中国汽配流通行业产业互联网发展研究报告 2019 › uploads › f2019040311195956639.pdf · 中国汽车配件流通行业产业互联网发展研究报告 7 2011-2017年中国汽车保有量

2019

中国汽配流通行业产业互联网高峰论坛组委会

北京车驰合众科技有限公司

2019-3-26

中国汽配流通行业产业互联网发展研究报告

中国汽车配件流通行业产业互联网发展研究报告

2

中国汽配流通行业产业互联网发展研究报告

目录

一、中国汽配流通行业发展现状............................................................................................ 4

(一) 市场规模.........................................................................................................................4

1、制造领域...................................................................................................................... 4

2、后市场领域.................................................................................................................. 6

(二) 市场业态.........................................................................................................................8

1、传统业态...................................................................................................................... 8

2、互联网背景下的新业态.............................................................................................. 9

3、渠道结构的演变........................................................................................................ 10

(三) 企业数量...................................................................................................................... 10

(四) 从业人数...................................................................................................................... 11

(五) 经营状况...................................................................................................................... 12

二、中国汽配流通行业经营模式的演变..............................................................................14

(一) 演变进程...................................................................................................................... 15

1、第一阶段（1953 年-1998 年）：计划经济为主，国营企业是主业态.............. 15

2、第二阶段（1998 年-2014 年）：4S 店体系起重要作用，民营企业兴起，开启转

型升级之路...................................................................................................................... 16

3、第三阶段（2014 年-2018 年）：互联网导入汽配行业，垄断格局被打破...... 17

4、第四阶段（2018 年-）：汽配产业互联网模式兴起，跨入高质量发展阶段....17

(二) 推动演变的动力.......................................................................................................... 19


3

1、政策变化：中国汽车配件流通市场逐步放开，以提升流通效率并打破零部件供

应垄断，扶植非授权体系，引入更多的服务提供商参与竞争..................................19

2、市场变化：我国汽车产业的历史经历了探索、合资、规模发展和高质量发展四

个阶段，不同阶段的变化深刻影响了汽配流通的形态..............................................20

3、信息技术变化：移动互联网和智能手机兴起，使互联网的发展阶段从消费互联

网跨入产业互联网，推动着汽配流通行业不断演变..................................................22

三、中国汽配流通行业进入产业互联网时代......................................................................24

(一) 互联网对流通行业商业模式的重塑..........................................................................24

1、“互联网+”模式兴起，电子商务交易规模快速攀升.............................................. 24

2、“互联网+流通”商业模式重塑四要素...................................................................... 25

3、“互联网+汽车”中的整车电商模式艰难探索，基于生活场景的服务模式不断兴起

...............................................................................................................................27

(二) 汽配流通行业+互联网的探索与实践....................................................................... 29

1、汽配流通+互联网探索企业案例............................................................................. 29

2、汽配流通行业+互联网的探索与实践的启示.........................................................31

(三) 产业互联网解决行业痛点，重塑中国汽配流通行业..............................................32

1、产业互联网的概念.................................................................................................... 32

2、海外产业互联网发展态势........................................................................................33

3、产业互联网的案例.................................................................................................... 34

4、产业互联网重塑汽配流通，解决行业发展痛点....................................................38

5、产业互联网引领汽配流通行业转型升级................................................................40

(四) 汽配流通行业产业互联网模式的探索与实践..........................................................41


