2011. 5. 12

글로벌 경제의 뉴노멀, 생존과 번영의 전략

여수세계박람회 국제심포지엄

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글로벌 경제의 뉴노멀

산업과 비즈니스의 진화

목차

Ⅰ.

Ⅱ.

생존과 번영의 전략 Ⅲ.

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Ⅰ. 글로벌 경제의 뉴노멀(New Normal)

Digital Wave

자원·에너지 패러다임

세계 경제 주도세력의 교체 가속

글로벌 스탠더드를 주도하던 미국의 비중이 축소되고, 중국 등 신흥국의 경제적 영향력 확대

디지털 기술과 사람, 새로운 가치와 철학의 조화

IT 기술과 정보 활용의 극대화가 경제환경 변화를 가속

경제와 비즈니스에서 기술의 역할이 커지고 기술에 익숙한 신세대가 경제활동의 주류로 부상

글로벌 리더십

불확실성과 리스크

경험과 확률로만 가늠할 수 없는 예외적 사건, ‘Black Swan’의 증가

중동 재스민 혁명, 일본 대지진 등 전례 없던 사건들이 늘어나고 그 여파가 전 지구적으로 확대

세계 경제의 새로운 파워집단 등장

고령자, 여성, 신흥국 중산층 소비자 등의 경제적 영향력 확대

자원·에너지 희소화, 녹색성장 모델 확산

가격 상승세 지속 및 자원 희소화

신재생 에너지 및 자원대체 기술 개발 가속화

New Majorities

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1. 글로벌 경제의 리더십 교체

2011~2016 경제 성장률 예측

향후 5년, 세계 경제의

성장은 중국을 비롯한

신흥 개도국이 주도할

것으로 예상

GDP 성장률 예측 성장 기여율

자료: IMF, LG경제연구원(2011.4)

(단위: %)

11.1

8.8

1.8

32.4

10.6

2.6 2.7 1.7

미국 EU 일본 중국 인도 브라질 러시아 한국

2.7

2.1

1.5

9.5

8.1

4.1 4.2 4.1 4.6

미국 EU 일본 중국 인도 브라질 러시아 한국 세계

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선진국의 경제 성장세는 둔화되나, 시장

규모 측면에서 여전히 중요한 위치 유지

선진국의 고령화, 개인화 등 라이프 스타일과

개인 선호의 변화는 새로운 시장 기회

선진국과 싞흥국 GDP 젂망

(단위: 조 달러) 미국

유로존

일본

중국

인도

2000 2010 2040 2020 2030

29.3

22.7

17.6

13.2 11.2

25.1

15.4

8.5

3.8

1.4

자료: Global Insight(2011. 4), LG경제연구원

미국과 중국의 경제력 격차가 빠르게

축소되는 가운데 과학기술, 산업,

에너지환경 등 다양한 분야에서 중국이

제 2의 글로벌 혁신 센터로 부상

글로벌 리더십

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2. Digital Wave

PwC의 자회사 Diamond

Advisory Services에 따르면,

오늘날의 자본주의는 세 번째

변화를 맞이하고 있다고 함.

IT와 정보활용의 극대화,

글로벌화가 사업환경 변화를

가속시킬 것임.

새로운 기술, 새로운 가치, 그리고 새로운

사람들의 시대

경제, 비즈니스에서 기술의 역할이 높아지고,

스피드와 유연성이 기업 경영에서 더욱 중요해질

것임.

1st Wave: 주식회사 등장

디지털 기술과 기업*

2nd Wave: 경영 혁싞 및 고도화

3rd Wave: New Digital Economy

대규모 자본의 형성을 쉽게 하고 주식 공유를 통해

기업 운영의 리스크 축소

생산방식 혁신, 수요·공급관리 개선, 마케팅 기법

업그레이드를 통해 경영의 현대화

철도, 통신 등의 발전으로 효율적인 물류 가능

Digital Mega Trend

모바일 확산

클라우드 컴퓨팅

비즈니스 인텔리젂스

소셜 미디어

* 영국 Oxford Economics의 ‘Digital Megatrends 2015(’11.4)’에서 재정리

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새로운 경제의 모습

Digital Wave

혁신과 변동성의 일상화 경제와 사회의 새로운 주역

기술 네이티브, 디지털 네이티브

연결과 기술 활용은 당연한 일상

새로운 방식의 연대, 문제해결

SNS의 글로벌 확산으로 타인의 권리와 행복,

조화와 균형에 대한 관심도 구체화

Y+ 세대

기존 산업의 게임 룰을 바꿀 수 있는

제품/서비스/기술의 등장

고객 니즈가 빠르게 변화하면서 혁신이

가속되고, 비즈니스의 변동성이 증폭

민첩하고 유연한 대응이 중요해지면서

Realtime, 소규모화, 모바일화 강조

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3. 자원·에너지 패러다임 변화

국제 원유가격 추이

자료: Bloomberg(2011.4)

