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ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EXPORTACIÓN DE JOYERÍA
ARTESANAL CON DESTINO A ESPAÑA
ANGÉLICA MARÍA BRAVO MARTÍNEZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
SANTIAGO DE CALI
2006
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EXPORTACIÓN DE JOYERÍA
ARTESANAL CON DESTINO A ESPAÑA
ANGÉLICA MARÍA BRAVO MARTÍNEZ
Trabajo de Grado para optar al titulo de
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales
Director
GUILLERMO ACEVEDO PINZÓN
Ingeniero Electrónico
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
SANTIAGO DE CALI
2006
Nota de Aceptación:
Aprobación por el Comité de Grado
En cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Universidad Autónoma
de Occidente para optar al titulo de
profesional en Mercadeo y Negocios
Internacionales.
ANA MILENA ALVAREZ CANO
Jurado
RUBEN DARIO CASTILLO SERNA
Jurado
Santiago de Cali, Febrero 20 de 2006
A Dios por ser el guía en mis momentos difíciles, a Lola por ser la luz en mi vida.
A mi Madre, a Oscar Martínez, mi Familia y a Cristian Ordóñez por su gran amor,
apoyo y paciencia.
AGRADECIMIENTOS
A Guillermo Acevedo Pinzón, profesor de la Universidad Autónoma de Occidente,
director de trabajo de grado por sus grandes conocimientos y su enorme
disposición que ayudaron a la realización de este sueño.
A todas aquellas personas que de una u otra forma ayudaron a la realización de
este proyecto.
CONTENIDO
Pág.
1. RESUMEN EJECUTIVO 20
1.1 OBJETIVOS DEL PLAN 20
1.2 DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD EN EL MERCADO SELECCIONADO 20
1.3 VENTAJA COMPETITIVA 20
1.4 INVERSIONES REQUERIDAS 21
2. PERFIL DE LA EMPRESA 22
2.1 ANTECEDENTES 22
2.2 CONCEPTO DE LA EMPRESA O NEGOCIO 22
2.3 MISIÓN 23
2.4 VISIÓN 23
2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 23
2.6 ANALISIS DOFA 24
2.6.1 Estrategias para aprovechar las fortalezas y oportunidades 25
2.6.2 Estrategias para aprovechar fortalezas y amenazas 25
2.6.3 Estrategias para combatir debilidades y amenazas 26
2.6.4 Estrategias para aprovechar debilidades y oportunidades 26
2.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 27
2.8 TIPO DE SOCIEDAD 27
2.9 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 27
3. EL PRODUCTO 28
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 28
3.1.1 Descripción de la necesidad 28
3.1.2 Solución propuesta 28
3.2 CONCEPTO DEL PRODUCTO 29
3.2.1 Descripción básica 29
3.2.2 Producto real 29
3.2.3 Producto ampliado 30
3.3 EXPECTATIVAS DE CALIDAD 30
3.4 ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 31
4. ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DEL POTENCIAL EXPORTADOR 32
4.1 MACROAMBIENTE 32
4.1.1 Percepción competitiva nacional e internacional del sector industrial 39 4.1.2 Factores que inciden en el desarrollo de la actividad económica 40
4.2 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL 41
4.2.1 Posición de la industria en el mercado local 41
4.2.2 Participación en PIB del sector 42
4.2.3 Agremiaciones existentes 43
4.2.4 Nivel tecnológico de la industria 44
4.2.5 Tamaño del mercado nacional y porcentaje de participación 45
4.2.6 Participación de exportaciones del sector industrial 46
4.3 TECNOLOGÍA REQUERIDA Y ESTADO DEL EQUIPO 50
4.3.1 Capacidad instalada 50
4.3.2 Mantenimiento 51
4.3.3 Situación tecnológica de la empresa dentro del mercado 52
4.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 52
4.4.1 Necesidades técnicas 52
4.4.2 Necesidades tecnológicas 52
4.4.3 Permisos y licencias necesarios para el funcionamiento de la empresa 53
4.4.4 Análisis de costos de producción 54
4.5 POLITICA DE COMPRAS 55
4.5.1 Pago a proveedores 55
4.5.2 Importancia relativa a los proveedores 55
4.5.3 Planeación de compras 56
4.5.4 Controles de calidad a las compras 56
4.6 CONTROL DE CALIDAD 56
4.6.1 Procesos de control de calidad requeridos por la empresa 56
4.6.2 Implementación y seguimiento a normas de calidad establecidas 59
4.6.3 Utilización de políticas ambientales 60
4.7 COMPETENCIA EN EL MERCADO OBJETIVO 60
4.7.1 Principales participantes y competidores potenciales 60
4.7.1.1 Identificación de la competencia 61
4.7.1.2 Análisis de la competencia 62
4.7.1.3 Productos sustitutos 65
4.7.1.4 Estrategia competitiva 65
4.8 VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA EMPRESA 66
4.8.1 Expectativas de creación de valor para el empresario 66
4.8.2 Estrategia comercial actual 66
4.8.3 Estrategia de ingreso y crecimiento del mercado objetivo 70
4.8.4 Propuesta de valor 70
5. ADMINISTRACIÓN 71
5.1 RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES 71
5.2 ORGANIGRAMA 72
5.3 EQUIPO DIRECTIVO 73
5.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 74
5.4.1 Proceso decisorio 74
5.4.2 Flujos de comunicación 74
Anexo 5.4.1.1 Organigrama toma de decisiones 75
5.5 MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS 76
5.5.1 Definición de políticas a utilizar 76
5.5.2 Propuesta del plan de compensación 76
6. ANÁLISIS DEL MERCADO 77
6.1 MERCADO OBJETIVO 77
6.1.1 Características del mercado seleccionado 77
6.1.2 Nivel de desarrollo con respecto al mercado seleccionado 78
6.1.2.1 Principales similitudes 78
6.1.2.2 Principales diferencias 78
6.2 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR EN EL MERCADO OBJETIVO 78
6.2.1 Segmento objetivo 78
6.2.2 Perfil del consumidor 79
6.2.3 Elementos que inciden en la compra 80
6.2.3.1 Hábitos de compra 81
6.3 TENDENCIAS DE CONSUMO 82
6.3.1 Características de la demanda 82
6.3.2 Fluctuación 83
6.3.3 Estructura del mercado 83
6.4 SITUACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO ESPAÑOL 84
6.4.1 Políticas de fijación de precios 84
6.4.2 Patrones de calidad y control 84
6.4.3 Calificación del producto 85
6.4.4 Condiciones de empaque y embalaje 85
6.4.5 Información requerida en la etiqueta 85
6.4.6 Condiciones de distribución 85
6.4.7 Exigencias de entrada 86
7. PLAN DE MERCADEO 88
7.1 ESTRTAEGIAS DE PRODUCTO 88
7.1.1 Portafolio de productos 88
7.1.2 Posicionamiento 89
7.1.2.1 Slogan 89
7.1.3 Estrategia de marca 89
7.1.4 Ciclo de vida del producto 89
7.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 90
7.2.1 Alternativas de penetración 91
7.2.2 Alternativas de comercialización 93
7.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 93
7.3.1 Promoción dirigida a los clientes 93
7.3.2 Promoción dirigida a los canales 93
7.3.3 Comunicación en el punto de venta 94
7.3.4 Comunicación directa con el cliente 94
7.3.5 Selección de medios 94
7.3.6 Costos de promoción y publicidad 95
7.4 ESTRATEGIAS DE PRECIOS 96
8. PLAN FINANCIERO 98
8.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 98
8.1.1 Costos de exportación 99
8.2 INDICADORES FINANCIEROS 100
8.2.1 Margen bruto 100
8.2.2 Margen operativo 101
8.2.3 Costos fijos, variables y semivariables 102
8.3 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS 102
8.3.1 Tiempo estimado para lograr el punto de equilibrio 102
8.4 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 104
8.4.1 Amortización 107
8.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 109
8.5.1 Tiempo estimado para lograr flujo de caja positivo 111
8.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 111
9. CONCLUSIONES 116
BIBLIOGRAFÍA 118
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Capital semilla 21 Tabla 2. Factores claves de éxito 26 Tabla 3. Clases de productos y utilización de materiales 28 Tabla 4. Joyería colombiana 38 Tabla 5. Exportaciones del sector de joyería y piedras preciosas 47 Tabla 6. Promedio de producción por piezas 51 Tabla 7. Hoja de costos del producto 54 Tabla 8. Clasificación de proveedores 55 Tabla 9. Tipos de barreras arancelarias 85 Tabla 10. Línea de productos 87 Tabla 11. Alternativas de penetración 91 Tabla 12. Cantidad y valor a exportar en pesos 96 Tabla 13. Cantidad y valor a exportar en euros 96 Tabla 14. Costos fijos mensuales de operación para un año 100 Tabla 15. Costos variables mensuales de operación para un año 100 Tabla 16. Bases del proyecto 102 Tabla 17. Estado de resultados en ventas nacionales 102 Tabla 18. Estado de resultados en ventas internacionales 104 Tabla 19. Flujo de caja proyectado en ventas nacionales 107 Tabla 20. Flujo de caja proyectado en ventas internacionales 108 Tabla 21. Capital semilla para el inicio del proyecto. 109
LISTA DE GRÁFICOS
Pág.
Gráfico 1. Países con mayor producción de esmeraldas 36 Gráfico 2. Participación en PIB del sector 43 Gráfico 3. Tamaño del mercado y porcentaje de participación 46 Gráfico 4. Participación por empresas joyeras de la ciudad de Cali 46 Gráfico 5. Exportación en porcentajes del sector 48 Gráfico 6. Principales destinos de las exportaciones 49 Gráfico 7. Principales destinos de las exportaciones de metales 49 Gráfico 8. Principales participantes y competidores potenciales 61 Gráfico 9. Participación nacional de empresas joyeras 61 Gráfico 10. Participación de las empresas en el mercado local 63 Gráfico 11. Curva de la demanda del producto 95
LISTA DE ILUSTRACIONES
Pág.
Ilustración 1. Logotipo de cañaflecha Ltda. 29 Ilustración 2. Cadena de valor 69 Ilustración 3. Grupo de consumidores 79 Ilustración 4. Tendencias y estilos 80
El siguiente trabajo se muestra la realización de un estudio de mercado para la
exportación de joyería a España, en este se identifica cuales son los gustos,
necesidades, preferencias, capacidad de compra, etc. del consumidor español.
Además se analiza como el sector joyero y sus exportaciones influyen en la
economía colombiana y el surgimiento de este sector en los últimos años,
destacándose diferentes regiones por su participación en la producción de joyas y
las diferentes técnicas utilizadas para la elaboración de los diseños de las piezas.
INTRODUCCIÓN
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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD EN EL MERCADO SELECCIONADO
La globalización de los mercados, las amenazas que se ciernen sobre las
empresas colombianas y las oportunidades detectadas en los mercados
desarrollados como el europeo, motivan al empresario colombiano a desarrollar y
suministrar productos competitivos que satisfagan las necesidades de dicho
mercado. Mediante una investigación exploratoria basada en fuentes internas y
externas, primarias y secundarias y en el estudio de casos; podremos obtener los
datos requeridos para nuestra investigación.
Además el resultado de la investigación permitirá fortalecer la cadena productiva
de la industria de joyería, metales, piedras preciosas y bisutería colombiana.
1.3 VENTAJA COMPETITIVA
Al analizar las condiciones que nos rodean tanto económicas, políticas, sociales y
culturales nos vemos en la necesidad de expandirnos hacia otros mercados
buscando un beneficio para el desarrollo económico de nuestra sociedad y en
especial de nuestra región, pues la iniciación de este proyecto busca generar mas
de 10 empleos y alianzas con orfebres como lo es el señor Julián Palau Aldana
quien es fabricante y proveedor de joyas artesanales en la ciudad de Cali. Dando
así a conocer los diferentes elementos naturales (piedras semipreciosas) y de
orfebrería con los que cuenta el producto y que lo hacen altamente competitivo.
1.4 INVERSIONES REQUERIDAS
La inversión inicial del proyecto se realizará con recursos propios del empresario,
presupuestado para el primer año de funcionamiento.
Después de este tiempo la empresa dispondrá para su funcionamiento los
ingresos generados por las ventas de los productos.
Tabla 1. Capital Semilla
CAPITAL SEMILLA
Rubro Valor en Pesos Fuentes
�� �� Recursos Propios Crédito a Solicitar Capital de Trabajo $ 6,342,500 $ 6,342,500 ��Activos ��Terrenos - - ��Edificios - - ��Maquinaria y Equipos $ 2,200,000 $ 2,200,000 ��Muebles y Enseres $ 1,050,000 $ 1,050,000 ��Patentes y Licencias $ 210,000 $ 210,000 ��Total Inversión Inicial $ 9,802,500 $ 9,802,500 ��
2. PERFIL DE LA EMPRESA
2.1 ANTECEDENTES
Nos encontramos en el proceso de constitución legal de la empresa como una
sociedad ltda. y su registro en Cámara de Comercio, de acuerdo a los requisitos
enunciados a continuación.
Pasos a seguir:
• Seleccionar el tipo de sociedad que se va a constituir.
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
• Registro ante la DIAN para obtener el RUT.
Nombre o Razón Social: Cañaflecha Ltda.
RUT (DIAN):
País, Departamento, Municipio y Dirección donde la empresa se encuentra
localizada: Santiago de Cali
• Registrar la minuta en una notaria.
• Registro Mercantil.
• Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio
Exterior. Si la empresa va a exportar sus productos.
• Compromisos con el Estado.
2.2 CONCEPTO DE LA EMPRESA O NEGOCIO
La idea de crear una línea de productos artesanales de joyería genuina y
autóctonos de Colombia surge de la inquietud existente de no seguir siempre con
la imposición de la moda sino de contar con los gustos, tendencias, preferencias y
expectativas de la mujer actual.
Aplicando conceptos relacionados con las diferentes culturas nativas de las
regiones de Colombia, de tal forma que el producto sea único e innovador en sus
diseños y que a su vez estos expresen sentimientos y emociones que hagan que
el cliente se sienta joven, que proyecte una buena imagen y status en el momento
de lucir las piezas.
2.3 MISIÓN
Somos una empresa productora y comercializadora que mediante la exportación
de sus productos de joyería contribuya al desarrollo económico del país y del
sector, permitiéndonos obtener un compromiso integral en cuanto a la calidad, la
innovación y la excelencia de nuestros productos y servicios, enmarcados en los
principios de ética y responsabilidad social.
2.4 VISIÓN
En el año 2010 ser una empresa líder en el desarrollo de productos artesanales de
joyería genuina y autóctonas de Colombia que cumplan con las expectativas,
gustos y necesidades de nuestros clientes de una manera sencilla y eficaz, tanto
en el ámbito nacional como internacional.
2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Los factores de éxito se definieron teniendo en cuenta cada una de las variables
que se mueven dentro de un mercado más específicamente el sector joyero, de
acuerdo a esto se identificaron competidores importantes para nuestro producto
en el mercado nacional, regional y local.
