สารบญ

บทท 1 การจดตงองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) 1.1 ประวตความเปนมา 1-1 1.2 วตถประสงคในการจดตง อ.ส.ค. 1-2 1.3 บทบาทและหนาท 1-3 1.4 นโยบาย กฎหมาย และกลยทธของกระทรวงทเกยวของ 1-5 1.5 แนวนโยบายผถอหนภาครฐ 1-6 1.6 การทบทวนผลการด าเนนการ ปบญช 2561 1-8 1.7 การทบทวนผลการด าเนนการ ปบญช 2562 1-18 บทท 2 กรอบแนวคดและกระบวนการทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค. ป 2560 – 2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง 2.1 กรอบแนวคดในการทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค.(พ.ศ. 2560 – 2565) ส าหรบป 2563 2-1 2.2 ปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 2-1 2.3 กรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป พ.ศ.2561-2580 2-5 2.4 แผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาต 23 ฉบบ 2-8 2.5 หลกการส าคญของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 2-13 2.6 เปาหมายการพฒนาทยงยน (SDGs) 2-17 2.7 นโยบายไทยแลนด 4.0 และแผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม (Digital Economy) 2-22 2.8 แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ 2560 – 2564 2-28 2.9 แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจสาขาเกษตร 2-29 2.10 แผนยทธศาสตรพฒนาโคนมและผลตภณฑนม ระยะ 10 ป (2560 – 2569) 2-33 2.11 แผนยทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 2-34 2.12 นโยบายรฐมนตรวาการและรฐมนตรชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2-36 2.13 กระบวนการทบทวนแผนยทธศาสตร และจดท าแผนธรกจป 2563 2-37 บทท 3 การประเมนสภาพแวดลอมและผลกระทบตอการสงเสรมกจการโคนมของประเทศ 3.1 การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis) 3-1 3.2 การวเคราะหผมสวนไดสวนเสย (Stakeholder Analysis) 3-29 3.3 สรปผลการวเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 3-33 3.4 ปจจยเสยงทส าคญ (Risk Analysis) 3-37 3.5 ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร 3-43 3.6 ความทาทายเชงยทธศาสตร 3-44 บทท 4 การบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร 4.1 ภาพรวมการบรการองคกรดวยระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร 4-1 4.2 รายงานผลคา EP ประจ าป 2562 (ต.ค.2561 – ก.ย.2562) 4-4 4.3 แผนกลยทธเพอปรบปรงประสทธภาพการเพมคา EP (SIP) 4-7 4.4 ปจจยขบเคลอนดานการด าเนนงาน (Operation Driver Tree) 4-8

บทท 5 ทศทางองคกรในการสงเสรมกจการโคนมของประเทศ 5.1 วสยทศน พนธกจ คานยม และคณคาขององคกร 5-1 5.2 ความสามารถพเศษขององคกร (Core Competency) 5-3 5.3 วตถประสงคเชงยทธศาสตรในระยะ 20 ป 5-4 5.4 Roadmap การพฒนาในระยะ 5 ป 5-5 5.5 แผนทความเชอมโยงของเปาหมายยทธศาสตร ตงแตยทธศาสตรชาต และกระทรวงท 5-8 เกยวของกบยทธศาสตร 5.6 แผนทกลยทธ (Strategic Map) 5-12 บทท 6 ยทธศาสตรสงเสรมกจการโคนมของประเทศ 6.1 วสยทศน 6-1 6.2 พนธกจ 6-2 6.3 คานยม 6-2 6.4 วตถประสงคเชงยทธศาสตร 6-2 6.5 ประเดนยทธศาสตร 6-3 บทท 7 การประเมนผลความส าเรจดวย Balance Scorecard 7.1 มตดานการเงน 7-1 7.2 มตดานลกคาและผมสวนไดสวนเสย 7-1 7.3 มตดานกระบวนการภายใน 7-3 7.4 มตดานคนและความร (การเรยนรและพฒนา) 7-5 บทท 8 การวเคราะหและประมาณการงบการเงน 8.1 โครงสรางทางการเงน 8-1 8.2 ประมาณการงบแสดงฐานะการเงน 8-14 8.3 ประมาณการงบก าไรขาดทน 8-18 8.4 ประมาณการก าไรเชงเศรษฐศาสตร 8-20 8.5 ประมาณการสภาพคลองทางการเงน 8-22 8.6 ประมาณการประสทธภาพในการบรหารสนทรพย 8-23 8.7 ประมาณการความสามารถในการท าก าไร 8-24 8.8 ประมาณการอตราหนสนรวมตอสนทรพย 8-24 บทท 9 การขบเคลอนและตดตามประเมนผล 9.1 แนวทางการขบเคลอนแผนฯ สการปฏบต 9-1 9.2 การตดตามประเมนผล 9-2 บทท 10 ยทธศาสตร อ.ส.ค. ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 10.1 กรอบแนวคด 10-1 10.2 การวเคราะหสภาพแวดลอม 10-5 10.3 วตถประสงคเชงยทธศาสตร อ.ส.ค. ในระยะ 20 ป 10-8 10.4 วสยทศน อ.ส.ค. ระยะ 20 ป : เปนองคกรทเปนศนยกลางอตสาหกรรมโคนม 10-8

การทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง เปนการจดท าเพอทบทวนและก าหนดแผนวสาหกจใหมความชดเจนและสอดคลองกบสถานการณปจจบนและในอนาคต โดยเฉพาะเปาหมายตามกรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป เปนไปตามทศทางเดยวกนกบนโยบายของรฐบาลมากยงขน และทบทวนสถานการณทเกยวของกบการด าเนนงานขององคกรโดยยดแนวทางตามมตทประชมคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (คนร.) ครงท 1/2560 เมอวนท 9 มกราคม 2560 ไดเหนชอบแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ และมอบหมายใหรฐวสาหกจและหนวยงานทเกยวชองน าไปใชเปนแนวทางในการจดท าแผนทเกยวของตอไป โดยเปนการนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงและหลกการส าคญของกรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 เปาหมายการพฒนาทยงยน (SDGs) ไทยแลนด 4.0 แผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม (Digital Economy) และน าสภาพแวดลอมทเกยวของกบการด าเนนงาน มาใชเปนกรอบแนวคดในการพฒนายทธศาสตรขน โดยการด าเนนการทบทวนในครงนไดใหความส าคญอยางยงตอกระบวนการรบฟงความเหนและความคาดหวงจากผมสวนไดสวนเสยทส าคญทกกลมทไดด าเนนการเมอปงบประมาณ 2562 มาเพอประกอบการ วเคราะหผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในตางๆ

ทงนจากการทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง ไดก าหนดทศทางและแผนยทธศาสตรการด าเนนงานใหสอดคลองและเชอมโยงแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจตามแนวทางท คนร. ก าหนดซงประกอบดวย 5 ยทธศาสตรหลกดงน

ยทธศาสตรท 1 : ก าหนดบทบาทรฐวสาหกจใหชดเจน เพอเปนเครองมอสนบสนนยทธศาสตรชาต ยทธศาสตรท 2 : เรงการลงทนทสอดคลองกบยทธศาสตรของประเทศ โดยการจดใหมแผนการลงทนของรฐวสาหกจราย 5 ป ทสอดคลองกบทศทางการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศ และสงเสรมใหรฐวสาหกจใชทรพยากรรวมกน เพอเพมประสทธภาพในการลงทน พรอมทงสนบสนนให รฐวสาหกจจดหาแหลงเงนทนทเหมาะสมกบโครงการลงทน และศกษาแนวทางในการระดมทนจากแหลงเงนทนทางเลอกอนๆ ยทธศาสตรท 3 : เสรมสรางความแขงแกรงทางการเงน เพอใหสามารถรองรบการเปลยนแปลงของเศรษฐกจการเงนทจะเกดขนในอนาคตไดอยางยงยน ยทธศาสตรท 4 : สนบสนนการใชนวตกรรมและเทคโนโลย โดยเฉพาะการมงสรางนวตกรรมและน าเทคโนโลยมาประยกตใชใหสอดคลองกบไทยแลนด 4.0 และแผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม (Digital Economy) เพอเพมประสทธภาพในการบรการแกประชาชรและลดตนทนการด าเนนงาน ยทธศาสตรท 5 : สงเสรมระบบธรรมาภบาลใหมความโปรงใสและมคณธรรม มกลไกสงเสรมและสนบสนนใหรฐวสาหกจปรบปรงกระบวนการบรหารจดการ เพอเปนองคกรคณธรรม มกลไกก ากบ ตดตาม ตรวจสอบ บรหารความเสยงและประเมนผลทเพยงพอเหมาะสม มโครงสรางองคกรและกระบวนการท างาน

บทสรปส าหรบผบรหาร

E - 1

สมยใหม พฒนาศกยภาพบคลากรควบคกบการมคณธรรม ก าหนดระบบแรงจงใจการด าเนนงานทเหมาะสม ค านงถงผมสวนไดสวนเสย สงคม และสงแวดลอมเปนส าคญ

การทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560 – 2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง โดยยดตามกรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป และการพฒนาประเทศตามทศทางของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นบวาเปนโอกาสและสงเสรมตอบรบทของ อ.ส.ค. มากยงขนในการมงเนนภารกจตางๆทไดด าเนนการมาตลอด ไดแกการแกปญหาความยากจนของเกษตรกร การลดความเหลอมล าในสงคม การเพมศกยภาพของเกษตรกร สหกรณ ชมชนและเศรษฐกจฐานรากใหมความเขมแขง ชมชนพงพาตนเองและไดรบสวนแบงทางผลประโยชนทางเศรษฐกจมากขน การเสรมสรางและพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของภาคการเกษตร ภาคการผลตและและบรการ การสรางความเชอมโยงของหวงโซมลคาระหวางภาคเกษตร อตสาหกรรมและบรการ เพอยกระดบศกยภาพในการแขงขนของประเทศ การยกระดบการผลตสนคาเกษตรและอาหารเขาสระบบมาตรฐานเชอมโยงตลอดหวงโซสนคาเกษตร การสนบสนนการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาทยงยน การใหความส าคญกบการเพมขดความสามารถการบรหารจดการภาครฐ การพฒนางานวจยและนวตกรรม ตลอดจนความรวมมอระหวางประเทศเพอการพฒนาเกษตรกรผเลยงโคนมของไทย

แผนวสาหกจฉบบป พ.ศ.2560 – 2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง ไดก าหนดทศทางของการด าเนนงานประกอบดวย วสยทศน พนธกจ คานยม วตถประสงคเชงยทธศาสตร และประเดนยทธศาสตรไวดงน

วสยทศน

“นมแหงชาตภายในป 2564” (Being National Milk by 2021)

นมแหงชาตทตองการรวมพลงไทยเปนหนง สรางเกษตรกรรมโคนมยงยน โดยมองคประกอบของตวชวดวสยทศนดงภาพตอไปน

E - 2

วเคราะหผมสวนไดสวนเสย

“สบทอดองคความรและสรางความสขแกเกษตรกรโคนมไทยใหด ารงอาชพอยางมนคงและยงยน ดวยการสรรสรางนวตกรรมตลอดหวงโซคณคาของอตสาหกรรมโคนม ใหแบรนดไทย-เดนมารคเปนแบรนดทหนงในใจคนไทย เพอสงมอบคณคาใหคนไทยมสขภาพดดวยผลตภณฑจากนมโคสดแท 100% ของเกษตรกรไทยใหอยคประเทศไทยตลอดไป”

นยามวสยทศน

1. Growth: การเจรญเตบโตอยางตอเนองของอตสาหกรรมโคนมครบวงจรของอ.ส.ค. ตวชวด Growth: รายไดทเพมขนเปน 12,000 ลานบาท จากน านมดบทผลตโดยเกษตรกรโคนมไทย 100 %

2. Sustainability: แบรนด ไทย - เดนมารค กาวสแบรนดอนดบท 1 ในใจผบรโภคชาวไทยTop of Mind Brand ของผสงมอบสขภาพทดแกคนไทย จากฟารมไทย ดวยมาตรฐานอตสาหกรรมโคนมไทยระดบสากล แบรนดเดยวทคนไทยมสวนรวมในการยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกรโคนมไทยสงผลกระทบในการสรางความยงยนใหแกอาชพการเลยงโคนมของเกษตรกรไทย ตวชวด Sustainability: Top of Mind Brand ระดบ brand perceived >17.85 % ส ารวจโดยบรษท Brandage

3. Learning: ความส าเรจในการสงเสรมใหคนไทยไดมโอกาสศกษาเรยนรอตสาหกรรมโคนมครบวงจร เกษตรกรเกดการพฒนา คนไทยเกดความรก ความหวงแหน ความมสวนรวม ในการด ารงไวซงอตสาหกรรมโคนมครบวงจรดวยเกษตรกรไทย ใหคงอยคประเทศไทยสบไป

E - 3

ตวชวด Learning: เปนแหลงเรยนรและทพงทางวชาการดานอตสาหกรรมโคนมครบวงจรส าหรบ เกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทงประเทศ

4. Performance: มงบรหารจดการองคกรใหเปนองคกรทมขดสมรรถนะสงดวยหลกธรรมาภบาล ตวชวด Performance: องคกรสมรรถนะสง ทมเกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม (ไมต ากวา 3.5)

พนธกจ

1. สงเสรมการเลยงโคนมใหเปนอาชพแกเกษตรกรไทยอยางมนคงและยงยน 2. พฒนาธรกจอตสาหกรรมนมใหครบวงจรและมมลคาเพม 3. สรางแหลงความรดานกจการโคนมและอตสาหกรรมนม 4. มงบรหารจดการองคกรใหเปนองคกรทมขดสมรรถนะสง (HPO) ดวยหลกธรรมาภบาล

คานยม

องคกรแหงความสขทสงเสรมและยกระดบความรดวยคณภาพระดบมออาชพ เพอสนบสนนใหเกดวฒนธรรม 4 ดาน ประกอบดวย

1. รและรบผดชอบ 2. สงมอบสงทมคณคา 3. พฒนาอยางตอเนอง 4. เนนเรองธรรมาภบาล

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

1) สรางความมนคงและยงยนของอาชพการเลยงโคนมแกเกษตรกรไทยอยางทวถง เกษตรกรโคนมมความเขมแขงมากขนโดยสงเสรมกจการโคนมดวยนวตกรรมและเทคโนโลยสามารถยกระดบมาตรฐานฟารมลดตนทนเพมความสามารถในการแขงขน

2) มงมนพฒนาอตสาหกรรมการผลตทไดรบการรบรองดวยมาตรฐานระด บสากลทเปนมตรกบสงแวดลอม มงสรางสรรคผลตภณฑอนทรงคณคาตอยอดจากงานวจยเพอตอบสนองความตองการและสขภาพทดของผบรโภค เนนการบรหารจดการดานอตสาหกรรมทเพมศกยภาพในการแขงขนเพอมอบคณภาพชวตทดสเกษตรกรโคนมไทยรวมกน

3) ตอกย าความเขมแขงใหแบรนดไทย-เดนมารค ใหเปน Top of Mind Brand โดยมงสรางความมสวนรวมของคนไทยในการสรางความสขในอาชพของเกษตรกรโคนมไทยอยางยงยนดวยการบรโภคนมโคสดแททผลตจากเกษตรกรโคนมไทย จากอตสาหกรรมของคนไทย เพอสขภาพทดของคนไทย

4) มความพรอมดานการตลาดในทกมต และเพมขดความสามารถในการแขงขนทงในประเทศและรองรบตลาดตางประเทศครอบคลมการพฒนาผลตภณฑทมความหมายตอผบรโภค การบรหารตวแทนจ าหนาย การพฒนาชองทางจ าหนายใหงายตอการเขาถง การพฒนาระบบโลจสตกส ประสทธภาพสง การสรางนวตกรรม เพอการบรการทมคณคาเหนอความคาดหมาย

E - 4

5) พฒนาสการจดตงสถาบนเพอการวจย พฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมนมครบวงจรแหงชาต เพอยกระดบคณภาพชวตเกษตรกรโคนมไทยใหมความเขมแขง อาชพการเลยงโคนมมความมนคงและยงยน ตอยอดดานผลตภณฑททรงคณคาและมมาตรฐานสง มการสรางองคความร นวตกรรมและเทคโนโลยจากประสบการณ ความเชยวชาญอนยาวนานของ อ.ส.ค. และพฒนาเปนคลงความรดานอตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยเพอสบทอดแกคนไทยตอไป

6) เปนองคกรแหงความเปนเลศและยงยนดวยธรรมาภบาล ความรบผดชอบตอสงคม บนพนฐานของปรชญาเศรษฐกจพอเพยงอาศยนวตกรรม เทคโนโลยดจทลในการบรหารจดการ และพฒนาระบบสนบสนนทเออใหการปฏบตหนาทตามภารกจขององคกรทคลองตวสามารถรองรบงานเชงนโยบายและงานททาทายเชงยทธศาสตรได

ประเดนยทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเดนยทธศาสตร ดงน

ยทธศาสตรท 1 การสรางความมนคงและยงยนในอาชพการเลยงโคนม ยทธศาสตรท 2 การพฒนาอตสาหกรรมนมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เปนมตรแกสงแวดลอม ยทธศาสตรท 3 การเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการตลาดอยางเขาถงใจผบรโภค ยทธศาสตรท 4 การวจยพฒนาและถายทอดเทคโนโลยและนวตกรรมส าหรบอตสาหกรรมโคนมของประเทศ ยทธศาสตรท 5 องคกรแหงความเปนเลศทยงยนและรบผดชอบตอสงคม ดวยทนมนษย ธรรมาภบาล เทคโนโลยดจทลและนวตกรรม บนพนฐานของปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

E - 5

1.1 ประวตความเปนมา เดอนกนยายน พ.ศ.2503 พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชมหาราชและสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถ เสดจประพาสทวปยโรป ในการเสดจทรงประทบแรมอย ณ ประเทศเดนมารค ทรงใหความสนพระทยเกยวกบกจการการเลยงโคนมของชาวเดนมารคเปนอยางมาก และกลายเปนจดเรมตนความสมพนธวาดวยการรวมมอดานวชาการการเลยงโคนมระหวางประเทศไทยและประเทศเดนมารค

กอนหนานนหนงป นายนลส กนนาส ซอนเดอรกอรด ชาวเดนมารค ผเชยวชาญ ดานการผลตสกร ของ FAO (Food and Agricultural Organization United Nation) ผซงปฏบตงานรวมกบกรมปศสตวระหวางป พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959)

จากการสงเกตพบวา คนไทยไมรจกโคนมและดมนมในปรมาณนอยมาก หลงจากกลบไปประเทศเดนมารคในป พ.ศ.2502 นายซอนเดอรกอรด ไดจดท าโครงการฟารมโคนมและศนยฝกอบรมการเลยงโคนมในประเทศไทย เสนอตอ Danish Agricultural Marketing board และตอมาเดอนมกราคม พ.ศ.2504 ไดมคณะผเชยวชาญชาวเดนมารคไดมาศกษาส ารวจพนทในการจดตงฟารมโคนมสาธตและศนยฝกอบรม ณ อ าเภอมวกเหลก จงหวดสระบร ซงเปนสถานทเปนหบเขาสวยงาม มแหลงน าสะอาด และไมไกลจากตลาดกรงเทพฯ

วนท 20 ตลาคม พ.ศ.2504 ไดลงนามสญญาการใหความรวมมอชวยเหลอทางวชาการการเลยงโคนม ระหวางรฐบาลเดนมารคกบรฐบาลไทย โดย Danish Agricultural Marketing board จดสรรเงนชวยเหลอจ านวน 4.33 ลานโครเนอร (หรอประมาณ 23.5 ลานบาท ในสมยนน) ส าหรบด าเนนโครงการเปนระยะเวลา 8 ป รฐบาลเดนมารคไดสงผเชยวชาญมารวมด าเนนการในป พ.ศ.2509 (ค.ศ.1966) พรอมกบสนบสนนเงนจ านวน 2.87 ลานโครเนอร ส าหรบด าเนนงานในชวง 8 ปอนเปนการตอบสนองพระราชปณธานและความสนพระทยในอาชพการเลยงโคนม หลงจากเสดจนวตประเทศไทย

พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชมหาราชและสมเดจพระเจาเฟรดเดอรคท 9แหงประเทศเดนมารค ไดทรงประกอบพธเปดฟารมโคนมและศนยฝกอบรมการเลยงโคนมไทย-เดนมารค อยางเปนทางการ เมอวนท 16 มกราคม พ.ศ.2505 จงนบไดวาเปนวนทมความส าคญยงในประวตศาสตรของการเลยงโคนมในประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ.2514 รฐบาลไทยไดรบโอนกจการฟารมโคนมและศนยฝกอบรมการเลยงโคนมไทย-เดนมารคจดตงเปนรฐวสาหกจสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณมชอวา "องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)” หรอ Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) มส านกงานตงอยเลขท 160 ถนนมตรภาพ อ าเภอมวกเหลก จงหวดสระบรเพอด าเนนบทบาทในการสงเสรมการเลยงโคนมและพฒนาอตสาหกรรมนมตอไป ซงรฐบาลไทยไดก าหนดใหวนท17 มกราคมของทกปเปน “วนโคนมแหงชาต”

บทท 1

การจดตงองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)

1 - 1

1.2 วตถประสงคในการจดตง อ.ส.ค. อ.ส.ค. เปนรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จดตงขนตามจดตงองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2514 และทแกไขเพมเตมโดยพระราชกฤษฎกาจดตงองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (ฉบบท 2) พ.ศ. 2525, (ฉบบท 3) พ.ศ. 2535, (ฉบบท 4) พ.ศ. 2537, (ฉบบท 5) พ.ศ. 2538, (ฉบบท 6) พ.ศ. 2544 และ (ฉบบท 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 อ.ส.ค. มวตถประสงคดงตอไปน

ฝกอบรมบคคลใหมความรความช านาญในการเลยงโคนมและสตวอนทใหน านมและเนอ การผลตน านมและเนอ และการประกอบผลตภณฑจากน านมและเนอ

ดานสงเสรมกจการโคนม

สงเสรมการเลยงโคนมและสตวอนทใหน านมและเนอ

ชวยเหลอ แนะน าและใหค าปรกษาแกเกษตรกรตลอดจนประสานงานและรวมมอกบหนวยงานทเกยวของในดานการก าจดโรค การเลยงดสตวการผสมเทยม อาหารและอนๆ ส าหรบโคนมและสตวอนทใหน านมและเนอ พฒนาและผลตพนธโคนมและสตวอนท

ใหน านมและเนอ

สงเสรมและสนบสนนการบรโภคนมและผลตภณฑนมในประเทศ

ด ำเนนกจกรรมอนๆ ทเกยวของหรอตอเนองกบกำรสงเสรมกจกำรโคนม

ดานธรกจอตสาหกรรมโคนม ผลต ซอ ขาย แลกเปลยน และใหซงน านมและเนอ ผลตภณฑจากน านม และเนอ โคนมแล ะ ส ต วอ นท ให น านม แล ะ เน อตลอดจนอาหารสตว น าเชอเอมบรโอและ อปกรณตางๆ ท เกยวกบการผลตและการตลาด

ด าเนนธรกจบรการเกยวกบการเลยงโคนม และสตวอนทใหน านมและเนอ และการผลต ผลตภณฑจากน านมและเนอ

ด าเนนกจกรรมอนๆ ท เก ยวของหรอตอเนองกบธรกจอตสาหกรรมโคนม และผลตภณฑนม

1 - 2

เพอด าเนนการตามวตถประสงคดงกลาว ให อ.ส.ค. มอ านาจรวมถง

1. ถอกรรมสทธ ครอบครองทดนและทรพยสนอน มทรพยสทธตางๆ สราง ซอ ขาย เชา ใหเชา เชาซอ ใหเชาซอ ยม ใหยม ค าประกน จ าน า รบจ าน า จ านอง รบจ านอง จดหา จ าหนาย แลกเปลยน โอน และรบโอนดวยประการใดๆ ซงทดน ทรพยสนอน หรอสทธตางๆ ทงในและนอกราชอาณาจกร และรบทรพยสนทมผอทศให ในและนอกราชอาณาจกร

2. จดตงหางหนสวนนตบคคลหรอบรษท หรอรวมการงานหรอสมทบกบบคคลอน เพอประโยชนแกกจการของ อ.ส.ค. รวมทงการเขาเปนหนสวนของหางหนสวน หรอถอหนของบรษทหรอนตบคคลใดๆ

3. ใหความรวมมอและสงเสรมกจการของสหกรณผเลยงโคนม เกษตรกร กลมเกษตรกร และ ผเลยงโคนมในทางวชาการ การตลาด และอนๆ

4. สรางและด าเนนกจการเกยวกบโรงงานผลตภณฑนม ผลตภณฑจากน านมหรอเนอ หองเยน รถตเยน หรอรานคาน านม ผลตภณฑจากน านมและเนอ

5. รบเปนสาขา ตวแทน ตวแทนคาตางหรอนายหนาในกจการตางๆ ของเอกชน หรอนตบคคลใดทงในและนอกราชอาณาจกร ทงน เพอประโยชนแกกจการของ อ.ส.ค.

6. กยมเงนหรอใหกยมเงนโดยมหลกประกนดวยบคคลหรอดวยทรพย

1.3 บทบาทและหนาท บทบาทหนาทของ อ.ส.ค. ทตองด าเนนงานในปจจบนนน เปนไปตามวตถประสงคเนอความในพระราชกฤษฎกาจดตงองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.2514 ซงจะเหนไดอยางชดเจนวา บทบาทหนาทหลกของ อ.ส.ค.นน ประกอบไปดวย 5 ขอ ดงน

1. สงเสรมการเลยงโคนมและสตวอนทใหน านมและเนอ

2. ผลตน านมและเนอ ประกอบผลตภณฑจากน านมและเนอ

3. ท าการฝกอบรมใหบคคลมความรความช านาญในการเลยงโคนมและสตวอนทใหน านมและเนอการผลตน านมและเนอ และการประกอบผลตภณฑจากน านมและเนอ

4. ซอ ขาย แลกเปลยนและให ซงโคนม สตวอนทใหน านมและเนอ น านมและเนอ และผลตภณฑจากน านมและเนอ

5. ประกอบกจการทเกยวกบหรอตอเนองกบกจการโคนมของ อ.ส.ค. รวมทงยงใหอ านาจ อ.ส.ค. ครอบคลมถงการถอกรรมสทธ ครอบครองทดน การรวมสมทบกบบคคลอนเพอประโยชนแกกจการและดานอนๆ ซงเปนวตถประสงคทเออตอการด าเนนกจการของ อ.ส.ค. ทงในดานสงเสรมกจการโคนม และดานอตสาหกรรมนม ทเปนการสนบสนนทงการสรางเสรมอาชพเกษตรกรผเลยงโคนม และการแขงขนเชงพาณชยในอตสาหกรรมนม

1 - 3

ภารกจหลกตามโครงสรางขององคกร

การด าเนนงาน อ.ส.ค. ไดจดท าเปน 3 ดาน คอ

ดานกจการโคนมประกอบดวย 3 หนวยงาน คอ • ฝายวจยและพฒนาการเลยงโคนม • ฝายสงเสรมการเลยงโคนม • ฝายทองเทยวเชงเกษตร

ดานอตสาหกรรมนม ประกอบดวย 6 หนวยงาน คอ • ฝายการตลาดและการขาย • ส านกงาน อ.ส.ค.

ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหลก) • ส านกงาน อ.ส.ค. ภาคใต

(โรงงานนมปราณบร) • ส านกงาน อ.ส.ค. ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

(โรงงานนมขอนแกน) • ส านกงาน อ.ส.ค. ภาคเหนอตอนลาง

(โรงงานนมสโขทย) • ส านกงาน อ.ส.ค. ภาคเหนอตอนบน

(โรงงานนมเชยงใหม)

ดานอ านวยการและบรหาร ประกอบดวย 6 หนวยงาน คอ • ฝายอ านวยการ • ฝายตรวจสอบภายใน • ฝายนโยบายและยทธศาสตร • ฝายเทคโนโลยดจทล • ฝายทรพยากรบคคล • ฝายบญชและการเงน • ฝายพสดและบรการ

1 - 4

1.4 นโยบาย กฎหมาย และกลยทธของกระทรวงทเกยวของ กรอบการบรหารจดการ อ.ส.ค. นอกจากจะตองค านงถงปจจยแวดลอมภายนอกทผนผวน ซงจ าเปนจะตองปรบตวตามแลว ยงตองด าเนนงานภายใตกรอบของการปกครอง กฎหมาย สงคม และจารตวฒนธรรมของประเทศ พรอมทงจ าเปนตองด าเนนการภายใตกรอบของพระราชกฤษฎกาจดตง พระราชบญญตโคนมและผลตภณฑนม ตลอดจนทศทางของการด าเนนงาน จะตองสอดคลองกบวสยทศนและกลยทธประเทศไทย วาระแหงชาต รวมทงแนวทางการบรหารด าเนนงานของกระทรวง ทบวง กรม กอง และหนวยงานภาครฐทเกยวของประกอบกนดวย เพอใหทศทางการด าเนนงานของ อ.ส.ค. มความเหมาะสม สอดรบกบสถานการณปจจยแวดลอมภายนอก เปนไปตามกรอบภาระหนาทแหงการจดตง และมทศทางสอดคลองกบกระบวนการขบเคลอนของประเทศ และหนวยงานภาครฐทเกยวของ

พระราชบญญตโคนมและผลตภณฑนม พ.ศ. 2551

ยทธศาสตรพฒนาโคนมและผลตภณฑนม

1 - 5

1.5 แนวนโยบายผถอหนภาครฐ (Statement of Directions : SODs) จากวตถประสงคในการจดตงองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) นน การจดท าแผนวสาหกจองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560-2565 อ.ส.ค. ไดตงเปาเพอบรรลวสยทศนในป พ.ศ. 2564 ใหเปนนมแหงชาต พรอมทงตอบสนองนโยบายของภาครฐ และแนวนโยบายผถอหนภาครฐทมตอ อ.ส.ค. เพอเปนการสรางความมนคงใหกบตลาดน านมดบ รวมทงสามารถตอบสนองนโยบายของภาครฐ 2 ดาน คอ 1) จดหาและสงมอบวตถดบน านมดบเขาโรงงานในปรมาณทเพยงพอกบความตองการของตลาดและน านมดบมคณภาพ 2) พฒนาและสงเสรมการเลยงโคนมอยางมประสทธภาพและไดมาตรฐานเพอยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกรใหมความเปนอยทดขน และสามารถเปนอาชพทมนคงได ตลอดจนมนโยบายการพฒนาเพอยกระดบคณภาพฟารมในแตละภมภาค เพอใหผลผลตของน านมตอฟารมเพมขนอยางมประสทธภาพ และจ านวนโคนมในฟารมมความเหมาะสม รวมถงการสงเสรมใหฟารมของเกษตรกรไดรบการรบรองมาตรฐานการผลตสขลกษณะทด (GAP) จากกรมปศสตว ซงจะเปนการประกนและรบรองคณภาพของผลผลตตอไป

แนวนโยบายผถอหนภาครฐ (Statement of Directions: SODs) ทมตอองคการสงเสรมการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ทจะใชเปนแนวทางในการก ากบดแลรฐวสาหกจ ซงม 3 ระดบ ดงน

1. แนวนโยบายส าหรบรฐวสาหกจในภาพรวม ซงจะเปนกลไกในการขบเคลอนยทธศาสตรทางเศรษฐกจ และสงคมใหกบประเทศ พรอมทงอยบนพนฐานหลกธรรมาภบาลและการด าเนนงานทมประสทธภาพ

2. แนวนโยบายส าหรบรฐวสาหกจในสาขาเกษตรและทรพยากรธรรมชาต ซงจะเปนเครองมอใหกบภาครฐในการชวยสงเสรมและยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกรไทย

3. แนวนโยบายผถอหนภาครฐทมตอองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย จะมสวนในการสรางเสถยรภาพใหกบตลาดน านมดบ พรอมทงเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนทางดานธรกจ และการพฒนาและสงเสรมการเลยงโคนมใหไดมาตรฐานและมประสทธภาพ

นโยบายผถอหนภาครฐทมตอรฐวสาหกจ (SOD) SOD สาขาเกษตร: “เปนเครองมอของภาครฐในการยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกร” ภาพรวม:เปนกลไกขบเคลอนยทธศาสตรทางเศรษฐกจและสงคมของประเทศบนพนฐานการด าเนนงานทมประสทธภาพตามหลกธรรมาภบาล รายสาขา: เปนเครองมอของภาครฐในการยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกร

นโยบายผถอหนภาครฐทมตอรฐวสาหกจ อ.ส.ค. 1. สรางเสถยรภาพใหกบตลาดน านมดบ 2. เสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนทางธรกจ 3. พฒนาและสงเสรมการเลยงโคนมอยางมประสทธภาพและไดมาตรฐาน

1 - 6

จาก SODs ขางตน เพอใหสามารถแปลงไปสการปฏบตทเปนรปธรรมมากยงขน อ.ส.ค. จงไดก าหนดหลกการและแนวทางการด าเนนงานตาม SODs ดงน

แผนระยะสน

• สรางความชดเจนในการบรหารจดการองคกรและการจดการทรพยากรทมอยอยางมประสทธภาพและเพมศกยภาพในการแขงขน

• ศกษาโอกาสและผลกระทบทเกดจากการเปดการคาเสรและการเปน AEC ทมตอองคกร • พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลใหสอดคลองกบภารกจทงในปจจบนและอนาคต • พฒนากระบวนการวางแผนการด าเนนงานในภารกจหลกใหสอดคลองกบสภาวะของอตสาหกรรม • สรางความชดเจนในการก าหนดหลกเกณฑ/แนวทางการแยกบญชการด าเนนงานทางธรกจออกจาก

การด าเนนงานเชงสงคมหรองานตามนโยบายของรฐบาล • สรางเสถยรภาพดานราคาน านมดบ โดยใชขอมลและกลไกตลาดในการวางแผนการสงเสรมและการ

ผลต • พฒนาสนคาใหไดตามมาตรฐานสากล

แผนระยะยาว

• น าเทคโนโลยมาประยกตใชกบการพฒนากระบวนการการผลตใหมประสทธภาพสงสด • พฒนาผลตภณฑทงจากนมโคสด 100% และจากการใชวตถดบอนประกอบใหมความหลากหลายมาก

ขนเพอรองรบปรมาณน านมดบเกษตรกรทเพมขนในอนาคต • ใชกลยทธทางการตลาด เพอเพมมลคาของสนคาและพฒนาชองทางการจดจ าหนายใหมากขน • ปรบเปลยนการด าเนนงานตามนโยบายรฐบาลใหสามารถเปนการด าเนนงานทางธรกจได • สนบสนนการด าเนนงานเชงวชาการ การถายทอดเทคโนโลย เพอพฒนาขดความสามารถดาน

อตสาหกรรมโคนม ใหกบเกษตรกรและสหกรณใหสามารถด าเนนการทางธรกจและแขงขนได

1 - 7

1.6 การทบทวนผลการด าเนนการ ปบญช 2561 จากการทบทวนผลการด าเนนงานพบวา อ.ส.ค. มผลการด าเนนงานในดานตางๆทส าคญในชวงทผานมาซงพอสรปไดดงตอไปน ผลการด าเนนงานในดานการสงเสรมเกษตรกร โคนม และ การรบซอน านมดบในชวงป 2550-2561 สามารถสรปไดดงแผนภมท 1.1

แผนภมท 1.1 แสดงจ านวนเกษตรกรโคนมและการรบซอน านมดบ

จากแผนภมท 1.1 แสดงใหเหนวา อ.ส.ค.มผลการด าเนนงาน ทผานมา (ป 2550-2561) ดงน - จ านวนเกษตรกรมแนวโนมทเพมขนอยางตอเนองโดยเฉพาะในชวง ป56-60เฉลยเพม 3.25% ตอป - จ านวนโคทงหมดมแนวโนมทเพมขนอยางตอเนองโดยเฉพาะในชวง ป56-60เฉลยเพม 0.85% ตอป - ปรมาณน านมดบมแนวโนมทเพมขนอยางตอเนองโดยเฉพาะในชวง ป56-60เฉลยเพม 6.67% ตอป - อ.ส.ค.มการด าเนนกจกรรมทส าคญทมงเนนการพฒนาคณภาพ คอ การอบรมใหความรชวยเหลอและ

น าดานการเลยงโคนมใหแกเกษตรกร การการบรการสตวแพทย การบรการผสมเทยมการรบซอและการจ าหนายพนธโคนมการทองเทยวเชงเกษตร กจกรรมการรบซอและจ าหนายน านมดบโดยในปงบประมาณ 2560 (ตลาคม 2559-กนยายน 2561) อ.ส.ค. มเกษตรกรทเปนสมาชกทงหมด 4,398 รายในจ านวนนเพยง 3,462 รายสงน ามนดบใหกบ อ.ส.ค.

1 - 8

• ผลการด าเนนงานในดานตลาดของ อ.ส.ค. ในภาพรวมตงแตป 2013-2018 สามารถสรปไดดงแผนภมท 1.2

-

แผนภมท 1.2 แสดง Market Share 2013-2018 (Volume)

ภาพรวมตลาดป 2014 เตบโต 7% ป 2015 เตบโต 9% ป 2016 เตบโต 3% ป 2017 เตบโต 0.1% ป 2018 (MAT MAR 2018) ลดลง 4% ผลตภณฑนมไทย-เดนมารค ป 2013 สวนแบงการตลาด 29% ป 2014 สวนแบงการตลาด 32% เตบโต 19% ป 2015 สวนแบงการตลาด 35% เตบโต 17% ป 2016 สวนแบงการตลาด 35% เตบโต 5% ป 2017 สวนแบงการตลาด 35% เตบโต 2% ป

1 - 9

• ผลการด าเนนงานในดานการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในดานการด าเนนงานของภาครฐ (ITA) ประจ าป 2557-2561 สามารถสรปไดดงแผนภมท1.3

แผนภมท 1.3 แสดงผลคะแนน ITA ประจ าป 2557-2561

จากแผนภมท 1.3 แสดงเหนวาองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) มผลคะแนนการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของหนวยภาครฐประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยท 88.41 คะแนนซงตามเกณฑการประเมนดงกลาวจดอยในระดบสงมากและเพมขนจากปพ.ศ. 2559 ซงมผลคะแนนอยท 73.05

• ผลการด าเนนงานในดานผลส ารวจของนตยสารไดน าเสนอบรษทยอดนยมประเภทองการมหาชนฯผลการวจย Thailand’s Most Admired Company 2017 บรษทยอดนยมประเภทองคการมหาชนโดยอ.ส.ค.ไดถกคดเลอกใหอยในอนดบท3จากทงหมด 10 อนดบ

ภาพท 1.1 แสดงผลการวจย Thailand’s Most Admired Company 2017 บรษทยอดนยมประเภทองคกรมหาชน

1 - 10

• ผลการด าเนนงานในดานนมพรอมดม ย.เอช.ท. ทนาเชอถอทสด อนดบ2 ในป 2018

ตารางท 1.1 แสดงอนดบนมพรอมดม ย.เอช.ท ทนาเชอถอทสด

• ผลการด าเนนงาน ในดานการประเมนผลคะแนนรวมแตละหมวดของอ.ส.ค.ประจ าป 2551 - 2560 สามารถสรปไดดงแผนภมท 1.4

แผนภมท 1.4 แสดงคะแนนประเมณผล อ.ส.ค. ประจ าป 2551 – 2560

1 - 11

จากแผนภมท 1.4 แสดงผลประเมนประจ าป 2551 ถง 2560 ผลคะแนนประเมนในภาพรวมพบวามแนวโนมเพมสงขนอยางตอเนอง โดยในปงบประมาณเปน 2560 มผลคะแนนประเมนโดยภาพรวมเทากบ 3.717 และเมอพจารณาจากผลคะแนนประเมนของอสคในแตละหมวดพบวาการด าเนนงานตามนโยบายผลการด าเนนงานเปนไปตามหลกเกณฑการประเมนผลในบนทกขอตกลงซงผลการด าเนนงานในปบญช 2560 อยทระดบคะแนน 4.1788 ซงมการปรบลดคะแนน GFMIS SOE เทากบ 0.2082 คะแนน ซงสงผลใหคะแนนการด าเนนงานตามนโยบายจากเดม 4.3870 คะแนนเปน 4.1788 คะแนนโดยมคะแนนปรบลดในแตละสวนท ไมเทากน

• ผลการด าเนนงานในดานรางวลรฐวสาหกจดเดน “รางวลพฒนาองคกรดเดน ดานการบรหารจดการสารสนเทศ” 2 ปซอนในป 2558 ถง 2559 และ “ดานพฒนาองคกรดเดนในภาพรวม” ประจ าป 2560 ในภาพท 1.2

ภาพท 1.2 อ.ส.ค. ไดรบรางวลการพฒนาองคกรดเดน

ในปงบประมาณ 2558 และ 2559 อ.ส.ค.ไดรบรางวลการพฒนาองคกรดเดนดานการบรหารจดการสารสนเทศเปนเวลา 2 ปซอนในงบประมาณ 2558 และ 2559 ซงจดโดยส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ภายใตแนวคด “ประชารฐวสาหกจ ผนกพลง สรางไทยยงยน” เพอเปนการสนบสนนนโยบายของรฐบาล ซงการมอบรางวลดงกลาวถอเปนรางวลอนทรงคณคาทมอบใหรฐวส าหกจเพอเปนแรงจงใจในการเพมประสทธภาพในการด าเนนงานและความรวมมอรวมแรงรวมใจในการปฏบตงานของผบรหารและพนกงานรฐวสาหกจทจะขบเคลอนเศรษฐกจและสงคมของประเทศไทยใหมความเขมแขงอยางยงยนตอไป ทงนจะพอมการน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศทางการบรหารจดการและการบญชเพอรองรบการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) มาใชในการปดงบการเงนตงแตการพฒนาแผนแมบทสารสนเทศเพอปรบเปลยนแนวคดของบคลากรในองคกรใชสารสนเทศในการท างานและน าสารสนเทศมาตอยอดเพอเชอมโยงกบผมสวนไดสวนเสยเชนเกษตรกรผเลยงโคนมดวย Application บน Mobile Phone ดวยระบบฐานขอมลโคนมและน านมดบ (e-Dairy) ทสามารถอ านวยความสะดวกระหวางเกษตรกรกบ อ.ส.ค.รวมทงสามารถเพมผลผลตน านมและมน านมดบทมประสทธภาพมากยงขน

1 - 12

ในปงบประมาณ 2560 อ.ส.ค.ไดรบรางวลรฐวสาหกจดเดนดานพฒนาองคกรดเดนในภาพรวม จากพลเอกประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตรเนองจาก อ.ส.ค.เปนองคกรขนาดเลกมความโดดเดนสามารถสรางความเปลยนแปลงใหกบองคกรไดอยางชดเจน ในปงบประมาณ 2561 อ.ส.ค.ไดรบรางวลรฐวสาหกจดเดน 2 รางวล คอ

1) รางวลพฒนาองคกรดเดน ดานการบรหารทรพยากรบคคล 2) รางวลความรวมมอเพอการพฒนาดเดน ดานการยกระดบการบรหารจดการ ซงเปนความ

รวมมอในโครงการพเลยง ระหวางธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ อ.ส.ค. เพอชวยสนบสนนแลกเปลยนเรยนร ยกระดบการบรหารจดการองคกรอยางยงยน

• ผลการด าเนนงานในดานการเงนของอ.ส.ค.ประจ าป 2550 – 2562 สามารถสรปไดดงแผนภมท 1.5

แผนภมท 1.5 แสดงผลการด าเนนงานทางการเงน

จากแผนภมท 1.5 แสดงใหเหนวา อ.ส.ค. มรายไดทมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง โดยในป 2562 ประมาณการจะมรายไดถง 10,347 ลานบาทเมอเทยบกบป 2557 มรายไดเพยง 7,211 ลานบาทอยางไรกตามซงเมอพจารณาถงความสมพนธของรายไดจากการขายทเพมขนกบตนทนขายทเพมขนตงแตป 2557 ถง 2559 แลวพบวาไมสอดคลองกน กลาวคอยอดขายทเพมขนในแตละปเพมขนนอยกวาตนทนขายทเพมขนแสดงถงความสามารถในการควบคมตนทนทยงไมมประสทธภาพรวมไปถงประสทธภาพในการผลตและการบรหารสนคาคงเหลอซงลวนแลวแตสงผลตอตนทนแทบทงสน นอกจากนคาใชจายการด าเนนงานกเพมขนทกรายการโดยเฉพาะอยางยงรายการคาใชจายในการสงเสรมกจการโคนมและคาใชจายในการขายและบรการทงนในป 2561 ถง 2562 ไดพยายามควบคมตนทนขายและคาใชจายใหสอดคลองกบรายไดทเพมขน

1 - 13

• ผลการด าเนนงานในไตรมาส 2 ป 2561 ของ อ.ส.ค. แสดงเกษตรกรโคนมและปรมาณรบซอน านมอ.ส.ค. (ณ มถนายน 2561) สามารถสรปไดดงภาพท 1.3

ภาพท 1.3 แสดงเกษตรกร โคนม และปรมาณรบซอน านม อ.ส.ค. (ณ มถนายน 2561)

• ผลด าเนนงานในดานเปาหมายและการจ าหนายในตลาคม 2560–กนยายน 2561ตามรายชองทางสามารถสรปไดดงแผนภมท 1.6

แผนภมท 1.6 แสดงเปาหมาย/ผลด าเนนการเดอนตลาคม 2560 - กนยายน 2561

1 - 14

• ผลด าเนนงานในดานการเพมชองทางจดจ าหนายท อ.ส.ค. ดแลสามารถสรปไดดงภาพท 1.4

ภาพท 1.4 แสดงภาพการเพมชองทางจดจ าหนาย

• ผลด าเนนงานในดานผลตภณฑท อ.ส.ค. ดแลสามารถสรปไดดงภาพท 1.5

ภาพท 1.5 แสดงผลตภณฑนม ย.เอช.ท และผลตภณฑกลมนมเยน

1 - 15

• สรปผลการตดตามกลยทธในป 2561 10 ตวชวด

หมายเหต เปนไปตามเปาหมาย

ต ากวาเปาหมายเลกนอย

แผนภมท 1.7 แสดงการสรปผลการตดตามกลยทธในป 2561 10 ตวชวด

• สรปผลการตดตามความส าเรจของกลยทธ ป 2561

ตารางท 1.2 แสดงการสรปผลการตดตามความส าเรจของกลยทธ ป 2561

1 - 16

• โครงการเชงยทธ (ภาพรวมองคกร)

แผนภมท 1.8 แสดงผลการด าเนนงานโครงการเชงยทธประจ าป 2561

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

98.89

90.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00

รวม

9.โครงการสงเสรมและขบเคลอนกจกรรม TPM

8.โครงการยกระดบผแทนจ าหนายใหเปน Smart Agent ป 2561

7.โครงการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง ป 2561

6.โครงการฟารมเกษตรกรไดรบรองมาตรฐานฟารม (GAP)

5.โครงการพฒนาผสบทอดต าแหนงทางการบรหาร

4.โครงการพฒนาและเสรมสรางวฒนธรรมองคกร (Excellence Culture)

3.โครงการจดท าฐานขอมลองคกร (Big Data)

2.โครงการจดตง Dairy Academy ฯ

1.โครงการจดท าแผนแมบท DPO Milk Valley

1 - 17

1.7 การทบทวนผลการด าเนนการ ป 2562 ผลการด าเนนงานในดานการสงเสรมเกษตรกร โคนม และ การรบซอน านมดบในชวงป 2550-2562 สามารถสรปไดดงแผนภมท 1.9

แผนภมท 1.9 แสดงจ านวนเกษตรกรโคนมและการรบซอน านมดบ

จากแผนภมท 1.9 แสดงใหเหนวา อ.ส.ค.มผลการด าเนนงาน ทผานมา (ป 2550 -2562) จ านวนเกษตรกร จ านวนโคนม และปรมาณน านมดบ มแนวโนมทเพมขนอยางตอเนอง • ผลการด าเนนงานในดานตลาดของ อ.ส.ค. ในภาพรวมตงแตป 2555-2562 สามารถสรปไดดงแผนภมท 1.10

แผนภมท 1.10 แสดงสวนแบงการตลาดนม UHT ป 2555-2562

ภาพรวมตลาดของอ.ส.ค. มแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง จากสวนแบงทางการตลาดรอยละ 46 ในป 2559 เพมขนเปนรอยละ 51 ในป 2562

1 - 18

• ผลการด าเนนงานในดานการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในดานการด าเนนงานของภาครฐ (ITA) ประจ าป 2557-2562 สามารถสรปไดดงแผนภมท1.11

แผนภมท 1.11 แสดงผลคะแนน ITA ประจ าป 2557-2562

จากแผนภมท 1.11 แสดงเหนวาองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) มผลคะแนนการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของหนวยภาครฐประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยท 94.31 คะแนน ซงมแนวโนมเพมสงขน

• ผลการด าเนนงานในดานนมพรอมดม ยเอชท ทนาเชอถอทสด อนดบ 1 ในป 2020

ภาพท 1.6 แสดงอนดบนมพรอมดม ย.เอช.ท ทนาเชอถอทสด ประจ าป 2020

1 - 19

• ผลการด าเนนงาน ในดานการประเมนผลคะแนนรวมแตละหมวดของอ.ส.ค.ประจ าป 2551 - 2562 สามารถสรปไดดงแผนภมท 1.12

แผนภมท 1.12 แสดงคะแนนประเมณผล อ.ส.ค. ประจ าป 2551 – 2562

จากแผนภมท 1.12 แสดงผลประเมนประจ าป 2551 ถง 2562 ผลคะแนนประเมนในภาพรวมพบวามแนวโนมเพมสงขนอยางตอเนอง โดยในปงบประมาณเปน 2562 มผลคะแนนประเมนโดยภาพรวมเทากบ 3.9728 และเมอพจารณาจากผลคะแนนประเมนของ อ.ส.ค. ในแตละหมวดพบวาการด าเนนงานตามนโยบาย อยทระดบคะแนน 4.6077 คะแนน การด าเนนงานของรฐวสาหกจอยทระดบคะแนน 4.0305 คะแนน และการบรหารจดการองคกรอยทระดบคะแนน 3.4863 คะแนน

• ผลการด าเนนงานในดานการเงนของอ.ส.ค.ประจ าป 2550 – 2562 สามารถสรปไดดงแผนภมท 1.13

แผนภมท 1.13 แสดงผลการด าเนนงานทางการเงน

1 - 20

จากแผนภมท 1.13 แสดงใหเหนวา อ.ส.ค. มรายไดทมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง โดยในป 2562 ประมาณการจะมรายไดถง 10,116 ลานบาท อยางไรกตามซงเมอพจารณาถงความสมพนธของรายไดจากการขายทเพมขนกบตนทนขายทเพมขนตงแตป 2557 ถง 2559 แลวพบวาไมสอดคลองกน กลาวคอยอดขายทเพมขนในแตละปเพมขนนอยกวาตนทนขายทเพมขนแสดงถงความสามารถในการควบคมตนทนทย งไมมประสทธภาพรวมไปถงประสทธภาพในการผลตและการบรหารสนคาคงเหลอซงลวนแลวแตสงผลตอตนทนแทบทงสน

• ผลการด าเนนงานดำนเกษตรกร โคนม และปรมาณรบซอน านม อ.ส.ค. ป 2562 ของ อ.ส.ค. สามารถ

สรปไดดงภาพท 1.7

ภาพท 1.7 แสดงเกษตรกร โคนม และปรมาณรบซอน านม อ.ส.ค. ป 2562

จากผลการตดตามจ านวนเกษตรกรโคนมทด าเนนการรวมกบอ.ส.ค. ม 4,861 ราย คดเปนรอยละ 27.11 ของเกษตรกรโคนมไทย โดยอ.ส.ค. สามารถรองรบน านมดบไดถงวนละ 755.69 ตน คดเปนรอยละ 22.36 ของปรมาณน านมดบทผลตไดภายในประเทศ

1 - 21

• ผลด าเนนงานในดานการเพมชองทางจดจ าหนายท อ.ส.ค. ดแลสามารถสรปไดดงภาพท 1.8

ภาพท 1.8 แสดงภาพการเพมชองทางจดจ าหนาย

• ผลด าเนนงานในดานผลตภณฑท อ.ส.ค. ดแลสามารถสรปไดดงภาพท 1.5

ภาพท 1.9 แสดงผลตภณฑนม ย.เอช.ท และผลตภณฑกลมนมเยน

1 - 22

• สรปผลการตดตามกลยทธในป 2562 20 ตวชวด

หมายเหต เปนไปตามเปาหมาย ต ากวาเปาหมาย ต ากวาเปาหมายเลกนอย

แผนภมท 1.14 แสดงการสรปผลการตดตามกลยทธในป 2562 20 ตวชวด

ผลการตดตามกลยทธของอ.ส.ค. ในป 2562 พบวา ตวชวดสวนใหญ (สเขยว) อยในระดบทเปนไปตามเปาหมายทก าหนดไว โดยมบางตวตวชวดทมผลการด าเนนการต ากวาเปาหมายเลกนอย (สเหลอง) ไดแก เกษตรกรมความมนคงและยงยนในอาชพการเลยงโคนม รายไดสะสม รายไดนม โดยตวชวดทไมเปนไปตามเปาหมาย (สแดง) คอ ยอดจ าหนายนมในตางประเทศ ปรมาณน านมดบ และก าไรเชงเศรษฐศาสตร (EP)

• โครงการเชงยทธ (ภาพรวมองคกร)

แผนภมท 1.15 แสดงผลการด าเนนงานโครงการเชงยทธประจ าป 2562

1 - 23

2.1 กรอบแนวคดในการทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค.(พ.ศ. 2560-2565) ส าหรบป 2563

ตามทมตทประชมคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (คนร.) ครงท 1/2560 เมอวนท 9 มกราคม 2560 ไดเหนชอบแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ และมอบหมายใหรฐวสาหกจและหนวยงานทเกยวของน าไปใชเปนแนวทางในการจดท าแผนทเกยวของตอไป โดยแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจจะตองเปนการนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง และหลกการส าคญของกรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 เปาหมายการพฒนาทยงยน (SDGs) ไทยแลนด 4.0 แผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม (Digital Economy) และน าสภาพแวดลอมทเกยวของกบการด าเนนงานมาใชเปนกรอบแนวคดในการพฒนายทธศาสตร ดงนน กรอบแนวคดในการทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค (พ.ศ. 2560-2565) ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง ซงสามารถสรปไดดงภาพท 2.1

ภาพท 2.1 แสดงกรอบแนวคดแผนวสาหกจ ป 2560-2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง

2.2 ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง 2.2.1 ภาพรวมของปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

โดยแนวคดนไดเรมตนจาก พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช รชกาลท 9 ไดพระราชทานแนวคดทส าคญส าหรบประชาชนชาวไทย ซงเปนพระราชด ารสชแนะแนวทางในเรอง การด าเนนชวตอยางผาสก เรมตนจากในระดบครอบครว ระดบชมชน ระดบจงหวด ระดบภาค จนไปถงระดบประเทศ โดยในแนวคดดงกลาวมงใหเกดการพฒนาภายในประเทศอยางสมดลและยง ยน เพอใหพรอมรบกบการเปลยนแปลงทรวดเรวในกระแสโลกปจจบน ทงทางดานเศรษฐกจ สงคม ความรในดานเทคโนโลย และใหมผลกระทบตอสงแวดลอมนอยทสด โดยยดหลกแนวทางของพทธศาสนาใน “หลกทางสายกลาง” พรอมดวย

บทท 2 กรอบแนวคดและกระบวนการทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค.

ป 2560 – 2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง

แผนวสาหกจ ป2560-2565 ส าหรบป 2563

2 - 1

การด าเนนชวตดวยความไมประมาท มเหตมผลกบการกระท าเพอไมใหเกดผลกระทบกบผอน หรอคนรอบขาง และเพอใหตนเองและครอบครวมความมนคงในอนาคตตอไป โดยอยภายใต 3 หวง 2 เงอนไข ดงน

หวงท 1 ความพอประมาณ หมายถง การด าเนนชวตแบบพอดไมมากไมนอยเกนไป เหมาะสมกบฐานะของตน และจะตองไมมผลกระทบตอตนเอง ผอน รวมถงสงแวดลอม และวฒนธรรม ประเพณของทองถนนนๆ ดวย

หวงท 2 ความมเหตผล หมายถง การตดสนใจจะด าเนนการอะไร จะตองมเหตมผลตามหลกกฎหมาย หลกจรยธรรม จารตประเพณ ประกอบกน มใชตดสนใจไปดวยอารมณ หรอเพยงแคความคดของตน

หวงท 3 การม ภม คมกน หมายถง การเตรยมความพรอมรบมอกบสถานการณตางๆ ทจะเปลยนแปลงไป หรอในอนาคตทจะเกดขน ทงดานเศรษฐกจ สงคม การเมอง ภมอากาศ สงแวดลอม และวฒนธรรม เปนตน

เงอนไขท 1 ความร โดยเปนการอาศยความรอบรในแขนงวชาตางๆ มาประกอบกนเพอเปนแนวทางในการวางแผนเพอปฏบต หรอด าเนนการอยางหนงอยางใด และเพอใหเกดความรอบครอบในการกระท านนๆ

เงอนไขท 2 คณธรรม ซงเปนการเสรมสรางพนฐานทางจตใจใหกบประชาชน เพอใหตระหนกถงความซอสตยสจรต ความสามคคของคนในชาต การรวมมอรวมใจกนฟนฝาอปสรรคตางๆ ไมกอบโกยผลประโยชน แหงตน และใชสตปญญาในการด าเนนชวต

ภาพท 2.2 หลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง Sufficiency Economy

โดยแนวทางปฏบตทสอดคลองกบปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงแบงเปน 10 ประการดงน (ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต, ม.ป.ป.)

2 - 2

1) มองการณไกลในการบรหารจดการและตดสนใจในเชงนโยบาย ไมมงหวงก าไรในระยะสนแตคดถงผลกระทบในระยะยาว

2) ใหคณคาแกพนกงานอยางจรงใจและพฒนาพนกงานอยางตอเนอง (รวมถงพฒนาใหเปนผบรหาร) หลกเลยงการใหพนกงานออก ในยามทกขยากทางเศรษฐกจ เพราะพนกงานคอสนทรพย (ทพฒนาได) ขององคกร

3) จรงใจและหวงดตอผมสวนไดสวนเสยของธรกจทงหมด รวมถงประชากรและสงคมในอนาคต 4) ใหความส าคญตอการพฒนานวตกรรมทวทงองคกรทงในสวนของผลตภณฑและกระบวนการ

ใหบรการหรอกระบวนการผลต 5) ใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและประสทธผล 6) ใชและ/หรอพฒนาเทคโนโลยทมประสทธภาพแตราคาไมสงโดยเฉพาะเทคโนโลยแบบไทยๆ หรอ

พนบาน 7) ขยายธรกจอยางคอยเปนคอยไป เมอพรอมทกดานเทานน 8) ลดความเสยงโดยการมผลตภณฑทหลากหลาย ตลาดทหลากหลาย และการลงทนทหลากหลาย โดย

อยบนพนฐานของ ความรจรง 9) แบงปนรวมถงการแบงปนองคความรทมกบคแขงขน เพอพฒนาตลาด เพอประโยชนจะตกแ ก

ผบรโภคและสงคม 10) มวฒนธรรมองคกรทมจรยธรรม ความอดทน ความขยนหมนเพยร เปนคานยมพนฐาน

จากหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงเปนพนฐานทส าคญในการพฒนาองคกรใหการเดนหนามความสมดลในทกๆ ดาน ไมวาจะเปนปรมาณการผลตทเหมาะสมกบปรมาณความตองการของตลาด

การจดสรรงบประมาณเพอพฒนาทางดานเทคโนโลยใหสอดคลองกบบรบทประเทศ และค านงถงสภาวะการเปลยนแปลงของสงแวดลอม ภมอากาศ และปจจยเศษฐกจ สงคม และการเมอง รวมทงดานการพฒนาองคกรและวชาการในองคกรควรจะบรณาการองคความรจากหลายศาสตรหลายสาขารวมกน เนองจากความคดสรางสรรคภายในองคกรจากการบรณาการองคความร อาจน าไปสนวตกรรมขององคกรซงชวยสงเสรมปรมาณการผลตและคณภาพใหดมากยงขน ตลอดจนการสรางวฒนธรรมขององคกรทใชหลกธรรมาภบาลในการบรหาร ลดระบบอปถมภเพมใหเกดการแขงขน และการพฒนาภายในองคกรใหมากขน พรอมทงการด าเนนงานตางๆ จะตองรบผดชอบตอสงคม และสงแวดลอมรวมดวย

2.2.2 การประยกตใชปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงของ อ.ส.ค.

อ.ส.ค.เปนองคกรทนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงของพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชมาใชเปนกรอบการด าเนนงานและยทธศาสตรองคกร ภายใตหลกการ 3 หวง 2 เงอนไข มาใชในการปฏบตงานและเพอมงยกระดบใหอาชพการเลยงโคนมเปนอาชพทมความมนคง ยงยน ดงน

2 - 3

ภาพท 2.3 แสดงการประยกตใชปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงของ อ.ส.ค.

