BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2014 - DHG PHARMA cao thuong ni… · Nhóm dịch thuật Phòng Marketing . 2 GI ... - Thực hiện chương trình “Trải nghiệm mùa hè 2014”

1

CNG TY C PHN DC HU GIANG

M CHNG KHON: DHG

BO CO THNG NIN NM 2014

NHM THC HIN:

on nh Duy Khng

L Th Hng Nhung

Nhm phn tch Ban IR & Phng Ti chnh

Nhm dch thut Phng Marketing

2

GII THIU CNG TY

Tn Cng ty : Cng ty C phn Dc Hu Giang

Tn Ting Anh : DHG Pharmaceutical Joint Stock Company

Tn vit tt : DHG Pharma

M chng khon : DHG

Tr s chnh : 288 Bis Nguyn Vn C, P. An Ha, Q. Ninh Kiu, Tp. Cn Th

Vn iu l

Vn ch s hu

: 871.643.300.000 VN

2.276.795.062.055 VN (ti 31/12/2014)

in thoi : (8471) 03 891 433

Fax : (8471) 03 895 209

Email : [email protected]

Website : www.dhgpharma.com.vn

Giy chng nhn ng

k kinh doanh v m

s thu

: 1800156801

mailto:[email protected]://www.dhgpharma.com.vn/

3

DHG: 40 NM NGHA TNH CNG THNH VNG

Ngha tnh DHG PHARMA vi CBCNV

- Ngy 27/08/2014, gn 400 C Ch nguyn l cn b Ban Dn Y Khu Ty Nam B c cuc hi ng y xc ng ti nh my Dc Phm Dc Hu Giang (Ban Dn Y Khu Ty Nam B l chic ni ca ngnh y t khu Ty Nam B thi k khng chin chng M cu nc, tin thn ca X nghip lin hp Dc Hu Giang trong khng chin)

- Ngy 28/08/2014, DHG t chc hot ng tri n gia nh CB.CNV v CB.CNV ngh hu ti nh my Dc phm Dc Hu Giang.

- T chc chng trnh hun luyn V ngun cho ton th CB.CNV Cng ty. y l

mt hot ng hun luyn cho th h tr lun bit trn trng qu kh hng n

tng lai.

Ngha tnh DHG PHARMA vi khch hng, i tc v nh u t

- DHG Pharma t chc chng trnh 40 nm ngha tnh-cng bo hiu vi ch a hng yu thng cho 13.584 khch hng, gi lng bit n ca mnh n tt c nhng ngi Cha, ngi M ca khch hng thn thng lun gn b vi DHG Pharma trong sut thi gian qua.

- Thc hin chng trnh Tri nghim ma h 2014 cho 638 con em khch hng.

y l mt chng trnh u t nhiu cng sc, t chc chu o v c khch

hng nh gi cao.

- T chc hp mt 493 khch hng chin lc ti Ph Quc. Chng trnh mi

c cc ch nh thuc tham gia, tho lun gip DHG Pharma xy dng chin lc

pht trin nm 2015 v cc nm sau.

- DHG Pharma cng t chc chng trnh V ngun cho c ng v nh u t, h hiu r hn lch s hnh thnh ca DHG Pharma, cng chia s vi DHG Pharma nhng chng ng pht trin qua.

Ngha tnh DHG PHARMA vi cng ng

- L i b v m heo v bnh nhn ngho

- Hnh trnh ung nc nh ngun k nim 67 nm ngy Thng Binh Lit S

- Mang nim vui n tr em m ci

- Ngy hi gi mi n ci tr em vng cao

- Ngy hi hin mu tnh nguyn

- Vin tr thuc cho nhn dn Philippine sau bo Haiyan

- T chc 138 chng trnh khm bnh pht thuc min ph cho ngi dn ngho ti cc tnh vng su, vng xa trn c nc v mt s tnh Campuchia, Lo.

http://www.dhgpharma.com.vn/40nam/dhg-voi-cbcnv/66-dhg-pharma-hoat-dong-tri-an-gia-dinh-cbcnv-va-cncnv-huu-nhan-dip-chao-mung-sinh-nhat-40-nam.htmlhttp://www.dhgpharma.com.vn/40nam/dhg-voi-cbcnv/66-dhg-pharma-hoat-dong-tri-an-gia-dinh-cbcnv-va-cncnv-huu-nhan-dip-chao-mung-sinh-nhat-40-nam.html

4

CC DANH HIU CAO QU

- 1996: Anh hng lao ng thi k 1991 1995

- 1998: Hun chng lao ng Hng nht

- 2010: Hun chng c lp Hng nh

CC GII THNG TIU BIU NM 2014

- ng v tr th 5 Top 50 Cng ty kinh doanh hiu qu nht Vit Nam 2014 (3 nm lin tip) (Bo Nhp Cu u t).

- Top 50 Cng ty nim yt tt nht Vit Nam 2014 (2 nm lin tip) (Forbes).

- Top 15 Thng hiu mnh Vit Nam (Thi Bo Kinh t Vit Nam trao tng)

- Top 10 Bo co thng nin tt nht nm 2013

- Top 5 Bo co pht trin bn vng nm 2013.

- 19 nm lin t Hng Vit Nam cht lng cao do ngi tiu dng bnh chn.

- Doanh nghip mnh v pht trin bn vng nm 2014 Do phng thng mi v cng nghip VN (VCCI) trao tng.

5

THNG IP CA CH TCH HI NG QUN TR

40 nm qua, DHG hot ng v pht trin v li ch ca cng ng, ca ngi lao ng

v ca c ng; ly tm nhn v mt cuc sng khe p hn lm nh hng chin lc

pht trin di hn, lm kim ch nam cho mi hot ng. H thng cc gi tr ct li, bn sc

vn ha lun c cao lm chun mc o c kinh doanh. Chnh nh vy m thng

hiu DHG lun ng vng v pht trin trn th trng trong sut thi gian qua.

Nm 2014, nn kinh t th gii v Vit Nam tip tc din bin phc tp v suy thoi; Hi

ng qun tr, Ban iu hnh v i ng CBCNV ca DHG on kt, pht huy bn sc

vn ha doanh nghip, n lc phn u vt qua khng hong, gi n nh tc pht

trin, hon thnh vt cc ch tiu k hoch kinh doanh 2014 vi doanh thu thun 3.913 t

ng (tng 15,4% so vi nm 2013, t 100,85% k hoch nm) v li nhun trc thu

t 722 t ng. Nu loi tr khon t bin thu nhp bt thng t bn thng hiu

Eugica v thu nhp ti chnh th li nhun ca Cng ty t 687 t ng, tng trng 6% so

vi nm 2013 v t 100,2% k hoch nm. D kin mc chia c tc nm 2014 l 30%

mnh gi, tng 20% so vi k hoch trnh HC thng nin 2013 (25% mnh gi).

t c kt qu trn, ngoi s c gng n lc ca tp th Hi ng qun tr, Ban iu

hnh, ngi lao ng Cng ty; DHG cn nhn c tnh cm, s quan tm ch o kp thi

ca lnh o cc cp, ban ngnh Thnh ph Cn Th; c quan qun l nh nc ni cc

cng ty con v chi nhnh ca DHG ng trn a bn, Cc qun l Dc, B Y T. DHG rt

bit n s quan tm, mi quan h thng xuyn ca cc c ng, nht l c ng ln SCIC

chia s kinh nghim, thng tin, gip DHG thc hin thnh cng chin lc pht trin, ph

hp s mong i ca cc nh u t, khch hng v ngi tiu dng. Cm n cc c quan

thng tin i chng dnh cho DHG nhiu tnh cm, gip , gp phn hiu qu tng gi

tr thng hiu.

Sau 40 nm lin tc pht trin, nm 2015 l thi im thch hp DHG xy dng chin

lc pht trin di hn n nm 2020 v tm nhn n nm 2025, ti c cu b my qun

l, hon thin h thng qun tr ph hp vi xu hng pht trin th trng, vi quy m

ca Cng ty, to pht trin mnh m hn na, hng n tr thnh mt trong s cc

Cng ty Dc ln nht Vit Nam v ngang tm khu vc. Do , nm 2015 c chn lm

ch Ti sinh v thnh vng.

6

DHG d kin trnh HC thng qua k hoch doanh thu 4.000 t ng, tng 2,2% so vi

nm 2014 (theo cch ghi nhn doanh thu ging nm 2014 th doanh thu d kin nm 2015

l 4.220 t ng - tng trng 7,85%); li nhun d kin 729 t ng, tng 6% so vi thc

hin 2014 (khng bao gm thu nhp ti chnh). Vi s liu k hoch nh trn, c th thy,

nm 2015, DHG tp trung vo vic nng cao ni lc bn thn; hon thin c ch chnh

sch, h thng qun tr, h thng th trng, cht lng thuc trong danh mc sn phm

bn cnh vic gi vng v n nh th phn.

40 nm hnh thnh v pht trin trn nn tng nh hng thng nht, kin nh tm nhn,

s mng, gi tr ct li v Bn sc vn ha ring; HQT, Ban iu hnh v i ng k tha

rt mong nhn c s quan tm h tr ca cc c quan qun l nh nc v s tn nhim

ca c ng, ngi tiu dng, i tc HQT, Ban iu hnh quyt tm a con thuyn

DHG Pharma tip tc pht trin n nh v bn vng, xng ng vi nim tin ca ngi lao

ng, c ng, i tc v cng ng x hi.

CH TCH HI NG QUN TR

Hong Nguyn Hc

7

THNG TIN TI CHNH C BN (hp nht)

Cn i K ton VT: t VN 2010 2011 2012 2013 2014

Ti sn ngn hn 1.442 1.491 1.818 2.233 2.386

Ti sn di hn 378 505 561 848 1.097

Tng ti sn 1.820 1.996 2.378 3.081 3.483

N ngn hn 472 544 654 1.030 1.120

N di hn 59 58 21 51 69

Tng n 531 602 675 1.081 1.189

Vn ch s hu 1.280 1.382 1.688 1.981 2.277

Li ch c ng thiu s 9 12 16 18 17

Bo co thu nhp VT: t VN 2010 2011 2012 2013 2014

Doanh thu thun 2.035 2.491 2.931 3.391 3.913

Li gp 1.019 1.209 1.444 1.628 2.131

Li nhun t kinh doanh 400 465 516 600 719

Doanh thu ti chnh 41 49 42 48 37

Chi ph ti chnh (3) (7) (4) (16) (67)

Li nhun trc thu 434 491 585 782 722

Li nhun sau thu 383 420 491 593 534

Li nhun c ng Cng

ty m 381 416 486 589 533

Lu chuyn

dng tin

VT: t VN 2010 2011 2012 2013 2014

Li nhun trc thu 434 491 585 781 722

Khu hao v phn b 41 54 67 71 80

Tin t hot ng kinh

doanh sau iu chnh 447 510 617 805 771

Tin thun t kinh doanh 258 263 470 484 272

Tin thun t u t (74) (188) (88) (468) (307)

Tin thun t ti chnh (126) (251) (131) (122) (82)

Tin v tng ng tin

cui nm 643 467 719 613 496

8

Li nhun sau thu nm 2014: 534 t VN, tng trng -10% so vi cng k (Do nm 2013 c li nhun bt thng t chuyn nhng Eugica 122 t ng)

Doanh thu thun nm 2014: 3.913 t VN, tng trng 15,4% so vi cng k

9

MC LC

PHN 1: GII THIU CNG TY 1.1 Tm nhn s mng 1.2 Qu trnh hnh thnh v pht trin 1.3 Qu trnh tng vn iu l 1.4 Ngnh ngh v a bn kinh doanh 1.5 S t chc 1.6 Cc cng ty con v Cng ty lin kt 1.7 Gii thiu Ban qun tr Cng ty

PHN 2: NH HNG PHT TRIN 2.1 Phn tch S.W.O.T 2.2 Mc tiu chin lc 2014 2018 2.3 K hoch kinh doanh nm 2015 2.4 K hoch u t nm 2015 2.5 Phn phi li nhun nm 2014 2.6 K hoch phn phi li nhun nm 2015 2.7 Qun tr ri ro

PHN 3: BO CO CA HI NG QUN TR 3.1 nh gi kt qu hot ng kinh doanh nm 2014 3.2 nh gi cc khon u t nm 2014 3.3 nh gi kt qu kinh doanh Cng ty con nm 2014 3.4 Nguyn nhn t kt qu nm 2014 3.5 Nhng vic cha lm c

PHN 4: BO CO CA BAN TNG GIM C 4.1 Bo co cc hot ng sn xut kinh doanh nm 2014 4.2 Thay i c cu phng ban trong nm 2014 4.3 Cc bin php tng cng hiu qu hot ng

PHN 5: PHN TCH BO CO TI CHNH

5.1 Phn tch hiu qu kinh doanh v cc ch s ti chnh 5.2 Phn tch cu trc ti sn v ngun vn

PHN 6: BO CO TI CHNH 6.1 Bo co ti chnh Cng ty m nm 2014 kim ton 6.2 Bo co ti chnh hp nht nm 2014 kim ton 6.3 Gii trnh chnh lch Bo co kim ton v Bo co t lp 6.4 K hoch la chn n v kim ton c lp

10

PHN 7: BO CO QUN TR CNG TY 7.1. Thng tin v Ban qun tr Cng ty 7.2. C cu c ng 7.3. Hot ng ca Hi ng qun tr 7.4. Hot ng ca Ban Kim sot 7.5. Cc giao dch, th lao v cc khon li ch ca HQT, BKS, BTG

PHN 8: HOT NG QUAN H NH U T

PHN 9: BO CO PHT TRIN BN VNG CC IM PHN PHI V VN PHNG I DIN

11

PHN I: GII THIU CNG TY 1.1. Tm nhn s mng 1.2. Qu trnh hnh thnh v pht trin 1.3. Qu trnh tng vn iu l 1.4. Ngnh ngh v a bn kinh doanh 1.5. S t chc 1.6. Cc cng ty con v Cng ty lin kt 1.7. Gii thiu Ban qun tr Cng ty

12

TM NHN S MNG

Tm nhn: V mt cuc sng khe p hn S mng: "Dc Hu Giang lun lun cung cp sn phm v dch v cht lng cao, tha mn c vng v mt cuc sng khe p hn" Cc gi tr ct li:

1. Ly cht lng, an ton, hiu qu lm cam kt cao nht

2. Ly tri thc, sng to lm nn tng cho s pht trin

3. Ly trch nhim, hp tc, i ng lm phng chm hnh ng

4. Ly bn sc Dc Hu Giang lm nim t ho Cng ty

5. Ly s thnh vng cng i tc lm mc tiu lu di

6. Ly s khc bit vt tri lm li th trong cnh tranh

7. Ly li ch cng ng lm khi s cho mi hot ng

QU TRNH HNH THNH V PHT TRIN

- Tin thn ca DHG l X nghip quc doanh Dc phm 2/9, thnh lp ngy 02/09/1974 ti Knh 5 t st, x Khnh Lm (nay l x Khnh Ha), Huyn U Minh, Tnh C Mau.

