석유화학산업 기초분석

황 윤 진 부연구위원 (성장동력산업실)

1. 석유화학산업 개관

○ 석유화학산업이란 원유정제 과정에서 생산되는 납사나 천연가스를 원료

로 하여 에틸 , 로필 등 기 유분과 간원료를 만들고,

○ 이들 제품을 원료로 하여 석유화학 최종제품인 합성수지( 라스틱)와 합

성섬유 원료, 그리고 합성고무를 제조하며,

○ 이들 제품을 가공하여 각종 생활용품 뿐만 아니라 다양한 최종 제품을

생산하는데 사용되는 정 화학 간재 등을 제조하는 산업을 일컬음.

<그림 1> 석유화학산업의 범

원 유원 유

경 유경 유

가솔린가솔린

납 사납 사

등 유등 유

기초유분에 틸 렌프로필렌부타디엔B T X

기초유분에 틸 렌프로필렌부타디엔B T X 합섬원료

T P AA N

카프로락탐

합섬원료T P AA N

카프로락탐

기타제품(에폭시 등)

기타제품(에폭시 등)

합성고무SBR, BR 등

합성고무SBR, BR 등

석유산업석유산업 석유화학산업석유화학산업

중간원료P - XV C MS M 등

중간원료P - XV C MS M 등

B-C유B-C유

합성수지폴리에틸렌폴리프로필렌폴리스틸렌

합성수지폴리에틸렌폴리프로필렌폴리스틸렌

전방산업 및 제품전방산업 및 제품

원 유원 유

경 유경 유

가솔린가솔린

납 사납 사

등 유등 유

기초유분에 틸 렌프로필렌부타디엔B T X

기초유분에 틸 렌프로필렌부타디엔B T X 합섬원료

T P AA N

카프로락탐

합섬원료T P AA N

카프로락탐

기타제품(에폭시 등)

기타제품(에폭시 등)

합성고무SBR, BR 등

합성고무SBR, BR 등

석유산업석유산업 석유화학산업석유화학산업

중간원료P - XV C MS M 등

중간원료P - XV C MS M 등

B-C유B-C유

합성수지폴리에틸렌폴리프로필렌폴리스틸렌

합성수지폴리에틸렌폴리프로필렌폴리스틸렌

전방산업 및 제품전방산업 및 제품

○ 의류, 핸드폰, 가방 등 소지품의 70%는 석유화학제품으로 구성되어 있는

바, 석유화학산업은 실생활에 없어서는 안 될 생활 착형 산업

- 따라서 석유화학산업은 미래에도 지속 발 이 가능한 표 성장산업

이자 주력산업으로서의 상을 지님.

<표 1> 소지품에서 차지하는 석유화학제품 비

자료: 한국석유화학공업 회.

○ IT, BT, NT 등 첨단산업과도 발 의 궤를 같이하는 성장성 높은 고부가

가치 산업으로서, 첨단산업 발 은 석유화학산업의 뒷받침 없이는 불가능

하며, 산업이 첨단화될수록 석유화학산업의 역할은 더욱 확

○ 신수요 산업(IT, BT, NT)의 하부구조를 형성하여 미래 신성장의 동력 역

할을 담당

- 석유화학산업은 자동차, 자, 건설 등 주력산업 뿐만 아니라 생명공학,

정보통신, 항공우주 등 첨단산업의 발 에도 크게 기여하고 있는 기

소재산업

<표 2> 석유화학산업의 부가가치 창출 효과

자료: 한국석유화학공업 회.

○ 한편, 석유화학산업은 규모 설비투자가 필요하며, 규모의 경제가 시

되는 자본 기술 집약 장치산업으로서 나 타 분해공장을 모체로 하

여 련 유도품 공장들이 계열화, 단지화되어 있는 형 콤비나트 산업

<표 3> Chain industry로서의 석유화학산업

․원료공장과 계열제품 공장간에 물질수지 균형유지계열화

단지화

․항만, 용수, 유틸리티 등 지원시설의 공동이용 효율성

․ 이 라인을 통한 원료수송의 효율성

○ 한, 세계 경기, 유가 변동 등에 따라 산업의 호황과 불황이 큰 격차를

나타내면서 주기 (7～9년)으로 반복되는 경기순환형 산업으로서의 특징

도 강하게 지니므로 경기 호황기에도 다가올 불황기를 미리 측하여, 설

비투자, R&D 등의 측면에서 합리 인 비책 수립이 요구

<그림 2> 석유화학산업 경기의 순환

2. 세계 석유화학산업의 주요 트렌드

(1) 글로벌 시장 트렌드

○ 석유화학산업을 둘러싼 로벌 트 드는 빠르게 변화하고 있으며 주된

동인으로는 ‘세계 과잉공 양상’, ‘산업 성숙화에 따른 이윤의 감소’,

‘산업 사이클과 원유 가격 등의 높은 수 의 변동성’ 등을 들 수 있음.

- 한 코스트 경쟁력도 기업 생존의 핵심 이슈로 부상

○ 1990년 후반 유가 시 도래에 따른 기업들의 경 악화와 설비 과

잉으로 인해 세계 으로 석유화학산업의 구조조정 요구가 발

- 석유화학산업을 둘러싼 불확실성이 증 되고 경 환경이 변하면서 장

기 인 안정 성장을 해 생존 략을 모색하기 한 노력이 가시화

○ 이러한 노력은 세계 석유화학 메이 기업들을 심으로 M&A 략

제휴 등을 통한 로벌 네트워크 형성 략으로 체계화

○ 선진국 : 형화․사업별 통합을 통한 문화 략이 주류를 이루며 그

수단은 M&A, 략 제휴 등임.