• การประยกตใชเศรษฐกจพอเพยงเพอรวมขบเคลอนการพฒนาประเทศของ อ.ส.ค. - สงเสรมใหชมชนมการรวมมอและชวยกนพฒนา ทงในชมชนตนเองและชมชนอนๆ อยาง

สมดล - สงเสรมการแลกเปลยนเรยนรระหวางกลมคนจากหลากหลายภมสงคม หลากหลายอาชพ

ฯลฯ เพอสรางความเขาใจเรยนรซงกนและกน และเกดความสามคค - สงเสรมใหประชาชนอยอยางพอกน และพงตนเองได - สงเสรมความรและทกษะในการด ารงชวต ใชสตปญญาในการตดสนใจและด าเนนชวต - มคณธรรม ซอสตยสจรต ขยนหมนเพยร เออเฟอ แบงปน

2 - 4

• การประยกตใชเศรษฐกจพอเพยงมาใชในการปฏบตงานของ อ.ส.ค. - มองการณไกลในเรองการบรหารจดการ - ใหความส าคญแกพนกงานอยางจรงใจและพฒนาพนกงานอยางตอเนอง - จรงใจและหวงดตอผมสวนไดสวนเสยของธรกจทงหมด - ใหความส าคญตอการพฒนานวตกรรมทงองคกร - ใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและประสทธผล - ใช และ/หรอพฒนาเทคโนโลยทมประสทธภาพแตราคาไมสง โดยเฉพาะภมปญญาทองถน - ขยายธรกจอยางคอยเปนคอยไปและเมอมความพรอม - บรหารความเสยง โดยมผลตภณฑทหลากหลาย ตลาดทหลากหลายและการลงทนในธรกจท

มความช านาญ - แบงปน รวมถงการแบงปนองคความรทมเพอพฒนาตลาด - ยดถอจรยธรรม มความอดทนและขยนหมนเพยร

นอกจากนอ.ส.ค.ยงคงมงสบสานพระราชปณธานของพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชททรงพระราชทานอาชพการเลยงโคนมใหกบประชาชนชาวไทย พรอมๆ กบการนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงทวาดวย “3 หวง” (ความพอประมาณ ความมเหตผล ภมคมกน) “2 เงอนไข”(ความร – คณธรรม) มาใชในการบรหารองคกร ควบคกบการแสดงความรบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสยของ อ.ส.ค. ตงแตตนน าถงปลายน าดวยนโยบาย 5 ส. กลาวคอ

- ส.ท 1 เสรมความสมพนธระหวางเกษตรกร สหกรณกบ อ.ส.ค. ใหยงยน - ส.ท 2 สนบสนนการท าธรกจแบบโปรงใส เปนธรรมตามเปาหมาย - ส.ท 3 สรางอตสาหกรรมทเปนเลศทงในดานคณภาพ ความปลอดภยทางดานอาชวอนามย

แลสงแวดลอม - ส.ท 4 สงเสรมคณภาพการท างาน (Quality of Working Life) และคณภาพชวตบคลากรทก

ระดบ (Happy Work Place) - ส.ท 5 สการใชประโยชนจากทรพยากรของ อ.ส.ค. เพอสรางความมนคง มงคง ยงยนใหกบ

สงคมและประเทศในทสด

2.3 กรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป พ.ศ.2561 - 2580

ในปจจบนเทคโนโลยไดเขามามสวนในการด าเนนชวตของประชากรโลกเพมมากขน สงผลตอพฤตกรรมความเปนอยและยงรวมไปถงเรองอนๆ อกหลายดาน ทจะตองพรอมตอบสนองกบความรวดเรว ดงนนประเทศไทยจงไดวางกรอบในการพฒนาประเทศระยะยาวทพรอมรบกบการเปลยนแปลงดงกลาวทงในดานเศรษฐกจ สงคม การเมอง สงแวดลอม และเทคโนโลย ซงไดเกดเปน “แผนยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป” ขนมา รวมไปถงการรวมกลมทางการคาทเพมมากขน ซงหลายๆ ประเทศพยายามหาโอกาสในสรางเศรษฐกจของประเทศตนเอง และจากยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป มวสยทศน คอ “ประเทศไทยมความมนคง มงคง

2 - 5

ยงยน เปนประเทศพฒนาแลว ดวยการพฒนาตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง” ตลอดจนประเทศไทยก าลงผลกดนใหประเทศมบทบาทในเวทการคาโลกและในภมภาคเพมมากขน และตองการใหประเทศไทยเปนศนยกลางทางการคาและการขนสงของอาเซยน ซงมกรอบการพฒนา 6 ดาน ดงน

ภาพท 2.4 แสดงกรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป การพฒนา 6 ดาน

กรอบแผนยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดก าหนดวสยทศนของประเทศไทย คอ “ประเทศมความมนคง มงคง ยงยน เปนประเทศพฒนาแลว ดวยการพฒนาตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง” ประกอบดวย 6 ยทธศาสตร ดงกลาวขางตน นบวาเปนโอกาสกบ อ.ส.ค. ดงน

- ดานความมนคง สนบสนนความมนคงดานอาหาร น าและพลงงาน - ดานการสรางความสามารถในการแขงขน การเพมผลตภาพการผลต (Productivity) ไมต ากวารอย

ละ 3 ตอป โดยใชวทยาศาสตร เทคโนโลย วจยและพฒนา และนวตกรรม ยกระดบสการเปนเกษตรกรผเลยงโคนมสมยใหม เปนฐานการผลตสนคาเกษตรและมการเชอมตอกบตลาดสนคาและบรการสนบสนนการพฒนาเศรษฐกจฐานราก สงเสรมระบบเศรษฐกจชมชนทองถนให สามารถพงตนเอง ชวยเหลอ เออเฟอซงกนและกน

2 - 6

- ดานการเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย พฒนาศกยภาพคนใหมความรความเขาใจในอตสาหกรรมนม

- ดานการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสงคม ลดความเหลอมล า - ดานการสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรตอสงแวดลอม สนบสนนเปาหมายการพฒนาท

ยงยน (Sustainable Development Goals: SDGs) การลดกาซเรอนกระจก สงเสรมการผลตและการบรโภคทยงยน

- ดานการพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ ปรบปรงโครงสรางองคกรและบทบาทหนาทของหนวยงานใหมความเหมาะสม มการบรหารงานแบบบรณาการ รวมทงตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ เปนตน

จากกรอบการพฒนา และวสยทศนของยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป ในขางตน ทมงหวงให “ประเทศไทยมความมนคง มงคง ยงยน เปนประเทศพฒนาแลว ดวยการพฒนาตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง” รวมถงการมงเนนใหประเทศมบทบาทในเวทการคาโลกและในภมภาคเพมมากขน มการรวมกลมทางการคาทเพมมากขน และประเทศไทยเปนศนยกลางทางการคาและการขนสงของอาเซยน ดวยการก าหนดกรอบการพฒนาไวทง 6 ดานดงกลาวนน องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซ งเปนรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ถกจดตงขนตามพระราชกฤษฎกาจดตง อ.ส.ค. พ.ศ. 2514 ดวยวตถประสงคหลกขององคกร 2 ดาน คอ ดานสงเสรมกจการโคนม และดานธรกจอตสาหกรรมโคนม นบไดวา อ.ส.ค. เปนองคกรทมความส าคญอยางมากและสมพนธอยางใกลชดกบเกษตรกรผเลยงโคนมและสตวอนทใหน านมและเนอ องคกรหนงของภาคเกษตรกรรมประเทศไทย

ดงนน การขบเคลอนและทศทางการพฒนาขององคกร จงมนยส าคญตอการบรรลกรอบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ปทก าหนดไว โดยเฉพาะตามกรอบการพฒนาดานการสรางความสามารถในการแขงขน ดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพ ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทยมกนภายในสงคม และดานการสรางคณภาพชวตทดและเปนมตรกบสงแวดลอม ซงสอดคลองกบวตถประสงคหลกในการจดตง อ.ส.ค. ทง 2 ดานอยางชดเจน รวมถงสอดคลองกบพนธกจการสงเสรมการเลยงโคนมใหเปนอาชพแกเกษตรกรไทยอยางมนคงและยงยน การพฒนาธรกจอตสาหกรรมนมใหครบวงจรและมมลคาเพม และการสรางแหลงความรดานกจการโคนมและอตสาหกรรมนม ซง อ.ส.ค. ควรก าหนดยทธศาสตรการขบเคลอนขององคกรใหเปนไปในลกษณะของการสรางอาชพการเลยงโคนมและสตวอนทใหนมและเนอทงกบเกษตรกรผเลยง กลมธรกจ และอตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามหวงโซอปทาน ใหมความมนคง ยงยน ไดมาตรฐานสากล และเปนมตรกบสงแวดลอม รวมถงควรสนบสนนดานการพฒนา วจย เทคโนโลย ทงในเช งของการสรางสรรคผลงานและการถายทอดองคความร เพอสนบสนนและเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขน สรางโอกาส และรวมเปนสวนหนงในการสรางคณภาพชวตทดใหกบประเทศ นอกจากน เพอการขบเคลอนองคการอยางตอเนองและการบรหารจดการองคกรไดอยางมประสทธภาพ ทาง อ.ส.ค. ควรพฒนาทนมนษยภายในและเสรมสรางสมรรถนะขององคกรอยางครอบคลมในทกมต รวมกบการใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง หลกธรรมาภบาล และความรบผดชอบตอสงคมอยางสมดล

2 - 7

2.4 แผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาต 23 ฉบบ แผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาตเปนสวนส าคญในการถายทอดเปาหมายและประเดนยทธศาสตรของยทธศาสตรชาตลงสแผนระดบตาง ๆ ตอไป ซงไดค านงถงประเดนรวมหรอประเดนตดขามยทธศาสตร และการประสานเชอมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาตใหมความสอดคลองไปในทศทางเดยวกน โดยแผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาตจะประกอบดวย สถานการณและแนวโนมทเกยวของของแผนแมบท เปาหมายและตวชวดในการด าเนนการซงแบงชวงเวลาออกเปน ๔ ชวง ชวงละ ๕ ป รวมทง ก าหนดแนวทางการพฒนา และแผนงาน/โครงการทสาคญของแผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาต เพอเปนกรอบในการด าเนนการของหนวยงานท เกยวของใหบรรลเปาหมายการพฒนาประเทศทก าหนดไวในยทธศาสตรชาตวา “ประเทศชาตมนคง ประชาชนมความสข เศรษฐกจพฒนาอยางตอเนอง สงคมเปนธรรม ฐานทรพยากรธรรมชาตยงยน” โดยยกระดบศกยภาพของประเทศในหลากหลายมต พฒนาคนในทกมตและในทกชวงวยใหเปนคนด เกง และมคณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงคม สรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม และมภาครฐของประชาชนเพอประชาชนและประโยชนสวนรวม” แผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาต มจ านวนรวม ๒๓ ฉบบ ประกอบดวย (๑) ความมนคง (๒) การตางประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อตสาหกรรรมและบรการแหงอนาคต (๕) การทองเทยว (๖) พนทและเมองนาอยอจฉรยะ (๗) โครงสรางพนฐาน ระบบโลจสตกส และดจทล (๘) ผประกอบการและวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมยคใหม (๙) เขตเศรษฐกจพเศษ (๑๐) การปรบเปลยนคานยม และวฒนธรรม (๑๑) ศกยภาพคนตลอดชวงชวต (๑๒) การพฒนาการเรยนร (๑๓) การเสรมสรางใหคนไทยมสขภาวะทด (๑๔) ศกยภาพการกฬา (๑๕) พลงทางสงคม (๑๖) เศรษฐกจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลกประกนทางสงคม (๑๘) การเตบโตอยางยงยน (๑๙) การบรหารจดการน าทงระบบ (๒๐) การบรการประชาชนและประสทธภาพภาครฐ (๒๑) การตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยตธรรม และ (๒๓) การวจยและพฒนานวตกรรม แผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาตจะเปนกลไกส าคญในการขบเคลอนยทธศาสตรชาตใหบรรลตามเปาหมายทวางไวในป ๒๕๘๐ ซงประเทศและประชาชนทกกลมวยจะไดรบประโยชน แผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาตทง 23 ฉบบ เปนการก าหนดประเดนในลกษณะทมความบรณาการและเชอมโยงระหวางยทธศาสตรชาตดานทเกยวของ และประเดนการพฒนาจะไมมความซ าซอนกนระหวางแผนแมบทฯ เพอใหสวนราชการสามารถน าแผนแมบทฯ ไปใชในทางปฏบตไดอยางมประสทธภาพ และปองกนการเกดความสบสน โดยแผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาตเปนแผนระดบท ๒ ทมความสาคญในการเปนแนวทางการพฒนาและขบเคลอนประเทศเพอใหบรรลตามเปาหมายของยทธศาสตร และถายทอดไปสแนวทางในการปฏบตในแผนระดบท ๓ ของหนวยงาน ตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท ๔ ธนวาคม ๒๕๖๐ แผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาตทง ๒๓ ฉบบจงมการก าหนดองคประกอบของแผนตามหลกการความสมพนธเชงเหตผลทตองมการระบแนวทางการพฒนาและการด าเนนแผนงาน/โครงการตาง ๆ ทตองสามารถสะทอนผลสมฤทธของเปาหมายของยทธศาสตรชาตดานทเกยวของไดอยางเปนรปธรรม

2 - 8

โครงสรางของแผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาตทง 23 ฉบบ มองคประกอบหลก 2 สวนไดแก 1) ประเดนแผนแมบท ซงประกอบดวย เปาหมาย ตวชวด และคาเปาหมายในระดบประเดน เพอใชตดตามประเมนผลการด าเนนงานในระดบผลลพธขนกลาง และ 2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ประกอบดวยเปาหมาย ตวชวด และคาเปาหมายในระดบเพอใชตดตาม ประเมนผลการด าเนนงานในระดบผลลพธขนตน ดงน

ภาพท 2.5 แสดงความเชอมโยงระหวางยทธศาสตรชาตและแผนแมบท

แผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาตแตละฉบบตอบเปาหมายการพฒนาของยทธศาสตรชาตดานทเกยวของโดยตรง รวมถงมสวนในการสนบสนนการบรรลเปาหมายของยทธศาสตรชาตดานอน ๆ โดยสรปไดตามภาพท 2.6

2 - 9

ภาพท 2.6 แสดงความสมพนธของเปาหมายแผนแมบทฯทตอบสนองตอยทธศาสตรชาต

2 - 10

โดยเปาหมายของแตละแผนแมบทมดงน 1. ประเดนดานความมนคง

- ประเทศชาตมความมนคงในทกมต และทกระดบ ประชาชนอยด กนด และมความสข 2. ประเดนดานการตางประเทศ

- การตางประเทศไทยม เอกภาพ ทาใหประเทศไทยม ความมนคง ม ง ค ง ย งยน มมาตรฐานสากล และมเกยรตภมในประชาคมโลก

3. ประเดนการเกษตร - ผลตภณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพมขน - ผลตภาพการผลตของภาคเกษตรเพมขนเฉลย

4. ประเดนอตสาหกรรมและบรการแหงอนาคต - ผลตภณฑมวลรวมในประเทศในสาขาอตสาหกรรมและบรการเพมขน - ผลตภาพการผลตของภาคอตสาหกรรมและภาคบรการเพมขน

5. ประเดนการทองเทยว - ผลตภณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเทยวตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศเพมขน - รายไดจากการทองเทยวของเมองรองเพมขน - ความสามารถทางการแขงขนดานการทองเทยวของประเทศไทยดขน

6. ประเดนพนทและเมองนาอยอจฉรยะ - ประเทศไทยมขดความสามารถในการแขงขนสงขน เกดศนยกลางความเจรญทางเศรษฐกจ

และสงคมในทกภมภาคของประเทศ เพอกระจายความเจรญทางดานเศรษฐกจและสงคม - พนทมแผนผงภมนเวศเพอเปนกรอบในการพฒนาเมองนาอย ชนบทมนคง เกษตรยงยน และ

อตสาหกรรมเชงนเวศ รวมทงผงพนทอนรกษทรพยากรธรรมชาต แหลงโบราณคด - ลดชองวางความเหลอมลาระหวางพนท

7. ประเดนโครงสรางพนฐาน ระบบโลจสตกส และดจทล - ความสามารถในการแขงขนดานโครงสรางพนฐานของประเทศดขน

8. ประเดนผประกอบการและวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมยคใหม - ผประกอบการในทกระดบเปนผประกอบการยคใหมทมบทบาทตอระบบเศรษฐกจเพมมาก

ขน 9. ประเดนเขตเศรษฐกจพเศษ

- การเจรญเตบโตของผลตภณฑมวลรวมของเขตเศรษฐกจพเศษทงหมดเพมขน - การลงทนในพนทเขตเศรษฐกจพเศษทงหมดไดรบการยกระดบ

2 - 11

10. ประเดนการปรบเปลยนคานยมและวฒนธรรม - คนไทยมคณธรรม จรยธรรม คานยมทดงาม และมความรก และภมใจในความเปนไทย คน

ไทยน าหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงมาใชในการด ารงชวตสงคมไทยมความสขและเปนทยอมรบของนานาประเทศ

11. ประเดน ศกยภาพคนตลอดชวงชวต - คนไทยทกชวงวยมคณภาพ ไดรบการพฒนาอยางสมดล ทงดานรางกาย สตปญญา และ

คณธรรมจรยธรรม เปนผทมความรและทกษะในศตวรรษท ๒๑ รกการเรยนรอยางตอเนองตลอดชวต

12. ประเดนการพฒนาการเรยนร - คนไทยมการศกษาทมคณภาพตามมาตรฐานสากล มทกษะทจ าเปนของโลกศตวรรษท ๒๑

สามารถในการแกปญหา ปรบตว สอสาร และท างานรวมกบผอนไดอยางมประสทธผล มนสย ใฝเรยนรอยางตอเนองตลอดชวต

- คนไทยไดรบการพฒนาเตมตามศกยภาพตามความถนดและความสามารถของพหปญญา 13. ประเดนการเสรมสรางใหคนไทยมสขภาวะทด

- คนไทยมสขภาวะทดขน และมความเปนอยด 14. ประเดนศกยภาพการกฬา

- ใชกฬาสงเสรมคนไทยใหมสขภาพด มน าใจนกกฬา และมวนย เคารพกฎกตกา 15. ประเดนพลงทางสงคม

- ประเทศไทยมความเทาเทยมและเสมอภาคในสงคม 16. ประเดนเศรษฐกจฐานราก

- รายไดของประชากรกลมรายไดนอยเพมขนอยางกระจายอยางตอเนอง 17. ประเดนความเสมอภาคและหลกประกนทางสงคม

- คนไทยทกคนไดรบการคมครองและมหลกประกนทางสงคมเพมขน 18. ประเดนการเตบโตอยางยงยน

- สภาพแวดลอมของประเทศไทยมคณภาพดขนอยางยงยน 19. ประเดนการบรหารจดการน าทงระบบ

- ความมนคงดานน าของประเทศเพมขน - ผลตภาพของน าทงระบบเพมขน ในการใชน าอยางประหยดและสรางมลคาเพมจากการใชน า - แมนาล าคลองและแหลงน าธรรมชาตไดรบการอนรกษและฟนฟสภาพใหมระบบนเวศทด

20. ประเดนการบรการประชาชนและประสทธภาพภาครฐ - บรการของรฐมประสทธภาพและมคณภาพเปนทยอมรบของผใชบรการ

21. ประเดนการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ - ประเทศไทยปลอดการทจรตและประพฤตมชอบ

2 - 12

22. ประเดนกฎหมายและกระบวนการยตธรรม - กฎหมายเปนเครองมอใหทกภาคสวนไดประโยชนจากการพฒนาประเทศอยาง เทาเทยมและ

เปนธรรม - การอ านวยความยตธรรมเปนไปโดยความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ทวถง และปราศจาก

การเลอกปฏบต 23. ประเดนการวจยและพฒนานวตกรรม

- ความสามารถในการแขงขนดานโครงสรางพนฐานทางเทคโนโลย และดานโครงสรางพนฐานทางวทยาศาสตรของประเทศเพมสงขน

- มลคาการลงทนวจยและพฒนานวตกรรมตอผลตภณฑมวลรวมภายในของประเทศเพมขน

2.5 หลกการส าคญของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 การพฒนาประเทศตามทศทางของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นน ไดมงเนนการพฒนาตามหลก ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง การพฒนาทยงยน และการพฒนาโดยเนนคนเปนศนยกลาง ซงเปนการพฒนาทตอเนองมาจากแผนพฒนาฯ ฉบบท 9 เปนตนมา โดยการวางแผนการพฒนาประเทศในชวงน ประเทศไทยเกดการปฏรปและเปลยนแปลงในหลายดาน จงท าใหเกดเปนแผนพฒนาและแผนปฏรปหลายแผนทมความสอดคลองกนเพอเปนการสรางรากฐานใหกบประเทศไทยอยางแทจรง เชน ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป และนโยบายไทยแลนด 4.0 เปนตน และเพอมงใหการพฒนาประเทศมแนวทางในการพฒนาทชดเจนและมนคง โดยการพฒนาดงกลาวจะตองค านงถงผลกระทบทจะเกดขนกบสงแวดลอม พรอมดวยการกาวไปสการหลดพนจากประเทศรายไดปานกลางไปสประเทศรายไดสงและเปนประเทศทพฒนาแลวในทสด

ภาพท 2.7 แสดงหลกการส าคญของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12

2 - 13

ยทธศาสตรท 1 การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพทนมนษยมเปาหมายเพอตองการพฒนาประชาชนทเปนฐานรากของสงคมใหมความร มวนย มคณธรรมจรยธรรมมจตสาธารณะ และสามารถสรางสถาบนตางๆ ภายในสงคมใหมความเขมแขงเพมมากขน ไมวาจะเปนสถาบนครอบครว สถาบนชมชน สถาบนศ าสนา สถาบนการศกษา โดยมทศนคตและพฤตกรรมทดและเปนบรรทดฐานเดยวกนภายในสงคม ตลอดจนการพฒนาในเรองของการศกษาใหประชาชนมคณภาพเพมมากขนตามมาตรฐานสากลควบคไปกบการเรยนรตลอดชวต รวมถงทกษะการคดวเคราะหอยางเปนระบบ ความคดสรางสรรค และทกษะการท างานทงจากวยเดกและวยท างาน โดยจะเปนการสงเสรมใหมทกษะในการประกอบอาชพตามความตองการของตลาดงาน ตลอดจนการพฒนาระบบการดแลและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกบสงคมสงวย

ยทธศาสตรท 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลอมล าในสงคมมเปาหมายเพอแกไขปญหาความยากจน และความเหลอมล าทางรายไดของกลมคนในสงคมทมฐานะทางเศรษฐกจทแตกตางกน รวมทงการเขาถงบรการพนฐานจากทางรฐเพมมากขน เชน การศกษาขนพนฐานของเดก การรกษาพยาบาล และสวสดการตางๆ ตลอดจนการเพมศกยภาพชมชนและการสรางเศรษฐก จฐานรากใหมความเขมแขง และสามารถพงพาตนเองได โดยการเพมโอกาสการเขาถงแหลงเงนทนและพนทท ากน ซงจะเนนการกระจายโอกาสใหกบผทมรายไดนอยเพอใหสามารถพงพาตนเองได และการแบงปนผลประโยชนภายในชมชนจากธรกจหรอโครงการทสรางรวมกน

ยทธศาสตรท 3 การสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยนมเปาหมายเพอใหการจดการเศรษฐกจโดยรวมของรฐมประสทธภาพเพมมากขน และเปนไปอยางมเสถยรภาพและยงยน โดยจะเปนการขยายฐานการเกบภาษใหครอบคลมมากยงขน รวมทงกระตนเศรษฐกจดานปร มาณการสงออกใหเพมสงขน ประกอบกบการดงเอกชนเขารวมลงทนในโครงการตางๆ ของภาครฐ และการสรางความเขมแขงใหกบเศรษฐกจรายสาขา ทงภาคการเกษตร ภาคอตสาหกรรม และภาคบรการ ใหมการขยายตวทสงขน

ยทธศาสตรท 4 การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยนมเปาหมายเพอรกษาและฟนฟฐานทรพยากรธรรมชาต รวมถงการจดสรรพนทปาอนรกษ พนทปาเศรษฐกจ และพนทปาชายเลน ใหมความชดเจนมากยงขนเพอแกไขปญหาการบกรกและลดความสญเสยทางธรรมชาตทจะเพมขน โดยจะครอบคลมในเรองการจดสรรทรพยากรน าใหมประสทธภาพเขาถงทวถงทกชมชนทวประเทศ ตลอดจนการแกไขปญหาปญหาและการจดการดานมลพษทงทางดน น า และอากาศ ซงในปจจบนการควบคมมลพษดงกลาวยงมความหละหลวมคอนขางมาก สงผลใหสภาพแวดลอมตางๆ มมลพษเพมสงขนเรอยๆ ทงจากการปลอยกาซเรอนกระจกและน าเสยจากโรงงานอตสาหกรรม รวมถงการด ารงชวตของประชาชนจากการใชรถยนตและการปลอยน าเสยของครวเรอนโดยไมค านงถงสภาพแวดลอม ดงนนรฐจงออกมาตรการในการควบคมมลพษตางๆ ใหครอบคลมและเขมงวดมากขน เพอใหสอดคลองกบการพฒนาสงคมและประเทศทควบคไปกบการค านงถงธรรมชาตอยางจรงจงมากยงขน

ยทธศาสตรท 5 การเสรมสรางความมนคงแหงชาตเพอการพฒนาประเทศสความมงคงและยงยนมเปาหมายในภาพรวม คอ ผลประโยชนของประเทศวาดวยความมนคง มงคง และยงยน โดยเปาหมายแรกเปน

2 - 14

การปกปองและเชดชสถาบนพระมหากษตรยใหเปนสถาบนหลกของประเทศ รวมทงลดความขดแยง และสรางความสมานฉนทใหกบประชาชนภายในประเทศ ตลอดจนการสรางความปลอดภยในพนทจงหวดชายแดนใตและเตรยมความพรอมจากภยคกคามตางๆ เชน การกอการราย หรอภยคกคามในรปแบบอนๆ

ยทธศาสตรท 6 การบรหารจดการในภาครฐ การปองกนการทจรตประพฤตมชอบ และธรรมาภบาลในสงคมไทย มเปาหมายเพอใหหนวยงานตางๆปฏบตงานอยางมประสทธภาพ รวมทงการพฒนาตงแตระดบชมชนไปจนถงระดบจงหวดใหมความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได พรอมทงสนบสนนใหประชาชนเขามามสวนรวมในการตดสนใจในโครงการตางๆ และใหองคกรปกครองสวนทองถนสรางบรการสาธารณะในพนททตนเองรบผดชอบใหครอบคลมทงหมด ตลอดจนการปฏรปกฎหมายและกระบวนการยตธรรมใหมความทนสมยและสอดคลองกบหลกสากลหรอขอตกลงระหวางประเทศเพมมากขน

ยทธศาสตรท 7 การพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกส มเปาหมายเพอเชอมโยงเสนทางการคาและการทองเทยวภายในประเทศใหทวถงกนอยางสะดวกและรวดเรว ทงจากตวเมองสชนบทและจากจงหวดสจงหวด ตลอดจนการมโครงสรางพนฐานเพอรองรบสนคาและประชากรจากภายนอกประเทศ ซงจะสงผลใหประเทศกลายเปนศนยการทางการขนสงสนคา และการเดนทางทองเทยว ทงดานอากาศ ถนน ระบบราง และทางน า รวมถงการวจยและพฒนาทางดานพลงงานเพอใชกบระบบโลจสตกสทจะเกดขน และการพฒนาโครงสรางพนฐานโทรคมนาคมทงระบบสายและไรสาย เคเบลใตน าและภาคพนดน เพอใหประเทศมความพรอมกบเศรษฐกจแบบดจทล และวางแนวทางพฒนาระบบน าประปาใหครอบคลมทวประเทศ

ยทธศาสตรท 8 การพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรม มเปาหมายเพอสงเสรมการลงทนวจยและพฒนากลมเทคโนโลยในดานตางๆ เพอเพมศกยภาพให เทคโนโลยภายในประเทศมความกาวหนาและสามารถแขงขนกบภายนอกประเทศได และถายทอดการวจยและพฒนาเทคโนโลยดงกลาวไปสวสาหกจชมชนทงขนาดกลางและขนาดยอมเพอเพมคณภาพของการผลตและคณภาพสนคา พรอมทงเพอใหเกดความสะดวกและรวดเรวในการกระจายสนคา ตลอดจนเปนการพฒนาบคลากรสายวทยาศาสตรและเทคโนโลยใหสอดคลองกบความตองการ โดยเฉพาะสาขา STAM รวมทงยกระดบโครงสรางพนฐานทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยใหมมาตรฐานและคณภาพเทยบเทาสากล

ยทธศาสตรท 9 การพฒนาภาค เมอง และพนทเศรษฐกจ มเปาหมายเพอลดชองวางทางรายไดระหวางภาค ควบคไปกบการกระจายรายไดใหเปนธรรมมากยงขน รวมทงสงเสรมการลงทนในพนทเศรษฐกจบรเวณชายแดน และการเพมเมองทเปนแหลงดงดดของแตละจงหวดเพอพฒนาเปนเมองนาอยตอไป โดยคงความเปนเอกลกษณของแตละจงหวด และการพฒนาดงกลาวจะตองค านงถงสภาพแวดลอมดวย

ยทธศาสตรท 10 ความรวมมอระหวางประเทศเพอการพฒนา มเปาหมายเพอเพมศกยภาพของภมภาคใหทดเทยมกบภมภาคอน ในเรองของระบบการขนสงและระบบโลจสตกส ทงทางถนน ระบบราง ทางน า และทางอากาศ โดยเปนการเชอมโยงและพฒนาเศรษฐกจตามแนวพนทชายแดน ซงเปนการบรณาการแผนการพฒนาทเชอมโยงกบประเทศเพอนบาน และจะท าใหประเทศไทยเปนศนยกลางการขนสงของภมภาค

2 - 15

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนแผนทมงหวงใหเปนจดเปลยนทส าคญในการเชอมตอกบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป ในลกษณะการแปลงยทธศาสตรระยะยาวสการปฏบต ดวยการยดหลก “ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง” “การพฒนาอยางยงยน” และ “คนเปนศนยกลางการพฒนา” และยดหลกการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจทลดความเหลอมล าและขบเคลอนการเจรญเตบโตจากการเพมผลตภาพการผลตบนฐานการใชภมปญญาและนวตกรรม เปนหลกการพฒนาประเทศทส าคญในระยะของแผนฯ น ดวย 10 ยทธศาสตรส าคญทครอบคลมในทกมต

องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซงเปนองคกรทอยภายใตแผนการพฒนาประเทศฉบบน และมงหวงผลของการพฒนาและการขบเคลอนองคกรดานการสงเสรมกจการโคนมและดานธรกจอตสาหกรรมโคนมภายใตบทบาทการเปนรฐวสาหกจของประเทศไทยนน จะเหนไดวา ทศทางการพฒนาของแผนฯ ฉบบท 12 น มหลายยทธศาสตรทสอดคลองกบบทบาทตามวตถประสงคในการจดตง และพนธกจหลกของทาง อ.ส.ค. ทถกก าหนดไว เชน ยทธศาสตรท 1 การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพทนมนษย ยทธศาสตรท 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลอมล าในสงคม เพอแกไขปญหาความยากจน ยทธศาสตรท 4 การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน ยทธศาสตรท 6 การบรหารจดการในภาครฐ การปองกนการทจรตประพฤตมชอบ และธรรมาภบาล ยทธศาสตรท 7 การพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกส และยทธศาสตรท 8 การพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรม ซง อ.ส.ค. สามารถตอบรบแนวทางการพฒนาของแผนฯ ฉบบท 12 ตามยทธศาสตรเหลานได ในลกษณะของการเชอมโยงมาสการสงเสรมกจการเลยงโคนมและสตวอนทใหนมและเนอ และธรกจอตสาหกรรมโคนม ดวยการพฒนาทนมนษยทงภายในองคกรและภายนอกทเกยวของกบกจการโคนมและอตสาหกรรมโคนมใหมความพรอมทงองคความรในเชงวชาการและในเชงปฏบตการ สงเสรมการพฒนาวทยาศาสตร วจย เทคโนโลยและนวตกรรมเพอสนบสนนและสรางเสรมศกยภาพในภาคการผลตโคนมไดอยางครบวงจร ตงแตการเลยง ไปจนถงการผลตในธรกจอตสาหกรรมใหแขงแรงและเปนมตรกบสงแวดลอม ตามกรอบการพฒนาอยางยงยน ซงจะเปนสวนหนงในการผลกดนการแกปญหาความยากจน การกระจายรายไดในประเทศได ดวยบทบาทสงเสรมกจการโคนมของ อ.ส.ค. ในลกษณะของการเขาไปสรางอาชพทางการเกษตรใหมความมนคงและยงยน ลดความเหลอมล าในสงคม การเพมศกยภาพของเกษตรกร สหกรณ ชมชนและเศรษฐกจฐานรากใหมความเขมแขง การเสรมสรางและพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของภาคการเกษตร ภาคการผลตและบรการ มงเนนการสรางความเชอมโยงของหวงโซมลคาระหวางภาคเกษตร อตสาหกรรม และบรการ เพอยกระดบศกยภาพในการแขงขนของประเทศ ยกระดบการผลตสนคาเกษตรและอาหารเขาสระบบมาตรฐานเชอมโยงตลอดหวงโซสนคาเกษตร สนบสนนการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาทยงยน เปนตน

2 - 16

2.6 เปาหมายการพฒนาทยงยน (SDGs) 2.6.1 ภาพรวมของเปาหมายการพฒนาทยงยน (SDGs)

ภาพท 2.8 แสดงเปาหมายการพฒนาทยงยน (SDGs) 17 ประการ

เปนก าหนดวาระการพฒนาภายหลงป พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทศน “การพฒนาทยงยน” โดยอาศยกรอบความคดการพฒนาทสมดลเชอมโยงรวมกนใน 3 มต คอ เศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม ซงประชาคมโลกตกลงรวมกนทจะใชเปนกรอบในการด าเนนงานดานการพฒนา ดวยเปาหมาย 17 ขอ (SCGs: 17 Goals) เพอเปาหมายการพฒนาทยงยน ครอบคลมระยะเวลา 15 ป ตงแตป พ.ศ. 2558 – 2573 เปาหมายท 1 ขจดความยากจน ทกรปแบบทกสถานท โดยมแนวทางในการระดมทรพยากรจากแหลงทหลากหลาย ยกระดบความรวมมอ สรางกรอบนโยบายและยทธศาสตรทสนบสนนคนยากจนและเรงการลงทน เปาหมายท 2 ขจดความหวโหย บรรลความมนคงทางอาหาร สงเสรมเกษตรกรรมอยางยงยน โดยมแนวทางในการเพมการลงทน ยกระดบความรวมมอระหวางประเทศสร างความเชอมนในการลงทนในโครงสรางพนฐานและเทคโนโลยเพอเพมผลผลตทางการเกษตร สงเสรมการเกษตรอยางยงยน การปรบปรงชวตความเปนอยและก าลงการผลตของเกษตรกรรมขนาดเลก แกไขและปองกนการกดกนและการบดเบอนทางการคาในตลาดเกษตรโลก อ านวยความสะดวกในการเขาถงขอมลของตลาดและขอมลส ารองอาหารไดอยางทนการณ เพอจ ากดความผนผวนของราคาอาหารอยางรนแรง เปาหมายท 3 มสขภาพและความเปนอยทด รบรองการมสขภาพและความเปนอยทดของทกคนในทกชวงอาย โดยมแนวทางในการบรรลหลกประกนสขภาพถวนหนา การเขาถงยาและวคซนอยางปลอดภยและมประสทธภาพส าหรบทกคน การเขาถงยาในราคาทเหมาะสม การสนบสนนการวจยและพฒนาวคซน และการบรหารจดการความเสยงดานสขภาพในระดบประเทศและระดบโลก

2 - 17

เปาหมายท 4 การศกษาทเทาเทยม รบรองการศกษาทเทาเทยมและทวถง สงเสรมการเรยนรตลอดชวตแกทกคน โดยมแนวทางใหเยาวชนทกคนไดรบการส าเรจการศกษาฟรในระดบประถมศกษาจนถงมธยมศกษา และจดใหมการฝกอบรมอาชพในราคาทเหมาะสมอยางเทาเทยมกน ขจดความไมเสมอภาคทางเพศและความเหลอมล า เพมจ านวนทนการศกษาโดยเฉพาะประเทศพฒนานอยทสด เพมจ านวนครทมคณภาพ และยกระดบความรวมมอระหวางประเทศในการฝกอบรมคร เปาหมายท 5 ความเทาเทยมทางเพศ บรรลความเทาเทยมทางเพศ พฒนาบทบาทสตรและเดกผหญง โดยมแนวทางยตการเลอกปฏบตตอผหญงและเดกผหญงในทกท ปฏรปใหผหญงมสทธทเทาเทยมในทรพยากรทางเศรษฐกจ และสงเสรมการใหอ านาจแกผหญง เปาหมายท 6 การจดการน าและสขาภบาล รบรองการมน าใช การจดการน าและสขาภบาลทยงยน โดยมแนวทางทท าใหมน าดมทปลอดภยและราคาเหมาะสม จดใหมสงอ านวยความสะดวกดานสขอนามยและสงเสรมสขอนามยในทกระดบ ปกปองและฟนฟระบบนเวศนทเกยวของกบน า เชน ปาไม ภเขาและแมน า พนทชมน าเปนสงจ าเปนทตองดแล ยกระดบความรวมมอระหวางประเทศเพอสงเสรมใหมการใชน าอยางมประสทธภาพและสนบสนนเทคโนโลยการบ าบดน าในประเทศทก าลงพฒนา เปาหมายท 7 พลงงานสะอาดททกคนเขาถงได รบรองการมพลงงานททกคนเขาถงได เชอถอได ยงยนทนสมย โดยมแนวทางการลงทนในแหลงพลงงานสะอาด เชน พลงงานแสงอาทตย พลงงานลมและพลงงานความรอน การขยายโครงสรางพนฐานและพฒนาเทคโนโลยเพอใหมแหลงทมาของพลงงานสะอาดในประเทศทก าลงพฒนา และยกระดบความรวมมอระหวางประเทศในการอ านวยความสะดวกในการเขาถงการวจยและเทคโนโลยพลงงานทสะอาด เปาหมายท 8 การจางงานทมคณคาและการเตบโตทางเศรษฐกจ สงเสรมการเตบโตทางเศรษฐกจทตอเนองครอบคลมและยงยน การจางงานทมคณคา โดยมแนวทางสงเสรมการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจทยงยนโดยบรรล เปาหมายการผลตในระดบทสงขนและผลตผานนวตกรรมทางเทคโนโลย สงเสรมผประกอบการและการสรางงาน ตลอดจนก าจดการบงคบใชแรงงานทาสและการคามนษย เปาหมายท 9 อตสาหกรรม นวตกรรม โครงสรางพนฐาน พฒนาโครงสรางพนฐานทพรอมรบการเปลยนแปลง สงเสรมการปรบตวใหเปนอตสาหกรรมอยางยงยนและทวถง และสนบสนนนวตกรรม โดยมแนวทางสงเสรมประสทธภาพในการใชพลงงาน การสงเสรมอตสาหกรรมทยงยนและการลงทนในการวจยทางวทยาศาสตรและนวตกรรม เปาหมายท 10 ลดความเหลอมล า ลดความเหลอมล าทงภายในและระหวางประเทศ โดยมแนวทางในการปรบปรงกฎระเบยบขอบงคบ การตรวจสอบของตลาดการเงนและสถาบนดานการเงน การสงเสรมการชวยเหลอดานการพฒนา และการลงทนโดยตรงจากตางชาตไปยงภมภาคทมความจ าเปนมากทสด การอ านวยความสะดวกในการอพยพยายถนทปลอดภยและการเคลอนยายของผคน เปาหมายท 11 เมองและถนฐานมนษยอยางยงยน ท าใหเมองและการตงถนฐานของมนษยมความปลอดภย ทวถง พรอมรบการเปลยนแปลงและพฒนาอยางยงยน โดยมแนวทางในการบรหารจดการการกระจกตวของประชากรในเมอง รองรบการเพมขนของจ านวนประชากร การเขาถงทอยอาศยทปลอดภยและ

2 - 18

เหมาะสม พฒนาการตงถนฐานของชมชนแออด การลงทนเรองการใหบรการสาธารณะตางๆ เชน การขนสงสาธารณะ การสรางพนทสาธารณะสเขยว การปรบปรงการวางผงเมองและการจดการในลกษณะแบบมสวนรวม เปาหมายท 12 แผนการบรโภคและการผลตทยงยน รบรองแผนการบรโภคและการผลตทยงยน โดยมแนวทางในการเพมขดความสามารถดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทจะขบเคลอนไปสรปแบบการผลตและการบรโภคทยงยนยงขน การจดการการใชทรพยากรธรรมชาตรวมกนอยางมประสทธภาพ การสงเสรมใหมการรไซเคลและลดขยะมลฝอยในอตสาหกรรม ธรกจและผบรโภค เปนตน เปาหมายท 13 การรบมอการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ ด าเนนมาตรการเรงดวนเพอรบมอกบการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศและผลกระทบ โดยมแนวทางในการเพมความสามารถในการปรบตวของภมภาคทมความเสยง สรางความตระหนกรและบรณาการมาตรการเขาไปในนโยบายและกลยทธระดบชาต เปาหมายท 14 การใชประโยชนจากมหาสมทรและทรพยากรทางทะเล อนรกษและใชประโยชนจากมหาสมทรและทรพยากรทางทะเลเพอการพฒนาอยางยงยน โดยมแนวทางในการปกปองระบบนเวศทางชายฝงและทางทะเลจากภาวะมลพษทางบก ตลอดจนจดการปญหาผลกระทบของการเปนกรดของมหาสมทร เสรมสรางการอนรกษและใชประโยชนอยางยงยนจากทรพยากรทะเลผานกฎหมายระหวางประเทศ รวมถงเพมความรทางวทยาศาสตร พฒนาขดความสามารถในการวจย และถายทอดเทคโนโลยทางทะเล เปาหมายท 15 การใชประโยชนจากระบบนเวศนทางบก ปกปอง ฟนฟ และสงเสรมการใชประโยชนจากระบบนเวศนทางบกอยางยงยน โดยมแนวทางในการสงเสรมการจดการปาอยางยงยนและแกไขการตดไมท าลายปา การลดการสญเสยถนทอยอาศยตามธรรมชาตและความหลากหลายทางชวภาพ เปาหมายท 16 สงคมสงบสข ยตธรรม ไมแบงแยก สงเสรมสงคมสงบสข ยตธรรม ไมแบงแยก เพอการพฒนาอยางยงยน โดยมแนวทางในการลดความรนแรงทกรปแบบ หาแนวทางแกไขปญหาความขดแยงและความไมมนคงอยางยงยน การสงเสรมการปกครองดวยกฎหมาย การสงเสรมสทธมนษยชน การลดอาวธผดกฎหมาย และสงเสรมการมสวนรวมของประเทศก าลงพฒนาในสถาบนการปกครองทวโลก เปาหมายท 17 ความรวมมอเพอการพฒนาทยงยน สรางพลงแหงการเปนหนสวนความรวมมอระดบสากลตอการพฒนาทยงยน โดยมแนวทางในการเพมความรวมมอระหวางประเทศพฒนาแลวกบประเทศก าลงพฒนา (North-South) และความรวมมอระหวางประเทศก าลงพฒนา (South-South) โดยการสนบสนนแผนระดบชาตเพอการบรรลเปาหมาย สงเสรมการคาระหวางประเทศและชวยเหลอประเทศก าลงพฒนาเพมอตราการสงออก รวมทงสงเสรมระบบการคาพหภาคทเปนสากล มกตกา เปดกวาง ไมเลอกปฏบต และเสมอภาค ภายใตองคการการคาโลก ทงน จะเหนไดวาเปาหมายการพฒนาทยงยนทง 17 ขอนน เปนการเชอมโยงรวมกนในหลายประเดน เชน เปาหมายท 1–5 เปาหมายท 10–12 และเปาหมายท 16 จะมงการพฒนาในมตทางสงคมรวมกน ในขณะเดยวกนเปาหมายท 1 กมงพฒนามตของเกยรตภม ความภาคภม(Dignity)รวมกนกบเปาหมายท2เปนตน เปาหมายหลกของการพฒนาทยงยน คอ การพฒนาทสมดลเชอมโยงรวมกนใน 3 มต คอ เศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม ดวยเปาหมาย 17 ขอ (SCGs: 17 Goals) ทครอบคลมตงแตป พ.ศ. 2558 – 2573 ซง

2 - 19

เมอพจารณาทศทางของเปาหมายทปรากฎกบบทบาทขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) แลว จะพบวา มความสอดคลองกนในหลายประเดน และ อ.ส.ค. สามารถรวมเปนสวนหนงในการบรรลเปาหมายดงกลาวไปกบประชาคมโลกได ตงแตเปาหมายท 1 ขจดความยากจน ในลกษณะของบทบาทการสงเสรมและสรางความมนคงในอาชพเกษตรกรผเลยงโคนมและสตวอนทใหน านมและเนอ เปาหมายท 2 ขจดความหวโหย ในลกษณะของการก าหนดแนวทางพฒนาเพอการสงเสรมเกษตรกรรมโคนมอยางยงยน รวมถงเพมปรมาณน านมดบ และปรบปรงชวตความเปนอย ของเกษตรกรผเลยงโคนม ดวยการสรางและสงเสรมอาชพการเลยงโคนมและสตวอนทใหน านมและเนอใหมความมนคงยงยน โดยเฉพาะในกลมเกษตรกรรมขนาดเลก สวนเปาหมายท 4 การศกษาทเทาเทยมนน ทาง อ.ส.ค. ควรสงเสรมการเรยนรตลอดชวตแกทกคน ในลกษณะของการถายทอดและเผยแพรองคความรแกเกษตรกร หนวยธรกจ ผทเกยวของกบกจการโคนมและอตสาหกรรมโคนม ตลอดจนผทสนใจในกจการโคนม นอกจากน ยงมเปาหมายท 9 อตสาหกรรม นวตกรรม โครงสรางพนฐาน พฒนาโครงสรางพนฐาน ซงเปนแนวทางหนงททาง อ.ส.ค. จะสามารถสงเสรมธรกจอตสาหกรรมโคนมในประเทศ ใหสามารถปรบตวเปนอตสาหกรรมทยงยนได รวมไปถงเปาหมายท 12 แผนการบรโภคและการผลตทยงยน ซงเปนการจดการการใชทรพยากรธรรมชาตรวมกนอยางมประสทธภาพ การสงเสรมใหมการรไซเคลและลดขยะมลฝอยในอตสาหกรรม ธรกจและผบรโภค เปนตนนน ทาง อ.ส.ค. ควรมงขบเคลอนในลกษณะของการตระหนกถงการผลตทไดมาตรฐานอตสาหกรรมในระดบสากลและเปนมตรกบสงแวดลอม เปาหมายการพฒนาทยงยน นบวาเปนโอกาสกบ อ.ส.ค. ในการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล าในสงคม ขจดความอดอยาก สรางความมนคงดานอาหาร สงเสรมโอกาสในการเรยนร การเพมศกยภาพของเกษตรกร สหกรณ ชมชนและเศรษฐกจฐานรากใหมความเขมแขง เพอใหเกษตรกร สหกรณ และชมชนพงพาตนเองและไดรบสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกจมากขน เสรมสรางความรวมมอกบเครอขายในการขจดปญหาความยากจน สงเสรมการเตบโตของเกษตรกร สหกรณ ชมชน เพอใหประชาชนมความเปนอยทดขน สงเสรมใชทรพยากรอยางประหยดและคมคาลดผลกระทบตอสงแวดลอม สนบสนนการเปนเศรษฐกจสเขยว มการผลตและบรโภคทเปนมตรกบสงแวดลอมทยงยน 2.6.2 ความยงยนขององคกร (Sustainability) ส าหรบการพฒนาอยางยงยนขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) นนสนบสนนเปาหมายการพฒนาทยงยน (Sustainable Development Goals: SDGs) อยางชดเจน ทงนเนองจากเปนความมงมนและแนวทางปฏบตท อ.ส.ค. ด าเนนมาอยางตอเนองนานนบทศวรรษนบแตเรมกอตงในปพ.ศ. 2505 และเพอสบสานพระราชปณธานของ พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชผพระราชทานอาชพการเลยงโคนมใหกบพสกนกรชาวไทย อ.ส.ค.จงมงยกระดบใหอาชพการเลยงโคนมเปนอาชพทมความมนคง ยงยน อ.ส.ค.ไดนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงของพระองคทานมาใชในการปฏบตงาน ควบคกบการแสดงความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอมและผมสวนไดสวนเสย ดวยการขบเคลอนยทธศาสตร Triple CG : From Community Grass –To Consumer Glass-By Corporate Governance(จากท งหญ าของ

2 - 20

ชมชน-ถงแกวนมของผบรโภค-ดวยหลกธรรมาธบาลทดขององคกร) เพอทะยานสความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ในยค 4.0(Corporate Social Responsibility 4.0) ดวยเปาหมายท อ.ส.ค.ตองมงสยทธศาสตรนมแหงชาต ภายในป 2564 อกทงมงเปน “องคกรแหงความสขทสงเสรมและยกระดบความรดวยคณภาพระดบมออาชพ” ดงนน อ.ส.ค.จงตองสรางความตระหนกรตอวสยทศนและพนธกจขององคกร พรอมๆ กบการสรางคานยมและวฒนธรรมองคกร เพอใหสามารถบรรลเปาหมายเชงยทธศาสตรได ควบคกบการสราง อ.ส.ค.ใหเปนองคกรทมการก ากบดแลกจการทด (Corporate Good Governance : CG) มความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเฉพาะเปาหมายของการพฒนาอยางยงยนดวย CSR 4.0 ดวยรปธรรมทชดเจนและเปนไปไดในทางปฏบต การพฒนา CSR 4.0 ตองมงเนนความรบผดชอบตลอดหวงโซของผลตภณฑ (Total Value Chain) ตงแตตนน าถงปลายน า จากทงหญาของชมชน ถงแกวนมของผบรโภค From CG TO CG (Community Glass to Consumer Glass) จะตองมมาตรฐานทด มความรบผดชอบตอสงคมและมธรรมาภบาลตลอดกระบวนการก ากบดแลกจการทด ตามหลกธรรมาภบาล (Corporate Governance) และใน CSR 4.0 นนจะตองอาศยเทคโนโลยใหม เพอสรางประสทธภาพของการด าเนนการ อาท Smart Farmer และมความคดสรางสรรค พยายามสรางความมสวนรวมกบผมสวนไดสวนเสยตางๆ ตลอดกระบวนการ นอกจากการพฒนา CSR ใหเปนระดบ 4.0 แลว ยงคงตองพฒนาการบรหารดวยหลกธรรมาธบาล(Good Governance) ใหเกดความโปรงใส สจรต ยตธรรม อนเปนหวใจในการด าเนนธรกจของ อ.ส.ค. ทส าคญ คอ ตองเปนคณคาของการด าเนนการทางดาน “CG/CSR ทไดผล” มใชเปนเพยง“CG/CSR ทไดท า” อ.ส.ค. ยดมนในการด าเนนงานทสามารถสรางความยงยนใหแก อาชพการเลยงโคนม องคกร/พนกงาน และลกคา อ.ส.ค. ตงแตตนน าถงปลายน าดวยนโยบาย 5 ส. กลาวคอ ส.ท 1 เสรมความสมพนธระหวางเกษตรกร สหกรณกบ อ.ส.ค. ใหยงยน ส.ท 2 สนบสนนการท าธรกจแบบโปรงใส เปนธรรมตามเปาหมาย ส.ท 3 สรางอตสาหกรรมทเปนเลศทงในดานคณภาพ ความปลอดภยทางดานอาชวอนามยและสงแวดลอม ส.ท 4 สงเสรมคณภาพการท างาน (Quality of Working Life) และคณภาพชวตบคลากรทกระดบ (Happy Work Place) ส.ท 5 สการใชประโยชนจากทรพยากรของ อ.ส.ค. เพอสรางความมนคง มงคง ยงยนใหกบสงคมและประเทศในทสด เพอใหเกดการพฒนารวมกนอยางยงยน โดยทงหมดเกดขนจากการน าหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงเปนแนวทางการการพฒนาและบรหารจดการ อกทงยงไดตระหนกถงการด าเนนงานตามหลกธรรมาภบาล การบรหารความเสยง และเชอมโยงกบเปาหมายการพฒนาทยงยน (Sustainable Development Goals) ซงสามารถสรปนยามความยงยนและแบบจ าลองความยงยนของ อ.ส.ค. ไดดงนยามตอไปน

1. การสรางความยงยนใหแกอาชพการเลยงโคนมดวยการยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกรทมอาชพการเลยงโคนมไดดขนอยางตอเนอง สรางเสถยรภาพใหกบตลาดน านมดบ เสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนทางธรกจรวมทงพฒนาและสงเสรมการเลยงโคนมอยางมประสทธภาพและไดมาตรฐาน

2 - 21

2. การสรางความยงยนใหแกองคกร/พนกงาน องคกรมฐานะทางการเงนทมนคง ยงยน ชอเสยงด พนกงานมความรความสามารถ สรางสรรคคณคาตอผมสวนไดสวนเสย สงคม และสงแวดลอม พนกงานทกระดบมคณภาพการท างานและคณภาพชวตทด

3. การสรางความยงยนใหแกลกคา การท าธรกจแบบโปรงใส เปนธรรม ตามเปาหมาย อาชพมนคง

2.7 นโยบายไทยแลนด 4.0 และแผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม (Digital Economy) 2.7.1 นโยบายไทยแลนด 4.0 นโยบาย Thailand 4.0 เปนโมเดลการพฒนาประเทศทม งเสรมศกยภาพและสรางโอกาสส “การขบเคลอนเศรษฐกจไทยดวยนวตกรรม” (Value-Based Economy) ดวยการสรางความเขมแขงจากภายในดวยการน าความหลากหลายเชงชวภาพและเชงวฒนธรรมมาเปนความไดเปรยบเชงแขงขน และปรบเปลยนวธการจากท ามากไดนอยไปสการท านอยไดมากนนคอเปลยนจากโครงสรางเศรษฐกจอตสาหกรรมเพมมลคา (Value Added) ไปสการสรางมลคา (High Value) ดวยวทยาการความคดสรางสรรค นวตกรรม วทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและพฒนา เพอพฒนาประเทศสความมนคง ม งคง และยงยน ซงจะชวยยกระดบใหประเทศมรายไดสงขน ดวยอาศยกลไกขบเคลอนผานการสรางและยกระดบผลตภาพ โดยมงเนนองคความร วทยาศาสตร เทคโนโลย และปญญาอยางแทจรง ตลอดจนอาศยแนวทางใหประเทศเตบโตในลกษณะกระจายตว รวมทงอาศยกลไกขบเคลอนการมสวนรวมของประชาชนอยางเทาเทยมและทวถง อนหมายถงการจดสรรทรพยากรทมประสทธภาพเสมอภาคกน และอาศยกลไกการขบเคลอนทเนนความตระหนกและเปนมตรตอสงแวดลอมอยางยงยน แนวทางการพฒนา Thailand 4.0 จะเปนการน าเทคโนโลยททนสมยเขามาเปนปจจยหลกในการพฒนาประเทศ ทงดานอตสาหกรรม เกษตรกรรม การบรการ และการปฏบตงานของภาครฐใหมความรวดเรวและคลองตวมากยงขน เพอผลกดนใหประเทศไทยหลดพนกบดกประเทศรายไดปานกลางทประสบอยในขณะน และเปนแนวทางลดความเหลอมล าทางรายไดในสงคมไทย รวมถงการเขาถงแหลงทรพยากรของประชาชนทยงไมทวถง ตลอดจนยกระดบประเทศใหเปนประเทศทมรายไดสง และเปนประเทศทพฒนาแลวล าดบตอไป ทงน ในปจจบนประเทศไทยยงตดอยในโมเดลเศรษฐกจแบบ “ท ามาก ไดนอย” จงตองการปรบเปลยนเปน “ท านอย ไดมาก” กจะตองเปลยนจากการผลตสนคา “โภคภณฑ” ไปสสนคาเชง “นวตกรรม” และเปลยนจากการขบเคลอนประเทศดวย การพฒนาภาคอตสาหกรรม ไปสการขบเคลอนดวยเทคโนโลย ความคดสรางสรรค และนวตกรรม การเกษตรกตองเปลยนจากการเกษตรแบบดงเดม ไปสการเกษตรสมยใหม ทเนนการบรหารจดการและใชเทคโนโลยหรอ Smart Farming โดยเกษตรกรตองร ารวยขน และเปนเกษตรกรแบบเปนผประกอบการ เปลยนจาก SMEs แบบเดมไปสการเปน Smart Enterprises และ Startups ทมศกยภาพสง เปลยนจากรปแบบบรการแบบเดมซงมการสรางมลคาคอนขางต า ไปสบรการทมมลคาสง และเปลยนจากแรงงานทกษะต าไปสแรงงานทมความรและทกษะสง เปนตน โมเดล Thailand 4.0 เปนกรอบแหงการพฒนาเพอตอบวสยทศน “มนคง มงคง และยงยน”

2 - 22

ยทธศาสตรการพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมทง 6 ดาน มเปาหมายการพฒนาทส าคญ คอ 1) เพมขดความสามารถในการแขงขน กาวทนในเวทโลก 2) สรางโอกาสและความเทาเทยมทางสงคม 3) พฒนาทนมนษยสยคดจทล และ 4) ปฏรปภาครฐ

ภาพท 2.9 แสดงยทธศาสตรของไทยแลนด 4.0 และแผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

ยทธศาสตร

1

ยทธศาสตร

2

ยทธศาสตร 3

ยทธศาสตร

4

ยทธศาสตร

5

ยทธศาสตร

5

พฒนาโครงสรางพนฐานดจทลประสทธภาพสงไดครอบคลมทวประเทศ

ขบเคลอนเศรษฐกจดวยเทคโนโลยดจทล

สรางสงคมคณภาพททวถงเทาเทยมดวยเทคโนโลยดจทล

ปรบเปลยนภาครฐสการเปนรฐบาลดจทล

พฒนาก าลงคนใหพรอมเขาสยคเศรษฐกจและสงคมดจทล

สรางความเชอมนในการใชเทคโนโลยดจทล

2 - 23

2.7.2 แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม นบเปนโอกาสกบ อ.ส.ค. เนองจากประเทศไทยจะมบรการอนเทอรเนตความเรวสงสาธารณะเขาถงชมชนหมบานทวประเทศ การบรหารจดการของรฐจะถกปรบเปลยนเปนรฐบาลดจทลอยางเปนระบบ มการบรณาการขอมลและระบบงาน และอ านวยความสะดวกแกประชาชน สงเสรมการใชขอมลในกระบวนการบรการ การสนบสนนประชาชนทกกลมโดยเฉพาะเกษตรกรใหเขาถงและใชประโยชนจากบรการตาง ๆ ของรฐ ผานเทคโนโลยดจทล ยกระดบความรและทกษะบคลากรในองคกรใหสามารถใชเทคโนโลยดจทลในกระบวนการท างานรวมทงการสรางความเชอมนการใชเทคโนโลยดจทลเพอใหการท าธรกรรมออนไลนมประสทธภาพและปลอดภย เปนแผนทมเปาหมายหลกในการพฒนาหรออาศยเทคโนโลยสารสนเทศและเทคโนโลยดจทลเพอเปนกลไกในการปรบเปลยนแนวคดของทกภาคสวน ปฏรปกระบวนการทางธรกจ การผลต การคา และการบรการ ปรบปรงประสทธภาพการท างานของภาครฐ ตลอดจนยกระดบคณภาพชวตของประชาชน ซงการพฒนาเทคโนโลยตางๆ รวมไปถงการปรบเปลยนในภาคราชการ โดยคณะรฐมนตรไดเหนชอบใหจดท าแผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม เพอเปนหนงในแผนการสนบสนนการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศตามภมทศนดจทลของประเทศไทย (Digital Landscape) ซงประกอบไปดวย 6 ยทธศาสตร ภายใตการก าหนดแผนการพฒนาไว 4 ระยะ ภายใน 20 ป คอ ระยะท 1: Digital Foundation ระยะท 2: Digital Thailand I: Inclusion ระยะท 3: Digital Thailand II: Full Transformation และระยะท 4: Global Digital Leadership แสดงไดดงภาพท 2.8

ภาพท 2.10 แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ระยะ 20 ป

2 - 24

2.7.3 แผนพฒนารฐบาลดจทลของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) จดท า (ราง) แผนพฒนารฐบาลดจทลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมวตถประสงคเพอด าเนนการศกษาและจดท าแผนพฒนารฐบาลดจทลของประเทศไทย ใหครบถวนสมบรณใน 26 ขดความสามารถ และมงหมายในการจดท าขนเพอก าหนดทศทางการพฒนาของประเทศใหมความชดเจน สอดคลองกนระหวางทกหนวยงานรฐ และมองคประกอบของยทธศาสตรกรอบการพฒนา และแผนการด าเนนงาน (Roadmap) ของประเทศ เพอยกระดบขดความสามารถเชงดจทลของภาครฐไทยทงในระยะสน ระยะกลาง และระยะยาว ส าหรบขดความสามารถเชงดจทลภาครฐ ภายใตแผนพฒนารฐบาลดจทลทง 26 ดานดงกลาวนน ไดแก (1) สวสดการประชาชน (2) การเพมประสทธภาพแรงงาน (3) การศกษา (4) การสาธารณสข (5) การเพมประสทธภาพภาคการเกษตร (6) การทองเทยว (7) การลงทน (8) การคา (น าเขา สงออก) (9) วสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (10) ภาษและรายได (11) การคมนาคม (12) สาธารณปโภค (13) ความปลอดภยสาธารณะ (14) การบรหารจดการชายแดน (15) การปองกนภยธรรมชาต (16) การจดการในภาวะวกฤต (17) การเงนและการใชจาย (18) การจดซอจดจาง (19) การบรหารสนทรพย (20) ทรพยากรมนษยและการจายเงนเดอน (21) การบรณาการขอมลภาครฐ (22) การยนยนตวตนและบรหารจดการสทธ (23) การใหขอมล (24) การรบฟงความคดเหน (25) โครงสรางพนฐานรฐบาลดจทล และ (26) การยกระดบศกยภาพบคลากรภาครฐ โดยมวสยทศนการพฒนาดจทลของประเทศไทย คอ “ยกระดบภาครฐไทยสการเปนรฐบาลดจทลทมการบรณาการระหวางหนวยงาน มการท างานแบบอจฉรยะ ใหบรการโดยมประชาชนเปนศนยกลาง และขบเคลอนใหเกดการเปลยนแปลงไดอยางแทจรง” ภายใตการขบเคลอนทอยบนพนฐานของการด าเนนการ 4 ประการ ไดแก การบรณาการภาครฐ (Government Integration) การด าเนนงานแบบอจฉรยะ (Smart Operation) การใหบรการโดยมประชาชนเปนศนยกลาง (Citizen-centric Services) และการสนบสนนใหเกดการขบเคลอนไปสการเปลยนแปลง (Driven Transformation) โดยมเปาหมายการพฒนารฐบาลดจทลของประเทศไทย 4 เปาหมายหลก ไดแก

1) ยกระดบตวชวดสากลทเกยวของกบรฐบาลอเลกทรอนกส 2) บรการภาครฐตอบสนองประชาชน ผประกอบการทกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเรว

แมนย า โดยไมตองใชส าเนาเอกสาร 3) ประชาชนเขาถงขอมลภาครฐไดสะดวก และเหมาะสม เพอสงเสรมความโปรงใส และการ

สวนรวมของประชาชน 4) มโครงสรางพนฐานดจทลภาครฐ การจดเกบและบรหารฐานขอมลทบรณาการไมซ าซอน

สามารถรองรบการเชอมโยงการท างานระหวางหนวยงาน และใหบรการประชาชนไดอยางมประสทธภาพ

ภายใตแผนการด าเนนงาน 5 ยทธศาสตร ดงตอไปน

2 - 25

ยทธศาสตรท 1: การยกระดบคณภาพชวตของประชาชน ซงมแนวทางในการใหบรการความชวยเหลอแบบบรณาการในเชงรก การบรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร การเพมโอกาสการเขาถงการศกษา และการยกระดบการบรการดานการศกษา รวมถงการเพมโอกาสการเขาถงการบรการทมคณภาพ และเพมประสทธภาพในการท างานของผใหบรการ ยทธศาสตรท 2: การยกระดบขดความสามารถในการแขงขนของภาคธรกจ โดยมแนวทางในการพฒนาการเกษตรแบบครบวงจรรายบคคลผานการบรณาการ การบรณาการดานการทองเทยวแบบครบวงจร การบรณาการงานบรการดานการลงทนขามหนวยงาน การบรณาการการน าเขาสงออกแบบครบวงจร การสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) แบบบรณาการเชงรกเพอสงเสรมการเตบโต การพฒนาระบบภาษบรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร การพฒนาศนยบรณาการขอมลคมนาคมขนสงสวนกลาง โดยยกระดบไปสการใหบรการขนสงตอเนองหลายรปแบบ รวมถงการเพมประสทธภาพการท า งานของหนวยงานดานสาธารณปโภคและการยกระดบการบรการดานสาธารณปโภค ยทธศาสตรท 3: การยกระดบความมนคงและเพมความปลอดภยของประชาชน โดยมแนวทางในการพฒนา ปรบปรงการรกษาความปลอดภยสาธารณะในเชงรกโดยใชเครองมอวเคราะหขอมลเชงลก การประเมนความเสยงผโดยสารขามแดนลวงหนาและพสจนตวตนผานชองทางอตโนมต การบรณาการขอมลเพอปองกนภยธรรมชาต และการบรณาการขอมลระหวางหนวยงานทเกยวของเพอบรหารจดการในภาวะวกฤต ยทธศาสตรท 4: การยกระดบประสทธภาพภาครฐ โดยมแนวทางในการพฒนาขดความสามารถดานการบรหารการเงนและการใชจายภาครฐผานระบบอเลกทรอนกสแบบรวมศนย เพอประสทธภาพ โปรงใส และเกดประโยชนสงสด พฒนาการจดซอจดจางแบบอเลกทรอนกสทกขนตอน เพอความโปรงใส มประสทธภาพ สะดวกและทวถงอยางเทาเทยม เพมขดความสามารถดานการบรหารสนทรพยกลางผานระบบอเลกทรอนกส เพอความมประสทธภาพ โปรงใสและใหเกดประโยชนสงสด และการพฒนาระบบสารสนเทศทรพยากรบคคลทเชอมโยงและไดมาตรฐาน ยทธศาสตรท 5: การบรณาการและยกระดบโครงสรางพนฐานรฐบาลดจทล ซงมแนวทางการพฒนาการบรณาการขอมลภาครฐผานระบบเชอมโยงขอมลกลาง การยนยนตวตนโดยใช Smart Card หรอผานบญชผใชอเลกทรอนกสกลาง การใหทกขอมลงานบรการผานจดเดยวโดยมผรบบรการเปนศนยกลาง การแกไขเรองรองเรยนและการเขาถงความตองการในเชงรก การเพมประสท ธภาพการท างานของหนวยงานรฐดวยการสนบสนนการท างานบนโครงสรางพนฐานกลาง และการเพมทกษะความเชยวชาญเชงดจทลแกบคลากรภาครฐ

