Ngành Hóa chất 2020 - viracresearch.com

BÁO CÁO

Ngành Hóa chất

2020

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Quý I Quý II Quý III Quý IV

Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 - 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Nguồn: VIRAC, GSO

%

2015 2016 2017 2018 2019 9T/2020

Đóng góp ngành khai khoáng vào GDP 2015 - 9T/2020

Nguồn: VIRAC, GSO

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) Q3/2020 tăng x% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất trong tất cả các quý 3 giai đoạn 2011 –

2020.

2

Kinh tễ vĩ môI

Nguồn: VIRAC, GSONguồn: VIRAC, GSO, SBV

Lãi suất 2015 - 2020

Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất tái cấp vốn

0

20

40

60

80

100

120

2017-0

1

2017-0

3

2017-0

5

2017-0

7

2017-0

9

2017-1

1

2018-0

1

2018-0

3

2018-0

5

2018-0

7

2018-0

9

2018-1

1

2019-0

1

2019-0

3

2019-0

5

2019-0

7

2019-0

9

2019-1

1

2020-0

1

2020-0

3

2020-0

5

2020-0

7

2020-0

9

2020-1

1

Chỉ số công nghiệp khai khoáng 2017-2020

• Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành khai khoáng năm 2020 giảm so với năm 2019. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2019. Xu hướng chủ đạo trong tương

lai vẫn là dịch chuyển ngành công nghiệp sang lĩnh vực chế biến, chế tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào khai khoáng khi mà khoáng sản Việt Nam đang bị khai

thác kiệt quệ.

3

Kinh tễ vĩ môI

Hó

a c

hất

Than, quặng apatit, dầu khí Phân đạm, lân kali, NPK, DAP

Dầu mỏ, naptha, Propylene,

Ethylene, BTX... Cao su tổng hợp: PP, PVC...

Muối công nghiệp, sunfur... NaOH, H2SO4, HCl

Soda (NaOH), chất hoạt động

bề mặt

Mỹ phẩm

Chất tẩy rửa

Bột màu, chất kết dính, dung

môiSơn nước, mực in

Thuốc bảo vệ thực vật

Hóa chất khác Chì, kẽm Pin, ăc quy, hóa dược

Sợi nhân tạo Dầu thô Sợi polyester

Nhóm sản phẩm Nguyên liệu đầu vào Sản phẩm chính

“Ngành hóa chất là ngành sản

xuất những hóa chất và sản

phẩm hóa chất công nghiệp và

hóa chất nông nghiệp từ các

nguyên liệu đầu vào như dầu,

khí tự nhiên, các loại khoáng

chất và khoáng sản. Ngành hóa

chất trong báo cáo này được

chia làm 8 tiểu ngành chính”.

4

Chuỗi giá trịII

2015 2016 2017 2018 2019

Phân bón và hợp chất nito Chất tẩy rửa Sơn và mực in

Cao su tổng hợp và hạt nhựa nguyên sinh Hóa chất cơ bản Thuốc BVTV

Mỹ phẩm Sợi nhân tạo Hóa chất khác

Quy mô ngành hóa chất Việt Nam 2015 - 2019

Nguồn: VIRAC, GSO

Doanh thu ngành hóa chất theo một số tiểu ngành 2019

Phân bón và hợp chất nito

Chất tẩy rửa

Sơn và mực in

Cao su tổng hợp và hạt nhựa nguyên sinh

Hóa chất cơ bản

Thuốc BVTV

Khác

“Quy mô ngành hóa chất giảm x% trong năm 2019 chủ yếu do

mức độ sụt giảm tiểu ngành chất tẩy rửa.

Nguồn: VIRAC, GSO

5

Quy mô ngànhIII

Phân bón và hợp chất nitơ

6

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nguồn cung than Việt Nam 2014 - 2020

Khai thác Nhập khẩu

Triệu tấn

Nguồn: VIRAC, GSO

❖ Than

Than là nguyên liệu sản xuất Urê và là nhiên liệu chính để sản xuất các loại

phân bón khác.

❖ Khí tự nhiên

Khí thiên nhiên là nguyên liệu chính, chiếm x% tổng chi phí nguyên liệu đầu

vào sản xuất phân Urê.