Por lo tanto al unir todas esas variables se pudo obtener la información necesaria
para efectuar una comparación entre la competencia y nuestra empresa (lo que
produce, la capacidad instalada, el proceso de producción, entre otros).
Permitiendo así identificar muchas oportunidades para Cañaflecha.
Tabla 2. Factores Claves de Éxito
Factores
Claves
de Éxito
Germen Emilio
Ayubi
C.I. Metales y
Derivados S.A.
Industrias
San
Nicolás
Socimex
Ltda.
Abastecimiento
de materias
primas
Compran
directamente al
proveedor.
Compran
directamente al
proveedor.
Compran
directamente
las piezas o
artículos de
joyería.
Compran
directamente
al proveedor
Instalaciones
de producción
El producto no
cuenta con las
mejores
instalaciones para la
elaboración de un
excelente producto.
Actualmente
exporta y sus
instalaciones son
adecuadas para la
producción de las
piezas.
No cuenta
con las
instalaciones
suficientes y
adecuadas
para la
elaboración
de la joyería.
Cuenta con
una buena
infraestructura
para la
elaboración
de las joyas.
Diseño Sus diseños son
poco atractivos.
Los diseños
utilizados son los
mismos que se
encuentran en el
mercado.
Son
modernos,
pero venden
por cantidad.
El diseño es
atractivo mas
no exclusivo.
Innovación
Poca innovación en
las piezas.
Poca innovación en
las piezas.
Poca
innovación
en la
elaboración
y el diseño
de las
piezas
Alta
innovación en
sus diseños.
Tecnología de
producción
No tienen la
suficiente tecnología
de punta que les
permita garantizar la
duración de la pieza.
Tiene poca
tecnología para la
producción de las
piezas
No tienen
tecnología
de
producción.
Tienen
tecnología de
producción
adecuada
para elaborar
un buen
producto.
Rango/
variedad de
productos
Alta
Alta
Alta
Alta
Exporta sus
productos
Actualmente exporta
estos productos
hacia los Estados
Unidos.
Actualmente
exporta estos
productos hacia los
Estados Unidos.
No exporta
Actualmente
exporta estos
productos
hacia los
Estados
Unidos.
___________ Fuente: ENTREVISTA con Guillermo Acevedo Pinzón, Ingeniero Electrónico. Cali, Junio de 2005.
Al analizar los factores de éxito de las empresas locales que se encuentran
actualmente exportando vemos como se enfrentan en la actualidad a diferentes
limitaciones de tipo organizacional, tecnológico, económico y al suministro de
materias primas a la hora de realizar la elaboración de sus productos, pues el
incremento en los costos de las materias primas hacen que la calidad del producto
no sea la mejor y sus diseños sean poco atractivos en los mercados
internacionales.
Por lo tanto al realizar una comparación entre estas empresas y la nuestra vemos
como existe la diferencia entre todos los procesos de producción y la capacidad
instalada que ellos manejan pues son empresas que llevan gran trayectoria en
este sector, pero que no han aprovechado al máximo todos los recursos que
tienen a su favor para conquistar al consumidor con productos innovadores y
atractivos que puedan hacer una gran diferencia ante ellos.
Es por ello que iremos implementando poco a poco recursos tecnológicos que nos
permitan satisfacer de una manera rápida y eficiente la demanda del mercado
nacional e internacional con la elaboración de productos con diseños exclusivos,
innovadores y altamente competitivos.
2.6 ANALISIS DOFA
Para la creación de la matriz DOFA se tuvo en cuenta los diferentes factores que
existen en nuestro entorno (cultural, social, político y económico), para poder
determinar o establecer cada uno de los escenarios en los cuales se va a ver
involucrada la marca y cada uno de sus productos. Pues debido a que la
situación económica de un país es muy incierta y volátil, se tomo la decisión de
analizar cada uno de los aspectos que pueden estar en contra o a favor del
producto y la marca en el mercado nacional e internacional.
Análisis Interno
DEBILIDADES
• Capacidad Instalada.
• Ninguna trayectoria en el mercado internacional.
• Creación y Consolidación de la empresa.
FORTALEZAS
• Exclusividad en sus diseños.
• Producto innovador y 100% colombiano.
• Variedad de piezas y diseños.
• Empaque atractivo para el cliente.
• Adaptación del producto a las necesidades del cliente.
• Flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno.
Análisis Externo
OPORTUNIDADES
• Apoyo de las entidades gubernamentales para iniciar un proceso de
exportación.
• Demanda del producto en mercados europeos.
• Nuevos clientes que exigen que los productos estén siempre a la
vanguardia de la moda.
• Capacidad adquisitiva de los clientes.
• Oportunidad de abastecer el mercado en cualquier época o estación.
• Idioma español.
AMENAZAS
• Precios bajos de otros competidores.
• Competencia nacional de la joyería.
• Competencia a nivel internacional de países como Italia, México, China,
Brasil, entre otros que comercialicen productos de joyería en el mercado
español.
• Copia de los modelos.
• Productores con mayores recursos tecnológicos para la elaboración de las
joyas.
2.6.1 Estrategias para aprovechar Fortalezas y Oportunidades (FO)
• Invertir en el conocimiento de la demanda, para saber que piensan los
clientes y consumidores de tal forma que nos permita saber y entender a
tiempo las necesidades y expectativas que ellos tengan acerca de los
productos de la joyería artesanal.
• Adaptarse a los rápidos procesos de transformación que caracterizan el
mundo actual, porque la globalización exige que los productos se adecuen
positivamente a las exigencias del mercado.
• Innovación continúa en cada uno de los diseños de las piezas de joyería
para satisfacer las expectativas del mercado español.
• Mantener dentro de la línea de productos de joyería artesanal gran variedad
de gamas de colores y estilos para los diferentes segmentos y así el cliente
no se vaya a sentir sesgado en el momento de elegir su pieza.
2.6.2 Estrategias para aprovechar Fortalezas y Amenazas (FA)
• Crear una plataforma de CRM para que el cliente se sienta una persona
importante para la empresa.
• Realizar constantemente programas que permitan medir y evaluar el
desempeño del personal de trabajo.
• Dar incentivos a la fuerza de ventas.
• Diseñar un programa de servicio al cliente de tal forma que nos permita
escuchar y resolver las inquietudes de los clientes.
2.6.3 Estrategias para combatir Debilidades y Amenazas (DA)
• Conservar siempre una línea de diseño exclusivo que generen valor
agregado y eleven la competitividad de nuestros productos.
• Crear alianzas estratégicas con productores y proveedores que influyan
directamente en el fortalecimiento del capital de la empresa y del producto,
para que así se pueda competir en el ámbito nacional e internacional.
• Capacitación continúa al personal de trabajo.
• Acceder a sistemas de financiación que ayuden al mejoramiento del sector
productivo de la empresa.
2.6.4 Estrategias para aprovechar Debilidades y Oportunidades (DO)
• Establecer un canal de comercialización adecuado para que el producto
este justo a tiempo cuando el cliente necesite de el.
• Tener diferentes proveedores que puedan garantizar una excelente materia
prima para la elaboración del producto.
• Identificar y caracterizar bien los mercados para establecer las estrategias
de promoción, precio, comunicación y comercialización.
• Especializar y controlar cada etapa del proceso de producción y distribución
para que las joyas se puedan adaptar fácilmente al mercado nacional e
internacional.
2.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Corto Plazo
• Para el año 2006 obtener una rentabilidad mínima del 30% sobre las
ventas, que nos permita lograr el sostenimiento de la empresa y del
producto en el mercado internacional.
Mediano Plazo
• En el 2007 ampliación de la capacidad instalada y adquisición de tecnología
de punta que permita el mejoramiento de la calidad del producto.
• Para el año 2008 posicionar en el mercado nacional e internacional la
marca.
Largo Plazo
• Incrementar a partir del 2008 la comercialización de los productos en nichos
no explorados, buscando aumentar la demanda del producto.
2.8 TIPO DE SOCIEDAD
Se creará una sociedad de Responsabilidad Limitada cuyos socios serán
Angélica Maria Bravo identificada con la cedula Nº 38.640.820 de Cali y Cristian
Ordóñez identificado con la cedula Nº 14.635.639 de Cali, con aportes cada uno
del 50% correspondiente a la cantidad total.
2.9 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
Las instalaciones de la empresa estarán ubicada en la Avenida 4 Norte No. 13N-
61 Barrio Granada.
3. EL PRODUCTO
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los productos artesanales de joyería genuina y autóctonos de Colombia dentro de
su línea de productos (collares, gargantillas, pendientes, pulseras, tobilleras,
anillos, entre otros). Que ofrecerá la empresa en los mercados nacionales e
internacionales serán diseñados teniendo en cuenta las tendencias de la moda y
las preferencias de estos mercados.
Utilizando para su elaboración diferentes materiales no orgánicos como piedras
preciosas, semipreciosas, plata, oro y material sintético. Proporcionándole
mediante un valor agregado, cierta personalidad y un estilo propio a cada pieza y
que a su vez proporcione un toque de elegancia y belleza a la mujer actual.
3.1.1 Descripción de la necesidad: España es un país en donde la demanda de
la moda es muy alta durante todo el año, pues generalmente el español es muy
abierto a las nuevas tendencias que la moda impone y su capacidad económica
no es un limitante, dado el perfil del consumidor de esta clase de artículos, las
cuales son mujeres quienes tienen altas preferencias y les gusta vestir bien, se
preocupan por tener una buena imagen y son muy independientes tanto a nivel
económico como personal, este hecho les ha permitido ponerse mas atención,
destinando mas de sus ingresos en productos que las hagan sentir bellas y
jóvenes.
3.1.2 Solución propuesta: Crear productos de joyería artesanal con materiales
semipreciosos de valor intermedio que sean competitivos y satisfagan las
necesidades, gustos y preferencias del cliente o consumidor español,
3.2 CONCEPTO DEL PRODUCTO
Es un producto de joyería artesanal elaborados a base de metales (oro, plata,
platino) y piedras preciosas y semipreciosas logrando así que todos sus
componentes sean de excelente calidad y exclusividad en sus diseños generando
así elegancia y estatus a la mujer actual.
3.2.1 Descripción básica: El producto esta creado para responder a los gustos,
deseos y preferencias de nuestros clientes potenciales, tal como se describe a
continuación.
3.2.2 Producto real
• Diseño
Es uno de los principales aspectos a tener en cuenta para generarle valor
agregado al producto pues es aquí en donde radica la cualidad diferencial de
nuestros productos ante la competencia ya que en sus diseños se muestra las
diferentes culturas, fauna y flora del país de origen, logrando así un producto
típico, exclusivo y autóctono de Colombia en el mercado español.
• Calidad
Aunque es un producto elaborado artesanalmente cuenta con altos estándares de
calidad pues los insumos utilizados para la elaboración de cada pieza son de
excelente calidad y buen gramaje, además el personal encargado de la producción
de estos artículos esta altamente capacitado para cumplir sus funciones en el
momento de la elaboración de la joyas. Garantizando así el cumplimiento de las
expectativas de nuestros clientes hacia el producto.
A continuación se presenta la Clasificación de los productos por línea o por tipo de
piedras o materiales.
Tabla 3. Clases de Productos y Utilización de Materiales
• Marca
En cuanto a la marca se pensó en este nombre ¨CañaFlecha¨ ya que refleja algo
juvenil, casual y muy moderno para la mujer actual.
Clase de Producto
Tipo de Materiales Utilizados
Gargantillas
Plata, oro, piedras (rubíes, esmeraldas,
circones), esmaltados en algunos diseños.
Cadenas
Plata, oro, cueros sintético, piedras y
esmaltados y en algunos diseños.
Pendientes
Plata, oro, piedras y esmaltado en algunos
diseños.
Anillos
Plata, oro, piedras y esmaltado en algunos
diseños.
Pulseras
Plata, oro, piedras, cuero sintético y
esmaltado en algunos diseños.
Tobilleras
Plata, oro y piedras
Prendedores
Plata, oro, piedras y esmaltado en algunos
diseños.
Ilustración 1. Logotipo de CañaFlecha Ltda.
• Personalidad de la Marca
La marca ¨Cañaflecha¨, manejará siempre en su comunicación un tono muy cálido
amable y amoroso, para que así el cliente logre percibir lo que queremos destacar
con cada uno de los productos ofrecidos por nuestra empresa.
• Función de la Marca
La marca esta creada para diferenciar y generar valor agregado a cada uno de
nuestros productos frente a la competencia, creando así una identidad propia de
los productos que ofrece ¨CañaFlecha¨ de tal forma que se origine en un mediano
plazo el reconocimiento de esta.
• Empaque
El empaque consta de las siguientes características:
Dimensiones:
Altura 20cms
Ancho 12cms
Con un contenido de:
El empaque esta realizado en un material de acetato
Y en sus caras se puede observar los siguientes contenidos:
Cara principal: La marca y el slogan ¨CañaFlecha¨ 100% mano colombiana.
3.2.3 Producto ampliado: Para introducir con éxito el producto y la marca se
incorporo una estrategia de servicio que ayude a crear y mantener una cultura y
actitud de servicio positiva, asegurando que cada contacto con el cliente sea
optimo.
• Servicio
El cliente recibirá la asesoría y la información correspondiente acerca de los
productos que ofrece la empresa (en que tiendas puede encontrar el producto, los
beneficios (buena imagen, estatus, exclusividad, belleza y elegancia) que van a
tener si lo adquieren), tomando esto como una ventaja diferencial que contribuya
directamente a la satisfacción del cliente español.
• Atención
Establecer una relación interpersonal amable y cordial ayudará a crear cierta
confianza con el cliente español, haciendo que este se sienta atraído, persuadido
y en especial que se sienta un cliente importante para nosotros; con ello se logrará
tener una actitud de servicio positivo pues el personal de trabajo estará
involucrado y comprometido directamente en prestar un buen servicio y una
excelente atención al cliente, lo cual nos garantice la permanencia y la fidelidad de
los clientes españoles hacia nuestros productos.
• Garantía
Al cliente se le dará una garantía de servicio que consiste en darles un certificado
de autenticidad de las piezas, en donde certifique con toda seguridad que el
diseño de la joya que acaba de adquirir el cliente es única.
3.3 EXPECTATIVAS DE CALIDAD
El estado colombiano esta fomentando una cultura hacia la calidad mediante la
adopción de diferentes mecanismos y esquemas de trabajo en las empresas, de
los diferentes eslabones de la cadena de la joyería, que permitan dar solución a
las limitaciones tecnológicas que inciden en la competitividad de los productos a
nivel nacional e internacional.
Además el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de
Regulación, el Icontec y el Centro de Desarrollo Productivo de la Joyería
desarrollan esquemas de trabajo para homologar las normas internacionales
exigidas para los productos de la cadena de la joyería1.
