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投資臺南綠能潛力產業分析說帖

主辦單位：臺南市政府經濟發展局

執行單位：工業技術研究院

中華民國 103 年 6 月 30 日

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目 錄

壹、前言…......……...……………………………………….…………..3

貳、全球綠能產業發展趨勢……...........………….……………………4

叁、綠能產業臺南發展優勢……………………………………………14

肆、臺南綠能產業適合投資項目…………… ….. ……………………19

伍、綠能產業在臺南投資成功案例………… ….. ……………………22

陸、投資獎勵措施及行政措施支援…………… … ………………..…24

柒、總結…………………………….………… ………….…..……...…27

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壹、前言

綠能產業涵蓋範圍廣大，本說帖將以太陽光電、LED 產業及智慧電動車等三個產業

進行分析，在太陽光電產業部分在太陽光電產業部分在太陽光電產業部分在太陽光電產業部分，臺灣的太陽光電產業整體，已形成較完整之供應鏈，

且以矽晶材為主。產業分工則呈現水平分工的方式運作，與國際發展的垂直整合方式較

為不同的現象。由於臺灣廠商已投入太陽能產業多年，能力已具備，外加全球太陽能需

求量大，目前全臺太陽光電產業廠商總數約為 92 家，從業人數約 17,000 人，平均毛利

率約為 2%，研發費用佔營業額比例約為 2~3%，多以生產太陽能電池為主，客戶為模組

廠或系統廠商。然而，太陽能產業已成為臺灣未來的重要產業發展方向，臺南的太陽能

產業群聚亦十分完備，臺南地區經由政府執行的相關產業推動政策，引進了產業鏈所需

之廠商，讓臺南市在太陽光電產業鏈之競爭力上佔有舉足輕重的角色。

在在在在 LEDLEDLEDLED 產業方面產業方面產業方面產業方面，臺灣 LED 產業的發展型態有別於美、日、歐等國的上下游垂直整

合，早期以上中下游三階段專業分工型態為主，但自 GaN 系 LED 於臺灣大量生產後，在

降低內部溝通成本、提升品質及增加個別廠商營收考量下，產業分工型態由早期上、中、

下游三階段分工，轉型為上中游磊晶及晶粒與下游封裝/模組兩階段分工。根據經濟部

統計處工廠校正及營運調查資料，全臺共有 111 家屬於發光二極體製造業別的廠商，其

中臺南市有 9 家，其中有 6 家位於臺南科學園區內。全臺從業人數 20,885 人，其中臺

南市為 4,392 人（21.03%）；全臺營業收入為約 839 億新臺幣，其中臺南市廠商總營業

收入約為 153 億新臺幣，佔 18.23%。

在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面，政府近年來推動了幾項電動車相關計畫，2010 年行政院核定「智

