Báo cáo Kinh t ế-Tài chính - cfovn.files.wordpress.com fileKinh t ế-Tài chính ... • Chủ tịch HUD làm Phó Cục trưởng tại Bộ Xây dựng T ổng hợp dữ

Trang 1

Cổng thông tin Tài chính Chứng khoán CafeF

Báo cáo Kinh tế-Tài chính Tháng 10/2012

Thực hiện bởi Ban biên tập & Bộ phận phân tích dữ liệu CafeF Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội Điện thoại: 04 – 39743410. Máy lẻ: 295 Fax: 04 – 39744082 Email: [email protected] Tài trợ vàng

Nội dung chính Kinh tế thế giới 2

• Kinh tế Mỹ xuất hiện một số điểm sáng

• Trung Quốc liên tục bơm tiền kích thích kinh tế

• Bức tranh u ám của kinh tế Nhật Bản

• Sức nóng của thị trường trái phiếu châu Á

• Mỹ, Trung Quốc ráo riết chuyển giao quyền lực

Kinh tế Việt Nam 3

• CPI tháng 10/2012 chỉ tăng 0,85%, nỗi lo lạm phát cao được xoa dịu

• Nhập siêu 10 tháng đạt 357 triệu USD

• FDI tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo

• NHNN gia hạn tất toán vàng cho các TCTD đến 30/6/2013

• Giá gas tăng lần thứ 4 liên tiếp, giá xăng A92 vẫn ở mức 23.650 đồng/lít

Thị trường chứng khoán Việt Nam 8

• HNX-Index thiết lập mức thấp nhất lịch sử

• Thời hạn kiểm soát đặc biệt của CTCK giảm từ 6 tháng xuống 4 tháng

• VNDIRECT đứng đầu thị phần môi giới HNX quý 3/2012

• Tổng LNST quý 3/2012 của 105 CTCK âm 212 tỷ đồng

• Khối ngoại vẫn giao dịch khá trầm lắng trong tháng 10

• VES, LAF, FBT, DTC, VSG, SBS có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

• Hạ cấp Tập đoàn Sông Đà, HUD xuống Tổng Công ty

Thị trường Bất động sản 11

• Thị trường vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, giá tiếp tục giảm

• Cuộc đua giảm giá của các dự án căn hộ cao cấp

• Hàng loạt giải pháp “cứu” bất động sản được đưa ra

• Chủ tịch HUD làm Phó Cục trưởng tại Bộ Xây dựng

Tổng hợp dữ liệu TTCK 13

Các dự án Bất động sản tiêu biểu 16

100 người giàu nhất trên TTCK Việt Nam 17

Trang 2

Báo cáo kinh tế - tài chính tháng 10/2012

KINH TẾ THẾ GIỚI

Thất nghiệp tháng 9 ở mức 7,8% - thấp nhất từ khi nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama bắt đầu vào tháng 1/2009 - chỉ tăng nhẹ lên 7,9% trong tháng 10. GDP quý 3 tăng từ 1,2% trong quý 2 lên 2%. Niềm tin tiêu dùng cao nhất trong 5 năm. Doanh số bán lẻ tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2010 trong khi chỉ số PMI ở mức trên 50 điểm. Theo biên bản cuộc họp của Ủy ban thị trường mở FOMC được công bố ngày 24/10, Fed sẽ tiếp tục mua trái phiếu và lãi suất được giữ ở mức gần 0 ít nhất là cho đến giữa 2015.

Ngày 9/10, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) bơm tổng cộng 265 tỷ NDT vào thị trường mở. Ngày 30/10, PBOC lại bơm 395 tỷ NDT – mức cao kỷ lục trong 1 ngày. Lượng cung tiền M2 tăng 14,8% trong tháng 9, mạnh nhất trong 15 tháng. Bức tranh kinh tế có nhiều dấu hiệu trái chiều. Tăng trưởng GDP quý III tiếp tục giảm xuống 7,4%. Tỷ lệ lạm phát thấp nhất 2 năm với chỉ số giá sản xuất giảm mạnh nhất kể từ 2009. Tuy nhiên, các chỉ số như xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ, đầu tư tài sản cố định đều tăng mạnh.

Nhật Bản đang gặp phải tình trạng cực kỳ khó khăn về ngân sách. Tỷ lệ nợ công đã lên tới 236% GDP. Nền kinh tế và bộ máy nhà nước có nguy cơ tê liệt vì mâu thuẫn chính trị cản trở việc đi vay trên thị trường thông qua phát hành công trái. Trong khi đó, dân số già hóa khiến áp lực chi ngày càng gia tăng. Sản lượng công nghiệp giảm tháng thứ 3 liên tiếp và ngành sản xuất xe hơi bị ảnh hưởng từ tranh chấp Trung–Nhật. Xuất khẩu thấp nhất 30 năm. Các đại gia điện tử như Sharp, Sony, Panasonic… lần lượt báo lỗ “khủng”. Ngày 26/10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản buộc phải tăng quy mô của quỹ mua tài sản thêm 11.000 tỷ yên lên 66.000 tỷ yên.

Từ đầu năm tới nay, giá trị trái phiếu bằng đồng nội tệ được phát hành bởi các nước châu Á đã lên tới 520,9 tỷ USD, tăng mạnh so với mức kỷ lục 482 tỷ USD của năm 2011. Nhà đầu tư toàn cầu tìm kiếm những tài sản có lợi suất cao như trái phiếu, cổ phiếu, đồng nội

tệ và bất động sản của châu Á. Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia, đang nổi lên trở thành điểm sáng IPO trong khi hoạt động IPO toàn cầu suy giảm.

Dành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 6/11 với 303 phiếu đại cử tri, ông Barack Obama tái đắc cử và trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Kể từ chiến tranh thế giới thứ 2, ông Obama là Tổng thống thứ hai tái đắc cử trong khi tỷ lệ thất nghiệp trên 6%. Đồng USD giảm giá trong khi giá vàng tăng vọt do dự đoán các chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục được thực hiện. Trung Quốc ấn định Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 8/11. Các cựu lãnh đạo như Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Chu Dung Cơ liên tục tái xuất. Trong khi đó, ông Bạc Hy Lai bị mất ghế Quốc hội, khai trừ khỏi Đảng với một loạt tội danh như bao che vụ giết người của Cốc Khai Lai, liên quan đến bê bối tình dục và tham nhũng. Cựu phó thị trưởng, cựu Giám đốc Sở Cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù.

Theo nhận định của Olivier Blanchard, chuyên gia đến từ IMF, kinh tế thế giới phải đợi ít nhất là 10 năm nữa mới có thể phục hồi. IMF dự báo kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 3,3% trong năm nay, thấp nhất kể từ 2009. 1/6 khả năng tăng trưởng dưới mức 2%. IMF cũng cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt với khủng hoảng kinh tế 3.0. Warren Buffett cho rằng không còn nghi ngờ gì nữa, kinh tế toàn cầu đang suy giảm.