Por otro lado los empresarios del cluster de las esmeraldas, a través de
Fedesmeraldas, con el apoyo del Ministerio de Minas, Proexport, Minercol y el
SENA buscaran mecanismos que permitan la creación del Centro de Desarrollo
Tecnológico de la Esmeralda, dentro de la cual se establecerá el laboratorio de
Servicio Gemológico, que tendrá como objeto la investigación, identificación y
certificación de las esmeraldas y piedras colombianas, para incentivar, entre otros
los beneficios, la confianza de los diferentes actores involucrados en la
comercialización de estas gemas.
3.4 ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
La empresa en el mercado local es muy incipiente, debido a que a penas se están
creando las directrices para sus diseños y la elaboración de las joyas. Pero dentro
de los productos que ofrecerá la empresa al mercado nacional e internacional se
pueden encontrar diferentes estilos y líneas de productos.
���������������������������������������������������MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política Nacional de Apoyo a la Cadena
Productiva de la Industria de la Joyería. Colombia: Bogotá, D.C., 2003. p.29. �
4. ANÀLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DEL POTENCIAL EXPORTADOR
4.1 MACROAMBIENTE
• Estado Actual de la Minería (Provisión de Materia prima)
El Censo Nacional Joyero, realizado en el año 2002, permitió identificar que la
provisión de las materias primas (minerales) en Colombia se realiza con una gran
influencia de intermediarios, con el consecuente incremento de los costos y la falta
de garantías para el suministro y calidad, además de los consabidos problemas de
inseguridad.
Es importante anotar que en el país una gran proporción de las empresas de
minería, en especial las micro, pequeñas y medianas, que extraen los metales y
las piedras preciosas, tienen las siguientes limitaciones: poco acceso a líneas de
financiación que les permitan invertir en el desarrollo de procesos productivos
eficientes 2, prácticamente no se agrega valor a los metales, no existe una
institución que certifique la calidad de las mismas; las empresas presentan
problemas de informalidad, baja productividad y un alto grado de deterioro
ambiental, ocasionando con ello un escaso beneficio socioeconómico. Por lo tanto
se hace necesaria la intervención y el acompañamiento del estado para propiciar
mejores impactos productivos y económicos.
A continuación se presenta el comportamiento económico de cada uno de los
principales materias primas con las cuales se elaboran los productos:
���������������������������������������������������MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política Nacional de Apoyo a la Cadena
Productiva de la Industria de la Joyería. Colombia: Bogotá, D.C., 2003. p.9 y 10.
Oro
Para el periodo de 1997 – 1998, los principales productores mundiales de oro
fueron Sudáfrica, USA, Australia y Canadá. La demanda mundial de este producto
en el 2000 fue de 2.902 toneladas, siendo el principal país comprador la India con
8.55. En la actualidad Colombia produce alrededor de 30 toneladas anuales de
oro, de las cuales la demanda proviene básicamente del sector manufacturero y
de las empresas dedicadas a las exportaciones.
Es así como el oficio de la joyería consume aproximadamente 6 toneladas, es
decir alrededor del 20% de la producción aurífera nacional, lo que demuestra que
existe una baja capacidad de absorción de la materia prima extraída en el país,
por tal motivo durante el periodo 1997 – 2001 la producción del oro por
departamento aumento.
Algunas de las limitaciones que presenta este eslabón son: la falta de
organización, estándares de calidad, cantidad, precio y tiempo de suministro, por
parte de quienes extraen el oro que ha originado que hoy no se tengan en
Colombia alianzas estratégicas.
En el país, la única región en donde se integra directamente la producción minera
con el sector joyero y que se encuentran las principales empresas de explotación
aurífera es el departamento de Antioquia, y las maquiladoras de joyería en la
ciudad de Medellín.
En lo referente a la comercialización de oro, los empresarios de los países más
competitivos en joyería utilizan mecanismos de cobertura de riesgos que les
permiten obtener precios más competitivos en el largo plazo; mientras que en
Colombia esta industria lo adquiere teniendo como referencia el precio
internacional del metal 3.
Plata
En Colombia la minería de plata esta ligada, esencialmente con la producción de
filón. Y no existe una compañía que tenga como único propósito su producción.
El total de la producción de plata del país es de aproximadamente 7 toneladas /
año. En el año 2001, los principales departamentos productores fueron: Antioquia
con 59%, Córdoba 19%, Caldas 16% y Bolívar 2% que representan el 96% del
total nacional.
La joyería colombiana utiliza alrededor de 1.4 toneladas / año equivalente al 20%,
lo que demuestra que existe la suficiente disponibilidad de materia prima.
En lo referente a la demanda mundial de plata, esta ha sido creciente en los
últimos 15 años con excepción de 1998, cuando decreció ligeramente y volvió a
incrementarse en el periodo 1999 – 2000, en más del 5% logrando una cifra record
de 28.642 toneladas. Los tres grandes componentes de la demanda aun son la
fotografía, joyería y artesanías de plata.
En cuanto al precio del metal en el país, este ha estado ligado directamente con la
cotización internacional4.
�������������������������������������������������3�MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política Nacional de Apoyo a la Cadena Productiva de la Industria de la Joyería. Colombia: Bogotá, D.C., 2003. p.12. 4�MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política Nacional de Apoyo a la Cadena Productiva de la Industria de la Joyería. Colombia: Bogotá, D.C., 2003. p.12 y 13. �
• .Piedras Preciosas
Esmeraldas
En Colombia la producción de esmeraldas se utiliza entre el 1 y el 5%,
especialmente en la industria de la joyería, el restante se exporta sin ningún valor
agregado5. Esta piedra preciosa le reporta al país alrededor de US$100 millones
anuales.
En lo que hace referencia al precio para su comercialización internacional, este se
denomina primario para gemas en bruto y secundario para las talladas y
engastadas.
El precio primario para esmeraldas colombianas ha variado entre US$0,28 y
US$0,40 por quilate en los años 1998 – 1999, mientras que en el mismo periodo
las piedras talladas han variado según los datos oficiales de exportación entre
US$118 y US$115 y las engastadas entre US$53 y US$63.
En los mercados internacionales, aproximadamente el valor del quilate de
esmeralda supera en mas de diez veces el que sale del territorio colombiano. Lo
anterior demuestra que existe una perdida de ingresos por valor agregado de tipo
nacional, debido a la falta de organización del comercio de la gema al interior del
país y a la cantidad de intermediarios que participan en la comercialización de la
misma.
Si a lo anterior se suma, que es poca la esmeralda colombiana integrada a la
industria joyera nacional, es fácil ver la necesidad de establecer una estrategia
�������������������������������������������������5 UT MANRIQUE OSPINA & Asociados Ltda. Geoconsulta Ltda. Industrialización y Comercialización de Minerales, Santa fé de Bogotá, D.C., 2004. p. 12 – 32.
para el aprovechamiento de las posibilidades de riqueza que ofrece el mercado
mundial de esta piedra preciosa.6
En lo relacionado con la oferta, Colombia es el mayor proveedor mundial de
esmeraldas de alta calidad (60%), lo siguen en esta oferta Zambia (15%), Brasil
(12%), Rusia (4%), y otros 3%.
Grafico 1. Países con Mayor Producción de Esmeraldas
Paises con Mayor Produccion de Esmeraldas
64%16%
13%
4%
3%
ColombiaZambiaBrasilRusiaOtros
� __________ Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport [en línea]. Cali, Agosto de 2005. [consultado Agosto 26, 2005]. Disponible en Internet: http:/www.dane.gov.co/ www.proexport.com.co �
�
Rubíes
Circones
Zafiros
���������������������������������������������������MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política Nacional de Apoyo a la Cadena
Productiva de la Industria de la Joyería. Colombia: Bogotá, D.C., 2003. p.14. �
• Piedras Semipreciosas
En Colombia dentro de las piedras semipreciosas se puede encontrar gran
variedad o tipos de piedras debido a la gran demanda que este tipo de producto
tiene en este mercado.
A continuación se presenta las piedras semipreciosas de mayor comercialización
en Colombia.
Turquesa
Corales
Cuarzo
Onix
Ojo de Tigre
Piedra luna
Ágata
• ESTADO ACTUAL DEL ESLABÓN DE LA JOYERIA
El mercado mundial de la joyería oscila alrededor de los 72.000 millones de
dólares / año. Colombia exporta aproximadamente US$19 millones de artículos de
joyería y bisutería 7; no obstante es el primer país productor de esmeraldas y uno
de los principales de oro en el mundo. Estos datos reflejan el gran potencial que
representa el crecimiento de dicha industria en el país, como alternativa para
generar crecimiento en el PIB nacional.
�������������������������������������������������
7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport [en línea]. Cali, Agosto de 2005. [consultado Agosto 15, 2005].Disponible en Internet: http:/www.dane.gov.co/ www.proexport.com.co
Es importante anotar que en Colombia de acuerdo con el tipo de producto, la
joyería se puede segmentar en: tradicional, de diseño y artística. Las joyerías
tradicionales del país se encuentran localizadas en Mompós (Bolívar), Barbacoas
(Nariño) y Santa Fe de Antioquia, destacándose en ellas la aplicación de la
filigrana; la joyería de diseño se localiza en las grandes ciudades del país como:
Bogota, Medellín y Bucaramanga, y la artística o no tradicional se produce en los
talleres de las pequeñas localidades y en ciudades intermedia, como: Caucasia
(Antioquia), Quinchia (Risaralda) y Marmato (Caldas).
Tabla 4. Joyería Colombiana LA JOYERÍA COLOMBIANA SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO
Sector Producto
Fuente: Artesanías de Colombia. Programa Nacional de la Joyería. Cali, Agosto 26 de
2005. p. 12-27.
Joyería Tradicional
Precolombina
Filigrana
Otros
Descripción / Usos
• Es la joyería autóctona con raíces culturales de diversas regiones.
• Su técnica ha sido aprendida por tradición.
• Utiliza generalmente oro, plata, aleaciones.
Joyería de Diseño
Clásica
Contemporánea
• Surge de la necesidad de dar respuesta a un mercado especifico.
• Es una joyería mas comercial. • Utiliza generalmente oro,
plata, piedras preciosas, madera.
Joyería Artística
• Es la joyería con respuesta a la expresión individual de su diseñador, que no tiene en cuenta el comprador.�
�
• Son piezas en las que no interesa su funcionalidad. �
Por otra parte, y de acuerdo con los resultados arrojados por el Censo Nacional
Joyero del año 2002, los principales problemas que enfrenta la industria de la
joyería en Colombia son: la falta de una organización empresarial para la
educación y comercialización, e inclusive para la adquisición de las materias
primas e insumos, bajos estándares de calidad, poca capacitación de la mano de
obra, exceso de tramites y elevados costos de legalización para la
comercialización internacional, utilización de tecnologías obsoletas que dificultan
sustancialmente el mejoramiento de los procesos productivos, falta de diseño en
los productos y predominio de la copia de los modelos, entre otros8.
4.1.1 Percepción competitiva nacional e internacional del sector industrial:
En Colombia la generalidad de las regiones mineras se explotan en forma
irracional y a niveles de pequeña minería. Aspectos que conllevan a que muchas
de esas regiones no cuenten en la actualidad con una infraestructura productiva
que les permita fortalecer y diversificar su mercado, hacia industrias afines o
complementarias.
Además la cadena productiva de la industria de la joyería, metales, piedras
preciosas y bisutería en Colombia, axial como los eslabones que hacen parte de
ella no esta integrada y lo suficientemente fortalecida para enfrentar nuevos retos
en los mercados internacionales.
Por lo tanto es mínimo el desarrollo que pueden tener estos sectores, pues
algunas MyPIMES no cuentan con el dinero necesario para adquirir recursos
tecnológicos y el personal adecuado para la elaboración de una pieza de
excelente calidad.
���������������������������������������������������MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política Nacional de Apoyo a la Cadena
Productiva de la Industria de la Joyería. Colombia: Bogotá, D.C., 2003. p.15.
¨Sin embargo en el a partir del año 2002 hasta la fecha se ha observado como el
sector de la joyería ha tenido un alto crecimiento tanto en el mercado local como
en el mercado internacional pues los incentivos que esta generando el Gobierno
nacional (apoyo a las MyPIMES) hacen que se reactive este tipo de mercados9.
En consecuencia se busca utilizar parte de la producción de las principales
regiones auríferas y joyería del país, para generar un proceso integrado de
producción, industrialización y comercialización de la cadena que permita
potenciar a los mineros y a la demás población económicamente activa de las
regiones mineras de acuerdo al potencial con que se cuenta para el desarrollo
industrial y comercial de la joyería.
4.1.2 factores que inciden en el desarrollo de la actividad económica:
Dentro de las estrategias que el Gobierno Nacional viene impulsando para
incentivar la generación de un mayor valor agregado en los productos
colombianos, en especial en lo referente a los metales y piedras preciosas que se
extraen en el país, se encuentra el apoyo y fortalecimiento de la cadena de la
joyería, como una de las acciones especificas para lograr el ordenamiento
competitivo del sector minero – industrial y enfrentar con mayores posibilidades de
éxito los retos que imponen los mercados y la economía global.
Por lo tanto la Política Nacional de Apoyo a la Cadena Productiva de la Industria
de la Joyería, Metales y Piedras Preciosas, mediante las políticas
gubernamentales buscan generar un entorno creador de oportunidades
competitivas, la creación de incentivos y condiciones de mercado, que permitan la
innovación, el mejoramiento continuo y consoliden las capacidades tecnológicas e
industriales nacionales.
���������������������������������������������������Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport. Cali, Agosto de
2005. p. 15-17. �
En este sentido el reto de esta política es lograr que la joyería sea un negocio
competitivo para Colombia, propiciando el trabajo en red y la cooperación entre
empresas, para alcanzar los estándares de productividad y competitividad, que les
permitan incursionar y posicionarse con éxito en los mercados nacionales e
internacionales.
4.2 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL
4.2.1 Posición de la industria en el mercado local: El sector de la joyería en los
distintos auríferos de Colombia trabaja a pequeña escala sin tener un esquema de
división del trabajo, que permita la especialización en cada una de las etapas que
conllevan la elaboración de una joya, estas formas de producción son incipientes
para afrontar el mercado, teniendo que constituirse en verdaderas unidades
empresariales. ¨Pues dentro del total de la producción de metales y piedras
preciosas del país, tan solo se transforma el 20%¨10.
La minería de igual manera carece de técnicas que generen una productividad alta
y se realice un trabajo técnico, económico, social y ambientalmente adecuado. La
falta de oportunidades de trabajo y la poca capacitación tanto en el ámbito de la
minería como en el arte de la orfebrería no permite darle valor agregado al oro y a
la plata, ni ser competitivos en el mercado nacional e internacional.
Se han identificado falencias en los esquemas de producción y en la orfebrería
que se maneja entre ellos se encuentra: La falta de diseño de las piezas pues se
limitan a copiar modelos, dando como resultado joyas sin ningún carácter; la
deformación de la joyería precolombina, la carencia de tecnología avanzada
����������������������������������������������������Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport. Cali, Junio de
2005. p. 24-26. �
debido a los altos equipos y herramientas; y a la falta de conocimiento de técnicos
especializados para la elaboración de las piezas.