慧電動車發展策略與行動方案」，計畫於 2010 年起至 2016 年間，投入新臺幣 96 億元

經費，同時於 2010 年至 2013 年智慧電動車先導運行期間，提供免徵貨物稅及鼓勵地

方政府免徵牌照稅等稅賦優惠措施，並提撥新臺幣 22 億元經費，補助廠商參加十案

3,000 輛智慧電動車上路，藉由先導運行專案引導產業技術突破、創新服務模式及建置

完善基礎設施之商業成功基礎。而臺南市更於 2013 年 12月，由在地的府城客運以低地

板客車為主力，選擇運量最大的安平－永康大灣線，開闢臺南市首條電動公車路線，由

8輛大客車、2輛中巴以 19路公車營運。據此，臺灣智慧電動車的發展，早期由政策扶

植發展相關技術，近期的政策則是在創造應用市場。

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貳、全球綠能產業發展趨勢

在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面，臺灣太陽光電產業以專業分工為主，以矽晶太陽能電池

占產值比重最大，其次為矽晶片。廠商家數為 92 家，從業人員接近兩萬人。廠商集中

於產業鏈中游之產品製造，客戶以下游太陽光電模組與系統廠商為主，雖已有廠商於中

國大陸設置生產線，然近年因雙反議題發酵，此趨勢減緩。產業鏈之主要原料為多晶矽，

臺灣無法自給自足，需由國外進口。產業前幾大廠商以矽晶太陽能電池為主。

由於 2011 年以來全球太陽光電市場供過於求，2012 年持續面臨產業鏈價格下跌的

問題，臺灣廠商產業毛利率下降至近年以來之低點，直到 2013 年狀況才逐漸改善，展

望 2014 年，各國經濟從金融海嘯過後逐漸向上發展下，太陽光電產業大環境處於近三

年最穩定時期，可望再度突破高峰。由於太陽光電產業至今仍深受政策影響，外部環境

分析與政策有極大的關聯度。整體而言，2014 年經濟逐漸復甦，環保意識仍強的情況下，

將帶動全球太陽光電之需求與技術投資。以下為四大環境演變趨勢：

各國政策方面，以德國為例，新的聯合政府之政策大方向為取代核能與維持 FIT 制

度，因此會在此框架下做政策上的微調，如設置單年安裝上限等。經濟方面，2014 年

各國經濟普遍好轉，然成長力道仍以新興市場國家較為強勁。美國 QE 退場與中國分佈

式系統市場之興起將使得金融工具之運用更為活絡。歐洲經濟雖可望由歐債回復，但政

策鼓勵保守，市場可望止跌但難求大幅成長。社會方面，2014 年重要需求國家中以新

興市場國成長力道最強，但這些國家對於綠色環保意識相對弱，對於太陽光電之需求通

常是要解決供電穩定、電價高漲等基本問題，因此會以大型系統、離網系統與低成本等

方向發展，價格拉高幅度有限。科技方面，P 型太陽能電池發展逐漸成熟，各高效率技

術朝低成本量產方向前進。N 型太陽能電池之開發會持續，但量產化時程會因成本競爭

力不足而延後。然而，若能配合系統商之橫向整合與大規模化，有希望朝著發電成本下

降之策略發展。

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重要因素重要因素重要因素重要因素

政策政策政策政策

� 2013 年中國大陸進行產業整頓、開發內需、對抗貿易戰三管齊下。

� 德國政府充分掌握經濟與能源部門。

� 美國歐巴馬政府持續支持綠色能源，頁岩氣定位為「緩衝」資源。

經濟經濟經濟經濟

� 歐洲國家債務問題改善中，義大利、西班牙等南歐國家則改善狀況

有限。政策保守使市場成長受限。

� 美國 QE退場，市場重歸自由競爭態勢。

� 各種金融工具因熱錢減少而興起。

社會社會社會社會

� 德國因投資利潤不足而市場萎縮。

� 日本大型電廠開發風氣漸緩，但實績逐漸浮現，有利帶動新興國家

之市場開發。

� 非先進國家之需求大起，心態以解決民生問題重於綠色環保，價格

拉抬幅度有限。

科技科技科技科技

� 高效率矽晶技術為產業界發展重心。

� P 型矽晶電池開發逐漸成熟，N 型電池將成為未來開發熱潮。

� 系統性整合各種技術之風潮持續。

� 自發自用系統之支持與阻力皆存在。

資料來源：工研院 IEK（2014/01）

圖 1 全球太陽光電產業之外部環境分析

綜上述，2014 年大環境面對太陽光電之發展有利，市場需求可能會有跳躍式的成長。

但由以上的分析可發現，未來一年的市場除了美國與日本外，是朝向非先進國家發展，

其變數與不確定性將會比歐洲國家高，除非政府補助足夠，否則在價格上會偏低，這將

使得製造業在訂價策略上保有更高的彈性，以因應分歧的市場應用地區。

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資料來源：工研院 IEK（2013/11）

圖 2 太陽光電系統市場規模走勢

臺灣 2013 年太陽光電產值仍舊以矽晶太陽能電池所占比例最大，約占總產值 70.0%；

其次為矽晶圓，占太陽光電產值 21.3%。2013 年全球大環境逐漸改善，臺灣 PV 產業總

產值由944億上升至1,356億。目前臺灣太陽光電廠商以中游矽晶太陽能電池最具優勢，

全球市占率(約 19%)已躍居全球第二。但由於臺灣缺乏內需市場做為後盾，導致下游次

產業的全球市占比例相對較低，上游原料則因為中國大陸龐大的生產規模而顯得難以抗

衡。顯見臺灣太陽光電廠商仍多以中游代工為主要經營模式，毛利成長有限。

目前臺灣投入多晶矽材料領域的廠商包括福聚與寶德等，其中福聚於 2011 年已有

正式產值貢獻，其他則尚未有廠商達到量產階段。矽晶片方面，臺灣目前量產廠商包括

中美晶、綠能、旭晶能源、達能、昱成與國碩，茂迪則是以供給內需為主。至於臺灣最

擅長的電池領域，廠商中包括茂迪、新日光與昱晶均持續位居全球前十大製造廠商，而

新日光在合併旺能後，已成為全球領導廠商之一；未來在中國大陸的料源支援與產業鏈

互補下，臺灣已是成為全球矽晶電池的重要供應國。相對在電池方面的優勢，臺灣廠商

在矽晶模組的能量則相對較低，合計僅占全球市場的 2%左右。

過去臺灣太陽光電產業以專業分工為主，產業鏈趨於破碎，資源也相對分散且有限，

有鑑於下游市場通路能見度重要性日漸上升，垂直整合的生產營運模式成為國內廠商未

來發展值得參考的方向。由於臺灣廠商在實際整合操作上難度高，未來或許可透過「研

百

萬

美

元

新增安裝量（GW） 市場規模（百萬美元）

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發整合、製造分工」的方式進行，國內企業也可透過已建立的代工品牌，逐漸向下游系

