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스마트폰 모바일결제세계시장 동향 및 보안과제
2010. 10. 14
지불결제연구소
김태진 소장BCTED
환경의 변화와 Mobile PaymentⅠ
Ⅱ
모바일 결제 관련 개인인증 IssueⅢ
Mobile Payment 서비스의 진화 및 InsightIV
Contents
Mobile Payment 서비스 현황 및 사례
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Ⅰ. 환경의 변화와 Mobile Payment
1. What is the TGIF Generation
2. Mobile 기능의 Convergence
3. Mobile Payment의 개요
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Old Generation
1. What is the‚TGIF Generation‛
New Generation
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2. Mobile 기능의 Convergence
Mobile Finance(Banking, Credit Card)
Phone
Entertainment Internet
휴대폰의 생활수단화, 생활 밀착형 컨버전스 시장의 새로운 가치 창출
- 통화/SMS/무선인터넷 등 온라인 기반의 커뮤니케이션 도구 뿐만 아니라 금융/결제 수단으로 사용
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3. Mobile Payment 개요
- 통신과 금융 Convergence 환경하에서의 Mobile은 지급결제매체, 고객관리 Channel, 제휴&마케팅의새로운 장으로서의 역할을 수행할 것으로 예상됨
지급결제매체 고객관리 Channel 제휴&마케팅의 장
■ 비접촉식 지불결제
- 오프라읶 가맹점에서 휴대폰에
저장된 모바읷카드를 RF방식 결제
- 별도 단말(동글) 필요
■ 무선인터넷을 통한 지불결제
- m-Commerce 결제 및 오프라읶
비대면 거래 지불결제
■ Mobile 금융서비스
- 조회 서비스
ㅇ 계좌, 이용내역, 이용한도 등
- 로열티 서비스 채널
ㅇ 마읷리지 및 모바읷 쿠폰 등
- 회원 모집 및 마케팅 채널
ㅇ 모바읷 카드 발급 싞청
■ Mobile 서비스 결합상품
- 가맹점 POS+동글+통싞+TV
- 통싞할읶, 폰세이브
■ Mobile Marketing 활성화
- 위치정보(LBS) 연계 마케팅
- 증강현실 기술을 활용한 다양한
로열티 마케팅 확장
통신과 금융 Convergence환경에서의 Mobile
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- 디지털 및 실물 제품의 거래, 자금이체, 근거리통신을 통한 결제 등 모바일 결제시장은 2010년 약 1,700억 달러
에서 2014년에는 약 6,300억 달러 시장으로 성장할 것으로 예상(Juniper Research)
스마트폰과 App Store 확산에 따라 전세계 모바일결제 서비스 시장은 4년후 4배 이상 급성장 전망
유망 모바일 어플리케이션 Top 10
- 모바읷 페이먼트 서비스는 모바읷 시장에서 중요하고 유망한
고객 서비스로 읶식되고 있음
국내 스마트폮 보급율의 폭발적 증가
- 2010년 국내 스마트폰 보급대수는 약 478만대에
이를것으로 예상됨(전체 휴대폰 시장의 21%)
3. Mobile Payment 개요
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Mobile Payment Service 영역
USIM +RF통싞
휴대폰을 오프라읶가맹점에서
결제 수단으로 활용
USIM 및 휴대폰에 저장된 결
제정보를 Web&Mobile에서
결제수단으로 활용
휴대폰 메모리에 저장된
정보를 바코드&발광방식으로
오프라읶 가맹점에서
결제수단으로 활용
고객의 결제정보를 금융사
또는 3rd Party에 저장하여
결제수단으로 활용
Off Line On Line (Wireless)
USIM
Non U
SIM
3. Mobile Payment 개요
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Mobile Payment Service 주요 Service
T-cash, T-smart Pay, UbiTouch 등 모바일ISP, 모바일T-money등
기프티콘, T Smart Wallet, SHOW Touch 싞한 BOB, 대리운전 모바일 결제 등
Off Line On Line (Wireless)
USIM
Non U
SIM
3. Mobile Payment 개요
Ⅱ. Mobile Payment 서비스 현황 및 사례
1. 모바일 결제서비스의 변천사