- Sau 30/04/1975: Ban Dn Y Khu Ty Nam B gii th, giao X nghip Dc phm 2/9 cho S Y t Hu Giang qun l.

- Nm 1982: X nghip Lin hp Dc Hu Giang c thnh lp trn c s hp nht 03 n v: X nghip Quc doanh Dc phm 2/9, Cng ty Dc phm Cp 2, Trm Dc Liu.

- Nm 1988, UBND Tnh Hu Giang quyt nh st nhp Cng ty cung ng vt t, thit b y t vo X nghip Lin hp Dc Hu Giang.

- Ngy 02/09/2004: C phn ha X nghip Lin hp Dc Hu Giang thnh Cng ty C phn Dc Hu Giang.

QU TRNH TNG VN IU L

VT: 1.000 VN

STT i tng pht hnh Vn tng Vn iu l sau

pht hnh S GCNKCK Ngy cp

1 C phn ha: Vn iu l ban u

80.000.000 80.000.000 69/2006/GCNCP-

CNTTLK 18/12/2006

13

NGNH NGH V A BN KINH DOANH NGNH NGH KINH DOANH CH YU

- Dc phm - Thc phm chc nng - Dc m phm

C cu doanh thu theo dc phm, thc phm chc nng v dc m phm

Doanh thu dc phm lun chim t trng cao nht v n nh trong nhiu nm qua (nm 2014: 93,56%), k n l doanh thu t nhm thc phm chc nng 6,28%. ng gp vo doanh thu nhng nhm dc m phm chim t trng khng ng k.

2

- C ng hin hu; - Nh u t chin lc; - Ngi lao ng; - u gi ra cng chng.

20.000.000 100.000.000 68/2007/GCNCP-

CNTTLK 17/08/2007

3 C ng hin hu (C phiu thng t l 1:1)

100.000.000 200.000.000 129/2007/GCNCP-

CNTTLK 11/12/2007

4 C ng hin hu (C phiu thng t l 3:1)

66.629.620 266.629.620 115/2009/GCNCP-

CNVSD 09/12/2009

5 Ngi lao ng (ESOP 2010)

2.500.000 269.129.620 69/2006/GCNCP-

VSD-4 16/09/2010


2.500.000 271.629.620 69/2006/GCNCP-

VSD-5 10/06/2011

7 C ng hin hu (C phiu thng t l 1:1,4)

380.134.670 651.764.290 69/2006/GCNCP-

VSD-6 03/08/2011


2.000.000 653.764.290 69/2006/GCNCP-

VSD-7 25/06/2012

9 C ng hin hu

(C phiu thng t l 3:1) 217.879.010

871.643.300 69/2006/GCNCP-VSD-8

27/06/2014

14

Tn nhm sn phm 2010 2011 2012 2013 2014

Sn lng

Dc phm 87,71% 87,70% 87,55% 86,32% 89,68%

Thc phm chc nng 12,28% 12,30% 12,45% 13,68% 10,31%

Dc m phm 0,01% 0,003% 0,002% 0,002% 0,01% Tng cng 100% 100% 100% 100% 100%

Doanh thu Dc phm 92,06% 92,90% 93,09% 91,60% 93,56%

Thc phm chc nng 7,81% 7,05% 6,88% 8,38% 0,16%

Dc m phm 0,13% 0,05% 0,03% 0,02% 6,28% Tng cng 100% 100% 100% 100% 100%

Ngun: DHG Pharma

Biu c cu doanh thu theo chc nng

Trong c cu doanh thu thun, doanh thu hng do DHG t sn xut kinh doanh lun chim

t trng n nh mc trn 92%, ring nm 2013 ch chim 88,6% do c s dch chuyn

sn phm Eugica t hng do Cng ty t sn xut sang phn phi cho i tc ( bn

thng hiu). Bn cnh , s tng trng cao t nm 2013 ca nhm kinh doanh hng

ha bao gm: kinh doanh nguyn liu, kinh doanh hng ngoi nhp lm thay i c cu

doanh thu.

Theo quy nh, t nm 2014, hng cho biu tng khng ghi nhn vo doanh thu, v vy,

m bo tnh so snh s liu cng k, doanh thu t nhm hng ny c loi tr khi

doanh thu thun nm 2013 v 2014. iu ny lm cho tng doanh thu nm 2013 trn Bo

co hp nht kim ton nm 2014 gim 136,5 t ng so vi Bo co hp nht kim ton

nm 2013 (gim t 3.527,3 t ng cn 3.390,8 t ng)

VT: triu VN

Tn nhm sn phm 2010 2011 2012 2013 2014

Hng DHG sn xut 1.897.138 2.304.711 2.704.232 3.004.646 3.568.648

Kinh doanh hng ha 62.370 99.353 112.709 366.083 328.115

Dch v du lch 5.557 8.509 17.324 20.068 15.755 Hng khuyn mi 69.460 78.306 96.812

Doanh thu thun 2.034.525 2.490.880 2.931.076 3.390.797 3.912.518

Hng DHG sn xut 93,25% 92,53% 92,26% 88,61% 91,21%

Kinh doanh hng ha 3,06% 3,99% 3,85% 10,80% 8,39%

Dch v du lch 0,28% 0,34% 0,59% 0,59% 0,40% Hng khuyn mi 3,41% 3,14% 3,30%

Doanh thu thun 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15

Ngun: DHG Pharma

04 nhn hng c doanh s trn 100 t ng

Hapacol, Haginat, Klamentin, Naturenz

12 nhn hng c doanh s chim trn 50% tng doanh thu hng DHG sn xut

Hapacol, Haginat, Klamentin, Naturenz, Apitim, Gavix, Glumeform, Davitabone, Spivital,

Eyelight, Unikids, NattoEnzym

02 ngnh hng c t trng doanh thu ng gp trn 10% Ngnh hng Khng sinh, Ngnh hng Gim au h st

A BN KINH DOANH

TH TRNG NI A

- Th trng ni a chim trn 99% doanh thu thun hng sn xut ca Cng ty

- DHG Pharma s hu h thng phn phi rng khp trn ton quc vi 12 Cng ty

con phn phi v 24 chi nhnh, c u t mua t xy nh, c kho hng t tiu

chun GDP, phn phi xung tng tuyn huyn, x, p ca cc tnh thnh trn ton

quc.

- i ng nhn s 1.447 nhn vin thuc khi bn hng, tip xc v giao dch trc tip

vi trn 25.000 khch hng l cc nh thuc, doanh nghip t nhn, bnh vin, trung

tm y t. Trong , c 10.154 khch hng l thnh vin Cu lc b khch hng Cng

thnh vng ca DHG Pharma.

C cu doanh thu theo khu vc a l nm 2014

TH TRNG XUT KHU

- Doanh thu xut khu nm 2014 ca DHG Pharma l 22 t ng, gim 15% so vi

nm 2013, t 63% k hoch nm 2014. Nguyn nhn doanh thu xut khu cha t

k hoch nm 2014 v khng tng trng so vi nm 2013 do tnh hnh chnh tr bt

n ti cc th trng ng u, Nga nh hng nghim trng n hot ng kinh

16

doanh ca cc i tc l khch hng ca Cng ty. Bn cnh , cc n hng cui

nm phi chuyn sang thng 01/2015 theo ngy vn n (ngy tu xut bn).

- Th trng xut khu hin ti ca DHG Pharma gm 13 quc gia: Moldova, Ukraina,

Myanmar, Nga, Mng C, Campuchia, Nigieria, Lo, Singapore, Jordan, SriLanka,

Rumani, Bc Triu Tin.

- Cc sn phm xut khu ch yu l nhm hng ch lc ca Cng ty v nhm c

ngun gc tho dc vi th mnh ngun tho dc thin nhin ca Vit Nam.

S C CU T CHC

17

CC CNG TY CON V CNG TY LIN KT 1. Cng ty nm gi trn 50% vn c phn/vn gp ca DHG Pharma: khng c

2. Cng ty c trn 50% vn c phn, vn gp do DHG Pharma nm gi gm: DHG Pharma c tng cng 16 Cng ty con v 01 Cng ty lin kt. Trong , DHG

Pharma s hu 100% vn gp ti 15 Cng ty con hot ng di hnh thc Cng ty TNHH mt thnh vin, ring SH Pharma l Cng ty c phn vi t l vn gp ca DHG Pharma 51%.

Cc Cng ty con ca DHG Pharma c chia lm 02 nhm: nhm Cng ty con phn

phi (c tr s cc tnh thuc khu vc ng Bng Sng Cu Long) v nhm Cng ty con a dng ha ng tm (c tr s ti Tp. Cn Th), c th:

NHM CNG TY CON PHN PHI:

Ngnh ngh kinh doanh ca cc Cng ty con phn phi: xut nhp khu, bn bun thuc, trang thit b, dng c y t; thc phm b sung v dc m phm.

STT Tn Cng ty Thng tin

Cng ty

Vn iu l

(t ng)

T l s hu ca

DHG Pharma (%)

1. Cng ty C phn Dc Sng Hu (SH Pharma)

Ngy chnh thc hot ng: 01/01/2008

Tr s chnh ti Tp. V Thanh, Tnh Hu Giang

5 51%

2 Cng ty TNHH MTV Dc phm CM (CM Pharma)


Tr s chnh ti Tp. C Mau, Tnh C Mau

5 100%

3 Cng ty TNHH MTV Dc phm HT (HT Pharma)


Tr s chnh ti Tp. Rch Gi, Tnh Kin Giang

5 100%

4 Cng ty TNHH MTV DT Pharma (DT Pharma)


Tr s chnh ti Tp. Cao Lnh, Tnh ng Thp

5 100%

5 Cng ty TNHH MTV Dc phm ST (ST Pharma)


Tr s chnh ti Tp. Sc Trng, Tnh Sc Trng

5 100%

6 Cng ty TNHH MTV A&G Pharma (A&G Pharma)


Tr s chnh ti Tp. Long Xuyn, Tnh An Giang

5 100%

7 Cng ty TNHH MTV TOT Pharma (TOT Pharma)


5 100%

18

Tr s chnh ti Tp. Cn Th

8 Cng ty TNHH MTV TG Pharma (TG Pharma)


Tr s chnh ti Tp. M Tho, Tnh Tin Giang

5 100%

9 Cng ty TNHH MTV Bali Pharma (Bali Pharma)


Tr s chnh ti Tp. Bc Liu, Tnh Bc Liu

5 100%

10 Cng ty TNHH MVT Dc phm B&T (B&T Pharma)


Tr s chnh ti Tp. Bn Tre, Tnh Bn Tre

5 100%

11 Cng ty TNHH MTV VL Pharma (VL Pharma)


Tr s chnh ti: Huyn Long H, Tnh Vnh Long

5 100%

12 Cng ty TNHH MTV TVP Pharma (TVP Pharma)


Tr s chnh ti Tp. Tr Vinh, Tnh Tr Vinh

5 100%

NHM CC CNG TY CON A DNG HA NG TM

Cng ty TNHH MTV Du lch DHG (DHG Travel)



Vn iu l: 05 t ng

Ngnh ngh kinh doanh: kinh doanh dch v l hnh ni a, dch v qung co

Cng ty TNHH MTV Dc liu DHG (DHG Nature)



Vn iu l: 05 t ng

Ngnh ngh kinh doanh: Nui trng, ch bin, sn xut, kinh doanh dc liu; Sn xut, kinh doanh ha dc; Sn xut, kinh doanh thc phm b sung.

Cng ty TNHH MTV In Bao b DHG (DHG PP 1)


Tr s chnh: Khu Cng nghip Tn Ph Thnh, Chu Thnh A, Hu Giang

Vn iu l: 05 t ng

Ngnh ngh kinh doanh: Sn xut, kinh doanh bao b nha, nhm , giy. In xut bn n phm phc v sn xut v hot ng Marketing ca DHG Pharma

19

Cng ty TNHH MTV Dc phm DHG

Ngy c cp Giy CNKKD v Giy chng nhn u t: 16/08/2010

Tr s chnh: Khu Cng nghip Tn Ph Thnh, Chu Thnh A, Hu Giang

Vn iu l: 50 t ng

Ngnh ngh kinh doanh: sn xut, kinh doanh dc phm; sn xut, kinh doanh thc phm chc nng v m phm.

CNG TY LIN KT

Cng ty C phn To Vnh Ho (Spiviha)


Tr s chnh ti Vnh Ho, Tuy Phong, Bnh Thun

Ngnh ngh kinh doanh: sn xut v kinh doanh To Spirulina

Vn iu l: 12 t ng

T l gp vn ca DHG Pharma: 31,36%

Mc ch u t: to s n nh cho ngun nguyn liu sn xut dng sn phm Spivital v cc dng sn phm cng ngh sinh hc khc.

20

GII THIU BAN QUN TR CNG TY

HI NG QUN TR NHIM K III (2014 2018)

ng Hong Nguyn Hc Ch tch HQT

Nm sinh: 1957

Trnh chuyn mn: Thc s Qun tr kinh doanh

Chc v ti t chc khc: Ph Tng Gim c Tng Cng ty u t v Kinh doanh vn Nh

nc (SCIC), Thnh vin HQT Tng Cng ty C phn Xut nhp khu v Xy dng Vit

Nam (Vinaconex).

Qu trnh cng tc:

- 1999 2003: Ph Cc Trng Cc Ti chnh doanh nghip B Ti chnh

- 2003 2006: Cc Trng Cc Ti chnh doanh nghip B Ti chnh

- 2007 nay: Ph Tng Gim c Tng Cng ty u t v Kinh doanh vn Nh nc (SCIC).

- 28/04/2014 nay: Ch tch HQT nhim k III DHG Pharma

ng L nh Bu Tr Ph Ch tch HQT

Nm sinh: 1970

Trnh chuyn mn: Thc S Thng mi v ti chnh Quc T (i hc Leeds Metropolitan, Anh Quc), i hc Lut (H Tng hp Tp. HCM)

Chc v ti t chc khc: Gim c Chi nhnh Khu vc pha Nam SCIC, Ch tch HQT

Cng ty C phn Pht trin h tng KCN Ty Ninh, Ch tch HQT Cng ty C phn u t

v Dch v Thng Long.

