4shy1

貿易全球化及大陸市場對台灣貿易

競爭力的影響

蔡 宏 明

全國工業總會副秘書長

4shy2

目 錄

壹前言 4shy8

貳全球經貿現況與趨勢 4shy9

一世界貿易成長4shy9

二服務貿易的重要性增加 4shy11

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少 4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展4shy13

五東亞區域整合加速貿易成長 4shy16

六跨國公司影響全球產業移轉 4shy16

七委外服務風氣盛行 4shy18

八購併合併蔚為潮流 4shy19

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局 4shy19

十新興市場興起4shy20

十一貿易保護主義再度興起 4shy21

十二環保規範日益嚴格 4shy21

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析 4shy23

一台灣貿易結構變化4shy23

（一）整體貿易情勢 4shy23

4shy3

（二）貿易地區結構 4shy24

（三）貿易商品結構 4shy26

（四）技術貿易額 4shy29

（五）服務業貿易 4shy30

二台灣產品出口競爭力變動分析 4shy32

（一）日本市場 4shy33

（二）美國市場 4shy35

（三）歐盟市場 4shy37

（四）高技術產品出口競爭力趨勢4shy39

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析 4shy42

一兩岸貿易發展趨勢4shy42

（一）貿易額變動 4shy42

（二）出口貨品結構 4shy44

（三）進口貨品結構 4shy44

二兩岸貿易依存度分析 4shy45

（一）台灣對大陸之出口依存度4shy45

（二）大陸對台灣進口依存度分析4shy49

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響 4shy52

4shy4

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為臺灣廠上

重要的採購來源 4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉 4shy53

三大陸投資帶動對大陸出口之效果 4shy53

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口 4shy55

五大陸投資貿易之商業模式轉變影響出口表現 4shy56

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口 4shy57

七台灣產品在大陸市場競爭力變化 4shy58

陸提升貿易競爭力策略建議 4shy61

一確立「在全球產業分工體系的新定位」 4shy62

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益4shy63

三確立「積極的全球布局」策略 4shy64

四與大陸和東南亞之差異化策略 4shy64

五開拓海外新興市場 4shy65

六選定旗艦型企業培育國際品牌 4shy65

七積極拓展服務業的全球佈局 4shy66

八建立「兩岸良性的分工模式架構」4shy66

參考文獻 4shy68

刪除動

4shy5

表 次

表 2shy1世界貨物進出口總額 4shy10

表 2shy2「2005 年全球商品貿易概況」 4shy11

表 2shy3自由貿易協定內容比較表 4shy15

表 3shy1 「2000 年-2005 年進出口統計」 4shy23

表 3shy2近十年我國貿易地區結構變動概況 4shy25

表 3shy3 「2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形」 4shy26

表 3shy4近十年貿易商品結構變動概況 4shy27

表 3shy5「2005 年我國主要出口貨品類別」 4shy28

表 3shy6 「2005 年我國主要進口貨品類別」 4shy29

表 3shy7我國技術貿易額-按國別分 4shy30

表 3shy8台灣服務貿易統計 4shy31

表 3shy9台灣與比較國之出口成長趨勢 4shy32

表 3shy10台灣產品在日本市場之出口競爭力 4shy34

表 3shy11台灣產品在美國市場之出口競爭力 4shy36

表 3shy12台灣產品在 EU 市場之出口競爭力 4shy38

表 4shy1我國對大陸地區貿易統計 4shy43

表 4shy2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重 4shy46

4shy6

表 4shy3台灣對中國大陸市場之出口依存度 4shy48

表 4shy4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重 4shy49

表 4shy5大陸商務部統計之兩岸貿易依存度 4shy50

表 4shy6中國大陸對台灣產品之進口依存度 4shy51

表 4shy7「1995-1999 年及 2003 年2004 年台商赴中國投資原料零組

件及半成品的來源」 4shy54

表 4shy8我國製造業台灣接單海外生產比重 4shy56

表 4shy9台灣與中國在美國市場市占率之變化 4shy58

表 4shy10台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）

指標計算 4shy60

4shy7

壹前言

我國經濟發展向以出口為導向外貿持續擴增為經濟成長之主要

動能過去臺灣產業配合對外投資當地國的資源價格競爭優勢透過

規模量產取得產品價格競爭優勢透過齊一規格的生產取得品質競爭

優勢更透過生產專精的代工方式發展專業化的專精優勢在國際

貿易競爭中取勝

1990 年代以來受到世界貿易自由化及資訊科技發展的影響

全球化已成為世界經濟體系主要趨勢跨國企業在全球產業分工體系

扮演愈來愈重要的角色進而帶動世界貿易及國際投資的大幅成長

區域與雙邊經貿結盟加速推進以及綠色節能蔚為風潮全球產業競

爭版圖已經明顯重組特別是其他開發中國家與中國大陸之崛起則

使臺灣產業在國際貿易競爭中面對極大競爭壓力且此種競爭壓力

有愈來愈大之趨勢

近年來台灣產業致力於國際化展現全球佈局的強烈企圖心但

是因為大陸經濟的強力磁吸效應加上台灣本身投資環境惡化導

致產業發展向大陸嚴重傾斜2005 年台灣對大陸（含香港）出口佔

總出口比重達 378企業對大陸投資佔整體對外投資比重高達

71台灣接單海外（大陸為主）生產占出口訂單比重創下 3988

的新高點其中資訊及通訊產品比重更高達 7301充分反映出台

灣產業對大陸市場的高度依賴此現象顯示在臺灣產業「全球化」過

程中中國大陸市場是不可或缺之一環但大陸市場對台灣貿易競爭

力的影響卻是不可忽略之課題

4shy8

貳全球經貿現況與趨勢

一世界貿易成長

自 1993 年至 2005 年世界貿易總額從 7 兆 6570 億美元大幅

擴張至 21 兆 1460 億美元平均年成長率為 81其中出口從 3 兆

7810 億美元增加至 10 兆 3930 億美元進口從 3 兆 8760 億美元

增加至 10 兆 7530 億美元

同時世界貿易之成長速度超越經濟成長1948 至 1997 年

全球貿易出口實質平均年增率達 6遠高於同一期間世界 GDP 平均

年增率的 37其中全球製造業出口值較 1948 年時增加了 30 倍

而同一期間世界 GDP 僅增加 8 倍

世界貿易擴增主因是世界貿易組織（WTO）成立大幅撤除貿易壁壘

新興市場包括中國印度東歐等國家經濟快速成長及納入世界貿易

體系以及跨國企業快速發展帶動貿易的擴張

根據世界貿易組織（WTO）資料觀察2005 年雖受國際油價高漲

及主要國家升息等因素影響全球景氣擴張步調略緩惟初步統計世

界商品貿易總額仍達 211 兆美元其中出口及進口金額均突破 10

兆美元較 2004 年增 132005 年美國經濟穩健成長商品貿易

總額達 26 兆美元仍稱冠全球然以進口增加為主致貿易赤字

續增亞太地區對外貿易擴增尤以中國大陸表現最出色商品貿易

總額 14 兆美元出口及進口分別增 28及 18

4shy9

表 2-1 世界貨物進出口總額

單位十億美元

年份 世界總計 北美洲 拉丁美洲 歐洲 亞洲 非洲 其它地區

出口

1990 3448 562 106 1684 792 106 197

1995 5161 856 149 2334 1446 112 262

2000 6446 1224 194 2634 1833 147 413

2001 6185 1149 187 2654 1672 137 384

2002 6481 1107 187 2836 1805 142 402

2003 7546 1163 212 3381 2118 174 495

2004 9123 1329 271 4023 2627 228 642

2005 10121 1478 351 4353 2773 296 870

進口

1990 3549 684 85 1750 761 99 167

1995 5279 1015 176 2332 1403 127 223

2000 6705 1687 205 2775 1665 130 241

2001 6467 1583 204 2733 1549 134 263

2002 6718 1607 178 2873 1644 135 278

2003 7818 1727 187 3457 1952 165 329

2004 9458 2009 237 4132 2457 206 414

2005 10481 2285 294 4521 2599 248 543

資料來源WTO

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy2

目 錄

壹前言 4shy8

貳全球經貿現況與趨勢 4shy9

一世界貿易成長4shy9

二服務貿易的重要性增加 4shy11

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少 4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展4shy13