- 아울러 원가경쟁력 첨단 원천기술 독 을 통한 기술경쟁력 강화도 꾀

하고 있음.

- 동과 국을 심으로 석유화학 설비투자에 극 으로 참여, 장기 인

략거 확 를 한 투자에 주력하고 있으며 최근에는 다운스트림 부

문을 정리하면서 주력사업인 업스트림 부문에 념하려는 ‘선택과 집 ’

략도 나타나고 있음.

○ 동 : 강력한 원가경쟁력 규모 설비투자 계획으로 범용제품의 신흥

메이 로 도약

- 렴한 에탄 천연가스를 원료로 하는 강력한 원가경쟁력과 설비투자로

한국의 잠재 경쟁자로 부상

○ 국 : 세계 석유화학제품 수요의 블랙홀로 불리고 있으며 세계 메이 와

의 활발한 합작투자로 자 률도 지속 으로 상승하고 있음.

<표 4> 세계 석유화학산업의 Global trend 변화

(2) 주요 국가의 경쟁 트렌드

○ 주요국들은 각각 그 상에 맞추어 서로 다른 핵심 략을 추구하고 있

으며 원가경쟁력을 심으로 한 로벌 경쟁력 확보에 한 필요성은

Restructuring을 지속 으로 추구해야만 하는 동인이 되고 있음.

<그림 2> 석유화학 player의 략

○ 2006년 에틸 기 생산능력 비 은 미국이 22,1%로 가장 높고, 국이

7.7%, 일본이 6.8% 수

- 한국은 620만톤 생산으로 세계 생산의 5.5%를 유, 5 권을 기록하고

있음.

에틸( 유비)

세 계

미 국 국 일 본 사우디 한 국 독 일

112,555(100.0)

24,930(22.1)

8,700(7.7)

7,600(6.8)

7,100(6.3)

6,200(5.5)

5,285(4.7)

자료: Tecnon(2006), (주) 1) ( )안은 유율임, 2) 국은 홍콩 포함

<표 5> 세계 에틸 생산능력

단 : 천톤

○ 세계의 지역 석유화학 제품의 수 은 크게 국, 북미, 유럽지역의 수

요 과, 동, 극동지역의 공 과로 변될 수 있으며 이러한 경향은

정도의 차이는 있겠지만 지속 으로 나타날 것으로 망

<그림 3> 세계 수 동향 망

- 동지역은 유럽과 인도지역에서의 시장지배력을 강화하고자 하고 있으

며 유럽은 기술경쟁력 우 에 따른 특화제품의 생산 비 을 지속 으로

향상시키고 있음.

- 국은 세계 석유화학제품의 블랙홀로서의 상을 보이고 있으며 인도는

장래 거 한 수입시장으로 부상할 것으로 상

(3) 주요 기업의 경쟁 트렌드

1) 세계 주요기업들의 글로벌 네트워크 구축

○ 세계 주요 석유화학기업들은 최근까지 M&A, Spin off, 략 제휴 등을

통하여 규모의 경제 문화를 도모하고 로벌 네트워크를 구축

<그림 4> 세계 화학기업의 로벌 네트워크화

○ 특히, 1990년 반 이후 세계 석유화학기업의 계열내, 계열간 통합이

활발히 추진되어 상 메이 기업들의 수는 1995년 26개에서 2006년에는

10개로 축소

<그림 5> 세계 주요 기업 수의 축소 : 26(‘95)→10(’06)

2) 주요 대표적 기업 사례

□ Dow Chemical

○ Dow Chemical의 로벌 네트워크구축 과정은 크게 세 시기로 나 수

있음.

- 1990년 는 걸 기와 이로 인한 유가 등, 화학경기의 침체, 환경

규제 강화라는 여건 변화 속에서 ‘선택과 집 ’을 통한 합리화를 모색한

시기

- 1990년 반에는 의약품 사업의 수익성이 악화되는 한편으로 냉 이

종결되고 아시아지역을 심으로 수요의 성장이 두드러지는 시기로서

로벌 시장기반을 구축한 시기로 볼 수 있음.