Qu trnh cng tc:

- 1996 2000: Lut s, Hng lut Hong Kong Johnson, Stokes & Master.

- 2000 2001: Lut s Hng Lut c Deacons VietNam.

- 2001 2005: Gim c Php l & quy ch Cng ty Bo him Manulife Vit Nam.

- 2005 2006: Ph Tng Gim c Cng ty Qun l Qu Manulife Vit Nam kim Gim c Php l & Quy ch Cng ty Bo him Manulife Vit Nam.

- 2006 2007: Tng Gim c Cng ty Qun l Qu Manulife Vit Nam.

- 2007 nay: Gim c Chi nhnh khu vc Pha Nam Tng Cng ty u t v Kinh doanh Vn Nh nc (SCIC).

- 25/04/2009 28/04/2014: Thnh vin HQT nhim k II DHG Pharma

- 28/04/2014 nay: Ph Ch tch HQT nhim k III DHG Pharma

B Phm Th Vit Nga Thnh vin HQT Tng Gim c

Nm sinh: 1951

Trnh chuyn mn: Tin s Kinh t (H Kinh t Tp. HCM)

Dc s i hc (H Y Dc Tp. HCM)

21

Qu trnh cng tc:

- 07/1980 07/1986: Ch nhim Hiu thuc Tht Nt

- 07/1986 04/1988: Gim c Cng ty Cung ng Vt t Y t tnh Hu Giang

- 04/1988 09/2004: Gim c XNLH Dc Hu Giang

- 09/2004 07/2012: Ch tch HQT nhim k I v nhim k II kim Tng Gim c DHG Pharma

- 07/2012 28/04/2014: Ch tch HQT nhim k II DHG Pharma

- 28/04/2014 nay: Thnh vin HQT nhim k III DHG Pharma

- 01/05/2014 - nay Tng Gim c DHG Pharma ng on nh Duy Khng Thnh vin HQT Ph Tng Gim c

Nm sinh: 1974

Trnh chuyn mn: Thc s kinh t ngnh QTKD (UBI-B)

Chc v ti t chc khc: Ch tch HQT CTCP Dc Sng Hu (SH Pharma)

Qu trnh cng tc:

- 1993 1999: Ph trch chng trnh qung co, Ph trch Sales & Marketing Sup ti Cng ty Unilever Vit Nam, Cng ty K ngh thc phm Vit Nam, Cng ty VN Foremost.

- 2000 01/2003: Nhn vin Phng K hoch XNLH Dc Hu Giang

- 02/2003 09/2004: Ph trch Pht trin sn phm v hot ng thng hiu XNLH Dc Hu Giang

- 09/2004 10/2005: Gim c Thng hiu, Ph Phng Marketing DHG Pharma

- 10/2005 04/2012: Gim c Marketing, Trng Phng Marketing DHG Pharma

- T 05/2012 - nay: Ph Tng Gim c DHG Pharma

- T 04/2006 04/2009: Thnh vin HQT nhim k I DHG Pharma

- T 04/2010- nay: Thnh vin HQT nhim k II v nhim k III DHG Pharma B ng Phm Minh Loan Thnh vin HQT

Nm sinh: 1977

Trnh chuyn mn: Thc s Qun tr Kinh doanh (H Hawaii, Hoa K)

Chc v ti t chc khc: Ph Gim c iu hnh Vn phng i din VinaCapital

Investment Management Ltd ti Vit Nam, Thnh vin BKS Cng ty C phn Tp on Ha

Pht, Thnh vin HQT Cng ty C phn Ch bin hng xut khu Cu Tre, Thnh vin

HQT Cng ty C phn Quc Cng Gia Lai

Qu trnh cng tc:

- 1999 2000: K ton qun tr Cng ty Unilever Vit Nam

- 2000 2005: Kim ton vin, Ph phng kim ton Cng ty kim ton Quc t KPMG

22

- 2005 nay: Ph Gim c iu hnh Vn phng i din VinaCapital Investment Management Ltd ti Vit Nam.

- 28/04/2014 nay: Thnh vin HQT nhim k III DHG Pharma ng Trn Ch Lim Thnh vin HQT c lp

Nm sinh: 1950

Trnh : Ph Gio s, Tin s Bc s Y Khoa

Chc v cng tc hin nay: Chuyn gia ngnh Y t

Qu trnh cng tc:

- 1967 1975: Ban Dn Y tnh Kin Giang

- 1976 1983: Hiu ph Trng Trung Cp Y t Kin Giang

- 1983 1987: Hiu trng Trng Trung Cp Y t Kin Giang

- 1988 1998: Gim c S Y t tnh Kin Giang

- 1999 2010: Th trng B Y t

- 02/2010: Ngh hu

- 28/04/2014 nay: Thnh vin HQT nhim k III DHG Pharma ng Shuhei Tabata Thnh vin HQT c lp

Nm sinh: 1954

Trnh chuyn mn: C nhn sinh hc bin (H Hokkaido University)

Chc v ti t chc khc: Gim c ph trch khu vc Chu ASEAN, Gim c Marketing, PT Normura Exporindo. Gim c, Nanachart Traders Consolidation, Thailand. Thanh tra, Normura Fotranco Co., Ltd., Vietnam. Thanh Tra, Normura Thanh Hoa Garment Co., Ltd., Vietnam

Qu trnh cng tc: 35 nm lm vic cho Nomura Trading Co.,Ltd - 28/04/2014 nay: Thnh vin HQT nhim k III DHG Pharma

BAN KIM SOT NHIM K III (2014 2018) ng Trn Quc Hng Trng Ban Kim sot

Nm sinh: 1958

Trnh : C nhn Kinh t ngnh TCKT (H Kinh t Tp. HCM)

Qu trnh cng tc:

- 1979 1983: Gio vin Trng Thng nghip Tnh Bn Tre

23

- 1983 1988: K ton trng Cng ty Cung ng Vt t Y t Tnh Hu Giang

- 1988 06/2007: K ton vin Phng Qun tr Ti chnh DHG Pharma

- 06/2007 nay: Kim sot vin Phng Nhn s DHG Pharma

- 09/2004 05/2012: Thnh vin BKS nhim k I v nhim k II DHG Pharma

- 05/2012 nay: Trng BKS nhim k II v nhim k III DHG Pharma

B Nguyn Phng Tho Thnh vin Ban Kim sot

Nm sinh: 1976

Trnh : Thc s Kinh t ngnh Ti chnh Ngn hng (H Monash c)

Qu trnh cng tc:

- 05/1997 03/2002: Nhn vin Ngn hng VID Public Bank

- 05/2002 07/2005: Hc Thc s ti trng H Monash - c

- 08/2005 08/2006: Nhn vin Ngn hng MB

- 08/2006 07/2007: Nhn vin Ngn hng VID Public Bank

- 08/2007 nay: Chuyn vin Ban u t 3 - Tng cng ty u t v kinh doanh vn nh nc (SCIC)

- 26/04/2012 nay: Thnh vin BKS nhim k II v nhim k III DHG Pharma

ng inh c Minh Thnh vin Ban Kim sot

Nm sinh: 1977

Trnh : Thc s Qun l u t (i hc Coventry, Vng quc Anh) Qu trnh cng tc:

- 03/2003 11/2007: Tr l Tng Gim c - Cng ty TNHH TNT

- 08/2008 08/2010: Chuyn vin u t Tng Cng ty u t v kinh doanh vn Nh nc (SCIC)

- 05/2012 nay: Trng phng Phn tch v T vn u t Cng ty C phn Chng khon Si Gn (SSI)

- 04/2009 04/2011 Thnh vin BKS nhim k II DHG Pharma

- 28/04/2014 nay: Thnh vin BKS nhim k III DHG Pharma

THNH VIN BAN IU HNH B Phm Th Vit Nga Thnh vin HQT, Tng Gim c (Xem phn gii thiu HQT)

ng on nh Duy Khng Thnh vin HQT, Ph Tng Gim c (Xem phn gii thiu HQT)

ng L Chnh o

24

Ph Tng Gim c kim Gim c Ti Chnh

Nm sinh: 1959

Trnh : Thc s Kinh t ngnh QTKD (H Kinh t Tp. HCM)

Qu trnh cng tc:

- 1984 1985: Trng phng K hoch XN Chn nui Quc doanh 1 - Hu Giang

- 1985 09/1989: Ph phng K hoch XNLH Chn nui Tnh Hu Giang.

- 09/1989 11/1989: Ph phng K ton XNLH Dc Hu Giang

- 11/1989 03/1997: K ton trng XNLH Dc Hu Giang

- 03/1997 09/2004: Ph Gim c XNLH Dc Hu Giang

- 09/2004 01/2015: Ph Tng Gim c DHG Pharma

- 02/09/2004 28/04/2014: Thnh vin HQT nhim k I v nhim k II DHG Pharma

- 01/2015 nay: Ph Tng Gim c kim Gim c ti chnh

B Nguyn Ngc Dip Ph Tng Gim c

Nm sinh: 1968

Trnh : Dc s chuyn khoa 1

Qu trnh cng tc:

- 12/1991 06/1995: Nhn vin phng Kim nghim XNLH Dc Hu Giang

- 07/1995 12/1996: Ph phng Kim nghim XNLH Dc Hu Giang

- 01/1997 06/1997: Ph phng Nghin cu XNLH Dc Hu Giang

- 06/1997 09/2004: Trng phng Kim nghim XNLH Dc Hu Giang

- 09/2004 04/2012: Trng phng Kim nghim DHG Pharma

- T 05/2012 - nay: Ph Tng Gim c DHG Pharma

B ng Phm Huyn Nhung K ton trng

Nm sinh: 1966

Trnh : Thc s kinh t ngnh QTKD (UBI-B)

Qu trnh cng tc:

- 1986 1987: Gio vin Trng Nghip v Kinh t Cn Th

- 1987 09/2004: Nhn vin K ton Ngn hng XNLH Dc Hu Giang

- 09/2004 2007: Nhn vin K ton Ngn hng DHG Pharma

- 2007 2008: K ton tng hp DHG Pharma

- 2008 10/2010: Ph Phng Qun tr Ti chnh DHG Pharma

- 10/2010 03/2012: K ton trng kim Trng Phng QTTC DHG Pharma

- 03/2012 01/2015: Gim c Ti chnh, K ton trng kim Trng Phng Qun tr Ti chnh DHG Pharma

- 01/2015 nay: K ton trng, Trng Phng K ton DHG Pharma

25

PHN 2: NH HNG PHT TRIN

- Phn tch S.W.O.T

- Mc tiu chin lc 2014 2018

- K hoch kinh doanh 2015

- K hoch u t 2015

- Phn phi li nhun 2014

- K hoch phn phi li nhun 2015

- Qun tr ri ro

26

PHN TCH S.W.O.T IM MNH

1. Tm nhn, s mng, cc gi tr ct li, chin lc c nh hng r rng. Cng c

thc hin chin lc hin i.

2. Thng hiu uy tn, doanh nghip c bn sc vn ha ring, c x hi quan tm,

nh u t nh gi cao, khch hng tn nhim.

3. L doanh nghip duy nht trong Ngnh Dc c h thng phn phi ph su rng, s

lng khch hng ng, to li th cnh tranh trong kinh doanh hng t sn xut v

tng hiu qu thng qua phn phi hng c quyn, hng khc.

4. Nng lc sn xut ln nht Ngnh Cng nghip Dc Vit Nam, p ng chin lc

pht trin di hn v c li th quy m. Nh my mi i vo hot ng d kin s

mang li khon li ch ln t chnh sch u i thu thu nhp doanh nghip trong 15

nm.

5. Ngun lc ti chnh mnh, minh bch, kp thi, ng php lut gip ch ng trong

thc thi cc chin lc hin i, to c nim tin cho cc i tc, to li th tng

hiu qu hot ng, thu ht thm vn v tng thu nhp cho Cng ty bng cc hot

ng ti chnh.

IM YU

1. u t cho cng tc nghin cu; ng dng cng ngh mi trong nghin cu l chin

lc ln nhng hiu qu cha cao, tin cn chm.

2. Tin xy dng nh my mi Betalactam b tr, nh hng n uy tn ca i ng

qun tr Cng ty v nim tin ca c ng, i tc.

3. Mi quan h gia Cng ty m, Cng ty con v Nh my mi l vn cn phi mt

nhiu thi gian, chi ph xy dng c ch, quy trnh sao cho khai thc ti u, hiu

qu, ng php lut.

4. Trong qun tr h thng chung, cc quy nh, quy ch, vn cn nhiu im cn phi

c hon thin t hiu qu cao trong iu hnh v ph hp nhu cu pht trin

ca Cng ty.

5. Vic ban hnh nhiu chnh sch mi, thay i h thng bn hng trong iu kin th

trng cn nhiu kh khn, cnh tranh khc lit v nh hng ca thng t 01 n h

iu tr; mc d ng gp vo vic tng sn lng, xy dng nn tng h thng bn

hng theo hng chuyn nghip hiu qu nhng to p lc ln n vic hon

thnh ch tiu kinh doanh.

27

C HI

1. Dn s Vit Nam ng, tng nhanh. Ngi dn ngy cng quan tm n chm sc

sc khe, c bit phn khc thu nhp t trung bnh tr ln. V vy, tim nng tng

trng ca Ngnh Dc Vit Nam cn cao.

2. DHG c nhiu im mnh to li th ring nn c nhiu c hi thu ht u t lin

doanh, lin kt, mua bn sp nhp, hp tc sn xut, chuyn giao cng ngh, phn

phi c quyn, nhp khu y thc vi cc tp on dc phm ln trong v ngoi

nc. L c s tng quy m, v th v th phn ca Cng ty nhanh hn. C iu

kin tip cn vi trnh qun l, k thut hin i.

3. DHG Pharma c Qu u t pht trin khoa hc cng ngh v Nh nc c nhiu

chnh sch to iu kin pht trin sn phm, i mi trang thit b theo nh hng

pht trin.

4. Gi tr c phiu cao, cc nh u t tin tng, to c hi thu ht vn d dng, mang

n thng d vn c phn cao thng qua vic pht hnh c phiu.

5. Nng lc v sn lng sn xut cao, thun li cho DHG Pharma trong vic thng

lng vi cc nh cung cp v gi, hu mi, h tr khoa hc k thut v hc hi kinh

nghim.

