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ACTUALIZACIÓN CON INFORMACIÓN
2015-2017
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MODELO DE GESTIÓNPARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
ACTUALIZACIÓN CON INFORMACIÓN 2015-2017
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CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRASFernando Masumura
Tanaka - Jefe
SECRETARIA GENERALBárbara Lem Conde
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO - DAMER Manuel Semorile Chau -
Director
EQUIPO TÉCNICO Richard Huasasquiche MayauteFrancisco Saravia
OrtizRolf Ruiz CasapiaLuis Vargas Del PozoGianina Timoteo
JacintoElizabeth Colorado MonjaVilma Cortijo VillacortaJanet Perez
Ricaldi Elizabeth Castillo PalominoVanesa Ines Rojas LopezVeronika
Clarivel Leyva Vallejos
Fecha de elaboración: agosto 2018
Editado por:
© Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRASAv. República de
Panamá N° 3629, San Isidro, Lima - PerúTeléfono N°: (511)
643-0000perucompras.gob.pe
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este
libro por cualquier medio, total o parcial, sin permiso
expreso.
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ÍNDICE
PARTE I
1. Introducción 11
2. Antecedentes 12
3. Objetivo 13
4. Referencia metodológica 13
5. Análisis descriptivo del mercado de contrataciones públicas
(2015-2017) 16 5.1. Caracterización del mercado público 16
6. Del modelo de aprovisionamiento del ITC y KRALJIC al modelo
de Gestión para las Compras Públicas 21 6.1. Matriz general de
abastecimiento: distribución, clasificación y definición de
productos 21 6.2. Propuesta: identificación de nuevos productos a
ser incluidos en futuros catálogos electrónicos o fichas técnicas
24 6.3. Propuesta: identificación de productos para la generación
de futuras Fichas de Homologación 28 6.4. Análisis por sectores:
matriz de productos por sectores 30
7. Conclusiones y recomendaciones 61 7.1. Conclusiones 61 7.2.
Recomendaciones 64
8. Bibliografía 659. Glosario de términos 67
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10. Anexos 69
ANEXO 01 70
Listado del total de clases, sus respectivas puntuaciones y la
ubicación dentro de la matriz de
abastecimiento
ANEXO 02 126
Listado total de ítems identificados para Fichas de Homologación
y propuesta del sector que
homologa
ANEXO 03 160
Sector Transportes y Comunicaciones: listado del total de
clases, sus respectivas puntuacio-
nes y la ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 04 169
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento: listado del total
de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación dentro de la matriz de
abastecimiento
ANEXO 05 183
Sector Producción: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación
dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 06 191
Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables: listado del total de
clases, sus respectivas puntuaciones
y la ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 07 197
Sector Desarrollo e Inclusión Social: listado del total de
clases, sus respectivas puntuaciones
y la ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 08 201
Sector Comercio Exterior: listado del total de clases, sus
respectivas puntuaciones y la
ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 09 207
Sector Cultura: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación dentro
de la matriz de abastecimiento
ANEXO 10 215
Sector Ambiental: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación
dentro de la matriz de abastecimiento
-
ANEXO 11 224
Sector Justicia: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación dentro
de la matriz de abastecimiento
ANEXO 12 237
Sector Interior: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación dentro
de la matriz de abastecimiento
ANEXO 13 258
Sector Relaciones Exteriores: listado del total de clases, sus
respectivas puntuaciones y la
ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 14 265
Sector Economía y Finanzas: listado del total de clases, sus
respectivas puntuaciones y la
ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 15 285
Sector Educación: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación
dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 16 313
Sector Salud: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación dentro de
la matriz de abastecimiento
ANEXO 17 336
Sector Trabajo y Promoción del Empleo: listado del total de
clases, sus respectivas puntuaciones
y la ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 18 364
Sector Agricultura: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación
dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 19 381
Sector Energía y Minas: listado del total de clases, sus
respectivas puntuaciones y la ubicación
dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 20 404
Sector Defensa: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación dentro
de la matriz de abastecimiento
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ANEXO 21 437
Poder Judicial: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación dentro
de la matriz de abastecimiento
ANEXO 22 445
Contraloría General de la República: listado del total de
clases, sus respectivas puntuaciones
y la ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 23 448
Defensoría del Pueblo: listado del total de clases, sus
respectivas puntuaciones y la ubicación
dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 24 450
Consejo Nacional de la Magistratura: listado del total de
clases, sus respectivas puntuaciones
y la ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 25 451
Ministerio Público: listado del total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación
dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 26 456
Tribunal Constitucional: listado del total de clases, sus
respectivas puntuaciones y la ubicación
dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 27 457
Fuero Militar Policial: listado del total de clases, sus
respectivas puntuaciones y la ubicación
dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 28 458
Congreso de la República: listado del total de clases, sus
respectivas puntuaciones y la
ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 29 461
Jurado Nacional de Elecciones: listado del total de clases, sus
respectivas puntuaciones y la
ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
ANEXO 30 464
Oficina Nacional de Procesos Electorales: listado del total de
clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación dentro de la matriz de
abastecimiento
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ANEXO 31 467
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: listado del
total de clases, sus respectivas
puntuaciones y la ubicación dentro de la matriz de
abastecimiento
ANEXO 32 420
Presidencia del Consejo de Ministros: listado del total de
clases, sus respectivas puntuaciones
y la ubicación dentro de la matriz de abastecimiento
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10
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
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11
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
1. Introducción
La Dirección de Análisis de Mercado (DAMER), en atención a sus
funciones señaladas
en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Central
de Compras
Públicas, en adelante PERÚ COMPRAS, formula el presente estudio
que consiste en
la actualización del modelo de gestión de las compras públicas,
formulado a través
del mapeo del abastecimiento público, con las contrataciones
realizadas durante los
años 2015, 2016 y 2017. Clasificación que en su primera versión
ha permitido trazar la
ruta estratégica de crecimiento de PERÚ COMPRAS, a través de la
identificación de
oportunidades para el desarrollo de nuevos catálogos
electrónicos, fichas técnicas de
subasta inversa electrónica, homologación y compras corporativas
(el análisis inicial se
hizo con información del año 2015).
La metodología para este nuevo análisis, corresponde a la
utilizada en el estudio
denominado “Modelo de Gestión para las Compras Públicas: Mapeo
del Abastecimiento
Público”1, que fuera elaborado en enero del año 2017 y que
consiste en clasificar
para luego formular estrategias de aprovisionamiento de los
bienes y servicios que
contratan las entidades públicas en cuatro cuadrantes: Commodity
o apalancados,
Rutinarios, Estratégicos y Cuello de botella o Críticos, en
donde los ejes que definen
estos cuadrantes se encuentran en función de las variables,
impacto financiero (nivel
de gasto) y riesgo de aprovisionamiento. Esta metodología fue
tomada del Centro de
Comercio Internacional, ITC por sus siglas en inglés,
(International Trade Center de las
Naciones Unidas), cuya herramienta principal fue formulada por
primera vez por Peter
Kraljic en su artículo “Purchasing Must Become Supply
Management”, “Las compras
deben convertirse en la gestión de suministros”.
PARTE I
1 Publicado en el Observatorio de PERÚ COMPRAS, PERÚ OBSERVA,
http://www.perucompras.gob.pe/userfiles/cms/publicacion/boletin/EP_N001A_2017.pdf
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12
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Con el propósito de incorporar en la clasificación bienes y
servicios que no se contratan
de manera regular (todos los años), ampliamos el análisis a tres
años, encontrando
1,903 Clases utilizadas durante este periodo, solo 154 clases
(8.1%) representaron el
80% (alto gasto) del gasto total.
El resultado obtenido de la clasificación del total de clases en
la matriz correspondiente
al ámbito nacional fue el siguiente: 1,412 (74.2%) productos en
el cuadrante Rutinario,
144 (7.6%) productos se ubicaron en el cuadrante Commodity
(apalancado), 337
(17.7%) productos se ubicaron en el cuadrante Cuello de botella
(Restrictivo) y 10 (0.5%)
productos se ubicaron en el cuadrante Estratégico (crítico).