2 - 26

ภาพท 2.11 สรป (ราง) แผนพฒนารฐบาลดจทลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564

นโยบายไทยแลนด 4.0 เปนการปรบเปลยนวธการจากท ามากไดนอย ไปสการท านอยไดมาก นนคอเปลยนจากโครงสรางเศรษฐกจอตสาหกรรมเพมมลคา (Value Added) ไปสการสรางมลคา (High Value) ดวยวทยาการความคดสรางสรรค นวตกรรม วทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและพฒนา โดยการน าเทคโนโลยททนสมยเขามาเปนปจจยหลกในการพฒนาประเทศ ทงดานอตสาหกรรม เกษตรกรรม การบรการ และการปฏบตงานของภาครฐใหมความรวดเรวและคลองตวมากยงขน เพอพฒนาและชวยยกระดบใหประเทศมรายไดสงขน ดวยการยกระดบผลตภาพการผลต และการจดสรรทรพยากรทมประสทธภาพเสมอภาคกน ภายใตความตระหนกและเปนมตรตอสงแวดลอมอยางยงยน ในขณะทแผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมเปนแผนทเปนกลไกในการปรบเปลยนแนวคดของทกภาคสวน ทมงหวงในการปฏรปและปรบปรงประสทธภาพการท างานของภาครฐ ตลอดจนยกระดบคณภาพชวตของประชาชน โดยการขบเคลอนดวย 6 ยทธศาสตรส าคญเพอการพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมของประเทศ และในสวนของแผนพฒนารฐบาลดจทลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 นนมงหมายก าหนดทศทางการยกระดบขดความสามารถเชงดจทลของภาครฐไทยทงในระยะสน ระยะกลาง และระยะยาว เพอการพฒนาประเทศใหมความชดเจน ดงนน เพอความสอดรบกบนโยบายและความมงหมายของรฐบาล ในการพฒนาและยกระดบประเทศดวยดจทล องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ควรมทศทางในการพฒนา สนบสนน และสงเสรมเทคโนโลยและนวตกรรมส าหรบธรกจอตสาหกรรมโคนม ทงในเชงของการสรางสรรค เผยแพร วจย พฒนาตอยอด และถายทอดองคความร นวตกรรม เทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนม อนจะเปนประโยชนตอการเตบโต และกอใหเกดผลเชงบวกตอผลตภาพการผลตในอตสาหกรรมนม ตลอดจน อ.ส.ค. ควรพฒนา ปรบปรง และยกระดบการปฏบตงานองคการดวยวทยาการความคดสรางสรรค นวตกรรม วทยาศาสตร เทคโนโลย การวจย

2 - 27

และพฒนา เพอยกระดบโครงสรางเศรษฐกจอตสาหกรรมโคนมไปสการสรางมลคา (High Value) ซงสนบสนนการยกระดบรายไดของประเทศใหหลดพนจากกบดกรายไดปานกลาง และผลกดนการเปนประเทศทพฒนาแลวรวมกบภาครฐอกทางหนง

2.8 แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ 2560-2564 ตามทส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) และส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สคช.) ไดด าเนนการจดท าแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจระยะ 5 ป เพอใหใชเปน Roadmap ในการก าหนดทศทางการด าเนนงานและพฒนารฐวสาหกจ ภายใตความสอดคลองกบแผ นยทธศาสตรชาต 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 และการประยกตปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงรวมดวย โดยทศทางและแนวทางพฒนารฐวสาหกจระยะ 20 ป ไดมงเนนบทบาทและทศทางการด าเนนงานทเหมาะสมกบความตองการทเปลยนแปลงไป และมรปแบบองคกรทเหมาะสมกบบทบาทอยางมธรรมาภบาล และทศทางและแนวทางพฒนาวสาหกจระยะ 5 ปนน ไดเชอมโยง 5 ดาน คอ (1) ดานบทบาทและทศทางการด าเนนงาน (2) ดานการลงทน (3) ดานการเงน (4) ดานเทคโนโลยนวตกรรมและการวจยพฒนา และ(5) ดานธรรมาภบาลและบรหารจดการ ภายใตกรอบแนวคด “รฐวสาหกจมบทบาทในการขบเคลอนยทธศาสตรชาต โดยสามารถเรงการลงทนทสอดคลองกบยทธศาสตรและมความแขงแกรงทางการเงน โดยเนนการน านวตกรรมและเทคโนโลยมาพฒนางานและเพมประสทธภาพ ภายใตระบบธรรมาภบาลทโปรงใสและมคณธรรม และการนอมน าหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงมาใช” แสดงไดดงภาพท 2.10

ภาพท 2.12 กรอบแนวคดยทธศาสตรรฐวสาหกจ

2 - 28

แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบไปดวยยทธศาสตร 5 ยทธศาสตร ดงน ยทธศาสตรท 1 ก าหนดบทบาทรฐวสาหกจใหชดเจน เพอเปนพลงขบเคลอนยทธศาสตรชาต ซงมเปาประสงคเพอใหรฐวสาหกจทกแหงมบทบาท และทศทางการด าเนนงานชดเจน สอดคลองกบยทธศาสตรชาต และเพอใหรฐวสาหกจด าเนนงานตามบทบาท และทศทางทก าหนดไดอยางครบถวน ยทธศาสตรท 2 บรหารแผนการลงทนสอดคลองกบยทธศาสตรของประเทศ ซงมเปาประสงคเพอใหภาครฐมแผนการลงทนทสอดคลองกบยทธศาสตรของรฐวสาหกจระยะ 5 ป และเพอใหโครงการลงทนมแหลงเงนลงทนทเหมาะสมครบถวนทกโครงการ ยทธศาสตรท 3 เสรมสรางความแขงแกรงทางการเงนเพอความยงยนในระยะยาว ซงมเปาประสงคเพอใหรฐวสาหกจมฐานะทางการเงนทแขงแกรงในระยะกลาง และระยะยาว และเพอใหรฐวสาหกจทมปญหาทางการเงนไดรบการแกไขจนแลวเสรจ รวมถงเพอใหภาครฐมกลไกในการสนบสนนทางการเงนแกรฐวสาหกจ ในการด าเนนการตามบทบาท ยทธศาสตรท 4 สนบสนนการใชนวตกรรม และเทคโนโลยใหสอดคลองกบยทธศาสตร Thailand 4.0 และแผน DE ซงมเปาประสงคเพอใหรฐวสาหกจใชนวตกรรมและเทคโนโลย ในการพฒนางานและการใหบรการ แกประชาชน และเพอใหรฐวสาหกจใชนวตกรรมในการปรบปรงกระบวนการท างานใหมประสทธภาพ และเพอใหรฐวสาหกจมสวนรวมในการสงเสรม ใหเกดนวตกรรมและเทคโนโลย ในดานทเกยวของ ยทธศาสตรท 5 สงเสรมระบบธรรมาภบาลใหมความโปรงใสและมคณธรรม ซงมเปาประสงคเพอใหรฐวสาหกจทกแหงมระบบการบรหารจดการทมธรรมาภบาลเปนองคกรคณธรรม และเพอใหระบบก ากบดแลรฐวสาหกจมความชดเจนสอดคลองกบรปแบบและบทบาทของรฐวสาหกจ และเพอใหรฐวสาหกจมบคลากรทมศกยภาพ

2.9 แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจสาขาเกษตร

ภาพท 2.13 แสดงยทธศาสตรรฐวสาหกจสาขาเกษตร

2 - 29

ความสอดคลองกบแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ ยทธศาสตรท 1 : ก าหนดบทบาทรฐวสาหกจใหชดเจนเพอเปนพลงขบเคลอนยทธศาสตรชาต

1) ทบทวนบทบาททเหมาะสมกบบรบทองคกรในปจจบนเพอสนบสนนยทธศาสตรชาตและลดความซ าซอนของการด าเนนงานระหวางหนวยงาน

2) สงเสรมเกษตรกรและชมชนใหมคณภาพชวตทดขนดวยการพฒนาระบบตลาดและการบรหารจดการผลตภณฑ

แนวทางการด าเนนการตามยทธศาสตร : 1) รฐวสาหกจตองทบทวนบทบาทและภารกจขององคการรวมกบหนวยงานท เกยวของ เพอ

พจารณาวาองคกรในปจจบนสามารถตอบสนองตอภารกจตามเจตนารมณทจดตงขน และยทธศาสตรชาต ไดอยางไร และควรตองปรบบทบาทใหเหมาะสมกบบรบทของสงคมและเศรษฐกจทเปลยนแปลงไป

2) รฐวสาหกจควรมบทบาทและเปาหมายในการด าเนนงานทสงเสรมและพฒนาองคความรใหแก เกษตรกรเกยวกบเกษตรกรรมสมยใหม ตลอดจนม งเนนการพฒนาเครองมอทางการตลาดผานระบบการบรหารจดการททนสมยใหกบเกษตรกร

ยทธศาสตรท 2 : บรหารการลงทนใหสอดคลองกบยทธศาสตรของประเทศ 1) มงเนนการลงทนเพอเพมประสทธภาพการด าเนนงานขององคกร โดยเฉพาะอยางยงการ

ลงทน ดานบคลากรทมความสามารถในการสรางองคความรใหแกเกษตรกร 2) จดล าดบความส าคญและความคมคาของโครงการ 3) ลดภาระงบประมาณของภาครฐโดยพจารณาความคมคาในการใชแหลงเงนในการลงทน โดย

ศกษาเครองมอทางการเงนใหมๆ เชน การใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ(PPP) เปนตน 4) กนเงนส ารองเพอการลงทนในอนาคตทเพยงพอและไมเปนภาระตองบประมาณแผนดน

แนวทางการด าเนนการตามยทธศาสตร : 1) รฐวสาหกจควรลงทนดานบคลากรทมความสามารถในการสราง Business Model ทาง

การเกษตร เพอเปนพนฐานดานการเกษตรและพฒนาเครองมอทางการเกษตรใหมๆ ใหแกเกษตรกร และสงเสรมการลงทน ทมงเนนการพฒนาการเกษตรอยางยงยนและเปนมตรกบสงแวดลอม

2) รฐวสาหกจควรจดล าดบความส าคญและความคมคาของโครงการใหสอดคลองกบบทบาทหนาท และทศทางตามยทธศาสตรเพอใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมประสทธภาพ

3) รฐวสาหกจควรสงเสรมโครงการลงทนผานรปแบบการใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ (PPP)

4) รฐวสาหกจควรมแนวทางและวางแผนกนเงนส ารองเพอใหมงบประมาณทเพยงพอตอการลงทน ในโครงการทสอดคลองกบภารกจและไมเปนภาระดานงบประมาณตอภาครฐ

2 - 30

ยทธศาสตรท 3 : เสรมสรางความแขงแกรงทางการเงนเพอความยงยนในระยะยาว 1) จดท าแผนฟนฟฐานะองคกรเพอแกไขปญหาทางการเงนใหชดเจน 2) บรหารทรพยสนใหเกดประโยชนเพอเปนแหลงรายไดเพมเตม 3) การจดท าตนทนมาตรฐานตอหนวย (Unit Cost) ทนาเชอถอตามมาตรฐานสากลเพอ

พจารณา ความคมคาของการใชเงนงบประมาณ 4) การใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจใหเกดประโยชนสงสด

แนวทางการด าเนนการตามยทธศาสตร : 1) ในกรณทรฐวสาหกจมผลการด าเนนงานขาดทนอยางตอเนอง จะตองก าหนดใหมการจดท า

แผน เพอฟนฟฐานะองคกรใหชดเจนและเปนรปธรรม โดยมเปาหมายใหรฐวสาหกจมความแขงแกรง ทางการเงนเพยงพอทจะด าเนนการตามภารกจ และการลงทนตามบทบาทภารกจทไดพจารณาทบทวนแลว

2) ในกรณทรฐวสาหกจมผลการด าเนนงานทมก าไรและมบทบาทดานการหารายไดใหรฐ จะตองม การจดท าแผนและด าเนนการปรบปรงพฒนาการด าเนนการใหสามารถสรางรายไดเพ มจากสนทรพย ทมอยหรอธรกจทสามารถตอยอดไปจากธรกจเดม โดยไมไดอยนอกเหนอจากบทบาทภารกจทสามารถกระท าได

3) รฐวสาหกจควรด าเนนการค านวณตนทนตอหนวยผลผลตใหไดใกลเคยงกบตนทน ทแทจรงมากทสดเพอประโยชนในการบรหารงานและประโยชนในการประเมนผลความคมคาของการใช ทรพยากรและงบประมาณ

4) รฐวสาหกจควรรวมมอในการใชทรพยากรรวมกนระหวางรฐวสาหกจทมกจกรรม การด าเนนงานทเกยวของหรอเกอหนนกน เพอลดตนทนการด าเนนงาน

ยทธศาสตรท 4 : สนบสนนการใชนวตกรรมและเทคโนโลยใหสอดคลองกบยทธศาสตร Thailand 4.0 และแผน DE ด าเนนการตามแนวทางพนฐานส าหรบทกรฐวสาหกจทก าหนดในยทธศาสตรภาพรวม ดงน

1) ใหรฐวสาหกจจดท าแผนรองรบเทคโนโลยและนวตกรรมท เปลยนแปลง (Disruptive Technology) รวมถงการน าเทคโนโลยและนวตกรรมทเกยวของมาใชประโยชนในการผลตและการบรการ ทงในเชงรกและเชงรบ

2) รฐวสาหกจมการพฒนาระบบการท างานใหมประสทธภาพ โดยน าเทคโนโลยสารสนเทศและ นวตกรรมมาชวยในการปรบปรงระบบบรหารจดการภายในองคกรใหมประสทธภาพ

3) สงเสรมการใชนวตกรรมและเทคโนโลยทเปนมตรกบสงแวดลอม โดยมการประเมนและรายงาน ผลตามมาตรฐานสากล

4) รฐวสาหกจมสวนรวมสนบสนนการพฒนานวตกรรมและการวจยรวมกบหนวยงานทเกยวของ เพอปรบปรงประสทธภาพการท างานของรฐวสาหกจ

5) ใหรฐวสาหกจจดท าฐานขอมล เพอใชในการวเคราะหและเปดเผยใหสาธารณะชนไดใชรวมกน (Open Data) สนบสนนระบบสารสนเทศ รวมถงการวจยดวย

2 - 31

ยทธศาสตรท 5 : ธรรมาภบาลและการบรหารจดการทด ด าเนนการตามแนวทางพนฐานส าหรบทกรฐวสาหกจทก าหนดในยทธศาสตรภาพรวม ดงน

1) รฐวสาหกจทบทวนระบบการบรหารจดการและโครงสรางองคกรใหสอดคลองกบบทบาทและ ภารกจตามหลกเกณฑการบรหารจดการองคกรทดและหลกธรรมาภบาลสากล รวมถงการก ากบดแลบรษทในเครอ

2) รฐวสาหกจก ากบดแลองคกรและบคลากร รวมทงบรษทในเครอ ใหมการตรวจสอบและตดตาม การปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎระเบยบกฎหมายท เกยวของ สอดคลองกบเปาหมายองคกร และสามารถอธบายความจ าเปนในการตดสนใจได

3) รฐวสาหกจมระบบการบรหารความเสยง กระบวนการบรหารความเสยงและสารสนเทศสนบสนนการบรหารความเสยงทส าคญ

4) รฐวสาหกจปรบปรงกระบวนการใหบรการ การจดการขอรองเรยนจากผรบบรการและผมสวนไดเสย มชองทางในการสอสาร สรางสมพนธ รวมทงเปดเผยขอมลท เพยงพอตอสาธารณะ ทงน กระทรวงการคลงจะจดท าฐานขอมลกลางของรฐวสาหกจเพอก ากบและตดตามการด าเนนการและเผยแพรแกสาธารณะ

5) รฐวสาหกจมการทบทวนปรบปรงระบบและกระบวนในการจดซอจดจางใหมประสทธภาพ โปรงใส รดกม และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจดซอจดจาง มการตรวจสอบตดตามผลและปรบปรงแกไขอยางตอเนอง

6) รฐวสาหกจมกระบวนการตดตามประเมนผลการด าเนนงานขององคกร และกระบวนการบรหารงานบคคลทสรางความผกพนตอองคกร และมความโปรงใส และยตธรรม

7) รฐวสาหกจมการจดท าสมรรถนะและความรทจ าเปน (Skill Matrix) ส าหรบคณะกรรมการและผบรหาร สงสด ทสอดคลองกบบทบาทและภารกจ เพอใหสามารถขบเคลอนองคกรไปสเปาหมายตามยทธศาสตร รวมถงผบรหารมนโยบายและแนวทางในการสงเสรมความมคณธรรมและจรยธรรม คานยมทด มกลไก ก ากบ ตดตาม และสงเสรมบคลากร โดยใหผบรหารเปนแบบอยางทด มนโยบายและแนวทางในการสงเสรม ความมคณธรรมและจรยธรรม คานยมทด มกลไกก ากบ ตดตามและสงเสรมบคลากร

8) รฐวสาหกจสรรหาและพฒนาบคลากรในทกระดบใหมความรและสมรรถนะสอดคลอง กบการเปลยนแปลงตามยทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ การเปลยนแปลงของเทคโนโลยสมยใหม และการสราง ภาวะผน าเพอรองรบการเปลยนแปลงในอนาคต และค านงถงการเปลยนแปลงบรบทส าคญ (Mega Trend) ของโลก อาท การเขาสสงคมผสงอาย การอนรกษสงแวดลอม เปนตน

2 - 32

2.10 แผนยทธศาสตรพฒนาโคนมและผลตภณฑนม ระยะ 10 ป (2560-2569) ยทธศาสตรพฒนาโคนมและผลตภณฑนมป 2560-2569 จดท าขนภายใตสภาพปญหาและผลกระทบตออตสาหกรรมโคนม ในบรบทการเปลยนแปลงของอตสาหกรรมโคนมโลก เปรยบเทยบกบบรบทการเปลยนแปลงของอตสาหกรรมโคนมไทย โดยใชแนวคดและหลกการในการจดท าแผนยทธศาสตรตามหลกเศรษฐกจพอเพยงหลกเศรษฐกจชมชน กรอบแนวคด Thailand 4.0และหลกประกนความเสยงเชอมโยงความสอดคลองของแผนยทธศาสตรกบกรอบแนวคดและนโยบายอน ๆ อาท ยทธศาสตรชาต 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 Thailand 4.0 นโยบายของรฐบาลทเกยวของกบภาคการเกษตรและปศสตว นโยบายยกระดบนมโรงเรยนใหไดมาตรฐานสากล และความตกลงการคาเสร ยทธศาสตรพฒนาโคนมและผลตภณฑนมป 2560-2569 ประกอบดวย วสยทศน อตสาหกรรมโคนมไทยทงระบบ ไดมาตรฐานสากลภายใน 10 ป พนธกจ :

1. การสรางความเขมแขงใหกบองคกรโคนม และองคกรทเกยวของกบการบรหารจดการนมทงระบบ 2. การปรบปรงและพฒนาพนธโคนม เพอเพมประสทธภาพการผลตใหกบเกษตรกรผเลยงโคนม 3. การเพมก าไร (Net Profit) ในการเลยงโคนม 4. พฒนาอตสาหกรรมโคนมตลอดหวงโซอปทานสมาตรฐานสากล 5. การสงเสรมการบรโภคนมและการพฒนาผลตภณฑนม ใหสามารถแขงขนไดในเวทอาเซยนและ

ภมภาคอน 6. การพฒนาฐานขอมลโคนม เปนระบบฐานขอมลเดยว 7. การวจย พฒนาและเผยแพรองคความรการเลยงโคนมใหกบเกษตรกร

วตถประสงค : 1. เพอสรางความเขมแขงในองคกรเกษตรกร และบรณาการการบรหารจดการอตสาหกรรมของประเทศ 2. เพอพฒนาและเพมประสทธภาพการผลตของเกษตรกรในการผลตน านมโค 3. เพอพฒนาระบบอตสาหกรรมนมของประเทศใหยงยน เกดความเปนธรรมแก 4. ผเกยวของในอตสาหกรรมนมของประเทศ มมาตรฐานปลอดภยตอผบรโภค และสามารถแขงขนกบ

ตางประเทศได เปาประสงค :

1. องคกรเกษตรกรโคนมมความเขมแขง 2. น านมในประเทศมคณภาพตามมาตรฐานสากล 3. ผลตภณฑนมใหมความหลากหลาย สามารถแขงขนได

ตวชวด : 1. องคกรเกษตรกรบรหารงานมก าไรและจ านวนสมาชกใชบรการองคกรเกษตรกรไมนอยกวารอยละ 80 2. รายไดเกษตรกรเพมขนรอยละ 5 ตอป

2 - 33

3. คาเฉลยผลผลตน านมโคตอตวตอวน เพมขนปละรอยละ 4 4. ฟารมโคนมทงหมดไดรบมาตรฐาน GAP 5. คณภาพน านมดบผานเกณฑมาตรฐานเพมขนไมต ากวารอยละ 10 ตอป

- คณภาพน านมดบระดบฟารมโคนมของจ านวนฟารมทงประเทศ มคาโซมาตกเซลลไมเกน 400,000 เซลล/มลลลตร, ของแขงไมรวมมนเนย ไมนอยกวารอยละ 8.75, ไขมน ไมนอยกวารอยละ 3.75

- คณภาพน านมดบระดบศนยรวบรวมน านมดบ มจ านวนจลนทรยไมเกน 300,000 CFU/มลลลตร

6. อตราการบรโภคนมพรอมดมภายในประเทศจากเดม 14 ลตร/คน/ป เพมขนเฉลยรอยละ 4 ตอป เปน 20 ลตร/คน/ป

7. มลคาการสงออกผลตภณฑนมทงหมด เพมขนไมต ากวารอยละ 5 ตอป 8. มศนยขอมลในการบรหารจดการอตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย ภายใน พ.ศ. 2561

ประเดนยทธศาสตร : ยทธศาสตรท 1 การสรางความเขมแขงใหกบองคกรเกษตรกรโคนมและผลตภณฑนม ยทธศาสตรท 2 การพฒนาการผลตน านมโคและอตสาหกรรมโคนมใหไดมาตรฐานสากล ยทธศาสตรท 3 การสงเสรมการบรโภคนมและพฒนาผลตภณฑนมเพอการแขงขนระดบนานาชาต ยทธศาสตรท 4 การพฒนาระบบฐานขอมลและการใชประโยชน ยทธศาสตรท 5 การวจยและพฒนาองคความรการเลยงโคนมใหกบเกษตรกร

2.11 แผนยทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยทธศาสตรและแนวทางการพฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณใน ระยะ 20 ปนน เปนการก าหนดทศทางของการพฒนาองคกรตามกรอบยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป และแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพอใหสอดคลองจากทศทางการพฒนาเดมทเปนไปตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซงในแผนยทธศาสตรฉบบนจะมงเนนไปทการพฒนาเกษตรกรของประเทศ โดยทศทางการพฒนาไดนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาประยกตใชรวมดวย และไดก าหนดวสยทศนไววา “เกษตรกรมนคง การเกษตรมงคง ทรพยากรการเกษตรยงยน” พรอมทงมเปาหมายเพอใหเกษตรกรมรายไดตอหวมากกวา 13,000 เหรยญสหรฐ (ประมาณ 390,000 บาท ตอคน ภายในป พ.ศ. 2579) ตลอดจนสงเสรมใหเกษตรกรมทงทกษะและความสามารถในอาชพของตนใหเพมมากขน และใหการด าเนนงานของสถาบนการเกษตรมศกยภาพและประสทธภาพมากกวาเดม โดยทยทธศาสตรการพฒนาเกษตรกรนน ตองการน าเทคโนโลยและนวตกรรมมาชวยในสวนของการผลต เพอพฒนาคณภาพของการผลตประกอบกบตองการใหคณภาพชวตของเกษตรกรมความกนดอยดมากยงขนเพอลดความเหลอมล าทางรายได ตลอดจนเพอใหเกดการรวมกลมของเกษตรกรใหมความเขมแขงและเชอมโยงเครอขายใหใหญขนน าไปสความเชอมโยงจากอ าเภอไปสระดบจงหวดและไปสระดบภมภาคตอไป โดยประกอบไปดวยยทธศาสตรทง 5 ดงตอไปน

2 - 34

ยทธศาสตรท 1 มงสรางความเขมแขงใหกบเกษตรกรและสถาบนการเกษตร โดยเนนใหเกษตรกรมทกษะทเพมขน และสามารถเลยงตนเองได รวมทงสรางคณคาใหเกษตรกรเชอมนกบการท าการเกษตร เปนการสรางรากฐานใหเกษตรกรไทยเขมแขงขน และวางรากฐานการเกษตรในระยะยาวพรอมทงการน าเอาเทคโนโลยเขามาสนบสนนการท างานเนองจากสงคมไทยมเปลยนโครงสรางไปสสงคมผสงอาย

ยทธศาสตรท 2 มงเพมประสทธภาพของการผลตและยกระดบคณภาพและมาตรฐานของผลตภณฑดวยการใชองคความรทางดานวทยาศาสตรรวมกบเทคโนโลยททนสมยกบการพฒนาคณภาพสนคาใหมมาตรฐานทสงขนและเปนทยอมรบในระดบโลก รวมถงการวจยเรองปรมาณความตองการของตลาดใหสอดคลองกบการผลตไมใหเกดสนคาลนตลาดเพราะจะท าใหเกดภาวะราคาสนคาเกษตรตกต า และแนวทางการพฒนาฟารมของไทยใหเปนฟารมอจฉรยะ

ยทธศาสตรท 3 มงสรางความสามารถในการแขงขนของภาคเกษตรดวยเทคโนโลยและนวตกรรมทางการเกษตรใหสอดคลองไปกบทศทางของนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายการเกษตร 4.0 ไมวาจะเปนทงทางดานการศกษาวจยเพอพฒนาไปสเกษตรเชงพาณชยอยางเตมรปแบบ และการดานการประชาสมพนธใหครอบคลมทวโลก

ยทธศาสตรท 4 มงจดการและบรหารทรพยากรการเกษตรและสงแวดลอมใหมความสมดลและยงยน ดวยการน าแนวคดการพฒนาทยงยน (Sustainable development) มาเปนแนวทางในการบรหารจดการเพอใหเกดการพฒนาไปพรอมกบการค านงถงสงแวดลอม ซงเรยกไดวาแนวทางการพฒนาจะค านงถงการมอยของทรพยากรและสงแวดลอมในอนาคต เพอไมใหทรพยากรหมดไป และสงแวดลอมถกท าลาย รวมทงการฟนฟและอนรกษทรพยากรใหเกดความสมดลอยางยงยน

ยทธศาสตรท 5 มงพฒนาระบบบรหารงานภาครฐ โดยการพฒนานกวจยและบคลากรของทางการเกษตรใหมองคความรเพมมากขน เพอใหเปน Smart officers และ Smart researchers ทมความพรอมกบการเปลยนแปลง รวมถงการบรณาการความเชอมโยงใหทกภาคสวนโดยใชกลไกประชารฐ และการปรบปรงและพฒนากฎหมายใหสอดคลองตอการเปลยนแปลง และเปนทยอมรบของตางประเทศ

2 - 35

2.12 นโยบายรฐมนตรวาการและรฐมนตรชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ภาพท 2.14 ภาพรวมนโยบาย “ 3 ต. ตอ - เตม - แตง” ของรฐมนตรวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

• “ตอ” คอ การสานตอนโยบายเดมของกระทรวงเกษตรและสหกรณทดอยแลว ใหมการขยายผลตอเนอง

• “เตม” คอ การเพมรายละเอยดใหโครงการเดมทยงไมสมบรณใหสมบรณยงขน เชน การเพมจ านวนคน และเพมงบประมาณ เปนตน และ

• “แตง” คอ การปรบปรง เปลยนแปลงในโครงการเดมทไปตอไมได หรอควรจะปรบเปลยนเพอใหเกดความเหมาะสมมากขน

ทงน ในการด าเนนงานจะผนกก าลงในระดบจงหวด โดยสงเสรมการปฏบตงานของขาราชการกระทรวงเกษตรฯ ในระดบพนท ทงในระดบอ าเภอ และจงหวด โดยปรบโครงสรางการท างานใหสามารถบรณาการท างานรวมกนไดอยางแทจรง นอกจากน ไดมอบนโยบายการท างานใหแกขาราชการและเจาหนาทของกระทรวงเกษตรฯ โดยใหลดขนตอนการปฏบตทางราชการลง เพอใหการท างานเกดความคลองตวและรวดเรวยงขน โดยเนนเรองผลประโยชนของประชาชนเปนทตง ท างานดวยความซอสตยสจรต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ส าหรบเปาหมายการท างานในชวงระยะ 3 เดอนแรก จะด าเนนการใน 2 เรองส าคญ คอ

2 - 36

1. มาตรการใดทกระทรวงเกษตรฯ ด าเนนการดแลชวยเหลอเกษตรกรทกกลมแลวไดผล กจะขยายผลตอเนองใหเพมมากขน

2. พจารณาดวามาตรการใดทยงมจดออนกจะเรงปรบปรงแกไข ทงน ไดหารอรวมกบปลดกระทรวงเกษตรฯ และอธบดของทกกรม เพอชแจงแนวทางการด าเนนงานในระยะ 3 เดอนแรก เกยวกบมาตรการตางๆ ทมอยแลวใหเหนผลเปนรปธรรมมากยงขน

นอกจากน จะสงเสรมใหสหกรณการเกษตรและวสาหกจชมชนมความเขมแขง เนองจากสหกรณถอวาเปนองคกรหลกของเกษตรกรและประชาชน ซงท าหนาทเปนตวกลางในการรวบรวมผลผลตจากเกษตรกรมาขายได ท าใหเกษตรกรอยได “เปาหมายหลกในการเขามาท างานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ คอ การดแลเกษตรกรใหมความสข มคณภาพชวตทดขน การท างานจะค านงถงประโยชนของเกษตรกรเปนหลก เมอราชการไปแนะน าใหเกษตรกรปลกหรอท าอะไรแลว พชทไปแนะน าใหเกษตรปลกตองขายได มคนซอ มตลาดรองรบ เกษตรกรตองมตนทนการผลตทต ากวาราคาทขายออกสตลาด ท าอยางไรทจะไมใหเกษตรกรขาดทนและไมเดอดรอน”

2.13 กระบวนการทบทวนแผนยทธศาสตร และจดท าแผนธรกจป 2563

ภาพท 2.15 แสดงกระบวนการจดท าแผนวสาหกจ

อ.ส.ค. ไดมการทบทวนกระบวนการจดท าแผนยทธศาสตร เปนประจ าทกป เพอใหการจดท ายทธศาสตรและถายทอดสการปฏบตเกดประสทธภาพและประสทธผล โดยยงคงประกอบดวย องคประกอบ 12 ขนตอน ซงไดมการแบงเปน5กระบวนการหลกไดแก

2 - 37

1. การทบทวนกระบวนการ ฝายนโยบายฯ. และสวนงานทเกยวของ ไดรวมกนทบทวนกระบวนการจดท าแผนโดยน าองคความรขอคดเหนจากแหลงตางๆ รวมทงประเดนความเหนจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. และการตรวจประเมนของ สคร. มาปรบปรงใหการจดท าแผนของอ.ส.ค.มประสทธภาพและประสทธผลมากยงขน โดยน าปจจยสภาพแวดลอมการเปลยนแปลงดานเทคโนโลย (Disruptive Technology) เป าห ม าย ก าร พ ฒ น าท ย ง ย น (Sustainable Development Goals : SDGs)ยทธศาสตรรฐวสาหกจภาพรวม และแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจรายสาขา และยทธศาสตรทเกยวของ มาทบทวนทศทางการด าเนนงาน รวมทงใหความส าคญในการทบทวนเปาหมายในเชงผลลพธ (Output Outcome) และความสมพนธของตวชวดปจจยขบเคลอนในเชง Leading / Lagging Indicator เพอใหแผนงานโครงการมความชดเจนในการบรรลผลลพธตามวตถประสงค

2. การประเมนสถานการณ เปนขนตอนตงแตการรวบรวมขอมลสภาพแวดลอมทงภายนอกและภายใน การวเคราะห และประเมนการเปลยนแปลงสถานการณในปจจบนและแนวโนมในอนาคตเพอทบทวนทศทาง จดเนนใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงสภาพแวดลอม โดยเรมตงแตการรบฟงความตองการ ความคาดหวงของลกคาและผมสวนไดสวนเสย ความตองการทางสงคม ทศทางนโยบายรฐบาล ยทธศาสตรระดบชาต แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต แผนงาน โครงการทเกยวของกบแผนยทธศาสตรรวมทงการเปลยนแปลงของสภาพเศรษฐกจ สงคม สงแวดลอม สภาพภมอากาศ เทคโนโลยและการแขงขน

3. การก าหนดยทธศาสตร เปนขนตอนการน าผลการวเคราะหทงหมดมาทบทวนวสยทศน พนธกจ คานยม กรอบความยงยน เปาหมายเชงวสยทศน เปาประสงค ซงการทบทวนแผนวสาหกจระยะ 5 ป และแผนปฏบตการปบญช 2563 ไดใหความส าคญในการพฒนาอยางยงยน และบรณาการท างานรวมกบเครอขาย การทบทวนยทธศาสตร อ.ส.ค.ใหเชอมโยงกบยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 เปาหมายการพฒนาทยงยน (SDGs) และยทธศาสตรทเกยวของ รวมทงปรบกลยทธการด าเนนงานใหเปนแบบ Customer Centric และการปรบตวใหทนตอการเปลยนแปลงดานเทคโนโลย โดยไดน าเสนอรางกรอบทศทางและยทธศาสตร ระยะ 5 ป ตอ คณะผบรหาร และคณะท างานฯ เพอพจารณากลนกรองและเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.ใหความเหนชอบ จากนนสอสารถายทอดไปยงทกสวนงานเพอจดท าแผนปฏบตการระยะสนและระยะยาวตอไป

4. การถายทอดสการปฏบต นบเปนขนตอนทส าคญในการมสวนรวมของทกสวนงานใหจดท าแผนรองรบกรอบทศทางยทธศาสตรตามทอ.ส.ค.ไดมการทบทวน ซงการด าเนนงานจะเกดผลอยางมประสทธภาพไดนนจ าเปนอยางยงทจะตองวเคราะหและประเมนชองวาง (GAP Analysis) ระหวางยทธศาสตรกบการปฏบตงานตามโครงการในปทผานมา เพอคนหาประเดนปญหาส าคญทกระทบตอการด าเนนงานน ามาพฒนาปรบปรงและผลกดนใหมการปรบเปลยนวธการและกระบวนการท างานใหม ๆ ใหดยงขนและทนตอสถานการณ รวมทงตองใหสวนงานยอมรบเพอไปสการปฏบต ดงนนจงจ าเปนตองใหผบรหารระดบสงเขามามสวนรวมในการใหแนวทาง ก าหนดผรบผดชอบและเปาหมาย

2 - 38

(KPI) ผลลพธทงในเชงปรมาณและคณภาพทชดเจนส าหรบการจดท าแผนปฏบตการ (Action Plan) รองรบยทธศาสตร

5. การตดตามและประเมนผล เปนขนตอนทมความส าคญในการขบเคลอนแผนใหบรรลสความส าเรจ ตองใหความส าคญกบผบรหารระดบสงในการตดตาม ก ากบ ตรวจสอบคณภาพการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรอยางใกลชดสม าเสมอ เพอใหการด าเนนงานบรรลตามวตถประสงค รวมทงตองมการเรงรดสวนงานทเกยวของ หากมโครงการทด าเนนการชากวาทก าหนดเพอการปรบปรง แกไข และพฒนาตอเนอง รวมทงใหมกระบวนการทบทวนปรบปรงแผนยทธศาสตร และการจดท ามาตรการเพมประสทธภาพ เพอใหสอดคลองทนกบสถานการณทเปลยนแปลงไป

กระบวนการทบทวนแผนวสาหกจป 2560-2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง ของ อ.ส.ค. มกระบวนการและกรอบระยะเวลาด าเนนการแสดงตามหลกการของ SIPOC Model ดงภาพตอไปน

ภาพท 2.16 ภาพรวมกระบวนการทบทวนแผนวสาหกจป 2560-2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง ของ อ.ส.ค.

แผนวสาหกจ ป 2560 – 2565 ส าหรบป

2563 ฉบบปรบปรง

2 - 39

3.1 การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis) 3.1.1 ปจจยดานการเมองและนโยบายของประเทศ (Political) 3.1.1.1 ยทธศาสตรชาต 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ดานการสรางความสามารถในการแขงขน

เปนการมงพฒนาบนพนฐานแนวคด 3 ประการ คอ การตอยอดอดต การปรบปจจบน และการสรางคณคาใหม โดยมเปาหมายหลกใหประเทศไทยเปนประเทศทพฒนาแลว เศรษฐกจเตบโตอยางมเสถยรภาพและยงยน มขดความสามารถในการแขงขนทสงขน โดยยทธศาสตรนมสวนทสงผลสนบสนนตอการสงเสรมกจการโคนมในหลายประเดน ไดแก ดานการเกษตรสรางมลคา โดยเนนใหพฒนาตอยอดโครงสรางธรกจการเกษตรดวยการสรางมลคาเพม เนนเกษตรคณภาพสงและขบเคลอนดวนเทคโนโลยและนวตกรรม โดยด าเนนการดงน ก) เกษตรอตลกษณพนถน เปนการสงเสรมการน าอตลกษณและภมปญญาทองถนมาเปนผลตภณฑการเกษตรทมมลคาสงขน ไดรบการรบรองมาตรฐานทงในระดบในประเทศและตางประเทศ ข) เกษตรปลอดภย การสงเสรม การถายทอดองคความรแกเกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสารและเปลยนผานไปสการท าเกษตรอนทรย การพฒนาการตรวจรบรองคณภาพ ค ) เกษตรชวภาพ การสงเสรมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชวภาพของประเทศ ในการสรางมลคาเพมของภาคการผลต การสงเสรมการวจย พฒนา และการประยกตใชภมปญญาทองถน เทคโนโลยสะอาด เทคโนโลยวสด และนาโนเทคโนโลยเพอการเกษตร ง) เกษตรแปรรป ปรบใชเทคโนโลยและนวตกรรมททนสมยในการแปรรป สรางความแตกตาง และเพมมลคาของผลตภณฑ สงเสรมผลตภณฑเกษตรพรเมยมทมคณคาเฉพาะสอดคลองกบความตองการของตลาดดวยการตอยอดผลงานจากสถาบนวจยสการผลตเชงพาณชย จ) เกษตรอจฉรยะ น าเทคโนโลยและนวตกรรมมาประยกตใชในการพฒนาเปน ฟารมอจฉรยะ เพอเพมผลผลตการเกษตรในเชงมลคาและปรมาณตอพนทสงสด และเตรยมพรอม รองรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ มการค านงถงการใชทรพยากรอยางยงยนและ เปนมตรกบสงแวดลอม ตลอดจนสรางสมดลเกษตรอาหารและเกษตรพลงงาน และดานอตสาหกรรมและบรการขนสงและโลจสตกส โดยใชต าแหนงทตงทางภมศาสตร ของประเทศไทยในการสงเสรมการคมนาคม ขนสง และโลจสตกส ใหเปนฐานการผลตของภมภาคเพอ การสงออกสตลาดโลก และศนยกลางการทองเทยวในภมภาค ลดตนทนทางดานโลจสตกสและเพม มลค าจากการเปนศนยกลางทางภมศาสตร สงเสรมอตสาหกรรมและบรการทเกยวของ โดยการสงเสรม การสรางศนยกลางดานโลจสตกส ระดบภมภาคและเชอมตอกบเครอขายโลจสตกสของโลก

1. ยทธศาสตรชาต 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ดานการสรางความสามารถในการแขงขน เปนนโยบายภาครฐทสงผลสนบสนนการสงเสรมกจการโคนมทงในระดบตนน า คอ การผลตน านมดบทมคณภาพสง ระดบกลางน า คอ การพฒนาผลตภณฑใหไดมาตรฐานและไดรบการยอมรบ รวมถงปลายน า คอ การกระจายและขนสงสนคา ซงสงผลดตอการสงเสรมกจการโคนมของประเทศ

บทท 3 การประเมนสภาพแวดลอมและผลกระทบตอการสงเสรม

กจการโคนมของประเทศ

3 - 1

3.1.1.2 นโยบายสงเสรมการผลตแปลงใหญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมการก าหนดนโยบายดานสงเสรมการผลตแปลงใหญ โดยยดหลกการ ประหยดตอขนาด ( economy of scale) ซงเปนการปรบวธการสงเสรมการเกษตรในพนท เพอชวยใหเกษตรกรรายยอยลดตนทนการผลตลง สามารถใชเครองมอ เครองจกรกลมาชวยในการผลตให เขาถงเทคโนโลยไดมากขน มความสามารถในการจดการการผลตผลผลตอยางมออาชพ ( farmer manager) สามารถเขาถงการตลาดและมอ านาจตอรองทางการตลาดสงขน โดยทเจาของแปลงทกแปลงยงคงเปนเจาของและผผลตในแปลงนนๆอย มการชวยเหลอใหการจดการในลกษณะแปลงใหญมความเปนไปไดและมประสทธภาพ จงจ าเปนตองมผมาชวยท าหนาทเปนผจดการพนทโครงการ (Filed manager) การด าเนนงานโครงการแปลงใหญตองบรณาการหนวยงานทเชยวชาญแตละดาน ( function /commodity approach) เขาไปชวยเหลอเกษตรกรในพนทโครงการทเลอกไวแลว โดยใหหนวยงานทเกยวของ area approach เชน กรมสงเสรมการเกษตร กรมชลประทาน ส านกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรม มอบหมายใหหนวยงานเลอกพนทท าหนาทเปนผจดการพนทโครงการ (field manager) เนองจากเปนผรจกพนท คนและสนคาพนททไดรบเลอกเขารวมโครงการตองมหลกเกณฑการพจารณา โดยพนททเลอกตองมขนาดพนทท าการผลตสนคาชนดเดยวกน ตดกน หรอตอเนองกน มลกษณะทางสงคม การปกครอง ทจะบรหารจดการรวมกนได พนทระหวาง 300-5,000 ไร ขนกบชนดพช โดยในสวนของปศสตว ตองมพนท 300 ไรขนไปหรอ 300 หนวยขนไป(โคหนงตว= 0.65 หนวย) หรอเกษตรกร 50 รายขนไป ลกษณะพนทและความพรอมของเกษตรกร และการตลาด จะตองมขอมลของพนท เชน ระดบ Zoning (S1, S2, S3 และ N) ควรเลอกพนทโครงการทเหมาะสม S1-S3 เปนพนทด าเนนการ ตองมขอมลของเกษตรกรทท าการผลตในโครงการ วาเปนเกษตรกร Smart farmers ตนแบบ Smart farmer หรอ Developing Smart Farmers จ านวนเทาไร ตองมขอมลของการผลตสนคาวามการผลตพนธอะไร ผลผลตเปนอยางไร ปญหาการผลตอยตรงไหน ตลาดอยทใด ปญหาและแนวทางการพฒนาเปนอยางไร สดทายตองมประเดนในการสงเสรม (Impact point) เพอก าหนดใหหนวยงานทเกยวของเขามาด าเนนการสงเสรม สนบสนน ในฐานะผเชยวชาญในเรองนนๆ โดยมตวชวดทส าคญ คอ ตนทนตอหนวยลดลง ผลผลตตอหนวยเพมขน

2. นโยบายสงเสรมการผลตแปลงใหญ เปนนโยบายทสงผลในเชงบวกเนองจากโดยหลกการของเกษตรแปลงใหญนน จ าเปนตองหาพนททมกระบวนการกลมอยแลว เชน สหกรณ กลมเกษตรกร ซงเปนพนธมตรหลกในการด าเนนการดานการสงเสรมกจการโคนม ดงนนนโยบายนจงเปนการสนบสนนกจกรรมตนน า (การผลตน านมดบ) ของการสงเสรมกจการโคนมของประเทศอกทางหนง

3 - 2

3.1.1.3 สถานการณการลงทนโดยตรงจากตางประเทศในอาเซยน1

มาตรการในระดบภมภาคทไดด าเนนการในชวงทผานมา มสวนเสรมสรางความเขมแขงดาน

สภาพแวดลอมการลงทนของภมภาคไดเปนอยางดเชนเดยวกน มาตรการส าคญประกอบดวย การเปน

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) โดยความรวมมอของภมภาคในสวนของการคาสนคา ภายใตความตกลง

การคาสนคาของอาเซยน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) การขบเคลอนความตกลงวาดวย

การลงทนอาเซยน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) และการคาบรการ ภายใต

กรอบความตกลงวาดวยบรการของอาเซยน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ดวย

การมความตกลงวาดวยการเคลอนยายบคลากรวชาชพ (ASEAN Agreement on the Movement of

Natural Persons: MNP) ซงนโยบายการสงเสรมการลงทนทส าคญของประเทศอาเซยน มดงน

ประเทศสงคโปร - สงคโปรไมมกระบวนการอนมตการลงทนจากตางชาต นกลงทนตางชาตเพยงแคจดทะเบยนธรกจกบหนวยงานรบจดทะเบยนธรกจเทานน Economic Development Board (EDB) เปนหนวยงานหลกของสงคโปรทรบผดชอบสงเสรมการลงทนในประเทศสงคโปรทงธรกจการผลตและบรการ บรษททจดทะเบยนในสงคโปรจะไดรบสทธประโยชนทงทางภาษ (Tax incentives) และไมใชภาษหลายประการรวมทงมโอกาสไดรบเงนชวยเหลอและไดรบการลดภาษกรณทสามารถคดคนนวตกรรมและพฒนาเทคโนโลยใหมๆ มาใชในการพฒนาผลตภณฑหรอสามารถขยายฐานการผลตโดยจดตงโรงงานเพมเตมทงในประเทศและตางประเทศได

ประเทศมาเลเซย - ประเทศมาเลเซยเปนอกประเทศหนงในภมภาคอาเซยนทไดรบความสนใจจากตางประเทศมาลงทนทางตรง ดวยเหตน จงมกจการหลายกจการทรฐบาลใหการสงเสรมการลงทนจะมการใหสทธประโยชนทงทางตรงและทางออม ภายใตกฎหมายทส าคญไดแก Promotion of Investments Act 1986, Income Tax Act 1967, Customs Act 1967, Sales Tax Act 1972, Excise Act 1976 และ Free Zones Act 1990 โดยกฎหมายเหลานครอบคลมทงการสงเสรมการลงทนทงในภาคอตสาหกรรม การเกษตร การบรการ และการทองเทยว

ประเทศอนโดนเซย - นโยบายการสงเสรมการลงทนของประเทศอนโดนเซย ก าหนดใหกฎระเบยบทใชเหมอนกนหมดทกพนท เนองจากรฐบาลกลางเปนผก ากบดแล และนกลงทนตางชาตสามารถลงทน 100% ไดในเกอบทกธรกจ ส าหรบธรกจทยกเวนสามารถลงทนในรปแบบ Joint Venture ได

ประเทศฟลปปนส - ส าหรบประเทศฟลปปนส รฐบาลไดมการสงเสรมการลงทนจากตางประเทศภาย ใตกฎหมาย Foreign InvestmentAct 1991 โดยกฏหมายฉบบนไดมการก าหนดใหสทธพเศษตางๆ เพอจงใจนกลงทนทงจากภายในและตางประเทศ ทงน ตอมาในป 1996 ไดมการปรบปรงแกไขกฎหมายการลงทนโดยมการผอนปรนเงอนไขการลงทนขนต า เพอเปนการชกจงการลงทนจากตางประเทศมากขนในการน นกลงทน

1 สถานการณการลงทนจากตางประเทศในอาเซยน : http://bit.ly/2T5zbNw

3 - 3

ตางชาตสามารถเปนเจาของกจการไดโดยไมตองมคนทองถนรวมทน ยกเวนในกรณทเปนธรกจทอยในรายการธรกจตองหาม (The Foreign Investment Negative List) เชน ธรกจบรการ รานอาหาร เปนตน โดยสดสวนการถอหนทอนญาตใหคนตางชาตถอครองจะมการก าหนดแตกตางกนตามประเภทของธรกจ ในสวนของสทธประโยชนในการลงทนนน รฐบาลฟลปปนสไดก าหนดใหสทธประโยชนแกนกลงทนแตกตางกนออกไปขนอยกบสถานทตงและการจดทะเบยนธรกจ

ประเทศกมพชา - ประเทศกมพชาไดก าหนดสทธประโยชนการลงทนในโครงการทไดรบการสงเสรมการลงทนในรปแบบการยกเวนภาษเงนไดทเกบจากก าไรโดยมชวงเรมตนไมเกน 3 ป และมชวงเวลาพเศษไมเกน 9 ป มาตรการยกเวนภาษหรอลดภาษน าเขาสนคาทน รวมทง มการก าหนดมาตรการขอคนภาษมลคาเพมส าหรบวตถดบสนคาน าเขา แตอยางไรกตาม ไดก าหนดสาขาการลงทนทไมไดรบสทธประโยชนตามกฎหมายการลงทนเชนกน ไดแก กจกรรมทางการคาทกประเภท บรการคมนาคมทกรปแบบ รานอาหาร คาราโอเกะ บาร โรงนวด ศนยออกก าลงกาย ธรกจทองเทยว ธรกจการผลตและแปรรปผลตภณฑจากไม บรการวชาชพ คาสโนและธรกจการพนน ธรกจโรงแรมทมมาตรฐานต ากวา 3 ดาว ธรกจอสงหารมทรพยและคลงสนคา ธรกจเกยวกบขาวและกจกรรมทเกยวของกบสอ

ประเทศลาว - สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว ไดมการก าหนดนโยบายสงเสรมการลงทนและสทธประโยชนแกนกลงทนตางชาต โดยผลงทนในเขตเศรษฐกจดงกลาวจะไดรบสทธประโยชน ไดแก 1) การใหบรการ One-stop Service จากหนวยงานทเกยวของในการจดทะเบยนการลงทน และการจดการดานแรงงาน 2) การไดรบยกเวนภาษน าเขาอปกรณ ยานพาหนะ และวตถดบเพอการกอสราง 3) การไดรบสทธพเศษทางภาษตางๆ เชน ภาษก าไร (Profit Tax) และภาษมลคาเพม (Value Added Tax: VAT) ตามประเภทของการลงทน รวมทงสทธการพ านกใน สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว กบครอบครวในชวงเวลาทระบไวตามสญญา โดยสาขาทสงเสรมไดแก ธรกจรบเหมากอสรางโครงสรางพนฐาน ธรกจโรงแรม ทองเทยวและสปา ธรกจประกอบกจการเดนรถบรรทก เพอขนสงสนคาภายในและระหวาประเทศ การเพาะปลกสนคาเกษตร อตสาหกรรมแปรรปสนคาเกษตรเพอการสงออก สนคาหตถกรรมทผลตจากไม ไมไผ และหวายเพอการสงออก และ อตสาหกรรมท สปป.ลาวไดรบสทธพเสษทางศลกากร (GSP) จากประเทศพฒนาแลว เชน เสอผา รองเทา อญมณ เครองประดบ

ประเทศเมยนมาร - เมยนมารไดออกกฎหมายการลงทนจากตางประเทศฉบบใหม (Myanmar New Foreign Investment Law: NFIL) เมอ 2 พฤศจกายน 2555 เปดโอกาสใหนกลงทนตางชาตเขามาลงทนในพมาไดมากขนกวาแตกอน มกรอบระยะเวลาการพจารณาชดเจนขน และใหสทธประโยชนตางๆ มากขน เชน เปดโอกาสใหตางชาตถอหนในกจการบางสาขาไดถงรอยละ 100 และอนญาตใหเชาซอทดนไดนานถง 70 ป ซงสาขาทสงเสรมไดแก ดานเกษตรกรรม ดานการปศสวตและการประมง ดานปาไม ดานเหมองแร และดานพลงงาน

ประเทศเวยดนาม - ก าหนดใหมนโยบายทสงเสรมการลงทนทโดดเดนในการใหสทธประโยชนแกนกลงทนมาก เชน การยกเวนภาษน าเขาวตถดบ ในกรณทเปนการผลตสนคาเพอสงออกภายในเวลาไมเกน 270 วน นบแตวนทน าเขาวตถดบ การใหสทธในการสงผลก าไรกลบประเทศไดอยางเสร โดยไมตองเสยภาษจากผลก าไรทโอนกลบประเทศนน ยงไปกวานน การคดอตราภาษเงนไดนตบคคลตางชาต ส าหรบธรกจทวไปในอตราเดยวกนกบนตบคคลเวยดนาม ทอตรารอยละ 25 และสทธประโยชนพเศษอน ๆ หากมการลงทนในเขต

3 - 4

เศรษฐกจพเศษ ซงสาขาทสงเสรมไดแก การผลตวตถดบ การผลตพลงงาน การผลตทใชเทคโนโลยขนสง การผลตทอาศยเทคโนโลยชวภาพ การผลตเครองจกร การเกษตร ประมง ปศสตวและปาไม อตสาหกรรมทใชแรงงานจ านวนมาก โครงสรางพนฐาน การศกษา กฬาและการดแลสขภาพ

ประเทศบรไน - รฐบาลไดมการเปดเสรทางการคาการลงทนมากขน โดยอนญาตใหมการลงทนจากตางประเทศเกอบทกสาขา และอนญาตใหตางชาตถอหนได 100% ทกสาขา ยกเวน อตสาหกรรมทใชทรพยากรภายในประเทศและทเกยวของกบความมนคงทางอาหารแหงชาต ทยงตองมผถอหนในประเทศอยางนอย 30% ในสาขาเกษตร ประมง และแปรรปอาหาร นอกจากน รฐบาลใหความส าคญกบธรกจขนาดกลางและขนาดยอม การลงทนเกยวกบการผลตปโตรเคมขนปลายน า และสนบสนนอตสาหกรรมทไมใชพลงงานของบรไน

ประเทศไทย – ประเทศไทยมนโยบายสงเสรมการลงทนระยะ 7 ป (พ.ศ.2558 – 2564) โดยมเปาหมายเพอพฒนาความสามารถในการแขงขนของประเทศ โดยการสงเสรมการวจยและพฒนาการสรางนวตกรรม การสรางมลคาเพมของภาคเกษตร ภาคอตสาหกรรม ภาคบรการ และการสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนสงเสรมการแขงขนทเปนธรรม และการลดความเหลอมล าทางเศรษฐกจและสงคม สงเสรมกจการทเปนมตรตอสงแวดลอม และมการประหยดพลงงานหรอใชพลงงานทดแทน เพอการเตบโตอยางสมดลและยงยน สงเสรมใหเกดการรวมกลมของการลงทน (Cluster) ทสอดคลองกบศกยภาพของพนท และสรางความเขมแขงของหวงโซมลคา สงเสรมการลงทนในพนทจงหวดชายแดนภาคใต เพอเสรมสรางเศรษฐกจทองถนทเกอกลตอการสรางความมนคงในพนท สงเสรมการลงทนในเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ โดยเฉพาะพนทชายแดนทงในและนอกนคมอตสาหกรรม เพอใหเกดการเชอมโยงทางเศรษฐกจกบประเทศเพอนบาน และรองรบการรวมกลมประชาคมเศรษฐกจอาเซยน และสงเสรมการลงทนของไทยในตางประเทศ เพอพฒนาความสามารถในการแขงขนของธรกจไทย และเพมบทบาทของประเทศไทยในเวทโลก2

ศกยภาพการแขงขนของประเทศไทยในกลมประเทศอาเซยน3 1.พนทดานการเกษตรมความอดมสมบรณ

2.บรษทขนาดใหญ ในประเทศม Technology ททนสมยและมลคาการ Research & Development สง

3. ภมปญญาทองถนของประเทศไทยสามารถสรางมลคาเพมใหสนคาได 4. มอตลกษณโดดเดน โดยเฉพาะอยางยงในดานอาหาร 5. พนทตงเปนศนยกลางของภมภาค เหมาะแกการเปนศนยกลางกระจายสนคา

2 นโยบายทวไป + สทธประโยชนเพมเตมตามคณคาโครงการ : http://bit.ly/2Vt30td 3 ความทาทายของประเทศจากการอบรมเชงปฏบตการเรอง “เศรษฐกจการเกษตรระดบภมภาค” : ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร

3 - 5

3. นโยบายของประเทศในกลมอาเซยนมการเปดกวางมากขนในการด าเนนธรกจและมสงทเอออ านวยมากขนในการท าธรกจระหวางประเทศ เชน การปรบปรงแกไขกฎระเบยบทางการคาและการลงทนให เกดความคลองตว ระบบโลจสตกส ฯลฯ จงเปนแรงผลกดนทดในการขยายธรกจดานอตสาหกรรมนม เชน การขยายจดกระจายสนคา รวมไปถงการขยายงานดานการสงเสรมกจการโคนมทประเทศไทยมความช านาญไปสประเทศตางๆ เพอสรางความยอมรบใหมากขนตอไป

3.1.1.4 ผลกระทบความขดแยงระหวางสหรฐอเมรกากบจนตอภมภาคอาเซยน4

สหรฐฯประกาศขนภาษสนคาน าเขาจากจนมลคา 2 แสนลานเหรยญสหรฐจาก 10% เปน 25% และจนกตอบโตดวยการขนภาษสนคาน าเขาจากสหรฐ ฯ มลคา 6 หมนลานเหรยญสหรฐเปน 25% ในเดอนมถนายน 2019 นอกจากนประธานาธบดทรมปยงขจะตงก าแพงภาษเพมบนสนคาจนมลคากวา 3 แสนลานเหรยญสหรฐ ถาผน าจนไมมาเจอกนในงานประชม G20 ทจะจดขนปลายเดอนมถนายนน ซงถาเหตการณนเกดขน หมายความวาสนคาน าเขาจากจนไปยงสหรฐฯทงหมดจะโดนเกบภาษน าเขา ในขณะเดยวกนจนกวางแผนทจะตอบโตกลบดวยการหยดสงออกแรหายาก (Rare earth mineral) ไปยงสหรฐฯ ซงแรเหลานเปนสวนประกอบส าคญในการผลตชนสวนสนคาไฮเทค และปจจยทงหมดนจะสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ หลายประเทศ และกระทบตออตสาหกรรมเกยวเนองตาง ๆ โดยเฉพาะอตสาหกรรมชนสวนอเลกทรอนกส คาดการณวาประเทศตาง ๆ ในอาเซยนจะเปนผรบประโยชนจากสงครามการคาในระยะยาว เพราะในชวงทผานมา ตนทนแรงงานในจนสงขนเรอย ๆ บรษทตาง ๆ ในจนจงตองการขยายการลงทนไปสประเทศทมคาแรงต ากวา ตลอดจนมวตถดบและทรพยากรมากมาย และภมภาคอาเซยน โดยเฉพาะประเทศ CLMVT กเปนภมภาคทดงดดนกลงทนตางชาตไดเปนอยางด สงครามการคาจงเปนตวเรงใหเกดการลงทนในกลมประเทศในภมภาคนอยางรวดเรว คาดวาเวยดนามจะเปนประเทศทไดรบประโยชนมากทสดตามดวยประเทศไทย เพราะทงเวยดนามและไทยมความพรอมในการท าธรกจกบตางชาตสง สวนผลกระทบโดยรวมตอประเทศในภมภาคนคอนขางคลายคลงกน คอในระยะสนจะมการน าเขาสนคาจากในอาเซยนเพอทดแทนสนคาจน หรอสนคาสหรฐฯมากขน สวนในระยะยาวจะมการยายฐานการผลตมายงภมภาคน โดยจะมการลงทนในแตละประเทศตามความเชยวชาญในการผลตของประเทศนนๆ

การแขงขนกนทางเทคโนโลยระหวางจนกบสหรฐฯ กเปนสาเหตหลกอยางหนงของสงครามครงน อาจกลาวไดวาสงครามการคาไดเปนโฉมหนาไปเปนสงคราเทคโนโลยไปเรยบรอยแลว นบตงแตวนทสหรฐฯ ประกาศหามบรษทอเมรการและบรษททใชเทคโนโลยของอเมรกาท าธรกรรมก บบรษท Huawei โดยมก าหนดเวลาผอนผนเพยง 90 วน หลงจากนผซอมอถอใหมของ Huawei จะไมสามารถใชแอพตาง ๆ ของสหรฐฯ ได เชน Google maps, Facebook, Instagram และ Android นอกจากนผผลตชนสวนสมารทโฟนของสหรฐจะไมสามารถขายสนคาให Huawei ไดอกดวย ไมเพยงแคนนรฐบาลสหรฐยงเตอนประเทศตาง ๆ ถงภยตอความมนคงหากใชอปกรณสญญานของ Huawei ในการพฒนาโครงสรางพนฐาน 5G เหตการณ

4 ผลกระทบของสงครามการคาตอภมภาคอาเซยน : http://bit.ly/2VAsrsZ

3 - 6

ทงหมดนยอมสงกระทบเชงลบตอภาคธรกจโดยรวม สวนผลกระทบในระยะยาวจะเปนอยางไรนนกยงมความไมแนนอนสง

คาดการณวาสงครามการคานจะยดเยอตอไปอกในระยะยาว ทายทสดผลลพธอาจจะดคอมการเจรจาการคาหาขอสรปได หรอผลลพธอาจจะเลวรายถงขนเกดเปนสงครามเยนครงใหมทสงผลกระทบไปทวโลก อยางไรกตามความเปนไปไดทจะมขอสรปในระยะสนนนนอยมาก เนองจากสงทสหรฐอยากจะใหจนแกไข เชน ยกเลกนโยบาย Made in China 2025 ปรบเปลยนนโยบายใหเงนอดหนนรฐวสาหกจ สงเหลานเปนหวใจในการพฒนาประเทศของจนซงรฐบาลจนคงไมยอมยกเลกนโยบายนงาย ๆ แตถาไมมขอสรปอะไรเกดขน เศรษฐกจโลกอาจเขาสภาวะเศรษฐกจถดถอยเนองจากผลกระทบเชงลบของสงครามตอภาคธรกจ และผบรโภคไดแพรกระจายไปยงประเทศตาง ๆ ในทกภมภาค

4. สงครามการคาระหวางสหรฐฯและจน สงผลในเชงลบตอภาคธรกจโดยรวม และในระยะยาวยงมความไมแนนอนสง ควรตดตามสถานการณอยางใกลชด

3.1.2 ปจจยดานเศรษฐกจ (Economic) 3.1.2.1 แนวโนมเศรษฐกจโลก5

อตราการขยายตวของเศรษฐกจโลกปนจะอยทประมาณ 3.5-3.6% เมอเทยบกบป พ.ศ. 2562 ทเตบโตเพยง 3% (ต าสดในรอบ 10 ป) จดพโลกป 2563 ค านวณโดยใช IMF Purchasing Power Parity อยท 149.53 ลานลานดอลลาร ผลกระทบของสงครามทางการคาปรบตวในทศทางทดขน แตการขยายตวของเศรษฐกจโลกยงคงต ากวาคาเฉลยในชวงระหวางป ค.ศ. 2001 -2019 (พ.ศ. 2544-2562) ทระดบ 3.9 โดยอตราการเตบโตของเศรษฐกจเคยขนแตะระดบ 4.3% ในป 2543

ปจจยเสยงของเศรษฐกจโลก ลาสดกลายเปนปญหาภมรฐศาสตรในตะวนออกกลาง เกดความขดแยงทางการทหารระหวางสหรฐและอหราน หลงการลอบสงหารผน าทางการทหารคนส าคญ คอ นายพลกาเซม โซไลมาน ผบญชาการกองก าลงคดส ดวย โดรนสงหาร รน MQ-9 Reaper ตองรอดสถานการณจะพฒนาอยางไรตอไป แนวโนมลาสด ไมนาจะเกดสงครามเตมรปแบบสงครามอาวเปอรเซย แตมความเสยงทอหรานจะตอบโตดวยสงคราจรยทธแบบกอการราย ทางสหรฐนาจะสรางแรงกดดนเพมขนเรอยๆ เพอท าใหเกดความลมสลายลงของระบอบของอหรานในปจจบน

ราคาน ามนและราคาทองค า รวมทงคาเงนดอลลารจะมความออนไหวตอพลวตของความขดแยงทางการทหารดงกลาวมากทสด หากราคาน ามนทรงตวในระดบสงกวา 70 ดอลลารตอบารเรลเปนเวลานานๆ จะท าใหอตราเงนเฟอของประเทศตางๆ จะสงกวาทคาดการณ โดยกองทนการเงนระหวางประเทศและธนาคารโลก อยางไรกตาม อตราเงนเฟอไมไดเปนอปสรรคตอความจ าเปนในการตองด าเนนนโยบายผอนคลายทางการเงนและทางการคลงเพมขน 5 แนวโนมเศรษฐกจโลก ทศทางเศรษฐกจไทย 2563 : http://bit.ly/3ad1zmC

3 - 7

การขยายตวของการคาและการลงทนภายในภมภาคเพมสงขนอยางตอเนองเมอเทยบกบการคาและการลงทนระหวางภมภาค อนเปนผลจากลกษณะของระบบโลกาภวฒนทเปลยนแปลงไปและการเผยกระจายของการกดกนและการปกปองทางการคา รวมทงอทธพลของแนวคดลทธพาณชยนยมและชาตนยมทางเศรษฐกจ คาดวาผลตอบแทนตลาดหนทวโลกและตลาดการเงนยงคงเปนบวกจากสภาพคลองทวโลกทยงสงมากและจะปรบเพมขนอกจากมาตรการผอนคลายเชงปรมาณ (QE) ของธนาคารกลางของกลมประเทศพฒนาแลวและธนาคารกลางจน ราคาทองค าและดอลลารแขงคาปรบตวสงขนจากปญหาสงครามในตะวนออกกลาง นกลงทนมความตองการในสนทรพยปลอดภยอยาง ดอลลาร พนธบตรรฐบาล และทองค ามากขน

5. เศรษฐกจโลกมการขยายตวเพมขนเลกนอย ควรเปนปจจยการพจารณาการลงทน

3.1.2.2 แนวโนมเศรษฐกจไทย6

อตราการขยายตวทางเศรษฐกจของไทยปน มความไมแนนอนและผนผวนสงมากและยงมการเตบโตต ากวาศกยภาพตดตอกนเปนปท 6 ยงไมเกดวกฤตเศรษฐกจทหลายทานเรยกวา “เผาจรง” แตอยางใด หรอวกฤตเศรษฐกจการเงนแบบป 2540 เพยงแตเกดภาวะเศรษฐกจเตบโตต าตอเนองยาวนาน อนเปนผลจากปญหาในเชงโครงสราง ความถดถอยของความสามารถในการแขงขนจากคณภาพทรพยากรมนษยและคณภาพการศกษา การแพรกระจายของการคอรรปชนในทกระดบ รวมทงความเสอมศรทธาอนเปนผลจากการไมยดมนในหลกนตรฐนตธรรม

นอกจากนยงไมสามารถในการปรบตวใหเขากบเทคโนโลยดสรปชนไดอยางเทาทน ทงในสวนของกจการและธรกจตางๆ ตลอดจนถงคนงาน จงท าใหเกดภาวะเลกจางและวางงานเพมมากขนอกในชวงครงแรกของปน อตราการขยายตวทางเศรษฐกจของไทยในป 2563 คาดวาจะอยทระดบ 1.8-2.9% ต ากวาอตราการขยายตวของจดพโดยเฉลยของภมภาคอาเซยน โดยประเทศไทยจะมจดพต าทสดเปนอนดบ 2 รองจากสงคโปรในปน อตราการขยายตวจดพโดยเฉลยของประเทศก าลงพฒนาในเอเชยอยทประมาณ 6%

ปจจยบวกตอเศรษฐกจไทย ปจจยทหนง เศรษฐกจโลกและปรมาณการคาโลกปรบตวในทศทางทดขนเลกนอย ปจจยทสอง การใชงบประมาณป 2563 เขาสระบบเศรษฐกจและมความจ าเปนในการเรงรดการใชจายจากระยะเวลาทเหลออก 9 เดอนของปงบประมาณ 2563ปจจยทสาม ปจจยพนฐานทางเศรษฐกจมหภาคทยงดอย ทงทนส ารองระหวางประเทศสง หนสนตางประเทศระยะสนต า การเกนดลการคาและดลบญชเดนสะพด อตราเงนเฟอต า ปจจยทส การด าเนนนโยบายผอนคลายทางการเงนและทางการคลง ปจจยทหา การเดนหนาลงทนโครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจของประเทศ ปจจยบวกเหลานไมท าใหเกดการกระจายตวของผลประโยชนไปยงประชาชนสวนใหญและธรกจรายเลกรายกลางมากนก เพราะไทยไมไดด าเนนการปฏรปโครงสรางทางเศรษฐกจอยางจรงจง เศรษฐกจยงคงมการผกขาดสงขาดประชาธปไตยทางเศรษฐกจ ตลาดการแขงขนไมเสรจรง สงคมผสงวยท าใหผลตภาพโดยรวมปรบลดลง โครงสรางเศรษฐกจยงคงพงพาภายนอกสง 6 แนวโนมเศรษฐกจโลก ทศทางเศรษฐกจไทย 2563 : http://bit.ly/398WP1

3 - 8

6. เศรษฐกจไทยมความผนผวนสง และแนวโนมการขยายตวทางเศรษฐกจและการจางงานต า ประกอบกบปจจยบวกทางเศรษฐกจไทยไมสงผลตอธรกจรายยอยมากนก จงเหนควรพจารณาใชเปนปจจยในการก าหนดเปาหมายของ อ.ส.ค.

