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브라질 이슈리포트 과 - 헤어케어
※ Overview···································································································································································· 3
Ⅰ. 정책이슈····································································································································································· 4
- 환경과 지속 가능성을 고려한 정책의 확대
- 브라질 위생 감시국(ANVISA) 허가 등록 간소화
Ⅱ. 시장이슈····································································································································································· 8
- 헤어케어 시장 지속적인 성장세
- 헤어케어 시장 내 높은 해외 기업 점유율
Ⅲ. 수출입이슈···························································································································································· 11
- 브라질 헤어케어 수입액은 감소세
Ⅳ. 소비이슈·································································································································································· 13
- 환경적 요인을 고려하는 브라질 소비자
- 정돈된 생머리 vs 곱슬머리
Ⅴ. 제품이슈·································································································································································· 16
- 천연 식물성 성분을 포함한 헤어케어 제품 증가
이슈 리포트
- 3 -
※ Overview
정
책
이
슈
환경과 지속
가능성을 고려▸ 동물실험 반대 법안 확대가 추진되고 있음
친환경 마크 및 재활용, 친환경 제조 공정 기업에 세제 혜택을 제공
한다는 법안이 찬성 표결됨
위생 감시국 허가
등록 간소화▸ 2015년 2월 화장품 관련 표준에 대한 개정 사항이 발표됨에 따라
브라질 화장품 수출 절차가 간소화됨
시
장
이
슈
헤어케어 시장
지속적인 성장세▸
브라질의 헤어케어 시장 규모는 2017년 50억 9,936 달러에 이를 것으로
전망됨
시장 내 가장 높은 점유율을 차지하는 품목은 컨디셔너와 염색제임
2015년 시장 규모는 전년 대비 7.19% 성장할 것으로 전망됨
높은 해외 기업
점유율▸ 브라질 헤어케어 시장 내 기업 점유율 1위는 Unilever社(영국-네덜란드)
그 외 L'Oreal社(프랑스), P&G社(미국), Revlon社社(미국) 등 글로벌
브랜드 다수 포진
수
출
입
이
슈
헤어케어 수입액
감소세▸
2014년 브라질의 헤어케어 수입액은 5,605만 달러로 전년 대비 16.3%
감소
2014년 브라질의 한국산 헤어케어 수입액은 1,000달러로 전년 대비
97.7% 감소
헤어케어 시장 전체의 규모는 증가하였으나 수입 규모는 잠시 주춤하는
양상을 보이고 있음
소
비
이
슈
환경적 요인
고려▸ 식물성 등 천연 성분을 함유한 헤어케어 제품을 선호
헤어케어 제품의 성분뿐만 아니라 용기에서도 환경적 요인을 고려한
브랜드가 늘어나고 있음
정돈된 생머리 vs
곱슬머리▸
브라질 여성들은 전통적으로 곱슬머리를 가진 사람이 많아 정돈된 생머리에
대한 선호도가 높은 편임
최근 브라질 현지 언론을 통해 자연스러운 곱슬머리에 대한 긍정적인
인식이 확산되고 있음
제
품
이
슈
천연 식물성
헤어케어 제품
증가
▸ 최근 식물성 등 천연 헤어케어 제품 출시가 증가하고 있음
브라질 소비자들은 모발에 수분을 공급하는 것을 중시하여 식물성
성분을 통해 수분을 공급하는 헤어케어 제품이 활발히 출시되고 있음
Ⅰ. 정책이슈
이슈 리포트
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Ⅰ. 정책이슈
환경과 지속 가능성을 고려한 정책의 확대
☐ 브라질 상파울로시는 화장품·향수 제품 개발 과정에서의 동물실험을 법으로
금지하였으며, 이후 브라질 내에서 동물실험을 반대하는 인식이 확산되고 있음
- 지난 2014년 1월 상파울로시에서는 화장품 관련 동물실험을 금지하였고, 현재
국가 전체에 이 법안을 적용하는 방안을 지속적으로 논의 중인 것으로 알려짐
- 또한 현재 브라질 온라인을 통해 동물실험 반대 서명 운동이 전개되고 있음.