4

一、中国汽配流通行业发展现状

(一) 市场规模

中国汽车配件行业从产业链角度可分为制造领域和后市场领域，

其市场规模和汽车产销与保有量密切相关。

1、制造领域

2006-2018 年我国汽车销量快速攀升，从 722 万增至 2888 万辆，

年均增速达到 12%，是中国汽车市场发展的黄金期。但从 2014 年起

增速开始有所回落，2014 年市场增速为 6.9%，回落到个位数。虽然

在购置税优惠政策刺激下，2016 年汽车市场增速攀升到 13.7%，之后

汽车市场销售增速再次回落，2018 年更是出现 26 年来的首次下滑。

2006-2018 年车销量情况

伴随着汽车市场销售规模的增长，我国汽车零部件制造业工业总

产值逐年增长，但增速呈现下降的趋势，走势与汽车销售增速同步。

2015 年，我国汽车零部件制造业工业总产值达到 3.2 万亿元，同比增


5

长 6.8%，连续两年增速回落到 10%以下。

2008-2016 年来我国汽车零部件制造业工业总产值

另外一个反映汽配市场规模的指标是销售收入，2017 年，我国

汽车零部件制造企业销售收入 3.74 万亿元，同比增长 8.2%。2014 年

开始汽车零部件制造企业销售收入增速低于 10%，也呈现增速回落态

势。

2006 年-2017 年中国汽车零部件企业销售收入情况


6

2、后市场领域

受益于产业政策的支持以及汽车零部件采购的全球一体化，我国

汽车零部件的出口快速增长，但是近几年增速回落明显，2015-2016

年出现下滑，2017 年重返增长通道，同比增长 5.6%。我国的汽车零

部件出口金额由 2006 年的 192.5 亿美元上升至 2017 年的 687.4

亿美元。

2009 年-2017 年我国汽车零部件的出口情况

随着中国汽车保有量的增长，中国汽车后市场规模不断扩大，需

求巨大。2017 年中国汽车保有量达 2.17 亿辆，同比增长超过 10%，

预计 2020 年将超过美国（约 3 亿辆）。同时，2016 年中国平均车龄

约 4.6 年，2019 年中国平均车龄有望超过 5 年，根据发达国家的发展

历程，一旦车龄超过 5 年，车辆就进入维修高峰期，车后市场将迎来

拐点。总体来说，未来几年国内汽车后市场需求巨大。


7

2011-2017 年中国汽车保有量

根据罗兰贝格研究，2011-2016 年中国汽车配件后市场规模以年

均20%的增速扩张，规模由2011年的1900亿元增长到2016年的4804

亿元，未来可以预期的是，受保有量、车龄等因素和市场驱动力影响，

2022 年汽车配件后市场规模有望超过 8000 亿元。

2011-2022 年中国汽车配件后市场规模及预测


8

(二) 市场业态

1、传统业态

传统汽车配件后市场供应链体系分为三大环节：生产、分销和零

售。零部件生产商生产配件，通过多个层级的批发商分流，再到达各

类维修厂，由维修厂最终出售给消费者。

分销体系中的批发商包含的业态较多，包含 4S 店、汽配公司、

汽配城、汽配市场等。主机厂授权体系渠道层级较少，授权配件经主

机厂售后部门直接供给 4S 店体系。而独立后市场渠道，配件由多层

级批发商经手，才会流入零售商。

零售商以维修厂为代表，包含授权体系的 4S 店和非授权体系的

维修连锁店、维修厂和夫妻店等多种维修业态。


9

2、互联网背景下的新业态

随着互联网和 O2O 模式的兴起，各种直接面对消费者的电商平

台开始涉足汽车配件，他们品种繁多，价格优势明显，消费者购买配

件和服务后，去维修厂支付工时费即可维修保养车辆。淘宝、天猫和

京东等平台均大量投入，形成一定规模。


10

3、渠道结构的演变

从渠道结构来看，主机厂授权体系在汽车配件零售比重处于下降

趋势，独立后市场份额逐年提高，随着消费者对汽车的了解程度加深，

加上汽车配件与互联网的结合，大大提高独立后市场的竞争力，未来

其份额还将继续提升。

2011/2016 年中国汽配终端零售结构演变趋势

(三) 企业数量

从制造环节来看，国内零部件企业数量众多，《中国汽车零部件

产业发展研究》报告显示，我国零部件企业超过 10 万家，但规模普

遍较小，总体呈现“小而散”的市场格局。据国家统计局数据显示，中

国规模以上企业数从2011年的8396家上升到了2016年的12723家，

复合增长率高达 8.69%。尽管国内已出现类如华域汽车、潍柴动力、

福耀玻璃等一批专业性较强、规模较大的零部件企业，但从规模和技


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术与世界发达国家零部件企业相比，仍有不少差距。

从分销环节来看，据不完全统计，目前国内有大约 40 万家汽车

配件经销商。从零售环节来看，中国共有各类维修厂超过 60 万家，

其中 4S 店 2.8 万家，其他均属于汽车独立后市场。独立后市场中，

夫妻店和独立维修厂占据主要份额。

(四) 从业人数

中国汽车零部件制造行业从业人数 2017 年在 400 万左右，保持

稳定增长态势。

2010-2017 年中国汽车零部件制造行业从业人数

汽配流通领域企业规模较小，平均从业人数在 10 人左右，加上


12

零部件制造行业的将近 400 万，整个汽车生产和流通零部件从业人数

超过千万，就业人口贡献不可小觑。

(五) 经营状况

2017 年中国汽车零部件制造行业资产规模将近 3 万亿，行业盈

利约为 3000 亿元。

2010-2017 年中国汽车零部件制造行业资产规模

中国汽车零部件制造的资产收益率和销售利润率保持相对稳定。

资产收益率在 9-10%，销售利润率在 7-8%。


13

2010-2017 年中国汽车零部件制造行业盈利能力

由于中国汽车市场由卖方市场转向买方市场，供求关系失衡，新

车批零价格倒挂，利润大幅减少，后市场逐步取代新车销售，成为利

润的主要贡献者，其中汽车配件成为整个后市场中利润的主要来源。

汽车市场利润发展周期示意图


14

二、中国汽配流通行业经营模式的演变

中国汽车流通行业发展的总体环境与国内汽车销售和保有量的

增长有着密不可分的关系。改革开放后，随着我国汽车市场高速发展，

汽车配件行业发展驶入快车道。此外，整车销售模式的调整也对汽配

流通产生较大的影响。

与国外发达国家相比，我国汽车配件流通行业经营模式的演变大

体上经历四个发展阶段。

第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段

标志汽车销售与维

修分离的体系

汽车 4S 店体系九部委《指导

意见》、互联

网+大众创业

万众创新

汽配产业互联

网探索兴起