五東亞區域整合加速貿易成長 4shy16

六跨國公司影響全球產業移轉 4shy16

七委外服務風氣盛行 4shy18

八購併合併蔚為潮流 4shy19

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局 4shy19

十新興市場興起4shy20

十一貿易保護主義再度興起 4shy21

十二環保規範日益嚴格 4shy21

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析 4shy23

一台灣貿易結構變化4shy23

（一）整體貿易情勢 4shy23

4shy3

（二）貿易地區結構 4shy24

（三）貿易商品結構 4shy26

（四）技術貿易額 4shy29

（五）服務業貿易 4shy30

二台灣產品出口競爭力變動分析 4shy32

（一）日本市場 4shy33

（二）美國市場 4shy35

（三）歐盟市場 4shy37

（四）高技術產品出口競爭力趨勢4shy39

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析 4shy42

一兩岸貿易發展趨勢4shy42

（一）貿易額變動 4shy42

（二）出口貨品結構 4shy44

（三）進口貨品結構 4shy44

二兩岸貿易依存度分析 4shy45

（一）台灣對大陸之出口依存度4shy45

（二）大陸對台灣進口依存度分析4shy49

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響 4shy52

4shy4

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為臺灣廠上

重要的採購來源 4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉 4shy53

三大陸投資帶動對大陸出口之效果 4shy53

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口 4shy55

五大陸投資貿易之商業模式轉變影響出口表現 4shy56

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口 4shy57

七台灣產品在大陸市場競爭力變化 4shy58

陸提升貿易競爭力策略建議 4shy61

一確立「在全球產業分工體系的新定位」 4shy62

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益4shy63

三確立「積極的全球布局」策略 4shy64

四與大陸和東南亞之差異化策略 4shy64

五開拓海外新興市場 4shy65

六選定旗艦型企業培育國際品牌 4shy65

七積極拓展服務業的全球佈局 4shy66

八建立「兩岸良性的分工模式架構」4shy66

參考文獻 4shy68

刪除動

4shy5

表 次

表 2shy1世界貨物進出口總額 4shy10

表 2shy2「2005 年全球商品貿易概況」 4shy11

表 2shy3自由貿易協定內容比較表 4shy15

表 3shy1 「2000 年-2005 年進出口統計」 4shy23

表 3shy2近十年我國貿易地區結構變動概況 4shy25

表 3shy3 「2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形」 4shy26

表 3shy4近十年貿易商品結構變動概況 4shy27

表 3shy5「2005 年我國主要出口貨品類別」 4shy28

表 3shy6 「2005 年我國主要進口貨品類別」 4shy29

表 3shy7我國技術貿易額-按國別分 4shy30

表 3shy8台灣服務貿易統計 4shy31

表 3shy9台灣與比較國之出口成長趨勢 4shy32

表 3shy10台灣產品在日本市場之出口競爭力 4shy34

表 3shy11台灣產品在美國市場之出口競爭力 4shy36

表 3shy12台灣產品在 EU 市場之出口競爭力 4shy38

表 4shy1我國對大陸地區貿易統計 4shy43

表 4shy2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重 4shy46

4shy6

表 4shy3台灣對中國大陸市場之出口依存度 4shy48

表 4shy4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重 4shy49

表 4shy5大陸商務部統計之兩岸貿易依存度 4shy50

表 4shy6中國大陸對台灣產品之進口依存度 4shy51

表 4shy7「1995-1999 年及 2003 年2004 年台商赴中國投資原料零組

件及半成品的來源」 4shy54

表 4shy8我國製造業台灣接單海外生產比重 4shy56

表 4shy9台灣與中國在美國市場市占率之變化 4shy58

表 4shy10台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）

指標計算 4shy60

4shy7

壹前言

我國經濟發展向以出口為導向外貿持續擴增為經濟成長之主要

動能過去臺灣產業配合對外投資當地國的資源價格競爭優勢透過

規模量產取得產品價格競爭優勢透過齊一規格的生產取得品質競爭

優勢更透過生產專精的代工方式發展專業化的專精優勢在國際

貿易競爭中取勝

1990 年代以來受到世界貿易自由化及資訊科技發展的影響

全球化已成為世界經濟體系主要趨勢跨國企業在全球產業分工體系

扮演愈來愈重要的角色進而帶動世界貿易及國際投資的大幅成長

區域與雙邊經貿結盟加速推進以及綠色節能蔚為風潮全球產業競

爭版圖已經明顯重組特別是其他開發中國家與中國大陸之崛起則

使臺灣產業在國際貿易競爭中面對極大競爭壓力且此種競爭壓力

有愈來愈大之趨勢

近年來台灣產業致力於國際化展現全球佈局的強烈企圖心但

是因為大陸經濟的強力磁吸效應加上台灣本身投資環境惡化導

致產業發展向大陸嚴重傾斜2005 年台灣對大陸（含香港）出口佔

總出口比重達 378企業對大陸投資佔整體對外投資比重高達

71台灣接單海外（大陸為主）生產占出口訂單比重創下 3988

的新高點其中資訊及通訊產品比重更高達 7301充分反映出台

灣產業對大陸市場的高度依賴此現象顯示在臺灣產業「全球化」過

程中中國大陸市場是不可或缺之一環但大陸市場對台灣貿易競爭

力的影響卻是不可忽略之課題

4shy8

貳全球經貿現況與趨勢

一世界貿易成長

自 1993 年至 2005 年世界貿易總額從 7 兆 6570 億美元大幅

擴張至 21 兆 1460 億美元平均年成長率為 81其中出口從 3 兆

7810 億美元增加至 10 兆 3930 億美元進口從 3 兆 8760 億美元

增加至 10 兆 7530 億美元

同時世界貿易之成長速度超越經濟成長1948 至 1997 年

全球貿易出口實質平均年增率達 6遠高於同一期間世界 GDP 平均

年增率的 37其中全球製造業出口值較 1948 年時增加了 30 倍

而同一期間世界 GDP 僅增加 8 倍

世界貿易擴增主因是世界貿易組織（WTO）成立大幅撤除貿易壁壘

新興市場包括中國印度東歐等國家經濟快速成長及納入世界貿易

體系以及跨國企業快速發展帶動貿易的擴張

根據世界貿易組織（WTO）資料觀察2005 年雖受國際油價高漲

及主要國家升息等因素影響全球景氣擴張步調略緩惟初步統計世

界商品貿易總額仍達 211 兆美元其中出口及進口金額均突破 10

兆美元較 2004 年增 132005 年美國經濟穩健成長商品貿易

總額達 26 兆美元仍稱冠全球然以進口增加為主致貿易赤字

續增亞太地區對外貿易擴增尤以中國大陸表現最出色商品貿易

總額 14 兆美元出口及進口分別增 28及 18

4shy9

表 2-1 世界貨物進出口總額

單位十億美元

年份 世界總計 北美洲 拉丁美洲 歐洲 亞洲 非洲 其它地區

出口

1990 3448 562 106 1684 792 106 197

1995 5161 856 149 2334 1446 112 262

2000 6446 1224 194 2634 1833 147 413

2001 6185 1149 187 2654 1672 137 384

2002 6481 1107 187 2836 1805 142 402

2003 7546 1163 212 3381 2118 174 495

2004 9123 1329 271 4023 2627 228 642

2005 10121 1478 351 4353 2773 296 870

進口

1990 3549 684 85 1750 761 99 167

1995 5279 1015 176 2332 1403 127 223

2000 6705 1687 205 2775 1665 130 241

2001 6467 1583 204 2733 1549 134 263

2002 6718 1607 178 2873 1644 135 278

2003 7818 1727 187 3457 1952 165 329

2004 9458 2009 237 4132 2457 206 414

2005 10481 2285 294 4521 2599 248 543

資料來源WTO

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy3

（二）貿易地區結構 4shy24

（三）貿易商品結構 4shy26

（四）技術貿易額 4shy29

（五）服務業貿易 4shy30

二台灣產品出口競爭力變動分析 4shy32

（一）日本市場 4shy33

（二）美國市場 4shy35

（三）歐盟市場 4shy37

（四）高技術產品出口競爭力趨勢4shy39

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析 4shy42

一兩岸貿易發展趨勢4shy42

（一）貿易額變動 4shy42

（二）出口貨品結構 4shy44

（三）進口貨品結構 4shy44

二兩岸貿易依存度分析 4shy45

（一）台灣對大陸之出口依存度4shy45

（二）大陸對台灣進口依存度分析4shy49

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響 4shy52

4shy4

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為臺灣廠上

重要的採購來源 4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉 4shy53

三大陸投資帶動對大陸出口之效果 4shy53

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口 4shy55

五大陸投資貿易之商業模式轉變影響出口表現 4shy56

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口 4shy57

七台灣產品在大陸市場競爭力變化 4shy58

陸提升貿易競爭力策略建議 4shy61

一確立「在全球產業分工體系的新定位」 4shy62

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益4shy63

三確立「積極的全球布局」策略 4shy64

四與大陸和東南亞之差異化策略 4shy64

五開拓海外新興市場 4shy65

六選定旗艦型企業培育國際品牌 4shy65

七積極拓展服務業的全球佈局 4shy66

八建立「兩岸良性的分工模式架構」4shy66

參考文獻 4shy68

刪除動

4shy5

表 次

表 2shy1世界貨物進出口總額 4shy10

表 2shy2「2005 年全球商品貿易概況」 4shy11

表 2shy3自由貿易協定內容比較表 4shy15

表 3shy1 「2000 年-2005 年進出口統計」 4shy23

表 3shy2近十年我國貿易地區結構變動概況 4shy25

表 3shy3 「2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形」 4shy26

表 3shy4近十年貿易商品結構變動概況 4shy27

表 3shy5「2005 年我國主要出口貨品類別」 4shy28

表 3shy6 「2005 年我國主要進口貨品類別」 4shy29

表 3shy7我國技術貿易額-按國別分 4shy30

表 3shy8台灣服務貿易統計 4shy31

表 3shy9台灣與比較國之出口成長趨勢 4shy32

表 3shy10台灣產品在日本市場之出口競爭力 4shy34

表 3shy11台灣產品在美國市場之出口競爭力 4shy36

表 3shy12台灣產品在 EU 市場之出口競爭力 4shy38

表 4shy1我國對大陸地區貿易統計 4shy43

表 4shy2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重 4shy46

4shy6

表 4shy3台灣對中國大陸市場之出口依存度 4shy48

表 4shy4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重 4shy49

表 4shy5大陸商務部統計之兩岸貿易依存度 4shy50

表 4shy6中國大陸對台灣產品之進口依存度 4shy51

表 4shy7「1995-1999 年及 2003 年2004 年台商赴中國投資原料零組

件及半成品的來源」 4shy54

表 4shy8我國製造業台灣接單海外生產比重 4shy56

表 4shy9台灣與中國在美國市場市占率之變化 4shy58

表 4shy10台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）

指標計算 4shy60

4shy7

壹前言

我國經濟發展向以出口為導向外貿持續擴增為經濟成長之主要

動能過去臺灣產業配合對外投資當地國的資源價格競爭優勢透過

規模量產取得產品價格競爭優勢透過齊一規格的生產取得品質競爭

優勢更透過生產專精的代工方式發展專業化的專精優勢在國際

貿易競爭中取勝

1990 年代以來受到世界貿易自由化及資訊科技發展的影響

全球化已成為世界經濟體系主要趨勢跨國企業在全球產業分工體系

扮演愈來愈重要的角色進而帶動世界貿易及國際投資的大幅成長

區域與雙邊經貿結盟加速推進以及綠色節能蔚為風潮全球產業競

爭版圖已經明顯重組特別是其他開發中國家與中國大陸之崛起則

使臺灣產業在國際貿易競爭中面對極大競爭壓力且此種競爭壓力

有愈來愈大之趨勢

近年來台灣產業致力於國際化展現全球佈局的強烈企圖心但

是因為大陸經濟的強力磁吸效應加上台灣本身投資環境惡化導

致產業發展向大陸嚴重傾斜2005 年台灣對大陸（含香港）出口佔

總出口比重達 378企業對大陸投資佔整體對外投資比重高達

71台灣接單海外（大陸為主）生產占出口訂單比重創下 3988

的新高點其中資訊及通訊產品比重更高達 7301充分反映出台

灣產業對大陸市場的高度依賴此現象顯示在臺灣產業「全球化」過

程中中國大陸市場是不可或缺之一環但大陸市場對台灣貿易競爭

力的影響卻是不可忽略之課題

4shy8

貳全球經貿現況與趨勢

一世界貿易成長

自 1993 年至 2005 年世界貿易總額從 7 兆 6570 億美元大幅

擴張至 21 兆 1460 億美元平均年成長率為 81其中出口從 3 兆

7810 億美元增加至 10 兆 3930 億美元進口從 3 兆 8760 億美元

增加至 10 兆 7530 億美元

同時世界貿易之成長速度超越經濟成長1948 至 1997 年

全球貿易出口實質平均年增率達 6遠高於同一期間世界 GDP 平均

年增率的 37其中全球製造業出口值較 1948 年時增加了 30 倍

而同一期間世界 GDP 僅增加 8 倍

世界貿易擴增主因是世界貿易組織（WTO）成立大幅撤除貿易壁壘

新興市場包括中國印度東歐等國家經濟快速成長及納入世界貿易

體系以及跨國企業快速發展帶動貿易的擴張

根據世界貿易組織（WTO）資料觀察2005 年雖受國際油價高漲

及主要國家升息等因素影響全球景氣擴張步調略緩惟初步統計世

界商品貿易總額仍達 211 兆美元其中出口及進口金額均突破 10

兆美元較 2004 年增 132005 年美國經濟穩健成長商品貿易

總額達 26 兆美元仍稱冠全球然以進口增加為主致貿易赤字

續增亞太地區對外貿易擴增尤以中國大陸表現最出色商品貿易

總額 14 兆美元出口及進口分別增 28及 18

4shy9

表 2-1 世界貨物進出口總額

單位十億美元

年份 世界總計 北美洲 拉丁美洲 歐洲 亞洲 非洲 其它地區

出口

1990 3448 562 106 1684 792 106 197

1995 5161 856 149 2334 1446 112 262

2000 6446 1224 194 2634 1833 147 413

2001 6185 1149 187 2654 1672 137 384

2002 6481 1107 187 2836 1805 142 402

2003 7546 1163 212 3381 2118 174 495

2004 9123 1329 271 4023 2627 228 642

2005 10121 1478 351 4353 2773 296 870

進口

1990 3549 684 85 1750 761 99 167

1995 5279 1015 176 2332 1403 127 223

2000 6705 1687 205 2775 1665 130 241

2001 6467 1583 204 2733 1549 134 263

2002 6718 1607 178 2873 1644 135 278

2003 7818 1727 187 3457 1952 165 329

2004 9458 2009 237 4132 2457 206 414

2005 10481 2285 294 4521 2599 248 543

資料來源WTO

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy4

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為臺灣廠上

重要的採購來源 4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉 4shy53

三大陸投資帶動對大陸出口之效果 4shy53

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口 4shy55

五大陸投資貿易之商業模式轉變影響出口表現 4shy56

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口 4shy57

七台灣產品在大陸市場競爭力變化 4shy58

陸提升貿易競爭力策略建議 4shy61

一確立「在全球產業分工體系的新定位」 4shy62

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益4shy63

三確立「積極的全球布局」策略 4shy64

四與大陸和東南亞之差異化策略 4shy64

五開拓海外新興市場 4shy65

六選定旗艦型企業培育國際品牌 4shy65

七積極拓展服務業的全球佈局 4shy66

八建立「兩岸良性的分工模式架構」4shy66

參考文獻 4shy68

刪除動

4shy5

表 次

表 2shy1世界貨物進出口總額 4shy10

表 2shy2「2005 年全球商品貿易概況」 4shy11

表 2shy3自由貿易協定內容比較表 4shy15

表 3shy1 「2000 年-2005 年進出口統計」 4shy23

表 3shy2近十年我國貿易地區結構變動概況 4shy25

表 3shy3 「2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形」 4shy26

表 3shy4近十年貿易商品結構變動概況 4shy27

表 3shy5「2005 年我國主要出口貨品類別」 4shy28

表 3shy6 「2005 年我國主要進口貨品類別」 4shy29

表 3shy7我國技術貿易額-按國別分 4shy30

表 3shy8台灣服務貿易統計 4shy31

表 3shy9台灣與比較國之出口成長趨勢 4shy32

表 3shy10台灣產品在日本市場之出口競爭力 4shy34

表 3shy11台灣產品在美國市場之出口競爭力 4shy36

表 3shy12台灣產品在 EU 市場之出口競爭力 4shy38

表 4shy1我國對大陸地區貿易統計 4shy43

表 4shy2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重 4shy46

4shy6

表 4shy3台灣對中國大陸市場之出口依存度 4shy48

表 4shy4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重 4shy49

表 4shy5大陸商務部統計之兩岸貿易依存度 4shy50

表 4shy6中國大陸對台灣產品之進口依存度 4shy51

表 4shy7「1995-1999 年及 2003 年2004 年台商赴中國投資原料零組

件及半成品的來源」 4shy54

表 4shy8我國製造業台灣接單海外生產比重 4shy56

表 4shy9台灣與中國在美國市場市占率之變化 4shy58

表 4shy10台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）

指標計算 4shy60

4shy7

壹前言

我國經濟發展向以出口為導向外貿持續擴增為經濟成長之主要

動能過去臺灣產業配合對外投資當地國的資源價格競爭優勢透過

規模量產取得產品價格競爭優勢透過齊一規格的生產取得品質競爭

優勢更透過生產專精的代工方式發展專業化的專精優勢在國際

貿易競爭中取勝

1990 年代以來受到世界貿易自由化及資訊科技發展的影響

全球化已成為世界經濟體系主要趨勢跨國企業在全球產業分工體系

扮演愈來愈重要的角色進而帶動世界貿易及國際投資的大幅成長

區域與雙邊經貿結盟加速推進以及綠色節能蔚為風潮全球產業競

爭版圖已經明顯重組特別是其他開發中國家與中國大陸之崛起則

使臺灣產業在國際貿易競爭中面對極大競爭壓力且此種競爭壓力

有愈來愈大之趨勢

近年來台灣產業致力於國際化展現全球佈局的強烈企圖心但

是因為大陸經濟的強力磁吸效應加上台灣本身投資環境惡化導

致產業發展向大陸嚴重傾斜2005 年台灣對大陸（含香港）出口佔

總出口比重達 378企業對大陸投資佔整體對外投資比重高達

71台灣接單海外（大陸為主）生產占出口訂單比重創下 3988

的新高點其中資訊及通訊產品比重更高達 7301充分反映出台

灣產業對大陸市場的高度依賴此現象顯示在臺灣產業「全球化」過

程中中國大陸市場是不可或缺之一環但大陸市場對台灣貿易競爭

力的影響卻是不可忽略之課題

4shy8

貳全球經貿現況與趨勢

一世界貿易成長

自 1993 年至 2005 年世界貿易總額從 7 兆 6570 億美元大幅

擴張至 21 兆 1460 億美元平均年成長率為 81其中出口從 3 兆

7810 億美元增加至 10 兆 3930 億美元進口從 3 兆 8760 億美元

增加至 10 兆 7530 億美元

同時世界貿易之成長速度超越經濟成長1948 至 1997 年

全球貿易出口實質平均年增率達 6遠高於同一期間世界 GDP 平均

年增率的 37其中全球製造業出口值較 1948 年時增加了 30 倍

而同一期間世界 GDP 僅增加 8 倍

世界貿易擴增主因是世界貿易組織（WTO）成立大幅撤除貿易壁壘

新興市場包括中國印度東歐等國家經濟快速成長及納入世界貿易

體系以及跨國企業快速發展帶動貿易的擴張

根據世界貿易組織（WTO）資料觀察2005 年雖受國際油價高漲

及主要國家升息等因素影響全球景氣擴張步調略緩惟初步統計世

界商品貿易總額仍達 211 兆美元其中出口及進口金額均突破 10

兆美元較 2004 年增 132005 年美國經濟穩健成長商品貿易

總額達 26 兆美元仍稱冠全球然以進口增加為主致貿易赤字

續增亞太地區對外貿易擴增尤以中國大陸表現最出色商品貿易

總額 14 兆美元出口及進口分別增 28及 18

4shy9

表 2-1 世界貨物進出口總額

單位十億美元

年份 世界總計 北美洲 拉丁美洲 歐洲 亞洲 非洲 其它地區

出口

1990 3448 562 106 1684 792 106 197

1995 5161 856 149 2334 1446 112 262

2000 6446 1224 194 2634 1833 147 413

2001 6185 1149 187 2654 1672 137 384

2002 6481 1107 187 2836 1805 142 402

2003 7546 1163 212 3381 2118 174 495

