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Investor Relations
2013
본 자료는 제안 된 IPO공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보 제공을 목적으로
제로투세븐(이하 "회사")에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.
본 presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한
위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.
본 자료에 포함된“예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고,
표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.
위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에
기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로
향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)
본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.
주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 2012년 12월 28일 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.
Disclaimer
Contents
Angel 산업의 Leading Company
“제로투세븐”
핵심 경쟁력
성장전략
01 0302 Appendix
01
01 Corporate Identity
02 회사 개요
03 주요 Brand (1), (2)
04 경영 성과 (1), (2)
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐”
4
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
강력한 Brand Power
·유아동 의류 시장 전체 No.1 Brand (알로앤루)
·매스밸류마켓 아동복 Big 3 Brand (포래즈)
·매스밸류마켓 유아동복 Big 4 Brand (알퐁소)
·베이비 스킨케어 M/S 3위 (궁중비책)
업계 최고의 경영성과
·2011년 매출액 2,051억원 달성
·연평균 매출액 28%의 초고속 성장 실현
On/Off-Line 유통망 확보
·772개 Off-Line 매장 보유
·173만 On-Line 회원 보유 (제로투세븐닷컴)
- 알로앤루 280개
- 알퐁소 140개
- 포래즈 174개
- 해외 178개
주 : 알로앤루, 포래즈, 알퐁소 2012년 12월 말 기준 (당사 추정),
궁중비책 2012년 6월 말 TNS 베이비패널 조사 자료
주 : 매장수 2012년 12월 말 기준,
제로투세븐닷컴 회원 수 2012년 12월 말 기준
주 : 2007년~2011년 CAGR 28.5%
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐”
Corporate Identity01
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
5
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
CEO일반현황
회사 개요 02
NORTH CAROLINA WESLYAN COLLEGE
George Washington University School of Management Master of Business Administration (M.B.A.)
MITSUI CO., LTD 근무
중경물산㈜ 이사 취임
중경물산㈜ 대표이사 취임
국무총리표창수상
㈜제로투세븐 대표이사 취임(현)
1987년 07월
1990년 07월
1994년 01월
1994년 10월
1995년 04월
1998년 11월
2008년 05월
대표이사 김 정 민
세상 모든 엄마 아빠의 행복한 꿈,
소중한 아이를 위한
“Love Project”에 제로투세븐이
함께 하겠습니다.
주요 학력 및 경력
회사명 주식회사 제로투세븐
대표이사 김 정 민
설립일 2000년 2월 3일
본사 서울시 종로구 공평동 1번지 한미빌딩 9층, 11층
임직원수 240명 (2012년 9월 말 기준)
재무현황
자본금 : 42.7억원 (2011년 12월 말 기준)
총자산 : 786억원 (2011년 12월 말 기준)
매출액 : 2,051억원 (2011년 12월 말 기준)
주요 Brand 매출 비중
주요 연혁
[회사연혁]·2000년 ㈜라이프파트너 설립
(설립취지 : 매일유업의 고객관계관리(CRM)
