Comptes sociaux consolidés 2013 des sociétés du … 06 03_newsletter_bilan 2013_final... · Sonelgaz a présenté, lundi 23 juin 2014 à Alger la synthèse des bilans dactivités

Newsletter n°29- Juin 2014 Page 1/31

Direction des Relations avec les Médias

N° 42/DRM/2014

Newsletter presse n°29 Synthèse des bilans d’activités et

Comptes sociaux consolidés 2013 des

sociétés du Groupe Sonelgaz Edition électronique – Juin 2014

Manel AIT-MEKIDECHE


Sommaire I. Communiqué général ________________________________________________________ 4

II. Principaux paramètres de l’exercice 2013 ________________________________________ 5

1. En matière de satisfaction de la demande et de qualité de service ___________________ 5

2. En matière de développement des moyens de production d’électricité ________________ 6

3. Zoom sur la consommation spécifique des centrales et l’efficacité énergétique _________ 6

4. En matière de développement du transport électricité : ___________________________ 12

5. En matière de développement du transport gaz : ________________________________ 12

6. En matière de développement de la distribution de l’électricité et du gaz _____________ 13

7. Les ventes électricité _____________________________________________________ 13

8. Les achats de gaz _______________________________________________________ 15

9. Les ventes de gaz _______________________________________________________ 15

10. Clientèle électricité _____________________________________________________ 17

11. Clientèle gaz _________________________________________________________ 17

12. Portefeuille des Créances exigibles de la clientèle: ____________________________ 18

13. Les pertes d’électricité __________________________________________________ 18

14. Les investissements ___________________________________________________ 19

15. Les Ressources Humaines et la formation __________________________________ 20

16. Les Systèmes d’Information ______________________________________________ 21

17. Le Sponsoring ________________________________________________________ 21

III. Evolution des principaux paramètres de gestion du Groupe Sonelgaz* _________________ 22

IV. Les Comptes Sociaux Consolidés ___________________________________________ 23

V. Tableau des comptes de résultats consolidés ____________________________________ 24

18. Analyse des comptes de produits _________________________________________ 25

19. Le chiffre d’affaires ____________________________________________________ 26

20. Analyse des comptes de charges _________________________________________ 26

21. Le résultat net consolidé ________________________________________________ 27

VI. Le bilan consolidé _______________________________________________________ 28

1. Les comptes de l’actif _____________________________________________________ 28

2. Les comptes du passif ____________________________________________________ 29

VII. Annexe: résumé des moyens de production à fin mars 2014 _______________________ 29

VIII. Contact Presse__________________________________________________________ 31


Figures Figure 1: Evolution de l'énergie non distribuée.................................................................................... 5

Figure 2: montre rapport l'évolution de la consommation spécifique moyenne et introduction des nouveaux paliers de puissance ........................................................................................................... 8

Figure 3: montre l'évolution de la consommation spécifique de combustible et gain en combustible en fonction du palier de puissance ...................................................................................................... 9

Figure 4: montre rapport groupe de production/PMA ........................................................................ 10

Figure 5: montre la consommation spécifique du client BT ............................................................... 14

Figure 6: montre la consommation spécifique gaz des clients ordinaires .......................................... 16

Figure 7: Accroissement annuel de la clientèle basse tension .......................................................... 17

Figure 8: montre l’accroissement des clients basse pression ........................................................... 18

Figure 9: Structure des dépenses d'investissements 2013 ............................................................... 20

Figure 10: Structure des produits opérationnels 2013 ....................................................................... 26

Figure 11: Structure des comptes de charges ................................................................................... 26

Figure 12: Résultat net par société ................................................................................................... 27

Tableaux Tableau 1: montre la consommation spécifique .................................................................................. 7

Tableau 2: Consistance du réseau de transport de l'électricité ......................................................... 12

Tableau 3: Consistance des réseaux de distribution d'électricité ...................................................... 13

Tableau 4: Ventes d'énergie par niveau de tension .......................................................................... 13

Tableau 5: Evolution des ventes par secteur économique ................................................................ 14

Tableau 6: Ventes par niveau de pression ........................................................................................ 15

Tableau 7: Ventes à la clientèle HP par secteur d'activité économique ............................................ 16

Tableau 8: Taux de pertes par société de distribution ....................................................................... 19

Tableau 9: effectif global par activité ................................................................................................. 20

Tableau 10: montre l'évolution des principaux paramètres de gestion du Groupe Sonelgaz ............ 22

Tableau 11: Tableau des comptes de résultats consolidés ............................................................... 25


I. Communiqué général

Sonelgaz a présenté, lundi 23 juin 2014 à Alger la synthèse des bilans d’activités et Comptes sociaux consolidés 2013 des sociétés du Groupe Sonelgaz

L’exercice 2013 a été consacré par le Groupe Sonelgaz à la poursuite du processus de construction et de consolidation d’une part et, d’autre part à la réalisation des programmes de développement des systèmes de production et de transport de l’électricité et des ouvrages des réseaux de transport du gaz et de distribution de l’électricités et du gaz. 2013 a connu également la mobilisation de l’ensemble des moyens des sociétés de production, transport et distribution de l’électricité et de transport et distribution du gaz par canalisation et des sociétés travaux pour la mise en œuvre effective des plans d’urgences initiés dans le but de satisfaire la demande énergétique en forte croissance et préparer dans les meilleurs conditions le passage des pointes hiver et été des exercices 2013 et 2014.

Les actions de refonte des organisations des sociétés filiales dans l’objectif d’en améliorer l’efficience ont concerné notamment la création de la nouvelle filiale de production diesel et des énergies renouvelables SKTM, la préparation de la restructuration de la filiale de prévention et de gardiennage SPAS en quatre sociétés et l’intégration de la filiale ARMEL dans la société de maintenance des équipements industriels MEI.

Par ailleurs, l’année 2013 aura été celle de la mise en œuvre de la stratégie industrielle de Sonelgaz relative au développement de la fabrication industrielle et du savoir-faire local et la diversification des sources d’approvisionnement énergétique. Au titre des principales actions de l’exercice, il faut relever le lancement des projets ayant trait à l’éolien et au solaire photovoltaïque avec un plan de déploiement relativement important touchant le sud et les régions des hauts plateaux. Il y a lieu de relever notamment, l’engagement en 2013 dans le projet de partenariat pour la construction d’usines de fabrication des turbines à gaz, turbines à vapeur, alternateurs et systèmes contrôle commande qui a été concrétisé en 2014 (voir communiqué de création de la société GEAT en partenariat avec GE). Des appels à manifestation d’intérêt ont également été lancés, à l’instar des projets de fabrication des chaudières de récupération, de silicium et de la société d’engineering procurement et construction (EPC).

Sur le plan financier, malgré la mise en œuvre du dossier de rachat du découvert bancaire à fin 2010 et des facilités octroyées pour le financement des investissements, les contraintes financières sont restées importantes en 2013. Les impacts des préfinancements des programmes publics associés au non remboursement des créances détenues sur l’Etat ont généré un déficit de trésorerie global fusionné de l’ordre de 75 milliards de dinars.

C’est dans l’optique d’un règlement structurel de la situation financière du Groupe Sonelgaz que les pouvoirs publics seront une nouvelle fois sollicités. Il est attendu la mise en œuvre de solutions durables au règlement des conditions de couverture financière des programmes de développement des sociétés du Groupe et à la redéfinition des relations afin d’éviter de pénaliser leurs finances.

Par ailleurs, l’année 2013 a connu la mise en place de lignes de crédits totalisant plus de 800 milliards de dinars ainsi que la mise en place d’une nouvelle convention de financement des programmes de développement des différents métiers des sociétés du Groupe de 1600 milliards de dinars destinés au financement des programmes de développement 2014 – 2017.