2004 9123 1329 271 4023 2627 228 642

2005 10121 1478 351 4353 2773 296 870

進口

1990 3549 684 85 1750 761 99 167

1995 5279 1015 176 2332 1403 127 223

2000 6705 1687 205 2775 1665 130 241

2001 6467 1583 204 2733 1549 134 263

2002 6718 1607 178 2873 1644 135 278

2003 7818 1727 187 3457 1952 165 329

2004 9458 2009 237 4132 2457 206 414

2005 10481 2285 294 4521 2599 248 543

資料來源WTO

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy5

表 次

表 2shy1世界貨物進出口總額 4shy10

表 2shy2「2005 年全球商品貿易概況」 4shy11

表 2shy3自由貿易協定內容比較表 4shy15

表 3shy1 「2000 年-2005 年進出口統計」 4shy23

表 3shy2近十年我國貿易地區結構變動概況 4shy25

表 3shy3 「2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形」 4shy26

表 3shy4近十年貿易商品結構變動概況 4shy27

表 3shy5「2005 年我國主要出口貨品類別」 4shy28

表 3shy6 「2005 年我國主要進口貨品類別」 4shy29

表 3shy7我國技術貿易額-按國別分 4shy30

表 3shy8台灣服務貿易統計 4shy31

表 3shy9台灣與比較國之出口成長趨勢 4shy32

表 3shy10台灣產品在日本市場之出口競爭力 4shy34

表 3shy11台灣產品在美國市場之出口競爭力 4shy36

表 3shy12台灣產品在 EU 市場之出口競爭力 4shy38

表 4shy1我國對大陸地區貿易統計 4shy43

表 4shy2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重 4shy46

4shy6

表 4shy3台灣對中國大陸市場之出口依存度 4shy48

表 4shy4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重 4shy49

表 4shy5大陸商務部統計之兩岸貿易依存度 4shy50

表 4shy6中國大陸對台灣產品之進口依存度 4shy51

表 4shy7「1995-1999 年及 2003 年2004 年台商赴中國投資原料零組

件及半成品的來源」 4shy54

表 4shy8我國製造業台灣接單海外生產比重 4shy56

表 4shy9台灣與中國在美國市場市占率之變化 4shy58

表 4shy10台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）

指標計算 4shy60

4shy7

壹前言

我國經濟發展向以出口為導向外貿持續擴增為經濟成長之主要

動能過去臺灣產業配合對外投資當地國的資源價格競爭優勢透過

規模量產取得產品價格競爭優勢透過齊一規格的生產取得品質競爭

優勢更透過生產專精的代工方式發展專業化的專精優勢在國際

貿易競爭中取勝

1990 年代以來受到世界貿易自由化及資訊科技發展的影響

全球化已成為世界經濟體系主要趨勢跨國企業在全球產業分工體系

扮演愈來愈重要的角色進而帶動世界貿易及國際投資的大幅成長

區域與雙邊經貿結盟加速推進以及綠色節能蔚為風潮全球產業競

爭版圖已經明顯重組特別是其他開發中國家與中國大陸之崛起則

使臺灣產業在國際貿易競爭中面對極大競爭壓力且此種競爭壓力

有愈來愈大之趨勢

近年來台灣產業致力於國際化展現全球佈局的強烈企圖心但

是因為大陸經濟的強力磁吸效應加上台灣本身投資環境惡化導

致產業發展向大陸嚴重傾斜2005 年台灣對大陸（含香港）出口佔

總出口比重達 378企業對大陸投資佔整體對外投資比重高達

71台灣接單海外（大陸為主）生產占出口訂單比重創下 3988

的新高點其中資訊及通訊產品比重更高達 7301充分反映出台

灣產業對大陸市場的高度依賴此現象顯示在臺灣產業「全球化」過

程中中國大陸市場是不可或缺之一環但大陸市場對台灣貿易競爭

力的影響卻是不可忽略之課題

4shy8

貳全球經貿現況與趨勢

一世界貿易成長

自 1993 年至 2005 年世界貿易總額從 7 兆 6570 億美元大幅

擴張至 21 兆 1460 億美元平均年成長率為 81其中出口從 3 兆

7810 億美元增加至 10 兆 3930 億美元進口從 3 兆 8760 億美元

增加至 10 兆 7530 億美元

同時世界貿易之成長速度超越經濟成長1948 至 1997 年

全球貿易出口實質平均年增率達 6遠高於同一期間世界 GDP 平均

年增率的 37其中全球製造業出口值較 1948 年時增加了 30 倍

而同一期間世界 GDP 僅增加 8 倍

世界貿易擴增主因是世界貿易組織（WTO）成立大幅撤除貿易壁壘

新興市場包括中國印度東歐等國家經濟快速成長及納入世界貿易

體系以及跨國企業快速發展帶動貿易的擴張

根據世界貿易組織（WTO）資料觀察2005 年雖受國際油價高漲

及主要國家升息等因素影響全球景氣擴張步調略緩惟初步統計世

界商品貿易總額仍達 211 兆美元其中出口及進口金額均突破 10

兆美元較 2004 年增 132005 年美國經濟穩健成長商品貿易

總額達 26 兆美元仍稱冠全球然以進口增加為主致貿易赤字

續增亞太地區對外貿易擴增尤以中國大陸表現最出色商品貿易

總額 14 兆美元出口及進口分別增 28及 18

4shy9

表 2-1 世界貨物進出口總額

單位十億美元

年份 世界總計 北美洲 拉丁美洲 歐洲 亞洲 非洲 其它地區

出口

1990 3448 562 106 1684 792 106 197

1995 5161 856 149 2334 1446 112 262

2000 6446 1224 194 2634 1833 147 413

2001 6185 1149 187 2654 1672 137 384

2002 6481 1107 187 2836 1805 142 402

2003 7546 1163 212 3381 2118 174 495

2004 9123 1329 271 4023 2627 228 642

2005 10121 1478 351 4353 2773 296 870

進口

1990 3549 684 85 1750 761 99 167

1995 5279 1015 176 2332 1403 127 223

2000 6705 1687 205 2775 1665 130 241

2001 6467 1583 204 2733 1549 134 263

2002 6718 1607 178 2873 1644 135 278

2003 7818 1727 187 3457 1952 165 329

2004 9458 2009 237 4132 2457 206 414

2005 10481 2285 294 4521 2599 248 543

資料來源WTO

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy6

表 4shy3台灣對中國大陸市場之出口依存度 4shy48

表 4shy4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重 4shy49

表 4shy5大陸商務部統計之兩岸貿易依存度 4shy50

表 4shy6中國大陸對台灣產品之進口依存度 4shy51

表 4shy7「1995-1999 年及 2003 年2004 年台商赴中國投資原料零組

件及半成品的來源」 4shy54

表 4shy8我國製造業台灣接單海外生產比重 4shy56

表 4shy9台灣與中國在美國市場市占率之變化 4shy58

表 4shy10台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）

指標計算 4shy60

4shy7

壹前言

我國經濟發展向以出口為導向外貿持續擴增為經濟成長之主要

動能過去臺灣產業配合對外投資當地國的資源價格競爭優勢透過

規模量產取得產品價格競爭優勢透過齊一規格的生產取得品質競爭

優勢更透過生產專精的代工方式發展專業化的專精優勢在國際

貿易競爭中取勝

1990 年代以來受到世界貿易自由化及資訊科技發展的影響

全球化已成為世界經濟體系主要趨勢跨國企業在全球產業分工體系

扮演愈來愈重要的角色進而帶動世界貿易及國際投資的大幅成長

區域與雙邊經貿結盟加速推進以及綠色節能蔚為風潮全球產業競

爭版圖已經明顯重組特別是其他開發中國家與中國大陸之崛起則

使臺灣產業在國際貿易競爭中面對極大競爭壓力且此種競爭壓力

有愈來愈大之趨勢

近年來台灣產業致力於國際化展現全球佈局的強烈企圖心但

是因為大陸經濟的強力磁吸效應加上台灣本身投資環境惡化導

致產業發展向大陸嚴重傾斜2005 年台灣對大陸（含香港）出口佔

總出口比重達 378企業對大陸投資佔整體對外投資比重高達

71台灣接單海外（大陸為主）生產占出口訂單比重創下 3988

的新高點其中資訊及通訊產品比重更高達 7301充分反映出台

灣產業對大陸市場的高度依賴此現象顯示在臺灣產業「全球化」過

程中中國大陸市場是不可或缺之一環但大陸市場對台灣貿易競爭

力的影響卻是不可忽略之課題

4shy8

貳全球經貿現況與趨勢

一世界貿易成長

自 1993 年至 2005 年世界貿易總額從 7 兆 6570 億美元大幅

擴張至 21 兆 1460 億美元平均年成長率為 81其中出口從 3 兆

7810 億美元增加至 10 兆 3930 億美元進口從 3 兆 8760 億美元

增加至 10 兆 7530 億美元

同時世界貿易之成長速度超越經濟成長1948 至 1997 年

全球貿易出口實質平均年增率達 6遠高於同一期間世界 GDP 平均

年增率的 37其中全球製造業出口值較 1948 年時增加了 30 倍

而同一期間世界 GDP 僅增加 8 倍

世界貿易擴增主因是世界貿易組織（WTO）成立大幅撤除貿易壁壘

新興市場包括中國印度東歐等國家經濟快速成長及納入世界貿易

體系以及跨國企業快速發展帶動貿易的擴張

根據世界貿易組織（WTO）資料觀察2005 年雖受國際油價高漲

及主要國家升息等因素影響全球景氣擴張步調略緩惟初步統計世

界商品貿易總額仍達 211 兆美元其中出口及進口金額均突破 10

兆美元較 2004 年增 132005 年美國經濟穩健成長商品貿易

總額達 26 兆美元仍稱冠全球然以進口增加為主致貿易赤字

續增亞太地區對外貿易擴增尤以中國大陸表現最出色商品貿易

總額 14 兆美元出口及進口分別增 28及 18

4shy9

表 2-1 世界貨物進出口總額

單位十億美元

年份 世界總計 北美洲 拉丁美洲 歐洲 亞洲 非洲 其它地區

出口

1990 3448 562 106 1684 792 106 197

1995 5161 856 149 2334 1446 112 262

2000 6446 1224 194 2634 1833 147 413

2001 6185 1149 187 2654 1672 137 384

2002 6481 1107 187 2836 1805 142 402

2003 7546 1163 212 3381 2118 174 495

2004 9123 1329 271 4023 2627 228 642

2005 10121 1478 351 4353 2773 296 870

進口

1990 3549 684 85 1750 761 99 167

1995 5279 1015 176 2332 1403 127 223

2000 6705 1687 205 2775 1665 130 241

2001 6467 1583 204 2733 1549 134 263

2002 6718 1607 178 2873 1644 135 278

2003 7818 1727 187 3457 1952 165 329

2004 9458 2009 237 4132 2457 206 414

2005 10481 2285 294 4521 2599 248 543

資料來源WTO

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy7

壹前言

我國經濟發展向以出口為導向外貿持續擴增為經濟成長之主要

動能過去臺灣產業配合對外投資當地國的資源價格競爭優勢透過

規模量產取得產品價格競爭優勢透過齊一規格的生產取得品質競爭

優勢更透過生產專精的代工方式發展專業化的專精優勢在國際

貿易競爭中取勝

1990 年代以來受到世界貿易自由化及資訊科技發展的影響

全球化已成為世界經濟體系主要趨勢跨國企業在全球產業分工體系

扮演愈來愈重要的角色進而帶動世界貿易及國際投資的大幅成長

區域與雙邊經貿結盟加速推進以及綠色節能蔚為風潮全球產業競

爭版圖已經明顯重組特別是其他開發中國家與中國大陸之崛起則

使臺灣產業在國際貿易競爭中面對極大競爭壓力且此種競爭壓力

有愈來愈大之趨勢

近年來台灣產業致力於國際化展現全球佈局的強烈企圖心但

是因為大陸經濟的強力磁吸效應加上台灣本身投資環境惡化導

致產業發展向大陸嚴重傾斜2005 年台灣對大陸（含香港）出口佔

總出口比重達 378企業對大陸投資佔整體對外投資比重高達

71台灣接單海外（大陸為主）生產占出口訂單比重創下 3988

的新高點其中資訊及通訊產品比重更高達 7301充分反映出台

灣產業對大陸市場的高度依賴此現象顯示在臺灣產業「全球化」過

程中中國大陸市場是不可或缺之一環但大陸市場對台灣貿易競爭

力的影響卻是不可忽略之課題

4shy8

貳全球經貿現況與趨勢

一世界貿易成長

自 1993 年至 2005 年世界貿易總額從 7 兆 6570 億美元大幅

擴張至 21 兆 1460 億美元平均年成長率為 81其中出口從 3 兆

7810 億美元增加至 10 兆 3930 億美元進口從 3 兆 8760 億美元

增加至 10 兆 7530 億美元

同時世界貿易之成長速度超越經濟成長1948 至 1997 年

全球貿易出口實質平均年增率達 6遠高於同一期間世界 GDP 平均

年增率的 37其中全球製造業出口值較 1948 年時增加了 30 倍

而同一期間世界 GDP 僅增加 8 倍

世界貿易擴增主因是世界貿易組織（WTO）成立大幅撤除貿易壁壘

新興市場包括中國印度東歐等國家經濟快速成長及納入世界貿易

體系以及跨國企業快速發展帶動貿易的擴張

根據世界貿易組織（WTO）資料觀察2005 年雖受國際油價高漲

及主要國家升息等因素影響全球景氣擴張步調略緩惟初步統計世

界商品貿易總額仍達 211 兆美元其中出口及進口金額均突破 10

兆美元較 2004 年增 132005 年美國經濟穩健成長商品貿易

總額達 26 兆美元仍稱冠全球然以進口增加為主致貿易赤字

續增亞太地區對外貿易擴增尤以中國大陸表現最出色商品貿易

總額 14 兆美元出口及進口分別增 28及 18

4shy9

表 2-1 世界貨物進出口總額

單位十億美元

年份 世界總計 北美洲 拉丁美洲 歐洲 亞洲 非洲 其它地區

出口

1990 3448 562 106 1684 792 106 197

1995 5161 856 149 2334 1446 112 262

2000 6446 1224 194 2634 1833 147 413

2001 6185 1149 187 2654 1672 137 384

2002 6481 1107 187 2836 1805 142 402

2003 7546 1163 212 3381 2118 174 495

2004 9123 1329 271 4023 2627 228 642

2005 10121 1478 351 4353 2773 296 870

進口

1990 3549 684 85 1750 761 99 167

1995 5279 1015 176 2332 1403 127 223

2000 6705 1687 205 2775 1665 130 241

2001 6467 1583 204 2733 1549 134 263

2002 6718 1607 178 2873 1644 135 278

2003 7818 1727 187 3457 1952 165 329

2004 9458 2009 237 4132 2457 206 414

2005 10481 2285 294 4521 2599 248 543

資料來源WTO

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy8

貳全球經貿現況與趨勢

一世界貿易成長

自 1993 年至 2005 年世界貿易總額從 7 兆 6570 億美元大幅

擴張至 21 兆 1460 億美元平均年成長率為 81其中出口從 3 兆

7810 億美元增加至 10 兆 3930 億美元進口從 3 兆 8760 億美元

增加至 10 兆 7530 億美元

同時世界貿易之成長速度超越經濟成長1948 至 1997 年

全球貿易出口實質平均年增率達 6遠高於同一期間世界 GDP 平均

年增率的 37其中全球製造業出口值較 1948 年時增加了 30 倍

而同一期間世界 GDP 僅增加 8 倍

世界貿易擴增主因是世界貿易組織（WTO）成立大幅撤除貿易壁壘

新興市場包括中國印度東歐等國家經濟快速成長及納入世界貿易

體系以及跨國企業快速發展帶動貿易的擴張

根據世界貿易組織（WTO）資料觀察2005 年雖受國際油價高漲

及主要國家升息等因素影響全球景氣擴張步調略緩惟初步統計世

界商品貿易總額仍達 211 兆美元其中出口及進口金額均突破 10

兆美元較 2004 年增 132005 年美國經濟穩健成長商品貿易

總額達 26 兆美元仍稱冠全球然以進口增加為主致貿易赤字

續增亞太地區對外貿易擴增尤以中國大陸表現最出色商品貿易

總額 14 兆美元出口及進口分別增 28及 18

4shy9

表 2-1 世界貨物進出口總額

單位十億美元

年份 世界總計 北美洲 拉丁美洲 歐洲 亞洲 非洲 其它地區

出口

1990 3448 562 106 1684 792 106 197

1995 5161 856 149 2334 1446 112 262

2000 6446 1224 194 2634 1833 147 413

2001 6185 1149 187 2654 1672 137 384

2002 6481 1107 187 2836 1805 142 402

2003 7546 1163 212 3381 2118 174 495

2004 9123 1329 271 4023 2627 228 642

2005 10121 1478 351 4353 2773 296 870

進口

1990 3549 684 85 1750 761 99 167

1995 5279 1015 176 2332 1403 127 223

2000 6705 1687 205 2775 1665 130 241

2001 6467 1583 204 2733 1549 134 263

2002 6718 1607 178 2873 1644 135 278

2003 7818 1727 187 3457 1952 165 329

2004 9458 2009 237 4132 2457 206 414

2005 10481 2285 294 4521 2599 248 543

資料來源WTO

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy9

表 2-1 世界貨物進出口總額

單位十億美元

年份 世界總計 北美洲 拉丁美洲 歐洲 亞洲 非洲 其它地區

出口

1990 3448 562 106 1684 792 106 197

1995 5161 856 149 2334 1446 112 262

2000 6446 1224 194 2634 1833 147 413

2001 6185 1149 187 2654 1672 137 384

2002 6481 1107 187 2836 1805 142 402

2003 7546 1163 212 3381 2118 174 495

2004 9123 1329 271 4023 2627 228 642

2005 10121 1478 351 4353 2773 296 870

進口

1990 3549 684 85 1750 761 99 167

1995 5279 1015 176 2332 1403 127 223

2000 6705 1687 205 2775 1665 130 241

2001 6467 1583 204 2733 1549 134 263

2002 6718 1607 178 2873 1644 135 278

2003 7818 1727 187 3457 1952 165 329

2004 9458 2009 237 4132 2457 206 414

2005 10481 2285 294 4521 2599 248 543

資料來源WTO

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy10

表2-2 2005 年全球商品貿易概況

單位億美元

商品貿

易總額

排

名

比重 出口金額 排

名

比重 年增率 進口金額 排

名

比重 年增率

美國 26370 1 125 9043 2 87 10 17327 1 161 14

德國 17448 2 83 9707 1 93 7 7741 2 72 8

中國大陸 14221 3 67 7620 3 73 28 6601 3 61 18

日本 11119 4 53 5958 4 57 5 5161 4 48 14

法國 9550 5 45 4592 5 44 2 4958 6 46 5

英國 8791 6 42 3779 7 36 9 5012 5 47 6

荷蘭 7592 7 36 4013 6 39 12 3579 8 33 12

義大利 7465 8 35 3668 8 35 4 3797 7 35 7

加拿大 6797 9 32 3596 9 35 14 3201 10 30 14

比利時 6500 10 31 3296 10 32 7 3204 9 30 12

香港 5929 11 28 2923 11 28 10 3006 11 28 10

南韓 5457 12 26 2847 12 27 12 2610 13 24 16

西班牙 4637 13 22 1861 17 18 2 2776 12 26 7

墨西哥 4454 14 21 2137 15 21 14 2317 14 22 12

新加坡 4296 15 20 2296 14 22 16 2000 15 19 15

中華民國 3825 16 18 1966 16 19 8 1859 16 17 10

俄羅斯 3704 17 18 2453 13 24 34 1251 19 12 28

馬來西亞 2555 18 12 1409 19 14 11 1146 24 11 9

奧地利 2480 19 12 1233 22 12 4 1247 20 12 4

瑞士 2471 20 12 1259 21 12 6 1212 21 11 9

世界 211462 - 1000 103931 - 1000 13 107531 - 1000 13

資料來源 世界貿易組織2006 年4 月11 日新聞稿

二服務貿易的重要性增加

由於知識經濟時代來臨在產業全球化服務化網路化知識

化速度化及優質化等服務業發展新環境新需求下服務業在各國

經濟體系中之地位愈為重要加上 WTO 制定服務貿易總協定(The

General Agreement on Trade in Services GATS)主張電信金

融保險運輸教育等服務市場開放等環境面及政策面的變化驅動

下以及 IT 科技注入服務業服務業對外投資衍生的後勤及技術支

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy11

援等週邊服務這些均帶動服務業之國際貿易使全球服務貿易快速

增加貿易額由 1995 年之 2 兆 4 千億美元倍增至 2005 年之 4 兆 8

千億美元突顯全球服務貿易已成為推動貿易成長的重要動力全球

服務貿易結構中運輸服務及旅遊係服務貿易的主幹惟以知識及技

術密集為基礎的新興服務貿易(主要包括通訊金融與保險計算機

與資訊服務專業服務)比重則不斷增加顯示世界服務貿易結構已

具體反映產業的變動趨勢1

三全球直接投資（FDI）愈趨自由化投資限制逐步減少

在全球投資方面聯合國貿易暨發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development)9 月 29 日發布 2005 年版全