주: WTI 기준, $/bbl 기준

(2000년 = 100)

주요 Commodity 가격

자료: IMF, Bloomberg (2011.4)

(2000년 = 100)

주요 원자재 가격 급등

곡물 가격 추이 (2000년 = 100)

자료: IMF(2011.4), Cereals Price Index

주: 밀, 옥수수, 쌀, 보리 포함

0

100

200

300

400

500

600

'00 '02 '04 '06 '08 '10

1,437

545 521 457

168

철광석 구리 금 석탄 알루미늄 0

50

100

150

200

250

300

350

'00 '02 '04 '06 '08 '10

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자원·에너지 시장의 구조변화

자원 쟁탈전

향후 약 10~20년 안에 Peak Oil 도래

확실시(IEA 등)

구리, 인듐 등 전통광물 및 희소금속의

부존 한계... 가채연수 30년 이내

중·일 희토류 마찰 등 희소 자원에 대한

국가간 갈등 심화

자원 한계

중국, 인도의 도시화 및 산업화 가속으로

자원소비 본격화

신흥국이 선진국 수준의 공업화를 지속

추진할 경우 자원한계 초래

그린 혁명

신재생에너지, 에너지 절감기술·산업의

고성장

전지구적 기후 이변과 환경 문제 악화도

중요 배경

자원·에너지 가격이 오르면 지속성장이

어렵거나 존폐 위기에 처할 수 있는

사업에서는 철수

자원 희소화에 영향 받지 않거나 고성장

할 부문으로 사업의 중심을 이동

한국 경제의 미래를 향한 산업

구조조정도 자원·에너지의

절약, 대체, 가치 제고를 핵심 키워드로

삼아야

자원·에너지 패러다임

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Y세대 고령자

평균수명 증가와 출산율 감소로 급격한 고령화 진행

2010년 기준 60세 이상 인구 비중은 11%… 2020년 선진

지역 65세 이상 인구 20%, 신흥국에서도 고령화 진행

미래의 고령자는 건강하고, 활동적이며, 사회참여에도

적극적인 동시에 경제사회 전반의 가치체계를 바꿀 전망

물질을 초월한 형이상항적 가치가 부상하며, 의미를 강조…

‘더 친절하고, 더 부드러운 사회’, 다음 세대를 위한 준비

Y세대는 2009년 전세계 노동 인구의 30%를 차지하며,

2015년까지 미국 인력의 47%에 이를 것으로 추정

정치, 경제, 문화 각 분야에서 구세대와 확연한 차이

IT 등 첨단 기술에 대해 높은 이해도, 온라인을 통한 사회적

관계 형성하는 ‘기술 네이티브’

정치, 사회, 환경 이슈에 대한 관심과 참여가 높고, SNS,

모바일 기기 등을 통해 대중을 규합하고, 의견을 표출

60세 이상 인구비중 (%)

0

5

10

15

20

25

30

'00 '05 '10 '15 '20 '25 '30

선진국

중국

세계 평균

한국

세대별 인구구성

4. 미래세상의 New Majority

자료 : UN 인구국 자료 : UN 인구국, Deloitte(2010. 5), 주: 세대별 연령 구분은 미국 기준

Gen X(’65-’80)

• 일과 삶의 균형

• 유연성

Baby boomer(’43-’64)

• 강한 직업윤리

• 근면함

Gen Y(’81-현재)

• 소셜 기술

• 다양성

만 15세 미만

27%

19%

Gen X

21%

senior

8%

Gen Y

26%

Baby

boomer

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세대(Generation) 별 인력과 특징

가족에 대한 높은 가치

‘명령과 통제’식 경영, 제한된 정보를 공유

전쟁 경험, 애국심

사회 경제적 환경/특성

전통적 가족 모델 중시, 의무교육 시스템 하에서 성장

온정주의적/독재적 경영

고도성장, 시민권 운동, 여권 신장 등을 경험

맞벌이 가정에서 성장, 고성장과 경제위기 반복 경험

퍼스널 컴퓨터를 사용한 첫 번째 세대(IT 붐 경험)

정보의 폭발적 증가와 인터넷 혁명(한국 민주화 세대)