서비스를 대행하는 기업으로 시작)
·2007년 사명변경 ㈜제로투세븐
·2007년 영도칠(상해) 유한공사 중국법인 설립
·2013년 KOSDAQ 상장 예정
알로앤루
포래즈
알퐁소
궁중비책
소싱 Brand
중국
39%
8%
20%
15%11%
7%
(2011년 12월 말 기준)
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
6
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013주요 Brand (1)03
·이미지 : 고급스럽고 쉬크한 스타일·런칭일 : 2007년 2월·타겟 연령 : 3세~10세
매스밸류마켓 아동복 Big 3 Brand
모던 브리티시 감각의 TD스타일조선시대 원자 보양법을
컨셉으로한 유아동 용품 Brand
·런칭일 : 물티슈 (2008년 2월) 스킨케어 (2009년 11월) 세제 (2011년 11월) 한방아토, 마더케어 (2012년 11월)
한방 베이비 유아 Brand 1위
·디자인 : 절제된 선과 실루엣 지향·이미지 : 세련된, 절제된, 독창적 이미지·런칭일 : 2004년 2월·타겟 연령 : 0세~5세
유아동 의류시장 전체 No.1 Brand
Fun&Unique 캐릭터 캐쥬얼데님, 대디, 아가들의 웃음이 있는 베이비 토들러 Brand
·디자인 : 절제된 선과 디테일적 차별화·이미지 : Denim·런칭일 : 2008년 2월·타겟 연령 : 0세~6세
매스밸류마켓 유아동복 Big 4 Brand
자사 Brand
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
7
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
소싱 Brand
주요 Brand (2)03
국내 Top 수입 기저귀 Brand
국내 On-Line 유통권 보유
·제조국 : 일본
·런칭일 : 2012년 1월
·유통채널 : On-Line
군기저귀
앱솔루트궁, 앱솔루트 명작, 앱솔루트 센서티브 등의
다양한 분유와 이유·유아식 등의 식품
·유통채널 : On-Line
국내 Major 분유 Brand 외
국내 On-Line 독점 유통권 보유
매일유업 앱솔루트
영국 1위 수유용품 Brand
국내 독점 판매권 보유
토미티피
·제조국 : 영국
·런칭일 : 2012년 1월
·유통채널 : 체인점, 마트, 독립 점포, On-Line
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
8
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
제로투세븐
28.5
최근 5개년 평균 28.5% 매출 성장으로 경쟁사 평균 대비 22.3%p 높은 성장세 지속
제로투세븐의 고속 성장 2007~2011년 매출액 CAGR 비교
경영 성과 (1) 04
주 : 매출액은 내부거래액 제외 (2010년 32억원, 2011년 31억원, 2012. 3Q 0.3억원), 2007년~2008년은 K-GAAP 기준, 2009년~2012년 3분기(누적)은 K-IFRS 기준(단, 2009년은 감사받지 않은 K-IFRS 기준임)
주 : 각 사 해당연도 사업보고서 및 감사보고서(DART)
H사2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(E)
6.6
B사
5.8
A사
6.3
단위 : %단위 : 억원
22.3%p
경쟁사 평균 6.2%
2007~2011년 매출액 CAGR 28.5%
중국법인설립
궁중비책 런칭
알퐁소 런칭
포래즈 런칭
제로투세븐닷컴 오픈
알로앤루 런칭
글로벌 Brand 소싱
2,051
1,804
1,518
1,209
753
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
9
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
사업 부문별 매출 비중 영업이익(률) 당기순이익(률)
경영 성과 (2) 04자사 Brand 및 소싱 Brand의 안정적 매출 포트폴리오 구축2011년 영업이익률 5.5%, 당기순이익률 2.9%의 안정적 수익성 유지
중국
소싱 Brand
궁중비책
알퐁소
포래즈
알로앤루
단위 : % 당기순이익률(%)
당기순이익(억원)
3.0
2.4
3.9
2010 2011 2012. 3Q(누적)
39.7
14.3
9.33.3
26.3
7.1
38.7
14.6
11.2
6.5
20.6
8.4
33.1
12.2
11.2
6.0
28.6
8.9
2009
46
2010
44
2012. 3Q(누적)
70
2011
59
2.9
주 : 소싱Brand (매일유업, 군기저귀, 토미티피 外)
영업이익률(%)
영업이익(억원)
3.7
2.7
5.05.5
2009
56
2010
48
2012. 3Q(누적)
90