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Sản lượng khai thác - tiêu thụ khí tự nhiên của Việt Nam,

2015 - 2020e

Khai thác Tiêu thụ

Tỷ m³

Nguồn: VIRAC, GSO

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0

20

40

60

80

100

120

140

1/1

/2016

4/1

/2016

7/1

/2016

10/1

/2016

1/1

/2017

4/1

/2017

7/1

/2017

10/1

/2017

1/1

/2018

4/1

/2018

7/1

/2018

10/1

/2018

1/1

/2019

4/1

/2019

7/1

/2019

10/1

/2019

1/1

/2020

4/1

/2020

7/1

/2020

10/1

/2020

Diễn biến giá than và giá khí toàn cầu 2016 - 2020

Giá than Giá khí

USD/tấn USD/triệu BTU

Nguồn: VIRAC, Indexmundi

7

Phân bón và hợp chất nitơIV

Nghìn tấn

Nguồn: VIRAC, GSO Nguồn: VIRAC, Indexmundi

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sản lượng khai thác Apatit ở Việt Nam, 2015 – 2020

Sản lượng Tăng trưởng

2025 2030

Dự báo nhu cầu quặng Apatit cho phân bón 2025 - 2030

Quặng Apatit loại I Quặng Apatit loại II

Nghìn tấn

8


• Việt Nam đã chủ động được nguồn cung trong nước và phát triển những loại phân bón mới như DAP, MAP. Hiện tại, nhu cầu phân Urê, lân, NPK được đáp

ứng đủ, tuy nhiên, vẫn phải nhập khẩu hoàn toàn phân SA, Kali và một phần phân DAP. phân NPK chiếm tỷ trọng lớn nhất (x%), theo sau là phân Urê (x%),

DAP (x%) và phân lân đơn (x%).

• Tổng sản lượng phân bón sản xuất trong nước đạt x triệu tấn, tăng x% so với năm 2019. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid-19

trong 6T/2020, nửa cuối năm 2020, ngành phân bón đã hồi phục trở lại nhờ hưởng lợi không nhỏ từ chính sách thuế mới, giá nguyên liệu đầu vào

thấp, kích thích nhu cầu gieo trồng của nông dân

Triệu tấn

Sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất trong nước,

2012 - 2020

Nguồn: VIRAC, GSO, MARD, GDVC

Doanh thu và lợi nhuận ngành phân bón, 2010 – 2019

Tỷ VND

Nguồn: VIRAC, GSO, MARD, GDVC

(2,000)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Doanh thu Lợi nhuận

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Sản xuất Tiêu thụ

9


Nguồn: VIRAC, MARD, GDVC


Triệu tấnTính đến hết 2020, nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt x triệu tấn, tăng

x% so với cùng kỳ năm 2019.

• Nhập khẩu Ure giảm mạnh x5% so với cùng kỳ năm 2019, xuống mức x

nghìn tấn, chiếm x% tổng lượng phân bón nhập khẩu

• Tính chung 2020, nhập khẩu DAP đạt x nghìn tấn, tăng x% so với cùng

kỳ năm 2019 dù cuối năm 2020 giảm mạnh do Trung Quốc ưu tiên nhu

cầu nội địa thay vì xuất khẩu.

• Mặc dù sản xuất trong nước dư thừa đáp ứng nhu cầu NPK trong nước, song

lại thiếu hụt NPK chất lượng cao. Năm 2020, nhập khẩu NPK tăng x% so

với cùng kì năm ngoái, đạt x nghìn tấn.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nhập khẩu phân bón, 2014 - 2020

CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam

CTCP Nông dược 2

Công ty TNHH Riverbank Việt Nam

Công ty TNHH Hóa chất Việt Đông Dương

Công ty TNHH Basf Việt Nam

Công ty TNHH Tùng Lâm

Nhập khẩu phân bón theo doanh nghiệp 2020

10


Nguồn: VIRAC, GDVC, MARD

Nghìn tấn

• Với lợi thế địa lý Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu phân bón chủ yếu của Việt Nam với x% thị phần trong năm 2020, tăng x% về lượng và giảm

x% về giá trị so với cùng kỳ 2019.

