AHK-Geschäftsreise Bergbau und Rohstoffe Kanada

Toronto, September 2012

Zielmarktanalyse

„Kanadische Bergbauindustrie und Rohstoffproduzenten“ Erstellt im Rahmen der Geschäftsanbahnung 2012 Toronto, September 2012

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1 EINFÜHRUNG UND HINTERGRUND .........................................................4

2 MANAGEMENT SUMMARY ....................................................................6

3 ÜBERBLICK ÜBER POLITIK UND WIRTSCHAFT IN KANADA.............................7

3.1 Politisches Umfeld.........................................................................7

3.2 Struktur und Entwicklung der kanadischen Wirtschaft............................8 3.2.1 Wirtschaftswachstum ...................................................................8 3.2.2 Arbeitslosigkeit ..........................................................................9 3.2.3 Investitionen .............................................................................9 3.2.4 Außenhandel ........................................................................... 10 3.2.5 Handel mit Deutschland .............................................................. 11

4 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR EIN ENGAGEMENT IM KANADISCHEN ROHSTOFFSEKTOR................................................................................ 12

4.1 Politische Rahmenbedingungen ...................................................... 12 4.1.1 Die wichtigsten Bundesbehörden ................................................... 12

4.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen ............................................... 13 4.2.1 Enge Verzahnung von Politik und Wirtschaft...................................... 14 4.2.2 Der „Canada Economic Action Plan“ ............................................... 14

4.3 Kanadische Förderprogramme........................................................ 15 4.3.1 „Flow-Through Shares“............................................................... 15 4.3.2 Das „Inbound Foreign Direct Investment Program”.............................. 15

4.4 Rechtliche Bestimmungen ............................................................. 16 4.4.1 Der „Investment Canada Act“ ....................................................... 16 4.4.2 Das „National Instrument 43-101“ .................................................. 16

4.5 Technische Anforderungen............................................................ 17

4.6 Lokale Besonderheiten................................................................. 17 4.6.1 Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung im kanadischen Bergbau ......... 17 4.6.2 Die Rolle der Aboriginal Communities in Kanada................................. 18

5 ÜBERBLICK ÜBER DIE KANADISCHE BERGBAU- UND ROHSTOFFWIRTSCHAFT ... 19

5.1 Wirtschaftliche Bedeutung der kanadischen Bergbauindustrie................ 19 5.1.1 Prognose für steigende Investitionen .............................................. 19 5.1.2 Die „Toronto Stock Exchange TSX“ ................................................. 20

5.2 Aktuelle Rohstoffproduktion in Kanada............................................. 22 5.2.1 Produktion der Top-10 Rohstoffe ................................................... 23

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5.2.2 Rohstoffexport und –import.......................................................... 25 5.2.3 Bestandsaufnahme zur Aufbereitung von Rohstoffen............................ 25

5.3 Stand der Deutsch–Kanadischen Handelsbeziehungen im Rohstoffbereich . 26

5.4 Trends: Innovationen bei Exploration, Förderung und Aufbereitung ........ 29

6 POTENZIALE FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN ......................................... 30

6.1 Ausgewählte Bergbauprojekte ausgewählter Provinzen ........................ 30 6.1.1 New Brunswick......................................................................... 30 6.1.2 Ontario .................................................................................. 31 6.1.3 Quebec .................................................................................. 33

6.2 Verhüttung und Aufbreitung von Rohstoffen ...................................... 36 6.2.1 Quebec .................................................................................. 36 6.2.2 Ontario .................................................................................. 37 6.2.3 Sonderfall: Seltene Erden ............................................................ 38

6.3 Haldensanierungsprogramme und Umweltmanagement ........................ 38

6.4 Möglichkeiten für deutsche Bergbau- und Maschinenausrüster ............... 40

7 STÄRKEN- UND SCHWÄCHENANALYSE .................................................. 42

8 KONTAKTVERZEICHNIS..................................................................... 44

8.1 Kanadische Regierungsstellen ........................................................ 44

8.2 Provinzbehörden ........................................................................ 46

8.3 Verbände .................................................................................. 47

8.4 Ausgewählte Bergbauunternehmen ................................................. 50

8.5 Ausgewählte Explorationsunternehmen............................................ 52

8.6 Ausgewählte Ingenieursunternehmen .............................................. 55

9 TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS............................................ 56

10 QUELLENVERZEICHNIS .................................................................. 56

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1 Einführung und Hintergrund

Für die Zukunft des Hochtechnologiestandorts Deutschland ist die Versorgung mit bezahlbaren Industrierohstoffen von entscheidender Bedeutung. Eine Diversifizierung der Rohstoffbezugsquellen und die nachhaltige Sicherung der Versorgung mit wichtigen Industrierohstoffen wird jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten zunehmend schwieriger. Kanada ist kulturell, politisch und ökonomisch bereits ein eng vertrauter Partner Deutschlands und eine stabile westliche Demokratie, die Investoren und Unternehmen ein Maß an ökonomischer Stabilitiät und Rechtssicherheit bietet, das nur in wenigen anderen rohstoffreichen Ländern gegeben ist. Kanadas Finanzsystem wurde vom World Economic Forum in den letzten vier Jahren als das stabilste der Welt bewertet und das Forbes Magazin setzte Kanada auf Rang 1 in der Bewertung Best Countries for Business (TMX 2012). Zusammen mit der Offenheit der kanadischen Regierung gegenüber ausländischen Investitonen und der politischen Unterstützung der Rohstoffindustrie bietet Kanada beste Voraussetzungen für ein vermehrtes Engagement deutscher Unternehmen. Aus rohstoffpolitischer Sicht verdient Kanada aus mehreren Gründen Aufmerksamkeit. Das ressourcenreiche Flächenland, welches 28mal größer ist als Deutschland, hat sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts zu einem bedeutenden Rohstoffanbieter auf dem Weltmarkt entwickelt. Aufgrund der globalen Struktur des Bergbausektors sind kanadische Unternehmen dabei nicht nur in Kanada, sondern auch weltweit in der Exploration und im Abbau von Rohstoffen aktiv. Mit der TSX als wichtigster Börse für Rohstoffe und dem höchsten Anteil an weltweiten Explorationsausgaben stellt Kanada heute ein globales Bergbauzentrum dar. Die gleichzeitig stabilen politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen Kanada insgesamt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort und interessanten Handelspartner für deutsche Unternehmen. Aus der Sicht der kanadischen Bergbaubranche ist Deutschland ein bevorzugter Partner und ein verstärktes deutsches Engagement stößt auf uneingeschränkt positive Reaktionen. Dies haben Gespräche der AHK Kanada mit kanadischen Experten und Unternehmensvertretern wiederholt bestätigt. Deutsche Ingenieursexpertise genießt einen ebenso exzellenten Ruf in Kanada wie Technologien und Maschinen aus deutscher Herstellung. In verschiedenen Bereichen besteht derzeit aufgrund des Rohstoffbooms in Kanada konkreter Bedarf an Maschinen und Technologien (vgl. 6.4).

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Strategisch betrachtet bietet sich Kanada zudem als potenzieller Partner in der Sicherung und ggf. Etablierung von Wertschöpfungsketten an. Mit den vorhandenen Potenzialen und den sich ergänzenden wirtschaftlichen Interessen könnten beide Länder gemeinsam auf den Aufbau von Wertschöpfungsketten, z.B. bei der Gewinnung und Aufbereitung von Seltenen Erden hinwirken, wobei Deutschland Technologien bereit stellt und im Gegenzug die Sicherung von Bezugsquellen für deutsche Unternehmen erreicht wird. Derartige Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette sind auch in anderen Bereichen denkbar. Die vorliegende Zielmarktanalyse ist im Rahmen der Geschäftstsanbahnung „Bergbauindustrie und Rohstoffproduzenten, Zielland: Kanada“, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), von der AHK Kanada erstellt worden. Ziel der Zielmarktanalyse ist es, einen Überblick über die kanadische Bergbau- und Rohstoffindustire sowie die Rahmenbedingungen, wichtige Akteure und Trends der Rohstoffbranche zu bieten und Chancen für deutsche Unternehmen in dem Sektor aufzuzeigen. Neben einer Übersicht der kanadischen Bergbau- und Rohstoffindustrie liefert die Zielmarktanalyse eine Beschreibung ausgewählter Explorations- und Bergbauprojekte sowie eine Zusammenstellung von Potenzialen für Zulieferer und Dienstleister der Bergbauindustrie.

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2 Management Summary

Kanada ist ein Rohstoffproduzent von Weltrang. Der Flächenstaat verfügt nicht nur über ein enormes, in vielen Bereichen noch unerschlossenes Rohstoffpotenzial, sondern gehört auch bei zehn Rohstoffen zu den Top-5 Produzenten weltweit (Kalisalz, Uran, Aluminium, Titan, Sulphur, Nickel, Diamanten, Platingruppenmetalle (PGM), Molybdän und Steinsalz). Auch im Bereich der Finanzierung liegt Kanada weltweit vorn. Mit der TSX/TSXV beheimatet Kanada die weltweit wichtigste Börse im Rohstoffbereich, insbesondere zur Finanzierung von Explorationsprojekten. Die in Toronto angesiedelte TSX/TSXV ist international führend sowohl bei der Anzahl der insgesamt gelisteten Unternehmen im Bergbaubereich (insgesamt 1646 in 2012) als auch bei der Neulistung von Unternehmen. Zudem ist die TSX/TSXV die Nummer eins bei der Aufbringung von Kapital zur Finanzierung von Explorations- und Bergbauprojekten. Kanada führt auch die Ausgaben für Explorationen an, 20% der weltweiten Ausgaben werden in Kanada getätigt (Mac 2011). Die Rohstoffbranche in Kanada erlebt derzeit einen historischen Boom. In den nächsten fünf Jahren werden Investitionen von insgesamt 140 Mrd. CAD erwartet (MAC 2011). Mit zusätzlichen Wirtschaftsförderungsprogrammen wie dem Plan Nord in Quebec (80 Mrd. CAD in den nächsten 25 Jahren zum Ausbau von Infrastruktur und Bergbau) bietet Kanada derzeit attraktive Marktbedinungen für Unternehmen der Rohstoffbranche. Zum einen werden vor diesem Hintergrund Partner zur Projektentwicklung und Finanzierung neuer Projekte gesucht. Zum anderen steigt auch die Nachfrage bei spezialisierten Bergbaumaschinen, Automatisierungstechnik, moderner Explorations- und Fördertechnik und Technologien zur Lokalisierung neuer Rohstoffvorkommen. Durch die zunehmend tiefer liegenden Rohstoffvorräte werden Ausrüstungen und Technologien nachgefragt, die in größeren Tiefen eingesetzt werden können. Gleichzeitig gewinnt die Effizienzsteigerung bei der Gewinnung aufgrund tendenziell geringer werdender Gehalte an Bedeutung. Die Suche nach neuen Vorkommen in zunehmend entlegegenen Gebieten führt zudem zu einer Steigerung der Nachfrage von Maschinen, die in entlegenen Gebieten eingesetzt werden können und ggf. einen ferngesteuerten Betrieb erlauben. Kanada legt zudem großen Wert auf eine umweltschonende Rohstoffgewinnung und –verarbeitung, weshalb Technologien und Verfahren im Bereich Umweltmanagement und Nachhaltigkeit ebenfalls Marktpotenzial haben.

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3 Überblick über Politik und Wirtschaft in Kanada

Kanada erstreckt sich von Osten nach Westen über 5.514 km und umfasst sechs Zeitzonen. Nur ein Zehntel der gesamten Landfläche ist permanent besiedelt, und das mit einer relativ geringen Bevölkerungsdichte von 3,4 Einwohnern pro Quadrat-kilometer und einer Gesamtbevölkerung von insgesamt knapp 34.5 Mio. Einwohnern. Die bevölkerungsreichsten Provinzen sind Ontario mit 13 Mio. (38,7% der Gesamt-bevölkerung) und Quebec mit 7,8 Mio. (23,2%) Einwohnern. Zudem lebt 90% der Bevölkerung im südlichen Gürtel des Landes mit einer Entfernung bis zu 200 km zur US-amerikanischen Grenze. Amtssprachen sind Englisch und Französisch, wobei Franzö-sisch im Osten Kanadas und dort vor allem in der Provinz Quebec gesprochen wird.

Abbildung 3-1: Landkarte Kanada, Quelle: www.gocanada.about.com

3.1 Politisches Umfeld Kanada hat ein föderales Regierungssystem bestehend aus zehn Provinzen und drei nördlichen Territorien. Die Gesetzgebungsgewalt ist zwischen der Bundesregierung und den Provinzen aufgeteilt. Die kanadischen Provinzregierungen sind im Vergleich zu den deutschen Bundesländern insgesamt deutlich eigenständiger, während die Territorien

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unter Bundesverwaltung stehen und keine eigene Legislativ- und Exekutivgewalt haben. Die Provinz Quebec weist einige Besonderheiten auf; sie ist nicht nur primär französischsprachig, sondern unterliegt im Gegensatz zu den übrigen primär englischsprachigen Landesteilen einem anderen, an den französischen Code Civil angelehnten, bürgerlichen Gesetzbuch.

3.2 Struktur und Entwicklung der kanadischen Wirtschaft Kanada ist die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt und Mitglied wichtiger internationaler Wirtschaftsforen wie der G8, der OECD, der WTO, dem IMF und der Weltbank. Zu den wichtigsten Wirtschaftszusammenschlüssen zählen das NAFTA (North American Free Trade Agreement) und die APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Ein umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen mit der EU (CETA – Comprehensive Economic Trade Agreement) wird derzeit verhandelt. Ganz oben auf der Agenda der kanadischen Regierung steht derzeit die schrittweise Senkung der Neuverschuldung. Ziel ist es, bis 2015/16 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. 2012 lag das Defizit bei rund 25 Mrd. CAD, was etwa 2% des BIP entspricht. Damit sanken die Staatsschulden schneller als ursprünglich geplant. Der Sparkurs soll mit Hochdruck weiter verfolgt werden und zu Einsparungen von weiteren 10 Mrd. CAD bei den öffentlichen Ausgaben innerhalb der nächsten drei Jahre führen (GTAI 2012). 3.2.1 Wirtschaftswachstum Kanadas Wirtschaft befindet sich nach einem kurzen Einbruch zur Jahresmitte 2011 inzwischen wieder auf Wachstumskurs und der Realzuwachs des BIP um 2,5% - über das Gesamtjahr betrachtet - erfüllte die Erwartungen der Analysten. Auch für 2012 prognostizieren die kanadischen Geschäftsbanken ein Plus von 2,3% und halten ein Wachstum dieser Größenordnung auch für 2013 realistisch - vorausgesetzt die US-Konjunktur bleibt stabil und die Euro-Krise verschärft sich nicht weiter (GTAI 2012).