THCH THC

1. Mc d dn u th phn nhng t l th phn chim lnh th trng ca DHG Pharma

cn thp, Ngnh Dc Vit Nam pht trin manh mn, khng tp trung nn cnh tranh

cao. Cnh tranh cng cao vi tm l chung thuc ngoi nhp ca ngi tiu dng,

khch hng v thuc ngoi nhp gi r, km cht lng trn vo th trng Vit Nam.

2. Nguyn liu sn xut thuc ch yu nhp khu nn chu nh hng cc yu t u

vo nh: t gi ngoi t, bin ng gi nguyn liu, chnh sch thu nhp khu,

Cng ty cha thit lp quy trnh qun tr ri ro c th cho yu t ny.

3. Thuc l mt hng Nh nc qun l gi, bn cnh , vic tng gi thuc cn chu

nh hng bi yu t cnh tranh v cc phng tin bo i.

4. Thng t 01 ca B Y t v u thu thuc trong bnh vin gy tc ng mnh, lm

gim doanh thu h iu tr ca DHG Pharma v nh hng n h thng mi. Cc

quy nh mi v cp xt s ng k dc phm, thc phm chc nng, xt duyt cc

cng c qung co, ngy cng cht ch, kh khn, mt nhiu cng sc, chi ph,

thi gian v nh hng rt ln n chin lc pht trin cc nhn hng, sn phm

mi v vn hnh nh my mi ca Cng ty.

5. p lc l doanh nghip dn u, k vng ca nh u t v tng trng, c tc,

to p lc ln i vi HQT v Ban TG. ng thi, nh hng n chin lc v k

hoch di hn ca Cng ty.

28

MC TIU - CHIN LC PHT TRIN 2014 2018

1. Nng cao gi tr thng hiu thng qua nng cao th phn trong nc, m rng xut

khu, khai thc li th h thng phn phi.

2. Ti a ha nng lc v hiu qu sn xut, cht lng, nghin cu.

3. Ti a ha nng lc v hiu qu qun tr doanh nghip, qun tr ti chnh, qun tr

chui cung ng

4. M rng hp tc u t theo hng a dng ha ng tm

5. Thc hin tt trch nhim x hi v mi trng

6. Thc hin tt trch nhim vi ngi lao ng

K HOCH KINH DOANH NM 2015

CH NM 2015: TI SINH V THNH VNG

- K hoch kinh doanh nm 2015:

Ch tiu 2014 2015 Tng trng

Doanh thu thun 3.913 4.000 2,2%

Li nhun trc thu (cha bao gm thu nhp ti chnh)

687 729 6%

- Thuyt minh ch tiu kinh doanh nm 2015

V ch tiu doanh thu thun:

+ Theo k hoch kinh doanh giai on 2014-2018 HQT ra t u nhim k III

v c HC thng nin 2013 thng qua, ch tiu doanh thu thun nm 2015

l 4.420 t ng. Ch tiu trn theo tnh ton ban u c bao gm cc hng mc

kinh doanh khc. Tuy nhin, do iu kin th trng cn nhiu kh khn, cc hng

mc kinh doanh ny cha trin khai c v cha t nh k vng.

+ Cc nm qua, tc tng trng ca Ngnh Dc chm li. Khng nm ngoi bi

cnh chung , tuy nhin nm 2012-2013-2014, doanh thu thun ca Dc Hu

Giang tng trng ln lt 17,7%; 20,3%; 15,4% so vi cng k. iu ny to

p lc rt ln cho tng trng nm 2015 ca Cng ty.

+ Bn cnh , ring i vi Dc Hu Giang, hng n s pht trin bn vng

sau 40 nm lin tc tng trng, nm 2015 l thi im thch hp Cng ty nhn

li, ti cu trc c cu t chc b my qun l, nng cao nng lc i ng nhn

s, hon thin h thng qun tr ph hp vi quy m Cng ty; to pht trin

mnh m hn na, khai thc tim lc h thng phn phi v cng sut ca c 02

29

nh my; m rng hp tc kinh doanh; tr thnh Cng ty Dc ln nht Vit Nam

v ngang tm khu vc ng Nam n nm 2020.

+ Mt khc, do tc ng ca Thng t 200 quy nh mt s khon chi ph c gim

tr khi doanh thu thun. iu ny lm nh hng gim doanh thu thun k hoch

nm 2015 l 220 t ng. Nh vy, nu loi tr tc ng ca Thng t 200, doanh

thu k hoch ca Dc Hu Giang nm 2015 l 4.220 t ng, tng 7,85% so vi

nm 2014.

V ch tiu li nhun trc thu:

Mc d ch tiu doanh thu thun nm 2015 c t ra thp hn mc doanh thu k

hoch 05 nm trnh HC t u nhim k 2014-2018, tuy nhin Hi ng qun

tr v Ban Tng Gim c vn quyt tm thc hin t mc li nhun xc nh

trong k hoch 05 nm 2014-2018 trn c s:

+ Tng nng sut lao ng sn xut trong iu kin nh my mi hin i i vo

hot ng;

+ Tng vai tr ca chc nng ti chnh phn tch, s dng hiu qu cc ngun

lc: ti lc, nhn lc, vt lc.

+ u t Marketing v thc hin cc d n bn hng chuyn nghip, hiu qu.

+ Nng cao nng lc qun tr thng qua vic ti c cu t chc; hon thin h thng

quy trnh quy ch; tuyn dng, o to nhn s v i ng k tha, ng dng

cng ngh thng tin, phn mm ERP trong qun l.

K HOCH U T NM 2015

Tng cng k hoch u t nm 2015 l: 367.685.000.000 ng, gm:

1. Cc khon u t 2015 thuc thm quyn ca Hi ng qun tr

VT: triu ng

STT Hng mc

u t

L do u t Gi tr

khi ton

(trc

VAT)

Gii

ngn

2015

Gii

ngn

2016-

2017

1.

Mua t v xy

dng VPD, nh

Chi nhnh H Ni

Do nh hin ti nc ngp cao, bt

tin trong ma nc ln. u t

t t 2008 nhng cha xy dng.

Nm 2014 c k hoch xy dng 12

t ng. Tuy nhin, v tr t cha

ph hp nn s la chn khu t

mi

27.071 8.121 18.950

2.

Xy dng nh

vn phng ti tr

s chnh (288 Bis

Nguyn Vn C,

Nh vn phng tr s chnh c

xy dng t nm 1985, n nay

30 nm. Trc y l khu nghin

cu sn phm mi v hai xng sn

49.790 14.937 34.853

30

STT Hng mc

u t

L do u t Gi tr

khi ton

(trc

VAT)

Gii

ngn

2015

Gii

ngn

2016-

2017

Tp. Cn Th) xut thuc nc, vin nang mm. T

nm 1995 c ci to thnh khu

vn phng. C s vt cht, trang

thit b xung cp, thng xuyn

b ngp lt vo ma ma, nhiu n

v phng ban thiu din tch lm vic.

Kt cu cng trnh hin qu ti,

khng m bo iu kin an ton do

tn dng ti a din tch b tr ni

lm vic, kho lu tr.

3.

Xy dng dy

chuyn sn xut

thuc gi si bt

t chun PIC/S

Nng cp tiu chun mt s dy

chuyn sn xut v u t chun

b tin cho nh hng xut khu,

hp tc sn xut.

200.000 60.000 140.000

Cng 276.861 83.058 193.803

2. Cc khon u t 2015 thuc thm quyn ca Ban Tng Gim c

VT: triu ng

STT Hng mc u t L do u t Gi tr khi ton

(trc VAT)

1. Mua t v xy dng nh Chi nhnh Ngh An (*)

Hin ti kho hng qu ti (trong d n kho trung tm vng ti Min Bc tr Chi nhnh Ngh An khng thuc bn knh) 8.834

2. Mua t v xy dng nh Chi nhnh Nng (*)

Do nh hin hu nm di cu vt (cm cc loi xe ti , dng). D n kho trung tm vng d kin khng thc hin ti Min Trung 12.222

3. Mua t v xy dng nh Chi nhnh Nha Trang (*)

Do st nhp 3 a bn Khnh Ha, Ph Yn v Ninh Thun nn s lng nhn s tng, doanh thu tng dn n kho qu ti 8.300

4. Mua t v xy dng nh Chi nhnh Ty Ninh (*)

Nh cp 4 xung cp v qu ti, cn u t xy dng mi 7.300

5. Mua t v xy dng nh Cng ty con BaLi Pharma (*)

Nh cp 4 xung cp v qu ti, cn u t xy dng mi

7.063

6. Xy dng nh mi v bo tr nh c Chi nhnh Thi Nguyn (02 nn t lin k)

Nh Chi nhnh hin ti khng p ng nhu cu v kho, vn phng lm vic v ni ca cn b, nhn vin chi nhnh 2.799

7. Xy dng kho thnh phm ti CMT8

Nm 2014, Cng ty c k hoch xy dng kho t dc, kho nguyn liu, kho 13.044

31

STT Hng mc u t L do u t Gi tr khi ton

(trc VAT)

lnh ti Tng kho CMT8. hiu qu hn, Cng ty quy hoch li kho CMT8 thnh kho thnh phm, chuyn kho nguyn liu t dc v nh my ti Nguyn Vn C

8. Xy dng kho nguyn liu, t dc ti Nguyn Vn C

Chuyn kho nguyn liu t dc t CMT8 v 8.320

9. Lp QH t l 1/500 khu Nguyn Vn C

Quy hoch tng th khu t ti tr s chnh v cp giy chng nhn ti sn trn t 400

10. My mc thit b sn xut, tng kho Cng ty m

u t thm my mc thit b phc v sn xut 8.590

11. My mc thit b sn xut DHG PP1

u t thm my mc thit b phc v sn xut 3.700

12. Phn mm Microsoft Mua bn quyn phn mm t 1/2015 2.836

13. Phng tin vn ti Cng ty m (1 xe 8 tn+ 1 xe 7 ch)

Bn xe c mua xe mi 3.800

14. Phng tin vn ti DHG Nature (1 xe ti 1.5 tn)

Mua xe phc v vn chuyn hng ha 500

15. Sa cha & bo tr nh Chi nhnh v Cng ty con

Theo nhu cu pht sinh 2.340

16. Thu t vn

Trin khai BFO v quy trnh cng ngh thng tin 776

Cng 90.824

Lu : K hoch u t c d kin da trn nhu cu v s cn thit phi u t. Vic

quyt nh u t s do cp c thm quyn ph duyt trn c s ph hp vi cc quy nh

ca php lut, quy trnh quy ch ca Cng ty, tnh kh thi v hiu qu ti chnh. (*) Ring

cc hng mc u t mua t cho chi nhnh v Cng ty con phi c ch trng ph duyt

ca Hi ng qun tr v vic nhn chuyn nhng quyn s dng t.

Trong nm 2015, nu pht sinh cc hot ng: u t ti sn c nh v cho thu; mua bn

v sp nhp doanh nghip; cm c, th chp, nhng bn ti sn phi c thc hin theo

ng quy nh ti iu l ca Cng ty.

PHN PHI LI NHUN NM 2014 (D kin trnh HC)

STT Ch tiu T l trch lp 2014 S tin (VN)

Li nhun sau thu ti Cng ty m dng phn phi

LNST 521.167.607.431

1. Chia c tc nm 2014 30% mnh gi (bng tin mt) 261.462.600.000

2. Trch Qu khen thng phc li 12% LNST 62.540.112.892

3. Th lao HQT, BKS v cng tc vin

5.000.000.000

4. Tin thng HQT, BKS, cng tc vin, Ban iu hnh v cn b nhn vin ch cht, hon thnh xut sc nhim v 2014.

5% tng trng li nhun sau thu hp nht ca ch s hu (loi tr thu nhp bt thng t chuyn nhng Eugica)

1.834.191.880

5. Li nhun cn li b sung qu Phn cn li 190.330.702.659

32

STT Ch tiu T l trch lp 2014 S tin (VN)

u t pht trin

S d cc qu sau phn phi li nhun nm 2014:

STT Ni dung S d ti

31/12/2014 Phn phi li nhun 2014

S d sau phn phi li nhun

2014

1. Qu khen thng, phc li 16.889.568.487 72.111.015.166 89.000.583.653

+ Ti Cng ty m 13.766.583.414 62.540.112.892 76.306.696.306

+ Ti cc Cng ty con (*) 3.122.985.073 9.570.902.274 12.693.887.347

2. Qu th lao, tin thng HQT, BKS, Ban iu hnh 6.944.993.395 6.834.191.880 13.779.185.275

3. Qu u t pht trin 782.076.482.219 190.330.702.659 972.407.184.878

4. Qu d phng ti chnh (**) 67.063.774.920 0 0

(*) Qu khen thng, phc li ti cc Cng ty con thc hin tm trch trong bo co ti chnh, do s d ngy 31/12/2014 trn bo co ti chnh ca cc Cng ty con ghi nhn s d Qu khen thng, phc li tng cng l 12.693.887.347 ng.

(**) Thc hin theo quy nh ca Thng t 200/2014/TT-BTC ngy 22/12/2014 ca B Ti chnh v vic hng dn ch k ton doanh nghip, Cng ty kt chuyn ht s d ca Qu d phng ti chnh sang Qu u t pht trin. Nh vy, Qu u t pht trin sau phn phi li nhun 2014 v hon nhp Qu d phng Ti chnh theo Thng t 200 l 1.039.470.959.798 ng.

K HOCH PHN PHI LI NHUN NM 2015 (D kin trnh HC)

Ch tiu T l trch lp

T l c tc nm 2015 25% mnh gi

Trch Qu khen thng phc li 10% LNST Cng ty m

Th lao HQT, BKS v cng tc vin 5.000.000.000 ng

Tin thng HQT, BKS, cng tc vin, Ban iu hnh v cn b nhn vin ch cht, hon thnh xut sc nhim v 2015

5% tng trng li nhun sau thu hp nht

Li nhun cn li b sung qu u t pht trin Phn cn li

33

QUN TR RI RO

Hng n s pht trin bn vng, mt h thng qun tr Cng ty chuyn nghip hiu qu

l tht s cn thit. c c mt h thng qun tr Cng ty chuyn nghip hiu qu,

cng vic quan trng l phi thit lp mt h thng qun tr ri ro hu hiu. Tuy nhin, cng

vic ny khng th lm ngay m i hi phi xy dng mt qu trnh vic thc hin c

khoa hc v ng b.