Biến động của một số chỉ số chứng khoán chính trên thế giới tháng 10/2012 (nguồn: FT)

TÀI TRỢ VÀNG

Kinh tế Mỹ xuất hiện một số điểm sáng

Mỹ, Trung Quốc ráo riết chuyển giao quyền lực

Sức nóng của thị trường trái phiếu châu Á

Bức tranh u ám của kinh tế Nhật Bản

Trung Quốc liên tục bơm tiền kích thích kinh tế

Nhận định chuyên gia

Trang 3


Biến động của một số loại tiền tệ lớn trên thế giới so với USD tháng 10/2012 (nguồn: FT)

Giá hàng hóa giảm trung bình hơn 4% trong tháng 10 – tháng giảm mạnh nhất từ tháng 5, khi giá hạ gần 11%, bởi nỗi lo kinh tế toàn cầu u ám sẽ kìm hãm nhu cầu. Có 20 trong số 24 mặt hàng được đo lường bởi chỉ số GSCI giảm trong tháng 10, dẫn đầu là xăng dầu và các kim loại. Giá xăng giảm mạnh nhất trên thị trường với 17%, tiếp đến là dầu thô WTI để mất 6,5%; vàng hạ 3,1%; đồng giảm 6,4%; niken giảm 12%; kẽm giảm 11%.

Tháng 10, chỉ số S&P’ GSCI theo dõi 24 mặt hàng giảm 4,1% - tháng giảm thứ 2 liên tiếp và xóa tan nỗ lực tăng kể từ đầu năm. Chỉ số MSCI của chứng khoán toàn cầu giảm 0,6%, chỉ số đồng USD giảm 0,2%; trái phiếu các chính phủ tăng trở lại. Hàng hóa đang hướng tới năm giảm thứ 2 liên tiếp lần đầu tiên từ năm 1998.

Các nhà đầu cơ giảm đặt cược vào hàng hóa tăng giá 4 tuần liên tiếp – chuỗi thời gian bi quan nhất kể từ tháng 4 do giá hàng hóa sụt mạnh bởi e ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu. Đầu tư vào đồng đang ở mức thấp nhất 7 tuần, vào đường thấp nhất 1 tháng, vào vàng giảm mạnh nhất trong 3 tháng. Trong tuần cuối tháng 10, nhà đầu tư và đầu cơ chỉ đổ 620 triệu USD vào các quỹ hàng hóa, thấp hơnnhiều so với mức trung bình 1,06 tỷ USD mỗi tuần trong 1 tháng liền trước.

Biến động giá hàng hóa trong 10 tháng đầu năm 2012 (nguồn: CafeF)

KINH TẾ TRONG NƯỚC

Sáng ngày 22/10 đã khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII. Đây là kỳ họp cuối năm nên bên cạnh thời gian xem xét các vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, Quốc hội cũng sẽ dành thời lượng lớn cho công tác xây dưng pháp luật. Chính phủ thừa nhận là trong số 15 mục tiêu được Quốc hội phê duyệt cho năm 2012, có 5 hạng mục quan trọng khó hoàn thành: tăng trưởng kinh tế (ước chỉ đạt 5,2% so với kế hoạch 6 - 6,5%), tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (chỉ đạt 29,5% GDP), tạo việc làm (đạt hơn 1,5 triệu lao động, so với kế hoạch 1,6 triệu), giảm nghèo (1,7% so với mục tiêu 2%) và tỷ lệ che phủ rừng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm 2011 (%)

TÀI TRỢ VÀNG

Giá hàng hóa giảm mạnh nhất trong 5 tháng

Hàng hóa khiến nhà đầu tư thua lỗ nhiều nhất

Nhà đầu cơ dần rút khỏi thị trường

Trang 4


TÀI TRỢ VÀNG

CPI tháng 10/2012 tăng 0,85% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 2,20% của tháng 9. Chỉ số giá tháng này tăng chủ yếu vẫn do ảnh hưởng của nhóm thuốc và dịch vụ y tế (tăng 5,94%), và giáo dục (tăng 1,88%). Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,09%, chủ yếu do ảnh hưởng của giá gas và chất đốt tăng 3,7% so với tháng trước. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác có chỉ số giá tăng thấp hơn 1% hoặc giảm. CPI tháng 10/2012 tăng 6,02% so với tháng 12/2011 và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân mười tháng năm 2012 tăng 9,66% so với bình quân cùng kỳ năm 2011. Chỉ số giá vàng tháng 10/2012 tăng 4,64% so với tháng trước; tăng 1,96% so với tháng 12/2011 và tăng 1,24% so với cùng kỳ năm 2011. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10/2012 tăng 0,06% so với tháng trước; giảm 0,88% so với tháng 12/2011 và giảm 0,18% so với cùng kỳ năm 2011.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 17,4%. Tính chung 10 tháng đạt 93,5 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2011. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,9 tỷ USD, tăng 107,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,1 tỷ USD, tăng 69,3%..

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10 ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 11,7% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm nay đạt 93,8 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2011. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 13,4 tỷ USD, tăng 5%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 10,7 tỷ USD, tăng 77,5%... Nhập siêu tháng 10 ước đạt 500 triệu USD, bằng 5% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, 10 tháng là 357 triệu USD, bằng 0,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Tổng thu NSNN từ đầu năm đến 15/10/2012 ước đạt 523.400 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán năm. Tổng chi ước đạt 678.600 tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 134,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7%. Bội chi NSNN 10 tháng ước tính 155.200 tỷ đồng.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 10 ước tính đạt 22.300 tỷ đồng, gồm: Vốn trung ương (5.200 tỷ đồng), vốn địa phương (17.100 tỷ đồng). Tính chung 10 tháng đạt 164.900 tỷ đồng, bằng 79,4% kế hoạch năm và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2011.

FDI từ đầu năm đến thời điểm 20/10/2012 đạt 10,5 tỷ USD, bằng 75,3% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn đăng ký của 881 dự án được cấp phép mới đạt 6,7 tỷ USD, bằng 86% số dự án và bằng 63,3% số vốn cùng kỳ năm 2011; vốn đăng ký bổ sung của 359 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước là 3,8 tỷ USD. Giải ngân vốn FDI ước tính đạt 9 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2011. Một dấu hiệu đáng mừng là FDI 10 tháng tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 6,9 tỷ USD, chiếm 66,2% tổng vốn đăng ký. Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 1485,4 triệu USD, chiếm 22,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 1,3% so với tháng trước và

Xuất khẩu trông cậy vào hàng chủ lực, nhập siêu 10 tháng vỏn vẹn 357 triệu USD

CPI tháng 10 chỉ tăng 0,85%, nỗi lo lạm phát cao được xoa dịu

Thu chi NSNN 10 tháng dưới 75% dự toán năm

Vốn đầu tư NSNN đạt 79,4% kế hoạch năm

FDI tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng khác

Trang 5


tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 ước đạt 1.917.300 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2011, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,8%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành công nghiệp có mức sản xuất 10 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2011: đóng tàu và cấu kiện nổi (+141,9%); sản xuất thiết bị truyền thông (+51,6%); sản xuất phụ tùng xe có động cơ (+37%); sản xuất linh kiện điện tử (+21,2%)... Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến 9 tháng năm nay tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành tăng cao: sản xuất mô tô, xe máy (+52,1%); sản xuất đường (+45,7%); chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (+32,1%). Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/10/2012 của ngành công nghiệp chế biến tăng 20,3% so với cùng thời điểm năm trước, tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao. Một số ngành tăng cao là: Sản xuất sản phẩm từ plastic (+56,5%), sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (+55,1%), sản xuất xi măng tăng (+53,1%)... Vận tải hành khách 10 tháng ước đạt 2.368,6 triệu lượt khách, tăng 12% và 103,2 tỷ lượt khách/km, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2011. Vận tải hàng hóa 10 tháng ước tính đạt 790,1 triệu tấn, tăng 9% và 153,6 tỷ tấn/km, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Số thuê bao điện thoại phát triển mới mười tháng năm 2012 đạt trên 10 triệu thuê bao, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2011. Số thuê bao internet cả nước tính đến cuối tháng 10/2012 ước tính đạt 4,3 triệu thuê bao, tăng 10,3% so với cùng thời điểm năm trước. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông mười tháng ước đạt 140.700 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2011. Khách quốc tế đến nước ta 10 tháng ước đạt 5.348.700 lượt người, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 3.169.500 lượt người (+8,7%), đến vì công việc đạt 942.600 lượt người (+17,4%)...