Además de construir una matriz de clasificación general o
nacional de bienes y servicios,
se efectuará el mismo ejercicio para 30 sectores del gobierno
nacional (a diferencia de
los 8 sectores que fueron analizados en el primer estudio), con
el propósito de contribuir
con los mismos en la identificación de necesidades comunes que
puedan ser objeto
de homologación, atendiendo a la facultad que éstos tienen para
implementar políticas
sectoriales mediante la determinación de requerimientos.
Finalmente, teniendo en cuenta las estrategias definidas para el
modelo, se realizó una
revisión exhaustiva de los cuadrantes Rutinario y Commodity para
identificar nuevos
productos que puedan formar parte de nuevos catálogos
electrónicos y fichas técnicas
de subasta inversa electrónica.
2. Antecedentes
Con Informe N° 007-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER, de fecha 25 de
enero del
2017, la Dirección de Análisis de Mercado, en el marco de sus
funciones señaladas
en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de PERÚ
COMPRAS, remitió a
jefatura el estudio denominado “Modelo de Gestión para las
Compras Públicas: Mapeo
del Abastecimiento Público”, el cual ha sido utilizado entre
otros, como insumo para
trazar la ruta estratégica de nuestra entidad, a través de la
identificación de nuevos
rubros para incorporar en nuestras herramientas y estrategias de
contratación y en
consecuencia poder estimar la brecha de crecimiento de PERÚ
COMPRAS, análisis que
fuera realizado con las contrataciones efectuadas por las
entidades públicas durante
el año 2015. En ese sentido, atendiendo al comportamiento
estacional de la demanda
de los bienes y servicios que requieren las entidades públicas,
resulta sumamente
importante mantener actualizada esta clasificación.
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13
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Información 2015
Información 2015-2017
Segmento 57 58
familia 389 399
Clase 1,745 1,903
Commodity 6,065 7,136
Ítem 24,369 35,884
Nivel del CUBSO
Fuente: SEACE Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado –
DAMER
Cuadro N° 01 N° de productos (bienes y servicios), según nivel
CUBSO y periodo de análisis
3. Objetivo
El objetivo del presente estudio es actualizar con información
correspondiente a las
contrataciones públicas de los años 2015, 2016 y 2017 la Matriz
de Abastecimiento que
se desarrolló en el estudio denominado “Modelo de Gestión para
las Compras Públicas:
Mapeo del Abastecimiento Público”. A fin de identificar nuevos
bienes y servicios para el
desarrollo de Catálogos Electrónicos y fichas técnicas de
subasta inversa electrónica.
Además, de elaborar similar clasificación para los treinta (30)
sectores del gobierno
central con el fin de contribuir con estos en la identificación
de rubros para el desarrollo
de Fichas de Homologación.
4. Referencia metodológica
El presente estudio recoge la metodología utilizada en el
estudio inicial sobre la matriz
de abastecimiento, la cual se resume a continuación:
› Información a analizar: compras adjudicadas del periodo
2015-2017 › Nivel del CUBSO2 utilizada: Clase. Ya que se trata del
nivel intermedio y posee
un número manejable de productos que pueden ser distribuidos y
clasificados en
la matriz (1,903 clases). Nótese que, mientras más desagregado
es el nivel del
CUBSO, la cantidad de productos que resultan, del periodo de
análisis, se vuelve
mayor e inclusive puede resultar complejo distribuir demasiados
productos en la
matriz de abastecimiento (nivel ítem).
2 Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO).
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MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
› Valoración del eje Y: Nivel de gasto. Se refiere a los montos
adjudicados en el periodo de análisis; la división entre la
calificación de “gasto alto” y “gasto bajo” la
establecemos mediante la Regla de Pareto. Es decir, a las clases
que concentraron
el 80% del gasto total adjudicado se les asignó una calificación
de alto, mientras
que al restante se les asignó una calificación de bajo. Para el
presente estudio,
existen 154 clases que concentran el 80.1% del monto total
adjudicado y reciben la
calificación de nivel de gasto alto.
› Valoración del eje X: Riesgo en el suministro. Está en función
a dos variables: número de proveedores y tamaño del
proveedor.Respecto al número de proveedores;
se determinó el promedio de postores que se presentaron a los
procesos para la
adquisición o contratación de los productos en cada clase en
análisis y se asignó un
puntaje para cada una de ellas, de acuerdo a la siguiente
escala:
Fuente: SEACE Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado –
DAMER
Gráfico N° 01 Número de clases que concentraron el 80% del monto
total adjudicado
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0.1%
0.3%
0.5%
0.7%
0.9%
1.1%
1.3%
1.5%
1.7%
1.9%
2.2%
2.4%
2.6%
2.8%
3.0%
3.2%
3.4%
3.6%
3.8%
4.0%
4.3%
4.5%
4.7%
4.9%
5.1%
5.3%
5.5%
5.7%
5.9%
6.1%
6.4%
6.6%
6.8%
7.0%
7.2%
7.4%
7.6%
7.8%
8.0%
% d
el m
onto
(acum
ula
do)
% del N de clases (acumulado)
DISTRIBUCIÓN DE PARETO PARA EL N DE CLASES Y EL MONTO
ADJUDICADO
% Acumulado (Monto)
1,749 clases (91.9%) concentran el 19.9%
del monto total adjudicado
......................
10
0.0
%
1,749 clases
154 clases (8.1%) concentran el 80.1% del monto total
adjudicado
154 clases
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15
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
3 De acuerdo a la Ley MYPE: los proveedores que adjudicaron
ventas superiores a 1500 UIT y hasta 1700 UIT son pequeños, más de
1700 UIT y hasta 2300 UIT son medianos y superiores a las 2300 UIT
se consideran grandes. El valor de la UIT utilizada fue la
establecida para el presente año, de S/. 4,150.
Respecto al tamaño del proveedor; se asignó un puntaje a cada
clase de acuerdo al
tamaño3 o monto adjudicado total del proveedor o proveedores que
adjudicaron en cada
clase, de acuerdo a la siguiente escala:
La valoración final del eje X se obtiene del promedio simple de
las calificaciones
asignadas a las dos variables anteriores.
Finalmente, la metodología explicada servirá para obtener la
matriz con las siguientes
características:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- +RIESGO EN EL SUMINISTRO
Va
lore
s q
ue
co
nce
ntr
an
el 8
0%
de
l m
on
to
ad
jud
ica
do
to
tal
Va
lore
s q
ue
co
nce
ntr
an
el 2
0%
de
l m
on
to a
dju
dic
ad
o t
ota
l
PRODUCTOS (CLASES)COMMODITIES
PRODUCTOS (CLASES)ESTRATÉGICOS
PRODUCTOS (CLASES)RUTINARIOS
PRODUCTOS (CLASES)CUELLOS DE BOTELLA
Valor
límite de
Pareto
NIV
EL
DE
GA
ST
O
Niveles de riesgo altos
f(N° de postores, tamaño del proveedor)
Características:1) Montos altos
2) Niveles de riesgo medios y bajos (menores a 6), ya sea
por: a) alto N° promedio de postores y/o b) proveedores
pequeños y/o medianos
Características:1) Montos bajos
2) Niveles de riesgo medios y bajos (menores a 6), ya sea
por: a) alto N° promedio de postores y/o b) tamaño del
proveedor pequeño y/o mediano
Características:1) Montos bajos
2) Niveles de riesgo altos
(mayores o iguales a 6), ya sea
por: a) bajo N° promedio de
postores y/o b) proveedores
grandes
Características:1) Montos altos
2) Niveles de riesgo altos
(mayores o iguales a 6), ya sea
por: a) bajo N° promedio de
postores y/o b) proveedores
grandes
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MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
5. Análisis descriptivo del mercado de contrataciones públicas
(2015-2017)
5.1. Caracterización del mercado público
E n esta sección se realiza un análisis descriptivo de la
información de los procesos
adjudicados correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017. En
dicho periodo, el Estado
adjudicó procesos por un monto de S/. 106,368.93 millones, de
los cuales el 78.8% se
adquirió a través del Régimen General. Por otra parte, a nivel
de tipo de gobierno (gráfico
N° 03) son las entidades del gobierno central las que
adjudicaron principalmente bienes
por un monto de S/. 19,147.39 millones y las entidades de los
gobiernos locales obras
por un monto de S/. 21,246.77 millones.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
1/. Incluye el Régimen General - Ley 30225 y Régimen General -
DL 1017. 2/. incluye: adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de
Urgencia Nº 004-2014, Adjudicación de Menor Cuantía - Ley Nº 26859,
Adjudicación de Menor Cuantía - Ley Nº 27638, Adjudicación de Menor
Cuantía - Ley Nº 30191, Adjudicación Simplificada - Ley Nº 26859,
Adjudicación Simplificada - Ley Nº 30556, Adjudicación
Simplificada-Decreto Legislativo N° 1325, contratación directa,
Contratación Internacional, Convenio, Licitación pública,
Procedimiento Especial de Con-tratación y Régimen Especial.