2011
114
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
02핵심 경쟁력
01 업계 최고의 경쟁력
02 유아동 시장의 Trend Setter
03 효율적 통합 관리 시스템
04 전방위 판매 네트워크 (1), (2)
05 매일유업과의 시너지
11
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013업계 최고의 경쟁력01
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
·국내 시장 매니아층 형성
·중국 시장 "Premium Brand"
·경쟁력 있는 Brand 소싱
·On/Off-Line 연계의 통합 유통망 구축
·전국 594개의 Off-Line 매장
·유아동 전문 On-Line 쇼핑몰 확보
·독보적인 선 기획 능력
·효율적 판매/공급망 관리
·지속적인 품질 개선
·강력한 DB 공유
·유아 업계 신뢰도 구축
·공동 플랫폼 마케팅 진행
유아동 시장의 Trend Setter
전방위 판매 네트워크
효율적 통합 관리 시스템
매일유업과의 시너지
1
3
2
4
12
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013유아동 시장의 Trend Setter02
62%
29%
9%
2012. 3Q(누적)기준
중국
소싱 Brand
자사 Brand
자사Brand
국내 시장“제로투세븐” 매니아층 형성
·유아동 시장 內 매출 점유율 우위 ·매스밸류 시장 內 유통 점유율 우위 ·한방 베이비 유아 Brand 1위 “궁중비책”
Vivid한 컬러 및 캐릭터를 활용한독특한 컨셉의 Brand
국내 최초 및 국내 유일의한방 컨셉을 활용한 Brand
중국
중국 시장“Premium Brand”로성공적 포지셔닝
·중국 175개 A급 백화점 입점 ·2009년 ~ 2011년 중국 법인 매출액 성장률 61% 달성
백화점 중심의고급화 Brand 전략 전개
소싱Brand
국내외 유명 Brand 독점 소싱
·영국 1위 수유용품 Brand ·국내 Top 수입 기저귀 Brand ·국내 Major 분유 Brand 등
지속적인 경쟁력 있는Brand 소싱
매출 포트폴리오
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
13
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
CS
영업
생산
디자인
기획 시장 Leading 포지션 구축·가격 및 물량 결정 능력 보유·독보적인 선 기획 능력을 통한 전략적 활동 가능 - 비수기생산 등
·노세일 정책을 통한 높은 정상가 판매율 (포래즈 제외) - 2011년 알로앤루 정상가 판매율 : 85.6%
디자이너 역량 극대화·전문가 양성을 위한 투자 확대·트레이닝을 통한 핵심인재 육성·해외전시회 등 적극적 참여
지속적인 품질 개선·철저한 품질 관리와 협력사 관리를 통한 불량률 최소화
경쟁력 있는 판매 인력 확보·우수한 점주 및 중간관리자 선정
·지속적인 판매 교육 실시
소비자 만족도 제고·CS 체계의 매뉴얼화를 통한 지속적인 교육
·On/Off-Line 통합 CS Infra 구축
효율적 통합 관리 시스템03Leading 포지셔닝 기반의 기획부터 판매까지 통합 관리 능력 보유
2010 2011 2012. 9
전체 불량률 1.03% 0.92% 0.70%
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
14
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
On/Off-Line의 전방위 판매 네트워크 구축
On-Line 유통망 Off-Line 유통망
전방위 판매 네트워크 (1)04
www.0to7.com
제로투세븐닷컴
대형종합몰
Open Market
전문몰
소셜쇼핑
대형할인점
대리점
백화점
Franchise 로드샵
SSM,슈퍼체인
자사 대리점
제로투세븐
상품운영 Pool
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
15
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
서울 59
대전·충남 61
인천·경기 163
전북 30
광주·전남 42
강원 24
대구·경북 67
충북 27
부산·울산·경남 112
제주 9
판매 Item 증가 회원 수 증가 거래액 증가
전국 594개의 Off-Line 매장 및 유아동 전문 On-Line 쇼핑몰 확보
제로투세븐닷컴전국 Off-Line 유통망(2012년 12월 기준)
전방위 판매 네트워크 (2)04
단위 : 억원단위 : 만명단위 : 개
거래액 증가율 비교전체 594개 매장 확보
매장전경
단위 : 개
2009
13.8
18.3
2010
22.1
46.6
23.8
11.8