- 마지막으로 1990년 말은 아시아지역 외환 기를 심으로 세계 경 환

경이 변을 겪은 시기로서 Dow는 동 시기를 로벌 시장역량을 강화

하는 시기로 활용하 으며 표 성과는 UCC의 합병

<표 6> Dow Chemical의 사례

□ Totalfina-Elf

○ 랑스 정부는 제 1차 세계 을 통해 ‘ 략물자’로서의 석유의 요성

을 인식하고 1924년 국 석유회사 랑스석유(후의 Total사)를 설립하

으며 1965년에는 랑스 정부 액 출자로 ERAP사(후의 Elf사)를 설립

- 1990년 들어 랑스 정부는 정부 보유주식의 순차 매각으로 이들을

민 화

○ Total사는 이후 1999년 벨기에 Petrofina사를 격 합병하여 TotalFina로

바 었으며 동 사는 2000년 2월 Elf를 552억 달러에 인수하여

TotalFinaElf사가 탄생

- 동 과정에서 Elf의 황 주를 가지고 있던 랑스 정부가 거 국민기업

의 육성을 하여 주식 거부권을 행사하지 않았다는 것이 동 합병이 순

조롭게 성사된 가장 요한 이유로 작용

○ 동 합병으로 재 TotalFina-Elf사는 노르웨이를 심으로 하는 유럽지역

제2의 원유생산기업으로, 아 리카의 나이지리아와 앙골라 지역에서도 원

유를 생산하고 있으며 재 Exxon-Mobil, R/D Shell, BP-Amoco,

Chevron-Texaco와 함께 세계 5 메이 로 부상

○ 동 합병은 미국 거 기업의 출 에 자극을 받아 이루어진 유럽 수성을

한 합병의 형으로 평가받고 있으며 이를 해 기업 뿐 아니라 정부

의 조도 이었던 사례로 평가

<그림 6> Totalfina-Elf의 사례

(4) 글로벌 기술 트렌드

○ 석유화학제품을 생산하는 기술은 최근 신기술과의 융합화로 다양한 첨단

기술 분야의 핵심소재를 생산하는 데 사용되고 있음.

- 한 이들을 생산하는 핵심기술들은 신소재, 신사업을 추가로 창출하며

이는 다시 feedback되어 석유화학 고유의 역을 차 확장시켜 나아가

고 있는 추세

<그림 7> 석유화학 핵심기술의 신기술과의 융합

○ 향후 21세기 석유화학산업을 이끌어 갈 주요 기술 분야는 친환경․에

지기술, 신소재기술 등을 표 으로 들 수 있으며 IT, BT, NT 등 신기

술과 융합은 더욱 활성화 될 것으로 망

○ 향후 석유화학 핵심소재의 개발은 시장에서의 가격 경쟁력과 함께 산업

구조의 고도화, 고 화 추세에 부응하고자 하는 목 으로 동종 는 이종

소재 간의 복합화를 통한 상승효과 창출에 크게 역 을 둘 망

<그림 8> 석유화학기술의 패러다임 이동

3. 국내 석유화학 산업의 현 좌표

(1) 한국 석유화학산업의 역사

○ 한국의 석유화학산업은 미국, 일본, EU 등 선진국보다 10～30년 늦은

1968년에 산업용 기 소재의 자 화를 하여 제1 석유화학단지인 울산

석유화학단지를 건설하면서 본격화

○ 시설능력은 1970년 말까지만 하여도 울산의 에틸 기 연산 16만톤

규모 정도 으나 1979년 말에는 남 여천에 에틸 기 연산 35만톤

규모의 제 2석유화학단지가 완공

○ 이후 1990년 반 충남 산에 제3석유화학단지를 비롯한 폭 인

신․증설사업이 추진

<표 7> 한국 석유화학산업의 발 과정과 정책동향

’70년(개발기)

’80년(성장기)

’80년 말～’90년 반(도약기)

’90년 후반(구조조정기)

특 성

정부 주도 민간 주도

정부주도 산업육성

(울산단지 가동)

석유화학 기반구축

(여천단지 가동)

규모 신증설

( 산단지 가동)

업계재편,

활발한 M&A 추진

에틸생산능력(기업 수)

155천톤/년

(1개社)

505천톤/년

(2개社)

4,330천톤/년

(8개社)

5,760천톤/년<’05>

(8개社)

GDP탄성치(수요성장률)

2.9

(28%)

1.4

(12%)

1.3

(10%)

-

(3%)

수출입발란스

Net ImportNet Import →

Balance

Balance →

Net ExportNet Export

성장주도수요부문

경공업 경공업 → 화학공업화학공업,

아시아 개도국 시장

정보통신, 생명공학 등

첨단산업

주요정책

* 석유화학공업육성법 제정

* 화학공업육성계획에서

략개발산업으로 지정

* 국 기업이 산업주도

* 원료 제품가격 조정

* ‘가동률유지 책’/ ‘합리화

책’등 산업지원정책

* 국 기업 민 화 →

민간기업이 산업주도

* 공업발 법 발효 (’86)

* 석유화학 투자자유화

(‘투자지도방안’/‘투자합리

화방안’ 시행으로 부분

으로 조 )

* 가격 자율화

* 산업정책 완 자율화

* 기업 구조조정 유도

(재무구조 개선 등 경쟁력

강화 책 유도)

세계 황

* 선진국 석유화학산업 성

장, 세계로 진출

* 사업다각화 (사업의 고

부가가치화)

* Restructuring, M&A

* 아시아( 국/동남아)

석유화학산업 성장

* Mega-Competition

* 형기업 탄생

* 동 석유화학산업

성장(수출산업화)

(2) 한국 석유화학산업의 발전단계

○ 주요국과의 발 단계를 비교할 때 한국은 범용제품을 기 으로 산업발

단계상 성숙기에 진입하여 있다고 평가할 수 있으며 분업단계상 공정간

분업단계에서 제품차별화 단계로 이 하는 환기 포지션에 치

<그림 9> 공정심화도로 평가한 발 단계

○ 가치창출의 해외이 정도로 평가해 볼 때 한국은 지 생산 매단

계를 크게 벗어나지 못하고 있으며 일부 지주회사 형태를 통해 자기완결

형 네트워크를 구축하는 기 단계에 진입해 있다고 평가

- 참고 으로 일본의 경우는 기 동남아 시장의 진출 등을 토 로 성숙된

자기완결형 네트워크 형성의 성숙화 단계

- 국의 경우 아직은 수입주도 단계이며 자체 역량에 의한 해외 네트워크

구축은 이루어지지 않고 있다는 것으로 평가

<그림 10> 가치창출 해외이 정도로 평가한 발 단계

(3) 한국 석유화학산업의 위상

1) 수급구조

○ 최근 한국 석유화학산업의 수 구조를 볼 때, 수출과 생산은 호조를 보이

고 있으나 내수의 부진이 두드러지고 있음.