뿐만 아니라 유명인들을 통해 화장품 제조와 원료 실험에서 동물들의 희생을
반대하는 것을 의미하는‘Be Cruelty Free!' 캠페인이 활발히 이루어지고 있음
- 이러하듯 화장품 개발 과정에서의 동물실험과 관련된 인식이 확산, 화장품 동물
실험을 대체할 수 있는 방안을 강구하게 되면 본 규제가 브라질 전 지역에
적용될 시기도 앞당겨질 것으로 예상됨
☐ 한편, 최근 브라질 하원 국가통합지역개발아마존위원회는 아마존 보호를 위한
친환경 마크(Green Seal for Amazon Preservation) 법안을 승인함
- 친환경 마크는 브라질 국가환경시스템(National Environment System, SISNAMA)을
구성하는 환경기관들이 아마존 지역에서 생산된 친환경 제품에 대해 부여함.
또한 윤리적이고 지속 가능한 방법으로 제조, 운송, 판매되는 제품에도 부여될
수 있음
- 친환경 마크를 획득하게 되면 이를 제품 광고에서 활용할 수 있음. 현재 제안된
관련 법안은 관보에 게재 후 발효될 예정임
☐ 또한 브라질 하원 환경·지속가능개발위원회에서는 재활용 및 친환경 제조 공정
기업에 세제 혜택을 제공하기로 찬성 표결함
- 본 재활용 및 친환경 제조 공정 세제 혜택 법안은, 재활용 우수 기업에 재활용
장비 구입 및 수입, 재활용 목적의 폐기물 획득, 재활용 재료로 제조된 제품 등에
대한 세금 감면 혜택을 줌. 또한 환경오염을 유발하지 않는 제조, 폐기 공정을
채택한 기업에 대해 연방세를 면제해주는 것을 주요 혜택으로 함
☐ 브라질 정부의 이러한 친환경 정책은 브라질 소비자들의 의식 개선은 물론,
주요 화장품 제조 기업에도 제조 공정 및 제품 성분 구성에 있어 환경과 소비자
건강을 고려한 제품을 제조하는데 영향을 미칠 것으로 전망됨
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브라질 위생 감시국(ANVISA) 허가 등록 간소화
☐ 브라질 위생 감시국(Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA)은 2015년 2월
화장품 표준에 대한 개정 사항을 발표하여 브라질 수출 절차를 간소화함
- ANVISA는 브라질에서 건강 및 위생과 관련한 모든 품목에 대한 생산·유통
관련 허가를 관리하며, 본 기관의 제품 인증 절차는 인증 소요 기간이 길어(최소
6개월 ~ 최대 3년)브라질 화장품 시장 진출의 대표적인 비관세장벽으로 꼽히기도
하였음
- 허나 2015년 2월부터 화장품 등록 절차가 간소화되어 ANVISA 사이트에 통보 후
48시간 이내에 결과를 확인할 수 있게 변경됨
- 사용자 또는 공공위생 위험 가능성이 낮은 제품이 해당되는 범주 1(ClasseⅠ)과
위험 가능성이 보통인 제품이 해당되는 범주 2(ClasseⅡ)는 기존에는 약식 등록이
필요했지만 이번 개정으로 온라인을 통해서도 간단하게 신고할 수 있도록 변경됨
(내용 확인 : www.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/global/sistemas.asp)
- 단 범주 2로 분류된 제품 중 하기의 품목은 온라인 신고 절차가 적용되지 않음
· 유아 관련 제품 (Children cosmetics, 립스틱, 립글로스, 치약, 헤어케어, 자외선 차단제,
비누 등)
· 자외선 차단제 (Sunscreen)
· 손 소독제 (Antiseptic gel for hands)
· 방충제 (Insect repellent)
· 염색제 (Product for smoothing and / or dye their hair)
- 해당 제도의 시행을 통해 브라질 시장 수출을 저해하는 요소가 개선되었을 뿐만
아니라 화장품 시장에 대한 감시와 위험 제품에 대한 분석이 효율적이고 효과적
으로 이루어질 것으로 전망됨
브라질 위생 감시국(ANVISA) 로고
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· 제품 성분표
· 제품 성분의 기능표
· 업체 규모 증명
· 등록 신청서
· 라벨 샘플
· 사용 매뉴얼
· 영업허가서(영업등록증)
· 대브라질 수출 허가서
· 참고문헌/자료 등
- 브라질 위생 감시국 등록을 위해서 다음과 같은 서류를 준비하여야 함1)