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Abbildung: Wirtschaftliche Entwicklung 2011 bis 2013

Abbildung 3-2: Wirtschaftliche Entwicklung 2011 bis 2013, Quelle: GTAI

3.2.2 Arbeitslosigkeit Der kanadische Arbeitsmarkt erholt sich nach der Krise von 2008 langsam aber stetig. Die Arbeitslosenquote lag im März 2012 bei 7,2%. Eine weitere Belebung auf dem Arbeitsmarkt wird erst für 2013 erwartet, so die Prognosen der kanadischen Geschäftsbanken. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist eine der zentralen Aufgaben für die konservative Regierung unter Premierminister Stephen Harper, die bis 2017 rund 4 Mrd. CAD für entsprechende Maßnahmen bereitgestellt hat (GTAI 2012).

3.2.3 Investitionen Das Investitionsklima in der kanadischen Wirtschaft wird von Analysten weiterhin als überwiegend positiv eingeschätzt. Aufgrund der Sparpläne der Regierung (siehe oben) sind 2012 und 2013 nach dem Auslaufen des Konjunkturpakets in Höhe von 80 Mrd. CAD Mitte 2011 allerdings laut GTAI kaum positive Impulse für öffentliche Investitionen zu erwarten. Eine Ausnahme bilden Bauaktivitäten, Maschinen und Ausrüstung: Laut Statistics Canada dürften Unternehmen und die öffentliche Hand im Jahr 2012 knapp 400 Mrd. CAD in Bauaktivitäten sowie Maschinen und Ausrüstung investieren – ein Anstieg von 6,2% gegenüber 2011. Zusätzliche Nachfrageimpulse dürfte das Schiffbau-programm der kanadischen Regierung in einem Umfang von 35 Mrd. CAD bewirken. Im

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Rohstoffbereich hat die Provinz Quebec einen Plan zur Entwicklung des Nordens der Provinz (Plan Nord) verabschiedet, im Rahmen dessen bis 2035 rund 80 Mrd. CAD in Infrastruktur- und Rohstoffprojekte investiert werden sollen. Bislang wurden ein Dutzend Projekte mit einem Investitionsvolumen von knapp 9 Mrd. CAD angeschoben, im Wesentlichen im Infrastrukturbereich. Insbesondere im Rohstoffsektor und in der verarbeitenden Industrie ist die Investitionstätigkeit der Unternehmen nach wie vor lebhaft. Wie in den Jahren zuvor ist der Öl, Gas- und Bergbausektor die treibende Kraft hinter Wachstum und Investitionen. Die expandierende Rohstoffindustrie bleibt entsprechend ein wichtiger Kunde für die Anlagenbauer. Besonders gefragt sind Werkzeugmaschinen, Antriebs- und Steuertechnik sowie Maschinen zur Metallverarbeitung. Hinzu kommen wachsende Geschäftschancen in der Energieerzeugung - insbesondere im Bereich Wasserkraft sowie in der Solar- und Windenergie(GTAI 2012).

3.2.4 Außenhandel Die USA sind der wichtigste Handelspartner Kanadas: Mehr als 70% der kanadischen Exporte sind allein für den US-amerikanischen Markt bestimmt. Die Einfuhren aus dem Nachbarland legten in 2011 um rund 9% auf insgesamt 160 Mrd. Euro zu. Deutschland konnte seine Exporte nach Kanada im selben Jahr um 13% auf 9 Mrd. Euro steigern und liegt damit hinter Japan an fünfter Stelle der Hauptlieferländer Kanadas. Als Abnehmerland kanadischer Waren liegt Deutschland auf Rang sechs. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Importe Kanadas nach den wichtigsten Herkunftsländern. Abbildung: Die Hauptlieferländer Kanadas

Abbildung 3-3: Die Hauptlieferländer Kanadas, Quelle: GTAI 2012

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Die Abbildung 3-4 zeigt die Verteilung der Exportdestinationen kanadischer Waren insgesamt und zeigt die Bedeutung des US-Marktes für die kanadische Exportwirtschaft. Ein Einbruch in der US-Konjunktur hat folglich starke Auswirkungen auf die kanadische Wirtschaft. Abbildung: Die Hauptabnehmerländer Kanadas

Abbildung 3-4: Die Hauptlieferländer Kanadas, Quelle: GTAI 2012

3.2.5 Handel mit Deutschland Die oben stehenden Grafiken zeigen, dass Deutschland 2,9% Anteil an den Importen nach Kanada hat, im Gegensatz zu 0,9% an kanadischen Exporten. Aus Deutschland werden insbesondere Kraftfahrzeuge und Ersatzteile nach Kanada exportiert. 2011 verzeichneten die Exporte in diesem Sektor ein Plus von 8% und stiegen auf 2,6 Mrd. Euro an, gefolgt von Maschinen und Anlagen, chemischen Erzeugnissen sowie Elektrotechnik. Weitere wichtige Exportgüter nach Kanada sind Arzneimittel mit 857 Mio. Euro sowie Mess- und Regeltechnik mit 593 Mio. Euro. Umgekehrt werden nach Deutschland vor allem Rohstoffe und Maschinen aus Kanada exportiert.

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4 Rahmenbedingungen für ein Engagement im kanadischen Rohstoffsektor

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über die politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Rahmenbedinungen gegeben und es wird eine Auswahl an Förderprogrammen sowie aktuellen Wirtschaftsförderungsprogrammen vorgestellt.

4.1 Politische Rahmenbedingungen

Im Bereich Bergbau und Rohstoffe fallen nur wenige spezialisierte Bereiche wie die Lagerung und der Transport von Explosivstoffen in die Zuständigkeit des Gesamtstaates; in erster Linie sind die Provinzen für die Regulierung des Bergbau- und Rohstoffsektors zuständig. Die Provinzen haben legislative Zuständigkeiten bei der Regulierung von Ansprüchen und Eigentumsrechten an Mineralvorkommen sowie bei der Exploration und Ausbeutung mineralischer Vorkommen. Auch die Gesetzgebung zum Bau und Betrieb von Bergwerken sowie Bestimmungen zum Umweltschutz und entsprechende Auflagen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Provinzregierungen. Seit der Verfassungsänderung im Jahr 1982 können die Provinzregierungen darüber hinaus Gesetze zum Handel von Mineralen und Konzentraten innerhalb Kanadas, d.h. zwischen den Provinzen, erlassen sowie direkte oder indirekte Steuern auf Minerale oder Konzentrate erheben, unabhängig davon, ob diese exportiert werden oder nicht (Higgins 2010).

4.1.1 Die wichtigsten Bundesbehörden

Auf Bundesebene ist im Wesentlichen die Behörde Natural Resources Canada (NRCan) als zentrale Regierungsstelle für nicht erneuerbare Rohstoffe der Bergbaubranche zuständig. Speziell für den Bereich Geowissenschaften und Bergbau ist CANMET Mining and Mineral Sciences Laboratories (MMSL) die zentrale, der NRCan angeschlossene Behörde, welche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchführt, wissenschaftliche Expertise und Fachinformationen für die Bergbauindustrie bereitstellt und diese beratend unterstützt. Das Institut steht der Industrie und den Provinzregierungen beratend zur Seite. Weiterhin ist das Ministerium für Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC), bis 2011 Department of Indian Affairs and Northern Development, für die politischen Beziehungen der Regierungsinstitutionen zu den Aboriginal Communities des Landes sowie für die drei nördlichen Territorien und deren Bewohner verantwortlich. Da in diesen Regionen viele Rohstoffvorkommen liegen und die indigene Bevölkerung Mitbestimmungsrechte bei und Einfluss auf die Entwicklung

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neuer Bergbauvorhaben hat, ist die Behörde für ausländische Unternehmen relevant, wenn diese in den nördlichen Territorien des Landes tätig werden wollen (siehe 4.6.2.). Das Bundesorgan hat Mitwirkungsbefugnisse bei der Gestaltung der Beziehungen zur indigenen kanadischen Bevölkerung und der Aushandlung von Abkommen mit den Aboriginal Communities und spielt hier vor allem in den nördlichen Territorien Kanadas eine bedeutende Rolle. Weiterhin ist im Kontext des CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) zwischen Kanada und der EU das Ministerium Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT) zu nennen, welches die diplomatischen Beziehungen zur Förderung des internationalen Handels der kanadischen Wirtschaft koordiniert. Das Mandat des Ministeriums ist es, sicherzustellen, dass die Außenpolitik Kanadas im Einklang mit den kanadischen Werten und nationalen Interessen ist und setzt sich für Handelsabkommen sowie Freihandel und fairen Marktzugang ein. In diesem Rahmen ist die Behörde auch federführend bei der Verhandlung des CETA. Industry Canada ist zuständig bei Investitionen signifikanten Umfangs im Rahmen des Investment Canada Act (vgl. 4.4.1.) und kann damit eine Rolle spielen bei geplanten Firmenübernahmen oder Investitionen im Bergbaubereich, die über 312 Mio. CAD liegen. Industry Canada ist generell zuständig für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie für die Förderung von Investitionen und Innovation und setzt sich flankierend für faire, effiziente Marktmechanismen sowie die Wettbewerbsfähigkeit Kanadas ein.

4.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Kanada hat sich durch seine nur minimalen regulativen Barrieren als ein verlässliches und einladendes Ziel für ausländische Direktinvestitionen etabliert. Niedrige Inflationsraten, günstige Zinssätze, geringe Staatsschulden und sinkende Steuersätze machen Kanada zusammen mit einer gut entwickelten Infrastruktur und gut ausgebildeten Arbeitskräften zu einem erstklassigen Wirtschaftsstandort. Kanadas Wirtschaft gehört zu den offensten im weltweiten Vergleich und verfügt über ein solides und stabiles Bankensystem, welches sich nicht zuletzt in der Krise 2008 bewährt hat. So verwundert es nicht, dass laut der Metals Economics Group Kanada über die letzten Jahrzehnte das bevorzugte Zielland für Explorationsaktivitäten war. Seit 2005 ist der Wert von Auslandsinvestitionen im Rohstoffsektor entsprechend um über 200% gestiegen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass Kanada unter den G-7 Staaten einen der niedrigsten Steuersätze auf neue Anlagegeschäfte hat und zudem mehrere Steueranreizprogramme ins Leben gerufen hat, wie z.B. das Accelerated Capital Cost

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Allowance Programm oder den Canadian Exploration Expenses Tax Credit, welcher eine vorsteuerliche Rückerstattung der Kapitalausgaben garantiert (NRCan 2012). Die sog. Flow-through Shares bieten zusätzliche Steueranreize bei Finanzierungen von Explorationsprojekten im frühen, d.h. risikoreichen, Anfangsstadium der Projektent-wicklung. Derartige Steueranreizprogramme sind ein Alleinstellungsmerkmal Kanadas.

4.2.1 Enge Verzahnung von Politik und Wirtschaft

Neben der Offenheit gegenüber ausländischen Investitionen kann die kanadische Bergbauindustrie auf politische Unterstützung zählen und es besteht ein enger Austausch mit den politischen Organen. Dies zeigt sich z.B. in der Ansprache von Ontarios Wirtschaftsminister Joe Oliver auf einer Branchenveranstaltung im November 2011, in welcher dieser betont: “The Government of Canada recognizes the impor-tance of the mining industry and the significant role it plays in providing jobs … Mining workers and communities across Canada can count on our Government’s support of this vital engine of economic growth”. Minister Oliver sieht die enge Zusammenarbeit zwischen Politik und Industrie als bedeutsam an, um auch in Zukunft sicherzustellen, dass Kanada weiterhin als „innovative and responsible global leader in mining“ anerkannt wird (NRCan 2011b). Damit bietet Kanada Investoren und Bergbau-unternehmen neben ökonomischer Stabilität und Rechtssicherheit ein ausgesprochen positives und sicheres Investitionsklima, das nur in wenigen anderen rohstoffreichen Ländern gegeben ist.

4.2.2 Der „Canada Economic Action Plan“

Im Rahmen dieses Aktionsplans hat sich die kanadische Regierung dazu verpflichtet bis 2015 alle noch bestehenden Einfuhrzölle auf Komponenten, Maschinen und Ausrüstung zur Belieferung der verarbeitenden Industrie zu eliminieren. Der Großteil der insgesamt 1.541 Zolltarife wurde bis März 2010 bereits gestrichen, der Prozess zur Eliminierung der verbleibenden Zölle soll bis Januar 2015 abgeschlossen sein. Der Aktionsplan umfasst überdies bestimmte Capital Cost Allowance (CCA) Programme, die steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Maschinen, Ausrüstungen und Gebäude ermöglichen. Zudem sollen mit der im Juni 2012 verabschiedeten Ergänzung Economic Action Plan 2012 bürokratische Hürden noch weiter abgebaut und Genehmigungsverfahren vereinfacht und rationalisiert werden. Das Aktionsprogramm sieht Investitionen von 165 Mio. CAD über die nächsten zwei Jahre vor, davon 54 Mio. CAD in die Moderni-sierung des Major Projects Management Office, einer zentralen Koordinationsstelle für Großprojekte zur Unterstützung effektiver Projektgenehmigungen, sowie 13,6 Mio.

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CAD zur Unterstützung von Konsultationsprozessen mit den Aboriginal Communities, 36,7 Mio. CAD zur nachhaltigen Entwicklung von Energieprojekten und 13,5 Mio zur Verbesserung der Sicherheit von Pipelines (NRCan 2012b).

4.3 Kanadische Förderprogramme

4.3.1 „Flow-Through Shares“

Auf Bundesebene gehören die so genannten Flow-Through Shares zu den bekanntesten Instrumenten. So bieten sich Anlegern etwa attraktive Vorteile, mit deren Hilfe Explorationsaktivitäten in den frühen Phasen finanziert werden können. Kanada ist weltweit führend im Bereich so genannter Flow-Through bzw. Super-Flow-Through Shares. Durch das Flow-Through Shares Program sollen Investitionen in die Exploration und Entwicklung von Rohstoffvorkommen in Kanada vorangetrieben werden. Konkret handelt es sich bei Flow-Through Shares um Aktien, die es dem Investor erlauben, eine Steuergutschrift geltend zu machen und somit seine zu zahlende Einkommenssteuer im Jahr des Kaufes zu mindern. Daneben gewähren einzelne Provinzen weiterführende Steuergutschriften, die sich auf den Provinzanteil der Einkommenssteuer beziehen. Diese Flow-Through Shares sind in Kanada ein gängiges Finanzierungsinstrument. Allerdings können die entstehenden Steuervorteile lediglich in Kanada selbst geltend gemacht werden. Nähere Informationen zur genauen Funktionsweise von Flow-Through Shares können über die Canada Revenue Agency oder bei der Investitionsabteilung der kanadischen Botschaft in Berlin bezogen werden.

4.3.2 Das „Inbound Foreign Direct Investment Program”

Das von Export Development Canada verwaltete Programm bietet finanzielle Unterstützung für Direktinvestitionen in Kanada (inbound foreign investment), die den Export fördern. Das Programm bietet gemeinsam mit privaten Banken Kredite für Unternehmen, die a) einen Anteil von mindestens 10% an einem Projekt oder einer Firma erwerben und b) nach Aufnahme der Produktion eine Exportquote von mindestens 50% erzielen. Einen Antrag stellen kann jedes Unternehmen, dessen Investition im Rahmen des Investment Canada Act bewilligt wurde. Gefördert werden drei Arten von Investitionen: a) Greenfield Investment, b) Brownfield Investment mit Kapitalausgaben und c) Brownfield Investment ohne Kapitalausgaben. Die Förderhöhe kann je nach Einzelfall die Finanzierung ingesamt oder anteilig abdecken.