TÀI TRỢ VÀNG

Chỉ số PMI tháng 10 của Việt Nam tiếp tục giảm: Theo công bố về chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam của HSBC thì tháng 10 chỉ số này đã được điều chỉnh theo mùa giảm từ 49,2 điểm trong tháng 9 xuống 48,7. Như vậy, chỉ số PMI toàn phần vẫn ở mức dưới ngưỡng 50 điểm trong suốt 7 tháng. Siết nhập cư các thành phố lớn: Người dân muốn đăng ký thường trú vào các TP trực thuộc T.Ư phải có chỗ ở hợp pháp và tạm trú liên tục từ 3 năm trở lên, diện tích mặt sàn chỗ ở tối thiểu 5 m2/người đối với chỗ ở cho thuê, mượn, ở nhờ... là những điểm mới theo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cư trú đang được công bố lấy ý kiến rộng rãi, trước khi dự kiến được trình Quốc hội thông qua vào năm 2013 .

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Theo số liệu từ NHNN, tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống đến 19/10 là 14,02%, tăng gấp hơn 5 lần so với mức tăng trưởng tín dụng 2,77%. Trong đó, huy động tiền đồng chiếm mức tăng hơn 17,5% và huy động USD giảm 1,55%; huy động vốn từ dân cư tăng trên 23% và gấp 8,3 lần con số cho vay. Theo báo cáo của cục Thống kê Hà Nội , tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tháng 10 là 870.422 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng 9 và tăng 5,9% so tháng 12/2011. Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 10 ước 947.100 tỷ đồng, tăng 0,7% so tháng trước và tăng 8,8% so cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến 19/10 đạt 2,77%. Dư nợ bất động sản lên tới 1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 10 từ 8,8 – 10% trên tổng dư nợ. Tại Hà Nội, tổng dư nợ cho vay tháng 10 là 613.478 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng 9 và tăng 4,7% so tháng 12/2011. Trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 0,7% và 2,59%, dư nợ trung và dài hạn tăng 1,1% và 7,8%.

Tăng trưởng tín dụng

Huy động vốn

Trang 6


Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống từ đầu năm tới nay (nguồn: tổng hợp)

Trong tháng 10, có tổng 7.919 tỷ đồng được hút ròng trên thị trường mở (OMO). Ngoài hút ròng qua nghiệp vụ reverse repo, sau khi dừng phát hành trong 16 tuần, NHNN cũng đã quay trở lại phát hành tín phiếu với 14.972 tỷ đồng và theo đó rút ròng 844 tỷ đồng trong tháng 10 qua nghiệp vụ outright.

Bơm/hút ròng vốn trên thị trường mở (nguồn: Reuters, NHNN)

Giao dịch trên thị trường liên ngân hàng nhìn chung ổn định, lãi suất cũng duy trì mức ổn định, tuy nhiên khối lượng giao dịch ở kỳ hạn ngắn lại tăng mạnh và chiếm tới hơn 90% tổng khối lượng giao dịch

TÀI TRỢ VÀNG

Giao dịch liên ngân hàng 10 tháng đầu năm 2012 (nguồn: NHNN)

Trên thị trường sơ cấp, tổng lượng trái phiếu Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Chính phủ bảo lãnh phát hành trong tháng 10 đạt 8.150 tỷ đồng, tăng 39% so với tháng 9. Tổng lượng tín phiếu KBNN phát hành đạt 7.650 tỷ đồng, tăng 413,5% so với tháng 9. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá giá trị giao dịch outright và repo đạt 14.298 tỷ đồng, giảm 19,3% so với tháng 9, trong đó giao dịch outright giảm 34,9% và giá trị giao dịch repo tăng 23,5%. Lãi suất trúng thầu, lợi suất trái phiếu KBNN kỳ hạn ngắn và các loại tín phiếu có xu hướng giảm nhẹ từ 0,05 – 0,1%/năm trong những tuần đầu tháng 10, sau đó quay đầu giảm từ 0,02 – 0,05% vào cuối tháng. Lãi suất trúng thầu, lợi suất trái phiếu dài hạn có xu hướng ổn định.

Lượng trái phiếu KBNN phát hành (nguồn: VCBS)

Giao dịch liên ngân hàng

Giao dịch thị trường mở

Thị trường trái phiếu

Trang 7


Trong 6 tháng qua, các TCTD đã mua ròng 60 tấn vàng từ dân cư và còn thiếu 20 tấn nữa mới đủ đáp ứng cân bằng trạng thái.

Ngày 26/10/2012, NHNN quyết định gia hạn tất toán vàng cho các TCTD đến 30/6/2013, thay vì hạn cũ là 25/11/2012. NHNN ban hành dự thảo Thông tư mới về hoạt động ủy thác và nhận ủy thác của các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thay thế Thông tư 04 và Thông tư 05 đang áp dụng. Theo đó, hoạt động ủy thác sẽ bị siết chặt hơn. NHNN ban hành dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để thay thế Nghị định 202/2004/NĐ-CP. Theo đó, các mức phạt mới đều cao hơn rất nhiều so với Nghị định đang sử dụng, nhiều mức phạt lên tới 2 tỷ đồng.

Standard & Poor giữ nguyên xếp hạn tín nhiệm nội tệ và ngoại tệ ngắn hạn và dài hạn của Việt Nam ở mức B và BB-, triển vọng ổn định. Ngày 1/11, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng Sacombank bị cơ quan điều tra mời lên làm việc. Ngày 2/11 ông Thành thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT. Thống đốc NHNN thừa nhận có lợi ích nhóm trong hoạt động ngân hàng và đây là rào cản lớn nhất trong quá trình tái cơ cấu ngành ngân hàng. HDBank và DaiABank được chấp thuận sáp nhập. Lợi nhuận của các ngân hàng quý 3 sụt giảm, ngoại trừ Vietcombank (+6%) và Vietinbank (+70%).

TÀI TRỢ VÀNG

Giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp (nguồn: VCBS)

Tỷ giá USD/VNĐ và thị trường ngoại hối tháng qua ổn định khi nhập siêu 10 tháng chỉ 357 triệu USD, vốn giải ngân FDI đạt 9 tỷ USD và NHNN mua vào hơn 10 tỷ USD dự trữ. Giá vàng dù biến động mạnh nhưng NHNN không cho nhập khẩu vàng nên cũng không có nhu cầu đột biến về ngoại tệ. Tỷ giá USD/VNĐ bình quân liên ngân hàng giữ ổn định tại 20.828 đồng suốt từ cuối năm 2011 tới nay. Giá bán USD của các NHTM phổ biến ở mức 20.870-20.900 đồng và mua vào ở quanh 20.800-20.850 đồng. Tính chung tháng, giá USD giảm 0,22% so với tháng 9 và giảm 2,12% so với tháng 10/2011.