• Những năm qua, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu Kali từ Lào

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Trung Quốc Israel Hàn Quốc Nga Canada Nhật Bản Belarus Bỉ Indonesia Đài Loan

2019 2020 Tăng trưởng

Nhập khẩu phân bón theo quốc gia, 2019 - 2020

11


Nghìn Tấn



• Sản lượng xuất khẩu phân bón trong năm 2020 sang các thị trường có

nhiều sự biến động mạnh đặc biệt là tại các nước trong khu vực châu

Á. -20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2015 2016 2017 2018 2019 2020


Xuất khẩu phân bón, 2015 - 2020

Xuất khẩu phân bón theo quốc gia, 2020

Campuchia Malaysia

Myanmar Lào

Philippines Hàn Quốc

Khác

12


Cao su tổng hợp và hạt

nhựa nguyên sinh

13

Nguồn: VIRAC, VPANguồn: VIRAC, VITIC

Nguồn: VIRAC, TCTK

Nghìn tấn

Nghìn tấn

Sản xuất hạt nhựa nguyên sinh tại một số tỉnh thành, 10T/2020

Tên sản phẩm Tỉnh/TP

Sản xuất (tấn)

T10/2020 10T/2020

Tổng

Poly axetal, polyete và nhựa

epoxy dạng nguyên sinh;

polycarbonat, nhựa ankyl,

polyalyleste và polyeste

khác, dạng nguyên sinh.

Thái Bình

Quảng Ngãi

Đồng Nai

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng

Plastic khác dạng nguyên

sinh chưa được phân vào

đâu, chất trao đổi ion

Bắc Ninh

Quảng Nam

Bình Dương

Đồng Nai

Tổng các loại Tổng các tỉnh0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sản lượng sản xuất Propylene tại Việt Nam, 2015 - 2020

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2014 2015 2016 2017 2018 2019 10T/2020

Sản lượng sản xuất nguyên liệu nhựa, 2014 - 10T/2020

14

Cao su tổng hợp và hạt nhựa nguyên sinhV

• Công ty TNHH Hyosung Vietnam có công suất thiết kế là xtấn/năm nhưng

chỉ có x công suất sản phẩm PP là được sử dụng cho sản xuất các sản

phẩm Nhựa ep (PP Injection) và x tổng công suất con lại là sản phẩm

chuyên dụng phục vụ ngành dệt may.

• Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã mang lại hai tín hiệu tích cực cho

Việt Nam, đó là nguồn cung nguyên liệu polyme rẻ hơn từ Mỹ tăng mạnh

và sự xuất hiện của dong vốn đầu tư mới từ các nhà sản xuất chất dẻo

Trung Quốc.

Nguồn: VIRAC, Bản cáo bạch HCD

Dự án Sản phẩmCông

suất

Năm hoạt

độngTrạng thái

Lọc hóa dầu Nghi Sơn Propylene

Lọc hóa dầu Nghi Sơn Polypropylene

Lọc hóa dầu Nghi Sơn Paraxylene

Lọc hóa dầu Nghi Sơn Benzene

Hyosung Việt Nam Propylene

Hyosung Việt Nam Polypropylene

Lọc hóa dầu Long Sơn Ethylene

Lọc hóa dầu Long Sơn Propylene

Lọc hóa dầu Long Sơn HDPE

Lọc hóa dầu Long Sơn LLDPE

Lọc hóa dầu Long Sơn PP

Các dự án hóa dầu sắp đi vào hoạt động tại Việt Nam từ 2019 -

2024

15


Nguồn: VIRAC, TCHQ


Nghìn tấn


• Trong 11 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt

Nam đạt x triệu tấn, tương đương với trị giá x tỷ USD, tăng x% về

lượng nhưng giảm x% về trị giá so với 11 tháng đầu năm 2019.

Triệu USD

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Sản lượng Kim ngạch

Hàn Quốc

Ả Rập Xê Út

Trung Quốc

Đài Loan

Khác

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu, 2010 - 11T/2020

Hàn Quốc

Trung Quốc

Đài Loan

Ả Rập Xê Út

Khác

Cơ cấu thị trường nhập khẩu hạt nhựa theo giá trị, 11T/2020 Cơ cấu thị trường nhập khẩu hạt nhựa theo sản lượng, 11T/2020

16



Nguồn: VIRAC, VITIC

Nhựa Opec là doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu lớn nhất trong

11T/2020, đạt x triệu USD.Triệu USD

PE PP

PVC EVA

PET ABS

PS Loại khác

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Pou Phong

Nhựa Hưng Yên

Nhựa Duy Tân

Nhựa An Phát Xanh

Á Đông ADG

Hưng Nghiệp Formosa

Hyosung Việt Nam

Hyosung Đồng Nai

Nhựa Opec

Top doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu, 11T/2020

Cơ cấu chủng loại chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu trong 11T/2020

17



Triệu USD


Giá trị xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu, 2012 – 2020

Năm 2020, Việt Nam đã xuất được x nghìn tấn chất dẻo nguyên liệu, trị giá

x triệu USD, tăng x% về lượng và tăng x% về trị giá so với năm 2019.


5.00% 7.62%

-10.84% -11.39%

43.94%

88.42%

30.62%

6.54%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Giá trị Tăng trưởng

Trung Quốc Indonesia

Ấn Độ Nhật Bản

Thái Lan Khác

Cơ cấu xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu theo giá trị, 2020

Trung Quốc

Indonesia

Ấn Độ

Nhật Bản

Thái Lan

Khác

Cơ cấu xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu theo sản lượng, 2020

18


Triệu USD

• Nhập khẩu cao su trong năm 2020 đạt x triệu USD, tăng x% về giá trị

và x% về lượng so với năm 2019.

Xuất - nhập khẩu cao su tổng hợp, 2013 – 2020


-

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Xuất khẩu Nhập khẩu

Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su, 2020

Hàn Quốc Nhật Bản

Trung Quốc Đài Loan

Khác


19


Chất tẩy rửa

20

Nguồn: VIRAC, Bộ công thương, GSO

Nhóm sản phẩm Đơn vị 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dầu gội đầu, dầu xả tấn

Kem đánh răng tấn

Sữa tắm và các sản phẩm

chăm sóc datấn

Bột giặt và chất tẩy rửa

gia dụng kháctấn

Tổng tấn

Nguồn: VIRAC, GSO

Nghìn tấn

Sản lượng sản xuất chất tẩy rửa, 2010 – 2020e

Một điểm nhấn quan trọng của các công ty trong ngành này đến từ yếu tố

chi phí.

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e


Sản lượng sản xuất chất tẩy rửa, 2014 – 2020e

21

Chất tẩy rửaVI

Nguồn: VIRAC, GSO

• Trong năm 2020, giá trị tiêu thụ đạt x tỷ VND, giảm x% so với cùng kỳ

năm 2019 chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tuy nhiên tác động

của dịch bệnh đến ngành là không quá lớn do đây vẫn là nhóm ngành

hàng thiết yếu.

Tỷ VND

Nguồn: VIRAC, Euromonitor Nguồn: VIRAC, Euromonitor

Thị phần tiêu thụ bột giặt theo nhà sản xuất, 2020 Thị phần tiêu thụ bột giặt tại Việt Nam theo nhà sản xuất, 2020

Giá trị tiêu thụ chất tẩy rửa, 2014 - 2020e

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e


Unilever Việt Nam

Công ty TNHH Đại Việt Hương

P&G Việt Nam

Công ty bột giặt Lix

Công ty bột giặt Net

Khác

Omo

Aba

Ariel

Surf

Lix

Khác

22


Nguồn: VIRAC, Euromonitor

• Năm 2020, hàng loạt các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước tham gia vào chuỗi phân phối mỹ phẩm tại Việt Nam

Nguồn: VIRAC, Euromonitor

Unilever Group

Shiseido Co Ltd

L'Oréal Groupe

LG Household & Health Care Ltd

Estée Lauder Cos Inc

Coty Inc

Oriflame Cosmetics SA

AmorePacific Corp

Chanel SA

Khác

Thị phần tiêu thụ các sản phầm làm đẹp và chăm sóc cá

nhân theo nhà sản xuất, 2020

Shiseido

Pond's

The Face Shop

Estée Lauder

Lancôme

Oriflame

Clinique

Laneíge

O HUI

Maybelline

Thị phần tiêu thụ các sản phầm làm đẹp và chăm sóc cá

nhân theo nhãn hiệu, 2020

23


Nguồn: VIRAC, GVDC

• Nhập khẩu chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm trong năm 2020 đạt x triệu USD, tăng x% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do sự gia tăng mạnh từ nhóm

mỹ phẩm.


Triệu USD

Giá trị nhập khẩu chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh tại Việt

Nam, 2011 – 2020

424 479 549 581 790 608.8 680.4 792.6 863.6 902.9-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Cơ cấu thị trường nhập khẩu chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ

sinh, 2020

Singapore

Thái Lan

Trung Quốc

Indonesia

Khác

24


Sơn và mực in

25

• Trong năm 2020, sản lượng sản xuất sơn hóa học đạt x nghìn tấn, giảm

x% so với cùng kỳ năm 2019.

• .