Cuadro N° 02 Monto adjudicado, según modalidad y objeto de
contratación (Millones de S/.)
Periodo 2015 - 2017
Modalidad de Contratación
Obra Servicio BienConsultoría de
ObraTotal
general
Régimen General 1/ S/. 36,526.36 S/. 25,416.96 S/. 19,511.13 S/.
2,366.29 S/. 83,820.74
Otros Regímenes 2/ S/. 5,733.89 S/. 3,417.95 S/. 2,829.42 S/.
100.36 S/. 12,081.63
Petroperú S/. 57.94 S/. 3,539.42 S/. 177.21 S/. 3,774.57
Acuerdos Marco S/. 184.78 S/. 2,954.22 S/. 3,138.99
Exoneraciones S/. 118.38 S/. 1,273.97 S/. 770.67 S/. 4.70 S/.
2,167.72
Subasta Inversa Presencial S/. 5.93 S/. 1,061.54 S/.
1,067.47
Subasta Inversa Electrónica S/. 1.20 S/. 316.61 S/. 317.81
Total S/. 42,436.57 S/. 33,840.20 S/. 27,620.81 S/. 2,471.35 S/.
106,368.93
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MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
F uente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –
SEACE Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
Gráfico N° 02 Porcentaje del monto adjudicado, según objeto de
contratación (Periodo 2015 – 2017)
En general, como podemos ver del cuadro y gráfico N° 02, la
contratación de
servicios y la adquisición de bienes se realiza a través de las
diversas modalidades de
contratación (incluyendo el método especial de contratación de
Catálogos Electrónicos
de Acuerdos Marco), representando estos en conjunto el 57.8% del
total y donde se
viene concentrando los esfuerzos de PERÚ COMPRAS por incrementar
los niveles
de eficiencia en la compra pública. En ese sentido, es donde se
centra el análisis del
presente estudio.
Obra
S/ . 42 ,4 36.5 7
39.9 %
Se rv icio
S/ . 33,840 .2 0
31.8 %
Bien
S/ . 27 ,620 .8 1
26.0 %
Consult oría de
Obra
S/ . 2, 471.35
2. 3%
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MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Fuente: Sistema electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
Gráfico N° 03 Monto adjudicado, según tipo de gobierno y objeto
de contratación (millones de S/.)
Periodo 2015-2017
Al referirnos al tipo de gobierno, se puede observar en el
gráfico N° 03, en el periodo de
análisis, que el gobierno central realizó compras principalmente
para bienes y servicios
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MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
1/. Corresponde a la adquisición de los bienes que, en el SEACE,
no han sido registrados (registros sin información o vacíos).
Fuente: Sistema electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
Cuadro N° 03 Bienes: monto adjudicado a nivel de segmento
(millones de S/.)
Periodo 2015 - 2017
De igual manera, cuando nos referimos a la información de los
servicios a nivel de
segmentos, se puede apreciar que 10 de ellos concentran el 87.1%
del monto total
adjudicado.
por un monto adjudicado total de S/. 33,281.75 millones,
mientras que el gobierno local
y regional contrata principalmente la ejecución de obras por S/.
21,246.77 millones y S/.
6,771.43, respectivamente.
Por otro lado, al analizar la información de los bienes al nivel
más agregado del CUBSO
(segmento), se puede determinar que 15 de ellos concentran el
78.2% del monto total
adjudicado.
SegmentoMonto Adjudicado (Millones de S/.)
%
Medicamentos y productos farmacéuticos S/. 3,260.23 13.22%
Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras
S/. 2,216.26 8.98%
Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y
componentes S/. 2,202.94 8.93%
Equipos, accesorios y suministros médicos S/. 2,050.53 8.31%
Alimentos, bebidas y productos de tabaco S/. 2,025.63 8.21%
Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y
materiales anticorrosivos S/. 1,642.19 6.66%
Equipo de laboratorio, medición, observación y comprobación S/.
1,232.69 5.00%
Telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología de la información
S/. 1,105.60 4.48%
Muebles y mobiliario S/. 713.84 2.89%
Instrumentos Musicales, Juegos, Juguetes , Arte y Equipo
Educativo. S/. 570.34 2.31%
Productos publicados S/. 556.76 2.26%
Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta S/.
504.36 2.04%
Maquinaria y accesorios para construcción y edificación S/.
407.57 1.65%
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de
iluminación S/. 405.94 1.65%
Componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de
distribución S/. 380.96 1.54%
Otros S/. 0.65 0.00%
32 grupos restantes S/. 3,001.88 12.17%
No registrado1/. S/. 2,388.24 9.68%
Sub Total S/. 24,666.59 100.00%
Bienes adquiridos por Acuerdo Marco S/. 2,954.22 -
Total S/. 27,620.81 -
78.2%
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20
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
SegmentoMonto Adjudicado (Millones de S/.)
%
Servicios de construcción y mantenimiento de instalaciones y
edificios S/. 10,503.17 31.21%
Servicios profesionales de gestión, negocios y servicios
administrativos S/. 3,855.25 11.46%
Servicios de transporte, almacenamiento y correspondencia S/.
3,079.99 9.15%
Servicios en Ingeniería e investigación y servicios basados en
tecnología S/. 2,514.62 7.47%
Servicios de defensa nacional, ordén público, seguridad y
protección S/. 2,432.89 7.23%
Servicios medioambientales S/. 1,607.68 4.78%
Servicios de edición, diseño y artes gráficas S/. 1,536.63
4.57%
Servicios financieros y de seguros S/. 1,371.96 4.08%
Servicios de limpieza industrial S/. 1,263.66 3.75%
Servicios públicos y servicios relacionados con el sector
público S/. 1,137.64 3.38%
Otros S/. 0.90 0.00%
23 grupos restantes S/. 3,767.11 11.19%
No Registrado1/. S/. 583.92 1.74%
Sub Total S/. 33,655.43 100.00%
Servicios adquiridos por Acuerdo Marco 184.78 -
Total S/. 33,840.20 -
C omo se muestra en los cuadros anteriores, la información es
muy general a nivel de
segmento y ocurre una situación contraria cuando se analiza a
nivel de ítems (mucha
variedad de productos e información muy específica), por esta
razón y tal como se
mencionó en la referencia metodológica, se utilizará la
agrupación denominada “clase”
para efectuar la distribución y clasificación en la matriz de
abastecimiento, ya que
constituye el nivel intermedio del CUBSO y contiene un número
moderado de productos.
Entonces, resumiendo las consideraciones antes mencionadas, la
matriz de
abastecimiento se efectuará en base al análisis de los productos
(bienes y servicios)
adquiridos y contratados por las diversas modalidades de
contratación, a excepción de
aquellos adquiridos por Acuerdo Marco4 , y a nivel de
“clase”.
Cuadro N° 04 Servicios: monto adjudicado a nivel de segmento
(millones de S/.)
Periodo 2015 - 2017
87.1%
1/. Corresponde a la adquisición de los bienes que, en el SEACE,
no han sido registrados (registros sin información o vacíos).
Fuente: Sistema electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
4 No se incluye en el análisis los productos adquiridos por el
Catálogo de Acuerdo Marco, debido a que no existe el registro de
clasificación de los productos en los niveles del CUBSO.
-
21
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
6. Del modelo de aprovisionamiento del ITC y Kraljic al modelo
de gestión para las compras públicas
6.1. Matriz general de abastecimiento: distribución,
clasiicación y deinición de productos
En esta sección se aplica la metodología, prevista en el estudio
inicial de la matriz de
abastecimiento5, y se realizan los cálculos correspondientes
para clasificar los 1,903
productos o clases.