20122011
28.2
15.4
제로투세븐닷컴 (%)
On-Line 쇼핑몰 (%)
26,971
2012.112009
73,596
172.9% 증가 128
2012.112009
173
35.2% 증가
113
20122009
260
130.1% 증가
주 : 통계청
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
16
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
유가공 전문 기업인 매일유업과의 다양한 시너지 창출
매일유업의 신뢰도출생아 55%의 신규 회원과 기존 300만 회원DB 공유
300만 회원 DB를 활용한 공동 플랫폼 마케팅
매일유업과의 시너지05
44년 업력의 유가공 기업인 매일유업의 신뢰도 이미지 적극 활용
2011년 신생아 출산 대비 매일유업 회원 가입자 수
2011년전체 출생아478,000명
On-Line128,611명
Off-Line약 12만명
2011년 출생아 中52~55% DB 확보
전국 산부인과의 48% 매일유업과 네트워크 형성
임산부 대상 공동 마케팅(예비엄마교실)
출산 고객 타겟 샘플링(병원/산후조리원)
구매고객 대상 멤버십 운영(통합 매일포인트)
고객 신뢰도 향상(공장견학 공동 운영)
Brand 공유 통한 Co-Marketing(베이비페어 공동 참여)
·2012년 396회 진행 (방문자 5만명)
·산후조리원+산부인과 샘플링 규모 35만명
·매일포인트 회원 40만명 ·2012년 294회 진행 (방문자 1.3만명)
·연 2회 참가·회당 부스 방문자 3만명
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
03성장전략
01 성장 로드맵
02 국내 시장 (1), (2)
03 해외 시장 (1), (2), (3), (4)
04 Vision
18
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
국내시장
해외시장
의류사업 강화
용품사업 확대
중국 시장 강화
기타 해외시장 확대
기존 브랜드 효율적 운영 신성장 동력 확보
다양한 카테고리 개발 및 커버리지 확대
해외 소싱 강화 및 자사 Brand 개발을 통한 용품사업 영역의 확장
적극적인 해외 시장 개척 진출 시장 확대
유통망 확장해외 Brand 런칭자사 Brand 확대
전 사업 영역의 포트폴리오 완성을 통한 양적/질적 성장
성장 로드맵01
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
19
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
·지속적인 상권재분석을 통한 비효율 매장 개선
·매장 內 인테리어, Display 등의 환경개선
·대리점 상권 재배치 및 매장이전 추진
·아동 전문 Outdoor Brand로 니치마켓 공략
·고부가가치 및 기능성 제품으로 영역 확장
·백화점, 쇼핑몰 진출 등 신규 유통망 개척
·고가의 Brand로 런칭 예정
·향후 중국 진출 예정
카테고리 확대/유통채널 확장기존 Brand 효율적 운영
의류사업 강화
국내 시장 (1)02
신성장 동력질적/양적 성장 강화
매장효율성 증대 다변화된 포트폴리오 구축
“European Outdoor Casual Brand”
2013년 F/W 런칭
주 : 이미지 자료 (아웃도어 Brand 컨셉 이미지)
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
20
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
Family
커버리지확대
Maternity
Kids
Baby
카테고리 확대스킨케어 물티슈 세제/위생 기타
다양한 카테고리 개발 및 커버리지 확대
종합 위생용품 런칭
바디라인
기존제품 신규제품
물티슈 섬유유연제젖병세정제
바디라인 물티슈 전용 Brand
런칭
페이셜라인헤어라인
베이비&임산부 SPA
베이직라인스페셜라인
구강케어
베이직라인프리미엄라인
아토라인
기타 용품사업궁중비책
용품사업 확대
국내 시장 (2)02
해외 소싱 강화 및 자사 Brand 개발을 통한
용품사업 영역의 확장
Expansion
섬유
가구
발육/이동
악세사리
목욕/위생
완구
수유
임산부
현재 유통중인 용품 Brand
해외 소싱 강화 자사 Brand 개발
목욕/위생 발육/이동수유 완구
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
21
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
제로투세븐 중국법인 경영 성과
중국 시장의 성공적 포지셔닝
해외 시장 (1)03
제로투세븐 중국 진출 성공 요인
중국법인 설립 (영도칠무역유한공사)
A급 백화점 매장 위주로 전개
상품, VM 등의 Brand 포지셔닝의 차별화
