凱絡媒體週報 CARAT MEDIA WEEKLY NEWSLETTER

No. 677

媒體專題 Media Report

張詠琦、陳韻宇

媒體專題 Media Report

2012全年廣告量分析報告

Image: ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

• 2012年前三季因歐債危機未解，美國存在財政懸崖風險影響，台灣經濟表現低迴，邁入第四季後，台

灣總體經濟受國際景氣緩步回穩影響，智慧型手機、平板電腦與大尺寸智慧電視等相關產品需求回穩帶

動出口，經濟成長強力反彈至3.72%；景氣燈號亦終結連十藍持續回升至12月代表景氣穩定的綠燈，全

年經濟成長概估為1.26%。

• 2012年4月起物價先後受油電雙漲、國際農工原料價格上漲與夏秋颱風影響，物價蠢動；不過進入第四

季後因天候回穩，物價上漲趨勢減緩，雖仍維持相對高檔，但相較亞洲其他國家，台灣物價指數相對溫

和。然而，第四季經濟情勢雖有明顯改善、物價指數回穩，但消費信心卻仍一路走低，顯示民眾主觀感

受因實質薪資未提升，導致消費信心不足。

2012全年經濟環境分析

※資料來源：行政院主計處(2013/02/22) (r)表修正值，(p)表初步統計值

※資料來源： 物價指數：行政院主計處(2013/01/07) Note: 2006年物價指數設定為100 消費者信心指數：中央大學台灣經濟發展研究中心(2012/12/27)

71.06

109.75

100

105

110

115

60

70

80

90

12

-Ja

n

12

-Fe

b

12

-Ma

r

12

-Ap

r

12

-Ma

y

12

-Ju

n

12

-Ju

l

12

-Au

g

12

-Se

p

12

-Oct

12

-No

v

12

-De

c

過去一年消費者信心指數&物價指數(月)

消費者信心指數 物價指數 消費者信心指數 物價指數

12.90 12.96

11.24

6.50 6.62

4.52 3.45

1.85 0.59

-0.12 0.73

3.72

10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3

(r)

12Q4

(p)

2010-2012年台灣經濟成長率(季) 單位: %

2012全年整體市場廣告量分析

4,315

3,551 3,704

4,009

4,039 4,125

4,575 4,327

4,444 4,600 4,135

4,424

3,878

3,157 3,695

4,040 4,027 3,882

3,974 3,698 3,712 4,058 3,893 4,054

-10.1% -11.1%

-0.2%

0.8%

-0.3%

-5.9%

-13.1% -14.5% -16.5% -11.8%

-5.8%

-8.4%

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

單位：百萬元

2011/2012全年逐月廣告量

2011全年 2012全年 同期成長率

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值 2004 年：無線電視0.10/ 有線電視0.05/ 報紙0.58/ 雜誌0.44/ 廣播0.59/ 家外(戶外)1.0 2005 年：無線電視0.09/ 有線電視0.05/ 報紙0.48/ 雜誌0.44/ 廣播0.54/ 家外(戶外)1.0 2006 年：無線電視0.09/ 有線電視0.04/ 報紙0.45/ 雜誌0.43/ 廣播0.48/ 家外(戶外)1.0 2007 年：無線電視0.111/ 有線電視0.033/ 報紙0.39/ 雜誌0.425/ 廣播0.445/ 家外(戶外)1.0

2008 年：無線電視0.109/ 有線電視0.034/ 報紙0.380/ 雜誌0.435/ 廣播0.410/ 家外(戶外)1.0 2009 年：無線電視0.097/ 有線電視0.039/ 報紙0.37/ 雜誌0.435/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0 2010 年：無線電視0.110/ 有線電視0.043/ 報紙0.377/ 雜誌0.443/ 廣播0.397/ 家外(戶外)1.0 2011 年：無線電視0.106/ 有線電視0.050/ 報紙0.350/ 雜誌0.440/ 廣播0.400/ 家外(戶外)1.0 2012 年：無線電視0.085/ 有線電視0.049/ 報紙0.320/ 雜誌0.430/ 廣播0.360/ 家外(戶外)1.0

