estudo contmatic

FOLHA PHOENIX

Softmatic - Sistemas Automáticos de Informática Ltda.

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SUMÁRIO

Introdução a Folha de Pagamento....................................................................... 7

Informações Técnicas........................................................................................... 7

Linguagem de Programação ...................................................................................................................... 7

Gerenciador de Banco de Dados .............................................................................................................. 7

Arquivos que compõe o Btrieve ................................................................................................................ 7

Tamanho do Arquivo executável............................................................................................................... 7

Configuração Mínima requerida ................................................................................................................ 8

Recomendado ................................................................................................................................................ 8 1. Compartilhamento na Rede .................................................................................................................. 8

1.1. Compartilhamento no Windows 98 .............................................................................................. 8 1.2. Compartilhamento no Windows 2000 ......................................................................................... 9 1.3. Compartilhamento no Windows XP ........................................................................................... 10 1.4. Compartilhamento no Windows Vista ....................................................................................... 12

2. Mapeamento na Rede............................................................................................................................. 14

3. Instalação de Impressoras na Rede ................................................................................................... 16

Como baixar os sistemas da internet..................................................................................................... 18

Processo para Download: ......................................................................................................................... 19

BACKUP PHOENIX (NOVO) ................................................................................ 20

Processos para "Backup" ......................................................................................................................... 21 1 – Pasta Geral ......................................................................................................................................... 22 2- Pasta Empresas ................................................................................................................................... 22 3 - Pasta DefRel ........................................................................................................................................ 23

PROCESSOS PARA RESTAURAÇÃO .................................................................................................... 23

DIVIDIR /JUNTAR ARQUIVOS DE DISQUETES .................................................................................... 24

REGRAS PARA NOMEAÇÃO DOS ARQUIVOS DE BACKUP ........................................................... 26

SENHA DE SEGURANÇA.................................................................................... 27

MENU ARQUIVOS................................................................................................ 28


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Empresas....................................................................................................................................................... 28 Janela Geral ............................................................................................................................................. 28 Janela Folha ............................................................................................................................................. 29

ATIVAR EMPRESA...................................................................................................................................... 31

LOCAL DE TRABALHO .............................................................................................................................. 31

DEPARTAMENTO / SETOR / SEÇÃO ...................................................................................................... 31

FUNCIONÁRIOS ........................................................................................................................................... 31 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 32 Janela Códigos Oficiais ........................................................................................................................ 32 Janela Dados FGTS................................................................................................................................ 33 Janela Documentos ............................................................................................................................... 34

AFASTAMENTOS......................................................................................................................................... 34

HISTÓRICO DE ACIDENTES DE TRABALHO ....................................................................................... 35 Janela Dados do Acidente.................................................................................................................... 35 Janela Testemunhas .............................................................................................................................. 36

HISTÓRICO DO PPP.................................................................................................................................... 36 Janela CAT Registrada.......................................................................................................................... 36 Janela Lotação e Atribuição ................................................................................................................ 37 Janela Exposição a Fatores de Riscos ............................................................................................. 37 Janela Exames Médicos........................................................................................................................ 37 Janela Dados Complementares .......................................................................................................... 38 HISTÓRICO DE ATIVIDADES (Anexos) ............................................................................................. 38 Explicações Gerais................................................................................................................................. 39

TRANSFERÊNCIA........................................................................................................................................ 39

SÓCIOS........................................................................................................................................................... 40 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 40 Janela Códigos Oficiais ........................................................................................................................ 41 HISTÓRICO DE ATIVIDADES (Anexos) ............................................................................................. 42

AUTÔNOMOS ............................................................................................................................................... 42 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 42 Janela Documentos ............................................................................................................................... 43 HISTÓRICO DE ATIVIDADE (Anexos) ............................................................................................... 43

COOPERADOS ............................................................................................................................................. 43 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 44 Janela Documentos ............................................................................................................................... 44

DOMÉSTICOS ............................................................................................................................................... 45 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 45 Janela Códigos Oficiais ........................................................................................................................ 46 Janela Dados FGTS................................................................................................................................ 46 Janela Documentos ............................................................................................................................... 47

RESPONSÁVEIS .......................................................................................................................................... 48


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EVENTOS CONTMATIC............................................................................................................................. 48

EVENTOS DO USUÁRIO............................................................................................................................. 48 Exemplos:.................................................................................................................................................... 49 Janela Script Phbasic ................................................................................................................................. 50 Exemplos:.................................................................................................................................................... 50

SINDICATOS ................................................................................................................................................. 51 Sindicatos de Funcionários ................................................................................................................. 52 Categorias | Pisos Normativos............................................................................................................ 53

Categorias............................................................................................................................................ 53 Pisos Normativos............................................................................................................................... 53

Cláusulas Convencionadas ................................................................................................................. 54 Histórico de Apuração de Médias ...................................................................................................... 55 Sindicato Patronal .................................................................................................................................. 55 Tabela de Contribuição Sindical Patronal........................................................................................ 56 Dias Não Considerados nas Férias.................................................................................................... 56

BANCOS ......................................................................................................................................................... 56

VALE TRANSPORTE................................................................................................................................... 57

TABELAS ....................................................................................................................................................... 58 Tabela IR/ INSS/ Salário Família.......................................................................................................... 58 Tabela de Contribuinte Individual ...................................................................................................... 59 Dados Mensais GFIP.............................................................................................................................. 59 Cadastro de Compensações................................................................................................................ 60 Lançamentos de Resíduos Anteriores ........................................................................................................ 61 Salário Aula .............................................................................................................................................. 62 Salário Tarefa........................................................................................................................................... 62 Tabela de Cargos .................................................................................................................................... 63 Descritivo de Advertência .................................................................................................................... 63 Descritivo de Suspensão ...................................................................................................................... 64 Receitas Auferidas ................................................................................................................................. 64

PARÂMETROS POR EMPRESA................................................................................................................ 65

PARÂMETROS PPP ..................................................................................................................................... 69

CALENDÁRIOS ............................................................................................................................................ 69

HORÁRIOS .................................................................................................................................................... 70

TABELA DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.................................................................................................. 70

USUÁRIOS ..................................................................................................................................................... 71

MENU LANÇAMENTOS....................................................................................... 72

Lançamentos Automáticos Gerais do Usuário.................................................................................... 73

Lançamentos Automáticos Por Empresa ............................................................................................. 73

Lançamentos Automáticos Por Sindicato ............................................................................................ 74


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Lançamentos Automáticos Por Funcionário, Por Sócio, Por Autônomo. .................................... 75

Lançamentos Automáticos Por Doméstico .......................................................................................... 75

LANÇAMENTOS FUNCIONÁRIOS .......................................................................................................... 76

LANÇAMENTO SÓCIOS............................................................................................................................. 77

AUTÔNOMOS ............................................................................................................................................... 78

DOMÉSTICOS............................................................................................................................................... 80

RATEIO POR LOCAL.................................................................................................................................. 80 Processo para processar uma Folha de Pagamento Rateada................................................................. 81 Para efetuar o reteio do 13º Salário 2ª parcela, clique no campo “ Rateio de 13º Salário” ................. 82

ESCALA DE REVEZAMENTO................................................................................................................... 82

VALE TRANSPORTE................................................................................................................................... 82 Manuais ..................................................................................................................................................... 82 Avulsos...................................................................................................................................................... 83

MENU CÁLCULOS............................................................................................... 84

Férias .............................................................................................................................................................. 84

RESCISÕES .................................................................................................................................................... 85

RPS .................................................................................................................................................................. 86 Cálculo de Recibos ................................................................................................................................ 86

ATUALIZAÇÃO DE SALÁRIOS ................................................................................................................ 87

PROCESSAMENTO (FOLHAS).................................................................................................................. 87

ENCERRAMENTO DE MÊS ....................................................................................................................... 88

VALE TRANSPORTE................................................................................................................................... 89

MENU GUIAS ....................................................................................................... 89

MENU RELATÓRIOS ........................................................................................... 90

EMISSÃO DE ETIQUETAS ......................................................................................................................... 90

CONFIGURAÇÃO DE LAYOUTS .............................................................................................................. 91

MENU PERSONALIZADOS ................................................................................. 91

MENU INTEGRAÇÕES ........................................................................................ 92


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SEFIP 8x.......................................................................................................................................................... 93

CAGED ........................................................................................................................................................... 94

INTEGRAÇÃO BANCÁRIA ........................................................................................................................ 95

PONTO ELETRÔNICO................................................................................................................................ 95 Tela inicial da Integração...................................................................................................................... 96

INSTRUÇÕES NORMATIVAS ................................................................................................................... 98

Instrução Normativa R.F. 86/2001 ........................................................................................................... 98

PORTARIA 58/2005 (IN 12/2006) MPAS/SRP............................................................................................ 99

MENU UTILITÁRIOS .......................................................................................... 100

Seleção Geral dos Relatórios ................................................................................................................. 100

Montar Fila................................................................................................................................................... 101

Importação de Dados (Conversões) ..................................................................................................... 101

MENU WEB PHOENIX ....................................................................................... 101

MENU AJUDA .................................................................................................... 102

Home Page Contmatic.............................................................................................................................. 102

Suporte Interativo...................................................................................................................................... 102

Novidades.................................................................................................................................................... 102

Sobre o Folha Phoenix............................................................................................................................. 102


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Introdução a Folha de Pagamento O Sistema Folha Phoenix esta preparado para efetuar cálculos pertinentes a funcionários, sócios, autônomos, domésticos, cooperados, professores e tarefeiros. É um sistema integrado com os outros sistemas da linha Phoenix como a Contabilidade e Escrita Fiscal, sendo assim, é possível que o sistema alimente algumas rotinas pertencentes a estes sistemas. Hoje em dia também se faz necessário a integração com alguns sistemas do governo como SEFIP, CAGED. RAIS, GRRF, DIRF, DIPJ e algumas Instruções Normativas, integrações as quais, o nosso sistema se encontra preparado. Referente aos cálculos, basicamente calculamos, folha de pagamento, adiantamento, rescisão, férias individuais e coletivas, 13º Salário 1ª e 2ª parcelas, folha de participação nos lucros, folha de pró-labore e adiantamento para sócio, folha de doméstico, rescisão de doméstico, férias de doméstico, autônomo, cooperado, vale transporte, etc. Informações Técnicas Linguagem de Programação Delphi Gerenciador de Banco de Dados Btrieve Versão 6.15 Arquivos que compõe o Btrieve W32mkrc.dll Wbtrv32.dll W32mkde.exe Obs: Esses arquivos se encontram na pasta \Windows\system no Windows 98, na pasta \Winnt\system32 no Windows 2000 e na pasta \Windows\system32 no XP, Vista e 2003. Tamanho do Arquivo executável Folha de Pagamento .........................................................................................22.835Kb Gescon Gerenciamento de escritório ................................................................18.382Kb G5 Escrita Fiscal................................................................................................17.893Kb Contábil..............................................................................................................13.959Kb JR Imposto de Renda........................................................................................11.603Kb ADM Administrador de Escritório.........................................................................6.364Kb ENFS Emissor de Notas Fiscais Serviço.............................................................5.138Kb Visual Visualizador de relatórios..........................................................................3.059Kb STO Totalizador de lançamentos ........................................................................2.148Kb SRI Transmissão de Relatórios ...........................................................................1.668Kb


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Configuração Mínima requerida Processador...........................................................................................................1.2Ghz Memória................................................................................................................. 256Mb Espaço em Disco......................................................................................................10Gb Recomendado Processador...........................................................................................................1.5Ghz Memória................................................................................................................. 512Mb Espaço em Disco......................................................................................................20Gb 1. Compartilhamento na Rede Primeiramente vamos verificar como se compartilha pastas em alguns “SO” Sistemas Operacionais (Ex: Windows 98, Windows XP, etc...). 1.1. Compartilhamento no Windows 98 Para compartilharmos uma pasta ou um disco no Windows 98, primeiramente devemos saber qual ou quais as pastas que serão compartilhadas. No nosso exemplo iremos compartilhar uma pasta chamada dados que está no C: da máquina C:\dados.

Após clicar em Compartilhamento aparecerá esta tela:


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Devemos selecionar “Compartilhado como”, dar o nome do compartilhamento e colocar o Tipo de acesso como “Completo”. 1.2. Compartilhamento no Windows 2000

Neste caso compartilharemos o C: da máquina no Windows 2000, porém funciona normalmente para compartilhamento de pastas.

Primeiramente clicaremos com o botão direito do mouse no C: da máquina e vamos em propriedades, aparecerá a seguinte tela:

Clique no botão novo compartilhamento será aberto uma nova tela para compartilhamento.


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Após definir o nome do novo compartilhamento clique em permissões para definir que tipo terá.

Aqui será definido que tipo de permissão os usuários terão neste compartilhamento: "Controle Total" "Alteração" e "Somente Leitura". No caso acima todos os usuários terão acesso ao C: da máquina. 1.3. Compartilhamento no Windows XP Agora no Windows XP, iremos compartilhar a pasta “Dados” que se encontra dentro do C: da máquina. Da mesma forma entramos no \Meu Computador\ C: encontraremos a pasta Dados.


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Aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela devemos marcar as seguintes opções: O item “Compartilhar esta pasta na rede”, o sistema automaticamente irá trazer o nome


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do compartilhamento com o nome da pasta que está sendo compartilhada. E a opção “Permitir que usuários da rede alterem meus arquivos” também deve ser marcada sem ela o programa Phoenix não irá funcionar. 1.4. Compartilhamento no Windows Vista No Windows Vista, iremos compartilhar a pasta “Dados” que se encontra dentro do C: da máquina. Desta vez entraremos o item Computador encontrado quando clicamos na “bandeira do Windows”, antigo iniciar nas versões anteriores, lá encontraremos o C: da máquina e dentro dela a pasta Dados.

Será exibida a seguinte tela:


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Clicaremos com o botão direito do mouse na pasta “Dados” e depois em compartilhamento, será exibida esta tela:

Aqui devemos adicionar os usuários que possuem permissão para acessar esta pasta caso o usuário não esteja na lista deveremos adicioná-lo. O usuário administrador do Windows Vista será o Proprietário, os demais usuários


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deverão ter permissão de Parceiros, conforme demonstrado abaixo.

2. Mapeamento na Rede O mapeamento é semelhante em todos os “SO’s”, (Sistemas Operacionais) da Microsoft, no nosso caso faremos o mapeamento de um Windows Vista. Devemos clicar na “bandeira do Windows”, antigo iniciar nas versões anteriores, e acessar o item “Rede”, no Windows XP a rede é acessada pelo ícone “Meus Locais de Rede”, já no Windows 98, o ícone é o “Ambiente de Rede”.

Serão exibidos os computadores que pertencem ao mesmo “grupo de trabalho” que esta máquina, após isso, localizaremos a máquina desejada.


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Agora clicaremos duas vezes com o botão esquerdo do mouse no Computador VISTA-PC e aparecerão as pastas compartilhadas deste computador.

Após isso clicaremos com o botão direito do mouse na pasta que desejamos mapear, no nosso caso é a pasta C, depois selecionamos “Mapear Unidade de Rede”, será apresentada esta tela.


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Nesta tela selecionaremos a letra que representará nosso mapeameno e marcaremos a opção “Reconectar-se durante o logon”. 3. Instalação de Impressoras na Rede Para impressoras matriciais, o G5, JR e o Contábil imprimem via MSDOS portanto devemos também capturar a porta de impressora após a instalação, seria como direcionar o local onde se encontra a LPT1 que a porta na qual iremos imprimir. Para instalarmos a impressora primeiramente devemos saber qual o nome da máquina onde está esta impressora, então acessaremos a rede clicando na “bandeira do Windows”, antigo iniciar nas versões anteriores, e acessar o item “Rede”, no Windows XP a rede é acessada pelo ícone “Meus Locais de Rede”, já no Windows 98, o ícone é o “Ambiente de Rede”.