Giá vàng tháng 10 tăng 5,9% so với tháng 9, tăng 5,29% so với tháng 10/2011. Khoảng cách với vàng thế giới phổ biến ở mức cao hơn 3 triệu đồng/lượng. Ngày 26/10/2012, NHNN quyết định gia hạn tất toán vàng cho các TCTD đến 30/6/2013, thay vì hạn cũ là 25/11/2012. NHNN cho biết thời gian tới sẽ không cho nhập khẩu vàng và không bình ổn giá mặt hàng này bởi chủ trương của Nhà nước là tránh tình trạng vàng hóa và đầu cơ. NHNN đề xuất đánh thuế VAT lên các giao dịch vàng.

Chính sách, văn bản mới

Thông tin quan trọng

Thị trường ngoại hối

Thị trường vàng

Trang 8


Lợi nhuận của Đai Á giảm gần một nửa; của PGBank giảm hơn 80%; của Sacombank giảm 16,35%; của Techcombank giảm 11,5%; của ACB giảm 174%; của BaoVietBank giảm gần 85%. 3 tổ chức sở hữu 20% vốn tại OceanBank là Pet-roVietnam, OceanGroup, Công ty TNHH VNT sẽ phải thoái bớt vốn xuống còn tối đa là 15% theo điều lệ mới của ngân hàng này. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang tìm kiếm ngân hàng để sáp nhập PVFC.

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

Từ 1/11, giá gas tăng thêm 7.000 đồng/kg, với giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng phổ biến là 442.000-450.000 đồng/bình 12kg. Đây là lần tăng giá gas thứ 4 liên tiếp, sau đợt giảm liên tục trong quý 2. Tổng cộng 4 lần, giá tăng 124.000 đồng/bình.

Dù giá xăng dầu thế giới ở xu hướng giảm song xăng trong nước vẫn neo ở mức cao. Hiện giá xăng A92 là 23.650 đồng/lít, cao hơn 2.850 đồng/lít so với cuối năm 2011. Không giảm giá xăng, Bộ Tài chính trong tháng 10 quyết định giảm mức trích quỹ bình ổn giá xăng từ 500 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít. Bộ trưởng Tài chính cho rằng, xăng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là bình thường do đây là nguyên liệu không tái tạo, cần phải tiết kiệm.

Do giá xuất khẩu than giảm khoảng 1,4% đến 11,2% so với thời điểm tháng 8/2012, Tập đoàn Than Khoán sản Việt Nam giảm 0,9- 9,5% giá bán than cho các hộ bán lẻ và từ 1,5 - 6,7% cho các hộ sản xuất xi măng, giấy, phân bón.

Tiêu thụ sắt thép, xi măng, gạch các loai sụt giảm mạnh do thị trường bất động sản đóng băng và kinh tế khó khăn. Giá bán lẻ xi măng đã không thể tăng trong 15 tháng gần đây cho dù giá nguyên liệu đầu vào tăng. Hiện xi măng tồn kho lên đến hàng triệu tấn. Đối với thép, chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm nên các công ty tiếp tục điều chỉnh giảm giá bán, ty nhiên vẫn không đủ để kích cầu.

TÀI TRỢ VÀNG

Người dân lo ngại vì nhiều hàng hóa có chất lượng không đảm bảo và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người như: áo ngực chứa thuốc lạ; cam Trung Quốc “đội lốt” cam sành; dép xuất xứ từ Trung Quốc có hóa chất độc hại; thuốc tân dược, đông y giả; măng tre, cá biển, giá đỗ tẩm hóa chất…

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Chốt phiên tháng 10, VN-Index ở mức 388,4 điểm, (giảm 1,07% so với tháng trước), HNX-Index xuống 53,02 điểm (giảm 4,42%). Tình hình giao dịch trên thị trường trong tháng 10 vẫn rất ảm đạm, HNX-Index 4 lần phá đáy lịch sử với mức thấp nhất thiết lập 53,02 điểm. Nếu như trong tháng 10 thanh khoản kiệt quệ, bên mua và bán giành giật từng bước giá thì hai phiên đầu tháng 11, một số thông tin bất lợi từ phía ngân hàng Sacombank đã khiến nhà đầu tư xả mạnh cổ phiếu. Ông Đặng Văn Thành đã từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Sacombank vào ngày 1/11/2012. Trước đó, ông Đặng Hồng Anh, con trai ông Thành đã bán toàn bộ hơn 21 triệu cổ phiếu tại Sacomreal. Tiếp theo, bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ ông Thành từ nhiệm thành viên HĐQT CTCP Bourbon Tây Ninh… Các thông tin này dấy lên tin đồn ông Thành bị bắt để điều tra các vấn đề liên quan đến việc thâu tóm Sa-combank trước đó và nhà đầu tư bán sàn mạnh mẽ vì tin này. Ngày 3/11, thông tin ông Thành được mời lên làm việc với cơ quan điều tra mới được Sa-combank chính thức công bố. HOSE mất 1 tỷ USD (hơn 20.000 tỷ đồng) trong phiên giao dịch ngày 2/11/2012. Trong khoảng giữa tháng 10 các cổ phiếu penny đã có sóng nhẹ. BGM tăng trần 11 phiên liên tiếp. ITA, KBC biến động mạnh do ảnh hưởng bởi thông tin ông Đặng Thành Tâm vắng mặt trong kỳ họp Quốc hội. Các thông tin chỉ ảnh hưởng đơn lẻ tới từng cổ phiếu và do đó thị trường phân hóa khá mạnh.

Thông tư 165 chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/12/2012. Theo đó, thời hạn kiểm soát đặc biệt của các CTCK sẽ giảm từ 6 tháng xuống 4 tháng, các CTCK không báo cáo tỷ lệ an toàn tài

“Bão” chất lượng hàng hóa tiêu dùng

Giá gas tăng lần thứ 4 liên tiếp

Giá xăng neo ở mức cao

Giảm giá bán than

Vật liệu xây dựng ế ẩm

Chính sách mới

Trang 9


chính 2 kỳ liên tiếp sẽ bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra UBCK cũng đưa ra chế tài với các doanh nghiệp không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt theo hai hướng: (1) Nếu có lỗ lũy kế trên 50% vốn điều lệ thì bị đình chỉ hoạt động; (2)Nếu có lỗ lũy kế dưới 50% vốn thì bị tạm ngưng hoạt động. Từ 17/9/2012 khi Thông tư 121 có hiệu lực, thành viên HĐQT của mỗi công ty từ 3-11 người nhưng 1/3 phải là thành viên HĐQT độc lập. Mức phạt hành chỉnh thao túng giá chứng khoán có thể nâng lên 400-500 triệu trong dự thảo sửa đổi Nghị định 85.