비전통적 형태의 가정(이혼, 동거, 싱글 등) 확산

IT 등 첨단 기술에 대한 이해도를 바탕으로 높은 수준의 사회적

연결성(connectivity) 추구

풍요의 시대에 성장, 사회 이슈에 대한 적극적인 관심과 참여

911과 이라크전, 이머징마켓 성장 등 경험

자료: Deloitte(2008), LG경제연구원 재정리

<참조> 세대별 특징

조직 내 영향력

소유(직접 경영),

이사회 참여

C-레밸 혹은

고위 경영진

중하급

관리자

신입

조직 내 인력 구성

재건 세대

(戰前 세대)

~5%

베이비부머

(Baby Boomers)

~15%

X 세대

(Gen Xers)

~50%

Y 세대

(Gen Yers)

~30%

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여성

미래세상의 New Majority

$13조 2009

$18조 2014 $5.6조

2009

$8.4조 2014

글로벌 여성 소득 인도와 중국의 GDP 합

자료 : HBR (2009. 9)

경제사회 활동의 주체로써 여성의 역할 확대

여성은 가계지출의 상당부분을 관리하는 동시에

2014년에는 전세계적으로 18조 달러의 소득을 창출할 전망

새로운 고급인력으로 부상… 미국의 대학생수는 여성이

남성을 추월

10억 명의 신흥국 여성, ‘Third Billion’이 경제활동에 편입

여성 유입으로 인해 경제사회적 시스템 수정 불가피

출산율 저하, HR 시스템 등에 대한 사회적 관심 증대

공감, 커뮤니티, 소통 등에 대한 니즈가 크며, 제품 구매

시에도 디자인, 솔루션 등에 관심

싞흥국 중산층

신흥국 중산층의 소비 확대 및 니즈 고도화

생필품 위주의 소비에서 IT, 문화, 패션 등 소비 품목 다양화

…인터넷과 미디어의 영향으로 개도국의 젊은 세대들은

서구 소비패턴을 빠르게 흡수, 전통적 소비행동에서 탈피

절대빈곤을 벗어난 BOP 시장도 성장… 글로벌 기업은

BOP(Bottom of pyramid) 시장 니즈에 주목

자료 : OECD (2010. 1), 2005년 구매력평가 기준

21조 달러

2009

35조 달러

중동/

아프리카

중남미

56조 달러

2020

아시아

2030

유럽

북미

23%

38%

26%

42%

29%

17%

59%

20%

10%

지역별 중산층의 소비규모

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5. 불확실성과 리스크

불확실성의 시대

과거 경험이나 확률로만 가늠할 수 없는 예외적 사건, 즉

‘Black Swan’의 급증

기후 변화로 인한 자연 재해 증가

중국 연안지대 원전 사고, 북한 체제 붕괴 등 알려진

불확실성(Known Unknown)이 다수 상존

1980 1990 2000 2010

자연재해 발생 건수 증가*

중동의 재스민 혁명 일본 대지진과 원젂사고

연결된 세상에서 예외적 사건은 전 세계 모든 기업과

국가에 즉각적으로 영향

중동의 재스민 혁명에 따른 석유시장 불안, 일본 대지진

여파로 인한 부품 공급 차질 등이 실시간으로 세계 경제에

영향을 미침.

생산∙조달∙결제 수단 등의 효율화(단순화)를 집중 추구하던

비즈니스 방식의 대대적 수정 불가피

*독일 MunichRe 재해분석 보고서(2010)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

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Ⅱ. 산업과 비즈니스의 진화

시대별 성장 모멘텀의 변화

자료 : A. Maddison(2008), 「Historical Statistics for the World Economy」, IMF, Freeman & Soete(1997)

-15

-10

-5

0

5

10

1870 1900 1930 1960 1990

(%)

2010

대공황 2차

세계대전

1차

세계대전

2차

오일쇼크

S&L

파산

IT버블

붕괴

1차

오일쇼크

•철도

•증기기관

•정유

•자동차

•항공

•석유화학

•가전

•전기

•자동차

•화학 기술

•철강

•휴대폰

•인터넷

•금융 등

전세계

경제성장률

? •신재생에너지

•스마트,

New Digital

•바이오

리먼쇼크

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새로운 성장주도 산업의 부상

향후 10년 고성장 산업(예시적)

☞ 위기이전 먼 미래의 일로 여겨지던 미래형 신산업/기술...

최근 선후진 각국 정부와 기업들의 대대적인 투자 및

기술혁신 노력에 힘입어 빠르게 성장

선후진 각국은 동일 선상에서 미래 신산업 준비...