球投資報告（World Investment Report 2005）指出 2005 年以來

世界經濟的強勁成長和全球股市的普遍回升使得跨國併購再度趨於

活躍而投資盈利水平上升也促使跨國公司繼續向新興市場經濟國家

和地區進行産業轉移和增加投資全球跨國直接投資有可能再次迎來

新的高潮

全球直接投資於 1990 年代快速增加至 2000 年達到高峰總金

額達 1 兆 3965 億美元其中超過 8 成為跨國併購案雖然2000

年後連續 3 年大幅衰退（2001 年-412002 年-172003 年-18）

惟 2004 年全球 FDI 已回穩並略有成長總金額達 6481 億美元其

中開發中國家成長達 40佔全球 FDI 總額的 36為 1999 年以來新

高

1經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機2006 年 8 月 16 日

刪除並

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy12

四區域性或雙邊自由貿易協定蓬勃發展

多邊貿易體系自由化進展較慢而區域性或雙邊自由貿易協定則

趨於蓬勃發展

根據 WTO 秘書處統計1948 至 1994 年期間向 GATT 通告關於

商品貿易之區域性貿易協定(RTA)累計達 124 件然而 1995 年 WTO

成立以來迄 2006 年 3 月 1 日止累計向 WTO 通告之 RTA 則高達

155 件其中有關自由貿易協定(FTA)者計有 106 件而有關服務

業之區域性協定計有 36 件其餘則為關稅同盟協定或其他優惠協

定2

其中2004 年 5 月 1 日波蘭匈牙利捷克斯洛伐克斯洛

維尼亞愛沙尼亞拉脫維亞立陶宛賽普勒斯及馬爾他共十個中

東歐國家正式納入歐盟已成為世界最重要的區域經濟組織之一

創造了台商前往佈局之誘因而 2005 年 8 月初通過的中美洲自由貿

易協定（CAFTA）涵蓋了瓜地馬拉薩爾瓦多宏都拉斯尼加拉瓜

哥斯大黎加及多明尼加等六國透過與美國的管道連結至北美自由貿

易協定（NAFTA）之中也使中美洲國家成為台商進軍美國市場的跳

板尤其是對紡織業的布局影響更大

各國洽簽之 FTA 不論就內容或名稱觀察部分已超越多邊貿易

協定自由化之範疇除攸關商品及服務貿易障礙之撤除外基於經

濟政治與國家安全等因素考量協定名稱逐漸多樣化協定內涵日

益深廣化擴及爭端解決勞工標準競爭政策貿易促進及便捷化

2 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the GATTWTO and in Force By date of

entry into force as of 1 March 2006

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy13

以及資訊科技的合作等議題3舉如美國與約旦簽訂的 RTA 內涵

即涵蓋免除關稅服務業智慧財產權電子商務勞工條款環保

條款及諮商與爭端解決等 7 大項中國與香港澳門簽署的「更緊

密經貿關係安排」（CEPA）其內容除涵蓋貨物貿易及服務業自由化

外亦包含貿易投資便捷化等層面FTA 協定對企業市場拓展的影

響日益顯著

3 蔡宏明(2006) 《全球化的趨勢與影響》2006413

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy14

表2-3 自由貿易協定內容比較表

NAFTA 歐墨 CAFTA 南方共市台巴

(巴拿馬)

前言

目的

一般定義

總則

例外規定

附則

貨品貿易

原產地規定

非關稅措施

禁止數量限制

服務業貿易

投資

自然人移動

政府採購

關務程序

無紙化貿易

相互承認 捷化

貿易便 技術標準及檢驗檢疫之貿易障

礙

智慧財產

競爭政策及國營事業

環保

勞工

爭端解決

國內稅負國民待遇

反傾銷與平衡稅措施

進口救濟措施

短缺條款

其他貿易規範

補償貿易

金融服務合作

電子商務

資訊與通信技術

科學與技術

人力資源發展

貿易與投資促進

中小企業

廣播

旅遊

合作議題

技術合作

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy15

五東亞區域整合加速貿易成長

在亞洲國家中中國已與香港簽訂「更緊密經貿關係安排」

（CEPA）並與東協達成協議預定在 2010 年完成成立「中國-東協

自由貿易區」此「東協加一」往後可能進一步擴展為「東協加三」

（中日韓）另外日本與印度亦分別與東協簽署成立自由貿易區的

協定之架構「東亞經濟共同體」藍圖已見端倪依據世界貿易組織

統計東亞國家（包括日本南韓台灣新加坡香港馬來西亞

菲律賓印尼泰國與中國大陸等 10 個國家或地區）出口占全球總

出口之比重從 1991 年的 226增加至 2004 年的 260已超越北

美自由貿易區的 144

東亞國家出口重心已由過去的歐美市場轉變為區域內國家東

亞國家區域內出口占其總出口之比重從 1991 年的 420大幅增

加至 2004 年的 511相對而言東亞國家對北美自由貿易區及歐

盟的出口比重則大幅下降分別由 266及 159降至 213及

150另外東亞地區出口結構顯著變動日本與東協五國（泰國

馬來西亞印尼菲律賓新加坡）出口占東亞總出口比重下降分

別從 2001 年的 269及 243降至 2004 年的 236與 223相對而

言大陸與香港新加坡南韓出口比重則增加尤其大陸及香港出

口占東亞出口之比重從 304擴大至 359

六跨國公司影響全球產業移轉

跨國直接投資發展迅速使得高科技高附加值的高端製造及研

發環節在全球轉移的比例大大提高據聯合國貿發會議統計2000

刪除籃

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy16

年國際直接投資流入量 127 萬億美元是 1980 年的 22 倍國際直

接投資占世界各國國內投資的比重由 23提高到 22跨國公司透過

全球化生產全球化銷售全球化採購和全球化研發活動把世界各

國經濟聯結為一個緊密的整體據聯合國貿發會議統計2003 年全

球跨國公司占全球生產總量的 40全球貿易總量的 65全球技術

交易總量的 80全球跨國直接投資的90和全球高新技術研發的 95

以上

此外研發國際化趨勢日益明顯在 1990 年代德國企業在海

外研發金額超過過去 50 年之總和在 1995 至 2003 年期間瑞典

跨國企業海外研發金額占全部研發比重由 22增加至 434在全球

研發國際化擴大之過程中外國子公司海外研發支出扮演重要角色

由 1993 年的 300 億美元攀升至 2002 年的 670 億美元外國子公司

在開發中國家研發支出比重則由 1996 年的 2上升至 2002 年的 18

(註 14)此一趨勢與過去海外研發支出集中在西歐美國及日本

等三強之情形已有所改變跨國企業海外研發之主要目的根據Patel

與 Vega(1999)之研究主要在開發全新產品及建立核心技術能力

其餘為使產品工業及材料內地化並為海外之生產提供技術支援5

跨國企業在愛爾蘭以色列印度新加坡中國及台灣等設置研發

中心之情形逐漸增加

4 UNCTAD2005 年世界投資報告關於研發國際化與發展之專題

5 Patel P amp Vega M(1999) ldquoPatterns of Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28 P147

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy17

七委外服務風氣盛行

隨著新興工業國家的快速崛起與製造能力的加強全球的多數產

業進入微利時代 加上資訊技術的進步易於掌握分工的效率為了

降低成本掌握生產效率跨國企業將非核心的製造甚至服務領域

的工作有系統大規模地委外（outsourcing）生產或服務來強化

公司的競爭優勢《2004 年世界投資報告》認為外國直接投資的結

構已轉向服務業在 1970 年代初期該部門僅佔全世界外國直接投

資存量的四分之一1990 年這一比例佔不到一半而 2002 年服務業

所占比重已上升至 67較 1990 年的 47估計為 4 萬億美元增

幅高達 20 個百分點FDI 流出產業別則以電信倉儲與運輸成長

最快企業服務次之以美英等國為主要之服務業外包國家其主

要係以成本相對低廉又具備合格人力的國家和地區為主其中亞

洲地區以印度中國部分東南亞國家為主南美則以巴西墨西哥

及部分中美洲國家為重心

服務業外包成為國際直接投資的新特點據聯合國貿發會議預

測2007 年服務外包業務轉移額將超過 6000 億美元2010 年超過

12 萬億美元委外風氣盛行之際也衍生不少商機但較缺乏全球

布局購併能力的中小企業壓力隨之增加

企業跨國投資服務業應與全球服務市場開放服務業興起委外趨

勢及企業在海外設置研發據點有關例如美國在軟體程式設計客

服中心會計帳目清算食物券計畫郵務汽車工程及藥品研究等

服務業逐步委由海外辦理而印度在此風潮下成為美國釋出服務業

委外之最大業務承包者

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy18

八購併合併蔚為潮流

隨著產業聚合的趨勢愈來愈明顯藉由購（合）併策略聯盟來

發揮綜效的案例也愈來愈多根據 KPMG 諮詢公司的研究指出自

1997 年以來企業購併的金額不斷攀升祇有在 2000 年2001 年

才呈下降趨勢而國內的購併案件仍是方興未艾在 2002 年 2 月 6

日的企業購併法公布實施後平均每四天完成一件購併案根據經濟

部商業司統計3 年內國內企業購併件數高達 288 件購併金額創

下新台幣 15189 億元的新高紀錄以國際購併而言科技業中的

惠普購併康柏聯想購併 IBM 的個人電腦事業群以及最近明碁電

通取得西門子手機部門均為相當受到矚目的例子

雖然這些大宗併購案有 6 至 7 成後續發展幾乎不算成功但最

近 ICT 產業又出現鉅額併購之情形例如日本寬頻網路業者軟體

銀行(Softbank)於 2004 年以 30 億美元併購國際與長途電信公司

Japan Telecom並於 2005 年再以 150 億美元併購行動電話業者

Vodafone Japan法國 Alcatel 與美國 Lucent 在 2006 年 4 月 2 日

宣布該二公司之併購已邁入最後階段預計併購金額約為 135 億美

元而 ATampT 亦於日前宣布預計以創紀錄的 834 億美元之價格併購

固網公司 BellSouth面對鉅額之併購金額未來之中小企業恐將永

遠淪為代工或委外下包廠商難以翻身

九電腦低價化及微利時代引發對低成本國家的投資布局

由於美國電腦大廠的削價競爭加上電腦本身缺乏新的應用電

腦低價化蔚為潮流加上中國大陸經濟的迅速崛起以其低廉生產因素

投入代工生產行列包括 IT 產業在內的多數行業進入微利時代處

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy19

於微利時代廠商欲維繫利潤祇有 2 條途徑其一是持續向中國大陸

投資布局以降低非核心業務的成本其二則是不斷創新發展品牌

行銷利用高利潤率來抵銷日益高漲的成本或者同時進行上述兩種策

略影響所及中國大陸成為全球海外布局的重點

十新興市場興起

中國印度等新興國家積極融入全球經貿體系經濟成長動能強

勁根據預測2005 至 2015 年中國印度經濟成長率平均可分別達

6855高於 G-6 國家的 26其中近年來中國大陸經濟

快速成長規模持續擴大2005 年大陸 GDP 為 2 兆 2591 億美元

占世界 GDP 的比重為 4為世界第四大經濟體專家預測 2025 年將

升為 15（超過日本的 7）2050 年可達 28（超過美國的 28歐

盟的 15）另據國際知名投資機構高盛公司對金磚四國（BRICs）的

預測大陸 GDP 將在 2015 年超過日本在 2041 年超過美國

在貿易方面2000 年中國大陸貿易總額為 4742 億美元至 2005

年已擴大到 1 兆 4221 億美元成長近 3 倍躍升世界第三大貿易國

僅次於美國德國中國大陸外匯存底持續增加2003 年突破 4000

億美元2005 年突破 8000 億美元至 2006 年 3 月底擴增至 8751

億美元已超過日本高居世界第一

對台商而言由於中國大陸憑藉著低成本及龐大的市場潛力已

經成為全球製造及投資重鎮台灣企業與國際大廠間一向維持密切的

分工關係隨著國際品牌大廠調整產業佈局將生產基地移往大陸

台商為了配合國際大廠的全球佈局策略台灣電子資訊產業也開始向

江蘇浙江福建廣東天津等地進行整體性轉移此現象所形成

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy20

之兩岸產業分工無疑突顯出大陸市場是台商全球化策略的重要環

節

但另一方面印度巴西俄羅斯的崛起將對台商大陸投資造成

「分流」效果除了印度巴西俄羅斯等國的市場成長潛力外俄

羅斯有著豐富的天然資源巴西工業已有相當基礎而印度則因低廉

勞動力高等教育與科技軟體業的優勢這些市場都成為台灣廠商全

球佈局的選項

十一貿易保護主義再度興起

全球化的浪潮中也存在貿易保護主義障礙近二年來全球發動

了將近五百件反傾銷案件及防衛措施也反映出貿易保護主義有升高

的趨勢該趨勢對以外銷導向為主的台灣與大陸廠商都帶來衝擊

十二環保規範日益嚴格

環保規範日益嚴格是全球化的另一項障礙例如歐盟廢棄的電

機電子物品指令（Waste Electronics and Electrical Equipment

WEEE）及禁用有害物質指令（The Restriction of Hazardous

Substances in Electrical and Electronic Equipment RoHS）分

別於 2005 年 8 月 13 日及 2006 年 7 月 1 日實施此一嶄新的市場遊

戲規則將對以歐洲為重要市場的企業以及在歐洲投資企業對其綠色

供應鏈的管控帶來深遠的影響也將對相關產業帶來衝擊

此外「京都議定書」於 2005 年 2 月正式生效全球 38 個工業

國家（美國未簽署）溫室氣體排放量在 2008 至 2012 年間溫室氣體

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy21

排放量須依照 1990 年水準平均再減 52京都議定書對溫室氣

體排放減量的規定各國將加速提升能源使用效率發展再生能源

以確保能源安全供應兼顧環境的永續加速開發再生能源落實綠

色生產與消費長期而言將影響重化工業及科技產業之發展值得正

視

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy22

參台灣貿易結構變化與出口競爭力分析

一台灣貿易結構變化

（一）整體貿易情勢

1991 年以來由於國內外的經營環境改變以及基數較大不易快

速成長我國出口平均成長大多在 10以下1998 年受亞洲金融風暴

影響出口金額僅有 1106 億美元較 1997 年衰退 942是近年來

首見的負成長19992000 年迅速回升2001 年受全球經濟衰退影

響出口金額大幅衰退 17142002 年隨著經濟景氣復甦出口金

額回升至 1306 億美元較 2001 年成長 6302003 年國際復甦力道

增強較 2002 年大幅成長 1040出口金額攀升至 1442 億美元

2004 年受惠於國際景氣強勁復甦較 2003 年大幅成長 207為近

十年來成長率最高的一年總出口值為 1740 億美元

2005 年對外貿易總額 37100 億美元增加 85其中出口成

長 88為 18939 億美元進口成長 82為 18161 億美元

出進口相抵計出超 779 億美元較上年增加 272顯示我國

貿易出口持續暢旺綜觀 2005 年我國貿易情勢在國內外景氣下半

年翻揚的激勵下出進口金額均超過 2004 年為歷年來最高

表 3-1 2000 年-2005年進出口統計

單位億美元

總 額 出 口 進 口 出（入）超

年（月）別 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率 金 額 年增率（1）

2000 年 28833 241 14832 220 14001 265 831 -238

2001 年 23014 -202 12290 -171 10724 -234 1566 884

2002 年 24323 57 13064 63 11259 50 1805 155

2003 年 27150 117 14424 104 12726 131 1698 -60

2004 年 34193 260 17403 207 16790 319 614 -637

2005 年 37100 85 18939 88 18161 82 779 272

資料來源我國海關出進口統計

註出超變入超或入超變出超以-----表示

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy23

（二）貿易地區結構

就出口地區而言由於區域內貿易活絡亞洲已成為我國主要出

口市場近年因兩岸經貿往來密切對中國大陸及香港出口攀升已

超越美國成為我國最大出口市場2004 年所占比重達 367較 1995

年提高 13 個百分點對美國及日本出口比重至 2004 年則降為 162

及 76分別下滑 75 及 42 個百分點

2005 年我國對中國大陸（含香港）出口成長 122佔出口比重

達 378 為我第 1 大出口市場對美出口占出口比重 151成長

14為我第 2 大出口市場對東南亞國協出口增加 146占出口

比重則為 140對日本出口成長 97對歐盟出口則衰退 13

其中2005 年我國對加強拓銷目標國家之貿易以我國對印度出口

成長 466最高對巴西出口成長 411次之俄羅斯出口值增加

194對越南出口值增長 183表現相當亮麗惟對韓國出口僅

成長 42對墨西哥出口衰退 107孟加拉出口衰退 07仍待

加強

在進口來源方面日本比重約占四分之一為我國最大進口夥

伴自美國進口比重居次惟呈降低趨勢2004 年占 129較 1995

年減 72 個百分點另來自中國大陸及香港進口比重則逐年上升

2004 年為 112較 1995 年增 64 個百分點

2005 年臺灣自日本進口成長 53占進口比重 253為我國

第 1 大進口國自美國進口比重達 116衰退 30為我國第 2 大

進口國自東南亞國協進口則成長 40比重為 116自中國（含

香港）進口大幅成長 162比重為 120自歐盟進口增加 45

比重為 96（詳表 3-2）

刪除對

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy24

表3-2 近十年我國貿易地區結構變動概況

1995 2000 2001 2002 2003 2004

亞洲 525 517 525 569 594 620

中國及香港 237 240 258 312 345 367

日本 118 112 104 92 83 76

北美洲 249 247 238 217 190 171

美國 237 235 225 205 180 162

出

口

地

區

其他 226 236 237 214 216 209

亞洲 494 561 547 569 582 582

中國及香港 48 60 72 86 100 112

日本 292 275 241 242 256 260

北美洲 216 189 179 169 141 136

美國 201 179 170 161 132 129

進

口

來

源

其他 290 250 274 262 277 282

資料來源 財政部統計處「中華民國台灣地區進出口貿易統計月報」

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy25

表 3-3 2005 年臺灣對各洲（地區）貿易情形

單位億美元

2005 年占我國貿易總額出進

口比重減增比率（）

國別總額

出口

金額

進口

金額出(入)超

貿易

（）

出口

（）

進口

（）總額

出口

金額

進口

金額

出(入)超

(1)