Sur le plan des activités, le Groupe Sonelgaz a poursuivi, en 2013, ses efforts de développement des infrastructures énergétiques et de la mise en œuvre effective des plans d’urgence pour répondre dans les meilleures conditions à la demande nationale notamment pour la pointe de l’été.


C’est ainsi que la capacité nationale de production d’électricité a été renforcée de plus de 2000 MW par le biais de la mise en service de la centrale en cycle combiné de Koudiet Draouche (1 140 MW) et des turbines à gaz mobiles de SPE à hauteur de 840 MW. Ces renforcements de capacités ont également été réalisés pour les réseaux de transport et de distribution d’électricité en vue de l’amélioration de la qualité de service et l’alimentation de la clientèle.

II. Principaux paramètres de l’exercice 2013

La réalisation des projets de développement et la progression des indicateurs de performance des sociétés du Groupe Sonelgaz sur l’ensemble des domaines ont connu un bond positif remarquable. Les données détaillées par domaine d’activités sont les suivantes :

1. En matière de satisfaction de la demande et de qualité de service

L’exercice 2013 a enregistré une performance appréciable dans la satisfaction de la demande dans de bonnes conditions de qualité. Aucune contrainte majeure en termes de couverture de la demande ou de perturbation de l’alimentation du système électrique n’a été enregistrée au cours de l’exercice. Ceci grâce au renforcement notable de la capacité de production d’électricité. En effet, la capacité moyenne annuelle de puissance disponible des producteurs a atteint 10 177 MW en augmentation de 14% par rapport à 2012. Pour satisfaire le pic de consommation de l’année, la capacité de puissance a atteint un seuil maximal de 10 966 MW.

En effet, la Puissance Maximale Appelée (PMA) enregistrée en 2013 sur le réseau interconnecté nord a atteint 10 464 MW (le 7 Août 2013 à 21h00), enregistrant une évolution de 7% par rapport à 2012.

A signaler que pour la quatrième année consécutive, la PMA a été enregistrée durant la période estivale. Ce changement dans le mode de consommation d’énergie électrique s’explique par la pénétration importante des appareils de climatisation.

La figure ci-dessous montre comment la qualité de service s’est nettement améliorée ces dernières années et comment la réalisation de l’année 2013 a été nettement meilleure que celle enregistrée en 2012. La réalisation a été même meilleure que la prévision.

Figure 1: Evolution de l'énergie non distribuée


2. En matière de développement des moyens de production d’électricité

L’année 2013 a été caractérisée par le renforcement de la puissance totale installée de plus de 2000 MW suite à la mise en service de la centrale en cycle combiné de Koudiet draouche (SKD) de 1 140 MW et au renforcement du parc de production de la filiale SPE comme suit :

Quatre (04) TG à la centrale TG mobiles d’Amizour (92 MW) ;

Quatre (04) TG mobiles à la centrale d’El Oued (92 MW) ;

Quatre (04) TG mobiles à la centrale de Hassi Messaoud Ouest (92 MW) ;

Douze (12) TG mobiles à la centrale de M’Sila 4 (260 MW) ;

Douze (12) TG mobiles à la centrale de F’Kirina (260 MW) ;

Deux (02) TG mobiles à la centrale d’Adrar (46 MW) ;

6ème TG à la centrale d’In Amenas (05 MW) ;

Trois (03) TG à la centrale d’Illizi (15 MW).

2013 a connu aussi l’ouverture des chantiers de réalisation de quinze (15) ouvrages de production pour le compte de SPE. Il y a lieu de citer en particulier les ouvrages importants notamment pour le réseau interconnecté nord :

Centrales TG : Hassi R’Mel (1) 300 MW, Boufarik 600 MW, Oumache (Biskra) 600 MW et Hassi R’Mel (2) 600 MW,

Centrales TG mobiles : F’Kirina (240 MW), M’Sila (240 MW), Amizour (156 MW), 20 turbines à gaz mobiles d’une puissance globale de 393 MW pour les sites de Béni Mered, Boufarik, Ouargla et M’Sila, 18 TG mobiles de 17 MW chacune pour le site d’Adrar (2*17MW),

Centrales en cycle combiné : Jijel (1 300 - 1 600 MW), Ras Djinet (1 131 MW), Ain Arnat (1 015 MW).

3. Zoom sur la consommation spécifique des centrales et l’efficacité énergétique

L’un des objectifs de la politique énergétique fixée au secteur de l’électricité et de la distribution du gaz naturel par canalisation est d’améliorer l’efficacité de ce secteur.

C’est pourquoi, en complément à l’introduction des énergies renouvelables, un effort doit être mené dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des centrales de production d’électricité. C’est l’un des plus importants gisements d’économie en gaz naturel.

Pour les centrales de production d’électricité, l’efficacité énergétique se mesure principalement par le taux de consommation spécifique des centrales en combustibles. Plus la consommation spécifique est basse, plus la centrale est efficace énergétiquement.

La consommation spécifique nationale réalisée dans l’exercice 2013, par l’ensemble des moyens de production (SPE, SKTM et Producteurs indépendants) est de 2,371 Th/KWh, en amélioration de 7,6% par rapport à 2012.


Tableau 1: montre la consommation spécifique

Unité : Th/kWh

Réalisé Réalisé Evolution

13/12 2012 2013

Thermique Vapeur 2,822 2,817 -0,20%

Thermique Gaz 3,159 3,192 1,00%

Diesel 2,877 2,948 2,40%

Total SPE 3,044 3,035 -0,30%

Thermique Gaz - 3,604 -

Diesel - 2,889 -

Total SKTM - 3,328 -

Total SPE et SKTM 3,044 3,041 -0,10%

Kahrama 3,138 3,169 1,00%

SK Skikda 1,968 1,805 -8,30%

SK Berrouaghia 2,555 2,573 0,70%

SK Hadjret ennous 1,586 1,586 0,00%

SK Terga 1,841 1,821 -1,10%

SK koudiet eddraouch - 1,756 -

Total IPP 2 1,87 -6,50%

Consommation Spécifique Nationale 2,565 2,371 -7,60%

Il y a lieu de relever que les centrales en cycles combinés, sollicitées pour satisfaire la demande en base, enregistrent la consommation spécifique la plus basse, comparativement aux autres centrales turbines vapeur et turbines gaz sollicitées beaucoup plus pour la satisfaction de la demande semi-base et de pointe.

Le tableau ci-dessus montre que la consommation spécifique du parc de production SPE réalisée en 2013 est de 3,035 Th/KWh, en amélioration de 0,3% par rapport à 2012 due à une plus grande sollicitation de la filière TV avec la remise en service d’un groupe TV à Jijel et à Marsat qui a une meilleure consommation spécifique et à une moindre sollicitation de la filière TG.

Sollicitées en base, la consommation spécifique des cycles combinés qui varie entre 1,6 th/kWh (0,169 m3/kWh) et 1,8 th/kWh (0,190 m3/kWh) est nettement plus basse que celle des centrales TV et TG de SPE qui sont en plus de la demande en base sollicitées pour la couverture de la semi base et pointe.

Le fonctionnement des cycles combinés en semi-base permettront d’accroitre les économies en combustible et permettront également de prolonger davantage nos réserves en gaz naturel.


C’est dire que le choix des gros paliers de puissance en fonction de l’évolution prévisionnelle de la puissance appelée permet à la fois des économies d’investissemen t par l’effet de taille et de la consommation spécifique en combustible. C’est cette évaluation constante de la demande qui a favorisé la décision d’introduction du palier TV 160MW en 1982 et des grosses turbines à gaz de 200 MW en 2002 et des cycles combinés de 400 MW en 2005.