특히 막대한 내수 수요 잠재력과 강력한 정부

지원을 갖춘 신흥국 기업들의 거센 도전에 주목

태양광: Suntech Power(중국), First Solar(미국)

풍력: Suzlon(인도), GE(미국), Vestas(덴마크),

Gamesa(스페인), Siemens(독일)

전기자동차: BYD(중국), Nissan(일본), GM(미국)

선진국과 신흥국 사이에서 산업 주도권 경쟁 심화

스마트폰 등 최근 IT 산업에서 입지가 위축

전자, 화학, 조선, 자동차 등 주력 산업에서도 중국

등의 추격 가속

친홖경 에너지

IT

의료/건강 복지/교육

미래 산업

탐색 첨단 기술

의료 정보화

그린 IT

모바일 Device

신재생에너지

전기자동차

의료제도 개선

로봇, 항공우주

바이오, 컨텐츠

2차 전지 그린 홈

스마트 빌딩

미래 신산업을 향한 경쟁

넛 크래커(Nut Cracker)?, 역(逆) 넛 크래커?

자료: LG경제연구원

차세대 Display

해양 개발

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선진국, 선진기업의 조건

우리 나라, 우리 기업들은

어떤 생각의 리더십,

혁신으로 앞으로의

인류문명과 세계인의 삶에

기여 할 수 있을까?

세상을 바꾼 혁싞의 리더들(예시)

영국

최초의 산업혁명

석탄, 철강업철도,

기계공업

화학, 기계 등 첨단

과학기술

자동차, 우주, 항공 등

현대 산업기술

미국·독일

가전, 자동차 대중화,

질적 수준 향상

첨단 소재, 부품산업

일본

기업의 모태인 전기조명부터

최근의 환경기술 분야까지

다방면에서 삶의 질 개선에 기여

나일론, 테프론을 비롯해

현존하는 공업용

폴리머소재의 약 75% 가량이

듀폰의 R&D 결과물

제약, 의료기기 분야

혁신을 통한 의료의

대중화와 질병퇴치에 기여

네덜란드

청어가공기술 무역

주식회사 제도,

주식거래소 최초 설립

T형 모델 표준화를 통한

대량생산과 자동차의

대중화

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우리는 무엇을 할 것인가?

저탄소 녹색 성장의 뉴패러다임 디지털·IT 혁신 주도

산업의 주도권자가 없는, 선진국이나 신흥국 모두가

비슷한 출발선상에 위치한 영역

디지털·IT 분야의 과거 성공 경험을 미래로 연장

IT 산업의 테스터베드로 각광받는 수용력 높은 소비 시장

반도체/LCD 등에서 입증된 관련 기업의 기술력과 혁신 역량

디지털 IT 기술로 더 편리하고, 자유롭고, 안전하며, 더 많은

소통이 이루어지는 세상을 만드는 데 주도적으로 기여

한국 경제의 미래 혁싞 지평

2000년대 IT제품 수출 증가액 및 비중

(단위: 억 달러, %)

자료: 한국무역협회

IT제품 수출액

전체 수출액 대비

IT제품 수출액 비중

“저탄소 녹색경제” 친환경 기술 에너지 절약 기술

신재생 에너지

☞ 미래의 뉴노멀에 걸맞는 젂략과 구조, 시스템 구축과 재정비가 급선무

☞ 공유가치, 스타일, 문화, 사람 등 소프트 파워가 미래의 생존과 성공에 큰 영향을 미칠 것이라는 점도 주목할 필요

915

1,264

1,047

775

488

30

27.1

24.8 28.1

30.5

2002 2004 2006 2008 2010

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경쟁의 격화

융복합

Winner Takes All

“이질적인 것들의 만남, 경계와 경계에서 Breakthrough 발생”

“10년 이상의 생존이 어려워지는 비즈니스 환경”

“컨셉과 혁신을 선도하는 기업이 시장을 독식할 것”

격렬하고 예측하기 힘든

상시적 경쟁의 시대

산업간 경계의 붕괴, 전혀 다른 산업간

직접 경쟁하는 일도 빈번

구글이 ‘Nexus One’ 등의 기기를 통해

제조업체와 직접 경쟁

이종 산업간, 서로 다른 비즈니스 모델 간

충돌과 통합 속에서 돌파적 혁신 탄생

1928 1958 1988 2018 0

20

40

60

80 2020년 경 기업

평균 존속 기간

= 10년 내외

생존이 미래 기업들의 당면 과제

2020년 S&P 500 기업의 절반 이상은

우리에게 낯선 기업이 될 가능성 高

승자독식 현상은 더욱 심화될 전망

차별적 가치는 고객에게, 뛰어난 성과는

파트너에게 어필… 선순환과 쏠림 발생

지식경제, 네트워크 경제로의 이행이

가속되면서 쏠림 현상은 더욱 심화

새로운 가치와 컨셉을 고객에게 먼저

제시하고, 이를 신속히 사업으로 전환할

수 있는 기업이 헤게모니를 장악

(억 달러)