Thị phần môi giới trên HNX quý 3/2012: SSI bất ngờ ra khỏi top, VNDIRECT đứng đầu. Trong khi đó HSC vẫn giữ “ngôi vương” thị phần môi giới HOSE, VietinbankSC lần đầu vào top, PNS, VDSC ra khỏi top 10 môi giới lớn nhất trên sàn HOSE. Về KQKD quý 3, tổng LNST quý 3/2012 của 105 CTCK âm 212 tỷ đồng. 56/105 CTCK báo lỗ trong quý 3/2012: KLS lỗ nặng nhất (> -91 tỷ đồng), VIX (-78 tỷ đồng), SHS (-59 tỷ đồng), ABS (-56 tỷ đồng) và các công ty này bị lỗ chủ yếu do phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán do đẩy mạnh tự do-anh trong quý 3/2012. Các CTCK có lãi đa phần là các CTCK lớn như HSC (44 tỷ đồng quý 3), FPTS, CTS, SSI mới công bố báo cáo công ty mẹ lãi 15,7 tỷ do phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán cho các cổ phiếu HVG, ABT và PAN. Khá nhiều CTCK có lãi nhưng chỉ lãi vài chục triệu đồng. Ngày 23/10/2012 hết thời hạn kiểm soát đặc biệt của 6 CTCK “đợt đầu”. Theo đó 3 CTCK bị tạm ngưng hoạt động 6 tháng là CTCK Cao Su, CTCK Trường Sơn và CTCK Hà Nội. 2 trường hợp được ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt là CTCK Đà Nẵng và CTCK Vina. Hiện UBCK vẫn chưa có ý kiến với trường hợp của CTCK Trường Sơn. Sau khi CTCK Âu Việt xin tự nguyện rút tư cách thành viên hai Sở và Trung tâm Lưu ký, đến lượt CTCK Sao Việt xin rút nghiệp vụ môi giới. Tính đến thời điểm hiện tại có 7 CTCK rút ngiệp vụ môi giới (cả tự nguyện và bị rút giấy phép) là CTCK Hà Nội, CTCK Đông Dương, CTCK Trường Sơn, SME,

TÀI TRỢ VÀNG

AVS, SVS (trước đó là CTCK Gia Anh). CTCP Chứng khoán Tràng An bị UBCK thu hồi giấy chứng nhận hoạt động lưu ký. Trước đó một số nhà đầu tư tại TAS đã phản ánh việc tài khoản tiền và cổ phiếu của họ bị lạm dụng. Trên thị trường vừa qua có trường hợp thành viên HĐQT một công ty bất ngờ nhận án phạt 40 triệu đồng của UBCK vì giao dịch "chui" trong khi ông này khẳng định chưa hề giao dịch. Trong tháng 10, HSC bị phạt 105 triệu đồng vì để nhân viên vi phạm, hai nhân viên HSC bị phạt 85 triệu đồng/người vì cho NĐT mượn tài khoản để bán chứng khoán. VNDIRECT bị UBCK yêu cầu dừng cung cấp dịch vụ ký quỹ trong 60 ngày từ 18/10/2012 do một số sai sót trong việc tuân thủ quy định. UBCK yêu cầu VNDIRECT chấm dứt việc hỗ trợ Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư FNM Việt Nam thực hiện hoạt động hợp tác đầu tư với khách hàng của công ty. CTCK Golden Brige lần thứ ba bị Trung tâm Lưu ký đình chỉ lưu ký do không trả quỹ hỗ trợ thanh toán đúng hạn. Việc đình chỉ này đã khiến một số NĐT chuyển tài khoản sang các CTCK khác. CTCK Cao su đổi tên thành CTCK Delta, thay đổi Tổng Giám đốc.

Áp lực thoái vốn của các quỹ ngoại đã bị đẩy lui khi cả SAM và Dragon Capital đều gia hạn quỹ thêm 3-5 năm. CTCP Quỹ đầu tư Thành Việt là quỹ đầu tiên bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt do lỗ lũy kế 83,5 tỷ đồng (nguồn vốn kinh doanh của quỹ năm 2011 là 88 tỷ đồng). LAS, PV2, PVV, PVE, BCC được chọn vào HNX30 từ 1/11/2012 thay QNC, SD9, SDH, SDU, PFL. AGR có hơn 3.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Tổng tiền và tương đương tiền của 18 CTCK lên tới hơn 15.000 tỷ đồng (theo số liệu báo cáo soát xét bán niên 2012). UBCK sắp hoàn tất quá trình kiểm tra các CTCK thuộc sở hữu của các ngân hàng. BIDV được chấp thuận niêm yết 2,3 tỷ cổ phiếu với mã BID, giá chào sàn dự kiến là 20.000 đồng/cổ phiếu (giá được ghi trong bản cáo bạch, con số chính thức chưa công bố).

Hoạt động của các CTCK

Thông tin khác

Trang 10


TÀI TRỢ VÀNG

Giống như tháng 9, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10 vẫn khá trầm lắng. Tại HoSE, họ mua ròng 149 tỷ đồng, tương đương tháng trước. Những mã được mua ròng nhiều có MSN (40,2 tỷ đồng), DSN (33,4 tỷ đồng), GAS (28,8 tỷ đồng), KDC, HAG… DSN-Công viên nước Đầm Sen được 1 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua vào 891.000 đơn vị (10,5% vốn điều lệ). Đây là lượng cổ phiếu do Ngân hàng TMCP Việt Á bán ra. Phần lớn các mã trong top 10 mua ròng đều được khối ngoại mua liên tục trong nhiều tháng gần đây. Phía bán ròng, dẫn đầu là EIB (3,6 triệu đơn vị ~ 54 tỷ đồng). Hiện tại, room ngoại của mã này còn dư hơn 14 triệu đơn vị. STB cũng bị bán ròng 2,5 triệu đơn vị (49 tỷ đồng). Hiện tại, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Sacombank chỉ còn 5,5%. Trong tháng 10, lượng giao dịch thỏa thuận EIB tăng đột biến lên 94,35 triệu đơn vị (1.500 tỷ đồng). STB cũng giao dịch thỏa thuận 97 triệu đơn vị (1.866 tỷ đồng). Các mã bị bán ròng nhiều khác có PPC (33,5 tỷ đồng), VIC (25 tỷ đồng), CSM (22 tỷ đồng)… Tính chung 10 tháng đầu năm, nhà đầu tư ngoại mua ròng 567 tỷ đồng trên HoSE. Các mã được mua ròng nhiều nhất từ đầu năm: MBB là nhiều nhất (68,3 triệu đơn vị ~ 998 tỷ đồng), GAS (757 tỷ đồng), VCB (640 tỷ đồng), MSN (547 tỷ đồng), FPT (272 tỷ đồng)… STB được bán ròng nhiều nhất từ đầu năm (182 triệu đơn vị ~ 3.439 tỷ đồng), trong đó ANZ bán thỏa thuận 103 triệu đơn vị cho Eximbank. VIC cũng bị bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT NỔI BẬT

Cùng với kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm không mấy thuận lợi, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu KQKD quý 4 không xoay chuyển được tình hình. VES: Lỗ 2 năm liên tiếp, 9 tháng đầu năm 2012 lỗ.

Nếu kết quả kinh doanh quý 4.2012 không đủ lãi để kéo LNST cả năm 2012 dương thì VES sẽ thuộc diện bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ 3 năm liên tiếp. LAF có lỗ lũy kế chỉ 132,6 tỷ đồng (VĐL là 147,28 tỷ đồng). Nếu quý 4 vượt quá mức lỗ này thì việc bị hủy niêm yết là hiện hữu. HOSE cũng đã cảnh báo LAF và nhà đầu tư về khả năng này. 4 doanh nghiệp có lỗ lũy kế lớn hơn vốn điều lệ thực góp: FBT, DTC, VSG, SBS. Nguy cơ những doanh nghiệp này bị huỷ niêm yết khá cao bởi lỗ luỹ kế đã vượt khá xa vốn điều lệ.