En ese sentido, con respecto al nivel de gasto, se ha
clasificado los productos (mediante
la regla de Pareto) que resulten relevantes en el gasto de
contratación para el periodo
2015-2017. Para aquellas clases (154) que concentran el 80.1%
del monto adjudicado se
les calificó como “gasto alto” y a aquellas clases (1,749) que
representaron solo el 19.9%
se les calificó como “gasto bajo”.
Por otro lado, para el nivel de riesgo y de acuerdo a la escala
establecida para los
niveles de riesgo, se utilizó el valor de 6 como el límite que
divide a aquellos productos
(clases) considerados como “alto” y “bajo” riesgo de la oferta
en el mercado.
La información general de la distribución de productos en la
matriz de abastecimiento
es la siguiente:
› 1,412 clases se ubicaron en el cuadrante Rutinario. › 144
clases se ubicaron en el cuadrante Commodity o Palanca › 337 clases
se ubicaron en el cuadrante Cuello de botella › 10 clases se
ubicaron en el cuadrante Estratégico
Según los datos presentados anteriormente, el 74.2% de los
productos (a nivel de
clases) se ubicaron y fueron clasificados como RUTINARIOS; es
decir, fueron los que
presentaron los menores montos adjudicados y cuyo nivel de
riesgo es mediano o bajo.
A continuación, se encuentran el 17.7% de los productos que se
ubicaron dentro de la
clasificación de Cuellos de botella.
El gráfico que se muestra a continuación, muestra la
distribución y clasificación del total
de productos (clases)6 que se contrataron en el periodo
2015-2017:
5 Modelo de Gestión para las Compras Públicas: Mapeo del
Abastecimiento Público”, disponible en:
http://www.perucompras.gob.pe/userfiles/cms/publicacion/boletin/EP_N001A_2017.pdf
6 La información detallada del listado de clases se puede
visualizar en el Anexo N° 01.
-
22
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
Gráfico N° 04 Matriz de aprovisionamiento
Es preciso recordar que todo el cálculo efectuado se hizo sobre
la base de lo que el
Estado Peruano ha contratado en un determinado periodo (bienes y
servicios), en ese
sentido, la matriz obtenida refleja lo que se viene comprando y
como se está haciendo; es
decir, lo que más se compra y los niveles de riesgos asociados a
su aprovisionamiento.
Dicho esto, podemos señalar lo siguiente sobre los resultados,
los cuales son similares
a los obtenidos en el estudio inicial, de la matriz:
- Refleja un mercado de contrataciones públicas con baja
competencia, lo cual resulta
en obtener un considerable número de productos en el cuadrante
Cuello de botella
(337 clases). Se requiere desarrollar estrategias para
incrementar la participación
de proveedores en los productos identificados en este cuadrante.
Tal afirmación se
sustenta si observamos el siguiente gráfico:
-
23
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
- El mercado de contrataciones públicas es poco competitivo
(70.2% de clases con
2.3 o menos postores en promedio), porque la gestión de
suministro de las Entidades
Públicas no es exigente. No existe en las entidades estrategias
de aprovisionamiento,
además se requiere continuar desarrollando las capacidades de
los operadores
logísticos de las entidades.
- En general, el Estado dedica tiempo y dinero en el
aprovisionamiento de productos
rutinarios (74.2%), que deberían ser adquiridos por métodos de
contratación más
eficientes y modernos.
Es así que, conforme a lo señalado en el objetivo del estudio,
necesitamos identificar
productos cuyas características se ajusten al uso de
procedimientos y métodos de
contratación que administra la Central de Compras Públicas -
PERÚ COMPRAS, en ese
sentido, en un primer momento analizaremos el listado de los
productos clasificados en
los cuadrantes Rutinarios y Commodities para identificar
productos con características
de incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y
productos que se
ajusten al desarrollo de una ficha técnica de Subasta Inversa
Electrónica.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
Gráfico N° 05 Histograma del número de postores por producto
(clase)
256
119
236 238
309
179
163
119
98
3526 22
35
11 10 8 10 5 2 58
0 1 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70.24%
90.22%
100%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
0
50
100
150
200
250
300
3501.
000
1.25
61.
512
1.76
72.
023
2.27
92.
535
2.79
13.
047
3.30
23.
558
3.81
44.
070
4.32
64.
581
4.83
75.
093
5.34
95.
605
5.86
06.
116
6.37
26.
628
6.88
47.
140
7.39
57.
651
7.90
78.
163
8.41
98.
674
8.93
09.
186
9.44
29.
698
9.95
310
.209
10.4
6510
.721
10.9
7711
.233
11.4
8811
.744
y m
ayor
...
% A
cum
ulad
o
Frec
uenc
ia
Clase (promedio de postores)
Frecuencia % Acumulado
1, 337 clases
1,717 clases
-
24
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
6.2. Propuesta: identiicación de nuevos productos a ser
incluidos en futuros Catálogos Electrónicos o ichas técnicas
Con el fin de identificar nuevas propuestas para implementar
Catálogos Electrónicos,
se revisó a detalle el listado de productos clasificados en el
cuadrante Rutinario,
priorizando las clases con los mayores montos adjudicados en el
periodo de análisis.
Asimismo, para la generación de nuevas fichas técnicas, se
desagregó (al nivel 5) todas
las clases de bienes ubicadas en el cuadrante Commodity y se
seleccionó solo aquellos
que no cuenten con ficha técnica y cuyos montos adjudicados
superen las 8 UIT7 por
cada año de análisis (en total, S/.99,600 en el periodo
analizado).
Es decir, en la identificación de productos para el desarrollo
de nuevos Catálogos
Electrónicos y fichas técnicas, solo se ha considerado la
búsqueda de nuevos productos
(clases), sin considerar aquellos que ya fueron propuestos en el
estudio inicial y aquellos
que ya cuentan con ficha técnica de Subasta Inversa.
En ese sentido, se encontró 41 clases nuevas por un monto
adjudicado total de S/.
1,656.22 millones donde se pueden desarrollar Catálogos
Electrónicos, de los cuales,
20 pueden agruparse para formar 17 posibles catálogos nuevos y
21 se añaden a 8 de
las agrupaciones8 establecidas en el estudio inicial. Asimismo,
se identificó 17 clases
nuevas por un monto de S/. 430.55 millones, en los cuales se
pueden desarrollar fichas
técnicas para Subasta Inversa. Estas últimas contienen alrededor
de 329 productos
(ítems).
7 El valor de la UIT utilizada fue la establecida para el
presente año, de S/. 4,150. 8 En el estudio inicial se realizó
agrupaciones de clases (de productos relacionados) como propuesta
para el desarrollo de Catálogos Electrónicos.
-
25
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Cuadro N° 05 Nuevas clases identificadas que pueden formar parte
de futuros catálogos
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
26
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Cuadro N° 06 Listado de clases identificados que pueden formar
parte de futuras fichas técnicas
-
27
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
-
28
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
6.3. Propuesta: identiicación de productos para la generación de
futuras Fichas de Homologación
Recordemos que, mediante la homologación9 las entidades del
Poder Ejecutivo que
formulan políticas nacionales y/o sectoriales, establecen las
características técnicas
de los requerimientos y/o los requisitos de calificación en
general relacionados con el
ámbito de su competencia, priorizando aquellos que sean de
contratación recurrente,
de uso masivo por las entidades y/o aquellos identificados como
estratégicos para el
sector. En este sentido, la matriz general de abastecimiento
contribuye a identificar
aquellos posibles productos relevantes o estratégicos para su
homologación.
Para ello, se revisó a detalle el listado de productos (clases)
del cuadrante Estratégico
(10) y Commodity (144) , que cumplan los siguientes
parámetros10:
9 Numeral 9.1 del Artículo N° 9 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. 10 Criterios establecidos por los
investigadores, a fin de asegurar la identificación de productos
relevantes (en monto adjudicado) y que su nivel de complejidad en
la contratación (nivel de riesgo) sea considerable.
