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Seminario General del CIESTAAM,19 de mayo de 2007

AntecedentesAntecedentes

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Mano de obra barata ¿? (hasta cuÆndo)

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Pero: Crecimiento Pero: Crecimiento agresivoagresivode los 80 y 90 sin bases firmesde los 80 y 90 sin bases firmes

Heladas repetidas en Florida. Sequías en Brasil. Devaluaciones del Peso en MØxico. Subsidios.

CrØdito (FIRA)

Con Ærboles. Con procesadoras.

!Desarrollo no sostenible!Desarrollo no sostenible¡¡

A la Espera de Sequías en Brasil y Heladas en Florida

Precio de Futuros en NYCE

0

0.5

1

1.5

2

2.5

E·74 E·76 E·78 E·80 E·82 E·84 E·86 E·88 E·90 E·92 E·94 E·96 E·98 E’00

Fecha

Usd

/Lb

sól

Período estable

Gran helada de Dic. 83

Sequía en Brasil

Gran helada de Dic. 89

Recuperación de Florida

Primeras heladas en Florida en dØcadas

Falla cosecha en Fla

Sequía en Brasil

Fuente: Francisco Gómez

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Crecimiento desordenado en Crecimiento desordenado en CampoCampo

Una sola Variedad: Valencia (ciclo corto). Un sólo patrón: naranjo agrio (VTC). Sin riego (cambio climÆtico). Sin poner atención en la tecnología. Sin organización. Competencia entre mercado en fresco y jugo. Estrategia de venta es la especulación!

Las ProcesadorasLas Procesadoras Se establecieron atraSe establecieron atraíídas por los altos das por los altos

precios.precios. Se construyeron con dinero de la Banca Se construyeron con dinero de la Banca

Comercial y de Desarrollo, sin Capital Comercial y de Desarrollo, sin Capital propio.propio.

Sin establecer relaciones firmes con los Sin establecer relaciones firmes con los productores (materia prima cara y escasa).productores (materia prima cara y escasa).

Competencia con mercado en fresco.Competencia con mercado en fresco. NegociaciNegociacióó n del TLCAN difn del TLCAN dif íícil.cil. Enfrentaron un entorno adverso, en el Enfrentaron un entorno adverso, en el

negocio y en la macroeconomnegocio y en la macroeconomíía.a.

5

SituaciSituacióó n en 1980n en 1980

7 plantas operando

Fuente: Francisco Gómez

SituaciSituacióó n en 1990n en 1990

28 plantas operando

Fuente: Francisco Gómez

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TLCAN en Jugo de Naranja= TLCAN en Jugo de Naranja= Peso mosca contra peso completoPeso mosca contra peso completo

MM ØØxicoxico

EE.UU.EE.UU.

0

5

10

15

20

25

30

35

¢ po

r g

alo

n

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Arancel de cuotaArancel fuera de cuotaArancel dependiendo de precio

¢29.7/gl

¢17.5/gl

Cuota = 40 mill. de galones

EE.UU. Esquema de Desgravación para Jugo de Naranja conc. en el TLCAN

7

MM ØØxico. Cuota y Exportacixico. Cuota y Exportacióó n real de n real de Jugo concentrado congelado de Jugo concentrado congelado de

Naranja a EE.UU.Naranja a EE.UU.

0

10

20

30

40

50

60

70m

ill. d

e ga

lone

s S

SE

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

ExportaciónCuota

MM ØØxico. Cuota y Exportacixico. Cuota y Exportacióó n de n de Jugo de Naranja natural a EE.UU.Jugo de Naranja natural a EE.UU.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

mill

. de

gal

ones

ExportaciónCuota

8

SituaciSituacióó n 2000n 2000--20062006

Ciclo 2003/04 Ciclo 2003/04 precios mprecios mÆÆs s bajos de los bajos de los œœltimos 27 altimos 27 aææosos

9

������������������������

����������������������

Florida

Brasil

MØxico ¿?¿?¿?¿?

10

SituaciSituacióó n 2004n 2004

5 plantas desaparecen5 plantas desaparecen16 plantas no operan16 plantas no operan7 plantas operan7 plantas operan

http://www.economia.gob.mx/pics/p/p617/XJUG_AE02.xls

CUPO NEGOCIADO: 151,416,000 lt.

MM ØØxico, Cupos asignados de xico, Cupos asignados de JNC en el TLCAN, 2002 JNC en el TLCAN, 2002 -- 20042004

73,746,96939,599,975137,312,915TOTAL8,500,000----Procimart129,570,148----Procitrus (inicia 2003)11

350,000----Fruitec10350,000----Jugos Alamo9

--4,939,806--Grupo Santa Engracia8--2,108,043114,000Citrhus Tabasco7

3,672,6153,985,36513,073,541Citrotam Internacional616,310,00013,219,00061,163,629Citrofrut59,531,6723,138,34510,159,187Inter. Quimica del Cobre 4

----8,108,372Citromax3300,000--654,380Juguera Allende2

25,162,53412,209,41644,039,806Cítricos EX1200420032002Empresa

La SE no ha publicado la Inf. para 2005 y 2006.

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Escenario a mediano PlazoEscenario a mediano Plazo

Precios Jugo de Naranja en la Precios Jugo de Naranja en la Bolsa de NY, 17Bolsa de NY, 17--05.200705.2007

0

0.5

1

1.5

2

2.5

E·74 E·76 E·78 E·80 E·82 E·84 E·86 E·88 E·90 E·92 E·94 E·96 E·98 E’00Fecha

Usd

/Lb

sól

Florida: 36% menos Producción que 2003/04Brasil: 15% menos que 2004

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Wilma

Katrina

Caída de frutasDespuØs de Wilma

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CankerCanker

30,000 ha destruidas

Feeding damage caused by the Asiatic or oriental citruspsyllid, Diaphorina citri, Kuwayama, to citrus foliage

Symptoms of greening disease, Liberobacter spp, on citrus

Greening

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Necesidades de MØxico

Son los mismos como antes del TLCAN

mÆs la nueva Coyuntura

Capacidad de producciónde reemplazos

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Experiencias empíricas:Naranjales con patrones nuevos.¿En quØ tiempo recuperen inversión?¿Hay información suficiente sobre patrones, hay suficientes patrones ...?

Escenario a mediano Plazo Escenario a mediano Plazo Preguntas Preguntas

2008: ¿Florida aceptarÆ la desaparición del arancel?;

Gobierno de EE.UU. ya aceptóexcluirexcluir el jugo de naranja de nuevas negociaciones comerciales;

MØxico quiere ser socio del Mercosur ¿competir en OJ con Brasil?

¿MØxico puede resolver su problema con el pago de un subsidio?.