Số doanh nghiệp vượt kế hoạch kinh doanh năm 2012 lên đến con số gần 40. Điều này cho thấy dù kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn vươn lên hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao phó. Khá nhiều doanh nghiệp gần hoàn thành. Số doanh nghiệp báo lỗ quý 3 chiếm hơn 1/4: Đáng lo ngại nhất là số doanh nghiệp báo lỗ khá nhiều. Đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có nguồn thu đủ bù chi phí hoạt động trong bối cảnh chưa giảm quy mô kinh doanh phù hợp. Bất ngờ nhất là ACB-một ngân hàng lớn-đã chịu tác động của những biến cố gần đây và báo lỗ 550 tỷ đồng quý 3. PGD là doanh nghiệp gây bất ngờ nhiều nhất khi bất ngờ báo lỗ hơn 220 tỷ đồng quý 3. Dù hiện tại vẫn đang vượt khá xa kế hoạch LNST được ĐHCĐ giao phó nhưng việc lỗ do điều chỉnh giá khí bất ngờ khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. PVX loay hoay trong vòng xoáy lỗ. Dù việc PVX thua lỗ hay tình trạng tài chính đang thiếu hụt đủ đường nhưng nhà đầu tư vẫn bất ngờ khi PVX tiếp tục báo lỗ quý 3.

Ông Đặng Hồng Anh-Chủ tịch HĐQT Sacomreal bất ngờ bán thành công 21,45 triệu cổ phiếu SCR và thu về khoảng 113 tỷ đồng. S&P rút đánh giá tín nhiệm, Fitch rút xếp hạng tín dụng HAGL: Ngày 1/10, S&P công bố rút lại bản báo cáo giá tín nhiệm dành cho Hoàng Anh Gia Lai mà tổ chức này vừa công bố ngày 1/10. Ngay sau đó, Fitch cũng rút xếp hạng tín dụng doanh nghiệp này.

Giao dịch của khối ngoại

Mùa BCTC quý 3 có nhiều bất ngờ

6 doanh nghiệp có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Một số thông tin khác

Trang 11


Mía đường đua trả cổ tức bằng tiền: NHS, BHS, SEC, SBT đều chốt quyền trả cổ tức vào cuối tháng 9 đến tháng 11. Riêng cổ tức từ những doanh nghiệp mía đường niêm yết, Thành Thành Công cũng sẽ có hơn 65 tỷ đồng, Điện Gia Lai có hơn 35,6 tỷ đồng và Đặng Thành có hơn 52,5 tỷ đồng. “Hạ cấp” Tập đoàn Sông Đà, HUD xuống Tổng Công ty: Tổng Công ty Sông Đà và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị sẽ được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD). Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang đề xuất Chính phủ cho phép quản lý trực tiếp 20 tập đoàn và Tổng Công ty, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Thanh tra Chính phủ kiến nghị lên Thủ tướng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân HĐQT và Ban Tổng Giám đốc do hàng loạt sai phạm trong việc thành lập dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ống thép trị giá hơn 2.000 tỉ đồng .

BẤT ĐỘNG SẢN

Thị trường bất động sản đến tháng 10/2012 vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Giá căn hộ, nhà đất tiếp tục giảm. Hai vấn nạn của thị trường bất động sản là hàng tồn kho và nợ xấu tiếp tục gia tăng. Theo thống kê của CBRE, quy mô thị trường Hà Nội đến nay khoảng 110.000 căn hộ với hơn 21.000 căn đang tồn đọng. Tại T.P Hồ Chí Minh số căn hộ tồn khoảng 18.000 căn. Tính đến nay dư nợ cho vay liên quan đến bất động sản lên đến khoảng 1 triệu tỷ đồng (gần 50 tỷ USD).

Điểm nhấn tháng 10 là cuộc đua giảm giá của các dự án căn hộ cao cấp. Cùng với đó là những chính sách nhằm kích cầu thị trường được tung ra. Hàng loạt các dự án căn hộ cao cấp mở bán trong tháng vừa qua nhưng tiếp tục cho thấy sức mua yếu. Các dự án này đồng loạt hạ giá bán như Golden Palace Mễ Trì giá còn 22,6 triệu đồng/m2 cho loại căn hộ hoàn thiện cơ bản, Golden Land còn

22,7 triệu đồng/m2 bàn giao thô, Mandarin Garden còn 29 triệu đồng/m2 không có nội thất, Hà Đô Park View còn 26,3 triệu đồng/m2,… Phân khúc căn hộ giá rẻ diện tích nhỏ vẫn có nhu cầu lớn và có số lượng giao dịch nhiều nhất. Tuy nhiên, người mua ở thực vẫn chỉ đang giao dịch ở những dự án đã hoàn thiện, sắp hoàn thiện hoặc có tiến độ thi công đảm bảo. Hai dự án được giao dịch nhiều trong tháng này là CT10 Đại Thanh và Sails Tower đều ở Hà Đông.

Đa phần các dự án đang xây dựng dở dang hoạc lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Phần lời các dự án biệt thự, liền kề nằm khu vực ven đô ở các khu đô thị mới. Giá biệt thự và liền kề tiếp tục xu hướng giảm nhưng thanh khoản của phân khúc thị trường này vẫn rất thấp.

Giá thuê trung bình của văn phòng hạng A hiện khoảng trên 30 USD/m2/tháng, văn phòng hạng B khoảng trên 20 USD/m2/tháng. Xu hướng đòi rút vốn, tranh chấp kiện tụng tại các dự án bất động sản có vấn đề đang có chiều hướng gia tăng, bùng nỗ trong thời gian qua. Điển hình như đòi quyền lợi ở Splendora, kiện ra Tòa ở Ngọc Viên Island, đòi rút vốn ở Hanoi Time Tower,…

Bộ trưởng Xây dựng nhận định BĐS đang trong tình trạng khẩn cấp: So sánh BĐS như xương sống nền kinh tế, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đặt vấn đề trình Thủ trướng thành lập nhóm chuyên trách xử lý các rào cản tạo ra giải pháp hữu hiệu, quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS hiện nay. Ông Dũng nhấn mạnh: “Doanh nghiệp phải tập trung cơ cấu lại dự án của mình. Nếu không làm được thì chuyển dự án cho người khác." Doanh nghiệp đề xuất chống bán phá giá bất động sản: Sau sự kiện chung cư Đại Thanh gây sốt khi hạ giá bán từ 14 triệu đồng/m2 xuống 10 triệu đồng/m2. Một số doanh nghiệp BĐS đã đề xuất cần có chế tài chống hành vi bán phá giá do lo động thái bán phá giá BĐS sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chủ

TÀI TRỢ VÀNG

Giá nhà biệt thự, liền kề tiếp tục giảm

Nhận định chung

Văn phòng cho thuê vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện

Căn hộ vẫn có xu hướng giảm giá

Tin tức nổi bật

Trang 12


đầu tư và thị trường bị nhiễu. Dư nợ bất động sản 50% hay 5%: Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói theo con số ông nắm được thì dư nợ bất động sản khoảng 1 triệu tỷ đồng… Còn theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến, cho vay bất động sản, xây dựng chỉ chiếm 5% tổng dư nợ. "Cò" hét giá chênh căn hộ Đại Thanh 80 triệu đồng: Đánh vào tâm lý thích mua căn hộ giá rẻ, một số môi giới đang chào bán căn hộ Đại Thanh giá 10 triệu đồng/m2 chênh thêm 80-100 triệu đồng/căn so với giá gốc. Theo giải thích của môi giới, giá chênh tăng không phải do môi giới đẩy lên, mà ngay từ khi bán ra, các công ty bất động sản đã “ôm” hết hàng và mức chênh là do các đơn vị này đặt ra.