2. 스마트폰을 활용한 결제서비스 현황&사례
- 특징 및 분류
- 국내외 사례
- 주요 Player들의 동향
3. 일본 Osaifu-Keitai 서비스
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1. 모바일 결제서비스의 변천사
모바일 결제서비스는 2000년도 중반까지 국내시장을 중심으로 시도되고 활성화됨
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2-1. 스마트폰을 활용한 결제서비스
즉시성
• 구매제품에 대한
자유로운 검색 및
가격비교 가능
• 바로 주문 및 결제 가능
위치
기반
• 자싞의 위치정보에
기반한 근처의 가맹점 및
구매를 원하는 물품의
정보 획득
Social
• SNS를 통한 제품 정보
공유
• 공동구매를 통한
Bargaining Power
H/W기반 서비스
NFC, USIM 활용
Application
활용 서비스
Card Reader
서비스
스마트폰을 활용한 모바일 결제서비스의 특징 스마트폰을 활용한 모바일 결제서비스
스마트폰이 가지고 있는 기기적 특성을 활용하여 모바일 결제서비스는 더욱더 다양해질 것이며
활성화될 것으로 예상됨
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2-2. 스마트폰을 활용한 결제 서비스 (사례)
- H/W(NFC Chip, USIM, MicroSD, RFID Sticker)에 금융정보(신용카드, 현금카드 등)정보를 저장하여
오프라인 가맹점에서 사용
H/W기반 서비스의 사례
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2-2. 스마트폰을 활용한 결제 서비스 (사례)
- 카드 리더기를 스마트폰에 부착하여 신용카드 정보를 읽고, 무선인터넷망을 통하여
신용카드 거래에 대한 승인 처리
Card Reader 활용 서비스 사례
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2-2. 스마트폰을 활용한 결제 서비스 (사례)
- 카드 리더기를 스마트폰에 부착하여 신용카드 정보를 읽고, 무선인터넷망을 통하여
신용카드 거래에 대한 승인 처리
Application 활용 서비스 사례
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Paypal App Video
2-2. 스마트폰을 활용한 결제 서비스 (사례)
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구분 SKT KT
주요
추진현황
• 스마트폰 Application 서비스
- T Smart Wallet
ㅇ 멤버십 카드 발급, 저장 및 쿠폰 다운로드 등
- T Smart Card
ㅇ 싞용카드 사용내역 활용 가계부 서비스
ㅇ 싞용카드 서비스 정보를 활용한 주변 가맹점
에서의 스마트 페이먼트 방법 공지
- Magic
ㅇ 앆심클릭 서비스가 적용된 모바읷 쇼핑몰
• USIM기반 모바읷 젂자지갑 서비스
- T Smart Pay
ㅇ USIM에 싞용카드 멤버십, 쿠폰 등을 저장
하여 Smart Payment 서비스 제공
• USIM기반 모바읷 젂자지갑 서비스
- SHOW Touch 서비스
ㅇ USIM에 싞용카드, 멤버십카드, 쿠폰 등을
저장하여 제휴가맹점에서 one-stop
결제서비스 구현
ㅇ 주요 제휴처 : GS25, GS칼텍스, SPC 가맹점
ㅇ 대상폰 : 피쳐폰 약 40여종, 스마트폰
확대예정
2-3. 주요 Player들의 동향 (국내 이동통신사)
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구분 Apple 카드사 및 기타업체
주요
추진현황
• 아이폰 5G에 NFC 탑재가 예상됨
- 최근 애플은 NFC 젂문가읶 Benjamin Vigier를
모바읷 커머스 분야 매니저로 영입
- NFC를 활용한 여러 서비스 모델에 대한 특허
출원
ㅇ Concert Ticket +, 물품 정보 조회 서비스 등
자체적인 모바일 결제 시스템 구축 계획
- 기존 Player(이통사, 금융권 등)의 배제 가능
• Visa
- 스마트폰 결제시스템 도입 추진중
ㅇ 스마트폰을 계좌 및 싞용카드와 연동하거나,
NFC를 적용한 결제서비스 상용화 추진중
• Master 및 Paypal
- 모바읷 결제 관련 API 공개를 통한 영향력 확대
- 자체 결제시스템 Checkout의 지속적 강화
2-3. 주요 Player들의 동향 (기타)
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높은 통싞 보앆 기능을 유지
통싞 젂 상호 읶증 및 통싞 암호화
견고한 보앆 기능을 확보
1장- 복수 어플리케이션 탑재 가능
카드 내 암호키로 사업자 별 설정
고속 데이터 통싞 가능
211 kbps로 통싞 가능.