조직 및 파트너의 현지화 전략
중고가의 가격책정으로 수입 Brand로서의 고급화 전략
영업이익률(%)
매출액(억원)
영업이익(억원)
2012. 3Q(누적)2009
67
7
130
21
2010
159
29
174
31
2011
10.4
16.2
18.217.8
·설립일 : 2007년 10월 26일
·자본금 : 1,339 백만원 (지분율 100%)
영도칠무역유한공사 중국 현지 매장물류센터
2009~2011매출액 CAGR
61.2%
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
22
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
해외 Brand 런칭자사 Brand 확대
중국 시장 자사 Brand 확대 및 신규 Brand 소싱
해외 시장 (2)03
마마스앤파파스
우미슈즈
알로앤루의 매장 확대
자사 Brand 진출
단위 : 개
166
입점 백화점
208
2013년 예상입점 백화점
입점 가능 백화점(1,2선 도시 주요 백화점 기준)
824
향후 지속적인 확대 예정
2013년 42개 추가 매장 확보 계획
2013년 진출 예정
2014년 진출 예정
·중국 및 대만 독점 판매권 보유
·백화점, 쇼핑몰을 바탕으로 매장의 대형화 (300㎡ 이상)
·임신, 출산, 육아 관련 全 카테고리의 Total Brand
·백화점 및 신발 전문매장 입점 예정
·기 구축된 유통망을 통한 지역 확대
2013년 4월 런칭 예정
30년 전통의 영국 유아동 전문 Store Brand
2013년 F/W 런칭 예정
유아동 전문 Masstige Brand
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
23
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
중국 시장 On/Off-Line 유통망 확장
해외 시장 (3)03
On-Line 유통망Off-Line 유통망
제로투세븐 현재 진출 지역 제로투세븐 향후 진출 지역
ㆍ2, 3선 도시 위주의 판매채널 확대ㆍ해안선에서 내륙으로 지속 확대
ㆍ내수소비 확대 정책 시행ㆍ중산층 및 고소득층 인구 확대
On-Line 유통시작
ㆍ알로앤루 Tmall 2012년 입점
유통채널 다양화
ㆍOpen Market, Tmall 진출
ㆍ마마스앤파파스 (2013년 3분기)
ㆍ알퐁소 (2013년 4분기)
자사 Brand 쇼핑몰 운영2013년 4분기 예정
Expansio
n
Expa
nsio
n
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
24
ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
기타 해외 시장 확대
해외 시장 (4)03
Global 진출 현황 및 계획
적극적인 시장 개척
러시아ㆍCIS 국가
동남아시아
중국몽골
베트남미국
베트남
동남아시아
미국
유럽
몽골
인도네시아를 중심으로 진출 예정
러시아를 비롯한 CIS 지역 진출 예정
‘알로앤루’3호점 (2013년 7월), 4호점 (2013년 12월) 오픈 예정
‘궁중비책’(FDA 승인 완료) 진출 예정
‘알로앤루’1호점 (2013년 2월),
‘포래즈’2호점 (2013년 11월) 오픈 예정,
‘궁중비책' 진출 예정 (2013년 2월)
진출 완료 및 확대 국가 향후 진출 예정 국가
적극적시장 개척
내부 인프라정책 확립
프로세스 구축
ㆍ대규모 국제 전시회 참가 (이태리 쁘띠빔보 : 2013년 6월)
ㆍTarget 국가별 주요 바이어 직접 컨택
ㆍ현지 시장 조사/판매 지원 프로그램 도입
현지화 전략판매 강화
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
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ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013Vision 04
세계의 아이들에게 최고의 가치(제품과 서비스)를 제공한다세계의 아이들에게 최고의 가치(제품과 서비스)를 제공한다
밝고 행복한 꿈이 있는 건강한 아이들로 자라날 수 있도록 돕는 회사
MIS
SIO
N
세상의 모든 아이들에게 밝은 미소를, 무한한 상상력을, 건강한 웃음을,함께하는 행복을, 꿈이 있는 미래를 주기 위해 최선을 다하는 회사
모든 아이들이 정당한 대우를 받을 수 있도록 힘쓰는 회사
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
Appendix
01 IPO Plan
02 요약 재무제표 (1), (2)
03 주요 Brand 소개
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ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