Nguồn: VIRAC, GSO

Nghìn tấnSản lượng sản xuất sơn, 2010 – 2020e

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e


-52.09%

2.27%

33.16%

54.10%

8.82% 8.37%

-10.07%

8.37% 7.81%

-2.26%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e


Sản lượng sản xuất mực in màu đen, 2010 – 2020e

Nguồn: VIRAC, GSO

Tấn

26

Sơn và mực inVII

• Giá trị sơn sản xuất trong năm 2020 giảm mạnh x% so với cùng kỳ

năm 2019 do ảnh hưởng của Covid-19 khiến hoạt động của các doanh

nghiệp trong ngành gặp nhiều khó khăn khi thị trường tiêu thụ giảm

mạnh.

Tình hình cạnh tranh trong ngành:

Nguồn: VIRAC, GSO

15,0

73.8

19,8

20.1

19,2

94.1

22,7

01.9

28,1

00.5

31,9

31.1

35,0

56.1

20,7

72.8

26,2

03.1

28,6

67.2

27,4

34.5

-50.00%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e


Giá trị tiêu thụ sơn, 2010 - 2020e Tỷ VND

27


• Năng lực sản xuất sơn trong nước đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu tuy

nhiên lượng thiếu hụt về mực in lại khá lớn.

Nguồn: VIRAC, UN comtradeNguồn: VIRAC, UN Comtrade, ITC

Triệu USD

Nguồn: VIRAC, UN comtrade

Cơ cấu thị trường nhập khẩu sơn và mực in, 10T/2020

Hàn Quốc

Trung Quốc

Đài Loan

Khác

0

100

200

300

400

500

600

700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 10T/2020


Xuất nhập khẩu sơn và mực in của Việt Nam, 2014 - 10T/2020 Cơ cấu thị trường xuất khẩu sơn và mực in, 10T/2020

Hàn Quốc

Singapo

Trung Quốc

Nhật Bản

Khác

28


Thuốc bảo vệ thực vật

29

• Trong năm 2020, giá trị tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật ước đạt x tỷ VND, giảm mạnh x% so cùng kỳ năm 2019. Tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật trong

năm 2020 sụt giảm mạnh. Sự sụt giảm này là kết quả tổng hợp của 3 yếu tố chính:

Nguồn: VIRAC, GSO, Bộ NNPTNT

Tỷ VND

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Giá trị tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật, 2014 - 2020e

30

Thuốc bảo vệ thực vậtVIII



Triệu USD• Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong năm 2020 đạt 704.2

triệu USD, giảm x% so với cùng kỳ năm 2019 trong đó Trung Quốc

vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất.

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu, 2011 - 2020

Trung Quốc

Thái Lan

Nhật Bản

Đài Loan

Khác

Cơ cấu thị trường nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu, 2020

31

Thuốc bảo vệ thực vậtVIII

Hóa chất cơ bản

32

Nguồn: VIRAC, GSO

Nghìn tấn

STT Sản phẩm Ứng dụng Công suất (tấn)

1 Natri hydroxit

2 Calcium hypochlorite 70%

3 Chloramin B

4 Aixt phosporos

5 Polyaluminum chloride 30%

6 Axit Clohydric 35%

7 Javen 30%

8 Khí Clo lỏng

Các sản phẩm chính của dự án “Tổ hợp hóa chất Đức Giang – Nghi Sơn” trong giai đoạn 1

Sản xuất hóa chất cơ bản, 2014 - 2020e

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Hóa chất vô cơ Hóa chất hữu cơ

33

Hóa chất cơ bảnIX

Tỷ VND

Nguồn: VIRAC, GSO

• Giá trị tiêu thụ hóa chất cơ bản trong năm 2020 ước đạt x tỷ VND,

tăng x% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu là do nhu cầu thị trường các

sản phẩm hóa chất cơ bản ở mức cao, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh,

trong khi giá bán giảm nhẹ do cạnh tranh.

Giá trị tiêu thụ hóa chất cơ bản, 2014 - 2020e

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Công ty TNHH Một thành viên hóa chất Đức …

Công ty TNHH Tùng Lâm

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Công ty TNHH Hóa chất Việt Đông Dương

Công ty TNHH Riverbank Việt Nam

Công ty Cổ phần Nông dược 2

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản …

Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Tùng LâmTỷ VND

Top doanh nghiệp sản xuất hóa chất cơ bản theo doanh thu, 2020

Nguồn: VIRAC, GSO

34


Triệu USD



Kim ngạch xuất nhập khẩu hóa chất cơ bản, 2011 – 2020

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Trung Quốc

Đài Loan

Nhật Bản

Hàn Quốc

Thái Lan

Khác

Cơ cấu thị trường nhập khẩu hóa chất của Việt Nam, 2020 Cơ cấu thị trường xuất khẩu hóa chất của Việt Nam, 2020