54,577

49,043 47,778 45,377

42,365 41,853

49,748 50,246

46,066

-10.1%

-2.6% -5.0%

-6.6%

-1.2%

18.9%

1.0%

-8.3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

單位：百萬元 2004-2012全年同期廣告量比較 • 2012全年台灣整體廣告量市場約為460.7億，

較2011年下滑8.3%，為2010年反轉復甦後首

度轉為負成長，不過廣告總量仍高於金融海嘯

時期。

• 觀察逐月廣告量表現，除3到5月因建築、洗髮

美髮品類帶動，相較2011年約略持平，其餘各

月份皆呈5%以上的衰退幅度，尤以第三季衰退

最明顯；第四季則因景氣逐漸脫離谷底、房市

止跌，加上11月車廠加碼促銷衝量，廣告投資

雖仍為負成長，但衰退幅度漸緩。

• 2012年各媒體廣告量全面下滑，以無線電視衰退幅度最大(-18.4%)，主要受醫藥美容類、電腦資訊類、

化妝保養品類等投資減少所致；廣播與報紙則主要因為建築類投資縮減，廣告量分別下滑14.1%及

10.8%。

• 觀察各媒體廣告量佔比，無線電視、報紙與廣播佔比因廣告量下滑而減少；有線電視因下滑幅度較小，

佔比反增加1.4個百分點至43.5%，帶動整體電視媒體佔比成長；雜誌與家外媒體佔比亦微幅增加，其

中家外媒體佔比(7.8%)超越廣播媒體(7.7%)。

2012全年各媒體廣告量分析

※括號內為2011全年各媒體佔比

3,589

3,555

5,341

9,522

20,059

4,000

3,680

4,140

5,678

10,674

21,175

4,900

家外

廣播

雜誌

報紙

有線

無線

單位：百萬元

2011/2012全年各媒體廣告量

2011全年

2012全年

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

8.7%

43.5%

20.7%

11.6%

7.7%

7.8%

2012全年各媒體廣告佔比

無線電視

有線電視

報紙

雜誌

廣播

家外

(8.2%)

(21.2%)

(7.3%)

(42.1%)

(9.8%)

(11.3%)

有線+無線: 52.2％

(51.9%)

▼- 18.4 %

▼- 5.3 %

▼- 10.8 %

▼-5.9 %

▼- 2.5%

▼-14.1 %

2012全年前20大產業廣告量分析 單位：百萬元

※其他類包括：政府機構、政府活動、法人/協會/基金會佔比為8成 ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名

建築類 1 5,758.0 12.5% -12.8% 6,599.8 13.1% 1

交通工具 2 3,473.5 7.5% -3.1% 3,584.6 7.1% 3

醫藥美容類 3 3,346.6 7.3% -15.3% 3,951.1 7.9% 2

化妝保養品類 4 3,305.7 7.2% 0.7% 3,283.9 6.5% 4

服務類 5 2,905.1 6.3% -7.4% 3,135.6 6.2% 5

其他類 6 2,741.5 6.0% -3.5% 2,839.8 5.7% 7

食品類 7 2,565.2 5.6% 2.2% 2,510.2 5.0% 9

金融財經 8 2,393.0 5.2% -18.9% 2,951.1 5.9% 6

電腦資訊 9 2,207.7 4.8% -18.9% 2,721.3 5.4% 8

服飾類 10 1,888.5 4.1% -1.1% 1,909.5 3.8% 12

文康類 11 1,833.0 4.0% -8.1% 1,994.0 4.0% 10

電話事務機類 12 1,648.8 3.6% -16.4% 1,971.8 3.9% 11

鐘錶光學精品類 13 1,648.8 3.6% 2.4% 1,609.9 3.2% 15

影劇媒體類 14 1,561.6 3.4% 0.7% 1,551.2 3.1% 16

家電類 15 1,536.5 3.3% -11.6% 1,737.2 3.5% 13

家用品類 16 1,457.7 3.2% -13.8% 1,690.3 3.4% 14

飲料類 17 1,252.1 2.7% -14.0% 1,456.3 2.9% 17

洗髮美髮品類 18 1,123.7 2.4% 14.0% 986.0 2.0% 20

煙酒類 19 1,037.9 2.3% -7.4% 1,120.4 2.2% 19

乳麥品類 20 1,031.7 2.2% -9.1% 1,135.1 2.3% 18

Top 10 - 30,584.8 66.4% -8.7% 33,487.0 66.6% -

Top 20 - 44,716.6 97.1% -8.3% 48,739.2 97.0% -

廣告總量 - 46,066.4 100% -8.3% 50,246.2 100% -

產業類別2012全年 2011全年同期

成長率

• 2012年前10大產業廣告量下滑8.7%，佔整體廣告量66.4%。除食品類(2.2%)與化妝保養品(0.7%)