-
29
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
› Q ue no hayan sido incluidos en las propuestas de ficha
técnica o Catálogo Electrónico, según lo identificado en la sección
6.2.
› Las clases identificadas en el punto anterior fueron
desagregadas al nivel 5 (ítems) y se aplicó criterios adicionales,
tales como:
Exclusión de aquellos ítems que ya cuentan con ficha técnica
publicada.
Exclusión (con el fin de seleccionar productos relevantes)
aquellos ítems
cuyos montos adjudicados acumulados, en el periodo de
análisis,
fueron menores a 3 millones (1 millón por año)11.
Es así que, luego de aplicar los criterios antes mencionados, el
total de productos
(clases e ítems) identificados, se resumen a continuación:
11 Criterio establecido conjuntamente con el equipo técnico de
la Dirección de Subasta Inversa – DSI. 12 Según el Artículo 29 del
Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la
Dirección de Subasta Inversa tiene a su cargo la promoción de la
homologación de las características técnicas de los bienes y
servicios a ser contratados por el Estado. 13 El listado completo,
el cual contiene la descripción de los ítems identificados, la
propuesta del Sector que Homologa y sus aliados correspondientes,
se puede visualizar en el Anexo N° 02.
Cuadro N° 07 Total de clases, ítems y monto adjudicado de las
propuestas identificadas para
futuras Fichas de Homologación
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
De esta manera, se ha identificado un total de 96 clases (que
contienen 866 ítems) por
un monto total de S/. 30,539.13 millones considerados relevantes
para el desarrollo de
Fichas de Homologación. Cabe señalar que este monto representa
el 55.50% del total
adjudicado considerado en el análisis de la matriz general.
Finalmente, a este listado, con el apoyo del equipo técnico de
la Dirección de Subasta
Inversa12, se estimó a los sectores que serían los responsables,
según el ámbito de sus
competencias, para que lleven a cabo los procesos de
homologación correspondientes
de dichos bienes y servicios, siendo el Sector Transporte y
Comunicaciones quien
concentró el 23.21% y 29.57% del total de ítems y monto
adjudicado, respectivamente.
El resumen13 de lo señalado anteriormente, se muestra a
continuación
Total de clases 96
Total de ítems (Nivel 5) 866
Total adjudicado (millones de S/.) 30,539.13S/.
% respecto del total Nacional 55.50%
Total Nacional (millones de S/.) 55,040.78S/.
-
30
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
14 La información detallada de las clases que corresponden a
cada matriz sectorial, se pueden visualizar en los Anexos N° 03 al
Anexo N° 32.
Cuadro N° 08 N° de ítems identificados para Fichas de
Homologación, según Sector que homologa
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
6.4. Análisis por sectores: matriz de productos por sectores
El mismo análisis realizado en el ámbito nacional, se ha
efectuado a nivel de sectores14
del gobierno central.
En el Sector Transportes y Comunicaciones el monto total
adjudicado fue de S/. 5,717.8
millones, se ejecutaron con el uso de 292 clases (recordar que
una clase implica n
artículos), de los cuales 82.9% (242) se ubicaron en el
cuadrante rutinarios, 1.0% (3) en
el cuadrante Commodity o palanca, 15.8% (46) como Cuello de
botella y 0.3% (1) como
estratégico.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 11, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 5,457.1 millones),
tenemos:
Propuesta del Sector que homologaÍtems
(Nivel 5)Monto Adjudicado
(2015-2017)
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 201 S/.9,030,200,313.09
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 175 S/.7,148,462,081.82
INTERIOR 17 S/.2,433,566,518.89
ECONOMÍA Y FINANZAS 112 S/.2,335,328,248.60
PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS 95 S/.1,787,925,845.17
SALUD 72 S/.1,741,949,006.69
EDUCACIÓN 49 S/.1,691,857,394.91
AMBIENTAL 24 S/.1,583,117,049.48
ENERGÍA Y MINAS 70 S/.1,457,323,045.39
AGRICULTURA 10 S/.437,310,001.80
JUSTICIA 9 S/.276,322,913.78
DEFENSA 9 S/.210,898,293.76
PRODUCCIÓN 4 S/.186,277,684.26
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 10 S/.141,242,821.66
CULTURA 9 S/.77,348,574.42
TOTAL 866 S/.30,539,129,793.73
-
31
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Gráfico N° 06 Sector Transportes y Comunicaciones
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
o MTC-Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional (Provias Nacional)
o Proyecto Especial Para la Preparación y Desarrollo de los
XVIII Juegos
Panamericanos del 2019
o Ministerio de Transportes y Comunicaciones
o Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.-
CORPAC
o MTC-Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - Provias
Descentralizado
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió SERVICIOS
DE PAVIMENTACIÓN, AFIRMADO Y CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA,
con una participación del 56.49% destacando el Servicio de
repavimentación de pistas
y carreteras con un monto adjudicado de S/. 3,137.7 millones de
los cuales la mayor
parte fue ejecutada por la MTC-PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL).
En el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, el monto
total adjudicado fue
de S/. 2,177.3 millones, se ejecutaron con el uso de 455 clases
(recordar que una clase
implica n artículos), de los cuales 77.8% (354) se ubicaron en
el cuadrante rutinarios,
6.4% (29) en el cuadrante commodity o palanca, 15.6% (71) como
Cuello de botella y
0.2% (1) como Estratégicos.
-
32
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 22, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 1,989,5 millones),
tenemos:
o Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -
SEDAPAL15
o Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -
Administración General
o Programa Nacional de Saneamiento Rural
o Programa Nacional de Saneamiento Urbano
o Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió SERVICIOS
PARA ÁREAS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, referido
al
Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos
cuyo monto adjudicado
fue de S/.262.4 millones, del cual la mayor parte fue ejecutada
por el SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL.
Gráfico N° 07 Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
En el Sector Producción, el monto total adjudicado fue de
S/.285.4 millones, se
ejecutaron con el uso de 298 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de los
cuales 63.8% (190) se ubicaron en el cuadrante rutinarios, 13.8%
(41) en el cuadrante
Commodity o palanca, 20.8% (62) como Cuello de botella y 1.7%
(5) como Estratégicos.
15 SEDAPAL es una empresa estatal a cargo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento de participación accionaria
del Estado administrada bajo el ámbito del FONAFE.
-
33
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 8, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 259.3 millones),
tenemos:
o Ministerio de la Producción
o Instituto del Mar del Perú
o Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
o Instituto Nacional de Calidad – INACAL
o Instituto Tecnológico de la Producción
Del mismo modo, las clases con los mayores montos identificados
correspondieron
al ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE PROPIEDADES O EDIFICIOS, con
una
participación del 15.2% del cual el servicio de alquiler de
instalaciones comerciales
o industriales tiene el mayor monto con S/. 42.7 millones y
SERVICIOS POLICIALES
referido al servicio de vigilancia con un monto adjudicado de
S/.26.1 millones, de los
cuales la mayor parte fue ejecutada por el MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN.
Gráfico N° 08 Sector Producción
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
En el Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, el monto total
adjudicado fue de S/.
178.0 millones, se ejecutaron con el uso de 219 clases (recordar
que una clase implica
n artículos), de los cuales 70.8% (155) se ubicaron en el
cuadrante rutinarios, 12.8%
(28) en el cuadrante commodity o palanca, 14.6% (32) como Cuello
de botella y 1.8%
(4) como Estratégicos.
-
34
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Gráfico N° 09 Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 27, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 162.2 millones),
tenemos:
o Unidad Ejecutora Nº 006 - Instituto Nacional de Bienestar
Familiar
o Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -
Administración General
o Programa Nacional Contra La Violencia Familiar y Sexual -
PNCVFS
o Sociedad de Beneficencia Pública de Lima
o Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS
Del mismo modo, las clases con los mayores montos identificados
correspondieron
a los SERVICIOS POLICIALES referido al servicio de vigilancia
con un monto de S/.
37.2 millones y en ABRIGOS Y CASACAS principalmente abrigos o
casacas para
caballeros que tiene el mayor monto adjudicado con S/. 12.1
millones de los cuales
la mayor parte fueron ejecutadas por las entidades UNIDAD
EJECUTORA Nº 006 -
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR y el MINISTERIO DE LA
MUJER
Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL,
respectivamente.
