Embed Size (px)
Citation preview
ОБЗОР
I КВАРТАЛ 2012 ГОДАРЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИСанкт-Петербург
Knight Frank
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ• ВIквартале2012г.быловведеновэксплуатациютриофисныхобъекта.Общийобъемновоговвода
составил29,3тыс.м2.
• ОбъемпоглощениявIквартале2012г.на30%превысилпоказательIVкварталапрошлогогода,составивпочти60тыс.м2.
• ДолясвободныхплощадейзаIквартал2012г.снизиласьна1,9п.п.до10,6%.
• СущественногоизмененияарендныхставоквIквартале2012г.ненаблюдалось,индексацияставокпроизошлалишьвотдельныхобъектах.
I КВАРТАЛ 2012 ГОДАРЫНОК ОФИСНОЙНЕДВИЖИМОСТИСанкт-Петербург
2
Ключевые события
•ВделовойзонеПулковоначалосьстроительствовторойочередибизнес-центра«Технополис».Поокончанииреализацииобщаяплощадьобъектасоставит21,7тыс.м2,площадьофисныхпомещений–19,4тыс.м2.Планируемыйобъеминвестицийвстроительствотехнопарка–€42млн.Компанияпланируетзавершитьпроектвсентябре2013г.
•Оначалестроительстваделовыхкомплексов,расположенныхвМосковскомрайонегорода,официальнообъявиликомпанииSetlGroupиRenaissanceDevelopment.ПроекткомпанииSetlGroup–бизнес-центрнаЛенинскомпроспекте,153,лит.А,общейплощадьюоколо30тыс.м2,анонсированныйквыходунарыноквначале2014г.Бизнес-центркомпанииRenaissanceDevelopmentнаулицеРешетникова,14предусматриваетреконструкциюдореволюционногоздания.Общаяплощадьбудущегообъекта
составит20,5тыс.м2,вводвэксплуатациюпланируетсявиюне2013г.
•ВНевскомрайонегороданапересеченииЗольнойулицыиДальневосточногопроспектакомпания«Балтинвестстрой»планируетстроительство30-этажногонебоскреба«Морскаястолица».Внастоящиймоментпроектпроходитстадиюсогласования,ведетсяподготовкатерритории.
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Марина ПузановаРуководительнаправленияофиснойнедвижимости,KnightFrankStPetersburg
«В первом квартале офисный рынок демонстрировал активность: было закрыто несколько крупных сделок, однако объем свободных площадей существенно сократился вследствие ввода незначительного числа новых объектов. Трудности с подбором блоков в качественных офисных зданиях испытывают уже не только крупные арендаторы, но и компании, формирующие спрос на площади 300–500 м2. Некоторые арендаторы приняли решение отложить планы по смене офиса на конец 2012 г. и даже на 2013 г., когда на рынок выйдут заявленные проекты и вновь появится возможность выбора и обсуждения коммерческих условий».
Основные показатели
Основные показатели Класс А Класс В
Общийобъемкачественныхплощадей,тыс.м2 1672,5
втомчисле,тыс.м2 432,0 1240,6
Изменениясконца2011г.,% +0,05%
+0,01%
ВведеновэксплуатациювIквартале2012г.,тыс.м2 29,3
втомчисле,тыс.м2 19,8 9,5
ДолясвободныхплощадейнаконецIквартала2012г.,%
18,9 7,6
Изменениясконца2011г.,п.п. -0,4п.п. -2,6п.п.
Арендныеставки*,$/м2/год 350–890 200–630
Измененияарендныхставоквдолларахзаквартал,% +1,8% +5,3%
*НевключаяНДС(18%),сучетомоперационныхрасходов;1USD=30,03руб.Источник:KnightFrankResearch,2012
www.knightfrank.ru
3
Предложение
Начало2012г.можноохарактеризоватькакпериодвременногозатишья.ВIквартале2012г.нарынокофиснойнедвижимостивышлитриновыхобъекта.Срединихбизнес-центрыклассаАнаСинопскойнабережнойи«Сенатор»наВасильевскомострове(завершениестроительствапоследнеготретьегоэтапанаместебывшегозавода«Пневматика»).ВклассеBсостоялсявводвэксплуатациювторойочередибизнес-центра«Русскиесамоцветы».