- 생산은 공 과잉 우려에 따른 그 동안의 설비투자 부진을 만회하는 성격

이 강하며 수출은 유가 등에 따른 가격요인의 악화에도 불구, 국을

심으로 한 수입수요가 꾸 히 증가한 데 기인

- 내수의 경우 반 인 국내 경기침체에 따라 석유화학 주요 방산업으

로부터의 수요가 증가하지 않는데 기인

○ 생산물량 비 수출과 내수의 비 은 각각 50% 내외로서 균형을 유지

<표 8> 한국 석유화학산업의 수 구조(2007 기 )

단 : 천톤

자료: 한국석유화학공업 회.

주: %수치는 년동기비임.

2) 투자구조

○ 석유화학산업에 있어서의 투자는 장치산업의 특성상 신․증설로 변되

고 있으나 최근 들어 합리화투자 비 이 증가하는 반면 설비투자 비 은

소폭 축소되고 있음.

○ 규모 설비투자가 1990년 두 차례에 걸쳐 이루어진 이래 외환 기를

맞으며 극심한 수요부진을 경험하 고 수 불균형으로 공 과잉 문제가

부각되며 설비투자는 과거보다 크게 부진한 모습을 시

- 특징으로는 우선 신․증설 설비투자 면에서는 외환 기 이후도 꾸 히

진행되기는 하 으나 과거보다 그 규모는 크게 어들었으며 고부가가

치 가공제품 투자비 이 증가

○ 폭 설비능력 확충으로 국내자 은 물론 잉여 설비능력을 토 로 한

수출산업화에도 성공하 다고 할 수 있으나 규모의 경제를 통한 제품경

쟁력 제고에는 다소 미흡

- 즉, 다수의 업체가 동일제품의 생산에 경쟁 으로 참여함으로써 일부 제

품을 제외하고는 규모의 경제가 실 될 수 있는 정설비 규모를 실 하

지 못하고 있는 것으로 단

○ 한편, 국 특수에 따른 최근 2～3년간 업계의 높은 수익 실 으로 최근

들어 설비투자가 회복조짐을 보이고 있으며 업스트림과 다운스트림 부문

의 투자 동기가 차별화되고 있음.

- 동 상은 형화․ 문화를 추구하고 한편으로는 사업다각화를 통한 수

직계열화 수익성을 확보하려는 세계 메이 종합화학기업의 트 드와

맥을 같이 하는 것임.

○ 최근 투자의 특징으로 구조고도화 고부가가치 제품 생산을 한 합리

화, 친환경 등 비설비투자가 증가하고 있다는 을 들 수 있으나 비설비

투자 가장 요한 유형인 R&D투자 비 은 조한 실정

- 국내 석유화학산업의 R&D 투자비 은 1% 내외에 불과하여 세계 100

화학기업 평균인 3% 반 에 비해 극히 조

○ 한편, 한국 석유화학산업의 해외투자는 주로 지시장 개척 확보,

매거 의 강화를 주요 동기로 하여 이루어지고 있으며 국 투자비

이 압도 으로 나타나고 있음.

<그림 11> 국내외 화학 석유화학부문의 매출액 비 R&D 비

자료: 한국석유화학공업 회.

3) 교역구조

○ 석유화학산업은 자동차, 조선 등과 더불어 표 비교우 산업으로 평

가되며 생산 비 수출비 (3 유도품, 물량 기 )이 50%를 상회하는 등

주력수출산업으로서의 상이 강화

○ 2007년 한국 석유화학 산업은 172억 달러의 무역수지 흑자를 기록하 고

총 석유화학제품 수출 국 수출비 이 월등히 높아(49%) 국

수출의존도가 심화되고 있음.

- 국 수출비 : 2000년(35%)→2003(44%)→2005(47%)→2007(49%)

○ 그러나 주요 고부가가치제품 생산국인 미국, 일본과는 자구조를 형성

- 미국에 해서는 11억 1천만 달러를 수출하고 26억 7천만 달러를 수입

하여 15억 7천만 달러의 자를 기록

- 일본에 해서는 11억 6천만 달러를 수출하고 38억 7천만 달러를 수입

하여 27억 1천만 달러의 자를 기록

<그림 12> 2007년 한국의 주요국별 석유화학 제품 교역 황

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

세계 중국 미국 일본

수출 수입 무역수지

(백만달러)