A pesar de esto, Colombia, con la participación de ferias nacionales e
internacionales, ha demostrado un alto potencial en diseño, aunque no se rescata
la riqueza cultural, que al ser integrada a la Joyería artística y artesanal se crearía
una identidad propia. Permitiendo así elaborar un producto nuevo capaz de
competir en el mercado internacional, por lo tanto para llevar a cabo este proceso
se necesita que diseñadores, joyeros y talladores de piedras trabajen en equipo
para desarrollar una nueva identidad en la joyería.
4.2.2 Participación en PIB del sector
Año Porcentaje
1-ENE-00 2,92
1-ENE-01 1,39
1-ENE-02 1,61
1-ENE-03 3,79
1-ENE-04 3,96
Gráfico 2. Participación en PIB del Sector
_________
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cali, Junio de 2005. p.38.
De acuerdo a la gráfica anterior se puede notar que en los periodos de los años
2001 al 2003 hubo un crecimiento en el primer año, en el año siguiente se observo
una disminución por la falta de apoyo de entidades gubernamentales a todo el
sector joyero (productores y comerciantes). Pero en el año 2004 hasta la fecha se
ha generado una reactivación en el sector trayendo consigo un aumento en el PIB
y un mayor apoyo a todas las cadenas que comprende el sector joyero del país.
4.2.3 Agremiaciones existentes: Asociación de Joyeros, Mineros, Bisuteros
y Comercializadores del Valle del Cauca. Su misión es facilitar la integración de
todos los actores de la cadena productiva contribuyendo así al desarrollo de los
asociados, sus familias y sus empresas, fortalecidas bajo el concepto del trabajo
en equipo, llegando a ser eficientes, productivos y competitivos para un mercado
globalizado.
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Objetivo General
Promover el desarrollo de la Asociación a través de programas de capacitación,
calidad productiva y comercialización de sus productos, generando recursos para
el bienestar de sus asociados.
Objetivos Específicos
• Implementar maquinaria de última tecnología.
• Fomentar el uso de buenas técnicas en el proceso que ayuden a la
conservación del medio ambiente.
• Incrementar la producción para mejorar la economía.
Todo esto se hace con el fin de tener en cuenta que en Colombia el atraso de las
minicadenas productivas del oro en las regiones del Valle y Norte del Cauca, la
Fundación General de Apoyo a la Universidad del Valle desarrolló con recursos de
Fomipyme el proyecto ¨ Mejoramiento tecnológico y desarrollo empresarial en la
cadena productiva de extracción, transformación y comercialización del oro en los
departamentos del Valle y Norte del cauca ¨ con el objeto de dinamizar la cadena
productiva y efectuar un vinculo académico, investigativo y socioeconómico en el
campo de la joyería y la minería del oro en la región.
Apoyados por:
• Fundación Universidad del Valle.
• FoMipyme
• Cadena de Oro Sur Occidente (Valle del Cauca, Cauca, Nariño)
4.2.4 Nivel tecnológico de la industria: La ausencia de tecnologías en la
industria hacen que la producción se limite pues el proceso que se realiza desde la
recolección del oro hasta la obtención de las piedras se realiza de una forma muy
rudimentaria, pues las unidades mineras en las diferentes regiones del país
poseen una tradición de muchos años para la extracción de estos minerales
además un nivel técnico muy precario en comparación con otros sectores.
Siendo este el principal problema que afecta a la industria ya que el proceso de
comercialización se puede ver afectado, pues las materias primas no estarían en
las mejores condiciones para su elaboración; dificultando así el conocimiento del
producto en otros mercados
4.2.5 Tamaño del mercado nacional y porcentaje de participación: La joyería
es un renglón importante para todas las regiones de Colombia es por eso que
cada una de las principales ciudades del país participan de una u otra forma en el
crecimiento de este mercado.
Siendo Bucaramanga uno de los principales centros productores de joyas mas
importante del país pues esta región abastece el 70% del mercado nacional,
seguido por Medellín con un 15%, Santa Fe de Bogota 9%, Cali con una
participación del 6% y Otros con el 3% 11.
����������������������������������������������������Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport. Cali, Agosto de
2005. p. 43-45. �
Grafico 3. Tamaño del Mercado y Porcentaje de Participación
67%
15%
9% 6% 3%Bucaramanga Medellín Santa Fe de BogotáCaliOtros
____________ Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cali, Agosto 16 de 2005. p. 10. Dentro de esta participación se pudo encontrar que el 72% son empresas que
tienen una alta plataforma tecnológica para la producción de las piezas pero que
sus diseños no son novedosos, en cambio el 28% pertenece a la población de
artesanos joyeros que ubican sus talleres en casas pero que no cuentan con una
adecuada infraestructura física y técnica, pero que producen piezas con diseños
exclusivos y artísticos.
Grafico 4. Participación por Empresas Joyeras de la ciudad de Cali
Participacion por Empresas Joyeras de la ciudad de Cali
72%
28%Empresas con alta capacidadtecnologica Poblacion Artesanal Joyera
_______________ Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport. Cali, Agosto de 2005. p.26 – 29.
4.2.6 Participación de exportaciones del sector industrial: El comportamiento
de las exportaciones de la industria de la joyería y piedras preciosas para el
periodo de 1999 al 2002, presento en su conjunto un decrecimiento del 4%
básicamente por descenso en los precios de las exportaciones de los metales y
piedras preciosas.
Al 2002 no se superaban las cifras alcanzadas al final de la década anterior.
Tabla 5. Exportaciones del Sector de Joyería y Piedras Preciosas 1999 – 2004
SUB
SECTOR
�
VALOR FOB
1999
VALOR FOB
2000
VALOR FOB
2001
VALOR FOB
2002�
VALOR FOB
2004�
Metales
preciosos
320.205.925
337.123.942
277.610.118
310.593.563
319.911.370�
Piedras
preciosas
107.803.047
97.148.516
89.907.887
92.410.634
97.031.166�
Joyería 7.716.579 7.083.504 10.611.136 14.050.966 14.753.514�
Bisutería 3.053.688 3.593.003 4.976.515 5.321.290 5.587.354�
Relojería 1.021.670 554.667 480.514 365.421 383.692�
TOTAL 439.800.909 445.503.632 383.586.170 422.741.874 434.667.096�
�����������������
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport.
Cali, Agosto de 2005. p.32- 36.
Grafico 5. Exportaciones en Porcentaje del Sector de Joyería y Piedras Preciosas
Exportaciones del sector de Joyeria y Piedras Preciosas
19%
19%
16%18%
28% Año1999Año 2000Año 2001Año 2002Año 2004
�____________ Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport. Cali, Agosto de 2005. p.37-38.
Sin embargo, si se comparan las exportaciones del 2002 con el año 2001, se
observa un crecimiento del (10%) explicado por el aumento de las exportaciones
de joyería (32%), metales preciosos (12%) y bisutería (7%). Las exportaciones se
concentran principalmente en dos subsectores: Metales Preciosos (73%) y Piedras
Preciosas (22%).
Para el año 2002, los principales destinos de exportaciones de joyería y bisutería
fueron: Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, México y España.
Grafico 6. Principales Destinos de las Exportaciones
Principales Destinos de las Exportaciones Año 2002
12%11%
4%
2%
9%59%
3%
Venezuela
Ecuador
Mexico
Puerto Rico
España
EstadosUnidosOtros
______________
Fuente: Cálculos Proexport. Cali, Agosto 18 de 2005. p. 24.
Con respecto a las exportaciones de metales y piedras preciosas para el año
2002, los principales destinos fueron: Estados Unidos, Suiza, Japón, y Francia.
Grafico 7. Principales Destinos de Exportación de Metales y Piedras Preciosas
Principales Destinos de Exportacion de Metales y Piedras Preciosas A–o 2002
37%
2%
51%
6%4%
SuizaJap�nFranciaOtrosEstados Unidos
�
________ Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport.
Cali, Agosto 18 de 2005. p. 15.
De las exportaciones son responsables 333 empresas; de las cuales el 40%
exporto mas de US$100.000 durante el año 200212.
Las empresas colombianas con mayor participación en el mercado externo de la
joyería son las maquiladoras de Medellín y las comercializadoras internacionales
especializadas.
Para el año 2004 el sector minero es uno de los que reporta mayores crecimientos
de inversión extranjera llegando a US$1.229 millones de dólares, la industria de la
joyería exporta aproximadamente US$19 millones en artículos de joyería y
bisutería. Colombia es el mayor proveedor de esmeraldas de alta calidad (60%)
del mercado, y exporto en el 2004 US$74 millones. En cuanto a la producción de
otros minerales relacionados con la cadena Colombia produce alrededor de 30
toneladas de oro y exporto en el año 2004 US$ 576 millones, el total de la
producción de plata es de 7 toneladas por año13.
4.3 TECNOLOGÍA REQUERIDA Y ESTADO DEL EQUIPO
4.3.1 Capacidad instalada: Para llevar a cabo la elaboración de las piezas se
necesita lo siguiente:
Taller de Fundición
• Maquina de Casting.
• Horno para Casting.
• Soplete Potente. ����������������������������������������������������Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport. Cali, Agosto de
2005. p.15-17. ���MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política Nacional de Apoyo a la Cadena
Productiva de la Industria de la Joyería. Colombia: Bogotá, D.C., 2003. p.16. �
• Inyector de Cera.
• Vulcanizador de los Moldes.
Taller de Producción
• Motor Tool.
• Pulidora.
• Sopletes.
• Herramientas de Mano.
• Mesa.
De acuerdo a la capacidad instalada que se tiene, la empresa puede producir un
promedio de 3 a 4 piezas al día dependiendo el diseño de la pieza.
Tabla 6. Promedio de Producción por Piezas.
4.3.2 Mantenimiento: El proceso de las maquinas instaladas dentro del taller se
realiza cada 6 meses, evitando que los residuos de los insumos utilizados
deterioren poco a poco el estado de la maquinaria; permitiendo así garantizar un
buen proceso de fabricación de las piezas.
4.3.3 Situación tecnológica de la empresa dentro del mercado: La empresa
cuenta con la maquinaria suficiente para el proceso de producción y acabados
finales de las piezas, permitiendo así cumplir con una producción estándar
Nº de Piezas
Producidas por Día.
Nº de Horas Utilizadas por Día
Hora Hombre Hora Maquina
4 8 horas 10 horas
mensual en donde se garantiza el cumplimiento de todos los procesos para la
elaboración.
Es por eso que la empresa tiene una ventaja tecnológica pues se tiene los
recursos necesarios para la producción y creación de los diseños en comparación
con otras pequeñas empresas que subcontratan toda la producción lo cual
incrementa sus costos y disminuye la calidad del producto.
4.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
4.4.1 Necesidades técnicas: El desarrollo de la producción de las piezas se
enfoca desde el proceso de transformación de la materia prima pues es aquí en
donde se mezclan diferentes técnicas una manual para darle a la pieza el acabado
final (el diseño ya sea en filigrana o artística) y semiautomática para los procesos
de fabricación (fundición) de las joyas.
4.4.2 Necesidades tecnológicas: De acuerdo a la técnica que se utiliza en el
proceso de fabricación de la pieza así mismo se sabrá que tecnología se requiere,
aunque en casi todos los procesos de fabricación se utiliza una tecnología
intermedia pues existe una combinación entre herramientas manuales, maquinas
de casting en donde se derrite la cera con la cual esta hecho el molde de la joya y
hornos de fundición que permitan soldar y unir las piezas metálicas.
Por lo tanto cada paso tecnológico, cada técnica requiere de un instrumental
determinado
4.4.3 Permisos y licencias necesarios para la empresa
Concepto de Uso del Suelo
(Secretaria de Ordenamiento Urbanístico).
Concepto Ambiental
(DAGMA)
Constitución de la Sociedad
(Notaria seleccionada por el empresario)
Registro Mercantil
(En las sedes de la Cámara y Comercio)
Registro de Libros de Contabilidad
(En las sedes de la Cámara y Comercio)
RUT
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN)
Registro de Industria y Comercio
(CAM)
Certificado de Seguridad
(Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios).
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8
Concepto Sanitario
(Sistemas Local de Salud)
Certificado SAYCO – ACINPRO
Organización Sayco – Acinpro
4.4.4 Análisis de costos de producción
Tabla 7. Hoja de Costos del Producto.
Materia
Prima
Unidad de
Compra
Costo x
Unidad
Unidades
Utilizadas
Costo
Total
Plata gramos $ 650 10 $ 6.500
Piedra Alumbre gramos $ 500 10 $ 500
Pasta de Pulir Kilogramo $ 2.000 1 $ 2.000
Lijas Metro $ 1.200 1 $ 1.200
Palos /Caucho Pares $ 12.000 1 $ 12.000
Piedras P y S Unidad $ 10.000 1 $ 10.000
Material Sintético Metro $ 3.000 1/2 $ 1.500
Costo Total de Materias Primas $ 35.700
Otros Costos Variables
Mano de Obra $ 5050 (3 horas trabajadas)
Empaque $ 1200
$ 6.250
Costo Variable Total $ 41.950
Paso 9
Paso 10
4.5 POLÍTICA DE COMPRAS
4.5.1 Pago a proveedores: El pago a proveedores que se establecerá es dar al
proveedor el 50% inicial del valor total del pedido cuando se realice y el último
50% cuando el pedido se entregue, para poder dar cumplimiento a la entrega de
las materias primas; lo cual permite no atrasarse en el área de producción.
En cuanto a la forma de pago que se va a establecer con los proveedores es de
contado inicialmente ya que el volumen y el valor de la materia prima no amerita
para generar un crédito.
4.5.2 Importancia relativa de los proveedores: La importancia que se le da a
cada uno de los proveedores que abastecen a la empresa de materias primas
dependerá de múltiples factores ya que se debe tener en cuenta la clase de joyas
que se va a elaborar, la clase de diseño y el material en el cual se van a realizar
las piezas establecidos estos parámetros se podrá saber que proveedor tendrá
mas importancia ya sea el que suministra las piedras o los metales.
Tabla 8. Clasificación de Proveedores
CLASIFICACIÓN Y DATOS DE LOS PROVEEDORES
Proveedor Tipo de Materia Prima Ubicación
Piedras Cali. Piedras Semipreciosas Tel. 4371881 Cali
Guillermo Valencia
Piedras Preciosas
Tel. 091 2149716
Almacén Rómulo
Material Sintético
Tel. 8818795 Cali.
4.5.3 Planeación de compras: Esta dependerá directamente de los diseños de
las joyas, pues solo así se podrá saber cuantos gramos de plata. Oro, aleaciones
se necesitan; que clase de piedras tendrá la pieza es por eso que de esta forma
se planeara la compra de los insumos para la producción.
4.5.4 Control de calidad a las compras: Dentro del taller de producción se
contara con una persona encargada de revisar cada uno de los pedidos realizados
por la empresa, examinar que las piedras que ingresan sean legitimas, agruparlas
por tipos y revisar los metales que lleguen (oro, Plata, Platino) de tal forma que no
vayan a tener ninguna mezcla que pueda afectar la calidad de la joya.
