Ing Bank Svět spoření 16 01_2013 TK

Praha 16. ledna 2013www.ingbanksvetsporeni.cz

Libor VaníčekŘeditel retailového bankovnictví

ING Bank Svět spoření

www.ingbanksvetsporeni.cz 2

Co je ING Bank Svět spoření

Jediná studie v ČR ukazující výši disponibilních úspor obyčejných lidí, jejich vývoj a finanční situaci vyjádřené ukazateli:

ING Bank Index úspor domácností

(úspory celkem / měsíční výdaje) ING Bank Potenciál spoření

(měsíční příjmy / měsíční výdaje)

Průzkum pro ING Bank realizuje TNS Aisa

Mezinárodní studie na téma spoření a výdaje (finanční chování, postoje, rozhodování apod.), která poskytuje srovnání ve14 evropských zemích)

14 tisíc respondentů

Celoevropsky průzkum pro ING realizuje společnost TNS Nipo

• Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách Čechů a dáváme je do souvislosti s finanční situací v mezinárodním měřítku.

• Aktivita, při které chceme tyto poznatky sdílet s širokou veřejností a z pozice odborníka na spoření pomoci lidem v orientaci v jejich financích.

• Webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz – studnice informací o spoření.

2. Průzkum „Úspory českých domácností“

1. Mezinárodní

průzkum ING Bank

Mezinárodní průzkum

Exkluzivní průzkum ING Bank ve 14 evropských zemích

sběr dat - prosinec 2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nizoze

mí

Luce

mbu

rsko

Rakou

sko

Velká

Brit

ánie

Tureck

o

Belgie

Polsk

o

Rumun

sko

Franc

ie

Slove

nsko

Itálie

Evrop

a ce

lkem

spokojen- 2011

spokojen- 2012

Češi patří spolu s Italy k nejméně spokojeným Evropanům. Z hlediska výše svých úspor vyjadřují větší nespokojenost než loni a ostatní evropské národy s výjimkou Italů.

Češi jsou nespokojeni s výší svých úspor

Jak byste vyjádřil úroveň spokojenosti se svými úsporami?


Finanční situace stejná nebo horší pro 90% Čechů. Zhoršení v důsledku růstu cen.

Čechům se v roce 2012 finanční situace buď nezměnila (45%) nebo se zhoršila (45%). U 9% lidí se naopak finanční situace oproti předchozímu roku zlepšila. Stejně jako před rokem, růst cen je faktorem, který má největší vliv na zhoršující se vnímání finanční situace. Dalšími významnými faktory jsou ztráta zaměstnání a neplánované výdaje. Graf vpravo ukazuje pouze odpovědi respondentů, kteří uvedli, že se jejich finanční situace zhoršila.

Faktory ovlivňující finanční situaci: 2012

23%

34%37%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Růst cen Ztrátazaměstnání

Neplánovanévýdaje

Snížení platu

Vývoj osobní finanční situace v roce 2012

9

45

45

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Česká republika

Neví

Zhoršila se

Nezměnila se

Zlepšila se


Nejčastější důvody spoření jsou v České republice obdobné jako ve zbytku Evropy. Nejčastějším účelem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou.

Nejčastěji spoříme, abychom vytvořili finanční rezervu

Česká republika Evropané celkem

1 Finanční rezerva 51% Finanční rezerva 47%

2 Bydlení 35% Dovolená 31%

3 Dovolená 26% Drahé zboží 27%

4 Drahé zboží 23% Bydlení 23%

5 Děti 19% / Běžné výdaje 18% Běžné výdaje 17% / Děti 16%


Více než ¾ Čechů spoří, většina nepravidelně

Více než ¾ Čechů (77%) nějakým způsobem spoří; je to více než ve většině jiných evropských zemí, kde si úspory vytváří 68% Evropanů. 53% Čechů odkládá úspory nepravidelně a 24% spoří pravidelně měsíčně.

Spoříte? Pokud ano, jak (pravidelně, nepravidelně)?

53 50

2418

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Česká republika Evropa

Ano, pravidelně

Ano, čas od času

spoří: 77%spoří: 68%


66 63 6155 54 53 52 48 47 45 45 45 42 40

51

29 34 3739 43 44 42 48 49 50 50 51 54 52

44

4 3 3 6 3 3 5 4 4 5 4 4 5 8 4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Slove

nsko

Rakou

sko

Luce

mbu

rsko

Nizoze

mí

Polsk

o

Tureck

o

Velká

Brit

ánie

Itálie

Franc

ie

Belgie

Rumun

sko

Evrop

a

Nevím

Ne

Ano

Ostatní Evropané s výjimkou Rumunů mají 3-měsíční rezervu vytvořenu častěji než Češi. Evropané celkově mají takovou finanční rezervu k dispozici výrazně častěji, v 51%.

3-měsíční rezervu má 42% českých domácností

Pokud by se mi výrazně snížil příjem, má moje domácnost dostatečnou rezervu, abychom zvládli financovat naše potřeby na současné úrovni po dobu alespoň 3 měsíců

Průzkum českých domácností

Exkluzivní průzkum ING Bank v českých domácnostech


O indexuO indexu

• Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna pokrýt ze svých úspor.pokrýt ze svých úspor.

• Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových fondech a v hotovosti.fondech a v hotovosti.

• Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost:

disponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnostidisponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnosti

• Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti

ING Bank Index úspor domácností


ING Bank Index úspor domácností - vývoj

ING Bank index úspor domácnostídisponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti

3,02,8

3,02,6

2,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2 měsíce

a 9 dní

2 měsíce

a 18 dníPo

čet

měs

íců

3 měsíce

Češi nyní vydrží se svými úsporami v průměru 3 měsíce. Je to o 3 týdny déle než před rokem a o 7 dní déle než ve 3. čtvrtletí 2012.

