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金融人才-過去
保險人員：
銀行人員：
證券人員：
放貸人員：
金融人才分類-基礎篇
保險人員：
財富管理人員：
投資管理人員：
風險管理人員：
金融人才分類-保險篇
保險從業人員
保險經紀人
精算師
行政內勤人員
金融人才分類-財富管理篇
交易員：
銀行理專：
私人銀行理專：
財務規劃師：
金融人才分類-投資管理篇
證券營業員：
基金經理人：
全權委託代操：
期貨選擇權外匯交易：
金融人才分類-風險管理篇
個人風險管理：
保險公司風險管理：
企業風險管理：
投資風險管理：
金融人才分類-高階篇
私人銀行
信託管理
企業購併
對沖操作
金融人才分類-私人銀行篇
財富管理＆投資管理＆藝術投資
境外信託＆境外控股
外匯操作＆對沖操作
資產移轉＆稅務規劃＆資產隱藏
免稅+隱藏資產
設立境外公司 (第一道防火牆)
購買境外保單 (第二道防火牆)
境外信託 (保單貸款創造獲利)
土地抵押貸款 (創造負債)
台灣土地 (應稅資產)
管理
建議 股權由信託持有
( 約數年後逐步移轉)
建議納入信託持有
保單受益人:信託
(第三道防火牆)
(受益權交付信託，
分配更具彈性及符合人性)
固定收益報酬投資組合
(每年創造固定收益，支付相關成本)
金融人才分類-信託篇
保護資產＆資產隱藏
事業保障＆安養天年
投資管理＆稅務規劃
激勵子女＆照顧子女
Offshore Trust
境外信託
特殊目的信託
慈善信託
不動產信託
境外保單信託
遺囑信託
金錢信託
全權委託信託
境外保單貸款
境外信託
金融人才分類-M＆M篇
企業金融＆企業財務
擴大事業版圖
維護企業利益
增加營收與成長
金融人才分類-對沖篇
期貨操作＆程式交易
選擇權操作
信用違約互換交易（CDS）
貴重金屬＆原物料
一加一大於二：多功能性人才
專業度
親和力
勤奮度
心理學 語言力
談判力
資訊力
越難的路，成就越高
以市場需求為導向的人才培育，領先市場