廣告量微幅成長外，其餘產業皆呈衰退，以金融財經類(-18.9%)、電腦資訊類(-18.9%)與醫藥美容

類(-15.3%)衰退幅度最明顯，廣告量排名第一的建築類則為投資金額縮減最多的產業。

• 金融財經類受到保險類與金融機構服務類減少上億元廣告投資影響；電腦資訊類中，則是因遊戲

軟體/線上遊戲、筆記型電腦等品類廣告投資大幅縮減，以致這兩大產業皆衰退近2成。醫藥美容

類廣告量則主要受到健康食品、補品及感冒咳嗽藥減少廣告宣傳而下滑。建築產業投資金額雖仍

穩居龍頭位置，但受到打房政策效應浮現，導致房市冷清、業者投資態度保守，較2011年縮減超

過1成的投資金額。

• 前10名中逆勢成長的食品類與化妝保養品類，前者動能主要來自速食麵、零食與巧克力；化妝保

養品類中，除了保養品廣告投資持續加碼，綜合化妝保養品、身體保養品投資也明顯增加。

• 第11到20名產業中，僅洗髮美髮品類(14.0%)、鐘錶光學精品類(2.4%)及影劇媒體類(0.7%)投資有

成長；電話事務機類(-16.4%)、飲料類(-14.0%)、家用品類(-13.8%)與家電類(-11.6%)則有超過1

成的衰退。

• 洗髮美髮品類全年表現亮眼，該類別廣告主要動能來自於業者為新洗髮乳品牌在台上市全年強力

宣傳所致。鐘錶光學精品類投資成長主要來自鐘錶及相機品類增加投資。影劇媒體類廣告量成長

則受惠於許多國內外表演團體、國片增加宣傳預算。

• 電話事務機類受電信業者減少行動網路服務、網內互打優惠等廣告的影響，降幅明顯。飲料類下

滑主因則是咖啡飲料、碳酸飲料、礦泉水與果蔬汁投資縮減。家用品類則因牙膏及刮鬍/除毛刀減

少電視廣告聲量影響。家電類廣告量下滑主要原因為廠商大幅減少LED/液晶電視廣告聲量。

2012全年前20大產業廣告量分析

2012全年前20大品類廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

排名 廣告量 佔比 廣告量 佔比 排名

建築 1 4,612 10.0% -12.3% 5,260.5 10.5% 1

保養品 2 1,499 3.3% 5.0% 1,427.8 2.8% 2

汽車 3 1,378 3.0% 4.8% 1,314.9 2.6% 3

政府機構 4 1,269 2.8% 3.1% 1,230.8 2.4% 4

超市、便利商店 5 881 1.9% -8.3% 960.8 1.9% 5

速食店 6 754 1.6% -5.7% 799.9 1.6% 7

遊戲軟體/線上遊戲 7 662 1.4% -22.3% 852.6 1.7% 6

網路網站服務 8 656 1.4% -7.7% 710.8 1.4% 9

電信業服務 9 626 1.4% 11.2% 563.0 1.1% 16

休旅車 10 606 1.3% 6.5% 569.5 1.1% 14

一般保養品 11 577 1.3% -8.4% 630.3 1.3% 11

金融機構服務 12 566 1.2% -15.4% 668.7 1.3% 10

牙膏 13 540 1.2% -10.6% 603.8 1.2% 12

政府活動 14 531 1.2% 7.5% 494.2 1.0% 19

茶類飲料 15 511 1.1% -2.0% 520.7 1.0% 17

西片 16 503 1.1% -16.5% 602.6 1.2% 13

平面綜合廣告 17 497 1.1% -12.4% 567.9 1.1% 15

保險 18 473 1.0% -37.5% 757.3 1.5% 8

機車 19 455 1.0% 6.1% 429.4 0.9% 24

鐘錶 20 449 1.0% 8.6% 413.4 0.8% 27

Top 20 - 18,046.8 39.2% -6.9% 19,378.7 38.6% -

廣告總量 - 46,066.4 100% -8.3% 50,246.2 100% -

品類類別2012全年 2011全年同期

成長率

• 2012年前20大品類廣告量，整體雖較2011年衰退6.9%，然而電信業服務(11.2%)表現突出，鐘錶

(8.6%)、政府活動(7.5%)、休旅車(6.5%)及機車(6.1%)等類別也有明顯成長。

• 主要電信業服務業者廣告投資皆較2011年明顯增量，集中增加於報紙與家外媒體的廣告投資，結