En el Sector Desarrollo e Inclusión Social, el monto total
adjudicado fue de S/. 173.6
millones, se ejecutaron con el uso de 144 clases (recordar que
una clase implica n
artículos), de los cuales 74.3% (107) se ubicaron en el
cuadrante Rutinarios, 11.1% (16)
-
35
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Gráfico N° 10 Sector Desarrollo e Inclusión Social
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
en el cuadrante Commodity o palanca, 13.9% (20) como Cuello de
botella y 0.7% (1)
como estratégico.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 7, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 153.6 millones),
tenemos:
o Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
o Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres
o Programa Nacional Cuna Más
o Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
o Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
Del mismo modo, las clases con los mayores montos identificados
correspondieron
a los SERVICIOS POLICIALES referido al servicio de vigilancia
con un monto de S/.
29.7 millones, y ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA referido a cocinas
domésticas
con un monto de S/.27.9 millones, de los cuales la mayor parte
fueron ejecutadas por
las entidades PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS
POBRES
y el PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA,
respectivamente.
-
36
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Comercio Exterior, el monto total adjudicado fue de
S/. 580.1 millones,
se ejecutaron con el uso de 197 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de
los cuales 73.6% (145) se ubicaron en el cuadrante rutinarios,
7.1% (14) en el cuadrante
commodity o palanca, 17.8% (35) como cuello de botella y 1.5%
(3) como estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 9, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 576.9 millones),
tenemos:
o Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo – PROMPERÚ
o Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
o Plan Copesco Nacional – MINCETUR
o Unidad Ejecutora 005: Ventanilla Única de Comercio Exterior -
segunda etapa
o Centro de Formación en Turismo
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD, siendo el monto adjudicado del
servicio de campañas
publicitarias y el servicio de producción de publicidad un total
de S/.202.0 millones, de
los cuales la mayor parte fue ejecutada por la COMISIÓN DE
PROMOCIÓN DEL PERÚ
PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ
Gráfico N° 11 Sector Comercio Exterior
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
37
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Cultura, el monto total adjudicado fue de S/. 303.3
millones, se ejecutaron
con el uso de 237 clases (recordar que una clase implica n
artículos), de los cuales
73.0% (173) se ubicaron en el cuadrante rutinarios, 7.2% (17) en
el cuadrante Commodity
o palanca, 18.6% (44) como Cuello de botella y 1.3% (3) como
Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 11, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 288.5 millones),
tenemos:
o Ministerio de Cultura
o Unidad Ejecutora MC-Cusco
o Instituto Nacional de Radio, Televisión del Perú
o Biblioteca Nacional del Perú
o Archivo General de la Nación
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
POLICIALES, referido al servicio de vigilancia cuyo monto total
adjudicado fue de
S/.116.0 millones, de los cuales básicamente fueron ejecutados
por el MINISTERIO DE
CULTURA (S/. 102.3 millones).
Gráfico N° 12 Sector Cultura
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
38
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Ambiental, el monto total adjudicado fue de S/.
343.6 millones, se
ejecutaron con el uso de 295 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de los
cuales 69.8% (206) se ubicaron en el cuadrante rutinarios, 11.2%
(33) en el cuadrante
Commodity o palanca, 18.3% (54) como Cuello de botella y 0.7%
(2) como Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 13, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 278.9 millones),
tenemos:
o Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
o Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo - SEGAT
o Ministerio del Ambiente
o Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
o Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
– SERNANP
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
DE ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE PROPIEDADES O EDIFICIOS,
referido
al servicio de alquiler de instalaciones comerciales o
industriales cuyo monto total
adjudicado fue de S/.54.5 millones, de los cuales básicamente
fueron ejecutados por
el ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (S/. 33.9
millones).
Gráfico N° 13 Sector Ambiental
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
39
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Justicia, el monto total adjudicado fue de S/.
931.3 millones, se ejecutaron
con el uso de 314 clases (recordar que una clase implica n
artículos), de los cuales 74.5%
(234) se ubicaron en el cuadrante Rutinarios, 6.7% (21) en el
cuadrante Commodity o
palanca, 17.8% (56) como Cuello de botella y 1.0% (3) como
Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 27, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 654.1 millones),
tenemos:
o Inpe-Dirección Regional Lima
o Inpe-Oficina General de Infraestructura
o Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
o Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
o Zona Registral N° IX Sede Lima - Unidad Ejecutora Nº
002-SUNARP sede Lima
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
DE ASISTENCIA Y CUIDADO DOMÉSTICO, referido al servicio de
cocina o preparación
de comidas cuyo monto total adjudicado fue de S/.270.7 millones,
de los cuales
básicamente fueron ejecutados por el INPE - DIRECCIÓN REGIONAL
LIMA (S/. 151.8
millones).
Gráfico N° 14 Sector Justicia
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
40
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Interior, el monto total adjudicado fue de S/.
1,736.4 millones, se ejecutaron
con el uso de 563 clases (recordar que una clase implica n
artículos), de los cuales 67.1%
(378) se ubicaron en el cuadrante Rutinarios, 6.0% (34) en el
cuadrante Commodity o
palanca, 24.7% (139) como Cuello de botella y 2.1% (12) como
Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 24, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 1,355.2 millones),
tenemos:
o Ministerio del Interior - PNP UE 001 OGA
o Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del
Perú - PNP
o Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del
Perú
o Superintendencia Nacional de Migraciones
o Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a VEHÍCULOS
DE PASAJEROS, referido a la adquisición de Station Wagons cuyo
monto total
adjudicado fue de S/.406.9 millones, de los cuales S/. 279.7
millones fueron ejecutados
por el MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 OGA
Gráfico N° 15 Sector Interior
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
41
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Relaciones Exteriores, el monto total adjudicado
fue de S/. 276.2 millones,
se ejecutaron con el uso de 151 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de
los cuales 43.0% (65) se ubicaron en el cuadrante Rutinarios,
9.3% (14) en el cuadrante
Commodity o palanca, 44.4% (67) como Cuello de botella y 3.3%
(5) como Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 2:
o Ministerio de Relaciones Exteriores
o Agencia Peruana de Cooperación Internacional
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
DE APOYO A LA GESTIÓN, referido al servicio de secretaría o
administración de oficinas
cuyo monto total adjudicado fue de S/.86.9 millones, los cuales
fueron ejecutados por el
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Gráfico N° 16 Sector Relaciones Exteriores
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
42
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Economía y Finanzas, el monto total adjudicado fue
de S/. 4,463.4
millones, se ejecutaron con el uso de 494 clases (recordar que
una clase implica n
artículos), de los cuales 78.1% (386) se ubicaron en el
cuadrante Rutinarios, 8.5% (42)
en el cuadrante Commodity o palanca, 12.8% (63) como Cuello de
botella y 0.6% (3)
como Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 32, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 3,298.6 millones),
tenemos:
o Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT
o Banco de la Nación
o Oficina de Normalización Previsional
o Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial -
FONAFE
o Ministerio de Economía y Finanzas
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
POLICIALES, referido al servicio de vigilancia cuyo monto total
adjudicado fue de S/.432.3
millones, de los cuales la principal entidad ejecutante fue la
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT.
Gráfico N° 17 Sector Economía y Finanzas
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
43
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector En el Sector Educación, el monto total adjudicado
fue de S/. 4,762.2
millones, se ejecutaron con el uso de 895 clases (recordar que
una clase implica n
artículos), de los cuales 79.0% (707) se ubicaron en el
cuadrante Rutinarios, 4.4% (39)
en el cuadrante Commodity o palanca, 16.5% (148) como Cuello de
botella y 0.1% (1)
como Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 75, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 3,557.9 millones),
tenemos:
o Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de
Materiales Educativos
o Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 -
PRONIED
o Programa Educación Básica para Todos UE 026
o Universidad Nacional Mayor de San Marcos
o Ministerio de Educación
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a MÓDULOS Y
CASETAS DE OBRA, referido a módulos de construcción cuyo monto
total adjudicado
fue de S/.491.8 millones, los cuales fueron ejecutados por el
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED.