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4.4 Rechtliche Bestimmungen

4.4.1 Der „Investment Canada Act“

Ausländische Investitionen in den kanadischen Bergbausektor fallen unter den Investment Canada Act (ICA). Mit Ausnahme weniger Industriezweige – im Rohstoff-bereich lediglich in der Uranproduktion – existieren praktisch keine Beschränkungen für Investitionen ausländischer Firmen in kanadische Unternehmen. Lediglich Investi-tionen signifikanten Umfangs werden einem Prüfprozess durch den Director of Investments unter der Federführung der Bundesbehörde Industry Canada unterzogen. Entsprechend sieht das Gesetz vor, dass Investitionen, die durch einen Investor eines Mitgliedstaates der Welthandelsorganisation (WTO) getätigt werden (WTO Investors) dann einer staatlichen Überprüfung unterliegen, wenn der Wert des akquirierten Unternehmens ein Volumen von 312 Mio. CAD übersteigt. Für Investoren aus Ländern, die nicht Teil der WTO sind, bestehen abweichende Regelungen (Stikeman Elliot 2009). In aller Regel verläuft dieser Prüfprozess positiv, sofern ein hinreichender wirtschaft-licher Nutzen (net benefit) für Kanada nachgewiesen werden kann. Derzeit existieren Bestrebungen, die Grenze der zu prüfenden Investitionen zunächst auf 600 Mio. CAD und in der Folge schrittweise auf 1 Mrd. CAD zu erhöhen (Industry Canada 2011). Für Investitionen unterhalb dieser Schwelle bestehen lediglich bestimmte Meldepflichten. Indirekte Übernahmen sind vom Prüfprozess ausgenommen (Stikeman Elliot 2009).

4.4.2 Das „National Instrument 43-101“

NI 43-101 ist ein von Canadian Securities Administrators (CSA) festgelegtes und überwachtes Berichterstattungsverfahren für Bergbauunternehmen, das dem Investo-renschutz dient. Kernpunkt der Regelung ist die Verpflichtung, Informationen über betriebene Explorations- und Bergbauprojekte in einem festgelegten Berichtsverfahren zu veröffentlichen (CSA 2011). Das NI 43-101 definiert besondere Mindestanforder-ungen hinsichtlich der zu veröffentlichenden Informationen und verpflichtet Projekt-betreiber dazu, wichtige Informationen durch unabhängige Fachleute (Qualified Persons) erstellen oder die Informationserstellung durch diese überwachen zu lassen (OSC 2011). Um das Vertrauen der Investoren und des Kapitalmarktes insgesamt zu sichern, ist die Erstellung eines NI 43-101-Reports bei substantiellen Fortschritten oder Änderungen in einem Explorationsprojekt faktisch notwendig. Ein entsprechendes Berichtssystem ist zum einen de facto Marktstandard und zum anderen mitunter eine Voraussetzung, um Risikokapital externer Investoren zu akquirieren. Die Erstellung eines solchen Berichts ist auch Voraussetzung für eine Notierung an der Toronto Stock Exchange.

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4.5 Technische Anforderungen

Kanada ist technisch auf einem vergleichbaren Stand mit Deutschland. Die spezifischen technischen Anforderungen sind stark davon abhängig, in welchem Bereich des Bergbausektors ein deutsches Unternehmen tätig werden will. Der Import von Zubehör oder Maschinen unterliegt grundsätzlich keinen besonderen Einschränkungen. Insoweit gelten die üblichen Einfuhrbestimmungen, die von der Canada Border Services Agency (CBSA) festgeschrieben werden. Die praktische Verwendung des Equipments unterliegt jedoch neben landesweiten technischen und anderen Normen bestimmten Richtlinien, beispielsweise Sicherheitsanforderungen, die von den Provinzregierungen reguliert werden. Die provinzspezifischen Bestimmungen sowie Anforderungen des spezifischen Ingenieurbüros können für ausländische Anbieter eine Herausforderung darstellen und sollten im Vorfeld genau abgefragt werden.

4.6 Lokale Besonderheiten

4.6.1 Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung im kanadischen Bergbau

Die kanadische Politik räumt der nachhaltigen Entwicklung und Nutzung mineralischer und metallischer Rohstoffe eine hohe Priorität ein und hat eine Reihe Initiativen in diesem Bereich ins Leben gerufen. Auf Bundesebene ist inbesondere die Green Mining Initiative zu nennen (NRCan 2011).

Diese im Mai 2009 lancierte und landesweit über die Provinzministerien eingeführte Initiative zielt darauf ab, Innovationen und umweltverantwortliches Handeln im Bergbau voranzutreiben. Daneben sind das MEND (Mine Environment Natural Drainage) Programm sowie das NOAMI (National Orphaned/Abandoned Mines Initiative) auf Bundesebene zu nennen. Zur Förderung der sozialen Verantwortung (Corporate Social Responsibility) von Unternehmen hat die kanadische Regierung zudem politischen Leitlinien 2009 mit der Initiative Building the Canadian Advantage verabschiedet und ein CSR Centre of Excellence eingerichtet. Die kanadische Explorationsbranche hat sich darüber hinaus auch selbst zu sozial-ökologisch verantwortlichem Verhalten verpflichtet und dies in einem eigenen Exploration Code of Conduct festgeschrieben. Die Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), der größte und wichtigste Verband der kanadischen Explorationsbranche, hat überdies ein Benchmark-Rahmenprogramm für Explorationsunternehmen mit dem Titel e3 Plus – A Framework for Responsible Exploration lanciert, welches Standards für das Handeln kanadischer Unternehmen im nationalen und internationalen Umfeld setzt (PDAC 2011).

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Auch die Mining Association of Canada (MAC), der Verband der kanadischen Bergbauindustrie, hat eine Initiative mit dem Titel Towards Sustainable Mining (TSM) lanciert, im Rahmen derer eine Strategie zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Bergbauindustrie entwickelt wurde. Kernbestandteile der Initiative sind das Management der Absetzanlagen (tailings ponds), Energieeffizienz und Emissions-management, Krisenmanagementplanung und der Kontakt zur lokalen Bevölkerung (MAC 2011).

4.6.2 Die Rolle der Aboriginal Communities in Kanada

Kanadas immenser Rohstoffreichtum liegt zu großen Teilen in entlegenen Gebieten des Landes, wo ein Großteil der First Nations, Inuit und Metis, d.h. der kanadischen indigenen Bevölkerung lebt, deren insgesamt 634 Gemeinden zusammengefasst auch als Aboriginal Communities bezeichnet werden. Für ausländische und kanadische Unternehmen ist dies relevant, da die Aboriginal Communities für zahlreiche Landesteile zu mindestens 50% im Besitz der mineral rights sind und sie deshalb de facto Mitbestimmungsrechte im Hinblick auf die Nutzung der Gebiete haben. Im Falle einer mangelnden Einbeziehung und bei fehlender Zustimmung der örtlichen Gemeinden können Blockaden sowie lokaler Widerstand die Folge sein, welche die Fortführung eines Projektes gefährden oder sogar verhindern können. Nach Aussagen kanadischer Branchenexperten liegt es deshalb im eigenen Interesse der Unternehmen frühzeitig aktiv zu werden und die Führungspersonen der Gemeinden (Chiefs) zu konsultieren. Doch auch aus wirtschaftlicher Sicht sind gute Beziehungen zur indigenen Bevölkerung Kanadas wichtig. Die Bergbauindustrie ist in Kanada der größte private Arbeitgeber von First Nations, Inuit und Metis und beschäftigte im Jahr 2010 rund 4.500 indigene Arbeitskräfte (CCAB 2011). Insbesondere in den entlegenen und schwer zugänglichen Gebieten stellen sie teilweise die Mehrheit der Arbeitskräfte. Ingesamt befinden sich etwa 120 First Nations-Gemeinden in einem Radius von 200 km um kanadische Bergbauprojekte und die Einbindung dieser Gemeinden hat einen hohen politischen Stellenwert. Mehr als 140 Partnerschaftsabkommen sind zwischen Aboriginal Communities und Explorations- und Bergbauunternehmen bereits geschlossen worden. Die Anbahnung von Partnerschaftsabkommen beinhaltet den Aufbau einer langfristigen Zusammenarbeit.

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5 Überblick über die kanadische Bergbau- und Rohstoffwirtschaft

Kanada ist ein Rohstoffproduzent von Weltrang und nimmt bei einer Reihe von wichtigen Metallrohstoffen eine führende Rolle ein. Der Gesamtwert der kanadischen Rohstoffexporte betrug 2010 rund 84,5 Mrd. CAD (NRCan 2012). Zu den wichtigsten Exportrohstoffen nach Exportwert gehören Aluminium, Kupfer, Gold, Eisen und Stahl, Eisenerz, Nickel, Silber, Uran, Zink, Diamanten, Kalisalz und Kohle mit Exportwerten zwischen je 1,7 Mrd. CAD und 15,1 Mrd. CAD. Dabei werden etwa 80% der in Kanada geförderten Rohstoffe exportiert, was einem Anteil von 21% an den gesamten kanadischen Exporten entspricht.

5.1 Wirtschaftliche Bedeutung der kanadischen Bergbauindustrie

Die kanadische Bergbauindustrie trug 2010 rund 36 Mrd. CAD zum nationalen BIP bei (entspricht 2,9%), davon 8,3 Mrd. CAD in der Extraktion mineralischer Rohstoffe (Metalle, Nicht-Metalle und Kohle), 10,3 Mrd. CAD in der primären Verarbeitung, 5,1 Mrd. CAD in der Weiterverarbeitung und 11,9 Mrd. CAD in der Verarbeitung und Herstellung metallischer Produkte. Insgesamt beschäftigte dieser Sektor 306.000 Arbeitskräfte (MAC 2011). Nach dem Einbruch der Industrie 2008/2009 hat sich der Sektor vergleichsweise schnell erholt und aufgrund der positiven Wachstumsaussichten der Wirtschaft in China und Indien wird für die kommenden Jahrzehnte ein starkes Wachstum des kanadischen Bergbausektors vorhergesagt (MAC 2011).

5.1.1 Prognose für steigende Investitionen

Über die nächsten fünf Jahre werden Investitionen von 140 Mrd. CAD in den kanadischen Bergbausektor erwartet, so Pierre Gratton, Präsident und CEO der Mining Association of Canada, in einer Pressemitteilung im Juli 2012. Tatsächlich erfährt die kanadische Bergbauindustrie derzeit einen historischen Boom, welcher die Gesamtinvestitionen in diesen Sektor im Jahr 2011 mit 16 Mrd. CAD beinahe an die Investitionen im Bereich der verarbeitenden Industrie heranreichen läßt (20 Mrd. CAD). Die Gründe für diesen Boom sind vielseitig, die steigenden Rohstoffpreise spielen jedoch laut der Tageszeitung Globe and Mail eine entscheidende Rolle (Globe and Mail 2012). Trotz der steigenden Investitionen liegt das Produktionsvolumen unterhalb der Werte der letzten Dekade, was darauf hindeutet, dass die Ausbeutung von Rohstoffvorkommen durch geringere Gehalte oder

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auch logistische Herausforderungen bei Projekten in entlegenen Regionen tendenziell kapitalintensiver wird. Kanada ist zudem führend im Bereich der Exploration. Seit 2004 ist es das Land, auf das weltweit die höchsten Explorationsausgaben entfallen (Deloitte 2009). 2009 wurden 16% der weltweiten Explorationsausgaben in Kanada investiert; 2010 stieg der Anteil mit ca. 2,1 Mrd. CAD auf 19%. Auf Platz 2 folgte Australien mit einem Anteil von 12% (MAC 2011).

5.1.2 Die „Toronto Stock Exchange TSX“

Toronto gilt als globales Drehkreuz für Explorations- und Bergbauprojekt-finanzierungen. Die Toronto Stock Exchange umfasst die TSX und die TSX-Venture. Während an der TSX vor allem produzierende Bergbauunternehmen (senior companies) gelistet sind, ist die TSX-V primär für Explorationsunternehmen (junior companies) ausgelegt. Die TSX-V ermöglicht Junior Companies Zugang zu Kapital, während sie Investoren einen regulierten Markt und damit attraktive Bedingungen bietet. Die TSX/TSXV ist die globale Nummer eins bei der Gesamtzahl der Listungen sowie bei den Neulistungen und führt zudem die Gesamtzahl der Bergbaufinanzierungen an (siehe Abbildung 5-1).

Überblick TSX/TSXV im weltweiten Vergleich

Abbildung 5-1: Überblick TSX/TSXV im weltweiten Vergleich, Quelle: TSX 2012

Im Jahr 2012 waren mit 1646 Unternehmen 58% aller weltweit gelisteten Bergbauunternehmen an der TSX-V gelistet, davon 1224 Explorationsunternehmen, 794

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Unternehmen in fortgeschrittener Exploration, 102 Unternehmen mit Projekten im Prozess der Bergwerkskonstruktion (Development) und 224 produzierende Bergbauunternehmen (TSX 2012). Die gelisteten Unternehmen sind global tätig, in insgesamt 10.110 Projekten weltweit im Jahr 2010, davon etwa die Hälfte in Kanada (MAC 2011). Zu den größten kanadischen Bergbauunternehmen nach Marktkapitalisierung gehören im Metallbereich unter anderem Barrick Gold Corporation, Goldcorp Inc., Teck Resources Ltd. und Agnico-Eagle Ltd. Die Top-10 sind in Abbildung 5-2 aufgeführt.

Abbildung 5-2: Die finanzstärksten kanadischen Bergbauunternehmen der TSX, Quelle TSX 2012

Insgesamt hat die TSX/TSX-V in den letzten fünf Jahren 80% der weltweiten Finanzierungen von Explorations- und Bergbauprojekten abgewickelt, im Jahr 2011 waren es sogar 90%. Dies entspricht insgesamt 220 Mrd. CAD für den Zeitraum 2007 bis 2011 und 12,5 Mrd. CAD im Jahr 2012 (TSX 2012).

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Anzahl und Volumen der Finanzierungen im weltweiten Vergleich

Abbildung 5-3: Überblick TSX/TSXV Anzahl und Volumen der Finanzierungen im weltweiten Vergleich, Quelle: TSX 2012

Betrachtet man die Trends an der TSX und TSX-V zeichnet sich eine Steigerung bei der Finanzierung insbesondere von Goldprojekten ab. Regional betrachtet läßt sich die Zunahme von dualen Listungen mit der LSE (Europa/GB) und der ASX (Australien) beobachten. Zudem waren Steigerungen bei der Finanzierung von Projekten in Afrika und vor allem Lateinamerika zu verzeichnen. Außerdem steigt der Anteil an chinesischem Kapital bei Finanzierungen an der Torontoer Börse und der Trend zu Unternehmensfusionen und Übernahmen bleibt nach wie vor bestehen (TSX 2012).