5 10 15 20 25 0

2009

2010

모바일 애플리케이션 스토어 수익

Ⅲ. 생존과 번영의 젂략

경쟁 패러다임의 근본적 변화

자료: IHS Screen Digest

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새로운 가치와 컨셉 선도

시대 변화를 미리 읽고…

컨셉을 선도하며…

가치를 혁싞하자

GE는 ‘에코메지네이션’에서

‘헬시메지네이션’으로 사업의 컨셉 확장

‘공존’ 가치 확산, 개도국 소득 증대 등 사업환경 변화

의료에 대한 개도국 잠재 수요 대응 현지화된 R&D

2010년 170억 달러의 수익, 2015년 까지 7%의 성장을

지속할 전망

트위터(Twitter.com)는 소통, 연결에 대한 점증하는

요구에 대응

모바일 기기, PC 등 IT 활용 일상화.. 경제, 사회, 정치 등

사회적 단절과 소외는 심화되면서 소통에 대한 요구 확대

2년 여 만에 기업가치는 10배 이상 급등

케냐의 모바일 결제 서비스 ‘M-Pesa’ 서비스 급성장

아프리카 경제 성장과 모바일 활용 확대가 배경

2007년도 서비스 개시후 1,200백만 가입자 확보

서비스 규모는 케냐 GDP 11%로 급성장(Economist 誌)

부족한 금융 인프라 보완, 개인/소상공인 거래 비용 절감

① 고객가치에 집중하라 (사례)

생존과 번영의 젂략

다수 소비자군의

이동, 고객니즈의

고도화 등 시장의

변곡점을 잡은

기업들의 성공

모호한 개념을

구체적이고, 참신한

가치의 제품으로

구현한 기업들이

시장을 선도

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② 개방형 혁싞의 고도화

생존과 번영의 젂략

투자 리스크 증가

협업 도구 발달

산업 개방화

경기침체에 따른 경영 환경 악화로,

제품 및 기술 개발 시 신중한 투자가

더욱 중요

‘양 중심’의 외형적 투자에서 성과와

효율에 기초한 ‘질 중심’의 전략적

투자로 변화

IT기술 활용한 기업 내외부 전문가들의

글로벌 네트워크 구축 활발

기업 현안을 시공간의 제약 없이 외부

전문가들의 도움을 받아 해결 가능

(ex. Innocentive)

기존 폐쇄형의 Walled garden 사업이

몰락하고, 개방형의 Open platform이

확대

3rd party의 협력을 유도하여 산업의

표준화 정립과 사업 경쟁력 제고 가능 기업 내 집단지성을 활용한

창의적 혁신 유도

집단지성 DNA를 지닌 기업

내 각 요소들을 하나로

결합하고 발현시키기 위한

시스템 구축

IBM의 InnovationJam,

AT&T의 Innovation

Pipeline

경쟁력 있는 파트너 확보가

사업의 경쟁력으로 직결

IT와 글로벌 네트워크를

통해 강력한 협업, 협력의

산업 생태계 구축이 필요

P&G의 Pringles, Apple

앱스토어, Twitter 매쉬업

서비스

Twitter 매쉬업 서비스

IBM의 InnovationJam

IBM의 InnovationJam 홈페이지

TAXI

MAP

Mobile

Cafeteria

Photo

Search

Engine

Community Commerce

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③ 내부 역량의 Upgrade

Empowerment Connectivity

Real-Time Intelligence

경영 시스템 업그레이드

조직 내 자원, 사람, 시스템 간

긴밀한 연결과 소통을 통해

효율의 극대화

언제 어디서든 고객과 시장의 변화

흐름을 파악할 수 있는 비즈니스

인텔리전스 구축

민첩하고 적응력 있는 조직이 되기

위해 권한위임(Empowerment)

필수적

조직원 상호간 신뢰, 문화적 장벽,

성과평가 등에 대한 고민이 필요

클라우드

컴퓨팅을 통해

비즈니스 인텔레전스

활용도 제고 가능

모바일 오피스를 통해

실시간 통합 대응 역량 확보

사내 SNS는 업무적

/비업무적 연결 및

문화/비전 공유,

유대감 강화

비즈니스 인텔리전스를 통해

사업 최첨단의 변화를 신속하게 인지

격화되는 경쟁, 제품/기술 혁신의

일상화로 ‘스피드’가 핵심

역량으로

생존과 번영의 젂략