統端整合，或是直接建立具競爭力的系統整合廠，在訂單無虞的情況下，才能讓臺灣中

上游產業仍然中小企業的型態來發展，發揮螞蟻雄兵的效果。

資料來源：工研院 IEK（2014/05）

圖 3 2012~2016 年臺灣太陽光電產值趨勢分析

2013 年臺灣太陽光電製造業產值為新臺幣 1,356 億元，較 2012 年新臺幣 944 億

元成長 43.6%。主因在於中國大陸政府陸續推出各種補助與內需扶植措施，日本、美國

市場活絡，適時補足歐洲市場的萎縮；而臺灣地處這些大需求市場之中央地帶，加上產

品品質優良，在景氣復甦時快速取得訂單。若細分各次產業產值分布，仍以電池部分所

占比例最大，約 70.0%；其次為矽晶圓占 21.3%；再次為太陽光電模組 6.7%。以全球市

場占有率來看，2013 年臺灣矽晶圓產量占全球 8.9%，太陽能電池產量占全球 19.5%，

為全球市場上相對較具競爭力之次產業。 展望 2014 年，歐洲需求市場的重要性已不如

以往，若無新政策的激勵，仍會持續衰退；中國大陸、美國、日本與印度等新興市場則

可能有大的成長空間，進而帶動全球總需求快速成長。

從需求面來看，臺灣政府在於太陽光電政策部分與全球趨勢同步，從需求面創造市

場，自 1999 年起啟動太陽光電設置補助，並在 2009 年通過《再生能源發展條例》，引

入購電補貼（Feed-in Tariff）政策，鼓勵民眾使用太陽光電發電系統。更在 2011 年 11

月推動「陽光屋頂百萬座計畫」，預計 2030 年將累計太陽光電裝置量達 3,100MWp 目

標，以先緩後快，先屋頂後地面，推動電能躉購費率制度（依《再生能源發展條例》第

9條規定），健全再生能源發展環境，推展太陽光電產業發展，至 2012 年為止，臺灣累

計設置量已達 222.4MWp。然而，臺灣內需市場安裝量雖然不足以消化國內產能，但有

助於廠商建立實績，進一步打入全球市場。基於此意，2014 年已上調 2030 年太陽光電

裝置量目標至 6,200MW。

8

在在在在 LED 產業方面產業方面產業方面產業方面，臺灣 LED 產業起步晚，故 LED 的關鍵零組件與材料的專利掌

握在日美大廠手中；LED 供應鏈的缺口主要為上游原物料、設備的供應、LED 專利問

題、LED 產業整合。臺灣雖為全球藍光 LED 主要生產國，但由於受限於國外大廠仍擁

有專利權問題，故國外大廠之專利釋出，將影響整體 LED 市場發展。另外，全球高亮

度 LED 主要國外生產潛力廠商有 Nichia、Lumileds、OSRAM、Cree、Toyoda Gosei；

LED 專利主要掌握在 Osram(歐司朗)、Nichia、Lumileds、Intermatix 等國際大廠手中，

目前臺灣億光、光寶廠商已取得 Osram 的白光 LED 授權合約，但數量依舊不夠，未來

積極尋求與 Osram 等國際大廠的專利授權，將是攸關臺灣 LED 產業成長的重要關鍵。

與 IT 產業相同，臺灣在 LED 產業扮演重要的角色，主因在於完善的專業垂直分

工。從上游磊晶、中游晶粒製作到下游的封裝，臺灣皆有廠商深耕其中，相較於其他國

家的廠商多是全部包辦的模式，臺灣 LED 產業更具彈性，更能夠提供優質的服務模式，

來滿足客戶不同的需求。

2007 年 12 月，臺灣政府首先宣佈全臺的「照明節能推動方案」，目標是短期內以

省電燈泡全面取代白熾燈泡，長期規劃以節能效果更佳的 LED 燈取代傳統照明。根據

此方案的規畫，第一階段是由政府帶頭示範，要求中央、地方等公家機構，一律在 2008

年底前全面汰渙白熾燈，並於 2008 年起輔導飯店、旅館、住家、農業、巿場等，執行

自發性換裝省電燈泡行動；第二階段則是以能源效率較省電燈泡更佳的 LED 燈，做為

最終照明的解決方案，預估在 LED 燈普及後，臺灣的照明用電可大幅減少 4 成，約 107

億度電，政府與民間共同省下的用電支出高達新臺幣 267.5 億元。2008 年臺灣更將選定

特定地區來推動「LED 道路路燈示範計畫」，並協調內政部修正消防法，推廣住家、

辦公大樓等建築物的出口標示燈及避難方向指示燈，皆使用省能的 LED 產品。臺灣也

依據能源管理法，訂定「照明光源最低能源效率基準」，在 2012 年後，禁止白熾燈等

低效率光源的生產銷售，以強制性手段禁止百貨、旅館等特定能源用戶使用白熾燈等低

效率光源。除了政府的政策支援之外，臺灣廠商們也成立許多 LED 相關聯盟，共同交

流分享經驗，以尋找未來的利基方向。目前主要包括「LED 照明標準及品質研發聯盟」

及「車用先進照明聯盟」，前者由中國電器、晶電、一詮、中盟光電、光寶、維明與齊

瀚等 7 家廠商共同成立，後者成員則包括華創、佰鴻、億光、璨圓、鼎元、力致與宏惠

等 8 家。

近年來由於 LED 價格不斷下滑、發光效率不斷提高，使得 LED 得以進入照明等

應用市場，但仍受限於 LED 價格較高、產業標準未定，以及光型、壽命、可靠度等技

術問題尚未解決，2011 年 LED 照明市場僅 60.7 億美元左右。不過 2012 年因 LED

價格持續下滑以及政府政策支持之下，LED 照明市場規模持續成長，預估 2012 年 LED

照明市場規模達 104 億美元左右。未來在 LED特性提升、價格下滑以及節能政策推動

之下，將持續帶動 LED照明等相關應用市場成長，預估 2017 年將成長至 461 億美元左

9

右，2011-2017 年複合成長率達 49%(如下圖)，市場成長相當快速，但處於產業鏈中游

的臺灣廠商，受限於專利受制於國際大廠和仰賴出口的情況下，處於兩難情境。

資料來源：McKinsey（2012）；工研院 IEK 整理（2013/01）

圖 4 2011~2017 全球 LED照明市場規模

好的發展是臺灣 LED 產業逐漸擺脫 2011 年供過於求情形，並且經過部分廠商整併

以及全球 LED 廠商擴廠趨於保守影響之下，2012 年產值開始恢復成長。2013 年更受惠

於 Smart Phone 以及照明應用市場成長，產值達 977 億臺幣，較 2012 年大幅成長 13%。

展望 2014 年，在全球景氣復甦以及臺灣廠商積極布局照明應用市場帶動下，預估 2014

年臺灣 LED 產值有機會突破千億大關，詳如下圖所示。

註：此產值為臺灣晶粒段與封裝段合計產值，資料來源：工研院 IEK 整理(2014/04)

圖 5 臺灣 LED 產業產值

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2011 2012 2013 2014(e) 2015(f) 2016(f)

產值(百萬台幣) 成長率(%)

10

然而，由於廠商前仆後繼地加入 LED 產業，相關應用，如：照明，目前仍屬於高

度的產業投資熱潮，廠商數量龐大，市場進入者不斷，競爭相當激烈，但是產品同質性

高，消費者難以區分產品差異，消費者往往以品牌為最主要篩選產品依據。全球前三大

照明廠商 Philips、Osram 及 GE 具備照明全球通路以及品牌優勢，以 2011 年來說，全球

前三大照明廠商於 LED照明市場佔有率達 52%，仍遙遙領先其他區域廠商，即使 LED

照明市場具有很明顯的在地性。目前 LED照明市場主要來自於中國大陸、日本、北美

及歐洲等地區，但隨著以巴西、印度及俄羅斯為首的新興國家針對節能照明提出相關政

策，包括淘汰白熾燈、支持節能照明以及 LED照明發展後，LED 應用市場將進一步擴

大。

就進出口分析，我國 LED 產業高度仰賴出口，2013 年出口額為 717 億臺幣，較 2012

年衰退 7%。主要是因為 LED價格持續下滑，中國大陸廠商及韓系業者也積極布局，再

加上近 2 年廠商為取得中國大陸市場，因此上游磊晶有少量移至中國大陸生產，使得我

國 LED 總出口額出現衰退情形。進口部分相較出口比重為低，並以進口國際領導大廠

高亮度與高功率晶粒為主，以補充我國在部分高階產品缺口，2013 年 LED元件進口金

額為 266 億臺幣，詳如下圖所示。

資料

來源：工研院 IEK 整理(2014/04)

圖六 我國 LED元件進出口分析

2014年全球經濟復甦以及照明應用市場帶動下，我國LED產值可望突破千億大關，

達 1,100 億臺幣，較 2013 年成長 12%左右。我國 LED 廠商應用市場多集中於背光模組

以及照明市場應用，然而背光模組市場已飽和，以及照明應用市場價格競爭激烈，因此

長期而言，建議我國 LED 廠商應布局高附加價值市場，以降低產業風險。

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2009 2010 2011 2012 2013

進口金額(百萬台幣) 出口金額(百萬台幣)

11

此外，我國封裝廠商發展主要是以快速跟隨者角色為主，較少投入研發，但近年

來面臨中國大陸廠商崛起以及國際大廠降價的兩面夾擊之下，廠商要持續維持高成長已

屬不易。再加上 LED元件價格持續下滑也成為不變趨勢，因此必須朝低成本技術發展，

未來能夠掌握低成本技術將會是 LED 產業贏家。在此氛圍之下，建議廠商應投入相關

技術研發，在低成本之下仍可維持高效率與高品質產品，且除跟隨大廠腳步之外，對於

前瞻封裝技術也應積極投入發展。

在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面，內需市場是市場構面競爭力評比最重要的指標之一，在電動車