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Agora clicaremos no computador que possui a impressora desejada e clicamos duas vezes com o botão esquerdo do mouse, no nosso caso a impressora está na máquina “Eder”.

Ao acessar a máquina “Eder” encontramos as pastas e impressoras compartilhadas deste computador. Clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse encima impressora desejada, que neste caso é a EpsonLX. Para capturar uma porta de impressora na REDE deve-se usar um comando no Prompt de Comando, pelo fato de não existir mais o DOS no Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista. Para acessar o Prompt de Comando, clicamos em /Iniciar /execultar e digitamos o o comando “command” para Windows 98, “cmd” para Windows XP e 2003 Server. No Windows Vista temos que clicar na “bandeira do Windows”, antigo iniciar nas versões anteriores, e digitar no campo “Iniciar Pesquisa” o comando “cmd”.


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Após entrar no Prompt digitar: net use lpt1: \\Nome do Computador\nome do compartilhamento /persistent:yes Para desfazer o comando: net use LPT1: /delete Nome do Computador = Nome do computador que a impressora esta conectada Impressora = Nome da impressora compartilhada Obs.: Este comando serve apenas para impressoras Matriciais, as Jato de Tinta e Lazer não precisam deste comando para imprimir via rede, e os campos Nome do Computador e Impressora não devem possuir caracteres especiais, e espaço. Como baixar os sistemas da internet Entrar em www.contmatic.com.br e na área de clientes após digitar o código e senha salvar as instalações, como mostra a tela abaixo. Os arquivos na internet são compactados para diminuir o tamanho, agilizando o Download.

http://www.contmatic.com.br/�


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Processo para Download:

1- Entre na área de clientes e digite o código sem o dígito. 2- Selecione o sistema o qual deseja efetuar o download. (Ao clicar no arquivo será

aberta uma tela conforme abaixo)

3- Ao clicar em salvar será aberta uma tela para indicar o local onde será salvo o

arquivo. 4- Fazer o processo para todos os arquivos do programa selecionado, salvando todos

no mesmo local.

5- Após concluir o download, entre no local onde foi salvo os arquivos e clique duas vezes sobre cada arquivo salvo.

6- Será aberta uma tela com algumas instruções, onde será mostrado a versão do

sistema e local onde será descompactado a instalação, como a tela abaixo.

7- Clique em OK

8- Após este processo será criada dentro da pasta Phoenix uma pasta de acordo com o sistema que foi efetuado o Download, por exemplo, a Folha, será criada uma pasta Folha onde dentro desta pasta estará os arquivos de instalação, instalar.exe,


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instalar.W02, etc. Estes arquivos podem se copiados para disquete ou instalados diretamente.

BACKUP PHOENIX (NOVO) Para acessar o backup Phoenix, clique no ícone de Backup na área de Trabalho do computador. Através desta ferramenta será possível efetuar o backup ou restaurá-lo.

A fim de garantir o sucesso nos processos de backup e restauração e a integridade dos arquivos de dados copiados e restaurados, será necessário fechar todos os sistemas da linha Phoenix.


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Tipo de Ação: Primeiro item encontrado na tela inicial do Backup, é através dessa opção que defini-se o que deseja fazer no sistema. Para fazer o backup (gerar cópia de segurança) de arquivos dos sistemas Phoenix, mantenha selecionada a opção "Backup". Já para restaurar um backup feito anteriormente através do Backup Phoenix, selecione a opção "Restauração". De acordo com a opção selecionada, a tela sofrerá algumas alterações, portanto, as explicações serão divididas em duas etapas: "Processos para Backup" e "Processos para Restauração".

Processos para "Backup" Local onde o arquivo de backup será gravado: Informe o local onde deseja que o arquivo gerado pelo Backup seja gravado. Somente após a definição do local onde o arquivo será gravado é que os outros itens serão disponibilizados. Local de origem dos dados: Exibirá o local onde o sistema está instalado que, por sua vez, é onde buscará as pastas "Geral", "Empresas" e "DefRel" para seleção dos arquivos de dados a serem selecionados para o backup.

Sistemas Phoenix: Nesta opção selecione o sistema o qual deseja efetuar o backup. Obs: Pode-se selecionar quantos sistemas desejar. Tipo de Cópia: Neste item defini-se quais pastas deseja efetuar o backup, ou seja, se os arquivos se encontram na pasta Geral ou na pasta Empresas.

Seleção de Empresas: Este item será habilitado se selecionado a opção "Pasta Empresas" no "Tipo de Cópia". Selecione se desejar que os arquivos de todas as empresas sejam backupeados, selecionando a opção "todas", ou se desejar selecionar a(s) empresa(s) que necessita, optando por "Empresa(s) Específica(s)". Caso selecione a segunda opção, um botão para seleção de empresas será habilitado.

Ano Base: Este item será habilitado quando marcado a opção "Pasta Empresas" no "Tipo de Cópia". Se selecionar a opção "Todos" estará informando que deseja fazer backup da movimentação de todos os anos da(s) empresa(s) selecionada(s). Caso precise somente de um único ano, opte pelo item "Ano Específico" e selecione o ano desejado.

Botão "Atualizar Lista": Montado o filtro dos arquivos a serem listados, ou a cada alteração, clique no botão "Atualizar Lista" para que sejam listados todos os arquivos encontrados no computador (no local indicado no item "Local de Origem dos Dados" - canto superior direito da tela inicial) que satisfaçam à seleção.

Botão "Processar": Concluída a seleção dos arquivos para cópia de segurança, basta clicar no botão processar para que o sistema inicie o processo de Backup.


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Acima aparece a tela de processo de backup, a qual serão dadas todas as informações necessárias sobre o processo, tais como: nome e local do arquivo gerado, sendo que o nome do arquivo de backup será automaticamente atribuído pelo sistema. Ao finalizar o processo, será possível imprimir a lista de arquivos de dados copiados, através do botão "Imprimir Lista". Também será possível refazer o processo (através do botão "Processar"), caso tenha havido algum problema ou voltando à tela inicial do sistema (clicar no botão "Voltar") para fazer outro backup ou alguma restauração.

Veja relação de regras para nomeação dos arquivos de backup no final deste manual. Pasta que contém os arquivos dos Sistemas Phoenix 1 – Pasta Geral Nesta pasta ficam os arquivos de cadastros gerais, ou seja, os arquivos que são comuns a várias empresas, e ainda os cadastros de todas as empresas. Ex: Eventos, Tabela de INSS, Cargos, Sindicatos, etc... 2- Pasta Empresas Nesta pasta ficam os cadastros individuais de cada empresa tais como: Ex: Cadastro de Funcionários, Salários dos Funcionários, Dependentes, etc...


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3 - Pasta DefRel Nesta pasta ficam todos os relatórios criados no Menu Personalizados, através do Gerador de Formulários. PROCESSOS PARA RESTAURAÇÃO Quando o tipo de ação selecionada na tela inicial do backup for "Restauração" deve-se seguir as explicações abaixo: Local onde se encontra o arquivo de backup: Deverá ser selecionado o local onde o Backup Phoenix deverá buscar o arquivo a ser restaurado. Após a seleção do local onde se encontra o arquivo, será disponibilizado o botão "Carregar Arquivo". Este item é fundamental para iniciar à seleção dos arquivos a serem restaurados. Somente após sua definição é que os outros itens serão disponibilizados, de acordo com os arquivos de dados encontrados no arquivo de backup escolhido. Local de destino dos dados: Exibe o local onde o sistema está instalado e que, por sua vez, receberá os arquivos a serem restaurados. Caso as pastas onde os arquivos forem restaurados não sejam encontradas e haja a necessidade, serão automaticamente criadas durante o processo de restauração.

Botão "Carregar Arquivo": Disponibilizará a lista contendo somente os arquivos de backup encontrados no local definido, "Local onde se encontra o arquivo de backup". . Ao selecionar o arquivo de backup desejado, todos os arquivos de dados nele contidos serão listados na tela principal e as opções de filtro serão habilitadas de acordo com os arquivos de dados encontrados.

Acima da lista de arquivos, será exibido o nome do arquivo de backup escolhido.

Sistemas Phoenix: Marcando ou desmarcando qualquer sistema, automaticamente a lista de arquivos de dados será atualizada, disponibilizando, para restauração, apenas os arquivos utilizados pelos sistemas selecionados.

Tipo de Restauração: Assim como para o backup, neste item pode-se definir quais pastas são os arquivos que deseja restaurar. Caso não haja, no arquivo de backup, arquivos de dados de uso geral, a opção "Pasta Geral" será desabilitada, e o mesmo


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acontecerá com a opção "Pasta Empresas", caso não sejam encontrados arquivos de movimentação de empresas. Seleção de Empresas: Caso a opção "Pasta Empresas" do "Tipo de Restauração" esteja habilitada, será disponibilizada a opção "Empresa(s) Específica(s)", para que possam ser filtrados somente os arquivos das empresas desejadas. E, se forem localizados arquivos de mais de uma empresa, será também disponibilizada a opção "Todas" para que sejam listados todos os arquivos de empresas localizados no arquivo de backup a ser restaurado. Para a seleção de empresas específicas, deve-se clicar no botão "selecionar" e, marcar somente as empresas desejadas. Ano Base: Assim como para o item "Seleção de Empresas” a opção "Todos" os anos será habilitada quando encontrar arquivos de dados referente a movimentação de empresas de mais de um ano. Será habilitado o item "Ano Específico" quando encontrar, pelo menos um arquivo de movimentação de empresa de um determinado ano. Optando por todos os anos, todos os arquivos de movimentação encontrados serão listados, caso contrário, participarão da lista somente os arquivos de movimentação do ano selecionado. Botão "Processar": Concluída a seleção dos arquivos a serem restaurados, basta clicar no botão processar para que o sistema inicie o processo de Restauração. A tela abaixo aparecerá durante o processo, a qual serão dadas todas as informações necessárias sobre a restauração, tais como: nome e local onde foi gravado cada arquivo restaurado e erro encontrado, caso haja algum. Ao finalizar o processo, será possível imprimir a lista dos arquivos de dados restaurados, através do botão "Imprimir Lista". Também será possível refazer o processo (através do botão "Processar"), caso tenha havido algum problema ou voltar à tela inicial do sistema (clicando no botão "Voltar") para outra restauração ou algum backup.

DIVIDIR /JUNTAR ARQUIVOS DE DISQUETES


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Quando a seleção de arquivos de dados para backup envolver uma grande quantidade de arquivos, o arquivo de backup não poderá ser diretamente gravado em disquetes. Para tanto, será disponibilizada, no Backup Phoenix, a opção de se dividir um arquivo de backup, já gerado, em quantos disquetes forem necessários e juntá-lo novamente quando houver a necessidade de restaurá-los. Para que se divida um arquivo de backup, um outro arquivo para armazená-lo será criado, o que será feito através do botão "Dividir Arquivo em Disquetes", disponível quando o tipo de ação selecionado for "Backup". Ao clicar no "Dividir Arquivo em Disquetes", a seguinte tela aparecerá: Nesta tela deverão ser definidos, respectivamente, o arquivo a ser divido, o drive onde se encontra o disquete e o nome que será dado ao arquivo gerado. Exemplo: Supondo que tenha sido feito um backup de todos os arquivos da pasta geral e pasta empresa completa (todas as empresas e todos os anos). Devido a grande abrangência de arquivos selecionados, não poderá ser feito diretamente em disquetes.

Por esse motivo, o local selecionado para gravação do arquivo de backup será, por exemplo, C:\Phoenix\ArquivosBackup. Depois de processado o backup, o arquivo GERALEMP.BK (que receberá esse nome devido às opções de filtro - conforme demonstrado no tópico "Regras para nomeação de arquivos de Backup") será encontrado na pasta citada. Para que este backup possa então ser armazenado em disquete, o recurso de se dividir o arquivo em disquetes deverá ser utilizado e, na tela de divisão de arquivos, mostrada acima, serão informados: - no item "Arquivo a ser dividido em disquetes": C:\Phoenix\ArquivosBackup\ GeralEmp.BK; - em "drive onde o arquivo será gravado", selecione o drive onde se encontra o disquete


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(A:, por exemplo) e para o "Nome do arquivo divido", qualquer nome que se julgue conveniente, com no máximo 8 caracteres (por exemplo, GEMPBK). Confirmados os dados, o arquivo GERALEMP.BK será divido em quantos disquetes forem necessários e neles será encontrado com o nome GEMPBK.BKP. Para que possa restaurar o conteúdo de um arquivo de backup dividido, faz-se necessário juntá-lo primeiramente, através do botão "Juntar Arquivo de Disquetes" após ter selecionado a opção "Restauração" no item "Tipo de Ação". Deverá ser informado o arquivo a ser juntado e o local onde deseja gravá-lo. Exemplo: Caso seja necessário restaurar, por exemplo, a pasta geral do arquivo GERALEMP.BK dividido em disquetes conforme exemplo acima, devem ser informados: Na opção "Arquivo a ser juntado", A:\GEMPBK.BKP e, como "Local para gravação do arquivo", qualquer pasta a qual deseje que o arquivo GERALEMP.BK seja juntado (C:\TempBK, por exemplo). REGRAS PARA NOMEAÇÃO DOS ARQUIVOS DE BACKUP

Os arquivos de backup são automaticamente nomeados pelo Backup Phoenix obedecendo a algumas regras que facilitam o conhecimento dos arquivos de dados nele contidos, conforme tabela a seguir:

PASTA SELEÇÃO DE

EMPRESAS ANO BASE ARQUIVO

Geral Todas Específica Todos Específico Nome

X GERAL.BK

X X X GERALEMP.BK

X X 1 GERALEMP.03

X 1 X APELIDO.GBK

X >1 X EMPRESAS.GBK

X 1 X APELIDO.G03

X >1 X EMPRESAS.G03 X X EMPRESAS.TBK X X EMPRESAS.T03 1 X APELIDO.BK >1 X EMPRESAS.BK 1 X APELIDO.03 >1 X EMPRESAS.03


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Obs: As extensões que contém "03" são meramente exemplos. Este número representará o ano selecionado, ou seja, 03 para 2003, 04 para 2004, 99 para 1999 e assim por diante. E, para o caso dos exemplos que contém o texto "APELIDO", serão atribuídos os apelidos cadastrados para a empresa específica no seu cadastro de empresas. Todos os outros textos dos exemplos representam exatamente o que será atribuído ao nome do arquivo de backup. SENHA DE SEGURANÇA

O programa Folha Phoenix possui senha de segurança por módulo de trabalho. Ao iniciarmos o sistema Folha Phoenix, será solicitado o Usuário e a Senha, onde informaremos inicialmente a sigla SUPER para o campo Usuário e 123 para o campo SENHA, pois este é o usuário administrativo do sistema que acompanha a instalação. Recomendamos que a primeira providência a ser tomada seja alterar a senha do usuário SUPER no menu ARQUIVOS / CADASTRO DE USUÁRIOS / ALTERAÇÃO DE SENHA, assim, estaremos garantindo que somente o responsável terá controle sobre o acesso total do sistema. O passo seguinte é cadastrar para os usuários que terão acesso a folha de pagamento, suas senhas respectivas, definindo os módulos que cada usuário terá acesso. Entraremos no menu ARQUIVOS / CADASTRO DE USUÁRIOS / CADASTRO DE USUÁRIOS e definiremos todos os usuários e suas respectivas senhas.