- ANVISA는 화장품 제품 등록을 위해 유해물질(독성물질, 인화성 물질 등)의 포함
여부, 세균감염 여부, 인체공학적 안정성 결여 여부, 환경과의 조화 여부, 규격 미비
여부 등의 사항을 검토하고 있음
1) ANVISA 사이트를 통해 필요 서류 확인을 권장함
Ⅱ. 시장이슈
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브라질 헤어케어 품목별 시장규모 성장추이 및 전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만 달러 )
품목 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 전체성장률
연평균성장률
샴푸 825.73 873.82 916.07 964.64 1,013.22 1,064.77 1,119.26 35.55% 5.20%염색제 1,064.04 1,150.67 1,231.08 1,327.54 1,449.75 1,587.41 1,735.98 63.15% 8.50%
스타일링제 68.47 68.96 69.52 69.94 70.52 71.08 71.56 4.51% 0.74%컨디셔너 1,210.26 1,311.79 1,415.36 1,511.75 1,623.36 1,749.17 1,878.02 55.17% 7.60%파마제 211.04 224.63 235.2 248.91 262.51 278.43 294.54 39.57% 5.71%총계 3,379.54 3,629.87 3,867.23 4,122.78 4,419.36 4,750.86 5,099.36 50.89% 7.10%
Ⅱ. 시장이슈
헤어케어 시장 지속적인 성장세
☐ Data monitor에 따르면, 2014년 기준 브라질 헤어케어 시장의 규모는 41억 2,278만
달러에 이르며, 2011 ~ 2014년 기간 동안 연평균 6.85% 성장함
- 헤어케어 시장은 샴푸, 염색제, 스타일링제, 컨디셔너, 파마제 등으로 구분되며,
2014년에는 전년 대비 2억 5,555만 달러 증가하였고, 2011 ~ 2014년까지 7억
4,324만 달러 증가
- 2014년 컨디셔너 제품류가 전체 헤어케어 시장의 36.67%의 점유율을 차지하였으며,
염색제와 샴푸가 각각 32.20%, 23.40%의 점유율로 그 뒤를 이음
- 2015년에는 브라질 헤어케어 시장의 규모가 44억 1,936만 달러에 이르며, 전년
대비 7.19% 성장할 것으로 전망
- 이후 2017년까지 50억 9,936만 달러의 시장규모로 성장하여 2011년 대비 50.89%
성장할 것으로 전망
브라질 헤어케어 전체 시장규모 성장추이 및 전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만 달러 )
출처 : Data Monitor
이슈 리포트
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헤어케어 시장 내 높은 해외 기업 점유율
☐ Data monitor에 따르면, 2014년 브라질 헤어케어 시장에서 가장 높은 점유율을 1위는
영국-네덜란드계 다국적 기업인 Unilever社로 파악되며 21.12%를 차지함
- 브라질 헤어케어 시장 점유율 2위는 19.23%를 차지하고 있는 L'Oreal社(프랑스),
3위는 13.03%를 차지하고 있는 P&G社(미국)로 집계됨
- 그 외 Sistema Embelleze de Relacionamento社(브라질), Revlon社(미국), Grupo Bertin
Cosmeticos社(브라질) 등 다국적 기업들과 브라질 브랜드가 브라질 시장에서 경쟁
하고 있음
- 기타 다수의 기업은 2014년 기준 8.23%의 점유율을 차지한 것으로 파악됨
브라질 헤어케어 시장 기업별 점유율 (2011~2014) ( 단위 : % )
브라질 헤어케어 시장 기업별 점유율 (2014) ( 단위 : % )
21.12
19.23
13.039.819.14
5.25
4.91
4.64
3.332.89
1.47 8.23
Unilever
L'Oreal
P&G
Sistema Embelleze de
RelacionamentoRevlon
Grupo Bertin Cosmeticos
Colgate-Palmolive Company
Hypermarcas S.A.