合平板電腦、手機新品主打網內語音免費、行動上網/簡訊吃到飽等各式方案。

• 鐘錶類則以名人代言大幅增加電視與家外媒體的廣告投資，於暑期搶攻父親節與陸客自由行商機。

• 政府活動除了文化推廣、地區性觀光活動、運動賽事宣傳外，也增加各種產業的計畫或論壇宣傳。

• 休旅車主要在有線電視投資廣告預算，持續強打節能的油電車款，也請來運動明星代言衝刺新車

銷量。機車業者則集中於第三季開學旺季檔期，重金宣傳各式新款車種刺激銷量。

• 前20大品類中，保險類(-37.5%)、遊戲軟體/線上遊戲(-22.3%)廣告聲量急遽下滑，西片(-16.5%)

與金融機構服務(-15.4%)也明顯衰退。

• 保險類廣告在各媒體廣告投資皆大幅減少，2012年整體廣告量衰退超過3成，主要是減少防癌險、

銀髮保險與投資理財規劃相關的險種。

• 遊戲軟體/線上遊戲也下滑兩成多，尤其是在有線電視媒體的投資縮減超過1.5億，除了較少新款遊

戲推出而導致廣告預算縮減外，個別遊戲的宣傳規模也不如以往。

• 西片與金融機構服務在2012年的廣告投資也都縮減超過1成，前者主要是受到電影片單數量減少與

宣傳金額縮減影響，後者主要是減少財富管理相關的廣告。

2012全年前20大品類廣告量分析

• 受到電視投資主力之一的遊戲軟體/線上軟體以及在2012年跌出前10大品類之外的保險、電話通訊設備、

健康食品大幅縮減廣告投資金額，2012年整體電視廣告量衰退7.7%，不過在前10大品類中仍有4類正

成長。品類投資居冠的汽車，受惠於新車上市、小型豪華車車市熱銷加碼投資；政府機構則增加廣告投

資宣導多項政策。

• 頻道類型中，僅兒童動畫頻道、新聞頻道及綜合娛樂頻道廣告量微幅成長，其餘頻道皆下滑。兒童動畫

頻道成長2.0%，主力動能來自洗髮美髮品強打代言人廣告素材。廣告量縮減的頻道中，無線電視因一

般保養品、健康食品、遊戲軟體/線上遊戲較少新品宣傳而下滑18.4%；有線頻道類型中，則以體育頻

道下滑29.8%幅度最大，主因保險、通訊網路服務及牙膏品類投資減少。

2012全年電視頻道類型廣告量分析

※各頻道類型詳見附註一

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

兒童動畫頻道

戲劇頻道

日本頻道

知識/休閒頻道

體育頻道

國片頻道

洋片頻道

新聞頻道

無線電視

綜合娛樂頻道

2011/2012全年各頻道廣告量

2011全年 2012全年

單位：百萬元

▼-18.4％

0

200

400

600

800

1,000

1,200

汽車

保養品

速食店

遊戲軟體/

線上遊戲

政府機構

牙膏

超市、便利商店

休旅車

茶類飲料

一般保養品

單位：百萬元 2011/2012全年電視前10大品類投資

2011全年 2012全年

▲ 22.5%

▲ 9.8%

▼ -6.0%

▲ 7.3%

▼-29.8％

▼-11.1％

▼- 9.0％

▲ 19.1%

▲2.0％

▼ -12.3%

▼ -22.2%

▼ -1.1%

▼ -1.5%

▼ -7.2%

▼- 1.0％

▼-7.9％

▼-5.7％

▲0.8％

▲0.01％

• 2012年報紙廣告量下滑10.8%，主要因佔報紙廣告量約4成的建築品類受到大環境景氣不佳，及政府打

房政策持續衝擊而觀望保守，縮減近2億的宣傳預算。在眾多品類投資縮手的情況下，僅政府活動與電

器廣場逆勢加碼投資，前者持續推廣MIT，後者宣傳各式破盤優惠外，也搭上無線電視數位化熱潮而增

加各式電視優惠宣傳。

• 報紙類型中，綜合類與財經類廣告量分別下滑12.0%、8.2%，前者受到建築品類投資急遽縮減影響，

後者則因與景氣好壞高度連動的基金、證券期貨等金融產業投資縮減而影響。然而，免費報廣告量呈

現2位數漲幅，主要受惠於頻道公司及宣傳網路資費優惠的電信業服務。

2012全年報紙類型廣告量分析

※報紙分類如下： - 綜合類(9)：自由時報、 蘋果日報、中國時報、聯合報、聯合晚報、民眾日報、

中華日報、台灣時報、台灣新生報 - 財經類(2)：經濟日報 、工商時報 - 免費報(1)：爽報(含爽報北部、爽報中部、爽報南部及爽報全國) ※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