4.6 CONTROL DE CALIDAD
4.6.1 Procesos de control de calidad requeridos por la empresa: La empresa
llevara a cabo un control total de la calidad para que permita involucrar desde el
proveedor hasta el cliente en todo el proceso de adquirir un compromiso de llevar
una dirección continua en todos los aspectos de los productos y servicios que son
importantes para el cliente.
Procesos:
• Asegurar el mejoramiento contínuo del proceso
Se requiere de un proceso constante para buscar el mejoramiento de todo el
funcionamiento de la empresa y perfeccionamiento de la elaboración de las joyas.
Pero a su vez apoyado en la construcción de una cultura de trabajo.
• Involucrar al empleado.
Se ha detectado que el 85% de los problemas de calidad tiene que ver con los
materiales y los procesos y no con el desempeño del empleado por lo tanto la
tarea consiste en diseñar un equipo de trabajo y agrupar los procesos que
produzcan la calidad deseada. Logrando así un alto grado de compromiso de toda
la empresa.
Diagrama de Flujo del Control de Calidad a las Materias Primas
�
�
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Se contacta al proveedor y se realiza el pedido
Se recibe el pedido
El supervisor revisa cada uno de los insumos a utilizar.
Si los insumos no se encuentran en buen
estado.
Se da la aprobación de los insumos y se
da inicio a la producción.
Diagrama de Flujo del Control de Calidad al Producto en Proceso
Se realiza el molde en cera
del diseño de la joya.
Luego se lleva al inyector de cera.
Maquina de castina para realizar la aleación de los
metales.
Se revisa que la cantidad de los metales sea la cantidad necesaria para la joya.
Proceso de fundición.
Acabado Final a la pieza.
Producto Terminado.
Diagrama de Flujo del Control de Calidad al Producto Terminado
4.6.2 Implementación y seguimiento a normas de calidad establecidas:
Actualmente esta clase de producto no cuenta con una Norma Técnica
Colombiana (NTC) establecida para la producción de las joyas. Sin embargo
Artesanías de Colombia con el apoyo de Icontec diseñará e implementará un
esquema de certificación de joyas mediante el sello de ¨Hecho a Mano¨, con
calidad; certificación de carácter renovable por un periodo de tres (3) años, que se
otorgará a los productos artesanales ajustados a los mejores estándares de
calidad, respondiendo así a la necesidad de distinguir productos artesanales de
otros bienes similares hechos por máquinas�.
���������������������������������������������������MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, Política Nacional de Apoyo a la Cadena
Productiva de la Industria de la Joyería. Colombia: Bogotá, D.C., 2003. p.29. �
Se revisa el acabado final de la pieza.
Se verifica que se hayan cumplido todos los procesos de producción.
Se empaca la pieza.
Se lleva al punto de venta.
El sello ¨Hecho a Mano con Calidad desarrollado por el Icontec y Artesanías de
Colombia se convertirá en el respaldo de la marca colombiana, especialmente
para los productos joyeros artesanales.
4.6.3 Utilización de políticas ambientales: Dentro de esta se encuentra una
guía para la inclusión de aspectos ambientales en las normas del producto, ya que
si el producto tiene algún material o químico que pueda afectar el medio ambiente
se tiene que especificar y se tendrán restricciones para su comercialización.
Aunque para esta clase de producto no aplica lo explicado anteriormente ya que
cumple con los requisitos del Ministerio del Medio Ambiente y organismos como el
DAGMA.
4.7 COMPETENCIA EN EL MERCADO OBJETIVO
4.7.1 Principales participantes y competidores potenciales: Dentro de los
participantes se pueden identificar a países como Brasil (12%), Europa (30%),
Japón (23%), México (35%), entre otros15. Que de una u otra forma elaborar
productos similares al nuestro.
����������������������������������������������������Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport. Cali, Agosto de
2005. p.42.
Grafico 8. Principales Participantes y Competidores Potenciales
Principales Participantes y Competidores Potenciales
12%
35%30%
23% BrasilMexico EuropaJapón
___________ Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport.
Cali, Septiembre 7 de 2005. p.43.
4.7.1.1 Identificación de la competencia: Dentro de la competencia nacional
se encuentra a:
Grafico 9. Participación Nacional de Empresas Joyeras
Participacion Nacional de Empresas Joyeras
9%
61%
7%
7%
16%CarolinaDelgadoAccesoriosTatiagoRosauraAncinezGermanEmilio AyubiSocimexLtda
__________ Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Cálculos de Proexport. Cali, Septiembre 7 de 2005. p.43-45.
4.7.1.2 Análisis de la competencia
• Competencia Nacional
A nivel nacional se cuenta con diferentes empresas como Carolina Delgado,
Accesorios Tatiago, Rosaura Ancinez, German Emilio Ayubi, Socimex Ltda.
Estas empresas cuentan con una amplia gama de productos y variados diseños
aunque sus diseños ofrecidos al mercado nacional no son iguales a los nuestros,
pero que se convierten en productos sustitutos para el cliente.
Dentro de ellas se puede clasificar como un competidor fuerte a Accesorios
Tatiago esta es una empresa bumanguesa que se convirtió en tan solo seis años
en la principal distribuidora de productos de bisutería en el país como collares y
pulseras con piedras semipreciosas.
En su taller trabajan 13 personas de planta que en épocas como los días de San
Valentín, Madre, Padre, Grados Universitarios y Diciembre ascienden a 90 por la
demanda nacional y extranjera, pues sus productos se encuentran en mercados
internacionales como Estados Unidos (Los Ángeles, San Francisco) y Madrid16.
Sin embargo dentro de la competencia local se puede ubicar a empresas como
Joyas Precolombinas, Joyería Calima y Hernán Malagon, siendo este ultimo el de
principal importancia pues sus joyas son similares a las nuestras.
Aunque es una pyme no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para
fabricar sus piezas, además los diseños que utiliza son muy artísticos y
artesanales, los cuales le permiten mostrar sus productos en distintas ferias
artesanales de la ciudad de Cali.
����������������������������������������������������Competencia nacional de la joyería [en línea]. Cali, junio de 2005. [consultado 12 de Junio,
2005]. Disponible en Internet: http://www.google.com / empresas colombianas de joyería.
Por lo tanto nuestra empresa quiere ir incursionando poco a poco en el mercado
local de la ciudad de Cali, pues se cuenta con un producto muy competitivo, de
excelente calidad e innovador para el mercado actual.
Grafico 10. Participación de las Empresas en el Mercado Local
Participación de las Empresas en el Mercado Local
44%
50%
2%4% Joyeria Calima
JoyasPrecolombinasHernanMalagonCañaFlecha
_____________
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cali, Agosto de 2005. p. 15-17.
• Competencia Nacional en el País Destino
Al analizar la competencia local en España se ve como predomina la joyería de
otros países pues La proporción de productos españoles en el mercado local es
todavía muy reducida.
La joyería española es todavía desconocida si bien algunas empresas tienen una
primera impresión favorable es con base a referencias.
Las empresas que conocen el producto español porque han acudido a Ferias en
España o bien a través de relaciones comerciales con empresas españolas17.
Todas ellas coinciden en que se trata de productos muy atractivos en cuanto a
diseño y calidad (sobre todo las joyas de plata).
Sin embargo en la Unión Europea se cuenta con un competidor fuerte como lo es
Italia, país considerado ¨La Meca de la Moda¨ más exactamente la ciudad de
Milán.
• Competencia Internacional en el País Destino
El competidor más importante es México ya que su producto principal de
exportación es la JOYERÍA PRECOLOMBINA, por lo tanto entraríamos a
competir con ellos en algunas líneas de joyería pero con la gran diferencia es que
nuestro producto es exclusivo y colombiano.
La joyería tradicional en su país es una herencia de los famosos orfebres
mixtecos. La indumentaria típica de la mujer no está completa sin las bellas joyas
artísticas.
Es por eso que sigue teniendo una gran demanda, la joyería ha trascendido de los
tiempos remotos de la cultura prehispánica, por tanto representa un prestigio
milenario en el cual va implícito un legado de sangre y raza.
Su cultura tiene la característica de dar a la joyería un papel muy importante
debido a que los artesanos mexicanos están dotados de un gusto nato que les
permite transformar el metal con gran calidad.
����������������������������������������������������Competencia nacional de la joyería en el país destino [en línea]. Cali, Junio de 2005. [consultado
12 de Junio, 2005]. Disponible en Internet: http:// www.google.com / www.cce.gov.es �
Dado que Guadalajara es una gran urbe, tiene como consecuencia mucha
afluencia del extranjero y la joyería es uno de los principales atractivos, esto
gracias a que México en general cuenta con grandes recursos naturales y entre
estos se puede destacar la industria joyera18
4.7.1.3 Productos sustitutos: Estas empresas además de manejar productos
elaborados en oro tienen en su línea de productos la bisutería y accesorios con
materiales sintéticos y piedras preciosas, los cuales son comercializados en el
mercado local y una mínima parte en los mercados internacionales.
4.7.1.4 Estrategia competitiva
Empresa Tatiago (Competencia Nacional)
• Ofrecer el producto en cadenas de joyería reconocidas en las principales
ciudades del país..
• Utilizar medios electrónicos (Internet) para que clientes de otros países
puedan adquirir el producto.
Empresa JJ REYES (Competencia Internacional en el país Destino)
• Realizar un 15% de descuento al cliente real, logrando que la empresa JJ
REYES incrementara sus ventas.
• Bajar el precio de los productos en su lanzamiento.
�������������������������������������������������18 Competencia internacional. Proexport Colombia [en línea]. Cali, Julio de 2005. [consultado 12 Julio, 2005]. Disponible en Internet: http://www.proexport.com.co/
4.8 VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA EMPRESA
4.8.1 Expectativas de creación de valor para el empresario (EVA)
• Diseñar estrategias en donde se aprovechen al máximo las fortalezas y las
oportunidades del entorno con el fin de hacer que los recursos invertidos
por la empresa genere una rentabilidad superior a su costo de oportunidad.
Por lo tanto se incrementa el valor de la empresa y el patrimonio de los
socios.
• Realizar inversiones de tecnología dentro de la empresa para satisfacer las
necesidades y prioridades de los clientes, de tal forma que permita que el
cliente o consumidor final quede satisfecho con un excelente producto y
que pueda generar a su vez un incremento en la rentabilidad de la
empresa.
4.8.2 Estrategia comercial actual: En el siguiente grafico se mostraran las
actividades que servirán de apoyo para el surgimiento de la empresa y de la
marca serán:
Investigación y Desarrollo.
Abastecimiento y Compras.
Logística de Entrada.
Operaciones y Producción.
Logística y distribución.
Mercadeo y ventas.
Servicio de Posventa.
Todo esto se realiza con el fin de obtener un mayor beneficio en el momento de
darnos a conocer en el mercado, buscando así optimizar todos los recursos con
los que cuenta la empresa de tal forma que permitan ofrecerle al cliente un
excelente producto.
• Infraestructura de la Compañía
Dentro de la empresa se contara con el área de producción y acabados finales del
producto y se subcontratara el proceso de fundición inicialmente.
Sin embargo a parte de esto existirá el área administrativa y el área de diseño de
las joyas, con el fin de que pueda existir un buen funcionamiento en todas las
áreas.
• Administración de los Recursos Humanos
Inicialmente en el área operativa se contara con tres empleados altamente
capacitados los cuales tendrán un compromiso con la empresa y los siguientes
cargos:
Supervisor de las compras.
Encargados de la elaboración de las piezas.
Igualmente en el área administrativa
Encargado de dirigir la empresa
Diseñador de joyas.
• Investigación y Desarrollo
Este es uno de los factores de éxito importantes para la empresa. Por lo tanto se
realizaran constantemente investigaciones con el fin de identificar nuevas
tendencias, gustos y preferencias del cliente o consumidor final por la joyería y
lograr así poco a poco el desarrollo de nuevos productos que nos permitan ser
más competitivos.
• Abastecimiento / Compras
Las compras de insumos se realizan de acuerdo al nivel de producción de las
joyas, para que no exista la probabilidad de comprar insumos que no tengan
ningún uso e incurrir en un gasto innecesario.
• Logística de Entrada
El supervisor será el encargado de recibir los suministros y verificar que todo
cumpla con los requerimientos de calidad de la empresa.
• Operaciones / Producción
Establecido el diseño se inicia la elaboración de la joya con sus respectivas
técnicas y procesos de producción.
• Logística de Distribución
Una vez terminado el producto su distribución se hará de la siguiente forma:
Mercado Local
�
�
�
Mercado Internacional
• Mercadeo / Ventas
Se realizaran actividades (eventos) en donde se muestre el producto de tal forma
que ayude a impulsar al cliente a la compra del producto.
Productor Consumidor Final
Productor� Intermediario� Consumidor Final�
• Servicio de Posventa
* Se establecerá una línea de servicio al cliente.
* Se manejara correos directos sobre las nuevas tendencias y colecciones de la
joyería que nos permita tener buen contacto más a fondo con el cliente.
• Ventajas Competitivas
El producto tiene una ventaja competitiva de diferenciación pues son joyas con
diseños exclusivos y de excelente calidad, que les permite ser competitivos tanto
en el mercado local como internacional.
Ilustración 2. Cadena de Valor Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (LZW).
___________
Fuente: ENTREVISTA con Guillermo Acevedo Pinzón, Ingeniero Electrónico. Cali, Junio de 2005.
4.8.3 Estrategia de ingreso y crecimiento en el mercado objetivo
• Estrategia de Ingreso
Inicialmente se quiere llegar al mercado español es contactar directamente una
cadena de joyerías de amplia distribución que vendan este tipo de producto y que
a su vez sean reconocidos en el mercado local.
Siendo esta una oportunidad para dar a conocer el producto, además de esto se le
suministrara a el almacén apoyo publicitario como material P.O.P y merchandising
para facilitar e impulsar la venta de las joyas por medio del intermediario.
• Estrategia de Crecimiento
Se creara una plataforma de CRM con base en los datos de los clientes que han
comprado nuestro producto anteriormente, de tal forma que nos permita tener una
interacción mas directa con ellos mediante correos directos en donde se mostrara
las nuevas colecciones para los diferentes segmentos que se tienen, e- mail,
eventos (relaciones publicas). Que nos ayuden a crear cierta fidelización con el
cliente y a fortalecer la marca.
4.8.4 Propuesta de valor: La empresa creará valor mediante la implementación
de estrategias que ayuden al direccionamiento de la misma, en pro de mejorar y
mantener un buen desempeño dentro de la organización.
Para cumplir con esto se tendrá en cuenta factores como capacitación al personal
de trabajo, fortalecimiento del área de recursos humanos y una excelente
plataforma tecnológica de tal forma que nos permita formar una cadena en donde
todos los esfuerzos de un verdadero equipo de trabajo se unan para convertir
todas estas fortalezas internas en productos de excelente calidad que satisfagan
los gustos y necesidades de los clientes.
