MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0

INSOFT CRM

Systemy CRM wspierające pracę handlowców

Insoft Sp. z o.o.

ul. Jasna 3A

31-227 Kraków

Tel. 12 415 23 72

Mail: crm@insoft.com.pl

INSOFT SP. Z O.O. Rok założenia 1991

Produkcja i wdrażanie oprogramowania

Certyfikacje:

• IBM Advanced Business Partner

• Microsoft Gold Certified Partner

• Sybase Commercial Application Provider

• Extracomm Technologies Inc. Reseller

Akredytacja PARP

ZAKRES OFERTY

Analiza potrzeb klienta

Zaprojektowanie

Przygotowanie

Wdrożenie

Utrzymanie

Opieka serwisowa

Administracja systemami

REFERENCJE

To ponad 10 tys. Klientów m.in.:

• Wardyńscy i Wspólnicy• Barentz• Toshiba Tec Poland• Ricoh Polska• Drumet S.A.• Powen S.A.• Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”• Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer Grajewo S.A.• Morska Agencja Gdynia• Altrad-Mostostal sp. z o.o.• Carrefour• RR Donnelley• PMR• Model Opakowania• Systemy Kodów Kreskowych SKK• Variant S.A. • Agnella• DNS• Hako

CO TO JEST CRM?

CRM -Customer Relationship

Management (ang.) – Zarządzanie

relacjami z klientami , to zestaw

narzędzi i procedur istotnych

w zarządzaniu kontaktami z klientami

W jaki sposób wspierają

pracę handlowców?

MICROSOFT DYNAMICS CRM

INSOFT CRM

CRM to centralny punkt

wiedzy o klientach,

zawierający

uporzadkowaną informację

pochodzą z różnych źródeł

CRM daje szybki dostęp do zgromadzonych danych o klientach

pochodzących z różnych źródeł m.in.:

Z poczty elektronicznej – automatyczne przenoszenie korespondencji z skrzynki

pocztowej użytkownika do CRM, poczta wysłana jest bezpośrednio z aplikacji MS CRM

lub Insoft CRM i gromadzona wokół klienta

Z dokumentów w dowolnym formacie – możliwość dołączania załączników w formie

elektronicznej

Z procesu sprzedaży i obsługi klienta – informacja gromadzona przez handlowców,

pełna historia kontaktów z klientem - włączając przeprowadzone rozmowy telefoniczne,

spotkania, wymienianą korespondencję, przebieg negocjacji, zamówienia, ustalenia i

umowy

Z systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP – powiązanie z systemem

Finansowo Księgowym lub Sprzedażowym umożliwia dostęp do rozrachunków i

realizowanej do klienta sprzedaży

KARTA KLIENTA

Na karcie klienta przechowujemy

dane takie jak: nazwa, dane

teleadresowe, sektor, branża,

region, struktura organizacyjna,

zatrudnienie, obrót, warunki

handlowe, kto jest opiekunem

klienta, itp.

Na karcie klienta jest możliwość

dołączania różnych typów

dokumentów (np. Skany

dokumentów, umowy, zdjęcia itp.)

jako centralny punkt wiedzy o klientach

Z poziomu karty klienta można w prosty sposób przejść do informacji powiązanych takich jak:

Pełna historia kontaktów z klientem -

przeprowadzone rozmowy telefoniczne,

spotkania, korespondencja przychodząca

i wychodząca – listy, faksy i emaile,

oferty, ustalenia, zamówienia i umowy itd.

Zaplanowane dalsze czynności jakie

powinny być wykonane wobec danego

klienta

Kontakty personalne – dane

pracowników klienta (tj. imię, nazwisko,

stanowisko, tytuł, dane teleadresowe,

informacje służbowe i prywatne , itp)

Rejestry ofert, zamówień,

faktur

Bieżące sprawy handlowe –

etap rozmów z danym klientem,

przebieg negocjacji

Relacje biznesowe – relacje w

stosunku do innych podmiotów

związanych z kontrahentem np.

kto jest kontrahentem pod

rzędnym / nadrzędnym

Stan rozliczeń z klientem i

wykonana sprzedaż do klienta

- powiązanie z systemem FK lub

Sprzedażowym

Procesy handlowe

(opportunities)

– narzedziem do kontroli

stanu

i zaawansowania rozmów

handlowych

SPRAWY, OPPORTUNITIES

Systemy Insoft CRM oraz MS CRM umożliwiają rejestrację wszelkich kontaktów z

klientami w ramach poszczególnych etapów w procesie handlowym.

Dzięki temu na bieżąco kontrolujemy stan i zaawansowanie rozmów handlowych

z poszczególnymi klientami.

narzędzie pomocne w zarządzaniu procesem handlowym

Katalog produktów i

materiały sprzedażowe

(marketingowe) –

wsparciem dla handlowców

w procesie sprzedaży

PRODUKTY I USŁUGI

Systemy Insoft CRM oraz

Microsoft Dynamics CRM

zawierają zbiór informacji

o produktach i usługach

oferowanych przez firmę.

Na każdym etapie sprzedaży

handlowcy mogą korzystać

z informacji o produktach, cenach

i rabatach, które mogą mu

posłużyć do tworzenia m.in. ofert i

zamówień.