Gráfico N° 18 Sector Educación
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
44
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Salud, el monto total adjudicado fue de S/. 3,716.1
millones, se ejecutaron
con el uso de 738 clases (recordar que una clase implica n
artículos), de los cuales 63.4%
(468) se ubicaron en el cuadrante Rutinarios, 8.7% (64) en el
cuadrante Commodity o
palanca, 25.2% (186) como Cuello de botella y 2.7% (20) como
Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 51, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 2,616.9 millones),
tenemos:
o Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud
o Ministerio de Salud
o Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
o Instituto Nacional de Salud del Niño
o Instituto Nacional de Salud
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a VACUNAS
Y ANTÍGENOS Y TOXOIDES, referido a vacuna anti neumocócica cuyo
monto total
adjudicado fue de S/.328.9 millones, los cuales fueron
ejecutados en su mayoría por
el CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS
EN
SALUD.
Gráfico N° 19 Sector Salud
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
45
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Trabajo y Promoción del Empleo, el monto total
adjudicado fue de
S/. 3,579.4 millones, se ejecutaron con el uso de 783 clases
(recordar que una clase
implica n artículos), de los cuales 56.6% (443) se ubicaron en
el cuadrante Rutinarios,
8.7% (68) en el cuadrante Commodity o palanca, 32.4% (254) como
Cuello de botella y
2.3% (18) como Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 9, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 3,570.7 millones),
tenemos:
o Seguro Social de Salud
o Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
o Servicios Integrados de Limpieza S.A.
o Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
o Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
POLICIALES, referido al servicio de vigilancia cuyo monto total
adjudicado fue de
S/.470.4 millones, de los cuales básicamente fueron ejecutados
por el SEGURO
SOCIAL DE SALUD (S/. 451.2 millones).
Gráfico N° 20 Sector Trabajo y Promoción del Empleo
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
46
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el sector Agricultura, el monto total adjudicado fue de S/.
1,858.9 millones, se
ejecutaron con el uso de 506 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de los
cuales 72.1% (365) se ubicaron en el cuadrante rutinarios, 3.0%
(15) en el cuadrante
commodity o palanca, 24.7% (125) como cuello de botella y 0.2%
(1) como estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 31, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 1,476.5 millones),
tenemos:
o Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI
o Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro
Rural
o MINAG - Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes
o Servicio Nacional de Sanidad Agraria
o Ministerio de Agricultura y Riego
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
DE PREPARACIÓN DE TERRENO, referido al servicio de movimientos
de tierras cuyo
monto total adjudicado fue de S/.652.1 millones, de los cuales
básicamente fueron
ejecutados por el PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
(S/. 346.6
millones).
Gráfico N° 21 Sector Agricultura
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
47
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Energía y Minas, el monto total adjudicado fue de
S/. 5,394.5 millones,
se ejecutaron con el uso de 778 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de
los cuales 71.6% (557) se ubicaron en el cuadrante rutinarios,
4.1% (32) en el cuadrante
Commodity o palanca, 23.1% (180) como Cuello de botella y 1.2%
(9) como Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 23, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 4,629.3 millones),
tenemos:
o Petróleos del Perú S.A.
o Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del
Oriente
o Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
o Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del
Centro SA
Electrocentro S.A.
o Empresa de Servicio Público de Electricidad del Nor Oeste del
Perú S.A. Electro
Nor Oeste S.A.
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
DE TRANSPORTE POR TUBERÍAS, referido al servicio de transporte
de productos
petroleros cuyo monto total adjudicado fue de S/.466.0 millones,
de los cuales
básicamente fueron ejecutados por PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. (S/.
465.6 millones).
Gráfico N° 22 Sector Energía y Minas
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
48
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Sector Defensa, el monto total adjudicado fue de S/.
2,873.9 millones, se
ejecutaron con el uso de 1,051 clases (recordar que una clase
implica n artículos),
de los cuales 66.6% (700) se ubicaron en el cuadrante
Rutinarios, 8.0% (84) en el
cuadrante Commodity o palanca, 24.5% (258) como Cuello de
botella y 0.9% (9) como
Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 15, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 2,741.8 millones),
tenemos:
o Marina de Guerra del Perú
o Ejército Peruano
o Fuerza Aérea del Perú
o Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas
o IAFAS del Ejercito del Perú (Fospeme)
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN,
referido
al servicio de mantenimiento o reparación o navegación de equipo
cuyo monto total
adjudicado fue de S/.264.9 millones, de los cuales básicamente
fueron ejecutados por
la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ (S/. 264.6 millones).
Gráfico N° 23 Sector Defensa
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
49
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Poder Judicial, el monto total adjudicado fue de S/. 540.7
millones, se ejecutaron
con el uso de 212 clases (recordar que una clase implica n
artículos), de los cuales
83.5% (177) se ubicaron en el cuadrante rutinarios, 5.2% (11) en
el cuadrante Commodity
o palanca, 10.4% (22) como Cuello de botella y 0.9% (2) como
Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 19, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 448.3 millones),
tenemos:
o Poder Judicial
o Corte Superior de Justicia de Lima
o Corte Superior de Justicia de Lima Norte
o Corte Superior de Justicia de Cusco
o Corte Superior de Justicia de Junín
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS Y OFICINAS,
referido al
servicio de limpieza de edificios cuyo monto total adjudicado
fue de S/.106.3 millones,
de los cuales básicamente fueron ejecutados por la sede central
del PODER JUDICIAL
(S/. 50.3 millones).
Gráfico N° 24 Poder Judicial
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
50
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En la Contraloría General, el monto total adjudicado fue de S/.
101.5 millones, se
ejecutaron con el uso de 83 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de los
cuales 56.6% (47) se ubicaron en el cuadrante Rutinarios, 12.0%
(10) en el cuadrante
Commodity o palanca, 25.3% (21) como Cuello de botella y 6.0%
(5) como Estratégicos.
Es preciso señalar, que en la clasificación de este sector solo
lo integra la Contraloría
General de la República.
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
POLICIALES, referido al servicio de vigilancia cuyo monto total
adjudicado fue de
S/.29.1 millones.
Gráfico N° 25 Contraloría General de la República
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
En la Defensoría del Pueblo, el monto total adjudicado fue de
S/. 14.9 millones, se
ejecutaron con el uso de 38 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de los
cuales 65.8% (25) se ubicaron en el cuadrante Rutinarios, 10.5%
(4) en el cuadrante
Commodity o palanca, 15.8% (6) como Cuello de botella y 7.9% (3)
como Estratégicos.
-
51
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Consejo Nacional de la Magistratura, el monto total
adjudicado fue de S/.
7.0 millones, se ejecutaron con el uso de 23 clases (recordar
que una clase implica n
artículos), de los cuales 43.5% (10) se ubicaron en el cuadrante
Rutinarios, 30.4% (7)
en el cuadrante Commodity o palanca y 13.0% (3) como Cuello de
botella y Estratégicos
en ambos.
Es preciso señalar, que la clasificación de este sector solo lo
integra la el Consejo
Nacional de la Magistratura.
Gráfico N° 26 Defensoría del Pueblo
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
Es preciso señalar, que en la clasificación de este sector solo
lo integra la Defensoría
del Pueblo.
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SEGUROS
DE VIDA, SALUD Y CONTRA ACCIDENTES, referido al servicio de
seguros de salud u
hospitalización cuyo monto total adjudicado fue de S/.3.7
millones.
-
52
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
D el mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SEGUROS
DE VIDA, SALUD Y CONTRA ACCIDENTES, referido al servicio de
seguros de salud u
hospitalización cuyo monto total adjudicado fue de S/.1.8
millones.
Gráfico N° 27 Consejo Nacional de la Magistratura
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
En el Ministerio Público, el monto total adjudicado fue de S/.
442.5 millones, se
ejecutaron con el uso de 123 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de los
cuales 82.9% (102) se ubicaron en el cuadrante Rutinarios, 3.3%
(4) en el cuadrante
Commodity o palanca, 13.0% (16) como Cuello de botella y 0.8%
(1) como Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 8, todas dependencias descentralizadas del mismo
Ministerio Público,
entre las cinco (5) principales con relación a la ejecución del
gasto (estas sumaron una
ejecución de S/. 429.9 millones), tenemos:
-
53
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
En el Tribunal Constitucional, el monto total adjudicado fue de
S/. 8.1 millones, se
ejecutaron con el uso de 24 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de los
cuales 54.2% (13) se ubicaron en el cuadrante Rutinarios, 25.0%
(6) en el cuadrante
Commodity o palanca, 4.2% (1) como Cuello de botella y 12.5% (3)
como Estratégicos.