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Importante: no cadastro dos usuários não deveremos selecionar no módulo COMUM o item Usuário, pois esta seleção permite acesso total ao sistema. Para mais informações acesse o item Usuários. MENU ARQUIVOS Para efetuar os cadastros necessários para elaborar uma Folha de Pagamento acesse o Menu Arquivos.

Empresas Para cadastrar as empresas, acesse o Menu ARQUIVOS/ EMPRESAS. Obs: Devido o cadastro da empresa ser integrado com outros sistemas da linha Phoenix, (Contábil, G5, IRPJ, GESCON e o ADM), existem campos que não são pertinentes a Folha de Pagamento,neste caso, não irão interferir nos cadastros referentes a Folha de Pagamento. Janela Geral

Apelido: “Apelido” Será criado um apelido numérico ou alfanumérico para cada empresa. É oportuno lembrar que uma vez definido o apelido da empresa este não poderá ser


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alterado pois, o sistema gera os arquivos de banco de dados pelo apelido. Em seguida cadastre a Razão Social, Rua, Bairro, etc. Tipo de IRPJ: Esta informação se faz necessária para o cálculo da GPS para empresas optantes do Simples. (As empresas Optantes do Simples recolhem apenas o INSS descontado dos funcionários). Devido alteração referente ao SIMPLES NACIONAL, a empresa que pertencer as atividades dos Anexos IV e/ou V ou Atividades Concomitantes deverá marcar a opção: CONTR. PATRONAL INSS, para que o sistema calcule a parte patronal. Para selecionar a opção desejada tecle CTRL+ENTER simultaneamente. Janela Folha

Código FPAS: Selecione o código FPAS correspondente a atividade da empresa. Se o cadastro for de um Empregador Doméstico obrigatoriamente o FPAS deve ser 868. Código Terceiros: Uma vez selecionado o código FPAS, a listagem de Terceiros que aparecerá será correspondente ao FPAS anteriormente indicado. Neste caso selecione o código de Terceiros correspondente ao FPAS da empresa % SAT: Informe o percentual do SAT correspondente ao Grau de Risco da empresa (1, 2 ou 3 ). O Grau de Risco é definido conforme a atividade da empresa. Código C.E.I: Caso a empresa possua CEI, informe o no. do CEI, o campo CNPJ deverá estar em branco. Código FGTS: Informe o código do FGTS da empresa. Este código encontra-se na GR pré-emitida que a CEF envia a sua empresa, porém, está informação não é mais utilizada para fins de recolhimento no SEFIP. Código de Centralização: Selecione o código de centralização conforme o recolhimento do FGTS. 0- Estabelecimento que não Centralizam, (É quando o recolhimento do FGTS é efetuado na própria empresa) 1- Estabelecimento Centralizador do Recolhimento, (É quando a empresa é uma matriz e o recolhimento do FGTS das filiais é efetuado pela matriz.) 2- Estabelecimento Centralizado, (É quando a empresa é uma filial e o recolhimento do


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FGTS é efetuado pela matriz) Classe da Empresa: Selecione a classe da empresa (Única, Matriz/Filiais, Múltiplas). Categoria do Empregador: Selecione a categoria do Empregador conforme o tipo da empresa. C/C para integração / emissão de cheques: Selecione o banco, informe a conta corrente da empresa e o código para transferência bancária. Obs: O código de transferência bancária é utilizado pelas empresas que geram arquivo texto dos depósitos de salários dos funcionários. Este código é fornecido pelo banco. PAT: Caso a empresa seja participante do PAT selecione este item e em seguida tecle CTRL+ENTER e informe os percentuais do PAT. Esta informação será utilizada na RAIS. Código do Município: Informe o código do município onde a empresa está localizada. Este código será utilizado na RAIS e se encontra no Manual da RAIS. 1a. Declaração CAGED: Informe a data caso seja a 1a. vez que a empresa está entregando o CAGED. Caso já tenha sido entregue pelo menos uma vez, deixar este campo em branco. No. de Proprietários: Informe a quantidade de proprietários da empresa. Esta informação será utilizada na RAIS. Banco PIS: Selecione o banco onde será efetuado o pagamento do PIS dos funcionários. Regime de Pagamento: Selecione o regime de pagamento da empresa. Esta informação será utilizada para o cálculo do IRRF. Obs.: Regime Caixa: É quando a empresa efetua o pagamento do adiantamento no dia 20 e o pagamento do salário até o 5o. dia útil do mês seguinte. Regime Competência: É quando a empresa efetua o pagamento do adiantamento dia 15 e o pagamento do salário até o dia 30, ou seja, Adiantamento e Pagamento dentro do próprio mês corrente. Sindicato Patronal: Selecione o Sindicato Patronal da Empresa. Esta informação será utilizada no preenchimento da Guia de Contribuição Sindical Patronal da Empresa. Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa. O nome fantasia sairá na ficha informatizada. Representante Legal (SEFIP/Rescisão): Informe o nome da pessoa responsável pela geração e entrega do arquivo SEFIP e GRFC. Autorização CAGED: Informe o no. da autorização de entrega do CAGED eletrônico. Este no. se encontra no protocolo de entrega do CAGED que o Ministério do Trabalho envia a sua empresa. Empresa Responsável: Selecione a empresa responsável pela entrega do arquivo CAGED.


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DDD/Telefone/Ramal: Informe o DDD, telefone o Ramal, da empresa responsável pela geração e entrega do arquivo SEFIP e GRFC. ATIVAR EMPRESA Para ativar a empresa acesse o Menu ARQUIVOS/ ATIVAR EMPRESA e selecione a empresa desejada. Para dar continuidade aos demais cadastros referentes a esta empresa, a mesma deve estar ativada. Em seguida cadastre os Locais de Trabalho Departamentos, Seções e Setores da empresa ativa. LOCAL DE TRABALHO Para cadastrar os Locais de trabalho, acesse o Menu ARQUIVOS/ EMPRESAS /LOCAL DE TRABALHO.

O cadastro de locais é utilizado apenas para as empresas de Construção Civil, Prestação de Serviços com Cessão de Mão-de-Obra e as empresas de Trabalho Temporário. Deve ser cadastrado todos os Tomadores e inclusive a empresa Prestadora do Serviço. Lembrete: A empresa prestadora do serviço é a que chamamos de Local Padrão, ou seja, onde está alocado os funcionários Administrativos e os funcionários que se encontram afastados. O código criado para o Prestador do Serviço (Local Padrão), deverá ser informado no menu ARQUIVOS/ PARÂMETROS por empresa, no campo Local Padrão. DEPARTAMENTO / SETOR / SEÇÃO Acesse o Menu ARQUIVOS/ EMPRESAS/ DEPARTAMENTO/ SEÇÃO/ SETOR. Cadastre todos os Departamentos, Setores e Seções da empresa e informe no cadastro dos funcionários. Os relatórios serão impressos separados com quebra por Departamentos Setores ou Seções FUNCIONÁRIOS Para cadastrar os funcionários acesse o Menu ARQUIVOS/ FUNCIONÁRIOS.


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Janela Dados Cadastrais Código: O código do funcionário poderá ser o código seqüencial informado pelo sistema, ou seja, ao pressionar a tecla ENTER o sistema informará o código do funcionário. Em seguida informe os dados cadastrais do funcionário, Nome, Endereço, etc... Janela Códigos Oficiais

Nesta tela cadastre todas as informações referentes a RAIS e CAGED, e ainda as informações necessárias para o cálculo da Folha de Pagamento. Ao selecionar o Salário, Cargo, Código de Horário ou o Banco Conta Corrente, caso estes ainda não estejam cadastrados, poderá ser efetuada a inclusão, sem sair do cadastro do funcionário, basta ao acessar o campo: Salário, Cargo, Horário ou Banco, clicar no botão incluir, em seguida cadastre o salário, cargo, horário ou banco desejado.


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Janela Dados FGTS

Código Admissão: Esta opção não é mais utilizada para o FGTS, não há mais necessidade de preencher, exceto se o empregado for “Menor Aprendiz”. No. da Conta: Esta opção não é mais utilizada para o FGTS, não há mais necessidade de preencher. Data de Opção: É preenchido automaticamente conforme a data de admissão. Risco: Selecione o código de risco do funcionário através do CTRL+ENTER para acessar o Histórico de Grau de Risco. Para as empresas cujas atividades não expõem seus empregados a agentes nocivos selecione a opção de no. 9. Importante: Certifique se o código de Risco do funcionário realmente está correto, pois os funcionários com código de Risco 2, 3, 4, 6, 7 e 8, terão um acréscimo no percentual do S.A.T. no cálculo da GPS. Sindicato e Categoria Normativa Vinculada: Selecione o sindicato e categoria normativa vinculada o qual o funcionário pertence através do CTRL+ENTER para acessar o Histórico de Sindicato e Categoria Normativa Vinculada, caso o sindicato e categoria normativa vinculada não esteja cadastrado, basta ao acessar os campos: sindicato e categoria normativa vinculada e clicar no botão incluir, em seguida cadastrar o sindicato e a categoria normativa vinculada desejado. Tipo de Tributação Sindical: Selecione o tipo de tributação sindical do funcionário. Obs: O sistema descontará automaticamente no mês de março a contribuição sindical. Para os funcionários admitidos após março selecione as opções 02 ou 03. A opção 04 é utilizada para aqueles funcionários que contribuem para a própria categoria, tais como, OAB, CRC entre outras. Matricula: Informe a matrícula caso o funcionário seja associado do sindicato. Esta matricula sairá no relatório de Mensalidade Sindical.


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Janela Documentos Nesta tela cadastre os documentos pessoais do funcionário. Caso não utilize ficha informatizada não haverá necessidade de preencher todos os documentos.

Para cadastrar o Cargos, Salários, Dependentes, Meios de Transportes, Histórico de Treinamento e Histórico de Atividade (Anexos) do funcionário, temos duas opções: 1o. - Depois de gravado o cadastro do funcionário clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela do cadastro do funcionário que aparecerá a tela abaixo: Para acessar a tela de cadastro de Cargos, Salários, Dependentes, Meios de Transportes, Histórico de Treinamento e Histórico de Atividade (Anexos) do funcionário, é só clicar em cima de uns dos itens.

2o. - A outra opção seria acessar o Menu ARQUIVOS/ FUNCIONÁRIOS/ HISTÓRICOS DE CARGOS: Abrirá uma janela com as opções para alteração / inclusão do cargos, salário, etc...... Obs: Ao cadastrar um cargo ou salário, pela 1a. vez, o sistema trará, automaticamente , no campo "DATA DE ALTERAÇÃO", a "Data de Admissão" do funcionário, e no campo "MOTIVO" trará a expressão "Admissão". AFASTAMENTOS Para cadastrar as datas de afastamentos dos funcionários acesse o menu ARQUIVOS/ FUNCIONÁRIOS/ HISTÓRICOS DE AFASTAMENTOS.


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A data a ser informada corresponde à data inicial do afastamento, pois conforme o motivo do afastamento, os pagamentos do salário dos quinze primeiros dias é de responsabilidade da empresa. Exemplo: Data inicial de afastamento de auxílio doença em 01/02/2002, a empresa pagará o salário de 01 a 15, a partir de 16/02/2002 a responsabilidade será da Previdência Social. Lembrete: Os Motivos de afastamentos: Acidente de Trabalho e Serviço Militar estão programados para recolher FGTS, conforme legislação vigente. HISTÓRICO DE ACIDENTES DE TRABALHO Para cadastrar as informações referentes ao Acidente de Trabalho acesse o Menu ARQUIVOS/ FUNCIONÁRIOS/ HISTÓRICO DE ACIDENTE DE TRABALHO. Janela Dados do Acidente Nesta tela cadastre as informações referentes ao Comunicado de Acidente de Trabalho

do funcionário - CAT. Num. Do CAT – Este campo será preenchido se for Reabertura do CAT, ou se o acidente ou doença já foi comunicado anteriormente ao INSS. As demais informações devem ser preenchidas conforme instruções constantes no Manual de preenchimento do CAT.


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Janela Testemunhas Nesta tela informe as testemunhas que presenciaram o acidente.

Para imprimir Comunicado de Acidente de Trabalho acesse o Menu RELATÓRIOS / EVENTUAIS / COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO -CAT. HISTÓRICO DO PPP Para cadastrar as informações referentes ao PPP acesse o menu ARQUIVOS/ FUNCIONÁRIOS/ PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. Janela CAT Registrada

Nesta tela cadastre as informações referente ao Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP do funcionário. Número da CAT – Caso durante o período relacionado ao PPP houve emissão de CAT, informar neste campo a data de emissão e o número do CAT fornecido pela Previdência


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Social . Janela Lotação e Atribuição A descrição das atividades será preenchida automaticamente conforme as informações constantes na Tabela de Cargos, desde que na tela de cargos a descrição das atividades estejam preenchidas. Caso necessite alterar ou complementar as informações, clique no item “Personaliza” para habilitar o campo para alterações.

Janela Exposição a Fatores de Riscos

Para inserir um registro de Agentes Nocivos, clique no botão Novo. Informe os Agentes Nocivos os quais o funcionário esteve ou está exposto, conforme informações constantes no Laudo Técnico elaborado pelo Médico do Trabalho. Janela Exames Médicos Para inserir um registro de Exames Médicos, clique no botão Novo. Informe os Exames Médicos realizados no período.


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Janela Dados Complementares Nesta tela cadastre eventuais observações referentes ao PPP.

Obs: Os dados do responsável pelo preenchimento do PPP e os dados dos responsáveis referente ao Registro Ambiental e Monitoração Biológica devem ser preenchidos no Menu ARQUIVOS / RESPONSÁVEIS PELO PPP. Para imprimir o PPP acesse o Menu RELATÓRIOS / EVENTUAIS / PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. HISTÓRICO DE ATIVIDADES (Anexos) Deverá ser preenchido para as empresas optantes do Simples Nacional, a partir de 01/08/2007, principalmente para as que possuírem atividades concomitantes dos Anexos


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de I a III e IV e/ou V

Deverá ser selecionado o funcionário clicando nos 3 pontinhos ou digitando o código, em seguida clique em novo informe a data no qual o funcionário começou a prestar serviço naquele anexo (conforme Resolução CGSN nº 5, de 30 de maio de 2007) Explicações Gerais Anexos I à III – Funcionários que prestam serviços, exclusivo nas atividades relacionadas nos anexos de I à III, o sistema não irá calcular a parte do INSS empresa para estes funcionários. Anexos IV e/ou V - Funcionários que prestam serviços, exclusivo nas atividades relacionadas nos anexos de IV e/ou V, o sistema irá calcular os 20% da parte empresa + o % do SAT do INSS para estes funcionários. Anexos Concomitantes (anexos I à V) – Funcionário que prestam serviços em atividades concomitantes de I a V, para estes funcionários o cálculo do INSS devido pela empresa, será proporcional as receitas auferidas do mês. Exemplo: Receitas Auferidas dos Anexos IV e/ou V – R$ 20.000,00 Total de Receitas Auferidas dos Anexos I a V - R$ 100.000,00 Base de Cálculo do INSS Empresa dos funcionários de atividades concomitantes R$ 12.000,00 Cálculo A - INSS Empresa Normal = Base de calculo X (% INSS empresa + % SAT) R$ 12.000,00 x 22% = 2640,00 B – Fator = Receitas Auferidas dos Anexos IV e/ou V / Total de Receitas Auferidas dos Anexos I a V R$ 20.0000 / R$ 100.000,00 = 0,2 C – INSS Empresa a ser recolhido = Resultado de (A) x Resultado de (B) R$ 2.640,00 x 0,2 = R$ 528,00 TRANSFERÊNCIA Para transferir um funcionário de uma empresa para outra acesse o Menu ARQUIVOS/


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FUNCIONÁRIOS/ TRANFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS.