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Evolution de la consommation spécifique moyenne par période d'introduction de nouveaux paliers de puissance des groupes de production d'électricité 1982 - 2013

Palier de puissance Consommation spécifique moyenne par période

Figure 2: montre rapport l'évolution de la consommation spécifique moyenne et introduction des nouveaux paliers de puissance


Ce graphe montre bien que la consommation spécifique est liée systématiquement au niveau de palier de puissance introduit dans le système électrique. Les gains ainsi obtenus passent d’une consommation moyenne spécifique de 0,336 m3/kWh avec l’introduction du palier vapeur de 160 MW durant les années 80 à une consommation moyenne spécifique de 0,283 m3/kWh avec l’introduction du palier de puissance de 400 MW à partir de 2005.

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MW

Evolution de la consommation spécifique de combustible et Gain en combustible en fonction du palier de puissance 1982 -2013

Palier de puissance Economie de combustible Consommation spécifique de combustible

Figure 3: montre l'évolution de la consommation spécifique de combustible et gain en combustible en fonction du palier de puissance

Ce graphe montre aussi les gains en combustibles réalisés ces dernières années et leur rapport avec la baisse de la consommation spécifique et l’augmentation des paliers de puissance. Ainsi sommes nous passés d’une économie de combustible de 34 millions de m3 en 1984 à une économie de 3 273 millions de m3 en 2013.

Les cycles combinés de Skkda (SKS) et de Hadjeret En Nouss (SKH) ont à eux seuls permis une économie de gaz naturel depuis leur mise en service de plus de 11 milliards de m3 dont 6 milliards pour la seule centrale de SKH.


C’est dire combien il était judicieux d’introduire le palier 400 MW des cycles combinés. Ce qui est d’ailleurs, une nécessité vu l’ampleur du système électrique actuel et le niveau de la demande croissancte en électricité. Cette nécessité est dictée par les rapport puissance appelée et de capacité de puissance des groupes de production de l’électricité. Aujourd’hui, la taille du plus gros groupe de production représente à peine 3,8% de la puissance maximale appelée alors qu’il représentait, en 1982 pas moins de 13%. Cela montre une meilleure optimisation du système production-transport d’aujourd’hui par rapport à celui des decennies précedentes..

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Puisance Maximale Appeleé-Taille du plus gros groupe de production d'électricité 1982-2013

Taille plus gros groupe Puissance Max appelée (PMA)

Figure 4: montre rapport groupe de production/PMA


En effet, le système électrique est à présent mieux structuré qu’il ne l’a été par le passé. En 1986 par exemple, la puissance du plus grand groupe était de 168 MW. Le déclenchement de la plus grande centrale à l’époque de 504 MW (3*168 MW) pouvait représenter un risque de perte de plus de 35% de la capacité totale du système électrique en pointe. Aujourd’hui, ce risque ne représente que 11 % bien que la puissance du plus gros groupe soit de 400 MW et que la taille de la plus grande centrale soit de 1200 MW (3*400 MW).

Le même raisonnement est à tenir si l’on calcule le rapport entre la taille de la plus grande centrale et le creux de nuit (la puissance minimale appelée). Ce rapport était de plus de 80% en 1987 alors qu’il ne représente aujourd’hui que 30%.

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4. En matière de développement du transport électricité :

Les principaux paramètres d’activités pour 2013 sont :

La mise en service de 75 ouvrages postes et 79 ouvrages lignes,

Le renforcement du réseau télécoms FO par la mise en service de 59 nouvelles liaisons totalisant près de 3 355 km de FO et une longueur du réseau de 16 096 km.

Tableau 2: Consistance du réseau de transport de l'électricité

Intitulé Réalisé Réalisé

Evolution 2012 2013

Postes (Nbres) 261 283 8,40%

Postes 400 KV 11 12 9,10%

Postes 220-60 KV 250 271 8,40%

Lignes (KM) 23 802 25 400 6,70%

400KV 2 478 2 547 2,80%

220KV-60 KV 21 324 22 853 7,20%

Transformateurs 645 699 8,40%

Cabines Mobiles (Nbre) 61 74 21,30%

Puissance (MVA) 44 916 48 806 8,70%

Compensation (Batteries) MVAR 2 430 2 490 2,50%

Selfs (MVAR) 585 725 23,90%

Réseau Fibre Optique (télécoms) km cum. 12 741 16 096 26,30%

5. En matière de développement du transport gaz :

L’exploitation du réseau a été caractérisée par l’équilibre du système gazier et la mise à disposition des capacités de transport pour l’ensemble des utilisateurs du réseau de transport du gaz. Les actions principales de 2013 ont porté sur :

La mise en gaz de 46 DP (dont 4 DP RCN et 3 DP développement réseau) représentant une longueur de réseau de transport gaz de 195 km et l’ouverture des chantiers de 116 DP

La mise en service de quatre (04) antennes infrastructurelles renforçant ainsi d’une part le système gazier et en assurant une meilleure fluidité et sécurité d’approvisionnement en gaz et d’autre part la desserte des nouvelles localités,

La poursuite du plan de modernisation du GRTG, qui vise à améliorer la qualité de service, à fiabiliser les équipements des ouvrages et à mettre en conformité certains ouvrages en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens.


6. En matière de développement de la distribution de l’électricité et du gaz

D’une manière globale, les réalisations physiques des investissements de distribution sont de 90,7% pour l’électricité et de 99% pour le gaz. La réalisation des plans d’urgence ont permis d’assurer un rattrapage important dans ce domaine.

Tableau 3: Consistance des réseaux de distribution d'électricité

Intitulé Réalisé Réalisé Evolution

2012 2013 13/12

SDA 18 218 18 862 3,50%

Moyenne Tension 7 079 7 424 4,90%

Basse Tension 11 139 11 437 2,70%

SDC 64 098 66 409 3,60%


Basse Tension 33 354 34 264 2,70%

SDE 100 492 103 735 3,20%


Basse Tension 58 482 60 159 2,90%

SDO 86 863 90 645 4,40%


Basse Tension 46 156 48 190 4,40%

DISTRIBUTION 269 671 279 651 3,70%

Moyenne Tension 120 540 125 601 4,20%

Basse Tension 149 131 154 050 3,30%

7. Les ventes électricité

Le total des facturations d’énergie toutes tensions confondues s’est élevée à 45,1 TWh, correspondant à une évolution de 4,4% par rapport à l’exercice précédent.

Cette évolution des facturations s’explique en grande partie par la hausse des ventes aux clients basse tension de 4,5% et des clients moyenne tension de 4,2%.

La part de la clientèle HT représente 18,9% du total des ventes, la clientèle MT représente 27,5% du total des ventes. La clientèle BT, quant à elle, a atteint la proportion de 53,6% en 2013.

Tableau 4: Ventes d'énergie par niveau de tension

Unité: GWh 2012 2013 Evolution 13/12

Abonnés Ordinaires 20 091 21 118 5,10%

Abonnés FSM 3 025 3 039 0,50%

Basse Tension 23 115 24 157 4,50%


Haute Tension 8 169 8 525 4,40%

Total 43 150 45 050 4,40%


La croissance des ventes aux clients industriels de 4,4 % par rapport à 2012 est essentiellement due à l’évolution importante des ventes aux secteurs de l’industrie de la sidérurgie et de l’eau respectivement de 14,3% et 12,3% par rapport à 2012 et à un moindre degré des ventes aux secteurs des matériaux de construction (+3,7 %) et des hydrocarbures (+2,4%). La hausse importante du secteur des eaux est enregistrée au niveau de la société de distribution d’Alger en raison du rythme effréné des stations de dessalement de MiyahTpaza SMT et Miyah Cap Djinat SMD. Par ailleurs, on note, la baisse des secteurs de bois et papiers, de l’agro-alimentaire, respectivement de 39,6%, 25,7% et 13,6% et chimie caoutchouc et matières plastiques par rapport à l’exercice 2012.