T nm 2013, DHG thu Cng ty TNHH Ersnt & Young Vit Nam (EY) t vn ti cu trc

b my qun l gm cc ni dung: thay i c cu t chc, ban hnh c ch phn nhim

phn quyn mi, thit lp h thng bo co qun tr, xy dng quy trnh lp k hoch

ngn sch v d bo dng tin. Cc ni dung ny ang c p dng thc hin t nm

2014. 02 ni dung c n v t vn tip tc kho st, thc hin trong nm 2014 l t vn

ci thin h thng ti chnh k ton v t vn ci thin hiu qu hot ng ca cc n v

kinh doanh.

DHG tip tc hon thin vic thit lp H thng kim sot ni b nhm (i) bo m cho vic

tun th php lut v cc quy nh; (ii) kim tra, kim sot, ngn nga v pht hin gian

ln, sai st; (iii) lp bo co ti chnh trung thc v hp l; nhm bo v, qun l v s

dng c hiu qu ti sn ca n v. H thng kim sot ni b bao gm mi trng kim

sot, h thng k ton v cc th tc kim sot, thng qua vic xy dng b sung cc quy

ch, chnh sch nh: quy nh v phn quyn, quy nh qun l tm ng v thanh ton,

Bn cnh , Cng ty ang trin khai p dng 65 quy trnh nghip v v ti chnh k ton

cho c tp on theo t vn ca EY, d kin nm 2015 s p dng chnh thc.

qun tr ri ro, qun l c h thng v khoa hc hn, DHG s tin hc ha cc quy trnh

h thng kim sot ni b c thit lp ln phn mm BFO. Ban kim sot ni b s

tp trung vo cng tc kim tra, nh gi tnh y , hin hu v hu hiu ca h thng

kim sot ni b m cng ty thit lp.

Ban KSNB ang trin khai xy dng Quy trnh KSNB, trong vic lp k hoch KSNB da

vo nh hng ri ro kt ni vi vic qun l ri ro ca tp on, cung cp quy trnh qun l

ri ro hot ng hiu qu v cc ri ro chnh c kim sot ti mc c th chp nhn

c.

[[

Pham vi ca cng vic KSNB:

- Thc hin cng vic kim tra v t vn cho mi hot ng ca cng ty thuc mi

phng ban ca tr s v chi nhnh.

- Thc hin kim tra c bit theo ch o ca HQT, Ban Tng gim c hay Ban

kim sot Cng ty.

Trong nm 2014, Ban KSNB kim tra, nh gi cc quy trnh hot ng sn xut kinh

doanh ca cng ty nh sau:

34

- Quy trnh mua nguyn liu v nh gi nh cung cp.

- Quy trnh bn hng, qun l cng n phi thu, qun l hng tn kho ti cc Chi nhnh

v Cng ty con khi bn hng.

- Quy trnh thu, chi ti cc Chi nhnh v Cng ty Con.

- Quy trnh chi khuyn mi ti cc Chi nhnh v Cng ty Con khi bn hng.

- Quy trnh trin khai d n, u t xy dng c bn ti Cng ty con.

- Quy trnh sn xut ti cc xng.

- Cp nht m t cng vic v hng dn cng vic ca cc n v nhm to b d

liu xy dng b qun tr ri ro.

- Son ti liu ri ro nhn din ri ro DHG (i tng cng nhn sn xut). Hon

thnh t in nng lc ca nhm qun tr ri ro.

- Hon thnh 30 m t kim sot ban hnh

Trong qu trnh hot ng, DHG nhn din mt s loi ri ro, ang thc hin theo di v

kim sot nh sau:

1. Ri ro php lut v tun th

Lut php v cc vn bn di lut, cc quy nh ca ngnh, hng dn v thu thng

xuyn thay i, cha ng b nn c tc ng n kt qu kinh doanh v nh hng ca

Cng ty. Nguy c b kin tng, tranh chp, bi thng c th xy ra nu Cng ty khng am

hiu, khng thng xuyn cp nht cc quy nh mi.

Gii php qun tr ri ro php lut v tun th:

- cao tnh tun th, DHG tch b phn php ch thnh n v ring, hot ng

chuyn bit, c lp vi Ban Kim sot ni b v tuyn thm nhn s.

- Tun th lut php l mt trong nhng gi tr o c ca Cng ty, c c th ha

trong cc quy nh v bn sc vn ha Cng ty

- Cng ty thc hin quyt ton thu TNDN hng nm trc khi kim ton c lp Bo

co ti chnh.

- Ban Php ch thng xuyn cp nht, i chiu cc quy nh ca Cng ty ph hp

quy nh php lut v ph bin n tng b phn, chc nng chuyn mn. ng

thi, cc b phn chc nng chuyn mn cng thng xuyn lin h, trao i v

nhn c s hng dn ch o trc tip t cc c quan thm quyn.

- Ban Php ch tham mu cho Ban Tng Gim c v cc n v trc thuc th tc

thc hin cc d n u t, hp ng hp tc lin doanh lin kt, chnh sch bn

hng v cc cng vic khc c lin quan n php lut.

- Cc chuyn vin php ch r sot 100% cc hp ng v tha thun c k kt.

35

- Trong nm 2014, Ban Php ch thc hin: Xy dng v ban hnh Quy nh v

phn quyn ph duyt ti DHG PHARMA; xut sa i Quy ch qun tr Cng ty;

Xy dng hon tt Quy nh Vn th lu tr Cng ty; Ban hnh Quy ch ti chnh

Cng ty con khi sn xut; Xy dng b t in nng lc ca Ban php ch; D tho

Quy ch qun l ti chnh Cng ty con thng mi; D tho Quy ch qun l ti

chnh ca DHG Pharma.

- D kin nm 2015, DHG s tip tc xy dng v hon thin Quy ch mua sm v

sa cha ti sn, Quy ch s dng Qu th lao ca HQT-BKS, Quy ch mua

nguyn vt liu, Quy ch mua sm hng ha, dch v cho hot ng Marketing, Quy

ch cng b thng tin v cc Quy trnh, th tc kim sot khc.

2. Ri ro th trng

Hu ht nhng thch thc DHG ang phi i mt u l nhng vn ri ro v cnh tranh

v th trng cn c Cng ty theo di kim sot, c th:

- Ngnh Dc Vit Nam pht trin manh mn, khng tp trung nn cnh tranh cao. V

vy, mc d dn u th phn nhng t l th phn chim lnh th trng ca DHG

Pharma cn thp (11% th trng thuc sn xut trong nc, 5% th phn c nc).

- Cnh tranh cng cao vi tm l chung thuc ngoi nhp ca ngi tiu dng, khch

hng v thuc ngoi nhp gi r, km cht lng trn vo th trng Vit Nam. Bn

cnh , nguy c mt s doanh nghip dc trong nc c tc tng trng mnh

s bt kp DHG trong 10 nm na v s gia nhp ngnh ca cc doanh nghip mi

u t ln cho chi ph Marketing, qung co ngy cng gia tng.

- Nguyn liu sn xut thuc nhp khu 80% nn DHG chu nh hng cc yu t u

vo nh: t gi ngoi t, bin ng gi nguyn liu, chnh sch thu nhp khu,

- Thuc l mt hng Nh nc qun l gi, bn cnh , vic tng gi thuc cn chu

nh hng bi yu t cnh tranh v cc phng tin bo i.

- Thng t 01 ca B Y t v u thu thuc trong bnh vin gy tc ng mnh, lm

gim doanh thu h iu tr ca DHG Pharma v nh hng n h thng mi.

- Cc quy nh mi v cp xt s ng k dc phm, thc phm chc nng, xt

duyt cc cng c qung co, ngy cng cht ch, kh khn, mt nhiu cng sc,

chi ph, thi gian v nh hng rt ln n chin lc pht trin cc nhn hng, sn

phm mi v vn hnh nh my mi ca Cng ty.

- Nm 2014, nhng thay i ln trong h thng bn hng mc d ng gp vo vic

tng sn lng, xy dng nn tng h thng bn hng theo hng chuyn nghip

hiu qu nhng to p lc ln n vic hon thnh ch tiu kinh doanh.

ng ph vi cc ri ro trn, DHG chn nm 2015 lm im dng, cng c li tt c cc

mt hot ng, qun tr chi ph gim gi thnh sn phm. Cu trc danh mc sn phm

l cng vic c thc hin hng nm, tuy nhin, im khc bit trong nm 2015 l Cng ty

s la chn cc tiu thc phn b chi ph hp l hn. Vic ng k sn phm ngy cng

36

kh khn l c s Cng ty tp trung vo danh mc sn phm hin c hn na. Tip tc

u t thng hiu, u t vo nhng a bn trng im, phn loi khch hng, trin khai

bn hng chi tit u n khng b st khch hng l nhng chin lc gip Cng ty

khai thc, m rng th phn su hn i vi nhng sn phm c s ng k ang lu

hnh.

Cng ty tip tc d tr nguyn liu phc v vic di di nh my mi v mt s nguyn

liu chnh m bo yu t u vo. Bi v, ngoi tc ng v mt ti chnh, nguyn liu

cn phi c m bo n nh cht lng sn phm. Mi ngun nguyn liu mi a

vo sn xut cn c theo di n nh t nht 06 thng. DHG c k hoch tng s

la chn vi nhiu nh cung cp c uy tn khc v ang th n nh ca nguyn liu.

3. Ri ro v nhn s

Con ngi lun l nhn t quan trng dn n thnh cng ca hu ht cc doanh

nghip, nhng con ngi cng l ngun lc kh qun l nht. i vi DHG, nhn s ng

v quy m ngy cng ln ang l vn chim nhiu thi gian v tr tu ca i ng lnh

o trong cng tc qun l iu hnh. Cc lnh o cao cp c tn tui, kinh nghim i

cng b dy lch s pht trin v thnh cng rc r ca DHG hu ht gn n tui ngh

hu; to p lc ln cho i ng lnh o tr v ban qun tr cp cao nhim k mi trong

vic chng t nng lc, gy dng nim tin cho cc nh u t, khch hng.

Vi vn nhn s, DHG ra cc chin lc hn ch ri ro nh: thu t vn qun

tr ngun nhn lc, ti cu trc m hnh qun l, qun tr ri ro, xy dng k hoch k tha

cc cp hng nm. Ngoi ra, Cng ty tip tc tp trung o to, hun luyn pht trin nhn

vin, c bit l ngun nhn lc k tha. Chm lo tt cho ngi lao ng thng qua cc

chnh sch lng, thng, phc li, i ng, khi dy ti nng, to mi trng lm vic

thun li v c hi thng tin cng bng. Thanh lc lc lng nhn s m bo p ng

yu cu cng vic, nu cao tinh thn dn thn v lng trung thnh.

4. Ri ro v bin ng li sut, t gi, tn dng, thanh khon

DHG nhp khu 80% nguyn liu ch yu bng ng USD, v vy pht sinh nhiu ri ro lin

quan n t gi hi oi. Gii php cho loi ri ro ny l Cng ty thng xuyn cp nht, d

bo bin ng t gi ngoi t thng qua mi quan h vi cc Ngn hng. Thc hin hp

ng L/C Ngn hng m bo thanh ton phng nga ri ro khan him ngoi t.

Ri ro tn dng v li sut ca Cng ty nh hng ch yu l khon tin gi ngn hng v

phi thu khch hng. Tuy nhin, lng tin gi s tip tc c gii ngn mnh trong nm

2015 cho vic chia c tc nm 2014, tm ng c tc nm 2015, cc khon u t ang

thc hin v mt phn k hoch u t nm 2015. V vy, d bo ri ro t khon tin gi

s gim dn trong cc nm tip theo. Thay vo l ri ro thanh khon ti mt s thi im

nht nh khi Cng ty c nhu cu vay vn ti tr vn lu ng.

37

V ri ro phi thu khch hng, ni dung ny c phn tch k phn Phn tch ti

chnh. Ti thi im cui nm 2014, cng n phi thu khch hng ca DHG tng mnh

(48%) so vi thi im cui nm 2013. Nguyn nhn do khch hng h thng mi tp

trung mua hng nhiu thi im cui nm. n thng 02/2015, cng n phi thu trong

nc thu c 442 t ng trong tng s 760 t ng tn n phi thu khch hng trong

nc ti thi im cui nm 2014. V n xu ti thi im cui thng 02/2015 c xc

nh l 7,8 t ng (t 07 thng i vi h thng mi v t 13 thng i vi h iu tr)

(Xem thm phn tch v o lng ri ro ti mc 36. Qun l ri ro ti chnh trong phn

Thuyt minh Bo co ti chnh hp nht, bao gm: ri ro th trng, ri ro tn dng v

ri ro thanh khon)

38

PHN 3: BO CO CA HI NG QUN TR

- nh gi kt qu hot ng kinh doanh nm 2014

- nh gi cc khon u t nm 2014

- nh gi kt qu kinh doanh ca Cng ty con nm 2014

- Nguyn nhn t kt qu nm 2014

- Nhng vic cha lm c

39

NH GI KT QU KINH DOANH NM 2014

1. c im mi trng kinh doanh nm 2014

- Nm 2014, vi s nh hng trc tip t Thng t 01, hu nh tt c cc cng ty

dc sn xut trong nc u chuyn hng tp trung u t sang h thng mi

OTC, mc tiu b p th phn mt i t h iu tr.

- Chnh s dch chuyn trn to nn mt bc tranh th trng dc phm 2014 vi

nhiu hot ng, chng trnh t truyn thng n bn hng ca cc Cng ty Dc

nhm thu ht v li ko khch hng.

- Quy ch mi v cp xt s ng k dc phm cht ch hn, mt nhiu thi gian

nn nh hng n vic xin cp s ng k sn phm mi v s ng k sn

phm cho nh my mi ca Cng ty ti KCN Tn Ph Thnh.

- Gi thuc vn lun chu s qun l ca Nh nc v l vn nhy cm, c

nhiu phng tin truyn thng quan tm.

2. Kt qu thc hin ch tiu kinh doanh 2014

Trong iu kin mi trng kinh doanh cn nhiu kh khn, Hi ng qun tr, Ban Tng

Gim c DHG Pharma c nh hng chin lc ngay t u nm; trong nm kp

thi iu chnh chin lc, ra gii php ph hp vi tnh hnh thc t.

S phi hp nhp nhng, s linh hot trong iu hnh, kinh nghim th trng ca Ban

lnh o cng vi s quyt tm, phn u vt qua kh khn, n lc ca ton th

ngi lao ng; s ng h ca cc khch hng, cc i tc lm nn thnh cng cho

Dc Hu Giang vi con s tng trng v hon thnh ch tiu kinh doanh nm 2014.