發展初期，應採適當策略以提高電動車於汽車市場的滲透率，並以此作為發展電動車產

業的基礎。然臺灣缺乏龐大成熟的國內汽車整車市場，成長潛力亦相對有限，發展電動

車產業的關鍵在於外銷，也因此必須由良好的產品品質、技術、行銷等要素作為支持，

但各國都強化當地的車輛自製化程度，以中國大陸為例，各地方政府保護制度盛行，使

得臺灣直接搶攻海外市場的競爭過程變得更加嚴峻，未來應運用與當地國際合資廠關係

取得市場應用需求，並早先取得各城市對車輛購置政策，此外亦可積極爭取整車產品在

臺生產可能，以擴大臺製產品在國際外銷機會。

目前臺灣在整體產品品質形象方面具有出口競爭力，一般認為是發展電動車較具優

勢之處。然於電動車產業亦因過往缺乏自主整車品牌，相對在行銷通路經驗不足，而以

低速電動車款為例，中國大陸低速電動車約有 8 萬輛，臺灣缺乏可競爭性車款，對於產

品開發能力需再加強，而售服體系亦為須積極建立之配套措施。

技術掌握程度是智慧電動車發展最重要的關鍵。在關鍵系統元件方面，臺灣對於電

動車技術掌握度較落後於先進國家（美、日等），主要在於儘管有馬達、鋰電池、半導

體等相關之配套產業支援，但以往較注重在工業馬達、3C 用鋰電池等發展，除少數領

導廠商外，多數廠商仍缺乏實際應用於電動車上的經驗，對於車用規格不了解，在電動

車電力電子元件與輕量化材料方面，缺多元平臺整合技術。然而臺灣在 ICT 產業實力較

強，結合 ICT 優勢積極發展 ADAS（advanced driver assistance system）產品，可以優異

的協同設計開發能力積極與國際自主車廠開發下一代的 ADAS 的零組件，對於電動車產

業亦有正面幫助。再者整車平臺為系統廠與零組件廠進行產品驗證、測試、及產品示範

應用的關鍵，為發展電動車技術不可或缺之條件之一。相較於韓、日、中，臺灣因自主

車廠少，整車平臺較為欠缺，為評比分數中與平均值差異最大的項目。整體來說，臺灣

創新能力不遜於國外，但缺乏概念到實車驗證技術與商轉經驗，若相關之零組件產品開

發難以試行驗證，對產品發展較為不利。

12

在通路與行銷部分，臺灣整車廠與中國大陸車廠在售服能力及品牌實力相對較先進

國家落後，應可通過通路的擴展與品牌的建立加強產品的價值。然而，臺灣擁有 2、3、

4 輪自主品牌車廠，可加強國際品牌形象，並強化產品履歷管理能力的優勢。雖然臺灣

與中國大陸已有相當多廠商投入電動車發展，產業鏈齊全，但相較於日本與韓國以車廠

引領衛星體系廠商的發展，在產業上下游整合程度仍較先進國家有一段差距。反之，日

本與韓國整車廠多已著眼於全球布局，產業整體配套體系已然形成，上下游整合程度較

高。然隨著整車廠逐漸進入布局，應可逐漸增加於此部分之競爭力。

進一步從市場面看智慧電動車的發展趨勢。預測 2014 年全球電動車產量將達 205

萬輛，較 2013 年成長 18%。主要是由於混合動力技術已發展成熟，市面上可供消費者

選擇的車款日益增加，日本與美國將是主要市場，而後逐漸普及到其他先進國家。PHEV

與 BEV 短期內仍待技術突破與 CP 值的提升，歐、美、日、中等國皆積極布局電動車

產業，未來數年車廠將提供更成熟、更多樣化的產品。

表 1 全球汽車市場預測

2013 2014（e） 2014/2013

智慧電動車產量

（百萬輛） 174.0 205.0 18.0%

資料來源：工研院 IEK（2014/05）

受限於個別車廠的資源與既有技術能力，車廠間透過策略聯盟方式開發電動車。電

池產業為發展重點，車廠多與電池芯廠合作生產電池模組以掌握關鍵技術。動力系統(馬

達與馬達驅控等)大多與國際 Tier 1 廠合作開發，但未來將逐漸轉為車廠自製。另外，在

電動車推動不如預期下，主要車廠開始調整自身策略與目標， HEV 車款的商業化與量

產將是未來數年的重點，政府單位則致力於興建充電設施以及電動車推廣補助誘因，未

來數年車廠必須提供更成熟、更多樣化的產品，PHEV 與 BEV 方有機會進一步擴大普

及。從技術開發的角度，純電動車大規模商業化仍須視電池技術的演進而定，燃料電池

車則被視為長程發展的目標。臺灣發展狀況也與全球方向相同，主要以政策推動慢速電

動車與電動大巴士的發展； 以研發聯盟方式共同開發電動車系統產品。

整體智慧動動車市場，在 2013 年市場表現較 2012 年為差，2013 年整體電動車產值

為新臺幣 58.6 億元，較為衰退。主要有三個原因：1. Toyota Camry Hybrid 需求量趨緩，

導致國產油電混合車產值不如 2012 年；2. 插電車（PHEV+BEV）在國內仍處於先導運

行階段，產值增加效果有限；3. 電動機車因消費者對性能仍有疑慮，加上主要潛在族群

已於前兩年購車。展望 2014 年，在 Toyota Camry Hybrid 新增車款完備產品線，且國內

插電車（PHEV+BEV）在行政院原則通過「智慧電動車發展策略與行動方案」後，特別

是汰換柴油公車成為電動公車以及國產附加價值率限制的條件，將對國內電動車產值有

13

相當大助益的因素下，預估 2014 年臺灣整體電動車產值為新臺幣 65.8 億元，較 2013

年成長 12%。

表 2 臺灣智慧電動車產值

Q/Q Y/Y 2012 2013 2014 年成長年成長年成長年成長

產值

（百萬元新臺

幣）

-6.4% 17.8% 10897 5868 6580 12.1%

14

叁、綠能產業臺南發展優勢

在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面，我臺灣太陽光電產業上游以矽晶圓為主，廠商分布全臺各地。

如：桃園的綠能和達能；新竹和苗栗的中美矽晶、昱成和國碩；臺中的友達；臺南的茂

迪和高雄的綠能等，而矽材的部分就僅福聚一家，位於屏東。

表 3 臺灣太陽光電廠商群聚分布

北部 中部 南部

上

游

矽晶圓 綠能、達能、中美

矽晶、昱成和國碩

友達 茂迪、峰毅光電、

綠能

矽材 福聚

中

、

下

游

電池

昱晶、聯景、長生

能源、太極能源、

英穩達、新日光、

茂矽、昇陽科、太

陽光電、元晶、光

陽

友達 茂迪、益通、新日

光

模組

立碁、科風、知光、

英懋達、全能、頂

晶、永旺、錸德

友達 安集、綠晁

薄膜 富陽、臺積太陽

能、新能

聯相 宇通、大億光能、

八陽

中游包括矽晶電池、矽晶模組、薄膜模組分布於宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、

臺南、屏東等地區，以桃園、新竹、苗栗地區居多，合計約占廠商家數三分之二，形成

較明顯之聚落。北部地區為臺灣最多太陽光電廠商的聚集地區，主因在於新竹科學園區

內許多半導體與平面顯示產業相關廠商，分別在 2006~2008 年太陽光電產業快速興起階

段投入太陽光電產業，因此形成產業群聚。加上新竹地區設有工業技術研究院、清華大

學與交通大學等相關研究機構與學術單位，可提供產業相關人才、技術與經驗之支援。

目前工研院綠能所（前太陽光電科技中心）為臺灣在太陽光電研發方面最具規模的研究

機構。

相較具備產業優勢的北部以及日照條件良好的南部地區，臺灣中部的太陽光電業者

相對較少。主要有從事薄膜電池的聯相，以及電池模組廠商友達。聯相與友達由於擁有

母集團資源再轉入太陽光電領域，因此在併購、設廠以及訂單取得方面，均相對較為快

速且具有規模。

15

南部地區主要廠商包括茂迪、綠能、益通以及福聚，在薄膜電池領域較具研發能量

的宇通以及綠陽也選擇在南部發展。其中茂迪為臺灣矽晶電池一線廠商，具備品牌知名

度，在下游系統與上游矽晶圓領域也有所布局，整體營運布局較為完整。

在在在在 LED 產業方面產業方面產業方面產業方面，根據經濟部統計處工廠校正及營運調查資料，全臺共有 111 家

屬於發光二極體製造業別的廠商，其中臺南市有 9 家，其中有 6 家位於臺南科學園區內。

全臺從業人數 20,885 人，其中臺南市為 4,392 人（21.03%）；全臺營業收入為約 839 億

新臺幣，其中臺南市場商總營業收入約為 153 億新臺幣，佔 18.23%。其他數據詳見下

表。

表 4 臺南市發光二極體製造業發展狀況

FY10

1

營運中工廠

家數 (家)

年底從業員

工人數 (人)

全年營業收

入 (千元)

研究發展工

廠數 (家)

研究發展經

費 (千元)

全臺 111 20,885 83,971,863 78 4,796,618

臺南 9 4,392 15,326,831 9 1,039,742

資料來源：經濟部統計處工廠校正及營運調查

由此可見得，從 LED 製造的角度視之，臺南並非其主要產業群聚所在。但從應用

層面，特別是車燈等 LED照明應用來看，臺南所構成的 LED 群聚有應用端的鮮明特色。

代表廠商有：堤維西工業、大億交通和啟耀光電等，另外，全球磊晶粒龍頭─晶元光電

亦在設有南科一廠和南科三廠。

圖 7 臺南市 LED 產業鏈

在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面，依照產業特性，在分析智慧電動車產業在臺南的發展優勢前，