Tableau 5: Evolution des ventes par secteur économique

Unité:GWh Réalisé Evolution

13/12 Structure

2012 Structure

2013 2012 2013

Hydrocarbures 2 769,51 2 834,84 2,4% 33,9% 33,3%

Mat. deconstr. 2 074,30 2 151,03 3,7% 25,4% 25,2%

Ind. Sider.Metal 798,74 913,05 14,3% 9,8% 10,7%

Eaux 1 606,17 1 803,77 12,3% 19,7% 21,2%

Chim. Caou. Mat. Plas. 431,53 372,89 -13,6% 5,3% 4,4%

Ind.Mecan. etElect. 127,30 122,85 -3,5% 1,6% 1,4%

Agro-Alimen; 45,72 33,96 -25,7% 0,6% 0,4%

Bois. Papiers Poly. 49,63 30,10 -39,4% 0,6% 0,4%

Mineset Car 31,71 29,41 -7,3% 0,4% 0,3%

Transport 174,65 169,67 -2,8% 2,1% 2,0%

Indust. Text. 8,05 7,60 -5,6% 0,1% 0,1%

Divers 51,96 56,02 7,8% 0,6% 0,7%

Total 8 169,3 8 525,20 4,4% 100,0% 100,0%

Il y a lieu de noter également les disparités dans la consommation de l’électricité des clients ordinaires selon les régions géographiques. La figure suivante montre bien qu’en moyenne, le client basse tension installé dans le sud consomme 5 123 kWh soit, à peu près, deux fois plus que le client installé dans le nord du pays (2 852 kWh/client). Consommation due essentiellement aux effets de la climatisation dans le sud mais aussi au soutien de l’Etat qui prend en charge 50% des factures des clients basse pression dans le sud.

Figure 5: montre la consommation spécifique du client BT


8. Les achats de gaz

Le volume de gaz acheté à Sonatrach par les sociétés du Groupe Sonelgaz s’est élevé à 25,5 milliards de m3. 13,6 Milliards de m3 ont été destinés aux centrales électriques (soit 53,4% des achats).

Par ailleurs les clients tiers (alimentés directement par Sonatrach) ont procédé au prélèvement auprès de Sonatrach de 1,9 milliards de m3. De ce fait, les quantités totales de gaz transitées par le réseau de transport de gaz de GRTG se sont élevées à 27,4 Milliards de m3 soit une évolution de 2% par rapport à 2012.

9. Les ventes de gaz

Le total des facturations de gaz toute pressions confondues s’est élevée à 11,15 Milliards de m3, soit 0,9 Milliards de m3 de plus qu’en 2012.

Cette évolution des facturations s’explique en grande partie par la hausse des ventes aux clients basse pression de 10,8% (impact des programmes de la distribution publique du gaz) et des clients moyenne pression de 8,9%.

La croissance des ventes aux clients industriels de 3,1 % par rapport à 2012 est due essentiellement à l’évolution des ventes au secteur des matériaux de construction dont la part des ventes totales aux clients industriels est passée de 75,6% en 2012 à 78,3% en 2013.

Les ventes à la clientèle Basse Pression ont évolué de 10,8%/2012, soit une hausse importante des ventes de (+714 millions de m3) par rapport à l’exercice précédent, expliquée essentiellement par l’augmentation de la clientèle BP.

Les ventes BP représentent 66% des ventes totales Gaz.

Les ventes à la clientèle Moyenne Pression ont connu une croissance de 8,9% par rapport à 2012, soit (+73millions de m3) par rapport à 2012.

Les ventes MP représentent 8% des ventes totales Gaz.

Les ventes à la clientèle Haute Pression ont connu une augmentation par rapport à 2012 de 3,1%

(+80 millions de m3).

Les ventes HP ont atteint l’objectif à hauteur de 92,4%, elles représentent 27% des ventes totales Gaz.

Tableau 6: Ventes par niveau de pression

Unité : 106 m3 Réalisé Réalisé

Evolution 13/12 2012 2013

Basse pression 6 588 7 302 10,80%

Moyenne pression 817 889 8,90%

Haute pression 2 868 2 956 3,10%

Total 10 273 11 147 8,50%

Les ventes HP accusent une légère hausse de 3,1%/2012, cette augmentation est induite essentiellement à la hausse des ventes du secteur hydrocarbures de (+31,6%/2012) ainsi que le secteur des industries textiles de (+37,1%/2012).


On enregistre une baisse importante au niveau des ventes des secteurs des industries de sidérurgies et métalliques (-20,9%2012), chimie caoutchouc matières plastiques (-16,1%/2012) et mines et carrières de (-11%/2012).

Les ventes à la clientèle HP par secteur d’activité économique se présentent comme suit :

Tableau 7: Ventes à la clientèle HP par secteur d'activité économique

Unité : 106 m3 Réalisé Evolution

13/12 Structure

2012 Structure

2013 2012 2013

Hydrocarbures 13,73 18,07 31,6% 0,5% 0,6% Mat. de constr. 2 194,89 2 313,29 5,4% 76,5% 78,3% Ind. Sider.Metal 243,13 192,27 -20,9% 8,5% 6,5% Eau 0,06 0,00 -100,0% 0,0% 0,0% Chim. Caou. Mat. Plas. 26,87 22,55 -16,1% 0,9% 0,8% Ind.Mecan. etElect. 23,51 22,89 -2,6% 0,8% 0,8% Agro-Alimen; 231,77 236,30 2,0% 8,1% 8,0% Bois. Papiers. Poly. 4,81 4,54 -5,4% 0,2% 0,2% MinesetCar 19,90 17,70 -11,0% 0,7% 0,6% Indust. Text. 15,11 20,72 37,1% 0,5% 0,7% Verre 93,84 107,83 14,9% 3,3% 3,6%

Total 2 868 2 956,2 3,1% 100,0% 100,0%

Concernant la consommation spécifique des ménages, répartis par zone géographique, ce sont les clients se situant dans la région des hauts plateaux qui consomment moyennement 22 035 th/client, soit à peu près deux fois plus que la moyenne d’un ménage se situant dans le nord. Ceci s’explique par l’utilisation du chauffage à gaz durant la saison hivernale :

Figure 6: montre la consommation spécifique gaz des clients ordinaires


10. Clientèle électricité

L’accroissement enregistré durant l’exercice 2013 est de 319 687 clients, représentant une baisse de 2% par rapport à 2012.

L’accroissement de la clientèle alimentée en Basse Tension est de 317 971 clients en baisse de 2% par rapport à 2012.

Les réalisations en Moyenne Tension sont au nombre de 1 714 nouveaux clients en baisse de 2,5% par rapport à 2012.

Il y a lieu de noter la mise en service de deux (02) nouveau client alimenté en Haute Tension.

Le graphe ci-dessous donne un historique des apports de clients nouveaux basse tension depuis 2002 :

Figure 7: Accroissement annuel de la clientèle basse tension

Le nombre total de clients électricité à fin 2013 est de 7 748 531 en évolution de 4,3% par rapport à 2012. Il se décompose comme suit :

Basse Tension……………7,670 millions (+4,3%/2012).

Moyenne Tension………..49 milliers (3,7%/2012).

Haute Tension……………105 clients.

11. Clientèle gaz

L’accroissement de la clientèle Gaz enregistré pour l’exercice 2013 est de 298 439 clients, en baisse de 7,4% par rapport à 2012

L’accroissement de la clientèle alimentée en Basse Pression a été de 298 086 clients représentant une baisse de 7 ,4% par rapport à 2012. Cet accroissement est réparti comme suit :

Nouvelle Distribution Publique : 76 427 clients (- 18,5%/2012) ;

Raccordement Client Nouveau : 221 659 clients (-2,9%/2012).