5.2 Aktuelle Rohstoffproduktion in Kanada

Kanada ist mit einer Fläche von ca. 10 Mio. km2 das zweitgrößte Land der Welt und bildet heute aufgrund seines Rohstoffreichtums und sicheren Investitionsklimas ein globales Zentrum des Bergbaus. Sowohl hinsichtlich seiner Rohstoffreserven als auch bei der Bergwerksförderung gehört Kanada zur Weltspitze und zählt bei folgenden elf Rohstoffen zu den Top 5 Produzenten weltweit (MAC 2011): Platz 1: Kalisalz Platz 2: Uran Platz 3: Aluminium und Titan Platz 4: Sulphur und Nickel Platz 5: Diamanten, Platingruppenmetalle, Molybdän, Steinsalz

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Darüber hinaus lassen sich verschiedene regionale Cluster der Metallproduktion identifizieren:

Abbildung 5-4: Kanadische Bergbaucluster. Quelle: MAC 2011

5.2.1 Produktion der Top-10 Rohstoffe Tab. 5-1 zeigt die Entwicklung für die Top 10 der in Kanada produzierten Rohstoffe zwischen 2000 und 2010 nach Produktionswert in kanadischen Dollar. Im Jahr 2010 erreichten alle diese Rohstoffe einen Produktionswert von durchschnittlich mehr als 1,3 Mrd. CAD je Rohstoff, davon sechs (Kalisalz, Kohle, Eisenerz, Gold, Kupfer und Nickel) mit einem Wert von je über 3 Mrd. CAD. Kalisalz und Eisenerz haben die stärksten Wertzuwächse in den letzten Jahren erzielt; auch Kupfer, Nickel und Diamanten verzeichnen gute Zuwächse. Zusammengenommen hatten die Top 10 einen Anteil von 83% am Gesamtwert der kanadischen Rohstoffproduktion, welcher 2010 bei etwa 34 Mrd. CAD lag.

Rohstoff Einheit 2000 Mrd. CAD

2010 Mrd. CAD

Kalisalz t 1.64 5.69 Kohle t 1.42 5.54 Eisenerz t 1.42 4.99

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Gold g 2.04 3.92 Kupfer kg 1.68 3.82 Nickel kg 2.32 3.36 Diamanten ct 0.62 2.36 Zement t 1.26 1.52 Sand und Kies t 0.97 1.51 Zink t 1.58 1.34

Tab. 5-1: Kanadas Rohstoff-Top 10 nach Wert der Produktion für 2000 und 2010 (MAC 2011) Betrachtet man die Rohstoffproduktion nach dem Produktionsvolumen für die Rohstoffe, bei denen Kanada zu den Top-Lieferländern gehört, ergibt sich folgendes Bild im Verlauf von 2008 bis 2011:

Rohstoff Produktion Einheit 2008 2009 2010 2011

Potash / Kalisalz

Produktion: Förderung

1000 t K2O 10,455.00 4,318.00 9,728.55 11,004.70

Aluminium Produktion: Raffinade

1000 t Inh. 3,118.80 3,030.27 2,963.20 2,983.10

Schwefel Produktion: Förderung 1000 t 8,155.44 7,461.40 7,471.93 7,100.00

Nickel Produktion: Förderung t Inh. 259,588.00 136,600.00 158,400.00 219,600.00

Diamanten Produktion: Förderung 1000 ct 14,802.70 10,946.10 11,804.10 10,795.30

Platin-Metalle (insgesamt)

Produktion: Förderung kg Inh. 21,100.00

Molybdän Produktion: Förderung t Inh. 8,229.00 9,210.00 8,261.00 8,404.00

Eisen Produktion: Förderung 1000 t 32,102.00 31,699.00 37,001.00 33,573.00

Gold Produktion: Förderung kg Inh. 96,501.00 97,367.00 97,104.00 98,166.00

Kupfer Produktion: Förderung

1000 t Inh. 608 494.5 525.1

Kupfer Produktion: Hütte

1000 t Inh. 485.6 346.2 349.8 329.9

Kupfer Produktion: Raffinade

1000 t Inh. 442.05 335.9 319.2 273.8

Zink Produktion: Förderung

1000 t Inh. 716.08 699 598.7 575.76

Zement Produktion: Hütte 1000 t 13,672.00 10,985.00 12,431.00 12,001.00

Kobalt Produktion: Förderung t Inh. 8,593.00 4,072.00 2,119.00 2,966.00

Blei Produktion: Förderung

1000 t Inh. 99.81 67 58.22 60

Tabelle 5-2: Kanadas Rohstoffproduktion nach Produktionsvolumen (Quelle: BGR/DERA Daten 2012)

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5.2.2 Rohstoffexport und –import Trotz des Einbruchs in der kanadischen Bergbaubranche mit der Krise 2008 hat sich die Industrie vergleichsweise schnell erholt, auch durch starke Nachfrage- und Preissteigerungen in 2009 und 2010, die vom chinesischen Wirtschaftswachstum getrieben waren. Mit dem 2. Halbjahr 2011 kehrte die Unsicherheit an den Rohstoffmärkten aufgrund schwer kalkulierbaren Auswirkungen der US-Verschuldung sowie der Schuldenkrise in der EU jedoch zurück. Dennoch wird angenommen, dass der langfristige Bedarf von Metallen steigen wird aufgrund des Wirtschaftswachstums in China, Indien und Brasilien und damit Kanadas Rohstoffindustrie auch langfristig sehr gute Wachstumschancen verzeichnet (MAC 2011). Nach entsprechend starken Schwankungen in den Vorjahren erreichten die Gesamtexporte der Bergbauindustrie im Jahr 2010 einen Gesamtwert von 84,5 Mrd. CAD, davon 64 Mrd. CAD bei Metallen, 14,3 Mrd. bei Nicht-Metallen und 6,2 Mrd. CAD bei Kohle. Dies entspricht einem Anteil von 21,2% an den Gesamtexporten. Zu den wichtigsten Exportrohstoffen gehörten (mit einem Exportwert zwischen je 1,7 und 15,1 Mrd. CAD): Aluminium, Kupfer, Gold, Eisen und Stahl, Eisenerz, Nickel, Silber, Uran, Zink, Diamanten, Kalisalz und Kohle. Zu den wichtigsten Importländern bei Metallrohstoffen gehörten die USA (51%) sowie Südamerika, Russland und Asien mit insgesamt 24%. Besonders Kupfer, Gold, Eisen und Stahl sowie Aluminium werden aus diesen Regionen nach Kanada zur Aufbereitung und Weiterverarbeitung importiert. Auch die Importe waren mit der Krise 2009 stark abgefallen, haben sich jedoch in 2010 wieder um 30% steigern können.

5.2.3 Bestandsaufnahme zur Aufbereitung von Rohstoffen Im Bereich der Aufbereitung und Weiterverarbeitung von Metallen konzentriert sich die Akvitität von den insgesamt 31 Hütten und Affinerien auf die Provinzen

• Quebec (12 Hütten, 3 Affinerien, 1 Hütte/Affinerie),

• Ontario (2 Hütten, 3 Affinerien, 2 Hütten/Affinerien, 1 Umwandlungsanlage (Conversion Facility))

• British Columbia (2 Hütten, 1 Hütte/Affinerie, 1 Aufbereitungsanlage (Processing Plant))

• New Brunswick (1 Hütte),

• Alberta (1 Raffinerie)

• Manitoba (1 Hütte/ Affinerie)

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Im Bereich der integrierten Hütten/Affinerieanlagen zeichnet sich eine interessante Entwicklung ab. Aufgrund der fortschreitenden Ausbeutung der bereits erkundeten Vorkommen und dem Absinken der Gehalte gerade bei den Basis- und Edelmetallen gehen mehr und mehr Betriebe dazu über, aus anderen Ländern Konzentrate zu importieren und diese kundenspezifisch zu bearbeiten. Auch nimmt die Verwendung von Schrotten und Sekundärrohstoffen zu. Die Mining Association of Canada betont deshalb die Notwendigkeit für Explorationsaktivitäten und die Inbetriebnahme neuer Bergwerke. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Wertschöpfung bei Metallen in Kanada mit der Zeit zurückgefahren werden könnte. Um dem vorzubeugen, sei es wichtig, in neue Verfahren zur Lokalisierung und Bestimmung von Rohstoffvorkommen zu investieren (MAC 2011).

5.3 Stand der Deutsch–Kanadischen Handelsbeziehungen im Rohstoffbereich

Deutschland importierte im Jahre 2010 Rohstoffe für insgesamt 109,3 Mrd. EUR, wobei 37,8 Mrd. EUR davon auf Metalle entfielen. Die größten Posten nahmen Aluminium, Kupfer und Eisenerz mit je ca. 4 Mrd. EUR, sowie Gold (ca. 3 Mrd. EUR), Kupfererz/-konzentrat (ca. 2 Mrd. EUR), Platin und Nickel (je ca. 1 Mrd. EUR) ein. Aus Kanada importierte Deutschland vorranging Eisenerz, Nickel und Kupfererz/-konzentrat (Tab. 5-3), wobei Kanada bei Eisenerz zu den Top 3-Importländern Deutschlands gehört. Bei Aluminium, Platin und Nickel gehört Kanada zu den Top 3- bzw. Top 2-Produktionsländern weltweit, eine Ausweitung der Lieferbeziehungen ist deshalb gerade hier prinzipiell gut vorstellbar. Die größten Länderanteile an den Gesamtimporten 2010 hat Kanada bei Tellur-, Selen- und Titanerz. Diese Rohstoffe bezieht Deutschland zu über 20% aus Kanada (Tab. 5-4). Bei ausgewählten (in Anlehnung an den Bericht der EU „Critical Raw Materials for the EU“) potenziell kritischen Rohstoffen (Antimon, Flussspat, Germanium, Graphit, Seltene Erden, Tantal, Niob und Wolfram) bezieht Deutschland anteilig einige bereits auch aus Kanada (Tab. 5-5). Germanium wird bisher vorranging von Kanada nach Japan und in die USA exportiert, während Seltene Erden und Flussspat in Kanada zurzeit noch nicht bzw. nicht mehr produziert werden. Für Seltene Erden befinden sich einige Projekte im fortgeschrittenen Entwicklungstadium und ein Einstieg in die Produktion ist geplant. Für Antimon liegen keine Zahlen vor (vgl. AHK Kanada 2010). Tab 5-3 zeigt die fünf Rohstoffe mit dem höchsten Importwert 2010, während Tab 5-4 die fünf Rohstoffe mit dem höchsten Anteil an den Gesamtimporten 2010 darstellt. Tab 5-5 gibt die Zahlen, soweit vorhanden, für die potenziell kritischen Metalle mit Stand 2010 wieder und Tab 5-6 bietet einen zusammenfassenden Überblick zu den Gesamtimporten aus Kanada nach Deutschland im Metallbereich für das Jahr 2011.

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Rohstoff Prozentualer Anteil an der deutschen Gesamtimportmenge

Wert (in T€)

Eisen (Erz & Konzentrat) 16,08 601.096

Nickel (Metall, nicht legiert) 8,40 92.559

Kupfer (Erz & Konzentrat) 5,82 90.008

Aluminium 4,32 59.496 (Primäraluminium, nicht legiert)

Silizium (Metall) 7,74 34.321

Tab. 5-3: Die fünf kanadischen Metallrohstoffe mit dem höchsten Importwert nach Deutschland (Stand 2010; BGR Datenbank, Statistisches Bundesamt)

Rohstoff Prozentualer Anteil an der deutschen Gesamtimportmenge

Wert (in T€)

Tellur (Metall) 33,93 5.214

Selen (Metall) 24,82 2.991

Titan (Erz & Konzentrat) 23,60 22.265

Wolfram (Pulver) 19,42 11.356

Eisen (Erz & Konzentrat) 16,08 601.096

Tab. 5-4: Die fünf Rohstoffimporte nach Deutschland aus Kanada mit dem größten Anteil an den Gesamtimporten für diesen Rohstoff (Stand 2010; BGR Datenbank, Statistisches Bundesamt)

Rohstoff Einheit Menge %-Gesamtmenge Wert (in T€) Antimon n.b. n.b. n.b.

Graphit 100 kg 2.42 0,43 242

Niob (Ferroniob) 100 kg 5.03 8,49 9.302

Niob, Tantal (Aschen & Rückstände) 100 kg 20 2,04 26

Wolfram (Pulver) 100 kg 4.52 19,42 11.356

Wolframcarbid 100 kg 2.69 10,57 7.453

Wolframate 100 kg 440 2,12 821

Wolfram (Abfälle & Schrott) 100 kg 190 0,42 277

Tab. 5-5: Importe ausgewählter, potenziell kritischer Rohstoffe aus Kanada nach Deutschland (Stand 2010; BGR Datenbank, Statistisches Bundesamt)

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Rohstoff Rohstoffunterteilung Einheit Menge Wert (in T€)

Tellur Metall 100 kg 724 12,438.00

Wolfram Pulver 100 kg 6,680.00 22,083.00

Titan Erz & Konzentrat 100 kg 2,216,760.00 37,838.00

Nickel Erz & Konzentrat 100 kg 2,577.00 351

Steinkohle Kokskohle 100 kg 16,544,185.00 324,036.00

Kobalt Metall 100 kg 3,899.00 11,599.00

Eisen Erz & Konzentrat 100 kg 62,904,722.00 872,644.00

Selen Metall 100 kg 350 2,576.00

Eisen Schlacken, Aschen & Rückstände, Fe-haltig 100 kg 657,561.00 20,610.00

Niob, Tantal, Rhenium Ferroniob 100 kg 6,480.00 12,434.00

Hafnium Metall, incl. Schrott 100 kg 12 258

Wolfram Wolframcarbid 100 kg 2,956.00 11,368.00

Molybdän Erz & Konzentrat 100 kg 8,630.00 13,295.00

Eisen Roheisen incl. Gußeisen 100 kg 373,683.00 19,286.00

Silizium Metall 100 kg 152,703.00 34,792.00

Aluminium Primäraluminium, nicht legiert 100 kg 485,092.00 95,979.00

Kupfer Erz & Konzentrat 100 kg 630,309.00 98,430.00

Nickel Metall, nicht legiert 100 kg 36,352.00 61,402.00

Edelmetalle Silber (Erz & Konzentrat) 100 kg 1,851.00 2,652.00

Eisen Eisenschwamm, -pulver 100 kg 170,558.00 22,288.00

Nickel Legierungen 100 kg 5,482.00 9,620.00

Tone Bentonit 100 kg 188,351.00 3,388.00

Zink Erz & Konzentrat 100 kg 110,723.00 5,655.00

Zirkonium Abfälle & Schrott 100 kg 18 21 Tab. 5-6: Importe ausgewählter Rohstoffe aus Kanada nach Deutschland (Stand 2011; BGR Datenbank,

Statistisches Bundesamt)

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5.4 Trends: Innovationen bei Exploration, Förderung und Aufbereitung