3.1.2.3 สภาพการณดานอตสาหกรรมนม

ดานการผลต ส าหรบประเทศผผลตทส าคญของโลกป 2556 - 2562 จ านวนโคนมในประเทศผผลตทส าคญของโลก มอตราเพมรอยละ 0.42 ตอป โดยในป 2562 มจ านวนโคนมรวม 142.43 ลานตว เพมขนจาก 140.89 ลานตว ของป 2561 รอยละ 1.09 ประเทศทมการเลยงโคนมมากทสด คอ ประเทศอนเดย มจ านวนโคนม รวม 60.60 ลานตว รองลงมาไดแก สหภาพยโรป 23.00 ลานตว และบราซล 16.30 ลานตว

จ านวนโคนมในประเทศทส าคญของโลก ป 2558-2562 หนวย : ลานตว

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 25621/ อตราเพม (รอยละ) อนเดย 52.50 54.50 56.50 58.50 60.60 3.64 สหภาพยโรป 23.56 23.55 23.53 23.31 23.00 -0.58 บราซล 17.43 17.43 16.26 16.22 16.30 -2.04 สหรฐอเมรกา 9.32 9.33 9.41 9.40 9.34 0.12 รสเซย 7.75 7.24 7.08 7.00 6.90 -2.63 เมกซโก 6.40 6.45 6.55 6.55 6.50 0.47 อนๆ 22.75 21.98 20.66 19.91 19.73 -3.71

รวม 139.71 140.97 142.55 140.89 142.43 0.42 หมายเหต : 1/ขอมลเบองตน 2/คาดคะเน ทมา : Dairy, World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, July 2019

ตารางท 3.1 จ านวนโคนมในประเทศทส าคญของโลก ป 2558-2562

ในสวนของผลผลต ป 2558 - 2562 น านมดบในประเทศผผลตทส าคญ มอตราเพมรอยละ 1.38 ตอป โดยผลผลตน านมดบในป 2562 มปรมาณรวม 512.92 ลานตน เพมขนจาก 505.67 ลานตน ในป 2561 รอยละ 1.43 ประเทศทมผลผลตน านมดบมากทสด คอ สหภาพยโรป มผลผลตน านมดบรวม 156.00 ลานตน รองลงมาไดแก สหรฐอเมรกา 98.98 ลานตน และอนเดย 80.00 ลานตน

3 - 9

ปรมาณผลผลตน านมดบในประเทศทส าคญของโลก ป 2558-2562 หนวย : ลานตน

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 25621/ อตราเพม (รอยละ) สหภาพยโรป 150.20 151.00 153.40 154.58 156.00 1.00 สหรฐอเมรกา 94.58 96.37 97.96 98.69 98.98 1.15 อนเดย 64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 5.73 รสเซย 30.55 30.51 30.93 31.45 31.88 1.16 จน 31.80 30.64 30.39 30.75 31.50 -0.15 บราซล 24.77 22.73 23.62 22.66 23.15 -1.37 อนๆ 91.30 89.30 90.24 91.54 91.41 0.27

รวม 487.20 488.55 498.34 505.67 512.92 1.38 หมายเหต : 1/ขอมลเบองตน ทมา : Dairy, World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, July 2019

ตารางท 3.2 ปรมาณผลผลตน านมดบในประเทศทส าคญของโลก ป 2558-2562

ส าหรบประเทศไทย ป 2558 - 2562 จ านวนโคนมทงหมดมอตราเพมรอยละ 3.39 ตอป โดยในป 2562 (ณ วนท 1 มกราคม) มจ านวน 691,349 ตว เพมขนจากป 2561 ซงมจ านวน 676,415 ตว รอยละ 2.21 และจ านวนแมโครดนมมอตราเพมรอยละ 3.06 ตอป โดยในป 2562 มแมโครดนม 305,676 ตว เพมขนจาก 297,757 ตว ของป 2561 รอยละ 2.66 สวนผลผลตน านมดบในชวงป 2558-2562 มอตราเพมรอยละ 2.23 ตอป โดยป 2562 มผลผลต 1,295,348 ตน เพมขนจาก 1,254,767 ตน ของป 2561 รอยละ 3.23 เนองจากลกโคนมเกดใหมในรอบป และจ านวนแมโครดนมเฉลยในรอบปมจ านวนเพมขนจากแมโคสาวทเขามาทดแทน ประกอบกบภาครฐมนโยบายพฒนาคณภาพน านมโค เนนการเพมประสทธภาพการผลต โดยเฉพาะอาหารการใชเลยงโคนม ซงสงผลใหน านมดบมปรมาณเพมขนและมคณภาพดขน ประกอบกบฟารมเกษตรกรในปจจบนมการปรบเปลยนเปนฟารมขนาดขนาดกลางและขนาดใหญ จงมการพฒนาการเลยงโคนมโดยการบรหารจดการฟารมทเปนระบบตามมาตรฐานฟารมทดและมประสทธภาพในการเลยง มการปลดแมโครดนมทใหผลผลตนอยและสขภาพไมดออกจากฟารม เพอลดตนทนในการเลยง

ดานการตลาด ความตองการบรโภค ป 2558 - 2562 ความตองการบรโภคน านมของประเทศตาง ๆ โดยรวมมอตราเพมรอยละ 0.78 ตอป ในป 2562 มความตองการบรโภค 179.57 ลานตน เพมขนจาก 177.11 ลานตนของป 2561 รอยละ 1.39 โดยประเทศทมการบรโภคสงสดไดแก อนเดย สหภาพยโรป และสหรฐอเมรกา ตามล าดบ

3 - 10

ปรมาณการบรโภคน านมในประเทศทส าคญของโลก ป 2558 – 2562 หนวย : ลานตน

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 25621/ อตราเพม (รอยละ) อนเดย 59.75 62.75 65.20 66.80 69.80 3.81 สหภาพยโรป 33.80 33.60 33.55 33.50 33.20 -0.39 สหรฐอเมรกา 23.38 23.22 22.72 22.22 21.78 -1.84 จน 13.13 12.56 12.81 12.70 13.00 -0.09 บราซล 9.57 9.60 9.99 9.75 10.05 1.14 รสเซย 9.50 8.96 8.56 8.30 7.96 -4.21 อนๆ 24.75 24.12 23.85 23.84 23.78 -0.91

รวม 180.85 181.05 183.85 177.11 179.57 0.78 หมายเหต : 1/ขอมลเบองตน

ทมา : Dairy, World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, July 2019 ตารางท 3.3 ปรมาณการบรโภคน านมในประเทศทส าคญของโลก ป 2558 – 2562

ส าหรบประเทศไทยความตองการบรโภค ป 2558 - 2562 โดยรวมมอตราเพมรอยละ 1.82 ตอป ในป 2562 มความตองการบรโภค 1,212,750 ตน เพมขนจาก 1,191,294 ตนของป 2561 รอยละ 1.80

จ านวนโคนมและผลผลตน านมดบของไทย ป 2558 – 2562 ขอมล ณ วนท 1 มกราคม

รายการ 2558 2559 2560 2561 25621/ อตราเพม (รอยละ) 25632/

โคนมทงหมด (ตว) 608,094 626,193 645,305 676,415 691,349 3.39 708,901 แมโครดนม (ตว) 267,182 288,302 285,976 297,757 305,676 3.06 313,044 ผลผลตน านมดบ (ตน) 1,179,338 1,214,193 1,210,584 1,254,767 1,295,348 2.23 1,371,133 อตราการใหนมของ แมโค (กก./ตว/วน)

12.09 11.51 11.60 11.55 11.61 -0.77 12.00

การบรโภคนม (ตน/วน) 1,124,498 1,156,569 1,150,424 1,191,294 1,212,750 1.82 1,284,999 หมายเหต : 1/ขอมลเบองตน 2/คาดคะเน ทมา : ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร

ตารางท 3.4 จ านวนโคนมและผลผลตน านมดบของไทย ป 2558 – 2562

การสงออกผลตภณฑนม ไทยมการสงออกผลตภณฑนมหลายชนด แตสวนใหญไดจากการน าเขาผลตภณฑนมเพอมาใชผลตผลตภณฑนมประเภทอน ๆ แลวสงออก สนคาส าคญไดแก นมพรอมดม นมเปรยว โยเกรต เนยทไดจากนม และนมขนหวานเปนตน และเปนการสงออกไปยงประเทศใกลเคยง เชน กมพชา สงคโปร ฟลปปนส สปป.ลาว และเมยนมาร โดยในป 2562 มการสงออกผลตภณฑนมทงหมด 324,023 ตน มลคา 12,124 ลานบาท เพมขนจากป 2561 ทสงออก 310,485 ตน มลคา 10,983 ลานบาท รอยละ 4.36 และรอยละ 10.39 ตามล าดบ

3 - 11

การน าเขาผลตภณฑนม ไทยน าเขานมและผลตภณฑนมตาง ๆ ในแตละปเปนจ านวนมากนมผงขาดมนเนยเปนผลตภณฑนมน าเขาทส าคญ และยงคงมสดสวนการน าเขา สงกวาผลตภณฑนมน าเขาอนๆ เพราะสามารถน ามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน ผลตนมพรอมดม นมขน ขนมปง ไอศกรม โยเกรต นมขนหวาน ลกกวาด และชอกโกแลต เปนตน ในป 2562 มการน าเขานมผงขาดมนเนย 72,360 ตน มลคา 5,214 ลานบาท เพมขนจากป 2561 ทน าเขา 66,914 ตน มลคา 4,399 ลานบาท รอยละ 8.14 และรอยละ 18.53 ตามล าดบ

ราคา ในป 2562 ราคาน านมดบท เกษตรกรขายไดเฉลยกโลกรมละ 18.30 บาท สงขนเลกนอยจาก 18.21 บาท ของป 2561 รอยละ 0.49 โดยเกษตรกรจะไดรบราคาตามคณภาพน านมดบ จงจงใจใหเกษตรกรมการปรบปรงคณภาพน านมดบใหดขน ซงราคากลางรบซอน านมดบหนาโรงงานแปรรปผลตภณฑนมอยท 19 บาทตอกโลกรม

ตนทนการผลตน านมดบและราคา ป 2558 - 2562 หนวย : บาท/กโลกรม

ป ตนทนน านมดบ ราคาเกษตรกรขายได ราคาหนาโรงงาน ราคาอาหารขน 2558 14.17 17.74 19.00 11.42 2559 14.55 18.02 19.00 12.30 2560 14.31 18.08 19.00 11.69 2561 14.21 18.21 19.00 11.88 25621/ 14.27 18.30 19.00 11.67

หมายเหต : 1/ประมาณการ (ตนทนน านมดบและราคาอาหารขนป 2562 (ม.ค.-ก.ย.) และคาดการณ ต.ค.-ธ.ค. ทมา : กรมศลกากร

ตารางท 3.5 ตนทนการผลตน านมดบและราคา ป 2558 - 2562

ปรมาณและมลคานมและผลตภณฑนมสงออกของไทย ป 2558 - 2562

ป นมผงขาดมนเนย นมและผลตภณฑนม รวม ตน พนบาท ตน พนบาท ตน พนบาท

2558 1,884 134,451 215,404 9,086,981 217,288 9,221,432 2559 8,075 418,514 229,279 9,493,162 237,354 9,911,676 2560 9,710 539,652 267,253 9,773,517 276,963 10,313,169 2561 12,398 550,646 298,087 10,432,666 310,485 10,983,312 2562 11,318 502,838 312,705 12,620,981 324,023 12,123,819

อตราเพม (รอยละ) 49.40 33.81 10.60 6.04 11.27 6.72 หมายเหต : 1/ประมาณการ (พกดศลกากร 0401 – 0406 และ 2202.99.10.000) ทมา : กรมศลกากร

ตารางท 3.6 ปรมาณและมลคานมและผลตภณฑนมสงออกของไทย ป 2558 – 2562

3 - 12

ปรมาณและมลคานมและผลตภณฑนมน าเขาของไทย ป 2558 - 2562

ป นมผงขาดมนเนย นมและผลตภณฑนม รวม ตน พนบาท ตน พนบาท ตน พนบาท

2558 82,449 7,023,487 161,290 12,807,771 243,739 19,831,258 2559 58,350 4,320,808 170,645 12,103,271 228,995 16,424,079 2560 64,345 5,203,790 173,092 15,377,607 237,437 20,581,397 2561 66,914 4,399,318 183,491 15,940,893 250,405 20,340,211 2562 72,360 5,213,560 208,224 16,961,711 280,584 22,175,271

อตราเพม (รอยละ) -1.23 -5.62 6.01 8.73 3.78 4.47 หมายเหต : 1/ประมาณการ (พกดศลกากร 0401 – 0406 และ 2202.99.10.000) ทมา : กรมศลกากร

ตารางท 3.7 ปรมาณและมลคานมและผลตภณฑนมน าเขาของไทย ป 2558 - 2562

3.1.2.4 แนวโนมดานอตสาหกรรมนม

ดานการผลต คาดวาการผลตนมของประเทศผผลตทส าคญจะขยายตวเพมขนไมมากนก จากจ านวนโคนมและผลผลตน านมดบของโลกทมแนวโนมเพมขนเลกนอยอยางไรกตาม คาดวาการผลตนมของออสเตรเลยจะมปรมาณลดลงจากสภาพอากาศแหงแลงอยางตอเนอง ในสวนของประเทศไทย จ านวนโคนมและผลผลตน านมดบมแนวโนมเพมขนจากการขยายตวตามธรรมชาตของฝงโค อกทงการเลยงโคนมในปจจบนมการบรหารจดการฟารมทเปนระบบตามมาตรฐานฟารมทดและมประสทธภาพในการเลยงมากขน ประกอบกบกรมปศสตวมนโยบายพฒนาคณภาพน านมโค เนนการเพมประสทธภาพการผลต โดยน าเทคโนโลยมาใชในการพฒนาคณภาพน านมดบ และลดตนทนการผลต โดยเนนไปทอาหารในการเลยงโคนม ซงจะสงผลใหน านมดบมปรมาณเพมขนและมคณภาพดขน

ดานการตลาด คาดวาการบรโภคน านมและผลตภณฑนมของโลกจะเพมขนเลกนอย เนองจากปรมาณผลผลตน านมดบของประเทศผผลตทส าคญเพมขนเพยงเลกนอย และการเตบโตทางเศรษฐกจทลดลงของประเทศผน าเขาหลกรวมทงปญหาสงครามการคาของสหรฐอเมรกากบจนมความยดเยอสงผลใหความตองการน าเขาเพมขนในอตราทลดลง ในสวนของประเทศไทยคาดวาความตองการบรโภคนมมแนวโนมเพมขน จากการทหลายภาคสวนรวมกนรณรงคสงเสรมการบรโภคนมของประชาชนในประเทศ การสงออก - การน าเขาผลตภณฑนมจะมปรมาณ เพมขน เนองจากผประกอบการในตลาดนมพาณชยมการผลตเพมขน อกทงภาครฐและภาคเอกชนมการ รวมมอกนสนบสนนการขยายตลาดสงออกนมสประเทศในภมภาคอาเซยนเพมมากขน และ คาดวาราคาน านมดบทเกษตรกรขายไดจะสงขนจากป2562 เนองจากเกษตรกรมการปรบปรงคณภาพน านมดบใหดขน เพอใหขายไดในราคาทสงขน

7. การผลตนมและผลตภณฑนมมแนวโนมนอยกวาความตองการบรโภค สะทอนใหเหนวาอตสาหกรรมนมของประเทศยงสามารถขยายตวไดอก

3 - 13

3.1.2.5 รปแบบและววฒนาการของอตสาหกรรมนมในประเทศทนาสนใจ

Fonterra – ประเทศนวซแลนด เกดขนในป ค.ศ. 2001เปนการควบรวมกจการของสหกรณNZ Diary Group กบสหกรณKiwi cooperative DairiesภายใตการบรหารของNZ Diary Boardแรกเรมท าหนาทการตลาดและสงออกใหแกสมาชกสหกรณทกรายตอมาFonterra ท าหนาทดานกฎหมาย บญช การขนสงนมดบ โรงงานการผลต การวจยพฒนา การตลาด logistics และสงออกทวโลกใหแกสมาชกสหกรณทกราย โดยมแนวคดเรอง การสรางคณคาเพมของFonterra ในชวงกอตง ดงน ป 1989: กลยทธของเราคอ การเพมผลตภณฑทมมลคาสงจาก30-40% เปน 100% เรวทสดเทาทเราจะท าไดป 1997: ความทาทายของเรา มใชการน าผลตภณฑงายๆ ทวไป ไปน าเสนอใหครวเรอนใช แตคอ การน าผลตภณฑทมคณคาสง สรางความตองการใหครวเรอนเพอเปนผน าตลาดในผลตภณฑนนป 2003: เรามความจ าเปนอยางยงยวดในการน าความรทเปนทสดของเราในการพฒนานวตกรรมส าหรบผลตภณฑทมความพเศษ ดวยสวนผสมทมความซบซอนและทรงคณคาแกผบรโภคของเรา ส าหรบยทธศาสตรของ Fonterra ไดแก 1) ใหนยามใหมกบรปแบบการจดหา/การบรการผลตภณฑนม Milk supply model โดยเนนเรองความรบผดชอบตอสงแวดลอม สวสดการทดของเกษตรกรและสขภาพทดของโคนม2) ลงทนในทางเลอกหลากหลายทไดผลตอบแทนทมความผนผวนนอยกวา3) มงมนตอยทธศาสตรและการเปนผน าการตลาด4)มงมนในการสรางแบรนดระดบโลก 5 brand names5)ลงทนในศนยกลางทหลากหลายกระจายทวโลก6)ปรบเปลยนองคกรเพอสนบสนนยทธศาสตร7)อาหารปลอดภยและคณภาพดดานการสรางความมนคงและความยงยนแกเกษตรกรโคนม ด าเนนการโดย 1) จายเงนปนผลใหมากทสดดวยการมงมนตอผลก าไรสงสดทจะเปนได โดยสรางความเขมแขงดวยการสรางนวตกรรม จากยทธศาสตรของ Fonterra ท าให Fonterra มผลตภณฑทตรงกบความตองการ มการเจรญเตบโตไปยงแหลงทดทสดของอปทานและสงออกไปทวโลก ชวยใหเกดการพฒนาแบรนดตอผบรโภคและโอกาสทางธรกจดานอาหารทมอตราก าไรสงขน ซงเปนผลตอบแทนแกผถอหนเกษตรกรนวซแลนดผานการจายเงนปนผล2) Fonterra ใหราคานมสงทสดเทาทจะสงไดแกเกษตรกร จากยทธศาสตรของ Fonterra ท าให Fonterra ทมนวตกรรมพฒนาผลตภณฑทม high value ท าใหเกษตรกรผถอหนไดรบราคานมดบทมราคาสงขน3) ท าโครงสรางเปนนกลงทนแกเกษตรกร ซงสามารถปรบเปลยนมาเปนการเขาหนเกษตรกรไดดวยหากผถอหนเปนเกษตรกรดวย

Amul model – ประเทศอนเดย แนวคด Amul model คอ การจดตงการเชอมโยงโดยตรงระหวางผผลตนมกบผบรโภคดวยการตดขนตอนของพอคาคนกลาง แบบจ าลอง Amulชวยใหประเทศอนเดยเปนผผลตนมทใหญทสดในโลก สามารถยกระดบความเปนอยทดขนของผผลตนมรายยอยโดยผผลตนมรายยอยในแตละบานเรอน ซงมมากกวา 15 ลานคนจะรดนมววภายในครอบครว และน าสงสหกรณโคนมประจ าหมบานซงมอยราว 1,44,500 แหงทวประเทศ นมของพวกเขาไดรบการรวบรวมเพอน าสงไปยง 184 สหกรณระดบเขตหรออ าเภอเพอด าเนนการจดท าเปนผลตภณฑ จากนนผลตภณฑจะถกจ าหนายโดย 22 สหภาพการคาของรฐดงแสดงในรปท 3.11และ 3.12 โดยGujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd. (GCMMF)

3 - 14

ไดน าแนวคดนมาใชในการด าเนนการ โดยมสมาชกเปน 18 District Cooperative Milk Producers' Unions มผผลตน านมดบรายยอยมากถง 3.6 ลานราย

ภาพท 3.1 แสดงภาพของผผลตน านมดบรายยอยตามครวเรอนตางๆสงน านมดบทเหลอจากการบรโภคในครวเรอนเขาสกระบวนการจนถงมอผบรโภคโดยไมผานพอคาคนกลาง

3 - 15

ภาพท 3.2 เปนภาพแสดงกระบวนการของ Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd.

FrieslandCampina – ประเทศเนเธอรแลนด Royal FrieslandCampina N.V. เปนสหกรณโคนมของประเทศเนเธอรแลนดซงตงอยในเมองAmersfoort ประเทศเนเธอรแลนด เปนผลมาจากการรวมกจการระหวาง Friesland Foods (ซงมรากฐานมาจากการควบรวมสหกรณจ านวน 4 แหง) และ Campina (ซงมรากฐานมาจากการควบรวมสหกรณจ านวน 2 แหง) ในวนท 31 ธนวาคม 2551เปาประสงคเชงยทธศาสตรของ FrieslandCampina2020 คอ การเตบโตอยางยงยนและการสรางสรรคคณคา โดยมยทธศาสตรดานการสรางสรรคอาหารทด เพอคนคณภาพชวตทดแกเกษตรกร ยกระดบ milk chain สรางเกษตรกรรนใหมและการธ ารงเกษตรกรดงเดมใหเกดความยงยนดวยการสรางความมนคงทางการเงน FrieslandCampina มงสรางผลก าไรเพอสะทอนกลบเปนราคาน านมดบทสงขน เรงสรางคณภาพแกการผลตน านมดบของเกษตรกรดวยFarmer2Farmer programme ปจจบน FrieslandCampina เปน บรษท โคนมทใหญทสดในโลกและเปนหนงใน 5 บรษท นมรายใหญทสดของโลกโดยมรายไดประจ าปอยท 11 พนลานยโร FrieslandCampina มส านกงานสาขาใน 33 ประเทศและมพนกงานทงสน 21,927 คนแบรนดหลกของ บรษท ไดแก FriescheVlag (หรอ Frisian Flag ในอนโดนเซย), Chocomel, Fristi, Dutch Lady, Appelsientje, Milner, Campina, Landliebe, Optimel, Mona และ "Mix'it" ผลตภณฑของ FrieslandCampina ถกสงไปยงประเทศตางๆมากกวา 100 ประเทศครอบคลมผลตภณฑนม ถงผบรโภครายยอย ผลตภณฑทมงเนนความเฉพาะกลม เชน ทารก ผสงวย สวนผสมส าหรบการจ าหนายใหผผลต และผลตภณฑทรองรบภาคอตสาหกรรมและการคาปลก

3 - 16

ประเทศจน มรปแบบธรกจฟารมโคนมแบบรวม ทผลกดนใหเกดการขยายการลงทนฟารมโคนมประเทศจนถอวาเปนประเทศทมประชากรเปน 1 ใน 5 ของโลก แตมการผลตนมเพยง 4.4% ของปรมาณนมโลกทงหมด ในชวงระหวางป 2000 - 2006 ก าลงการผลตนม และผลตภณฑจากนมแปรรปของจน เพมขนถง 4 เทาตว เปน 33.6ลานตน และในชวงระยะเวลา 20 ปทผานมา การบรโภคนมตอคนเตบโตเพมขน จาก 2 กโลกรม เปน 20 กโลกรมตอคนตอป โดยปรมาณการบรโภคของกลมคนเมองสงกวากลมคนชนบท 5 -8 เทาตว ซงแสดงใหเหนถงชองวางระหวางรายไดของคนเมองและคนชนบททคอนขางกวางมากขน ในขณะทการผลตนมโลกมการเตบโตเพมขน เพยงแค 1.2% ตอปในชวงป 1991- 2004 ตลาดผลตภณฑนมแปรรปของจนกมการเตบโตอยางมาก อยางไรกตาม ชองวางระหวางปรมาณการผลต กบปรมาณการบรโภคถอวามสงนน ถกแทนทดวยการน าเขาจากตางประเทศซงมปรมาณทงหมด 2.4 ลานตนในป 2007 พนททมการเตบโตในการผลตนมสงนนอยทางมณฑลทางเหนอของประเทศจน คอเมองเหอเปย เหอหลงเจยง และพนทมองโกเลย ซงในป 2006 พนทบรเวณนมก าลงการผลตนมคดเปน 52% ของการผลตนมทงประเทศ จากเดมทมก าลงการผลตนมเพยง 18% ในป 1985 จากรายงานจะพบวาเกษตรกรในพนทแถบน จะมรายไดจากการขายผลตภณฑนมแปรรป มากกวาการปลกพชผกขาย ซงอตราสวนรายไดของผประกอบการฟารมโคนมรายยอย อาจจะสงกวา 2 ถง 3 เทา มากกวาเกษตรกรทปลกมะเขอเทศ บรษทผลตนม 2 บรษท ทตงอยพนท ชนในทเปนเขตปกครองตนเอง ของมองโกเลย คอ Yiliและ Mengnui เปน 2 บรษทผลตนมทใหญทสดในประเทศจน ทงสองบรษทน มรายไดในธรกจ เรมตนจากเพยงไมกลานดอลลารสหรฐตอป ในชวงป 1990 เพมมาเปน 1 พนลานดอลลารสหรฐ ในป 2007 กระตนให เกดการลงทนสงในประเทศจนหลงป 1991 เปนตนมา โดยมการคาดการณวา ในป 2003 ผลผลตนมจะมมากเกนความตองการประมาณ 30% แนวโนมนสงผลใหเกดการแขงขนคอนขางสง ท าใหราคานมหนาฟารมนน ถกกดใหอยในระดบต า ก าลงการผลตทเหลอน จงถกปรบไปใชส าหรบการเพมปรมาณการผลตใหเหมาะกบระดบการบรโภคทเพมขนในประเทศแทน แตราคานมหนาฟารมกยงไมมการเปลยนแปลงทางการของจนจงไดมการจดตงองคกรทเปนการรวมตวของกลมเกษตรกร ทเรยกวา “Dairy Park” หรอ ฟารมโคนมรวมขนมา ซงจะเปนฟารมเปด ส าหรบใหผประกอบการฟารมโคนมรายยอยตางๆ เขามาใชพนทสวนกลางเลยงววและเกบรกษานมทตวเองผลตไว โดยทางการจน หนวยงานทองถน สนบสนนคาใชจาย หรอกลมของผประกอบการฟารมโคนมรายยอยรวมตวกนเปนกลมชวยกนเฉลยคาใชจายๆ ตางทเกดขนในฟารมรวมน ซงโดยเฉลยแลวฟารมโคนมรวมนจะมววทเลยงไวโดยเฉลย 300 - 1000 ตว

8. รปแบบทางธรกจอตสาหกรรมโคนมของประเทศตางๆนน มกมจดก าเนดมาจากการรวมกลมกนของเกษตรกรหรอในรปของสหกรณ และพฒนาการในสวนหนวยธรกจขนมาเพอรองรบงานดานการตลาด ดานกฎหมาย ดานการขนสงกระจายสนคา มการควบรวมกจการเพอเสรมพลง โดยภายหลงจากการตงหนวยธรกจแลวมเปาหมายทตรงกนคอ การสรางความยงยนใหแกเกษตรกรโคนม โดยการบรหารจดการในสวนการผลตเนนการสรางผลตภณฑทมคณคาแกผบรโภค ดานการสรางความมนคงดานการเงนแกเกษตรกร มกเปนในรปแบบของการก าหนดราคาน านมดบทสง และการใหการสนบสนนสงเสรมดานการเลยงโคนม อยางมประสทธภาพ

3 - 17

3.1.3 ปจจยดานสงคม (Social)7 3.1.3.1 สงคมผสงอาย8

การเปลยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทยเกดขนอยางรวดเรวใน 3-4 ทศวรรษทผานมา ท าใหประเทศไทยกาวเขาสการเปนสงคมผสงวย กลาวคอ ประชากรอาย 60 ปขนไปคดเปนสดสวนมากกวารอยละ 10 ของประชากรท งหมด สาเหตส าคญของการเพมสดสวนประชากรผสงอ ายอยางรวดเรว เนองมาจากปจจย 2 ประการ คอ การลดลงของภาวะเจรญพนธของประเทศไทย และการลดภาวะการตาย จากขอมลการคาดการณประชากรไทย พบวาในอก 10 ปขางหนา (พ.ศ.2573) ประเทศไทยจะเรมเขาสสงคมสงวยอยางสมบรณ (Completed aged society) ดงนนประเทศไทยจงจ าเปนตองขบเคลอนเศรษฐกจภายใตสงคมผสงอาย ซงขอเสนอแนะ9ในการรองรบสงคมผสงอายสรปไดดงน 1.การสรางโอกาสการจางงานและเพมความมนคงทางการเงน 2.สงเสรมการเขาถงบรการทางสงคมขนพนฐาน เชน ดานสขภาพ ดสนการคมนาคม 3.กระตนและสงเสรมการสรางนวตกรรมเพอรองรบและอ านวยความสะดวก 4.การสรางการรบรใหกบผสงอายใหทราบถงสทธประโยชน 5.สงเสรมศกยภาพและขดความสามารถของผสงอาย 6.สงเสรมการพฒนางานวจยและเปรยบเทยบการศกษากรณผสงอายประเทศตางๆ 7.ประชาสมพนธใหตระหนกและทราบถงผลกระทบของสงคมผสงอาย

3.1.3.2 สงคมคนรกสขภาพ10

ผลส ารวจจาก Mintel บรษทวจยการตลาดระดบโลก ระบวา คนไทย 48% ก าลงจะเรมปฏวตวถการบรโภคในอก 12 เดอนขางหนาเพอสขภาวะทด และในกลมผบรโภคเหลานประมาณ 90% ระบวา จะรบประทานผลไมรวมถงผกตางๆ ใหมากขน ไมเพยงแตหนหลงใหพฤตกรรมเสยง แตชาวไทยเรมหนมาใสใจในเรองของการบรโภค อกทงกระแสทกระทรวงสาธารณสขออกประกาศเรองการก าหนดอาหารทหามผลต น าเขาหรอจ าหนายไขมนทรานสนน ท าใหผบรโภคชาวไทยตระหนกในการเลอกบรโภคมากยง ขน ผลส ารวจพบวา คนเมองยคใหมจะคอยๆ ปรบความชอบของตวเองไปบรโภคพชผกมากขน และลดการบรโภคเนอสตวลง โดย 76% จะเลอกรบประทานโปรตนจากพช เชน ผกใบเขยวและถว ในขณะท ซงสอดคลองกบขอมลจากบรษท ยบเอม เอเชย (ประเทศไทย) จ ากด ผประกอบกจการประเภทการจดการแสดงทางธรกจและการแสดงสนคา ซงไดเปดเผยเทรนดอาหารพบวา ผบรโภคยคใหมตองการสนคาทสดใหม มาจากธรรมชาตทไมปรงแตง โดย 89% ตองการซออาหารและเครองดมทดตอสขภาพ, 84% ชนชอบอาหารทหาซอไดในทองถน, 84% ตองการอาหารทไมมสารเคม และ 82% ชนชอบฉลาก Clean label เพราะปจจบนผบรโภคไมกลวท 7 “สอง 5 สงคมทจะเขามามบทบาทในภาคธรกจ” : http://bit.ly/3989ba4 8 ประชากรสงอายไทย-ปจจบนและอนาคต : ส านกงานปลดกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย 9 สงคมผสงอายกบการขบเคลอนเศรษฐกจไทย : ส านกงานเลขาธการสภาผแทนราษฎร 10 เทรนดสขภาพมาแรง คนเมองยคใหมตงเปาชวตดมสข : http://bit.ly/2MqLgIH

3 - 18

จะตองจายเงนใหกบผลตภณฑคณภาพดๆ อกตอไป โดยเฉพาะในกลมผทมรายไดระดบกลางจะพจารณาซอสนคาจากคณภาพมากกวาราคา

9. สงคมผสงอายและสงคมคนรกสขภาพ นบเปนโอกาสทดในการพฒนาผลตภณฑใหมๆเฉพาะกลม เชน ผลตภณฑ High Calcium, High Protein หรอ Pharmaceutical Nutrition อนๆ

3.1.4 ปจจยดานเทคโนโลย (Technology) 3.1.4.1 การตลาดในยคดจทล11

โมเดลธรกจ O2O ( Online to Offline) คอการผสมผสานระหวางธรกจจากออนไลนไปยงออฟไลน โดยเปนการน าคณภาพของออฟไลนมาชวยยกระดบใหกบออนไลน ธรกจคาปลกในอนาคตจะไมไดจ ากดอยเพยงรานคาในรปแบบเดมๆ แตจะกาวไปสโลก O2O ทมการผสมผสานระหวางจดแขงของรานคาในโลกออนไลนกบโลกออฟไลนเขาดวยกน โดยจะใชประโยชนจากความสะดวกสบายในการจบจายใชสอยสนคาและการช าระเงนออนไลน ระบบออนไลนสามารถชวยใหผประกอบการเกบขอมลและพฤตกรรมของลกคาทใชงาน ขณะทรานคาสามารถทจะใชจดแขงของการทมสนคาใหลกคาไดเลอกสมผส ทดลองใชงานไดจรง สอออนไลนจะไปกระตนผบรโภคใหเกดความตองการในสนคาและบรการ ซงจะสงผลดส าหรบการเพมโอกาสทางธรกจของธรกจทมหนารานคา หรอมชองทางการกระจายสนคา/จดสงสนคาในโลกออฟไลน ลกคาสามารถตดสนใจเลอกซอสนคาและบรการผานการเลอกชมและรววสนคาผานทางชองทางออนไลนตางๆ ทงทาง Website หรอแอปพลเคชนของรานคา ช าระเงนผานทางชองทางออนไลนตางๆ และรบสนคาหรอบรการผานทางชองทางออฟไลน

3.1.4.2 สงคมไรเงนสด12

ธนาคารตาง ๆ ทวโลกไดพฒนาระบบอเลกทรอนกสการเงนกนมากขน และคดคนรปแบบใหมในการใชงาน e-Finance หรอทเราเรยกกนวา FinTech ออกมาอยตลอดเวลา สงคมไรเงนสด (Cashless Society) เปนแนวคดสงคมเศรษฐกจทปราศจากเงนสด มวสยทศนทมองวาความส าคญของเงนสดในอนาคตจะลดนอยลงและจะถกแทนทโดยการใชระบบคอมพวเตอร

สงคมไรเงนสดเปนแนวคดสงคมเศรษฐกจทปราศจากเงนสด หรอสงคมเศรษฐกจทไมนยมถอเงนสด ทมการพดถงกนเปนครงแรกในวงการธนาคารพาณชยชวงยค 1950 ซงเป นวสยทศนทมองวา ความส าคญของเงนสดในอนาคตจะลดนอยลง และจะถกแทนทโดยการใชระบบคอมพวเตอรและโทรคมนาคมในการท าธรกรรมทางการเงนแทน ตอมาในชวงตนยค 1960 เจาของบรษททปรกษาการวางเครอขายคอมพวเตอรส าหรบธนาคาร ทมการประมวลผลทเกนพกดของภาระด านเอกสารธรกรรมทางการเงนในขณะนนจากธรกรรมเงนสดและเชคเงนสดทเพมขนตามการเตบโตของเศรษฐกจ โดยเปนเหตใหตนทนของ

11 O2O จากออนไลนสออฟไลน เทรนดการตลาดยคใหมในโลกดจตอล : http://bit.ly/32Bej3P 12 สงคมไรเงนสด : http://bit.ly/398zFrQ

3 - 19

ธนาคารเพมสงขนอยางรวดเรวโดยไมจ าเปน และสนบสนนการกอก าเนดระบบการเงนใหมทไรเงนสดมาแทนทระบบ ณ ขณะนนตอเนองมาจนถงยคปจจบน แมวาหลาย ๆ ประเทศรวมถงไทยจะมการเรมเปลยนแปลงจากสงคมเงนสด ไปสการใช ระบบบตรเครดตและเดบต หรอการบรการการเงนอเลกทรอนกส (e-payment) ในการใชจายช าระคาบรการในชวตประจ าวน ระบบไรเงนสดทมใชในปจจบนไดแก บตรเครดตและเดบต, e-Payment, e-Wallet และสกลเงนดจทล (Crypto Currency)

3.1.4.3 ปญญาประดษฐ13

การพฒนาอตสาหกรรมดานอาหารเปนปจจยส าคญ มการน าเทคโนโลยดานอาหาร (Food Technology) หรอ Food Tech เขามาใชงานเพอเพมประสทธภาพและคณภาพในภาคอตสาหกรรมอาหารมากยงขน เรมจากตนน า (ภาคการเกษตร) กลางน า (ภาคการผลตแปรรป) ปลายน า (ผลตภณฑอาหารสงถงมอผบรโภค) 1. ภาคการเกษตร (Agriculture) การใช AI เพอท าใหเกษตรกรสามารถจดการระบบการเกษตรไดอยางมประสทธภาพ ทเรยกวา เกษตรอจฉรยะ (Smart Farming) การรวบรวมขอมลตางๆ เชนสภาพดนฟาอากาศ อณหภมรวมถงตวแปรตางๆจนไปถง How to ของเกษตรรนกอนๆทช านาญโดยใช Eye Camera เกบภาพ เคลอนไหวขณะท าการเกษตร เพอน าขอมลตางๆไปให AI ประมวลผล วเคราะหสรป เพอใหค าแนะน าแกเกษตรกรทวไปเปนตน การใช หนยนต และเครองจกรกลทางการเกษตรแบบอตโนมต น า AI ประยกตใชกบเครองจกรกลทางการเกษตรทเปนแรงงานมนษยไดอยางละเอยดแมนย า เพอแกปญหาการขาดแคลนแรงงานและสามารถท าไดตอเนอง 24 ชม. เปนการเพมประสทธภาพในการผลตไดอยางมาก หรอ Big Data ตดตงระบบ Sensor หรออปกรณเกบรวบรวมขอมลเชนโดรน (Drone) เพอเกบรวบรวมขอมลตางๆ และใช AI ท าการวเคราะห เปรยบเทยบ ตดสนใจ และใหค าแนะน าแกเกษตรกร (Chat bot) แบบ Real Time ไดอยางมประสทธภาพ เปนตน 2. ภาคการผลตแปรรปอาหาร (Manufacturing & Food Processing) การคดแยกวตถดบ (Sorting Food) ในปรมาณมหาศาลการน าเครองจกรมาผสมผสานกบการท างานของ AI รวมกบเทคโนโลย นอกจากการวดขนาด รปราง สของวตดบแลว การใชกลอง , Near Infra-Red, X-rays, Spectroscopy ฯลฯ มาวดวเคราะหอยางรวดเรว Machine Learning สามารถสรางความรวดเรวในการคดแยกไดอยางมประสทธภาพ การใชเครองจกรในการท างานแทนทของแรงงานมนษย มระบบ AI คอยควบคมดแล การใช Ultrasonic Sensoring เปนตน 3. ผลตภณฑอาหารสงถงผบรโภค (Products to Customers) การน าหนยนตท าหนาทเปนบรกร คอยรบค าสงและเสรฟอาหารแกลกคา กตองอาศย AI ในการจดการระบบตางๆ อาหารจานดวน (Fast Food) กเรมมการน าหนยนตมาประกอบอาหาร ยงมเทคโนโลยอกมากมายทน ามาใชในอตสาหกรรมอาหาร เมอมการน าเทคโนโลยมาใช การใชแรงงานกจะลดนอยลงเพอลดปญหาเรองตนทนและเพมประสทธภาพในการท างานมากยงขน การท าธรกจ 13 บทบาทของ AI ตอปจจยดานอาหารและการเกษตรเปนอยางไร : http://bit.ly/2VqDi6m

3 - 20

ดานอตสาหกรรมอาหารนนมนวตกรรมเกดขนมาใหมมากมาย การน า Technology AI เขารวบรหารจดการตงแต ตนน า กลางน าและปลายน านนนอกจากลดตนทนและเพมประสทธภาพในการท างานแลว Technology AI ยงสามารถเขาถงขอมล ความตองการของลกคาซงเปนปจจยส าคญในการท าธรกจดวย

10. เทคโนโลยและนวตกรรมตางๆ มสวนชวยเพมประสทธภาพและอ านวยความสะดวกใหกบองคกร ทงในดานการผลตและการตลาด ไมวาจะตนน า กลางน า หรอปลายน า ดงนนองคกรจงจะจองค านงถงการเปลยนแปลงของเทคโนโลยและการน าเทคโนโลยมาประยกตใชใหเหมาะสมกบองคกรดวย

3.1.5 ปจจยดานสงแวดลอม (Environment) 3.1.5.1 ความเสอมโทรมของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

ความเสอมโทรมของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม เปนผลเสยตอการพฒนาอตสาหกรรมการเกษตร14 จากความเสอมโทรมของทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมของประเทศ สงผลสะทอนเชงลบกลบมาสอตสาหกรรมการเกษตร เชน ความไมแนนอนของผลผลตทางการเกษตร กฎระเบยบทเขมงวดของภาครฐในการอนญาตและควบคมการด าเนนธรกจทมผลกระทบตอสงแวดลอม การตอตานของชมชนทเกยวของในฐานะของผมสวนไดสวนเสยจากการพฒนาและการลงทน ซงเปนประเดนส าคญทจะตองค านงถงในการพฒนาอตสาหกรรมการเกษตรของประเทศในอนาคต 3.1.6 ปจจยดานกฎหมาย (Legal) 3.1.6.1 ขอตกลงการคาเสร (FTA)15

ประเทศไทยท าขอตกลงการคาเสร (FTA) กบประเทศตางๆ หลายประเทศ ทงในนามของประเทศไทยเอง และในนามของกลมประเทศอาเซยน ซงเมอขอตกลงเขตการคาเสรไดถกใชงาน จะสงผลกระทบตออตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศ ทงนจะพจารณาเฉพาะขอตกลงการคาเสรทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนม ไดแก ขอตกลงการคาเสรระหวางประเทศไทย – ออสเตรเลย (Thailand – Australia Free Trade Agreement : TAFTA), ขอตกลงการคาเสรระหวางประเทศไทย – นวซแลนด (Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership Free Trade Agreement : TNZCEP) และขอตกลงการคาเสรอาเซยน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)

14 โครงการจดท าแผนแมบทเพอการพฒนาอตสาหกรรมการเกษตรอยางยงยน : ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม 15 รายงานฉบบสมบรณ โครงการทปรกษาเพอพฒนาการตลาด นมไทย-เดนมารค ระยะเวลา 1 ป ภายใตผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสร (Free Trade Area)

3 - 21

ภาพท 3.3 แสดงภาพรวมการท าสญญา FTA ระหวางประเทศไทยกบประเทศตางๆ

ขอตกลงการคาเสรไทย – ออสเตรเลย (Thailand – Australia Free Trade Agreement : TAFTA)

ประเทศไทยไดด าเนนมาตรการดานตางๆ ทงในสวนของดานภาษ และมาตรการทไมใชภาษกบ อตสาหกรรมนมซงประกอบไปดวย นม ครม และเครองดมประเภทนมปรงแตง นมผงขาดมนเนย (HS0402 / HS0405.10) นม ครมขนไมหวาน และบตเตอรมลค (HS0403) รวมถงหางนม (HS0404) ไขมนเนย (HS0405) และเนยแขง (HS0406) โดยนมผงขาดมนเนยจดเปนประเภทสนคาออนไหวทมการก าหนดโควตา การน าเขา ซงในป พ.ศ. 2561 มการก าหนดโควตาการน าเขาอยท 5,795.82 ตน และอตราภาษในโควตารอย ละ 5 สวนนอกโควตาจะเกบอตราภาษอยทรอยละ 70 ขนไป

ประเทศไทยท าขอตกลงการคาเสรระหวางไทย – ออสเตรเลย (Thailand – Australia Free Trade Agreement : TAFTA) ในป พ.ศ. 2548 จะมผลท าใหอตราภาษนมขาดมนเนยเรมลดลงเหลอรอยละ 0 ในป พ.ศ. 2568 สวนอตราภาษน าเขานอกโควตาจะจดเกบในอตรา WTO ลบ รอยละ 10 และภายใต ขอตกลงดงกลาวไดตกลงใหมการใชมาตรการปกปองพเศษ (Special Safeguard : SSG) ส าหรบสนคาเกษตร ทเปนสนคาออนไหว ซงในทนสนคาประเภทนม และครมขนไมหวาน บตเตอรมลค เปนกลมทสนสดมาตรการ ไปแลวตงแต 31 ธนวาคม พ.ศ. 2558 ซงยงมสนคาในกลมของผลตภณฑนม เนย และเนยแขง ทก าลงจะสนสดในวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2563 (อตราภาษเปนรอยละ 0 ในป พ.ศ. 2564) นอกจากนภายใตกรอบความตกลงประเทศไทยยงไดก าหนดใหสนคานม และผลตภณฑนมเปนสนคาออนไหวมากทอยในโควตาภาษ (Tariff Quota : TRQ) ประกอบดวย น านมดบนมพรอมดม และนมผงขาดมนเนย โดยในป พ.ศ. 2560 ไทยตองเปด ตลาดน าเขานมผงขาดมนเนย ตามขอตกลงของ WTO ไมนอยกวา 55,000 ตนตอป และภายใตขอตกลง TAFTA ไมนอยกวา 3,011.58 ตน รวมทงสน 8,011.58 ตน โดยคดอตราภาษในโควตารอยละ 20

3 - 22

(เกบจรงรอยละ 5) และอตราภาษนอกโควตา WTO รอยละ 216 และ TAFTA รอยละ 194.4 ซงมาตรการ TRQ จะปรบ เพมปรมาณโควตาน าเขานมผงขาดมนเนยอกรอยละ 10 จากปรมาณทก าหนดไวในปจจบน โดยมอตราภาษ น าเขาเปนรอยละ 0 แตไมกระทบกบอตสาหกรรมโคนม เนองจากปจจบนมการน าเขาสงเกนโควตา และยงก าหนดใหมการทบทวนการใชมาตรการโควตาภาษ (Tariff Quota : TRQ) และมาตรการปกปองพเศษ (Special Safeguard : SSG) ทก 3 ปอกดวย

ขอตกลงการคาเสรระหวางประเทศไทย – นวซแลนด (Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership Free Trade Agreement : TNZCEP)

ประเทศไทยไดด าเนนมาตรการดานตาง ๆ ทงในสวนของดานภาษ และมาตรการทไมใชภาษกบ อตสาหกรรมนม ซงประกอบไปดวย นม ครมและเครองดมประเภทนมปรงแ ตง และนมผงขาดมนเนย (HS0402 / HS0405.10) นม ครมขนไมหวาน และบตเตอรมลค (HS0403) รวมถงหางนม (HS0404) ไขมน เนย (HS0405) และเนยแขง (HS0406) โดยนมผงขาดมนเนยจดเปนประเภทสนคาออนไหวทมการก าหนด โควตาการน าเขา ทงนภายใตขอตกลงการคาเสรไทย – นวซแลนดไดน ามาตรการปกปองพเศษ (Special Safeguard: SSG) ทใชปรมาณเพดานการน าเขาสนคา (Trigger Volume) มาพจารณาดปรมาณการน าเขา ของสนคา หากมการน าเขาสนคาเกนกวาทก าหนด ภาครฐบาลสามารถขนอตราภาษเพอชะลอการน าเขาได และในป พ.ศ. 2560 สนคาทมการใชมาตรการปกปองพเศษ (Special Safeguard: SSG) 3 รายการ ไดแก หางนม (HS0404) ไขมนเนย (HS0405) และเนยแขง (HS0406) จะปรบเพมปรมาณเพดานการน าเขาของ สนคา (Trigger Volume) โดยเรมตงแตป พ.ศ. 2560 และปรบเพมขนทกป จนถงป พ.ศ. 2563 ทงนการปรบ เพมปรมาณเพดานการน าเขาอยภายใตขอตกลงการคาเสร TNZCEP ซงรายละเอยดของสนคาทมการใช มาตรการปองกนพเศษ (Special Safeguard: SSG)

ขอตกลงการคาเสรอาเซยน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)

จากการทประเทศไทยไดท าขอตกลงการคาเสรอาเซยน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ซง เปนขอตกลงส าหรบสนคาทผลตภายในประเทศสมาขกอาเซยนทงหมด ทก าหนดใหประเทศในกลมสมาชก ตองปรบลดอตราภาษน าเขานม และผลตภณฑนมลงเหลอรอยละ 0 ตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ยกเวน ในประเทศสมาชกใหม 4 ประเทศ คอ กมพชา ลาว เวยดนาม และเมยนมา ซงจะทยอยปรบลดอตราภาษน าเขาดงกลาวจะเหลอรอยละ 0 ภายในป พ.ศ. 2558 โดยประเทศไทยจะตองปรบลดอตราภาษตามขอตกลงดงกลาว จงสงผลใหอาจมปญหาในเรองการลกลอบน าเขานมผงทไมไดคณภาพและมาตรฐานจากประเทศ เพอนบานทมตนทนการผลตต ากวา รวมถงสงผลกระทบไปถงเกษตรกรผเลยงโคนม อตสาหกรรมนมและ ผลตภณฑนมของประเทศไทยได ซงการน าเขานมผงเพอน ามาเปนสวนประกอบในการผลตนนอาจท าใหเกด ปญหาน านมดบลนตลาดเนองจากน านมดบจะมราคาสงกวาการน าเขานมผง ดงนนประเทศไทยจงควรมการ ก าหนดมาตรฐานในการควบคม และตรวจสอบในเรองของคณภาพ และมาตรฐานของนมผงทน าเขามาจาก ประเทศเพอนบาน รวมถงควรตรวจสอบเรองของกฎของแหลงก าเนดสนคาทมาจากประเทศเพอนบานอกดวย

3 - 23

ผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ตอเกษตรกร ผลกระทบเชงบวก (+) ผลกระทบเชงลบ (-)

1. เกษตรกรจะเกดการปรบตวเพอปรบปรงมาตรฐานฟาร ม เพ อ เพ ม ม าตรฐานก ารผล ต น าน ม ให ม ป ระสท ธภาพส าม ารถแ ขง ขน ได ก บ ป ระ เท ศออสเตรเลย นวซแลนด และคแขงในแถบอาเซยน เชน เวยดนาม พมา

2. เกษตรกรมความตนตวในการแขงขน และพฒนาประสทธภาพการผลตโดยเฉพาะอยางยงใน ดานคณภาพ ปลอดภยของน านม และสารอาหาร รวมถงดานตนทนการผลตดวย

1. เกษตรกรรายเลกๆ จะหายออกไปจากตลาดโคนมไทย เพราะไมสามารถแขงขนไดในดานตนทนทงในสวนของน านมดบ อาหารโคนม สายพนธโคนม และคณภาพการผลต จะคงเหลอเพยงแคเกษตรกรรายกลาง และรายใหญทสามารถปรบตวได

2. เมอเกษตรกรไมสามารถแขงขนดานตนทนไดจงอาจท าใหเกดการสงออกโคนมขายไปใหแก พอคาจากตางประเทศ

3. หากมการน าเขานมผงมาเพอผลตนมพรอมดมในประเทศไทยโอกาสทผประกอบการผลตนม พรอมดมจะหนไปหาวตถดบทมราคาถกกวาโดยเปรยบเทยบจากตางประเทศมความเปนไปไดสง ท าใหเกดปญหาของน านมลนตลาด และราคาน านมดบตกต า หากจะตองการขายน านมดบ เกษตรกรจะตองลดราคาลง

4. เวยดนามมการเปดประเทศ และภาครฐสงเสรมใหธรกจขามชาตเขามาลงทนจงท าใหเวยดนาม ไดรบการถายทอดเทคโนโลยไปยงระดบฟารม ปจจยเหลานมสวนในการเพมขดความสามารถใน การแขงขนดานคณภาพนมดบของประเทศใหสงขน

5.เกษตรกรผเลยงโคนมไมมการรวมกลม ไมมสภาหรอสมาคมเปนตวกลางเพอการเรยกรองสทธ ของผประกอบอาชพ อกท งยงไมมขอมลขาวสาร และความรเกยวการใชมาตรการตอบโต การทมตลาด ซงเมอไดรบความเดอดรอนเกษตรกรไมมชองทางทจะสามารถยนค ารองไปยง ส านกตอบโตการทมตลาดได

ตารางท 3.8 ผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ตอเกษตรกร

3 - 24

ผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ทมตอสหกรณ/ศนยรวบรวมน านมดบ ผลกระทบเชงบวก (+) ผลกระทบเชงลบ (-)

1. น านมดบทรบซอจะมคณภาพ และมาตรฐานทดขน

2. รบซอน านมดบไดจากหลากหลายแหลงมากยงขน และสามารถรบซอไดในราคาทถกลง

3. มปรมาณน านมดบทตองการรบซอไดในปรมาณทตองการ

1. พอคาจากประเทศเวยดนาม และมาเลเซยเขามากวานซอโคนมเพศเมย รวมถงการทเกษตรกรรายเลกของประเทศไทยเลกท าอตสาหกรรมน สงผลใหจ านวนโคนม และปรมาณน านมดบในประเทศลดลง

2. จะมการก าหนดมาตรฐานการรบซอน านมดบ และเงอนไขในการก าหนดราคารบซอทเขมงวดขน โดยอางถงคณภาพ และมาตรฐานของน านมดบทมาจากหลายแหลงผลต

3. อาจเกดปญหาการสวมสทธนมทประเทศเพอนบานน าเขาจากออสเตรเลย นวซแลนด แลวน าเขามาสประเทศไทยอกทอดหนง

4. ผประกอบการจะมการก าหนดมาตรฐานการรบซอน านมดบ และเงอนไขในการก าหนดราคารบ ซอทเขมงวดขนเนองจากผประกอบการมทางเลอกในการซอน านมดบหรอนมผงจากหลายแหลงมากยงขน

ตารางท 3.9 แสดงผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ทมตอสหกรณ/ศนยรวบรวมน านมดบ

3 - 25

ผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ทมตอผประกอบการณ ผลกระทบเชงบวก (+) ผลกระทบเชงลบ (-)

1. กรณทผประกอบการ/โรงงานน าเขานมผงมาเพอแปรรปเปนผลตภณฑนมพรอมดมเพอจ าหนาย นนสงผลใหมตนทนสนคาทต าลง ซงหมายถงก าไรของผประกอบการจะไดเพมมากขน

2. ผลตภณฑนมไทยยงเปนทยอมรบจากกลมประเทศอาเซยน การเปดเสรทางการคาในกล มอาเซยน ผประกอบการไทยจะไดประโยชนจากการสงออกผลตภณฑนมไปยงประเทศกลมอาเซยน

3. กรณท ม การน าเขานมผงมาเปน วตถดบน น ผประกอบการจะสามารถบรหารจดการวตถดบไดงายกวาน านมดบทงในดานคณภาพ และกระบวนการในการเกบรกษา

4. ผประกอบการ/โรงงานแปรรปผลตภณฑนมสามารถเขาถงแหลงวตถดบไดจากหลายแหลงเพม มากขน

5 . ก า ร น า เ ข าน ม ผ งข อ ง ไท ย เพ อ ส น บ ส น นอตสาหกรรมอาหารแปรรปเปนการเพมคณภาพของวตถดบใหสงขน และชวยลดตนทนการผลตอนเปนการส งเส ร มความสามารถในการแ ขงขนขอ งอตสาหกรรมอาหารแปรรป

1. สนคาโคนมเปนสนคาทไทยมศกยภาพในการผลตต ากวาออสเตรเลยเมอมการลดภาษนมผงจะ เปนผลดกบอตสาหกรรมแปรรป แตจะเปนผลเสยตอผประกอบการในอตสาหกรรมนมโคแทในประเทศเนองจากเปนผลตภณฑทสามารถบรโภคทดแทนกนได

2. อตสาหกรรมการผลตนมของไทยจะหนมาใชนมผงขาดมนเนยน าเขาจากออสเตรเลยมาผสมกบน าผลตเปนนมพรอมดม แทนทจะใชน านมดบทผลตจากฟารมโคนมในประเทศไทยเนองจากมตนทนการผลตทต ากวา

3. การทนมผงพรองมนเนยมราคาถกลง การผลตผลตภณฑนมทใชน านมดบในประเทศเปนวตถดบ จะไมไดรบผลกระทบโดยตรง แตจะมผลตอสวนแบงตลาดผลตภณฑนมทอาจลดลงได

4. นมผงขาดมนเนย 1 ตน สามารถคนรปเปนน านมได 10 ตน หากรฐบาลไมมการควบคมดานการน าเขานมผงโดยการจดสรรโควตาใหแกผประกอบการ ความเปนไปไดทผประกอบการ แปรรปนมจะใชวตถดบราคาถกจากตางประเทศจะมสงมาก เพราะเทากบเปนการลดตนทนการผลตลง

ตารางท 3.10 แสดงผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ทมตอผประกอบการณ

3 - 26

ผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ทมตอตลาดนมพรอมดม ผลกระทบเชงบวก (+) ผลกระทบเชงลบ (-)

1. ความตองการบรโภคนม และผลตภณฑจากนมภายในประเทศมเพมมากขน มการขยายตว และมโอกาสเพมมลคาการสงออกไดดในอนาคต

2. ภาครฐใหการสนบสนนการสงเสรมดานการตลาด เชน โครงการอาหารเสรม (นม) โรงเรยน และโครงการรณรงคการบรโภคนม

3. การเปดเสรการคาในสนคานมจะชวยเพมขดความสามารถในการแขงขนในอตสาหกรรมนม และอตสาหกรรมตอเนองของไทย

4. ชวยใหอตสาหกรรมโคนมมความตนตวในการแขงขน และพฒนาประสทธภาพการผลต โดยเฉพาะในดานคณภาพ ทงในเรองความปลอดภยของอาหาร และสารอาหารของน านม

5. การลดภาษ และการเปดเสรทางการคาจะท าใหเกดการขยายตลาดนม และผลตภณฑนมเพมมากขน

6. การน าเขานมพรองมนเนย และนมผงเปนสวนส าคญทจะชดเชยในสวนทประเทศไทยไมสามารถ ผลตสนคากลมนไดอยางเพยงพอตอความตองการทงการบรโภค

7. มการน าเขานมพรองมนเนย และนมผงประโยชนเพอใชเปนวตถดบในอตสาหกรรมอาหารแปรรปอาหารเพมมากขน

1. เกดการน าเขานมผงทดอยคณภาพจากประเทศเพอนบาน เพอน ามาผลตสนคานมพรอมดมท ไมไดมาตรฐาน คณภาพต า

2. ประเทศไทยตองเปดเสรทางการคากบประเทศทมศกยภาพการเลยงโคนม ท าใหเกดการน าเขา นม และผลตภณฑนมจากตางประเทศเขามาแขงขน ในป พ.ศ. 2568

3. การแขงขนในตลาดนมพาณชย และตลาดนมโรงเรยนจะมการแขงขนกนรนแรงขนเพราะเปน ตลาดเสร ไมก าหนดเขตพนทผทแขงแกรงกวา มตนทนการผลตทด และกลยทธทดกวาจะไดเปรยบ