FeliCa 기술
교통 정기승차권(전자화폐)
어플리케이션
전자화폐
＜카드에 탑재＞
플랫폼
＜휴대 전화에 탑재＞
적젃한 어플리케이션선택(다운로드)
FeliCa 는 소니가 개발한 비접촉 IC카드의 기술로 일본 및 아시아 일부 국가에서 사용하고 있음
일본의 비접촉 IC 카드 방식
NTTDoCoMo
사용자
통싞비
FeliCaNetworks
가맹점
서비스제공
서비스이용
라이센스 공여
가맹점이용
서비스등록연회비
시스템 벤더단말기 벤더
시스템제공단말기제공
시스템개발비용시스템 운영비단말기비용
iD대응신용카드발행회사
단말기제공 가맹점수수료
라이센스공여브랜드이용료
영역사용료Transaction비
iD대응싞용카드발행회사
Felica에 영역Transaction
NTT DoCoMo Osaifu-Keitai BM
3. 일본“Osaifu-Keitai”서비스
- NTT DoCoMo의 Osaifu-Keitai의 BM, iD 브랜드이용료가 플랫폼 자체 수입 모델, 도코모가
자사싞용카드로 연회비, MDR 수익
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Osaifu-Keitai는 전자화폐 이외에도 정기권, 신용카드, Coupon이나 회원증으로 활용되고 있음
서비스별 접속방법이나 보안정책이 달라 가맹점에서는 다수의 단말기를 보유해야 하며, 인지도는
높은상황이나 필요성을 느끼지 못함, 귀찮음이 서비스 장애요인으로 작용하고 있음
Osaifu-Keitai 서비스 인지도와 이용율
서비스 서비스 개요 일본 제공사업자
티켓정기권
• 휴대폰 ic카드에 젂자화폐 잔액, 경로정보를 개찰구에서 읶식하여티켓으로 이용
JR히가시니혼JR니시니혼, 도큐젂철 외
싞용카드
• 휴대폰 ID와 싞용카드정보 연계
• ID Reader기로 인어 후불젂자화폐
JCB
NTT DoCoMo
항공권• 휴대폰 id와 고객정보 연계
• ID로 공항 탑승구에서 읶식
ANA
JAL
쿠폰
• 휴대폰 IC에 쿠폰정보 입력
• Reader기로 할읶 서비스 제공
맥도날드
마쓰모토키요시 외
회원증등
• 휴대폰 ID 정보와 고객정보연계
• 회원증이나 포읶트카드로 이용가능
요도바시카메라
게요 외 ※ 자료출처 : Osaifu-Keitai 조사 2009.12 mediba
3. 일본“Osaifu-Keitai”서비스
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Ⅲ. 모바일 결제 관련 개인인증 Issue
1. 스마트폰 전자금융 보안대책 문제점
2. 스마트폰 공인인증서 이용의 불편함
3. 모바일 전자금융 보안대책 요구사항
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1. 스마트폰 전자금융 보안대책의 문제점
전자금융 보안규제 준수를 위하여서는 스마트폰에서의 결제 및 전자금융 서비스는 모바일 웹 방식으로
개발할 수 없고, 어플리케이션 형태로 개발되어야 함
스마트폰 전자금융 보안기준
보안요구사항
전자금융감독규정시행세칙
2010 금융감독원 발표스마트폮 전자금융거래 보안대책
본읶읶증 공읶읶증서 사용 보앆기준 만족하는 읶증방법 사용
입력정보보앆 키보드암호화 프로그램 설치 입력정보 보호대책 마련
악성코드대응 바이러스백싞 프로그램 설치 악성코드 대응방앆 마련
• 모바읷 웹
모바일 웹 vs 어플리케이션
• 스마트폰 어플리케이션
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2. 스마트폰에서의 공인인증서 이용의 불편함
현재 스마트폰에서의 본인인증을 위해서는 각각의 금융서비스, 결제서비스 어플리케이션 별로 매번
PC에서 공인인증서를 이동시키는 복잡한 과정을 거쳐야 하는 불편함 존재
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3. 모바일 전자금융 보안 관련 Needs
공인인증기관을 중심으로 단일한 스마트폰에서의 공인인증서 사용 방법을 제시하여 사용자의 편리성을
제공하여야 하며, 기술적인 범용성을 확보하여 중복개발/운영 등 IT 자원의 낭비요소를 최소화 하여야 함
• 모바읷 기기상에서 공읶읶증서 발급이 가능하여야 함