應從汽車產業群聚開始，並以整車廠和主要零組件廠作為核心進行考量，以符合汽車業

中衛體系的營運方式，進一步看區域能量。在整車廠部份，目前臺灣地區主要 8 家整車

製造商分別有國瑞、福特六和、三陽、太子、中華、裕隆位於臺灣北部，臺灣五十鈴與

臺灣本田則位於中南部，以整車廠為中心帶動零組件廠商發展，中衛體系下各合作廠商

磊晶片、晶粒 LED 照明應用

� 晶元光電

� 光鋐科技

� 聯亞光電

� 新世紀光電

� 大億交通

� 堤維西工業

� 和正豐科技

� 汎得光電

� 啟耀光電

� 盟立光能

� 昱邦光電

� 美東菱

� 大舜實業

� 龍峰企業

16

有朝向車廠群集的趨勢。南部地區的汽車產業群聚以臺南安南區一帶為主，其餘包含高

雄路竹、仁武一帶與屏東市亦有零星的產業聚集。臺南地區較大型廠商包含帝寶研發中

心、大億、堤維西、開億與東陽實業等，為重要的車燈與橡塑件廠商聚集地。依車輛公

會會員資料，南部地區汽車工業從業員工約占全臺汽車工業的 20%，其中臺南地區占了

當中的 60%。未來臺灣汽車產業將著重包括自主品牌發展、整車出口與 ECFA 後續談

判，隨自主品牌納智捷成功進入國際市場，伴隨其國內銷量成長，將有利臺灣建構完整

供應體系，其布局全球與建構零組件供應體系過程，亦將同時帶動臺灣零組件廠商在國

際汽車供應鏈中能見度及品牌形象。

表 5 臺灣汽車產業群聚特性與規模

區 域 特 性 規 模

北部

地區

以桃園中壢、楊梅一帶為最大群聚

地，群聚原因在於整車廠的設立吸

引了中上游供應商聚集。而各車廠

間的中衛體系廠商彼此重疊性，除

了在於國內車廠規模小使得供應商

必須與多家廠商合作外，產業群聚

亦為造成此現象的重要原因。

� 2013 年整車產量(國瑞、中華、

裕隆、福特六和、三陽)：31.3 萬

輛。

� 其 中 國 瑞 占 全 年 總 產 量

51.3%，自 2003 年以來十年蟬

聯產量首位。

� 從業人數：約占全臺 60%。

� 廠商家數：約 920 家，占全臺

42%。

中部

地區

中南部地區主要整車廠為臺灣五十

鈴(臺中大肚)與臺灣本田(屏東)，整

車廠附近皆帶動了上游供應商的聚

集。

� 就業人口：占全臺 20%。

� 廠商家數：約 600 家，占全臺

28%。

南部

地區

彰化、臺南等地區則為零組件廠商

帶動的群聚，區內不乏大型企業如

帝寶、建大、堤維西、東陽等，從

業人數與廠商家數亦相當多。

� 2013 年整車產量(臺灣本田、臺

塑)：2.6 萬輛。

� 就業人口：約占全臺 20%。

� 廠商家數：約 650 家，占全臺

30%。

資料來源：臺經院產經資料庫；工研院 IEK 整理（2014/05）

17

資料來源：工研院 IEK 整理（2014/05）

圖 8 臺灣智慧電動車產業區域聚落現況

目前臺灣智慧電動車產業並未形成如傳統汽車產業聚落般以整車廠為中心之聚落

型式，一方面在於電動車輛為新興產業，產量依然有限，現有群聚內廠商未必有明顯的

供應關係、或者並非因電動車產業而形成。未來市場較大後廠商可能就近尋求供應商，

然而除了電池組以外，多數零組件體積小，容易運送，以臺灣幅員狹小的特性，就近生

產以降低運輸成本的必要性較不明顯。

臺灣智慧電動車產業鏈，從材料、零組件和模組、系統和次系統、系統整合到整車，

皆有相關廠商投入，而臺南以零組件與模組供應居多，相對而言，目前在中下游部分廠

商投入較為缺乏，是臺南適合投資的部份，如此，可整合臺南上游零組件廠商串成較為

完備的產業群聚。其他如具電動車系統整合能量者包括華創車電、臺達電，皆是適合效

法合作的對象，而車廠部分則以裕隆集團布局較深。各環節發展說明如下表。

18

表 6 臺灣智慧電動車產業分析

細項 布局廠商與發展現況

材料

正極材料

臺灣在電動車相關產業鏈當中投入生產正極材料廠商較多，包括臺塑長園

（2012 年更名為臺塑鋰鐵）、立凱、尚志以磷酸鋰鐵系為主，都擁有相

關研發專利授權與量產能力：

� 臺塑鋰鐵與中國大陸比克電池芯廠、萬向集團皆有相關合作經驗

� 立凱、尚志則有供貨給奇瑞、比亞迪測試之合作經驗

� 三元系方面亦有鋰科已有供貨經驗。

負極材料 中鋼集團關係企業中鋼碳素公司生產

隔離膜和

電解液 投入廠商較少，電解液目前有臺塑化規劃發展，但目前主要從國外進口。

銅箔 長春、南亞、金居等廠商投入。

馬達材料

國內投入廠商有中鋼、大亞、臺全、臺達電，中鋼提供動力馬達矽鋼片、

定子材料；大亞則提供動力馬達漆包線、定子材料；臺全則提供動力馬達

漆包線、轉子材料；臺達電供動力馬達漆包線。

零組件

和模組

電動車電

池芯

有能元、有量與必翔等廠商投入，臺灣電池芯廠商品質及技術能力具備均

一性、安全性，且有彈性化生產能力。

電池模組

有新普、統達、能元、臺達電等。新普公司為世界 NB 電池模組主要供應

商，正利用其經驗與知識進入電動車動力電池模組技術研究開發，並與中

國普天合資成立「合普新能源公司」，主要針對車用電池模組與充電系統

進行合作；必翔則與法國 MICROCAR 廠商有合作實績。

馬達

臺灣生產工業馬達已累積相關經驗，其中聚焦在交流馬達之設計與製造

（如東元、富田、臺達電等）。

� 富田電機有提供 TeslaRoaster 所需的感應馬達之定子、BMW Mini E

感應馬達的定子與轉子矽鋼片等與國際車廠合作之經驗；

� 東元電機與日本 SIM-Drive 株式會社合作規劃量產大功率乘用車的

輪轂馬達，並有與必翔、納智捷等車廠合作經驗。

電流轉換

模組

有致茂、東元、臺達電、利佳等廠商，致茂曾供貨電流轉換模組於 Tesla，

由於技術牽涉到馬達驅動控制與電池電力系統輸出，需與車廠進行協調進

行修改與設計，臺灣廠商目前較缺乏相關研發能量，廠商數較少。

次系統

與系統

電池系統

有必翔、能元、新普、統達；電池管理系統有光寶動力儲能、臺達電、致

茂等廠商。目前臺灣電池管理系統主要應用於電動自行車、電動機車，電

動汽車之大型系統仍在開發研究階段。

動力管理

系統

� 臺達電近來跨足電動車動力管理系統的設計製造，已開發出純電

動、串聯式、並聯式油電混合車之動力管理系統，並有裝載至改裝

車型上進行測試以及與中國大陸自主車廠合作開發相關經驗。

� 裕隆集團下華創車電亦有純電動車與油電混合車相關能量。

系統整合

此部分需將電動車各項複雜的系統進行整合，難度與附加價值較高，目前

已有華創、必翔、臺達電以及由多家研究法人所組成之臺灣車輛研發聯盟

（Taiwan Automotive Research Consortium, TARC）投入系統整合。

整車

目前通過交通部安全測試可領牌上路的車型包含納智捷汽車、酷比汽車、

中華汽車、必翔電動車、華德動能、皆盈綠動能、立凱、馨盛、日產等。

其中裕隆集團發表之自主品牌 Luxgen EV+、為臺灣第一輛通過碰撞測試

和法規驗證之國產電動車，已正式掛牌，然目前尚未正式對消費者販售，

而華德、立凱、馨盛、唐榮則生產電動大巴產品，目前在國內各縣市公車

已可見到。東元則投入電動三輪車的開發，目標進入東南亞市場。

充電系統

臺灣在充電設備相關之重電、電源供應產業實力強，且配合先導運行計畫

的展開，目前已有許多廠商投入電動車充電系統開發與營運管理，包含臺

達電、光寶、鎰福、立德、奇美精密、裕隆電能等，此外維熹則提供電動

車充電耦合器，並傳出將進入 Tesla供應鏈的消息。

資料來源：2014汽機車產業年鑑

19

肆、臺南綠能產業適合投資項目

在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面，2013 年臺南太陽光電產業年產值約 260 億元，佔全國年