亞洲 22666 12118 10548 1570 611 640 581 102 122 79 532

日 本 6042 1448 4594 -3146 163 76 253 63 97 53 34

香港及中國大陸 9342 7161 2182 4979 252 378 120 131 122 162 105

中國大陸 6081 4089 1993 2096 164 216 110 200 202 195 209

韓 國 1878 558 1320 -763 51 29 73 106 42 136 215

印 度 243 157 86 71 07 08 05 256 466 -04 2394

孟加拉 46 44 02 43 01 02 00 -18 -07 -218 04

東南亞國協 4764 2656 2108 547 128 140 116 96 146 40 889

新加坡 1258 764 494 270 34 40 27 184 206 151 319

泰國 659 372 287 85 18 20 16 101 156 37 884

馬來西亞 935 415 519 -104 25 22 29 -14 20 -39 -221

印尼 687 234 454 -220 19 12 25 150 251 104 -19

菲律賓 701 422 279 143 19 22 15 08 84 -88 710

越南 475 406 69 337 13 21 04 178 183 148 190

北美洲 5249 3018 2230 788 141 159 123 -02 14 -23 138

美 國 4950 2851 2099 752 133 151 116 -05 14 -30 159

加拿大 299 167 132 36 08 09 07 55 23 99 -183

NAFTA (2) 5371 3106 2266 840 145 164 125 -05 10 -25 121

歐洲 4505 2326 2179 146 121 123 120 07 -08 23 -315

俄羅斯 270 51 219 -168 07 03 12 -69 194 -115 -179

歐盟 3940 2197 1743 453 106 116 96 12 -13 45 -185

德 國 1050 435 615 -180 28 23 34 16 -34 55 363

荷 蘭 637 432 204 228 17 23 11 -77 -82 -65 -97

英 國 489 320 169 151 13 17 09 -42 -53 -20 -87

法 國 397 143 254 -111 11 08 14 84 -87 212 1103

義大利 323 178 144 34 09 09 08 52 32 77 -123

比利時 153 93 60 33 04 05 03 04 -38 77 -192

瑞 典 108 48 60 -13 03 03 03 -61 74 -146 -520

中東 2322 408 1914 -1507 63 22 105 317 129 365 447

沙烏地阿拉伯 793 49 744 -694 21 03 41 324 150 338 354

科威特 441 11 430 -418 12 01 24 537 159 551 565

大洋洲 836 297 539 -241 23 16 30 213 46 331 1002

澳大利亞 708 236 472 -236 19 12 26 250 53 379 997

紐西蘭 97 46 51 -05 03 02 03 122 140 106 -146

中南美洲 752 394 358 36 20 21 20 80 162 01 ---

墨西哥 123 87 35 52 03 05 02 -119 -107 -148 -77

巴 西 222 101 121 -21 06 05 07 86 411 -88 -667

阿根廷 32 18 14 04 01 01 01 168 184 149 333

非洲 522 162 360 -198 14 09 20 -73 76 -127 -245

南 非 165 72 94 -22 04 04 05 -28 96 -105 -437

其他 248 216 32 184 07 11 02 386 430 143 495

總計 37100 18939 18161 779 1000 1000 1000 85 88 82 272

註（1）順差變逆差或逆差變順差以----表示

（2）包括北美洲的美國加拿大及中美洲的墨西哥等三國之貿易資料

（3）歐盟包括東擴後加入之 10 國共 25 國

資料來源我國海關出進口統計

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy26

（三）貿易商品結構

我國出口向以工業產品為主2004 年出口比重為 986其中

電子產品受惠於全球資訊科技蓬勃發展近十年出口金額平均年增

126自 1995 年已超越紡織品成為我國外銷主力占出口總額比

重由 1995 年 146增至 2004 年 233基本金屬及精密儀器等出

口亦呈擴增所占比重相對提高惟資訊與通信產品因產能大量外

移海外生產比重升高出口比重在 2000 年達 132高峰後轉趨下

滑2004 年劇降至 74

若以商品特性來觀察我國之出口結構以中間產品 B 類最重要

其次為機械設備再者為中間產品 A 類和非耐久消費財2004 年佔

我國出口比重各為 51091802167及 673單就機械設備

及中間產品而言三者佔我國 2004 年出口比重高達 8581較 1994

年增加 1738 個百分點2005 年臺灣出口以礦物燃料成長 623最

多有機化學品成長 367居次

表3-4 近十年貿易商品結構變動概況

1995年 1998年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年出口

工業產品 962 982 986 984 984 985 986機械及電機設備 437 500 557 544 541 523 505電子產品 146 153 214 192 198 216 233資訊與通信產品 89 124 132 128 123 97 74紡織品 140 132 103 103 93 82 72基本金屬及其製品 90 98 91 92 96 99 105精密儀器鐘錶

樂器

23 22 27 27 35 52 66

進口

農產品及農產加工

品

38 18 14 16 16 15 14

農工原料 720 638 641 657 677 705 704原油 37 34 58 63 60 75 78資本設備 163 232 280 250 230 205 214

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy27

表 3-5 2005 年我國主要出口貨品類別

單位億美元

2005年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占出口

比重（）

金額 占出口

比重（）

增減金額 增減

比率（）

出口總額 18939 1000 17401 1000 1538 88

電機設備及其零件 85 6279 332 5596 322 683 122

機械用具及其零件 84 2817 149 3190 183 -373 -117

光學儀器 90 1330 70 1118 64 212 190

塑膠及其製品 39 1276 67 1098 63 178 162

礦物燃料 27 884 47 545 31 339 623

鋼鐵 72 810 43 713 41 97 136

運輸設備 87 630 33 588 34 42 71

有機化學產品 29 561 30 410 24 150 367

鋼鐵製品 73 508 27 485 28 23 48

人造纖維絲 54 349 18 356 20 -07 -18

資料來源我國海關出進口統計

進口結構方面隨出口引申需求及國際物價上漲2003 年及 2004

年農工原料所占比重再度超過七成其中原油占 7~8較 1995

年明顯上升資本設備部分2000 年因機械及電機設備進口增逾三

成比重提高至 28爾後廠商投資有限比重逐年下降至 92 年僅

2052004 年雖民間投資積極惟因農工原料亦大幅增加致資

本設備進口比重僅回升至 214至於消費品近十年約為一成左

右

2005 年進口則以礦物燃料成長 307最多其次為銅及其製品

137（詳表 2-6）

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy28

表 3-6 2005 年我國主要進口貨品類別

單位億美元

2005 年 2004年 增減比較貨 品 HS

金額 占進口

比重（）

金額 占進口

比重（）

增減金

額

增減

比率

（）

進口總額 18160 1000 16788 1000 1372 82

電機設備及其零件 85 4492 247 4206 251 286 68

礦物燃料 27 2810 155 2150 128 660 307

機械用具及其零件 84 2322 128 2419 144 -97 -40

光學儀器 90 1088 60 1220 73 -132 -108

鋼鐵 72 926 51 968 58 -42 -43

有機化學品 29 856 47 762 45 95 124

塑膠及其製品 39 517 28 456 27 61 135

雜項化學品 38 406 22 367 22 39 106

運輸設備 87 392 22 348 21 44 126

銅及其製品 74 353 19 311 19 42 137

資料來源我國海關出進口統計

（四）技術貿易額

技術貿易額主要在瞭解技術之輸入與輸出情形同時可衡量一國

對外國技術之依賴程度並提供國際間發明擴散訊息

我國 2003 年技術貿易總額 609 億其中技術輸入 5195 億元

技術來源國以日本 2184 億元（占 420）居首美國 2041 億元

（占 393）次之合計逾 8 成技術輸出 89 億元輸出國則以

香港（含大陸）為主

以輸出入行業別觀察技術輸入前 2 名分別為電子零組件製造

業 2929 億元（占564）電腦通信及視聽電子產品製造業 787 億

元（占 151）合計 7 成而輸出行業亦以電子零組件製造業 208

億元（占 233）電腦通信及視聽電子產品製造業 196 億元（占

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy29

219）為主

此外我國在專利與權利金上的出口值也大幅落後先進國家雖

然近年來我國在國際專利上的申請件數逐年成長但在專利的商業附

加價值上卻依然不足亟需相關主管單位研擬因應策略

我國雖長期以購買國外技術來提升本國產業技術水平致技術貿

易額持續穩定成長逆差逐年擴大但事實上直接購買國外技術以

厚植國內產業競爭力為國內目前技術發展策略之一但是仍應注意二

部分風險一是台灣仍有許多技術需仰賴美日輸入會不會影響未

來先進技術輸入台灣的意願二是台灣技術領先大陸的差距可能被縮

短

表 3-7 我國技術貿易額-按國別分

年別 技術輸入

(億元)

日本

()

美國

()

技術輸出

(億元)

香港

(含大陸)

()

美國

()

1993 1369 394 286 127 484 209

1995 1824 518 205 73 604 168

2000 4073 351 337 395 289 157

2002 4525 352 363 1126 381 117

2003 5195 420 393 894 484 86

資料來源經濟部「工業統計調查報告」

附註19962001 年配合工商及服務業普查停辦工廠校正暨營運調查

（五）服務業貿易

1996 至 2005 年台灣服務業貿易平均成長率為 42仍低於商品

貿易成長率 58且僅為同期間全球服務貿易成長率的 6 成落後

亞洲主要競爭國家的韓國（1196）新加坡（1517）及香港

（2525）

刪除 6

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy30

2005 年台灣服務貿易占全球比率 12仍較商品貿易比率 18

低顯示國內服務貿易成長空間仍大

另外 WTO 公佈的服務業出口結構資料顯示我國在 2003 年的

服務業出口總值是 230 億美金其中以其他企業服務業佔我國服務業

的出口比例最重（出口值 130 億美金比重 589）其次為旅遊服

務佔 127

特別是近幾年國家重點培植的金融服務業通訊服務業以及電腦

與資訊服務業其出口值之比例仍舊偏低（381505）主

因這些產業的國際化需要龐大資本投入長期市場網絡累積與品牌建

立且全球大部分市場已由歐美等國家所佔據如英國 2003 年的金

融服務及電腦與資訊服務出口值分別是我國的 243 倍及 70 倍美

國則是 195 倍及 54 倍

表 3-8 台灣服務貿易統計

單位

服務貿易成

長率

服務出

口

服務進

口

台灣服務貿易占

全球比率

台灣商品貿易占

全球比率

1996 53 82 33 16 20

1997 31 54 16 16 21

1998 -30 -21 -36 15 19

1999 10 23 02 14 20

2000 126 167 95 15 22

2001 -49 -07 -81 14 18

2002 50 88 18 14 19

2003 55 71 40 13 18

2004 158 109 204 13 19

2005 32 08 52 12 18

資料來源WTO

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy31

二台灣產品出口競爭力變動分析

若針對 1995 年至 2000 年及 2000 年至 2005 年兩個觀察期間台

灣的出口幾何平均成長率分別為 58及 50而同期間全球的成長

率分別為 45及 98顯示在 2000 年之前台灣的出口成長表現優於

全球平均水準但近五年的成長表現則是低於全球近 5 個百分點這

是相當值得注意的現象

根據台北市進出口公會之調查結果顯示貿易業者認為本身市場

優勢來自產品力強的比率最高占 530其次依序為技術研發專業

(172)售後服務佳(143)客戶關係管理能力優(77)其他項

目則低於 50然而貿易業者表示市場上主要的競爭對手來自中

國大陸香港的比率最高占 485其次依序為台灣(197)美

加(143)日本(140)歐洲(133)韓國(103)東協(63)

其他地區則低於 10此種競爭壓力有愈來愈大之趨勢

表 3-9 台灣與比較國之出口成長趨勢

全球 臺灣 大陸 日本 南韓 美國

1995 mdash 200 229 116 303 136

1996 45 38 15 -72 37 70

1997 38 53 210 24 50 104

1998 -18 -94 05 -77 -28 -10

1999 36 100 62 82 86 18

2000 128 220 277 140 199 126

2001 -36 -172 69 -158 -127 -66

2002 46 63 222 35 80 -49

2003 164 104 346 131 193 46

2004 212 207 354 200 310 130

2005 124 88 284 51 120 105

2006 92 62 208 51 82 94

2007 126 63 205 142 23 95

2008 109 71 195 94 31 109

2009 54 70 142 68 59 101

2010 59 66 128 69 59 77

1995-2000 45 58 109 16 66 60

2000-2005 98 50 251 44 105 30

1995-2005 71 54 177 30 86 45

2005-2010 88 66 175 84 51 95

資料來源World Trade Atlas global insight

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy32

2000 年以來台灣的出口成長表現低於全球平均水準所凸顯之

出口競爭力下降趨勢是相當值得注意的現象

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)7評估台灣

產品出口競爭力的變動趨勢台灣在幾個主要市場之競爭力變化情況

如下

（一）日本市場

2004 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變惟塑膠製品業由次強出口

競爭力型態降為中等競爭力出口型態電力機械器材及設備製造修配

業由中等出口競爭力降為較弱出口競爭力型態2004 年共有 9 個產

業 RCA 指數較 2002 衰退其中衰退較大的產業有電腦通信及視聽

電子產品業家具及裝設品業及電力機械器材及設備製造修配業成

長較多的產業有電子零組件業及紡織業

2004 年國內產業在日本市場上屬極強出口競爭力的產業為電子

零組件業屬次強出口競爭力的產業有家具及裝設品業金屬製品

業電腦通信及視聽電子產品業紡織業與橡膠製品業

7所謂顯示性比較利益指標(RCA)是用來衡量一國所出口產品之相對比較利益所在以一國出口

某類產品至特定市場之佔有率除以該國出口至此特定市場總金額之佔有率這種以兩個比例相

除之目的是在消除國家之大小以及產品本身在全世界重要性之影響使得所得到的指標能恰

好只反映該產品真正競爭力之強弱RCA 指標主要用在比較一國不同產業之比較利益或競爭力

指標值愈大時表示該產品相對其他產品具有比較利益且競爭力愈強若根據日本貿易振興會

（Japan External Trade OrganizationJETRO）之設定標準可將一國產品之出口競爭力的強

弱區分為四等級（1）極強出口競爭力產品RCA 指數在 25 以上（2）次強出口競爭力產品

RCA 指數在 125～25 之間（3）中等出口競爭力產品RCA 指數在 08～125 之間（4）較

弱出口競爭力產品RCA 指數在 08 以下

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy33

時間序列來看長期競爭力具明顯提升趨勢的產業有電子零組件

業橡膠製品業非金屬礦物製品業

長期競爭力呈明顯衰退趨勢的產業有家具及裝設品業皮革毛

皮及其製品業其他工業製品業電力機械器材及設備製造業塑膠

製品業 (表 3-10)

表 3-10 台灣產品在日本市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 112 111 112 112 113 111 111 112 111 111 111

食品及飲料製造業 181 163 157 083 059 055 048 050 058 067 069

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 --- 000 --- ---

紡織業 141 127 138 184 166 131 112 128 128 133 149

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 050 039 036 039 030 022 014 012 012 011 011

皮革毛皮及其製品製造業 119 092 092 095 068 051 037 033 024 018 016

木竹製品製造業 038 034 027 028 029 020 017 021 021 024 025

家具及裝設品製造業 405 356 369 430 414 360 299 285 233 211 189

紙漿紙及紙製品製造業 020 020 032 036 023 021 017 026 035 042 048

印刷及其輔助業 039 039 040 040 032 036 036 050 051 048 048

化學材料製造業 040 038 039 044 050 046 036 043 044 052 056

化學製品製造業 029 028 030 040 039 034 033 035 027 030 028

石油及煤製品製造業 001 001 002 001 001 000 001 003 004 004 005

橡膠製品製造業 101 101 103 121 117 111 113 126 130 142 148

塑膠製品製造業 267 233 220 237 220 174 140 145 131 128 122

非金屬礦物製品製造業 061 053 056 079 087 072 071 075 077 079 092

金屬基本工業 105 083 082 110 109 091 077 072 084 087 087

金屬製品製造業 242 235 236 272 240 214 187 199 184 189 187

機械設備製造修配業 090 099 091 109 099 087 077 079 078 084 082

電腦通信及視聽電子產品製造業 154 206 212 218 222 260 269 225 220 201 167

電子零組件製造業 174 208 210 220 261 308 341 394 420 443 480

電力機械器材及設備製造修配業 200 166 162 175 144 131 107 114 103 085 070

運輸工具製造修配業 057 057 052 061 055 054 062 067 052 055 059

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 070 064 056 062 048 043 037 038 034 033 037

其他工業製品製造業 264 233 226 254 240 179 131 132 108 097 087

資料來源利用日本貿易磁帶資料計算而得

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy34

（二）美國市場

2004 年整體製造業 RCA 持平但仍維持中等出口競爭力的型態

而各業於 2004 年的競爭型態大致維持不變其中 RCA 提升較大的產

業有電子零組件業及金屬製品業衰退較多的產業為電腦通信及視

聽電子產品業型態的分類上2004 年屬極強出口競爭力的產業有

金屬製品業與電子零組件業屬次強出口競爭力的產業有電腦通信

及視聽電子產品業塑膠製品業紡織業橡膠製品業家具及裝設

品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電子零組件

業電腦通信及視聽電子產品業機械設備業金屬製品業橡膠

製品業與紡織業等

長期競爭力呈衰退趨勢的產業有成衣服飾品及其他紡織製品

業皮革毛皮及其製品業家具及裝設品業塑膠製品業非金屬礦

物製品業與其他工業製品業等(表 3-11)

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy35

表 3-11 台灣產品在美國市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 105 105 105 105 104 104 104 103 103 103 103

食品及飲料製造業 032 034 031 030 032 033 029 031 025 023 024

菸草製造業 000 000 000 000 000 000 000 000 000 --- 005

紡織業 139 139 161 157 148 160 141 169 190 185 179

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 154 140 134 121 115 109 103 105 093 098 092

皮革毛皮及其製品製造業 086 069 051 038 033 028 021 021 020 022 023

木竹製品製造業 047 042 033 031 028 022 023 021 019 020 017

家具及裝設品製造業 379 316 274 232 212 201 185 164 161 147 138

紙漿紙及紙製品製造業 006 005 005 005 005 006 005 006 007 009 012

印刷及其輔助業 061 045 042 040 038 037 034 034 038 040 039

化學材料製造業 020 017 018 018 020 020 020 023 023 025 028

化學製品製造業 015 012 009 010 009 010 011 010 009 009 010

石油及煤製品製造業 000 000 000 000 000 001 000 003 002 003 007

橡膠製品製造業 109 105 102 105 100 107 109 134 146 158 168

塑膠製品製造業 274 240 226 197 198 189 188 201 190 195 193

非金屬礦物製品製造業 072 057 045 037 030 027 026 030 029 032 038

金屬基本工業 017 018 017 022 025 036 044 029 029 029 045

金屬製品製造業 359 360 349 338 344 346 347 371 371 407 445

機械設備製造修配業 066 064 072 067 066 076 083 086 093 099 107

電腦通信及視聽電子產品製造業 175 174 190 209 202 214 236 257 269 257 216

電子零組件製造業 239 258 288 310 325 314 305 354 352 396 440

電力機械器材及設備製造修配業 162 139 142 137 124 125 117 112 113 118 122

運輸工具製造修配業 022 023 022 021 022 022 023 023 026 031 034

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 069 062 059 061 062 060 055 055 060 063 058

其他工業製品製造業 206 186 175 140 119 106 114 118 108 109 108

資料來源利用美國貿易磁帶資料計算而得

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy36

（三）歐盟市場

2003 年整體製造業 RCA 持平維持中等出口競爭力的型態而

各業於 2003 年的競爭型態大致維持不變只有電力機械器材及設備

製造修配業由次強出口競爭力轉為中等出口競爭力型態

另外24 分業中有 10 個產業 RCA 下降其餘上升2003 年國內產

品在歐盟市場 RCA 提升較大的產業有電腦通信及視聽電子產品製造

業及電子零組件業衰退較多的產業有紡織業其他工業製品業與電

力機械器材及設備製造修配業型態的分類上2003 年屬極強出口

競爭力的產業有電腦通信及視聽電子產品製造業及電子零組件業

屬次強出口競爭力的產業有金屬製品業其他工業製品業

時間序列來看長期競爭力呈現提升趨勢的產業有電腦通信及

視聽電子產品製造業及電子零組件業

長期競爭力呈衰退趨勢的產業大多為民生工業由 RCA 指標顯

示我國在歐盟的市場競爭力顯然不及美國及日本的表現(表 3-12)

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy37

表 3-12 台灣產品在 EU 市場之出口競爭力

－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

製造業 110 109 109 110 110 105 105 105 105 105

食品及飲料製造業 009 007 006 005 009 005 005 007 008 007

菸草製造業 000 003 --- 000 000 000 001 004 003 005

紡織業 098 088 092 122 127 126 110 104 107 092

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 084 069 066 083 063 061 058 057 057 056

皮革毛皮及其製品製造業 152 145 123 135 112 112 084 053 053 049

木竹製品製造業 040 030 028 022 014 015 016 018 016 014

家具及裝設品製造業 210 178 161 166 152 161 151 139 123 124

紙漿紙及紙製品製造業 004 003 003 004 003 003 003 003 003 003

印刷及其輔助業 048 039 033 029 025 027 023 021 017 017

化學材料製造業 023 035 028 022 026 020 020 019 023 024

化學製品製造業 009 009 008 008 008 007 007 007 006 006

石油及煤製品製造業 001 000 000 000 001 000 000 000 000 001

橡膠製品製造業 121 123 121 117 097 090 083 082 084 087

塑膠製品製造業 122 106 105 107 093 089 080 080 077 074

非金屬礦物製品製造業 076 068 067 060 061 052 049 044 049 053

金屬基本工業 011 020 023 015 028 013 018 015 018 023

金屬製品製造業 216 229 210 216 223 212 211 200 200 202

機械設備製造修配業 061 068 071 072 062 060 057 064 062 057

電腦通信及視聽電子產品製造業 412 397 421 365 334 337 349 409 440 461

電子零組件製造業 416 408 414 430 459 461 450 477 516 547

電力機械器材及設備製造修配業 159 162 167 159 132 124 117 124 131 121

運輸工具製造修配業 042 044 040 040 042 042 040 032 030 038

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 094 088 082 085 067 065 056 056 058 050

其他工業製品製造業 431 383 347 316 275 262 229 210 206 190

資料來源利用 EU 貿易光碟資料計算而得

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy38

（四）高技術產品出口競爭力趨勢

2000 年以來我國高技術人力產品在日本美國歐盟市場被替

代比例大幅提升顯示東協及中國對我國市場競爭的威脅性提高高

科技產業被東協五國及中國替代的比例上在各市場都有逐年提高的

趨勢2004 年在日本與美國被替代的比例分別為 1245及 2411

2003 年在歐盟市場被替代的比例則為 1724顯示我國在產業大舉

外移時東協與中國對我國高技術人力密集及高科技產業的威脅大幅

提高

根據臺灣經濟研究院之研究臺灣高科技產業之國際競爭力變動

趨勢如下

1日本市場

近五年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態有很大的變化電腦製造業與電腦週邊

設備製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力產品有線通

信機械器材製造業與未分類其他電子零組件製造業由次強出口競爭

力產品降為中等出口競爭力產品電子管製造業由較弱出口競爭力產

品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在日本市場屬極強出口競爭力的產業為

資料儲存媒體製造及複製業屬於次強出口競爭力產品有電腦終端裝

置製造業半導體製造業印刷電路板製造業與光電材料及元件製造

業

2美國市場

近幾年 RCA 維持在 23~25 左右整體高科技產業為次強出口競

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy39

爭力產品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化電腦製造業與

電腦終端裝置製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產

品電唱機收錄音機製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競

爭力產品半導體製造業由次強出口競爭力產品轉為極強出口競爭力

產品電視機錄放影機製造業與其他視聽電子產品製造業由較弱出

口競爭力產品提升為中等出口競爭力產品

2004 年我國高科技產業在美國市場屬極強出口競爭力的產業為

電腦組件製造業資料儲存媒體製造及複製業半導體製造業與印刷

電路板製造業屬於次強出口競爭力產品有光電材料及元件製造業與

未分類其他電子零組件製造業

3歐盟市場

近幾年 RCA 維持在 3 左右整體高科技產業為極強出口競爭力產

品但 2004 年各業競爭型態也有很大的變化印刷電路板製造業由

極強出口競爭力產品降為次強出口競爭力產品電腦終端裝置製造

業電腦組件製造業與資料儲存媒體製造及複製業由次強出口競爭力

產品提升為極強出口競爭力產品電唱機收錄音機製造業由中等出

口競爭力產品提升為次強出口競爭力產品半導體製造業由次強出口

競爭力產品轉為極強出口競爭力產品電視機錄放影機製造業與其

他視聽電子產品製造業由較弱出口競爭力產品提升為中等出口競爭

力產品2004 年我國高科技產業在歐盟市場屬極強出口競爭力的產

業為電腦製造業電腦終端裝置製造業電腦組件製造業資料儲存

媒體製造及複製業與日本及美國市場相較我國高科技產業競爭力

在歐盟市場較強

刪除細

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy40

上述臺灣產業出口競爭力的變化反映出臺灣廠商價值鏈以代工

模式為主的發展模式國內製造業未能掌握研發與品牌兩端價值較高

的部分議價能力不足隨著國際價格競爭壓力加大一方面在出口

市場上面對競爭與被取代壓力二方面隨著產品價格不斷下滑當

然附加價值率也持續下降由於面臨下游客戶不斷砍價企業必須不

斷的靠降低生產成本來維持利潤或是不斷外移到生產成本低的地方

生產以維繫其競爭力

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy41

肆兩岸貿易發展趨勢與依存度分析

一兩岸貿易發展趨勢

（一）貿易額變動

自 1987 年台灣開放民眾赴大陸地區探親以後兩岸貿易急遽增

加其中間接輸入部分由於限制較嚴成長有限間接輸出則因投資

衍生對國內原料零組件及機器設備之需求快速成長導致順差不斷

擴大

2001 年台灣對大陸貿易總額估計為 29963 億美元占對外貿易

總額之 130對大陸輸出金額估計為 24061 億美元占出口總額

之 196自大陸輸入金額為 5902 億美元占進口總額之 55

大陸為我第三大貿易夥伴第二大出口市場及第四大進口來源地區

至 2005 年兩岸貿易總額已達 717 億美元較上年同期成長 163

占我同期對外貿易總額 193比重較上年同期增加 13 個百

分點其中出口額（註8）為 51773 億美元較上年同期成長 152

註8經濟部原估算之我對中國大陸出口估算值係我國海關對中國大陸出口金額統計（以下簡稱

Ａ）我國海關統計之出口香港金額（以下簡稱Ｂ1）與香港海關統計之自我進口金額（以下簡稱

Ｂ2）差異值八成及香港海關統計之台灣經香港轉口中國大陸金額（以下簡稱Ｃ）三者合計經

考量 91年 2 月 13 日我開放兩岸貿易商直接交易Ａ項部分呈大幅變化由於中國大陸廣東省深

圳等港埠自台灣進口之貨物多係經由香港上岸通關後再以陸運方式運達而香港海關亦將之列入

轉口統計此時該估算公式Ａ項與Ｃ項可能有重複計算之虞而該重複計算部分（以下簡稱 r

即已列計於 A項但實際係經香港轉口中國大陸而重覆列計於 C項之比例）將根據中國大陸海

關統計之廣東省深圳等港埠自台灣進口額占中國大陸自台灣進口總額比例之四年平均值（統計當

年之前四年）推算之並於Ｃ項中扣除該扣除比例將逐年機動調整亦即

原公式為 Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+Ｃ

修正後公式為Ａ+（Ｂ1-Ｂ2）times80+（Ｃ- r timesＡ）

(上述公式中 r值之推算目前以 89 年至 92 年中國大陸海關統計廣東地區自台灣進口金額佔全

中國大陸自台灣進口金額之平均比例為 35)

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy42

占我出口總額 273比重較上年同期增加 15 個百分點進

口額為 19928 億美元較上年同期成長 195占我進口總額 11

比重較上年同期增加 11 個百分點貿易順差達 31845 億美元

較上年同期成長 126兩岸出進口貿易額及順差額之成長幅度

均為自 91 年來的最小增幅（詳見表 4-1 ）大陸市場已成為台灣最

重要的出口地區及最大的出超來源

表 4-1 我國對大陸地區貿易統計

單位百萬美元

貿易總額 出口估算值 進口值 順（逆）差年 月

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率金額 比重 成長率金額 成長率

1991年 80542 58 631 69283 91 661 11260 18 471 58024 704

1992 年 108158 71 342 96968 119 400 11190 16 -06 85778 478

1993 年 137433 85 - 127278 149 313 10155 13 - 117123 -

1994 年 165117 93 201 146530 157 151 18587 22 830 127943 92

1995 年 209896 98 271 178982 160 221 30913 30 663 148068 157

1996 年 222081 102 58 191483 165 70 30598 30 -10 160885 87

1997 年 244333 103 100 205180 168 72 39153 34 280 166027 32

1998 年 224906 104 -80 183801 166 -104 41105 39 50 142696 -141

1999 年 257476 111 145 212213 175 155 45263 41 101 166950 170

2000 年 323673 112 257 261440 176 232 62233 44 375 199208 193

2001 年 299634 130 -74 240613 196 -80 59020 55 -52 181593 -88

2002 年 410065 169 369 330591 253 374 79474 71 347 251117 383

2003 年 463197 171 238 353577 245 200 10962086 379 243958 134

2004 年 616391 180 331 449604 258 272 16678799 522 282817 159

2005 年 717015 193 163 517732 273 152 199283110 195 318449 126

資料來源經濟部國際貿易局整理我國及香港海關進出口統計資料

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy43

（二）出口貨品結構

1970 年代末到 80 年代初期台灣對大陸出口產品以日用消費品

為主尤其是紡織品進口占了 50左右隨後隨著台商對大陸投資

的增加帶動台灣對大陸出口工業原料與機器設備的大幅增加到

80 年代末大陸從台進口的石化原料及半成品電子電機零組件等

生產原料或半成品佔台灣出口大陸產品總額的 70左右90 年代

初大陸從臺進口產品則以各種合成纖維布人造塑膠材料塗布針

織及鉤針布ＰＶＣ塑膠原料等

2005 年台灣輸往大陸主要貨品項目為電機設備及其零件光學

產品及零零組件機械用具及其零件塑膠及其製品鋼鐵有機化

學產品銅及其製品人造纖維絲工業用紡織物及雜項化學產品等

以上輸出貨品合計 44427 億美元占我輸往中國大陸比重 858

（三）進口貨品結構

大陸對台出口產品結構也發生重要變化1992 年到 1998 年資

本設備出口占對台出口的比重由 01上升為 16消費品出口比重

由 51上升為 113農工原料出口比重由 938降為 723

至 2005 年台灣自中國大陸進口主要貨品項目為電機設備及其零

件機械用具及其零件鋼鐵礦物燃料光學產品及零件有機化

學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零件鋁及其製品

等項目以上貨品合計 15722億美元占我自中國大陸進口比重 789

刪除臺

刪除臺

刪除零部件

刪除附件

刪除臺

刪除臺

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy44

其中依據經發會共識行政院於 2002 年 1 月 16 日通過「加入

WTO 兩岸經貿政策調整執行計畫」大幅調整兩岸貿易政策包括

取消兩岸貿易之買方或賣方須為第三地區業者之限制開放兩岸貿易

商直接交易開放直接通匯分階段擴大開放大陸物品進口自 2002

年 1 月至 2006 年 5 月大陸物品進口開放項目比例從 57提高至

795該開放措施使得大陸小家電青島啤酒金威啤酒燕京啤

酒紅塔山香煙紅雙喜香煙等也相繼輸入台灣銷售而洽洽瓜子

康師傅速食麵等產品則是大陸台商將在大陸生產的產品回銷台灣其

中2002 年初聲寶集團與大陸海爾集團進行策略聯盟則是兩岸企

業產銷合作拓展台灣市場的首例

二兩岸貿易依存度分析

（一）台灣對大陸之出口依存度

台灣對大陸之出口貿易依存度持續升高根據陸委會估算1984

台灣對中國大陸之出口依存度為 1401992 年上升至 12842002

年再上升至 2332003 年為 3427而 2005 年則上升到 2836

較 2004 年提高了 153 個百分點

刪除面

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy45

表 4-2台灣對中國大陸貿易占我外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算

出口比重1 進口比重1 進出口比重1 出口比重1 進口比重1 進出口比重1

1984 140 058 106 140 058 106

1985 321 058 217 321 058 217

1986 204 060 149 204 060 149

1987 228 083 171 228 083 171

1988 370 096 247 370 096 247

1989 438 112 294 503 112 331

1990 488 140 332 654 140 423

1991 610 178 415 979 178 617

1992 766 155 479 1284 155 755

1993 882 143 532 1628 143 924

1994 903 151 545 1699 217 993

1995 872 151 527 1715 297 1036

1996 826 154 512 1763 297 1079

1997 782 152 479 1808 341 1103

1998 743 157 460 1762 391 1100

1999 661 146 417 1722 407 1100

2000 631 141 395 1646 442 1067

2001 698 157 448 1905 547 1279

2002 762 151 484 2330 704 1589

2003 783 169 501 2543 861 1770

2004 809 147 491 2683 995 1872

2005 860 145 517 2836 1100 2004

註臺灣對中國大陸出口比重係指臺灣對中國大陸出口金額佔臺灣出口總額之比重餘進口進

出口比重類推

資料來源 香港海關統計我國財政部「進出口貿易統計月報」

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy46

若觀察台灣各產業對大陸之貿易依存度由表 獲知在製造業二

分位產業中2003 年對中國大陸出口依存度超過五成的產業分別是

精密光學醫療器材及鐘錶製造業(9845)化學材料製造業

(6446)金屬基本工業(5486)電子零組件製造業(5276)紙

漿紙及紙製品製造業(5218)皮革毛皮及其製品製造業(5077)

而依存度增加較多的產業有精密光學醫療器材及鐘錶製造業(1987

個百分點)非金屬礦物製品製造業(400 個百分點)其他工業製品

製造業(315 個百分點) 電力機械器材及設備製造修配業(224 個

百分點)石油及煤製品製造業(224 個百分點) 電子零組件製造

業(209 個百分點)