기업명 2011 2012 2013 2014Unilever (영국-네덜란드) 20.61 20.79 21.00 21.12
L'Oreal (프랑스) 18.46 18.71 18.94 19.23P&G (미국) 12.29 12.53 12.75 13.03
Sistema Embelleze de Relacionamento (브라질) 9.51 9.61 9.67 9.81Revlon (미국) 9.05 9.08 9.12 9.14
Grupo Bertin Cosmeticos (브라질) 8.51 7.43 6.33 5.25Colgate-Palmolive Company (미국) 4.81 4.84 4.90 4.91
Hypermarcas S.A. (브라질) 4.77 4.72 4.69 4.64 Natura Cosmeticos SA (브라질) 2.73 2.92 3.11 3.33
Avon Products, Inc. (미국) 2.81 2.84 2.88 2.89Johnson & Johnson (미국) 1.48 1.48 1.48 1.47
기타 11.40 10.36 9.29 8.23
출처 : Data Monitor
Ⅲ. 수출입이슈
이슈 리포트
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브라질 헤어케어 수입시장 현황 (2012~2014) ( 단위 : 천 달러 )
순위 국가명 2012 2013 2014 ‘13~‘14 성장률(%)글로벌 55,611 66,934 56,054 -16.3
1 미국 11,276 12,869 12,978 0.82 스페인 5,937 7,022 8,230 17.23 멕시코 17,151 19,188 5,759 -70.04 독일 2,422 4,786 5,442 13.75 프랑스 4,006 6,403 5,407 -15.66 아르헨티나 1,618 2,115 4,501 112.87 이탈리아 2,322 2,637 2,649 0.58 태국 4,306 1,857 2,354 26.89 네덜란드 1,054 2,954 2,082 -29.510 콜롬비아 1,803 2,336 1,866 -20.126 한국 34 43 1 -97.7
브라질 헤어케어 수입액 및 성장률 (2014) ( 단위 : 천 달러 , %)
-150.0%
-100.0%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
출처 : Tradenavi (통합무역정보서비스)
Ⅲ. 수출입이슈
브라질 헤어케어 수입액은 감소세
☐ 2014년 브라질의 HS CODE 33052)의 총 수입액은 5,605만 달러로 전년 대비 16.3%
감소하였으며, 주요 수입국에는 미국, 스페인, 멕시코, 독일, 프랑스 등이 있음
- 브라질의 최대 수입 상대국은 미국으로, 2014년 1,298만 달러를 수입하였으며, 이는
전년 대비 0.8% 증가한 수치임
- 한국은 26위로, 2014년 브라질은 1,000달러의 한국산 헤어케어 제품류를
수입하였으며 이는 전년 대비 97.7% 감소한 수치임. 그러나 2012년, 2013년 3만
달러, 4만 달러 규모의 헤어케어 제품을 수출한 바 있음
- 주요 헤어케어 제품류 수입국 중 하나인 멕시코로부터 수입이 감소됨에 따라
전체 헤어케어 제품류 수입량이 감소함. 멕시코산 헤어케어 제품류 수입액은
2014년도 기준 576만 달러로 전년 대비 70.0% 감소함
2) HS 3305 : 두발용 제품류
Ⅳ. 소비이슈
이슈 리포트
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Ⅳ. 소비이슈
환경적 요인을 고려하는 브라질 소비자
☐ 최근 브라질에서 천연 성분을 함유한 헤어케어 제품이 브라질 소비자들 사이에
높은 관심을 모으고 있음
- 브라질 소비자들 사이에 환경 보호 인식이 확산됨에 따라 헤어케어 시장에서도 천연
성분에 대한 선호도가 증가하는 등 자연주의 트렌드가 나타나고 있음
- 100% 천연 혹은 유기농 헤어케어 시장은 아직 브라질에서 그 시장 규모가 크거나
보편적이지 않지만, 전체 성분 중 천연 식물성 성분을 일부 포함하여 헤어케어