產值的 20%。從產業鏈視之，整個太陽光電產業鏈以上中下游區分，主要廠商有上游矽

晶圓的茂迪和峰毅光電；中游從事電池的茂迪與益通，從事模組的生耀光電和和鑫，從

事薄膜的宇通，及從事染料敏化的奇菱科技；下游部分則有致力於系統的茂迪和聚恆科

和從事電力轉換器的茂迪和臺達電，整體產業鏈十分完備。

圖 9 臺南市太陽光電產業鏈

各廠商主要業務由位於臺南市的太陽電池廠商茂迪（南科）與益通（南科工）引領，

其中，益通太陽電池與裕隆合資的生耀光電（南科），進行太陽能車窗應用的新產品發

展；而茂迪則擴大垂直整合，另外，臺達電（南科）由太陽光電周邊設備（電力轉換器）

跨入太陽光電系統整合部分；而峰毅（南科工）則由太陽能路燈與發電系統，跨投資至

矽晶圓的生產。於位於北部的新日光，自 2010 年於臺南科技工業區興建南臺灣營運中

心（三廠），並在 2012 年將其湖口廠（一廠）部分產能遷至自此，進行產能優化整併

將其至南科工設廠生產。另外，薄膜太陽電池部分，位於臺南生根的廠商有宇通光能（南

科），大億光能（南科），八陽（南科工）等，在發展薄膜太陽電池布局上，臺南可望

拔得先機。

再者，在大專院校支援能量上，臺南市亦有「成功大學能源科技與策略研究中心」

和「南臺科技大學新能源中心」兩大全臺著名的新能源相關基礎研究機構。成功大學能

源科技與策略研究中心是因執行經濟部能源局大型計畫而成立的「能源研究中心」。另

外，南臺科技大學新能源中心致力於太陽能科技研究，連續數年投入大筆經費製作太陽

能車並積極參與國際競賽。再生能源科技列為該校工學院中長期之研究項目，其中『新

能源載具之研製』、『有機太陽能電池製作』、『太陽電池模組設計製作與應用』、『燃

上游 中游 下游

矽晶圓 電池 模組 薄膜 染料

敏化

系統 電力轉

換器

1.茂迪

2.峰毅光電 1.茂迪

2.益通

3.新日光

1.生耀

光電

2.和鑫

3. 安集

1.宇通

2.大億

光能

3.八陽

奇菱

科技 1.茂迪

2.聚恆

科

1.茂迪

2.台達

電

20

料電池之研發及應用技術』、『超級省油車研製』及『再生能源系統設置技術』等項目

是發展之重點。

在在在在 LED 產業方面產業方面產業方面產業方面，未來 LED 市場成長力道將來自於照明、車用 LED 及大尺寸背

光源應用領域。臺灣在發展 LED 之環境上擁有較佳之條件，已成為全球產量最大，產

值第二的供應國，LED 產業鏈相關廠商亦積極研發照明及車用 LED 相關技術，提高發

光效率，臺南產業群聚能量亦適合切入特殊照明等應用。

另臺灣 LED 產業鏈缺口在於上游磊晶等方面，由於不易取得原物料及設備供應，

相對於中下游規模仍較缺乏，前瞻未來，由於在大尺寸背光源、照明及車用 LED 應用

商機驚人，因此上游磊晶極為適合外商投資的項目。

最後，臺灣部份廠商已取得 Osram、Cree、MCI 等 LED 國際廠商技術授權，並取

得 Nichia 代工授權，顯示臺廠除尋求同業與異業的協助外，其規劃產品發展及提升研

發技術是同等的重要。展望未來國際市場，產業之垂直整合程度高、與相關產業之國際

業者合作，且技術掌握能力強的 LED 業者，方為競爭致勝的重要關鍵。

綜合而言，利用 LED 節能設備，全面汰換交通號誌，並逐步應用於景觀、公部門辦公

室等，建立示範案例。同時臺南地區原為車燈重點聚落之所在，結合成大等研發機構，

推動照明研究中心，協助廠商技術升級。透過吸引具技術優勢的外商投資，進行照明技

術學習，可加速使臺南地區成為全球 LED照明產業發展的區域。

在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面，從智慧電動車的產業鏈分析。如下圖為以智慧電動車產業鏈整

理之臺南廠商投入分布。

圖 10 智慧電動車臺南廠商投入分布

其中，最下游的整車廠缺乏代表性廠商，如電動二輪車的必翔、中華、光陽、三陽、

巨大和美利達等；電動四輪車的裕隆、必翔和立凱等，雖然臺南智慧電動車產業群聚現

象並不明顯，且除了電池組以外，多數零組件體積小，容易運送，較無運輸成本之考量，

但很大的原因是其屬於新興產業，還在成長階段。未來隨著市場規模變大，整車廠仍會

就近採購相關零組件。故相關聯的整車廠投資臺南作為出海口是合適的投資策略。結合

材料 零件 模組

•台灣神戶台灣神戶台灣神戶台灣神戶

•成功實業成功實業成功實業成功實業

•群睿群睿群睿群睿

•安培安培安培安培

•美博士美博士美博士美博士

•能元能元能元能元

•台達電台達電台達電台達電

•益通益通益通益通

•能元能元能元能元（（（（系統系統系統系統））））

•台達電台達電台達電台達電（（（（系統系統系統系統））））

•統一統一統一統一（（（（次系統次系統次系統次系統））））

系統/

次系統

系統整合

/整車

•（（（（無無無無））））

21

整個南部地區來看，現行臺南市政府以電動巴士作為出發點的作法十分可行。國內的華

德、立凱、馨盛、唐榮等生產電動大巴產品的廠商，都是可以投資臺南的對象。

再來，就是系統整合等產業鏈缺口的思維。以臺達電為例，臺達電主要是生產電池

芯模組、電力元件模組、電能系統、充電系統，甚至連系統整合都是國內十分領先的廠

商。充電站系統亦打入泰國、挪威和中國大陸等市場；與日本三菱重工在鋰電池領域展

開策略合作，且從零組件切入電動巴士市場。AC電源產品也在 2014上半年交貨給Tesla，

雖然因為 Tesla 年僅生產 2萬輛，而且汽車產業的產品認證期較長，又各國標準不一，

智慧電動車相關零組件和系統僅占臺達電營收很少的比重，但可見臺達電變成世界Tier1

供應商的潛力，以日本 Denso 為標竿雛形的態勢可期。以臺達電之智慧電動車動力管理

系統的設計製造為核心，招攬相關零組件業者，再結合臺南市智慧電動車先導運行計畫

累積測試數據以提升整體智慧電動車產業群聚能量。

22

伍、綠能產業在臺南投資成功案例

在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面，臺南太陽光電產業鏈在以茂迪此領導廠商為核心下佈建完整，