Kiến nghị hàng loạt giải pháp “cứu” bất động sản: Hiệp hội Bất động sản T.P Hồ Chí Minh vừa kiến nghị hàng loạt giải pháp nhằm gỡ khó cho thị trường bất động sản như: (1) Gia hạn tối đa 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất, (2) giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp BĐS năm 2012, (3) cho phép thế chấp bất động sản tại ngân hàng nước ngoài, (3) nới rộng điều kiện cho người nước ngoài được mua căn hộ, (4) cho phát triển căn hộ vừa và nhỏ dành cho hộ độc thân. Kiến nghị giảm thời gian chuyển nhượng nhà thu nhập thấp (TNT) xuống còn 5 năm: Thanh tra Bộ đã có kiến nghị quan trọng trong kết luận về thanh tra 6 dự án nhà ở TNT trên địa bàn Hà Nội này đó là kiến nghị Chính phủ giảm thời hạn cho người thu nhập thấp mua nhà được phép bán nhà xuống còn 5 năm sau khi đã nộp đủ tiền mua căn hộ. Trước đây, theo quy định là 10 năm. Kiến nghị cho chủ dự án tự quyết diện tích căn hộ: Tại buổi tọa đàm 'Giải vây cho thị trường nhà đất' được tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh trong tháng 10, nhiều doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước cho phép chủ dự án được tự quyết định về diện tích căn hộ, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tập thể, thành viên HĐQT Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Hold-ings) bị yêu cầu kiểm điểm: Bộ Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân thành viên HĐQT vì để xảy ra vi phạm trong hoạt động xây dựng, vi phạm Luật kinh doanh bất động sản. Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Constrexim Holdings làm rõ nguyên nhân thâm hụt vốn tại 2 CTCP. CBRE Group mua lại CBRE Việt Nam: CBRE Group cho biết mục tiêu của việc mua lại CBRE Việt Nam nhằm củng cố sức mạnh của họ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giá trị của thương vụ này “lên đến hàng triệu đô”. Ông Rob Blain-Chủ tịch kiêm CEO của CBRE châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh: dù tình hình BĐS Việt Nam hiện đang đối diện với nhiều thử thách nhưng CBRE tin vào tiềm năng phát triển dài hạn của thị trường. Ông Nguyễn Đăng Nam thôi chức Chủ tịch Tập đoàn HUD: Ngày 26/10, Bộ Xây dựng đã quyết định điều chuyển ông Nguyễn Đăng Nam-Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) giữ chức Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản. Cen Group ký kết hợp tác với NAI Global: Theo đó, Cen Group và Liên Minh Nguyễn (đơn vị sở hữu quyền thương mại thương hiệu toàn cầu NAC và NAI) sẽ liên kết cùng nhau cung cấp các dịch vụ bất động sản chất lượng cao bao gồm: Dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ khai thác bất động sản, chương trình đào tạo quản lý nhà cao tầng.

TÀI TRỢ VÀNG

Chính sách nổi bật

Hoạt động doanh nghiệp


1. Toàn cảnh thị trường

Quy mô thị trường trong tháng 10 năm 2012 HOSE HNX Upcom

Index 388.4 (-1.1%) 53 (-4.4%) 40.6(4%) - khi bỏ BVH, VIC, MSN, VNM 301.2 Tổng số DN niêm yết 310 393 131 - niêm yết mới trong tháng 0 3 0

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 632,178 81,870 27,920% Sở hữu của NĐTNN 15.0 % 10.4 % 1%P/E 10.68 7.47 _ P/B 1.49 0.74 _ - khi bỏ BVH, VIC, MSN, VNM P/E 8.67 _ _ P/B 1.13 _ _

(*) Số liệu tính tới ngày 31/10/2012

Lượng cung, cầu cổ phiếu & tiền qua 10 tháng đầu năm 2012

Tiền mặt đã trả cổ tức (tỷ đồng) 35,633 - riêng trong tháng 10 847Tiền thu qua phát hành tăng vốn (tỷ đồng) 3,170 - riêng trong tháng 10 30 Số cổ phiếu tăng thêm qua phát hành thêm 1,921,230,705 - riêng trong tháng 10 83,756,433 Đấu giá thành công 21,870,778 cp (thu về 287,9 tỷ đồng)

Ngành Hàng tiêu dùng là nhóm ngành tiếp tục duy trì được mức tăng ấn tượng do cổ phiếu đại diện tiêu biểu, cổ phiếu Vinamilk vẫn tăng 7% trong tháng.

Trong tháng 10, hai chỉ số chính của TTCK Việt Nam là VN-Index và HNX-Index giảm nhẹ, thanh khoản trung bình các phiên ở mức trung bình thấp.

Nếu không tính BVH, MSN, VIC và VNM thì VN-Index tại thời điểm 31/10/2012 tương đương 301,2 điểm. Khi loại bỏ 4 cổ phiếu trên, P/E và P/B sàn HOSE tương đương ở mức 8.67 và 1.13 lần.

Tổng hợp dữ liệu TTCK trong tháng 10 năm 2012

Ngành Thay đổi

trong tháng (+/- %)

P/E P/B Room trống

Tỷ lệ vốn hóa

Nông nghiệp -1.1% 4.9 1.1 70.8% 5.8%Hàng tiêu dùng 6.2% 13.2 2.9 30.6% 13.3%Năng lượng -1.4% 9.3 1.7 85.3% 16.0%Tài chính -2.6% 10.4 1.4 49.5% 46.2%Y tế -2.2% 6.8 1.4 28.9% 1.4%Công nghiệp 2.1% 13.0 0.7 77.2% 2.7%Nguyên vật liệu 3.5% 11.9 1.1 74.0% 4.9%BĐS và Xây dựng -4.6% 15.8 0.9 78.6% 17.8%Dịch vụ 4.4% 6.7 0.8 76.7% 1.5%Công nghệ & Viễn thông -4.5% 7.8 1.2 44.2% 1.9%


2. Thống kê tăng, giảm giá cổ phiếu

Tháng 10 tại sàn Hồ Chí Minh

Mã % tăng KLGD

trung bình tháng

Mã % giảmKLGD

trung bình tháng

TDW 45.4% 237 FBT -43.0% 270DHM 36.8% 223,598 STT -35.9% 1,003LCM 35.7% 523,227 VSI -35.6% 324FDC 34.1% 10,889 LAF -34.8% 9,541CTI 27.3% 10,377 VSG -33.3% 869TCO 22.8% 860 VES -27.8% 18VHG 21.7% 205,207 VID -26.3% 52,088BGM 21.2% 372,426 PGD -23.7% 271,530RDP 21.1% 1,064 DTA -23.7% 8,687HPG 20.8% 142,105 C21 -23.5% 62,089

Tháng 10 tại sàn Hà Nội

Mã % tăng KLGD

trung bình tháng

Mã % giảmKLGD

trung bình tháng

BVG 59.3% 14,874 SDU -44.2% 526SIC 41.7% 1,035 SDJ -40.9% 3,743SD8 38.9% 252 DHI -38.9% 743VDS 36.7% 361 C92 -35.6% 735ECI 35.2% 178 CCM -35.3% 457LUT 34.6% 5,517 S12 -35.0% 465VCH 33.3% 2,413 SCL -31.9% 2,691FLC 25.5% 1,279,983 SPI -31.7% 37,500TKC 21.1% 483 CVN -28.9% 90,361UNI 19.4% 55,174 PSC -28.8% 165