业态国营企业层层

批发、厂家直

供特约维修

站、民营汽配

公司起补充作

用。

国营企业倒闭

或转型、厂家直

供 4S 店并垄断

配件、民营汽配

公司不断成长，

汽配城兴起。

汽配行业迎来

大发展、互联

网企业进入汽

配行业。

汽配行业与互

联网深度融合，

从数量发展转

向质量升级，融

入整个汽车产

业链。

特点计划经济为主 4S 店起重要作

用

厂家和 4S 店

垄断格局开始

被打破

产业互联网模

式探索风生水

起，未来大有可

期。


15

(一) 演变进程

1、第一阶段（1953 年-1998 年）：计划经济为主，国营企业是主业

态。

标志：汽车销售与维修分离的体系。

汽车生产厂的新车销售与维修是两个分离的体系。新车销售是由

各国营机电公司、物资公司层层分级计划调拨供给。汽配则是以各级

机电、物资系统为主体，其它各类汽配商和个体户供应商为辅助的计

划供应体制。

业态：国营企业层层批发、厂家直供特约维修站、民营汽配公司

起补充作用。

汽配行业的发展最初是国企经营，传统的国有营销企业，全部

用自有资金（包括贷款）统一进货、统一调拨、统一销售、以批发

销售为主，商品尽量做到齐全。

民营汽配公司，当时称为社会网点的多种经济成分的汽配经销

商起补充作用。

特约维修站就是指在一地区，受某汽车生产厂家委托受理其业

务，对所受理的汽车进行维修和售后服务的修理企业，是授权体系

的前身。

特点：计划经济为主。国有企业为主，统一进货、统一调拨、统

一销售的计划经济为主要模式。


16

2、第二阶段（1998 年-2014 年）：4S 店体系起重要作用，民营企

业兴起，开启转型升级之路。

标志：汽车 4S 体系。

1998 年，第一家广汽本田汽车特约销售服务店——广汽本田汽

车第一家特约销售服务店开业，这就是后来被称为国内第一家汽车

4S 店的汽车销售服务店。

4S 店初一面世，就给当时的汽车销售市场带来了强烈震动。这

一新鲜事物让人耳目一新，但这种耗资巨大又担风险的营销模式还

是引来不少争议。不过，事实证明，这种全新模式的选择是正确的，

随后，4S 店迅速火遍全国。

业态：国营企业倒闭或转型、厂家直供 4S 店并垄断配件、民营

汽配公司随着保有量增加不断成长，汽配城兴起。

国有汽配公司因体制不顺、机制老化、亏损严重，纷纷被兼并

重组，或倒闭停业，退出市场，民营汽配公司如雨后春笋遍布全国

各地，汽车配件城作为集中交易市场的模式兴起。

2005 年发布的《汽车品牌销售管理实施办法》明确了授权体系，

成为汽车主机厂控制零部件供应的法规，厂家直供 4S 店的模式导致

主机厂的原厂件被垄断。

特点：4S店起重要作用。


17

3、第三阶段（2014 年-2018 年）：互联网导入汽配行业，垄断格局

被打破。

标志：九部委《指导意见》、互联网+大众创业、万众创新。

2014 年 9 月 3 日交通运输部、国家发改委等多部委联合发布的

《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》，其中明

确鼓励开放多种级别配件的流通及再流通，并在政策层面鼓励利用电

子商务及互联网技术加速零配件流通扁平化。

“大众创业、万众创新”出自 2014 年 9 月夏季达沃斯论坛，要在

960 万平方公里土地上掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮，形成“万

众创新”、“人人创新”的新势态。

汽配行业从业者结合互联网+模式，在资本的助推下，汽车配件

后市场项目层出不穷。

业态：汽配行业迎来大发展、互联网企业导入汽配行业。

互联网高度渗入汽车后市场，汽配行业迎来大发展，线上线下结

合的 O2O 是构建完整闭环式汽车服务的重要模式，汽车后市场纵向

一体化的 4S 店体系的服务和零配件的垄断被打破。

特点：厂家和 4S 店垄断格局开始被打破。

4、第四阶段（2018 年-）：汽配产业互联网模式兴起，跨入高质量

发展阶段。

标志：汽配产业互联网探索兴起。

2018 年世界智能网联汽车大会上，腾讯公司董事会主席/首席执


18

行官马化腾提出移动互联网的上半场已经接近尾声，下半场正在拉

开序幕。上半场是消费互联网，下半场是产业互联网，而汽车产业

正是腾讯进行产业互联网发展的重要点之一。传统汽车企业和互联

网公司一起携手，打磨三个最强的基本功：网络连接能力、数据的

处理能力和网络安全。

在腾讯提出汽车制造领域的产业互联网概念的同时，汽车后市

场的主体，汽配流通领域的产业互联网概念的探索者新康众、京东

汽服、平安车件儿、奚仲云相继诞生，引发汽配产业互联网的兴起

和快速发展。

业态：汽配城与互联网深度融合，汽配行业从数量发展转向质

量升级，汽配行业将融入整个汽车产业链。

产业互联网（Industrial Internet）是从消费互联网引申出的概念，

是指传统产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势，提升

内部效率和对外服务能力，是传统产业通过“互联网+”实现转型升级

的重要路径之一。

汽配城和互联网的深度融合，必将借助大数据、云计算以及智

能终端，提升传统汽配流通的效率和对外服务能力，促进汽配行业

从数量发展转向质量升级，将汽配行业融入整个汽车产业链，成为

不可或缺的重要部分，提升对消费者的服务质量和满意度。

特点：汽配流通产业互联网模式探索风生水起，未来大有可期。


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(二) 推动演变的动力

1、政策变化：中国汽车配件流通市场逐步放开，以提升流通效率并

打破零部件供应垄断，扶植非授权体系，引入更多的服务提供商

参与竞争。

2014 年以来，政府相关部委出台一系列政策，主要有《关于

促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》、《汽车维

修技术信息公开实施管理办法》、《关于汽车业反垄断指南》和

《汽车销售管理办法》。

政策时间

《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量

的指导意见》

2014 年 9 月

《汽车零部件的统一编码与标识》 2015 年 9 月

《汽车维修技术信息公开实施管理办法》 2015 年 9 月

《关于汽车业反垄断指南》（征求意见稿） 2016 年 3 月

《汽车销售管理办法》 2017 年 5 月

与汽车配件流通发展最为直接相关的政策之一是 2014 年 9 月 3