공모 후 주주구성공모개요
공모일정
IPO Plan01
단위 : %
상장예정주식수총 11,540,000주
최대주주(매일유업)
37.00
특수관계인34.24
1%이상소유주주1.91
소액주주0.85
공모주26.00
공모주식수 3,000,000주 (신주모집)
공모예정가 7,200원 ~ 8,300원
액면가 500원
총 공모예정금액 216억원 ~ 249억원
상장예정주식수 11,540,000주
증권신고서 제출일 2012년 12월 28일
수요 예측일 2013년 1월 30일 ~ 31일
청약 예정일 2013년 2월 6일 ~ 7일
상장 예정일 2013년 2월 19일
구분 주식수(주) 비중(%) 기간
매일유업 4,270,000 37.00 1년
특수관계인 3,951,060 34.24
합계 8,221,060 71.24
ㆍ보호예수 사항
공모주 中 우리사주(240,000주)는 상장후 1년 동안 유통가능 물량에서 제외됨
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ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013요약 재무제표(연결)02
손익계산서재무상태표
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
단위 : 백만원 단위 : 백만원
과 목 2009 2010 2011 2012. 3Q(누적)
유동자산 44,958 59,256 68,163 81,515
비유동자산 3,458 5,120 10,445 12,255
자산총계 48,416 64,376 78,608 93,770
유동부채 35,795 45,779 55,594 63,656
비유동부채 541 2,132 619 1,165
부채총계 36,336 47,911 56,213 64,821
자본금 4,270 4,270 4,270 4,270
기타자본 63 190 243 243
기타포괄손익 -63 -34 304 -185
이익잉여금 7,810 12,039 17,578 24,621
자본총계 12,080 16,465 22,395 28,949
과 목 2009 2010 2011 2012. 3Q(누적)
매출액 151,814 180,400 205,072 179,641
매출원가 87,640 95,205 100,845 97,480
매출총이익 64,174 85,195 104,227 82,161
판매비와관리비 58,479 80,485 91,646 73,113
기타영업손익 -134 48 -1,217 -1
영업이익 5,561 4,758 11,364 9,047
금융손익 86 -276 69 -288
법인세비용차감전순이익 5,647 4,482 11,433 8,759
법인세비용 1,047 130 5,542 1,716
당기순이익 4,600 4,352 5,891 7,043
* K-IFRS 기준* 2009년 재무제표는 감사 받지 아니한 K-IFRS 자료
* K-IFRS 기준* 2009년 재무제표는 감사 받지 아니한 K-IFRS 자료
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ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013요약 재무제표(별도)02
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
손익계산서재무상태표
단위 : 백만원 단위 : 백만원
과 목 2009 2010 2011 2012. 3Q(누적)
유동자산 42,239 52,927 58,885 70,514
비유동자산 4,544 5,984 11,038 12,150
자산총계 46,783 58,911 69,923 82,664
유동부채 34,513 41,827 51,000 58,701
비유동부채 541 2,132 619 1,165
부채총계 35,054 43,959 51,619 59,866
자본금 4,270 4,270 4,270 4,270
기타자본 63 190 243 243
이익잉여금 7,396 10,492 13,791 18,285
자본총계 11,729 14,952 18,304 22,798
과 목 2009 2010 2011 2012. 3Q(누적)
매출액 146,733 170,486 190,745 163,791
매출원가 87,271 92,809 96,296 91,817
매출총이익 59,462 77,677 94,449 71,974
판매비와관리비 54,532 74,513 84,706 66,052
기타영업손익 -133 -23 -1,305 -112
영업이익 4,797 3,141 8,438 5,810
금융손익 84 -213 17 -389
법인세비용차감전순이익 4,880 2,928 8,456 5,421
법인세비용 851 -291 4,805 926
당기순이익 4,029 3,219 3,651 4,495