Trung Quốc

Nhật Bản

Đài Loan

Khác


35


Sợi nhân tạo

36

Nghìn tấn

Nguồn: VIRAC, STK

Nguồn: VIRAC, STK

Tấn

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Formosa Hualon Việt

Nam

Dệt Đông

Tiến Hưng

PV Tex Sợi thế kỷ Hailide* Bilion

Industry

Việt Nam**

Công suất thiết kế của các nhà sản xuất sợi dài Polyester

lớn tại Việt Nam, 2019

*Hailide chủ yếu sản xuất sợi kỹ thuật dùng trong công nghiệp

** Bilion bắt đầu đi vào hoạt động cuối năm 2019

Sản lượng sản xuất sợi nhân tạo tại Việt Nam, 2011 – 2020e

-

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

37

Sợi nhân tạoX

Tên dự án

Giá trị máy

móc thiết bị

(triệu VND)

Quy mô

(cọc)

Sản

lượng

(tấn/

năm)

Suất ĐT

MMTB theo

quy mô

(triệu VND/

cọc)

Suất ĐT

MMTB theo

sản lượng

(triệu VND/

tấn)

Sản phẩm MMTBNăm đầu

tư

Dự án nhà máy sợi Phong

Phú (Tổng công ty CP Phong

Phú)

Dự án nhà máy Texhong

Ngân Hà

Dự án sợi Minh Long (Thái

Bình)

Sợi Yulun (GĐ II)

Dự án nhà máy dệt sợi Zara

Dự án NM SX Sợi Xindadong

Textiles - Dung Quất (giai

đoạn I)

Dự án NM SX Sợi Xindadong

Textiles - Dung Quất (giai

đoạn II)

Sợi Phú Hoàng

Dự án sợi Phú Bài (III)

Texhong Ngân Hà (II)

Suất đầu tư máy móc thiết bị (MMTB) một số dự án sợi nối cọc

Nguồn: VIRAC38

Sợi nhân tạoX

Tổng năm 2020, sản lượng tiêu thụ sợi nhân tạo Việt Nam đạt x nghìn tấn, giảm x% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp trong nhóm như sau:

Nghìn tấn

Nguồn: VIRAC, GSO

Tỷ VND

Nguồn: VIRAC, GSO

Sản lượng tiêu thụ sợi nhân tạo tại Việt Nam, 2011 – 2020e

-

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Hyosung Việt Nam Hyosung Đồng Nai Sợi Thế Kỷ

Doanh thu thuần LNST

Một số doanh nghiệp sợi nhân tạo nổi bật, 2019

39

Sợi nhân tạoX


Triệu USDXuất nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam, năm 2010 – 11T/2020

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11T/2020


40

Sợi nhân tạoX



Trung Quốc

Đài Loan

Hàn Quốc

Indonesia

Thái Lan

Khác

Cơ cấu nhập khẩu xơ, sợi theo giá trị, 11T/2020

• Trong 11T/2020, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực xuất khẩu xơ

sợi dệt các loại của Việt Nam, ước tính đạt x nghìn tấn, chiếm đến x%

về sản lượng và đạt giá trị hơn x triệu USD. Trung Quốc

Hàn Quốc

Ấn Độ

Thái Lan

Thổ Nhĩ Kỳ

Khác

Cơ cấu xuất khẩu xơ sợi theo giá trị, 11T/2020

41

Sợi nhân tạoX

Dự báo

42

• Dự báo giá trị sản xuất ngành hóa chất Việt Nam năm 2021 sẽ đạt mốc x nghìn tỷ VND, tăng x% so với cùng kỳ năm 2020.

Nghìn tỷ VND

Nguồn: VIRAC

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F 2023F


Giá trị sản xuất ngành hóa chất, 2011 - 2023F

43

Dự báoXI

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU NGÀNH VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM

VIRAC không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được đề cập trong báo cáo,

cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay

một phần nội dung của bản báo cáo. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của

Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC). Nghiêm cấm mọi

hành vị sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự cho phép bằng văn bản của VIRAC.

http://viracresearch.com

Tầng 5 toa nhà Anh Minh, 36

Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội

(+84) 24 6328 9520

Toa nhà SCIC, 16 Trương Định,

phường 6, quận 3, TP.HCM

(+84) 28 6680 8523

THANK YOU!

Documents

Ngành Hóa chất 2020 - viracresearch.com