Código do Funcionário na Empresa Destino: Digite o código do funcionário na empresa destino. Data da transferência: Digite a data do último dia trabalhado na empresa origem. Ex: Caso o funcionário inicie as atividades na nova empresa em 01/02/2009, a data da transferência (saída) será dia 31/01/2009. EMPRESA ORIGEM: deverá selecionar os respectivos códigos de transferência de saída nos campos: SEFIP e RAIS. EMPRESA DESTINO: deverá selecionar o respectivo código de transferência de entrada no campo RAIS. SÓCIOS Para cadastrar o sócio acesse o Menu ARQUIVOS/ SÓCIOS. Janela Dados Cadastrais


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Código: Este código é seqüencial do cadastro de funcionários, ou seja, o sistema não aceitará numeração já existente no cadastro de funcionários. Em seguida informe os dados cadastrais do sócio, Nome, Endereço, etc... Janela Códigos Oficiais

Alguns itens desta tela somente deverão ser preenchidos, caso o campo "CÓDIGO ADMISSÃO" estiver com o item no. 2 (Diretor não Empregado com FGTS). Neste caso, essas informações se fazem necessárias para a RAIS e o CAGED. Para cadastrar o Cargo, Pró-Labore, Dependente e Histórico de Atividade (Anexos) do sócio, temos duas opções: 1o. - Depois de gravado o cadastro do sócio clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela do cadastro do sócio que aparecerá a tela abaixo: Para acessar a tela de cadastro de Cargos, Pró-Labore, Dependentes e Histórico de Atividade (Anexos) do sócio, é só clicar em cima de uns dos itens.


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2o. - A outra opção seria acessar o Menu ARQUIVOS/ SÓCIOS/ HISTÓRICOS DE CARGOS: Abrirá uma janela com as opções para alteração / inclusão do cargos, pró-labore, etc...... Obs: Ao cadastrar um cargo ou pró-labore, pela 1a. vez, o sistema trará, automaticamente , no campo "DATA DE ALTERAÇÃO", a "Data de Inicio" do sócio, e no campo "MOTIVO" trará a expressão "Admissão". HISTÓRICO DE ATIVIDADES (Anexos) Proceder da mesma forma que o cadastro de histórico de anexos dos funcionários AUTÔNOMOS Para cadastrar os Autônomos acesse o Menu ARQUIVOS/ AUTÔNOMOS. Janela Dados Cadastrais

Código: O código do Autônomo poderá ser o código seqüencial informado pelo sistema, ou seja, ao pressionar a tecla ENTER o sistema informará o código do autônomo. Em seguida informe os dados cadastrais do Autônomo, Nome, Endereço, etc... Tipo: Informe o Tipo do Autônomo para o cálculo da GPS. Os trabalhadores autônomos, até a competência 02/2000 se dividiam em 04 tipos de categoria, que definiam sobre qual valor seria a parte patronal do INSS. 1- Autônomo 15% Serviço, Até a competência 02/2000 15% sobre o valor da Prestação de Serviço, a partir da competência 03/2000 20% .


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2- Autônomo 20% da Faixa de Contribuição, Até a competência 02/2000 20% sobre o valor da Faixa de Contribuição do INSS, sendo a classe mínima a Faixa 4. 3-Transportador Autônomo 15% Serviço, Até a competência 02/2000 15% sobre o valor do serviço para achar a base de cálculo, em seguida 15% sobre o valor da base de cálculo, a partir da competência 03/2000 o percentual aplicado para encontrar a base de cálculo é o percentual do código FPAS, em seguida 20% sobre a base de cálculo. 4-Transportador Autônomo 20% da Faixa de Contribuição, Até a competência 02/2000 20% sobre o valor da Faixa de Contribuição do INSS para achar a base de cálculo, sendo a classe mínima a Faixa 4, em seguida 20% sobre a base de cálculo. Em seguida informe a classe do INSS, Alíquota de ISS, Cargo e o código de pagamento da GPS. Janela Documentos No campo "Inscrição no INSS" ,Informe a matricula no INSS, ou o número do PIS. No campo “Data de Inscrição no INSS”, informe a data que o autônomo se inscreveu no INSS.

Para cadastrar os dependentes, depois de gravado o cadastro do Autônomo clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela, ou se preferir acesse pelo menu ARQUIVOS/ SÓCIOS/ DEPENDENTES. HISTÓRICO DE ATIVIDADE (Anexos) Proceder da mesma forma que o cadastro de histórico de anexos dos funcionários COOPERADOS


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Para cadastrar o cooperado acesse o Menu ARQUIVOS / COOPERADOS. A tela de cadastro de cooperado será habilitada somente se no Menu Arquivos/Parâmetros por empresa no campo Tipo de Empresa estiver com a opção: Cooperativa de trabalho ou Cooperativa de produção. Janela Dados Cadastrais

Código: O código do Cooperado é seqüencial do cadastro de Autônomo, ou seja, o sistema não aceitará numeração já existente no cadastro de Cooperado. Em seguida informe os dados cadastrais do Autônomo, Nome, Endereço, etc... Tipo: Informe o Tipo do Cooperado para o cálculo da GPS, os Cooperados poderão ser classificados de duas formas 1- Cooperado: 2 – Transportador Cooperado: Em seguida informe a classe do INSS, Alíquota de ISS, Cargo e o código de pagamento da GPS. Janela Documentos No campo "Inscrição no INSS" ,Informe a matricula no INSS, ou o número do PIS. No campo “Data de Inscrição no INSS”, informe a data que o cooperado se inscreveu no INSS.


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DOMÉSTICOS Para cadastrar o doméstico acesse o Menu ARQUIVOS/ DOMÉSTICOS. A tela de cadastro de funcionários domésticos será habilitada somente se no cadastro do empregador doméstico o código FPAS for 868. Janela Dados Cadastrais

Código: O código do funcionário doméstico poderá ser o código seqüencial informado pelo sistema, ou seja, ao pressionar a tecla ENTER o sistema informará o código do doméstico. Em seguida informe os dados cadastrais do funcionário doméstico, Nome, Endereço, etc...


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Janela Códigos Oficiais

Nesta tela cadastre toda a informação referente à admissão, e ainda as informações necessárias ao cálculo da Folha de Pagamento. Ao selecionar o Código de Horário ou o Banco Conta Corrente, caso estes ainda não estejam cadastrados, a inclusão também poderá ser efetuada sem sair do cadastro do doméstico, basta ao acessar o campo horário ou bancos, clicar no botão incluir, em seguida cadastrar o horário ou banco desejado. Janela Dados FGTS

Recolhe FGTS: A opção ao FGTS é facultativa, através desta informação o sistema identificará se deve ou não calcular FGTS para o doméstico. Data Opção: informe a data a qual iniciou o depósito de FGTS para o Doméstico. Obs: A opção de recolher FGTS para domésticos começou a vigorar a partir de


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01/03/2000. Portanto, o doméstico pode ser admitido em data anterior a 01/03/2000 e ser optante do FGTS em 01/03/2000, ou data posterior. Risco: Selecione o código de risco do doméstico, o qual deve ser 5 ou 9. Sindicato: Selecione o sindicato o qual o doméstico pertence, caso o sindicato não esteja cadastrado, basta ao acessar campo sindicato clicar no botão incluir, em seguida cadastre o sindicato desejado. Obs: A partir da versão 3.45, com o novo cadastro de Sindicato, passou a ser obrigatório, por conseqüência da apuração de médias. Tipo de Tributação Sindical e Matrícula: O preenchimento destes campos, não é obrigatório para domésticos. Janela Documentos Nesta tela cadastre os documentos pessoais do doméstico.

Depois de gravado o cadastro do doméstico, existe duas opções para cadastrar o cargo, salário, dependentes, meios de transportes: 1o. - Clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela do cadastro que aparecerá a tela abaixo:

Acesse a tela de cadastro de Cargos clicando em histórico de cargos, o mesmo serve para os demais itens desta tela. 2o. - A outra opção seria acessar o Menu ARQUIVOS/ DOMÉSTICOS/ HISTÓRICOS DE CARGOS: Abrirá uma janela com as opções para alteração / inclusão do cargos, salário, etc......


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Obs: Quando cadastrar um cargo ou salário pela 1a. vez, o sistema trará, automaticamente , no campo "DATA DE ALTERAÇÃO", a "Data de Admissão" do doméstico, no campo "MOTIVO" trará a expressão "Admissão". RESPONSÁVEIS Nesta tela deverão ser cadastrados os responsáveis autorizados a assinar o Termo de Rescisão de Contrato para atender circular da Caixa Econômica Federal que determina que deva constar a assinatura e o número do documento do responsável, para impressão dos Informes de Rendimentos, geração da DIRF, RAIS, Portario 58/2005, (IN 12/2006), Exportação de Vale Transporte.

Importante: O cadastro de responsáveis será utilizado também pelo programa Contábil Phoenix. EVENTOS CONTMATIC Para visualizar os Eventos Contmatic acesse o Menu ARQUIVOS/ EVENTOS CONTMATIC. Os Eventos Contmatic são os eventos criados pela Contmatic, sendo possível apenas a visualização e impressão do SCRIPT. Será possível a inclusão de novos eventos através dos Eventos do Usuário. EVENTOS DO USUÁRIO Para incluir Eventos do Usuário acesse o Menu ARQUIVOS/ EVENTOS DO USUÁRIO.


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Eventos do Usuário são os Eventos criados pelo próprio usuário, ou que são copiados dos Eventos Contmatic para receberem outra numeração ou alteração. Código: O código do evento o sistema trará automático o próximo número vago. Descrição: Informe o nome do Evento. Evento a Substituir: Este campo será usado quando o evento a ser criado, estiver substituindo o cálculo de outro evento. Exemplos: 1- Para substituir o cálculo do evento 0001- Salário (criado pela Contmatic), basta informar no campo "Evento a substituir" o evento 001-salário e clicar no botão "Copia dados do evento a substituir". Neste exemplo será copiado os dados do evento "Salário" para este novo evento, basta fazer as alterações desejada. 2- Para incluir um evento de Hora Extra 60%, informe no campo "Evento a substituir" o evento 0017- Hora Extra 50% e clique no botão "Copia dados do evento a substituir". Neste exemplo será copiado os dados do evento "Hora Extra 50%" para este novo evento, basta entrar no Script e alterar o percentual de 1.50 para 1.60. Importante: O campo evento a substituir deverá permanecer com o número do evento substituído somente se estiver substituindo o cálculo de um evento automático (Salário, INSS, IRRF, etc.), caso esteja apenas fazendo uma cópia de um evento semelhante (exemplo da Hora Extra 60%), apagar o número do evento a Substituir. Prioridade: Como o próprio nome já diz, este campo irá dar uma prioridade de cálculo ao evento, portanto, o preenchimento é obrigatório para que o sistema processe o evento. Ex: O evento Hora Extra tem prioridade de cálculo sobre o DSR, pois para o sistema calcular o DSR precisa primeiro calcular as Horas Extras, neste caso, a prioridade da Hora Extra deverá ser inferior a prioridade do DSR, ou seja, a prioridade do Evento DSR deverá ser superior a prioridade do Evento Hora Extra . Podem ser criados diversos eventos com a mesma prioridade, portanto, se o evento incidir a base de cálculo do INSS não se esqueça, a prioridade terá que ser inferior a 40, pois a prioridade do evento INSS é 40.


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Tipo de Parâmetro: Selecione se o tipo do evento é um Valor, Quantidade ou Percentual. Tipo de Resultado: Selecione se o evento será um Crédito ou Débito. Bases: Selecione quais as Bases que o evento irá incidir. Exemplo: IRRF, INSS, FGTS, Deduções, DIRF. Caso este evento seja semelhante a um Evento Contmatic e tenha alguma dúvida de quais bases o evento irá incidir, consulte os Eventos Contmatic, pois os mesmos estão com as bases de incidência conforme a legislação vigente. Variáveis: Selecione se o evento irá compor a média/variáveis para Férias, 13o. Salário e Rescisão. DSR: Selecione se o evento compõe a base de cálculo do DSR. Descrição do Parâmetro Digitado: Digite a frase que irá sair no momento do lançamento do evento. Ex.: O evento prêmio é um valor digitado, neste caso digite a frase: Informar o Valor. Incidência: Selecione se o evento será somado para a Base de RAIS, PIS e Salário Família. Escopo: Selecione onde o evento deverá ser calculado. Ex: Se o evento for pago na Folha de Pagamento de Salário e na Rescisão, deverá ser selecionadas as opções Salário e Rescisão. Janela Script Phbasic

O Script Phbasic é onde definimos como o evento será calculado. Exemplos: 1- Para incluir um evento onde o valor será digitado, pode-se usar o seguinte Script,


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tanto para um evento Débito ou Crédito. Resultado=ParamValorRef ParamValorRef=0 Neste caso, o Recibo de Pagamento sairá o valor que será digitado na tela de lançamentos de Eventos, o campo referência sairá em branco. 2- Para incluir um evento onde o cálculo será um percentual sobre o salário (Funcionário Mensalista e Horista), poderá ser usado as seguintes condições no Script, tanto para um evento Débito ou Crédito. Se Horista Entao Resultado=(Salario*HorasMensaisRais)*(ParamValoRef/100) ParamValorRef=ParamValorRef FIM Se Mensalista Entao Resultado=Salario*(ParamValoRef/100) ParamValorRef=ParamValorRef No caso do Funcionário Horista, primeiro será encontrado o valor do salário Mensal, ou seja, o valor do Salário Hora será multiplicado pela quantidade de Horas Mensais informada no cadastro do funcionário, em seguida multiplicado pelo percentual digitado na tela de lançamentos de eventos. No Recibo de Pagamento do Funcionário Mensalista e do Funcionário Horista, o resultado será o Salário Mensal multiplicado pelo percentual digitado na tela de lançamentos de Eventos, o campo referência sairá a informação do percentual digitado. Importante: Acessando a área de cliente em nosso portal, existe a biblioteca de eventos com vários eventos a disposição, não existindo poderá ser feita a solicitação por e-mail. SINDICATOS Para cadastrar os Sindicatos, acesse o Menu ARQUIVOS/ SINDICATOS.


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Sindicatos de Funcionários Acesse o Menu ARQUIVOS/SINDICATOS/SINDICATOS DE FUNCIONÀRIOS

Código: O código do sindicato poderá ser um nº seqüencial informado pelo usuário. Em seguida informe os dados cadastrais do sindicato, Nome do Sindicato, responsável, Endereço, etc... Mês Data-Base: informe o mês de vigência da convenção coletiva. Grau Entidade: Selecione o grau da entidade sindical. Classe: Selecione o tipo de classe que é vinculada a este sindicato. Área Geo-Econômica: Selecione a área geo-econômica que este sindicato atua. Abrangência: selecionaremos a abrangência deste sindicato Tipo: Selecione a opção entre Trabalhadores ou Empregadores ao qual o sindicato pertence. Atividade Abrangente: informe as atividades que abrange este sindicato. Filiação: Informe o nome da entidade à qual o sindicato pertence, Federação ou Confederação ou Central Sindical, com o seu CNPJ correspondente. Este sindicato será informado no Cadastro de Funcionários. Após ter cadastrado o sindicato, com o botão direito do mouse na tela de cadastro de sindicato, será habilitada as opções abaixo, onde poderá efetuar a seleção para os demais cadastros.