日交通运输部、国家发展改革委等多部委联合发布的《关于促进汽车

维修业转型升级提升服务质量的指导意见》，其中明确鼓励开放多种

级别配件的流通及再流通，并在政策层面鼓励利用电子商务及互联网


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技术加速零配件流通扁平化。

2016 年 3 月发布的《关于汽车业反垄断指南》对于售后配件供

应流通以及技术放开进一步进行了阐述。

国务院于 2017 年 5 月 3 日最新发布的《汽车销售管理办法》明

确指出：供应商不得限制配件生产商的销售对象，不得限制经销商、

售后服务商转售配件。

综合来看，政策法规的推出，影响汽车配件流通的全价值链：

配件供应环节，法律明确规定同质配件地位，通过供应商多元化、

零配件及维修技术的透明，破除传统整车企业在配件流通上的垄断，

允许更多高质量的配件进入市场，丰富市场配件供应图谱。

在透明且标准化管理基础上，以市场化及技术的方式提升零配件

流通效率。在流通环节打破原厂件流通和再流通的限制，并鼓励基于

互联网和新技术的商业模式创新，以减少流通环节，提高信息透明度，

使整个流通结构趋于扁平化。

2、市场变化：我国汽车产业的历史经历了探索、合资、规模发展和

高质量发展四个阶段，不同阶段的变化深刻影响了汽配流通的形

态。

探索阶段（1953 年-1985 年）：1958 年内地第一辆自制轿车诞

生。

自 1953 年 7 月第一汽车制造厂动工兴建，1956 年 7 月 13 日，

在长春第一汽车制造厂，被毛主席命名为“解放”牌首批 12 辆汽车试


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制成功。

1958 年内地第一辆自制轿车——“东风”在一汽诞生，从而开启我

国民族轿车工业的新篇章。同年 6 月，北京第一汽车厂附件厂试制成

功井冈山牌轿车。同年 8 月，一汽设计试制成功第一辆红旗牌高级轿

车，同年 9 月上海汽车配件厂试制成功第一辆凤凰牌轿车。整车的诞

生开启了汽车配件市场的序幕。

合资阶段（1985 年-1998 年）：1985 年内地第一家合资轿车厂

出现。

1985 年，内地第一个轿车合资轿车企业上海大众成立，标志着

中国的现代化轿车工业的开端。随后，广州标致汽车公司成立。此外，

我国还引进了夏利、奥迪等车型。上世纪 90 年代中前期，中外合作

以及技术引进进一步深入，两个新建的合资企业一汽大众和神龙富康

起点都比较高，富康引进的是上世纪 90 年代的车型，一汽引进了先

进的 20 气阀发动机制造技术，并向德国出口这种发动机部件。全国

主要引进车型的国产化率达到 80％以上，质量也显著提高，而车价

大幅度下降，轿车开始迅速进入百姓家。1998 年，我国轿车产量达

到 43 万辆，大约占汽车总产量的 40％，汽车产业结构已经发生根本

性的转变。

合资模式带来汽车零部件的主导力量由外资零配件企业来担当。

合资企业的外方负责平台、产品和技术，与之配套的外资零部件企业

进入中国市场进行本土化生产，占据了中国汽车配件的主导地位。

规模发展阶段（1998 年-2009 年）：2009 年中国汽车销量跃居


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世界第一。

从 1998 年之后，乘用车销量开始超过商用车销量。汽车工业也

从载重汽车到轿车发生重大变化。此外，以中外合作和技术引进为基

础的我国轿车工业又迈上了一个新台阶。广州本田、上海通用和大众

分别引进了最新的高档车型雅阁、别克和奥迪 A6，这几个车型的投

产标志着中国轿车产品和生产技术赶上世界的发展步伐。1998 年前

后，自主品牌奇瑞、吉利等也开始成立，自主品牌开始探索自主造车

之路，并迅速发展壮大。中国汽车工业在 2001 年底中国加入 WTO

后，市场规模、生产规模迅速扩大；全面融入世界汽车工业体，并向

汽车产销大国迈进。2009 年，我国汽车全年产销量首次超过美国，

跃居世界第一。

随着汽车销售规模的扩大，汽车配件需求进一步加大，加之自主

品牌的发展，带动本土汽配的发展，后市场汽配流通份额逐步提升。

高质量发展阶段（2009 年-）：进一步对开放背景下，汽车贸易

和投资自由化。

2014 年之后，汽车产销增速逐步下滑，即使在购置税减免的刺

激下，汽车市场个别年份增速曾超过 10%，2018 年更是出现了中国汽

车发展史罕见的负增长。同年，进口汽车关税下调，股比放开，投资

管理权限下放都影响着汽车配件流通的发展与走势。

3、信息技术变化：移动互联网和智能手机兴起，使互联网的发展阶

段从消费互联网跨入产业互联网，推动着汽配流通行业不断演变。


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手机如今已经就像钱包和钥匙一样成为随身必备品，能像电脑一

样浏览互联网、自由扩展功能的智能手机引发了全社会的变革。智能

手机的发展正沿着电脑的发展路径走。电脑一共经历了三个发展阶

段。第一阶段是电脑的基础技术研发、推广阶段，这个阶段基本上是

由操作系统软件、中央处理器这两项基础性技术主导，而这两项基础

性技术背后则是微软和英特尔联盟控制着。第二阶段是当电脑普及之

后，客户需求多样化，各种应用软件和管理软件得以大发展。不过应

用软件和管理软件只是一种工具，只能够解决单一的应用问题。于是

电脑就进入到了第三个发展阶段，这个阶段就是计算机系统的网络技

术，这样不仅为客户提供效率价值，而且还为客户提供效果价值，即

发展到这个阶段，电脑能够将聚合的信息，通过计算为客户提供独特

的解决问题的方案。

目前智能手机发展处于第三阶段，即网络智能计算的发展阶段。

伴随着互联网的快速发展，从消费互联网发展到产业互联网，中国汽

车产业和汽配流通行业随之发展。

“互联网+”是创新 2.0 下的互联网发展的新业态，是知识社会创新

2.0 推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态。“互联

网+”是互联网思维的进一步实践成果，推动经济形态不断地发生演

变，从而带动社会经济实体的生命力，为改革、创新、发展提供广阔

的网络平台。


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三、中国汽配流通行业进入产业互联网时代

(一) 互联网对流通行业商业模式的重塑

1、“互联网+”模式兴起，电子商务交易规模快速攀升

随着信息技术的进步，网络平台建设如火如荼，与互联网有关的

经济不断发展壮大，李克强总理在全国性大会上正式提出“互联网+”