建築

平面綜合廣告

政府機構

超市、便利商店

3C

賣場

政府活動

電器廣場

購物廣場中心

百貨公司

保養品

單位：百萬元

2011/2012全年報紙前10大品類投資

2011全年 2012全年

▼ -16.9%

▲ 8.0%

▼ -5.5%

▼ -18.6%

▼ -14.3%

▼ -4.9%

▼ -8.6%

▲ 21.1%

▼ -10.6%

▼ -23.6%

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

綜合類 1 8,476.8 89.0% -12.0% 9,635.8 90.3% 1

財經類 2 598.2 6.3% -8.2% 651.5 6.1% 2

免費報 3 447.0 4.7% 15.5% 387.1 3.6% 3

報紙總量 -10.8%

報紙類型2012全年 2011全年

9,522.1 10,674.4

• 2012全年雜誌廣告量下滑5.9%，主要縮減來自建築(-24.8%)、運動休閒服飾(-18.2%)及保養品(-7.3%)

品類。建築業受景氣影響，在財經管理與綜合週刊減少廣告投資預算。保養品主力企業主將預算移轉至

電視媒體，致使女性時尚及綜合週刊廣告量減少。運動休閒服飾也轉移預算，偏重電視及家外媒體，影

響了男性時尚雜誌的廣告投資表現。

• 雜誌類型中，除運動體育類(2.9%)及婦女家庭類雜誌(0.7%)廣告量有增加外，其餘雜誌類型皆下滑，尤

其以電腦資訊(-21.3%)、語言學習(-13.8%) 、設計裝潢類(-11.4%)衰退明顯。女性時尚雜誌於2011下

半年陸續有雜誌停刊及2012年監測數量範圍減少，造成廣告投資同期比較下滑2.1%。

2012全年雜誌類型廣告量分析

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

※雜誌類型劃分依照尼爾森公司2012年公佈之廣告量監播範圍，各雜誌類型細項詳見附註二。2012全年尼爾森監測的雜誌較2011年減少8本。

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

保養品

鐘錶

建築

汽車

綜合服飾/

精品

珠寶黃金

政府機構

綜合化妝保養品

運動休閒服飾

威士忌

單位：百萬元 2011/2012全年雜誌前10大品類投資

2011全年 2012全年

單位：百萬元

▼ -0.7%

▲ 26.7% ▲

6.6%

▲ 0.6%

▼ -24.8%

▼ -7.3%

▼ -4.5% ▲

9.2%

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

財經管理類 1 1,398.1 26.2% -6.7% 1,498.4 26.4% 1

女性時尚類 2 1,360.2 25.5% -2.1% 1,388.8 24.5% 2

綜合周刊類 3 968.7 18.1% -8.9% 1,063.5 18.7% 3

婦女家庭類 4 356.7 6.7% 0.7% 354.2 6.2% 4

男性時尚類 5 299.0 5.6% -8.5% 326.8 5.8% 5

汽車機車類 6 296.8 5.6% -4.5% 310.7 5.5% 6

設計裝潢類 7 215.4 4.0% -11.4% 243.1 4.3% 7

休閒娛樂類 8 203.9 3.8% -6.0% 216.9 3.8% 8

電腦資訊類 9 93.1 1.7% -21.3% 118.2 2.1% 9