Ch tiu K hoch 2014

Thc hin 2014

T l t k hoch nm 2014

Tng trng

2014/2013

Doanh thu thun hp nht (t ng)

3.880 3.913 100,8% 15,4%

Li nhun trc thu hp nht (t ng) (trc trch Qu pht trin khoa hc cng ngh, loi tr thu nhp Eugica v thu nhp ti chnh)

686 687 100,2% 6,0%

3. Gi vng v tr dn u

Kt qu kinh doanh nm 2014 gip Dc Hu Giang gi vng v tr dn u Ngnh

Cng nghip Dc Vit Nam 18 nm lin v doanh thu, li nhun v nng lc sn xut,

cc s liu c th nh sau:

+ Doanh thu hng t sn xut: 3.569 t ng

+ Li nhun trc thu: 722 t ng

+ Li nhun sau thu ca c ng ty m: 533 t ng

+ Tng sn lng sn xut: 4,8 t n v sn phm

+ Tng sn lng bn ra: 4,7 t n v sn phm

40

4. Gi vng th phn

- Tip tc gi v tr Top 5 doanh nghip dc c th phn ln nht Ngnh Dc Vit

Nam (theo thng k ca IMS nm 2014).

- Duy tr t l th phn chim trn 11% th phn ton Ngnh Dc Vit Nam, 5% th

phn thuc sn xut trong nc (so snh vi s liu c tnh nm 2014 ca Cc

qun l Dc Vit Nam).

5. Gi vng tc tng trng cao hn ngnh dc

Tc tng trng ca Dc Hu Giang lun cao hn so vi tc tng trng bnh

qun ca thuc sn xut trong nc.

So snh tc tng trng 03 nm gn nht ca DHG v Ngnh Dc Vit Nam:

Ch tiu Nm 2012 Nm 2013 Nm 2014

Tng trng doanh thu hng t sn xut ca DHG Pharma 17,3% 11,1% 18,8%

Tng trng tin thuc tiu th ca Ngnh Dc Vit Nam Trong : Tng trng tin thuc sn xut trong nc

9,1%

6,7% 17,5%

5,3% 8,3% 7,7%

NH GI CC KHON U T NM 2014

1. Nh my mi

i vo hot ng nh my Non Betalactam, nh my Betalactam ang xy dng.

Tng gi tr gii ngn n 31/12/2014:

- Gi tr u t c duyt: 676 t ng (tr DHG PP1 tch ra 37,4 t ng, cn li

Nh my dc phm Non Beta Lactam v Betalactam l 638,6 t ng (trc VAT).

- Tng gi tr hp ng k 549,5 t ng (trc VAT: 499,6 t ng)

- gii ngn 414,3 t ng (trc VAT: 376,6 t ng).

2. Nh my DHG PP1

i vo hot ng thng 01/2014. Tng mc u t c duyt l 94,7 t ng, gii

ngn 84,8 t ng ( bao gm VAT).

3. Thc hin chuyn hnh thc thu t sang giao t c thu tin s dng t ti 5 v

tr Tp. Cn Th, gi tr 34,7 t ng. gii ngn 30,8 t ng.

4. Thc hin vic chuyn nhng v nhn chuyn nhng quyn s dng t

- Nhn chuyn nhng quyn s dng t ti Tp. HCM (x Tn Quy ng, phng

Tn Phong, Qun 7, TP. HCM) 120 m2, gi t 46 triu/m2, tng gi tr t 5,52 t

41

ng v ti Thi Nguyn (tha t s 147, t bn s 33, 130m2, t th) gi

nhn chuyn nhng 1,1 t ng, chuyn khon 30%, tng ng 330 triu ng.

- chuyn nhng quyn s dng t ti x Bnh Hng, Huyn Bnh Chnh, TP

HCM vi gi chuyn nhng l 5,32 t ng (th tc chuyn nhng thc hin trong

Qu 1/2015) v chuyn nhng tha 34, ng 30/6 (Trn Hng o c), Phng

Nam Thnh, Th x Ninh Bnh, Tnh Ninh Bnh vi gi chuyn nhng l 01 t ng.

5. u t xy dng vn phng lm vic cc chi nhnh, cng ty con

Cng trnh a vo s dng, quyt ton xong

a ch D ton (ng) Tng ti sn (ng)

TVP Pharma 3.482.473.496 3.010.801.503

ST Pharma 6.136.383.132 4.931.927.258

CM Pharma 6.413.097.063 6.111.574.545

Cng trnh ang thi cng:

a ch D ton (ng)

Hp ng/ gi trng thu (ng)

Gii ngn (ng)

CN Hi Phng 8.162.364.181 8.122.597.091 1.624.519.418

CN B Ra Vng Tu 3.932.046.401 3.628.538.564 725.707.713

6. D n tch dy chuyn dc liu ha dc (ci to nh xng 1&5, xng 4)

Gi tr d ton 34,87 t ng (c VAT), gii ngn 34,1 t ng (c VAT). D n tch

dy chuyn dc liu ha dc hon thnh v c Cc Qun l Dc nh gi

t tiu chun GMP WHO vo ngy 21/12/2014.

7. D n trung tm d liu

D ton ban u 19,7 t ng, iu chnh k hoch cn 13 t ng (khng thc hin

trung tm d phng ti Nh my Tn Ph Thnh), gi tr hp ng k kt 12,9 t

ng (trc VAT: 11,7 t ng), gii ngn 5,3 t ng.

8. D n My cm tay h thng bn hng

D ton 6,1 t ng; gi tr hp ng k kt 6,1 t ng ( c VAT), gii ngn

4,86 t ng.

42

NH GI KT QU KINH DOANH CNG TY CON

TM TT KT QU KINH DOANH CC CNG TY CON

VT: triu ng

STT Tn Cng ty Tng

Ti sn 2014

Doanh thu

thun 2014

Doanh thu

thun 2013

Li nhun trc thu 2014

Li nhun trc thu 2013

Tng trng

DTT

Tng trng LNTT

1 A&G Pharma 53.585 145.766 111.113 7.126 5.555 31,2% 28,3%

2 Bali Pharma 27.286 71.007 58.245 5.028 4.142 21,9% 21,4%

3 CM Pharma 26.786 79.813 69.418 3.882 4.830 15,0% -19,6%

4 DT Pharma 15.564 52.614 49.330 2.128 2.983 6,7% -28,7%

5 SH Pharma 57.541 127.582 137.371 2.591 10.164 -7,1% -74,5%

6 ST Pharma 42.184 89.698 73.318 6.197 3.858 22,3% 60,6%

7 TG Pharma 23.837 58.160 43.604 1.560 1.853 33,4% -15,8%

8 TOT Pharma 94.232 270.126 257.081 13.101 12.288 5,1% 6,6%

9 HT Pharma 39.029 89.761 70.169 5.833 4.781 27,9% 22,0%

10 VL Pharma 26.025 78.683 49.787 2.294 1.103 58,0% 107,9%

11 TVP Pharma 34.073 58.843 36.006 2.851 1.986 63,4% 43,5%

12 B&T Pharma 21.743 57.139 31.254 2.611 1.028 82,8% 153,9%

13 DHG Travel 8.951 64.913 73.204 2.632 3.898 -11,3% -32,5%

14 DHG PP1 + DHG PP

121.773 224.182 217.073 44.931 33.917 3,3% 32,5%

15 DHG Nature 14.549 47.415 46.819 5.019 4.707 1,3% 6,6%

16 Nh my Dc phm

504.433 295.426 24.864 - 0.232

nh gi kt qu kinh doanh nhm cc cng ty con phn phi:

V doanh thu:

Doanh thu thun ca hu ht cc Cng ty con phn phi u tng trng tt. T l tng

trng cao tiu biu c B&T Pharma 82,8%, TVP Pharma 63,4%, VL Pharma 58%, TG

Pharma 33,4% v A&G Pharma 21,9%.

V s tuyt i, doanh thu thun tng trng cao nht l A&G Pharma 34,6 t ng, k n

l VL Pharma 28,9 t ng, B&T Pharma 25,9 t ng, TVP Pharma 22,8 t ng. DT

Pharma tng trng 6,7% do cc nm trc tng trng nng trn 50%.

TOT Pharma l Cng ty con phn phi c doanh thu cao nht nn mc tng trng 13 t

ng trong nm ch mang li 5,1% t l tng trng cho Cng ty. TOT Pharma c doanh thu

tng trng khng cao hn cc nm trc do nh hng doanh thu ca h iu tr gim.

Ring SH Pharma chu tc ng ca thng t 01 nhiu nht, v vy, mc d doanh thu h

thng mi tng trng n 26% nhng vn khng b p c s st gim ca doanh

thu n t h iu tr. Kt qu doanh thu nm 2014 gim 7,1% so vi nm 2013.

V li nhun:

43

Tng trng li nhun ca cc Cng ty con phn phi khng ng u. Mt s Cng ty con

c li nhun tng trng rt cao nh: B&T Pharma 153,9%, VL Pharma 107,9%, ST

Pharma 60,6%, TVP Pharma 43,5%. V s tuyt i, A&G Pharma v B&T Pharma c mc

tng trng cao nht vi trn 1,5 t ng, k n l VL Pharma 1,2 t ng v HT Pharma

1,05 t ng.

Ngc li, mt s Cng ty con khc li c mc tng trng li nhun m so vi nm 2013.

Gim nhiu nht l SH Pharma 74,5%, k n l DT Pharma 28,7%, CM Pharma 19,6% v

TG Pharma 15,8%. Nguyn nhn ch yu li nhun ca cc Cng ty ny gim do nh

hng ca vic dch chuyn c cu bn hng sang h thng mi, ng thi phi gim gi

u thu vo h iu tr.

nh gi kt qu kinh doanh nhm cc Cng ty con a dng ha ng tm:

i vi Cng ty DHG Pharma Ltd. (Nh my mi dc phm ti Khu Cng nghip Tn Ph

Thnh): Cng ty bt u hot ng t ngy 20/04/2014 vi doanh thu mang li 295 t ng,

li nhun trc thu 24,8 t ng. DHG Pharma Ltd. mi ch hot ng c khong 25%

cng sut do ch cp s ng k sn phm. Nm 2015, d kin doanh thu v li nhun ca

DHG Pharma Ltd. s tng trng cao do s ng k c cp nhiu hn (cho nh my

Non Betalactam) v Cng ty m tip tc di di cng sut vo nh my mi.

i vi DHG Travel, DHG PP1, DHG Nature l nhng Cng ty ch yu phc v nhu cu

u vo v dch v ca Cng ty m, v vy tng trng doanh thu v li nhun ph thuc

vo k hoch sn xut, kinh doanh, t hng ca Cng ty m. Nm 2014, Cng ty m gim

mt s chi ph cho chm sc khch hng theo hnh thc du lch, v vy doanh thu ca DHG

Travel gim 11,7% v li nhun cng gim 32,5%. Ring DHG PP1 c doanh thu tng

trng ch 3,3% nhng do s dng my mc thit b v nh xng c u t mi, cng

vi vic tit gim chi ph hiu qu, li nhun ca DHG PP1 tng 32,5% so vi nm 2013.

NGUYN NHN T KT QU NM 2014

- Gi cht lng sn phm v uy tn thng hiu ca DHG, to s an tm, tin tng

i vi ngi tiu dng, s tin dng ca cc y bc s.

- H thng phn phi su v rng. Sn phm c mt cc tnh thnh c nc v hu

ht cc Bnh vin trn ton quc.

- Kh nng tip cn vi tiu chun, quy trnh qun l; kin thc qun tr doanh nghip v

cng c xy dng thc hin chin lc iu hnh sn xut kinh doanh, tha mn nhu

cu ca khch hng, ngy cng hon thin v chuyn nghip.

- S h tr, gip ca cc c quan qun l ngnh y t, BHXH, BHYT; Cc Qun l

Dc, cc c quan qun l chuyn ngnh hi quan, thu, chnh quyn a phng

trong c nc.

- Bm st v theo di kt qu thc hin theo chin lc ra; Linh hot trong qu

trnh iu hnh, kp thi trong iu chnh cc chnh sch ni b ph hp hn v quyt

tm, n lc phn u ca tp th cn b - nhn vin DHG.

NHNG VIC CHA LM C

44

1. Tr tin xy dng nh my Betalactam do nh hng ca tin chn thu gi

Panel (gi thu b hy 03 ln). D kin vic xy dng hon thnh nh my s ko di

n cui thng 5/2015.

2. Nh my mi i vo hot ng pht sinh nhiu vn mi cn gii quyt v sn xut,

qun l iu hnh gia Cng ty m - Cng ty con v tm l ngi lao ng.

3. Cc quy nh mi v cp xt s ng k kh cht ch, v vy, vic ng k s sn

phm cho nh my mi cha t tin nh k vng, nh hng k hoch sn xut

v hiu qu khai thc cng sut nh my mi.

4. Mt s d n u t cha trin khai:

- D n u t mua li c phn ca ASV Pharma: ngng u t do DHG tp trung

phn phi sn phm ti th trng Myanmar trc.

- D n u t dy chuyn sn xut ko: cha thc hin do tnh hnh th trng tiu

th sn phm chm.

- D n u t h thng kho trung chuyn trung tm vng: cha thc hin do a

im la chn cha ph hp.

- D n xy dng kho t dc v nguyn liu ti Tng kho CMT8: cha thc hin do

ang cn nhc phng n kh thi quy hoch cc kho trung tm.

5. Do cung cp danh mc nhiu sn phm, vic d bo nhu cu th trng ca Cng ty

gp nhiu kh khn. Ti tng thi im, tn kho cha hp l v nng lc sn xut sn

phm cha p ng kp thi nhu cu bn hng.

6. Vic ban hnh nhiu chnh sch mi, thay i h thng bn hng trong iu kin th

trng cn nhiu kh khn, cnh tranh v nh hng ca thng t 01 n h iu tr;

mc d ng gp vo vic tng sn lng, xy dng nn tng h thng bn hng theo

hng chuyn nghip hiu qu nhng to p lc ln n vic hon thnh ch tiu

kinh doanh vo cc thng cui nm.

7. Trong nm 2014, do tnh hnh bn ra gp kh khn nn vic gia cng hng cho i tc

(sn phm Eugica) cng gp tr ngi, v vy doanh thu gia cng khng hon thnh k

hoch nm, to p lc hon thnh ch tiu kinh doanh ca Cng ty.

8. Doanh thu xut khu khng t k hoch nm 2014 v khng tng trng so vi nm

2013 do tnh hnh chnh tr bt n ti cc th trng ng u, Nga nh hng

nghim trng n hot ng kinh doanh ca cc i tc l khch hng ca Cng ty.

Bn cnh , cc n hng cui nm phi chuyn sang thng 01/2015 theo ngy vn

n (ngy tu xut bn).