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Categorias | Pisos Normativos

Categorias Código: O código do sindicato poderá ser um nº seqüencial informado pelo usuário. Descrição: informe a descrição de cada função\cargo que estiver ligada a este sindicato, conforme informado na convenção coletiva. Horas Semanais: informe a quantidade de horas semanais correspondentes a função\cargo que esta sendo cadastrada, conforme informado na convenção coletiva. Horas Mensais: Informe a quantidade de horas mensais correspondentes a função\cargo que esta sendo cadastrada, conforme informado na convenção coletiva. Pisos Normativos Data de vigência: informe a data de início de vigência do acordo ou convenção coletiva. Data de Alteração: informe a data em que foi divulgado o acordo ou convenção coletiva. Motivo do Reajuste: informe o motivo pelo qual houve o reajuste do Piso Normativo para determinada função\cargo da categoria normativa. Valor Mês: informe o valor do piso mensal para a função\cargo selecionado. Valor Dia: após termos informado o campo Valor Mês, ao pressionar a tecla enter, o sistema automaticamente fará uma comparação com a quantidade de horas mensais, a


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partir daí o sistema calculará o valor diário correspondente a função, ou se preferir o sistema permitirá que informe o valor manualmente. Valor Hora: após termos informado o campo Valor Mês, ao pressionar enter o sistema automaticamente fará uma comparação com a quantidade de horas mensais, encontrando a partir daí o valor de uma hora correspondente a função, ou se preferir o sistema permitirá que informe o valor manualmente. Cláusulas Convencionadas

Data de Vigência: informe a data de início de vigência do acordo ou convenção coletiva. Data de Alteração: informe a data em que foi divulgado o acordo ou convenção coletiva Valor Adicional de Salário Família: informe o valor do adicional de salário família determinado pelo sindicato. Divisor DSR: informe a quantidade de dias determinado pelo sindicato para ser o divisor no cálculo de DSR para comissão. Terço Constitucional Percentual: informe o percentual para cálculo do terço constitucional no cálculo de férias determinado pelo sindicato. Valor (Auxílio Creche): informe o valor do auxílio creche determinado pelo sindicato Idade Filho (Auxílio Creche): informe a idade do filho em quantidade de meses, para que haja o pagamento e controle do auxilio creche conforme determinação do sindicato. Percentual (Adicional por Tempo de Serviço): informe o percentual a ser pago sobre o salário por conta do adicional por tempo de serviço, conforme determinação do sindicato. Direito (Adicional por Tempo de Serviço): informe o valor a ser pago por conta do adicional por tempo de serviço, conforme determinação do sindicato Data Início (Adicional por tempo de Serviço): informe a data, determinada pelo sindicato, que dará o início da data admissão de funcionários que deverá ser considerada


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para o cálculo da quantidade de anos trabalhados. Admitido até (Adicional por tempo de Serviço): informe a data de admissão que finalizará o início da contagem de anos trabalhados, conforme determinação do sindicato. Histórico de Apuração de Médias

Data de Vigência: informe a data de início de vigência do acordo ou convenção coletiva. Data de Alteração: informe a data em que divulgado o acordo ou convenção coletiva A maioria das opções desta tela já se encontram previamente preenchida, pois são situações que o sistema efetua o cálculo automaticamente, para a opção Comissionista deveremos efetuar a seleção manualmente dos itens Férias, 13º salário e Verbas Rescisórias, pois são situações que deveremos seguir a determinação do acordo ou convenção coletiva da categoria. Sindicato Patronal Acesse o Menu ARQUIVOS/SINDICATOS /SINDICATO PATRONAL

Código: O código do Sindicato Patronal poderá ser um no. seqüencial informado pelo


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usuário. Em seguida informe os dados cadastrais do sindicato, Nome do Sindicato, Responsável, Endereço, etc... Este sindicato será informado no Cadastro da Empresa. Tabela de Contribuição Sindical Patronal Para cadastrar a Tabela de Contribuição Sindical Patronal acesse o Menu ARQUIVOS/ SINDICATOS/ TABELA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL.

Nesta tela cadastre os valores da Tabela de Contribuição Sindical Patronal para fins da emissão da Guia Sindical Patronal. Esta Tabela deverá ser informada no Cadastro do Sindicato Patronal. Dias Não Considerados nas Férias Para cadastrar os Dias Não Considerados nas Férias acesse o Menu ARQUIVOS/ SINDICATOS/ DIAS NÃO CONSIDERADOS NAS FÉRIAS.

Existem Sindicatos que determinam que certos feriados não sejam computados nos dias de descanso de Férias. Caso seja o caso, cadastre os dias não considerados para férias. BANCOS


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Para cadastrar os Bancos acesse o Menu ARQUIVOS/ BANCOS. Estes bancos serão informados no Cadastro da Empresa e no Cadastro dos funcionários (Banco FGTS, PIS e pagamento de salários)

VALE TRANSPORTE Para cadastrar os Meios de Transportes acesse o Menu ARQUIVOS/ VALE TRANSPORTE.

Para efetuar o cálculo e emitir o Recibo de Entrega e Compra de vale transporte, será necessário preencher os valores das passagens e informar no cadastro do funcionário, no item "Tipo de Transporte" a quantidade de conduções diárias utilizadas pelo funcionário. No Parâmetro por Empresa informar o percentual de desconto de Vale Transporte. Importante: O sistema faz a contagem dos dias de vale transporte conforme a tabela de horário informada no cadastro do funcionário, e ainda verifica os feriados constantes no cadastro de calendário. Para calcular o vale transporte acesse o MENU CÁLCULOS / VALE TRANSPORTE, para imprimir o Recibo de Entrega ou Compra de Vale Transporte acesse o Menu


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RELATÓRIOS / MENSAIS / VALE TRANSPORTE. Por ocasião do processamento da Folha de Pagamento, o sistema faz uma comparação entre o valor gasto de condução mensal, com o desconto de 6% do salário do funcionário. Neste caso o desconto será automático levando em consideração o menor valor. Descrição: Informe a descrição do meio de Transporte. Ex. Ônibus. Valor Unitário: Informe o valor unitário da passagem. Composição Facial A composição do valor facial será preenchida somente quando o valor da passagem não for um único passe, ou seja, para compor o valor total da passagem é preciso vários passes. Exemplo: Um Ônibus Intermunicipal que custa R$ 1.60, mas não é composto de um único passe, para compor o valor da passagem será preciso de um passe no valor R$ 1.00 + um passe no valor de R$ 0.40 + 01 passe de R$0.20, totalizando R$ 1.60. TABELAS Para cadastrar as Tabelas acesse o Menu ARQUIVOS/ TABELAS.

Tabela IR/ INSS/ Salário Família Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELA DE INSS/SALÁRIO FAMÍLIA E IRRF.


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Sempre que houver qualquer alteração nos valores da Tabela de IR / INSS / SALÁRIO FAMÍLIA, obrigatoriamente deve ser cadastrada uma nova tabela. Nos meses que não houver alteração nos valores, não há necessidade de cadastrar a mesma tabela. Obs.: Nunca altere valores de uma tabela já existente, sempre que houver mudanças de valores inclua uma nova tabela, pois, se houver necessidade de recalcular uma Folha de Pagamento retroativa, os cálculos deverão obedecer à tabela da época. Tabela de Contribuinte Individual

Cadastre uma nova Tabela, sempre que houver qualquer alteração de valores. Nos meses que não houver alteração nos valores, não há necessidade de cadastrar a mesma tabela. Obs: Nunca altere os valores de uma tabela já existente, sempre que houver mudanças de valores cadastre uma nova tabela, pois se houver necessidade de recalcular uma GPS de Contribuinte Individual retroativa, os cálculos deverá obedecer à tabela da época. Dados Mensais GFIP Acesse o Menu ARQUIVOS / TABELAS / DADOS MENSAIS SEFIP.


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Esta tela é utilizada para informar valores referente a Comercialização de Produção Rural, valores pagos a Cooperativas de Trabalho e Receita de Evento Esportivo / Patrocínio. Os valores referente a Comercialização de Produção Rural e de Evento Esportivo / Patrocínio serão transportados como informações no arquivo SEFIP. Quando houver valores pagos a Cooperativa de Trabalho, além de transportar para o SEFIP, ainda será calculado 15% de INSS sobre o valor informado, este valor será somado junto a GPS da Folha de Pagamento. Cadastro de Compensações Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / CADASTRO DE COMPENSAÇÕES.

Nesta Tabela informe as seguintes compensações: Pagamento a Maior: Informe os valores de INSS recolhidos indevidamente em GPS de competências anteriores. O valor a ser compensado será até o limite de 30% do campo Empresas e 30% do campo Segurados. Importante: Se o valor total pago a maior for superior a 30% do campo Empresas e


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Segurados, o restante será compensado nas próximas competências, até que seja compensado o valor total pago a maior. Retenção 11%: Informe os valores referente a retenção de INSS incidente sobre Nota Fiscal da Prestação de Serviço. O valor a ser compensado será de 100% dos campos Empresas e 100% do campo Segurados. Importante: Se o valor da retenção for superior a 100% da somatória dos valores dos campos Segurados e Empresas, o sistema compensará até o limite de 100%; o restante NÃO será compensado nas próximas competências, neste caso, a empresa deverá entrar com pedido de restituição junto ao INSS, ou lançar como pagamento a maior, nas próximas competências. Outros: Utilize este item no caso de Liminar ou Ordem Judicial, onde o motivo e o percentual de compensação será definido pela Liminar ou Ordem Judicial. Saldo Comp: Utilize este campo para informar valores não compensados na competência própria para os casos de retenção dos 11% de meses anteriores, Salário Família, Salário Maternidade. Observação: Será compensado 100% da parte empresa e de Segurados, no fechamento da SEFIP será mostrado um aviso de que o valor é superior aos 30% permitidos em lei, isto porque não existe campo separado para estas informações na SEFIP, para efetuar o fechamento clique na opção sim conforme demonstrado abaixo.

Lançamentos de Resíduos Anteriores


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Informe os valores de Guias não pagas devido não atingirem o valor mínimo para recolhimento. Esta informação será importante para empresas que estão iniciando com a Folha de Pagamento Phoenix e possuem Guias não pagas. Neste caso, os valores informados serão acumulados para a próxima competência. Salário Aula Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / SALÁRIO AULA. Informe os valores das Aulas, para cada valor da tabela deverá ser criado um evento correspondente. Exemplo: O valor do campo Salário Aula 01 (R$ 10,00) poderá ser vinculado ao evento "Salário Ensino Fundamental". Para que seja efetuado o cálculo informe no menu LANÇAMENTOS/ FUNCIONÁRIOS, o evento "Salário Ensino Fundamental" e a quantidade de aulas ministradas durante o mês. Salário Tarefa Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / SALÁRIO TAREFA.


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Informe os valores das Tarefas, para cada valor da tabela deverá ser criado um evento correspondente. Exemplo: O valor do campo Tarefa 01 (R$ 5,00), poderá ser vinculado ao evento "Colheita de Laranjas". Para que seja efetuado o cálculo informe no menu LANÇAMENTOS/ FUNCIONÁRIOS, o evento "Colheita de Laranjas" e a quantidade de tarefas realizadas durante o mês. Tabela de Cargos Acesse o Menu ARUIVOS/TABELAS / CADASTRO DE CARGOS.

Nesta tabela cadastre todos os cargos utilizados pelas empresas, estes cargos devem ser informados no cadastro dos funcionários, sócios, autônomos e domésticos. Importante: Preencha o CBO corretamente, caso esteja errado, os Programas do SEFIP/ RAIS e CAGED não validará o arquivo. A descrição das atividades servirá para ser demonstrada no PPP. Descritivo de Advertência Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / DESCRITIVO DE ADVERTÊNCIA.


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Informe o motivo o qual o funcionário está sendo Advertido. Para imprimir o Aviso de Advertência, acesse o menu RELATÓRIOS/ FORMULÁRIOS IMPRESSOS / ADVERTÊNCIA, selecione com duplo clique sobre o motivo da advertência, em seguida selecione o funcionário desejado. Descritivo de Suspensão Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / DESCRITIVO DE SUSPENSÃO.

Informe o motivo o qual o funcionário está sendo Suspenso. Para imprimir o Aviso de Suspensão, acesse o menu RELATÓRIOS/ FORMULÁRIOS IMPRESSOS / SUSPENSÃO, selecione com duplo clique sobre o motivo da Suspensão, em seguida selecione o funcionário desejado. Receitas Auferidas Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / RECIETAS AUFERIDAS. Na tela de Receitas Auferidas, os valores referente à Receita Bruta Importada, Receita Bruta Confirmada, Receita Bruta Total Importada e Receita Bruta Total Confirmada, serão preenchido automaticamente a cada competência, para o cliente que possuir o sistema do JR Phoenix, caso não seja cliente do sistema JR Phoenix, o usuário deverá preencher todos os meses os valores da Receita Bruta Confirmada e Receita Bruta Total Confirmada. Receita Bruta Confirmada – é a soma das atividades dos Anexos IV e/ou V. Receita Bruta Total Confirmada - é a soma das atividades dos Anexos I á III, IV e/ou V.


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As receitas auferidas serão utilizadas no cálculo do INSS Patronal para a empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, que possui atividades concomitantes, ou seja, atividades do Anexos I á III e IV e/ou V.

Lembrando que este cadastro de Receitas Auferidas será utilizado para empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL a partir da competência 08/2007. PARÂMETROS POR EMPRESA Acesse o Menu ARUIVOS / TABELAS / PARAMETRO POR EMPRESA.

Informe os parâmetros da empresa para que o sistema possa processar as informações conforme a necessidade da empresa. Cálculo na Admissão/ Férias/ Rescisão: Selecione o parâmetro utilizado. Importante: Este parâmetro será utilizado apenas para funcionários mensalistas. 30 - Caso selecione a opção 30, no mês de Admissão, no cálculo das férias e rescisão, o salário será divido por 30 para encontrar o valor correspondente a 01(um) dia de salário, em seguida multiplicado pelos dias de direito. 31/ 30/ 28 - Caso selecione este parâmetro, no mês de Admissão e no cálculo das férias e rescisão, o salário será divido por 31/ 30/ 28 (conforme a quantidade de dias do mês ativo), para encontrar o valor correspondente a 01 (um) dia de salário, em seguida


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multiplicado pelos dias de direito. Cálculo de 1/3 de Férias: Caso no campo "Cálculo na Admissão/ Férias/ Rescisão" esteja selecionado o parâmetro "31/ 30/ 28", este campo será habilitado. Selecione como será calculado o valor de 1/3 de férias. 1- Salário - Caso selecione este parâmetro, o valor de 1/3 de férias será calculado sobre o salário. 2- Férias - Caso selecione este parâmetro, o valor de 1/3 de férias será calculado sobre o valor das férias, ou seja, sobre o resultado encontrado na divisão de "31/ 30/ 28". Funcionário Horista: Selecione o parâmento utilizado. 1- Desmembrado (Calendário) - Caso selecione este parâmetro, o sistema separará as horas realmente Trabalhadas do Repouso Semanal Remunerado, conforme os dias Úteis, Domingos e Feriados do mês. Exemplo Mês de 30 dias: Salário Hora 180 hs Repouso Sem. Remun. 40 hs Total 220 hs 2- DSR + Horas Trabalhadas - Caso selecione este parâmetro, o sistema somará as horas Trabalhadas + os DSR´s, em um único evento. Exemplo Mês de 30 dias: Salário Hora 220 hs Local Padrão: Selecione a empresa Prestadora do Serviço. Importante: Somente as empresas de Construção Civil, Prestação de Serviços com Cessão de Mão-de-Obra e as empresas de Trabalho Temporário deverão preencher este campo. O Local Padrão é onde estão alocados os funcionários Administrativos e os funcionários que se encontram afastados. Recolhe PIS - Caso a empresa seja uma Entidade Filantrópica e recolha PIS sobre Folha de Pagamento Selecione este Campo. Pagar Variáveis (Férias/ Rescisão/ 13o. Salário) - Caso pague Médias/ Variáveis nas Férias / Rescisão e 13o. Salário selecione este campo para que o sistema grave os Valores/ Horas dos eventos que incidem médias. Pagar DSR sobre Hora Extra - Se selecionado este parâmetro o sistema calculará DSR sobre Hora Extra e Comissão. Pagar Complemento de 13o. Salário – Caso selecione este parâmetro na Folha de Pagamento da Competência 12, o sistema pagará ou descontará conforme o caso, eventuais diferenças de 13o. Salário.