Les réalisations en matière de clientèle Moyenne Pression sont au nombre de 343 nouveaux clients, en hausse de 16,3% par rapport à 2012 (295 clients).

Le nombre de clients HP en 2012 passe à 10 contre 4 en 2012, soit en hausse importante de 150% par rapport à 2012.


Le graphe ci-dessous donne la décomposition des apports de clients nouveaux basse pression par type de programme (RCN et distribution publique gaz).

Figure 8: montre l’accroissement des clients basse pression

Le nombre total des clients Gaz à fin 2013 est de 3 967 275 clients, en évolution de 8,1% par rapport à 2012, répartis comme suit :

Basse Pression……………3 961,9 millions (+8,1%/2012),

Moyenne Pression………. ..5,07 milliers (+7,3%/2012),

Haute Pression ……………..216 clients (+4,9%/2012).

12. Portefeuille des Créances exigibles de la clientèle:

Les créances exigibles clientèle des sociétés de distribution à fin 2013 (hors créances vis-à-vis de l’état concernant la facturation sud pour un montant de 3,1 milliards de DA) ont atteint 43,2 milliards de DA en augmentation de 2,9% par rapport à 2012 en raison de l’augmentation des créances des abonnés ordinaires privés et administratifs respectivement de 2,3% et 4,4% par rapport à 2012.

En revanche, on note la baisse des créances détenus sur la clientèle HT/HP de 22,5% par rapport à 2012.

Le portefeuille total des créances exigibles des sociétés de distribution représente 85 jours de chiffre d’affaires contre 87 jours en 2012, soit une amélioration de 02 jours par rapport à l’exercice 2012. Cette diminution est due essentiellement aux améliorations des délais crédit client global des sociétés de distribution de 2,3% par rapport à 2012.

La SD Ouest a amélioré son délai crédit client de 6 jours de chiffre d’affaire par rapport à 2012 passant de 93 jours en 2012 à 87 jours en 2013, suivi de la SD Alger et de la SD Centre qui ont amélioré leurs délais crédits clients respectivement de 04 et de 03 jours de leurs chiffres d’affaires par rapport à 2012.

13. Les pertes d’électricité

Le taux de perte des sociétés de distribution enregistré durant l’exercice 2013 est de 18,76% contre 19,59% en 2012, soit une amélioration de 4,21%.


Tableau 8: Taux de pertes par société de distribution

Unité : % Réalisé Réalisé

Evolution 13/12 2012 2013

SD Alger 26,8 25,75 -3,90%

SD Centre 17,51 16,53 -5,60%

SD Est 16,69 16,31 -2,30%

SD Ouest 20,18 19,15 -5,10%

Total 19,59 18,76 -4,20%

14. Les investissements

Le montant des dépenses d’investissements enregistrées en 2013 par l’ensemble des sociétés du groupe est de 409 milliards de DA correspondant à un taux de réalisation de 103,4% des prévisions et une évolution très importante de 77,5% par rapport à 2012.

Ce montant a été réalisé pour l’essentiel par les sociétés des métiers de base (production, transport et distribution de l’électricité et gaz) pour un montant de 347,3 milliards de DA dont plus de 50% représente le montant alloué aux investissements de production de l’électricité :

La production d’électricité (sociétés SPE et SKTM) avec un montant de 176,9 milliards de DA en évolution de 167,8% par rapport à l’année 2012 en raison de la mise en œuvre des plans de d’urgence et de développement des capacités de production d’électricité

Des participations de Sonelgaz (maison mère) de 2,1 milliards de DA au titre des projets en partenariat de centrales électriques (libération des dernières tranches de la participation au titre du projet SKD)

La société Gestionnaire du réseau de transport électricité avec un montant de 51 milliards de DA (15% des investissements des sociétés des métiers de base du groupe).

La société Gestionnaire du réseau de transport gaz avec un montant de 20,5 milliards de DA (6% des investissements des sociétés des métiers de base du groupe)

Les sociétés de Distribution de l’électricité et gaz de l’est, ouest, centre et Alger avec un montant total de 98,8 milliards de DA (28 % des investissements des sociétés des métiers de base du groupe) en raison de la mise en œuvre des plans d’urgence (passage de l’été 2013 et 2014 ) visant le renforcement de l’alimentation de la clientèle et l’amélioration de la qualité de service dont le montant total des dépenses s’est élevé à 40,5 milliards de DA (41% du total des dépenses d’investissement des sociétés de distribution).

La figure suivante montre la répartition des investissements par société :


SPE 51%

GRTE 15%

GRTG

6%

SDA

4%

SDC

6%

SDE

9%

SDO 10%

OS

0,001%

MM

0,002% Participations 1%

SPE GRTE GRTG SDA SDC SDE SDO OS MM Participations

Structure des dépenses d'investissements 2013

Figure 9: Structure des dépenses d'investissements 2013

La couverture du programme d’investissement a été essentiellement assurée par l’endettement à long terme à hauteur de 98%.

15. Les Ressources Humaines et la formation

L’effectif global des sociétés du Groupe à fin 2013 s’élève à 77 259 agents contre 72 588 en 2012 en hausse de 6,4%, soit 4 671 agents de plus, qui se décomposent comme suit :

Effectif Permanents : 57 501 contre 54 665 en 2012, (+2 836 agents) soit une hausse de 5,2% par rapport à 2012.

Effectif Temporaires : 19 758 contre 17 923 en 2012, (+1 835 agents) soit une hausse de 10,2% par rapport à 2012.

Tableau 9: effectif global par activité

Activités 2012 2013

Sonelgaz 507 478

Sociétés des Activités de Distribution et des Technologies associées (ADT) 25 450 27 087

Sociétés des Activités des Industries Energétiques (AIE) 10 654 11 753

Sociétés des Activités de Prestations de Services (APS) 20 229 21 497

Sociétés des Activités de Travaux et production Industrielle (ATI) 15 748 16 444

Total Groupe 72 588 77 259

L’exercice 2013 a connu un nombre de recrutement global de 10 808 agents, contre 10 347 en 2012, en hausse de 4,5%. Ceci s’explique toujours par l’importance des recrutements temporaires qui représentent 67,4% du total des recrutements. Les filiales SPAS, KANAGHAZ, ETTERKIB et KAHRAKIB à eux seules ont recruté respectivement : 1 650, 1 626,1 199 et 1 021 agents temporaires.


SDE, SDO et SPE ont procédé au recrutement de 744 et 652 et 649 agents permanents, représentant globalement 58% des recrutements permanents des sociétés du Groupe.

69,3% des recrutements concernent la catégorie « Exécution » dont 59,7% temporaires, 17,9% maitrise et 12,7% cadres.

La formation constitue également un levier important sur lequel le Groupe agit pour la mise à niveau de ses agents et de ceux nouvellement recrutés. A cet effet, les actions ont touché 28 161 agents correspondant à 509 803 hommes/jours.

La moyenne annuelle de participation par agent (perfectionnement professionnel et formation spécialisée confondus) est de 9 jours.

La moyenne annuelle de participation par agent ramenée aux effectifs formés est de 18 jours.

En nombre d’agents, les réalisations sont orientées à 93% vers le perfectionnement professionnel contre 7% vers la formation spécialisée.

En hommes/jours, la formation spécialisée représente 48% du total des réalisations, le perfectionnement professionnel quant à lui représente 52% du total des réalisations.

Les dépenses de formation sont de 3 092 407 et représentent 4% de la masse salariale de l’exercice 2013.