方案并将此纳入国家发展战略，随后商务部也制定颁布了《"互联网+

流通"行动计划》，“互联网+”概念应运而生并得到各行各业的热烈响

应。流通企业与互联网的对接，意在通过利用互联网、物联网、云计

算、大数据等进入流通领域，打通商贸流通领域上下游各个环节，提

升流通渠道效率，增强流通企业核心竞争力，实现价值创造，此行动

计划将对我国商业贸易和流通体系产生显著而深远的影响。

我国的互联网发展在过去 20 多年中不断迈向一个又一个新的阶

段，而其关注的核心更多的是围绕消费互联展开，这也从根本上重构

了人们的生活方式。消费互联网在近 10 年里快速发展，京东、淘宝、

天猫商城等一系列电子商务平台不断涌现，为消费者提供了价格更

低、品类更多、消费更便捷的线上购买渠道。

2017 年全国电子商务交易额达 29.16 万亿元，同比增长 27％。

其中商品、服务类电商交易额 21.83 万亿元，同比增长 24.0％。据预

测，2018 年全国电子商务交易额将达 37.05 万亿元。


25

2013-2018 年中国电子商务市场规模趋势图

2、“互联网+流通”商业模式重塑四要素

“互联网+流通”背景下流通企业的商业模式重塑可以从 4 个要素

方面着手，分别是产品模式、用户模式、推广模式和盈利模式。

在产品模式方面，流通企业不仅涉及到传统的实物商品，还有日

益兴起的服务类别商品，如洗衣、充值、代收快递等，此外，随着供

应链功能的逐步细化和丰富，流通企业也开始尝试涉足一些金融类、

信息技术类的产品，并且由于流通领域价值链上企业功能在不断衍生

和革新，产品品类也有外延、拓展的趋势。以便利店为例，我国便利

店的产品与服务形式，与日本等成熟便利店的产品模式相比，仍存在

较大差距。


26

中、日标杆性便利店提供产品服务类型

在用户模式方面，可以广义地从三个方向来看：一是供应链上游

的生产商和品牌商等商品提供者，二是下游终端消费者，三是广告商、

技术提供商、金融机构等边缘用户。流通企业在商品流通环节当中主

要扮演着媒介的角色，在中间层扁平化和流通渠道下沉的趋势引导

下，流通企业的职能是将其两端的用户通过构建平台的方式有效地连

接起来。

在盈利模式方面，可以从投入和收入两个维度考虑。流通企业不

仅需要为平台开发、项目启动、区域拓展等方面支付固定投入，还有

一系列持续性投入，包括进货费用、营销费用、人工费用、物流费用

等。从收入角度来看，除了直接收入以外，还有某些特定的间接收入。

流通企业是通过产品差价、平台服务费、增值服务费、终端收入、投

资收益等方式获取直接收入，通过政策扶持、模式复制、股市利好等

方式获取间接收入。除了流通业中传统的产品差价，“互联网+”背景

下越来越多的流通企业通过降低供应链管理成本的方式来获取利润。


27

例如，大型外资零售商沃尔玛一直借助其信息和物流配送优势，通过

供应链管理的方式来降低成本、实现盈利。

在推广模式方面，“互联网+”时代背景下流通企业所采取的推广

模式发挥着不容小觑的作用。为了实现利润最大化，流通企业通常会

采用先试点后推广，根据导入——成长——成熟的企业生命周期来制

定合理的营销推广节奏，并以自建或并购的方式为主要手段，整合资

本力量，在反复迭代完善后实施大规模区域复制和推广。企业生命周

期的不同阶段应根据不同的阶段特点开展专项有效的营销活动。比如

导入期中，应在短时间内打开专业领域核心用户认识，并利用行业内

资源保持新闻热点。到了成长期，则需要在重点市场投放一定规模的

商业广告来提升企业知名度和消费者对其的认可度。进入成熟期就应

建立区域市场的美誉度和忠诚度，确定企业文化并树立与之相一致的

企业形象。

3、“互联网+汽车”中的整车电商模式艰难探索，基于生活场景的服

务模式不断兴起。

互联网与汽车销售的结合，汽车电商模式诞生。汽车电商启动期

阶段，并没有什么明确的新车电商模式，把传统的电商那一套销售理

论套用在汽车销售上，车企、经销商、互联网企业、消费者、投资机

构以及媒体等各方都对新车电商给予了极大的热情。2013 年，易车、

汽车之家和搜狐汽车在“双十一”购物狂欢节推出疯狂汽车节，正式从

概念上引爆了新车电商市场。三家垂直类汽车网站积极参与“双十


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一”，使汽车这一品类加入到电商年度大促销活动中来，积聚了大量

消费者人气和业界目光。

新车销售引爆整个的融合与变革汽车电商。2015 年，众多新车

电商表现出较强的发展势头，在此背景下，传统汽车企业和经销商纷

纷向互联网转型，以上汽集团、吉利汽车、庞大集团、广汇汽车等为

代表的车企和经销商集团开始自建电商平台。这么多企业涌入，感觉

上就是一个蓝海市场瞬间变成了红海，竞争激烈的程度一时间达到很

高的高度，资本、资源等都如洪水猛兽般灌注到了电商领域，不禁感

叹汽车电商真是江山如画，一时多少豪杰。

然而最终汽车电商并没有颠覆汽车销售模式，汽车销售层面早已

形成了根深蒂固的行业规则和盘根错节的利益关系。汽车电商作为一

个新生事物想要立刻改变行业既有的格局难度很大。流量渠道、汽车

主机厂、经销商，互联网创业模式的新车电商们集体陷入落寞期。汽

车是线下体验极重的一种商品，线下体验店和直面客户是非常必要的

销售环节，纯线上的电商模式已经被证明不适合销售，如今大热的线

上线下结合的「新零售」模式再次带动新车电商进入新阶段。

随着信息技术的深度介入，汽车企业的商业模式也将向基于数

据、平台的网络化服务。除了现有的租车叫车、地图导航、汽车后市

场等服务外，包括互联网停车、汽车共享租赁等基于用户汽车生活中

不同场景、时段、价值取向的产品服务还将更加丰富，以满足人们个

性化、多样化的用车和出行需求。


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(二) 汽配流通行业+互联网的探索与实践

1、汽配流通+互联网探索企业案例

汽车后市场产业纵向一体化趋势更加明确。汽配供应链主要模式

和代表企业主要分为两方面：一是 B2B，包括汽配连锁、SaaS+联盟

的模式，比如说以康众、快准为代表的企业。二是 B2B2C，以服务切

入反向供应链整合、和车险切入反向供应链整合的模式，包括京东云

修、国美车服云、平安好车主等等。

汽配流通+互联网的各种模式，诞生了互联网平台企业，其中主

要有两类，面向终端用车消费者的 B2C 平台和针对独立后市场配件、

服务提供商的 B2B 平台。

业务覆盖平台类型成立时间

途虎养车网 B2C 交易 2011 年

养车无忧 B2C 交易 2011 年

特维轮-汽车超人 B2C 交易 2014 年

康众汽车配件 B2B 交易 1998 年

中驰车福 B2B 交易 2010 年

好快省汽车服务 B2B、B2C 交易 2011 年

车易安养车网 B2B、B2C 信息 2012 年

巴图鲁 B2B 交易 2013 年

淘汽档口 B2B、B2C 交易 2014 年

掏掏汽配 B2B 交易 2015 年

车件儿 B2B 信息 2016 年

…… …… …… ……


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B2C 平台由于其下游客户专业性较低，且相较于美国成熟汽车市