5. ADMINISTRACIÓN
5.1 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
• Gerente General
Será el encargado de dirigir y controlar todas las áreas de la empresa en pro del
crecimiento de la organización.
• Director del Área de Diseño y Producción
Su función principal es dirigir, supervisar y aprobar todos los procesos para la
elaboración de un buen diseño.
• Director del Área Administrativa
Su función principal es de organizar las ventas, pedidos y realizar las compras de
las materias primas y el pago de los empleados y proveedores.
• Director del Área de Publicidad y Mercadeo
Ellos serán los encargos de todo el manejo de campañas publicitarias y
promociónales del producto.
• Director del Área Comercial
Será el encargado de controlar las negociaciones y de dirigir a los representantes
de ventas de cada sector.
�
�
�
�
�
�
5.2 ORGANIGRAMA PROPUESTO
* D1 y 2 = Diseñador de las joyas * RPVL1= Representante de Ventas Local * RVN2= Representante de Ventas Nacional
Área de Publicidad y
Mercadeo
Junta Directiva
GERENTE
Área de Diseño y Producción.
DIRECTOR
*D1y 2 Jefe de Producción
Área Administrativa
DIRECTOR
Asistente
DIRECTOR
Creativo Mercadeo
Área Comercial
DIRECTOR
*RPVL1
*RPVN2
*RPV 3
5.3 EQUIPO DIRECTIVO
�
GERENTE
Angélica M. Bravo Martínez
Área de Diseño y Producción.
DIRECTOR • Julián Palau Profesor y Orfebre
*D1y 2 Jefe de Producción
Área Administrativa
DIRECTOR • Gisette Cándelo Administradora
Asistente
Área de Publicidad y Mercadeo
DIRECTOR • Cristian Ordóñez
Publicista
Área Comercial
DIRECTOR • Gloria Martínez Empresaria
*RPVL1
*RPVN2
*RPV 3
JUNTA DIRECTIVA
• Angélica M. Bravo M.
(Mercadeo y Neg. Internacionales)
• Cristian Ordóñez.
(Publicista)
Agencia de Publicidad y Mercadeo
ESTUDIO CREATIVO
5.4 CULTURA ORGANIZACIONAL
5.4.1 Proceso decisorio: La toma de decisiones de ¨CañaFlecha¨ será tomada
por la gerencia respaldada a su vez por cada uno de los directores de las áreas
correspondientes. (Ver anexo 5.4.1.1 Pág. 75)
Ilustración 3. Toma de Decisiones
Arriba
Abajo
5.4.2 Flujos de comunicación: De acuerdo a la organización jerárquica que
tiene la empresa se va a manejar un flujo de comunicación informal pues cada
personal tendrá su director de área para comunicarles cualquier inquietud que se
presente y este a su vez serán los encargados de llevar la información hasta la
gerencia.
�
�
ANEXO 5.4.1.1 Proceso decisorio
GERENTE
Área de Diseño y
Producción.
DIRECTOR
*D1y 2 Jefe de Producción
Área Administrativa
DIRECTOR
Asistente
Área de Publicidad y
Mercadeo
DIRECTOR
Agencia
Área Comercial
DIRECTOR
*RPVL1
*RPVN2
*RPV 3
*RPVI4
JUNTA DIRECTIVA
Se exponen ideas o temas y se toman las decisiones adecuadas.
Se comunican las ideas y se informa la decisión que se ha tomado a los directores de c/u de las áreas y estos a su vez informan al personal que tienen a cargo.
�
�
�
5.5 MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS
5.5.1 Definición de políticas a utilizar: Dentro de la empresa se establecerá
un manual de convivencia en donde se estipulen todas las políticas laborales
de la empresa (horario de entrada, de salida, suspensiones por incumplimiento,
etc).
Además se establecerá un programa de capacitación a cada uno de los
empleados en áreas afines a sus labores realizadas dentro de la empresa cuyo
fin es contribuir al progreso de cada una de las personas tanto a nivel personal
como a nivel laboral.
Logrando así que el ambiente laboral sea propicio y cordial para el buen
funcionamiento de la empresa.
5.5.2 Propuesta del plan de compensación: Todo personal que se
encuentre laborando para ¨CañaFlecha¨ tendrá un salario mínimo con todas
sus prestaciones sociales de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional.
Es por ello que inicialmente se llevara a cabo un programa el cual consiste en
premiar mensualmente al mejor empleado que no lleve en su registro laboral
ninguna falta en sus obligaciones laborales, siendo recompensado en un
aumento de su salario o en días de descanso.
Todo esto se hace con el fin de que los empleados se motiven a realizar un
buen trabajo y se esfuercen por conseguir los objetivos y metas propuestas
por la empresa.
�
�
�
�
�
6. ANÁLISIS DEL MERCADO
6.1 MERCADO OBJETIVO
El mercado de la joyería en España esta compuesto principalmente por mujeres
que se encuentran en un rango de edad de 15 a 50 años, pues con los años este
genero se ha vuelto más independiente, permitiéndoles destinar cantidades
mayores de sus ingresos a la compra de artículos para embellecerse.
No obstante el cambio en los núcleos familiares en España y en la totalidad de la
Unión Europea ha influido sobre el consumo, pues su composición (familias) se ha
reducido a un promedio de 2 miembros, que por lo general se trata de personas
jóvenes sin hijos o mayores, cuyos hijos ya han dejado el hogar.
Esta situación ha permitido que nuestro target sea mas atrevido e independiente,
no solo en su cotidianidad sino también a la hora de comprar artículos que las
hagan sentir a la moda y muy juveniles.
6.1.1 Características del mercado seleccionado: España se presenta como
una de las ciudades más tradicionales de la zona, con un gran arraigo cultural que
la ha llevado a ser considerada como la puerta a los países de la Unión Europea.
Además por ser un país de cuatro estaciones permite que las tendencias de los
consumidores puedan variar de temporada a temporada permitiendo así que esta
población sea abierta al cambio.
�
�
6.1.2 Nivel de desarrollo con respecto al mercado colombiano
6.1.2.1 Principales Similitudes: El mercado colombiano se identifica con el
mercado Español por el principal gusto que estos tienen por la joyería, sea cual
sea el diseño y su género.
Las personas en edad adulta presentan una preferencia por productos de oro,
mientras que la gente joven ha tenido una atracción por los artículos de plata
por ser más económicos al igual que la bisutería.
6.1.2.2 Principales Diferencias: En Colombia son muy pocas las personas
que les gusta lucir joyas atrevidas y que se salgan de lo convencional, es por
eso que solo hasta hace pocos años la joyería clásica ha cubierto todo el
mercado.
Siendo esto una dificultad para la comercialización de este tipo de productos
pues al no existir una cultura atrevida y espontánea para lucir nuevas joyas
con estilos artísticos, artesanales y modernos, no se podrá crecer en este tipo
de mercado.
6.2 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR EN EL MERCADO OBJETIVO
6.2.1 Segmento objetivo: Mujeres entre 15 y 50 años, localizadas en zonas
urbanas en su gran mayoría y específicamente Madrid, la capital de España en
Europa, con ingresos mínimos de 200 a 600 euros propios o de sus tutores y
que gusten de productos de muy buena calidad y diseños exclusivos.
6.2.2 Perfil del consumidor: Uno de los aspectos más importantes para
destacar en los consumidores españoles es la marcada preferencia por
artículos que sean hechos a mano, con materiales de primera estos pueden ser
�
�
extraídos de la naturaleza o creados industrialmente y que sean de una alta
calidad, para mantener y proyectar una imagen de prestigio��.
Estos también buscan que las prendas de vestir, incluyendo la joyería tengan
estilos originales y que vayan de acuerdo a las tendencias actuales de la moda.
Sin embargo dadas las condiciones socio-económicas que se encontraron se
pudo agrupar a los consumidores en tres grupos con marcadas diferencias en
cuanto a tendencias y estilos:
Ilustración 4. Grupo de Consumidores
��������������������������������������������������� Perfil del consumidor español, Cámara de Comercio española [en línea]. Cali, Agosto de 2005. [consultado 18 de Agosto, 2005]. Disponible en Internet: http:/ www.google.com / www.cce.gov.es
Grupo de Consumidores
Tradicionales Ambiciosos Simples
• Mantienen una estrecha relación con las tiendas.
• Gastan dinero en productos que proyecten belleza y estatus.
• Tienden a comprar productos por impulso y de diseños exclusivos.
• Orientados por el precio del producto.
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Ilustración 5. Tendencias y Estilos �
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6.2.3 Elementos que inciden en la compra: El comercio de artículos de
joyería viene experimentando un incremento significativo en los últimos años.
Partiendo de las opiniones de los profesionales, el gusto de los consumidores
españoles es bastante atrevido, caracterizado por un alto grado de
persistencia de las formas y diseños.
Por lo tanto la conducta de los consumidores españoles a la hora de comprar
no es muy racional o se realiza de una forma programada, por el contrario
según reportes de la industria una de las características que describe mejor la
conducta de estos, es que un 70% de las compras se realizan por impulso20.
����������������������������������������������������Capacidad de compra, Proexport Colombia [en línea], Cali, Agosto de 2005. [consultado 18
de Agosto, 2005]. Disponible en Internet: http:/www.proexport.com.co / www.cce.gov.es
Tendencias y Estilos
Tradicionales Ambiciosos Simples
• Tienen preferencia por los productos de origen natural.
• Quieren proyectar un estilo clásico, decorativo y tradicional.
• Los colores predominantes son el café, azul y los tonos ocres.
• Tiende a realizar compras en su tiempo libre.
• Los temas de temporadas son especiales.
• Les agrada adquirir productos de diseñadores o de marca.
• El estilo y el material del producto son importantes.
• Los colores predominantes son el rojo, blanco y negro.
• Son tradicionales, románticos y modernos al mismo tiempo.
• El estilo y la moda van juntos para este grupo.
• Los colores predominantes son el Rosado, el morado. Violeta, azul marino y verde combinado con el color blanco.
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6.2.3.1 Hábitos de compra: Los hábitos de compra en España se
caracterizan por un alto nivel de estacionalidad.
El mercado es bastante estable la mayor parte del año, pero se registra un
aumento significativo en las ventas todos los años antes de Navidades. Los
vendedores afirman que entre un tercio y un cuarto de las ventas anuales se
realiza en este período del año.
El lugar de compra es normalmente un establecimiento especializado, el cual
puede ser tanto una empresa privada donde el consumidor compra
directamente los artículos al joyero, o una tienda perteneciente a una cadena
de joyerías.
6.3 TENDENCIAS DE CONSUMO
6.3.1 Características de la demanda: Los joyeros consideran que la cultura
del uso de joyas en España, es ser vistos de modo frecuente con exceso de
joyas.
La joyería en España es un privilegio solo de las mujeres. Cada vez más
hombres usan algún tipo de joyas: alfileres de corbata, broches de solapa,
gemelos, llaveros, pitilleras, etc.
Las mujeres compran sus productos cuando existen diseños modernos y
sofisticados o diseños artísticos y clásicos por igual.
6.3.2 Fluctuación: El mercado español es un mercado en el cual se esta
generando una reactivación del sector de la joyería pues la comercialización de
estos productos a aumentado enormemente estos últimos años.
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Pues anteriormente este sector no contaba con los suficientes recursos ni
apoyos necesarios para ser explotados, siendo este el principal impedimento
para lograr ser competitivos en el mercado local, nacional e internacional.
Es por eso que a partir del año 2003 hasta la fecha este sector a entrado en un
periodo de crecimiento y uno de las principales causas de este crecimiento es
la preferencia del consumidor español por esta clase de artículos y la
capacidad económica que estos tienen para la compra de las joyas.
6.3.3 Estructura del mercado
• Mercado Español:
¨CañaFlecha¨
Boutiques, Joyerías, Almacenes
Cliente
Consumidor Final
6.4 SITUACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO ESPAÑOL
6.4.1 Políticas de fijación de precios: La mayoría de las tiendas que
ofrecen este tipo de producto ¨Joyería¨ manejan los siguientes precios:
Precios iguales a la competencia: este precio oscila entre 44.15 y 52.77
euros estos precios corresponden a un tipo de joyería con menos gramaje y
una calidad que no es la mejor.
Productor
Intermediario
Mercado Objetivo (mujeres entre 15 y
50 años).
Capacidad económica estable e ingresos mínimos de 200 a 600 euros.
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Precios por debajo de la competencia: este precio oscila entre 21.11 y 28.14
euros estos precios corresponde a imitaciones de joyas y a piezas en otra
calidad que no es oro ni plata, los cuales se pueden vender a un precio mas
bajo porque simplemente con ese precio ya obtienen una rentabilidad.
Precios por encima de la competencia: este precio oscila entre 131.59 euros
en adelante, este precio corresponde a joyas prestigiosas y de gama alta.
6.4.2 Patrones de calidad y control: Los patrones de calidad exigidos para
esta clase de productos en España son las siguientes:
• Que el producto no contenga materiales que sean perjudiciales para
dicho mercado.
• La adaptación del producto sea positiva.
• Cumplimiento de las normas establecidas si el producto lo requiere.
• Conocimiento del Mercado.
Estas son las reglas exigidas por el gobierno español y las entidades
encargadas para la revisión o control una vez ingrese el producto en este
mercado.
6.4.3 Calificación del producto: Este producto no es de primera necesidad
por lo tanto no esta incluido en las compras diarias del consumidor español, sin
embargo por ser un producto suntuario y de gama alta el cliente lo adquiere
cada vez que realiza sus compras para alguna ocasión especial, calificando el
producto de buena calidad y de prestigio.
6.4.4 Condiciones de empaque y embalaje: La estructura del empaque debe
ser muy sencilla y los materiales en los cuales debe estar hecho no afecten el
medio ambiente ni la capa de ozono.
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En cuanto al embalaje del producto esta debe especificar en la caja que
productos están dentro de ella y en letra muy legible indicar hacia que destino
y empresa se dirige la mercancía.
6.4.5 Información requerida en la etiqueta: En la etiqueta va la información
correspondiente al producto indicando la clase de piedras, materiales y gramaje
que se utilizaron para la elaboración de la joya.
Además de esto se especifica el principal productor y el país de donde proviene
el producto (Colombia).
6.4.6 Condiciones de distribución: El producto será distribuido de acuerdo a
las políticas establecidas por las dos partes exportador e importador una vez
que se especifique las condiciones de distribución el producto empieza su
proceso de comercialización en el mercado español.
6.4.7 Exigencias de entrada
Tabla 9. Tipos de Barreras Arancelarias Limitaciones Especificas Sobre el Comercio:
Cuotas
Requisitos para otorgar licencias de importación
Restricciones proporcionales a las existentes en el extranjero para los
bienes nacionales (requisitos de contenido local).
Limites mínimos a los precios de importación.
Embargos.
Procedimientos Administrativos y Aduaneros de Entrada:
Sistemas de Valoración.
Practicas antidumping.
Clasificaciones de aranceles.