Спрос
ЗаIквартал2012г.долясвободныхплощадейснизиласьвклассеAна8,4п.п.,до18,9%,вклассеB–на2,6п.п.,до7,6%.Вабсолютномвыраженииизменениезакварталсоставило28тыс.м2,загод–около50тыс.м2.НаконецIквартала2012г.общийобъемсвободныхплощадейсоставляет176,5тыс.м2.
Объекты, введенные в эксплуатацию в I квартале 2012 г.
Название Адрес Общая площадь, м2
Площадь офисных помещений, м2
Класс А
Сенатор(2очередь) 17-ялинияВ.О.,22 24800 16800
Бизнес-центрнаСинопской
Синопскаянаб.,60-62 8200 3000
Класс В
Русскиесамоцветы(2очередь)
КарлаФабержепл.,8,лит.В
13000 9500
Источник:KnightFrankResearch,2012
Объем свободных площадей в классе B за последний год показал заметное снижение, в классе A на конец I квартала он составил около 80 тыс. м2
тыс. м2
Источник: Knight Frank Research, 2012Класс А Класс B
II III IV III II III IV III II III IV III 2009 2010 2011 2012
0
40
80
120
160
200
I КВАРТАЛ 2012 ГОДАРЫНОК ОФИСНОЙНЕДВИЖИМОСТИСанкт-Петербург
4
Ключевые сделки, заключенные в I квартале 2012 г.
Арендатор Объем сделки, м2 Название объекта Адрес объекта
Пилон 3000 Призма Воронежскаяул.,5
SAPCIS,LLC 2118 Белыеночи МалаяМорскаяул.,23
Норманн 1907 Москва АлександраНевскогопл.,2
ФКЗенит 1200 АренаХолл Добролюбовапр.,16
ЮнионКлиник 1096 RenaissancePlaza Маратаул.,69-71
Ленпромторг 1009 Бизнес-центр Робеспьераул.,12
Эмбриаразработка 1000 LightHouse Певческийпер.,12
Branch 720 Санкт-ПетербургПлаза Малоохтинскийпр.,64
FinanceSoftware 550 RenaissanceForum Лиговскийпр.,61-63
Источник:KnightFrankResearch,2012
Коммерческие условияСреднийуровеньарендныхставоквобоихклассахвтечениепоследнегогодаизменялсяволнообразно,начтооказываливлияниекаквышедшиенарынокновыекрупныеобъекты,такиколебаниякурсоввалют.
ВIквартале2012г.арендныеставкинапомещенияклассаАварьировалисьвдиапазоне350-890$/м2/год(включаяоперационныерасходыиневключаяНДС),вклассеВ–200-630$/м2/год.
Прогноз
ВоIIквартале2012г.,какивпрошедшемI,существенногопополнениярынкановымиплощадяминеожидается.Аналогичнаяситуациябылахарактернаидляпрошлогогода:вIиIIкварталах2011г.вышло17,1и18,3тыс.м2соответственно.
Вводвэксплуатациюбольшинствакрупныхбизнес-центровпланируетсявовторойполовинетекущегогода.Кчислузаявленныхпроектовотносятсяобъекткомпании«Адамант»наЦветочнойулице,25,многофункциональныйкомплекскомпании«БТКДевелопмент»«УКрасногомоста»(набережнаярекиМойки,77-79),бизнес-центрSinop(Синопскаянаб.,22А),девелоперомкотороговыступает«ПлазаЛотосГрупп».
За последние 3 года средние ставки аренды по классам изменялись волнообразно с общим повышающим трендом руб./м2/мес
Источник: Knight Frank Research, 2012Класс А Класс B
II III IV III II III IV III II III IV III 2009 2010 2011 2012
0
400
800
1200
1600
В течение последних двух кварталов на рынке офисной недвижимости наблюдается превышение объема поглощения новых площадей над вводом тыс. м2
Источник: Knight Frank Research, 2012Ввод Поглощение
II III IV III II III IV III II III IV III 2009 2010 2011 2012
0
20
40
60
80
www.knightfrank.ru
5
Ключевые объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию во II квартале 2012 г.