形成具出口競爭力的太陽能電池產業群聚，包括茂迪、益通、峰毅光電和安集等。而在

2012 年，新日光進行企業內部整併，將湖口廠的生產線移置位於南科工的臺南廠後，亦

進行產能優化，提升太陽能電池產品效率，2013 年更進一步併購旺能光電後，不論是電

池或模組兩大領域，皆為臺灣產量最大，此兩個領導廠商所處的產業群聚，是全球數一

數二的矽晶電池生產重鎮。

而在薄膜太陽能電池的部分，雖然市佔率仍偏低，但因較於矽晶圓電池具備有輕量、

可撓式、低成本和長效性等特點，在應用上會更為廣泛，特別是在建材部分，比如在市

電併網型可以切入建材一體型太陽光電產品 BIPV（Building-integrated photovoltaic），如

在非平面屋頂安裝、玻璃帷幕及較不需考量使用面積之大型發電廠或獨立型發電等亦為

有利於薄膜技術發展的市場。而位於臺南科學園區的宇通光電，即為國內在薄膜太陽能

電池研發上深耕的代表廠商。

據此，從產品來看，持續朝向中小型屋頂系統（Roof-Top）以及自發自用

（Self-consumption）的領域發展，結合各國太陽光電儲能補助政策，提供搭配儲能設備

之小型太陽光電系統，可以是未來住宅型小系統的發展的重要方向，亦為臺南產業群聚

廠商的發展重點，特別是結合南部日照充足和臺南市政府陽光電廠的政策之後，更具全

臺示範價值與潛在的量產、出口優勢。像是設廠於臺南永康科技工業區的聚恒科技股份

有限公司(Hengs Technology Co., Ltd)，其為臺灣少見之專業太陽光電發電廠系統安裝公

司，以太陽光電系統之設計與安裝為主要業務，首創業界「一條龍」的設計、規劃、安

裝及維運服務模式，施工工法一律按照國際標準之結構及機電標準，完工後更提供電廠

效能保證方案，目前聚恒市佔率達 23％，成為國內系統代工業龍頭。

表 7 臺南發展太陽光電應用市場之利基

天時 � 南部地區日照充足

地利

� 南科廠商轉型，產業鏈頗為完整

� 既有產業群聚優勢(金屬鋼鐵、小型製造、系統段

周邊支援廠商)

人和 � 政府資源投入，臺南陽光電城逐項落實

未來商用屋頂、住宅屋頂和 BIPV 是臺灣廠商的發展方向。而且先以大型地面電廠

開拓客戶，成熟後才往中小型系統發展的歷程亦成為成為相關應用市場之通用固定模式，

臺南挾各項優勢，可為最好的研發、生產以致試驗的地區。

在在在在 LED 產業方面產業方面產業方面產業方面，臺南 LED 產業的發展應以照明應用的產品為主體，如：交通用

的車燈、路燈；醫療用的特殊照明和農業用的照明等都有利基：臺南原本就是車用零組

件的生產重鎮，特別是大億交通、堤維西工業和龍峰企業等廠商都專精於車燈的研發、

23

設計與製造；醫療照明部分，則可結合臺南於醫療器材產業發展與在地醫療體系完善等

優勢，開發相關產品，代表廠商有汎得光電等；農業照明部分，臺南縣市合併前，臺南

縣本為農業大縣，且在許多高單價的農作物栽種，如：蘭花等，享有盛名。

表 8 臺南 LED 產業相關廠商

主要業務 位置

晶元光電

以自有的有機金屬氣相磊晶 ( MOVPE )

技術﹐全力發展超高亮度發光二極體系列產

品

臺南科學園區

光鋐科技 藍、綠、紅、白光 LED 磊晶片及晶粒之研

發、設計、製造與銷售 臺南科學園區

聯亞光電

生產以砷化鎵(Gallium arsenide)與磷化銦

(Indium phosphide)為基板的Ⅲ-Ⅴ族材料化

合物之磊晶片

臺南科學園區

新世紀光電 藍/綠/近紫外光 LED 晶粒 臺南科學園區

大億交通 車燈及其他 OEM燈具 安平工業區

堤維西工業 汽機車、卡車及巴士車燈 臺南市南區

和正豐科技 室內外 LED 照明模組、燈具設計、驗證、

組裝、代工及銷售 永康工業區

汎得光電 LED照明相關應用 永康工業區

啟耀光電 TFT–LCD 之背光模組所使用之 LED 光源

及其控制電源 樹谷園區

盟立光能 LED燈具、LED 模組 臺南市新化區

昱邦光電 LED照明產品設計 臺南市新市區

龍峰企業 車燈 永康工業區

美東菱 高亮度 LED 應用及 LED機構、供應電源設

計開發（三菱照明與中國電器合資設立） 臺南新營

在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面，臺南在關鍵零組件部分有能元這家電池芯領導廠商的優勢。能元

在電動車市場曾經接受 BMW、Fisker、Ford 與 Luxgen 委託，提供電池芯以及電動車

電池模組，具有設計電動車電池模組的經驗，是業界中以 18650 型規格作為車用電池切

入設計的主要廠商之一。

24

陸、投資獎勵措施及行政措施支援

在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面，結合臺南市政府相關政策，包括於 2007 年規劃且推動的臺