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Requisitos de Documentación.
Derechos.
Estándares:
Disparidades entre estándares.
Aceptaciones intergubernamentales sobre métodos y estándares de
prueba.
Estándares sobre empaque, etiquetado y marcado.
Participación gubernamental en el Comercio:
Políticas gubernamentales de adquisiciones.
Subsidios de exportación.
Impuestos Compensatorios.
Programas de asistencia nacional.
Cargos Sobre Importaciones:
Requisitos de depósito previo para importaciones.
Derechos administrativos.
Obligaciones suplementarias especiales.
Discriminaciones en el crédito de importación.
Recaudaciones variables.
Impuestos en frontera.
Otros:
Restricciones voluntarias de exportación.
Acuerdos formales de marketing.
______________ Fuente: ENTREVISTA con Guillermo Acevedo Pinzón, Ingeniero Electrónico. Cali, Junio de 2005.
Al analizar el cuadro anterior se puede decir que por ser un producto de joyería
no tiene limitaciones de entrada a España pues solo verifican que las piezas
que están ingresando cumplan con lo estipulado por el gobierno español (que
no contaminen ni perjudiquen el medio ambiente y animal), por lo tanto esta
clase de productos no van en contra de las políticas de comercialización
exigidas por este mercado.
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Sin embargo ellos exigen y verifican que los precios estipulados para la venta
en el mercado español no sean inferiores a los establecidos por los
empresarios en dicho país. Y por ultimo se debe cumplir con todos los
requisitos de documentación del producto y de la empresa la cual esta
realizando la exportación.
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7. PLAN DE MERCADEO
7.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
La estrategia esta enfocada en diferentes directrices como es el diseño, la
calidad, la innovación y exclusividad de cada una de las joyas, de tal forma que
se cumpla con la promesa básica de que el producto es único en el mercado.
7.1.1 Portafolio de productos: Nuestra línea de productos esta dividida en
tres segmentos niñas y jóvenes, mujeres de 28 a 45 años y adulto mayor, para
las cuales se tendrán los mismos productos pero con diseños adecuados para
cada tipo de segmento; destacando la gran variedad de estilos y la exclusividad
de los productos.
A continuación en el cuadro adjunto se presenta la línea de productos con los
cuales cuenta la empresa para incursionar en el mercado nacional e
internacional.
Tabla 10. Línea de Productos
Tipo de Producto �
Referencia�
Gargantillas 576-1
Cadenas 224-1
Pulseras 318-1
Tobilleras 216-1
Anillos 113-1
Prendedores 125-1
Pendientes 102-1
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7.1.2 Posicionamiento: Se quiere posicionar la marca ¨CañaFlecha¨ como
un producto innovador y de diseños exclusivos de joyería semipreciosa que
brinda exclusividad para la mujer actual.
7.1.3 Estrategia de marca: Esta basada en mostrar el producto en lugares
en donde solo frecuenta el publico al cual nos estamos dirigiendo como son
Boutiques, Almacenes de alta categoría y joyerías reconocidas, que generen
en ellos una alta recordación cuando la observen en otro lugares.
7.1.4 Ciclo de vida del producto
$ Ventas
633.210.442 288.215.950 131.186.140 Tiempo Crecimiento Introducción Declinación Madurez
• Desarrollo
El producto se encuentra en la etapa de introducción pues este es un periodo
en donde la marca ¨CañaFlecha¨ y sus productos esta incursionando en el
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mercado español, es por eso que inicialmente se piensa tener ventas en el
primer mes de $7.320.000 con un incremento del 30% en las ventas para los
siguientes meses.
Para el periodo de Introducción se espera tener unas ventas anuales de
$131.186.140 esto se espera realizar en un lapso de tiempo de un año.
El crecimiento de la marca dentro del mercado español se espera conseguir en
un lapso de tiempo de tres años con unas ventas anuales de $288.215.950.
Todo esto con el fin de generar una rentabilidad para la empresa e ir logrando
poco a poco un reconocimiento en este mercado.
7.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Los productos de joyería artesanal van a tener en el canal de distribución dos
estructuras que servirán de apoyo para la comercialización y fortalecimiento de
la marca ¨CañaFlecha¨ y sus productos en el mercado local (Colombia) y en el
mercado extranjero (España).
Estructura de Comercialización de la Joyería Artesanal en el Mercado
Local (Colombia)
• Canal Corto
Esta estructura se determina partiendo de la base de que la empresa en el
mercado local iniciara vendiendo sus productos directamente de la fabrica al
cliente o consumidor final, ya que el acceso a ellos es mucho más directo y
factible.
Productor Usuario/ Cliente / Consumidor Final
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Además el incremento de los costos operativos que puede generar este tipo de
canal es poco lo cual permite realizar una labor muy eficiente.
Estructura de Comercialización de la Joyería Artesanal en el Mercado
Extranjero (España)
• Canal Intermedio
Inicialmente la joyería artesanal se venderá a un intermediario reconocido en el
mercado español (Boutiques, Joyerías y almacenes de gama alta), que
permitan a la marca ir logrando poco a poco un reconocimiento dentro de este
mercado y así poder llegarle de una mejor manera y una excelente joya a
nuestros posibles clientes.
7.2.1Alternativas de penetración: En el cuadro adjunto se indican las
diversas alternativas de penetración que se podrán llevar a cabo para la
comercialización del producto en el mercado objetivo.
De acuerdo a estos parámetros la empresa ¨CañaFlecha¨ utilizará la más
conveniente para el crecimiento en este mercado.
Productor
Intermediario *Boutiques.
*Joyerías.
*Almacenes de
Gama Alta.
Usuario/ Cliente / Consumidor Final.
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Tabla 11. Alternativas de Penetración
MEDIO EXPORTADOR
DIRECTO
VENTAJAS PARA EL
PRODUCTOR
DESVENTAJAS PARA
EL PRODUCTOR
Representante
Itzi Orfebres
Productor
¨CañaFlecha¨
1.El productor percibe
directamente los beneficios
de la exportación.
2. Como lo dice su nombre
el representante
“representa” al productor
en el exterior.
1. Generalmente los
representantes exigen
exclusividad, lo que
puede limitar
posteriormente la acción
del exportador.
Distribuidor
Productor
¨CañaFlecha¨
1. Recibe los beneficios
Directos de la exportación.
2. Aprovecha en su favor la
red de comercialización y
fuerza de ventas del
distribuidor.
3. Por lo general el
distribuidor asume el
control del producto
realizando sus propias
campañas de promoción y
publicidad.
4. Recibe del distribuidor
información sobre el
mercado, productos,
competidores,
consumidores, etc., de
gran importancia para los
futuros negocios.
1. El distribuidor puede
comercializar con mayor
fuerza otros productos
similares.
2. Generalmente exigen
exclusividad, limitando el
futuro campo de acción
del exportador en el caso
de que el distribuidor
elegido no sea el
adecuado.
________________
Fuente: ENTREVISTA con Guillermo Acevedo Pinzón, Ingeniero Electrónico. Cali, Junio de 2005.
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7.2.2 Alternativas de comercialización: Los productos de Joyería Artesanal
¨CañaFlecha¨ se comercializarán en el mercado español mediante Boutiques,
Joyerías, etc., con un precio al público inelástico según características de la
demanda del producto.
Tácticas: Para realizar una comercialización efectiva de cada uno de los
productos de la empresa se contará con diferentes alternativas como referidos
personales, ferias nacionales e internacionales, macroruedas de negocios y
ventas por Internet. Las cuales servirán para contactar y establecer una
negociación con los interesados en nuestro producto en el país destino
(almacenes de cadena, Boutiques, entre otros). De tal forma que esto nos
permita llegarle directamente al público objetivo.
7.3. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
7.3.1 Promoción dirigida a clientes: Para el periodo promocional la empresa
manejará diferentes políticas de descuentos en algunas temporadas y precios
especiales que permitan llegar e incentivar al cliente por medio de los
intermediarios establecidos y así poder generar la compra de las joyas.
7.3.2 Promoción dirigida a los canales
Boutiques
Almacenes de gama alta
Joyerías
Se iniciará directamente con el intermediario
una promoción en donde se le dará un
descuento en el precio de la joya por la
exhibición e impulso de la venta del producto
o un descuento por pronto pago sobre la
cantidad pedida de productos.
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7.3.3 Comunicación en el punto de venta: Este se hace con el objetivo
principal de que el cliente se sienta atraído por cada una de las piezas que
ofrece ¨CañaFlecha¨ dentro del almacén para que se pueda generar mucho
mas fácil la compra de estos.
Además de esto se le sugerirá al intermediario que haga uso del material P.O.P
y toda la labor de merchandising para que se pueda obtener un mayor
beneficio para ambas partes.
7.3.4. Comunicación directa con el cliente: De acuerdo al canal de
distribución que se va a utilizar para la comercialización del producto en el
mercado español se utilizara una comunicación informal ya que el intermediario
será el encargado principal de establecer un contacto directo con el cliente
logrando así crear una base de datos de los clientes y posibles clientes ,
establecida esta base de datos ¨CañaFlecha¨ procederá a informarles
mediante un correo electrónico, Pagina Web, Correos Directos y Teléfono las
colecciones por temporada entre otras cosas.
De tal forma que nos permita crear una relación duradera entre la empresa y el
cliente.
7.3.5 Selección de medios: Los medios que utilizara ¨CañaFlecha¨ para dar
a conocer sus productos por medio del intermediario serán los siguientes:
• Afiches
• Banners Publicitarios en la pagina Web de los principales periódicos de
España. (la patria, el mundo, etc.).
• Pagina Web.(www.cañaflecha.com)
• Medios Alternativos. (Material P.O.P, correos directos, etc.).
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• Medios que permitan canje o patrocinio (revistas especializadas de
moda, vestuario, joyería y revistas generales en el mercado español
tales como Integral, Glamour, Cosmopolita española entre otras).
7.3.6 Costos de promoción y publicidad: Inicialmente se tiene
presupuestado el valor de $4.000.000 los cuales serán destinados para las
promociones y la publicidad acordada para el lanzamiento de la marca.
Para el resto de los años se tendrá un presupuesto mensual de $2.000.000 de
pesos para la realización del material publicitario requerido.
7.4 ESTRATEGIA DE PRECIOS
Para el ingreso del producto en el mercado español se utilizara un precio de
descreme puesto que el producto son joyas con diseños exclusivos y de gama
alta. Además la no elasticidad del precio con la demanda tal como se muestra
en la gráfica siguiente.
Por lo tanto se utilizará un precio alto a comparación de la competencia
destacando todas las cualidades y beneficios que tiene el producto y que va a
tener el cliente si genera la compra de las joyas.
Precios Promedio Mercado Español Precios Promedio ¨CañaFlecha¨
131.59 euros 125.84 euros
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Grafico 11. Curva de la Demanda del Producto
Demanda Inelástica
$
35.399.760 589.996
23.599.840 294.998 16.962.385 147.499 0 Q 60 80 115
Sin embargo al escoger un precio de descreme vemos que la demanda de las
joyas es inelástica pues si se eleva el precio unitario, se compensa la
disminución de la cantidad vendida y por ende aumentarán los ingresos de la
empresa.
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8. PLAN FINANCIERO
8.1 PRINCIPALES SUPUESTOS
Para el análisis financiero se utilizará una cantidad de 212 unidades a un
precio promedio de venta de $147.499 siendo estos los datos base para la
realización del plan financiero.
Tabla 12. Cantidad y Valor a Exportar en Pesos
Producto Referencia Cantidad Costo Unidad
Precio Vta Unitario en
Pesos Precio Total en Pesos
Cadenas 224-1 20 31,200 64,696 1,293,920 Pendientes 102-1 20 12,600 26,127 522,540 Anillos 113-1 20 38,500 80,000 1,600,000 Prendedores 125-1 12 21,000 43,545 522,540 Pulseras 318-1 20 28,730 59,574 1,191,480 Total 212 2,472,600 5,130,480
Tabla 13. Cantidad y Valor a Exportar en Euros.
Producto � Referencia No de
Unidades Costo Unidad
Precio Vta unitario en
euros �Precio Total
en Euros �
Cadenas� 224-1� 20� 31,200� 22.76� € 455,285 Pendientes � 102-1� 20� 12,600� 9.20� € 183,863 Anillos � 113-1� 20� 38,500� 28.14� € 562,983 Prendedores� 125-1� 12� 21,000� 15.32� € 183,863 Pulseras � 318-1� 20� 28,730� 20.96� € 419,239 Total � � 212� 2,472,600� � € 1,805,235
Cantidad a Exportar 212 Unidades Valor en Pesos a
Exportar 5,130,480 Valor en Euros a
Exportar € 1,805,235
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8.1.1 COSTOS DE EXPORTACIÓN VARIABLE ORIGEN DATOS EUROS $ UNID. $ %
A Tasa de Cambio (TRM) 2,842,00 B Costo variable (materia prima e insumo) 212 41,950,00 8,893,400,00 C Valor EX WORK fabrica 8,893,400,00 D Costo de embarque en fabrica 97,050,00 97,050,00 E Valor sobre camión 8,990,450,00 F Comisión del agente comercial 5% 449,522,50 G Flete interno (Aéreo) x kilo CLO-BOG 5,831,65 5,831,65 H Prima de seguro interno 0.005% 44,952,25 I Documentos aduaneros y bancarios 58,270,00 58,270,00 J Gastos Terminal aéreo x kilo 2,54 7,218,68 K Valor CIP Aeropuerto BOG 9,556,245,08 L Gastos agente SIA 232,000,00 232,000,00 M Gastos aeroportuarios 150,000,00 150,000,00 N Valor CIP Aeropuerto de embarque BOG 9,938,245,08 O Flete internacional 1,233 184,430,84 P Prima de seguro transporte internacional 3% 310,284,46
P1 Valor CIP Aeropuerto destino Barcelona 10,122,675,92 GASTO EN PAÍS DE DESTINO (ESPAÑA) Q Gastos aeroportuarios 25,00 71,050,00 R Gastos varios agente aduana 42,00 119,364,00 S Aranceles 0%
S1 Impuestos 16% 1,734,004,90 T Gastos bancarios 9,00 25,578,00 U Flete interno 38,00 107,996,00 V Seguro interno x Kilo 32,00 90,944,00 W Manejo de carga 35,00 99,470,00
W1 Valor mcía DDP bodega del cliente Madrid 12,371,082,82 X Margen de comercialización del importador 25% 3,092,770,70 Y Costo total en bodega distribuidor (importador) 15,463,853,52 Z Costo por unidad en Pesos $ 41,950,00
Z1 Costo por unidad en Euros 14,76 Z2 Valor precio de Mercado 30,78 Z3 Margen real 16.02
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8.2 INDICADORES FINANCIEROS
8.2.1 Margen bruto: En el cuadro adjunto se puede observar que para calcular
el margen bruto que se espera en el primer año de inicio se tuvieron en cuenta
las ventas anuales del primer año y la utilidad bruta del primer año de
funcionamiento de la empresa a nivel nacional, obteniendo así un margen bruto
de utilidad del 90% a nivel nacional y un 86% a nivel internacional.