運動體育類 10 71.5 1.3% 2.9% 69.5 1.2% 10

生活人文類 11 47.5 0.9% -9.7% 52.6 0.9% 11

語言學習類 12 30.1 0.6% -13.8% 35.0 0.6% 12

雜誌總量 -5.9%

雜誌類型2012全年 2011全年

5,340.9 5,677.6

▼ -2.6%

▼ -18.2%

• 2012全年廣播廣告量下滑14.1%，各類型廣播電台廣告投資量皆下滑，為投資主力建築類大幅縮減廣

告量所致。前10大品類廣告量減少超過1成的還包含超市/便利商店(-27.8%)、旅行業 (-15.8%)、政

府機構(-13.9%)、汽車(-10.8%)。

• 前10大品類中，7個品類投資下滑，僅3個品類逆勢成長。其中以政府活動加碼超過2成，表現最為突出，

主要是大力推廣藝文活動、觀光產業與在地特色；其他金融財經成長7.5%，則受惠於汽車企業主宣傳

汽車借貸款服務而增加投資；飯店/渡假村也有3.5%的成長，結合在地化慶典宣傳住房與特色行程。

2012全年廣播類型廣告量分析

※廣播電台分類如下： - 綜合類(7)：好事989、飛碟台北台、中廣流行網(i like radio)、ICRT、港都電

台、大千廣播、全國廣播 - 音樂類(6)：POP Radio、i radio、HIT FM台北之音、亞洲電台、台北愛樂、

KISS RADIO - 新聞類(2)：NEWS 98、中廣新聞網

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※權值來源：尼爾森公佈權值

單位：百萬元

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

建築

政府機構

超市、便利商店

中文專輯

政府活動

旅行業

汽車

表演演唱會

飯店、渡假村

其他金融財經

單位：百萬元 2011/2012全年廣播前10大品類投資

2011全年 2012全年

▼ -38.2%

▼ -27.8%

▼ -13.9% ▼

-4.8% ▲ 3.5%

▼ -1.4%

▲ 20.5%

▼ -15.8% ▲

7.5%

同期

排名 廣告量 佔比 成長率 廣告量 佔比 排名

綜合類 1 1,663.1 46.8% -18.0% 2,027.1 49.0% 1

音樂類 2 1,508.6 42.4% -8.1% 1,640.7 39.6% 2

新聞類 3 383.7 10.8% -18.7% 471.8 11.4% 3

廣播總量 -14.1%

廣播電台

類型

2012全年 2011全年

3,555.3 4,139.5

▼ -10.8%

• 2012全年家外媒體廣告量下滑2.5%，除了廣告量調查範

圍縮減影響之外，主要來自建設/營造工程企業、保險、

服飾類企業/店等投資減少。

• 佔家外媒體廣告量高達6成的交通媒體，前10大品類雖有

7類正成長，但仍無法補足服飾類企業/店、保險及跌出

10名之外的建設/營造工程企業等類別投資縮手的缺口，

整體交通媒體廣告量減少4.4%。

• 電影院廣告量成長10.9%表現亮眼，除前10大品類中正成

長的品類漲幅顯著外，金融財經企業、調味奶於2012年

也再次採用電影院廣告，有助於推升整體電影院廣告量。

2012全年家外類型廣告量分析

※家外媒體廣告提供廠商：合和、奧多、新據點、博菲遜、漢可威、亞加通路媒體、漁歌、繪影、九井、分眾、強力、新極現 (2011年尚有艾優歐格、家樂登)

