Một số lợi ích và tính năng của

riêng SugarCRM

Lợi ích của riêng SugarCRM

1. Tính năng đầy đủ, phong phú 1. Hỗ trợ nghiệp vụ Sales: thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch , quản lý cơ sở dữ liệu giá, quản lý báo giá, hợp

đồng

2. Hỗ trợ nghiệp vụ Martketing: cung cấp tool gởi email hàng loạt, đánh giá, kiểm soát kết quả sau gởi email

3. Hỗ trợ nghiệp vụ CSKH: ghi nhận và phân phối xử lý các vụ việc liên quan khách hàng

4. Phân tích, báo cáo, thống kê theo dạng bảng và biểu đồ

2. Phân quyền chặt chẽ, bảo mật cao (có khả năng phân quyền theo mô hình tổ chức)

3. Web-base, hỗ trợ HĐH, hỗ trợ nhiều trình duyệt web bao gồm cả trình duyệt web

trên thiết bị di động

4. Đa ngôn ngữ, phát triển mang tính chất toàn cầu (hỗ trợ trên 35 ngôn ngữ và >

100.000 người dùng online, > 5 lượt triệu tải về cài đặt trên toàn cầu)

5. Triển khai nhanh, có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu quản lý theo từng doanh

nghiệp

6. Hỗ trợ kiểm soát hệ thống theo quy trình (Workflow)

7. Cơ chế báo cáo động (Report Design) giúp tạo không hệ chế số lượng các mẫu báo

cáo.

8. Khả năng tích hợp với các hệ thống khác 1. Tích hợp website để lưu thông tin khách hàng tiềm năng, ghi nhận phản ánh

2. Tích hợp hệ thống kế toán để lấy dữ liệu KH, thông tin công nợ

3. Tích hợp với bất kỳ hệ thống nào khác thông qua giao thức web service

9. Tiện ích: khả năng quick edit, xuất báo cáo file PDF, Excel, tự động tổng hợp các

hoạt động gần nhất của từng khách hàng trên màn hình danh sách)

Các đối tượng sử dụng SugarCRM?

Các nhóm tính năng cơ bản của SugarCRM

Quản lý TTKH: Accounts, Contacts, Leads…

Quản lý hoạt động NV: Call, Task, Meeting, Email…

Tiện ích, Quản trị hệ thống

Quản lý CSKH: Case, Bug

Quản lý Marketing : Email Campaign, SMS Campaign

Các báo cáo, thống kê

Quản lý bán hàng – Sales: Opportunities

SugarCRM hỗ trợ các đối tượng như thế nào?

Đối tượng sử

dụng

Tiện ích/Hỗ trợ

Ban TGĐ - Có cái nhìn toàn diện về khách hàng

- Xem báo cáo mọi lúc mọi nơi

Giám đốc

Ban/Công ty

- Thống kê tình hình kinh doanh thời gian thực

- Thiết lập các chiến dịch CSKH

Trưởng/phó

phòng

- Xem báo cáo kết quả công việc của NV

- Theo dõi quá trình CSKH

- Có thông tin để hỗ trợ kịp thời NV trong phòng.

Nhân viên: kinh

doanh, CSKH

- Kiểm soát tốt thông tin khách hàng, giảm thất lạc

- Xem nhanh hợp đồng sắp hết hạn

- Xem nhanh ngày sinh nhật, sự kiện liên quan khách hàng

- Tiết kiệm thời gian làm Báo cáo công việc liên quan CSKH

Một số tính năng mở rộng trên SugarCRM

Tính năng mở rộng:

1. Quản lý chỉ tiêu doanh số của nhân viên

2. Quản lý tính điểm khách hàng (tiêu chí: doanh thu, năm sử

dụng dịch vụ)

3. Quản lý kiểm soát hệ thống theo quy trình (Workflow)

4. Quản lý báo cáo động (Report Design)

5. Tích hợp với SMS nhắn tin thương hiệu “ITL”

6. Tích hợp với hệ thống xác thực tập trung (LDAP)

7. Tích hợp Call Center

8. Phân quyền theo mô hình tổ chức, tập đoàn

9. Phiên bản Mobile CRM

Tính năng Chỉ tiêu doanh số

Quản lý chỉ tiêu

doanh số của

nhân viên

Tính năng Chỉ tiêu doanh số

Quản lý chỉ tiêu

doanh số của

nhân viên

Kiểm soát hệ thống theo quy trình

Tự động email cảnh báo khi có Cơ hội bán hàng kết thúc Thắng trên hệ thống:

Tự động tạo Task thu hồi công nợ khi có 1 Cơ hội được kết thúc Thắng:

Tính năng báo cáo động

• Cho phép tạo báo cáo theo các tiêu chí khác nhau:

– Lọc theo Ngày (Date Created)

– Lọc theo Ngành (Industry)

– Lọc theo Khu vực (Area)

– …

Tính năng báo cáo động

Báo cáo theo

Doanh thu theo

Ngành

Có thể thay đổi

tiêu chí lọc dữ

liệu khi xem

báo cáo

Tính năng báo cáo động

Báo cáo tình hình

xử lý công việc

của nhân viên

Chi tiết công việc

theo từng nhân

viên

Tính năng báo cáo động

Có thể xuất báo

cáo ra file PDF

Tích hợp SMS thương hiệu: ‘ITL’

Tự động nhắn SMS theo sự

kiện, tình huống

SMS thông báo

SMS Marketing

Tích hợp với hệ thống xác thực tập trung

LDAP

• Địa chỉ truy cập: http://crm.itlvn.com (ví dụ minh họa )

Tích hợp Call Center

Hiển thị thông tin người gọi nếu họ tồn tại trong CRM:

Tích hợp Call Center (tt)

Trường hợp không tồn tại sẽ cung cấp màn hình cho phép tạo nhanh

thông tin khách hàng:

Tính năng Phân quyền theo mô hình tổ chức

Đảm bảo bảo mật thông tin theo mô hình ITL

Nhân viên: Chỉ xem dữ liệu của mình

Trưởng/phó phòng: Xem dữ liệu của phòng (có thể nhiều

hơn 1 phòng)

Giám đốc Ban/Cty: Xem dữ liệu của toàn công ty

VD: Phân quyền truy cập thông tin

List

Contact

Phó Giám

đốc Ban

List

Contact

Chuyên

viên A

List

Contact

Chuyên

viên B

VD: Phân quyền truy cập

List

Contact

Phó Giám

đốc Ban

List

Contact

Giám đốc

Ban

VD phân quyền

Lãnh đạo có thể kiểm soát hoạt động CSKH của NV nhờ vào cơ chế

phân quyền theo cấp bậc: sếp sẽ thấy dữ liệu của NV dưới quyền

Sử dụng SugarCRM trên Mobile

Có thể dùng

Smartphone

để truy cập

và sử dụng

SugarCRM

Một số tính năng khác

Tính năng: DashBoard (Bảng TT tổng hợp)

Doanh số bán

hàng theo nhân

viên

Tự động Email chúc mừng SN nhân

viên/khách hàng

Tính năng Đa giao diện

Ban THTT

• Cá nhân hóa giao diện: người dùng có thể chọn hiển thị,

màu sắc của giao diện

Khả năng Quick Edit

Ban THTT

• Khả năng sửa thông tin nhanh (double-click để sửa):

Tự động tổng hợp các hoạt động gần nhất

Ban THTT

• Tự động tổng hợp các hoạt động gần nhất theo từng khách hàng ở màn hình danh sách khách hàng: