- 1 -

국가 산업 정책방향과 충북 산업의 발전전략 모색MRO MRO

( )

.Ⅰ

❍ ∙

.- , , ,

.- , ,

.

, IT❍ ∙ ∙

-, , 9 , 5 ,

1 .∙

2008 MRO 451 ,❍5.2% 2018 686

.

MRO 2008 60.4❍, 22

4.1% .

MRO , 4 MRO❍40.1% .

- MRO MRO , 4 MRO127% 16.7%

(MRO)❍.

- 2 -

. MROⅡ

1.

(MRO)❍- :

< >

:

- 3 -

2006~2016 (MRO)❍- (MRO)

< 2006~2016 MRO >

: (http://acc.mltm.go.kr/)

- MRO (2009 )

< 2009 MRO >

업체명 항공정비업년 매출‘09 (억원)

정비인력명( ) 비 고

삼성테크윈 6,879 981 엔진 제작 및 중정비 등ㅇ

한국항공우주산업 1,961 2,848 항공기 제작 및ㅇ 중정비 등

대한항공 1,459 3,146 항공기 및 엔진 중정비 등ㅇ

한화 1,370 309 항공기부품 제작 수리ㅇ

유아이헬리콥터 150 100 헬기부품 중정비 등ㅇ ․한국타임즈항공 35 53 헬기 중정비 등ㅇ

아시아나항공 32 1,051 ㅇ항공기 경정비 등

: ,

: (http://acc.mltm.go.kr/)

- 4 -

- (2009 )

< 2009 >

항공사 외주 정비범위 외주 국가 외주액백만불 년( / )

대한항공 일부 엔진 미국 등(P&W) 116

아시아나항공 항공기 및 엔진 등 대만 등(EGAT) 233

제주항공 항공기 엔진․중정비 대부분

호주 등 3.1

이스타항공 스위스 2.2

에어부산 엔진 등 아일랜드 1.3

합 계 - - 355.6

: (http://acc.mltm.go.kr/)

- 10 (2009 )

< 2009 10 >

순위 업체명 매출규모백만( $)

1 독일Lufthansa Technik( ) 5024

2 프랑스Air France Industries and KLM E&M ( ) 4030

3 이스라엘IAI/BAG( ) 3590

4 스위스SR Technic( ) 2490

5 미국AAR Corporation( ) 1380

6 싱가포르ST Aerospace( ) 1340

7 캐나다Aveos Fleet Performance( ) 753

8 싱가포르SIA Engineering( ) 724

9 중국외투HAECO/TAECO/STAECO( ) 632

10 미국TIMCO Aviation Service( ) 330

: Aviation Week, 2009.

- 5 -

< >

: , , 2010.10.

< MRO >

- 6 -

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: (http://acc.mltm.go.kr/)

< >

: (http://acc.mltm.go.kr/)

- 7 -

2. (10~19)

❍- : 7 ( 200 $, 100 $ )- : 300 , 7- : 4 13

< >

비 전년생산 억불 수출 억불달성을통한2020 200 , 100

항공산업 도약“ Global 7 ”

목 표( )▻ 민항기 등 완제기 수출국으로 도약

▻ 항공기업 개 고용 명 달성300 , 70,000

추 진방 향 완제기개발 부품 육성/MRO 핵심기술확보 인프라선진화

대4전 략및개13

추 진과 제

완제기 개발을 통한 시장선점 및 기술확보1.ʱʲʳʴ

핵심 부품 및 정비서비스 수출 활성화2. (MRO)ʱʲʳ

항공기술 투자 효율성 제고3. R&Dʱʲ

선진국 수준의 인프라 구축4.ʱʲʳʴ

: , (2010~2019), 2010.

- 8 -

- ,①, 民軍② ③ ․

,.

∙(MRO)∙

R&D∙∙ 4 13 2019

❍- ,∙ ( , )①

. ( , , , ) :R&D

. ( , , , ) : ․

. ( , , ) : RSP, R&D

∙ ② 民軍․

. , ,, (Launching Order ),,

․

타당성 조사 단계부터 인증획득 완제기급* , BASA(Bilateral Aviation Safety상호항공안전협정 체결 등 검토Agreement, )

국내 약점 개발비마케팅서비스 극복을 위해 국제협력 추진* ( / / )

. ( ),全

전투기 수명주기 비용 개발비 양산비 운용유지비 로 구성* : 10%, 35%, 55%全기술확보 물량창출 개발비분담 등을 위해 국제공동개발을 추진* , ,先

- 9 -

. (KFX) (KAH), ‘11

, ‘12 ( )末

.spin-off ,

. ,․

∙ ③( )

., ,

탐색개발 개념설계* ( )정의 전체 개발비의 내외의 비용으로 년간 수행하는 선행연구- ( ) 2 5% 2 3∼ ∼주요업무 항공기 개발형상 확정 총 개발비 및 소요인력 재산정 부품공급사 확정- ( ) , , ,기술 성숙도 확인 핵심설계 확보 민항기 등, , Launching Order ( )

. ,

필수요건 예시 운항사로부터 착수물량 확보 민항기 해외 직구매 대비 경제성 확보* : ( ), ,공동개발 파트너 확보 등

, PAV,∙ ④

. : R&D

. PAV : ( )→ →

. Green Aircraft : ( ) R&D學硏․- , (MRO)∙ ① RSP( )

. ( 2% 10% ) R&D現 →

- 10 -

. ,

. A350, B787, GEnx KAI, KAL, 1~2%∙ ②. , ( , ,→

S/W) R&D. Offset( )Offset

. Offset ( 20 )∙ ③

(MRO) ,

. MRO * , MRO,

( , ) R&D. ( : , ) MROMRO

- , R&D∙ ① , , 10

. ( - - ), ( - ), *

7 34 304 , ,

- 11 -

,∙ ②( , )

.

. ( ),( ), ( )

. , ‘’ ,

. ,, (Spin-on/off)民軍․

. ,(Spin-off) Risk

- ,∙ ① , RSP․

,. ,(purchase order) (5 ,

). ,. ( )民軍․

,국내 운항사의 경우 대한항공 아시아나 정도가 리스기체로 운항* (23%), (60%)저가항공사의 경우 자체자본금 비율이 작아 대부분의 기체를 리스 조달*

* 의 그리펜 전투기는 리스조건으로 체코 판매 은 리스사로부터 여대 수주획득Saab , B787 80

∙ ②

. , ,, ,

생산기지 현장기술지원 핵심기술개발 미래기술 선행연구 시험비행센터 등* , R&D( , , ), MRO,

∙ ③

- 12 -

. ( )

. ( , )軍‘ Pool ’民軍․

* 기업이필요한연구인력을직접선발하여출연연 소속으로채용하고 부품소재기업에장기 년 파견( ) , (3 )* 퇴직인력에 대한 인력 을 데이터베이스화하여 재취업 기회를 제공하고 전문 기술을Pool , 軍민간으로 이전

. ,․, , ․

.

, 內∙ ④

. ,WTO

3. /

, , ,❍

- 13 -

< >

기 종 추 진 현 황

민수고정익

대형여객기

∙ 등에 참여중 테크윈 등A350, B787 RSP(Risk Share Partner) 1 2% (KAI, KAL, )∼

중형기 ∙ 전략기종으로 선정하였으며 개발기종 구체적인 추진 방안, , 등은 추후 결정 예정

프로펠라소형기

∙ 미국과 소형기급 항공상호안전협정 체결 목적으로 인승기 개발중BASA( ) 4 (‘08 ’12)∼

Biz JET 업체중심으로 개발 가능성 검토 중∙민수헬기

중형/준중형

∙ 수리온 민수전환과 민수 파생형의 경제성을 검토하여 개발 우선순위 결정 예정(KUH) KAH

전투기

중급한국형( )

년 예산확보 후 탐색개발 추진‘11∙- 개발타당성을 재평가하여 본개발 착수여부 결정 예정 년(‘13 )

수요창출 및 개발비 분담을 위해 터키 인도네시아 등과 협력방안 논의 중- ,先기종 급 급: medium (F16+ )∙- 속도 무장장착능력 등 외형적인 성능은 보다 약간 우세, F-16레이더 임무컴퓨터 등 항전장비는 첨단 수준- ,

고급세대 대형(5 )

∙ 해외 직도입 기술도입 생산 등 검토,- 절충교역 등으로 기술 확보 추진

군수헬기

기동형∙ 수리온 개발 중(‘06 ’12)∼

인승 최대이륙중량 약 항속거리 약- 9~13 , 9,000kg, 500km- 출고‘09.7 , ’ 시험비행 양산10.3 , ‘12

공격형

년 예산확보 후 년부터 탐색개발 국책사업 추진‘11 ‘11 ( )∙- 개발타당성을 재평가하여 본개발 착수여부 결정 예정 년(‘12 )末국외기술협력- 및 민수병행개발 검토기종 소형 무장헬기 인승급: (6 8 )～∙소형- 헬기 약 톤급 에 미래전장에 부합( 5 ) 하는 공격무기 장착

무인기(Unmanned

AirVehicle)

저 중고도/무인기

중고도 만피트 이하 무인기 개발 중(5 ) (‘09 '11)∼∙

틸트로터무인기

스마트 무인기 개발 중(‘02 ’12)∼∙년 세계 번째 비행성공- ‘08 2 (40% scale)

고고도무인기

∙ 개발 추진 년proto type (‘12 이후)

무인전투기 년 이후 개발 추진 여부 검토‘20∙

기타PAV(PersonalAir Vehicle)

선행연구 실시(‘09.1 ’09.12)～∙자동차를 대체하는 미래 항공신규시장 확보 가능-

: , (2010~2019), 2010.

- 14 -

:❈

- 15 -

. R&DⅢ

1.

“2020 Global 7 ”❍(200~2019)

R&D- 10 R&D

항공우주산업개발정책심의회❈

항공우주산업개발에 관한 기본계획 수립과 이에 따른 정부의 중요정책 및-

각 부처간 주요 업무 조정에 관한 내용을 심의의결하는 기구․위원장지경부 장관 당연직위원 명기재부교과부국방부국토부 차관- ( ), 6 ( ,․ ․ ․국무총리실국무차장 방사청청장 위촉직위원 명산학연전문가으로구성, ), 8 ( )․ ․

10❍- 10

R&D- 10

∙ ::∙ ․

2. R&D

R&D❍- 10

R&D:∙/ :∙:∙ ‧

- 16 -

10∙

< 10 >

기술체계 대 항공핵심기술 후보10 중점 추진 기술개발 분야 개(26 )

체계종합 1 전략핵심

항공기 통합설계기술

고효율 비행체 설계 기술

친환경 고효율 미래형 비행체

객실 편의성설계 2 시급

확보객실 안락성 편의성․향상 기술

항공기 소음 저감 기술

객실 안락성 향상 기술

비행 안전성설계 3 시급

확보비행 안전성 향상 및시험평가 기술

결빙방지 시스템

다이나믹 시스템 지상 시험장치 개발

차세대기체구조 4 시급

확보차세대 소재 및 기체구조물

복합소재 및 일체형 구조물 기술

신소재 부품 성형 기술

항공전자/비행제어

5 시급확보

차세대 항공전자기술

기반 항공전자 시스템IMA

정보융합용 시현기 기술

6 전략핵심

지능형 자율비행기술

유인기 조종 시스템 무인화 기술

통합 비행제어 시스템 기술

7 시급확보 무장통합 시스템 차세대 수출기 무장통합 기술

고성능 기계/전기 보기류/ 8 시급

확보고기능 서브시스템/보기류 부품

고기능 착륙장치 핵심 부품

초정밀 전기 작동식 유압구동기 핵심부품/

환경제어장치 (ECS PACKAGE)

차세대 센서 및 아키텍쳐 설계통합 기술Air Data

연료시스템 정밀제어 핵심 부품

하이브리드 능동제어 로터 시스템

고효율 친환경/추진시스템 9 전략

핵심고효율 친환경 추진시스템

차세대 다중화 기술FADEC

기어박스 연동 시동계통

고온 고효율 냉각터빈 기술

친환경 고효율 연소기 기술

고효율 고출력 전기추진 시스템

친환경 하이브리드 추진 시스템

MRO 10 시급확보 성능개선 개조 기술/

기체 구성품 정비 기술/

기체 객실 개조 기술/

- 17 -

. ·Ⅳ

1. ·

❍∙

- , MRO(Maintenance, Repair &Overhaul), R&D ,

:∙:∙

3❍ ∙- 1 :

, MRO , R&D∙

, MRO∙

- 2 :∙R&D ,∙

- 3 : MRO MRO軍MRO∙

,∙

❍ ㆍㆍ

- ( ,, )∙

- 18 -

2. ·

< >․단계: 1 단계: 2 단계: 3

구분 지역 특화 분야 선정사유

항공기제 조

핵심거점 경남 완제기 엔진 부품기체, , ( ) 생산 수출 핵심기업/ ,

유망거점

부산 부품기체 기계 소재( , , ) 생산 수출 핵심기업/ ,

경북 부품전자( ) 생산 핵심기업 전자부문 인프라, ,

전북 부품 복합재( ) 탄소소재 및 부품산업 새만금,

MRO

핵심거점부산 민수 군수, 생산 수출 핵심기업 김해공항/ , ,

충남 군수 민수, 우수한 시설 및 장비 정비창( )軍

유망거점

충북 민수 청주국제공항 지자체 의지,

경남 군수 핵심기업 사천공항,

대구 군수 대구국제공항 정비창, 軍

인천 민수 인천국제공항국내 최대 물동량( )

R&D

핵심거점 대전 정부 R&D 연구기관 인프라 항우연( , ADD)

유망거점경기 민간 R&D 고급인력 다수의 주도기업 입지,

전남 시험평가 비행시험센터 무안공항,

: , (2010.10).

< >

지역 업체명 주력 생산 분야

경남 주한국항공우주산업 삼성테크윈( ) (KAI), , 현대 위아 완제기 엔진 랜딩기어, ,

경북 넥스원 삼성탈레스 경주전장주LIG , , ( ) 전자장비 발전기,

부산 대한항공 현항공산업주 한국치공구공업, ( ), 부품 무인기, MRO,

충남 공군 항공정비창 공군 전자정비창82 , 83 군용 시험평가및정비

충북 상사 성우엔지니어링LG , 헬리콥터정비 무인항공기,

전남 현대하이스코 주이노비젼 주원신스카이텍, ( ) , ( ) 부품 무인헬기,

전북 주데크항공( ) , TCT, NIB 부품 티타늄임펠러,

인천 대한항공인천 유동화전문회사인천( ), CH ( ) 기체정비

: , (2010.10).

- 19 -

< >∙단계: 1 단계: 2 단계: 3

구분 지역 선정사유

항공기제조

핵심거점 경남

- 산업집중도와 생산성 수출이 매우 높음 국내 최대, ( )항공산업 총생산의 수출 주도 이상70%, (50% )∙

- 핵심주도기업 보유 타 지역 대비 최대 삼성테크윈(KA I, )우수한 교육 훈련 인프라에 의한 인력공급 원활-

유망거점

부산항공산업 총생산의 이상 수출의 이상 차지- 10% , 10%핵심주도기업 대한항공- :항공산업 인프라 우수 부산대 등 고급 인력- :

경북

산업집중도 항공산업 총생산의 이상- : 10%성장성 최근 들어 높은 생산 증가율 시현- :핵심주도기업 넥스원 삼성탈레스- LIG ,전기전자부문의 높은 인프라 보유-

전북탄소소재 및 관련 부품산업 경쟁력 우수-테크항공 등 복합재 무인기 연구개발 추진 중-새만금 산업단지 등 성장잠재력 우수-

MRO

핵심거점

부산

산업집중도 우수 총생산의 차지- : MRO 80%핵심주도기업 대한항공- :수출 연간 억 원 이상- : 2,000공항 인프라 우수 김해국제공항- :

충남

서산 정비창 민영화시 우수한 시설 및 장비보유-- 산업집중도 민수 전환시 국내 최대의 기지화 보유시설: MRO ,활용 소형 여객기 가능성MRO핵심주도기업 등 입주 가능성- : KAI, KAL서산비행장 육군비행장 등 개 비행장 보유- , 5군수 관련 연구기능 우수 등 입지- MRO (ADD )

유망거점

충북

공항 인프라 우수 청주국제공항- :- 성 장 성 지자체 의 노 력으로 우수업체 유치 가능성 높음:핵심주도기업 국내외 유수기업과 체결- : MOU수출 해외 업체와의 협력으로 높은 수출 가능성- :

- 고급인력조달 수도권접근성이용이 전문인력확보가능성우수: ,

경남공항 인프라 우수 사천공항 보유- :핵심주도기업 삼성테크윈- : KAI,산업집중도 우수 총생산의 상회- : MRO 10%

대구

민영화시 정비창 시설 활용 가능성-성장성 군정비수요의 민수화로 매출발생- :핵심주도기업 등 입주가능성- : KAI, KAL인프라 대구국제공항 보유 전문 인력확보 용이- : ,

인천인천국제공항국내 물동량 최대 보유- ( )

- 수도권접근성이우수하여 시장수요및우수인력의활용성용이,장기적으로는 제약 요소였던 토지 저가임대 가능-

R&D

핵심거점 대전

연구기관 인프라 우수- : KARI, ADD우수 연구인력 밀집-수도권 접근성 우수하며 연구인력 확보 용이- ,

유망거점

경기높은 시장수요 및 우수 고급 연구인력 활용성-삼성테크윈 등 다수의 주도기업 입지-해외 공동개발 업체와의 협력 등 고려-

전남공역 우수-

비행시험시설 보유- KARI무안공항 등 보유 인프라 우수-

: , (2010.10).

- 20 -

. (MRO)Ⅴ

1.

❍.

-

.

, (MRO)❍,

IT .-

(MRO) .

2.

❍,

30~40 .-

.

❍

.-

.

- 21 -

-,

.

3.

❍

.- , ,

(MRO).

- ,

.

❍.

-

, LG.

4.

❍,

.- , ( )

2013 .

- 22 -

- ADS & HAS

.

,❍

,

.

5.

,❍,

.- , (MRO)

.

MRO❍(MRO)

MRO.

-

(MRO).

- 23 -

※

, 2010 . 2011, 2 (2001~2020), 2010.12, 4 (2011~2015). 2011.1, 4 , 2011.1, , 2009.4

, MRO , 2011.3, MRO , 2009.12, , 2010.10.

, , , 2011.3, (MRO) , , 2011,7

, 10 R&D , 2010.11, 2009 , 2009.12, 26 , 2010.11, (2010~2019), 2010.1, , 2010.11･

,･ , 2011. 6, , , 2011.4

, MRO , 2011., MRO , 2011.3, , 2010.2

, 2011 , 2010, 2011 , 2010, IATA , 2010, (2010~2029), 2010, , 2010

Boeing, Current Market, Outlook 2008 to 2027.Team SAI, MRO Forecast, April, 2008Team SAI, The Global MRO Forecast : 2010~2020UBM Aviation, THE MRO : YEARBOOK 2011. 2011

...

..

.