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Local Rateado - Este campo deverá ser selecionado somente para as empresas que fazem rateio da Folha de Pagamento, (Construção Civil, Prestação de Serviços com Cessão de Mão-de-Obra e as empresas de Trabalho Temporário), se selecionado, o sistema habilitará o rateio no Menu LANÇAMENTOS/ RATEIO POR LOCAL. Pagar Férias em Dobro – Caso selecione este parâmetro e o funcionário possua Férias em Dobro, no momento do cálculo da Ferias Normais, o sistema processará o cálculo das Férias em Dobro. Paga Resíduo Adto. 13o. Férias, na 1a. Parcela de 13o. – Caso selecione este parâmetro e foi pago Adiantamento de 13o. por ocasião das Férias, no momento do cálculo da Folha de 13o. Salário 1a. Parcela, o sistema recalculará o valor da 1a. Parcela e verifica se houve resíduos, caso tenha resíduos, pagará na Folha de Pagamento da 1a. Parcela a diferença. Mensagem de Aniversário no Recibo de Pagamento – Caso selecione este parâmetro o sistema imprimirá no mês de aniversário do funcionário a mensagem "Feliz Aniversário!". Considerar o valor no mês de início e fim de afastamento para cálculo de médias - Caso selecione este parâmetro o sistema considerará o "Mês de Inicio do Afastamento" e o "Mês de Retorno do Afastamento", para fins de apuração de Médias/ Variáveis. Exemplo: Um funcionário afastado no dia 02/02/2002 e retornou ao trabalho no dia 30/03/2002, se selecionado este campo, será considerado para fins de apuração de média o mês 02 e o mês 03, independente do funcionário ter trabalhado apenas 01 dia em cada mês. Imprimir a data e hora no cabeçalho dos relatórios - Caso selecione este parâmetro os relatórios sairá com a data e a hora da impressão. Suspender cálculo Contribuição social (Liminar) - Caso a sua empresa ganhou na justiça, para não pagar a Contribuição Social (FGTS 0,5), selecione este campo para que o sistema não processe o valor da Contribuição Social. Integrar Guias com o sistema GESCON: ao selecionar este item o sistema estará preparado para encaminhar para o sistema GESCON Phoenix as GUIAS emitidas no sistema Folha de Pagamento. Imprimir Data de Admissão no Recibo de Pagamento: selecionando este item o sistema irá emitir no Recibo de Pagamento de Cada funcionário a respectiva data de admissão. % FGTS (Contrato Temporário) - Caso tenha algum funcionário, que o Tipo de Contrato seja regido pela Lei 9601/98, informe o percentual do FGTS. % Complemento FGTS C/B - Caso tenha algum funcionário, que o Tipo de Contrato seja regido pela Lei 9601/98 e tenha complemento de FGTS, informe o percentual. % Vale Transporte - Informe o percentual de desconto do Vale Transporte.


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Arredondamento - Caso informe o valor de arredondamento, o sistema arredondará o valor líquido a receber no Recibo de Pagamento do Funcionário, o valor arredondando será descontado na próxima Folha de Pagamento. 13o. Salário - Informe o mês que será processado a 1a. e a 2a. Parcela de 13o. Salário. Último mês a ser considerado p/ contagem de avos da 1a. Parcela, para funcionários admitidos no ano - Existem 03 entendimentos para contagem de avos de 13o. Salário 1a. Parcela para funcionários admitidos no curso do ano. Selecione o mês que melhor convir, conforme abaixo: Mês anterior à 1a. Parcela: O sistema considerará os avos da data de admissão até o mês anterior ao cálculo da 1a. Parcela. Ex: Funcionário admitido em 01/02/2004 e cálculo da 1a. Parcela no mês 11/2004. Será considerado os avos do mês 02/2004 (Mês de admissão) até o mês 10/2004 (mês anterior ao cálculo da 1a. Parcela). Mês 11: O sistema considerará os avos da data de admissão até o mês do cálculo da 1a. Parcela. Ex: Funcionário admitido em 01/02/2004 e cálculo da 1a. Parcela no mês 11/2004. Será considerado os avos do mês 02/2002 (Mês de admissão) até o mês 11/2002 (mês do cálculo da 1a. Parcela). Mês 12 : O sistema considerará os avos da data de admissão até o mês 12, independente do mês que está sendo calculado a 1a. Parcela. Ex: Funcionário admitido em 01/02/2004 e cálculo da 1a. Parcela no mês 11/2004. Serão considerados os avos do mês 02/2004 (Mês de admissão) até o mês 12/2004 (mês de encerramento para contagem de avos). Tipo de Empresa - Selecione o tipo da empresa. Importante: Para as empresas que processam Folha de Pagamento por Rateio, este campo define como será processado a GPS e o SEFIP. Construção Civil: Utilizado para as empresas que são Construtoras e fazem Folha de Pagamento Rateada, será emitida uma GPS para cada Obra própria, uma GPS para o Local Padrão (Prestador do serviço) e uma GPS englobando todas as Obras de Terceiros. Trabalho Temporário: Utilizado para as empresas que são Agências de Emprego e fazem Folha de Pagamento Rateada, será emitida uma GPS para os funcionários Efetivos e uma GPS para os funcionários Cedidos. Prestação de Serviço com Cessão de Mão-de-Obra: Utilizado para as empresas que são Prestadoras de Serviço com Cessão de Mão-de-Obra e fazem Folha de Pagamento Rateada, será emitida uma única GPS com todos os valores dos Tomadores e inclusive o Prestador do Serviço. Outras: Utilizado para as empresas comuns que não fazem Folha de Pagamento Rateada, será emitida uma única GPS. Cooperativa de Trabalho: Utilizado para as cooperativas de trabalho. Os tomadores de serviços deverão ser cadastrados e a folha de pagamento será impressa de forma rateada e a GPS será emitida uma para os cooperados e outra para o funcionários administrativos.


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Cooperativa de Produção: Utilizado para as cooperativas de produção, todos os cálculos serão efetuados da mesma forma que uma empresa normal, conforme dispõe a legislação. Os tomadores de serviços deverão ser cadastrados e a folha de pagamento será impressa de forma rateada e a GPS será Única. Calendário - Selecione o calendário pertencente ao Município onde está localizada a empresa. Este calendário será utilizado para cálculo de DSR sobre Horas Extras e Comissão, ou ainda, em relação aos funcionários Horistas, caso utilize desmembrar o Repouso Semanal Remunerado das Horas Trabalhadas. Recibo de Autônomo / Número do último Recibo Gerado - Caso queira dar continuidade a numeração dos Recibos de Prestação de Serviços processados por outro sistema de Folha de Pagamento, informe o número do último Recibo processado no seu sistema anterior. PARÂMETROS PPP Para cadastrar as informações referentes aos responsáveis pelo PPP, acesse o Menu ARQUIVOS / PARÂMETROS PPP.

Informe os dados do responsável emitente do PPP, os dados do responsável pelos registros ambientais e o responsável pela monitoração biológica dos funcionários. As informações cadastradas nesta tela serão impressas no formulário do PPP. CALENDÁRIOS Para cadastrar o calendário acesse o Menu ARQUIVOS/ CALENDÁRIOS.


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O sistema possui um calendário interno, portanto, cadastre apenas os feriados Municipais, Estaduais e os Feriados Móveis (ex. Sexta Feira Santa), ou seja, aqueles feriados que não são fixos no calendário e mudam de data de um ano para outro, ou conforme o município. HORÁRIOS Para cadastrar os Horários acesse o Menu ARQUIVOS/ HORÁRIOS. Este horário deverá ser informado no Cadastro do funcionário e no cadastro de domésticos. Caso o funcionário esteja sujeito ao horário por escala de revezamento, selecione o campo denominado

"Escalista". Para cadastrar os dias de folgas do funcionário escalista, acesse o menu LANÇAMENTOS/ ESCALA DE REVEZAMENTO. Para imprimir a escala, acesse o menu RELATÓRIOS/ MENSAIS/ ESCALA DE REVEZAMENTO. TABELA DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL No cadastro da empresa deverá ter previamente preenchidos os campos PL. Contas Int. (Plano de Contas Integráveis) e Divisão Pl. Contas (Divisão do Plano de Contas).


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Após termos preenchido estas informações, entraremos em ARQUIVOS / TABELAS DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL e faremos a opção por individual ou geral, dependendo do que preenchermos no cadastro da empresa, o sistema habilitará a tela abaixo:

Nesta tela deveremos cadastrar todos os eventos que desejarmos levar para a integração com a contabilidade, informando para cada um deles as suas respectivas contas de partida e contra-partida contábil, e também informaremos o seu histórico. A diferença entre a opção geral e individual é que a opção INDIVIDUAL possuirá um plano de contas para cada uma das empresas que estiver com a opção individual selecionada, já, para a opção GERAL possuirá um plano de contas que será utilizado por várias empresas USUÁRIOS Para cadastrar as Senhas do sistema, acesse o Menu ARQUIVOS / USUÁRIOS.

Nesta tela efetue os cadastros das Senhas para usuários da Folha Phoenix.


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Para cadastrarmos um novo usuário e definirmos as suas permissões de acesso a cada um dos sistemas, devemos clicar no botão novo, o cursor vai para o campo usuário, devemos informar o nome do usuário. Não será permitido mais que um usuário com a mesma descrição. No campo nome de usuário, informamos o nome do mesmo, no campo senha informamos a senha que pode ser alfanumérica. Se o usuário não quiser utilizar senha, pode deixar o campo senha em branco para esse usuário. Dessa forma ele poderá acessar o sistema apenas informando o usuário sem senha. Mas não será permitido cadastrar o campo Usuário em branco. A senha pode ser igual entre os usuários já que é secreta e cada usuário pode escolher a sua. Podemos verificar que não há check-box (quadrado de seleção) para permitir acesso ao item COMUM. Isto acontece porque o mesmo armazena as Rotinas que são comuns a mais de um sistema da linha Phoenix. Exemplo: Cadastro da Empresa (este cadastro é o mesmo em todos os sistemas, qualquer alteração inclusão ou exclusão que for feita nele por um dos sistemas, refletirá em todos os outros). Cada um dos sistemas possuem um check-box para Super Usuários. Ao marcarmos essa opção, vamos permitir que esse usuário acesse a todas as Rotinas desse sistema, e todas as rotinas comuns a todos eles, sem a necessidade de definir individualmente os módulos do sistema e as empresas as quais terão acesso. IMPORTANTE: Devemos nos atentar a esse detalhe, pois se o usuário não puder acessar alguma das rotinas comuns, não deverá ser liberado o acesso como super-usuário, pois essa definição de acesso permite inclusive entrar no cadastro de usuários e senhas, para fazer alterações de acessos, ou mesmo alterar as próprias permissões. No caso de cadastrarmos um usuário com restrições de acessos, seja aos itens comuns, seja a algum modulo do próprio sistema, clicando no box da coluna sistema, definimos quais sistemas o mesmo poderá acessar. Com o cursor na linha do sistema, na parte de baixo da tela vai aparecer os módulos do mesmo para serem definidos os acessos a cada um deles. Dentro dos módulos as permissões estão distribuídas por itens do menu, e dentro de cada um deles no campo módulo auxiliar aparecerá os sub-itens dos menus. No lado direito da tela de Itens de módulo auxiliar, temos os check-box para que possamos marcar e desmarcar todos os itens de uma vez. Isso para facilitar as definições de permissões quando o usuário não for super usuário. Ao lado dos módulos, temos a ficha empresa para podermos definir à quais empresas esse usuário terá acesso dentro desse sistema. É obrigatório vincular o usuário comum às empresas as quais terá acesso, para que possa ativá-las, e executar os processos permitidos na mesma. Esse vínculo por empresa é individual por sistema, pois pode haver casos em que um mesmo usuário tenha acesso a algumas empresas em um sistema, e em outro sistema tenha acesso a empresas diferentes. Um recurso interessante deste cadastro é a possibilidade de podermos configurar temporariamente um Usuário de acesso restrito para Super Usuário, basta selecionarmos Super Usuário no sistema desejado. Como esta situação será temporária poderemos desmarcar o acesso de Super Usuário posteriormente que todas as rotinas restritas estarão lá preenchidas sem nenhum tipo de alteração. MENU LANÇAMENTOS Acesse o Menu LANÇAMENTOS/AUTOMATICOS e selecione a opção desejada.


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Lançamentos Automáticos Gerais do Usuário Acesse o Menu LANÇAMENTOS / AUTOMÁTICOS / GERAIS DO USUÁRIO. Informe os eventos que devem ser processados na Folha de Pagamento para todas as empresas.

Para Informar os eventos comuns a todas as empresas clique no botão “NOVO”, em seguida selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o tipo do evento. Exemplo: Abono (Para todos os funcionários de todas as empresas) Se o evento for processado somente em um determinado mês, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. Importante: Não há necessidade de incluir os eventos de Salário, INSS, IRRF, Salário Família, etc..., Pois estes são processados automaticamente pelo sistema. Deve ser informado apenas aqueles eventos criados pelo usuário, ou os eventos que estejam substituindo o cálculo de um evento automático da Contmatic. Lançamentos Automáticos Por Empresa Acesse o Menu LANÇAMENTOS / AUTOMÁTICOS / POR EMPRESA.


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Informe os Eventos Específicos de cada empresa, ou seja, os eventos que devem ser processados para todos os funcionários da empresa selecionada, portanto, a empresa desejada deve estar ativa. Para Informar os eventos clique no botão “NOVO”, em seguida selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o evento. Exemplo: Prêmio (Para todos os funcionários da empresa ativa) Se o evento for processado somente em um determinado mês, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. Lançamentos Automáticos Por Sindicato Acesse o Menu LANÇAMENTOS / AUTOMÁTICOS / POR SINDICATO. Informe os eventos que deseja processar na Folha de Pagamento dos funcionários que pertencem a determinado sindicato, independente da empresa ativa.

Para lançar os eventos, primeiro selecione o Sindicato, em seguida clique no botão “NOVO”, selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o tipo do evento.


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Exemplo: Contribuição Confederativa, Biênio (Para todos os funcionários que pertencem ao Sindicato selecionado). Se o evento for processado somente em um determinado mês, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. Lançamentos Automáticos Por Funcionário, Por Sócio, Por Autônomo. Acesse o Menu LANÇAMENTOS / AUTOMÁTICOS / POR FUNCIONÁRIO. / POR SÓCIO / POR AUTONOMO / POR COOPERADOS Informe os eventos fixos que não mudam de um mês para outro, para determinado funcionário.