Margen Bruto de Utilidad�������= ________ Utilidad Bruta______
Ventas Anuales Nacionales Primer año
= $102.061.699
$112.906.105
= 90%
Margen de Utilidad Utilizando Ventas Internacionales Primer Año
Margen Bruto de Utilidad = Utilidad Bruta_______________
Ventas Anuales internacionales Primer año
= $115.011.222
$131.186.140
= 86%
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8.2.2 Margen operativo: En el cuadro adjunto se puede observar que para
calcular el margen operacional para el primer año se utilizaron las ventas anuales
del primer año y la utilidad operacional obtenida para el mercado nacional,
arrojando un margen operacional de 87% a nivel nacional y un 84% a nivel
internacional.
Margen Operacional Utilizando Ventas Nacionales Primer Año
Margen Operacional de utilidad = Utilidad Operacional________
Ventas Anuales Nacionales Primer Año
= $98.674.516_
$112.906.105
= 87%
Margen Operacional Utilizando Ventas Internacionales Primer Año
Margen Operacional de utilidad = Utilidad Operacional________
Ventas Anuales Internacionales Primer Año
= $ 111.075.638_
$ 131.186.140
= 84%
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8.2.3 Costos fijos, variables y semivariables
Tabla 14. Costos Fijos Mensuales de Operación
Aspecto Valor Arrendamiento Local para Oficina $ 600,000 Servicios Públicos $ 120,000 Sueldos $ 2,144,500 Canon Publicidad $ 2,000,000 Total de Costo de Operación Mensual $ 4, 864,500
Tabla 15. Costos Variables Mensuales de Operación
Aspecto Valor Materia Prima 1,258,000 Contratación Maquinaria 220,000 Total Costos Variables Mensuales $ 1,478,000
8.3 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Al analizar el punto de equilibrio en ventas internacionales y nacionales se tomo
en cuenta los costos fijos de exportación anuales y los costos fijos de operación
anual a nivel nacional y por ultimo el margen de rentabilidad obtenido en el primer
año.
• Análisis del punto de equilibrio ventas internacionales
Costos Fijos de Exportación Anuales $ 16.174.918
Margen de Rentabilidad 24%
*Formula para calcular el punto de equilibrio
100 x 10 = 10% 100 N x 0.86 = 16.174.918 100
�
�
N x 0.86 = 16.174.918 x 100 N x 0.86 = 16.174.918 N = 16.174.918 0.86 N = 18.808.044
• Análisis del punto de equilibrio ventas nacionales Costos Fijos de Operación Anual $ 10.844.406
Margen de Rentabilidad 30% *Formula para calcular el punto de equilibrio
100 x 10 = 10% 100 N x 0.3 = 10.844.406 100 N x 0.3 = 10.844.406 x 100 N x 0.3 = 10.844.406 N = 10.844.406 0.3 N = 3.614.802
�
�
8.3.1 Tiempo estimado para lograr el punto de equilibrio: El tiempo estimado
para lograr el punto de equilibrio en ventas nacionales a partir del segundo mes
del primer año de operación de la empresa, con unas ventas nacionales
mensuales de $3.614.802 y un punto de equilibrio en ventas internacionales para
no ganar ni perder es de $ 18.808.044 pesos este se espera obtener en un
periodo de cuatro meses.
8.3 ESTADO DE RESULATADOS PROYECTADO
Para la realización del estado de resultados se tuvo en cuenta la siguiente
información:
Tabla 16. Bases del Proyecto
BASES 2007 2008 2009 2010 2011 Incremento en Ventas 30% 30% 30% 30% 30%
Incremento Costos de Operación 5% 5% 5% 5% 5%
Impuestos 38.50% 38.50% 38.50% 38.50% 38.50%
Reserva Legal 10% 10% 10% 10% 10%
�
�
Tabla 17. Estado de Resultados en Ventas Nacionales
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ventas Nacionales $112.906.105 $146.777.936 $190.811.317 $248.054.712 $322.471.126 $419.212.464 Costos de Operación. $10.844.406 $11.386.626 $11.955.958 $12.553.755 $13.181.443 $13.840.515 Utilidad Bruta en Ventas $102.061.699 $135.391.310 $178.855.359 $235.500.957 $309.289.683 $405.371.949 Gastos de Operación $3.387.183 $4.403.338 $5.724.340 $7.441.641 $9.674.134 $12.576.374 Utilidad Operativa $98.674.516 $130.987.972 $173.131.020 $228.059.316 $299.615.549 $392.795.575 Otros Ingresos $2.258.122 $2.935.559 $3.816.226 $4.961.094 $6.449.423 $8.384.249 Otros Egresos 0 0 0 0 0 0 Utilidad Antes de Impuestos $100.932.638 $133.923.531 $176.947.247 $233.020.410 $306.064.972 $401.179.824 Impuestos $38.859.066 $51.560.559 $68.124.690 $89.712.858 $117.835.014 $154.454.232 Utilidad Después de Impuesto $62.073.572 $82.362.971 $108.822.557 $143.307.552 $188.229.958 $246.725.592 Reserva Legal $6.207.357 $8.236.297 $10.882.256 $14.330.755 $18.822.996 $24.672.559 Utilidad a Distribuir $55.866.215 $74.126.674 $97.940.301 $128.976.797 $169.406.962 $222.053.033
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Tabla 18. Estado de Resultados en Ventas Internacionales
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA LOS AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ventas Internacionales $131,186,140 $170.541.982 $221.704.577 $288.215.950 $374.680.734 $487.084.955 Costos de Operación. $16.174.918 $16.983.664 $17.832.847 $18.724.489 $19.660.714 $20.643.750 Utilidad Bruta en Ventas $115,011,222 $153,558,318 $203,871,730 $269,491,460 $355,020,021 $466,441,205 Gastos de Operación $3,935,584 $5,116,259 $6,651,137 $8,646,478 $11,240,422 $14,612,549 Utilidad Operativa $111,075,638 $148,442,059 $197,220,592 $260,844,982 $343,779,598 $451,828,657 Otros Ingresos $2,623,723 $3,410,840 $4,434,092 $5,764,319 $7,493,615 $9,741,699 Otros Egresos 0 0 0 0 0 0 Utilidad Antes de Impuestos $113,699,361 $151,852,898 $201,654,684 $266,609,301 $351,273,213 $461,570,356 Impuestos $43,774,254 $58,463,366 $77,637,053 $102,644,581 $135,240,187 $177,704,587 Utilidad Después de Impuesto $69,925,107 $93,389,532 $124,017,630 $163,964,720 $216,033,026 $283,865,769 Reserva Legal $6,992,511 $9,338,953 $12,401,763 $16,396,472 $21,603,303 $28,386,577 Utilidad a Distribuir $62,932,596 $84,050,579 $111,615,867 $147,568,248 $194,429,723 $255,479,192
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8.4.1 Tabla de amortización: Teniendo en cuenta que los equipos de oficina
tienen una vida útil de 10 años y los equipos de computación y comunicación
tienen una vida útil de 5 años por lo tanto se procede a realizar la siguiente
formula para observar la depreciación de los equipos por años.
Equipos De Oficina
3.000.000 x 1 año = 570.000
10 años
3.000.000 x 2 años = 600.000
10 años
3.000.000 x 3 años = 900.000
10 años
3.000.000 x 4 años = 1.200.000
10 años
3.000.000 x 5 años = 1.500.000
10 años
Equipos de Cómputo y Comunicación
2.600.000 x 1 año = 520.000
5 años
2.600.000 x 2 años = 1.040.000
5 años
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2.600.000 x 3 años = 1.560.000
5 años
2.600.000 x 4 años = 2.080.000
5 años
2.600.000 x 5 años = 2.600.000 = 0
5 años
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8.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO Tabla 19. Flujo de Caja Proyectado en Ventas Nacionales
FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL PROYECTO VENTAS NACIONALES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Utilidad Operativa $98.674.516 $130.987.972 $173.131.020 $228.059.316 $299.615.549 $392.795.575 Menos Intereses 0 0 0 0 0 0 Utilidad Antes de Impuestos $98.674.516 $130.987.972 $173.131.020 $228.059.316 $299.615.549 $392.795.575 Menos Impuestos $37.989.689 $50.430.369 $66.655.443 $87.802.837 $115.351.987 $151.226.296 Utilidad Neta $60.684.827 $80.557.603 $106.475.577 $140.256.479 $184.263.563 $241.569.279 Mas Depreciación Amortizaciones $1.090.000 $1.640.000 $2.460.000 $3.280.000 $1.500.000 0 Mas Intereses 0 0 0 0 0 0 Flujo de Caja Bruto $61.774.827 $82.197.603 $108.935.577 $143.536.479 $185.763.563 $241.569.279 Menos Inversiones de Capital 0 0 0 0 0 0 Menos Inversiones en Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 Flujo de Caja del Proyecto $61.774.827 $82.197.603 $108.935.577 $143.536.479 $185.763.563 $241.569.279
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Tabla 20. Flujo de Caja Proyectado en Ventas Internacionales
FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL PROYECTO VENTAS INTERNACIONALES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Utilidad Operativa $111,075,638 $148,442,059 $197,220,592 $260,844,982 $343,779,598 $451,828,657 Menos Intereses 0 0 0 0 0 0 Utilidad Antes de Impuestos $111,075,638 $148,442,059 $197,220,592 $260,844,982 $343,779,598 $451,828,657
Menos Impuestos $42,764,121 $57,150,193 $75,929,928 $100,425,318 $132,355,145 $173,954,033
Utilidad Neta $68,311,517 $91,291,866 $121,290,664 $160,419,664 $211,424,453 $277,874,624 Mas Depreciación y Amortizaciones 1,090,000 1,640,000 2,460,000 3,280,000 1,500,000 0 Mas Intereses 0 0 0 0 0 0 Flujo de Caja Bruto $69,401,517 $92,931,866 $123,750,664 $163,699,664 $212,924,453 $277,874,624 Menos Inversiones de Capital 0 0 0 0 0 0 Menos Inversiones en Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 Flujo de Caja del Proyecto $69,401,517 $92,931,866 $123,750,664 $163,699,664 $212,924,453 $277,874,624
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8.5.1 Tiempo estimado para lograr flujo de caja positivo: El tiempo estimado
para lograr un flujo de caja positivo es a partir del primer año, pues la empresa
para su inicio tendrá recursos propios para su funcionamiento y por lo tanto no se
realizaran préstamos o créditos bancarios.
8.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La inversión inicial del proyecto se realizara con recursos propios del empresario,
presupuestado para el primer año de funcionamiento.
Después de este tiempo la empresa dispondrá para su funcionamiento los
ingresos generados por las ventas de los productos.
Tabla 21. Capital Semilla para el inicio del Proyecto
CAPITAL SEMILLA
Rubro Valor en Pesos Fuentes
�� �� Recursos Propios Crédito a Solicitar Capital de Trabajo $ 6,342,500 $ 6,342,500 ��Activos ��Terrenos - - ��Edificios - - ��Maquinaria y Equipos $ 2,200,000 $ 2,200,000 ��Muebles y Enseres $ 1,050,000 $ 1,050,000 ��Patentes y Licencias $ 210,000 $ 210,000 ��Total Inversión Inicial $ 9,802,500 $ 9,802,500 ��
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9. CONCLUSIONES
9.1 SOBRE LA CREACIÓN DE EMPRESA
Actualmente vemos como el gobierno y otras entidades gubernamentales han
facilitado los procesos para crear empresa. Por lo tanto al presentarse esta
oportunidad y unas ganas enormes de mostrar todo el talento que se posee y
de alguna manera ayudar a la sociedad (generación de empleo), tomamos la
decisión de crear nuestra propia empresa con su marca ¨Cañaflecha¨, que
junto con su equipo de trabajo mostrará al mundo toda su imaginación, talento
y creatividad en piezas innovadoras como las que ofrece la empresa.
9.2 SOBRE EL PRODUCTO
Los productos artesanales de joyería genuina y autóctonos de Colombia,
tienen una alta preferencia en el mercado nacional e internacional y aun más
en Madrid-España. Pues sus diseños y la materia prima con los cuales son
elaborados este tipo de productos son muy apetecidos. Es por ello que vemos
una oportunidad enorme de crecer en estos mercados, pues el producto es
competitivo y sus diseños se adaptan a las tendencias de la moda.
9.3 SOBRE EL SECTOR
Los orfebres, diseñadores y artesanos de la joyería en Colombia hace algunos
años 1991-2001 no contaban con el apoyo suficiente para la producción de sus
piezas, siendo este un limitante para ser competitivos en el mercado local,
nacional e internacional.
Sin embargo a partir del año 2003 hasta la fecha, se genero el apoyo de
entidades del gobierno y la creación de políticas para el fortalecimiento de la
joyería; siendo estos los principales factores que han traído consigo la
reactivación y el crecimiento de este sector.
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9.4 SOBRE EL PROYECTO
De acuerdo a lo investigado, el proyecto tiene un gran potencial en el
mercado español, ya que la preferencia del cliente o consumidor por esta
clase de productos es alta, además es abierto a todos los cambios y
tendencias de la moda, siendo esta una oportunidad para la aceptación y
comercialización de los productos.
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ENTREVISTA con Julián Palau Aldana, Orfebre y Asesor en técnicas para la elaboración de joyería artesanal. Cali, Junio – Octubre de 2005. ENTREVISTA con Jaime Quintero, Gerente comercial Panalpina, Información suministrada para el desarrollo de los costos de exportación del producto. Cali, Agosto de 2005. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normas colombianas para la presentación de trabajos de investigación. Quinta actualización. Santa fe de Bogota D.C.: ICONTEC. NTC 1486, 1487. p.1- 37.
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, política nacional de apoyo a la cadena productiva de la industria de la joyería, metales, piedras preciosas y bisutería en Colombia. Santa Fe de Bogotá, Junio de 2004. p. 12-36.
SCHNARCH KIRBERG, Alejandro. Desarrollo de nuevos productos, cuarta edición, editorial Mc Graw Hill. Santa Fe de Bogotá, Septiembre de 2004. p. 12 - 73
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Identificación de cada una de las políticas y acciones que ha creado el gobierno en beneficio del exportador [en línea]. Cali, Junio de 2005. [consultado 26 de Junio, 2005]. Disponible en Internet: http:/www.gobiernoenlinea.gov.co /
Información obtenida para conocer el incremento que ha tenido el sector joyero en los últimos años [en línea]. Cali, Junio de 2005. [consultado 12 de Junio, 2005]. Disponible en Internet: http:/www.dane.gov.co /
Identificación de la competencia en el país destino [en línea]. Cali, Agosto de 2005. [consultado 15 de Agosto, 2005]. Disponible en Internet: http:/www.mexico.infoseek.com /
Información variada para el desarrollo del proyecto [en línea]. Cali, Junio de 2005. [consultado 16 de Junio, 2005]. Disponible en Internet: http:/www.google.com /
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