16. Les Systèmes d’Information

Il est à noter, durant l’exercice 2013, les travaux de déploiement des projets relatifs aux nouveaux systèmes d’information finances comptabilité « HISSAB », de la ressource humaine « NOVA » et de la gestion des stocks « ATTAD » au sein des filiales travaux et prestations de services. Ces projets visent à répondre à l’objectif stratégique de modernisation de la gestion de la ressource humaine et à l’implémentation d’une solution de gestion intégrée par le biais d’un ERP (Entreprise Ressources Planning) pour le périmètre finances comptabilité du Groupe. Ces systèmes de gestion sont développés par les moyens propres du Groupe Sonelgaz.

17. Le Sponsoring

Un montant de 273 millions de DA a été consacré par Sonelgaz aux opérations de sponsoring durant l’exercice 2013. La répartition par thème se présente comme suit :

Domaines d’intervention Nombre d'action Montants engagés en milliers de

DA %

Sport 66 243 843 89% Manifestations Scientifiques 45 17 636 6% Solidarité et actions sociales 9 6 900 3% Environnement 8 1 633 1% Art et culture 2 2 750 1%

Total 130 272 762 100%


III. Evolution des principaux paramètres de gestion du Groupe Sonelgaz*

Tableau 10: montre l'évolution des principaux paramètres de gestion du Groupe Sonelgaz

PARAMETRES UNITES 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013

Evolution13/12

ELECTRICITE

-Capacité installée totale MW 8 412 7 975 11 325 11 332 11 392 12 852 14 946 16,30%

Capacité de SPE et SKTM 6 752 6 316 8 439 8 446 8 520 8 844 9 799 10,79%

Capacité des producteurs tiers 1 660 1 659 2 886 2 886 2 886 4 007 5 147 28,45%

- Production totale : GWh 37 077 39 987 42 770 45 171 48 871 54 087 56 163 3,84%

Production SONELGAZ (SPE et SKTM) GWh 27 888 28 969 26 772 24 245 26 847 28 951 23 565 -18,60%

Production tiers (Y compris autres injections) GWh 9 189 11 018 15 998 20 926 22 025 25 136 32 598 29,69%

- Puissance Maximale Appelée (R.I.)* MW 6 411 6 925 7 280 7 718 8 606 9 777 10 464 7,03%

- Ventes totales (hors exportations) GWh 30 319 32 588 33 816 35 803 38 899 43 150 45 050 4,40%

- Abonnes Basse Tension U 6 002 484 6 235 273 6 484 157 6 759 839 7 057 246 7 381 864 7 699 835 4,31%

- Longueur Réseaux Distribution km 237 703 245 647 250 315 256 284 263 020 269 671 279 651 3,70%

- Longueur Réseaux Transport km 17 583 19 594 20 585 21 639 22 393 23 802 25 400 6,71%

GAZ

- Achats de gaz 106 m3 18 171 19 508 20 303 20 880 22 537 24 921 25 476 2,23%

- Ventes totales 106 m3 6 787 7 402 8199 8 373 9 182 10 273 11 147 8,51%

- Abonnes Basse Pression U 2 412 035 2 630 562 2 853 582 3 090 759 3 341 786 3 663 903 3 961 989 8,14%

- Longueur Réseaux Distribution km 37 972 42 142 47 064 52 404 56 129 63 289 69 135 9,24%

- Longueur Réseaux Transport km 7 361 8 088 9 723 11 601 13 829 15 260 15 933 4,41%

FINANCES

- Investissements 106DA 137 165 208 436 243 932 245 605 222 983 230 429 408 965 77,48%

EFFECTIFS (Permanents en activité) U 32 132 35 080 36 696 38 506 50 643 53 442 56 184 5,13%

(*) : 9 777 MW sans tenir compte du délestage, en y tenant compte la PMA aurait été de 10 363 MW le 17 Août 2012 à 20h30.


IV. Les Comptes Sociaux Consolidés

L’exercice 2013, aura encore été, un exercice particulièrement difficile pour le Groupe Sonelgaz en ce qui concerne la situation financière de ses sociétés et principalement celle des sociétés de distribution de l’électricité et du gaz.

Les difficultés des sociétés se sont aggravées avec le besoin de maintenir un rythme soutenu des investissements notamment pour la satisfaction de la demande durant les périodes estivales.

A ce titre, l’année 2013 a encore été consacrée, dans une large mesure, à la mise en place de nouveaux crédits bancaires devant servir à la couverture des plans d’urgence d’investissement dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l’électricité. Comme elle a également connu la poursuite des préfinancements de la réalisation des programmes publics (ER et DP gaz) et ce en l’absence de mobilisation des subventions de l’Etat prévues dans ce cadre.

Aussi, il y a lieu de souligner que le recours à ces opérations d’endettement et de préfinancement des programmes publics associé à l’impact limité des mesures d’assainissement financier décidées par les pouvoirs publics en 2010, ont généré un retour vers le découvert bancaire dont le montant à fin 2013 avoisinait les 75 milliards DA.

Pour rappel, la non application de l’ensemble des mesures décidées par les pouvoirs publics continue de pénaliser lourdement le Groupe. A cet effet, deux dossiers importants restent en suspend :

Le non remboursement du précompte TVA dont le montant à atteint, à fin 2013, un niveau de 94 milliards DA

Le préfinancement des programmes publics, en l’absence de mobilisation des subventions de l’Etat, avec un niveau de 130 milliards DA qui génèrent des agios sur découvert importants.

Les lenteurs dans le remboursement des créances issues du soutien de l’Etat aux consommateurs du Sud et des Hauts Plateaux

Le Groupe Sonelgaz envisage de solliciter une nouvelle fois les pouvoirs publics pour le règlement définitif de ce dossier d’assainissement financier ainsi que pour la mise en œuvre effective du statut fiscal spécifique à ses sociétés.

Par ailleurs, l’exercice 2013 a aussi permis de mener d’importantes actions d’amélioration de la qualité de la gestion financière et comptable des sociétés du Groupe. Les plus importantes d’entre elles ont porté sur :

Le basculement des sociététs SPE et SKTM dans le nouveau système de tenue de comptabilité Hissab

La mise en production de l’application de consolidation automatique des comptes de l’ensemble des sociétés du Groupe

La conciliation de la totalité des opérations inter sociétés du Groupe

Les arrêtés des comptes de toutes les sociétés du Groupe

La consolidation fiscale de l’ensemble des sociétés filiales (au nombre de 26) détenues en totalité par Sonelgaz

La consolidation comptable de l’ensemble des sociétés et participation du Groupe en nombre de 41 sociétés.


Ainsi le périmètre de consolidation à fin 2013 est le suivant :

1. Sonelgaz

2. SPE

3. SKTM

4. GRTE

5. GRTG

6. SDA

7. SDO

8. SDC

9. SDE

10. CEEG

11. CAMEG

12. ELIT

13. SOPIEG

14. INERGA

15. KAHRAKIB

16. KANAGHAZ

17. ETTERKIB

18. KAHRIF

19. MEI

20. SKMK

21. CREDEG

22. TRANSMEX

23. AMC

24. HMP

25. SMT

26. FOSC

27. SPAS

28. IFEG

29. SAT INFO

30. MPV

31. ROUIBA ECLAIRAGE

32. SKT

33. SKD

34. SKB

35. SKS

36. SKH 10%

37. AEC 50%

38. AETC 50%

39. NEAL 45%

40. AOM 50%

41. ALGESCO 24%

42. BAOSEM 35%

V. Tableau des comptes de résultats consolidés

L’analyse des comptes de résultats consolidés de l’exercice 2013 fait ressortir une dégradation du résultat consolidé par rapport à l’exercice 2012. En effet :

Le résultat net consolidé de 2013 est déficitaire de 29,7 milliards DA.