2 měsíce

a 23 dní3 měsíce

Poznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnostiPoznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti


Disponibilní úspory a výdaje domácností

Úspory a výdaje domácností

23 756 23 771

85 209

24 839

97 851

23 127

111 799

23 691

100 943102 468

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

disponibilní úspory mandatorní výdaje

Kč

4. čtvrtletí 2011

1. čtvrtletí 2012

2. čtvrtletí 2012

3. čtvrtletí 2012

4. čtvrtletí 2012

Disponibilní úspory domácností mírně vzrostly, zatímco mandatorní výdaje zůstávají téměř bez změny.


3,0

1,2

2,9 3,23,8 3,5

2,8 2,92,73,4 3,5

2,5

0

1

2

3

4

5

6

Ce

lke

m ZŠ

SŠ

be

z m

at.

SŠ

s m

at.

VŠ

do

5 t

is. o

b.

5-2

0 t

is. o

b.

20

-10

0 t

is.

ob

.

na

d 1

00

tis

.o

b.

PH

A+

Stř

.Č.

Če

ch

y

Mo

rav

a

Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje, je průměrně3 měsíce. Se zvyšujícím se vzděláním členů domácnosti tato doba roste: VŠ vzdělaní lidé mají dostupné úspory na téměř 4 měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na dobu mírně překračující 1 měsíc .

Vzdělání Vel. místa bydliště RegionCelkem

IndexIndex úspor domácností úspor domácností ( (dostupné úspory bez stavebního spodostupné úspory bez stavebního spořření)ení)= disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti= disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosticelkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosticelkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti

Poč

et

měs

íců

ING Bank Index úspor domácností – detailní data


ING Bank Potenciál spoření

O indexuO indexu

• Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit.Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit.

• Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmyCo je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmya mandatorní výdaje – tj. takové, které musíme zaplatit, abychom a mandatorní výdaje – tj. takové, které musíme zaplatit, abychom zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky půjček a další pravidelné platby. půjček a další pravidelné platby.

• Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost:

měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnostiměsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti

• Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti


ING Bank Potenciál spoření – vývoj

ING Bank Potenciál spořeníměsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti

23%23%25%25%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ING Bank Potenciál spoření zůstal ve 4. čtvrtletí bez změny oproti předchozímu 3. čtvrtletí 2012 na úrovni na 23%. České domácnosti byly tedy schopné uspořit 23% svých příjmů.

Poznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnostiPoznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti


Příjmy a výdaje domácností

Měsíční příjmy a výdaje domácností

29 479

23 756

30 051

23 77124 839

29 392

23 127

28 990

23 691

29 614

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

měsíční příjmy mandatorní výdaje

Kč

4. čtvrtletí 2011

1. čtvrtletí 2012

2. čtvrtletí 2012

3. čtvrtletí 2012

4. čtvrtletí 2012

Měsíční příjmy domácností se mírně zvýšily, mandatorní výdaje zůstávají oproti předchozímu čtvrtletí bez větší změny.


23%

13%

21%26%

32%

24% 24% 23%22%26%

23%23%

0%

10%

20%

30%

40%

Ce

lke

m ZŠ

SŠ

be

z m

at.

SŠ

s m

at.

VŠ

do

5 t

is. o

b.

5-2

0 t

is. o

b.

20

-10

0 t

is.

ob

.

na

d 1

00

tis

.o

b.

PH

A+

Stř

.Č.

Če

ch

y

Mo

rav

a

Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 23 %. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel a domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob.

Vzdělání Vel. místa bydliště RegionCelkem

Potenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnostiPotenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosticelkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosticelkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti

ING Bank Potenciál spoření – detailní data


Hlavní zjištění

• Češi patří spolu s Italy k nejméně spokojeným Evropanům. Z hlediska výše svých úspor vyjadřují větší nespokojenost než loni a ostatní evropské národy s výjimkou Italů.

• Čechům se v roce 2012 finanční situace buď nezměnila (45%) nebo se zhoršila (45%). U 9% lidí se naopak finanční situace oproti předchozímu roku zlepšila. Stejně jako před rokem, růst cen je faktorem, který má největší vliv na zhoršující se vnímání finanční situace. Dalšími významnými faktory jsou ztráta zaměstnání a neplánované výdaje.

• Nejčastějším důvodem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou.

• Více než ¾ Čechů (77%) nějakým způsobem spoří; je to více než ve většině jiných evropských zemí, kde si úspory vytváří 68% Evropanů. 53% Čechů odkládá úspory nepravidelně a 24% spoří pravidelně měsíčně.

• Ostatní Evropané s výjimkou Rumunů mají 3-měsíční rezervu vytvořenu častěji než Češi. Evropané celkově mají takovou finanční rezervu k dispozici výrazně častěji, v 51%.

• České domácnosti jsou schopny financovat svůj provoz ze svých úspor v průměru 3 měsíce.

• Příjmy ve 4. čtvrtletí byly vyšší než pravidelné výdaje domácností o 23 %. Tuto částku by domácnosti byly schopné ušetřit (pokud by chtěly).


Ukázka webu www.ingbanksvetsporeni.cz

3,0


Děkuji za pozornost.

Kontakty pro média:

ING BankLibor VaníčekPlzeňská 5, Praha 5Tel. 257 474 099E-mail: [email protected]

PR agentura – Stance CommunicationsMichaela ŠimkováSalvátorská 931/8, 110 00 Praha 1Tel. 224 810 809E-mail: [email protected]

Documents

Ing Bank Svět spoření 16 01_2013 TK