Para informar o evento, primeiro selecione o Funcionário, em seguida clique no botão “NOVO”, selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o evento. Exemplo: Adicional de Periculosidade, Pensão Alimentícia, etc... Se o evento for processado somente em um determinado mês, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. Lançamentos Automáticos Por Doméstico Acesse o Menu LANÇAMENTOS / AUTOMÁTICOS / POR DOMÉSTICOS. Informe os eventos fixos que não mudam de um mês para outro, para determinado doméstico.


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Para lançar os eventos, primeiro selecione o Doméstico, em seguida clique no botão “NOVO”, selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o tipo do evento. Exemplo: Desconto de Vale Transporte, Desconto Assistência Médica. Se o evento for processado somente em um determinado mês, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. LANÇAMENTOS FUNCIONÁRIOS Acesse o Menu LANÇAMENTOS/ FUNCIONÁRIOS.

Informe os eventos que não são fixos ou que apesar de estarem lançados no automático neste mês terá um valor diferente. Estes eventos são processados no recibo de


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Pagamento do mês em que a empresa estiver ativa. Selecione o funcionário desejado e pressione a tecla “ENTER”, e em seguida clique no Botão “NOVO”, selecione o Evento desejado, informe o Valor ou Percentual conforme o tipo do evento, em seguida pressione a tecla “ENTER” para que seja confirmada a digitação do Evento. Exemplo: Horas Extras, Desconto de Faltas, Vales, etc... Obs: O campo Local somente será habilitado se no Menu ARQUIVOS / PARÂMETRO POR EMPRESA, a opção Local Rateado estiver selecionada. Caso seja uma folha rateada selecione o Local em que o Evento deverá ser processado. As empresas que processam Folha de Pagamento rateada são as empresas de Construção Civil, Prestação de Serviços com Cessão de Mão-de-Obra e Trabalho Temporário. Depois de digitados os eventos, caso queira visualizar o recibo de Pagamento nesta tela, pressione a tecla “ESC’ ou “CANCELA”, em seguida clique no botão "CALCULA" ao lado do item "FOLHA". Para processar a Folha de Pagamento de todos os funcionários acesse o MENU/ CÁLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas) e processe a folha geral. Para imprimir a Folha, acesse o menu RELATÓRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. Atalho – Para acessar o Cadastro de Cargos, Salários, Dependentes, Meios de Transportes, Histórico de Treinamento e Histórico de Atividade (Anexos) ou Lançamentos de Saldo Provisionado de 13º do funcionário, clique com botão direito do mouse em qualquer para da tela que irá mostrar o menu com os itens de acesso.

LANÇAMENTO SÓCIOS Acesse o Menu LANÇAMENTOS / SÓCIOS. Antes de efetuar os lançamentos, ative a empresa no mês em que deseja processar a Folha de Pagamento.


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Informe os eventos que freqüentemente são processados para o Sócio. Selecione o Sócio desejado e pressione a tecla “ENTER”, em seguida clique no Botão “NOVO” e selecione o Evento desejado, informando o Valor ou Percentual conforme o tipo do evento, em seguida pressione a tecla “ENTER” para que seja confirmada a digitação do Evento. Exemplo: Pensão Alimentícia, Assistência Médica etc... Depois de digitados os eventos, para visualizar o recibo de Pagamento nesta tela, pressione a tecla “ESC’ ou “CANCELA”, em seguida clique no botão "CALCULA" ao lado do item "FOLHA". Para processar a Folha de Pagamento de todos os Sócios da empresa, acesse o MENU/ CÁLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas) e processe a folha geral. Para imprimir a Folha acesse o MENU RELATÓRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. Atalho – Para acessar o Cadastro de Cargos, Pró-Labore, Dependente e Histórico de Atividade (Anexos) do Sócio, clique com botão direito do mouse em qualquer para da tela que irá mostrar o menu com os itens de acesso.

AUTÔNOMOS Acesse o Menu LANÇAMENTOS/ AUTÔNOMOS / COOPERADOS


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Informe nesta tela o valor dos Serviços Prestados pelo autônomo. Selecione o Autônomo desejado e pressione a tecla “ENTER”, em seguida clique no Botão “NOVO”, selecione o Evento desejado, informe o Valor ou Percentual conforme o tipo do evento, em seguida pressione a tecla “ENTER” para que seja confirmada a digitação do Evento. Exemplo: Valor da Prestação de Serviços, Assistência Médica, etc... Obs: O campo Local somente será habilitado se no MENU ARQUIVOS / PARÂMETROS POR EMPRESA, a opção Local Rateado estiver selecionada. Caso seja uma folha rateada Selecione o Local em que o Evento deverá aparecer. As empresas que processam Folha de Pagamento rateada são as empresas de Construção Civil, Prestação de Serviço com Cessão de Mão-de-Obra e Trabalho Temporário. Depois de digitado o valor do Serviço, processe o Recibo de Prestação de Serviços, basta clicar no botão "CALCULA", ao lado do botão "RPS". Caso o autônomo tenha prestado vários serviços dentro do mês e deseje processar somente um determinado serviço, selecione o serviço desejado e pressione a Barra de Espaço. Para processar os RPS de todos os autônomos acesse o MENU CÁLCULOS/ RPS e processe o RPS de todos os autônomos. Para que o sistema processe a GPS será necessário que processe também a Folha de Pagamento dos Autônomos. Para processar a Folha de Autônomos acesse o MENU CÁLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas) Autônomos. Para imprimir a Folha acesse o menu RELATÓRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. Atalho – Para acessar o Cadastro de Dependente e Histórico de Atividade (Anexos) do Autônomo, clique com botão direito do mouse em qualquer para da tela que irá mostrar o menu com os itens de acesso.


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DOMÉSTICOS Para iniciar, deve-se primeiro ativar o Empregador Doméstico no mês em que deseja processar a Folha de Pagamento. Para ativar o Empregador Doméstico acesse o menu ARQUIVOS/ ATIVAR EMPRESA, informe a data e selecione o Empregador desejado.

Informe nesta tela os eventos que freqüentemente são lançados para o doméstico. Selecione o doméstico e pressione a tecla “ENTER”, em seguida clique no Botão “NOVO”, selecione o Evento desejado, informe o Valor ou Percentual conforme o tipo do evento, em seguida pressione a tecla “ENTER” para que seja confirmada a digitação do Evento. Exemplo: Vale, Assistência Médica etc... Depois de digitados os eventos, para visualizar o recibo de Pagamento nesta tela, pressione a tecla “ESC’ ou “CANCELA”, em seguida clique no botão "CALCULA" ao lado do item "FOLHA". Para processar a Folha de Pagamento de todos os domésticos acesse o MENU/ CÁLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas) e processe a folha geral. Para imprimir a Folha acesse o MENU RELATÓRIOS/ MENSAIS/ FOLHA.

Atalho – Para acessar o Cadastro de Cargos, Salário, Dependente ou Meio de Transporte do Doméstico, clique com botão direito do mouse em qualquer para da tela que irá mostrar o menu com os itens de acesso.

RATEIO POR LOCAL


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Acesse o Menu LANÇAMENTOS / RATEIO POR LOCAL. Obs: Esta opção será habilitada somente se no Menu ARQUIVOS/ PARÂMETROS POR EMPRESA, a opção Local Rateado estiver selecionada. As empresas que processam Folha de Pagamento rateada são as empresas de Construção Civil, Prestação de Serviços com Cessão de Mão-de-Obra e Trabalho Temporário, Cooperativa de Trabalho e Cooperativa de Produção. Processo para processar uma Folha de Pagamento Rateada 1 - Cadastre os Locais de Trabalho, 2 - No Menu Arquivos / Parâmetros Por Empresa, selecione a opção “Local Rateado”, informe qual é o Local Padrão e selecione o Tipo de Empresa, 3 – Efetue o Rateio conforme explicações abaixo.

Acesse o Menu LANÇAMENTOS/ RATEIO POR LOCAL. Selecione o funcionário desejado e em seguida selecione o Local em que o funcionário trabalhou, no campo “RATEIO” informe a quantidade de Dias ou Horas trabalhadas durante o mês. Lembrete: Caso os funcionários trabalhem em um Local fixo, ou seja, nunca mudam de Local de um mês para outro, não há necessidade de efetuar o rateio todos os meses, neste caso, copie o Rateio do mês anterior, clicando no Botão “DADOS MÊS ANTERIOR”. Para efetuar os Lançamentos dos Eventos Mensais acesse o Menu Lançamentos / Funcionários e digite os Eventos Mensais.


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Lembrete: Antes de processar Folha de Pagamento, Adiantamento, 13º Salário 2ª Parcela, e as Rescisões obrigatoriamente deve-se efetuar o Rateio. Para efetuar o reteio do 13º Salário 2ª parcela, clique no campo “ Rateio de 13º Salário” Obs: Somente será habilitado o campo “rateio do 13º Salário” se a empresa estiver ativa na competência 12. ESCALA DE REVEZAMENTO Acesse o Menu LANÇAMENTOS/ ESCALA DE REVEZAMENTO.

Para informar os dias de folgas do funcionário, a Tabela de Horários no MENU ARQUIVOS / HORÁRIOS deverá estar com a opção escalista selecionada. Nesta tela cadastre os dias de folgas dos funcionários que trabalham por Revezamento. A empresa deverá estar ativa no mês o qual deseja efetuar o cadastro das folgas. Para cadastrar as Folgas Selecione o funcionário, em seguida informe os dias em que estará de folga. Para imprimir a Escala de Revezamento acesse o MENU RELATÓRIOS/ MENSAIS/ ESCALA DE REVEZAMENTO. VALE TRANSPORTE Manuais Acesse o Menu LANÇAMENTOS / VALE TRANSPORTE/ MANUAIS.


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Através desta tela é possível adicionar ou descontar uma determinada quantidade de dias ao cálculo normal do Vale Transporte. Exemplo: Um empregado trabalha de Segunda a Sexta-feira, totalizando em determinado mês, 22 dias de vales transporte. Porém, houve um feriado na Terça-feira, e a empresa deseja emendar a ponte do feriado, ou seja, irá conceder a Segunda-feira para todos os empregados. Neste caso, pode estar descontando 01 dia de vale transporte, ou seja, ao calcular o vale transporte, ao invés de processar 22 dias, irá processar 21 dias. Avulsos Acesse o Menu LANÇAMENTOS / VALE TRANSPORTE/ AVULSOS.

Através desta tela é possível efetuar lançamentos de compra de vales transporte avulso para determinados funcionários. Exemplo: A empresa processou o cálculo do vale transporte da competência 11


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normalmente, porém, determinado funcionário que se encontrava afastado retornou ao trabalho no dia 21/11, sendo que a empresa irá conceder o vale transporte para este empregado. Neste caso, deve-se efetuar o lançamento de vale transporte avulso. MENU CÁLCULOS Neste Menu é possível efetuar todas as Rotinas de cálculos.

Férias Acesse o Menu CÁLCULOS / FÉRIAS e selecione a opção desejada: funcionários ou domésticos.

Para Calcular as Férias Individuais de um funcionário será necessário que a empresa esteja ativa no mês de Inicio das Férias. Selecione o funcionário desejado e no item “Definição do Período Aquisitivo”,


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selecione o funcionário e o Período Aquisitivo o qual deseja processar o recibo de férias. Em seguida no item “Definição do Gozo de Férias”, clique no Botão “NOVO” e informe os dados referentes às férias. Para alterar a Data do Período Aquisitivo, clique no Botão "ALTERA" e efetue as devidas correções. O sistema processa os valores de Médias/Variáveis automaticamente, desde que o item “Pagar Variáveis (Férias/ 13o., Rescisão)", no MENU ARQUIVOS / PARÂMETROS POR EMPRESA esteja selecionado. Caso deseje pagar as Médias/Variáveis diferente dos valores calculados pelo sistema, clique em qualquer parte da tela de férias com o botão direito do mouse, será habilitado o item "Lançamentos Mensais de Médias”, informe manualmente o valor das médias apuradas no Período Aquisitivo, em seguida processe o Recibo de Férias. Para calcular as Férias do doméstico acesse o Menu CÁLCULOS / FÉRIAS / DOMÉSTICOS. Os procedimentos são os mesmos utilizados para o cálculo de férias de funcionários, porém deve-se definir no campo “Dias de férias” uma das opções abaixo: - 20 dias úteis - 30 dias corridos RESCISÕES Acesse o Menu CÁLCULOS/ RESCISÕES. Para processar uma rescisão clique no Botão “Nova Rescisão", será habilitado a tela abaixo onde deve ser informado os dados referente a rescisão.

Selecione o funcionário e informe os dados referentes ao cálculo da rescisão. Ao lado desta tela, no item "Cálculos", será habilitado automaticamente os direitos do funcionário, conforme o Motivo de Rescisão. Para que o sistema não calcule algum dos itens selecionados, basta desabilitá-los e em seguida processar a Rescisão.


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OBS: Caso deseje lançar algum evento na rescisão, estes deverão ser digitados no MENU LANÇAMENTOS/ FUNCIONÁRIOS. O sistema processará os valores de Médias / Variáveis automaticamente, desde que, o item “Pagar Variáveis (Férias/ 13o., Rescisão)", no MENU ARQUIVOS / PARÂMETROS POR EMPRESA esteja selecionado. caso deseje pagar as Médias/Variáveis diferente dos valores calculados pelo sistema, clique em qualquer parte da tela de férias com o botão direito do mouse, será habilitado o item "Lançamentos Mensais de Médias”.

Informe manualmente os valores de médias apurados no Período Aquisitivo, em seguida processe a Rescisão. RPS Acesse o Menu CÁLCULOS / RPS / CÁLCULO DE RECIBOS.

Cálculo de Recibos O RPS poderá ser processado para empresa Ativa, Fila ou Todas, selecionando ainda, quais os autônomos deseja processar.

Para que o sistema processe a GPS será necessário que seja processado também a Folha de Autônomos. Para processar a Folha de Autônomos acesse o MENU


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CÁLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas). Para imprimir a Folha de Autônomos acesse o menu RELATÓRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. Para verificar quais os recibos foram processados utilize a opção de Gerenciamento de Recibos. ATUALIZAÇÃO DE SALÁRIOS Acesse o Menu CÁLCULOS/ ATUALIZAÇÃO DE SALÁRIOS.

Nesta tela informe os dados referentes ao aumento salarial. O aumento salarial pode ser processado para todos os funcionários da empresa, ou para determinado Departamento, Seção ou Setor. Modificação Salarial/ Faixa Salarial: Caso queira processar o aumento Salarial de acordo com o salário do funcionário informe as faixas salariais. Exemplo: Salário de R$ 0,01 até R$ 500,00 - aumento de 10% Salário de R$ 500,01 até R$ 1.000,00 - aumento de 7% Obs: O campo da Faixa Salarial seguinte será criado automático, conforme digitado a faixa anterior. Índice de Alteração: Informe o % do aumento salarial mais o fator 100. No exemplo acima o aumento salarial é de 8,5%, neste caso, o percentual a ser informado no campo é 108,50. Valor a Adicionar ao Salário: Informe neste campo o valor do aumento salarial, caso seja um valor fixo. Após informar o motivo do Aumento Salarial, clique no Botão “Atualiza” para processar o aumento salarial. Caso deseje excluir o Aumento Salarial, clique no Botão “Desfaz”. PROCESSAMENTO (FOLHAS)


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Acesse o Menu CÁLCULOS / PROCESSAMENTO (FOLHAS). Através desta tela é possível o processamento das Folhas de Pagamento, Adiantamento e 13o. Salário. Podemos processar a Folha somente para a Empresa Ativa, Fila ou Todas as Empresas. Após ter processado a Folha de Pagamento, caso foram feitas alterações nos lançamentos de determinados funcionários, não há necessidade de processar a Folha de Pagamento para todos os funcionários novamente, processe somente os funcionários os quais foram efetuadas as alterações. Para imprimir a Folha de Pagamento acesse o menu RELATÓRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. ENCERRAMENTO DE MÊS Acesse o Menu CÁLCULOS/ ENCERRAMENTO DE MÊS.