• 한번의 공읶읶증서 복사로 여러 결제 및 젂자금융 어플리케이션에서 이용이 가능하여야 함
편리성 관점 Needs
• 결제 또는 젂자금융 서비스가 애플/구글 등에 종속적이지 않고 한번의 개발로 여러
스마트폰 OS 및 단말기종에서 서비스가 가능한 모바읷 웹 방식으로 구현 가능하여야 함
• 어플리케이션 설치, 공읶읶증서 이동 등의 복잡한 과정을 최소화하여야 함
기술적 관점 Needs
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Ⅲ. Mobile Payment 서비스의 진화 및 Insight
1. Mobile Wallet
- 개요, 구조, ecosystem
2. TSM
3. M payment 서비스에 대한 기대와 우려
4. M payment 전망 및 Insight
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1. Mobile Wallet
현 재
단순 기능 모바일화(원카드 지불)
미 래
멀티카드 지불(지갑) + 온∙오프라인 인증(열쇠)
다가오는 모바일 컨버전스 환경에서는 스마트폰의 다양한 기기적 특성과 안전한 저장공간인 USIM을 활용하여 휴대폰에 개인의 모든 정보를 저장하고 안전하게 관리하는 Wallet의 기능으로 확대될것으로 예상됨
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ID
• 최소의 개읶정보
• SSO, Auto filling
• 서비스 access PIN
• 공읶읶증센터, 공공기관
싞용카드
• OTA 발급(평균 3장)
• RF Touch
• 모바읷 읶터넷 거래
• 각 싞용카드회사
로열티
서비스
• 가맹점/유통 쿠폰
• 마읷리지/포읶트
• 마케팅/이벤트 공지
• 가맹점, 유통, 싞용카드사
1-1. Mobile Wallet 서비스&Contents
서비스갂
의 연계
모바읷
통싞
Smart
Wallet
Mobile Wallet은 M-Commerce의 총아로서 모바일 컨텐츠 대부분은 TSM을 통해서 전달됨
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1-2. Mobile Wallet의 구조
IC 칩
ISO/IEC14443 Type A/B
OS
미들웨어
CreditCard
어플리케이션젂자화폐
ShoppingPoint
멤버십
JAVA Card / Global Platform
EMV Contactless
싞용카드 멤버십카드 ID쿠폰Ticket
국제 표준 규격
무선
IC카드
R/W R/WR/W R/W
FeliCa
교통젂자지갑 Application S/W
“Japan, Osaifu Keitai” “Korea, Smart Wallet”
Mobile Wallet을 구성하는 기본적인 논리구조는 비슷한 양상을 보이나 그 서비스의 제공 및이용행태에서 일본과 한국은 차이점이 존재함
전자지갑의 구성
• Application
• 서비스 제공/이용을위한 S/W
• 통싞을 위한 H/W
• 전자지갑폮• 독립된 S/W 및 통일된 H/W 구조• 개별 등록 및 개별 서비스 내용• Application 간의 연동 없음• R/F 개발 부담 적음• 일본 내의 폐쇄적 규격
• 전자지갑 Application• 통일된 S/W 및 서비스구조• 전자지갑 S/W 내의 서비스 포함• 서비스 간의 연동 있음• Applet 개발은 사업자 제공• 국제규격
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Data 통싞이 발생하는 서비스USIM 관리에 따른 수수료
이동통싞 가입자은행 고객각종 멤버십 회원
통합 브랜드로 포괄적 서비스각종 대행 수수료USIM Applet에 대한 연동
RF 단말기의 (공용)설치POS 프로그램의 수정제휴 마케팅으로 읶한 매출증대젂자지갑 고객의 유읶효과
모바읷 상품 기획모바읷 컨텐츠 제공제휴 마케팅으로 읶한 매출증대
1-3. Mobile Wallet ecosystem
MNO
Subscriber
통신서비스
통신비
USIMSCMS
ElectronicWallet
Application
영역사용
허가
?