Le résultat déficitaire de l’exercice 2013 est, au même titre que ceux des précédents exercices, principalement dû à:

o la faiblesse de l’évolution des revenus en raison essentiellement au gel des tarifs de vente de l’électricité et du gaz

o l’augmentation des charges directes et notamment celles liées aux achats d’énergie électrique et gazière aux producteurs tiers et à Sonatrach. L’évolution de ce poste est principalement due à l’entrée en production de SKT et SKD.

o L’augmentation importante des amortissements (+28% par rapport à 2012) en raison du transfert aux immobilisations des investissements réalisés dans le cadre des programmes d’urgence.

A ce titre, le résultat déficitaire de l’exercice 2013 est, quasiment, généré par les sociétés de distribution qui absorbent la totalité des augmentations des charges avec des niveaux de revenus plafonnés par le gel des tarifs.


Tableau 11: Tableau des comptes de résultats consolidés

2 011 2 012 Prévu Réalisé taux Réal

Chiffre d'affaires 191 864 203 971 278 047 236 093 85% 16%

Variation Stocks produits f inis et encours -195 228 160 2 333 1458% 924%

Production immobilsée 4 741 4 722 3 009 8 377 278% 77%

Subventions d'exploitation 88 45 52%

I - PRODUCTION DE L'EXERCICE 196 410 208 922 281 216 246 849 88% 18%

Achats consommés -56 781 -51 536 -100 505 -53 319 53% 3%

Services extérieurs et autres consommations -25 521 -25 363 -38 938 -47 464 122% 87%

II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE -82 303 -76 899 -139 443 -100 784 72% 31%

III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I - II) 114 108 132 022 141 773 146 065 103% 11%

charges de personnel -61 688 -71 597 -74 434 -80 760 108% 13%

impôts, taxes et versements assimilés -4 663 -4 393 -6 932 -5 610 81% 28%

IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 47 756 56 032 60 407 59 695 99% 7%

Autres produits opérationnels 14 909 12 812 13 917 1 782 13% -86%

Autres charges opérationnelles -3 886 -2 754 -2 305 -2 437 106% -11%

Dotations aux amortissements et aux provisions -71 887 -76 893 -86 437 -98 513 114% 28%

Reprise sur pertes de valeur et provisions 8 146 10 042 4 685 13 976 298% 39%

V- RESULTAT OPERATIONNEL -4 962 -760 -9 733 -25 497 262% 3253%

Produits f inanciers 1 538 733 3 562 1 605 45% 119%

Charges f inancières -14 252 -13 540 -17 943 -11 312 63% -16%

VI- RESULTAT FINANCIER -12 714 -12 807 -14 381 -9 707 67% -24%

VII- RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI) -17 676 -13 567 -24 114 -35 204 146% 159%

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 0 0 2 040 -722 -35%

Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires 3 982 1 473 1 354 -863 -64% -159%

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 224 985 232 509 303 468 264 212 87% 14%

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 238 679 244 603 329 032 301 001 91% 23%

VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES -13 693 -12 094 -25 564 -36 789 69% 204%

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser) 220 111 67 43 65% -61%

Eléments extraordinaires (charges)) (à préciser) -8 -231 5 -121 -2428% -47%

IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE 212 -120 62 -78 -80% -35%

X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE -13 481 -12 214 -25 502 -36 867 69% 202%

Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence 2 760 3 425 1 000 7 129 713% 108%

XI- RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -10 721 -8 789 -24 502 -29 738 82% 238%

Rubriques (en MDA)2013 Evolution

2013/2012

Réalisations

18. Analyse des comptes de produits

Le montant total des produits des activités ordinaires des sociétés du Groupe s’élève en 2013, à 264,8 milliards DA ; en augmentation de 18% par rapport à l’exercice 2012.

Cette augmentation, étant due essentiellement à l’augmentation du chiffre d’affaire consolidé qui passe de 204 milliards DA en 2012 à 236 milliards DA en 2013 soit une augmentation de 16% ainsi que les reprises sur pertes de valeurs et provisions avec une augmentation de 39% par apport à l’exercice 2012 soit une variation de quasiment 4 milliards de DA. Les produits opérationnels pour leur part diminuent de 11 milliards DA par rapport au niveau de l’année 2012.


Figure 10: Structure des produits opérationnels 2013

19. Le chiffre d’affaires

Globalement, les ventes et produits annexes des sociétés du Groupe, ont atteint en 2013, un montant de 236 milliards DA ; en hausse de 16 % en comparaison à 2012. Les principales variations viennent de :

L’évolution de l’effet quantités lié aussi bien à l’accroissement de la clientèle (+4% par rapport à 2012) qu’à la consommation spécifique des abonnés. A ce titre, les ventes physiques ont respectivement augmenté en 2013 de 4% pour l’électricité et de 8,5% pour le gaz.

La hausse du chiffre d’affaire des sociétés travaux d’un taux de 70%

20. Analyse des comptes de charges

Le montant des charges générées par les activités ordinaires des sociétés du Groupe durant l’exercice 2013 s’est élevé à 301 milliards DA, en progression de 23% par rapport à l’exercice 2012.

La structure des charges totales des activités des sociétés du Groupe est donnée dans le graphe ci-après :

Figure 11: Structure des comptes de charges


21. Le résultat net consolidé

Le résultat net consolidé de l’exercice 2013 dégage un déficit de 29,7 milliards de DA. Ce déficit représente plus de deux (02) fois celui constaté en 2012.

Le résultat net consolidé de l’exercice 2013 se décompose comme suit :

Résultat ordinaire avant impôts de …………………… - 35,2 milliards de DA

Impôts différés ………………………………………….. - 0,8 milliards de DA

Résultats nets des sociétés mises en équivalence ….. + 7,1 milliards de DA

Les déficits les plus importants sont générés par les sociétés de distribution de l’électricité et du gaz en raison de la faiblesse de leurs revenus comparée à l’importance de leurs charges. Ces quatre sociétés affichent un résultat net déficitaire cumulé de 35 milliards DA dont la quasi moitié est du fait de SDO et SDE.

Les déficits sont également générés par SKT et SKD qui sont deux (02) sociétés de production qui viennent d’entrer en production et dont le résultat devrait s’équilibrer en 2014.

Figure 12: Résultat net par société


VI. Le bilan consolidé

La masse bilancielle (Actif/Passif) consolidée nette de l’ensemble des sociétés du Groupe s’élève en 2013 à 3 111,2 milliards de DA ; en augmentation de 34% par rapport à celle de l’année 2012.