Depois de concluído todas e rotinas e processado as Folhas de Pagamento, o mês deverá ser encerrado. O mês a ser encerrado deverá ser o mês ativo. Encerre o mês conforme a seleção desejada.


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* Selecionada - Encerra o mês da empresa selecionada com o botão do mouse. * Fila - Encerra as empresas que estão na fila. Para montar a fila acesse o menu UTILITÁRIOS / MONTAR FILA. * Todas - Encerra o mês de todas as empresas que foram processadas as Folhas de Pagamento. Importante: O encerramento do mês é obrigatório. O mês encerrado não permite processar qualquer cálculo, porém permite a impressão de quaisquer relatórios e gerar qualquer arquivo. Caso deseje alterar algum dado em uma folha já encerrada, libere o mês e efetue a alteração desejada, depois de efetuada a alteração, encerre o mês novamente. VALE TRANSPORTE Acesse o Menu CÁLCULOS / VALE TRANSPORTE.

Nesta tela efetue o cálculo do Vale Transporte, basta selecionar o período desejado e clicar no botão “calcular”. Para imprimir os recibos de compra e entrega de vale transporte, acesse o Menu RELATÓRIOS / MENSAIS / VALE TRANSPORTE. MENU GUIAS Acesse o Menu GUIAS e selecione o tipo de GUIA desejada.


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Os DARF's, GPS Empresa e GPS Individual, poderão ser impressos em formulários contínuos em Impressoras Matriciais, ou Desenhado na impressora Jato de Tinta / Laser. Obs: A guia de GRPS (antiga) não é mais utilizada, deixamos no sistema apenas para facilitar a conferência dos valores. As Guias de Contribuição Sindical de Funcionários e a Guia Sindical Patronal serão impressas apenas em formulários contínuos. MENU RELATÓRIOS Acesse o Menu Relatórios.

No menu Relatório efetue a impressão de todos os Relatórios, os quais poderão ser visualizados em vídeo ou enviados diretamente para impressora. EMISSÃO DE ETIQUETAS Por esta opção, poderão ser impressas as etiquetas de contrato de trabalho, alteração de salário, cadastramento no PIS, Termo de Experiência, Etiqueta de Cartão de Ponto.


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Importante verificar que cada uma das etiquetas tem um modelo específico CONFIGURAÇÃO DE LAYOUTS Por este item, é possível configurar o layout do seu recibo de pagamento.

MENU PERSONALIZADOS Acesse o Menu PERSONALIZADOS e clique no item “Editor de Formulários”. ‘


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O Gerador de Formulários é uma ferramenta do sistema que permite ao usuário criar e personalizar ou até mesmo efetuar cópia ou alterar um formulário já existente. Ao clicar em Editor de Formulários aparecerá a tela abaixo para parametrização do formulário. Através desta tela será possível copiar um modelo de Formulário já existente para um outro. Assim que o botão Copiar for pressionado, será solicitado um nome para a cópia do Formulário, copiado o formulário para o nome solicitado será permitido uma nova configuração ou alteração.

A opção modelos disponibilizará uma série de Formulários pré-definidos, os quais pode-se copiar e modificar. Após o botão Modelos ser pressionado aparecerá uma lista com a descrição dos Formulários pré-definidos, quando um item for selecionado será solicitado um nome para a cópia a ser gerada. Em seguida o sistema entrará na tela de configuração onde pode-se efetuar as modificações necessárias. MENU INTEGRAÇÕES Para gerar os arquivos magnéticos, acesse o MENU INTEGRAÇÕES.


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Neste menu será gerado o arquivo para integração com outros sistemas. SEFIP 8x Acesse o Menu INTEGRAÇÕES/ SEFIP 8.x.

O arquivo SEFIP poderá ser gerado para a empresa Ativa, Fila ou Todas as empresas no mesmo arquivo. Para gerar o arquivo SEFIP, selecione o código de recolhimento e a empresa responsável pelo recolhimento. Código 115 - Recolhimento de FGTS no prazo ou em atraso. Código 150 - Recolhimento de FGTS no prazo ou em atraso, empresas Prestadoras de Serviços com Cessão de Mão-de-Obra, Empresas de Trabalho Temporário, Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial com inscrição no CNPJ ou CEI ). Código 155 - Recolhimento de FGTS no prazo ou em atraso, Obra de Construção Civil (Empreitada Total ou Obra Própria com inscrição no CEI), cuja obra seja de responsabilidade da empresa. Código 211 - Somente Informações para Previdência Social e para o FGTS, relativo aos cooperados


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Somente declaração - Somente Informações para Previdência Social e para o FGTS, ou seja, somente informações de INSS, sem valores de FGTS a recolher (Construção Civil Empreitada Total ou Obra Própria com inscrição no CEI). Para que o Programa SEFIP valide o arquivo será necessário que todos os funcionários estejam com o no. do PIS, CBO, CTPS/Série, Data de Nascimento, Data de Opção FGTS, preenchidos corretamente. Os dados cadastrais tanto da empresa como do funcionário, não poderão mais de um espaço entre as informações. Depois de gerado o arquivo SEFIP.RE, deverá ser validado no Programa SEFIP da Caixa. CAGED Para gerar o arquivo CAGED, acesse o Menu INTEGRAÇÕES/ CAGED.

O arquivo CAGED poderá ser gerado para a empresa Ativa, Fila ou Todas as empresas no mesmo arquivo. Para gerar o arquivo CAGED, selecione a empresa responsável pela entrega do arquivo. Para que o Programa ACI (CAGED) valide o arquivo será necessário que todos os funcionários estejam com CBO, CTPS/Série, preenchidos corretamente. Depois de gerado o arquivo CAGED, deverá ser validado no Programa ACI (CAGED). Caso seja a primeira vez que esteja gerando o arquivo CAGED na Folha de Pagamento Phoenix e necessite alterar a quantidade de funcionários no "1o. Dia do Mês", antes de clicar no botão "Exporta" informe a Quantidade de Funcionários no 1o. Dia do mês. Obs: Mensalmente deve ser gerado um Rascunho do CAGED, com a opção "Todas" empresas selecionada, (mesmo que todas as empresas não tenham movimentação) pois desta forma o sistema atualizará e gravará corretamente a quantidade de funcionários para as próximas competências.


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INTEGRAÇÃO BANCÁRIA Para gerar o arquivo de Integração Bancária, acesse o Menu INTEGRAÇÕES/ INTEGRAÇÃO BANCÁRIA.

Nesta tela será gerado o arquivo para Depósito dos Salários dos funcionários. Este arquivo será gerado conforme o layout de cada banco. O banco selecionado deverá estar informado no cadastro da empresa e no cadastro dos funcionários. Obs: O no. da compensação bancária será fornecido pelo banco e deverá ser informado no cadastro da empresa no campo "Inf. CC / Emissão de Cheques". O "Número Seqüencial" é a seqüência do arquivo gerado, ou seja, a primeira vez que for gerado o arquivo o no. seqüencial será 1, quando gerar pela segunda vez o no. seqüencial será 2. PONTO ELETRÔNICO Acesse o Menu INTEGRAÇÕES/ PONTO ELETRÔNICO. Para fazer a integração do ponto eletrônico com a FOLHA PHOENIX o sistema de Ponto deverá gerar o arquivo conforme abaixo, observando que o sistema só aceitará para cálculo os eventos que aceitam digitação como horas extras, atrasos e faltas ou eventos de salário e salário hora criados pelo usuário para ser digitada a qtde de dias ou horas. Este é formato que deve estar o arquivo: EEEEVVVVVFFFFFF - 15 caracteres por linha EEEE - Os quatro primeiros caracteres devem conter o código do evento


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VVVVV - Os próximos cinco caracteres devem conter o valor do evento FFFFFF - Os últimos seis caracteres devem conter o código do funcionário OBS.: O campo valor, no caso do números dos eventos estarem compatíveis com a tabela de eventos da Contmatic e do Usuário devem conter duas casas decimais (VVVVV dividido em 3 inteiros e 2 decimais) e expressar horas em formato centesimal, caso contrário haverá a necessidade de converter os códigos como será demonstrado abaixo. Tela inicial da Integração

Para fazer a integração ponto deve se informar o local e o nome do arquivo gerado pelo ponto.

O mês a ser integrado pode ser mudado, mas para a segurança do sistema e do usuário é aconselhável faze-lo sempre no mês ativo e antes de proceder a importação utilizar o sistema de BACKUP PHOENIX, SELECIONAR A

EMPRESA, O ANO e fazer a copia do arquivo EVENTDIG.BTR que se encontra na ORELHA MOVIMENTO EMPRESA, pois uma vez feita a importação NÃO HÁ COMO DESFAZER.

No caso de se trabalhar com LOCAL RATEADO deve ser marcada a opção LOCAL DE TRABALHO e

selecionado o local que será importado naquele momento, ou seja para locais é necessário gerar arquivos diferentes para a integração.

Para importação dos códigos de eventos o sistema de ponto pode ter códigos iguais ao da folha o que é mais aconselhável, pois na inclusão de novos códigos não haverá a necessidade de converter os códigos, caso esteja diferente marcar a 2ª Converter os


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códigos......... e clique no botão configurar que abrirá a tela a seguir:

No Campo ORIGINAL será informado o numero do evento que está cadastrado no ponto eletrônico, vale lembrar que caso o formato de casas decimais ou formato centesimal não estejam de acordo com o especificado no início do

Manual ou ainda que haja algum evento diferente do cadastrados na tabela de eventos Contmatic ou do Usuário todos os eventos deverão ser informados aqui.

No campo CÓDIGO EQUIVALENTE NO SISTEMA será informado

número de evento no sistema de folha.

Neste campo deverá ser informado a quantidade de casas decimais, que constam parte de valor do arquivo (aconselhável o arquivo estar sempre com duas casas)

Neste campo deverá ser informado o formato centesimal do arquivo. Por exemplo.: Se no arquivo o valor informado for 00330 (3.30) for igual a 3 ½ no formato decimal deverá estar informado 60, agora se 3 ½ no arquivo

estiver como 00350 (3.50) deverá ser informado 100. Após o término da configuração do evento clique no botão Adicionar para inclui-lo a lista, os mesmos podem ser excluídos ou alterados clicando no botão REMOVER E ALTERAR respectivamente. No exemplo acima citado no relógio de ponto o evento 17 é o atraso ou saída em horas que no sistema corresponde ao evento 39.

Para importação dos códigos dos funcionários o sistema de ponto pode ter códigos iguais ao da folha o que é mais aconselhável, pois na inclusão de novos funcionários não haverá a necessidade de converter os códigos, caso esteja diferente marcar a 2ª Converter os códigos......... e clique no botão configurar que abrirá a tela a seguir:


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Assim como na conversão do evento, o usuário deverá informar o número do funcionário no ponto eletrônico.

No código Equivalente..., o código do funcionário no sistema de folha de pagto.

Após fazer a relação clique no botão ADICIONAR, para coloca-lo na lista. Importante Sempre que entrar um funcionário novo se faz necessário adiciona-lo na lista e caso ocorra um desligamento e o número do ex-funcionário seja reutilizado no ponto não esquecer de exclui-lo. Pronto para importar o arquivo agora basta verificar se Arquivo esta consistente para isso clique no botão VERIFICAR, caso dê a mensagem de que existem erros clique no botão LOG DE ERROS, caso não haja erros clique no botão IMPORTAR. INSTRUÇÕES NORMATIVAS Acesse o Menu INTEGRAÇÕES / INSTRUÇÕES NORMATIVAS. Através deste Menu será possível gerar os arquivos magnéticos que se tratam a Instrução Normativa R.F. 86/2001 e a Portaria 58/2005. Instrução Normativa R.F. 86/2001


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O arquivo referente à Instrução Normativa 86/2001 deverá ser gerado quando solicitado por eventual fiscalização da Receita Federal. Informe o “Período Inicial” e o “Período Final” da geração do arquivo, em seguida selecione o Local onde será gravado. Local onde será gerado o arquivo. Gerar com três dígitos ou quatro dígitos a tabela de evento Obs.: A extensão do nome do arquivo deverá ser TXT. PORTARIA 58/2005 (IN 12/2006) MPAS/SRP O arquivo referente à Portaria 58/2005 deverá ser gerado quando solicitado por eventual fiscalização.

Informe o “Período Inicial” e o “Período Final” da geração do arquivo, em seguida selecione o Local onde será gravado. Local onde será gerado o arquivo.


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Tipo de Divisão Departamento, Setor ou Seção. Plano de Contas – Caso esteja marcado, será adicionado na geração do arquivo o Plano Contábil Phoenix. Só deve está marcado se o usuário possuir o Sistema Contábil Phoenix no mesmo local que onde está instalado o sistema da Folha Phoenix. Caso não possua o sistema do Contábil Phoenix, deverá desmarcar antes de gerar o arquivo. Para fazer á importação desta informação das contas informadas na tabela de integração contábil, deverá estar em formato analítico. Exemplo: 1.1.001.0001 – Caixa Informe os Dados do Contabilista O arquivo será gravado no diretório selecionado com o apelido da empresa acrescido de IN58. Exemplo: SOFTMIN58.TXT Gerar com três dígitos ou quatro dígitos a tabela de evento Obs.: A extensão do nome do arquivo deverá ser TXT. MENU UTILITÁRIOS

Seleção Geral dos Relatórios Acesse o Menu UTILITÁRIOS / SELEÇÃO GERAL DOS RELATÓRIOS.


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Nesta tela será feita toda a configuração de como será a impressão dos Relatórios. A impressão poderá ser em vídeo, impressora, somente a empresa ativa, fila e ainda por grupos de funcionários. Selecione no botão " Formulários" qual a gráfica do impresso. Importante: Para alterar algum dado de um determinado relatório, selecione o tipo de impressão Matricial Turbo (Edit, NotePad ou WordPad), o relatório será visualizado no Editor Selecionado, efetue as alterações desejada, em seguida envie o relatório para a impressora. Obs: Estas alterações não interferem no relatório original do sistema.

Montar Fila Acesse o Menu UTILITÁRIOS / MONTAR FILA. Neste item monte as filas para geração dos arquivos CAGED/ SEFIP/ DIRF/ RAIS e para a impressão dos relatórios. Para montar uma fila de impressão informe o no. da fila, em seguida selecione as empresas que farão parte desta fila. Importação de Dados (Conversões) Para esta rotina informe-se com o Suporte técnico qual base de dados é possível converter. MENU WEB PHOENIX

Um serviço de integração entre escritório e cliente através da Internet dento de um ambiente seguro, utilizando a criptografia, para garantir a integridade das informações.


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Este módulo é um sistema a parte ao de folha de pagamento, para maiores informações favor entrar em contato MENU AJUDA

Home Page Contmatic Acessa o portal da Contmatic – www.contmatic.com.br Suporte Interativo Atalho para área Suporte Interativo, onde o suporte da contmatic consegue visualizar e executar via Internet, a área de trabalho do computador do cliente. Novidades Neste item será possível verificar as alterações que ocorreram na versão atual e nas anteriores. Sobre o Folha Phoenix Acesse o Menu AJUDA / SOBRE A FOLHA PHOENIX.

Neste item pode-se visualizar a versão da folha que está instalada.

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