9. Trong qun tr h thng chung, cc quy nh, quy ch, vn cn nhiu im cn phi

c hon thin t hiu qu cao trong iu hnh v ph hp nhu cu pht trin

ca Cng ty.

10. Vic ng dng ERP (gii php BFO) trong qun l trin khai v thc hin gn hon

chnh, tuy nhin vn cha vn hnh BFO trn ton h thng lp Bo co ti chnh

hp nht. Nguyn nhn do hin ti, mt s Cng ty con mi ch trin khai c mt vi

phn hnh, cha hon chnh vic lp Bo co ti chnh.

45

PHN 4: BO CO CA BAN TNG GIM C

- Bo co cc hot ng sn xut kinh doanh nm 2014

- Thay i c cu phng ban trong nm 2014

- Cc bin php tng trng hiu qu hot ng

46

BO CO TNH HNH HOT NG SN XUT KINH DOANH NM 2014

1. Pht trin v ti cu trc h thng phn phi

- Hon thnh Giai on 1 d n: Ti c cu h thng bn hng chuyn nghip hiu

qu; d n Pht trin v khai thc a bn tim nng v d n Bn hng trn my

tnh bng cm tay. Cc d n c trin khai gip h thng bn hng ngy cng

chuyn nghip, hiu qu; gip tng sn lng, gp phn khai thc cng sut nh

my. Tuy nhin, vic thc hin ban u cng c nhiu kh khn do phi thay i thi

quen ca nhn vin v khch hng. V vy, Cng ty cng c nhng bc iu chnh

vic thc hin ph hp v n gin hn.

- Khai thc hiu qu li th h thng phn phi, tng thu nhp thng qua vic pht

trin kinh doanh hng ngoi nhp. Doanh thu phn phi hng ngoi nhp c quyn

nm 2014: 96 t ng, t 110% k hoch nm, chim 2,5% tng doanh thu thun.

- Nng cao cht lng khch hng:

n thi im 31/12/2014, tng s khch hng ca DHG Pharma bao gm cc bnh

vin, trung tm y t, nh thuc, Cng ty t nhn v quy thuc, l 25.171 khch

hng, tng 14,4% so vi cng k. Trong , khch hng CLB cng thnh vng

(doanh thu t 4 triu ng/thng tr ln) l 10.154 khch hng, tng 3,76% so vi

nm 2013.

- Thc hin cc hot ng chm sc khch hng c ngha. [

2. Ti a ha nng lc v hiu qu sn xut, cht lng, nghin cu

2.1. Sn xut

Nh my mi NonBetalactam i vo hot ng

- Nh my mi NonBetalactam chnh thc i vo hot ng t ngy 20/04/2014.

- Cng sut thit k 04 t n v sn phm/nm.

- Do thi gian hot ng cn li di 12 thng nn Cng ty ng k li thi gian bt

u c hng chnh sch u i thu sang nm 2015.

- D kin cng sut ca nh my s t c ti a 75% trong nm 2015, sau khi nh

my c s ng k sn phm ng k.

- Tin ng k sn phm nh my Non Betalactam n 31/12/2014: 82/158 tng h

s gi.

u t trang thit b phc v sn xut:

Nm 2014, cc n v trong khi sn xut u t thm 15 thit b mi b sung cho

cc dy chuyn sn xut. Vic u t i mi trang thit b phc v sn xut gip cc

n v tng nng lc sn xut; p ng kp thi nhu cu hng ha cho th trng, nht l

cc thng cao im; gim cng lao ng; tng nng sut lao ng 3% so vi cng k

nm 2013; ring Cng ty TNHH MTV In Bao B DHG 1 gip gia tng gi tr bao b sau in

cho nhng mu thit k kh, i hi tnh chuyn nghip, thm m cao.

Nng dn t l t ng ha:

47

- Mt trong nhng mc tiu chin lc pht trin ca Cng ty l thay th dn lao ng

th cng bng t ng ha nhm gim bt chi ph cng lao ng, tng nng sut,

nng tm pht trin ca nh my sn xut ngy cng hin i hn. V vy, vic t

ng ha trong sn xut t u nm c trin khai thc hin cc n v sn

xut. C 18 ti v t ng ha trong sn xut c ng k thc hin, trong 6

ti ang nghin cu, 7 ti ang trin khai th nghim, 5 ti hon thnh

a vo sn xut.

- Tuy bc u trin khai thc hin cng gp nhiu vng mc, nhng cc ch ti

c gng phi hp tt vi xng sn xut hon chnh thit k v n nh hot

ng. Kt qu nm 2014 c 08/58 dy chuyn sn xut hon ton t ng ha cng

on (ca c 02 nh my), chim t l 13,8%.

2.2. Cht lng

Vi quy m v s lng thnh phm xut xng ngy cng tng, vic duy tr v ci tin

h thng l mt vn ht sc quan trng gi v nng cao cht lng sn phm ca

Cng ty. Nm 2014, Cng ty thc hin:

- Duy tr h thng: ti nh gi cc dy chuyn sn xut dc phm t cc tiu chun

WHO GMP; phng Kim nghim t ISO/IEC 17025, GLP; kho trung tm t tiu

chun GSP v cc kho trung gian ti Chi nhnh, Cng ty con t tiu chun GDP. D

n tch dy chuyn dc liu - ha dc hon thnh v c Cc Qun l Dc

nh gi t tiu chun GMP WHO ngy 21/12/2014.

- Ci tin h thng: Mi Cng ty t vn CMPlus nh gi thc trng nh my dc

phm (nh my mi) ti Khu Cng nghip Tn Ph Thnh so vi yu cu ca tiu

chun PIC/S c phng hng thc hin.

2.3. Nghin cu khoa hc v tng ng sinh hc

- Nm 2014, Cng ty trin khai sn xut 09 sn phm mi quy m cng nghip

v ci tin 20 quy trnh sn xut.

- Thc hin v cng b kt qu nghin cu lm sng sn phm Naturenz. Sn phm

ny to nn chui mt xch lin kt 04 nh: Nh nc Nh nghin cu khoa hc

Nh sn xut v Nh nng, to ra li ch kinh t v li ch x hi.

- Tip tc thc hin th nghim tng ng sinh hc cc sn phm thnh cng:

c li th cnh tranh trong u thu thuc ti bnh vin v cc bc s, ngi tiu

dng yn tm s dng, Cng ty tin hnh th tng ng sinh hc thnh cng

22 sn phm ti Vin Kim nghim thuc TPHCM v Vin Kim nghim thuc Trung

ng. Trong , c 11 sn phm c B y t cng b trn trang web ca cc

Qun l Dc.

- Xy dng chui gi tr sn phm t thin nhin:

+ D n Tn dy l ti Tri tn An Giang nhn c h tr khng hon li t Qu

thch thc doanh nghip Vit Nam s tin 2,6 t ng, DHG Nature c

thanh ton 1,096 t ng, phn cn li s tip tc nhn trong nm 2015. D n

ny cng tranh th c s h tr ca d n Biotrade Vit Nam chi ph h tr tp

hun nng dn, cn b vng trng, xy dng qui trnh trng trt gi tr gn 200

triu ng.

48

+ Ngy 08/11/2014, DHG Nature c cng nhn l thnh vin ca Lin minh o

c Thng mi sinh hc cho chui gi tr cc sn phm t thin nhin ca DHG

Pharma.

3. Ti a ha nng lc, hiu qu qun tr doanh nghip, ti chnh, chui cung ng

3.1. Tng bc chuyn nghip ha trong qun tr doanh nghip

- Chun ha cc quy ch, quy trnh qun tr Cng ty gm: sa i Quy ch qun tr

Cng ty, xy dng v ban hnh Quy nh v phn quyn ph duyt ti Cng ty m;

Quy nh vn th lu tr Cng ty m; Quy ch ti chnh Cng ty con khi sn xut;

d tho sa i Quy ch qun l ti chnh Cng ty m v Quy ch qun l ti chnh

Cng ty con phn phi.

- Tun th, kim sot ni b, qun tr ri ro: Ban Kim sot ni b thc hin cc t

kim tra nh k cc n v khi bn hng v Cng ty con; kim tra cc khon mc

chi ph qun l, chi ph bn hng trn Bo co ti chnh ca Cng ty m; kim tra

tun th quy trnh cung ng, quy trnh nghip v pht sinh chi ph lin quan n bn

hng ca Marketing; kim tra tun th trong sn xut nh my mi.

- ng dng Cng ngh thng tin trong qun l vi d n ERP, my tnh bng cm tay

cho nhn vin bn hng.

3.2. Chuyn nghip ha qun tr ti chnh

- Rt ngn tin lp Bo co ti chnh. Cung cp thng tin r rng, minh bch, chnh

xc, kp thi cho cc c ng, nh u t.

- Thu Cng ty t vn EY thit lp m hnh c cu t chc ti chnh k ton, trin khai

cc quy trnh, m t cng vic n k ton.

- Qun l ngn sch v thc hin cc phn tch ti chnh, thm nh d n u t gip

cc quyt nh u t c ph duyt c c s v tnh kh thi cao.

- Hot ng IR duy tr c mi quan h tt vi cc c ng; tip cn c thm

nhiu nh u t mi c tim nng, nng lc ti chnh v kinh nghim, ng thi to

c nhiu du n p v thng hiu DHG ti cc th trng chng khon trong

khu vc Asean v th trng chng khon M thng qua cc s kin c quy m ln.

3.3. Chuyn nghip ha qun tr chui cung ng

- Gim hao ht sn phm trong sn xut 389 triu ng (2,3%) so vi nm 2013. Gim

hao ht nhm 2,26%, PVC 4,54% vi tng cng gi tr hiu qu gim hao ht mang

li l 5,2 t ng. Nng cao t l hon thnh k hoch d bo ln 104,4% v t l

n hng p ng kp thi nhu cu khch hng 98,2%.

- Giao hng ng cht lng, ng s lng, khng sai st. Gim thiu nhng sai st

nhm ln trong giao nhn cp pht khng vt qu 4 ln/nm. Hon thnh vic xy

dng li nh mc tn kho hp l cho Chi nhnh v Cng ty con phn phi, s trin

khai trong nm 2015.

- Cung cp nguyn liu, bao b kp thi; tm thm ngun nguyn liu, bao b t yu

cu c ngun d phng v gim thiu sai st trong vic lp k hoch cung ng,

sn xut.

4. M rng hp tc u t theo hng a dng ha ng tm

49

Cng ty lm vic vi mt s i tc ca Nht Bn, M, Chu u, Indonesia v vic

phn phi, nhn phn phi sn phm v hp tc sn xut. Cc d n ang trong bc

u tm hiu, phn tch kh thi v xin s ng k lu hnh.

THAY I C CU PHNG BAN TRONG NM 2014

- Khi ti chnh/K ton/IR trc ngy 19/01/2015 gm 02 n v: Phng Qun tr Ti

chnh v Ban Quan h nh u t (Ban IR). Sau ngy 19/01/2015, Phng Qun tr

Ti chnh c tch ra thnh 02 n v l Phng K ton v Phng Ti chnh.

Mc ch: tng cng vai tr ca chc nng phn tch ti chnh v k ton qun tr

tham mu cho Ban Tng Gim c trong cc quyt nh u t v iu hnh kinh

doanh, kim sot chi ph.

- Ban Kim sot ni b c bao gm t php ch c tch ra thnh 02 n v: Ban

Kim sot ni b v Ban Php ch.

Mc ch: ngy cng hon thin h thng qun tr Cng ty, cao tnh tun th cc

quy nh ca Cng ty v quy nh ca php lut.

CC HOT NG TNG CNG HIU QU HOT NG V QUN TR CNG TY

- Hoch nh, xy dng mc tiu chin lc nht qun vi tm nhn V mt cuc sng khe

p hn, s mnh, cc gi tr ct li. Cc cng c qun tr c hun luyn, thc hnh

thng xuyn trong cc cp qun l.

- ng dng tiu chun, quy trnh qun l, kin thc qun tr doanh nghip v cng c xy

dng chin lc. iu hnh sn xut kinh doanh thch ng vi s thay i ca th trng.

Mc tiu ca nm c xy dng r rng cho ton Cng ty, cc Khi chc nng v tng

n v.

- ng dng cng c qun l Ch s nh gi thc hin cng vic (KPI) nhm nh gi qu

trnh trin khai, thc hin mc tiu ch tiu hot ng nm. nh k hng qu c xem xt

kt qu cng vic, phn tch, d bo kh nng thc hin trong nm v cc ch tiu, v s

ph hp ca cc gii php; t iu chnh cc mt hot ng.

- Pht huy u im ca t chc b my lm vic theo c cu cc khi chc nng, phn cp

qun l, phn quyn trong thc hin nhim v.

- Thu t vn ti c cu t chc, h thng qun tr Cng ty, chc nng k ton ti chnh v

qun tr ngun nhn lc

- R sot v hon thin h thng cc quy ch, quy nh, quy trnh thao tc chun, hng dn

cng vic theo yu cu, qun l cng vic v ng quy nh ca php lut.

- Nng cao vai tr ca h thng kim sot ni b, chc nng ti chnh v cao tnh tun th

thng qua vic tch ring tng phng ban ph trch cc chc nng ny.

50

- u t trin khai ng dng h thng phn mm qun l BFO cho ton h thng phn

phi v khi vn phng phc v.

- T chc tho lun, thng nht nh hng chin lc, mc tiu, bin php thc hin cc ch

tiu nhim v nm. T chc Hi ngh ngi lao ng theo quy ch hot ng ca Cng ty

c phn.

- Thng bo kp thi qua cc bo co thng kt qu sn xut kinh doanh; vic thc hin cc

chnh sch c lin quan n ngha v v quyn li ca ngi lao ng.

- Pht ng phong tro sng kin ci tin thu ht c 550 tng, sng kin ci tin gip

tit kim chi ph, hp l ha cng vic. Tng gi tr mang li hiu qu l 24,8 t ng; thc

hin khen thng cho tp th, c nhn c tng - sng ci tin vi s tin l 3,3 t ng.

51

PHN 5: PHN TCH BO CO TI CHNH

- Phn tch hiu qu kinh doanh v cc ch s ti chnh

- Phn tch cu trc ti sn v ngun vn

52

I. PHN TCH HIU QU KINH DOANH

Nm 2014 l mt nm y kh khn v thch thc vi ngnh sn xut dc ni chung v

DHG Pharma ni ring. nh hng ca Thng t 01 tc ng n hu ht cc cng ty

dc sn xut trong nc. Cc Cng ty chuyn hng tp trung u t sang h thng

mi OTC vi mc tiu b p th phn mt i t h iu tr. iu ny gy sc p rt ln n

th trng OTC vn l th mnh ca Dc Hu Giang (DHG), buc DHG mt nhiu thi

gian, ngun lc v chi ph hn t c ch tiu doanh thu v li nhun ca nm.