제품을 개발, 출시하고 그 성분의 효과를 홍보하는 것은 보편화되어 있음
- 샴푸와 헤어트리트먼트 등의 헤어케어 라인 전반에 걸쳐 식물성 오일 성분과 식물
추출물을 활용하는 제품의 출시가 증가하고 있음. 예를 들어 모노이 오일, 오존 오일
등과 패션 후르츠, 크렌베리 등의 과일 추출물을 활용한 샴푸, 트리트먼트 제품이 브라질
에서 출시되고 있음
- 천연 성분과 더불어 온라인 매체를 통해 샴푸 사용을 하지 않거나 최소화하는
노 푸(No Poo), 로우 푸(Low Poo)가 대두되면서 화학 성분 사용을 자제하고자
하는 움직임이 나타나고 있음
☐ 헤어케어 제품의 천연 성분 함유뿐만 아니라 제품 용기에도 환경적인 요인을
고려한 제품에 대해 관심이 증가하고 있음
- 천연 성분을 사용하는 것으로 유명한 브라질 화장품 기업 Natura社는 사탕수수에서
에탄올을 생산, 친환경 플라스틱 용기를 사용하여 제품을 출시하기도 하였음
브라질 천연 성분 함유 헤어케어 제품
Embelleze社의 Low Poo, No Poo 샴푸 Natura社의 Ekos -Maracujá Shampoo화학 성분을 최소화하고 천연 성분을 활용한
샴푸 제품 천연 식물성 오일을 함유한 샴푸 제품
이슈 리포트
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정돈된 생머리 vs 곱슬머리
☐ 시장조사기관 Euromonitor의 조사에 따르면, 브라질인에게 아름다운 헤어스타일과
헤어케어에 대한 투자는 일상적이고 보편화되어 있음
- 과거로부터 브라질 사람들은 깔끔하게 잘 관리된 헤어를 자신감의 바탕으로
여기는 경향이 있음. 따라서 미용실에 가는 것이 보편화되어 있는 브라질에서는
보통 일주일에 한 번 이상 미용실을 찾아 머리를 하는 것으로 조사됨
- 또한 무더운 열대 기후로 인해 다른 국가에 비해 머리를 감는 빈도가 높으며,
곱슬거리는 모발을 관리하기 위해 헤어케어 제품에 대한 소비가 전통적으로 높은
시장임
☐ 브라질 여성들은 전통적으로 곱슬머리를 가진 사람이 많아 정돈된 생머리에 대한
선호도가 높은 편임
- 브라질 여성들은 자연 그대로의 곱슬머리보다는 잘 정돈된 생머리를 선호하여
예로부터 헤어 스트레이트제에 대한 수요가 높게 나타남
- 브라질인들의 생머리에 대한 높은 관심을 반영하여 헤어 스트레이트 제품과 관련
서비스 시장이 큰 규모로 형성되어 있고, 머리를 매끄럽고 윤기나게 하는 헤어
제품이 유행하기도 하였음
☐ 그러나 최근 브라질 현지 언론을 통해 자연스러운 곱슬머리에 대한 긍정적인
인식이 확대되고 있음
- 최근 현지 언론에서는 곱슬머리가 본연의 아름다움을 표현해준다는 기사가
보도되고 현지 화장품 기업이 곱슬머리의 아름다움을 강조하는 광고를
내보내기도 함. 또한 해당 기업들은 브라질 소비자들에게 생머리를 만들기 위해
사용되는 화학 물질의 사용을 줄일 것을 권유하고 있음
- 브라질에서 전통적인 생머리 선호와는 대비되게, 건강한 모발을 그대로
유지시키면서 본연의 아름다움을 내세우는 트렌드가 확산되고 있음
브라질 헤어 스트레이트제와 곱슬머리의 장점을 강조하는 광고
Brazilian Blowout社의 Açaí Protective Thermal Straightening Balm
곱슬머리를 관리하는 헤어 스트레이트닝 밤
Ⅴ. 제품이슈
이슈 리포트
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Ⅴ. 제품이슈
천연 식물성 성분을 포함한 헤어케어 제품 증가
☐ 시장조사기관 Euromonitor에 따르면, 헤어케어 시장규모 면에서 브라질은 세계
상위권에 속하고 있으며, 헤어케어에 대한 관심이 큰 편임
☐ 리서치기관 Mintel에 따르면 2014년 브라질 헤어케어 시장에 출시된 제품이
전 세계 출시된 헤어 신제품 중 10%를 차지함
☐ 브라질 헤어케어 시장은 글로벌 기업들을 중심으로 시장이 형성되어 있으며,
Unilever社(영국-네덜란드)의‘Sedal’과‘Dove', L'Oreal社(프랑스)의 ‘L`OREAL
Féria’, P&G社(미국)의 ‘Wella’,‘Pantene’, Embelleze社(브라질)가 브라질 내