* K-IFRS 기준* 2009년 재무제표는 감사 받지 아니한 K-IFRS 자료
* K-IFRS 기준* 2009년 재무제표는 감사 받지 아니한 K-IFRS 자료
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ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013주요 Brand 소개03
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
·Brand/매장명 : allo&lugh (알로앤루)
·런칭일 : 2004년 2월
·Brand 컨셉 : Fun&Unique 캐릭터 캐쥬얼
·타겟 연령 : 0~5세
·유통 채널 : 가두점, 유통점, 자사 인터넷 쇼핑몰 (www.0to7.com)
·매장수 : 280개 (2012. 12)
·상품 : 출산용품, 유아의류
Fun&Unique character casual, allo&lugh
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ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013주요 Brand 소개03
·Brand/매장명 : four lads: (포래즈)
·런칭일 : 2007년 2월
·Brand 컨셉 : 모던 브리티시 감각의 TD스타일
·타겟 연령 : 3~10세
·유통 채널 : 가두점, 유통점, 자사 인터넷 쇼핑몰 (www.0to7.com)
·매장수 : 174개 (2012. 12)
·상품 : 아동의류
Modern british style toddler&kids brand
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
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ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013주요 Brand 소개03
·Brand/매장명 : ALFONSO (알퐁소)
·런칭일 : 2008년 2월
·Brand 컨셉 : 데님, 대디, 아가들의 웃음이 있는 베이비 토들러 Brand
·타겟 연령 : 0세~6세
·유통 채널 : 가두점, 유통점, 자사 인터넷 쇼핑몰 (www.0to7.com)
·매장수 : 140개 (2012. 12)
·상품 : 출산, 유아의류
American character casual brand
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
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ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013주요 Brand 소개03
·Brand명 : 궁중비책
·런칭일 : 물티슈(2008년 2월), 스킨케어(2009년 11월) 세제(2011년 11월), 한방아토(2012년 11월), 마더케어(2012년 11월)
·Brand 컨셉 : 조선시대 원자 보양법을 컨셉으로 한 유아동 용품 Brand
·유통 채널 : 체인점, 할인점, 자사 인터넷 쇼핑몰, On-Line 쇼핑몰, Off-Line 유아동 소매점
·상품 : 보습제(로션, 크림), 세정제(샴푸&바스, 비누), 물티슈, 세제 등
국내 최초 한방 컨셉 유아 스킨케어 Brand
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
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ZERO TO SEVENINVESTOR RELATIONS 2013주요 Brand 소개03
·Brand명 : 토미티피
·서브 Brand명 : 클로저투네이쳐 (수유용품) 익스플로라 (이유용품)
·Brand 원산지 : 영국
·제조국 : 중국 (Global 생산 기지)
·런칭일 : 2012년 1월
·Brand 컨셉 : 각 분야 최고의 전문가들과 함께 신생아 부터 유아기까지 아기의 성장발달을 연구하여 단계별 월령에 맞는 최상의 제품을 제안하며 영국에서 혁신적인 디자인과 우수한 품질을 기반으로 판매 1위 자리를 꾸준히 지켜오고 있는 프리미엄 육아용품 Brand.
·유통채널 : 할인점, On-Line, 유아용품점, 의류점(자사)
·상품 : 엄마 가슴을 꼭 닮아 혼합 수유에 적합한 젖병/젖꼭지 외 이유식기, 발육용 완구 제품
50년 전통의 영국 No. 1 프리미엄 수유용품 Brand
Angel 산업의 Leading Company“제로투세븐” / 핵심 경쟁력 / 성장전략 / Appendix
Published by IRKUDOS
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