Название Расположение Девелопер Площадь офисных помещений, м2
Класс А
Универс Университетскаянаб.,7-9-11 БьерЛюмьерХолдин 4600
Бизнес-центр Морскойпр.,24А Элефакт-М 4500
Класс В
Петроконгресс(2очередь) Лодейнопольскаяул.,5 Н.В.РЕСТЭЙТ 2300
Альпийский Альпийскийпер.,29 н/д 2100
Источник:KnightFrankResearch,2012
Ключевые объекты, введенные в эксплуатацию в I квартале 2012 г., и проекты, планируемые к вводу во II квартале 2012 г.
ОБЗОР
Европа
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Испания
Италия
Монако
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Украина
Франция
Чешская республика
Швейцария
Африка
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Кения
Малави
Нигерия
Танзания
Уганда
Южная Африка
Ближний Восток
Бахрейн
ОАЭ
Азия и Тихоокеанский регион
Австралия
Вьетнам
Индия
Индонезия
Камбоджа
Китай
Малайзия
Новая Зеландия
Сингапур
Тайланд
Южная Корея
Америка и Канада
Бермудские острова
Канада
Карибские острова
США
Офисная недвижимостьСтанислав ТихоновПартнер [email protected]
Складская недвижимостьВячеслав Холопов Директор, Россия и СНГ [email protected]
Торговая недвижимостьСергей ГипшДиректор, Россия и СНГ, Партнер [email protected]
Элитная жилая недвижимостьЕлена ЮргеневаДиректор, Россия и СНГ [email protected]
Иностранные инвестиции Хайко Давидс Партнер[email protected]
Профессиональные услугипо консалтингу и управлению недвижимостьюКонстантин РомановПартнер [email protected]
Инвестиции и продажиЕвгений СеменовДиректор, Партнер [email protected]
Оценка недвижимостиОльга Кочетова Директор, Россия и СНГ [email protected]
Маркетинг, PR и исследования рынка, HRМария КотоваПартнер, Исполнительный директор [email protected]
Развитие бизнесаАндрей Петров Партнер[email protected]
Санкт–ПетербургНиколай ПашковГенеральный директор [email protected]
КиевЯрослава ЧапкоДиректор по развитию бизнеса [email protected]
Основанная в Лондоне более века назад, компания Knight Frank является признанным лидером
на международном рынке недвижимости. Вместе со своим стратегическим партнером, компанией
Newmark, Knight Frank располагает сетью из более чем 243 офисов в 43 странах мира и
насчитывает 7067 специалистов.
Вот уже 116 лет Knight Frank остается символом профессионализма для десятков тысяч клиентов
во всем мире. За 16 лет работы в России Knight Frank стала одной из ведущих компаний на
рынках офисной, складской, торговой и жилой недвижимости. Только в России нашими услугами
воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.
Этот и другие обзоры Knight Frank размещены на сайте www.knightfrank.ru© Knight Frank 2012
Этот отчет является публикацией обобщенного характера. Материал подготовлен с применением высоких профессиональных стандартов,
однако информация, аналитика и прогнозы, приведенные в данном отчете, не являются основанием для привлечения к юридической
ответственности компании Knight Frank в отношении убытков третьих лиц вследствие использования результатов отчета.
Публикация данных из отчета, целиком или частично, возможна только с упоминанием Knight Frank как источника данных.
МОСКВА
119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, Телефон: +7 (495) 981 0000Факс: +7 (495) 981 0011
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
191025, ул. Маяковского, д. 3БТелефон: +7 (812) 363 2222Факс: +7 (812) 363 2223
КИЕВ
04071, ул. Хорива, д. 39-41, офис 80Телефон: +380 (44) 545 6122Факс: +380 (44) 545 6122