Vt qua nhiu kh khn, kt thc nm ti chnh 2014, DHG tip tc kinh doanh thnh cng

vi cc ch tiu doanh thu v li nhun u t k hoch ra. C th, doanh thu thun t

hot ng sn xut kinh doanh t 3.913 t ng, tng 15,4% so vi nm trc v t

100,8% k hoch. Li nhun trc thu (LNTT) khng bao gm thu nhp ti chnh t 687

t ng, t 100,2% k hoch ra. Nu tnh thm thu nhp ti chnh (loi tr thu nhp bt

thng t thng v Eugica), LNTT t 722 t ng, tng 9,5% so vi nm 2013 .

Doanh thu thun li nhun trc thu t 2010 2015 ca DHG

Ngun: BCTC hp nht nm 2014 kim ton ca DHG

Xt trong 5 nm gn nht, tc tng trng trung bnh nm (CAGR) ca doanh thu t

17,8%, CARG li nhun trc thu t 13,6%. Xt trong mi tng quan vi cc i th

ang c so snh (Traphaco TRA, Domesco DMC, Imexpharm IMP, Dc Cu

Long DCL v OPC), nm 2014, doanh thu thun ca DHG gp 2,3 ln Cng ty ng th

hai (TRA) v li nhun trc thu (LNTT) ln hn 1,2 ln LNTT ca tt c cc Cng ty

ang c so snh cng li.

53

So snh doanh thu thun li nhun trc thu nm 2014 ca mt s Cng ty Dc nim yt

Ngun: BCTC hp nht nm 2014 kim ton ca cc Cng ty dc nim yt

Vic gim t trng doanh thu cc mt hng nhm kinh doanh hng ha (c bin li gp

thp) lm c cu doanh thu hng DHG sn xut (c bin li gp cao hn) tng kh

mnh, gp phn quan trng vo vic bin li nhun gp ton tp on tng trong nm.

Song song , danh mc sn phm sn xut c c cu li hng nm theo hng tp

trung vo nhng sn phm c gi tr v t l li gp cao, ph hp nhu cu th trng cng

gip t l li gp ca ton tp on tng ng k.

2010 2011 2012 2013 2014

Bin li nhun gp 50,1% 48,5% 49,3% 48,0% 54,5%

Bin li nhun trc thu (LNTT) 21,3% 19,7% 20,0% 23,0% 18,5%

Bin li nhun rng (ROS) 18,7% 16,7% 16,6% 17,4% 13,6%

Thu nhp trn vn c phn (ROE) 29,8% 30,1% 28,8% 29,7% 23,4%

Thu nhp trn tng ti sn (ROA) 20,9% 20,8% 20,4% 19,1% 15,3%

Ngun: BCTC hp nht cc nm kim ton v tnh ton ca DHG

So vi cc Cng ty nim yt cng ngnh, cc ch s sinh li ca DHG trong nm 2014 vn

th hin s vt tri trn c 3 ch s sinh li chnh. Ring i vi Traphaco (TRA), Cng ty

c xem l c cc ch s sinh li ng th hai sau DHG, cc ch s li nhun nm nay

ca TRA c phn hi st gim so vi nm 2013 do li nhun trc v sau thu u gim

hn so vi nm trc.

Ch s sinh li li nhun trc thu ca DHG vn tip tc gi vng mc cao. Tuy nhin,

do gnh nng thu tng cao hn cc nm trc lm nh hng n ch s ROS ca

DHG trong nm. Mc d vy, ch s ny vn tip tc cch bit kh ln so vi cc Cng ty

dc nim yt khc. iu ny cng vi doanh thu vt tri ca DHG so vi cc i th

gip cho dng li nhun sau thu ca DHG lun cao hn nhiu ln so vi cc i th.

54

So snh ch s sinh li nm 2014 ca mt s Cng ty Dc nim yt

Ngun: BCTC hp nht nm 2014 kim ton ca cc Cng ty dc nim yt

1.1 . Phn Tch DuPont m rng

a. Tc ng ca thu thu nhp doanh nghip (TNDN)

Theo phn tch DuPont, sau giai on n nh nhng nm 2010-2012, ch s li nhun

rng/EBT ca DHG c xu hng gim xung trong nm 2013 - 2014 c ngha l, gnh nng

thu tip tc c nh hng n ROE nm 2014 ca Tp on.

iu ny ch yu do Cng ty m ht thi gian u i min gim thu (Cng ty m vn

cn c hng thu sut 20% cho hot ng sn xut kinh doanh dc phm cho nm

2013 v 2014). Bn cnh , gnh nng thu tng ln mt phn do chi ph qung co,

khuyn mi, tip khch, trong nm 2014 ca DHG vt mc khng ch 15% tng chi ph

hp l.

Bt u t nm 2015, quy nh mc trn chi ph khng ch 15% s c d b. Vi chnh

sch mi ny, DHG s ch ng hn trong vic phn b cc khon chi ph nhm gia tng

tnh cnh tranh ca hng ha.

Cng ty con DHG PP1 i vo hot ng ti Khu cng nghip Tn Ph Thnh v bt u

c hng u i min gim thu 15 nm lin k t nm 2014. Ring nh my dc

55

phm mi ti Khu Cng nghip Tn Ph Thnh, do di di nh my Giai on 1 vo thng

04/2014, thi gian hot ng cn li di 12 thng nn Cng ty ng k li thi gian bt

u c hng chnh sch u i thu k t nm 2015.

CNG THC M T 2010 2011 2012 2013 2014

Li nhun rng/Thu nhp trc thu (EBT)

Gnh nng thu 87,8% 84,6% 83,1% 75,4% 73,9%

X EBT/Thu nhp trc thu v li (EBIT)

Tc ng thu nhp t li

108,6% 108,8% 106,7% 105,8% 104,3%

X EBIT/Doanh thu thun

T sut li nhun rng bin

19,7% 18,1% 18,7% 21,8% 17,7%

= Li nhun rng/Doanh thu thun

T sut li nhun rng (ROS)

18,7% 16,7% 16,6% 17,4% 13,6%

X Doanh thu thun/Tng ti sn

Hiu sut s dng ti sn

1,12 1,25 1,23 1,10 1,12

= ROA Kh nng sinh li trn ti sn

20,9% 20,8% 20,4% 19,1% 15,3%

X Tng ti sn/Tng vn ch s hu

n by ti chnh

1,42 1,44 1,41 1,55 1,53

= ROE Kh nng sinh li trn vn ch s hu

29,8% 30,1% 28,8% 29,7% 23,4%

Ngun: BCTC hp nht nm 2014 kim ton v tnh ton ca DHG

b. Tc ng ca thu nhp t li

Ti thi im 31/12/2014, cc khon tin v tng ng tin ca tp on t 496,5 t

ng. Nu tnh lun khon tin gi c k hn trn 3 thng (khon u t ngn hn) th tin

v tng ng tin t 757,1 t ng, gim 3,3% so vi nm trc. Thc t, gii ngn cho

cc d n xy dng Nh my mi cng vi vic khon phi thu t khch hng tng lm

lng tin ti thi im cui nm 2014 gim so vi nm trc. Tuy nhin, trong nm 2013,

vic thu c tin t thng v Eugica gip cng c v th tin mt ca Cng ty. V vy,

nu loi b t bin ny th v th tin v tng ng tin ca DHG trong nm 2014 vn

khng gim.

Nm 2014, tp on chi mt lng tin ln cho u t pht trin, trong c: (i) 143,8 t

ng cho nh my dc phm v nh my In Bao b ti Khu Cng nghip Tn Ph Thnh,

(ii) tch dy chuyn dc liu v ha dc ti nh my hin ti 31 t ng (iiI) d n trung

tm d liu v h thng my tnh bng cho nhn vin bn hng 10,2 t ng v (iv) mua

t, xy nh h thng phn phi 49,9 t ng [

Li tin gi thu c trong nm l 34,7 t ng, chim 4,8% tng LNTT. D kin trong nm

2015, tng s tin dnh cho chi tr c tc khong 400 t ng (30% mnh gi c tc nm

2014 v tm ng 15% mnh gi c tc 2015). D kin gii ngn cc khon u t l 547,4

t ng, trong cc khon u t ang thc hin cn li l 373,5 t ng v gii ngn k

56

hoch u t nm 2015 l 173,9 t ng. Vi k hoch gii ngn nu trn cng xu hng

ngy cng gim ca mt bng li tin gi ngn hng, d kin s tin thu t li tin gi s

gim xung ng k trong nm nay. V vy, cc ch s ROS, ROA v ROE s gn nh

khng c s h tr ng k t ngun ny.

c. Tc ng ca li nhun rng bin

Nm 2013, li nhun rng bin tng cao ch yu do tc ng ca thu nhp bt thng t

chuyn nhng thng hiu Eugica. Li nhun rng bin nm 2014 thp hn cc nm

2011 v 2012 do nm 2014, DHG tng mnh chi ph cho cc hot ng Marketing,

khuyn mi, chm sc khch hng, hi tho gii thiu sn phm nhm gi vng th phn

trc p lc cnh tranh ca cc doanh nghip chuyn sang phn khc h thng mi OTC.

Tm li, phn u ca phn tch DuPont cho ta thy: gnh nng thu tng thm nhiu cng

vi tc ng h tr thu nhp t li gim dn v t sut li nhun rng bin khng cao nh

cc nm trc lm ch s li nhun rng ROS gim xung di mc 15%.

d. Tc ng ca n by ti chnh v hiu sut s dng ti sn.

Theo Phn tch DuPont, n by ti chnh v hiu sut s dng ti sn ca tp on vn

tng ng nm 2013. V vy, s suy gim ca cc ch s ROA v ROE trong nm 2014

ch yu l do ch s ROS khng cao nh cc nm trc. Bt u t nm 2015, s khng

cn quy nh chi ph khng ch v DHG bt u chnh thc nhn c u i thu cho li

nhun t nh my Dc phm Hu Giang. V vy, d bo gnh nng thu s gim rt

nhiu, gp phn h tr cc ch s ROS, ROA v ROE hi phc li mc cao ca cc nm

trc.

1.2. Hiu sut s dng ti sn

2010 2011 2012 2013 2014

S ngy tn kho bnh qun 125 147 126 157 160

K thu tin bnh qun 55 50 56 55 71

S ngy phi tr bnh qun 31 35 18 55 54

Vng quay tin mt 149 161 163 157 177

Ngun: BCTC hp nht cc nm kim ton ca DHG

Nhn chung, hiu sut s dng ti sn ca tp on vn nh nm 2013 ngoi tr k thu tin

bnh qun tng kh mnh. Cc ch s hiu qu hot ng ca cng ty khng c thay i t

bin so vi nm trc. Vng quay khon phi thu t 5,1 vng, gim 0,3 vng so vi nm

2013. Cng n phi thu khch hng tng mnh ti thi im 31/12/2014 do doanh thu cc

thng cui nm cao. Ti thi im cui thng 12/2014, cng n c ghi nhn tng 48% so

vi cng k.

Tuy vy, tnh hnh cng n ca DHG vn nm trong tm kim sot, ch yu l n ngn hn

ca h thng mi. Trong cc thng u nm 2015, cng n gim rt nhiu. C th, n

57

cui thng 02/2015, cng n phi thu trong nc thu c 442 t ng trong tng s

760 t ng tn n phi thu khch hng trong nc ti thi im cui nm 2014.

Ngun: BCTC hp nht cc nm kim ton v tnh ton ca DHG

Vng quay hng tn kho duy tr mc 2,5 vng cho thy tc ng ca tn kho phc v cho

vic di di nh my v ch cp li s ng k mi din ra trong sut nm 2014 v s

cn din ra trong nm 2015. V vy, tn kho cao c d bo vn s cn t nht n ht

nm 2015.

Xt v tng th, vic qun l khon phi tr c v c ci thin. Vic thanh ton chm

hn ny gip gi lng tin mt v h tr ng k thanh khon ca Tp on, c bit l

trong bi cnh ngun tin mt ang c du hiu khng cn di do nh trc. Trong khi ,

k thu tin bnh qun ang c du hiu tng, gy p lc ln thanh khon. Tuy nhin, nh

cp trn, vic cng n tng mnh cui nm 2014 mang tnh t bin do doanh thu tng

t bin vo thi im cui nm. Vi tnh hnh thu hi cng n tt ca qu 1/2015, kh nng

t s vng quay khon phi thu s tr li mc trung bnh trn 6 vng nh cc nm trc.

1.3. Phn tch kh nng sinh tin ca Tp on

Ti thi im cui nm 2014, dng tin thun t hot ng kinh doanh gim xung mc

dng 272 t ng, gim nhiu so vi 02 nm trc , nhng tng ng vi dng tin

ca cc nm 2010 v 2011. Trong khi , dng tin chi ra cho cc hot ng u t v ti

chnh gim mnh so vi nm 2013. V vy, lng tin v tng ng tin ti thi im

31/12/2014 gim khng qu ln, cn 495 t ng. Thc t, trong dng tin chi cho hot

ng ti chnh c mt khon tin gi k hn trn 3 thng tr gi 261 t ng v phi tnh n

tin DHG cha tm ng c tc (nh cc nm trc) trong nm 2014 khong 87,1 t ng

(10% mnh gi). Nu so snh vi thi im nm 2012 tr v trc v xt v bn cht,

khon tin u t gi ngn hng 261 t ng phi gn vi bn cht ca khon mc tin v

58

tng ng tin. iu ny c ngha, tin kh dng ca ton tp on gim 7,8% so vi

cng k nm 2013.

Ngun: BCTC hp nht nm 2014 kim ton ca DHG

Dng tin dng t hot ng kinh doanh gim trong nm ch yu l do li nhun trc

thu gim cng vi dng tin m gia tng do tng cc khon phi thu. Vic tng tng tr gi

hng tn kho c b p bi vic tr chm nh cung cp phn no gip cng c

dng tin t hot ng kinh doanh.

Ngun: BCTC hp nht cc nm kim ton ca DHG

i vi ch s thanh ton hin hnh, trong hai nm 2013 v 2014, DHG tin hnh

Documents

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2014 - DHG PHARMA cao thuong ni… · Nhóm dịch thuật Phòng Marketing . 2 GI ... - Thực hiện chương trình “Trải nghiệm mùa hè 2014”