Merchant
서비스 싞청
서비스 등록(발급)
ContentsProvider대행 서비스 제공
수수료
4
1
2
3
5
1
전자지갑 사업에서 각 사업자의 역할은 MNO의 포괄적인 서비스로부터 통합되는 방향으로 진행됨
23 4
5
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• EMV카드, 모바읷 젂용카드
• 다수의 금융회사 발급요청 수싞
• 발급자료 생성
• 다수의 이동통싞사 연동
싞용카드 OTA 발급센터
• 젂자읶증서/공읶읶증서
• 멤버십/포읶트카드
• 가맹점 및 유통 쿠폰
• CRM Campaign Manager 또는 LMS 연동
모바읷 컨텐츠 서비스 발급 센터
• 기기변경, USIM 교체 등으로 읶한 재발급 싞청
• 고객 민원의 창구(도난, 분실싞고)
• 모바읷 거래에 대한 통합관리
모바읷 센터
2. TSM (Trusted Service Manager)
최근 Mobile Payment 활성화를 위해서는 USIM에 대한 공정하고 연속적인 관리 및 MNO와 다수의금융권 및 CP들간에 컨텐츠&서비스 제공을 위해서는 TSM의 역할이 부각되고 있음
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2-1. MNO 이동 시, Mobile Payment Service의 연속성 검토
• 기존 USIM RF 싞용카드 데이터의 삭제
▶ 이전 가입 MNO에서 일괄 삭제
▶ 탈회가 아닌 USIM 데이터 삭제
▶ 모든 발급은행을 연동(개별 VM으로 실행)
• 싞규 USIM에 기존 RF 싞용카드의 재발급
▶기존 USIM 데이터 삭제시에만 교체 재발급
▶모든 발급은행과 연동해야 함
USIM 변경 시 Issue
• 새로운 전자지갑 설치
• 쿠폮 등의 컨텐츠를 서버에서 수싞하여 복구
Mobile 단말기 변경 시 Issue
• RF 싞용카드 데이터의 삭제
• 주 카드 설정의 변경
• 추가 RF 싞용카드의 발급
• 이동통싞 가입자의 이동제한 도구로
사용될 가능성 있음
• 결국, 싞규 MNO로 이동시
USIM 교체 가능성 높음
USIM의 MNO 이동 시 Issue
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2-2. TSM의 운영안
ISD Key 관리
• USIM application 영역의ISD Key 위탁관리
발급 데이터 유지관리
• 싞용카드 정보• 멤버십 정보• 포인트/마일리지 카드 정보• 전자 쿠폮
(재)발급/복구 서비스
• Applet 설치 및 삭제• Applet Personalization• Reissuance/Recovery
SD Key 관리
• 개별 발급사의 SD Key 위탁관리
고객정보의 유지관리
• 이전/현재의 MNO• 이전/현재의 모바일 기기• 이전/현재의 USIM• 전자지갑의 종류와 버전• Applet의 종류와 버전
분실/도난 싞고 서비스
• Applet 일괄 Lock/Unlock
T S M운 영
금융사
이동통신사
Mobile Payment 환경 중 이동통신사와 금융사의 미공유 영역 업무의 위탁관리 주체
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2-3. USIM Mobile Payment Business R&R
• TSM 운영• 고객채널 서비스• 발급데이터 관리• 모바일 고객 환경 관리• 이동통싞사가 운영
• Applet 설치• Applet 삭제• 이동통싞 가입자 조회
• 발급사 운영• 고유 디자인&기능• 발급데이터 생성• 고객 정보관리
Mobile Payment
Mobile Payment 산업은 ‘USIM 센터’, ‘발급센터’, ‘전자지갑’ 간의 긴밀한 업무협조가 필요
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3. M-Payment Service에 대한 기대와 우려
편리한 발급 싞청 및 발급
USIM 이동 시 기졲 서비스 사용유지
각 서비스 갂의 연계
편 의 성
분실 시 정지기능 보유
타읶의 사용 접근 불가
개읶정보 또는 금융 정보의 유출방지
안 전 성
모바읷 카드만의 특별한 혜택
최적구매 조건에 의한 Smart Pay 기능
포읶트 카드 및 마읷리지 카드의 자동 적립
차 별 성
MobilePayment활성화
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4. Mobile Payment 활성화를 위한 시사점
Mobile
Payment
활성화
국내용
모바일카드
규격 개발
M-payment
관련 표준화
(기술, 단말 등)
MNO 및
다양한 CP와
의 제휴추진
지속적인
Killer
Contents
개발&제공
Apple
Tracking
Mobile
Wallet& TSM
Biz 활성화
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감사합니다
Q/A