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service) ※權值來源：尼爾森公佈權值

202

431

812

2,144

183

458

798

2,242

電影院

大樓電視螢幕

看板

交通媒體

單位：百萬元

2011/2012全年家外各媒體廣告量

2011全年

2012全年

▲1.7%

單位：百萬元

▲10.9%

▼-5.9%

▼-4.4%

2012

全年排名交通媒體 看板 大樓電視螢幕 電影院

1 金融機構服務 165.7 ▲1.0% 建築 104.9 ▼-27.0% 表演演唱會 29.3 ▲40.4% 汽車 23.6 ▼-5.5%

2 政府機構 95.8 ▲5.8% 金融機構服務 67.3 ▼-2.9% 相機 23.2 ▲102.9% 茶類飲料 13.5 ▲69.3%

3 電信業服務 80.0 ▲26.9% 電信業服務 64.1 ▲17.4% 中餐飲 20.5 ▲1034.8% 電信業服務 13.0 ▲129.2%

4 家電類企業 69.3 ▼-13.4% 建設、營造工程企業 53.7 ▲20.2% 西片 19.4 ▼-34.0% 金融財經企業 10.2 NA

5 建材 66.9 ▲93.6% 行動電話 44.6 ▲29.1% 保養品 19.0 ▼-10.3% 行動電話 7.9 ▲42.9%

6 其他類企業 64.4 ▲26.3% 服飾類企業/店 42.0 ▼-12.6% 筆記型電腦 16.1 ▼-36.9% 鐘錶 7.8 ▲16.2%

7 基金 56.9 ▲268.6% 電腦資訊企業 41.6 ▼-19.7% 汽車 16.1 ▲24.4% 租車公司 6.4 ▼-16.7%

8 服飾類企業/店 53.9 ▼-37.2% 綜合服飾/精品 39.4 ▲265.3% 國片 13.5 ▲82.3% 衛生棉墊 6.0 ▲1388.5%

9 網路網站服務 51.0 ▲3.1% 鐘錶 28.7 ▲99.4% 女性內衣/褲 13.1 ▲81.3% 調味奶 5.9 NA

10 保險 48.8 ▼-39.0% 影劇類企業 23.3 ▼-4.2% 政府機構 10.4 ▼-32.2% 行動電話電信服務 5.8 ▼-22.7%

Top 10佔比 41.9%

廣告量 廣告量 廣告量

35.1%

廣告量

49.5%62.8%

• 2012全年台灣經濟在內部動盪、外部衝擊影響下，經濟成長率為1.26%，未來逐季溫和

• 台灣在內需消費先後遭遇景氣寒流、薪資水準停滯、失業率高居不下、政府推動證所稅/退休金改革、

油電價格持續上揚導致營運成本上升，導致消費者信心下滑，民眾消費力道不足；外部受到歐洲經

濟復甦遲緩，股市續呈疲軟低迷。然而2012年第四季景氣逐漸好轉，2013年台灣經濟微熱復甦。

• 2012全年整體廣告量市場下滑8.3%，各媒體表現不佳

• 與景氣高度連動的建築、金融產業在2012年表現不佳，廣告主投資縮手；部分產業也受到民眾消費

保守影響，縮減宣傳預算。雖第四季建築與汽機車業者逐漸增加促銷宣傳，但2012全年整體廣告市

表現堪稱低迷。

• 電信業者緊抓行動網路商機，結合各式新款平版電腦、手機等3C產品推出各式專案，為2012全年廣

告市場增添一抹動能。

• 2013年全球經濟環境微熱復甦，帶動高度依賴出口的台灣經濟，在外需趨穩、內需回溫下，可望帶動

同為景氣指標的建築產業與交通工具

• 建築產業在政府陸續祭出奢侈稅、實價登錄等衝擊後，打房效應逐漸明朗，投資環境回穩，為2013

年房市迎來暖春。2013年政府推出汽車補助政策，換車潮商機可望出現，加上汽車業者推出油電車

種亦有助於交通工具產業廣告量成長。此外，值得關注的產業還包含與行動媒體一同進化的電信產

業；網購人口與金額持續攀升，掌握虛實通路商機的電子商務市場；集結零售、娛樂、餐飲，採複

合式經營以滿足消費者多元需求的購物中心廣場；凍齡、逆齡、微整形當道的保養品產業。

結論

附註一：2012年電視頻道類型列表

頻道類型 頻道名稱

無線電視 台視、中視、華視、民視

綜合娛樂頻道 緯來綜合台、GTV第一台、GTV綜合台、三立台灣台、三立都會台、衛視中文台、東森綜合台、超級電視台、中天娛樂台、中天綜合台、TVBS歡樂台、JET綜合台、高點綜合台、高點育樂台、東風衛視、MUCH、GTV娛樂K台、台灣綜合台、冠軍頻道、FOX娛樂台、MTV

新聞頻道 年代電視台、東森新聞台、中天新聞台、民視新聞台、三立新聞台、TVBS新聞台、TVBS、非凡新聞台、非凡商業台、東森財經新聞台、三立財經台

洋片頻道 東森洋片台、AXN動作台、好萊塢電影台、衛視西片台、緯來育樂台

國片頻道 衛視電影台、東森電影台、緯來電影台、LS Time電影台

體育頻道 緯來體育台、衛視體育台、FOX體育台、全日通Z

日本頻道 緯來日本台、國興衛視

兒童動畫頻道 ANIMAX、Disney、Cartoon Network、東森幼幼台、MOMO親子台

戲劇頻道 東森戲劇台、GTV戲劇台、緯來戲劇台

知識/休閒頻道 國家地理頻道、Discovery、旅遊生活頻道、動物星球頻道

※ FOX娛樂台(原衛視音樂台，於2012年9月1日起更名) ※ FOX體育台(原ESPN體育台，於2013年1月29日起更名)