Zwischen 1993 und 2006 konnten neue Technologien und Verfahren die Freisetzung von Gefahrenstoffen in Kanada stark verringern, wie z.B. bei Quecksilber um 91%, Blei um 84%, Zink um 76%, Schwefelwasserstoff um 70%, Kupfer um 58% und bei Cadmium um 51%. Treibhausgas-Emissionen durch Metallverhüttung konnten über 15 Jahre um 36% vermindert werden (Winkel 2009). In den kommenden Jahren wird laut der Mining Association of Canada die Einsparung des Energieverbrauchs sowie der Kohlen-dioxidemissionen aufgrund steigender Energiepreise und Regulationen zur Freisetzung von Treibhausgasen für Bergbauunternehmen eine wichtige Rolle spielen (MAC 2011). In den letzten 15 Jahren hatten zudem zahlreiche Innovationen aus Kanada großen Einfluss auf den Bergbausektor. Hierzu gehören u.a. neue Technologien bei der Nickel- und Kupfererzaufbereitung sowie bei der Aufbereitung von feinkörnigen Massiv-sulfiderzen, Methoden zur Neutralisierung von sauren Grubenwässern, selektives Auslaugen (selective leaching) und das Säulenflotationsverfahren (MAC 1999; MAC 2001). Eine große technologische Herausforderung für die kanadischen Bergbau-betriebe in den kommenden Jahren wird die Aufbereitung der Erze der Seltenen Erden und die Auftrennung in die einzelnen Seltenen Erdoxide und -metalle sein. 2010 flossen nach einer zweistelligen Steigerung Investitionen von nahezu 9,3 Mrd. CAD in Innovationen innerhalb der kanadischen Bergbauproduktion (GTAI 2011). Der Bergbaukonzern Vale Inco Ltd. hat nun angekündigt bis 2015 für rund 2 Mrd. CAD seine Nickelförderung und -verarbeitung in Sudbury (Ontario) modernisieren. Die veralteten Betriebsstätten sollen im Rahmen des AER (Atmospheric Emissions Reduction) Projekts effizienter und die Schwefeldioxid-Emissionen um mehr als 70% gesenkt werden. Mit dem neuen Verfahren werden die Schwefelgase im Schacht abgefangen und zu Schwefelsäure verarbeitet. Das Projekt ist eines der umfangreichs-ten Moderinisierungsprojekte der jüngeren Geschichte in Kanada (The Star 2012a). Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft ausreichend Reserven in Kanada der Industrie zur Verfügung stehen, betont die Mining Association of Canada die Bedeutung neuer Technologien bei der Exploration, wie z.B. GPS-basiertes Mapping oder seismische Messverfahren bis einige Meter unter die Erdoberfläche zur Erfassung und graphischen Darstellung von neuen Rohstoffvorkommen. Diese Verfahren erlauben es, Vorkommen zu lokalisieren, die mit bisherigen Verfahren nicht erfasst werden könnten (MAC 2011).

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6 Potenziale für deutsche Unternehmen

Beteiligungsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen bieten sich in vielen Bereichen innerhalb des Bergbausektors sowie praktisch in jedem Stadium der Projekt-entwicklung von der Exploration über den Bau und Betrieb eines Bergwerks bis zur Aufbereitung der gewonnenen Rohstoffe. Neben der Finanzierung von Bergbau-projekten bietet die anerkannte Expertise deutscher Unternehmen vor allem im Bereich Consulting, Ingenieurdienstleistungen und Bergbaumaschinen interessante Perspektiven.

6.1 Ausgewählte Bergbauprojekte ausgewählter Provinzen Ende 2010 gab es insgesmt 968 - davon 220 aktive - Bergwerke in Kanada. Insgesamt sind davon 71 im Metallbereich und 897 im Nicht-Metall Bereich angesiedelt. Von den Metallbergwerken befinden sich 22 Bergwerke in Quebec, 18 in Ontario und zwölf in British Columbia (MAC 2011). Neben regionalen Clustern gibt es auch provinzspezifische Schwerpunkte. So führen Ontario und Quebec die Goldproduktion an, während British Columbia im Bereich Stahlproduktion und Kohle die Vorreiterrolle einnimmt. Molybdän wird ebenfalls hauptsächlich in British Columbia gefördert. Das Unternehmen Teck Resources betreibt zudem eine integrierte Blei-Zink Hütte, die als Beiprodukt auch Germanium und Indium produziert und das Unternehmen zum weltweit größten Germaniumproduzent macht. In der gleichen Anlage wird auch Lithium aus dem Recycling von Batterien gewonnen (MAC 2011). Die Provinz Saskatchewan ist der größte Produzent von Kalisalz weltweit und ist zudem die einzige Provinz Kanadas, in der Uran gefördert wird (GTAI 2011). Newfoundland und Labrador zusammen mit Quebec bauen über 99% des Eisen-erzes und die Nordwest-Territorien 86% der Diamanten in Kanada ab. In Manitoba ist die Tanco Mine des Unternehmens Cabot Corp. ein wichtiger Tantalproduzent. Gleichzeitig wird Spodumen und Cäsium Formiat gewonnen. Zur Vorbereitung der Delegationsreise wird im Folgenden ein Überblick über die ostkanadischen Provinzen Ontario, Quebec und New Brunswick hinsichtlich wichtiger Marktteilnehmer für ausgewählte Metalle gegeben.

6.1.1 New Brunswick Das so gennante Bathurst Mining Camp im Nordosten New Brunswicks gehört zu den herausragenden Zink-Blei-Silber Lagerstätten im weltweiten Vergleich. Verschiedene Vorkommen liegen in einem Radius von etwa 20km um drei bereits bestehende

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Bergwerke, wobei die Bathurst Mine viele Jahre der weltgrößte Zink-Untertagebau war. Diese heute von Xstrata Zinc Canada betriebene Mine produziert seit den 1960er Jahren, soll jedoch 2013 geschlossen werden, da die Mineralvorkommen ausgbeutet sind. In unmittelbarer Nähe hat dafür die Halfmile Lake Mine der Trevali Mining Corp. im Januar 2012 ihren Betrieb aufgenommen mit einer angenommenen Laufzeit von 20 Jahren. Aufgrund der Nähe zur Bathurst Mine werden die dortigen Verarbeitungskapazitäten genutzt, um die 2.000t Erz/Tag verhüttet (Trevali Mining Corp. 2012). Trevali Mining Corp. exploriert zudem das Gebiet um die Halfmile Lake Mine und plant die Caribou Mine zu erweitern und wieder in Betrieb zu setzen. Die dirtte aktive Mine in New Brunswick ist die Penobsquis Mine der Potash Corp.. Hierbei handelt es sich um einen Untertagebau in 400-700m Tiefe. Derzeit wird die Anlage signifikant erweitert, um die Kapazität von 0,8 Mio.t auf 2 Mio.t zu erhöhen. Dazu werden zwei neue Schächte sowie eine neue Hütte gebaut. Die Erweiterung soll 2013 abgeschlossen sein und bis 2015 soll die Mine ihr neues Kapazitätsvolumen erreicht haben. Das Erweiterungsprojekt läuft unter dem Namen Picadilly und erfolgt unter der Federführung von AMEC. Darüber hinaus befinden sich aktuell zwei weitere Projekte in fortgeschrittenem Stadium und sollen in den nächsten drei Jahren die Produktion aufnehmen. Am W-Mo-Cu Projekt von Geodex Minerals Ltd./Northcliff Exploration Ltd. soll 2013 mit dem Bau begonnen werden, Produktionsbeginn ist für 2014 geplant. Das Vorkommen wird auf 250 Mio.t Wolfram geschätzt; entsprechend könnte das Bergwerk laut Prognosen einen Anteil von 5% an der aktuellen Weltproduktion erreichen (Daily Commercial News 2012). Adex Mining Inc. entwickelt ein W-Mo-Sn-In Projekt im Südwesten der Provinz, das zwischen 1983 und 1985 bereits in Betrieb war, danach jedoch stillgelegt wurde. Die Anlage umfasst neben administrativen Gebäuden auch Lagerhallen, einen Crusher-Concentrator sowie eine 430m tiefe und auf mehrere tausend Meter ausgebaute Untertagemine und eine gewartete Absetzanlage. Auch Stromleitungen sind vorhanden. Adex plant nun die Wiederaufnahme der Produktion und hat im Gebiet um die bestehende Anlage umfangreiche Bohrprogramme unternommen. Die Ergebnisse der metallurgischen Tests werden für Ende 2012 erwartet, der Produktionsbeginn ist fuer 2015 geplant (Adex Mining Inc. 2012).

6.1.2 Ontario Der so genannte Ring of Fire bezeichnet ein 4.000 qkm großes Gebiet in den Muskeg Swamps in der James Bay Tiefebene im Norden Ontarios (500km nordöstlich von Thunder Bay) und gilt als Jahrhundertentdeckung im Bergbau und hat entsprechend

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internationale Aufmerksamkeit erhalten und zahlreiche Explorationsfirmen in die Region gelockt. Laut der Zeitung Vancouver Sun halten etwa 35 Firmen Rechte an insgesamt 25.000 Grubenfeldern (Mining Claims) (Vancouver Sun 2012). Das Gebiet beherbergt das einzige bekannte Chromvorkommen von signifikanter Größe in Nordamerika und könnte Kanada zum viertgrößten Chromproduzenten machen bzw. etwa 10% des weltweiten Marktanteils erreichen. Allerdings liegt das Gebiet sehr abgelegen, ohne Anbindung an Transportwege oder Energieversorgung. Flaggschiff-projekt des Gebietes ist das Black Thor Chromite Projekt von Cliffs Natural Resources Inc., gefolgt von Noront Resources Ltd. mit dem Eagles Nest Projekt. Laut einem Bericht der Tageszeitung The Star hat eine amerikanische Firma Cliffs Natural Resources Inc. Investitionen von 3,3 Mrd. CAD zugesagt, die den Bau des Bergwerks sowie einer Aufbereitungsanlage nahe Sudbury und die notwendigen Transportwege finanzieren sollen. Ob diese Pläne realisiert werden können, hängt vom Ausgang der Umweltverträglichkeitsstudien und der Zustimmung der First Nations in dem Gebiet ab. Noront Resources Ltd. hat nach einem erfolgreichen PEA (Preliminary Economic Assessment) weitere Untersuchungen im Bereich metallurigische Tests, geotechnische, hydrologische und umwelttechnische Studien in Auftrag gegeben und mit der Erstellung eines vorläufigen Infrastruktur- und Aufbereitungsdesign begonnen. Die finale Feasibility Studie wird für 2012 angekündigt. Allerdings wird Noront von Cliffs abhängig sein, was den Ausbau der Infrastruktur betrifft.

Abbildung 6-1, Ring of Fire. Quelle http://www.whitepineresources.ca/properties/ring-of-fire/

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Ontario ist zudem mit Quebec führend in der kanadischen Goldproduktion. In Ontario gibt es elf aktive Goldbergwerke (OMA 2012), die betreibenden Unternehmen sind unter anderem Goldcorp Inc., Teck Resources und Barrick Gold. Ein weiteres Projekt ist bereits in der Konstruktionsphase und soll 2013 die Produktion aufnehmen (Mining.Com 2012). Zwei Projekte befinden sich im fortgeschrittenen Stadium bei der Wiederinbetriebnahme bereits existierender Bergwerke. In der Region um Red Lake befinden sich drei Projekte im Stadium der Exploration bzw. Entwicklung mit absehbarem Produktionsbeginn. Zwei weitere Projekte südlich von Red Lake werden Einschätzungen der Ontario Mining Association zufolge ebenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit produktionsfähig werden. Exploriert wird zudem von der Lake Shore Gold Corp. an mehreren Stellen in der Umgebung von Timmins. Wesdome Gold Mines exploriert ebenfalls mehrere Goldvorkommen, z.B. den Mishi-Magnacon complex sowie das Gebiet um Eagle River. Weitere Goldprojekte befinden sich östlich von Timmins, zu nennen sind hier vor allem das McGarry Projekt von Armistice Resources Corp., das Krikland Lake Projekt von Queenston Mining und das Young–Davidson Projekt von AuRico Gold Inc., da sich diese Projekte bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Weitere wichtige Metalle, die in Ontario gewonnen werden, sind Kupfer, Nickel und Zink. Die Produktion findet in zwei regionalen Clustern statt, zum einen um die Stadt Sudbury, etwa sechs Autostunden nördlich von Toronto, und zum anderen um die Stadt Timmins weiter nördlich von Sudbury gelegen. Bedeutende Unternehmen in diesem Bereich sind z.B. Xtrata Copper sowie die FNX Mining Company Ltd.. Ontario verfügt zudem über 13 Produktionsstätten für Industrieminerale, darunter Silica (Quarz), Salz, Gips und Talk. Südlich von Ottawa wird zudem derzeit das St. Lawrence Vorkommen entwickelt. Damit wäre das Unternehmen Canadian Wollastonite der dritte Produzent von Wollastonit/Tafelspat in Nordamerika. Darüber hinaus soll ein Graphitbergwerk wieder in Betrieb genommen werden und neben einer bereits aktiven Platingruppenmetalle (PGM) Produktion soll ein weiteres Bergwerk für PGM die Produktion aufnehmen.

6.1.3 Quebec Im August 2010 hat der Premierminister der Provinz Quebec Jean Charest einen ambitionierten Plan für die Entwicklung der nördlichen Regionen vorgelegt. Das unter dem Namen "Plan Nord" geführte Programm sieht bis 2020 Investitionen von 80 Mrd. CAD vor, die besonders den Bergbau, aber auch die Forstwirtschaft und den Tourismus fördern sollen. In diesem 70% der Provinz umfassenden Gebiet gibt es umfangreiche

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Bodenschätze, die gesamte Produktion der Provinz von Nickel, Kobalt, Platin, Zink, Eisenerz und Titaneisen wie auch ein beträchtlicher Teil der Goldschöpfung stammt aus dieser Region. Darüber hinaus liegen hier signifikante Vorkommen an Lithium, Vanadium und Seltene Erden und das Gebiet verfügt über ein hohes Potenzial an Uran und Diamanten. Elf neue Bergbauprojekte mit einem Investitionsvolumen von 8,2 Mrd. CAD befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung. Mit dem Plan Nord sollen diese auch infrastrukturell erschlossen werden. Quebec hat hierzu in den kommenden fünf Jahren Investitionen in Höhe von 2,1 Mrd. CAD vorgesehen, davon etwa 1,2 Mrd. CAD für Infrastrukturmaßnahmen und den Ausbau der Telekommunikation und 382 Mio. CAD für Wohnungsbau- und andere soziale Programme. Der Ausbau der Infrastruktur gilt als Achillesferse des Projekts (GTAI 2011).