场，中国消费者缺乏对于汽车维修的 DIY 传统，由于维修、事故件对

于技术要求较高且难以自行安装修理，B2C 平台上一般主要以供应保

养易损件为主，这类配件相对通用，且对于安装的技术要求较低，车

主消费者可在一定的指导下独立完成，或通过街边夫妻店进行简单安

装。

B2C 平台中，近几年在资本的驱动下，诞生了较多的保养、易损

件流通平台，而这些平台也可以按照介入交易的深度进行区分，如途

虎、京东等交易平台深入介入实际零配件的交易过程，而如淘宝等平

台仅作为供需两端的撮合平台。

B2B 平台中同样以高频低价的保养易损件为主，利润空间较小；

目前只有极少数的互联网平台涉及维修事故件的 B2B 流通，如巴图

鲁、掏掏汽配、车件儿等。虽然维修件及事故件中间环节流通利润高，

其对于流通平台要求也更为严苛。主要瓶颈和挑战在于维修事故件种

类繁多，下游与车辆类型匹配关系较为复杂且通用度极低，同时随新

款车型的发布急速增长。这些维修件事故件的上游一般又对接多层级

的品牌件供应商，使得整个供应链复杂度成几何倍数关系增长。

B2B 平台面对繁多的 SKU 数量以及地域人力资源壁垒，开始尝试

信息技术、系统性数据库和电子商务。如康众等老牌传统线下保养、

易损件批发商也尝试利用数字化平台的模式提升自身运营效率。2018

年，阿里巴巴旗下天猫汽车宣布联手金固股份旗下汽车养护平台汽车

超人、汽配供应链服务商康众汽配，成立汽车后市场新公司，共同组


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建汽服新零售支撑体系。

B2C 的互联网平台由于进入壁垒较低，加之传统电商巨头参与，

市场竞争愈加激烈。相对而言，B2B 配件流通的互联网平台对于专业

性及技术要求较高，市场玩家较少，特别是深度介入维修、事故件交

易流通的互联网平台，市场竞争强度相对较低。

2、汽配流通行业+互联网的探索与实践的启示

汽配流通行业+互联网的探索与实践的启示方面，做好以下四个

要素中的一个就能展示出一定的行业竞争力，并具备相当的盈利能

力。四个要素分别为整合上游供应商、增加下游零售商粘性、建立全

面配件数据平台和提供额外增值服务。

基于四个要素，将现有汽配后市场+互联网模式探索与实践的模

式归类如下：

模式一：整合汽配经销商模式：如掏掏汽配、智配、开思、汽配

商圈。

模式二：增加下游零售商粘性模式：连锁汽配，垂直电商，B2b，

后市场供应链金融，如中驰车福、新康众、康众、汽车超人、途虎、

淘汽云修。

模式三：建立全面配件数据平台：自建大仓库，招商汽配商进驻，

利用汇集资源向下服务维修厂。如巴图鲁、三头六臂、车通云等。

模式四：提供额外增值服务。如上海力洋。


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(三) 产业互联网解决行业痛点，重塑中国汽配流通行业

1、产业互联网的概念

产业互联网是数字时代各垂直产业的新型基础设施，由产业中的

骨干企业牵头建设，以共享经济的方式提供给行业广大的从业者用。

通过从整个产业链角度的资源整合和价值链优化，从而降低整个产业

的运营成本，提高整个产业的运营质量与效率，并通过新的产业生态

为客户创造新的体验和社会价值。

产业互联网的形式是通过搭建“基础设施”进行连接和赋能，把产

业链上已经存在的单个组织通过新的产业链治理机制和利益分配机

制整合起来，实现产业结构调整和和产业模式升级，实现人与人、人

与物、人与服务的有效在线链接，实现“分享经济”，重塑“产业生态”。

f1、f2、f3......fn——供应商 b1、b2、b3......bn——服务商 c——终端客户


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2、海外产业互联网发展态势

产业互联网作为以数字化、智能化、网络化方式重塑现代制造和

科技创新的融合业态，以物联网、云计算、大数据、智能硬件在产业

环节的加速应用为途径，以互联网金融和产业第三方平台为杠杆，以

网络化、智能化方式整合生产制造、科技创新、交易贸易、仓储物流

资源，通过与传统产业融合创新为产业升级注入新活力。对于国内企

业来说，产业互联网还是一个近几年才兴起的新概念。但实际上，产

业互联网在海外许多国家都早已有了相当规模的发展。

早在 2014 年 3 月，AT&T、Cisco、GE、IBM 和 Intel 宣布成立产

业互联网联盟（IIC），旨在改进物理与数字世界的融合，更好地接入

大数据，实现关键产业领域的更新升级。并且在国际著名独角兽公司

行列中，涌现出了 WeWork、Palantir、Saleforce 等产业互联网领域

的明星公司。

发达国家如此重视产业互联网，其根本原因在于成本降低和效率

提升，其对于经济的影响可能比消费互联网更为巨大深远。美国 GE

公司就做过预测，产业互联网将提高能效和资产效率及运营效率。以

飞机、电力、石油、铁路和医疗五大领域为例，如果产业互联网能提

高效率 1%的话，那 2011～2025 年就能节约 2700 亿美元。如果产业

互联网能使美国生产率提高 1%～1.5%，未来 20 年美国人的平均收入

将比当前提高 25%～40%。

而中国经济正处于升级换挡的关键时期，继续从资源密集型向技

术密集型升级。在产能过剩的经济大背景下，如何降低生产经营成本，


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提升生产经营效率，是每个企业在经济冬天中必须思考的命题。而产

业互联网的使命就是用以互联网为基础的新技术解决这一问题，中国

产业互联网的春天即将到来。在一片蓝海的产业互联网浪潮中，最重

要的就是寻找方向，美国产业互联网明星公司的成长经历和成功关键

也许可以提供不少借鉴。

3、产业互联网的案例

产业互联网的模式在各个行业里催生了一批优秀的企业，如

WeWork、汇通达、大搜车、艾佳生活等。

WeWork，重塑办公空间。众所周知，中国房地产行业正在经历

前所未有的大变局。国家对住宅的调控政策越来越紧，很多房地产公

司将重心向商业地产倾斜。其中，又由于实体商业面临电商的巨大冲

击，而办公空间相对来说是企业客户的刚需，因此很多商业地产都将

办公室作为最重要的经营方向。而 WeWork 抓住潮流，瞄准痛点，

成为为企业客户提供办公空间方面的高手，其具备以下几大杀手锏：

一是技术高手。作为一家以互联网为基础的面向企业客户的房地

产服务企业，WeWork 十分擅长利用其数据和技术优势，通过优化办

公室设计来提高企业客户员工的工作效率。例如 WeWork 利用建筑

信息建模（BIM）——对建筑物扫描并以 3D 形式显示。同时，通过

机器学习的方法来让效率最大化。WeWork 的研究人员创建了一个神

经网络，来对未来会议室的使用情况进行预测。在对神经网络系统的

测试中，程序要比 WeWork 的人类设计师准确度提高 40％。


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二是瞄准需求。由于房地产价格居高不下，给各国企业都造成了