4. ผลตภณฑ “นมโค” มการแขงขนจากเครองดมทดแทน “นมโค” เชน นมถวเหลอง นมขาว นมขาวโพดทจะถกน าเขามาแขงขนในตลาดเพมมากขน

5. ไมมกระบวนการตรวจสอบน านมสดแท 100% เพ อ เป ร ยบ เท ยบ ก บ ผ ล ต ภ ณ ฑ ท น า เ ข าจ าก ตางประเทศ หรอเปรยบเทยบกบผประกอบการในไทยทใชนมผงผสมน าเพอจ าหนาย

ตารางท 3.11 แสดงผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ทมตอตลาดนมพรอมดม

3 - 27

ผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ทมตอผบรโภค ผลกระทบเชงบวก (+) ผลกระทบเชงลบ (-)

1. เมอเกดการแขงขนท เปดกวางในอตสาหกรรมผบรโภคจะมทางเลอกทหลากหลายในการเลอกซ อสนคาจากหลายแบรนดท งในประเทศ และจากตางประเทศ

2 . ผ บ ร โภ ค ม ค ว าม ร ค ว าม เ ข า ใจ ใน เร อ งคณประโยชนของน านมโคมากขน

3. ผบรโภคอาจไดซอสนคาในราคาท ถกลงเพราะผประกอบการมตนทนการผลตทลดต าลง เนองจากไมตองเสยภาษน าเขาในป พ.ศ. 2568

4. ท าใหผบรโภคมผลตภณฑนมทเพยงพอตอความตองการภายในประเทศ

1. ผบรโภคอาจบรโภคนมทมสวนผสมของนมผงในราคาเทยบเทานมโคแท 100%

2. ผบรโภคไมสามารถแยกความแตกตางไดระหวางนมโคแท 100% และนมโคผสมนมผงได

3 . ผ บ ร โภค เล อ กซ อ ส น ค าจ ากแบ รนด ด ง ในตางประเทศ เพราะ เชอใจ ถนก าเนดสนคา และมาตรฐานการผลต

4. ผบรโภคยงขาดความรความเขาใจ และขอมลขาวสารทถกตองเกยวกบนมพรอมดม

5. นมพรอมดมทผลตโดยใชน านมดบกบนมพรอมดมทผลตโดยใชนมผงจะให คณ คาทางโภชนาการ ทแตกตางกน ดงนนหากการเปดให น าเขานมผงจากออสเตรเลยมากขนขณะเดยวกนไมไดควบคมการแปรรปนมผง แมผบรโภคจะ ไดบรโภคสนคาราคาถก แตคณคาทางโภชนาการทไดจะไมสงเทากบกรณของการใชน านมดบเปนวตถดบ

ตารางท 3.12 แสดงผลกระทบของการท าขอตกลงการคาเสร (FTA) ทมตอผบรโภค

11. การเปดเสรจะสงผลทงในทางบวกคอเกดการแขงขนสงขนซงจะสงผลตอคณภาพของผลตภณฑนมโดยรวม ซงเปนประโยชนตอผผลตคอไดพฒนาคณภาพผลตภณฑ และผบรโภคไดมทางเลอกทหลากหลายมากขน สวนผลกระทบในทางลบ อาจเกดความไมมสมมาตรของขอมล ท าใหผบรโภคเขาใจขอมลคลาดเคลอน ซง อ.ส.ค. ควรรณรงคใหผบรโภคทราบถงประโยชนของการบรโภคนมโคสดแท

3 - 28

3.2 การวเคราะหผมสวนไดสวนเสย (Stakeholder Analysis) 3.2.1 ความตองการของกลมเกษตรกรณและสหกรณ

• ควรดแลเกษตรกรทไมใชเกษตรกรรายใหญอยางเดยว • ควรน าแนวคดทางธรกจมาใชในการขายผลตภณฑของ อ.ส.ค. • ควรมการท าความรวมมอกบพาณชยจงหวดหรอหนวยงานทเกยวของ • ควรใหตวแทนเกษตรกรไดเขารวมท าการสงเสรมกบ อ.ส.ค. และกระจายไปทกภาคมากชน • กฏหมายเปดชองให อ.ส.ค. ด าเนนการไดมากกวาสงเสรมเรองการเลยงโคนมอยางเดยว เชน แปรรป

กจการโคเนอลดการน าเขา ไมไดเนนขายแคนม ควรเพมผลตภณฑอนๆ เพราะอกไมนาน FTA เขามาจะกระทบตอเรองนมในประเทศอยางมาก

• การท อ.ส.ค. สงเสรมกจการโคนมใหแกเกษตรกรอยากใหเรองของการสงเสรมนน ฟรหมด เตมรปแบบ เพราะลดภาระเรองตนทน และยงสามารถชวยรกษาอาชพเกษตรกรใหคนอยตอไป

• แผนการผลตนมผลอยากใหบรรจในแผนท าใหสามารถน านมทเกน แปรรปได เนองจากนมผงในประเทศยงตองน าเขาจากตางประเทศ หรอนมอดเมดกเปนทตองการในประเทศจนอยางมาก

• ไมอยากใหทอดทงเกษตรกาหรอสหกรณรายยอย อยากใหมาชวยสงเสรม สนบสนนเรองบประมาณมาใชในการวจยหรอการพฒนาการเลยงโคนมเกษตรกร

• ไมอยากใหมงการผสมเทยมเปนธรกจ แตอยากใหเนนชวยเหลอเรองสตวแพทยผสมเทยมของเกษตรกร

• เรองธรรมาภบาล อ.ส.ค. ถอวาดขนมาก อยากใหเปนแบบนตลอดไปและปจจบนเกษตรกรไดเขามารวมเปนกรรมการจดซอจดจาง

• อยากให อ.ส.ค. เนนเรองการสงเสรมเกษตรกรเตมรปแบบ/ครบวงจร เพอใหไดนมทมคณภาพ • อยากให อ.ส.ค. เปนผน าในการขายนมหรอผลตภณฑจากนมทใหญทสดในอาเซยนหรอเอเชยหรอ

ขายสตลาดโลกได • อยากให อ.ส.ค. พฒนาพนทใหสามารถเปนแหลงทองเทยวทเหนอกวาฟารมโชคชย • อยากให อ.ส.ค. มสนคาหลากหลายมากขน • อยากใหชวยเรองการผสมเทยม ของเกษตรกรหางไกลจาก อ.ส.ค.ในพนทอยางมาก • อยากใหเกษตรกรเขามามสวนรวมในการเปนคณะอนกรรมการกบ อ.ส.ค. มากขน เพอใหไดมสวน

รวมในการท างานรวมกนจะไดมปญหาในการท างานตางๆ (อยากใหชมนมหรอสหกรณรายยอไดเขาไปเปนคณะกรรมการบอรด เหมอนในอดตทเคยมมา เพอใหสามารถขบเคลอนงานเกษตรกรได)

• อยากใหเขาไปสงเสรมความรบางเรองทเปนจดออน • อยากใหเขามาควบคมการซอนมแบบเหมาจาย เพราะกระทบตอคณภาพอยางมาก • อยากใหตอจากนเมอคดถงนม ใหทกคนในประเทศคดถง อ.ส.ค. หรอเกษตรกร คดถง อ.ส.ค. • อยากใหทบทวนบทบาทของ อ.ส.ค.วาด าเนนการครบทกดานตามพระราชกฤษฎกาจดตงแลวหรอยง • อยากใหทบทวนวาเจาหนาทสงเสรมของ อ.ส.ค. ท าไดทงถงแลวหรอยง

3 - 29

• อยากใหนมทผลตเปนนมทท าใหเกษตรกรรสกเปนเจาของจรงๆ • อยากใหน าผลก าไรท อ.ส.ค. ไดตอบแทนกลบไปยงเกษตรกร เชนการ แบงปนก าไร อ.ส.ค. ให

เกษตรกรหรอสหกรณ • อยากใหเนนการโฆษณาผานสอตางๆ • อยากใหเนนเรองการสงเสรมใหคนไทยดมนม เปนองคกรหลกในการท าเรองน • อยากใหเปนผน าดานสงเสรมกจการโคนม • อยากใหผบรหารมแนวคดทนสมยตอการเปลยนแปลง เนนท างานเชงรก มากกวาการตงรบแบบเดม • อยากใหเพมสตวแพทยในแตละภาคมากขน เพราะส าคญและมผลตอการตรวจโรคตางๆ ของวว • อยากใหมองเกษตรกรเปนผรวมคานมรวมกบ อ.ส.ค. ตงเปนชมนมระดบภาค 5 ภาค และมชมนม

ยอย ในการประสานการท างานรวมกนระดบภาคทมปญหานมทบางภาคลนตลาด • อยากใหมการวางแผนในการรองรบกบปญหาทจะเกดขนในอนาคต • อยากใหมโมเดลสหกรณ 15 โดยตงตนจากสหกรณทรวมทกขรวมสขกบ อ.ส.ค. ทไดรวมด าเนนการ

เปนเบองตนกอน แลวคอยน าไปเปนแบบใหกบกลมคนอนทอยากเขามาเปนสหกรณ • อยากใหศนยเลยงโคทดแทนไดกระจายไปใหเกษตรกรมากขน • อยากใหสงเสรมเรองการฝกอบรม โดยกระตนใหเกษตรกรเขารวมการอบรมท อ.ส.ค. และควรจด

ฝกอบรมใหบอยครงมากขน • อยากให อ.ส.ค. รวมกบเกษตรกรในการผสานพลงการท างานไปดวยกนในอนาคตมากขน • อยากให อ.ส.ค. สามารถรบน านมดบของเกษตรกรไดทงหมด ปจจบนรบไดเพยงบางสวน เพราะ

อ.ส.ค. มค าวาสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย • อตราภาษทจะเกบใหมในเรองของนมนนดรบผลกระทบอยางมาก

3.2.2 ความตองการของภาครฐ

• ควรยกเลกผลตภณฑทไมคมคาเชงพาณยช • ควรท าธรกจอนๆแหลงทองเทยว ใน อ.ส.ค. • ควรเนนเรองการสงเสรมในเกดการแขงขน • ควรมการบรหารนมดบใหมประสทธภาพยงขน • ขยาย/สรางตลาดผลตภณฑนมแชเยน • ด าเนนการตลาดอนๆเพอรองรบการเปลยนแปลง • สงเสรมภาพลกษณและความส าคญเรองอาชพการเลยงโคนม • สรางความใกลชดระหวาง อ.ส.ค.กบผบรโภคใหมากขน • สรางแนวทางการโฆษณาและภาพทสามารถจบตองได อยางตอเนอง • หามาตรการรองรบ หากนมโรงเรยนตองยกเลกภายใน 5-10ป • ใหผบรโภคไดเขามาเปนหนสวนของ อ.ส.ค.

3 - 30

• อยากใหขายผลตภณฑทมมลคาสง • อยากใหภาคประชาชน เกษตรกร มสวนรวมกบ อ.ส.ค.

3.2.3 ความตองการของ Agent

• จดท าศนยกลางดแลดานขอมลตางๆใหแกลกคา เพอ provide ขอมลจ าเปนตางๆเชน มาตรฐานอตสาหกรรม, มาตรฐานสนคา , Product Knowledge , Sales Kit , สอประชาสมพนธ

• ตองการใหสอสาร ประชาสมพนธถงผลตภณฑและตราสนคาใหครอบคลม รวดเรว และตอเนอง เพอสรางโอกาสในการชวงชงสวนแบงทางการตลาด

• ปรบปรงระบบ Logistic เพอเพมศกยภาพในการกระจายสนคา ลดระยะเวลาและขนตอนในการเขารบสนคาของ Agent ปองกนการขามเขตของ Agent แตละรายสงเสรมการสงออกอยางรดกมลดปญหาสนคาหมดอาย

• ปรบปรงใหผลตภณฑมความหลากหลาย ตอบสนองความตองหารของผบรโภคในทกๆสวน เปนผน าในตลาดผลตภณฑนม

• ตองการใหลกคามความภคดตอองคกรและตราสนคา • ตองการความรวมมอในการพฒนาธรกจและอตสาหกรรมนมใหกาวหนา • ตองการความโปรงใสในหารเปดเผยขอมลตลาด • คาดหวงอตราการเตมโตของยอดจ าหนาย และการกระจายสนคาใหครอบคลมทวทกพนท

3.2.4 ความตองการของ Supplier

• เปนผผลกดนนโยบายภาครฐเพอสงเสรมอตสาหกรรมโคนมในประเทศไทย ปองกนการคกคามจากอตสาหกรรมนมของตางชาต

• เพมศกยภาพดานการแขงขนในอตสาหกรรม โดยใชนวตกรรมและเทคโนโลย รวมถงระบบสารสนเทศ • สนบสนนงบประมาณ ขอมล เทคโนโลย นวตกรรม รวมถงการพฒนาบคลากร เพอเพมขด

ความสามารถในการแขงขน • คาดหวงมาตรฐานเครองจกรทมคณภาพ สมกบราคาทไดลงทน เพอเพมประสทธภาพ และลดอตรา

การสญเสย • ตองการ Agency โฆษณา / Organization ทมความสามารถ มความคดสรางสรรค สามารถ

สรางสรรคผลงานไดตรงตามความตองการ

3.2.5 ความตองการของบคลากรใน อ.ส.ค.

• ใหมการยกระดบคณภาพชวตใหแกเกษตรกร รายไดเพมขน / มนคง • การสรางความเขมแขงและความมนคงในอาชพใหกบเกษตรกรผเลยงโคนม • เพมประสทธภาพการผลตน านมโคใหไดทงปรมาณและคณภาพ • เสรมสรางการวจยและพฒนาการเลยงโคนม

3 - 31

• ยกระดบการบรหารจดการทเปนเลศดวยหลกธรรมาภบาล • มการวจยและพฒนาผลตภณฑนมทมความหลากหลายและมมลคาสง ผบตจากน านมดบทมคณภาพ

ของเกษตรกรไทย • พฒนาบคลากรสายกจการโคนมเพอรองรบภารกจดานสงเสรมฯ • บรหารจดการทเปนเลศดวยนวตกรรมและเทคโนโลยดจทล • พฒนาผลตภณฑทมคณภาพสง และความปลอดภยตามมาตรฐานสากล • บรหารตนทนใหเหมาะสม แขงขนทางการตลาดได • พฒนาและยกระดบระบบบรหารจดการระบบการผลตและโลจสตกส (การพยากรณ, การวางแผน,

การผลต, การส ารองวสด, การขนสง, การเกบรกษา, คน และระบบ) • ตอบสนองความตองการและความพงพอใจของผบรโภค • เปนผน าตลาดในอตสาหกรรมนมของประเทศ • มชองทางการจดจ าหนายแบบบรณาการทงภายในและตางประเทศ เพอตอบสนองความตองการของ

ผบรโภคทกชวงวย

3 - 32

3.3 สรปผลการวเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 3.3.1 การประเมนสถานการณและแนวโนมภายนอก

จากการประเมนสถานการณและแนวโนมภายนอกทสงผลกระทบตอการด าเนนงานของ อ.ส.ค.ดวย PESTLE ไดแก ดานการเมอง (Politics : P) ดานเศรษฐกจ (Economics : E) ดานสงคม (Social : S) ดานเทคโนโลย (Technology : T) ดานกฎหมาย (Legal : L) และ ดานสงแวดลอม (Environment : En) ไดผลดงน

ผลการประเมนสถานการณและแนวโนมภายนอก

โอกาส (Opportunity : O) ผลกระทบ (Threat : T) ดานการเมอง (Politics : P)

• นโยบายของรฐบาลในการสรางความเขมแขงใหแกกลมเกษตรกร

• แผนยทธศาสตรชาตและนโยบายของภาครฐชวยสนบสนนภารกจหลกของ อ.ส.ค.

• รฐบาลมนโยบายสนบสนนการน าเทคโนโลยสารสนเทศ มาใชในภาคธรกจการเกษตรและการพฒนาองคกร

• รฐบาลมนโยบายพฒนาระบบการขนสงภายในประเทศใหทนสมยสามารถเชอมโยงกบประเทศอนๆในภมภาค

• นโยบายดานการเกบภาษของภาครฐทสงผลตอกลมเกษตรกร

ดานเศรษฐกจ (Economics : E) • แนวโนมความตองการผลตภณฑนม ในตลาด

ตางประเทศเพมขน สงผลใหสามารถเพมชองทางจ าหนายไปยงตางประเทศ

• มโอกาสในการสรางความรวมมอและการมสวนรวมกบสหกรณตางๆเพอการขยายธรกจ

• เศรษฐกจโลกและประเทศไทยมการชะลอตวสงผลตอการลงทน

• ผผลตรายอนมการพฒนาผลตภณฑเชนกน • ผบรโภคมสนคาททดแทนกนได • ผบรโภคมสนคามทางเลอกทหลากหลาย • ตนทนในการเลยงโคนมสง • การเขาถงแหลงทนของเกษตรกรมขอจ ากด

ดานสงคม (Social : S)

• อ.ส.ค.มภาพลกษณทดในใจเกษตรกรและผบรโภค • สงคมผรกในสขภาพและสงคมผสงอายสามารถท า

ใหขยายกลมผบรโภค • การไดรบความยอมรบและความรวมมอจาก

หนวยงานตางๆเชนกรมสงเสรมสหกรณ

• สงคมโซเชยลมผลตอผลตภณฑอยางรวดเรวหากมภาพลกษณในเชงลบ

• ผบรโภคเมอเขาสชวงวยรนกลมผบรโภคมการเปลยนแปลงดานความจงรกภกด (Loyalty) ทมตอผลตภณฑ

• เกษตรกรบางสวนเลกอาชพเลยงโคนม • การขาดแคลนแรงงานทเปนลกจางในฟารมโคนม

3 - 33

โอกาส (Opportunity : O) ผลกระทบ (Threat : T) ดานเทคโนโลย (Technology:T)

• เทคโนโลยการสอสารท าใหมชองทางการจดจ าหนายทเพมมากขน

• เทคโนโลยและการสอสารในปจจบน เออใหบคลากรสามารถเพมสมรรถนะเพอรองรบการปฏบตงานไดสะดวกและรวดเรว

• เกษตรกรสวนใหญยงมขอจ ากดในการน าเทคโนโลยเพอการพฒนาภาคการเกษตรไปใช

• การถายทอดเทคโนโลยเพอการพฒนาดานการเกษตรไปสเกษตรกรของประเทศไทยยงไมมประสทธภาพเพยงพอ

ดานกฎหมาย (Legal : L)

• การเปดการคาเสรท าใหตลาดการคาผลตภณฑขยายตวมากขน

• มกลไกดานกฎหมายทสามารถใชก าหนด กฎ ขอบงคบทเกยวของ เพอสนบสนนการท างานได

• มาตรการทางการคาและภาษสงผลใหคแขงจากตางประเทศสามารถเขามามสวนแบงทางการตลาดงายขน

• กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ ทมผลตอการปฏบตงานเชนพรบ.จดซอจดจาง, และมขอจ ากดในการปฏบตดานการคาระหวางประเทศ

ดานสงแวดลอม (Environment : En) • กระแสโลกทตระหนกถงการอนรกษสงแวดลอม

การลดการใชสารเคม การผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม

• ในทกขนตอนของอตสาหกรรมโคนมสามารถกอปญหาดานสงแวดลอมได หากไมมการบรหารจดการทดและเปนมตรตอสงแวดลอม

ตารางท 3.13 แสดงผลการประเมนสถานการณและแนวโนมภายนอก

3 - 34

3.3.2 การประเมนสถานการณและแนวโนมภายใน

จากการประเมนสถานการณและแนวโนมภายในทสงผลกระทบตอการด าเนนงานของอ.ส.ค.ดวย 7S ไดแก กลยทธขององคกร (Strategy) ดานคานยม วฒนธรรมองคกร (Shared Value) ดานโครงสราง (Structure) ทกษะ (Skill) บคลากร (Staff) ระบบงาน (System) ลกษณะการท างาน(Style) ไดผลดงน

ผลการประเมนสถานการณและแนวโนมภายใน

จดแขง (Strength : S) จดออน (Weakness : W) กลยทธขององคกร (Strategy)

• เปนรฐวสาหกจทมจดก าเนดในการสงเสรมอาชพการเลยงโคนมพระราชทาน

• เปนผลตภณฑทผลตจากนมโคสดแท 100 % ไมผสมนมผง

• มตราสนคาทไดการยอมรบและความเชอถอจากผบรโภค

• มการก าหนดเปาหมายเชงยทธศาสตรทชดเจน • มการก าหนดตวชวดในระดบหนวยงานทชดเจน • มการจดเกบขอมล และน าขอมลมาใชประโยชน

เชงกลยทธ • มการท าความรวมมอกบหนวยงานภายนอกเพอ

เพมศกยภาพในการด าเนนงาน

• การวจย พฒนาและการถายทอด เทคโนโลยและนวตกรรม ยงไมเพยงพอตอการตอบสนองเปาหมายขององคกร

• ตองการกระบวนการขบเคลอนยทธศาสตรไดเตมประสทธภาพเพอการบรรลวสยทศน

• ยงมขอจ ากดในการน าขอมลสารสนเทศมาใชในการบรหารจดการ อาทเชน ความไมเพยงพอของ Big Data ความไมเชอมโยงของระบบขอมล การขาดโปรแกรมส าหรบวเคราะห ประมวลผลแบบ real time เปนตน

ดานคานยม วฒนธรรมองคกร (Shared Value) • มการก าหนดคานยมและวฒนธรรมองคกรทชดเจน • ตองการการประชาสมพนธเชงรกทสอสารคานยม

และวฒนธรรมองคกรไปสผมสวนไดสวนเสยผานผลตภณฑและการใหบรการ

ดานโครงสราง (Structure) • อ.ส.ค.เปนหนวยงานภาครฐจงไดรบการยอมรบ

จากหนวยงานภายนอก ในการท าความรวมมอ เพอการพฒนาเทคโนโลยตางๆทเกยวของได

• การเปนองคกรทอยภายใตระบบราชการ อาจสงผลตอความสามารถในการตอบสนองตอตลาดและตอการบรหารจดการ ทตองการความรวดเรวและความคลองตวสง

• โครงสรางบางสวนยงไมตอบสนองตอภารกจเชงยทธศาสตรขององคกร

ทกษะ (Skill) • อ.ส.ค. มความสามารถในการผลตน าเชอพอพนธโค

นมทรบมาตรฐาน • บคลากรบางสวนขาดทกษะในการสอสารดาน

ภาษาตางประเทศและขอมลทเกยวของกบการคาตางประเทศ

• บคลากรบางสวนขาดทกษะและความเขาใจในดานยทธศาสตรทเพยงพอตอการขบเคลอน

• บคลากรบางสวนขาดทกษะและความเขาใจในดานCSR

3 - 35

จดแขง (Strength : S) จดออน (Weakness : W) บคลากร (Staff)

• บคลากรเฉพาะสายงานสวนใหญเปนผมประสบการณและความเชยวชาญ

• บคลากรมความผกพนตอองคกร

• จ านวนบคลากรทรองรบเฉพาะสายงานและ/หรองานเชงยทธศาสตรมไมเพยงพอ อาท ดานวจยและพฒนา ดานเทคโนโลยสารสนเทศ เปนตน

• มความจ าเปนในการถายโอนความรจากบคลากรทมประสบการณสงทใกลเกษยณอาย

ระบบงาน (System) • เปนศนยการเรยนรตนแบบของการเลยงโคนมทม

เกษตรกรผเลยงโคนมเปนสมาชก • เปนอตสาหกรรมผลตภณฑนมทครบวงจร (ตนน า/

กลางน า/ปลายน า) • มโรงงานผลตครบทง 4 ภาคท าใหใกลแหลงวตถดบ • มโรงงานผลตนมทไดรบมาตรฐานและไดรบรางวล

เทคโนโลย • มตวแทนจ าหนายในประเทศทกภมภาคครบ 72

จงหวด

• ระบบโลจสตกสควรไดรบการพฒนาเพอเพมประสทธภาพการบรการ

• ตองวางระบบการสอสารภายในทชดเจนและทวถง • ระบบตวแทนจ าหนายและการควบคมคณภาพ

ผลตภณฑกอนถงมอผบรโภคของตวแทนจ าหนาย • มตวแทนจ าหนายตางประเทศแตยงไมครอบคลม

ลกษณะการท างาน (Style) • เปนพเลยงของเกษตรกรตงแตเรมเขาสอาชพการ

เลยงโคนม • มความสมพนธทดกบเกษตรกรมาอยางยาวนาน

• เปนการเขาสยคเปลยนผานเกษตรกรรนใหมยงไมมความผกพนกบองคกร

• งานดานประชาสมพนธจ าเปนตองด าเนนการในเชงรกมากขน

ตารางท 3.14 แสดงผลการประเมนสถานการณและแนวโนมภายใน

3 - 36

3.4 ปจจยเสยงทส าคญ (Risk Analysis) 3.4.1 วตถประสงค แนวทางการบรหารความเสยง

1. เพอให อ.ส.ค. มระบบการบรหารจดการทด ตามแนวทางของพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑวธการบรหารบานเมองทด พ.ศ. 2546 การปฏบตงานมระบบบรหารความเสยงและการควบคมภายในอยางเปนระบบ สามารถระบความเสยงไดอยางครบถวน ครอบคลมความเสยงทส าคญทกดาน มการเตรยมการปองกนหรอรบมอความเปนไปไดทจะเกดความสญเสย ความเสยหายจากปญหาและอปสรรคตางๆ รวมทงสถานการณทไมแนนอน และสามารถเชอมโยงบรณาการกบวสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร กลยทธ และแผนการด าเนนงาน ประมาณการรายไดและงบประมาณรายจายประจ าป

2. เพอเพมขดสมรรถนะขององคกรใหสามารถปฏบตงานไดบรรลผลส าเรจตามวตถประสงคและเปาหมาย พฒนาศกยภาพของบคลากรใหมความรความเขาใจและตระหนกถงความส าคญของการบรหารความเสยงและควบคมภายใน และเขาใจถงความเสยงดานตางๆทเกดขนกบองคกร และหาวธจดการทเหมาะสมในการลดความเสยงใหอยในระดบทองคกรยอมรบได

3. เพอให อ.ส.ค. พฒนาระบบบรหารความเสยงใหเปนกระบวนการส าคญประการหนงทจะสนบสนนใหผลการด าเนนงานของ อ.ส.ค. เปนไปตามวตถประสงคและเปาหมายทก าหนดไว

4. เพอสรางกรอบและแนวทางในการด าเนนงานใหแกบคลากรในองคกรเพอใหสามารถบรหารจดการความไมแนนอนทจะเกดขนกบองคกรไดอยางเปนระบบและมประสทธภาพ

5. เพอให อ.ส.ค. มระบบในการตดตามตรวจสอบผลการด าเนนการบรหารความเสยงและเฝาระวงความเสยงใหมๆทอาจเกดขนไดตลอดเวลา

6. เพอให อ.ส.ค. มระบบปกปองผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยและเพมมลคาใหผมสวนไดสวนเสยกบองคกร

7. เพอให อ.ส.ค. มระบบบรหารความเสยงเปนกระบวนการส าคญประการหนงทจะสนบสนนการมงสระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appraisal – SEPA)

3.4.2 เปาหมายการบรหารความเสยง อ.ส.ค.

1. เพอสนบสนนการบรหารความเสยงเพอเพมมลคาขององคกร (Value Enhancement) โดยมการระบ ประเมนและจดการความเสยงทอาจเกดขนเพอลดโอกาสเกดผลกระทบตอการบรรลเปาหมายหรอวตประสงคขององคกร เพอชวยเพมความมนใจอยางสมเหตสมผล (Reasonable assurance) วาองคกรจะสามารถด าเนนงานใหบรรลเปาหมายหรอวตถประสงคทดกวาทคาดไวและสนบสนนการบรหารความเสยงเพอสรางสรรรคมลคาขององคกร (Value Creation) ซงองคกรสามารถระบเหตการณทเปนโอกาส (Opportunity) ท ชวยสรางมลคาขององคกรได โดยหาโอกาสหรอชองทางในการวางแผน/ตดสนใจท าโครงการใหมหรอธรกจใหม เพอสรางผลประกอบการใหมใหองคกร

3 - 37

2. เพอใหองคกรด าเนนงานดานการบรหหารความเสยงอยางสมบรณ บรรลเปาหมายหารด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพและประสทธผลภายใตความเสยงในระดบทยอมรบได และสอดคลองตามแนวทางปฏบตของหนวยงานทก ากบดแลและหลกธรรมาภบาล (Good Governance) องคกรก าหนดกรอบท ใชเปนแนวทางในการก าหนดระดบความเสยงทยอมรบได (Risk Appetite Statement) ตามหลกเกณฑการบรหารความเสยง S-O-F-C ดงน

ภาพท 3.4 แสดง Risk Appetite ประจ าป 2563 ของ อ.ส.ค.

ทงน ฝายบรหารความเสยงจ าน ากรอบแนวทางดงกลาว มาใชเปนแนวทางในการก าหนดระดบความเสยงทยอมรบได (Risk Appetite) และเปาหมายในการบรหารความเสยงในแตละปตามกรอบปจจยเสยงแตละดาน โดยจะหารอรวมกบหนวยงานเจาของความเสยง (Risk Owner) และเสนออนมตตอคณะกรรมการบรหารความเสยงเปนประจ าทกป

3 - 38

ความเสยง

ดานกลยทธ

(Strategic Risk: S)

• RF_S1_63 น ำนมดบทมคณภำพ มปรมำณไมเพยงพอตอควำมตองกำรกำรตลำด

• RF_S2_63 ควำมเสยงดำนภำพลกษณและชอเสยง

• RF_S3_63 จ ำนวนงำนวจย/นวตกรรมทไมสำมำรถน ำไปใชไดจรง

• RF_O1_63 กำรบรหำรสนคำคงคลงมประสทธภำพไมเพยงพอ

ความเสยง ดานการด าเนนงาน

(Operational Risk: O)

• RF_F1_63 ก ำไร (EBITDA) ภำรกจเชงพำณชยไมไดตำมเปำหมำย

• RF_F2_63 อตรำผลตอบแทนตอสวนของสนทรพย (ROA) ไมไดตำมเปำหมำย

ความเสยง ดานการเงน

(Financial Risk: F)

• RF_C1_63 ควำมเสยง

จำกควำมไมปลอดภยใน

ระบบสำรสนเทศจำกกำร

บรหำรทรพยสนอปกรณ

ไอท

ความเสยง ดานกฎระเบยบ

(Compliance Risk: C)

ประเดนความเสยงของ อ.ส.ค. ป 2563 มดงน

ภาพท 3.5 แสดงประเดนความเสยงของ อ.ส.ค. ประจ าป 2563

1. น านมดบทมคณภาพ มปรมาณไมเพยงพอตอความตองการการผลต (RF_S1_63)ความเสยงจากปรมาณน านมดบทมคณภาพจากการสงเสรมการเลยงโคนมเกษตรกรไมเพยงพอตอปรมาณความตองการผลตของ อ.ส.ค. เปนการระบปจจยเสยงใหครอบคลมภารกจ ดานการสงเสรมกจกรรมการเลยงโคนมใหมความชดเจน เพอเปนการตอบสนองตอวสยทศนของ อ.ส.ค. ทนาไปส “นมแหงชาต” ความเสยงประเดนนครอบคลมถงภารกจการยกระดบฟารมทเปนตวชวดของ สคร. ประเดนความเสยงนจะครอบคลม ทงความเพยงพอตอการผลตตลอดป และคณภาพ ของน านมดบทน าเขาในการผลต รวมถงระบบโลจสตกสของน านมดบสสายการผลต 2. ความเสยงดานภาพลกษณและชอเสยง (RF_S2_63) เนองจากเปนความเสยงทเกยวกบชอเสยงขององคกรในทางลบ องคกรมผมสวนไดสวนเสยทส าคญหลายสวน คอ ผบรโภค ตวแทนจ าหนาย เกษตรกรผเลยงโคนม และสหกรณผเลยงโคนม การระบประเดนความเสยงดานภาพลกษณและชอเสยง เปนการวเคราะหครอบคลมสาเหตในหลากหลายมต ไดแก สนคาถงมอผบรโภคเสอมคณภาพกอนหมดอาย การตอบสนองขอรองเรยนลาชา ซงหากพบสนคามปญหาเสอมคณภาพ ปญหาการรองเรยนไมไดรบการดแลอยางทนทวงทนน มความออนไหวในโซเชยลมเดยสงจงสามารถสงผลกระทบตอภาพลกษณและชอเสยงของอ.ส.ค.ไดสงเชนกน

3 - 39

3. จ านวนงานวจย/นวตกรรมทไมสามารถน าไปใชไดจรง (RF_S3_63) ในการด าเนนการวจยและนวตกรรมทผานมาของ อ.ส.ค. สวนมากจะมงานวจยอยเปนจ านวนมากกวางานทน าไปใชประโยชนจรง กลาวคอ มงานวจยมากกวางานนวตกรรม ในกรณทมงานวจยอยจ านวนมากแลวไมสามารถน าไปใชใหเกดผลลพธอยางแทจรง ทงในดานกระบวนการผลต การสงเสรมการเลยงโคนม การน าผลตภณฑใหมๆออกสตลาด นอกจากจะเปนการใชงบประมาณอยางไมคมคาแลว อาจจะยงสงผลตอการพฒนาตลาดในระยะยาว และสงผลตอการไมบรรลตอยทธศาสตรขององคกรได 4. การบรหารสนคาคงคลงมประสทธภาพไมเพยงพอ (RF_O1_63) อ.ส.ค. เปนหนวยงานทมภารกจหลกในการผลตและจ าหนายผลตภณฑนม ภารกจหลกทส าคญ คอ การผลตและจดจ าหนายผลตภณฑนมและสงถงมอผบรโภคอยางมคณภาพ การวเคราะหสาเหตความเสยงนครอบคลม ปรมาณการผลตไมสอดคลองกบเปาหมายทางการตลาดและการระบายสนคาไมไดตามแผนการตลาด ดงนน การบรหารสนคาคงคลงจงมความส าคญตอผลการด าเนนงานของ อ.ส.ค. และถอวามสวนส าคญในเชงยทธศาสตรขององคกร เพราะกรณการบรหารสนคาคงคลงไมมประสทธภาพ สงผลใหเกดตนทนขององคกรสงขน ทงตนทนวตถดบ ตนทนการดแล ตนทนการจดสง รวมทงการสญเสยจากผลตภณฑทหมดอายในป 2562 อ.ส.ค. ไดเลงเหนถงประเดนนวามความส าคญจ าเปนตองมการบรหารความเสยง 5. ก าไร (EBITDA) ภารกจเชงพาณชยไมไดตามเปาหมาย (RF_F1_63) ตงแตป 2560 อ.ส.ค.ไดน า EVM มาเปนความเสยง โดยน าประเดนของคาก าไรทางเศรษฐศาสตร(EP) ซงคา EP มทมาทไปจากคาก าไร (EBIDA) การด าเนนการจดการความเสยง EVM ไดผลด มความกาวหนาอยางเปนรปธรรม และมการสรางความเชอมโยงการท าSIP และไดท าการเชอมโยงระหวาง EVM กบการบรหารความเสยงในทกขนตอน เพอใหองคกรเกดประสทธภาพสงสด จงน าผลการด าเนนงานทอาจจะไมไดตามเปาหมายมาเปนปจจยเสยง 6. อตราผลตอบแทนก าไรสทธตอสนทรพย (ROA) ไมไดตามเปาหมาย (RF_F2_63) ตามขอตกลงของ สคร. ไดก าหนดให อ.ส.ค. ตองด าเนนการใหมอตราสวนผลตอบแทนก าไรสทธตอสนทรพ ยเปนไปตามเปาหมายทก าหนดในแผนวสาหกจ คอ 13.09 ในป 2563 อยางไรกตามในป 2562 ไดก าหนดไวท 9.63 แต อ.ส.ค. สามารถท าไดเพยง 6.91 ซงมระดบคะแนนเทากบ 1 ท าให อ.ส.ค. จะตองน าเรองอตราผลตอบแทนก าไรสทธตอสนทรพย (ROA) ไมไดตามเปาหมายมาบรหารความเสยง เพอใหมคา ROA ทดขน เปนไปตามเปาหมายตามแผนวสาหกจป 2563

7. ความเสยงจากความไมปลอดภยในระบบสารสนเทศจากการบรหารทรพยสนอปกรณไอท (RF_C1_63) จากกระบวนการระบความเสยงป 2563 ไดมการประสานงานจากผตรวจสอบภายในถงปญหาทพบในเรองความไมปลอดภยในระบบสารสนเทศ อนเปนผลมาจากการบรหารทรพยสน คอ อปกรณทใชในระบบไอทของ อ.ส.ค. เนองจากเจาหนาทของ อ.ส.ค. ไดมการน าอปกรณโนตบค ไอแพด และสมารทโฟนเขามาเชอมตอกบระบบไอทสวนกลางของ อ.ส.ค. แลวไมไดแจงการน าเครองเขามาใชตอสวนงานไอท ท าใหเกดปญหาระบบขดของหรอใชงานไมไดเนองจากการเขาสระบบของอปกรณตางๆและการตดไวรสดวยอปกรณทไมไดตรวจสอบกอน ซงอาจจะน าไปสความเสยหายของระบบในภาพรวมได

3 - 40

ภาพท 3.6 แสดงความเชอมโยงความเสยงตามยทธศาสตร อ.ส.ค.

3 - 41

ความเสยง

ดานกลยทธ

(Strategic Risk: S)

• RF_S1_63 น านมดบทมคณภาพ มปรมาณไมเพยงพอตอความตองการการตลาด

• RF_S2_63 ความเสยงดานภาพลกษณและชอเสยง

• RF_S3_63 จ านวนงานวจย/นวตกรรมทไมสามารถน าไปใชไดจรง

• RF_S4_63 ความเสยงจากการตดเชอโควด 19 ของผเกยวของกบธรกจตลอด value chain

• RF_O1_63 การบรหารสนคาคงคลงมประสทธภาพไมเพยงพอ

ความเสยง ดานการด าเนนงาน

(Operational Risk: O)

• RF_F1_63 ก าไร (EBITDA) ภารกจเชงพาณชยไมไดตามเปาหมาย

• RF_F2_63 อตราผลตอบแทนตอสวนของสนทรพย (ROA) ไมไดตามเปาหมาย

ความเสยง ดานการเงน

(Financial Risk: F)

• RF_C1_63 ความเสยงจากความไมปลอดภยในระบบสารสนเทศจากการบรหารทรพยสนอปกรณไอท

ความเสยง ดานกฎระเบยบ

(Compliance Risk: C)

ประเดนความเสยงของ อ.ส.ค. ป 2563 ทไดมการทบทวนในไตรมาสท 2 มดงน

ภาพท 3.7 แสดงประเดนความเสยงของ อ.ส.ค. ประจ าป 2563 จากการทบทวนในไตรมาส 2

ผลจากการทบทวนประเดนความเสยงของ อ.ส.ค. ในไตรมาสท 2 ประจ าป 2563 ไดมการเพม RF_S4_63 ความเสยงจากการตดเชอโควด 19 ของผเกยวของกบธรกจตลอด value chain เขาไปในประเดนความเสยง ของอ.ส.ค.ประจ าป 2563 เนองจากการระบาดของไวรส COVID-19 สงผลเปนวงกวางตอทกภาคสวน ซงสามารถสงผลกระทบตอการด าเนนงานของ อ.ส.ค. ทงตนทาง กลางทาง และปลายทาง ซงผลกระทบดงกลาวอาจจะสงผลให อ.ส.ค. งดการท างานในดานตางๆ งดการตดตอสอสารกบหนวยงานภายนอก หรอจนถงปดโรงงาน ท าให อ.ส.ค. จะตองน าเรองความเสยงจากการตดเชอ COVID-19 ของผเกยวของกบธรกจตลอด value chain มาบรหารความเสยง เพอรองรบผลกระทบทจะเกดขนอบ อ.ส.ค.

3 - 42

3.5 ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร จดแขง โอกาส และความไดเปรยบเชงยทธศาสตรของ อ.ส.ค.

จดแขง โอกาส 1) เปนรฐวสาหกจทมจดก าเนดในการสงเสรมอาชพการ

เลยงโคนมพระราชทาน 2) เปนผลตภณฑทผลตจากนมโคสดแท 100 % ไมผสมนม

ผง 3) มตราสนคาทไดการยอมรบและความเชอถอจาก

ผบรโภค 4) มการก าหนดเปาหมายเชงยทธศาสตรทชดเจน 5) มการก าหนดตวชวดในระดบหนวยงานทชดเจน 6) มการจดเกบขอมล และน าขอมลมาใชประโยชนเชงกล

ยทธ 7) มการท าความรวมมอกบหนวยงานภายนอกเพอเพม

ศกยภาพในการด าเนนงาน 8) มการก าหนดคานยมและวฒนธรรมองคกรทชดเจน 9) อ.ส.ค.เปนหนวยงานภาครฐจงไดรบความยอมรบ จาก

หนวยงานภายนอก ในการท าความรวมมอ เพอการพฒนาเทคโนโลยตางๆทเกยวของได

10) อ.ส.ค. มความสามารถในการผลตน าเชอพอพนธโคนมทไดรบมาตรฐาน

11) บคลากรเฉพาะสายงานสวนใหญเปนผมประสบการณและความเชยวชาญ

12) บคลากรมความผกพนตอองคกร 13) เปนศนยการเรยนรตนแบบของการเลยงโคนมทม

เกษตรกรผเลยงโคนมเปนสมาชก 14) เปนอตสาหกรรมผลตภณฑนมทครบวงจร (ตนน า/กลาง

น า/ปลายน า) 15) มโรงงานผลตครบทง 4 ภาคท าใหใกลแหลงวตถดบ 16) มโรงงานผลตนมทไดรบมาตรฐานและไดรบรางวล

เทคโนโลย 17) มตวแทนจ าหนายในประเทศทกภมภาคครบ 72 จงหวด 18) เปนพเลยงของเกษตรกรตงแตเรมเขาสอาชพการเลยง

โคนม 19) มความสมพนธทดกบเกษตรกรมาอยางยาวนาน

1) อ.ส.ค.มภาพลกษณทดในใจเกษตรกรและผบรโภค 2) สงคมผรกในสขภาพและสงคมผสงอายสามารถท าให

ขยายกลมผบรโภค 3) การไดรบความยอมรบและความรวมมอจากหนวยงาน

ตางๆเชนกรมสงเสรมสหกรณ 4) นโยบายของรฐบาลในการสรางความเขมแขงใหแกกลม

เกษตรกร 5) แผนยทธศาสตรชาตและนโยบายของภาครฐชวย

สนบสนนภารกจหลกของ อ.ส.ค. 6) รฐบาลมนโยบายสนบสนนการน าเทคโนโลยสารสนเทศ

มาใชในภาคธรกจการเกษตรและการพฒนาองคกร 7) รฐบาลมนโยบายพฒนาระบบการขนสงภายในประเทศ

ใหทนสมยสามารถเชอมโยงกบประเทศอนๆในภมภาค 8) แนวโนมความตองการผลตภณฑนม ในตลาด

ตางประเทศเพมขน สงผลใหสามารถเพมชองทางจ าหนายไปยงตางประเทศ

9) มโอกาสในการสรางความรวมมอและการมสวนรวมกบสหกรณตางๆเพอการขยายธรกจ

10) การเปดการคาเสรท าใหตลาดการคาผลตภณฑขยายตวมากขน

11) มกลไกดานกฏหมายทสามารถใชก าหนด กฎ ขอบงคบทเกยวของ เพอสนบสนนการท างานได

12) เทคโนโลยการสอสารท าใหมชองทางการจดจ าหนายทเพมมากขน

13) เทคโนโลยและการสอสารในปจจบน เออใหบคลากร

สามารถเพมสมรรถนะเพอรองรบการปฏบตงานได

สะดวกและรวดเรว

14) กระแสโลกทตระหนกถงการอนรกษสงแวดลอม การลด

การใชสารเคม การผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม

3 - 43

ความไดเปรยบเชงยทธศาสตร 1) มระบบและกลไกในการพฒนาอตสาหกรรมโคนมครอบคลมตนน า กลางน า ปลายน า กระจายอยทวประเทศ (จดแขง 14

– 19)

2) มพนธมตรทพรอมและมศกยภาพในการรวมยกระดบขดความสามารถในการแขงขน ในเชงคณภาพและปรมาณ

ครอบคลมอตสาหกรรมทงตนน า กลางน า ปลายน า (จดแขง 1 , 7, 9,17,19 โอกาส 9, 11, 3) 3) มภาพลกษณทดของตราสนคาตอผบรโภค ผลตภณฑจากนมโคสดแท 100 % ไมผสมนมผง และการสงเสรมการเลยงโค

นมพระราชทาน (จดแขง 1 , 2, 3 โอกาส 1, 2) 4) มงบประมาณและนโยบายทสนบสนนจากภาครฐเพอธ ารงและสงเสรมกจการโคนมของประเทศ (จดแขง 1 โอกาส 1,

4, 5, 6, 7) 5) มองคความรดานการสงเสรมกจการโคนมของประเทศ ทไดรบการสงสมจากประสบการณอนยาวนาน (จดแขง 10, 11,

13 โอกาส 4, 5)

ตารางท 3.15 แสดงจดแขง โอกาส และความไดเปรยบเชงยทธศาสตรของ อ.ส.ค.

3.6 ความทาทายเชงยทธศาสตร จดออน อปสรรค และความทาทายเชงยทธศาสตรของ อ.ส.ค.

จดออน อปสรรค 1) การวจย พฒนาและการถายทอด เทคโนโลยและนวตกรรม

ยงไมเพยงพอตอการตอบสนองเปาหมายขององคกร 2) ตองการกระบวนการขบเคลอนยทธศาสตรไดเตม

ประสทธภาพเพอการบรรลวสยทศน

3) ยงมขอจ ากดในการน าขอมลสารสนเทศมาใชในการบรหาร

จดการ อาทเชน ความไมเพยงพอของBigdata ความไม

เชอมโยงของระบบขอมล การขาดโปรแกรมส าหรบ

วเคราะห ประมวลผลแบบ real time เปนตน

4) ตองการการประชาสมพนธเชงรกทสอสารคานยมและ

วฒนธรรมองคกรไปสผมสวนไดสวนเสยผานผลตภณฑและ

การใหบรการ 5) การเปนองคกรทอยภายใตระบบราชการ อาจสงผลตอ

ความสามารถในการตอบสนองตอตลาดและตอการบรหารจดการ ทตองการความรวดเรวและความคลองตวสง

6) โครงสรางบางสวนยงไมตอบสนองตอภารกจเชง

ยทธศาสตรขององคกร 7) บคลากรบางสวนขาดทกษะในการสอสารดาน

ภาษาตางประเทศและขอมลทเกยวของกบการคาตางประเทศ

8) บคลากรบางสวนขาดทกษะและความเขาใจในดานยทธศาสตรทเพยงพอตอการขบเคลอน

9) บคลากรบางสวนขาดทกษะและความเขาใจในดานCSR

1) สงคมโซเชยลมผลตอผลตภณฑอยางรวดเรวหากมภาพลกษณในเชงลบ

2) ผบรโภคเมอเขาสชวงวยรนกลมผบรโภคมการเปลยนแปลงดานความจงรกภกด (Loyalty) ทมตอผลตภณฑ

3) เกษตรกรบางสวนเลกอาชพเลยงโคนม

4) การขาดแคลนแรงงานทเปนลกจางในฟารมโคนม 5) นโยบายดานการเกบภาษของภาครฐทสงผลตอกลม

เกษตรกร 6) เศรษฐกจโลกและประเทศไทยมการชะลอตวสงผลตอการ

ลงทน 7) ผผลตรายอนมการพฒนาผลตภณฑเชนกน 8) ผบรโภคมสนคาททดแทนกนได 9) ผบรโภคมสนคามทางเลอกทหลากหลาย 10) ตนทนในการเลยงโคนมสง

11) การเขาถงแหลงทนของเกษตรกรมขอจ ากด 12) มาตรการทางการคาและภาษสงผลใหคแขงจากตางประเทศ

สามารถเขามามสวนแบงทางการตลาดงายขน 13) กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ ทมผลตอการปฏบตงานเชน

พรบ.จดซอจดจาง, และมขอจ ากดในการปฏบตดานการคาระหวางประเทศ

14) เกษตรกรสวนใหญยงมขอจ ากดในการน าเทคโนโลยเพอการพฒนาภาคการเกษตรไปใช

15) การถายทอดเทคโนโลยเพอการพฒนาดานการเกษตรไปสเกษตรกรของประเทศไทยยงไมมประสทธภาพเพยงพอ

3 - 44

จดออน อปสรรค 10) จ านวนบคลากรทรองรบเฉพาะสายงานและ/หรองานเชง

ยทธศาสตรมไมเพยงพอ อาท ดานวจยและพฒนา ดานเทคโนโลยสารสนเทศ เปนตน

11) มความจ าเปนในการถายโอนความรจากบคลากรทม

ประสบการณสงทใกลเกษยณอาย 12) ระบบโลจสตกควรไดรบการพฒนาเพอเพมประสทธภาพ

การบรการ 13) ตองวางระบบการสอสารภายในทชดเจนและทวถง 14) ระบบตวแทนจ าหนายและการควบคมคณภาพผลตภณฑ

กอนถงมอผบรโภคของตวแทนจ าหนาย

15) มตวแทนจ าหนายตางประเทศแตยงไมครอบคลม 16) เปนการเขาสยคเปลยนผานเกษตรกรรนใหมยงไมมความ

ผกพนกบองคกร 17) งานดานประชาสมพนธจ าเปนตองด าเนนการในเชงรกมาก

ขน

16) ในทกขนตอนของอตสาหกรรมโคนมสามารถกอปญหาดาน

สงแวดลอมได หากไมมการบรหารจดการทดและเปนมตรตอ

สงแวดลอม

ความทาทายเชงยทธศาสตร ดานการสงเสรม

1) การสรางความมนคงและยงยนใหเกดขนกบอาชพการเลยงโคนม (จดออน 16, อปสรรค 3, 4, 5,10,11)

2) การขยายงานดานมาตรฐานฟารมดวยเครอขายเกษตรกรเอง (จดออน 10, 11 อปสรรค14, 15, 16)

3) การพฒนาและการถายทอดนวตกรรม เทคโนโลยเพอยกระดบมาตรฐานฟารม (จดออน 1 อปสรรค14, 15, 16)

ดานการวจยและพฒนา 1) การเปนศนยกลางของการคนควา วจยเพอสรางนวตกรรมและเทคโนโลย เพอรองรบการเปนทพงดานองคความรส าหรบการ

สงเสรมกจการโคนมของประเทศอยางครบวงจรทงตนน า กลางน า ปลายน า ของชาต (จดออน 1,10,11 อปสรรค 10,15, 16)

2) การมระบบและกลไกในการด าเนนการวจยและพฒนา ทมการตอยอดในเชงพาณชย (จดออน 1,10 อปสรรค 7,10, 14,15)

ดานอตสาหกรรม 1) ความสามารถทางอตสาหกรรมทสามารถรองรบปรมาณน านมดบทมากขนเพอรวมสรางความมนคงทางอาชพแกเกษตรกรโค

นม ( อปสรรค 6 )

2) การไดรบการยอมรบมาตรฐานอตสาหกรรมการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอมในระดบสากล ( อปสรรค 8, 9, 16)

3) การบรหารจดการดานอตสาหกรรมเพอเพมศกยภาพในการแขงขน (อปสรรค 8, 9)

4) การเพมความพงพอใจของผบรโภคทมตอผลตภณฑทผลต (อปสรรค 7,8, 9)

5) การพฒนาเทคโนโลยการผลตและ โลจสตกส (จดออน 1, 12 อปสรรค 7)

ดานการตลาด 1) การเปนผน าตลาดและผทาชงตลาด (จดออน 1 อปสรรค 6, 7, 8, 9)

2) การมผลตภณฑทไดรบการยอมรบจากผบรโภค (จดออน 1, 9, 17 อปสรรค 7, 8, 9)

3 - 45

ความทาทายเชงยทธศาสตร 3) การมชองทางการใหบรการและการจดจ าหนายทหลากหลายรองรบความตองการทเปลยนแปลงของผบรโภค/คคา (จดออน

3,14, 15 อปสรรค 12)

4) การมระบบการบรหารจดการพนธมตรทางการคาทเหมาะสมมประสทธภาพ (จดออน 14, 15 )

5) การมระบบโลจสตกสทมประสทธภาพสงรองรบการกระจายสนคาทครอบคลมทงในประเทศและรองรบการขยายงานไปยง

ตางประเทศรวมถงการควบคมคณภาพสนคาทตอบสนองความตองการของคคา/ลกคา (จดออน 3, 12 )

6) การประชาสมพนธเชงรกและการท าCSR (จดออน 9, 17)

ดานการบรหารจดการองคกรและการพฒนาดานเทคโนโลยสารสนเทศ 1) การพฒนาองคกรดวยธรรมาภบาลและมงสองคกรแหงความนาเชอถอ(responsibility center) (จดออน 2,5,6,7,8,10,11,13)

2) การพฒนานวตกรรมในการบรหารจดการองคกรเพอตอกย าความเปนองคกรสมรรถนะสง (จดออน 2, 6,13)

3) การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารจดการภายในองคกรทมประสทธภาพสง (จดออน 2, 3, 13 อปสรรค)

4) การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารจดการเพอสนบสนนการปฏบตหนาทหลกขององคกรทมประสทธภาพสง

(จดออน 3 อปสรรค 7, 14, 15) ตารางท 3.16 แสดงจดออน อปสรรค และความทาทายเชงยทธศาสตรของ อ.ส.ค.

3 - 46

4.1 ภาพรวมการบรหารองคกรดวยระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร 4.1.1 ภาพรวมการบรหารองคกร

อ.ส.ค.มการน าระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร ( Economic Value Management: EVM) มาใชในองคกรระดบเรมตน ซง อ.ส.ค.มการเชอมโยงการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) เปนสวนหนงของการจดท าแผนปฏบตงานและแผนงบประมาณ ป 2559 เรมมการใชแนวคดระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) ในการวเคราะหโครงการลงทน ผบรหารและเจาหนาทหลกเขาใจระบบและหลกการการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) อยางเหมาะสม มการเชอมโยงคาก าไรเชงเศรษฐศาสตร (EP) กบการก าหนดคาตอบแทนของผบรหาร และมการก าหนดแนวทางการวดผลการด าเนนงานระดบผอ านวยการและรองผอ านวยการ ตามระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM)/BSC/KPIs เพอเตรยมความพรอมและความเขาใจกบผบรหารในการน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการวดผล รวมถงมการรายงานคาก าไรเชงเศรษฐศาสตร (EP)/KPI ตาม BSC ระดบองคกร ตอคณะกรรมการรฐวสาหกจเพอพจารณาเปนรายไตรมาส

การน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบรหารจดการองคกรเปนการเพมผลตภาพขององคกรอยางตอเนองและยงยน รวมทงเปนการเพมประสทธภาพของระบบประเมนผลงานรฐวสาหกจ ทส านกงานคณะกรรมการ นโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ประเมนองคกรทกป โดยในป 2560 อ.ส.ค. ไดก าหนดใหการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) เปนหนงในความเสยงขององคกรดานการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน ดงนน เพอใหการน าระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาบรหารจดการองคกรและลดความเสยงทอาจจะเกดความรนแรงขน จากการน าระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใช อ.ส.ค. จงก าหนดใหมแผนแมบทการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM) พ.ศ. 2560 – 2562 ขน โดยมเปาหมาย ดงน

1. ป 2560 มการน าระบบ การบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชกบระบบบรหารจดการ และมการน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชกบระบบบรหารจดการเบองตน

2. ป 2561 มการเชอมโยงระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) กบระบบบรหารจดการอยางครบถวน

3. ป 2562 มการประยกตระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) ไดทวทงองคกร และพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) อยางตอเนอง

บทท 4 การบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร

(Economic Value Management: EVM)

4 - 1

การน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบรหารจดการองคกรของ อ.ส.ค. มภาพรวม ดงน

ภาพท 4.1 แสดงภาพรวม EVM

จากแผนภาพท 4.1 แสดงใหเหนวา การบรหารจดการเพอสรางมลคาเพมทางเศรษฐศาสตร (EVM) จะประกอบดวย การบรหารสงแวดลอมภายในองคกรและการบรหารมลคาเพมทางเศรษฐศาสตร ซงมความเชอมโยงเกอหนนกนและบรณาการกนอยางใกลชด

สงแวดลอมการบรหารจดการภายในองคกร

1. ดานยทธศาสตร ประกอบดวย นโยบาย(policy) วสยทศน(vision) แผน(plan) การวเคราะหสงแวดลอมการบรหารจดการองคกร(SWOT) และ balance score card (BSC) ของ อ.ส.ค.