Abbildung 6-2: Das Gebiet des “Plan Nord”, Quelle: Government of Quebec Eisenerz gehört zu den bedeutendsten Rohstoffen Kanadas sowohl nach Volumen als auch nach Produktionswert. Die europäische sowie die asiatische Stahlindustrie sind die Hauptabnehmer des kanadischen Eisenerzes. Die Eisenerzproduktion konzentriert

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sich in Kanada auf den Labrador Trough, eine geologische Formation, die sich entlang der Grenze zwischen Quebec und Labrador und Newfoundland erstreckt. Produziert wird dort von drei Unternehmen, der Iron Ore Company of Canada (IOC), von ArcelorMittal Mines Canada (previously Quebec Cartier Mining Company [QCM]) sowie von Cliffs Natural Resources Inc.. Desweiteren hat Quebec ein aktives Bergwerk zur Förderung von Graphit in Lac-des-Îles, Quebec, wo neben den vor Ort gewonnen auch importierte Erze verarbeitet werden. Höhere Wertschöpfungsstufen werden in Weiterverarbeitungsanlagen in Terrebonne, Quebec, in Baotou, Mongolei, in China oder in Ticino, Schweiz realisiert (Timcal 2012). Kupfer wird in Quebec derzeit als Beiprodukt der Gold-, Nickel-, und Zinkproduktion von fünf aktiven Bergwerken gewonnen. Ein weiteres Projekt zur Gewinnung von Kupfer und Molybdän befindet sich im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium (Feasibility Studie für 2012 erwartet). Quebec ist außerdem Kanadas größter Zinkproduzent. Die Produktion wird von zwei Bergwerken geleistet: Xtrata Zinc’s Preserverance und Agnico-Eagle’s LaRonde. Zwei weitere Zinkbergwerke befinden sich in der Konstruktionsphase bzw. werden derzeit reaktiviert. Das PD-1 Projekt von Xtrata Zinc/Donner Metals in Matagami befindet sich derzeit im Feasibility Stadium. Das Unternehmen Canada Lithium Corp. ist auf dem Weg zur Produktion von Lithiumcarbonat im Val d’Or in Quebec und plant den Produktionsstart für 2013. Das geplante Produktionsvolumen von 20.000t würde laut Unternehmensaussagen einen signifikanten Beitrag zur Weltproduktion leisten (Forbes Magazin 2012). Zwei weitere Lithiumprojekte befinden sich im Feasibility Stadium. Xtrata Nickel betreibt im Norden der Provinz die Raglan Mine und damit das einzige Nickelbergwerk Quebecs. Das Erz wird vor Ort verhüttet und über die einzige Straße nörlich des 55. Breitengrades und den Hafen von Deception Bay nach Quebec City und von dort nach Falconbridge, Ontario, zur weiteren Verarbeitung verbracht. Das Konzentrat wird über Quebec City nach Norwegen verschifft und dort weiter aufbereitet und veredelt. Das Potenzial des Cape Smith Belt, wo auch die Raglan Mine liegt, gilt als vielversprechend für weitere Explorationen insbesondere von Nickel. Ein weiteres Nickelprojekt befindet sich derzeit im Feasibility Stadium, bei einem wiederum anderen Projekt soll noch 2012 die Produktion starten, das Bergwerk befindet sich bereits im Bau.

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Auch Seltene Erden bieten Potenziale in Quebec. Das Strange Lake/B-Zone Projekt von Quest Rare Minerals (Quest 2012) befindet sich ebenso wie das Zeus Projekt von Matamec Exploration (Matamec 2012) im Pre-Feasibility Stadium. Strange Lake liegt an der Grenze zu Labrador im Nordosten Quebecs und zählt zu den „Schwere Seltene Erden Projekten“. Matamecs Zeus Projekt liegt im Südwesten der Provinz nahe der Grenze zu Ontario und will ebenfalls schwere Seltene Erden gewinnen. Der Produktionsbeginn wird für beide Projekte für 2016 anvisiert. Commerce Resources exploriert das Projekt Eldor und GeoMegA das Montviel Deposit, beide befinden sich im Stadium der fortgeschrittenen Exploration. Tantal und Niob wird in Kanada in einem von nur drei weltweit operierenden Bergwerken etwa 200km nördlich von Quebec City untertage gewonnen. Daneben befindet sich ein Projekt bereits im Feasibility Stadium und soll Niob und Tantal gewinnen. Mit Investitionen von 360 Mio. CAD soll die Produktion im Jahr 2014 starten und Niob- sowie Tantalkonzentrat produzieren. Ein weiteres Projekt soll Tantal und Lithium gewinnen und ist aktuell im Pre-Feasibility Stadium.

6.2 Verhüttung und Aufbreitung von Rohstoffen Insgesamt ist der Anteil an der Weiterverarbeitung der gewonnen Metallrohstoffe im Verhältnis zur Produktion in Kanada gering (etwa 10% im Jahr 1998 laut NRCan, aktuelle Zahlen liegen nicht vor). Dabei unterscheidet sich der Grad der Aufbereitung und Verarbeitung stark entsprechend der spezifischen Metallrohstoffe. So werden beispielsweise Kupfer und Eisen zu großen Teilen in Kanada aufbereitet und weiterverarbeitet, während viele der so genannten Technologiemetalle gar nicht oder nur in sehr geringem Maße in Kanada verarbeitet werden.

6.2.1 Quebec Quebec ist nach China und Russland der drittgrößte Produzent von Hüttenaluminium (primary aluminum) weltweit und deckt 92% der Aluminiumproduktion in Kanada ab. Drei Unternehmen dominieren den Markt: Rio Tinto Alcan (5 smelters), Alcoa (3 smelters) und Aluminerie Alouette, mit einer Gesamtproduktion von 3,1 Mio. t pro Jahr (Invest Quebec 2012). 2010 produzierte Kanada 2,9 Mio.t Aluminium (gegenüber 2,8 Mio.t in 2007), was einem Weltmarktanteil von 7% entpricht. Der Grund für Quebecs Stellung in der Aluminiumproduktion liegt vor allem in den niedrigen Energiepreisen der Provinz und Subventionen begründet. Quebec exportiert rund 80% des Hüttenaluminiums in alle Welt. In einem Hintergrundbericht der Tageszeitung Globe and Mail wird dies jedoch

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auch kritisch beleuchtet, da der Wettbewerb scharf ist und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Quebec darunter leiden könnte, dass keine höheren Verarbeitungs-stufen entwickelt werden, während China und Russland auf Innovationen in der Verarbeitung und Verwendung von Aluminium setzen. So arbeitet Alcoa Inc. beispiels-weise mit einem chinesischen Hersteller von Bussen an der Entwicklung von aluminiumbasierten Fahrzeugchassis, die 46% Gewichtsreduktion ermöglichen. In Kanada sind bereits einige Initiativen angestoßen worden, um die innovative Verwen-dung von Aluminium voranzutreiben. Die drei dominierenden Produzenten – Rio Tinto Alcan, Alcoa Canada and Aluminerie Alouette – sind sich dem Risiko des aggressiven Wettbewerbs bewusst und planen Investitionen zwischen 7 Mio. CAD und 10 Mio. CAD über die nächsten zehn Jahre, um die Anlagen in Quebec zu modernisieren und auszubauen (Globe and Mail 2011). Neben Aluminium gibt es in Quebec noch vier weitere Aufbereitungsanlagen (Smelter) von Xstrata für Kupfer, Nickel und andere Metalle sowie für das Recycling von Blei. Die Canadian Copper Refinery in Montreal, Quebec, verarbeitet zum Beispiel Kupferanoden und stellt unter anderem Kupferkathoden sowie Gold, Silber und anderen Spezialmetalle und Chemikalien her. Das Werk ist zu 100% im Besitz von Xtrata Copper und verarbeitet auch das Kupfer aus der Kidd Mine in Timmins, Ontario, sowie aus Importen. Xstrata Zinc Canada betreibt auch die Aufbereitungsanlage an der Bathurst Mine in New Brunswick. Außerdem ist Xstrata Recycling einer der weltweit führenden Recycler von Elektroschrott sowie von Sekundärkupfer, Gold, Silber, Platin und Palladium. Das Unternehmen hat mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Recyclingindustrie und betreibt fünf voll integrierte Recyclinganlagen in Nordamerika, Europa und Malaysia.

6.2.2 Ontario Die Fuel Services Division von Cameco International betreibt in Port Hope die einzige kanadische und eine von vier Uranumwandlungsanlagen (uranium conversion facility) in der westlichen Welt. Im Metallbereich betreibt Vale Inco Ltd. zwei Anlagen zur Aufbereitung und Weiterverarbeitung von Nickel, Kupfer und weiteren Beiprodukten. Die Clarabelle Mill (Hütte) verarbeitet Nickel-Kupfer-Erz aus verschiedenen Quellen zu Nickel-Kupfer-Konzentrat und Kupferkonzentrat. Die Weiterverarbeitung geschieht im Copper Cliff Smelter (Affinerie/Weiterverarbeitungsanlage) in Sudbury, wo das Konzentrat aufbereitet wird. Als Beiprodukte werden unter anderem Gold, Silber und PGM gewonnen.

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In Port Colborne betreibt Vale Inco Ltd. die Port Colborne Refinery (PCR) zur Her-stellung von Elektrolytkobalt, PGM und Nickelendprodukten. Dies geschieht in drei separaten Anlagen, der Cobalt Refinery, der Precious Metals Refinery und der Nickel Processing Facility (Vale 2012). Xstrata Nickel betreibt in Sudbury ebenfalls eine Hütte und eine Aufbereitungsanlage zur Verarbeitung von Nickel und Kupfer. Nach der Herstellung des Konzentrats wird in der Aufbereitungsanlage als Endprodukt ein hochwertiges Lech-Granulat hergestellt, das neben Kupfer und Nickel auch Kobalt und Platin enthält. Das Lech wird anschließend nach Norwegen zur weiteren Verarbeitung verschifft.

6.2.3 Sonderfall: Seltene Erden Bei Seltenen Erden, die wie andere Spezialmetalle nicht über die Börse gehandelt werden und deren Markt im Vergleich zu dem der Massenrohstoffe und Edelmetalle verhältnismäßig klein ist, ist eine direkte und enge Beziehung zwischen Produzent und Kunde für eine verlässliche Versorgung besonders wichtig. Hier bietet Kanada aufgrund einiger sich aktuell in der Entwicklung befindlichen Projekte Potenziale für eine frühzeitige Etablierung derartiger Kunden-Lieferanten-Beziehungen. Zudem bietet der Bedarf an technischer Unterstützung potenziell Chancen für Partnerschaftsmodelle, die eine Kombination aus Projektfinanzierung und Transfer von Know-How, Technologie oder Equipment beinhalten könnten. Die Ausweitung der Kooperation im Bereich Forschung und Entwicklung wird bereits durch das Helmholtz Institut für Ressourcentechnologie in Freiberg aktiv voran getrieben. Bei der Auftren-nung von Seltenen Erden in ihre einzelnen Elemente und die anschließende Aufberei-tung setzen kanadische Unternehmen Hoffnungen auf Deutschland und betonen das Potenzial einer verstärkten Zusammenarbeit mit Vorteilen für beide Länder.

6.3 Haldensanierungsprogramme und Umweltmanagement

Der Bergbau hat in Kanada eine lange Tradition und ist seit mehr als 100 Jahren zentraler Bestandteil der nationalen Wirtschaft. Dies hat dazu geführt, dass es heute mehr als 10.000 stillgelegte und verwaiste Bergwerke in Kanada gibt, die als OAM’s (Orphaned and Abandoned Mine Sites) bezeichnet werden. Die OAM’s werden dadurch definiert, dass sie von den damaligen Betreibern zurück gelassen wurden, welche heute nicht mehr ausfindig gemacht werden können oder finanziell nicht im Stande sind, die Reparationskosten zu tragen. Diese ehemaligen Betriebsstätten erfordern verschiedene Grade an Sanierung und stellen in vielen Fällen eine Gefahr nicht nur für

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die Umwelt, sondern auch für die Sicherheit und Gesundheit der Menschen in der Region dar (Kuyek 2011). Im Jahr 2002 hat sich Kanada, vor allem durch Druck von Nichtregierungsorganisatio-nen, zu dieser Herausforderung bekannt und die National Orphaned/Abandoned Mines Intitative (NOAMI) ins Leben gerufen. Diese Multistakeholder-Initiative wird von einem Beratungsgremium (Advisory Committee) aus Vertretern von Industrie, Regierung, Nichtregierungsorganisationen und Aboriginal Canadians geführt. Fünf Arbeitsgruppen haben operativ die Informationsgrundlagen geschaffen und Empfehlungen an die Regierung erarbeitet, die in konkrete Programme der Provinzen und auf Bundesebene überführt wurden. Im Zuge dieser Initiative hat die Bundesregierung in Kanada seit 2003 unter dem Banner des Federal Contaminated Sites Accelerated Action Plan Mittel bereit gestellt, um pirioritäre Anlagen zu identifizieren und zu sanieren. 2003 wurden 175 Mio. CAD für 57 kontaminierte Anlagen bereit gestellt, 2004 wurde das Budget auf 3.5 Mrd. CAD erhöht, um über einen Zeitraum von 10 Jahren Anlagen im Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung zu sanieren. Weitere 500 Mio. CAD wurden für Anlagen bereit gestellt, die nicht eindeutig in den Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung fallen, wie z.B. die Teer Teiche in Nova Scotia. 2005 verkündete die Regierung Aufräum-arbeiten an 97 prioritären Anlagen und die Begutachtung weiterer 500 OAM’s (Kuyek 2011). Für Projekte im Norden Kanadas ist operativ das Ministerium für Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC) für die Umsetzung des Contaminated Sites Program zuständig. Ergänzt wurden diese Schritte durch Initiativen der Provinzregierungen. Quebec hat seit den 90er Jahren rund 70 Mio. CAD in Sanierungsprojekte investiert, in Ontario waren es etwa 60 Mio. CAD bis 2007 (Kuyek 2011). Manitoba hat sich ebenfalls durch starkes Engagement hervorgetan und 2009 ein Budget von 42 Mio. CAD für Aufräumarbeiten bereit gestellt (Manitoba 2009). In British Columbia wurde das Crown Contaminated Sites Program eingerichtet und das gleichnamige Gremium steuert die Sanierungsarbeiten in der Provinz. 2005-06 wurden z.B. zehn prioritäre Anlagen in British Columbia identifiziert und seit 2001 sind mehr als 200 Mio. CAD in Sanierungsprojekte geflossen. Als eine Antwort auf den Druck von Nichtregierungsorganisationen und die Arbeit des Beratungsgremiums des NOAMI Programms bestehen mittlerweile strenge Auflagen bei der Planung neuer Bergwerksanlagen, im Rahmen derer ein Mine Closure Plan bereits als Teil der anfänglichen Genehmigungsverfahren zur Planung eines neuen Bergwerks vorgelegt werden muss. Dieser erfordert auch finanzielle Zusicherungen und der Nachweis über ausreichende Mittel zur Beseitigung von Umweltschäden in der Zukunft. Ohne einen solchen Plan kann keine Genehmigung für den Bau eines neuen Bergwerks erzielt werden.

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Einige Provinzen haben zudem Datenbanken eingerichtet, in denen die OAM’s erfasst werden. Die Abandoned Mine Openings (AMO) Database in Nova Scotia ist beispiels-weise öffentlich zugänglich und umfasst 6582 erfasste Minenschächte und Öffnungen. Auch Ontario hat eine Datenbank, das Abandoned Mines Information System (AMIS) mit etwa 5600 inaktiven und verlassenen Bergbauanlagen und 18.500 Gefahrenpotenziale, die mit diesen Anlagen verbunden sind. Die Erfassung auf Bundesebene durch die Zentralisierung der Daten dauert noch an.