1. Les comptes de l’actif

Le montant total de l’actif consolidé s’élève à 3 102 502 272,59 DA; en évolution de 34% par rapport au niveau de 2012.

montants bruts amortissements montants nets

ACTIF NON COURANT

1- Ecart d acquisition (ou goodwill) - - - - -

2- Immobilisations incorporelles 2 183 745,97 1 849 789,73 333 956,24 550 460,91 -39%

3- Immobilisations corporelles 2 237 661 911,97 957 538 287,21 1 280 123 624,76 1 079 183 962,79 19%

Terrains 3 802 879,30 - 3 802 879,30 3 887 959,00 -2%

Agencements et aménagements de terrains 21 851 589,23 7 494 507,61 14 357 081,62 14 056 560,19 2%

Constructions (Batiments et ouvrages d 148 243 880,50 69 743 545,71 78 500 334,79 77 111 250,15 2%

Installations techniques, matériel et outillage 1 844 068 989,67 820 612 405,22 1 023 456 584,45 902 961 995,30 13%

Autres immobilisations corporelles 219 694 573,27 59 687 828,68 160 006 744,59 81 166 198,16 97%

4- Immobilisations en cours 815 599 936,36 7 911 191,14 807 688 745,22 712 770 196,29 13%

5- Immobilisations financières 32 113 132,40 746 011,00 31 367 121,41 103 994 026,81 -70%

Titres mises en équivalence - entreprises associées 24 610 339,98 - 24 610 339,98 24 190 644,87 2%

Titres participations et créances rattachées 645 195,35 645 195,35 -

Autres titres immobilisés 27 788,49 2 701,37 25 087,11 2 474 663,12 -99%

Prêts et autres actifs financiers non courants 2 486 680,91 743 309,62 1 743 371,29 923 506,42 89%

Impôts différés actif 4 343 127,68 - 4 343 127,68 8 394 569,08 -48%

Autres actifs non courants - - - 68 010 643,33 -100%

TOTAL ACTIF NON COURANT 3 087 558 726,70 968 045 279,08 2 119 513 447,63 1 896 498 646,81 12%

ACTIF COURANT

6- Stocks et encours 81 320 471,01 1 827 591,83 79 492 879,18 48 256 875,74 65%

7- Créances et emplois assimilés 808 366 413,74 24 209 267,13 784 157 146,62 288 673 489,08 172%

Clients 381 660 240,27 20 305 660,67 361 354 579,60 109 411 579,62 230%

Autres débiteurs 307 701 302,88 3 903 606,45 303 797 696,43 152 263 557,82 100%

Impôts 119 004 870,59 - 119 004 870,59 26 998 300,63 341%

Autres actifs courants - - - 51,00 -100%

8- Disponibiltés et assimilés 120 947 886,42 1 883 622,06 119 064 264,36 88 095 340,77 35%

Placements et autres actifs financiers courants 9 581 033,90 - 9 581 033,90 1 658 478,50 478%

Trésorerie 111 366 852,51 1 883 622,06 109 483 230,45 86 436 862,27 27%

compte transitoire** 274 534,81 - 274 534,81 -

TOTAL ACTIF COURANT 1 010 909 305,98 27 920 481,01 982 988 824,97 425 025 705,59 131%

TOTAL GENERAL ACTIF 4 098 468 032,68 995 965 760,09 3 102 502 272,59 2 321 524 352,39 34%

Evolutionlibellés (en kDA) noteRéalisations 2013

réalisations 2012


2. Les comptes du passif

Le montant total du passif consolidé est de 3 102 502 272,59 DA en augmentation de 43% par rapport au niveau de 2012.

libellé (en kDA) note 2013 2012 Evolution

CAPITAUX PROPRES

Capital émis (ou compte de l exploitant) 150 000 000,00 150 000 000,00

Renforcement des fonds propres 187 383 300,82 206 801 221,98 -9%

Capital non appelé - 2 171 094,12

Primes et réserves (Réserves consolidées) 164 517 477,03 148 961 240,71 10%

Écart de réévaluation 30 479 664,27 30 552 720,15

Écart d équivalence 7 022 858,97 10 290 645,35 -32%

Résultat net (Résultat net part du groupe) (29 738 355,13) (8 788 837,91) 238%

Autres capitaux propres - Report à nouveau (43 151 313,24) 20 861 958,20 -307%

compte de liaison** - -

Part de la société consolidante (1) 414 338 929,12 499 080 090,00 -17%

Part des minoritaire 111 525 883,59 61 769 952,60 81%

TOTAL CAPITAUX PROPRES 525 864 812,71 560 850 042,60 -6%

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts et dettes financières 1 243 498 380,09 915 790 944,73 36%

Impôts (différés et provisionnés) 12 909 928,56 16 156 937,90 -20%

Autres dettes non courantes 33 192,00 2 171 094,12 -98%

Provisions et produits comptabilisés d'avance 539 213 476,91 515 960 218,25 5%

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 1 795 654 977,56 1 450 079 195,00 24%

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés 428 279 408,80 147 146 396,45 191%

Impôts 9 908 844,25 9 174 866,79 8%

Autres dettes 221 396 399,84 75 155 392,27 195%

Trésorerie passif 118 036 934,59 79 118 459,28 49%

compte transitoire** 3 360 894,83 -

TOTAL PASSIFS COURANTS 780 982 482,32 310 595 114,80 151%

TOTAL GENERAL PASSIF 3 102 502 272,59 2 321 524 352,39 34%

VII. Annexe: résumé des moyens de production à fin mars 2014

RIN

La puissance totale thermique installée à fin mars 2014 sur le réseau interconnecté nord R.I.N (SPE et ‘‘Autres Producteurs’’), s’élève à 12 620MW. La capacité installée de SPE tient compte du déclassement d’une puissance de l’ordre de 1 648 MW sur la période 2006-2012 ainsi que de la limitation quasi permanente de certains groupes, essentiellement les groupes turbines à vapeur. La


puissance nationale disponible sur le RIN en été sera de l’ordre de 12 000 à 12 500 MW (en tenant compte également de l’effet de température des TG).

La puissance installée sur le RIN se répartie comme suit :

Puissance installée du parc SPE : 7 322MW répartie comme suit :

o TV : 2 173 MW.

o TG : 4 135 MW.

o TG mobile : 1 014 MW.

Le parc a été renforcé par la mise en service de trente-deux (32) turbines à gaz mobiles à El Oued, Hassi Messaoud, Amizour, F’Kirina et M’Sila 4 d’une puissance totale installée de 1 014 MW (766 MW aux conditions site) durant la période estivale 2012 et 2013.

La puissance installée des autres Producteurs, s’élève à 5 298 MW répartie comme suit:

o SKS (Skikda) : 825 MW.

o Kahrama (Arzew) : 345 MW.

o SKB (Berrouaghia) : 489 MW.

o SKH (Hadjret Ennous) : 1 227 MW.

o SPP1 (Hassi R’Mel) : 150 MW.

o SKT (Terga) : 1 122 MW.

o SKD (Koudiet Eddraouech) : 1 140 MW

Cette capacité se répartie par type comme suit :

o 834 MW en TG

o 4 464 MW en CC

PIAT

Le parc de production du pôle In Salah – Adrar –Timimoun existant à fin mars 2014 est composé de 19 turbines à gaz totalisant une puissance installée de 415 MW (284 MW développable). Le détail de ce parc est donné ci-après:

Nombre

de Groupes

Puissance Totale Installée

(MW)

Puissance Totale Développable (MW)

In Salah 4 92 72

Adrar 11 231 144

Kabertene 2 46 34

Timimoun 2 46 34

Total 19 415 284


RIS

Le parc de production des réseaux isolés du sud en exploitation à mars 2014 est composé de 274 groupes dont 251 groupes diesels et 23 groupes turbines à gaz. 19 de ces TG sont alimentées en gaz et les 04 autres en fioul (centrales de Tamanrasset (2 TG) et Tindouf (2TG)).

Nombre de groupe Puissance totale installée

(kW) Puissance totale développable mars

2014 (kW)

Groupes Diesel 251 272 232 214 845

Turbines à Gaz 23 203 660 202 000

Total 274 475 992 416 845

La puissance développable est la puissance réelle que peut produire un groupe, tenant compte de sa vétusté et de l’effet de la température.

VIII. Contact Presse

Sonelgaz – Direction des Relations avec les Médias 02, Bd Krim Belkacem – Alger Tél: 021 72 26 70 – Fax: 021 72 26 79 Courriel : [email protected], [email protected] Consultez : www.sonelgaz.dz/presse

mailto:[email protected]

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Documents

Comptes sociaux consolidés 2013 des sociétés du … 06 03_newsletter_bilan 2013_final... · Sonelgaz a présenté, lundi 23 juin 2014 à Alger la synthèse des bilans dactivités