2. ระบบบรหารจดการเพอเพมประสทธภาพองคกร ซงจะประกอบดวย การควบคมภายใน (IC) การบรหารจดการการก ากบดแลกจการทด (ITG) และการบรหารความเสยง (Risk management)

3. การบรหารระบบฐานขอมล และการจดการสารสนเทศ( ICT) เพอน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการบรการจดการองคกร ทงทางดานฐานขอมล ระบบรายงานผล และการตดสนใจในการบรหาร

4. ระบบการบรหารจดการภายใน ประกอบดวยโครงสรางองคกรตามหนาท (Organization) ระบบบรหารจดการกฎหมายและระเบยบขอบงคบ (System and Regulation) และการบรหารบคคล (Personal Management)

4 - 2

การบรหารจดการเพอสรางมลคาเพมทางเศรษฐศาสตร(EVM) เพอใหเกดความยงยนในระยะยาวของหนวยงาน ประกอบดวย

1. การใชการบรหารจดการมลคาเพมทางเศรษฐศาสตร (EVM) ในการวางแผนและตดตามผลการด าเนนงานขององคกร โดยค านงถงการเพมมลคาก าไรทางเศรษฐศาสตร (EP) ขององคกร และการจดท าแผนกลยทธปรบปรงประสทธภาพการท างานขององคกร (Strategic Improvement Plan : SIP) จากการท าปจจยขบเคลอนทางเศรษฐศาสตร (Diver Tree) ขององคกร

2. การวดผลกระทบทางเศรษฐกจและสงคมขององคกร (Impact) โดยประเมนวาองคกรสรางผลกระทบทางสงคมจากภารกจทไดรบมอบหมายในการจดตงองคกรดวยการหามลคาทางเศรษฐศาสตร จากการด าเนนงานขององคกร (Economic Value Analysis : EVA)

3. การประเมนผลโครงการลงทนในอนาคตเพอวดความคมคาของโครงการลงทนตางๆทางเศรษฐศาสตรดวยการหาจดคมทนทางเศรษฐศาสตรนอกเหนอจากทางการเงน เพอใหการตดสนใจในการลงทนขององคการมมตทางเศรษฐศาสตรและสงคมเพมมากขน (EIRR,ENPV)

4. การประเมนขดความสามารถของพนกงาน (competency) โดยใชมลคาก าไรทางเศรษฐศาสตรขององคกร (EP) มาขบเคลอนองคกรดวยการวดผลการด าเนนงานของบคคลากรในองคกร

4.1.2 เปาประสงคในการบรหารองคกรดวยระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร เปาประสงคในการบรหารองคกรดวยระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตรมดงน

เปาประสงค 1 เพอใหมการน า EVM มาสรางมลคาเพมและเพมประสทธภาพการท างาน ใหกบองคกร

เปาประสงค 2 เพอใหพนกงานเขาใจและเกดแรงบนดาลใหการใหความรวมมอและสนบสนน การน า EVM มาใชในการท างาน

เปาประสงค 3 เพอเพมขดความสามารถและเตมเตมชองวางการท างานดานEVMขององคกร

เปาประสงค 4 เพอให EVM ถกน ามาใชวฒนธรรมองคกรอยางยงยน

เปาประสงค 5 เพอให EVM ถกน ามาใชใน อ.ส.ค.อยางครบถวนและทวทงองคกร

4.1.3 กลยทธในการบรหารองคกรดวยระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร

กลยทธ (Strategy Issues) 1 กลยทธเรงรดการน าการบรหารจดการพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการเพมประสทธภาพในการบรหารจดการองคกร (SO)

4 - 3

4.2 รายงานผลคา EP ประจ าป 2562 (ต.ค.2561 – ก.ย.2562)

แผนภมท 4.1 รายงานผลคา EP สะสมประจ าป 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) เทยบกบผลป 61 และเปาหมายป 62

- เนองจากทรพยสนเปนตวลบออกจากก าไร (NOPAT) เกอบจะคงททกไตรมาส ดงนนเมอคา NOPAT เพมขนโดยทรพยสนเทาเดม ก าไร EP จะเพมขน

- ทรพยสนเพมจากป 2561 (สวนใหญเปนสนคาคงเหลอผลตภณฑนม และวสดคงเหลอ)

กลยทธ (Strategy Issues) 2 กลยทธเรงรดการสรางความตระหนกดานการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) ใหกบพนกงานทวทงองคกรใหรและรบผดชอบในการน าการบรหารจดการ เพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบรหารจดการ (SO)

กลยทธ (Strategy Issues) 3 กลยทธพฒนาบคลากรทเกยวของใหมขดความสามารถในการด าเนนการดานการบรหารจดการ เพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) (WO)

กลยทธ (Strategy Issues) 4 กลยทธพฒนาระบบการวดผลและแรงจงใจในการน า การบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใช (WO)

กลยทธ (Strategy Issues) 5

กลยทธเรงจดท าระบบแบงศนยการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) และการวเคราะหมลคาเพมทางเศรษฐศาสตร (EVA) (ST)

4 - 4

แผนภมท 4.2 รายงานผลคา EP สะสมประจ าป 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) เทยบกบผลป 61 และเปาหมายป 62 รายศนย

แผนภมท 4.3 รายงานผลคา EP แตละไตรมาส รายศนย

4 - 5

รายงานผลคา EP ประจ าป 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62)

ตารางท 4.1 ตารางแสดงรายงานผลคา EP ประจ าป 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62)

รายงานผลคา EP ประจ าป 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62) รายศนย

ตารางท 4.2 ตารางแสดงรายงานผลคา EP ประจ าป 2562 (ต.ค.61 – ก.ย.62) รายศนย

4 - 6

4.3 แผนกลยทธเพอปรบปรงประสทธภาพการเพมคา EP (Strategic Improvement Plan: SIP)

1. แผนเพมยอดขายผลตภณฑนม ย.เอช.ท. (พาณชย) (SIP I)

- จดท าแผนการตลาดเชงรก เพอกระตนยอดขายและระบายสตอคผลตภณฑนม กจกรรมสงเสรมการขายนม ย.เอช.ท. 200 มล. รสจด และ รสหวาน กจกรรมสงสรมการขาย ส าหรบ modern trade (MT) ไดแก โลตส บกซ และ แมคโคร ส าหรบ TT ไดแก บรษท ยกถาวร , บรษท พ.เอม.สรนทร และ มงกรเอก

- โครงการ Thai-Denmark Marketing Coverage (เจาะตลาดรายยอย) - โครงการ Smart Agent - โครงการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added) => นมแลคโตสฟร / นม

ตราไทย-เดนมารค อยด - โครงการ Top of Mind Brand (Market Share / Products Perceive) - แผนการเพมยอดขายใหกบผลตภณฑทมยอดขายสงสด (เพมการกระจายสนคาใหถงผบรโภค

โดยเนนกจกรรม Below the line)

2. แผนลดตนทนการผลต (SIP II)

- แผนลดการสญเสยในกระบวนการผลต (Loss Control) - แผนปรบปรงประสทธภาพการผลตของโรงงานนม - โครงการ TPM - โครงการวเคราะหและค านวณตนทนมาตรฐาน - การซอมแซมแบบ Service Contact มาด าเนนการ

4 - 7

3. แผนบรหารลกหนการคา (SIP III)

- แผนตดตามลกหนการคา-นมพาณชยทเกนก าหนดช าระ 31-120 วน - แผนตดตามลกหนการคา-นมโรงเรยนทเกนก าหนดช าระ 31-120 วน

4. แผนบรหารสนทรพย (SIP IV)

- แผนบรหารจดการสนคาคงคลง - อตราหมนเวยนของผลตภณฑนม ย.เอช.ท. - ปรมาณสตอคภาพรวม ณ สนเดอน - ปรมาณนมโซนเหลอง - แผนบรหารจดการวสดการผลตคงเหลอ

4.4 ปจจยขบเคลอนดานการด าเนนงาน (Operation Diver Tree) 1. รกษาระดบความพงพอใจของลกคา 2. เสรมสรางระบบการตลาดเชงรก 3. พฒนาระบบการบรหารจดการองคกรใหมประสทธภาพ 4. การวจยและพฒนาผลตภณฑนม 5. บรหาร IT อยางมประสทธภาพ ปลอดภย และทนสมย 6. สรางระบบบรหารจดการความรในองคกร

4 - 8

4 - 9

ภาพท 4.2 Driver Tree รายไดเชงลก ประจ าป 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) แยกตาม SKU / ลกคา

4 - 10

ภาพท 4.3 Driver Tree รายไดเชงลก ประจ าป 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) แยกตามลกคา

4 - 11

5.1 วสยทศน พนธกจ คานยม และคณคาองคกร

5.1.1 วสยทศน

บทท 5

ทศทางองคการในการสงเสรมกจการโคนมของประเทศ

5 - 1

วสยทศนทมตอผมสวนไดสวนเสย

“สบทอดองคความรและสรางความสขแกเกษตรกรโคนมไทยใหด ารงอาชพอยางมนคงและยงยนดวยการสรรคสรางนวตกรรมตลอดหวงโซคณคาของอตสาหกรรมโคนมใหแบรนด ไทย-เดนมารคเปนแบรนดทหนงในใจคนไทย เพอสงมอบคณคาใหคนไทยมสขภาพดดวยผลตภณฑจากนมโคสดแท 100% ของเกษตรกรไทยใหอยคประเทศไทยตลอดไป”

นยามตวชวดของวสยทศน

1. Growth: การเจรญเตบโตอยางตอเนองของอตสาหกรรมโคนมครบวงจรของอ.ส.ค.

ตวชวด Growth : รายไดทเพมขนเปน 12,000 ลานบาท จากน านมดบทผลตโดยเกษตรกรโคนมไทย 100 %

2. Sustainability: แบรนด ไทย - เดนมารค กาวสแบรนดอนดบท 1 ในใจผบรโภคชาวไทย Top of Mind Brand ของผสงมอบสขภาพทดแกคนไทย จากฟารมไทย ดวยมาตรฐานอตสาหกรรมโคนมไทยระดบสากล แบรนดเดยวทคนไทยมสวนรวมในการยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกรโคนมไทยสงผลกระทบในการสรางความยงยนใหแกอาชพการเลยงโคนมของเกษตรกรไทย

ตวชวด Sustainability : Top of Mind Brand ระดบ brand perceived > 17.85 % ส ารวจโดย บรษท Brandage

3. Learning: ความส าเรจในการสงเสรมใหคนไทยไดมโอกาสศกษาเรยนรอตสาหกรรมโคนมครบวงจร เกษตรกรเกดการพฒนา คนไทยเกดความรก ความหวงแหน ความมสวนรวม ในการด ารงไวซงอตสาหกรรมโคนมครบวงจรดวยเกษตรกรไทย ใหคงอยคประเทศไทยสบไป

ตวชวด Learning : เปนแหลงเรยนรและทพงทางวชาการดานอตสาหกรรมโคนมครบวงจรส าหรบ เกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทงประเทศ

4. Performance: มงบรหารจดการองคกรใหเปนองคกรทมขดสมรรถนะสงดวยหลกธรรมาภบาล

ตวชวด Performance : องคกรสมรรถนะสง ทมเกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม (ไมต ากวา 3.5)

5.1.2 คานยม

“องคกรแหงความสขทสงเสรมและยกระดบความรดวยคณภาพระดบมออาชพ” เพอสนบสนนใหเกดวฒนธรรม 4 ดาน ประกอบดวย

1. รและรบผดชอบ

2. สงมอบสงทมคณคา

3. พฒนาอยางตอเนอง

4. เนนเรองธรรมาภบาล

5 - 2

5.2 ความสามารถพเศษขององคกร (Core Competency) จากการทบทวนปจจยตางๆทสงผลตอการด าเนนงานของ อ.ส.ค. ทงปจจยทางดานนโยบายภาครฐ ปจจยแวดลอมทงภายนอกและภายในองคกร ซงน ามาสวสยทศนและพนธกจขององคกรเพอใหสะทอน ทศทางทชดเจนยงขนนน อยางไรกตาม วสยทศนและพนธกจขององคกรดงกลาวเปนเพยงการแสดงใหเหนความมงมนถงแนวทางของการกาวสการเปน นมแหงชาต รวมพลงไทยเปนหนง สรางเกษตรกรรมโคนมยงยน มการจดการททนสมย การสงมอบคณคาใหคนไทยมสขภาพดดวยผลตภณฑจากนมโคสดแท 100% ของเกษตรกรไทย แบรนดทหนงในใจทคนไทยรวมสรางความสขแกเกษตรกรโคนมไทย ใหด ารงอาชพอยางมนคงและยงยน และรวมสบทอดองคความรสรรคสรางนวตกรรมตลอดหวงโซคณคาของอตสาหกรรมโคนมใหอยคประเทศไทยตลอดไป ซงเมอไดทบทวนความสามารถพเศษขององคกร (Core Competency) จากความเหนของผมสวนไดสวนเสยพบวา ความสามารถพเศษของ อ.ส.ค. ประกอบดวย 5 ขอดงตอไปน

จากความสามารถพเศษขององคกรขางตน อ.ส.ค. จะด าเนนการเสรมสรางพฒนาอยางตอเนองโดยใหสอดคลอง

กบนโยบาย 5 ส และแผนงานทเกยวของกบนโยบายดงกลาวตอไป

CC1 : ความสมพนธกบเกษตรกร/สหกรณและเครอขายความรวมมอพงพาอาศยกนทครอบคลมทวประเทศ

CC2 : ความเชยวชาญตลอดหวงโซ ของอตสาหกรรมโคนม

CC3 : การมความเชอมนในความแตกตางและการเปลยนแปลงเพอไปสสงทดกวา

CC4 : Trust ตอ Brand สนคา

CC5 : การเรยนรสงใหมตลอดเวลา

Core Competency

5 - 3

5.3 วตถประสงคเชงยทธศาสตรในระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)

อ.ส.ค.ไดท าการทบทวนแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2565) ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง โดยยงคงน านโยบายประเทศไทย 4.0 เกษตร 4.0 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 ยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป ยทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป ภารกจองคกรตามพระราชกฤษฎกาจดตง อ.ส.ค. เกณฑประเมนของส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ มาเปนกรอบแนวคดในการทบทวนแผนวสาหกจ 5 ป และแผนระยะ 20 ป เปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป ของการด าเนนงานเพอใหบรรลวตถประสงคเชงยทธศาสตร ดงน

ระยะ 5 ป องคกรจะตองเปนองคกรทมความสข สงเสรมและยกระดบความร ดวยคณภาพระดบมออาชพใหบรรลวสยทศนนมแหงชาต ภาคเกษตรกรและองคกรเกษตรกรผเลยงโคนมมความเขมแขงมากขน สามารถ ลดตนทนและ

ระยะ 10 ป องคกรสามารถเปนผบรหารจดการอยางมออาชพ และสามารถถายทอดองคความรดานอตสาหกรรมโคนมใหกบภาคเกษตรกร และองคกรเกษตรกรมเครอขายทเขมแขง มอ านาจในการตอรอง มการประยกตใชงานวจย เทคโนโลยและนวตกรรมทเหมาะสมอยางแพรหลาย อยางมคณภาพในระดบสากลรวมทงสามารถสรางมลคาเพมในการบรหารทรพยากรอยางคมคา และมความมนคงในทกมต

ระยะ 15 ป ยกระดบองคกร เกษตรกร ผจดจ าหนาย คคาในทก ๆ ดาน ทงตนน า กลางน า และปลายน า ทเกยวของกบอตสาหกรรมโคนมท อ.ส.ค. ดแลใหเปนผประกอบการทมศกยภาพและมความภาคภมใจในอาชพ มความสามารถในการแขงขนสง และมความมงคงทางเศรษฐกจ

ระยะ 20 ป องคกร เกษตรกร ผจดจ าหนาย คคาในทก ๆ ดานทเกยวของกบอตสาหกรรมโคนมท อ.ส.ค. ดแล สามารถบรหารทรพยากรรวมกนไดอยางสมดลและยงยน

5 - 4

5.4 Roadmap การพฒนาของ อ.ส.ค.

5 - 5

5 - 6

5 - 7

5.5 แผนทความเชอมโยงของเปาหมายยทธศาสตร ตงแตยทธศาสตรระดบชาต และกระทรวงทเกยวของกบยทธศาสตร 5.5.1 กรอบในการจดท าแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ

ภาพท 5.1 แสดงกรอบในการจดท าแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ

5 - 8

5.5.2 นโยบายดานรฐวสาหกจทเชอมโยงกบยทธศาสตรชาต

ภาพท 5.2 แสดงนโยบายดานรฐวสาหกจทเชอมโยงกบยทธศาสตรชาต

5 - 9

5.5.3 นโยบายดานรฐวสาหกจทเชอมโยงกบ Thailand 4.0 and DE

ภาพท 5.3 แสดงนโยบายดานรฐวสาหกจทเชอมโยงกบ Thailand 4.0 and DE

5 - 10

ภาพท 5.4 แสดงความเชอมโยงกบยทธศาสตรทเกยวของ

5 - 11

5.6 แผนทกลยทธ (Strategy Map)

มมมอง

ยทธศาสตรท 1 การสรางความมนคงและยงยนในอาชพการเลยงโคนม

ยทธศาสตรท 2 การพฒนาอตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล และเปนมตรกบสงแวดลอม

ยทธศาสตรท 3 การเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการตลาดอยางเขาถงใจผบรโภค

ยทธศาสตรท 4 การวจยพฒนาและถายทอดเทคโนโลยและนวตกรรมส าหรบอตสาหกรรมโคนมของประเทศ

ดานการเงน

ดานลกคาและผมสวนไดเสย

ดานกระบวนการภายใน

ดานการเรยนรและการพฒนา

ยทธศาสตรท 5 องคกรแหงความเปนเลศทยงยนและรบผดชอบตอสงคมดวยทนมนษย ธรรมาภบาล เทคโนโลยดจทลและนวตกรรมบนพนฐานปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

รและรบผดชอบ สงมอบสงทมคณคา พฒนาอยางตอเนอง เนนเรองธรรมาภบาล

ภาพท 5.5 แสดงแผนทกลยทธ (Strategy Map)

เกษตรกรมความมนคงและยงยน ในอาชพการเลยงโคนม

เครอขายเกษตรกรผเลยงโคนมมความเขมแขง

ขดความสามารถในการรองรบปรมาณ

น านมดบเพมมากขน

ไดรบการรบรองมาตรฐานอตสาหกรรมการผลตทเปน

มตรตอสงแวดลอม

มผลตภณฑทมความหลากหลาย และมคณคาสง เพมขน

การบรหารจดการดานอตสาหกรรมและโลจสตกส

ไดอยางมประสทธภาพ

เปนผทาชงตลาด

เปนผน าการตลาด

มชองทางการใหบรการและการจดจ าหนายทหลากหลาย

ความส าเรจในการเปน top of mind brand

จดตงสถาบนการวจย พฒนา นวตกรรมและ

เทคโนโลย

สรางสรรคและเผยแพรองคความรนวตกรรมและเทคโนโลย

มการตอยอด ใชประโยชนผลการคนควาวจยพฒนา

บคลากรสามารถใชและมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลยดจทล และนวตกรรม เพอใชในการปฏบตงานในดานตางๆ

และการใหบรการแกผเกยวของ

เปนองคกรคณธรรมทบรหารองคกรดวยธรรมาภบาล และรบผดชอบ

ตอสงคม

องคกรสมรรถนะสง ทมเกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม

(ไมต ากวา 3.5)

บคลากรมคณภาพชวตทดมความสขในการท างาน และ มความผกพนตอ อ.ส.ค.

มรายไดและเตบโตอยางมนคง

วสยทศน นมแหงชาต ภายในป 2564

Being “National Milk by 2021”

5 - 12

6.1 วสยทศน นมแหงชาต ภายในป 2564 (Being National Milk by 2021)

วเคราะหวสยทศนทมตอผมสวนไดสวนเสย

“สบทอดองคความรและสรางความสขแกเกษตรกรโคนมไทยใหด ารงอาชพอยางมนคงและยงยนดวยการสรรคสรางนวตกรรมตลอดหวงโซคณคาของอตสาหกรรมโคนมใหแบรนดไทย-เดนมารคเปนแบรนด ทหนงในใจทคนไทย เพอสงมอบคณคาใหคนไทยมสขภาพดดวยผลตภณฑจากนมโคสดแท 100% ของเกษตรกรไทยใหอยคประเทศไทยตลอดไป”

นยามวสยทศน

1. Growth: การเจรญเตบโตอยางตอเนองของอตสาหกรรมโคนมครบวงจรของอ.ส.ค. ตวชวด Growth : รายไดทเพมขนเปน 12,000 ลานบาท จากน านมดบทผลตโดยเกษตรกรโคนมไทย 100 %

2. Sustainability: แบรนด ไทย - เดนมารค กาวสแบรนดอนดบท 1 ในใจผบรโภคชาวไทยTop of Mind Brand ของผสงมอบสขภาพทดแกคนไทย จากฟารมไทย ดวยมาตรฐานอตสาหกรรมโคนมไทยระดบสากล แบรนดเดยวทคนไทยมสวนรวมในการยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกรโคนมไทยสงผลกระทบในการสรางความยงยนใหแกอาชพการเลยงโคนมของเกษตรกรไทย

ตวชวด Sustainability : Top of Mind Brand ระดบ brand perceived >17.85 % ส ารวจโดย บรษท Brandage

บทท 6

ยทธศาสตรการสงเสรมกจการโคนมของประเทศ

6 - 1

3. Learning: ความส าเรจในการสงเสรมใหคนไทยไดมโอกาสศกษาเรยนรอตสาหกรรมโคนมครบวงจร เกษตรกรเกดการพฒนา คนไทยเกดความรก ความหวงแหน ความมสวนรวม ในการด ารงไวซงอตสาหกรรมโคนมครบวงจรดวยเกษตรกรไทย ใหคงอยคประเทศไทยสบไป

ตวชวด Learning : เปนแหลงเรยนรและทพงทางวชาการดานอตสาหกรรมโคนมครบวงจรส าหรบ เกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทงประเทศ

4. Performance: มงบรหารจดการองคกรใหเปนองคกรทมขดสมรรถนะสงดวยหลกธรรมาภบาล ตวชวด Performance : องคกรสมรรถนะสง ทมเกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม (ไมต ากวา 3.5)

6.2 พนธกจ 1. สงเสรมการเลยงโคนมใหเปนอาชพแกเกษตรกรไทยอยางมนคงและยงยน

2. พฒนาธรกจอตสาหกรรมนมใหครบวงจรและมมลคาเพม

3. สรางแหลงความรดานกจการโคนมและอตสาหกรรมนม

4. มงบรหารจดการองคกรใหเปนองคกรทมขดสมรรถนะสง (HPO) ดวยหลกธรรมาภบาล

6.3 คานยม องคกรแหงความสขทสงเสรมและยกระดบความรดวยคณภาพระดบมออาชพ เพอสนบสนนใหเกดวฒนธรรม 4 ดาน ประกอบดวย

1. รและรบผดชอบ

2. สงมอบสงทมคณคา

3. พฒนาอยางตอเนอง

4. เนนเรองธรรมาภบาล

6.4 วตถประสงคเชงยทธศาสตร 1. สรางความมนคงและยงยนของอาชพการเลยงโคนมแกเกษตรกรไทยอยางทวถง เกษตรกรโคนมม

ความเขมแขงมากขนโดยสงเสรมกจการโคนมดวยนวตกรรมและเทคโนโลยสามารถยกระดบมาตรฐานฟารมลดตนทนเพมความสามารถในการแขงขน

2. มงมนพฒนาอตสาหกรรมการผลตทไดรบการรบรองดวยมาตรฐานระดบสากลท เปนมตรกบสงแวดลอม มงสรางสรรคผลตภณฑอนทรงคณคาตอยอดจากงานวจยเพอตอบสนองความตองการและสขภาพทดของผบรโภค เนนการบรหารจดการดานอตสาหกรรมทเพมศกยภาพในการแขงขนเพอมอบคณภาพชวตทดสเกษตรกรโคนมไทยรวมกน

3. ตอกย าความเขมแขงใหแบรนดไทย-เดนมารค ใหเปน Top of Mind Brand โดยมงสรางความมสวนรวมของคนไทยในการสรางความสขในอาชพของเกษตรกรโคนมไทยอยางยงยนดวยการบรโภคนมโคสดแททผลตจากเกษตรกรโคนมไทย จากอตสาหกรรมของคนไทย เพอสขภาพทดของคนไทย

6 - 2

4. มความพรอมดานการตลาดในทกมต และเพมขดความสามารถในการแขงขนทงในประเทศและรองรบตลาดตางประเทศครอบคลมการพฒนาผลตภณฑทมความหมายตอผบรโภค การบรหารตวแทนจ าหนาย การพฒนาชองทางจ าหนายใหงายตอการเขาถง การพฒนาระบบโลจสตกส ประสทธภาพสง การสรางนวตกรรม เพอการบรการทมคณคาเหนอความคาดหมาย

5. พฒนาสการจดตงสถาบนเพอการวจย พฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมนมครบวงจรแหงชาต เพอยกระดบคณภาพชวตเกษตรกรโคนมไทยใหมความเขมแขง อาชพการเลยงโคนมมความมนคงและยงยน ตอยอดดานผลตภณฑททรงคณคาและมมาตรฐานสง มการสรางองคความร นวตกรรมและเทคโนโลยจากประสบการณ ความเชยวชาญอนยาวนานของ อ.ส.ค. และพฒนาเปนคลงความรดานอตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยเพอสบทอดแกคนไทยตอไป

6. เปนองคกรแหงความเปนเลศและยงยนดวยธรรมาภบาล ความรบผดชอบตอสงคม บนพนฐานของปรชญาเศรษฐกจพอเพยงอาศยนวตกรรม เทคโนโลยดจทลในการบรหารจดการ และพฒนาระบบสนบสนนทเออใหการปฏบตหนาทตามภารกจขององคกรทคลองตวสามารถรองรบงานเชงนโยบายและงานททาทายเชงยทธศาสตรได

6.5 ประเดนยทธศาสตร ประเดนยทธศาสตร ประกอบดวย 5 ประเดนยทธศาสตร ดงน

ยทธศาสตรท 1 การสรางความมนคงและยงยนในอาชพการเลยงโคนม ยทธศาสตรท 2 การพฒนาอตสาหกรรมนมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เปนมตรแก สงแวดลอม ยทธศาสตรท 3 การเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการตลาดอยางเขาถงใจผบรโภค ยทธศาสตรท 4 การวจยพฒนาและถายทอดเทคโนโลยและนวตกรรมส าหรบอตสาหกรรมโคนมของ ประเทศ ยทธศาสตรท 5 องคกรแหงความเปนเลศทยงยนและรบผดชอบตอสงคม ดวยทนมนษย ธรรมาภบาล เทคโนโลยดจทลและนวตกรรม บนพ นฐานของปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

6 - 3

6.5.1 ยทธศาสตรท 1 การสรางความมนคงและยงยนในอาชพการเลยงโคนม

ตวชวดวสยทศน/พนธกจทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงานป 2561

คาเปาหมาย

กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

ตวชวดGrowth:รายไดทเพมขนเปน 12,000 ลานบาท จากน านมดบทผลตโดยเกษตรกรโคนมไทย 100 % พนธกจ: 1.สงเสรมการเลยงโคนมใหเปนอาชพแกเกษตรกรไทยอยางมนคงและยงยน

เพอสรางความมนคงและยงยนของอาชพการเลยงโคนมแกเกษตรกรไทยอยางทวถงเกษตรกรโคนมมความเขมแขงมากขนโดย สงเสรมกจการโคนมดวยนวตกรรมและเทคโนโลยสามารถยกระดบมาตรฐานฟารมลดตนทนเพมความสามารถในการแขงขน

1. 1 เกษตรกรมความมนคงและยงยน ในอาชพการเลยงโคนม

1.1.1 รอยละของฟารมเกษตรกรทผานเกณฑดานความมนคงในอาชพเกษตรกรโคนม (DIP)*

59.49% (718 ฟารม)

20% 30% 40% 50% โปรแกรมการสงเสรมฟารมตามความตองการเฉพาะ

• โครงการเพมประสทธภาพการผลตฟารมเกษตรกรโดยใชฐานขอมลโคนม อ.ส.ค. (DIP) (อยในProject Theme: CSR 4.0)

• โครงการพฒนาคณภาพน านมดบของเกษตรกรรายฟารม (SCC ≤ 400,000 เซลลตอมลลลตร)

• โครงการเพมประสทธภาพการผลตฟารมเกษตรกรโดยใชฐานขอมลโคนม อ.ส.ค. (E-Dairy)(อยในProject Theme: CSR 4.0)

6 - 4

ตวชวดวสยทศน/พนธกจทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงานป 2561

คาเปาหมาย

กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

1.1.2 รอยละฟารมเกษตรกรทผานเกณฑดานความยงยนในอาชพ เกษตรกรโคนม (DPO-Smart Farmer) **

37.72% (471 ฟารม)

15% 20% 30% 40% เทคโนโลยดจทลเพอการบรหารจดการฟารม

• โครงการ พฒนาเกษตรกรโคนมส Smart Farmer (DPO - Smart Farmer)(อยในProject Theme: CSR 4.0)

• โครงการ พฒนาเกษตรกรโคนมส Smart Farmer (DPO - Smart Farmer) (อยในProject Theme: CSR 4.0)

1.2เครอขายเกษตรกรผเลยงโคนมมความเขมแขง

1.2.1 ความส าเรจในการพฒนาสหกรณตนแบบระดบรางวลซอนเดอรกอรด

ND สหกรณตนแบบ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบภาคละ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบภาคละ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบภาคละ 1 สหกรณ

การเสรมพลงเครอขายคนเลยงโคนม

• โครงการผลกดนใหเกดสหกรณโคนมตนแบบทมศกยภาพระดบรางวลซอนเดอรกอรด

• โครงการพฒนาและยกระดบงานดานสงเสรมการเลยงโคนม

• โครงการสรางความยงยนในระบบบรการสตวแพทยและผสมเทยมใหกบสหกรณ

• โครงการประเมนความพงพอใจดานการสงเสรมการเลยงโคนม

• โครงการสหกรณโคนมตนแบบ (อยในProject Theme: . DPO Milk Valley)

6 - 5

ตวชวดวสยทศน/พนธกจทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงานป 2561

คาเปาหมาย

กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

1.2.2 รอยละฟารมเกษตรกรโคนมทผานมาตรฐาน GAP

41.89% (1,746 ฟารม)

+3% +3% +3% +3% โปรแกรมการสงเสรมฟารมตามความตองการเฉพาะ

• โครงการพฒนาและยกระดบงานดานสงเสรมการเลยงโคนม

• โครงการสรางความยงยนในระบบบรการสตวแพทยและผสมเทยมใหกบสหกรณ

• โครงการประเมนความพงพอใจดานการสงเสรมการเลยงโคนม

*เกณฑชวดดานความมนคง ผานเกณฑ 3 ขอ ดงน

1. ผานผานหลกเกณฑฟารมตวอยางประสทธภาพสงโดยใชฐานขอมลโคนม อ.ส.ค. (DIP) 2. ผานเกณฑคณภาพน านมดบของเกษตรกรรายฟารม ( SCC≤ 400,000 เซลลตอมลลลตร) 3. รายไดเฉลยตอปไมนอยกวา 500,000 บาท โดยรอยละรายไดเฉลยตอฟารมเกษตรกรโคนมตอปเพมขนจากปกอนหนา ไมนอยกวา 6%

** เกณฑชวดดานความยงยน ผานเกณฑ 2 ขอ ดงน 1. ผานเกณฑตามตวชวดในโครงการ DPO Smart Farmer 3 ขอ ไดแก

1.1. ฟารมเกษตรกรใชเทคโนโลยและนวตกรรมชวยในการจดการฟารม เชน ใชงาน Application, DIP, ไบไอเทคโนโลย, Sexing และอนๆ 1.2. ฟารมเกษตรกรมรายไดผานเกณฑตามก าหนด จ านวนเงน 500,000 บาท ขนไป/ราย 1.3. ฟารมผานการรบรองมาตรฐานฟารมโคนม (GAP)

2. มความภาคภมใจในความเปนเกษตรกรโคนม อยางนอยม1 ขอจาก 3 ขอ ตอไปน 2.1. มความมงมนในการประกอบอาชพการเกษตร 2.2. รกและหวงแหนพนทและอาชพทางการเกษตรไวใหรนตอไป 2.3. มความสขและความพงพอใจในการประกอบอาชพการเกษตร

ND = not determined

6 - 6

6.5.2 ยทธศาสตรท 2 การพฒนาอตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล เปนมตรแกสงแวดลอม

ตวชวดวสยทศน/พนธกจทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงานป 2561

คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63

ป 2562 ป 2563 ป

2564 ป 2565

ตวชวด Sustainability: Top of Mind Brand ระดบ brand perceived >17.85 % ส ารวจโดยบรษท Brandage พนธกจ: 2. พฒนาธรกจอตสาหกรรมนมใหครบวงจรและมมลคาเพม

2. มงมนพฒนาอตสาหกรรมการผลตทไดรบการรบรองดวยมาตรฐานระดบสากลทเปนมตรกบสงแวดลอม มงสรางสรรคผลตภณฑอนทรงคณคาตอยอดจากงานวจยเพอตอบสนองความตองการและสขภาพทดของผบรโภค เนนการบรหารจดการดานอตสาหกรรมทเพมศกยภาพในการแขงขน เพอมอบคณภาพชวตทดสเกษตรกรโคนมไทยรวมกน

2.1 ขดความสามารถในการรองรบปรมาณน านมดบเพมมากขน

2.1.1 ปรมาณน านมดบตามMOU (ตน/วน)

699 667 728 770 +6% พฒนาเทคโนโลยเพออตสาหกรรมการผลต เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน ไดรบการยอมรบตามมาตรฐานสากล

• โครงการขยายก าลงการผลตเพอรองรบปรมาณน านมดบในอนาคต

• โครงการปรบเปลยนเครองจกรและ Technology

• โครงการตดตงเครองจกรขยายก าลงการผลต (สนบสนนเชงยทธศาสตร)

• โครงการปรบปรงโรงงานเพอเพมประสทธภาพการผลต(สนบสนนเชงยทธศาสตร)

2.2 ไดรบ

การรบรอง

มาตรฐาน

2.2.1ไดการรบรองตามมาตรฐานสากล - HACCP,GMP

ไดรบการ

รบรองครบทกมาตรฐา

ไดรบการรบรองครบ

ทกมาตรฐาน

• พฒนาเทคโนโลยเพออตสาหก

• •

6 - 7

ตวชวดวสยทศน/พนธกจทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงานป 2561

คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63

ป 2562 ป 2563 ป

2564 ป 2565

อตสาหกรร

มการผลตท

เปนมตรตอ

สงแวดลอม

ท ไดรบการ

ยอมรบใน

ระดบสากล

CODEX -ISO9001,14001,18001 - HALAL - ISO/IEC17025 - TPM" - มาตรฐานสงออก - มาตรฐานนมพรเมยม(เชยงใหม) - มาตรฐานนมออแกนค

- - -

ไดรบการรบรองครบทกมาตรฐา

น

ไดรบการรบรองครบทก

มาตรฐาน

น • รรมการผลต เพอ

• เพมขดความสามารถ

ในการแขงขน

ไดรบการยอมรบตามมาตรฐานสากล

• โครงการอบรมพนกงานตามระบบมาตรฐานทขอการรบรอง

• โครงการปรบปรงโรงงานเพอเพมประสทธภาพการผลต ( ปรบปรง

• central CIP) (สนบสนนเชงยทธศาสตร)

• โครงการปรบปรงโรงงานเพอเพมประสทธภาพการผลต (ขยายหองเยน) (สนบสนนเชงยทธศาสตร)

6 - 8

ตวชวดวสยทศน/พนธกจทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงานป 2561

คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63

ป 2562 ป 2563 ป

2564 ป 2565

2.3 ม

ผลตภณฑท

มความ

หลากหลาย

และมคณคา

สง เพมขน

2.3.1 รอยละความพงพอใจของagentและsupplier ตอผลตภณฑและมาตรฐานการผลตในระดบมาก-มากทสด

ND >80% >80% >80% >80%

2.3.2 ระดบความส าเรจรอยละการรบรผลตภณฑ Product perceived ของผบรโภค (ตวชวดรวมกบยทธศาสตรท 3)

15.85 20.44 ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

2.4 การบรหารจดการดานอตสาหกรรมและโลจสตกสไดอยางมประสทธภาพ

2.4.1 รอยละของจ านวนโรงงานทน าระบบTotal productive maintenance (TPM) มาใชในการบรหารจดการโรงงานและเปนผลส าเรจตามเปาหมายท

20% (สภต.)

100% 100% 100% 100% Total productive maintenance (TPM)

• โครงการ TPM (อยใน Project Theme: Operational Excellence)

6 - 9

ตวชวดวสยทศน/พนธกจทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงานป 2561

คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63

ป 2562 ป 2563 ป

2564 ป 2565

ก าหนด* • โครงการขบเคลอน TPM ส Operational Excellence(อยใน Project Theme: Operational Excellence)

2.4.2 รอยละของจ านวนโรงงานทน าระบบManufacturing Execution Systems (MES) มาใช จดการระบบการผลตและ/หรอโลจสตกสไดผลตามเปาหมายทก าหนด**

ND 50% 75% 100% 100% การพฒนาระบบโลจสตกสอจฉรยะ

• โครงการจดการระบบการผลตและโลจสตกส(MES) (อยใน Project Theme: IT Excellence)

• โครงการจดการระบบผลตและโลจสตกส(อยใน Project Theme: IT Excellence)

6 - 10

* เปาหมายทก าหนดส าหรบตวชวด 2.4.1 รอยละของจ านวนโรงงานทน าระบบTotal productive maintenance (TPM) มาใชในการบรหารจดการโรงงานเปนผลส าเรจตามเปาหมายทก าหนด ไดแก 1. อตราสวนขอรองเรยนตอยอดจ าหนายลดลง รอยละ 10 ตอป 2. รอยละของการสญเสยน านมเปนไมเกน รอยละ 1.2, 1.15, 1.1, 1,0.9, 0.8 ของปหรอชวงปตามล าดบ 3. คา Overall Equipment Effectiveness (OEE) ไมต ากวา รอยละ 72, 76, 80, 8585, 85 ของปหรอชวงป ตามล าดบ 4. รอยละของตนทนดานพลงงานตอหนวยทลดลง รอยละ 0.5 ตอป ** เปาหมายทก าหนดส าหรบตวชวด 2.4.2 รอยละของจ านวนโรงงานทน าระบบManufacturing Execution Systems (MES) มาใช และ/หรอมการจดการระบบการผลตและโลจสตกสไดผลตามเปาหมายทก าหนด 1. รอยละของการสงมอบสนคาตามการสงซอไมนอยกวา รอยละ 90 2. จ านวนวนของการสะสมสนคาคงคลงไมเกน 21 วน 3. จ านวนวนของการสะสมวสดและปจจยการผลต ไมเกน 21 วน

6 - 11

6.5.3 ยทธศาสตรท 3 การเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการตลาดอยางเขาถงใจผบรโภค

ตวชวดวสยทศน/พนธกจ ทเกยวของ

วตถประสงคเชง

ยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด

ผลงานป 2561

คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

ตวชวด Sustainability: Top of Mind Brand ระดบ brand perceived >17.85 % ส ารวจโดยบรษท Brandage

พนธกจ: 2. พฒนาธรกจอตสาหกรรมนมใหครบวงจรและมมลคาเพม

3) ตอกย าความเขมแขงใหแบรนดไทย-เดนมารค ใหเปน Top of

Mind Brand

โดยมงสรางความมสวนรวมของคนไทยในการสรางความสขในอาชพของเกษตรกรโคนมไทยอยางยงยนดวยการบรโภคนมโคสดแททผลตจากเกษตรกรโคนมไทย จากอตสาหกรรม

3.1เปนผทาชงตลาด

3.1.1 สวนแบงการตลาดนม UHT Market Share

36% ผลป61 +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

การพฒนาแบบองครวมสผทาชงตลาด

• โครงการ CSR shared value (Project Theme: CSR 4.0)

• โครงการยกระดบผแทนจ าหนายใหเปน Smart Agent (Project Theme: Operational Excellence)

• CSR-Share Value (E-learning ดาน CSR) (Project Theme: CSR 4.0)

• โครงการSmart Agents ส าหรบ Talent Sellers นมไทย-เดนมารค (Project Theme: Operational Excellence)

3.2 เปนผน าการตลาด

3.2.1 ระดบความส าเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added

4.5 อยางนอย

ระดบ 4

อยางนอย

ระดบ 4

อยางนอย

ระดบ 4

อยางนอย

ระดบ 4

ผลตภณฑคณคาสง

• โครงการพฒนาผลตภณฑนมทมลคาสง (Project Theme: Operational Excellence)

• โครงการผลตภณฑนมทมลคาสง (Project Theme: Operational Excellence)

6 - 12

ตวชวดวสยทศน/พนธกจ ทเกยวของ

วตถประสงคเชง

ยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด

ผลงานป 2561

คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

ของคนไทย เพอสขภาพทดของคนไทย

Product)*

4)มความพรอมดานการตลาดในทกมต และเพมขดความสามารถในการแขงขนทงในประเทศและรองรบตลาดตางประเทศครอบคลมการพฒนาผลตภณฑทมความหมายตอผบรโภค

3.3 มชองทางการใหบรการและการจดจ าหนายทหลากหลาย และมระบบการบรหารจดการพนธมตรทางการคา การบรหารตวแทนจ าหนาย ทมประสทธภาพ

3.3.1รอยละรายไดจาการจ าหนายผลตภณฑเพมขนตอป

9,480.96 ลานบาท

+7% ตอป

+7% ตอป

+7% ตอป

+7% ตอป

การพฒนาแบบองครวมสผทาชงตลาด

• โครงการยกระดบผแทนจ าหนายใหเปน Smart Agent (Project Theme: Operational Excellence)

• โครงการยกระดบผแทนจ าหนายใหเปน Smart Agent (Project Theme: Operational Excellence)

3.3.2 รอยละของยอดการจ าหนายผลตภณฑนมในตางประเทศทเพมขนตอป

1,066.0 ลานบาท

+10% ตอป

+10%ตอป

+10%ตอป

+10%ตอป

• โครงการยกระดบผแทนจ าหนายใหเปน Smart Agent (Project Theme: Operational Excellence)

• โครงการยกระดบผแทนจ าหนายใหเปน Smart Agent (Project Theme: Operational Excellence)

6 - 13

ตวชวดวสยทศน/พนธกจ ทเกยวของ

วตถประสงคเชง

ยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด

ผลงานป 2561

คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

การบรหารตวแทนจ าหนาย การพฒนาชองทางจ าหนายใหงายตอการเขาถง การพฒนาระบบ โลจสตกส ประสทธภาพสง การสรางนวตกรรม เพอการบรการทมคณคาเหนอความคาดหมาย

3.4ความส าเรจในการเปน top of mind brand

3.4.1 รอยละการรบรผลตภณฑ Product perceived ของผบรโภค (ตวชวดรวมยทธศาสตรท 2,3,5)

15.85 20.44 ผลงานปทผานมา

+1%

ผลงานปทผานมา

+1%

ผลงานปทผานมา

+1%

การสรางความเขมแขงและคณคาของตราสนคา

• โครงการ Top of Mind Brand (Project Theme: DPO milk valley) ­ Got Thai Milk

(นมไทย-เดนมารค นมไทยใครๆกดม)

­ โครงการสงเสรมการทองเทยว

• โครงการ Top of Mind Brand (Project Theme: DPO milk valley) ­ Got Thai

Milk (นมไทย-เดนมารค นมไทยใครๆกดม)

3.4.2 รอยละความพงพอใจของผบรโภค ตอผลตภณฑและการบรการในระดบมาก-มากทสด

ND >80% >80% >80% >80%

6 - 14

*3.1.2ระดบความส าเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product) พจารณาดงน 1)ผลตภณฑนมทมมลคาสงชนดใหม (New High Value Added Product) ระดบ 1 จดท าแผนงานทชดเจนและเปนรปธรรมในการน าผลผลตจากการวจยและพฒนา* หรอการปรบปรงผลตภณฑนม น ามาพฒนาเปนผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product) และมการก าหนดเปาหมายยอดขาย (ลานบาท) รวมถงราคาขาย และก าไรสทธ (Net Profit Margin) ใหสงกวาผลตภณฑนมทวไปของ อ.ส.ค. อยางมนยส าคญ และสามารถน าเสนอใหผอ านวยการและคณะกรรมการรฐวสาหกจจนไดรบความเหนชอบ ภายในเดอนกมภาพนธ ของทกป ระดบ 2 ผานระดบ 1 และน าผลผลตทไดจากการวจยและพฒนา หรอการปรบปรงผลตภณฑนม น ามาพฒนาเปนผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product) ไดในระดบ Pilot scale ระดบ 3 ผานระดบ 2 และน าผลทไดจากการศกษาและท า Pilot scale มาท าการส ารวจความพงพอใจหรอ Test Product ในดานผลตภณฑ เชน รสชาต บรรจภณฑ เปนตน และความเปนไปไดในการจ าหนายสนคา เชน การก าหนดราคาขาย เปนตน และน าผลส ารวจความพงพอใจหรอ Test Product ทงในดานผลตภณฑและความเปนไปไดในการจ าหนายสนคามาท าการปรบปรงผลตภณฑและขยายผล โดยจดท าแผนการตลาดทมความชดเจน เชน การก าหนดกลมลกคาเปาหมาย กลยทธทางการตลาด (4Ps) เปนตน เพอน าไปสการออกจ าหนาย (Full scale) และสามารถน าเสนอใหผอ านวยการและคณะกรรมการรฐวสาหกจจนไดรบความเหนชอบภายในเดอนเมษายน 2562 ของทกป ระดบ 4 ผานระดบ 3 และน าผลผลตในระดบ Full scale มาจ าหนายผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product) ในเชงพาณชย จ านวน 1 ผลตภณฑไดตามเปาหมายทก าหนด ระดบ 5 ผานระดบ 3 และน าผลผลตในระดบ Full scale มาออกจ าหนายผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product) ในเชงพาณชย จ านวน 2 ผลตภณฑไดตามเปาหมายทก าหนด 2)ผลตภณฑนมทมมลคาสงเดม (New High Value Added Product) ระดบ 1 ทบทวนแผนทางการตลาดส าหรบผลตภณฑ โดยพจารณาจากสถานการณการจ าหนายนม High Value Added Product โอกาสทางการตลาด เปาหมายในอนาคต และขอสงเกต/ขอเสนอแนะทไดจากการส ารวจความพงพอใจ/Test Product /จ าหนายผลตภณฑ เปนตน เพอน ามาจดท าแผนทางการตลาดส าหรบผลตภณฑ ประจ าปถดไป ระดบ 2 ผานระดบ 1 และจดท าแผนทางการตลาดส าหรบผลตภณฑนมไทย -เดนมารค คดด ประจ าปบญช ใหแลวเสรจ และน า เสนอใหผอ านวยการและคณะกรรมการรฐวสาหกจจนไดรบความเหนชอบ ภายในเดอนกมภาพนธ ของทกป ระดบ 3 ผานระดบ 2 และสามารถด าเนนการจ าหนายผลตภณฑ ไดจ านวน 1 ลานบาท ระดบ 4 ผานระดบ 2 และสามารถด าเนนการจ าหนายผลตภณฑ ไดจ านวน 2 ลานบาท ระดบ 5 ผานระดบ 2 และสามารถด าเนนการจ าหนายผลตภณฑ ไดจ านวน 3 ลานบาท (หรอมากกวา ใหก าหนดในระดบทาทาย)

6 - 15

6.5.4 ยทธศาสตรท 4 การวจยพฒนาและถายทอดเทคโนโลยและนวตกรรมส าหรบอตสาหกรรมโคนมของประเทศ

ตวชวดวสยทศน/พนธกจทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงาน

ป 2561

คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

ตวชวด Learning:เปนแหลงเรยนรและทพงทางวชาการดานอตสาหกรรมโคนมครบวงจรส าหรบคนไทย เกษตรกรโคนมไทยทงประเทศ

พนธกจ 3.สรางแหลงความรดานกจการโคนมและอตสาหกรรมนม

พฒนาสการจดตงสถาบนเพอการวจย พฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมนมครบวงจรแหงชาต เพอยกระดบคณภาพชวตเกษตรกรโคนมไทยใหมความเขมแขง อาชพการเลยงโคนมมความมนคงและยงยน ตอยอดดานผลตภณฑททรงคณคาและมมาตรฐานสง มการสรางองคความร นวตกรรมและเทคโนโลยจากประสบการณ ความเชยวชาญอนยาวนานของ อสค. และพฒนาเปนคลงความรดานอตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยเพอสบทอดแกคนไทยตอไป

4.1จดตงสถาบนการวจยพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนมแหงชาตหรอDairy Academy

4.1.1 ระดบความส าเรจของ ระบบและกลไกการขบเคลอนงาน สถาบนการวจย พฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนมแหงชาต*

ND มการด าเนนการขอ 1-2

มการด าเนนการ ขอ 1-3

มการด าเนนการขอ 1-4

มการด าเนนการครบทกขอ

Dairy Academy

• โครงการจดตง Dairy Academy (อยใน Project Theme: DPO Milk Valley)

• โครงการศกษาผลกระทบจาก FTA

• โครงการศกษาความเปนไปไดในการกนเงนส ารองอนเพอการลงทนในอนาคตตามมาตรา10

• โครงการจดตง Dairy Academy (อยใน Project Theme: DPO Milk Valley)

• การสรางบคคลากรดานกจการโคนม (สนบสนนเชงยทธศาสตร)

4.2สรางสรรคและเผยแพรองคความรนวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนม

4.2.1จ านวนผลงานวจยและสรางสรรคทไดรบการตพมพเผยแพรในระดบชาตและนานาชาตตอป

ND ND ND 1 1 Dairy Academy

• โครงการแผนงานวจยและพฒนาการเลยงโคนม(อยใน Project Theme: DPO Milk Valley)

6 - 16

ตวชวดวสยทศน/พนธกจทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงาน

ป 2561

คาเปาหมาย กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

4.3มการตอยอด ใชประโยชนผลการคนควาวจยพฒนา

4.3.1 ระดบความส าเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product)* (ตวชวดรวมยทธศาสตรท 3,4)

4.5 อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

Dairy Academy

+ผลตภณฑทมคณคา

สง

4.3.2 จ านวนงานวจย นวตกรรม เทคโนโลย ทน าไปใชประโยชน

4 เรอง 6 เรอง 6 เรอง 6 เรอง อยางนอย6 เรอง

Dairy Academy

* 4.1.1 ระดบความส าเรจของ ระบบและกลไกการขบเคลอนงาน สถาบนการวจยพฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนมแหงชาต* มเกณฑรายระดบ ดงน 1. มการตงสถาบนการวจย พฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนมแหงชาต และแตงตงคณะกรรมการในการขบเคลอนการด าเนนงาน 2. คณะกรรมการมการก าหนดนโยบายและแผนงานการเปนศนยกลางการวจยพฒนาและนวตกรรมรวมถงการคดคนเทคโนโลยดานกจการโคนม ดานอตสาหกรรมโคนม

และดานการตลาดทมมาตรฐาน การเผยแพรงานวจยในระดบชาตและนานาชาต การเปนศนยกลางองคความรและแหลงเรยนรดานกจการโคน มครบวงจร ทงนแผนงานจะตองครอบคลมในสวนงานสนบสนนทเออใหเกดประสทธภาพงานดวย

3. มการด าเนนงานตามแผนงานทก าหนด 4. มการน าผลงานการวจยและพฒนาไปปฏบตใหเกดประโยชนในฟารมเกษตรกร/กระบวนการผลตผลตภณฑนม/การเพมมลคาผลตภณฑนมและการเพ มขด

ความสามารถในการแขงขนเชงพาณชย 5. มการตดตาม ประเมนผลและการพฒนาปรบปรง

6 - 17

6.5.5 ยทธศาสตรท 5 องคกรแหงความเปนเลศทยงยนและรบผดชอบตอสงคม ดวยทนมนษย ธรรมาภบาล เทคโนโลยดจทลและนวตกรรม บนพนฐานของปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

ตวชวดวสยทศน/พนธกจ ทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงาน ป 2561

คาเปาหมาย

กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63 ป 2562

ป 2563 ป 2564 ป

2565

ตวชวด Performance:

องคกรสมรรถนะสง ทมเกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม

เปนองคกรแหงความเปนเลศและยงยนดวยธรรมาภบาลความรบผดชอบตอสงคมบนพนฐานของปรชญาเศรษฐกจพอเพยงอาศยนวตกรรม เทคโนโลยดจทลในการบรหารจดการ และพฒนาระบบสนบสนนทเออใหการปฏบตหนาทตามภารกจขององคกรท

5.1บคลากรสามารถใชและมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลยดจทลและนวตกรรมเพอใชในการปฎบตงานในดานตางๆและการใหบรการแกผเกยวของ

5.1.1 จ านวนนวตกรรมเทคโนโลยดจทลเพอการบรหารหรอเพอภารกจหลกตอป

1 1 1 1 1 การพฒนานวตกรรมเทคโนโลยดจทล Big Data

เพอการบรหารและงานในภารกจหลก

• โครงการ IT มความพรอมใช (อยใน Project Theme: IT Excellence)

• โครงการ IT มความพรอมใช (อยใน Project Theme: IT Excellence)

• โครงการจดการความรเชงนวตกรรมดวยเทคโนโลยดจทล(อยใน Project Theme: IT Excellence)

5.2 เปนองคกรคณธรรมทบรหารองคกรดวยธรรมาภบาล และรบผดชอบตอสงคม

5.2.1 ระดบเกณฑองคกรคณธรรม*

ND ระดบองคกรสงเสรมคณธรร

ม

ระดบองคกร

คณธรรม

ระดบองคกร

คณธรรมตนแบบ

ระดบองคกรคณธรร

มตนแบบ

CG-CSR เนนธรรมภบาล

• โครงการพฒนาคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของ อ.ส.ค. (อยใน Project Theme: CSR 4.0)

• โครงการพฒนาคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของ อ.ส.ค. +โครงการพฒนาองคกรคณธรรม (อยใน Project Theme: CSR 4.0)

6 - 18

ตวชวดวสยทศน/พนธกจ ทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงาน ป 2561

คาเปาหมาย

กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63 ป 2562

ป 2563 ป 2564 ป

2565

คลองตวสามารถรองรบงานเชงนโยบายและงานททาทายเชงยทธศาสตรได

5.2.2 Product Perceived Brand (ตวชวดรวมยทธศาสตร 2, 3, 5)

15.85 20.44 ผลงานปทผานมา

+1%

ผลงานปทผานมา

+1%

ผลงานปทผาน

มา +1%

CG-CSR คณคา โภชนาและสรางเสรมสขภาพ

CG-CSR จากฟารมสโตะอาหาร

CG-CSR พฒนาคนอยางตอเนอง

CG-CSR รบผดชอบตอชมชนและสงแวดลอม

• โครงการ CSR Shared Value (อยใน Project Theme: CSR 4.0)

• โครงการ CSR Shared Value (อยใน Project Theme: CSR 4.0)

5.2.3 ระดบความส าเรจในการด าเนนงานเพอสรางประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency)**

5.0000

ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5

6 - 19

ตวชวดวสยทศน/พนธกจ ทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงาน ป 2561

คาเปาหมาย

กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63 ป 2562

ป 2563 ป 2564 ป

2565

5.3องคกรสมรรถนะสง ทมเกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม(ไมต ากวา 3.5)

5.3.1 การเปนรฐวสาหกจทมเกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม*** (ไมต ากวา 3.5)

ND ไมต ากวา 3.3

ไมต ากวา 3.4

ไมต ากวา 3.5

3.75 ยกระดบการบรหารจดการดวยนวตกรรม

• โครงการ เสรมสรางวฒนธรรมและภาพลกษณองคกร“รและรบผดชอบสงมอบสงทมคณคา พฒนาอยางตอเนอง เนนเรองธรรมาภบาล”(อยใน Project Theme: DPO Milk Valley)

• โครงการ Talent Management for Successor (ขบเคลอน Project Team ผานกระบวนการ พฒนาบคลากร

• โครงการเสรมสรางและพฒนาวฒนธรรมองคกร(อยใน Project Theme: DPO Milk Valley)

• โครงการการพฒนาผมสมรรถนะสง (Talent Development)(อยใน Project Theme: HR Transformation)

• โครงการพฒนาผสบทอดต าแหนงทางการบรหาร (Successors Developmen

6 - 20

ตวชวดวสยทศน/พนธกจ ทเกยวของ

วตถประสงคเชงยทธศาสตร

เปาประสงค ตวชวด ผลงาน ป 2561

คาเปาหมาย

กลยทธ โครงการ 62 โครงการ 63 ป 2562

ป 2563 ป 2564 ป

2565

ภายใน)(อยใน Project Theme: HR Transformation)

• โครงการพฒนาผสบทอดต าแหนงทางการบรหาร(Successors Development) อยใน Project Theme: HR Transformation)

t)(อยใน Project Theme: HR Transformation)

5.4บคลากรมคณภาพชวตทดมความสขในการท างานและมความผกพนกบ อ.ส.ค.

5.4.1 รอยละของจ านวนบคลากรทมระดบความสขเปน มความสข-มความสขอยางยง เมอวดดวย happinometer****

71.28%

มากกวา 80%

มากกวา 85%

มากกวา 90%

มากกวา 93%

สรางเสรมทนมนษยดวยคณภาพชวตและความสข

• โครงการเสรมสรางความผกพนองคกร (อยใน Project Theme: HR Transformation)

• โครงการเสรมสรางและยกระดบความผกพนตอองคกร (Employee Engagement) (อยใน Project Theme: HR Transformation)

6 - 21

*5.1.1ระดบเกณฑองคกรคณธรรม มดงน(http://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/51000-6542.pdf) ตวชวดและเกณฑการประเมนองคกรคณธรรม องคประกอบตวชวดและเกณฑการประเมนองคกรคณธรรมแบงเปน 9 ตวชวด 3ระดบคอระดบท 1องคกรสงเสรมคณธรรม ระดบท 2องคกรคณธรรมระดบท 3 องคกรคณธรรมตนแบบ

การประเมนองคกรคณธรรม เกณฑการใหคะแนน

รวม 2 1 0

การประเมนระดบท 1 องคกรสงเสรมคณธรรม

1) องคกรมการประกาศขอตกลง (เจตนารมณ/

ธรรมนญ/ปฏญญา) รวมกนของผบรหารและสมาชก

ในองคกรทจะพฒนาใหเปนองคกรคณธรรม

จ านวนสมาชกองคกรทงฝายบรหารและสมาชกใน

องคกรทกระดบมการประกาศขอตกลงรวมกนเปน

ทางการหรอเปนลายลกษณอกษรไมนอยกวา 50

% ของจ านวนสมาชกในองคกร

จ านวนสมาชกองคกรทงฝายบรหารและ

สมาชกในองคกรทกระดบมการประกาศ

ขอตกลงรวมกนเปนทางการหรอเปนลาย

ลกษณอกษร 20-50 % ของจ านวนสมาชก

ในองคกร

นอยกวา 20% หรอไม

มการปฏบต

2) องคกรมการก าหนดคณธรรมเปาหมาย“ปญหาท

อยากแก” และ“ความดทอยากท า” ทสอดคลองกบ

ปญหาคณธรรมขององคกรหรอคณธรรม4ประการ

พอเพยงวนยสจรตจตอาสาเชนการใชวสดสานกงาน

อยางประหยดมาปฏบตงานตรงเวลาการบรการดวย

ความโปรงใสจดจตอาสาชวยเหลอสงคมฯลฯ

จ านวนสมาชกองคกรไมนอยกวา 50% มการ

ก าหนดคณธรรมเปาหมาย“ปญหาทอยากแก” และ

“ความดทอยากท า” เพอแกไขปญหาขององคกร

ครอบคลมทง๔คณธรรมอยางนอย3-5 เรอง

จ านวนสมาชกองคกร 20-49 % รวม

ก าหนดคณธรรมเปาหมาย“ปญหาทอยาก

แก” และ“ความดทอยากท า”เพอแกไข

ปญหาขององคกรครอบคลมทง 4คณธรรม

อยางนอย1-2 เรอง

นอยกวา 20 %

หรอไมมการปฏบต

3) องคกรมการจดท าแผนการด าเนนงานดานสงเสรม

คณธรรมและจดบคลากร/ทมงาน/ ผรบผดชอบการ

- มแผนการขบเคลอนคณธรรมขององคกรแบบม

สวนรวมจากทกฝายในองคกร

- มแผนการขบเคลอนคณธรรมขององคกร

แบบมสวนรวมจากทกฝายในองคกรและมไมมการปฏบต

6 - 22

การประเมนองคกรคณธรรม เกณฑการใหคะแนน

รวม 2 1 0

ด าเนนงานสงเสรมคณธรรมในองคกรตามประเดน

คณธรรมเปาหมายองคกร

- มการมอบหมายแตงตงบคคลหรอหนวยงาน

รบผดชอบการด าเนนงานทชดเจนเปนลายลกษณ

อกษร

การมอบหมายบคคลหรอหนวยงาน

รบผดชอบการด าเนนงานแตไมเปนลาย

ลกษณอกษร

การประเมนระดบท 2 องคกรคณธรรม

1) องคกรมผลส าเรจการดาเนนงาน/กจกรรมสงเสรม

คณธรรมในองคกรตามคณธรรมเปาหมายและ

แผนงานทก าหนดเปนระบบและตอเนองมากขน

มผลสาเรจจากการด าเนนงาน/กจกรรมสงเสรม

คณธรรมในองคกรตามตวชวดทก าหนดไวในแผน

สงเสรมคณธรรมขององคกรไมนอยกวา 50 %

มผลส าเรจจากการด าเนนงาน/กจกรรม

สงเสรมคณธรรมในองคกรตามตวชวดท

ก าหนดไวในแผนสงเสรมคณธรรมของ

องคกรระหวาง 20-49%

นอยกวา 20% หรอไม

มการปฏบต

2) องคกรมการจดระบบตดตามรายงานประเมนผลและ

จดกจกรรมรณรงคแลกเปลยนเรยนรเพอพฒนา

ปรบปรงแกไขการด าเนนงานสงเสรมคณธรรมใน

องคกรอยางตอเนอง

- มการจดระบบตดตามประเมนและรายงานผล

กจกรรม

- จดกจกรรมรณรงคใหเกดการแลกเปลยนเรยนร

รวมกนในของสมาชกทกระดบในองคกรอยาง

ตอเนอง

- จดสภาพแวดลอมใหเหมาะกบการสงเสรม

คณธรรมในองคกร

- มการจดระบบตดตามประเมนและรายงาน

ผลกจกรรม

จดกจกรรมรณรงคแลกเปลยนเรยนรของ

สมาชกองคกรในบางโอกาส

ไมมการปฏบต

3) องคกรมกระบวนการยกยองเชดชการท าความดหรอมการจดกจกรรมประกาศยกยองเชดชบคคลคณธรรมตามคณธรรมเปาหมายทงภายในองคกร มการจดกจกรรมประกาศยกยองเชดชบคคล ไมมการปฏบต

6 - 23

การประเมนองคกรคณธรรม เกณฑการใหคะแนน

รวม 2 1 0

บคคลผมคณธรรมในรปแบบตางๆเชนบคคลคณธรรม

โครงการดเดนดานสงเสรมคณธรรมสวนงานดเดน

ดานคณธรรมฯลฯ

และมกระบวนการยกยองเชดชภายนอกองคกรดวย คณธรรมเฉพาะภายในองคกร

การประเมนระดบท 3 องคกรคณธรรมตนแบบ

4) องคกรมผลส าเรจการด าเนนงานขององคกรตาม

“ปญหาทอยากแก” และ“ความดทอยากท า” ตาม

คณธรรมพอเพยงวนยสจรตจตอาสาเพมมากขน

มผลสาเรจจากการด าเนนกจกรรมการสงเสรม

คณธรรมแบบมสวนรวมจากทกสวนงานในองคกร

ตามตวชวดในแผนสงเสรมคณธรรมทองคกรก าหนด

ไมนอยกวา80 %

มผลส าเรจจากการด าเนนกจกรรมการ

สงเสรมคณธรรมแบบมสวนรวมจากทกสวน

งานในองคกรตามตวชวดในแผนสงเสรม

คณธรรมทองคกรก าหนดไมนอยกวา 60 %

มผลสาเรจจากการดา

เนนงานตามตวชวด

นอยกวา 60%

การประเมนระดบท 3 องคกรคณธรรมตนแบบ

5) องคกรมการเพมประเดนคณธรรมเปาหมายในมตการ

น าหลกศาสนาและหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมา

ก าหนดเปนปญหาทอยากแกความดทอยากทา

เพมเตมจากคณธรรมอนๆอยางชดเจน

นอกเหนอจากผลส าเรจในการด าเนนงานตาม

ตวชวดคณธรรมเปาหมายทก าหนดองคกรไดมการ

ก าหนดประเดนคณธรรมเพอด าเนนการเพมเตมครบ

ทง2มตคอการน าหลกศาสนาและหลกปรชญา

เศรษฐกจพอเพยง

นอกเหนอจากผลส าเรจในการด าเนนงาน

ตามตวชวดคณธรรมเปาหมายทก าหนด

องคกรไดมการก าหนดประเดนคณธรรม

เพมเตมเพยงมตใดมตหนงคอการน าหลก

ศาสนาหรอหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

ไมมการปฏบต

6 - 24

การประเมนองคกรคณธรรม เกณฑการใหคะแนน

รวม 2 1 0

6) องคกรมองคความรจากการด าเนนงานองคกร

คณธรรมสามารถเปนแหลงเรยนรและถายทอดขยาย

ผลไปสองคกรอนได

มองคความรจากการด าเนนงานองคกรคณธรรมทงในภาพรวมและองคความรครบทกกจกรรมทด าเนนการ

- สามารถเปนแหลงเรยนรและถายทอดขยายผลไปส

องคกรอนได

- มองคความรจากการด าเนนงานองคกร

คณธรรมเฉพาะบางกจกรรม

- สามารถเปนแหลงเรยนรและถายทอด

ขยายผลไปสองคกรอนได

- มการด าเนนงานแต

ไมมการถอดองค

ความรเพอเผยแพร

เกณฑการประเมนผลคะแนนและระดบดงน ระดบท1องคกรสงเสรมคณธรรมเกณฑการประเมนตองมการด าเนนงานทกขอ (ระดบท1) คะแนนรวมไมนอยกวา3คะแนน (ผานระดบท1) ระดบท 2องคกรคณธรรมเกณฑการประเมนตองมการด าเนนงานทกขอในระดบท1และระดบท2คะแนนรวมไมนอยกวา6คะแนน (ผานระดบท2) ระดบท3องคกรคณธรรมตนแบบเกณฑการประเมนตองมการด าเนนงานทกขอในระดบท1ระดบท2และระดบท3คะแนนรวมไมนอยกวา9คะแนน (ผานระดบท3) ทงนแตละองคกรสามารถปรบเพมหวขอหลกเกณฑการใหคะแนนเพอการประเมนองคกรทสอดคลองกบบทบาทภารกจขององคกรตามความเหมาะสมเพอใชใหเกดประโยชนในการปฏบตงานและการประเมนผลการด าเนนงานทมธรรมาภบาล ** ระดบความส าเรจในการด าเนนงานเพอสรางประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency) โดยพจารณาจากการเตรยมความพรอมการศกษาและก าหนดแนวทางในการวดและประเมนในเรองของประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency) ขององคกร โดยมรายละเอยดคาเกณฑวด ดงน ระดบ 1 มการตงคณะท างานเพอเตรยมความพรอมการด าเนนงานในการวดและประเมนในเรองของประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency) ของ องคกร ระดบ 2 ท าการศกษาและการก าหนดแนวทางในการวดและประเมนในเรองของประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency) ขององคกร ระดบ 3 รายงานผลการศกษาและการก าหนดแนวทางในการการวดและประเมนในเรองของประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency) ขององคกรไดรบ การอนมตจากคณะกรรมการรฐวสาหกจ ระดบ 4 ด าเนนการตามแนวทางในการวดและประเมนประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency) โดยเรมจดเกบขอมลทเกยวของ ระดบ 5 ด าเนนการตามแนวทางในการวดและประเมนประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency) โดยสามารถจดเกบขอมลทเกยวของส าหรบการประเมน ประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency) ไดครบถวน *** ระดบคะแนนตามเกณฑทก าหนดโดยคณะอนกรรมการพจารณาประเมนผลการด าเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร

6 - 25

**** 5.4.1 รอยละของจ านวนบคลากรทมระดบความสขเปน มความสข-มความสขอยางยง เมอวดดวย happinometer ครอบคลมเปนการวดระดบความสขโดยประเมน จากองคประกอบ คณภาพชวตและความสข 9 มต 56 ตวชวด 1. Happy Body (สขภาพด) หมายถง การทบคคลมสขภาพ รางกายแขงแรง สมสวน มพฤตกรรมการบรโภคทด/เหมาะสม มความ พงพอใจสภาวะสขภาพกายของตนเอง มตนม 6 ตวชวด คอ คา BMI ภาวะอวนลงพง ออกก าลงกาย สบบหร ดมเครองดมแอลกอฮอล และความพงพอใจตอสขภาพกาย 2. Happy Relax (ผอนคลายด) หมายถง การทบคคลสามารถ บรหารเวลาในแตละวนเพอการพกผอนไดอยางมคณภาพ พอใจกบการ บรหารจดการปญหาของตนเอง และท าชวตใหงาย สบายๆ มตน ม 5 ตวชวด คอ ความพอเพยงในการพกผอน กจกรรมหยอนใจ ความเครยด ชวตเปนไปตามทคาดหวง และการจดการกบปญหาในชวต 3. Happy Heart (น าใจด) หมายถง การทบคคลมจตสาธารณะ มสวนรวมในการสรางประโยชนใหกบสวนรวม และมเมตตากบคนรอบขาง มตน ม 9 ตวชวด คอ ความรสกเอออาทร การใหความ ชวยเหลอแกคนรอบขาง การท างานเปนทม ความสมพนธ เหมอนพเหมอนนอง การสอสารกบเพอนรว มงานในองคกรการถายทอดแลกเปลยนการท างาน การท าประโยชนเพอสวนรวม และการเขารวมกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคม 4. Happy Soul (จตวญญาณด) หมายถง การทบคคลมความ ตระหนกถงคณธรรม และศลธรรม รแพรชนะ รจกให และมความ กตญญรคณ มตนม 5 ตวชวด คอ การท านบ ารงศลปวฒนธรรม ศาสนา การใหทาน และการปฏบตกจตามศาสนา การใหอภย การยอมรบและการขอโทษ รวมถง การตอบแทนผมพระคณ 5. Happy Family (ครอบครวด) หมายถง การทบคคลมความรสกผกพน เชอใจ มนใจ และอนใจกบบคคลในครอบครวของตนเอง มตน ม 3 ตวชวด คอ เวลาอยกบครอบครว การท ากจกรรม กบครอบครว และมความสขกบครอบครว 6. Happy Society (สงคมด) หมายถง การทบคคลมความสมพนธทดตอเพอนบาน ไมท าใหผอนเดอดรอน ไมเอาเปรยบผคนรอบขาง ไมท าใหสงคมเสอมถอย มตนม 6 ตวชวด คอ ความสมพนธกบเพอนบาน การปฏบตตามกฎระเบยบของสงคม ความปลอดภยในชวตและทรพยสน การขอความชวยเหลอจากคนในชมชน สงคมสงบสข และการใชชวตในสงคมอยางมความสข 7. Happy Brain (ใฝรด) หมายถงการทบคคลมความตนตว กระตอรอลนในการเรยนรสงใหมๆ เพอปรบตวใหเทาทนและตงรบการเปลยนแปลงไดตลอดเวลา และพอใจทจะแสดงความความทนสมยอยเสมอมตน ม 3ตวชวด คอ การแสวงหาความรใหมๆ การพฒนา ตนเอง และโอกาสในการพฒนาตนเอง 8. Happy Money (สขภาพเงนด) หมายถง การทบคคลมวนย ในการใชจายเงน มความสามารถและพงพอใจในการบรหารจดการ ระบบการรบ จาย และออมเงนในแตละเดอน มตนม4 ตวชวด คอ การผอนช าระหนสนตางๆ การช าระหน เงนออม และความเพยงพอของคาตอบแทนทไดรบ 9. Happy work-life (การงานด) หมายถง การทบคคลมความสบายใจในทท างาน มความรก ความผกพน และความภาคภมใจ ในองคกร มความมนใจในอาชพรายได และมความพงพอใจกบความ กาวหนาของตนเองในองคกรมตน ม 15 ตวชวด คอ ความสขตอสภาพแวดลอมในองคกร การไดรบการดแลดานสขภาพ ความพงพอใจตอสวสดการ การไดรบการปฏบตอยางถกตองตามกฎหมายแรงงาน ความ เหมาะสมของการเลอนขน เลอนต าแหนง ความมนคง ในอาช พ ความเสยงจากการท างาน การลาออกจากงาน การเปลยนสถานทท างาน การมสวนรวมแสดงความคดเหน ความถกตองของการจายคาจาง ความตรงเวลาของการจาย คาจาง และการท างานอยางมความสข