4) 경쟁력 구조

□ 기술경쟁력

○ 기 기술은 원천기술 고 인력의 부족으로 인해 매우 열 하고, 특히

매․공정기술이 취약하고 선진국의 기술에 의존

<표 9> 석유화학 기술의 강 과 약

강 약

기 기술-원천기술, 인력 부족

- 매, 공정기술 열

응용기술-범용성의 응용기술, 생산

기술

-그 이드 다양화, 고 화 미흡

-고부가가치, 신기술 목 기술 취약

개발기술 -범용성의 개발기술 -복합화, 신소재 개발 미흡

제조․생산 -선진국 수 -환경 분야 미흡

마 - 국 최 수출국 - 국, 동남아 치 : 수출다각화 미흡

-고부가가치제품 수출 미흡

○ 범용제품의 생산기술 신기술 응용능력은 한국이 세계 인 수 에 도

달해 있으나, R&D 투자 부진 선진국의 원천기술 독 화로 공정기술,

매, 그리고 특화기술 등 핵심기술 경쟁력이 취약

- 특히, 매기술은 미국의 40% 수 , 공정기술은 60～65% 수 으로 열

한 실정 : 설비건설 기술을 경쟁력이 있으나, 기 공정기술을 부분

해외에서 도입하는 등 기술기반이 취약

○ 그 이드의 다양화, 고 화 등을 한 복합화 기술, 유기 신소재(고분자

신소재, 자재료 등) 개발 기술, 신기술(IT, BT, NT 등)과의 융합화 기술

등도 취약

- 로서, 고분자 신소재의 경우, 범용수지 생산규모는 세계 제4 임에도

불구하고 엔지니어링 라스틱 등 첨단산업용 고분자 신소재의 기술수

은 연구개발 단계: 기술수 은 미국의 45%, 유럽과 일본의 60% 수

○ 최근 선진국 기업들은 연구개발의 강화, 고 기술의 해외이 기피, 고부

가가치 기술의 보유기업간 제휴 등으로 기술의 독 과 후발기업과의 기

술차별화를 꾀하고 있어 비책 마련이 시

<표 10> 석유화학 기술경쟁력

자료: 「 국 산업 기술경쟁력」, 석유화학보고서.

□ 규모경쟁력

○ 단 설비당 생산능력으로 규모의 경쟁력을 평가할 때, 신설비가 상 으

로 많은 동, 한국, 싱가포르 등이 상 으로 경쟁력을 보유하고 있는

것으로 평가할 수 있음.

<표 11> 석유화학 규모경쟁력

자료: 「 국 산업 기술경쟁력」, 석유화학보고서.

□ 국시장에서의 경쟁력

○ 가격경쟁력에서 국시장에서 동국가들은 원가, 설비 규모, 노후화 정

도 측면 등 부분에서 경쟁력을 보유하고 있고 한국을 비롯한 아시아

국가들의 경우 지리 인 성으로 수송비용에서 경쟁력을 보유

○ 비가격경쟁력에서 미국, 일본, EU 등 선진국들이 품질 측면의 비교 우

를 보이고 있으며 한국과 일본의 경우에는 bargain power와 선발기업으

로서의 이익을 향유하고 있음.

<표 12> 국시장에서의 경쟁력 분석

자료: 「 국 산업 기술경쟁력」, 석유화학보고서.

4. 산업의 종합 평가 및 중단기 전망

1) 종합 평가

○ 부가가치사슬상의 경쟁력을 종합평가하면, 한국의 석유화학산업은 기 기

술→응용기술→개발기술→제조․생산기술→마 의 과정에서 후자로 갈

수록 경쟁력을 갖추고 있는 반면 자로 갈수록 경쟁력이 취약한 실정

- 이는 부가가치의 창출도의 에서 보면 고도의 기술을 요하는 고부

가가치 창출과정에서의 기술경쟁력이 미흡하고 부가가치의 창출도가

상 으로 낮은 과정에서의 경쟁력을 보유하고 있음을 의미함.

- 기술개발 는 투자의 회임기간의 에서 보면 부가가치 사슬상에서

장기 인 투자와 회임기간을 요하는 과정에서의 경쟁력이 낮고 단기

인 투자와 회임기간을 요하는 과정에서 경쟁력을 보유하고 있음을 의

미함.

○ 범용부문에서의 생산․제조기술과 마 력에서 경쟁력을 보유하고 있음

에도 불구하고 복합화 기술이 취약하여 기존제품의 Up-grade를 통한 고

부가가치화가 미흡

- 특히, 유기 신소재 분야(고분자 신소재, 자재료 등)의 기술 취약, 신기

술(IT, BT, NT 등)과의 융합화가 미흡하여 구조로는 지속 인 성장

과 수출에 일정한 한계를 노정할 것으로 망

2) 대내외 환경 및 SWOT 분석

○ 먼 세계 수요환경 면에 있어서는 방산업으로부터의 고부가가치화 소

재에 한 수요와 국을 심으로 한 세계 석유화학수요의 성장세가 지

속될 것으로 상

- 이와 련되어 최 수입시장인 국시장 근의 지리 잇 과 세계

수 의 범용제품 생산능력 우수한 인력 확보가 장 으로 부각되

며 내수시장의 침체가 요인으로 부상

<표 13> 석유화학산업을 둘러싼 수요, 공 , 경쟁, 거시환경

○ 세계 공 환경 면에 있어서는 동 국의 공 능력 향상 동지

역 환경의 불안이 주된 이슈로 부각

- 이에 따라 원유 원료의 높은 해외의존도가 약 으로 지 되는 한편,

국 동에 비해 고부가가치 제품 개발수 마 능력이 우

를 보인다는 은 장 으로 등장

○ 세계 경쟁환경 면에 있어서는 동 국 등 신흥성장국의 부상과 메

이 기업들의 사업재편 기술독 양상 가속화 등이 지

○ 세계 거시환경 면에서는 교역환경의 변, 환경에 한 규제 강화 등이

부상

- 세계 경쟁환경, 거시환경의 변화는 그 자체가 요인으로 작용할 것

이며 선진기업들에 비해 열 에 있는 경쟁력 낮은 고부가가치 제품

비 등이 주된 약 으로 지

- 그러나 이에 따른 사업재편 필요성 확산, 신소재개발 확 필요성 공

유, 석유화학산업에 한 외인식의 변화 등은 기회요인으로 작용

<표 14> 한국 석유화학산업의 SWOT 분석

3) 산업발전의 촉진 및 장애요인

□ 발 진요인

○ 매․공정기술의 발 : 범용부문에서의 원가 감 가격경쟁력제고에

기여할 것으로 보이고, 그 자체 석유화학 체의 기술 효과를 리드

하는 매제로 작용할 망

○ 복합화기술의 발 : 기존제품의 Up-grade를 진하고 기존제품 혹은 기

술의 혼합기술의 발 즉 복합화 기술의 발 은 석유화학 기존제품의 고

부가가치화를 진함으로써 기존 석유화학부문의 경쟁력제고 수출제

품의 다양화․고 화에 기여할 수 있을 것으로 보임.