(*) Số liệu tính tới ngày 31/10/2012

Tăng/Giảm mạnh nhất HOSE trong 10 tháng đầu năm 2012

Mã % tăng Mã % giảm

VPK 275.2% DLG -80.5% CSM 197.6% LAF -68.8% BMC 184.1% SAV -67.3% KSA 180.7% CLG -64.9% IFS 178.7% ASM -64.1% TDW 168.2% CCL -61.2% NVT 142.1% KTB -60.9% BTP 139.2% CTI -58.6% HSG 132.9% TSC -57.7% SRC 129.8% HTL -55.8%

Tăng/Giảm mạnh nhất HNX trong 10 tháng đầu năm 2012

Mã % tăng Mã % giảm

SAP 210.1% DTC -79.2%SEB 132.9% CVN -78.1%UNI 131.1% SDJ -75.5%ECI 122.8% SPP -74.9%CAP 113.6% PSG -74.4%BDB 106.1% SHN -73.0%CCM 102.0% BHT -72.1%SGD 100.0% BXH -71.4%CMI 97.4% TLT -67.9%HCC 96.7% FLC -67.2%

Trong Top tăng, giảm mạnh nhất HOSE tháng vừa qua xuất hiện nhiều cổ phiếu có thanh khoản cao như LCM, BGM, DHM, PGD… Tăng ấn tượng và có thanh khoản tốt là 2 cổ phiếu Khoáng sản Dương Hiếu (DHM) và Khoáng sản Lào Cai (LCM) với mức tăng xấp xỉ 36%.

Tương tự như các tháng trước, những cổ phiếu có biến động giá mạnh trong tháng này tại sàn Hà Nội hầu hết là các cổ phiếu có vốn hóa thấp và thanh khoản kém.

Cổ phiếu có thanh khoản mạnh nhất trong Top biến động này là mã FLC với mức tăng giá 26% trong tháng qua. Trung bình 1 phiên trong tháng 10 FLC khớp gần 1,3 triệu đơn vị.

Dẫn đầu Top tăng giá 10 tháng đầu năm 2012 vẫn là những cổ phiếu có mức tăng trên dưới 200%. Tại sàn HOSE đó là cổ phiếu VPK, CSM, còn tại sàn Hà Nội là SAP.


3. Quy mô giao dịch của NĐTNN trong 10 tháng đầu năm 2012

Mua/Bán ròng mạnh nhất trong 10 tháng đầu năm 2012

Mã Sàn Mua ròng Mã Sàn Bán

ròng

MBB HSX 998.4 STB HSX -3,438.7GAS HSX 756.8 VIC HSX -1,080.7VCB HSX 639.8 EIB HSX -217.6MSN HSX 546.5 BVH HSX -203.3FPT HSX 271.6 MPC HSX -150.5NTP HNX 266.4 PPC HSX -141.2DPM HSX 248.0 GMD HSX -119.4REE HSX 201.6 SCR HNX -48.3DBC HNX 197.4 CSM HSX -47.9PVD HSX 184.8 QCG HSX -47.4PNJ HSX 148.3 IJC HSX -25.7CTG HSX 138.4 BVS HNX -23.5SBT HSX 134.8 HRC HSX -21.8HPG HSX 134.5 VIP HSX -19.7HSG HSX 123.7 CTD HSX -17.5

Màu xanh là cp thuộc VN30Index (*) đv: tỷ đồng

Tính từ đầu năm nay tới ngày 31/10, khối ngoại đã mua ròng 1.403 tỷ đồng. Con số này kém xa so với cùng kỳ 5 năm gần đây.

Các cổ phiếu được khối ngoại quan tâm và giao dịch nhiều nhất qua 9 tháng đầu là các cổ phiếu Ngân hàng như MBB, VCB, STB hay các siêu Bluechips VIC, MSN, GAS.

Diễn biến VN‐Index, HNX‐Index và GTGD ròng của khối ngoại từ 31/10/2011 – 31/10/2012

Giao dịch ròng tại HOSE & HNX qua 10 tháng trong 5 năm gần đây

Báo cá

STT

1

2

3

4

5

áo kinh tế - tài

Tên dự án

Hồ Tràm

Mercure Sap

Resort & Spa

Ecopark

Vincom Centre

A T.P Hồ Chí

Minh

Mandarin

Garden

chính tháng 10

Chủ đầu tư

Asian Coas

Developme

pa Sa Pa Land

Vihajico

e

í Vingroup

Golden Gai

VN

0/2012

Phụ

Tổng mức đầu tư

Dtí

st

nt

4 tỷ

USD

d

1.200

tỷ

đồng

47

h

8,2 tỷ

USD

5

h

N/A 91

0

in N/A

25

6

ụ lục 2 - Các d

Diện ích Vị trí

Bà Rịa

Vũng Tàu

7,45

ha

Sa Pa,

Lào Cai

500

ha Hưng Yê

1.00

0m2

Quận 1,

Hồ Chí M

5.88

6m2 Hà Nộ

dự án Bất độ

Tiến đ

u Khởi cô

Ra mắt

án

n Cất nóc k

chung c

T.P

Minh Khai trươ

ội Cất nó

ộng sản tiêu

độ

ông

Giai đoạn

vào thán

hoàn thiệ

sao, 180

chơi giải

dự Là tổ hợp

nghỉ dưỡ

khối

cư Rừng Cọ

loại diện t

ơng

Quy mô g

sàn lên đ

(hơn 38.0

Vinpearl

gần 300

25.000 m

óc Dự án gồ

phòng ng

biểu

n 1 với mức đầu

g 1/2013. Theo

ện toàn bộ dự án

bàn chia bài, 2.

trí

p nhà phố và tru

ng, khách sạn…

ọ Ecopark gồm c

tích điển hình 71

gồm 6 tầng ngầm

đến 91.000 m2.

000 m2) bố trí 3

Luxury T.P Hồ

phòng đặc biệt

m2

ồm 4 khối nhà n

gủ có diện tích từ

Mô tả

u tư gần 500 triệ

o kế hoạch đến

n sẽ có 9.000 ph

000 máy trò chơ

ung tâm thương

… Dự kiến hoàn t

có 5 khối nhà ca

1 m2, 83m2, 92 m

m và 9 tầng nổi

. Dự án gồm tr

3 tầng ngầm và

Chí Minh (tiêu

sang trọng và

hà cao 21-29 tầ

ừ 111-297m2.

ệu USD sẽ khai t

n năm 2020, s

hòng nghỉ tiêu ch

ơi điện tử, sân g

g mại, kết hợp v

thành vào quý 4

ao từ 19-25 tầng

m2

với tổng diện tíc

rung tâm thươn

4 tầng nổi; khác

chuẩn trên 5 sa

bãi đậu xe ngầ

ầng với các căn

trương

sau khi

huẩn 5

golf, vui

với khu

4/2015

g, với 3

ch mặt

ng mại

ch sạn

ao) với

m trên

hộ 2-3

Documents

Báo cáo Kinh t ế-Tài chính - cfovn.files.wordpress.com fileKinh t ế-Tài chính ... • Chủ tịch HUD làm Phó Cục trưởng tại Bộ Xây dựng T ổng hợp dữ