Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu Ve
Geliştirme Önerileri
07/02/2019
Çalışmanın Amacı:
İyi Ülke Uygulamaları
Aksiyon Planına Duyulan İhtiyaç
Stratejik gelişim
alanlarını belirlemek
Sektörün Mevcut Durumu
2
3
Analitik Çerçeve
1. Dijital Dönüşüm
Stratejik Odak Konuları
2. Müşteriler ve Sigortalanabilir Kitle
3. Yeni Trendler, Dijitalleşme ve
Insurtech
4. Dağıtım Kanalları
1. Durum Tespiti: Dünyadaki çeşitli
Sigorta Piyasalarının karşılaştırılması
3. Etkin İletişim
4. Dağıtım Kanallarının Geliştirilmesi
2. Fırsatlar ve Yeni Alanlar
Ülkeler Hayat/Hayat-dışı Oranları (2017)
4 Kaynak: Insurance Europe Database, Sigma
Gelişmiş ülkelerde prim üretiminin büyük kısmı hayat sigortalarından gelmektedir.
Hayat dışı sigortalarda Türkiye sigorta penetrasyonu: %1,2; Avrupa ortalaması %2,7
2,681,2
3,77
0,22
0
1
2
3
4
5
6
7
Avrupa Türkiye
2017 - Primin GSYH’deki Payı (%)
Hayat Dışı Hayat
6,45
1,42
Kaynak: OECD, Dünya Bankası, TÜİK,20175
Ülke Karşılaştırmaları
Yakın gelecekteki Pazar hedefleri• Ekonomik gelişmişlik açısından benzer
ülkeler sigorta pazarları karşılaştırması
Uzun vadede stratejik hedef• Gelişmiş ülkeler karşılaştırması
ÜLKEGDP percapita($)
Hayat Dışı Penetrasyon (%)
HOLLANDA 48.346 7,67
ALMANYA 44.550 3,41
İNGİLTERE 39.735 2,36
İSPANYA 28.358 2,84
POLONYA 13.823 2,08
TÜRKİYE 10.602 1,20
MALEZYA 9.813 1,44
Ülkeler Hayat-dışı Branşlar Karşılaştırma (2017)
6 Kaynak: Insurance Europe Database. Ins_EU: Insurance Europe Sample
2,08%
1,20%
3,04%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
POL (8,6 Milyar €) TR (9,6 Milyar €) INS_EU (18 Milyar €)
HA
YAT-
DIŞ
I PEN
ETR
ASY
ON
HA
YAT-
DIŞ
I BR
AN
Ş O
RA
NLA
RI
PRİM ÜRETİMİ
Motor Mal Sigortaları Sağlık Genel Sorumluluk Kaza Diğer HD Penet.
Gelişmiş ülkelerde alt branş bazında daha dengeli bir dağılım gözlemlenmektedir.
Oto dışı branş payının yükselmesi toplam penetrasyon artışını ve dengeli portföy dağılımını getirecektir.
%16
%12
Demografik Yapı Değişiyor…
7 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017
• Genç nüfusun davranış şeklinin incelenmesi, gelecekte pazarın hazır hale getirilmesi için önemli
15-25 yaş arasında
13 milyon kişi
25-60 yaş arasında
39 milyon kişi
60+ yaş arasında
10 milyon kişi
2017
2060
%48
%43%13
%29
Sosyal Yapı Değişiyor…
65%
92%
35%
8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2016
Türkiye Nüfusu: İl ve İlçe Merkezleri / Belde ve Köyler
İl ve İlçe Merkezleri Belde ve Köyler
Kentleşen nüfusun artması
Çekirdek ailenin geniş ailelerin
yerini alması
Tüketim Alışkanlığı Değişiyor…
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cep Telefonu İnternet
Mily
on
Ab
on
e
Abone Sayısı Değişimi
2002 2016
Yeni kuşağın iletişimi elektronik
ortamda gerçekleştirmesi
Mülkiyet edinme yerini paylaşım
ekonomisine bırakıyor
10 Kaynak: 9,281 consumers interviewed as part of PwC’s digital insurance survey, 2014. PwC Insurance 2020
Seçenekler:
Ulaşılabilirlik
Müşteriye ihtiyaçlarına uygunluk
İçerik açıklaması
Sigorta servisleri/ürünleri çeşitliliği
Daha fazla çevrimiçi ulaşım
Mağaza ve satış yerlerinde
kullanılabiecek sadakat puanları
Sigortacınızın müşteri deneyimlerini ne geliştirebilir?
Tüketici Beklentileri Değişiyor…
%16
%12
Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü
11 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017
• Genç nüfusun davranış şeklinin incelenmesi, gelecekte pazarın hazır hale getirilmesi için önemli
15-25 yaş arasında
13 milyon kişi
25-60 yaş arasında
39 milyon kişi
60+ yaş arasında
10 milyon kişi
2017
2060
%48
%43%13
%29
%16
%12
Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü
12 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017
• Çalışma hayatındaki sigortalanabilir nüfusa değişen ihtiyaçları dikkate alarak çoklu dağıtım
kanalları ile ürünler sunulması (Sağlık, Riskli hastalıklar, Kaza,Eşya,Siber riskler)
15-25 yaş arasında
13 milyon kişi
25-60 yaş arasında
39 milyon kişi
60+ yaş arasında
10 milyon kişi
2017
2060
%48
%43%13
%29
Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü
13 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017
15-25 yaş arasında
13 milyon kişi
25-60 yaş arasında
39 milyon kişi
60+ yaş arasında
10 milyon kişi
• Ortalama ömür uzuyor
• Daha fazla yaşlı nüfus
• İhtiyaca uygun yeni ürünler(Bakım,siber riskler)
%16
%12
2017
2060
%48
%43%13
%29
14
Ticari İşletmelerimiz ve Kobilerimiz Risk Altında…
KOBİ’lerin yarısı
sigortasız!
15
İklim Değişikliği
Mily
ar D
ola
r
2017 yıl sonu
iklime bağlı doğal
afetlerden
kaynaklı sigortalı
hasar: 142 milyar
ABD Doları
Kaynak: Sigma Explorer(http://www.sigma-explorer.com/index.html)
16
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Do
lar/
TL P
arit
esi
BİS
T10
0 E
nd
eks
(B
in)
BİST100 Dolar
0
5
10
15
20
25
Faiz
Ayl
ık A
zam
i Fai
z O
ran
ı (%
)
Faiz: Eylül '17- Aralık '18
Eyl.17 Ara.18
Finansal Riskler
17
Ticari İşletmeler ve Kobilerin Sigorta İhtiyaçları
İklim Değişikliği-yangın sigortası
Finansal riskler ve kar kaybının
korunması
Sorumluluk sigortası
Siber Riskler
18
Demografik Değişim
Sosyal Değişim/Kentleşme
Değişen sigorta ihtiyaçları
Artan Sigorta ihtiyacı
Sigorta Algısı ve Bilinci (Risk Farkındalığı)
Ticari İşletmeler ve Kobilerin Sigorta İhtiyacı
Sigortalanabilir Kitle Özeti
Teşekkürler