대표적인 헤어케어 제조사 및 브랜드로 파악
☐ 한국 애경社는 프리미엄 샴푸 브랜드 KeraSys를 통해 브라질과 파라과이를 중심
으로 남미 시장에 진출해 있으며, 아모레퍼시픽社는 향후 브라질에 인력을 파견해
현지 시장 진출을 위한 기반을 다질 것으로 알려짐
☐ 현재 브라질에서는 샴푸 외에 모발에 영양을 공급하면서 집중 관리를 할 수 있는
다양한 제품들을 포함하는 헤어케어 전문 라인이 출시되고 있음
- 글로벌 브랜드들은 샴푸 외에 컨디셔너, 트리트먼트, 스타일링 크림, 헤어 미스트,
헤어 오일 등 다양한 헤어케어 제품군을 함께 라인업하여 브라질 소비자들을
공략하고 있음
☐ 또한 최근 브라질에서는 화학 성분을 배제하고 천연 성분의 장점을 극대화한
헤어케어 제품에 대한 수요가 증가하고 있음
- 천연 헤어케어 제품에 대한 관심이 증가하면서 글로벌 및 현지 주요 화장품
제조 기업들은 천연 식물성 원료를 기반으로 하는 제품을 활발히 출시하고 있음
- 풍부한 천연자원을 바탕으로 각종 식물성 성분, 각종 오일과 과실 추출물을 함유
하고 있는 헤어케어 제품들이 다수 출시되고 있음
- 특히 브라질 소비자의 경우 모발에 수분을 공급하는 것을 중시하는 경향이 있어
각 기업들은 홍보 마케팅 시 식물성 성분의 보습 효과를 강조하고 있음
- 천연 성분 헤어케어 제품은 샴푸, 컨디셔너, 헤어 오일, 헤어 밤, 헤어 팩, 헤어
스타일제 등 다양한 제품군을 형성하고 있으나 주로 샴푸와 컨디셔너가 주를
이룸
이슈 리포트
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주요 제품 품명 Ekos - Maracujá Shampoo
브랜드 Natura Brasil
기업(국가) Natura Brasil (브라질)
가격 15.84 레알
용량 300ml
특징브라질 지역의 패션후르츠 추출물을 사용한
제품으로 모발에 수분을 공급하는 샴푸
주요 제품 품명 Novo Seda Recarga Natural
브랜드 Seda
기업(국가) Unilever (영국-네덜란드)
가격 7.99 레알
용량 350ml
특징녹차추출물과 시르트산 함유로 모발의 잔여물을
깨끗하게 제거하는 샴푸
주요 제품 품명 Meus Cachos Low Poo
브랜드 Novex
기업(국가) Embelleze (브라질)
가격 17.90 레알
용량 200ml
특징파라벤과 실리콘 성분을 함유하지 않고 적은 양의
거품으로 일상의 오염을 제거해줌
주요 제품 품명 Meus Cachos No Poo
브랜드 Novex
기업(국가) Embelleze (브라질)
가격 17.90 레알
용량 200ml
특징모노이 오일, 오존 오일, 크랜베리 추출물을 함유하여
천연 성분을 통해 모발에 수분을 공급함
☐ 브라질 내 헤어케어 카테고리별 주요 제품 및 제품 동향은 다음과 같음
➀ 샴푸
- 헤어케어 제품 중 사용 빈도수가 가장 높은 샴푸류에 천연 식물성 오일 또는
브라질 현지의 식물성 성분을 함유한 제품들이 시판 중임
천연 성분 함유 샴푸 주요 제품
이슈 리포트 Ⅲ. 유통구조
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주요 제품 품명 Dove Intense Moisture Shampoo
브랜드 Dove
기업(국가) Unilever (영국-네덜란드)
가격 10.90 레알
용량 373ml
특징모발에 수분을 집중 공급하여 머릿결을 부드럽게
만들어주는 샴푸
주요 제품 품명 Seda Ceramidas Shampoo
브랜드 Seda
기업(국가) Unilever (영국-네덜란드)
가격 6.99 레알
용량 350ml
특징마이크로 세라마이드 성분이 모발의 갈라짐과
탈모 현상을 방지해주면서 수분과 윤기를 제공함
주요 제품 품명 Shampoo Silk Keraforce Original
브랜드 Seda
기업(국가) Unilever (영국-네덜란드)
가격 7.68 레알
용량 350ml
특징
케라틴과 아르간 오일이 풍부하게 함유되어
모발에 수분을 공급하면서 모근을 강화시킴
(곱슬머리용 샴푸)