附註二：2012年雜誌類型列表 雜誌類型 雜誌名稱

財經管理類 商業周刊、天下雜誌、遠見雜誌、30雜誌、卓越、經理人月刊、CHEERS快樂工作人、管理、哈佛商業評論、Career職場情報誌、廣告雜誌、今周刊、財訊、理財周刊、SMART智富月刊、萬寶週刊、亞洲週刊、新新聞、數位時代、Money錢 、非凡新聞周刊***

女性時尚類

儂儂、美麗佳人、ELLE她雜誌、BAZAAR哈潑時尚、柯夢波丹COSMOPOLITAN、VOGUE時尚雜誌、BRAND名牌誌、With 与時尚國際中文版、ef東京衣芙、ViVi唯妳時尚國際中文版、GIRL愛女生、美人誌Beauty(粉紅)、美人誌Beauty(粉藍)、Ray瑞麗美人、mina米娜時尚、Choc恰女生、大美人、薇薇新娘、女人我最大、美麗佳人-玩物、me!、VoCE美妝時尚、FG美妝、茉莉JASMINE**、COCO哈衣族***、VI VI薇薇***、Scawaii以妳時尚國際中文版***

綜合週刊類 TVBS周刊(時尚生活)、時報週刊(政治)、時報週刊(娛樂)、壹週刊(政治)、壹週刊(娛樂)、明周(娛樂)、明周(時尚)、獨家報導***

設計裝潢類 美化家庭、ARCH、DECO居家、La Vie漂亮、漂亮家居

汽車機車類 車主、一手車訊、汽車百科、汽車購買指南、超越車訊、Option改裝車訊、摩托車Motor World、流行騎士、車語生活***

男性時尚類 COOL流行酷報A TYPE、COOL流行酷報B TYPE、男人幫FHM、GQ瀟灑(中文版)、Men’s uno男人誌、Esquire君子雜誌國際中文版、WE PEOPLE東西名人雜誌、BANG!街頭流行聖經

休閒娛樂類 食尚玩家、Taipei Walker、7-WATCH情報誌、世界電影、TO’GO泛遊情報、AZ時尚旅遊雜誌、Traveler 旅人誌、行遍天下、國家地理雜誌***

電腦資訊類 Stuff科技時尚誌、電腦家庭PC HOME、Computer電腦DIY、PC DIY電腦硬派月刊、手機GOGO**

生活人文類 ppaper、讀者文摘、講義、2535***

語文學習類 大家說英語(A版)、大家說英語(B版)、空中英語教室(A版)、空中英語教室(B版) 、常春藤生活英語、常春藤解析英語

運動體育類 GOLF高爾夫雜誌、高爾夫文摘雜誌

婦女家庭類 BODY體面、育兒生活、食尚小玩家*、健康世界、常春、康健雜誌、媽咪寶貝、媽媽寶寶、親子天下 、嬰兒與母親

※資料來源：尼爾森媒體廣告監播服務軟體 AIS (Advertisement Information Service)

※2012年新增監刊雜誌(以*標註)：食尚小玩家

※2012年停止監刊雜誌(以**標註)：茉莉JASMINE、手機GOGO

※停刊雜誌(以***標註)：獨家報導(2011/02停刊) 、非凡新聞周刊(2011/06停刊) 、COCO哈衣族(2011/07停刊) 、VI VI薇薇(2011/08停刊) 、車語生活(2011/08

停刊)、Scawaii以妳時尚國際中文版(2011/12停刊)、國家地理雜誌(2012/10停刊)、2535(2012/11停刊)

偉視捷媒體 凱絡媒體 知世.安索帕 安布思沛 博仕達 集思媒體

台灣安吉斯媒體集團

安吉斯媒體集團簡介

• 安吉斯媒體集團是全球發展最快的行銷傳播集團，集團的優勢在於所有團隊所具備的企業家精神，

和「以消費者為核心，從數位思考領先」的專業理念。

• 台灣安吉斯媒體集團旗下共有六大行銷傳播品牌，分別為提供媒體傳播服務之凱絡媒體(Carat)、

偉視捷媒體(Vizeum)以及集思媒體(AAA)，提供數位傳播行銷之知世∙安索帕(wwwins Isobar)，

專 注 於 家 外 媒 體 服 務 之 博 仕 達 (Posterscope) 以 及 專 精 於 網 路 搜 尋 行 銷 領 域 的 安 布 思 沛

(iProspect)。

• 安吉斯媒體集團隸屬於Aegis Group plc.，Aegis Group plc.是英國倫敦證交所股票上市公司。

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