MATERIAŁY MARKETINGOWE

załączanie dokumentów

marketingowych w dowolnych

formatach (tekst, grafika, prezentacja,

video itp.) i kategoryzowanie

definiowanie zestawów dokumentów

sprzedażowych

powiązanie materiałów sprzedażowych

z odpowiednimi produktami z katalogu

produktów

Baza materiałów marketingowych wspiera działania handlowców w procesie

sprzedaży -prowadząc działania handlowiec może skorzystać z dostępnych w

aplikacjach zasobów. Handlowcy mają możliwość rozbudowy i modyfikacji

zgromadzonych materiałów:

Wzorce dokumentów –

skrócą czas tworzenia

oferty, poprawiając jej

jakość, niezależnie od

wystawiającego

WZORCE DOKUMENTÓW

Użytkownicy Microsoft Dynamics CRM oraz Insoft CRM mają dostep do

gotowych szablonów dokumentów utworzonych w programie MS Office Word

np. ofert, umów. Stosowanie szablonów dokumentów pozwala:

Zautomatyzować pracę w zakresie przygotowania i składania ofert

Skrócić czas tworzenia dokumentów np. oferty

Poprawić jakość tworzonych dokumentów (jednolity układ i zawartość dokumentu)

Handlowcy mają do dyspozycji narzedzia pozwalające na tworzenie

indywidulanych wzorćow dokumentów.

Powiadomienia o

konieczności podjęcia

działania i eskalacja

działania do przełożonego

ZADANIA DO WYKONANIA, POWIADOMIENIA

Aplikacje Insoft CRM i Microsoft Dynamics CRM pozwalają na

kaskadowe planowanie działań, czyli na planowanie następnego

działania handlowego zawsze po ukończeniu dotychczasowego

działania. Dzięki temu stale podtrzymujemy relację z klientem,

a dostępna w aplikacji lista „Czynności do wykonania” i system

powiadomień (alarmów) przypominają o podjęciu odpowiedniego

działania. Dodatkowo w razie opóźnienia lub niewykonania zadania

system może automatycznie eskalować do odpowiedniego

przełożonego.

Workflow

–obieg dokumentów

i informacji w firmie

WORKFLOW

Insoft CRM i Microsoft Dynamics CRM zautomatyzują obieg dokumentów

i informacji pomiedzy pracownikami:

Określone dokumenty, zadania lub informacje są przesyłane pomiedzy

pracownikami bioracymi udział w ich przetwarzaniu.

Pracownik odpowiedzialny za dany etap, wykonuje odpowiednie dla tego etapu

działanie.

Dzięki zastosowaniu mechanizmu workflow w tym jednoznaczne wskazanie

osóby odpowiedzialnej za dany etap oraz system powiadomień

(z eskalacją do przełożonego) daje niemal 100% pewność że praca nad

dokumentem np. ofertą nie utknie w „martwym punkcie”.

- automatyzacja procesów biznesowych

Korespondencja seryjna

–automatyzacja przy

obsłudze dużej ilości

klientów

KORESPONDENCJA SERYJNA

System Microsoft Dynamics CRM jak również Insoft CRM oferuje

narzędzia umożliwiające przygotowanie i wysłanie korespondencji

do grupy klientów wyselekcjonowanych wg określonych

kryteriów.

W przeciwieństwie do możliwości oferowanych przez program

pocztowy – w którym wszyscy adresaci umieszczani są w polu „Ukryte

Do Wiadomości”, narzędzia oferowane w obu aplikacjach tworzą

wiadomości mailowe dla każdego klienta indywidualnie – adresat

umieszczany jest w polu „Do Wiadomości”.

Kontrolowany dostęp do

danych uzależniony od

uprawnień handlowca

POUFNOŚĆ INFORMACJI

Oprogramowanie Insoft CRM i Microsoft Dynamics CRM umożliwia

dostęp do ściśle wydzielonych danych osobom z działu handlowego.

Odpowiednio nadane uprawnienia pozwalają chronić dane poufne,

jednocześnie w razie potrzeby umożliwić użytkownikom współpracę.

- Kontrola dostepu do danych

Podsumowanie

KORZYŚCI Z UŻYWANIA SYSTEMU CRM:

Pełny obraz klienta (potencjalnego klienta) bez konieczności otwierania

kolejnych aplikacji lub plików sieciowych

Integracja z pocztą i kalendarzem użytkownika (MS Outlook, Lotus

Notes) – automatyczne przenoszenie korespondencji przyspiesza pracę

handlowców oraz pozwala zachować pełną historię zdarzeń

dotyczących klienta

Kontrola stanu i zaawansowania prowadzonych działań handlowych

Automatyzacja i skrócenie czasu tworzenia ofert poprzez stosowanie

wzorców dokumentów

Lista działań do wykonania, alerty i powiadomienia przypominające

handlowca o wykonaniu określonego działania

Zautomatyzowany obieg dokumentów i informacji w firmie zwiększa

płynność pracy handlowców

Wykorzystanie korespondencji seryjnej automatyzuje działania przy

obsłudze dużej ilości klientów

Uprawnienia określające poziom i zakres dostępu do danych pozwolą

chronić dane poufne, jednocześnie w razie potrzeby umożliwią

współpracę pomiędzy handlowcami