주요 제품 품명 Aussie Moist Importado Original
브랜드 Aussie
기업(국가) P&G (미국)
가격 49.90 레알
용량 400ml
특징
수분 공급이 필요한 건조한 모발에 알맞음
호주 알로에와 호호바 씨 오일이 수분 공급을
해주어 모발을 건강하게 해줌
- 모발에 수분 공급을 중요시하는 브라질 소비자들의 니즈를 반영해 샴푸에도 수분을
공급한다는 특징을 전면에 내세운 제품들이 많음
수분 공급용 샴푸 주요 제품
이슈 리포트 Ⅲ. 유통구조
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주요 제품 품명 Ekos - Hair Care Conditioner Buriti
브랜드 Natura Brasil
기업(국가) Natura Brasil (브라질)
가격 15.99 레알
용량 200ml
특징
부루티 오일을 바탕으로 한 헤어 컨디셔너
제품으로 염색 모발을 관리하고 모발에 윤기를
부여함
주요 제품 품명 Ekos - Concentrated Castanha Milk
브랜드 Natura Brasil
기업(국가) Natura Brasil (브라질)
가격 24.90 레알
용량 150ml
특징브라질 넛츠, 밤 성분을 함유하여 건조하고 손상된
머리에 영양을 공급해주는 밀크 타입의 제품
주요 제품 품명 Moroccan Oil - Oil Treatment
브랜드 Moroccanoil
기업(국가) Moroccanoil (미국)
가격 124 레알
용량 100ml
특징
모발 탄력을 위한 단백질, 윤기를 위한 지방산과
오메가3 오일 및 비타민, 모발 보호를 위한
항산화물을 공급해줌
주요 제품 품명 Seda Oil Moisturizing Spray Biphasic
브랜드 Seda
기업(국가) Unilever (영국-네덜란드)
가격 125 레알
용량 120ml
특징
건조된 모발과 젖은 모발 모두에 사용할 수 있는
수분 공급 스프레이로 모발을 부드럽고 빛나게
관리해줌
➁ 컨디셔너 / 영양제 / 팩
- 브라질 소비자들은 샴푸 외에도 모발을 관리하는 헤어케어 제품 사용에 익숙함. 이에
헤어 컨디셔너, 헤어 오일, 헤어 미스트 및 스프레이 등 다양한 형태의 헤어케어 제품이
시장에 출시되어 있음
천연 성분 함유 헤어 컨디셔너 및 영양제 주요 제품
이슈 리포트 Ⅲ. 유통구조
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주요 제품 품명 Moroccanoil Restorative Hair Mask
브랜드 Moroccanoil
기업(국가) Moroccanoil (미국)
가격 271.20 레알
용량 250ml
특징
아르간 오일과 단백질의 풍부한 함유로 손상된
모발을 보호하면서 동시에 회복시켜주는 효과를
가짐
주요 제품 품명 Mask Density And Hair Growth Ayurvedic Gold
브랜드 Planeta Organica
기업(국가) Planeta Organica (러시아)
가격 24.90 레알
용량 200g
특징
코코아 버터 성분을 기반으로 한 헤어 마스크
제품으로 모발에 수분을 공급하고 부드럽게
만들어주는 오메가 성분을 함유하고 있음
주요 제품 품명 Treatment Moisturizing Cream Oil Seda
브랜드 Seda
기업(국가) Unilever (영국-네덜란드)
가격 9.75 레알
용량 400g
특징아르간 오일과 아몬드 오일을 함유하여 손상된
모발에 영양과 수분을 공급해주는 크림 타입 제품
주요 제품 품명 Açai Protective Thermal Straightening Balm
브랜드 Brazilian Blowout
기업(국가) Brazilian Blowout (미국)
가격 112 레알
용량 240ml
특징모발을 습기로부터 보호하여 곱슬기를 억제하고
모발을 더욱 부드럽게 함
천연 성분 함유 헤어팩 주요 제품
③ 헤어 스트레이트 제품
- 전통적으로 헤어 스트레이트 관련 제품은 곱슬머리가 많은 브라질 여성 소비자들의 필수
제품으로 인식되고 있음. 습기와 열로부터 곱슬머리를 보호, 곱슬기를 억제하고, 즉각적