○ 유기 신소재기술의 발 : 신규수요에 부응한 신기술의 창출과 기존제품

과 신기술(IT, BT, NT 등)의 융합화 등에 따라 특히 신소재 부문의 기술

발 이 진될 경우 이는 석유화학산업의 새로운 성장 동력으로 작용할

것으로 망

□ 발 장애요인

○ 석유화학 발 의 장애요인으로는 무엇보다도 범용부문에서는 이미 성숙

단계에 어들어 내수가 큰 폭으로 증가해 가기가 어렵고 최 수출

시장인 국에서도 큰 폭의 설비투자가 정되어 있어 2000년 반 경

에는 수입수요가 다소 둔화되어 갈 것이라는 임.

○ 국내 석유화학기업은 단 생산규모가 상 으로 작고 다수의 기업이

활동함에 따라 규모의 경제실 핵심역량 강화에 있어 선진 다국

기업에 비해 열 한 상황

4) 중단기 전망

○ 동지역이 새로운 에틸 공 강자로 부상할 것으로 보이고 BRICs(

국, 인도, 러시아) 지역의 높은 수요 수 도 지속될 망

<그림 13> 지역별 수 밸런스 망

○ 향후 석유화학 기업들의 구조조정 노력은 지속될 것인 바, 그 방향은 다

국 기업의 주도, 부가가치 사슬 부분에 걸친 조정, 비핵심 부문의

철수와 M&A, 략 제휴 등을 통한 핵심 부문으로의 집 이 될 것임.