巨大的成本压力，全球各地的公司正在寻找方法来降低其办公面积以

削减成本。WeWork 的建筑设计团队十分擅长在员工不会感到拥挤的

情况下，最大化地利用空间和基础设施。从成本节约的角度来看，

WeWork 可为企业客户节省 25％至 50％的相关运营费用。

汇通达，以全方位 SaaS 平台服务为核心能力，快速汇聚整合

乡镇零售网点，并转化为汇通达乡镇会员店，形成服务于农村消

费者的网络。围绕会员店需求，提供商品、金融、信息工具和营

销支持，帮助会员店构建线上平台和顾客粉丝群，增加顾客粘度，

解决互动难题，获取和运用消费者数据，培育和提升广大乡镇会

员店的线上经营能力、线下服务能力和后台管理能力，让会员店

快乐经营、轻松赚钱。


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f1、f2、f3......fn——供应商 b1、b2、b3......bn——服务商 c——终端客户

大搜车，把二手车零售业务从线下搬到了线上。大搜车认为二手

车商车源比个人车源更稳定，因此推出了专为中小二手车商服务的

“车牛”App，将车商拉到了线上，他们不仅能互加好友，还能获取各

种资讯。此外，大搜车还推出针对大车商的“大风车”SaaS 服务系统，

供车商免费使用。之后，大搜车又针对车商痛点开发了“一键发布”功

能，方便车商将信息同步发布到其他各大电商平台。此外，又帮助车

商建立自媒体工具、CRM 功能、估价功能、库存管理功能、投放管

理功能等等。为了提升用户体验，还与互联网金融专家维金合作，完

善和创新自身的金融基础设施，保障了大搜车服务平台的系统稳定、

安全。大搜车创新性地推出金融产品“弹个车”，这种先租后买的“长租

模式”，既找到了夹缝中的机遇，又使得别人很难模仿其渠道、数据

等核心优势。


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艾佳生活，提供从房子到家的服务。艾佳生活做的是“家装标准

化”，做类似模块化的组合，用家装的标准模板给大家提供个性选择

的服务。目标是不用拎包即可入住。传统家庭装修中，想请大牌设计

师做设计方案几乎不可能。艾佳专门成立了一个公司，让大咖设计师

在艾佳平台做设计方案，艾佳不付设计费，而是用户每选一次就付他

几千块钱的设计费，按结果付费。这改变了家装设计师只能在同城提

供服务的传统模式，让全世界的设计师在系统里设计，谁都可以用，

跨越了区域的限制。同时，所有的供应链都在艾佳的软件系统里，因

此也打破了设计师拿主材回扣，拿家居返点的商业逻辑。再者，这些

设计师直接在线完成方案后，用 AI 系统直接实现用户的转化，所以，

设计师也不需要跟用户面对面的打交道。最终，艾佳把设计师的产能

无限扩大，我们称之为设计版权运营。艾佳生活用科技改变了传统家

装，也改变了家装解决方案中的品质及体验。


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对于国内不少企业来说，它们在技术把握上已有一定的基础，但

是在找准市场痛点上仍缺乏一定的敏锐性。在国内产业互联网这个蓝

海中，率先瞄准市场痛点，对企业来说是一个能够先发制人的绝佳机

会。

4、产业互联网重塑汽配流通领域，解决行业发展痛点。

产业互联时代对于汽配流通行业的整合要求越来越高，商业模式

创新主要看重的是用户的痛点。其中，汽配供应商所面临的痛点是物

流、结算、信息化等方面存在盲区，后台运营能力断层，基层缺乏与

自身产品、品牌和服务相匹配的专业人才，经营成本过于高昂。在终

端消费者方面所面临的痛点是同质化竞争严重，议价能力不足，以及

融资需求大但融资能力差的问题。只有考虑到各方面的用户痛点，才

能加速渠道扁平化进程，提升流通企业运营效率。


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汽配流通行业的经营者四大痛点为库存积压、品种短缺、效率低

下和资金占压等。产业互联网运营框架下可解决行业四大痛点：减成

本，降库存，增品种，提效率。

降库存和增品种：通过使用信息技术，将多个汽配经营者的信息

打穿，经营者之间形成“商圈”模式，共享经销商各自的配件库存，单

个经营者不必多备库存数量和品种即可满足客户需求。

提高效率：利用产业互联网的信息技术提高沟通效率，减少人员

成本，降低对从业人员技术和经验的高度依赖，减小门店面积。

金融介入：汽配行业的经营者原来的交易信息是不透明的，包括

价格信息、经营数据、交易数据等。通过产业互联网技术，汽车流通

行业数据沉淀，将会基于数据形成一套新的风控体系，从而金融机构

可以评估风险，导入资金支持。

抓住汽配流通行业的痛点仅仅是开端，发展技术解决痛点，坚持

为企业管理赋能等方面才是产业互联网对汽配行业重塑的关键所在。

产业互联网的平台型企业，都需要通过规模效应来创造价值，解决痛

点的有价值的服务，是实现规模化的基础。交易模式由线下转移到线

上以及线上线下一体化，以 B2B、O2O 电商平台为代表，削弱了长

期困扰市场的信息不对称等因素，降低了购销双方大量的时间与经济

成本，将实现交易规模的扩大。结合数据流、物流、资金流，实现汽

配流通行业的转型升级。

产业互联网是一个全球性的趋势，我国仍处于发展的初期阶段，

未来发展空间巨大。产业互联网是汽配流通行业转型升级的方向。


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5、产业互联网引领汽配流通行业转型升级

1）用科技的力量引领，变碎片化为集约化。利用 A（人工智能）

B（区块链技术）C（云计算技术）D（大数据）技术，建立强大的 SaaS

系统，形成大数据云平台，将无序化、碎片化的线下运营活动整合到

线上运营，形成全产业链条的智能化、数据化、网络化运营，形成资

源的高度集成化、合理化，形成服务的区域化、属地化、人性化。

2）做好“三个建立”工作，用法制的力量引领，使行业运营活动

逐渐走向诚信公平。“三个建立”工作，一是建立服务质量标准和服务

公约，让平台参与者有章可循。二是建立诚信环境。利用熟人经济形

成诚信压力，利用网络曝光特点形成曝光压力，逐步建立良好的诚信

环境，进而挤缩假冒伪劣产品的生存空间。三是建立公平交易制度。

平台建立诚信公平的交易制度，使之形成诚信平台的交易环境，在平

台上运营的各方各自发挥自己的长处，各自赢取该得的利益，和谐经

营，共享共赢。

3）利用金融的力量引领，注入使行业良性运营的驱动能量。汽

配这样的商品，由于变现和评估的困难，金融机构难以介入。主要靠

汽配商有限的自有资金苦苦支撑。由于资金困固，遇到困难就出现死

结，没有辗转腾挪的空间，这也是引发各种问题的重要因素之一。国

家对企业的各类金融优惠政策很难恩泽到汽配商这个群体。而在产业

互联网平台的框架下，可以产生新的、有效的风控方式，使金融介入

成为可行。这样会大大提高行业的良性运营水平。

4）用开放、高效、融合的模式引领：在产业互联网运营框架下，


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其开放、高效、网络的属性，将不断吸纳并融合各方资源，将会有越