으로 혹은 오랜 시간 동안 곱슬기를 제거해주는 제품들이 출시되고 있음
헤어 스트레이트 주요 제품
이슈 리포트 Ⅲ. 유통구조
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주요 제품 품명 Keune Straight Cream - Smoothing Cream
브랜드 Keune
기업(국가) Keune (네덜란드)
가격 111.2 레알
용량 200ml
특징
모발을 펴주면서 곱슬기를 제거, 브러시와 함께
사용하면서 스트레이트 효과를 높이는
고급 케어 제품
주요 제품 품명 Spray Desfrizante Frizz-Ease 3-Day Straight
브랜드 John Frieda
기업(국가) John Frieda (영국)
가격 64.90 레알
용량 89ml
특징드라이기의 열로부터 모발을 보호하면서 머리의
곱슬거림을 막고 이를 유지시켜 줌
주요 제품 품명 Oh So Straight Frizz Smoothing Serum
브랜드 PHIL SMITH
기업(국가) PHIL SMITH (영국)
가격 55 레알
용량 50ml
특징즉각적으로 곱슬기를 제거하면서 모발에 가벼운
느낌을 주는 세럼
주요 제품 품명 Sebastian Taming Elixir
브랜드 Sebastian
기업(국가) Sebastian (미국)
가격 133 레알
용량 140ml
특징곱슬머리를 부드럽고 매끄럽게 해주는 가벼운
크림 제형의 세럼
④ 곱슬머리용 헤어케어 제품
- 생머리를 선호했던 기존의 성향으로 스트레이트 관련 제품 시장이 크게 형성되어 있지만
기존과 달리 곱슬머리 그대로를 아름답게 유지시키고자 하는 트렌드도 떠오르면서, 곱슬
머리 전용 헤어케어 제품들도 활발히 시판 중임
주요 제품 품명Creme para Pentear Pantene Cachos
Definidos
브랜드 Pantene
기업(국가) P&G (미국)
가격 12 레알
용량 240g
특징
Pro-V 비타민을 함유하여 모발을 촉촉하게
만들어주면서 모발의 컬을 유지시켜주는 스타일링
크림
주요 제품 품명 Shampoo Cachos Defindos
브랜드 Pantene
기업(국가) P&G (미국)
가격 7.99 레알
용량 200ml
특징Pro-V 비타민을 함유해 건조하고 손상된 머리를
촉촉하게 해주는 곱슬머리 전용 샴푸
주요 제품 품명 Seda Silk Defined Curls shampoo
브랜드 Seda
기업(국가) Unilever (영국-네덜란드)
가격 9.4 레알
용량 360ml
특징모발에 영양분을 공급하면서 샴푸 후 컬을
유지시켜주고 머리의 모양을 유지시켜줌
주요 제품 품명 Seda Silk Defined Curls Treatment Cream
브랜드 Seda
기업(국가) Unilever (영국-네덜란드)
가격 9.75 레알
용량 400ml
특징모발의 컬을 유지시켜주면서 자외선 차단 기능을
가진 곱슬머리용 트리트먼트 크림
곱슬머리용 헤어케어 주요 제품
※ 참고 사이트
• Data Monitor (시장통계) www.datamonitor.com
• ID-Marketing (시장통계) www.id-marketing.ru
• Euro monitor (시장통계) www.euromonitor.com
• Tradenavi (수출입이슈) stat.kita.net
• Cheminal Watch (정책이슈) chemicalwatch.com
• ANVISA (인증정보) portal.anvisa.gov.br
• Cosmetics design.com (소비이슈) www.cosmeticsdesign.com
• Humane Society International (소비이슈) www.hsi.org
본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.
본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.
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보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.