對中國大陸出口依存較高的產業如紙漿紙及紙製品製造業化

學材料業金屬基本工業較屬於上游的原料部份與台商到當地投

資帶動原料出口有關

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy47

表 4-3 台灣對中國大陸市場之出口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 20022003

(A)

2004

(B)B-A

2004

總出口

成長率

2004

對大陸出

口成長率

全經濟 1344 1719 2227 2916 3427 3721 294 2085 3123

製造業 1348 1723 2238 2934 3447 3742 295 2094 3131

食品及飲料製造業 150 333 299 288 360 355 -005 1377 1223

菸草製造業 1019 000 000 000 002 000 -002 503 -1000

0紡織業 2516 2699 3027 3330 3469 3322 -147 764 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 198 156 186 229 223 217 -006 -634 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2892 3513 3985 4777 5192 5077 -115 386 157

木竹製品製造業 809 1122 977 1064 1185 1055 -130 860 -338

家具及裝設品製造業 107 152 232 307 330 355 025 327 1108

紙漿紙及紙製品製造業 4761 4565 5506 5903 5658 5218 -440 1252 378

印刷及其輔助業 2498 1965 1872 1694 1909 2096 187 1031 2107

化學材料製造業 4839 5723 6683 6870 6694 6446 -248 3998 3480

化學製品製造業 3210 3824 4002 4341 4588 4518 -070 1054 886

石油及煤製品製造業 338 647 979 1008 822 1046 224 6331 10774

橡膠製品製造業 601 1294 1256 1229 1365 1146 -219 1957 041

塑膠製品製造業 1942 2151 2302 2403 2570 2704 134 1215 1802

非金屬礦物製品製造業 1452 2414 2743 3244 3846 4246 400 2375 3662

金屬基本工業 3158 4793 6378 6881 6625 5486 -1139 3913 1520

金屬製品製造業 707 1080 1357 1773 2059 1750 -309 2098 281

機械設備製造修配業 2579 3090 3597 4030 3784 3622 -162 1977 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 185 454 635 1085 1306 1388 082 -091 526

電子零組件製造業 1053 1635 2634 3866 5067 5276 209 3845 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1093 1646 1997 2721 3129 3353 224 1199 2003

運輸工具製造修配業 289 512 526 473 835 835 000 1470 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 1242 1487 3004 6238 7858 9845 1987 4380 8016

其他工業製品製造業 514 316 327 571 580 895 315 1340 7516

非製造業 762 982 738 838 965 867 -098 951 -162

資料來源本研究計算自歷年中華民國海關出口貿易磁帶中國大陸海關進口貿易磁帶

註1台灣出口到中國大陸的金額以中國大陸自台灣的進口值做為台灣對中國大陸出口的估計

值

註2台灣總出口成長率係以美金計價

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy48

（二）大陸對台灣進口依存度分析

根據陸委會估算1987 年中國大陸自台灣進口金額佔中國大陸

進口總額的比重為 284 2000 年中國大陸對台灣之進口依存度為

11182001 年下降至 9882002 年增加至 10682003 年

略降至 9282005 年該比重下降至 853較 2004 年減少了 019

個百分點

另外依據大陸商務部統計大陸自臺灣進口貿易依存度 1987 年

為 2842000 年為 11322001 年為 11232002 年提高為

為 1290其後逐年下降2003 年為 11962004 年為 1154

2005 年為 1131

表 4-4大陸對台灣貿易占中國大陸外貿之比重

單位

香港轉口貿易統計 陸委會估算出口比重1 進口比重1 進出口比重 出口比重1 進口比重1 進出口比重

1984 049 155 103 049 155 1031985 042 234 158 042 234 1581986 047 189 129 047 189 1291987 073 284 183 073 284 2061988 101 406 265 101 406 2651989 112 490 312 112 563 3511990 123 614 350 123 824 4471991 157 732 427 157 1175 6351992 132 780 447 132 1309 7051993 120 730 444 120 1346 7711994 107 736 414 154 1385 7551995 106 748 408 208 1471 8021996 105 700 390 203 1493 8211997 095 682 353 214 1577 8111998 090 597 309 224 1416 7391999 083 493 272 232 1286 7162000 079 429 244 249 1118 6602001 064 362 206 222 988 5882002 052 349 194 245 1068 6362003 049 286 164 251 928 5792004 042 263 149 283 872 5692005 035 258 139 264 853 537註 1中國大陸對臺灣出口比重係指中國大陸對台灣出口金額佔中國大陸出口總額之比重餘進

口進出口比重類推

資料來源 香港海關統計中國大陸海關統計

刪除占

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy49

表4-5 大陸商務部統計之兩岸貿易依存度

單位

年份 臺灣外貿

對兩岸貿

易依存度

大陸外貿

對兩岸貿

易依存度

臺灣對大

陸出口貿

易依存度

大陸自臺

灣進口貿

易依存度

臺灣自大

陸進口貿

易依存度

大陸對臺

灣出口貿

易依存度

1979 025 027 013 014 038 041

1980 079 082 119 117 039 042

1981 105 104 170 174 035 034

1982 068 067 088 101 044 038

1983 055 057 063 074 044 040

1984 106 103 140 155 058 049

1985 217 158 321 234 058 042

1986 149 129 204 189 060 046

1987 138 183 229 284 083 073

1988 247 265 37 406 096 101

1989 294 312 438 490 122 112

1990 332 350 438 614 140 123

1991 416 427 612 732 179 157

1992 483 448 772 780 156 132

1993 888 736 1520 1244 190 159

1994 915 834 1513 1218 262 185

1995 831 637 1324 1119 299 208

1996 869 655 1396 1165 274 185

1997 839 610 1347 1155 297 186

1998 949 631 1503 1185 369 211

1999 1096 651 1715 1179 407 203

2000 1382 644 1721 1132 442 202

2001 1024 635 1905 1123 547 188

2002 1505 72 2178 1290 702 200

2003 1662 686 2348 1196 856 205

2004 1872 678 2683 1154 995 228

2005 2004 642 2836 1131 1100 217

資料來源 台港澳司

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy50

若觀察中國大陸在對臺灣之貿易依存度2004 年中國大陸各業對

台灣之進口依賴度高於製造業平均水準者有電子零組件業

(2257)精密光學醫療器材及鐘錶製造業(2252)其他工業製品

製造業(2024)塑膠製品製造業(1946)紡織業(1912)金屬

製品業(1532)非金屬礦物製品製造業(1482)化學材料製造業

(1488)皮革毛皮及其製品製造業(1324)

表 4-6 中國大陸對台灣產品之進口依存度

單位

業別名稱 1997 2000 2001 2002

2003

(A)

2004

(B) B-A

2004

總進口

成長率

2004

自台灣進

口成長率

全經濟 1155 1133 1122 1289 1196 1154 -042 3599 3123

製造業 1227 1198 1191 1355 1263 1244 -019 3334 3131

食品及飲料製造業 064 113 095 091 096 081 -015 3272 1223

菸草製造業 008 000 000 000 000 000 000 -538 000

紡織業 2325 2204 2086 2146 1998 1912 -086 766 308

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 648 420 390 393 345 290 -055 863 -861

皮革毛皮及其製品製造業 2535 2043 1905 1771 1584 1324 -260 2153 157

木竹製品製造業 264 118 090 076 076 065 -011 1206 -338

家具及裝設品製造業 1774 1473 1347 1427 921 815 -106 2552 1108

紙漿紙及紙製品製造業 997 616 680 737 627 543 -084 1980 378

印刷及其輔助業 656 736 599 607 683 726 043 1398 2107

化學材料製造業 1381 1477 1570 1574 1474 1433 -041 3863 3480

化學製品製造業 1976 1531 1360 1324 1203 1059 -144 2374 886

石油及煤製品製造業 039 054 106 121 103 129 026 6608 10774

橡膠製品製造業 1433 1659 1277 1144 843 648 -195 3071 041

塑膠製品製造業 3738 3013 2795 2540 2187 1946 -241 3264 1802

非金屬礦物製品製造業 1601 1373 1291 1370 1374 1482 108 2667 3662

金屬基本工業 1447 1559 1571 1689 1322 1207 -115 2611 1520

金屬製品製造業 1536 1951 1954 2092 1764 1532 -232 1834 281

機械設備製造修配業 1198 1349 1212 1223 960 848 -112 2978 1464

電腦通信及視聽電子產品製造業 531 755 769 1056 856 731 -125 2334 526

電子零組件製造業 1720 1635 1710 2044 2148 2257 109 3717 4415

電力機械器材及設備製造修配業 1129 1126 1003 1084 1008 865 -143 3978 2003

運輸工具製造修配業 272 420 219 183 246 245 -001 1497 1463

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 666 685 932 1847 1986 2252 266 5887 8016