6.4 Möglichkeiten für deutsche Bergbau- und Maschinenausrüster

Wie die vorherigen Kapitel gezeigt haben, stehen in Kanadas Bergbauindustrie die Zeichen auf Wachstum, welches auch von einem erwarteten Nachfrageschub aus den Schwellenländern angetrieben wird. Entsprechend steigen in Kanada nicht nur die Explorationsaktivitäten und damit die Ausgaben für Exploration, auch in die Aufbereitung und Weiterverarbeitung wird investiert; 9 Mrd. US$ waren es im Jahr 2010 (GTAI 2011a). Gleichzeitig nimmt auch die Aktivität ausländischer Bergbau-konzerne in Kanada zu. Daraus leiten sich Chancen für deutsche Bergbau- und Maschinenausrüster ab, denn neben der Suche nach Partnern zur Erschließung der Vorkommen wächst auch der Bedarf an moderner Explorations- und Fördertechnik, welche nach Angaben von GTAI überwiegend importiert wird und im Jahr 2011 zweistellige Umsatzsteigerungen verzeichnete (GTAI 2011a). Der Prospectors and Developers Association (PDAC) zufolge sind die Bergbauunternehmen vor allem an modernen Explorationstechniken, Geomap-ping-Lösungen und Ausrüstungen zur Weiterverarbeitung von Rohstoffen interessiert. Großes Wachstumspotenzial sieht die PDAC auch bei der Automatisierungstechnik. Gerade in den in Kanada oft abgelegenen Abbauregionen werden Arbeitsschritte zunehmend von Maschinen übernommen. Bereits heute sind zahlreiche ferngesteuerte Bagger und Kipplaster auf Kanadas Abraumhalden unterwegs und auch im Untertage-bau nimmt die Automatisierung zu (GTAI 2012a). Nach Einschätzung der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) im Gespräch mit der AHK Kanada bieten sich Anbietern für Teil- und Komplettlösungen im Bereich Aufberei-tungstechnologien zudem Möglichkeiten für eine stärkere Beteiligung am kanadischen Markt. Auch bei großen Bergbaumaschinen steigt laut GTAI die Nachfrage (GTAI 2011a). Durch die steigenden Explorationsausgaben erwarten Bohrunternehmen und Hersteller von Bohrausrüstungen ebenfalls starke Umsatzsteigerungen. Von der gesteigerten Nachfrage profitieren auch die Anbieter von Mietausrüstungen, da aufgrund langer Wartezeiten für neue Ausrüstung und Werkzeuge für Bergwerksunternehmen und Kontraktoren diese oft gemietet werden müssen (GTAI 2011a).

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Weitere Chancen lassen sich aus der Tatsache ableiten, dass Kanada weltweit auf dem zweiten Platz im Hinblick auf den Anteil des Untertagebergbaus am gesamten Bergbau liegt. Im aktuellen Jahresbericht der Mining Association of Canada (MAC) heißt es dazu, dass ein Großteil der verbleibenden Basismetalllagerstätten zunehmend in größeren Tiefen unter der Erdoberfläche liegt (MAC 2011). Diese Situation stellt technische und finanzielle Herausforderungen, bietet jedoch auch Chancen für deutsche Unternehmen, die im Untertagebau in entsprechenden Tiefen weltweit führend sind. Die kanadische Bergbauindustrie hat bereits mit Investitionen in ferngesteuerte Maschinen, automatisierte Transportsysteme, Roboter und seismische Kartierung reagiert. Mit Hilfe dieser Technologien ist es möglich, Rohstoffvorkommen in größerer Tiefe zu lokalisieren und auszubeuten und auf diese Weise auch Bergwerke in Betrieb zu halten, die andernfalls geschlossen werden würden. Die Herausforder-ungen, die sich beim Abbau von tieferliegenden und abgelegenen Vorkommen stellen, werden für die Zukunft des kanadischen Bergbaus jedoch eine wichtige Rolle spielen (MAC 2011). In einem Arbeitspapier betont die Mining Association of Canada (MAC) darüber hinaus den Bedarf an verstärkten Investitionen in Infrastruktur und Transportwege, um die wirtschaftliche Entwicklung insbesondere im hohen Norden Kanadas voranzutreiben (MAC 2008). Das aktuell von der Regierung Quebec anvisierte Großprojekt „Plan Nord“ zur Entwicklung des nördlichen Gebiets der Provinz folgt diesem Ruf und sieht im Rahmen eines 25-jährigen Entwicklungsplans für den Norden der Provinz Investitionen von insgesamt rund 80 Milliarden CAD vor und bietet damit Chancen für deutsche Unter-nehmen, sich an der Erschließung neuer Vorkommen auch durch die Bereitstellung von entsprechendem Equipment zu beteiligen (vgl. Kap. 4). Die steigende globale Präsenz kanadischer Firmen in der Exploration und Rohstoffförderung weltweit kann zudem Chancen für deutsche Unternehmen bieten, wenn durch eine Beteiligung an- oder Partnerschaft mit kanadischen Firmen ein Zugang zu sonst schwer erschließbaren Zielländern und -märkten ermöglicht wird.

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7 Stärken- und Schwächenanalyse

Für die nachfolgende Stärken-Schwächen-Analyse für ein Engagement im kanadischen Rohstoffsektor wurde eine SWOT-Analyse der GTAI zugrunde gelegt (GTAI 2012) und durch weitere Brancheninformationen ergänzt. Danach liegen die Stärken Kanadas vor allem in seinem immensen Rohstoffpotenzial und den bedeutenden Rohstoffvorkommen. Die Marktchancen ergeben sich vor allem aus dem derzeitigen Boom und dem Ausbau der Rohstoffindustrie und dem damit verbundenen Bedarf an Ausrüstung, Maschinen, Expertise und Infrastruktur bei einem gleichzeitig sehr hohen Importanteil bei Maschinen und Ausrüstung (vgl. 6.4). Weitere Marktchancen ergeben sich dadurch, dass sich eine Reihe von Explorationsprojekten in verschiedenen Stadien der Entwicklung befinden und daher Möglichkeiten für Beteiligungen und Rohstofflieferungen nach Deutschland bieten. Auch aktuelle Wirtschaftsentwicklungsprogramme, wie insbesondere den Plan Nord der Provinz Quebec, bieten ebenfalls Marktchancen im Zuge des Rohstoffbooms und dem Ausbau von Infrastruktur in Kanada. Die stabilen und zuverlässigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (stabiles Bankensystem, hohe Rechtssicherheit, hohes Bildungsniveau usw.) stellen ebenfalls eine Stärke des kanadischen Wirtschaftssystems dar. Speziell im Rohstoffbereich sind zusätzlich das offene Investitionsklima und die enge Verzahnung von Politik und Wirtschaft bei gleichzeitig hoher politischer Unterstützung der Industrie zu nennen. Die Nähe zum US-Markt stellt eine Stärke da, birgt jedoch aufgrund der Abhängigkeit auch gewisse Risiken. Als Schwäche führt GTAI die Abhängigkeit vom Primärsektor und die vergleichsweise niedrige Produktivität der Industrie an, ebenso wie die geringe Diversifizierung. Tatsächlich werden 80% der Rohstoffe aus Kanada exportiert, die Kapazitäten zur Weiterverarbeitung im Land selbst sind meist auf die erste und zweite Verarbeitungsstufe begrenzt. Gleichzeitig bietet dies auch Chancen, um beispielsweise bei der Etablierung von Wertschöpfungsketten zwischen Kanada und Deutschland die Zusammenarbeit beider Länder bei bestimmten Rohstoffen (z.B. Seltenen Erden) gezielt zu verstärken. Die hohe Exportorientierung des Sektors bietet zudem Vorteile für deutsche Einkäufer von Rohstoffen. Als eine weitere Schwäche wird der hohe Logistikaufwand bei der Marktbearbeitung angeführt sowie die teilweise unterentwickelte Infrastruktur in den Regionen, in denen neue Rohstoffvorkommen erschlossen werden. Jedoch bieten sich auch hier

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Marktchancen beim Ausbau der Infrastruktur sowie beim Einsatz von Maschinen, die in unwägbares Gelände vordringen können oder ferngesteuert operieren (vgl. 6.4). Eine weitere Herausforderung der kanadischen Bergbauindustrie ist der Mangel an Fachkräften, der für die nächste Dekade vorausgesagt wird (MAC 2011). Danach wird Kanada jährlich 10.000 Arbeitskräfte ersetzen müssen, da 40% der kanadischen Beschäftigten in der Bergbauindustrie bis 2014 pensioniert werden. Durch den Boom der Industrie steigt zusätzlich der Bedarf an Arbeitskräften . Auch die klimatischen Bedingungen können eine Herausforderung darstellen, wenn Projekte im hohen Norden des Landes gelegen sind. Darüber hinaus sehen sich Bergwerke und Projektvorhaben im Norden des Landes aufgrund der mangelnden Infrastruktur im Elektrizitätsbereich mit Energieversorgungsproblemen konfrontiert.

Als Voraussetzung für einen erfolgreichen Markteintritt im in Kanada wiesen deutsche Unternehmen, die bereits in Kanada tätig sind, in einem Gespräch mit der AHK Kanada auf folgende Aspekte hin:

• Ein Ansprechpartner für Service und Sales Support vor Ort in Kanada ist essentiell um erfolgreiche Verkaufsgespräche führen zu können und am Markt wahrgenommen zu werden. Ein kanadischer Servicepartner kann eine Übergangslösung darstellen, ein aktiver Ausbau eines Engagements im kanadischen Markt erfordert jedoch ein eigenes Serviceangebot mit entsprechender Präsenz vor Ort.

• Aufgrund der nötigen Spezifizierung der Anforderungen an Maschinen und Ausrüstung seitens der kanadischen Bergbauunternehmen und beispielsweise technischen Rückfragen kann sich der Verkaufsprozess bei großen Maschinen unter Umständen über mehrere Monate hinziehen. Dieser Zeitfaktor sollte berücksichtigt werden.

• Beim Export von bestimmten Komponenten und kleineren Geräten nach Kanada sollte auf die lokalen Zulassungsbestimmungen und -kosten geachtet werden. Neben den rechtlichen Erfordernissen können die Kosten der Zulassung eine Herausforderung darstellen, wenn das

Marktvolumen vergleichsweise gering ist.

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8 Kontaktverzeichnis

8.1 Kanadische Regierungsstellen

Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC) Terrasses de la Chaudière 10 Wellington Street, North Tower Gatineau, QC, K1A 0H4 Tel: 1-800-567-9604 Website: www.ainc-inac.gc.caEmail: InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC) ist für die Umsetzung der verfassungsgemäßen Verpflichtungen der kanadischen Regierung gegenüber den First Nations, Inuit und Metis Gruppen verantwortlich und ist die zentrale Behörde für Beziehungen zu den Aboriginal Communities. Canada Border Services Agency (CBSA) Ottawa, ON, K1A 0L8 Tel: (506) 636-5064 Website: www.cbsa-asfc.gc.ca Email Contact@cbsa.gc.ca Die Canada Border Services Agency (CBSA) entspricht dem deutschen Zoll und ist für die Regulation von Einfuhren nach Kanada zuständig.

CANMET Mining and Mineral Sciences Laboratories (CANMET-MMSL) Natural Resources Canada 555 Booth Street,1st Floor Ottawa, ON, K1A 0G1 Tel: (613) 995-4088 Website: www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/technology/3238 Email: jomacmil@NRCan.gc.ca

CANMET Mining and Mineral Sciences Laboratories (MMSL) bietet Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen sowie technische Informationen und wissenschaftliche Beratung an und ist auf mehrere Bereiche spezialisiert, darunter z.B. Innovations in Mine Waste Management, Metals and the Environment, Mine Mechanization/ Automation, Underground Mine Environment Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT) 125 Sussex Drive Ottawa, ON, K1A 0G2 Tel: (613) 944-4000 Website: www.international.gc.ca

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Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT) koordiniert die diplomatischen Beziehungen zur Förderung des internationalen Handels der kanadischen Wirtschaft. Das Ministerium unterstützt den Freihandel und fairen Marktzugang. In diesem Rahmen ist die Behörde auch federführend bei der Verhandlung des CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) zwischen Kanada und der EU. Industry Canada C.D. Howe Building 235 Queen Street Ottawa, ON, K1A 0H5 Tel: (613) 954-5031 Website: http://www.ic.gc.ca Industry Canada ist zuständig für die Flankierung der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes sowie für Investitionen und Innovationen. Das Ministerium unterstützt faire und effiziente Marktmechanismen sowie die Wettbewerbsfähigkeit Kanadas. Industry Canada ist in diesem Kontext auch zuständig bei Investitionen signifikanten Umfangs im Rahmen des Investment Canada Act (vgl. 4.4.1.). Natural Resources Canada (NRCan) Minerals and Metals Sector 580 Booth Street, 9th floor Ottawa, ON, K1A 0E4 Tel: (613) 947-3733 Fax: (613) 992-5565 Website: www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/business-market/4121Email: ddupont@nrcan.gc.ca Natural Resources Canada (NRCan) ist der geologische Dienst Kanadas. Die Behörde führt unter anderem Marktanalysen durch und stellt Marktinformationen und Statistiken im Bereich Metals and Markets bereit, so z.B. das Canadian Minerals Yearbook. Darüber hinaus ist das Ministerium an der Entwicklung von Policies und Regierungsprogrammen im Bereich metallische und nicht-metallische Industrie beteiligt.