- 동 결과는 형 다국 기업의 기술 원가 지배 상으로 구 될

망

○ 무엇보다도 향후 가장 큰 변수는 강력한 원가경쟁력을 보유한 동지역

구 분 발 단계 체기 유분

간원료

합성

수지

합섬

원료

합성

고무신소재

생산부문

도입기

성장기 ○성숙기 ○ ○ ○ ○ ○쇠퇴기

무역부문

수입 체기 ○무역균형기 ○수출주도기 ○ ○ ○ ○

후발국이 기

의 부상인 바, 이는 북미지역의 향력 감소와 더불어 향후 변화 망의

핵심 key로 작용할 망

<그림 14> 석유화학산업의 구조 변화 망

○ 한국은 향후 생산부문에서 상을 지속할 것으로 보이나 질 환이

필요한 성숙기 말에 치할 것으로 평가되며 무역부문에서도 수출주도형

성장세를 지속할 망

<표 15> 한국 석유화학산업의 발 단계상의 상 망

○ 기술수 별로 볼 때 한국은 평균 으로 고기술 사용 생산추이가 지속

될 것이나 합성수지를 비롯한 핵심유도품의 경우 고부가가치화를 한

기술투자로 고기술 사용이 이루어질 망

구 분

기술수 별 특화 부가가치 사슬별 특화

고

기술

고

기술 기술

기술경쟁

력수

R&D

투자

가공

생산

응용

생산

외자계 합작투자

생산

체 ○ 9 0 ○

기 원료

간원료○ 90 ○

합성수지 ○ 100 ○

합섬원료 ○ 90 ○

합성고무 ○ 95 ○

신소재 ○ 70 ○

재 향후

수출특화

분야

수입특화

분야경쟁분야

수출특화

분야

수입특화

분야경쟁분야

한국 v.s 개도국

범용원료

유도품

high grade

합성수지,

합섬원료

범용제품

high grade

합성수지,

합섬원료

한국

공 부족

기 원료

제품

middle

grade

유도품

한국 v.s 선진국

범용제품

PS,ABS등

합성수지

벤젠,

톨루엔 등

기 원료

고부가가치

유도품

엔지니어링

라스틱

원천기술

범용제품

범용

middle

grade

유도제품

EP 등 high

grade

합성수지

고부가가치

특화제품

middle

grade

유도품

○ 부가가치 사슬 면에서 한국은 분야에서 응용생산 단계에 진입할 것으

로 망

<표 16> 한국 석유화학산업의 특화구조 망

○ 한국은 개도국에 하여 수출특화 양상을 보이고 있고 향후에도 동 양상

은 큰 변화가 없을 것으로 보이나 middle grade 유도품 등을 심으로

경쟁이 한층 격화될 것으로 상

- 향후에도 단기 으로는 선진국으로부터의 고부가가치 수입구조는

크게 바 지 않을 것으로 상

<표 17> 한국의 재 향후 특화우 분야와 경쟁분야

표 분야석유화학 소재

고기술 고기술 기술

원료 ▲ △주요 범용 유도품

소재▲ △

신소재 ▲ △산업 체 ▲ △

○ 한국은 국 등 개도국들과 재 범용제품 군에서 경쟁이 격화되고 있고

동의 성장세로 향후 그 경쟁구도는 한층 격화될 것으로 상되기 때문

에 부가가치가 높은 제품 주로의 생산 교역시스템 환이 시

○ 기술특화 포지션을 볼 때 한국은 재 일부 기술을 포함한 고

기술 주의 포지션을 지니고 있는 것으로 평가되나 향후에는 기술의 진

보추세 수요산업의 고도화에 따라 고기술 주의 기술특화 포지션 형

태를 보일 것으로 상

○ 향후 고기술 주의 포지션이 정립됨으로 인해 연 산업의 수요변화에

보다 능동 으로 처할 수 있게 될 것이고 제품의 차별화에 따른 고부

가가치 생산 교역구조의 환으로 안정 성장의 토 를 마련할 수

있을 것으로 기

<표 18> 한국 석유화학산업의 재 행후 기술특화 포지셔닝

주: 1. 재의 특화포지션은 △, 향후의 특화포지션은 ▲

2. 고기술- 기술- 기술의 기 은 재 향후 시 에서 선진국(해당 시 에

서 최고 기술수 보유국)이 고기술을 갖는 것으로 간주하여 평가

5. 정책과제 및 발전전략

(1) 발전전략의 필요성

○ 한국 석유화학산업이 당면한 기회요인을 극 화 하고 요인을 최소화

하여 효과를 극 화하기 해서는 세부 발 략 마련이 필요

○ 향후 한국 석유화학산업은 지역간 통합 확 , 경쟁의 진 등 환경 변화

에 따라 생산구조, 수요구조, 산업조직, 분업구조 측면들에서 구조 변화

가 일어날 것으로 보이는 바, 이들 산업구조를 정 으로 변화시키기

한 구조 고도화 노력이 실

<그림 15> 향후 석유화학산업 선진화 방향

(2) 바람직한 산업발전 방향

1) 고부가가치 생산 및 교역구조로의 전환

○ 국의 자 화 진 동제품의 보 으로 한국의 주력 수출품인 범용

유도품의 수요가 포화양상을 보일 것으로 망됨에 따라 특화제품 생산

비 확 grade의 확 가 필요

2) 규모의 경제 및 핵심역량 강화

○ 향후 에틸 , 로필 등 올 핀 투자 확 를 통한 생산능력 증 를 도

모하여 규모의 경제를 꾀하고 선택과 집 을 통한 핵심역량 강화로 로

벌 경쟁력 확보

3) 바람직한 특화 및 분업구조로의 전환

○ 수출시장 다변화를 통해 국 교역의존도를 완화하고 선진국과의 기

술 투자 력 구도를 강화하여 지속 인 성장잠재력을 확보

<그림 16> 한국 석유화학산업의 발 방향

(3) 한국 석유화학산업의 비전

1) 글로벌 경쟁력 확보

○ 산업구조의 고도화로 원가 부가가치 사슬상의 경쟁력을 제고하여 수

출확 와 성장잠재력 확충을 극 화

○ 이와 함께 신생산요소의 축 을 가속화하여 장기 동태 국제경쟁

력을 확보하고 이러한 국제경쟁력강화로 국 수출 고도화 등 동북아

분업구조의 고도화 계기로 활용

2) 선진국과의 산업협력의 강화

○ 주요 석유화학 선진국 로벌 기업과의 기술 력을 강화하고 고부가

가치 분야의 외국인 투자유치를 확 하여 미래의 신기술 확보와 환경친

화 트 드에 효과 으로 응하는 국내 석유화학산업의 구조고도화의

계기로 활용

3) 대형화, 전문화 및생산효율성 제고

○ 세계 추세인 기업규모의 형화 품목별 문화를 지원하고, 단지 내

생산효율성을 제고시킬 필요가 있음.

<그림 17> 향후 석유화학산업 비

(4) 세부 발전전략

1) 전략 1 : 글로벌 경쟁력 확보

□ 국내 자체 기술개발 역량 강화

○ 차세 성장동력의 확충 차원에서 자체 기술개발 역량을 강화, 즉 R&D

투자를 선진국 수 (4～5%)에 근 하게 확 하고 이를 바탕으로 특화제

품 비 을 확 해야 함.