6 - 26

แผนวสาหกจ อ.ส.ค. พ.ศ.2560 - 2565 ส าหรบป 2563 ฉบบปรบปรง ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย

7.1 มตดานการเงน (พ.ศ.2560-2565)

หมายเหต : /1 ผลการด าเนนงาน /2 เปาหมาย

ตารางท 7.1 แสดง Balance Scorecard มตดานการเงน (พ.ศ.2560 – 2565)

7.2 มตดานลกคาและผมสวนไดสวนเสย (พ.ศ.2560-2565)

หมายเหต : /1 ผลการด าเนนงาน /2 เปาหมาย

Balance Scorecard มตดานการเงน (พ.ศ.2560 – 2565)

วตถประสงค เชงยทธศาสตร

ตวชวด เปาหมาย

2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 เตบโตอยางมนคง รายไดรวม 9,143 9,639 10,116 11,325 12,015 12,743

ใชสนทรพยใหเกดประโยชนสงสด

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (ROA)

6.95

6.93

4.24

7.77 8.42 9.01

อตราก าไรทางเศรษฐศาสตร (EP)

27.69 27.18 -26.25 56.99 89.75 112.01

Balance Scorecard มตดานผมสวนไดสวนเสย (พ.ศ.2560 – 2565)

วตถประสงค เชงยทธศาสตร

ตวชวด เปาหมาย

2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 สรางความมนคงในอาชพ (เกษตรกรมความมนคงและยงยนในอาชพการเลยงโคนม)

รอยละของฟารมเกษตรกรทผานเกณฑดานความมนคงในอาชพเกษตรกรโคนม (DIP) *

+10% +10% +20% +30% +40% +50%

บทท 7

การประเมนผลความสารจดวย Balanced Scorecard

7 - 1

หมายเหต : /1 ผลการด าเนนงาน /2 เปาหมาย

Balance Scorecard มตดานผมสวนไดสวนเสย (พ.ศ.2560 – 2565) (ตอ)

วตถประสงค เชงยทธศาสตร

ตวชวด เปาหมาย

2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 สรางความมนคงในอาชพ (เกษตรกรมความมนคงและยงยนในอาชพการเลยงโคนม)

รอยละของฟารมเกษตรกรทผานเกณฑดานความยงยนในอาชพ เกษตรกรโคนม (DPO-Smart Farmer) **

- - 15% 20% 30% 40%

เครอขายเกษตรกรผเลยงโคนมมความเขมแขง

ความส าเรจในการพฒนาสหกรณตนแบบระดบรางวลซอนเดอรกอรด

ND ND สหกรณตนแบบ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบ ภาคละ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบ ภาคละ 1 สหกรณ

ขดความสามารถในการรองรบปรมาณน านมดบเพมมากขน

ปรมาณน านมดบตาม MOU (ตน/วน)

- 699 667 728 770 ปรมาณปทผานมา +6%

มผลตภณฑทมความหลากหลายและมคณคาสง เพมขน

รอยละความพงพอใจของagentและsupplier ตอผลตภณฑและมาตรฐานการผลตในระดบมาก-มากทสด

>80 >80 >80 >80 >80 >80

เปนผทาชงตลาด สวนแบงการตลาดนม UHT Market Share

- 36% ผลป 61 +0.75%

ผลป 62 +0.75%

ผลป 63 +0.75%

ผลป 64 +0.75%

เปนผน าการตลาด ระดบความส าเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product)*

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

7 - 2

หมายเหต : /1 ผลการด าเนนงาน /2 เปาหมาย

ตารางท 7.2 แสดง Balance Scorecard มตดานผมสวนไดสวนเสย (พ.ศ.2560 – 2565)

7.3 มตดานกระบวนการภายใน (พ.ศ.2560-2565)

หมายเหต : /1 ผลการด าเนนงาน /2 เปาหมาย

Balance Scorecard มตดานผมสวนไดสวนเสย (พ.ศ.2560 – 2565) (ตอ)

วตถประสงค เชงยทธศาสตร

ตวชวด เปาหมาย

2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 ความส าเรจในการเปน top of mind brand

รอยละการรบรผลตภณฑ Product perceived ของผบรโภค

9.38 15.85 17.85 ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

มการตอยอด ใชประโยชนผลการคนควาวจยพฒนา

รอยละงานวจยนวตกรรมและเทคโนโลย ทน าไปใชประโยชน

ND 4 เรอง 6 เรอง 6 เรอง 6 เรอง 6 เรอง

Balance Scorecard มตดานกระบวนการภายใน (พ.ศ.2560 – 2565)

วตถประสงค เชงยทธศาสตร

ตวชวด เปาหมาย

2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 ไดรบการรบรองมาตรฐานอตสาหกรรมการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม

ไดการรบรองตามมาตรฐานสากล

ไดรบการรบรองครบ

ทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบ

ทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบ

ทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบ

ทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบ

ทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบ ทกมาตรฐาน

การบรหารจดการดานอตสาหกรรมและโลจสตกสไดอยางมประสทธภาพ

รอยละของจ านวนโรงงานทน าระบบ Total productive maintenance (TPM) มาใชในการบรหารจดการโรงงานและเปนผลส าเรจตามเปาหมายทก าหนด*

100 100 100 100 100 100

7 - 3

หมายเหต : /1 ผลการด าเนนงาน /2 เปาหมาย

ตารางท 7.3 แสดง Balance Scorecard มตดานกระบวนการภายใน (พ.ศ.2560 – 2565)

Balance Scorecard มตดานกระบวนการภายใน (พ.ศ.2560 – 2565) (ตอ)

วตถประสงค เชงยทธศาสตร

ตวชวด เปาหมาย

2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 มชองทางการใหบรการและการจดจ าหนายทหลากหลาย และมระบบการบรหารจดการพนธมตรทางการคา การบรหารตวแทนจ าหนาย ทมประสทธภาพ

รอยละรายไดจากการจ าหนายผลตภณฑเพมขนตอป

+7% +7% +7% +7% +7% +7%

สรางสรรคและเผยแพรองคความรนวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนม

จ านวนผลงานวจยและสรางสรรคทไดรบการตพมพเผยแพรในระดบชาตและนานาชาตตอป

ND ND ND ND 1 1

สรางความหลากหลายของผลตภณฑ/บรการ

ระดบความส าเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product)

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

ยกระดบการบรหารจดการสความเปนเลศ

ระดบความส าเรจดานการบรหารจดการ

ยกระดบการบรหารจดการสความเปนเลศ (KPI หมวด 3)คะแนนต า

กวา 3

ยกระดบการบรหารจดการสความเปนเลศ (KPI หมวด 3)คะแนนต า

กวา 3

เตรยมความพรอมสเกณฑ

ประเมนผลฯ ตามระบบ

ใหม

เกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม(ไมต ากวา 3.4)

เกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม(ไมต ากวา 3.5)

เกณฑประเมนผลฯ ตามระบบ ใหม(ไมต า กวา 3.75)

บรหารจดการใหเกดประสทธภาพ

ระดบเกณฑองคกรคณธรรม*

ND ND ระดบองคกรสงเสรมคณธรรม

ระดบองคกรคณธรรม

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

7 - 4

7.4 มตดานคนและความร (การเรยนรและพฒนา) (พ.ศ.2560-2565)

หมายเหต : /1 ผลการด าเนนงาน /2 เปาหมาย

Balance Scorecard มตดานคนและความร (พ.ศ.2560 – 2565)

วตถประสงค เชงยทธศาสตร

ตวชวด เปาหมาย

2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 บคลากรสามารถใชและมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลยดจทลและนวตกรรม เพอใชในการปฎบตงานในดานตางๆและการใหบรการแกผเกยวของ

จ านวนนวตกรรมทมการปรบปรงหรอพฒนา

ND ND ไมต ากวา 2 ไมต ากวา 2 ไมต ากวา 2 ไมต ากวา 2

เปนองคกรคณธรรมทบรหารองคกรดวยธรรมาภบาล และรบผดชอบตอสงคม

ระดบเกณฑองคกรคณธรรม

ND ND ระดบองคกรสงเสรมคณธรรม

ระดบองคกรคณธรรม

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

องคกรสมรรถนะสง ทมเกณฑประเมนผลตามระบบใหม(ไมต ากวา 3.5)

การเปนรฐวสาหกจทมเกณฑประเมนผลตามระบบใหม(ไมต ากวา 3.5)

ND ND ไมต ากวา 3.3

ไมต ากวา 3.4

ไมต ากวา 3.5

ไมต ากวา 3.75

บคลากรมคณภาพชวตทดมความสขในการท างาน และมความผกพนตอ อ.ส.ค.

รอยละของจ านวน บคลากรทมระดบความสขเปน มความสข-มความสขอยางยง เมอวดดวย happinometer**

ND 71.28% มากกวา 80%

มากกวา 85%

มากกวา 90%

มากกวา 93%

เพมขดความสามารถบคลากร

รอยละของบคลากรทผานการประเมน Competency ตามต าแหนงงาน

20 40 60 80 100 100

7 - 5

หมายเหต : /1 ผลการด าเนนงาน /2 เปาหมาย

ตารางท 7.4 แสดง Balance Scorecard มตดานคนและความร (พ.ศ.2560 – 2565)

Balance Scorecard มตดานคนและความร (พ.ศ.2560 – 2565) (ตอ)

วตถประสงค เชงยทธศาสตร

ตวชวด เปาหมาย

2560/1 2561/1 2562/1 2563/2 2564/2 2565/2 จดตงสถาบนการวจย พฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนมแหงชาต หรอ Dairy Academy

ระดบความส าเรจของ ระบบและกลไกการขบเคลอนงาน สถาบนการวจย พฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนมแหงชาต*

ND ND มการด าเนนการ

ขอ 1-2

มการด าเนนการขอ 1-3

มการด าเนนการขอ 1-4

มการด าเนนการ ขอ 1-4

7 - 6

8.1 โครงสรางทางการเงน โครงสรางทางการเงนของ อ.ส.ค.ประกอบดวยสดสวนของสนทรพยหมนเวยน สนทรพยไมหมนเวยน หนสนหมนเวยน หนสนไมหมนเวยน และสวนของทน ตามงบแสดงฐานะการเงน ดงน งบแสดงฐานะการเงน

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) สนทรพย รวมสนทรพยหมนเวยน 59.4% 61.3% 64.9% 62.7% 57.8% 62.8% รวมสนทรพยไมหมนเวยน 40.6% 38.7% 35.1% 37.3% 42.2% 37.2% รวมสนทรพย 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% หนสนและสวนของทน รวมหนสนหมนเวยน 41.7% 42.4% 43.7% 41.9% 41.2% 45.3% รวมหนสนไมหมนเวยน 40.1% 34.6% 30.2% 29.1% 32.0% 26.8% รวมหนสน 81.9% 77.0% 73.9% 71.0% 73.2% 72.1% สวนของทน รวมสวนของทน 18.1% 23.0% 26.1% 29.0% 26.8% 27.9% รวมหนสนและสวนของทน 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ) รายการ 2563 (5เดอน) 2563F/2 2564E/2 2565E/3 2566E/3 2567E/3

(ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) สนทรพย รวมสนทรพยหมนเวยน 67.1% 60.5% 69.1% 62.1% 62.7% 62.7% รวมสนทรพยไมหมนเวยน 32.9% 39.5% 38.1% 37.9% 37.3% 37.3% รวมสนทรพย 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% หนสนและสวนของทน รวมหนสนหมนเวยน 50.6% 37.6% 38.1% 38.0% 37.8% 37.9% รวมหนสนไมหมนเวยน 23.5% 28.1% 28.2% 28.1% 28.1% 28.0% รวมหนสน 74.0% 65.8% 66.3% 66.1% 65.9% 65.9% สวนของทน รวมสวนของทน 26.0% 34.2% 33.7% 33.9% 34.1% 34.1% รวมหนสนและสวนของทน 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.1 แสดงงบแสดงฐานะการเงนของ อ.ส.ค.

จะเหนไดวาโครงสรางของสนทรพยมการเปลยนแปลงในป 2557 จาก สนทรพยหมนเวยน: สนทรพยไมหมนเวยน จ านวน 59.4% : 40.6% เปน 62.8% : 37.2% ในป 2562 และคาดการณวาจะเปนสนทรพยหมนเวยน : สนทรพยไมหมนเวยน จ านวน 62.7% : 37.3% ในป 2567E

การวเคราะหและประมาณการงบการเงน

8

บทท

บทท

8 - 1

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

แผนภมท 8.1 แสดงโครงสรางของสนทรพย

โครงสรางของหนสนมการเปลยนแปลงในป 2557 จาก หนสน : สวนของทน จ านวน 81.9% : 18.1% เปน 72.1% : 27.9% ในป 2562 และคาดการณวาจะเปนหนสน : สวนของทน จ านวน 65.9% : 34.1% ในป 2567F

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ แผนภมท 8.2 แสดงโครงสรางของหนสนและสวนของทน

เนองมาจากในป 2557 มการเปลยนแปลงวธการรบรสนทรพยถาวรใหมโดยใหสนทรพยทเกดจากการเชาซอถอเปนสนทรพยของ อ.ส.ค. ตงแตวนแรกทไดรบสนทรพยนนมา ท าใหสนทรพยไมมตวตนทเปนระบบ ERP ตองบนทกรบเปนสนทรพยเพมขน ทงน มลคาของสนทรพยทเกดจากสญญาเชาทางการเงน จะลดลงตามสญญาทเหลอ

8 - 2

ในขณะทโครงสรางตนทนกมการปรบเปลยนเชนกนจากตนทนขาย 83% มก าไรขนตน 17% ในป 2557 เปนตนทนขาย 79.8% มก าไรขนตน 20.2% ในป 2562 และคาดการณวาจะเปนตนทนขาย 80% และก าไรขนตน 20% ในป 2567E

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

แผนภมท 8.3 แสดงโครงสรางตนทน ทผานมา อ.ส.ค. มรายไดจากการขายผลตภณฑนม ดงน

ปงบประมาณ ยอดขาย อตราการเตบโต ตนทนขาย อตราการเตบโต

(ลานบาท) (%) (ลานบาท) (%) ปงบประมาณ 2557 (สตง.รบรอง) 7,165 5.8 5,982 N/A ปงบประมาณ 2558 (สตง.รบรอง) 7,805 8.9 6,464 8.0 ปงบประมาณ 2559 (สตง.รบรอง) 8,220 5.3 6,731 4.1 ปงบประมาณ 2560 (สตง.รบรอง) 8,908 8.4 7,319 8.7 ปงบประมาณ 2561 (สตง.รบรอง) 9,450 6.1 7,735 5.7 ปงบประมาณ 2562 (สตง.รบรอง) 9,810 3.8 8,070 4.3 ปงบประมาณ 2563 (เปาหมาย) 11,130 13.5 9,079 12.5 ปงบประมาณ 2563 (5 เดอน) 3,556 -63.8 2,923 -65.8 ปงบประมาณ 2564 (เปาหมาย) 11,803 6.0 9,612 5.9 ปงบประมาณ 2565 (เปาหมาย) 12,518 6.1 10,188 6.0 ปงบประมาณ 2566 (เปาหมาย) 13,279 6.1 10,808 6.1 ปงบประมาณ 2567 (เปาหมาย) 14,087 6.1 11,465 6.1

ตารางท 8.2 แสดงยอดขายผลตภณฑนม ตนทนขาย และอตราการเตบโตของ อ.ส.ค.

8 - 3

รายไดจากการขายมอตราการเตบโตอยในชวงรอยละ 3.8 ถง 8.9 ในป 2557 ถง 2562 ในขณะทตนทนขายมอตราการเตบโตอยในชวงรอยละ 4.1 ถง 8.7 ซงสอดคลองกนกบรายไดทเพมขน และคาดการณวาในอนาคตจะมอตราการเตบโตของยอดขายและตนทนในทศทางเดยวกนทประมาณรอยละ 6 ตอป

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

แผนภมท 8.4 แสดงอตราการเตบโตของรายไดและตนทนขาย งบก าไรขาดทน (อตราการเตบโต)

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1 (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง)

รายได รายไดจากการขาย 5.8% 8.9% 5.3% 8.4% 6.1% 3.8% รายไดจากการขายดานสงเสรม -100.0% 0.0% -7.0% 47.8% -25.5% 60.2% รายไดอน 27.4% -26.3% 15.9% 5.8% 6.7% 67.1% รวมรายได 5.8% 10.7% 5.1% 9.0% 5.4% 4.9% คาใชจาย ตนทนขาย 7.7% 8.0% 4.1% 8.7% 5.7% 4.3% คาใชจายสวนสงเสรม -32.3% 68.6% 8.4% 6.9% -31.9% 2.9% คาใชจายในการขายและบรหาร 13.8% 1.4% 12.8% 14.5% 8.7% 16.9% คาใชจายเงนอดหนนรบจากรฐบาล 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ตนทนทางการเงน 4,479.2% 37.1% 7.5% -25.2% 21.7% 5.9% รวมคาใชจาย 7.5% 8.6% 5.4% 9.2% 4.9% 6.1% ก าไร (ขาดทน) -58.5% 209.0% -3.4% 0.5% 24.9% -35.4%

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน

ผลก าไร(ขาดทน)จากการ ประมาณการ

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ตามหลกคณตศาสตรประกนภย ส าหรบโครงการผลประโยชนพนกงาน

-37.2% -1,235.0% -123.5% -39.9% 3,641.7% -118.1%

ก าไร (ขาดทน) สทธ -58.6% 224.1% -7.8% 0.9% 4.7% -18.9% หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

8 - 4

งบก าไรขาดทน (อตราการเตบโต) (ตอ)

รายการ 2563(5เดอน) 2563F/2 2564/2 2565/3 2566/3 2567/3 (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

รายได รายไดจากการขาย -63.8% 13.5% 6.0% 6.1% 6.1% 6.1% รายไดจากการขายดานสงเสรม -53.6% -28.4% 9.5% 6.1% 6.1% 6.1% รายไดอน -70.5% -59.3% 4.3% 6.1% 6.1% 6.1% รวมรายได -63.6% 12.0% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% คาใชจาย ตนทนขาย -63.8% 12.5% 5.9% 6.0% 6.1% 6.1% คาใชจายสวนสงเสรม -61.1% 42.4% -13.3% 6.0% 6.1% 6.1% คาใชจายในการขายและบรหาร -61.3% 0.5% 8.7% 6.2% 5.9% 5.9% คาใชจายเงนอดหนนรบจากรฐบาล 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ตนทนทางการเงน -65.8% -86.4% 407.2% 6.0% 6.1% 6.1% รวมคาใชจาย -63.3% 10.6% 6.0% 6.0% 6.1% 6.1% ก าไร (ขาดทน) -77.0% 84.7% 7.8% 7.1% 6.9% 7.0%

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน

ผลก าไร(ขาดทน)จากการ ประมาณการ

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ตามหลกคณตศาสตรประกนภย ส าหรบโครงการผลประโยชนพนกงาน

-78.0% 76.5% -100.0% -100.0% -100.0% -100.0%

ก าไร (ขาดทน) สทธ -63.6% 17.8% 7.8% 7.1% 6.9% 7.0% หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.3 แสดงงบก าไรขาดทนของ อ.ส.ค.

เมอพจารณาถงความสมพนธของรายไดจากการขายในชวงทผานมา ป 2557 – 2562 อตราการเตบโตของรายไดจากการขายอยในชวงรอยละ 3.8 - 8.9 ตอป คาดการณวาในป 2563F อตราการเตบโตของรายไดจากการขายจะอยทรอยละ 13.5 และในอนาคตคาดการณวาจะมอตราการเตบโตของรายไดจากการขายคงท ทประมาณรอยละ 6.1

สวนตนทนขายในชวงทผานมา ป 2557 – 2562 อตราการเตบโตของตนทนขายอยในชวงรอยละ 4.1 - 8.7 ตอป คาดการณวาในป 2563F อตราการเตบโตของตนทนขายจะอยทรอยละ 12.5 และในอนาคตคาดการณวาจะมอตราการเตบโตของตนทนขายคงท ทประมาณรอยละ 6.1 ในทศทางเดยวกนกบรายไดจากการขาย แสดงถงความสามารถในการควบคมตนทนทมประสทธภาพ รวมไปถงประสทธภาพในการผลตและการบรหารสนคาคงเหลอ แตคาใชจายขายและบรหารมแนวโนมทสงขน โดยเฉพาะในป 2562 ยอดก าไรต าลงจากปกอนๆ เนองจากมการปรบคาตอบแทนความชอบจาก 300 วน เปน 400 วน จงท าใหก าไรต ากวาปทผานๆมา ดงนนเพอใหอตราก าไรสงขนจากปทผานมา จงมการเพมยอดขายทสงกวาปกต และควบคมตนทนขาย คาใชจายขายและบรหาร ไมใหสงเกนกวาปทผานมา เพอใหไดก าไรสทธเพมขนจากปกอนๆ

8 - 5

งบแสดงฐานะทางการเงน

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 426,817,999.71 274,993,493.02 469,612,954.65 466,166,501.97 483,777,895.53 352,811,737.54 เงนลงทนชวคราว - - - - - - ลกหนการคาสทธ 658,586,106.20 703,920,477.11 652,513,691.79 780,499,595.69 884,145,756.26 1,045,607,880.54 ลกหนอนสทธ 11,924,985.79 18,514,770.34 21,348,280.59 5,150,976.08 3,061,121.92 1,423,022.42 สนคาคงเหลอ-ผลตภณฑนม 323,638,351.60 458,889,430.33 518,841,233.13 296,898,274.19 484,847,791.15 817,402,264.87 สนคาคงเหลอ-วสด 224,910,821.40 250,181,817.52 257,772,717.14 328,421,122.31 320,399,506.21 320,606,258.55 ปศสตวคงเหลอ 17,081,855.00 15,987,590.00 - - 10,000.00 - วสดคงเหลอ 62,938,602.96 70,146,898.50 76,088,069.67 76,226,507.66 76,681,830.91 62,327,997.52 สนทรพยหมนเวยนอน 36,710,679.83 33,506,330.14 44,292,677.28 76,514,400.51 65,479,945.12 56,793,447.45 รวมสนทรพยหมนเวยน 1,762,609,402.49 1,826,140,806.96 2,040,469,624.25 2,029,827,378.41 2,318,403,847.10 2,656,972,608.89 สนทรพยไมหมนเวยน เงนลงทน - - - - - - สนทรพยไมมตวตน 161,647,585.89 139,170,248.71 967,589,594.53 1,096,826,743.86 73,866,110.96 52,430,998.07 ทดน อาคารและอปกรณสทธ 1,040,638,421.85 1,012,315,894.06 116,827,878.09 93,090,235.67 1,600,501,100.72 1,497,956,776.98 งานระหวางกอสราง - - - - 5,036,774.60 5,926,095.83 ปศสตวคงเหลอ - - 14,903,180.00 14,821,115.00 16,184,770.00 17,747,295.00 สนทรพยไมหมนเวยนอนสทธ 1,561,538.55 1,868,805.82 2,159,491.15 1,684,464.70 436,374.92 1,318,920.25 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,203,847,546.29 1,153,354,948.59 1,101,480,143.77 1,206,422,559.23 1,696,025,131.20 1,575,380,086.13 รวมสนทรพย 2,966,456,948.78 2,979,495,755.55 3,141,949,768.02 3,236,249,937.64 4,014,428,978.30 4,232,352,695.02 หนสนและสวนของทน หนสนหมนเวยน เงนเบกเกนบญช - - - - - - เจาหนการคา 788,463,185.56 896,774,779.08 929,293,025.63 919,349,359.68 1,082,807,967.21 1,275,642,367.28 เจาหนอน 67,629,843.13 52,425,499.71 70,483,767.93 37,360,589.90 42,640,305.93 39,243,085.55 คาใชจายคางจาย 27,893,614.89 35,475,320.25 57,735,603.12 55,935,985.06 28,337,095.00 33,350,642.17 เงนกยมระยะยาวถงก าหนดช าระใน1ป 57,770,468.32 - - - - - ดอกเบยผดนดช าระหนคางช าระ - - - - - - เจาหนสญญาเชาการเงนทครบ ก าหนดช าระใน 1 ป

130,259,752.90 157,341,279.14 178,513,301.65 190,303,640.91 353,044,532.33 438,797,656.78

หนสนหมนเวยนอน 165,794,100.81 122,386,351.78 137,435,862.28 152,034,334.40 148,105,927.89 128,536,598.45 รวมหนสนหมนเวยน 1,237,810,965.61 1,264,403,229.96 1,373,461,560.61 1,354,983,909.95 1,654,935,828.36 1,915,570,350.23 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาว - - - - - - เจาหนสญญาเชาการเงนระยะยาวสทธ 650,475,461.07 548,709,562.64 442,255,405.55 461,497,346.24 746,339,894.10 499,651,886.20 รายไดแผนดนคางน าสง 248,120,000.00 190,300,000.00 209,430,000.00 176,000,000.00 182,450,000.00 174,000,000.00 รายไดจากการบรจาครอการรบร 16,551,901.73 12,671,793.00 9,474,613.93 8,030,978.07 8,626,783.54 7,909,663.75 ประมาณการหนสนผลประโยชน พนกงานหลงออกจากงาน

275,441,863.00 278,119,112.00 287,313,438.00 296,547,665.99 345,880,041.00 438,962,134.00

หนสนไมหมนเวยนอน - - - - - 13,398,480.31 รวมหนสนไมหมนเวยน 1,190,589,225.80 1,029,800,467.64 948,473,457.48 942,075,990.30 1,283,296,718.64 1,133,922,164.26 รวมหนสน 2,428,400,191.41 2,294,203,697.60 2,321,935,018.09 2,297,059,900.25 2,938,232,547.00 3,049,492,514.49 สวนของทน ทน 651,366,787.68 651,366,787.68 651,366,787.68 651,366,787.68 651,366,787.68 655,606,787.68 ก าไร (ขาดทน) สะสม -113,310,030.31 33,925,270.27 168,647,962.25 287,823,249.71 424,829,643.62 527,253,392.85 รวมสวนของทน 538,056,757.37 685,292,057.95 820,014,749.93 939,190,037.39 1,076,196,431.30 1,182,860,180.53 รวมหนสนและสวนของทน 2,966,456,948.78 2,979,495,755.55 3,141,949,768.02 3,236,249,937.64 4,014,428,978.30 4,232,352,695.02

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

8 - 6

งบแสดงฐานะทางการเงน (ตอ)

รายการ 2563(5เดอน) 2563F/2 2564E/2 2565E/3 2566E/3 2567E/3 (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 375,575,216.93 365,000,000.00 400,000,000.00 410,000,000.00 420,000,000.00 430,000,000.00 เงนลงทนชวคราว - - - - - - ลกหนการคาสทธ 851,438,819.78 940,000,000.00 873,000,000.00 870,000,000.00 890,000,000.00 892,000,000.00 ลกหนอนสทธ -15,038,809.87 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 สนคาคงเหลอ-ผลตภณฑนม 1,211,017,342.57 816,000,000.00 860,000,000.00 860,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00 สนคาคงเหลอ-วสด 621,047,458.52 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 ปศสตวคงเหลอ - - - - - - วสดคงเหลอ 64,503,679.04 70,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 สนทรพยหมนเวยนอน 60,108,133.23 60,000,000.00 60,000,000.00 65,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 รวมสนทรพยหมนเวยน 3,168,651,840.20 2,607,000,000.00 2,629,000,000.00 2,641,000,000.00 2,666,000,000.00 2,678,000,000.00 สนทรพยไมหมนเวยน เงนลงทน - - - - - - สนทรพยไมมตวตน 42,301,805.04 27,000,000.00 17,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 ทดน อาคารและอปกรณสทธ 1,480,082,520.92 1,657,000,000.00 1,583,000,000.00 1,575,000,000.00 1,555,000,000.00 1,562,000,000.00 งานระหวางกอสราง 10,768,638.83 - - - - - ปศสตวคงเหลอ 17,203,060.00 18,000,000.00 18,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 สนทรพยไมหมนเวยนอนสทธ 462,145.77 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,550,818,170.56 1,703,000,000.00 1,619,000,000.00 1,609,000,000.00 1,589,000,000.00 1,596,000,000.00 รวมสนทรพย 4,719,470,010.76 4,310,000,000.00 4,248,000,000.00 4,250,000,000.00 4,255,000,000.00 4,274,000,000.00 หนสนและสวนของทน หนสนหมนเวยน เงนเบกเกนบญช - - - - - - เจาหนการคา 1,665,424,761.23 1,040,000,000.00 1,050,000,000.00 1,060,000,000.00 1,070,000,000.00 1,080,000,000.00 เจาหนอน 9,121,126.01 25,000,000.00 40,000,000.00 39,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 คาใชจายคางจาย 52,523,052.25 30,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 เงนกยมระยะยาวถงก าหนดช าระใน1ป - - - - - - ดอกเบยผดนดช าระหนคางช าระ - - - - - - เจาหนสญญาเชาการเงนทครบ ก าหนดช าระใน 1 ป

496,464,361.21 440,000,000.00 400,000,000.00 380,000,000.00 358,000,000.00 350,000,000.00

หนสนหมนเวยนอน 162,591,023.74 86,800,000.00 98,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 111,000,000.00 รวมหนสนหมนเวยน 2,386,124,324.44 1,621,800,000.00 1,618,000,000.00 1,614,000,000.00 1,608,000,000.00 1,621,000,000.00 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาว 37,910,000.00 - - - - - เจาหนสญญาเชาการเงนระยะยาวสทธ 460,918,491.89 550,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 รายไดแผนดนคางน าสง 164,000,000.00 203,000,000.00 180,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00 รายไดจากการบรจาครอการรบร 3,866,514.83 5,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 ประมาณการหนสนผลประโยชน พนกงานหลงออกจากงาน

3,866,514.83 441,000,000.00 439,000,000.00 440,000,000.00 441,000,000.00 442,000,000.00

หนสนไมหมนเวยนอน 16,110,222.35 13,200,000.00 14,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 รวมหนสนไมหมนเวยน 1,106,872,080.77 1,212,200,000.00 1,199,000,000.00 1,195,000,000.00 1,196,000,000.00 1,197,000,000.00 รวมหนสน 3,492,996,405.21 2,834,000,000.00 2,817,000,000.00 2,809,000,000.00 2,804,000,000.00 2,818,000,000.00 สวนของทน ทน 655,606,787.68 656,000,000.00 656,000,000.00 656,000,000.00 656,000,000.00 656,000,000.00 ก าไร (ขาดทน) สะสม 570,866,817.87 820,000,000.00 775,000,000.00 785,000,000.00 795,000,000.00 800,000,000.00 รวมสวนของทน 1,226,473,605.55 1,476,000,000.00 1,431,000,000.00 1,441,000,000.00 1,451,000,000.00 1,456,000,000.00 รวมหนสนและสวนของทน 4,719,470,010.76 4,310,000,000.00 4,248,000,000.00 4,250,000,000.00 4,255,000,000.00 4,274,000,000.00

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.4 แสดงงบแสดงฐานะทางการเงนของ อ.ส.ค.

8 - 7

สวนงบแสดงฐานะทางการเงน นน อ.ส.ค. มรายการทมสาระส าคญไดแก สนคาคงเหลอ ลกหนการคา และ เจาหนการคา ทมมลคาสง

สนคาคงเหลอ ลกหนการคา และ เจาหนการคา

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) สนคาคงเหลอ 548,549,173.00 709,071,247.85 776,613,950.27 625,319,396.50 805,247,297.36 1,138,008,523.42 -8.6% 29.3% 9.5% -19.5% 28.8% 41.3% ลกหนการคาสทธ 658,586,106.20 703,920,477.11 652,513,691.79 780,499,595.69 884,145,756.26 1,045,607,880.54 -2.1% 6.9% -7.3% 19.6% 13.3% 18.3% เจาหนการคา 788,463,185.56 896,774,779.08 929,293,025.63 919,349,359.68 1,082,807,967.21 1,275,642,367.28 11.2% 13.7% 3.6% -1.1% 17.8% 17.8%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

สนคาคงเหลอ ลกหนการคา และ เจาหนการคา (ตอ)

รายการ 2563(5เดอน) 2563F/2 2564E/2 2565E/3 2566E/3 2567E/3 (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

สนคาคงเหลอ 1,832,064,801.09 1,166,000,000.00 1,210,000,000.00 1,210,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 61.0% 2.5% 3.8% 0.0% -0.8% 0.0% ลกหนการคาสทธ 851,438,819.78 940,000,000.00 873,000,000.00 870,000,000.00 890,000,000.00 892,000,000.00 -18.6% -10.1% -7.1% -0.3% 2.3% 0.2% เจาหนการคา 1,665,424,761.23 1,040,000,000.00 1,050,000,000.00 1,060,000,000.00 1,070,000,000.00 1,080,000,000.00 30.6% -18.5% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.5 แสดงสนคาคงเหลอ ลกหนการคา และ เจาหนการคา ของ อ.ส.ค.

สภาพคลองทางการเงน แสดงถงความสามารถในการแปลงสภาพสนทรพยหมนเวยนใหกลายเปนเงนสดเพอน าไปช าระหนสนหมนเวยน

ทครบก าหนดช าระภายใน 1 ป โดยสามารถค านวณได 2 อตราคอ 1.อตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) 2.อตราสวนเงนทนหมนเวยนอยางเรว (Quick or Acid Test Ratio)

อตราสวนสภาพคลอง : Liquidity Ratio

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) 1.อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio):- 1.Current Ratio 1,762,609,402 1,826,140,807 2,040,469,624 2,029,827,378 2,318,403,847 2,656,972,609 ภาระผกพนระยะสนกบทรพยากร 1,237,810,966 1,264,403,230 1,373,461,561 1,354,983,910 1,654,935,828 1,915,570,350 ระยะสนทอาจน ามาช าระผกพนนได 1.42 1.44 1.49 1.50 1.40 1.39 2.Quick Ratio หรอ Acid-test Ratio 1,214,060,229 1,117,069,559 1,263,855,674 1,404,507,982 1,513,156,550 1,518,964,085 ภาระผกพนระยะสนกบทรพยากรระยะสนท 1,237,810,966 1,264,403,230 1,373,461,561 1,354,983,910 1,654,935,828 1,915,570,350 มความคลองตวสงอาจน ามาช าระผกพนนได 0.98 0.88 0.92 1.04 0.91 0.79

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

8 - 8

อตราสวนสภาพคลอง : Liquidity Ratio (ตอ)

รายการ 2563(5เดอน) 2563F/2 2564E/2 2565E/3 2566E/3 2567E/3 (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

1.อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio):- 1.Current Ratio 3,168,651,840 2,607,000,000 2,629,000,000 2,641,000,000 2,666,000,000 2,678,000,000 ภาระผกพนระยะสนกบทรพยากร 2,386,124,324 1,621,800,000 1,618,000,000 1,614,000,000 1,608,000,000 1,621,000,000 ระยะสนทอาจน ามาช าระผกพนนได 1.33 1.61 1.62 1.64 1.66 1.65 2.Quick Ratio หรอ Acid-test Ratio 1,336,587,039 1,441,000,000 1,419,000,000 1,431,000,000 1,466,000,000 1,478,000,000 ภาระผกพนระยะสนกบทรพยากรระยะสนท 2,386,124,324 1,621,800,000 1,618,000,000 1,614,000,000 1,608,000,000 1,621,000,000 มความคลองตวสงอาจน ามาช าระผกพนนได 0.56 0.89 0.88 0.89 0.91 0.91

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.6 แสดงอตราสวนสภาพคลองของ อ.ส.ค.

ในป 2557 ถง 2562 อ.ส.ค. มอตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) อยในชวง 1.39 ถง 1.50 และคาดการณวาจะมแนวโนมเพมขนถง 1.65 ในป 2567E ซงถอวายงมสภาพคลองทางการเงนทด

สวนอตราสวนเงนทนหมนเวยนอยางเรว (Quick or Acid Test Ratio) เมอไมน าสนคาคงเหลอมาค านวณ ผลปรากฏวามแนวโนมลดลงจาก 0.98 ในป 2557 เปน 0.79 ในป 2562 และคาดการณวาจะมแนวโนมเพมขนถง 0.91 ในป 2567E จงเหนควรใหมการบรหารการจดท าแผนการตลาดอยางตอเนองและมการบรหารจดการสนคาคงเหลอ และวสดคงเหลอใหเหมาะสม

ประสทธภาพในการบรหารสนทรพย

แสดงถงความสามารถของ อ.ส.ค.ในการบรหารสนทรพยแตละประเภทใหเกดประโยชนตอ อ.ส.ค. โดยสามารถค านวณได 3 อตราคอ

1.อตราการหมนของสนคาคงเหลอ (Inventory Turnover Ratio) 2.อตราการหมนของลกหนการคา (Days Sales Outstanding) 3.อตราการหมนของเจาหนการคา (Liquidity of Payables)

อ.ส.ค. มอตราสวนการหมนเวยนของลกหนการคาลดลงจาก 12.12 รอบ ในป 2559 เปน 10.17รอบ ในป 2562 และป 2563 ลดลงเปน 11.21 รอบ สงผลให อ.ส.ค. มระยะเวลาในการเรยกเกบหนเฉลยประมาณการจาก 29.70 วน ป 2559 เปน 32.11 วน ในป 2563

อตราการหมนเวยนของสนคากลดลงจาก 9.06 รอบ ในป 2559 เปน 8.31 รอบ ในป 2562 และป 2563 เปน 7.88 รอบ สงผลให อ.ส.ค.มระยะเวลาการขายสนคาเฉลยประมาณการ 39.73 วน ในป 2559 เพมขนเปน 43.34 วน ในป 2562 และในป 2563 เพมขนเปน 45.67 วน

8 - 9

อตราสวนสภาพคลองของสนคา

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) 2.ความสามารถในการบรหารสนทรพย (Asset Management Analysis) 1. Liquidity of Receivables (สภาพคลองของลกหน) - Receivable Turnover Ratio 7,165,001,662 7,805,933,471 8,220,420,264 8,908,594,001 9,450,815,443 9,810,926,215 (อตราการหมนของลกหนการคา) 665,639,348 681,253,292 678,217,084 716,506,644 832,322,676 964,876,818 10.76 11.46 12.12 12.43 11.35 10.17 - Average Collection Period Ratio 360 360 360 360 360 360 (ระยะเวลาการเกบหนเฉลย) 10.76 11.46 12.12 12.43 11.35 10.17 33.44 31.42 29.70 28.95 31.70 35.40 2.Liquidity of Inventory (สภาพคลองของสนคา) - Inventory Turnover Ratio 5,982,862,714 6,463,986,056 6,731,403,216 7,319,058,352 7,735,369,519 8,070,327,397 (อตราหมนเวยนสนคาคงเหลอ) 574,413,130 628,810,210 742,842,599 700,966,673 715,283,347 971,627,910 10.42 10.28 9.06 10.44 10.81 8.31 - Average Days Sales Ratio 360 360 360 360 360 360 (ระยะเวลาขายสนคาเฉลย) 10.42 10.28 9.06 10.44 10.81 8.31 34.56 35.02 39.73 34.48 33.29 43.34 3.Liquidity Of Payables (สภาพคลองของเจาหน) (อตราสวนหมนเวยนเจาหน) 5,982,862,714 6,463,986,056 6,731,403,216 7,319,058,352 7,735,369,519 8,070,327,397 748,727,576 842,618,982 913,033,902 924,321,193 1,001,078,663 1,179,225,167 7.99 7.67 7.37 7.92 7.73 6.84 (ระยะเวลาช าระหน) 360 360 360 360 360 360 7.99 7.67 7.37 7.92 7.73 6.84 45.05 46.93 48.83 45.46 46.59 52.60

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

อตราสวนสภาพคลองของสนคา (ตอ)

รายการ 2563(5เดอน) 2563F/2 2564E/2 2565E/3 2566E/3 2567E/3 (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

2.ความสามารถในการบรหารสนทรพย (Asset Management Analysis) 1. Liquidity of Receivables (สภาพคลองของลกหน) - Receivable Turnover Ratio 3,555,985,761 11,130,540,010 11,803,438,600 12,518,200,229 13,279,031,273 14,087,083,942 (อตราการหมนของลกหนการคา) 948,523,350 992,803,940 906,500,000 871,500,000 880,000,000 891,000,000 3.75 11.21 13.02 14.36 15.09 15.81 - Average Collection Period Ratio 360 360 360 360 360 360 (ระยะเวลาการเกบหนเฉลย) 3.75 11.21 13.02 14.36 15.09 15.81 96.03 32.11 27.65 25.06 23.86 22.77 2.Liquidity of Inventory (สภาพคลองของสนคา) - Inventory Turnover Ratio 2,923,032,036 9,079,864,939 9,612,397,672 10,188,880,000 10,808,139,643 11,465,834,162 (อตราหมนเวยนสนคาคงเหลอ) 1,485,036,662 1,152,004,262 1,188,000,000 1,210,000,000 1,205,000,000 1,200,000,000 1.97 7.88 8.09 8.42 8.97 9.55 - Average Days Sales Ratio 360 360 360 360 360 360 (ระยะเวลาขายสนคาเฉลย) 1.97 7.88 8.09 8.42 8.97 9.55 182.90 45.67 44.49 42.75 40.14 37.68 3.Liquidity Of Payables (สภาพคลองของเจาหน) (อตราสวนหมนเวยนเจาหน) 2,923,032,036 9,079,864,939 9,612,397,672 10,188,880,000 10,808,139,643 11,465,834,162 1,470,533,564 1,157,821,184 1,045,000,000 1,055,000,000 1,065,000,000 1,075,000,000 1.99 7.84 9.20 9.66 10.15 10.67 (ระยะเวลาช าระหน) 360 360 360 360 360 360 1.99 7.84 9.20 9.66 10.15 10.67 181.11 45.91 39.14 37.28 35.47 33.75

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.7 แสดงอตราสวนสภาพคลองของสนคาของ อ.ส.ค.

8 - 10

ความสามารถในการท าก าไร แสดงถงความสามารถท อ.ส.ค. ไดบรหารจดการตามทไดวางแผนไว โดยสามารถค านวณได 3 อตราคอ

1.อตราสวนก าไรขนตน (Profit Margin) 2.อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม (Return on Total Assets : ROA) 3.อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (Return on Equity : ROE)

อตราสวนความสามารถในการท าก าไร

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) 3.ความสามารถในการท าก าไร 1.Profitability in Relation to sales - Gross Profit Margin 118,213,890,796 134,194,741,468 148,901,704,766 158,953,564,841 171,544,592,399 174,059,881,820 (เปรยบเทยบก าไรขนตนตอยอดขาย) 7,165,001,622 7,805,933,471 8,220,420,264 8,908,594,001 9,450,815,443 9,810,926,215 16.5 17.19 18.11 17.84 18.15 17.74 - Net Profit Margin 7,347,666,289 23,812,370,060 21,962,572,870 22,150,999,888 23,185,639,391 18,797,374,923 (เปรยบเทยบก าไรสทธตอยอดขาย) 7,165,011,622 7,805,933,471 8,220,420,264 8,908,594,001 9,450,815,443 9,810,926,215 1.03 3.05 2.67 2.49 2.45 1.92 2.Profitibility in Relation to Invesment - Rate of Retune on Equity (ROE) 7,347,666,289 23,812,370,060 21,962,572,870 22,150,999,888 23,185,639,391 18,797,374,923 515,193,642 611,674,408 752,653,404 879,602,394 1,007,693,234 1,129,528,306 14.26 38.93 29.18 25.18 23.01 16.64 - Retune on Asset Ratio (ROA) 7,347,666,289 23,812,370,060 21,962,572,870 22,150,999,888 23,185,639,391 17,961,154,556 2,589,286,788 2,972,976,352 3,060,722,762 3,189,099,853 3,625,339,458 4,232,352,695 2.84 8.01 7.18 6.95 6.40 4.24

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

อตราสวนความสามารถในการท าก าไร (ตอ)

รายการ 2563(5เดอน) 2563F/2 2564E/2 2565E/3 2566E/3 2567E/3 (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

3.ความสามารถในการท าก าไร 1.Profitability in Relation to sales - Gross Profit Margin 63,295,372,534 205,067,507,110 219,104,092,800 232,932,022,899 247,089,162,981 262,124,977,974 (เปรยบเทยบก าไรขนตนตอยอดขาย) 3,555,985,761 11,130,540,010 11,803,438,600 12,518,200,229 13,279,031,273 14,087,083,942 17.80 18.42 18.56 18.61 18.61 18.61 - Net Profit Margin 4,128,947,165 33,177,695,231 35,749,617,100 38,290,000,000 40,950,000,000 43,807,000,000 (เปรยบเทยบก าไรสทธตอยอดขาย) 3,555,985,761 11,130,540,010 11,803,438,600 12,518,200,229 13,279,031,273 14,087,083,942 1.16 2.98 3.03 3.06 3.08 3.11 2.Profitibility in Relation to Invesment - Rate of Retune on Equity (ROE) 4,128,947,165 33,177,695,231 35,749,617,100 38,290,000,000 40,950,000,000 43,807,000,000 1,204,666,893 1,329,430,090 1,453,500,000 1,436,000,000 1,446,000,000 1,453,500,000 3.43 24.96 24.60 26.66 28.32 30.14 - Retune on Asset Ratio (ROA) 4,128,947,165 33,177,695,231 35,749,617,100 38,290,000,000 40,950,000,000 43,807,000,000 4,719,470,011 4,310,000,000 4,248,000,000 4,250,000,000 4,255,000,000 4,274,000,000 0.87 7.70 8.42 9.01 9.62 10.25

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.8 แสดงอตราสวนความสามารถในการท าก าไร

8 - 11

อ.ส.ค. มอตราก าไรขนตนในป 2557-2562 อยในชวง 16.50 – 18.15% และมแนวโนมจะเพมขนเปน 18.61% ในป 2567E ในขณะทอตราผลตอบแทนในสวนของทน และอตราผลตอบแทนจากการลงทนในสนทรพยมแนวโนมลดลงในชวงป 2557-2562 เมอพจารณาถงรายการทสงผลใหอตราก าไรสทธลดลงนเกดจากประสทธผลในการใชงบประมาณยงไมสามารถกอใหเกดรายไดจากการขายมากเพยงพอทจะชดเชยคาใชจายทใชไป เชน คาใชจายเกยวกบการขาย การโฆษณา การประชาสมพนธ และสวนลดในการจ าหนายทมงบประมาณสง แตอาจไมสงผลทจะชวยเพมรายไดมากนก จงควรมการประเมนความคมคาในการใชงบโฆษณาประชาสมพนธและรวมถงแนวโนมสวนลดในการจ าหนายทสงขน

ความสามารถในการช าระหน แสดงถงความสามารถของ อ.ส.ค.ในการบรหารหนสนทไดรบมาจากเงนก โดยมการประเมนความสามารถใน

การช าระดอกเบย และความสามารถในการน าเงนทนทมอยทงของผลงทนเองและของเงนกมาสรางมลคาใหองคกร โดยสามารถค านวณได 2 อตราคอ

1.อตราหนสนรวมตอสนทรพยรวม (Debt Ratio) 2.ความสามารถในการช าระดอกเบย (Times-Interest-Earned)

อตราสวนหนสน

รายการ 2557/1 2558/1 2559/1 2560/1 2561/1 2562/1

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) 4.อตราสวนหนสน (Debt Ratio): 1.อตราสวนหนสน (Debt Ratios) 2,428,400,191 2,294,203,698 2,321,935,018 2,297,059,900 2,938,232,547 3,049,492,514 (อตราหนสนรวมตอสนทรพยรวม) 2,966,456,949 2,979,495,756 3,141,949,768 3,236,249,938 4,014,428,978 4,232,352,695 0.82 0.77 0.74 0.71 0.73 0.72 2.Times- Interest- Earned 73,476,663 238,123,701 219,625,729 221,509,999 231,856,394 187,973,749 (อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย) 39,198,342 53,724,261 57,728,243 43,207,755 52,579,484 55,664,928 1.87 4.43 3.80 5.13 4.41 3.38

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

อตราสวนหนสน

รายการ 2563(5เดอน) 2563F/2 2564E/2 2565E/3 2566E/3 2567E/3 (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

4.อตราสวนหนสน (Debt Ratio): 1.อตราสวนหนสน (Debt Ratios) 3,492,996,405 2,834,000,000 2,817,000,000 2,809,000,000 2,804,000,000 2,818,000,000 (อตราหนสนรวมตอสนทรพยรวม) 4,719,470,011 4,310,000,000 4,248,000,000 4,250,000,000 4,255,000,000 4,274,000,000 0.74 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 2.Times- Interest- Earned 41,289,472 331,776,952 357,496,171 382,900,000 409,500,000 438,070,000 (อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย) 19,013,561 7,558,580 38,335,138 40,644,187 43,103,515 45,714,434 2.17 43.89 9.33 9.42 9.50 9.58

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.9 แสดงอตราสวนหนสนของ อ.ส.ค.

อตราหนสนรวมตอสนทรพยรวมในป 2557-2562 มแนวโนมลดลง จาก 0.82 เปน 0.72 และประมาณการในป 2563F-2567E อยทระดบ 0.66 ซงสวนใหญเปนเจาหนการคาทเกดจากการด าเนนงานตามปกต และ อ.ส.ค. มความสามารถในการช าระดอกเบยในระดบสง ท าให อ.ส.ค. ยงมความสามารถในการหาแหลงกยมเงนในระยะยาวมาเพอขยายการเตบโตได

8 - 12

ประมาณการงบการเงน จากการวเคราะหโครงสรางทางการเงนและโครงสรางตนทนขางตน อ.ส.ค. จงไดจดท าประมาณการงบการเงน

(พ.ศ.2560-2565) เพอใชเปนกรอบการด าเนนการตามแผนวสาหกจ ใหสามารถปฏบตงานไดอยางสอดคลองและมทรพยากรทางการเงนเพยงพอ ประกอบดวยงบแสดงฐานะทางการเงน และงบก าไรขาดทน ภายใตตวชวดตามมตดานการเงน ดงน

ตวชวด เปาหมาย

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

รายได (ลานบาท) 7,211 7,980 8,390 9,143 9,639 10,116 11,325 12,015 12,743 13,517 14,340

ก าไรสทธ (ลานบาท) 73 238 219 221 232 188 331 357 382 409 438

EBITDA (ลานบาท) N/A N/A N/A 425 458 478 478 533 559 586 615

สดสวนรายได MT : TT N/A N/A N/A 58:42 56:44 58:42 58:42 56:44 54:46 52:48 50:50

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (ROA)

2.84 8.01 7.18 6.95 6.93 4.24 7.70 8.42 9.01 9.62 10.25

อตราก าไรทางเศรษฐศาสตร (EP)

N/A N/A 41.19 27.70 27.19 -26.26 56 89 112 135 159

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.10 แสดงการประมาณการงบการเงน

โดยประมาณการโครงสรางตนทนไวทระดบตนทนขาย 79- 81 % ก าไรขนตน 19-21% สวนก าไรขาดทน(สทธ) ประมาณการไวท 3 % ของรายไดเนองจากสภาพเศรษฐกจและการแขงขนทางการตลาดรวมทงราคาขายท อ.ส.ค. ไมสามารถปรบขนราคาผลตภณฑนมได จงไมสามารถทจะท าใหอตราก าไรสงขนได อ.ส.ค. จงพยายามทจะควบ คมตนท นขายให อย ในอ ตราคงท ส วน ค าใชจ ายอ นๆ ก ได ม ก ารควบ คมก าก บ ด แล ให เห มาะส ม

8 - 13

8.2 ประมาณการงบแสดงฐานะการเงน

ประมาณการงบแสดงสถานะการเงนตามแผนวสาหกจขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย

รายการ 2557/1 % 2558/1 % 2559/1 % 2560/1 % 2561/1 % 2562/1 %

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 426,817,999.71 14.4% 274,993,493.02 9.2% 469,612,954.65 14.9% 466,116,501.97 14.4% 483,777,895.53 12.1% 352,811,737.54 8.3%

เงนลงทนชวคราว - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ลกหนการคาสทธ 658,586,106.20 22.2% 703,920,477.11 23.6% 652,513,691.79 20.8% 780,499,595.69 24.1% 884,145,756.26 22.0% 1,045,607,880.54 24.7%

ลกหนอนสทธ 11,924,985.79 0.4% 18,514,770.34 0.6% 21,348,280.59 0.7% 5,150,976.08 0.2% 3,061,121.92 0.1% 1,423,022.42 0.0%

สนคาคงเหลอ-ผลตภณฑนม 323,638,351.60 10.9% 458,889,430.33 15.4% 518,841,233.13 16.5% 296,898,274.19 9.2% 484,847,791.15 12.1% 817,402,264.87 19.3%

สนคาคงเหลอ-วสด 224,910,821.40 7.6% 250,181,817.52 8.4% 257,772,717.14 8.2% 328,421,122.31 10.1% 320,399,506.21 8.0% 320,606,258.55 7.6%

ปศสตวคงเหลอ 17,081,855.00 0.6% 15,987,590.00 0.5% - 0.0% - 0.0% 10,000.00 0.0% - 0.0%

วสดคงเหลอ 62,938,602.96 2.1% 70,146,898.50 2.4% 76,088,069.67 2.4% 76,226,507.66 2.4% 76,681,830.91 1.9% 62,327,997.52 1.5%

สนทรพยหมนเวยนอน 36,710,679.83 1.2% 33,506,330.14 1.1% 44,292,677.28 1.4% 76,514,400.51 2.4% 65,479,945.12 1.6% 56,793,447.45 1.3%

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,762,609,402.49 59.4% 1,826,140,806.96 61.3% 2,040,469,624.25 64.9% 2,029,827,378.41 62.7% 2,318,403,847.10 57.8% 2,656,972,608.89 62.8%

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทน - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

สนทรพยไมมตวตน 161,647,585.89 5.4% 139,170,248.71 4.7% 967,589,594.53 30.8% 1,096,826,743.86 33.9% 73,866,110.96 1.8% 52,430,998.07 1.2%

ทดน อาคารและอปกรณสทธ 1,040,638,421.85 35.1% 1,012,315,894.06 34.0% 116,827,878.09 3.7% 93,090,235.67 2.9% 1,600,501,100.72 39.9% 1,497,956,776.98 35.4%

งานระหวางกอสราง - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 5,036,774.60 0.1% 5,926,095.83 0.1%

ปศสตวคงเหลอ - 0.0% - 0.0% 14,903,180.00 0.5% 14,821,115.00 0.5% 16,184,770.00 0.4% 17,747,295.00 0.4%

สนทรพยไมหมนเวยนอนสทธ 1,561,538.55 0.1% 1,868,805.82 0.1% 2,159,491.15 0.1% 1,684,464.70 0.1% 436,374.92 0.0% 1,318,920.25 0.0%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,203,847,546.29 40.6% 1,153,354,948.59 38.7% 1,101,480,143.77 35.1% 1,206,422,559.23 37.3% 1,696,025,131.20 42.2% 1,575,380,086.13 37.2%

รวมสนทรพย 2,966,456,948.78 100.0% 2,979,495,755.55 100.0% 3,141,949,768.02 100.0% 3,236,249,937.64 100.0% 4,014,428,978.30 100.0% 1,232,352,695.02 100.0%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

8 - 14

ประมาณการงบแสดงสถานะการเงนตามแผนวสาหกจขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (ตอ)

รายการ 2563(5เดอน) % 2563F/2 % 2564E/2 % 2565E/3 % 2566E/3 % 2567E/3 % (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 375,575,216.93 8.0% 365,000,000.00 8.5% 400,000,000.00 9.4% 410,000,000.00 9.6% 420,000,000.00 9.9% 430,000,000.00 10.1%

เงนลงทนชวคราว - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ลกหนการคาสทธ 851,438,819.78 18.0% 940,000,000.00 21.8% 873,000,000.00 20.6% 870,000,000.00 20.5% 890,000,000.00 20.9% 892,000,000.00 20.9%

ลกหนอนสทธ -15,038,809.87 -0.3% 6,000,000.00 0.1% 6,000,000.00 0.1% 6,000,000.00 0.1% 6,000,000.00 0.1% 6,000,000.00 0.1%

สนคาคงเหลอ-ผลตภณฑนม 1,211,017,342.57 25.7% 816,000,000.00 18.9% 860,000,000.00 20.2% 860,000,000.00 20.2% 850,000,000.00 20.0% 850,000,000.00 19.9%

สนคาคงเหลอ-วสด 621,047,458.52 13.2% 350,000,000.00 8.1% 350,000,000.00 8.2% 350,000,000.00 8.2% 350,000,000.00 8.2% 350,000,000.00 8.2%

ปศสตวคงเหลอ 0.0% 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

วสดคงเหลอ 64,503,679.04 1.4% 70,000,000.00 1.6% 80,000,000.00 1.9% 80,000,000.00 1.9% 80,000,000.00 1.9% 80,000,000.00 1.9%

สนทรพยหมนเวยนอน 60,108,133.23 1.3% 60,000,000.00 1.4% 60,000,000.00 1.4% 65,000,000.00 1.5% 70,000,000.00 1.6% 70,000,000.00 1.6%

รวมสนทรพยหมนเวยน 3,168,651,840.20 67.1% 2,607,000,000.00 60.5% 2,629,000,000.00 61.9% 2,641,000,000.00 62.1% 2,666,000,000.00 62.7% 2,678,000,000.00 62.7%

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทน - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

สนทรพยไมมตวตน 42,301,805.04 0.9% 27,000,000.00 0.6% 17,000,000.00 0.4% 10,000,000.00 0.2% 10,000,000.00 0.2% 10,000,000.00 0.2%

ทดน อาคารและอปกรณสทธ 1,480,082,520.92 31.4% 1,657,000,000.00 38.4% 1,583,000,000.00 37.3% 1,575,000,000.00 37.1% 1,555,000,000.00 36.5% 1,562,000,000.00 36.5%

งานระหวางกอสราง 10,768,638.83 0.2% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ปศสตวคงเหลอ 17,203,060.00 0.4% 18,000,000.00 0.4% 18,000,000.00 0.4% 22,000,000.00 0.5% 22,000,000.00 0.5% 22,000,000.00 0.5%

สนทรพยไมหมนเวยนอนสทธ 462,145.77 0.0% 1,000,000.00 0.0% 1,000,000.00 0.0% 2,000,000.00 0.0% 2,000,000.00 0.0% 2,000,000.00 0.0%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,550,818,170.56 32.9% 1,703,000,000.00 39.5% 1,619,000,000.00 38.1% 1,609,000,000.00 37.9% 1,589,000,000.00 37.3% 1,596,000,000.00 37.3%

รวมสนทรพย 4,719,470,010.76 100.0% 4,310,000,000.00 100.0% 4,248,000,000.00 100.0% 4,250,000,000.00 100.0% 4,255,000,000.00 100.0% 4,274,000,000.00 100.0%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

8 - 15

ประมาณการงบแสดงสถานะการเงน ตามแผนวสาหกจ (พ.ศ.2560 – 2565) ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (ตอ) รายการ 2557/1 % 2558/1 % 2559/1 % 2560/1 % 2561/1 % 2562/1 %

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) หนสนและสวนของทน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญช - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

เจาหนการคา 788,463,185.56 26.6% 896,774,779.08 30.1% 929,293,025.63 29.6% 919,349,359.68 28.4% 1,082,807,967.21 27.0% 1,275,642,367.28 30.1%

เจาหนอน 67,629,843.13 2.3% 52,425,499.71 1.8% 70,483,767.93 2.2% 37,360,589.90 1.2% 42,640,305.93 1.1% 39,243,085.55 0.9%

คาใชจายคางจาย 27,893,614.89 0.9% 35,475,320.25 1.2% 57,735,603.12 1.8% 55,935,985.06 1.7% 28,337,095.00 0.7% 33,350,642.17 0.8%

เงนกยมระยะยาวถงก าหนดช าระใน 1 ป 57,770,468.32 1.9% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% ดอกเบยผดนดช าระหนคางช าระทครบก าหนดช าระใน 1 ป - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% เจาหนสญญาเชาการเงนทครบก าหนดช าระใน 1 ป 130,259,752.90 4.4% 157,341,279.14 5.3% 178,513,301.65 5.7% 190,303,640.91 5.9% 353,044,532.33 8.8% 438,797,656.78 10.4%

หนสนหมนเวยนอน 165,794,100.81 5.6% 122,386,351.78 4.1% 137,435,862.28 4.4% 152,034,334.40 4.7% 148,105,927.89 3.7% 128,536,598.45 3.0%

รวมหนสนหมนเวยน 1,237,810,965.61 41.7% 1,264,403,229.96 42.4% 1,373,461,560.61 43.7% 1,354,983,909.95 41.9% 1,654,935,828.36 41.2% 1,915,570,350.23 45.3%

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

เจาหนสญญาเชาการเงนระยะยาวสทธ 650,475,461.07 21.9% 548,709,562.64 18.4% 442,255,405.55 14.1% 461,497,346.24 14.3% 746,339,894.10 18.6% 499,651,886.20 11.8%

รายไดแผนดนคางน าสง 248,120,000.00 8.4% 190,300,000.00 6.4% 209,430,000.00 6.7% 176,000,000.00 5.4% 182,450,000.00 4.5% 174,000,000.00 4.1%

รายไดจากการบรจาครอการรบร 16,551,901.73 0.6% 12,671,793.00 0.4% 9,474,613.93 0.3% 8,030,978.07 0.2% 8,626,783.54 0.2% 7,909,663.75 0.2% ประมาณการหนสนผลประโยชนพนกงานหลงออกจากงาน 275,441,863.00 9.3% 278,119,112.00 9.3% 287,313,438.00 9.1% 296,547,665.99 9.2% 345,880,041.00 8.6% 438,962,134.00 10.4% หนสนไมหมนเวยนอน 13,398,480.31 0.3%

รวมหนสนไมหมนเวยน 1,190,589,225.80 40.1% 1,029,800,467.64 34.6% 948,473,457.48 30.2% 942,075,990.30 29.1% 1,283,296,718.64 32.0% 1,133,922,164.26 26.8%

รวมหนสน 2,428,400,191.41 81.9% 2,294,203,697.60 77.0% 2,321,935,018.09 73.9% 2,297,059,900.25 71.0% 2,938,232,547.00 73.2% 3,049,492,514.49 72.1%

สวนของทน

ทน 651,366,787.68 22.0% 651,366,787.68 21.9% 651,366,787.68 20.7% 651,366,787.68 20.1% 651,366,787.68 16.2% 655,606,787.68 15.5%

ก าไร(ขาดทน)สะสม -113,310,030.31 -3.8% 33,925,270.27 1.1% 168,647,962.25 5.4% 287,823,249.71 8.9% 424,829,643.62 10.6% 527,253,392.85 12.5%

รวมสวนของทน 538,056,757.37 18.1% 685,292,057.95 23.0% 820,014,749.93 26.1% 939,190,037.39 29.0% 1,076,196,431.30 26.8% 1,182,860,180.53 27.9%

รวมหนสนและสวนของทน 2,966,456,948.78 100.0% 2,979,495,755.55 100.0% 3,141,949,768.02 100.0% 3,236,249,937.64 100.0% 4,014,428,978.30 100.0% 4,232,352,695.02 100.0%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

8 - 16

ประมาณการงบแสดงสถานะการเงน ตามแผนวสาหกจ (พ.ศ.2560 – 2565) ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (ตอ) รายการ 2563(5เดอน) % 2563F/2 % 2564E/2 % 2565E/3 % 2566E/3 % 2567E/3 %

(ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) หนสนและสวนของทน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญช - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

เจาหนการคา 1,665,424,761.23 35.3% 1,040,000,000.00 24.1% 1,050,000,000.00 24.7% 1,060,000,000.00 24.9% 1,070,000,000.00 25.1% 1,080,000,000.00 25.3%

เจาหนอน 9,121,126.01 0.2% 25,000,000.00 0.6% 40,000,000.00 0.9% 39,000,000.00 0.9% 40,000,000.00 0.9% 40,000,000.00 0.9%

คาใชจายคางจาย 52,523,052.25 1.1% 30,000,000.00 0.7% 30,000,000.00 0.7% 35,000,000.00 0.8% 40,000,000.00 0.9% 40,000,000.00 0.9%

เงนกยมระยะยาวถงก าหนดช าระใน 1 ป - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% ดอกเบยผดนดช าระหนคางช าระทครบก าหนดช าระใน 1 ป - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% เจาหนสญญาเชาการเงนทครบก าหนดช าระใน 1 ป 496,464,361.21 10.5% 440,000,000.00 10.2% 400,000,000.00 9.4% 380,000,000.00 8.9% 358,000,000.00 8.4% 350,000,000.00 8.2%

หนสนหมนเวยนอน 162,591,023.74 3.4% 86,800,000.00 2.0% 98,000,000.00 2.3% 100,000,000.00 2.4% 100,000,000.00 2.4% 111,000,000.00 2.6%

รวมหนสนหมนเวยน 2,386,124,324.44 50.6% 1,621,800,000.00 37.6% 1,618,000,000.00 38.1% 1,614,000,000.00 38.0% 1,608,000,000.00 37.8% 1,621,000,000.00 37.9%

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว 37,910,000.00 0.8% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

เจาหนสญญาเชาการเงนระยะยาวสทธ 460,918,491.89 9.8% 550,000,000.00 12.8% 560,000,000.00 13.2% 560,000,000.00 13.2% 560,000,000.00 13.2% 560,000,000.00 13.1%

รายไดแผนดนคางน าสง 164,000,000.00 3.5% 203,000,000.00 4.7% 180,000,000.00 4.2% 176,000,000.00 4.1% 176,000,000.00 4.1% 176,000,000.00 4.1%

รายไดจากการบรจาครอการรบร 3,866,514.83 0.1% 5,000,000.00 0.1% 6,000,000.00 0.1% 6,000,000.00 0.1% 6,000,000.00 0.1% 6,000,000.00 0.1% ประมาณการหนสนผลประโยชนพนกงานหลงออกจากงาน 424,066,851.70 9.0% 441,000,000.00 10.2% 439,000,000.00 10.3% 440,000,000.00 10.4% 441,000,000.00 10.4% 442,000,000.00 10.3% หนสนไมหมนเวยนอน 16,110,222.35 0.3% 13,200,000.00 0.3% 14,000,000.00 0.3% 13,000,000.00 0.3% 13,000,000.00 0.3% 13,000,000.00 0.3%

รวมหนสนไมหมนเวยน 1,106,872,080.77 23.5% 1,212,200,000.00 28.1% 1,199,000,000.00 28.2% 1,195,000,000.00 28.1% 1,196,000,000.00 28.1% 1,197,000,000.00 28.0%

รวมหนสน 3,492,996,405.21 74.0% 2,834,000,000.00 65.8% 2,817,000,000.00 66.3% 2,809,000,000.00 66.1% 2,804,000,000.00 65.9% 2,818,000,000.00 65.9%

สวนของทน

ทน 655,606,787.68 13.9% 656,000,000.00 15.2% 656,000,000.00 15.4% 656,000,000.00 15.4% 656,000,000.00 15.4% 656,000,000.00 15.3%

ก าไร(ขาดทน)สะสม 570,866,817.87 12.1% 820,000,000.00 19.0% 775,000,000.00 18.2% 785,000,000.00 18.5% 795,000,000.00 18.7% 800,000,000.00 18.7%

รวมสวนของทน 1,226,473,605.55 26.0% 1,476,000,000.00 34.2% 1,431,000,000.00 33.7% 1,441,000,000.00 33.9% 1,451,000,000.00 34.1% 1,456,000,000.00 34.1%

รวมหนสนและสวนของทน 4,719,470,010.76 100.0% 4,310,000,000.00 100.0% 4,248,000,000.00 100.0% 4,250,000,000.00 100.0% 4,255,000,000.00 100.0% 4,274,000,000.00 100.0%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.11 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะการเงนตามแผนวสาหกจ ของ อ.ส.ค.