南太陽光電城和陽光建築計畫，至 2011 年全面展開，成立「臺南市政府推動綠能專案

辦公室」推動臺南陽光電城計畫，而且將該計畫納入市府向環保署申請之低碳城市計畫，

使陽光電城成為臺南市特色及指標，將臺南打造成國際運用綠能的示範城市，讓陽光電

城成為低碳城市的重要表徵，並藉由擴大設置太陽光電系統，累積廠商技術能力，並帶

動相關產業發展。

圖 11 臺南市政府陽光電城推動計畫

至 2014 年 3月底止，透過該推動計畫，已取得於 52 個機關與學校屋頂設置太陽光

電系統，且售電資格獲核准，每年預計發電四百萬度。再者，根據市府與業者所簽訂之

公有房地設置再生能源發電設備租賃合約。預計 2015 年在原臺南縣的公有房地上建置

至少 8MWp 的太陽光電發電系統，完成後每年可發一千萬度電，減少二氧化碳排放六

千五百公噸。臺南市在太陽光電發展上已形成正向的生產關鍵元件到產品，至系統整合，

再到實際驗證，以致出口海外的循環發展策略。臺南市政府積極扮演招商、完備產業鏈

和吸引海外客戶了解臺南太陽光電產業群聚發展成果的助攻角色。

在在在在 LED 產業方面產業方面產業方面產業方面，2012 年下半年起，臺灣已進行大規模的 LED路燈工程，針對五

個直轄市與十一個縣市，有中央特別統籌分配稅款支應新臺幣 20 億元的「擴大設置 LED

招商投資

招商投資招商投資

招商投資：

：：

：

引進綠能產業到本市投資

引進綠能產業到本市投資引進綠能產業到本市投資

引進綠能產業到本市投資

政策導引

政策導引政策導引

政策導引：

：：

：

深化產品應用面

深化產品應用面深化產品應用面

深化產品應用面、

、、

、綠能公共設施

綠能公共設施綠能公共設施

綠能公共設施

技術平台

技術平台技術平台

技術平台：

：：

：

辦理產業新知

辦理產業新知辦理產業新知

辦理產業新知，

，，

，媒合學研技術移轉

媒合學研技術移轉媒合學研技術移轉

媒合學研技術移轉

資源整合

資源整合資源整合

資源整合：

：：

：

籌組研發聯盟建構產品展示區

籌組研發聯盟建構產品展示區籌組研發聯盟建構產品展示區

籌組研發聯盟建構產品展示區

市場開拓

市場開拓市場開拓

市場開拓：

：：

：

建構

建構建構

建構陽光電城

陽光電城陽光電城

陽光電城、

、、

、低碳社區

低碳社區低碳社區

低碳社區

經營環境

經營環境經營環境

經營環境：

：：

：

建置檢測機構清單

建置檢測機構清單建置檢測機構清單

建置檢測機構清單

台南市陽光電城推動計畫台南市陽光電城推動計畫台南市陽光電城推動計畫台南市陽光電城推動計畫

• 陽光屋頂陽光屋頂陽光屋頂陽光屋頂(Solar Roof)：推動既有住宅裝設容量以下10kWp之太陽光電系統。

• 陽光社區陽光社區陽光社區陽光社區(Solar Community)：推動社區內一定規模或一定比例住戶集體裝設太陽光電裝置。

• 綠能新城綠能新城綠能新城綠能新城(Green New Community)：規劃新開發社區設置太陽光電系統。

• 光明之鄉光明之鄉光明之鄉光明之鄉(Bright Rural Refuge)：補助偏遠地區設置緊急防災太陽光電系統

。

• 永續校園永續校園永續校園永續校園(Sustainable Campus)：校園新建、改建及擴建工程納入太陽光電

。

• 陽光公舍陽光公舍陽光公舍陽光公舍(Solar Public Building)：推動公有房舍建置太陽光電系統

。

• 農業大棚農業大棚農業大棚農業大棚(Solar Farm)：規劃農業經營場所設置太陽光電系統

。

• 綠色廠房綠色廠房綠色廠房綠色廠房(Green Energy Factory)：推動工業區工廠設置太陽光電系統

。

• 陽光好行陽光好行陽光好行陽光好行(Solar Bus Pavilion)：推動交通設施應用太陽光電系統

。

• 陽光地標陽光地標陽光地標陽光地標(Solar Landmark)：利用本市公共建築建立太陽光電經典地標

。

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路燈節能專案計畫」，將汰換 25萬盞路燈。臺南市亦獲其中 4 億 2千萬元之補助，對於

建立示範性規模而言，有著引領作用。

在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面，2012 年 2月 8 日，臺南市政府執行「大臺南低碳綠能智慧電動

車先導運行計畫」以來，為智慧電動車運行提供友善的環境：臺南市府計劃購置 75 輛

電動車供公務使用，以及提供企業用戶租賃 125輛智慧電動車，並配合建置全市轄區 201

個電動車充電樁的設置，搭配「智慧電動車行控中心」建置，將臺灣電動車產業的能量

由硬體製造擴大至零組件與系統服務領域。亦透過「臺南市產業發展自治條例」將綠能

產業以及電動車產業列為重點發展產業項目，並透過地方型企業研發補助計畫的推動，

加入電動車產業之獎勵相關誘因，協助臺南本地廠商發展電動車相關技術，並挑選核心

發展項目，針對國際廠商進行招商動作，使臺南市成為主要電動車關鍵零組件材料供應

基地。

資料來源：經濟部能源局；工研院 IEK 整理（2011/07）

圖 12 臺南市智慧電動車先導運行計畫

「臺南市智慧電動車先導運行計畫」以建構未來電動車使用環境為前提，能源補充

充電站之設施，將引入國家標準之合格設備，以完善大臺南地區電動車充電服務環境。

預計將於重要行政區域、熱門景點區域均規劃充電站，以方便駕駛者於定點洽公、商務

或觀光旅遊時，可就近於設有充電站的區域進行充電。另外，該計畫預計在樹谷園區，

建置一個截至目前為止全國唯一的「智慧電動車行控中心」，該行控中心將引入智慧型

服務，包括：智慧充電服務、智慧電力管理服務、充電站導航等 3類基礎服務。該計畫

並利用國內已有之行動通訊網路做為車載資訊收集之傳輸媒介，在車輛行駛資訊與車輛

台南市政府

聯奇公司

主導計劃並建構相關施設

為共同提案單位,協助辦理

充電服務及

電池租賃商

電動車製造及

測試車輛廠商

台南市智慧電動車

先導運行計畫

提供測試場域供電動車示範運行

提供不同車型電池廠商測試最佳參數

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系統資訊部分，將視車廠所提供的資訊加以傳輸並進行管理；另外，在客戶滿意度調查

資料的收集，將運用行控服務系統之車載資訊單元達成資料收集目的，以提供服務效益

評估之用。

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柒、總結

整體而言，臺南市提供外商投資的關鍵優勢利基如下：

在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面在太陽光電產業方面，從市場面來看，全球太陽光電微幅成長，在中國追求每年

10GW 的政策目標、日本政策鼓勵大量申裝太陽光電系統和的情況下，帶頭補足歐洲萎

縮之市場，臺灣廠商有地緣之利，應可取得此波商機；另在雙反爭議下，臺廠產能利用

率幾乎滿檔，有投資擴廠的潛在需求。

另外，臺南的在地優勢是發展太陽光電應用產品最好的試驗場。特別是在美國 TPO

（Third-party ownership）政策帶動中小型系統安裝與各國加速再生儲能機制建制下，商

用和住宅型潛在市場可期。

綜合上述，太陽光電產業的日商，特別適合投資大臺南，其原因為：

一、因日本廠商在矽晶電池的全球市佔率比例低，而臺灣在電池表現良好且市占率為全

球第二，故有機會以高品質低價產品進軍日本外；而臺灣缺乏上游原料供應，加上內需

市場規模不足，導致其他上下游產業是占比例低，故建議以電池代工為主要經營模式之

廠商有機會與日商建立業務代工合作關係外，更可發展為產業鏈互補的投資關係。

二、日本市場的熱度自 2012 年持續延燒，因日本的「再生能源固定價格收購制度」將

補助電價提高至 42 日圓(是臺灣收購電價的兩倍)，造成日本各地的太陽能系統投資熱潮，

使日本成為全球太陽能成長最大的國家，2014 年將一舉超越德國成為世界第一大太陽能

市場，帶動大規模太陽能發電廠用電池模組需求。因此，由於當地生產成本高，部分日

廠亦於海外尋找生產基地或委外代工之廠商，也吸引國內業者積極佈局切入日本太陽能

市場。故潛在投資廠商鎖定以系統開發商及電池模組廠商為主，投資合作方式可為共同

設廠或設立研發中心、業務中心等。

在在在在 LED 產業方面產業方面產業方面產業方面，臺南以臺南科學園區為發展主體，適合國際照明應用大廠的投

資。不只是家用照明市場，在車用照明市場中，國際照明應用大廠可憑藉著在 LED 光

源上的技術優勢，與臺南車燈產業鏈結合，可在全球車用照明市場中，保持著較高的市

場佔有率。例如 OSRAM 對中國市場的投入不斷加大，2012 年 5 月已確定在江蘇無錫

新建 LED 組裝廠，將於 2013 年下半年投產，OSRAM 預估五年內將形成 50 億元人民

幣的產值規模。臺灣相較於中國而言，在 LED 產業上，是更好的營運總部與研發中心。

在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面在智慧電動車方面，臺南市府積極地透過政策工具加速臺南地區電動車產業之發展。

就目前發展現況而言，臺南地區在跨領域應用有較大的發展機會，如相關 ICT、能源、

物流等。

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在整合 ICT 能量跨業發展方面，臺南市目前多為零組件廠商，市府積極整合 ICT 能

量跨業發展車用電子應用等智慧型運輸服務（ITS），且促成電動車相關產業與 ICT 配

合進行技術之深化，促進兩產業間之合作。

國外整車大廠，如長期與臺灣有交流合作之日產汽車及三菱汽車。對日產汽車及三

菱汽車而言，臺灣為其進軍中國大陸的跳板，再加上臺南目前推行的示範運行屬於萌芽

階段，若能與臺南市府推動的政策產生成效，相信後續的縣市跟進必能帶來龐大的商

機。