Es preciso señalar, que la clasificación de este sector solo lo
integra el Tribunal
Constitucional.
o Ministerio Público
o Ministerio Público - Gerencia Administrativa de Amazonas
o Ministerio Público - Gerencia Administrativa de Lambayeque
o Ministerio Público - Gerencia Administrativa de Arequipa
o Ministerio Público - Gerencia Administrativa del Cusco
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
POLICIALES, referido al servicio de vigilancia cuyo monto total
adjudicado fue de
S/.175.7 millones, de los cuales todo fue ejecutado por la sede
central del MINISTERIO
PÚBLICO.
Gráfico N° 28 Ministerio Público
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
-
54
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
POLICIALES, referido al servicio de vigilancia cuyo monto total
adjudicado fue de S/.1.2
millones.
Gráfico N° 29 Tribunal Constitucional
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
En el Fuero Militar Policial, el monto total adjudicado fue de
S/. 6.3 millones, se
ejecutaron con el uso de 28 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de los
cuales 64.3% (18) se ubicaron en el cuadrante rutinarios, 25.0%
(7) en el cuadrante
Commodity o palanca, 10.7% (3) como Cuello de botella y no se
registró clases en el
cuadrante Estratégico.
Es preciso señalar, que la clasificación de este sector solo lo
integra el Fuero Militar
Policial.
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió al SERVICIO
PARA ÁREAS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, referido
al
servicio de instalación y reparación de ventanas, puertas y
paneles divisorios cuyo
monto total adjudicado fue de S/.1.7 millones.
-
55
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Gráfico N° 30 Fuero Militar Policial
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
En el Congreso de la República, el monto total adjudicado fue de
S/. 30.48 millones,
se ejecutaron con el uso de 84 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de los
cuales 56.0% (47) se ubicaron en el cuadrante Rutinarios, 28.6%
(24) en el cuadrante
Commodity o palanca, 10.7% (9) como Cuello de botella y 4.8% (4)
como Estratégicos.
Es preciso señalar, que en la clasificación de este sector solo
lo integra el Congreso de
la República.
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS
DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS, PROPIEDADES Y POSESIONES, referido
al
Seguro de instalación contra todo riesgo cuyo monto total
adjudicado fue de S/.3.1
millones.
-
56
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Gráfico N° 31 Congreso de la República
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
En el Jurado Nacional de Elecciones, el monto total adjudicado
fue de S/. 40.1 millones,
se ejecutaron con el uso de 74 clases (recordar que una clase
implica n artículos), de
los cuales 62.2% (46) se ubicaron en el cuadrante rutinarios,
12.2% (9) en el cuadrante
Commodity o palanca, 16.2% (12) como Cuello de botella y 9.5%
(7) como Estratégicos.
Es preciso señalar, que en la clasificación de este sector solo
lo integra el Jurado
Nacional de Elecciones.
Del mismo modo, las clases con los mayores montos identificados
correspondieron
a PUBLICACIONES IMPRESAS, principalmente al libro de código y
SERVICIOS DE
AGENCIAS DE PUBLICIDAD, principalmente por servicios de campañas
publicitarias,
cuyos montos totales adjudicados fueron de S/. 6.0 y S/. 4.2
millones respectivamente.
-
57
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Gráfico N° 32 Jurado Nacional de Elecciones
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
En la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el monto total
adjudicado fue de S/.
149.9 millones, se ejecutaron con el uso de 109 clases (recordar
que una clase implica
n artículos), de los cuales 52.3% (57) se ubicaron en el
cuadrante Rutinarios, 21.1% (23)
en el cuadrante Commodity o palanca, 24.8% (27) como Cuello de
botella y 1.8% (2)
como Estratégicos.
Es preciso señalar, que en la clasificación de este sector solo
lo integra la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió a SERVICIOS DE
AGENCIAS DE PUBLICIDAD, principalmente por servicios de campañas
publicitarias,
cuyo monto total adjudicado fue de S/. 33.6 millones.
-
58
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Gráfico N° 33 Oficina Nacional de Procesos Electorales
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
En el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el
monto total adjudicado
fue de S/. 235.6 millones, se ejecutaron con el uso de 92 clases
(recordar que una clase
implica n artículos), de los cuales 68.5% (63) se ubicaron en el
cuadrante Rutinarios,
4.3% (4) en el cuadrante Commodity o palanca, 23.9% (22) como
Cuello de botella y
3.3% (3) como Estratégicos.
Es preciso señalar, que en la clasificación de este sector solo
lo integra el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil.
Del mismo modo, las clases con los mayores montos identificados
correspondieron a
SERVICIOS POLICIALES, principalmente al servicio de vigilancia y
SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y COMPONENTES DE SISTEMAS,
principalmente
por los servicios de asistencia o soporte técnico, cuyos montos
totales adjudicados
fueron de S/. 57.7 y S/. 42.3 millones respectivamente.
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59
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Gráfico N° 34 Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil
En la Presidencia del Consejo de Ministros, el monto total
adjudicado fue de S/.
911.5 millones, se ejecutaron con el uso de 467 clases (recordar
que una clase implica
n artículos), de los cuales 70.0% (327) se ubicaron en el
cuadrante Rutinarios, 12.0%
(56) en el cuadrante Commodity o palanca, 17.6% (82) como Cuello
de botella y 0.4%
(2) como Estratégicos.
Es preciso señalar, que las entidades que identificamos como
conformantes de este
sector fueron 25, entre las cinco (5) principales con relación a
la ejecución del gasto
(estas sumaron una ejecución de S/. 581.4 millones),
tenemos:
o Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
o Instituto Nacional de Estadística
o Instituto Nacional de Defensa Civil
o Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la
Intelectual
o Presidencia del Consejo de Ministros
Del mismo modo, la clase con el mayor monto identificado
correspondió al
ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE PROPIEDADES O EDIFICIOS, referido al
servicio
de alquiler de instalaciones comerciales o industriales cuyo
monto total adjudicado fue
de S/.68.1 millones, de los cuales en su mayoría fueron
ejecutados por la PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS (S/. 12.5 millones).
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
Propiedad Intelectual
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60
MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
Gráfico N° 35 Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER
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MODELO DE GESTIÓN PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS:
MAPEO DEL ABASTECIMIENTO PÚBLICO
7. Conclusiones y recomendaciones
7.1. Conclusiones
› A l igual que en el primer estudio, la distribución de los
productos en la matriz, refleja un mercado público con un nivel de
competencia relativamente bajo, lo cual resulta
en obtener un considerable número de productos en el cuadrante
Cuello de botella
(17.7%).
› Se reafirma que el bajo nivel de competencia en el mercado
público, es producto de una gestión de suministro de las entidades
públicas poco exigente. No existe en
las entidades estrategias de aprovisionamiento. Ello, se deduce
del alto número de
productos que se adquieren con 2.3 o menos postores en promedio
(70.2%).
› En general, se confirma que el Estado hace uso de gran parte
de su esfuerzo en el aprovisionamiento de productos rutinarios
(74.2%), que deberían ser adquiridos
por métodos de contratación más eficientes y modernos (Catálogos
Electrónicos
y Subasta Inversa Electrónica), considerando que la duración16
de una licitación
o concurso público toma en promedio 46.5 días hábiles17,
debiendo anotar que
no se toma en cuenta las actuaciones preparatorias18
(autorizaciones, gestión
presupuestal, indagaciones de mercado, aprobación del expediente
y las bases,
etc.), alarga los plazos en aproximadamente 3 o 4 meses, en
promedio.
› Para el ámbito general, se clasificaron 1,903 productos
(clases) contratadas en el periodo 2015-2017, la información
general de la distribución en la matriz de
abastecimiento fue la siguiente:
o 1,412 (74.2%) clases se ubicaron en el cuadrante
Rutinario.
o 144 (7.6%) clases se ubicaron en el cuadrante Commodity o
palanca.
o 337 (17.7%) clases se ubicaron en el cuadrante Cuello de
botella.