8 - 17

8.3 ประมาณงบก าไรขาดทน ประมาณการงบก าไรขาดทนตามแผนวสาหกจ ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย

รายการ 2557/1 % 2558/1 % 2559/1 % 2560/1 % 2561/1 % 2562/1 %

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) รายได

รายไดจากการขายผลตภณฑนม 7,165,001,621.82 99.3% 7,805,933,470.96 97.8% 8,220,420,263.96 98.0% 8,908,594,000.84 97.4% 9,450,815,442.94 98.0% 9,810,926,215.02 97.0%

รายไดจากการขายดานสงเสรม - 0.0% 140,083,589.52 1.8% 130,216,677.01 1.6% 192,521,992.32 2.1% 143,446,123.06 1.5% 229,772,008.01 2.3%

รายไดอน 46,886,879.84 0.7% 34,553,377.28 0.4% 40,054,181.49 0.5% 42,364,451.86 0.5% 45,195,603.80 0.5% 75,517,717.71 0.7%

รวมรายได 7,211,888,501.66 100.0% 7,980,570,437.76 100.0% 8,390,691,122.46 100.0% 9,143,480,445.02 100.0% 9,639,457,169.80 100.0% 10,116,215,940.74 100.0%

คาใชจาย

ตนทนขาย 5,982,862,713.86 83.0% 6,463,986,056.28 81.0% 6,731,403,216.30 80.2% 7,319,058,352.43 80.0% 7,735,369,518.95 80.2% 8,070,327,396.82 79.8%

คาใชจายสวนสงเสรม 151,718,974.18 2.1% 255,765,830.98 3.2% 277,301,571.79 3.3% 296,420,381.16 3.2% 201,859,321.09 2.1% 207,626,974.10 2.1%

คาใชจายในการขายและบรหาร 963,861,948.17 13.4% 977,708,441.22 12.3% 1,102,574,935.97 13.1% 1,262,047,351.15 13.8% 1,371,521,840.72 14.2% 1,602,985,096.39 15.8%

คาใชจายเงนอดหนนรบจากรฐบาล - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ตนทนทางการเงน 39,198,341.56 0.5% 53,724,260.68 0.7% 57,728,242.82 0.7% 43,207,754.94 0.5% 52,579,483.95 0.5% 55,664,927.87 0.6%

รวมคาใชจาย 7,137,641,977.77 99.0% 7,751,184,589.16 97.1% 8,169,007,966.88 97.4% 8,920,733,839.68 97.6% 9,361,330,164.71 97.1% 9,936,604,395.18 98.2%

ก าไร(ขาดทน) 74,246,523.89 1.0% 229,385,848.60 2.9% 221,683,155.58 2.6% 222,746,608.34 2.4% 278,127,005.09 2.9% 179,611,545.56 1.8%

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน

ผลก าไร(ขาดทน)จากการประมาณการ - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ตามหลกคณตศาสตรประกนภยส าหรบโครงการ -769,861.00 0.0% 8,737,852.00 0.1% -2,057,426.88 0.0% -1,236,609.46 0.0% -46,270,611.18 -0.5% 8,362,203.67 0.1%

ผลประโยชนพนกงาน

ก าไร(ขาดทน)สทธ 73,476,662.89 1.0% 238,123,700.60 3.0% 219,625,728.70 2.6% 221,509,998.88 2.4% 231,856,393.91 2.4% 187,973,749.23 1.9%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

8 - 18

ประมาณการงบก าไรขาดทนตามแผนวสาหกจ ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (ตอ)

รายการ 2563(5เดอน) % 2563F/2 % 2564E/2 % 2565E/3 % 2566E/3 % 2567E/3 % (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

รายได

รายไดจากการขายผลตภณฑนม 3,555,985,761.34 96.5% 11,130,540,009.72 98.3% 11,803,438,600.00 98.2% 12,518,200,228.99 98.2% 13,279,031,273.07 98.2% 14,087,083,941.73 98.2%

รายไดจากการขายดานสงเสรม 106,634,815.01 2.9% 164,456,745.00 1.5% 180,037,340.00 1.5% 190,939,568.32 1.5% 202,544,491.40 1.5% 214,869,683.92 1.5%

รายไดอน 22,262,388.04 0.6% 30,701,700.00 0.3% 32,021,150.00 0.3% 33,960,202.69 0.3% 36,024,235.53 0.3% 38,216,374.35 0.3%

รวมรายได 3,684,882,964.39 100.0% 11,325,698,454.72 100.0% 12,015,497,090.00 100.0% 12,743,100,000.00 100.0% 13,517,600,000.00 100.0% 14,340,170,000.00 100.0%

คาใชจาย

ตนทนขาย 2,923,032,036.00 79.3% 9,079,864,938.62 80.2% 9,612,397,672.00 80.0% 10,188,880,000.00 80.0% 10,808,139,643.26 80.0% 11,465,834,161.99 80.0%

คาใชจายสวนสงเสรม 80,771,163.99 2.2% 295,701,731.49 2.6% 256,346,609.44 2.1% 271,787,194.39 2.1% 288,232,692.26 2.1% 305,691,878.38 2.1%

คาใชจายในการขายและบรหาร 620,776,732.17 16.8% 1,610,796,252.30 14.2% 1,750,921,500.00 14.6% 1,858,888,618.79 14.6% 1,968,624,149.55 14.6% 2,084,859,525.44 14.5%

คาใชจายเงนอดหนนรบจากรฐบาล 0.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ตนทนทางการเงน 19,013,560.58 0.5% 7,558,580.00 0.1% 38,335,137.56 0.3% 40,644,186.82 0.3% 43,103,514.93 0.3% 45,714,434.20 0.3%

รวมคาใชจาย 3,643,593,492.74 98.9% 10,993,921,502.41 97.1% 11,658,000,919.00 97.0% 12,360,200,000.00 97.0% 13,108,100,000.00 97.0% 13,902,100,000.00 96.9%

ก าไร(ขาดทน) 41,289,471.65 1.1% 331,776,952.31 2.9% 357,496,171.00 3.0% 382,900,000.00 3.0% 409,500,000.00 3.0% 438,070,000.00 3.1%

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน

ผลก าไร(ขาดทน)จากการประมาณการ - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ตามหลกคณตศาสตรประกนภยส าหรบโครงการ - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ผลประโยชนพนกงาน

ก าไร(ขาดทน)สทธ 41,289,471.65 1.1% 331,776,952.31 2.9% 357,496,171.00 3.0% 382,900,000.00 3.0% 409,500,000.00 3.0% 438,070,000.00 3.1%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.12 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทนตามแผนวสาหกจ ของ อ.ส.ค.

8 - 19

8.4 ประมาณการก าไรเชงเศรษฐศาสตร ประมาณการก าไรเชงเศรษฐศาสตร ตามแผนวสาหกจขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย

รายการ 2557 % 2558 % 2559/1 % 2560/1 % 2561/1 % 2562/1 %

(สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) (สตง รบรอง) ก าไร (ขาดทน) สทธ+ดอกเบยจาย N/A N/A 277,353,971.52 264,717,750.82 284,435,877.86 243,638,677.10 หก ภาษเชงเศรษฐศาสตร N/A N/A 83,206,191.46 79,415,325.25 56,887,175.57 48,727,735.42 ก าไร (ขาดทน) สทธหลงหกภาษ (NOPAT) N/A 194,147,780.06 185,302,425.57 227,548,702.29 194,910,941.68

Risk Free Rate (Rf) N/A N/A 2.80% 2.80% 2.68% 2.70% BetaUnlevered N/A N/A 0.77 0.77 0.77 0.77 Market Risk Premium (MRP) N/A N/A 8% 8% 7% 8% หนสนรวม (Debt) N/A N/A 2,321,935,018.09 2,297,059,900.25 2,938,232,547.00 3,049,492,514.49 สวนของผถอหน (Equity) N/A N/A 820,014,749.93 939,190,037.39 1,076,196,431.30 1,182,860,180.53 BetaLevered = BetaUnlevered x (1+(1-Tax... %) x D/E N/A N/A 3.71 3.20 3.78 3.57 Ke = Rf+(BetaLevered x MRP) N/A N/A 32.45% 28.41% 28.87% 31.93% ดอกเบยจาย N/A N/A 57,728,242.82 43,207,754.94 52,579,483.95 55,664,927.87 Kd = ดอกเบยจาย/หนสนรวม x 100 N/A N/A 2.49 1.88 1.79 1.83 WACC = (E/(D+E)xKe*100)+(D/(D+E)xKd) N/A N/A 10.31 9.58 9.05 10.24

สนทรพยหมนเวยน+คาเผอหนสงสยจะสญ N/A N/A 2,083,698,744.73 2,083,853,781.31 2,357,238,869.68 2,695,807,631.47 หนสนหมนเวยน-เจาหนสญญาเชาการเงน 1 ป N/A N/A 1,194,948,258.96 1,164,680,269.04 1,301,891,296.03 1,476,772,693.45 สนทรพยไมหมนเวยน N/A N/A 1,101,480,143.77 1,206,422,559.23 1,696,025,131.20 1,575,380,086.13 หนสนระยะยาว- เจาหนสญญาเชาการเงนระยะยาว N/A N/A 506,218,051.93 480,578,644.06 536,956,824.54 634,270,278.06 Invested Capital N/A N/A 1,484,012,577.61 1,645,017,427.44 2,214,415,880.31 2,160,144,746.09

IC x WACC% N/A N/A 152,957,614.84 157,603,061.80 200,363,340.70 221,170,669.32

EP N/A N/A 41,190,165.22 27,699,363.78 27,185,361.58 -26,259,727.64

ROA N/A N/A 6.99% 6.84% 5.78% 4.44%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

8 - 20

ประมาณการก าไรเชงเศรษฐศาสตร ตามแผนวสาหกจ (พ.ศ.2560 – 2565) ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (ตอ)

รายการ 2563 (5เดอน) % 2563F/2 % 2564E/2 % 2565E/3 % 2564E/3 % 2565E/3 % (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย) (เปาหมาย)

ก าไร (ขาดทน) สทธ+ดอกเบยจาย 60,303,032.23 339,335,532.31 395,831,308.56 423,544,186.82 452,603,514.93 483,784,434.20 หก ภาษเชงเศรษฐศาสตร 12,060,606.45 67,867,106.46 79,166,261.71 84,708,837.36 90,520,702.99 96,756,886.84 ก าไร (ขาดทน) สทธหลงหกภาษ (NOPAT) 48,242,425.78 271,468,425.85 316,665,046.85 338,835,349.46 362,082,811.94 387,027,547.36

Risk Free Rate (Rf) 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% BetaUnlevered 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 Market Risk Premium (MRP) 8% 8% 8% 8% 8% 8% หนสนรวม (Debt) 3,492,996,405.21 2,834,000,000.00 2,817,000,000.00 2,809,000,000.00 2,804,000,000.00 2,818,000,000.00 สวนของผถอหน (Equity) 1,226,473,605.55 1,476,000,000.00 1,431,000,000.00 1,441,000,000.00 1,451,000,000.00 1,456,000,000.00 BetaLevered = BetaUnlevered x (1+(1-Tax... %) x D/E 3.95 2.66 2.73 2.70 2.68 2.68 Ke = Rf+(BetaLevered x MRP) 34.99% 24.47% 25.02% 24.80% 24.61% 24.64% ดอกเบยจาย 19,013,560.58 7,558,580.00 38,335,137.56 40,644,186.82 43,103,514.93 45,714,434.20 Kd = ดอกเบยจาย/หนสนรวม x 100 0.54 0.27 1.36 1.45 1.54 1.62 WACC = (E/(D+E)xKe*100)+(D/(D+E)xKd) 9.50 8.55 9.33 9.37 9.41 9.46

สนทรพยหมนเวยน+คาเผอหนสงสยจะสญ 3,209,651,840.20 2,648,000,000.00 2,670,000,000.00 2,682,000,000.00 2,707,000,000.00 2,719,000,000.00 หนสนหมนเวยน-เจาหนสญญาเชาการเงน 1 ป 1,889,659,963.23 1,181,800,000.00 1,218,000,000.00 1,234,000,000.00 1,250,000,000.00 1,271,000,000.00 สนทรพยไมหมนเวยน 1,550,818,170.56 1,703,000,000.00 1,619,000,000.00 1,609,000,000.00 1,589,000,000.00 1,596,000,000.00 หนสนระยะยาว- เจาหนสญญาเชาการเงนระยะยาว 645,953,588.88 662,200,000.00 639,000,000.00 635,000,000.00 636,000,000.00 637,000,000.00 Invested Capital 2,224,856,458.65 2,507,000,000.00 2,432,000,000.00 2,422,000,000.00 2,410,000,000.00 2,407,000,000.00

IC x WACC% 211,265,413.29 214,470,513.07 226,911,639.44 226,825,144.01 226,660,898.81 227,812,706.08

EP -163,022,987.50 56,997,912.78 89,753,407.40 112,010,205.44 135,421,913.13 159,214,841.28

ROA 0.87% 7.70% 8.42% 9.01% 9.62% 10.25%

หมายเหต : /1 สตง.รบรอง /2 งบประมาณ อ.ส.ค. /3 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

ตารางท 8.13 แสดงประมาณการงบก าไรเชงเศรษฐศาสตร

8 - 21

8.5 ประมาณการสภาพคลองทางการเงน จากประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงนและงบก าไรขาดทนขางตน สงผลใหอตราสวนทางการเงน

ของ อ.ส.ค. ในระยะ พ.ศ.2557-2567E เปนดงน อตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) มแนวโนมเพมขน จาก 1.42 ในป 2557 เปน 1.65 ในป

2567E

หมายเหต : 1) ป 2560 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

แผนภมท 8.5 แสดงอตราสวนเงนทนหมนเวยน

อตราสวนเงนทนหมนเวยนอยางเรว (Quick or Acid Test Ratio) มการเปลยนแปลงอยในชวง 0.79 ถง 1.04 โดยในป 2563F ถง 2567E มแนวโนมคงท

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

แผนภมท 8.6 แสดงอตราสวนเงนทนหมนเวยนอยางรวดเรว

8 - 22

8.6 ประมาณการประสทธภาพในการบรหารสนทรพย อ.ส.ค. มระยะเวลาการขายสนคาเฉลยอยในชวง 33 - 46 วน และมแนวโนมลดลงจาก 46 ในป

2563F เปน 38 วนในป 2567E

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

แผนภมท 8.7 แสดงการบรหารสนทรพยโดยระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน)

ระยะเวลาการเรยกเกบหนเฉลย ของ อ.ส.ค. อยในชวง 23 - 36 วน และมแนวโนมลดลงจาก 36 ในป 2562 เปน 23 วนในป 2567E

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

แผนภมท 8.8 แสดงการบรหารสนทรพยโดยระยะเวลาในการเรยกเกบเงนจากลกหน

8 - 23

8.7 ประมาณการความสามารถในการท าก าไร อ.ส.ค. ไดบรหารโครงสรางตนทนไวท 80:20 แตในชวงเวลาขางหนา อาจตองปรบโครงสรางตนทน

เพอใหสอดคลองกบราคาวตถดบคอน านมดบทอาจปรบราคาขน รวมทงผลตภณฑนมเปนสนคาทถกควบคมราคา จงประมาณการงบก าไรขาดทน โดยมอตราก าไรสทธใกลเคยงกนในป 2563F ถงป 2567E

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

แผนภมท 8.9 แสดงตวเลขประมาณการงบก าไรขาดทน โดยมอตราก าไรสทธการคา (%)

8.8 ประมาณการอตราหนสนรวมตอสนทรพย อตราหนสนรวมตอสนทรพยรวมของ อ.ส.ค. มแนวโนมลดลง จาก 0.820 ในป 2557 เปน 0.658 ในป

2563F และมแนวโนมคงทจนถงป 2567E เนองจากการเพมขนของสนทรพยหมนเวยนและหนสนหมนเวยนมอตราการเพมทใกลเคยงกน

หมายเหต : 1) ป 2557 – 2562 สตง.รบรอง 2) ป 2563-2564 งบประมาณ อ.ส.ค. 3) ป 2565-2567 ประมาณการตามแผนวสาหกจ

แผนภมท 8.10 แสดงอตราหนสนรวมตอสนทรพยรวม

8 - 24

การขบเคลอนแผนสการปฏบตเปนองคประกอบส าคญทจะท าใหแผนยทธศาสตรเกดผลส าเรจและบรรลเปาหมายตามทมงหวง ขนอยกบปจจยส าคญหลายประการ ประกอบดวย ความชดเจนของสาระของแผนยทธศาสตร การรบร เขาใจ ความรสกเปนเจาของ และความตระหนกถงภารกจและความรบผดชอบรวมกนของทกภาคสวนทเกยวของตอการสงเสรมกจการโคนมของประเทศภายใตทศทางทไดรวมกนก าหนดขน ดงนนกระบวนการสรางความเขาใจ ประสาน และรวมมอของผเกยวของใหสามารถน าแนวคดและเนอหาสาระของแผนยทธศาสตรไปปฏบตใหเกดผล เปนกาวแรกทส าคญ ทจะไปสผลส าเรจได โดยจะท าใหผเกยวของในทกระดบไดเขาใจในบทบาทหนาท ขนตอน/กระบวนการ และกลไกการด าเนนงานเพอใหบรรลเปาหมายรวมกน โดยมแนวทางในการขบเคลอนและตดตามประเมนผลแผนวสาหกจ ดงน

9.1 แนวทางการขบเคลอนแผนฯ สการปฏบต

1. สรางความเขาใจแกบคลากร ใหเขาใจเนอหาสาระ เจตนารมณ และจดมงเนนของแผนวสาหกจ อ.ส.ค. รวมทงตระหนกถงความส าคญ และรวมผลกดนการด าเนนงานตามกรอบของแผนวสาหกจ อ.ส.ค. ฯ ในสวนทเกยวของ โดยเฉพาะผบรหารทกระดบตองใหความส าคญ มการก ากบ ตดตามความกาวหนาและใหการสนบสนนอยางตอเนอง

2. หนวยงานทกหนวยงานทงในสวนกลางและภมภาคทเปนเจาภาพในแตละประเดนในแผนวสาหกจ อ.ส.ค. ฉบบน จะตองก าหนดรายละเอยดเกยวกบ ตวชวด คาเปาหมายและแนวทางปฏบตทชดเจนเพมเตม แลวน าไปเปนกรอบในการจดท าแผนงาน/โครงการ หรอยทธศาสตรในการปฏบตงาน รวมทง ควบคมก ากบการด าเนนงานใหเกดผลสมฤทธ

3. สรางความเชอมโยงระหวางแผนวสาหกจ อ.ส.ค. กบแผนตางๆ ทแตละหนวยงานรบผดชอบหรอเขาไปรวมด าเนนการ

4. เผยแพรแผนวสาหกจ อ.ส.ค. แกหนวยงานภาคและเครอขายการท างานในพนท เพอใหมความรความเขาใจ และเชอมโยงการท างานในประเดนทเกยวของกน ซงจะน าไปสการระดมทรพยากรและบรณาการการท างานโดยทกฝายไดประโยชนรวมกน

5. ใชแผนวสาหกจ อ.ส.ค. เปนกรอบในการจดท านโยบายและแผนงานโครงการประจ าป เพอใหมแนวทางการปฏบตและเปาหมายการด าเนนงานทชดเจนในแตละป รวมทงมการก ากบ ตดตาม และรายงานตามระบบการท างานปกตประจ า

บทท 9

การขบเคลอนและตดตามประเมนผล

9 - 1

9.2 การตดตามประเมนผล

1. ตดตามประเมนผลทเปดโอกาสใหผมสวนไดสวนเสยเขามามสวนรวมเพอสงเสรมสทธของประชาชนการรบทราบขอมลขาวสารจากหนวยงานทรบผดชอบ ผานกระบวนการรบฟงความคดเหนดวยการจดใหมเวทประชาชนเพอเปดโอกาสใหทกภาคสวน ไดแก หนวยงานทเกยวของ เกษตรกร องคกรเกษตรกร วสาหกจชม นกวชาการ ชมชนและประชาชนทวไป ไดตรวจสอบอยางเปดเผยและรบทราบอยางเสมอภาคและเปนธรรม

2. เสรมสรางระบบประเมนผลเชงบรณาการทมงเสนอผลผลต ผลลพธ และผลกระทบ เพอใชวดความส าเรจและความลมเหลวของแผนยทธศาสตรการสงเสรมกจการโคนมของประเทศระยะ 20 ปอยางมประสทธภาพ มมาตรฐาน และเปนทยอมรบตงแตกอนจดท านโยบาย แผนงานโครงการ เพอศกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม ระหวางการขบเคลอนสการปฏบตงาน และการด าเนนการสนสดแลว

3. อ.ส.ค. ประเมนดวยตนเอง และการประเมนจาก สคร. เพอสรางกระบวนการเรยนรและตดตามผลอยางใกลชด ควบคกบการใหหนวยงานทเปนกลาง เชน ทรส ท าหนาทประเมนผล เพอความถกตองตามหลกวชาการและเปนกลาง ปราศจากอคต หรอเลอกปฏบต

9 - 2

10.1 กรอบแนวคด

ตามทมตทประชมคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (คนร.) ครงท 1/2560 เมอวนท 9 มกราคม 2560 ไดเหนชอบแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ และมอบหมายใหรฐวสาหกจจดท าแผนทเกยวของ โดยแผนยทธศาสตรรฐวสาหกจจะตองนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 เปาหมายการพฒนาทยงยน (SDGs) ไทยแลนด 4.0 แผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม (Digital Economy) และน าสภาพแวดลอมทเกยวของกบการด าเนนงาน มาใชเปนกรอบแนวคดในการพฒนายทธศาสตร ดงนนการทบทวน ยทธศาสตร อ.ส.ค. ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 จงสอดคลองกบแผนตางๆทเกยวของ ไดแก

10.1.1 ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

อ.ส.ค.ไดนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงของพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพล อดลยเดชมาใชเปนกรอบการด าเนนงานและยทธศาสตรองคกร ภายใตหลกการ 3 หวง 2 เงอนไข มาใชในการปฏบตงานและเพอมงยกระดบใหอาชพการเลยงโคนมเปนอาชพทมความมนคง ยงยน ไดแก

- สงเสรมใหชมชนมการรวมมอและชวยกนพฒนา ทงในชมชนตนเองและชมชนอนๆ อยางสมดล

- สงเสรมการแลกเปลยนเรยนรระหวางกลมคนจากหลากหลายภมสงคม หลากหลายอาชพ ฯลฯ เพอสรางความเขาใจเรยนรซงกนและกน และเกดความ สามคค

- สงเสรมใหประชาชนอยอยางพอกน และพงตนเองได - สงเสรมความรและทกษะในการด ารงชวต ใชสตปญญาในการตดสนใจและด าเนน

ชวต - มคณธรรม ซอสตยสจรต ขยนหมนเพยร เออเฟอ แบงปน

10.1.2 ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป

กรอบแผนยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดก าหนดวสยทศนของประเทศไทย คอ “ประเทศมความมนคง มงคง ยงยน เปนประเทศพฒนาแลว ดวยการพฒนาตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง”ประกอบดวย 6 ยทธศาสตร ไดแก

1. ยทธศาสตรดานความมนคง 2. ยทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขน 3. ยทธศาสตรการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 4. ยทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยมกนทางสงคม

บทท 10

ยทธศาสตร อ.ส.ค. ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)

10 - 1

5. ยทธศาสตรดานการสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม 6. ยทธศาสตรดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ

ทงน อ.ส.ค. จงไดมการก าหนดยทธศาสตรขององคกรใหสอดคลองกบยทธศาสตรชาต ในลกษณะของการสรางอาชพการเลยงโคนมและสตวอนทใหนมและเนอทงกบเกษตรกรผเลยง กลมธรกจ และอตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามหวงโซอปทาน ใหมความมนคง ยงยน ไดมาตรฐานสากล และเปนมตรกบสงแวดลอม รวมถงสนบสนนดานการพฒนา วจย เทคโนโลย ทงในเชงของการสรางสรรคผลงานและการถายทอดองคความร เพอสนบสนนและเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขน สรางโอกาส และรวมเปนสวนหนงในการสรางคณภาพชวตทดใหกบประเทศ นอกจากน เพอใหเกดการขบเคลอนองคกรอยางตอเนองและมการบรหารจดการองคกรไดอยางมประสทธภาพ อ.ส.ค. จงไดก าหนดใหมการพฒนาทนมนษยภายในและเสรมสรางสมรรถนะขององคกรอยางครอบคลมในทกมต รวมกบการใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง หลกธรรมาภบาล และความรบผดชอบตอสงคมอยางสมดล

10.1.3 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12

การพฒนาประเทศตามทศทางของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) นน ไดมงเนนการพฒนาตามหลก ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง การพฒนาทยงยน และการพฒนาโดยเนนคนเปนศนยกลาง พรอมดวยการกาวไปสการหลดพนจากประเทศรายไดปานกลางไปสประเทศรายไดสงและเปนประเทศทพฒนาแลวในทสด โดยประกอบดวยยทธศาสตร จ านวน 10 ประเดน ดงน

ยทธศาสตรท 1 การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพทนมนษย ยทธศาสตรท 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลอมล าในสงคม ยทธศาสตรท 3 การสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยน ยทธศาสตรท 4 การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน ยทธศาสตรท 5 การเสรมสรางความมนคงแหงชาตเพอการพฒนาประเทศ สความ

มงคงและยงยน ยทธศาสตรท 6 การบรหารจดการในภาครฐ การปองกนการทจรตประพฤตมชอบ

และธรรมาภบาลในสงคมไทย ยทธศาสตรท 7 การพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกส ยทธศาสตรท 8 การพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรม ยทธศาสตรท 9 การพฒนาภาค เมอง และพนทเศรษฐกจ ยทธศาสตรท 10 ความรวมมอระหวางประเทศเพอการพฒนา

อ.ส.ค. มการก าหนดแผนยทธศาสตร ระยะ 20 ป ทสอดคลองกบแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 ได โดยการเชอมโยงการสงเสรมกจการเลยงโคนมและสตวอนทใหนมและเนอ และธรกจอตสาหกรรมโคนม ดวยการพฒนาทนมนษยทงภายในองคกรและภายนอกทเกยวของกบกจการโคนมและอตสาหกรรมโคนมใหมความพรอมทงองคความรในเชงวชาการและในเชงปฏบตการ สงเสรมการพฒนา

10 - 2

วทยาศาสตร วจย เทคโนโลยและนวตกรรมเพอสนบสนนและสรางเสรมศกยภาพในภาคการผลตโคนมไดอยางครบวงจร ตงแตการเลยง ไปจนถงการผลตในธรกจอตสาหกรรมใหแขงแรงและเปนมตรกบสงแวดลอม ตามกรอบการพฒนาอยางยงยน (SDGs) ซงจะเปนสวนหนงในการผลกดนการแกปญหาความยากจน การกระจายรายไดในประเทศได เปนการสนบสนนบทบาทสงเสรมกจการโคนมของ อ.ส.ค. ในการสรางอาชพทางการเกษตรใหมความมนคงและยงยน ลดความเหลอมล าในสงคม เพมศกยภาพของเกษตรกร สหกรณ ชมชนและเศรษฐกจฐานรากใหมความเขมแขง เสรมสรางและพฒนาขดความสามารถในการแขงขนของภาคการเกษตร ภาคการผลตและบรการ สรางความเชอมโยงของหวงโซมลคาระหวางภาคเกษตร อตสาหกรรม และบรการ เพอยกระดบศกยภาพในการแขงขนของประเทศ

10.1.4 นโยบายไทยแลนด 4.0 และแผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม (Digital Economy)

นโยบาย Thailand 4.0 เปนโมเดลการพฒนาประเทศทมงเสรมศกยภาพและสรางโอกาสส “การขบเคลอนเศรษฐกจไทยดวยนวตกรรม” (Value-Based Economy) ดวยการสรางความเขมแขงจากภายในดวยการน าความหลากหลายเชงชวภาพและเชงวฒนธรรมมาเปนความไดเปรยบเชงแขงขน และปรบเปลยนวธการจากท ามากไดนอยไปสการท านอยไดมากนนคอเปลยนจากโครงสรางเศรษฐกจอตสาหกรรมเพมมลคา (Value Added) ไปสการสรางมลคา (High Value)

ส าหรบแผนดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม มเปาหมายการพฒนาทส าคญ คอ 1) เพมขดความสามารถในการแขงขน กาวทนในเวทโลก 2) สรางโอกาสและความเทาเทยมทางสงคม 3) พฒนาทนมนษยสยคดจทล และ 4) ปฏรปภาครฐ โดยประกอบดวยยทธศาสตร จ านวน 6 ประเดน ดงน

ยทธศาสตรท 1 พฒนาโครงสรางพนฐานดจทลประสทธภาพสงใหครอบคลมทว ประเทศ

ยทธศาสตรท 2 ขบเคลอนเศรษฐกจดวยเทคโนโลยดจทล ยทธศาสตรท 3 สรางสงคมคณภาพททวถงเทาเทยมดวยเทคโนโลยดจทล ยทธศาสตรท 4 ปรบเปลยนภาครฐสการเปนรฐบาลดจทล ยทธศาสตรท 5 พฒนาก าลงคนใหพรอมเขาสยคเศรษฐกจและสงคมดจทล ยทธศาสตรท 6 สรางความเชอมนในการใชเทคโนโลยดจทล

โดย อ.ส.ค. มการก าหนดทศทางในการพฒนา สนบสนน และสงเสรมเทคโนโลยและนวตกรรมส าหรบธรกจอตสาหกรรมโคนม ทงในเชงของการสรางสรรค เผยแพร วจย พฒนาตอยอด และถายทอดองคความร นวตกรรม เทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนม อนจะเปนประโยชนตอการเตบโต และกอใหเกดผลเชงบวกตอผลตภาพการผลตในอตสาหกรรมนม ตลอดจน พฒนา ปรบปรง และยกระดบการปฏบตงานองคการดวยวทยาการความคดสรางสรรค นวตกรรม วทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและพฒนา เพอยกระดบโครงสรางเศรษฐกจอตสาหกรรมโคนมไปสการสรางมลคา (High Value)

10 - 3

10.1.5 แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจ 2560-2564

ทศทางและแนวทางพฒนารฐวสาหกจระยะ 20 ป ไดมงเนนบทบาทและทศทางการด าเนนงานทเหมาะสมกบความตองการทเปลยนแปลงไป และมรปแบบองคกรทเหมาะสมกบบทบาทอยางมธรรมาภบาล ภายใตกรอบแนวคด “รฐวสาหกจมบทบาทในการขบเคลอนยทธศาสตรชาต โดยสามารถเรงการลงทนทสอดคลองกบยทธศาสตรและมความแขงแกรงทางการเงน โดยเนนการน านวตกรรมและเทคโนโลยมาพฒนางานและเพมประสทธภาพ ภายใตระบบธรรมาภบาลทโปรงใสและมคณธรรม และการนอมน าหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงมาใช” โดยประกอบดวยยทธศาสตร จ านวน 5 ประเดน ดงน

ยทธศาสตรท 1 ก าหนดบทบาทรฐวสาหกจใหชดเจน เพอเปนพลงขบเคลอนยทธศาสตรชาต

ยทธศาสตรท 2 บรหารแผนการลงทนสอดคลองกบยทธศาสตรของประเทศ ยทธศาสตรท 3 เสรมสรางความแขงแกรงทางการเงนเพอความยงยนในระยะยาว ยทธศาสตรท 4 สนบสนนการใชนวตกรรม และเทคโนโลยใหสอดคลองกบ

ยทธศาสตร Thailand 4.0 และแผน DE ยทธศาสตรท 5 สงเสรมระบบธรรมาภบาลใหมความโปรงใสและมคณธรรม

10.1.6 แผนยทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)

เปนแผนทมงเนนไปทการพฒนาเกษตรกรของประเทศ ส าหรบทศทางการพฒนานน ไดนอมน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาประยกตใช และไดก าหนดวสยทศนไววา “เกษตรกรมนคง การเกษตรมงคง ทรพยากรการเกษตรยงยน” ประกอบดวยยทธศาสตร จ านวน 5 ประเดน ดงน

ยทธศาสตรท 1 มงสรางความเขมแขงใหกบเกษตรกรและสถาบนการเกษตร ยทธศาสตรท 2 มงเพมประสทธภาพของการผลตและยกระดบคณภาพและ

มาตรฐานของผลตภณฑ ยทธศาสตรท 3 มงสรางความสามารถในการแขงขนของภาคเกษตรดวยเทคโนโลย

และนวตกรรม ยทธศาสตรท 4 มงจดการและบรหารทรพยากรการเกษตรและสงแวดลอมใหม

ความสมดลและยงยน ยทธศาสตรท 5 มงพฒนาระบบบรหารงานภาครฐ

10.1.7 แผนยทธศาสตรพฒนาโคนมและผลตภณฑนมป 2560-2569 มการก าหนดวสยทศน “อตสาหกรรมโคนมไทยทงระบบ ไดมาตรฐานสากลภายใน 10 ป”

ประกอบดวยยทธศาสตร จ านวน 5 ประเดน ดงน ยทธศาสตรท 1 การสรางความเขมแขงใหกบองคกรเกษตรกรโคนมและผลตภณฑนม

10 - 4

ยทธศาสตรท 2 การพฒนาการผลตน านมโคและอตสาหกรรมโคนมใหได มาตรฐานสากล

ยทธศาสตรท 3 การสงเสรมการบรโภคนมและพฒนาผลตภณฑนมเพอการแขงขนระดบนานาชาต

ยทธศาสตรท 4 การพฒนาระบบฐานขอมลและการใชประโยชน ยทธศาสตรท 5 การวจยและพฒนาองคความรการเลยงโคนมใหกบเกษตรกร

10.2 การวเคราะหสภาพแวดลอม 10.2.1 จดแขง

• เปนรฐวสาหกจทมจดก าเนดในการสงเสรมอาชพการเลยงโคนมพระราชทาน • เปนผลตภณฑทผลตจากนมโคสดแท 100 % ไมผสมนมผง • มตราสนคาทไดการยอมรบและความเชอถอจากผบรโภค • มการก าหนดเปาหมายเชงยทธศาสตรทชดเจน • มการก าหนดตวชวดในระดบหนวยงานทชดเจน • มการจดเกบขอมล และน าขอมลมาใชประโยชนเชงกลยทธ • มการท าความรวมมอ • กบหนวยงานภายนอกเพอเพมศกยภาพในการด าเนนงาน • มการก าหนดคานยมและวฒนธรรมองคกรทชดเจน • อ.ส.ค.เปนหนวยงานภาครฐ จงไดรบการยอมรบ จากหนวยงานภายนอก ในการท าความรวมมอ เพอการพฒนาเทคโนโลยตางๆทเกยวของได

• อ.ส.ค. มความสามารถในการผลตน าเชอพอพนธโคนมทรบมาตรฐาน • บคลากรเฉพาะสายงานสวนใหญเปนผมประสบการณและความเชยวชาญ • บคลากรมความผกพนตอองคกร • เปนศนยการเรยนรตนแบบของการเลยงโคนมทมเกษตรกรผเลยงโคนมเปนสมาชก • เปนอตสาหกรรมผลตภณฑนมทครบวงจร (ตนน า/กลางน า/ปลายน า) • มโรงงานผลตครบทง 4 ภาคท าใหใกลแหลงวตถดบ • มโรงงานผลตนมทไดรบมาตรฐานและไดรบรางวลเทคโนโลย • มตวแทนจ าหนายในประเทศทกภมภาคครบ 72 จงหวด • เปนพเลยงของเกษตรกรตงแตเรมเขาสอาชพการเลยงโคนม • มความสมพนธทดกบเกษตรกรมาอยางยาวนาน

10.2.2 จดออน

• การวจย พฒนาและการถายทอด เทคโนโลยและนวตกรรม ยงไมเพยงพอตอการตอบสนองเปาหมายขององคกร

10 - 5

• ตองการกระบวนการขบเคลอนยทธศาสตรไดเตมประสทธภาพเพอการบรรลวสยทศน • ยงมขอจ ากดในการน าขอมลสารสนเทศมาใชในการบรหารจดการ อาทเชน ความไมเพยงพอของ Big data ความไมเชอมโยงของระบบขอมล การขาดโปรแกรมส าหรบวเคราะห ประมวลผลแบบ real time เปนตน

• ตองการการประชาสมพนธเชงรกทสอสารคานยมและวฒนธรรมองคกรไปสผมสวนไดสวนเสยผานผลตภณฑและการใหบรการ

• การเปนองคกรทอยภายใตระบบราชการ อาจสงผลตอความสามารถในการตอบสนองตอตลาดและตอการบรหารจดการ ทตองการความรวดเรวและความคลองตวสง

• โครงสรางบางสวนยงไมตอบสนองตอภารกจเชงยทธศาสตรขององคกร • บคลากรบางสวนขาดทกษะในการสอสารดานภาษาตางประเทศ และขอมลทเกยวของกบการคาตางประเทศ

• บคลากรบางสวนขาดทกษะและความเขาใจในดานยทธศาสตรทเพยงพอตอการขบเคลอน • บคลากรบางสวนขาดทกษะและความเขาใจในดานCSR • จ านวนบคลากรทรองรบเฉพาะสายงานและ/หรองานเชงยทธศาสตรมไมเพยงพอ อาท ดานวจยและพฒนา ดานเทคโนโลยสารสนเทศ เปนตน

• มความจ าเปนในการถายโอนความรจากบคลากรทมประสบการณสงทใกลเกษยณอาย • ระบบโลจสตกส ควรไดรบการพฒนาเพอเพมประสทธภาพการบรการ • ตองวางระบบการสอสารภายในทชดเจนและทวถง • ระบบตวแทนจ าหนายและการควบคมคณภาพผลตภณฑกอนถงมอผบรโภคของตวแทนจ าหนาย

• มตวแทนจ าหนายตางประเทศแตยงไมครอบคลม • เปนการเขาสยคเปลยนผาน เกษตรกรรนใหมยงไมมความผกพนกบองคกร • งานดานประชาสมพนธจ าเปนตองด าเนนการในเชงรกมากขน

10.2.3 โอกาส

• อ.ส.ค.มภาพลกษณทดในใจเกษตรกรและผบรโภค • สงคมผรกในสขภาพและสงคมผสงอายสามารถท าใหขยายกลมผบรโภค • การไดรบความยอมรบและความรวมมอจากหนวยงานตางๆ เชน กรมสงเสรมสหกรณ • นโยบายของรฐบาลในการสรางความเขมแขงใหแกกลมเกษตรกร • แผนยทธศาสตรชาตและนโยบายของภาครฐชวยสนบสนนภารกจหลกของ อ.ส.ค. • รฐบาลมนโยบายสนบสนนการน าเทคโนโลยสารสนเทศ มาใชในภาคธรกจการเกษตรและการพฒนาองคกร

10 - 6

• รฐบาลมนโยบายพฒนาระบบการขนสงภายในประเทศใหทนสมยสามารถเชอมโยงกบประเทศอนๆในภมภาค

• แนวโนมความตองการผลตภณฑนม ในตลาดตางประเทศเพมขน สงผลใหสามารถเพมชองทางจ าหนายไปยงตางประเทศ

• มโอกาสในการสรางความรวมมอและการมสวนรวมกบสหกรณตางๆเพอการขยายธรกจ • การเปดการคาเสรท าใหตลาดการคาผลตภณฑขยายตวมากขน • มกลไกดานกฎหมายทสามารถใชก าหนด กฎ ขอบงคบทเกยวของ เพอสนบสนนการท างาน • เทคโนโลยการสอสารท าใหมชองทางการจดจ าหนายทเพมมากขน • เทคโนโลยและการสอสารในปจจบน เออใหบคลากรสามารถเพมสมรรถนะเพอรองรบการปฏบตงานไดสะดวกและรวดเรว

• กระแสโลกทตระหนกถงการอนรกษสงแวดลอม การลดการใชสารเคม การผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม

10.2.4 ผลกระทบ

• สงคมโซเชยลมผลตอผลตภณฑอยางรวดเรว หากมภาพลกษณในเชงลบ • ผบรโภคเมอเขาสชวงวยรนกลมผบรโภคมการเปลยนแปลงดานความจงรกภกด (Loyalty) ทมตอผลตภณฑ

• เกษตรกรบางสวนเลกอาชพเลยงโคนม • การขาดแคลนแรงงานทเปนลกจาง ในฟารมโคนม • นโยบายดานการเกบภาษของภาครฐทสงผลตอกลมเกษตรกร • เศรษฐกจโลกและประเทศไทยมการชะลอตวสงผลตอการลงทน • ผผลตรายอน มการพฒนาผลตภณฑเชนกน • ผบรโภคมสนคาททดแทนกนได • ผบรโภคมสนคามทางเลอกทหลากหลาย • ตนทนในการเลยงโคนมสง • การเขาถงแหลงทนของเกษตรกรมขอจ ากด • มาตรการทางการคาและภาษสงผลใหคแขงจากตางประเทศสามารถเขามามสวนแบงทางการตลาดงายขน

• กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ ทมผลตอการปฏบตงาน เชน พรบ.จดซอจดจาง , และมขอจ ากดในการปฏบตดานการคาระหวางประเทศ

• เกษตรกรสวนใหญยงมขอจ ากดในการน าเทคโนโลยเพอการพฒนาภาคการเกษตรไปใช • การถายทอดเทคโนโลยเพอการพฒนาดานการเกษตรไปสเกษตรกรของประเทศไทยยงไมมประสทธภาพเพยงพอ

10 - 7

• ในทกขนตอนของอตสาหกรรมโคนมสามารถกอปญหาดานสงแวดลอมได หากไมมการบรหารจดการทดและเปนมตรตอสงแวดลอม

10.3 วตถประสงคเชงยทธศาสตร อ.ส.ค. ในระยะ 20 ป

จากการวเคราะห นโยบายและแผนตางๆทเกยวของ อาท นโยบายประเทศไทย 4.0 เกษตร 4.0 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 แผนยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป ยทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป ภารกจองคกรตามพระราชกฤษฎกาจดตง อ.ส.ค. เกณฑประเมนของส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ ความตองการของผมสวนไดสวนเสย รวมถงการวเคราะหสภาพแวดลอม อ.ส.ค. จงไดก าหนดวตถประสงคเชงยทธศาสตร อ.ส.ค.ในระยะ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 โดยแบงเปน 4 ระยะ ระยะละ 5 ป ดงตอไปน

• ระยะ 5 ป องคกรจะตองเปนองคกรทมความสข สงเสรมและยกระดบความร ดวยคณภาพระดบมออาชพใหบรรลวสยทศนนมแหงชาต ภาคเกษตรกรและองคกรเกษตรกรผเลยงโคนม มความเขมแขงมากขน สามารถลดตนทนและแขงขนไดในระดบภมภาค โดยมการประยกตใชงานวจย เทคโนโลยและนวตกรรมใหเหมาะสมกบสถานการณ

• ระยะ 10 ป องคกรสามารถเปนผบรหารจดการอยางมออาชพ และสามารถถายทอดองคความรดานอตสาหกรรมโคนมใหกบภาคเกษตรกร และองคกรเกษตรกรมเครอขายทเขมแขง มอ านาจในการตอรอง มการประยกตใชงานวจย เทคโนโลยและนวตกรรมทเหมาะสมอยางแพรหลาย อยางมคณภาพในระดบสากลรวมทงสามารถสรางมลคาเพมในการบรหารทรพยากรอยางคมคา และมความมนคงในทกมต

• ระยะ 15 ป ยกระดบองคกร เกษตรกร ผจดจ าหนาย คคาในทก ๆ ดาน ทงตนน า กลางน า และปลายน า ทเกยวของกบอตสาหกรรมโคนมท อ.ส.ค. ดแลใหเปนผประกอบการทมศกยภาพและมความภาคภมใจในอาชพ มความสามารถในการแขงขนสง และมความมงคงทางเศรษฐกจ

• ระยะ 20 ป องคกร เกษตรกร ผจดจ าหนาย คคาในทก ๆ ดานทเกยวของกบอตสาหกรรมโคนมท อ.ส.ค. ดแล สามารถบรหารทรพยากรรวมกนไดอยางสมดลและยงยน

10.4 วสยทศน อ.ส.ค. ระยะ 20 ป: เปนองคกรทเปนศนยกลางอตสาหกรรมโคนม 10.4.1 เปาประสงค

1. อ.ส.ค. เกษตรกร สถาบนเกษตรกรและผมสวนไดสวนเสยมความสามารถในอาชพของตนตามหลก “Smart” สามารถยกระดบการด าเนนงานและสรางผลผลตทมคณภาพไดตามมาตรฐานสากลและพฒนาอยาง ตอเนองตลอด รวมถงสามารถบรหารทรพยากรรวมกนไดอยางสมดลและยงยน

2. อ.ส.ค. ประกอบกจการเจรญเตบโตอยางยงยนดวยนวตกรรม และผลตผลตภณฑนมทมคณภาพได มาตรฐานสากลเปนทพงพอใจครองใจคนไทยไดอยางยงยน

3. เกษตรกรผเลยงโคนมมความเขมแขง เลยงตวเองไดอยางมนคงและยงยน สามารถผลตน านมดบทม คณภาพไดมาตรฐานสากลและมปรมาณเพยงพอตอการบรโภคในประเทศ

10 - 8

10.4.2 ยทธศาสตร ระยะ 20 ป

ยทธศาสตรท 1 การสรางความมนคงและยงยนในอาชพการเลยงโคนม

อ.ส.ค. มงมนทจะสรางความเขมแขงใหกบเกษตรกรผเลยงโคนม ซงเปนตนน าหรอผผลตน านมดบทส าคญ โดยเรมจากการพฒนางานสงเสรมการเลยงโคนมขององคกร เพอพฒนาการเพมประสทธภาพการเลยงโคนม เผยแพร องคความรการเลยงโคนมใหกบเกษตรกรรวมถงพฒนาบคลากรใหมความเปนเลศดานการสงเสรมการเลยงโคนม สามารถสรางความมนคงและยงยนของอาชพการเลยงโคนมแกเกษตรกรไทยอยางทวถง เกษตรกรโคนมมความเขมแขงมากขนโดยสงเสรมกจการโคนมดวยนวตกรรมและเทคโนโลย สามารถยกระดบมาตรฐานฟารม ลดตนทน เพมความสามารถในการแขงขน

ยทธศาสตรท 2 การพฒนาอตสาหกรรมนมแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล เปนมตรแกสงแวดลอม

มงมนพฒนาอตสาหกรรมการผลตทไดรบการรบรองดวยมาตรฐานระดบสากลทเปนมตรกบสงแวดลอม มงสรางสรรคผลตภณฑอนทรงคณคาตอยอดจากงานวจยเพอตอบสนองความตองการและสขภาพทดของผบรโภค เนนการบรหารจดการดานอตสาหกรรมทเพมศกยภาพในการแขงขน เพอมอบคณภาพชวตทดสเกษตรกรโคนมไทยรวมกน

ยทธศาสตรท 3 การเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการตลาดอยางเขาถงใจผบรโภค

พฒนางานดานตลาดใหเปนผน าในอตสาหกรรมนมอยางย งยนดวยมการวจย พฒนา เพมประสทธภาพผลตภณฑนม ใหมคณภาพและมลคาสงมการพฒนาชองทางการจดจ าหนายแบบบรณาการและการเพมมลคาผลตภณฑนม (High ValueAdded Product) ดวยนวตกรรม ตลอดรวมถงการสงเสรมการบรโภคนมในภมภาคอาเซยนใหมความยงยน ดวยเครองมอการตลาดทหลากหลาย ท าใหมความพรอมดานการตลาดในทกมต และเพมขดความสามารถในการแขงขนทงในประเทศและรองรบตลาดตางประเทศครอบคลมการพฒนาผลตภณฑทมความหมายตอผบรโภค การบรหารตวแทนจ าหนาย การพฒนาชองทางจ าหนายใหงายตอการเขาถง การพฒนาระบบโลจสตกส ประสทธภาพสง การสรางนวตกรรม เพอการบรการทมคณคาเหนอความคาดหมาย สรางความเขมแขงใหแบรนดไทย-เดนมารค ใหเปน Top of Mind Brand ทอาศยความมสวนรวมของคนไทยในการสรางความสขในอาชพของเกษตรกรโคนมไทยอยางยงยนดวยการบรโภคนมโคสดแททผลตจากเกษตรกรโคนมไทย จากอตสาหกรรมของคนไทย เพอสขภาพทดของคนไทย

ยทธศาสตรท 4 การวจยพฒนาและถายทอดเทคโนโลย และนวตกรรมส าหรบอตสาหกรรมโคนมของ ประเทศ

มงเนนการวจย พฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมนมครบวงจรของชาต เพอยกระดบคณภาพชวตเกษตรกรโคนมไทยใหมความเขมแขง อาชพการเลยงโคนมมความมนคงและยงยน ตอยอดดานผลตภณฑททรงคณคาและมมาตรฐานสง มการสรางองคความร นวตกรรมและเทคโนโลยจากประสบการณ ความเชยวชาญอนยาวนานของอ.ส.ค. และพฒนาเปนคลงความรดานอตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยเพอสบทอดแกคนไทยตอไป

10 - 9

ยทธศาสตรท 5 องคกรแหงความเปนเลศทยงยนและรบผดชอบตอสงคม ดวยทนมนษย ธรรมาภบาล เทคโนโลยดจทลและนวตกรรม บนพนฐานของปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

มงเนนพฒนาขดความสามารถของบคลากร มระบบการบรหารทรพยากรบคคลททนสมยพรอมขบเคลอนการเปลยนแปลงองคกรสองคกรยคใหม พฒนาระบบการจงใจ สรางความผกพน และพฒนาระบบปฏบตงานดาน HR ใหไดตามเกณฑมาตรฐานการด าเนนงานสความเปนเลศ SEPA วฒนธรรมการท างานตามหลกธรรมาภบาล และความรบผดชอบตอสงคมเพอความยงยนขององคกร รวมถงสามารถประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารอยางชาญฉลาดและมประสทธภาพ ดวยเทคโนโลยสารสนเทศทมการเชอมโยงและบรณาการขอมลทส าคญทงภายในและภายนอกองคกรเพอสนบสนนการปฏบตงานอยางมประสทธภาพ เพอเปนองคกรแหงความเปนเลศและยงยนดวยธรรมาภบาล ความรบผดชอบตอสงคม บนพนฐานของปรชญาเศรษฐกจพอเพยงอาศยนวตกรรม เทคโนโลยดจทลในการบรหารจดการ และพฒนาระบบสนบสนนทเออใหการปฏบตหนาทตามภารกจขององคกรทคลองตวสามารถรองรบงานเชงนโยบายและงานททาทายเชงยทธศาสตรได

ภาพท 10.1 แสดงยทธศาสตร อ.ส.ค. ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)

10 - 10

แนวทางการพฒนา ตวชวดและเปาหมาย

แนวทางการพฒนา ตวชวด ผลงานป 61 เปาหมาย ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 ป 66-70 ป 71-75 ป 76-80 ณ ปท 20

ยทธศาสตรท 1 การสรางความมนคงและยงยนในอาชพการเลยงโคนม 1. โปรแกรมการสงเสรมฟารมตามความตองการเฉพาะ

• รอยละของฟารมเกษตรกรทผานเกณฑดานความมนคงในอาชพเกษตรกรโคนม (DIP)

59.49% (718 ฟารม)

20% 30% 40% 50% 50-100% 100% 100% 100%

• รอยละฟารมเกษตรกรทผานมาตรฐานฟารม

41.89% (1,746 ฟารม)

+3% +3% +3% +3% +3% +3% +3% +3%

2. เทคโนโลยดจทลเพอการบรหารจดการฟารม

• รอยละฟารมเกษตรกรทผานเกณฑดานความยงยนในอาชพ เกษตรกรโคนม (DPO-Smart Farmer)

37.72% (471 ฟารม)

15% 20% 30% 40% 40-60% 60-80% 80-90% 90%

3. การเสรมพลงเครอขายคนเลยงโคนม

• ความส าเรจในการพฒนาสหกรณตนแบบระดบรางวลซอนเดอรกอรด

ND สหกรณตนแบบ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบภาค ละ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบภาค

ละ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบภาค ละ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบภาค ละ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบภาค ละ 1 สหกรณ

สหกรณตนแบบภาค

ละ 1 สหกรณ

10 - 11

แนวทางการพฒนา ตวชวดและเปาหมาย

แนวทางการพฒนา ตวชวด ผลงานป 61 เปาหมาย ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 ป 66-70 ป 71-75 ป 76-80 ณ ปท 20

ยทธศาสตรท 2 การพฒนาอตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล เปนมตรแกสงแวดลอม 1. พ ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ย เ พ ออตสาหกรรมการผลต เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน ไดรบการยอมรบตามมาตรฐานสากล

• ปรมาณน านมดบตาม MOU (ตน/วน)

699 667 728 770 +6% +6% +6% +6% +6%

• ไดรบการรบรองตาม มาตรฐานสากล - HACCP,GMP CODEX - ISO9001,14001,18001 - HALAL - ISO/IEC17025 - TPM" - มาตรฐานสงออก - มาตรฐานนมพรเมยม(เชยงใหม) - มาตราฐานนมออแกนค

- - -

ไดรบการรบรองครบทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบ

ทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบทกมาตรฐาน

ไดรบการรบรองครบ

ทกมาตรฐาน

• รอยละความพงพอใจของagent และsupplier ตอผลตภณฑและมาตรฐานการผลตในระดบมาก-มากทสด

ND >80% >80% >80% >80% >80% >80% >80% >80%

• ระดบความส าเรจรอยละการรบรผลตภณฑ Product perceived ของผบรโภค (ตวชวดรวมกบยทธศาสตรท 2,3)

15.85 20.44 ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

10 - 12

แนวทางการพฒนา ตวชวด ผลงานป 61 เปาหมาย ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 ป 66-70 ป 71-75 ป 76-80 ณ ปท 20

2. Total productive maintenance (TPM)

• รอยละของจ านวนโรงงานทน าระบบ Total productive maintenance (TPM) มาใชในการบรหารจดการโรงงานและเปนผลส าเรจตามเปาหมายทก าหนด

20% (สภต.)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. การพฒนาระบบโลจสตกสอจฉรยะ

• รอยละของจ านวนโรงงานทน าระบบ Manufacturing Execution Systems (MES) มาใช จดการระบบการผลตและ/หรอโลจสตกสไดผลตามเปาหมายทก าหนด

ND 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 - 13

แนวทางการพฒนา ตวชวดและเปาหมาย

แนวทางการพฒนา ตวชวด ผลงานป 61 เปาหมาย ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 ป 66-70 ป 71-75 ป 76-80 ณ ปท 20

ยทธศาสตรท 3 การเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการตลาดอยางเขาถงใจผบรโภค 1. การพฒนาแบบองครวมสผทาชงตลาด

• สวนแบงการตลาดนม UHT Market Share

36% ผลป 61 +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

ผลปทผานมา +0.75%

• รอยละของรายไดจากการจ าหนายผลตภณฑเพมขน

9,480.96 ลานบาท

+7% ตอป +7% ตอป +7% ตอป +7% ตอป +7% ตอป +7% ตอป +7% ตอป +7% ตอป

• รอยละของยอดการจ าหนายผลตภณฑนมในตางประเทศทเพมขนตอป

1,066.0 ลานบาท

+10% ตอป +10% ตอป +10% ตอป +10% ตอป +10% ตอป +10% ตอป +10% ตอป +10% ตอป

2.ผลตภณฑคณคาสง • ระดบความส าเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product)*

4.5 อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

3.การสรางความเขมแขงและคณคาของตราสนคา

• รอยละการรบรผลตภณฑ Product perceived ของผบรโภค (ตวชวดรวมยทธศาสตรท 2,3,5)

15.85 20.44 ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

• รอยละความพงพอใจของผบรโภค ตอผลตภณฑและการบรการในระดบมาก-มากทสด

ND >80% >80% >80% >80% >80% >80% >80% >80%

10 - 14

แนวทางการพฒนา ตวชวดและเปาหมาย

แนวทางการพฒนา ตวชวด ผลงานป 61 เปาหมาย ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 ป 66-70 ป 71-75 ป 76-80 ณ ปท 20

ยทธศาสตรท 4 การวจยพฒนาและถายทอดเทคโนโลยและนวตกรรมส าหรบอตสาหกรรมโคนมของประเทศ 1. Dairy Academy 2. องคกรมงวจย

• ระดบความส าเรจของ ระบบและกลไกการขบเคลอนงาน สถาบนการวจย พฒนา นวตกรรมและเทคโนโลยดานอตสาหกรรมโคนมแหงชาต

ND มการด าเนนการขอ

1-2

มการด าเนนการขอ

1-3

มการด าเนนการขอ

1-4

มการด าเนนการครบทกขอ

มการด าเนนการครบทกขอ

มการด าเนนการครบทกขอ

มการด าเนนการครบทกขอ

มการด าเนนการครบทกขอ

• จ านวนผลงานวจยและสรางสรรคทไดรบการตพมพเผยแพรในระดบชาตและนานาชาตตอป

ND ND ND 1 1 1 1 1 1

• ระดบความส าเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product)*(ตวชวดรวมยทธศาสตรท 3,4)

4.5 อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

อยางนอยระดบ 4

• จ านวนงานวจยนวตกรรมและเทคโนโลย ทน าไปใชประโยชน

4 เรอง 6 เรอง 6 เรอง 6 เรอง อยางนอย 6 เรอง

อยางนอย 6 เรอง

อยางนอย 6 เรอง

อยางนอย 6 เรอง

อยางนอย 6 เรอง

10 - 15

แนวทางการพฒนา ตวชวดและเปาหมาย

แนวทางการพฒนา ตวชวด ผลงานป 61 เปาหมาย ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 ป 66-70 ป 71-75 ป 76-80 ณ ปท 20

ยทธศาสตรท 5 องคกรแหงความเปนเลศทยงยนและรบผดชอบตอสงคม ดวยทนมนษย ธรรมาภบาล เทคโนโลยดจทลและนวตกรรม บนพนฐานของปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 1.การพฒนานวตกรรม เทคโนโลยดจทล Big Data เพอการบรหาร และงานในภารกจหลก

• จ านวนนวตกรรมเทคโนโลยดจทลเพอการบรหารหรอเพอภารกจหลกตอป

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. CG-CSR เนนธรรมภบาล • ระดบเกณฑองคกรคณธรรม*

ND ระดบองคกรสงเสรมคณธรรม

ระดบองคกรคณธรรม

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

ระดบองคกรคณธรรมตนแบบ

3. CG-CSR คณคาโภชนาและสรางเสรมสขภาพ และ CG-CSR จากฟารมส โตะอาหาร

• Product Perceived Brand (ตวชวดรวมยทธศาสตร 2, 3, 5)

15.85 20.44 ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

ผลงานปทผานมา +1%

4. CG-CSR รบผดชอบตอชมชนและสงแวดลอม

• ระดบความส าเรจในการด าเนนงานเพอสรางประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-efficiency)

5.0000 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5

5. ยกระดบการบรหารจดการดวยนวตกรรม

• การเปนรฐวสาหกจทมเกณฑประเมนผลฯ ตามระบบใหม(ไมต ากวา 3.5)

ND

ไมต ากวา 3.3 ไมต ากวา 3.4 ไมต ากวา 3.5 3.75 4.0 4.5 4.75 4.75

6. สรางเสรมทนมนษยดวยคณภาพชวตและความสข

• รอยละของจ านวนบคลากรทมระดบความสขเปน มความสข-มความสขอยางยง เมอวดดวย happinometer

71.28% มากกวา 80%

มากกวา 85%

มากกวา 90%

มากกวา 93%

มากกวา 95%

มากกวา 98%

มากกวา 99%

มากกวา 99%

10 - 16