来越多的汽配商、汽修厂、4S 店、生产企业共同参与，共同打造，

也会吸纳跨界资源及各界精英的共同参与，共同打造，推动其不断变

革、不断发展、不断迭代，从初级不断升跃至更高级。

(四) 汽配流通行业产业互联网模式的探索与实践

针对汽配流通行业的经营者面临的库存积压、品种短缺、效率低

下、资金占压、缺乏金融支持等痛点，汽配流通行业内出现了很多应

对模式，比如各种汽配联盟、新康众、车铃网、巴图鲁、奚仲云等。

其中，汽配联盟主要是汽配商利用微信群、统一 ERP 经营系统等工具，

在小范围内组成共享库存的组织。这些联盟组织的作用是组织内成员

共享库存资源。

康众通过对 B2B 汽配供应链体系的搭建和完善，加上广建线下直

营服务门店，以新零售模式承接上游供应商并服务于终端汽修厂，在

业务模式方面，其采用的是直营开店的重模式，同时将渠道下沉触及

更多下级市场的汽修厂，满足三四五线城市汽修厂的需求。新康众的

定位是汽车后市场一体化供应链服务商，为汽车后市场提供配件供应

链服务。

车铃网是基于腾信 10 年事故车业务积累起来的保险公司和从事

事故车维修的修理厂会员群体资源而建立起来的完全脱离于交易双

方的第三方平台，其依托于互联网技术采用创新的询报价业务模式将


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传统的零配件业务模式平行化的向现代网络模式拖延，实现线上、线

下的有机结合，满足基本业务运作需要。

巴图鲁是全车件汽配 B2B 电商平台，以市场终端即时配件需求为

导向，汇聚优质供应商资源，以最直接、方便的形式解决用户最根本、

实质的需求。巴图鲁交易平台为汽修厂用户提供配件搜索、报价比价、

支付、配送及售后的一站式服务，巴图鲁自身也作为一方实际参与到

交易交易中。

奚仲云是汽配人开发、帮助汽配商做生意的平台，目标是解决汽

配流通行业经营者痛点，引领行业转型升级：①建设数字化、智能化、

网络化、规模化的运营体系；②建立诚信环境，压缩不良行为的空间；

③建立规范环境，压缩违规行为的生存空间；④建立公平环境，形成

共享共生共赢的和谐生态；⑤创新风控体系，引入金融驱动。

奚仲云运用产业互联网的逻辑和方法论，构筑汽配流通行业产业

互联网平台。平台针对汽配流通行业的痛点做出了解决方案。首先是

搭建产业互联网共享平台，建设资源共享基地，以商圈为切入点，帮

助汽配商共享资源，盘活库存，减少资金占用；其次是提供数据工具，

降低成本、提高效率，为维修厂提供在线技术工具，帮助汽配商增加

客户资源；第三是通过平台的规模效应及大数据应用，创新风控模式，

解决汽配商的资金需求、物流需求等。

奚仲云的核心是“共享、共生、共赢”，共享库存、共享客户，一

家企业只要进入平台，就可以组建商圈和加入云平台。组建商圈，是

将“熟人”拉进来，组建商圈后，就将原有线下有业务合作关系的伙伴


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带到了线上，一家汽配商上传自己的库存后，就可以与圈内熟悉的汽

配商共享库存，于是自己的库存就变了，变成了自有库存+共享库存，

库存一下子扩大了几十倍甚至上百倍，而原有自己的客户上网看到的

全是其名下的库存。组建商圈后，可以在商圈内添加共享产品，跟商

业伙伴共享资源。还可以再升级，将产品发布到云平台，跟更多的商

业伙伴共享资源，卖给更多的新客户。

对生产厂而言，可以利用平台大数据，精准地指导生产计划，宣

传推介产品，高效运营经销商团队。

奚仲云商业模式

商圈——可以看做是熟人生意圈，汽配商想跟谁共享库存就跟谁

组圈，在商圈里想共享什么产品就添加什么产品。

云平台——是开放的公共平台，有更多的资源共享，有更多的商


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品选择，有更多的交易机会。

由于熟人嵌套商圈，商圈嵌套商圈，把线下熟人经济的模式融入

到了线上，使线下熟人经济的模式通过线上得以延展，保持了熟人经

济对经营者特有的诚信压力，强有力地净化平台的诚信环境。基于平

台“共享、共生、共赢”的架构设计和各类平台工具及服务，所有平台

使用者都能够倍增自身的服务能力，倍增自身的商业价值。

奚仲云平台工具

中国的发展已进入新时代，习近平总书记在党的十九大报告中指

出：“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数

据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色

低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、

形成新动能。”这为汽配流通行业的未来发展指明了方向，那就是要

推动互联网、大数据、人工智能与汽配流通行业深度融合，推动汽配

流通行业共享经济、现代供应链的创新发展。目前，以奚仲云、巴图

鲁、车铃网、新康众等为代表的一批企业正在这一领域积极探索，我


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们相信，他们的实践将会推动汽配流通行业的转型升级，引领行业进

入产业互联网时代，推动行业融入整个汽车产业链，为中国汽车产业

由大到强、实现“汽车强国梦”做出应有的贡献！

（完）

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中国汽配流通行业产业互联网发展研究报告 2019 › uploads › f2019040311195956639.pdf · 中国汽车配件流通行业产业互联网发展研究报告 7 2011-2017年中国汽车保有量