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8.2 Provinzbehörden

Ontario Ministry of Northern Development and Mines 159 Cedar Street Sudbury, ON, P3E 6A5 Tel: (705) 670-5755 Fax: (705) 670-5818 Website: www.mndm.gov.on.caE-mail: ndmminister@ontario.ca Quebec Department of Natural Resources/Resources Naturelles et Faune Quebec 880, chemin Sainte-Foy, RC 120-C Québec, QC, G1S 4X4 Tel : (418) 627-8600 Fax: (418) 644-6513 Website: www.mrnf.gouv.qc.caEmail : services.clientele@mrnf.gouv.qc.ca New Brunswick Department of Natural Resources Hugh John Flemming Forestry Centre P. O. Box 6000 Fredericton, NB, E3B 5H1 Tel: (506) 453-3826 Fax: (506) 444-4367 Website: www.gnb.ca/naturalresourcesEmail : dnr_mrnweb@gnb.ca

Weitere Provinzbehörden:

Alberta Department of Energy Edmonton, Alberta www.energy.gov.ab.ca

British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources Vancouver, British Colombia www.gov.bc.ca

Manitoba Department of Science, Technology, Energy and Mines Mineral Resources Division www.gov.mb.ca

Newfoundland and Labrador Department of Mines and Energy St. John's, Newfoundland www.nr.gov.nl.ca/mines&en/mining

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Northwest Territories Department of Industry, Tourism and Investment Yellowknife, Northwest Territories www.iti.gov.nt.ca

Nova Scotia Department of Natural Resources Halifax, Nova Scotia www.gov.ns.ca/natr

Nunavut - Department of Economic Development and Transportation Iqaluit, Nunavut www.gov.nu.ca

PEI Department of Development and Technology Charlottetown, Prince Edward Island www.gov.pe.ca/development

Saskatchewan Industry and Resources Saskatoon, Saskatchewan www.ir.gov.sk.ca

Yukon Department of Energy, Mines and Resources Whitehorse, Yukon www.emr.gov.yk.ca

8.3 Verbände

Canadian Association of Mining Equipment and Services for Export (CAMESE) 345 Renfrew Drive, Suite 101 Markham, ON, L3R 9S9 Tel: (905) 513-0046, Fax: (905) 513-1834 Website: www.camese.org/ Email: minesupply@camese.org CAMESE ist der Verand der kanadischen Bergbauzulieferer mit Exportambitionen. 1981 gegründet um kanadische Unternehmen beim Export zu unterstützen umfasst er heute über 300 Mitglieder aus allen Bereichen der Zulieferindustrie. CAMESE kann Auskunft geben zur Marktsituation, Marktbedingungen, Messen sowie zum Marketing von Produkten in Kanada. Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) 3500 de Maisonneuve Blvd. W., Suite 1250 Westmount, QC, H3Z 3C1 Tel.: (514) 939-2710 Fax: (514) 939-2714 Website: www.cim.org/en.aspx Email: cim@cim.org

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Das Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) wurde 1898 gegründet und hat heute mehr als 13.000 Mitglieder aus Industrie, Wissenschaft und öffentlichen Institutionen sowie 10 technisch orientierte Untergesellschaften (Societies) und 30 Fachgruppen (Branches). CIM ist die führende technische Gesellschaft für Experten und Fachleute in der kanadischen Bergbauindustrie und stellt eine Plattform zum Austausch und Networking dar. CIM organisiert eine der zwei zentralen jährlichen Bergbaumessen in Kanada. Canadian Aboriginal Minerals Association (CAMA) 1910 Yonge Street, Suite 404 Toronto, ON, M4S 3B2 Tel: (416) 925-0866 Website: www.aboriginalminerals.com/index.html Email: aboriginal.mine@xplornet.com CAMA ist ein Verband der kanadischen indigenen Bevölkerung, der sich für eine bessere Wahrnehmung der Bergbauindustrie und der Rolle und Interessen der Aboriginal Communities einsetzt. Canadian Council for Aboriginal Business (CCAB) 250 The Esplanade, Suite 204 Toronto, ON, M5A 1J2 Tel: (416) 961-8663 Fax: (416) 961-3995 Website: www.ccab.com Email: info@ccab.com CCAB ist eine mitgliederbasierte Wirtschaftsorganisation, die sich für Geschäftsmöglichkeiten zwischen indigenen und nicht-indigenen Unternehmen einsetzt. Das Progressive Aboriginal Relations (PAR) Zertifizierungsprogramm dient der Auszeichnung von Unternehmen mit besonderen Verdiensten im Bereich der „Aboriginal Relations“. Mining Association of Canada (MAC) 1105-350 Sparks Street Ottawa, ON, K1R 7S8 Tel: (613) 233-9392 ext 225 Website: www.mining.caEmail: communications@mining.ca Die Mining Association of Canada (MAC) ist mit der PDAC (siehe unten) auf Bundesebene das zentrale Sprachrohr der Bergbauindustrie sowie der weiterverarbei-tenden Industrien. Der Verband wurde 1935 gegründet und setzt sich heute national und international für die Interessen der Bergbauindustrie ein. Die Förderung sozial- und umweltverantwortlichen Handelns der Industrie steht bei der MAC weit oben auf

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der Agenda. Die Förderung multidisziplinärer Zusammenarbeit verschiedener Sektoren gehört ebenfalls zu den Zielen der MAC. Die jährliche Publikation „Facts & Figures“ bietet einen guten Überblick zur kanadischen Bergbauindustrie.

Ontario Mining Association (OMA) 5775 Yonge Street, Suite 520 North York, ON, M2M 4J1 Tel: (416) 364-9301 Fax: (416) 364-5986 Website: http://www.oma.on.ca Email: jblogg@oma.on.ca John Blogg, Secretary and Manager of Industrial Relations

Die Ontario Mining Association (OMA) wurde 1920 gegründet und hat 79 Mitglieder aus den Bereichen Exploration, Produktion und Verarbeitung mineralischer Ressourcen. Die OMA und die MABC sowie die QMA sind die bekanntesten regionalen Bergbauverbände. Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 135 King Street East Toronto, ON, M5C 1G6 Tel: (416) 362-1969 Fax: (416) 362-0101 Website: www.pdac.caEmail: info@pdac.ca Die Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) ist der größte Branchenverband der Rohstoffbranche in Kanada, der sich auf Exploration und Projektenwicklung konzentriert. 1932 gegründet hat die PDAC heute 9000 Einzelmit-glieder und 1254 Unternehmensmitglieder. Ziel der PDAC ist die Vertretung der Interessen der Explorations- und Projektentwicklungsbranche in Kanada. Die gleich-namige Messe (PDAC) findet jährlich in Toronto statt und gehört zu den größten Branchentreffen der Welt. Quebec Mining Association (QMA) Place de la Cité - Tour Belle Cour 2590, Boulevard Laurier, Room 720 Québec, QC, G1V 4M6 Tel : (418) 657-2016 Fax : (418) 657-2154 Website : Email : alavoie@amq-inc.comMr. André Lavoie, Director - Communication and Public Relations

  49

8.4 Ausgewählte Bergbauunternehmen

Agnico-Eagle Mines Ltd.145 King Street East, Suite 400 Toronto, ON, M5C 2Y7 Tel: (416) 947-1212 Website: www.agnico-eagle.com Email: info@agnico-eagle.com Barrick GoldBrookfield Place, 161 Bay Street, Suite 3700 Toronto, ON, M5J 2S1 Tel: (416) 861-9911 Website: www.barrick.com Email: gpanagos@barrick.com De Beers Canada Inc.900-250 Ferrand Drive Toronto, ON, M3C 3G8 Tel: (416) 645 1710 Website: www.debeerscanada.com Email: info@debeerscanada.com Goldcorp.3201 – 130 Adelaide Street West Toronto, ON, M5H 3P5 Tel: (416) 865-0326 Website: www.goldcorp.com Email: info@goldcorp.com Iamgold Corporation401 Bay Street, Suite 3200 Toronto, QC, M5H 2Y4 Tel: (416) 360-4710 Website: www.iamgold.com Email: info@iamgold.com North American Palladium Ltd.Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Suite 2350 Toronto, ON, M5J 2J2 Tel: (416) 360-7590 Website: www.napalladium.com Email: info@nap.com Taseko Mines Ltd.15th Floor - 1040 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 4H1

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Tel: (778) 373-4533 Website: www.tasekomines.com Email: Investor@tasekomines.com Teck Resources Ltd.Suite 3300, Bentall 5, 550 Burrard Street Vancouver, BC, V6C 0B3 Tel: (604) 699-4000 Website: www.teck.com Email: info@teck.com Timcal990 rue Fernand-Poitras Terrebonne, QC, J6Y 1V1 Tel: (450) 622-9191 Website: www.timcal.com Email: info@ch.timcal.com Trevali Mining Corp.2300 - 1177 West Hastings Street Vancouver, BC, V6E 2K3 Tel: (604) 488-1661 Website: www.trevali.com/ Email: info@trevali.com Vale Inco Ltd.Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Suite 1600 Toronto, ON, M5J 2K2 Tel: (416) 361-7511 Website: www.nickel.vale.com Email: valebasemetals@vale.com Xstrata Copper CanadaFirst Canadian Place, 100 King St. West, Suite 7200 Toronto, ON, M5X 1E3 Tel: (416) 775-1200 Website: www.xstratacopper.com Email: communications@xstratacopper.com Xstrata Nickel CanadaFirst Canadian Place, 100 King St. West, Suite 6900 Toronto, ON, M5X 1E3 Tel: (416) 775-1200 Website: www.xstratazinc.com Email: info@xstrata.com

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8.5 Ausgewählte Explorationsunternehmen

Adex Mining Inc.67 Yonge Street, Suite 1402 Toronto, ON, M5E 1J8 Tel: (416) 941-9663 Website: www.adexmining.com Email: investorrelations@adexmining.com Avalon Rare Metals Inc.130 Adelaide St. W, Suite 1901 Toronto, ON, M5H 3P5 Tel: (416) 364-4938 Website: www.avalonraremetals.com Email: office@avalonraremetals.com Canada Lithium Corp.401 Bay Street, Suite 2010 Toronto, ON, M5H 2Y4 Tel: (416) 479-4355 Website: www.canadalithium.com Email: info@canadalithium.com Commerce Resources Corp.789 West Pender Street Vancouver, BC, V6C 1H2 Tel: (604) 484-2700 Website: www.commerceresources.com Email: cgrove@commerceresources.com Exploration Azimut Inc.110 De La Barre St. Suite 214 Longueuil, QC, J4K 1A3 Tel: (450) 646-3015 Website: www.azimut-exploration.com Email: info@azimut-exploration.com GéoMégA475 Victoria Avenue St-Lambert, QC, J4P 2J1 Tel: (450) 465-0099 Website: www.ressourcesgeomega.ca Email: info@ressourcesgeomega.ca Globex Mining Enterprises Inc.86, 15th Street Rouyn-Noranda, QC, J9X 2J1 Tel: (819) 797-5242

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Website: www.globexmining.com Email: info@globexmining.com Great Atlantic Resources Corp.888 Dunsmuir St Suite 888 Vancouver, BC, V6C 3K4 Tel: (604) 488-3900 Website: greenlightresources.com Email: ir@greenlightresources.ca Matamec Explorations1010 Sherbrool West, Suite 200 Montreal, QC, H3A 2R7 Tel: (514) 844-5252 Website: www.matamec.com Email: info@matamec.com Midland Exploration132 Labelle Blvd., Suite 220 Rosemere, QC, J7A 2H1 Tel: (450) 420-5977 Website: www.midlandexploration.com Email: info@midlandexploration.com New Millenium1303 Greene Ave., 2nd Floor Montreal, QC, H3Z 2A7 Tel: (514) 935-3204 Website: www.nmliron.com Email: alenoir@NMLiron.com Niocan2000 Peel Street, Suite 760 Montreal, QC, H3A 2W5 Tel: (514) 288-8506 Website: www.niocan.com Email: info@niocan.com Noront Resources Ltd.105 Adelaide Street West, Suite 1100 Toronto, ON, M5H 1P9 Tel: (416) 367-1444 Website: www.norontresources.com Email: investor.relations@norontresources.com Northcliff Resources Ltd.15th Floor - 1040 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 4H1 Tel: (604) 684-6365 Website: www.northcliffresources.com

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Email: info@hdimining.com NorthernShield Resources Inc.55 Metcalfe Street, Suite 440 Ottawa, QC, K1P 6L5 Tel: (613) 232-0459 Website: www.northern-shield.com Email: info@northern-shield.com Nyrstar Canada Holdings Inc.800 Pender St W Suite 428 Vancouver, BC, V6C 2V6 Tel: +41 44 745 8100 (Zurich Office) Website: www.nyrstar.com Email: info@nyrstar.com Osisko Mining155 University Ave., Suite 1440 Toronto, ON, M5H 3B7 Tel: (416) 363-8653 Website: www.osisko.com Email: ir@osisko.com Quést Rare Minerals Ltd65 Queen Street West, Suite 2010 Toronto, QC, M5H 2M5 Tel: (514) 878-3551 Website: www.questrareminerals.com Email: info@questrareminerals.com Rock Tech Resources Inc.789 West Pender St., Suite 1205 Vancouver, BC, V6C 1H2 Tel: (604) 688-1140 Website: www.rocktechlithium.com Email: info@rocktechresources.com Rubicon Minerals Corporation Ltd.Suite 1540 - 800 West Pender Street Vancouver, BC, V6C 2V6 Tel: (604) 623-3333 Website: www.rubiconminerals.com Email: bcavalluzzo@rubiconminerals.com Torch River Resources Ltd.Bankers Hall West Tower, Suite 1000, 888 - 3rd St S.W Calgary, AB, T2P 5C5 Tel: (403) 444-6888 Website: www.torchriver.ca Email: torchriver@torchriver.ca

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8.6 Ausgewählte Ingenieursunternehmen

AMEC700 University Avenue, 4th floor Toronto, ON, M5G 1X6 Tel: (416) 592-2102 Website: www.amec.com BESTECH1040 Lorne Street, Unit 3 Sudbury, ON, P3C 4R9 Tel: (705) 675-7720 Website: www.bestech.com Email: bestech@bestech.com DMC Mining Services9555 Yonge Street, Suite 200, Richmond Hill, Toronto, ON, L4C 9M5 Tel: (905) 780-1980 Website: www.dmcmining.com Email: pvanalphen@dmcmining.com DUMASRoyal Bank Plaza, South Tower, Suite 2301, 200 Bay Street Toronto, ON, M5J 2J1 Tel: (416) 594-2525 Website: www.dumasmining.com Email: vmcdonald@dumasmining.com Golder Associates141 Adelaide Street West, Suite 1220 Toronto, ON, M5H 3L5 Tel: (416) 366 6999 Website: www.golder.ca Email: sean_mcfarland@golder.com HatchSheridan Science & Technology Park, 2800 Speakman Drive Mississauga, ON, L5K 2R7 Tel: (905) 855-7600 Website: www.hatch.ca Email: hatch@hatch.ca

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9 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tab. 5-1: Kanadas Rohstoff-Top 10 nach Wert der Produktion für 2000 und 2010 Tabelle 5-2: Kanadas Rohstoffproduktion nach Produktionsvolumen 2010 Tab. 5-3: Die fünf kanadischen Metallrohstoffe mit dem höchsten Importwert nach

Deutschland 2010 Tab. 5-4: Die fünf Rohstoffimporte nach Deutschland aus Kanada mit dem größten

Anteil an den Gesamtimporten für diesen Rohstoff 2010 Tab. 5-5: Importe ausgewählter potenziell kritischer Rohstoffe aus Kanada nach

Deutschland 2010 Tab. 5-6: Importe ausgewählter Rohstoffe aus Kanada nach Deutschland 2011 Abbildung 3-1: Landkarte Kanada Abbildung 3-2: Wirtschaftliche Entwicklung 2011 bis 2013 Abbildung 3-3: Die Hauptlieferländer Kanadas, Quelle: GTAI 2012 Abbildung 3-4: Die Hauptlieferländer Kanadas, Quelle: GTAI 2012 Abbildung 5-1: Überblick TSX/TSXV im weltweiten Vergleich Abbildung 5-2: Die finanzstärksten kanadischen Bergbauunternehmen der TSX Abbildung 5-3: Überblick TSX/TSXV Anzahl und Volumen der Finanzierungen im

weltweiten Vergleich Abbildung 5-4: Kanadische Bergbaucluster Abbildung 6-1, Ring of Fire Abbildung 6-2: Das Gebiet des “Plan Nord”

10 Quellenverzeichnis

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