其他工業製品製造業 2276 1528 1422 1901 1743 2024 281 5081 7516

非製造業 068 074 046 062 049 027 -023 8106 -162

資料來源本研究計算自中國大陸海關進口貿易磁帶

註進口依存度=自台灣進口金額總進口金額

刪除電子

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy51

伍大陸市場對台灣貿易競爭力的影響

一大陸原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠商重要

的採購來源

2005 年製造業經營實況調查報告2004 年國內製造業生產所需

原料半成品及零組件等中間材料的耗用總額計 5 兆 4890 億元約

占國內生產產品銷售總額的 5681其中自國內進貨所占比率為

6091較國外進口(占 3909)高出 2182 個百分點其中大陸

原料半成品及零組件等中間材料已經成為台灣廠上重要的採購來

源台灣自大陸進口主要貨品項目中機械用具及其零件鋼鐵礦

物燃料有機化學品塑膠及其製品石料石灰及水泥車輛及其零

件鋁及其製品等項目是台灣產業重要的投入來源例如我國電

子零組件產業對大陸（不含香港）的進口值約佔電子零組件總進口

值的 20左右大陸產品及零件進口有助於降低使用者的生產成本

然而因為中國大陸零組件半成品及產品成本低具價格優勢

使得目前在台灣的本土廠商面臨考驗據工業總會調查循正常管道

進入台灣市場的大陸物品不到四成以走私偽標產地證明從香港或

其他地區轉口來台之大陸物品超過五成其中以低價劣質品居多逾

六成受調查廠商表示受到大陸低價產品的威脅尤其部分產業包括毛

巾家俱磁磚陶瓷化妝品肥皂襪子不織布光纖電纜

石材及針織毛衣等十餘種傳統產業因大陸物品進口而陷入困境希望

政府能採取貿易救濟手段協助業者渡過難關這些轉變亦值得我們

注意

刪除 9

刪除 10

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy52

二大陸投資導致外銷市場移轉

由於台商大陸投資多數以外銷為導向隨著大陸投資增加台灣

的出口貿易流向亦產生極大轉變如表 4-7 所示台灣對 NAFTA 和

歐洲地區出口總額占出口貿易總額由 1998 年的 2869和 1776至

2004 年 1-4 月以降為 1695和 1414

相對地兩岸貿易則快速成長1998 年台灣對大陸出口占總出

口貿易額比重為 1794至 2005 年 1 至 9 月則增加為 272由

於對大陸市場的高度依賴一方面使得台灣在其他工業國家市場的佔

有率進一步減緩二方面使得大陸進口減緩將嚴重影響台灣產品之出

口與經濟表現

三大陸投資帶動對大陸出口之效果

台商大陸投資後向國內採購機器設備原材料及半成品可以帶

動對大陸之出口2002 年以來台灣對大陸出口年平均成長率近

23出超累計金額超過 1200 億美元對國內經濟成長有正面貢獻

然而台商向國內採購機器設備原材料及半成品比例長期是呈

現下降傾向1995 年台商回購原料部份是 52471999 年降到

43162004 年亦持續降至 3506較 1995 年減少 1741 個百分點

1995 年台商回購零組件半成品部份為 56261999 年降至 4656

2004 年亦持續降至 4088較 1995 年減少 1538 個百分點顯示投資

中國大陸帶動出口增加的效果已逐漸減弱

相對地不論是由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升而

且在零組件半成品方面由當地非台商提供的比例已超過當地台商所

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy53

提供的比例其中當地台商提供比例上升說明台商到中國投資往上游

產業發展之勢下游投資已逐漸帶動上游產業到中國投資顯示台商

在大陸投資事業發展趨穩後對外投資產生之貿易效果逐漸減弱業

者轉而有效地運用當地資源減少自台灣進口原料及半成品零組件

另一方面隨著中國產業供應鏈發展逐漸完整過去所無法生產

的原料現在當地的非台商已可以供應相對會增加中國境內原料的

競爭力減少原料進口增加向當地採購使得兩岸間原本合作分工

的關係以及國內企業與海外台商間之互補關係將逐漸轉變成競爭關

係

表 4-7 1995-1999 年及 2003 年2004年台商赴中國投資原料

零組件及半成品的來源

單位

1995

比重

1996

比重

1997

比重

1998

比重

1999

比重

2003

比重

2004

比重

原料部份

由台灣提供 5247 5031 4515 4980 4316 3932 3506

當地台商提供 1722 1757 2102 1806 2185 2552 2593

當地非台商提供 1819 1949 2097 1989 2195 2233 2590

自其他國家進口 1212 1263 1286 1225 1304 1293 1311

零組件半成品

由台灣提供 5626 5304 4799 5286 4656 4611 4088

當地台商提供 1826 1856 2206 2056 2398 2487 2500

當地非台商提供 1878 2053 2199 1859 2154 2175 2644

自其他國家進口 680 786 797 798 792 727 768

資料來源經濟部統計處『製造業對外投資實況調查報告』

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy54

四「台灣接單海外出貨」模式影響台灣製造與出口

雖然過去研究多發現FDI 或「台灣接單海外出貨」將不具

生產優勢的產程或產品線外移具有提升廠商出口競爭力可帶動國

內生產與就業但該正面效益之關鍵是國內必須足夠取代外移產品之

新興產業或產品以填補產業外移的缺口

據經濟部調查2006 年 1 至 5 月製造業海外生產比重為 4133

其中以資訊通信業 7635海外生產最多其次為電機產品 4999

精密儀器 4734玩具體育品 4196其中資訊通信業較

去年上升近 25 個百分點這個數字代表的意義除了廠商因應全球競

爭情勢迅速調整生產基地外也顯示在台灣實踐全球運籌之際國

內並未形成足夠取代外移產品之新興產業或產品以填補產業外移的

缺口特別是由 2005 年 1-10 月份前五大出口產品中電子產品受

海外生產比例攀升影響成長幅度不大為 99僅資訊與通信產

品呈現負成長減幅 187主要係受台灣接單海外出貨之趨勢

影響所致

刪除成

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy55

表 4-8 我國製造業台灣接單海外生產比重

單位

貨品類別 88 89 90 91 92 93 94 年95 年

1至 5月

合計 1224 1328 1669 1928 2403 3212 3690 4133

動植物 1024 632 676 327 636 777 1029 925

調製食品 447 429 469 700 799 992 849 310

化學品 163 150 184 191 296 2021 2755 2909

塑膠橡膠 829 1173 1284 965 983 1284 1569 1501

皮革毛皮 2192 2384 3186 2616 2113 2794 2782 1941

木材木製品 1407 2014 2010 2177 2632 1435 1123 924

紡織品 730 1057 1376 1397 1706 1897 2021 2069

鞋帽傘 2175 3002 3733 3647 3199 1940 2570 3351

石料 862 835 1143 1113 494 421 719 554

基本金屬 447 494 732 885 817 1176 1549 1432

電子產品 918 803 1334 1509 2011 2955 3705 3560

機械 594 584 1642 1523 1001 2539 3130 2834

電機產品 1635 1917 2499 3141 3493 3981 4810 4999

資訊通信 2303 2486 2593 3429 4541 6071 7301 7635

家用電器 3550 4017 3157 2035 2448 3082 3543 3678

運輸工具 223 393 570 628 443 567 582 649

精密儀器 2225 2876 3485 3240 4621 3940 4679 4734

家具 2130 2449 3493 3025 3667 4047 4194 3830

玩具體育 1819 2174 2138 3150 3245 3455 3448 4196

其他 1344 1518 1728 1922 2714 3609 4233 4335

資料來源經濟部統計處

五大陸投資動貿易之商業模式轉變影響出口表現

2005 年 1 至 7 月台灣產品在大陸進口市場占有率首度跌破 11

創下近十二年來最低由於大陸占我四分之一的出口市場對大

陸出口趨緩是導致整體出口成長衰落的重要原因

究其原因一方面是「以投資帶動貿易」的兩岸經貿模式正在轉

變根據經濟部統計2003 年度大陸投資事業的採購機器設備及原

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy56

物料等在大陸當地採購已達 4993首度超過自台灣採購的 3937

台商在大陸採購比例大幅增加自然減少台灣出口未來將進一

步影響出口表現

特別是大陸當地投資採購原物料及機器設備之比重達4993從

台灣採購 3937顯示台灣似乎在供應大廠商原物料之優勢下降

特別是台商探購當顯示大陸在 IT石化鋼鐵機器設備等原料或

零組件等之競爭力提高與台灣競爭水準相當甚至於超越台灣其

隱含之兩岸產業競爭力消長卻值得重視的

六大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

1990 年代中期以來大批開發中國家積極參與國際競爭使我

國勞力密集度較高之傳統產品出口市場被東南亞或中國大幅取代

而其中低科技產業裝配生產的崛起則使我國科技產品亦出現被取代

之現象中國大陸藉其廉價的勞力優勢更成為我外銷市場上最強勁

的競爭對手特別是隨著大陸產業層次提升1994 年至 2004 年我

國高科技產品在美國的市場佔有率減少 22 個百分點中國則增加

189 個百分點大陸科技產品出口在主要市場已逐漸取代台灣出口

刪除掘

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy57

表 4-9 台灣與中國在美國市場市占率之變化（依科技產業區分）

單位

1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200494-04

變動

高科技 78 89 84 79 80 73 68 62 56 -22

中高科技 22 20 19 18 17 15 15 15 15 -08

中低科技 31 24 27 25 21 20 20 18 18 -13

台

灣

低科技 47 33 30 27 26 22 21 19 17 -30

高科技 46 60 73 79 86 100 144 185 236 189

中高科技 26 39 42 45 50 51 58 67 74 48

中低科技 44 53 61 61 55 61 71 72 73 29

中

國 低科技 139 156 157 160 169 179 199 215 226 87

資料來源台灣經濟研究院

註1根據OECD的標準將產業依不同的技術密集度區分為四大技術產業高科技產業製藥

電腦與OA設備電子與通訊設備航太中高科技產業化工(不含製藥)科學儀器非

電力機械(不含OA與電腦設備)電力機械(不含通訊)汽車其他運輸工具中低技術產

業橡膠與塑膠製品造船與維修其他製造業非鐵金屬非金屬製品金屬製品石

油煉製與產品鐵金屬低科技產業食品飲料與煙草紡織成衣與皮革製品造紙

與印刷家具與其他製造業

註 22002 年起中國高科技產業在美國的市佔率明顯上升與台灣開放筆記型電腦赴中國投資有

關

七台灣產品在大陸市場競爭力變化

根據臺灣經濟研究院利用顯示性比較利益指標(RCA)評估台灣

產品在中國市場出口競爭力的變動趨勢 2004 年整體製造業 RCA 略

微提升維持在中等出口競爭力的型態而各業於 2004 年的競爭型

態有三個產業轉變皮革毛皮及其製品業與金屬製品業由次強出口降

為中等出口型態而電力機械器材及設備製造修配業由中等出口再

降為較弱出口型態的產業2004 年競爭分類上國內產品在中國市

場無極強出口競爭力的產業而屬次強型態的有紡織業塑膠製品業

及電子零組件業

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy58

時間序列來看電腦通信及視聽電子產品製造業電子零組件

業及非金屬礦物製品業長期競爭力呈現提升的趨勢而其他產業則大

多呈現衰退趨勢(表 4-10)

在高科技產業而言近幾年 RCA 維持大幅提升整體高科技產業

為次強出口競爭力產品但 2004 年各業競爭型態大致不變惟電腦

組件製造業由次強出口競爭力產品降為中等出口競爭力產品未分類

其他電子零組件製造業由中等出口競爭力產品降為較弱出口競爭力

產品2004 年我國高科技產業在中國市場無極強出口競爭力的產業

屬於次強出口競爭力產品有印刷電路板製造業與光電材料及元件製

造業

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy59

表 4-10 台灣產品在中國市場之出口競爭力－以顯示性比較利益（RCA）指標計算

西元

業別1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

製造業 104 107 107 106 105 105 106 106 105 106 108

食品及飲料製造業 012 010 007 005 005 008 009 008 006 007 006

菸草製造業 --- --- 000 001 --- 000 --- --- --- 000 ---

紡織業 223 209 199 202 219 212 196 188 172 174 167

成衣服飾品及其他紡織製品製造業 079 062 053 054 052 040 034 032 028 026 022

皮革毛皮及其製品製造業 282 258 226 203 204 178 169 159 130 126 108

木竹製品製造業 022 029 029 021 017 013 010 007 005 006 005

家具及裝設品製造業 135 131 137 143 177 140 120 110 101 070 063

紙漿紙及紙製品製造業 120 115 091 080 065 055 050 055 052 048 041

印刷及其輔助業 149 114 075 053 068 075 062 050 045 054 058

化學材料製造業 113 105 105 111 108 108 120 128 111 110 108

化學製品製造業 140 143 152 160 144 129 125 111 094 091 080

石油及煤製品製造業 004 005 004 003 005 006 004 009 008 008 010

橡膠製品製造業 153 154 116 116 112 111 138 106 082 063 049

塑膠製品製造業 362 347 316 306 282 272 252 234 185 170 153

非金屬礦物製品製造業 086 111 108 130 118 118 116 108 100 107 116

金屬基本工業 045 071 087 117 127 131 129 131 122 101 094

金屬製品製造業 127 119 119 124 137 146 161 161 149 134 117

機械設備製造修配業 112 093 103 096 079 095 109 099 087 072 064

電腦通信及視聽電子產品製造業 047 049 034 034 030 033 050 050 064 065 067

電子零組件製造業 114 112 112 125 134 132 134 147 167 185 200

電力機械器材及設備製造修配業 093 100 095 094 098 099 100 090 089 089 079

運輸工具製造修配業 019 029 026 022 021 029 034 018 013 018 018

精密光學醫療器材及鐘錶製造業 053 051 058 052 045 044 054 050 046 039 040

其他工業製品製造業 213 182 160 187 177 142 128 120 106 107 101

資料來源利用中國貿易磁帶資料計算而得

上述台灣產品在中國市場出口競爭力的變化顯示出中國由於地

理位置語言及風俗習慣等成為臺灣廠商外移的首選地區而投資所

帶動的出口效果使得台灣在投資與貿易方面高度依賴中國市場而

隨著中國產業的持續升級中國產業供應鍊發展較趨於完整增加中

國境內原料的競爭力減少原料進口台商在原料或是零組件半成品

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy60

由當地台商或是非台商提供比例都呈現上升使得兩岸間原本合作分

工的關係逐漸轉變成競爭關係

近年來投資帶動出口效果已逐漸減弱更值得重視的是台灣產

品在大陸進口市場占有率下降也顯示台灣產品在大陸市場競爭優勢

逐漸為南韓新加坡泰國趕上其背後所隱含的是台灣產品與競

爭者之差異化正大幅縮小而隨著大陸產業由中低技術人力密集產

業轉向高技術人力密集產業高技術人力密集產品被取代的比例也逐

漸增加競爭力有衰退之現象

陸提升貿易競爭力策略建議

經續會達成發展台灣成為「綠色加值島」為共同願景為達上述

願景將以形成「全球連結」運用「全球人才」建立「全球品牌」

創造「全球福祉」為策略以農業製造業服務業為驅動經濟成長

的三引擎整合運用全球資源增加在地關聯投資加強產業服務內

涵全面提升附加價值營造優質生活環境期望在 2015 年達到每

人 GDP 3 萬美元及失業率維持 4以下等目標

然而根據電機電子公會公佈「2005 年大陸地區投資環境與風

險調查研究」發現在 2137 份有效問卷裡受訪台商被問到「企業

未來投資規劃」時回答將「擴大對中國大陸投資生產」的比例高達

5 成 7比去年大幅增加 2144而「希望回台投資」的比率卻從

2004 年的 41降為去年的 27今年更降低到 197回答「關

閉台灣關閉廠房」的比例也比去年增加 18 個百分點顯示台商在

兩岸投資規畫與佈局上出現「重大陸輕台灣」的趨勢此趨勢除

刪除連

刪除 11

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy61

將影響台灣產業升級所需要之資本累積對台灣外貿競爭力的提升

也有不良影響

在此情況下台灣經濟永續成長的追求必須先釐清支持台灣未

來發展空間的關鍵因素這些因素包括

1能否順應全球經濟中長期變動趨勢整合運用全球資源並培

養運用全球資源與擴展全球市場之能力

2能否克服束縛台灣國家與產業競爭力提昇之政經與經營環境

限制

3能否藉由技術創新培養面對未來市場競爭的技術基礎與應對

國內外競爭的產業競爭力

而該因素則決定政府能否藉由高能見度的政策規劃以引導企業

在台灣進行中長期的投資規劃其中由於外貿持續擴增為經濟成長

之主要動能因此研擬台灣提升貿易競爭力的策略尤其是重要課

題對此提出下列建議

一確立「在全球產業分工體系的新定位」

受到低工資國的崛起的競爭壓力下台灣作為生產製造基地的角

色日益削弱事實上在經濟全球化的情況下小國有更多發展的機

會不論在貨幣匯率財政政策皆可活用例如芬蘭創造世界第一

手機品牌諾基亞大家應思考如何運用台灣自己的特色

對此台灣應針對未來新生產分工模式的產生思考並確立「在

全球產業分工體系的新定位」特別是台灣應從各產業供應鏈系統中

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy62

尋找自身之優勢產品尋求進入國際大廠供應鏈訂單並構建與國際

大廠供應鏈相連接之國內供應鏈體系輔導產品認證及其他行銷通

路輔導升級以形成新的市場進入與拓展的商業模式

同時未來台灣長期產業科技規劃是必要的形成共識有定

位廠商才有方向遵循過去比較偏重製造業的規劃未來不管是服

務業新興產業就業上都要考量

二提升產業競爭力 享受兩岸與分工利益

如果台灣能持續地在既有產業發展基礎上提升技術優勢或是擴

大新興技術領域之基礎則目前在區域分工中所扮演之零組件原料

供應與接單優勢將可持續維持將可降低無法參與簽署自由貿易協

定之疑慮因此在產業調整之策略上台灣必須在科研上更加投入

量要增加質也必須兼顧更重要的是透過類似技術前瞻活動選定台灣

具有優勢的技術集中投入以效率來推動產業技術成長繼而提升產

業在亞太區域之競爭力

其中政府有幾個項目應積極扮演下列角色

1厚植整個人才的培育

2厚植創新的環境透過研發經費增加來有效利用產學合作

等

3厚植整個前瞻研發和布局例如有人預測軟性電子未來產業

比 IC 半導體產業還要大但目前沒有產業界會投入因為風

險高這部分要由政府去做

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy63

4新與市場資訊的提供工業局目前針對亞洲 11 國做深入研

究並與這些國家競爭力做比較等

5政府應思考下一個階段的目標及未來發展再根據圖像去努

力例如二兆雙星發展方向移動通訊等台灣如何與別人

不同「大能夠做到全世界最大小能夠做到全世界最好」

全世界競爭力以外語言之外台灣 ERP 系統能否與世界大

廠合併與世界主要供應商銜接上

三確立「積極的全球布局」策略

面對亞太區域經濟整合範圍的擴大台灣必須更廣泛地進行全球

化布局才能因應產業競爭情勢之發展特別是目前全球重要的區域

經濟整合包括 EUNAFTAAFTA 等均已具相當規模而隨著歐盟東擴

為 25 國印度等南亞新興國家崛起以及 FTAA（美洲自由貿易區）逐

漸成型政府應以具體的方案協助廠商透過全球資源利用及早進

入市場尋找我國產業多元之海外市場與先進技術來源進行全球布

局

四與大陸和東南亞之差異化策略

在大陸和東南亞生產技術提升的競爭壓力下政府應協助台商逐

漸從製成品代工轉型為關鍵零組件或材料的研發或製造建立起兩岸

與東協的產業垂直分工關係使台商主導製造的角色不致於動搖例

如在資訊設備塑化汽車家電重大機電設備等領域都可以朝

關鍵零組件供應商的定位發展以做到與大陸和東南亞差異化

刪除及

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy64

五開拓海外新興市場

俄羅斯巴西以及印度與中國相同皆屬於全球最具發展潛力的四

大新興市場因此政府應協助並結合民間力量協助廠商進入推動相

關的行銷活動拓展經貿空間並加強出口融資及輸出保險善用網

際網路行銷商品與品牌形象且積極加強培訓國際行銷人才以達到

拓展及分散至任何市場的可能性

特別是在市場拓展上除了歐美日中國外不妨注意 NB

的市場是指 next 7brick金磚 4 國（BRICs（中國巴西俄

羅斯印度）及星磚 11 國（新金磚 11 國」分別是亞洲的韓國

印尼越南菲律賓巴基斯坦孟加拉非州的奈及利亞埃及

拉丁美洲的墨西哥中東的伊朗以及歐洲的土耳其）

六選定旗艦型企業培育國際品牌

目前我國產業仍多維持代工模式隨著全球產業與經貿環境演

變尤其是過去被視為經濟落後地區在挾提大量國際資金與技術投

入後複製台灣成功經驗搖身一變成為新興經濟體更因人力與天

然資源豐富已嚴重威脅到我國產業生存我國如繼續棲身代工利

潤不僅將日減同時也有被取代的隱憂政府希望我國產業能藉自創

品牌扭轉情勢經濟部為協助我國產業之品牌化及品牌國際化已研

擬「品牌台灣發展計畫」計畫執行期間為民國 95 至 101 年將透過

成立品牌創投基金完善品牌發展環境人才供給與培訓建立品牌

鑑價制度建構品牌輔導與資訊平台提升台灣產品與品牌國際形象

等六大措施營造企業經營品牌環境具體展現政府扶持台灣企業發

展品牌加速企業國際化與提高市場競爭力的決心更積極要在國際

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy65

市場加強宣傳台灣產業與產品形象為台灣企業發展國際品牌營造更

有利的生存條件值得注意的是要使該計畫有具體成效政府應每

年選定數家旗艦型企業集合相關部會之力量與資源全力投入才

有助於逐漸培育國際品牌

此外台灣與韓國在全球化策略上不同韓國是先世界後中國

台灣是先中國再全球這二種策略值得大家思考其中韓國三星及

LG 品牌是其拓展全球市場的重要工具先全球化再中國全球站穩

再到中國當然比較容易不過對於台灣而言要先全球化很困難

規模不夠怎辦台灣應考慮以中國做為「品牌」練兵的場所

七積極拓展服務業的全球佈局

在服務業方面除了發展重點服務產業外台灣應選定具優勢的

服務業項目尋求具潛力之發展市場並構建有利於市場拓展之商業

模式積極拓展服務業的全球佈局

例如台灣應思考台灣軟體在全球的定位如何跟中國印度區

隔去爭取高端的服務

八建立「兩岸良性的分工模式架構」

在兩岸分工方面對於大陸投資是兩岸資源稟賦差異與市場誘因

等因素所促成之兩岸產業分工模式應透過產業政策引導使形成「良

性的分工模式」以持續台灣產業發展之動力至於分工模式是否「良

性的」係決定於台灣產業擁有多少技術品牌智慧財產與差異化

優勢若有當中幾項優勢則可形成「良性的分工模式」其對台灣

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy66

產業發展之動力才可能持續對此政府應建立「兩岸良性的分工模

式架構」先找到特定產業在兩岸產業競合過程中維繫「良性的分

工模式」的關鍵因素為何特別是找到擴展台灣產業技術與差異化優

勢的關鍵技術或產業發展領域同時視產業追求之目標市場與發

展願景決定兩岸投資的產品與技術項目以及未來在研發設計

製造行銷等的策略俾能在兩岸與全球產業競爭中持續掌握競爭

優勢

最後台灣在發展過程上兩岸關係若能開放直航是很重要台

灣企業若能利用快速成長的大陸市場是很重要的發展不論生產及市

場都可以一起成長有必須構劃好的戰略性

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy67

參考文獻

1 Patel P amp Vega M(1999) ldquo Patterns of

Internationalization of Corporate Technology Location vs

Home Country Advantages Research Policy 1999 Vol 28

P147

2 UNCTAD世界投資報告關於研發國際化與發展之專題2005

3 WTO Secretariat Regional Trade Agreements Notified to the

GATTWTO and in Force By date of entry into force as of 1

March 2006 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之

規劃--兩岸產品競合及依賴監視指標之研究(一)經濟部工業局

九十四年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

4 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--兩岸

產品競合及依賴監視指標之研究(二)經濟部工業局九十四年度

專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

5 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製造

業發展策略與升級指標發布研究(一) 經濟部工業局九十四年

度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

6 台灣經濟研究院台灣製造業發展升級情勢與策略之規劃--製

造業發展策略與升級指標發布研究(二) 經濟部工業局九十四

年度專案計畫執行成果報告2005 年 12 月

7 連文榮台灣對外貿易之中期前景貿易趨勢預測季刊第 38 期

2006 年 6 月

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日

4shy68

8 蔡宏明《全球化的趨勢與影響》產業雜誌 2006 年 4 月號

9 藍偉庭人民幣升值對於我國電子零組件產業之影響分析工研

院 IEK 化材組2005 年 7 月 26 日

10經濟部統計處94 年製造業經營實況調查報告中華民國九十四

年七月調查

11經濟部國際貿易局94 年 12 月份國際貿易情勢分析2006 年 2

月

12經濟部國際貿易局94 年兩岸貿易情勢分析2006 年 2 月

13經建會綜合計劃處結合核心優勢創造服務貿易發展新契機

2006 年 8 月 16 日