- 매․공정기술 등 핵심 원천기술의 개발

- 복합화 기술의 발 (Up-Grade를 통한 고부가가치화) : 복합PP, 난연/투

명 PS/ABS, 고내구성(연료탱크용 등) PE 등

- 선진국이 강 으로 하고 있는 기 연구 분야의 강화를 통한 가치연쇄

- 자정보용 등 유기신소재 개발 : 라스틱 섬유, 불소수지, 실리콘수

지 등

<표 19> 석유화학 차세 유망 분야․기술의 망과 략

기술명기술

seeds

경제․사회 과제표 등

infra

지

재산인력

산학

력정보화 환 경에

지안 ․행복

매.공

정기술

물질고정

화

모듈화

기술

고효율성

정보

달

소자

친환경공정,

유해환경

자가 감지

리

에

지

공정

유해환경

자가 감지

리

표 화작

업 필요확충

연구

인력

확충

진

복합화

기술

자가조립

상,계면

제어기술

차세 정

보 자

통신소

재

친환경공정,

재활용

경량

복합

화

약물 달용

소재

표 화,

기술의

데이터

베이스화

확충

연구

인력

확충

진

신소재

기술

나노구조

상,

구조제어

기술

차세 정

보 자

통신소

재

친환경공정,

재활용

에

지

장

소재

신약 개발

약물 달

소재

표 화,

기술의

데이터

베이스화

확충

연구

인력

확충

진

○ 단기 으로는 국내석유화학업계가 재 강 으로 하고 있는 랜트 오퍼

이 능력에 기반을 둔 차별화 략을 추진하고, ․장기 으로는 개

도국의 추격에 비하여 신기술의 개발을 추진

- 선진국이 강 으로 하고 있는 기 연구 분야의 강화를 통한 가치연쇄

상의 이동은 연구개발력의 격차로 인해 단기 으로는 실 가능성이 희

박

- 따라서 국내업계는 단기 으로는 랜트 오퍼 이 능력상의 강 을

활용하여 기존 사업분야에서 후발국과의 차별화를 도모하고 ․장기

으로는 독자 인 기술개발과 기술도입의 병행을 통해 신사업분야의

사업을 추진

○ 신물질․신공정 등의 연구개발 분야는 략 으로 응

- 매개량, 공정개선․합리화, 부산물의 활용 등의 응용연구와 련된

투자는 지속 으로 강화

- 선진국이 개발하고 있는 첨단기술 분야에 해서는 차후 도입에 비

하여 흡수․소화할 수 있는 정도의 기 기술 확보를 한 R&D 투자는

지속

○ 제품 다각화 추진

- 자․항공․우주․자동차․기계․의료산업 등 수요산업의 기술 신을

선도하고, 기존 범용제품의 고부가가치화를 진할 수 있는 고분자 복

합재료, 의료용 고분자, 환경친화성 재료 등의 개발을 추진

○ 기술개발 활성화를 한 지원시스템 구축

- 화학소재 분야에 한 정부 지원 확

- 기 기술 산업화 기술 개발 지원간 연계 강화 : 과기부 등 정부부처

와 기술개발 지원 단계를 차별화하여 복 투자 방지 ⇒ 산자부는 응

용․산업화 기술 개발 주로 지원

- 산·학·연 합동에 의한 역할 분담 등 효율 인 기술개발 시스템 개발 :

인센티 개발과 기 연구 기반기술연구에 한 자 지원을 강화함

○ 자체 기술개발 역량을 강화하기 한 다국 화학기업의 R&D센터 혹은

아시아본부 유치 국내기업간 혹은 세계 일류기업과의 략 제휴의

활성화 노력

○ 우수인력의 확보 지원

- 산업기술인력의 수 동향 모니터링 체제의 구축

- 학(원) 교과과정의 개편 학제간 로그램 개설 등을 지원하여 수

요 지향 교육시스템으로 유도: 로서 화학공학 정 화학과 보유

공과 학을 상으로 「공학교육인증」추진

- 체계 인 『화학산업 인력양성 방안』을 마련하고 학내 단기 교육과

정 개설, 해외 인력유치 등을 통해 인력 수 불균형을 완화시키려는

노력 요망

□ 국제 분업구조 고도화에 노력

○ 이러한 원가경쟁력 신생산요소 축 의 노력을 통해 장기 으로

고부가가치 특화제품의 수출확 는 물론, 최 수출국인 국의 특화제

품 수출비 을 높 동북아 분업구조 고도화계기로 활용

- 한 수입규제 응경험과 Know-how를 공유할 수 있는 수입규제

응에 한 네트워크를 구축하기 해 품목별 업계 의회를 운 하며,

국내업계간 는 경쟁국과의 수출가격 비교 검 등을 통한 자율규제를

추진, 국제 분업구조 고도화에 노력

2) 전략 2 : 선진국과의 산업협력 강화

□ 선진국 략 기술 자본 력 분야의 선정

○ 리스크를 이고 핵심역량을 극 화하기 해서는 한국 석유화학 구조고

도화를 해서는 선진국과의 기술 자본 력 강화에 역 을 둘 필

요

○ 선진국 략 기술 자본 력의 분야로는, 원가 감 고유가

응분야, 체원료 개발분야, 엔지니어링 라스틱 등 고부가가치 분야, 생

분해성 고분자, 재생연료기술 등 친환경 첨단화학소재 분야, 기능성 나노

복합재(Nano), 차세 정보 자소재기술(IT), 생체 합성 유무기소재(Bio),

라스틱 섬유 등 이업종을 활용한 신화학 분야 등을 들 수 있음.

□ 원천기술 심의 외국인 투자를 유치하고 이를 통해 신소재 정 화학

산업 등과의 상호연계를 활성화할 필요가 있음.

□ 인력 교류 네트워크 진

○ 선진국 기술인력 교류확 : 문인력 쿼터 설치, 선진국의 고 기술

인력 유치, 공 졸업생의 상호 견 확 등

○ 신주체들간 네트워크 구축 국내외 기업간 력기반의 구축

- 친환경 첨단화학소재, 신화학 기술 등 미래 첨단기술에서의 표 화

력

3) 전략 3 : 대형화, 전문화 및 생산효율 제고

□ 석유화학업체의 형화․ 문화를 통한 경쟁력 강화 지원

○ 업계 자율 인 M＆A를 통한 형화․ 문화 여건 조성 유도

- 선진국 기업과의 경쟁이 가능한 생산규모 확보를 해 NCC(Naphtha

Cracking Center: 납사 분해공장) 보유업체간 통합을 추진하여 회사당

총생산규모를 에틸 기 80만톤/년에서 150만톤/년 이상 규모로 확

- 경쟁기업간 사업교환 품목별 통합이 활성화될 수 있도록 련제도

의 정비 추진(공정거래법 등)

○ 업체간의 긴 한 조를 통한 기 원료 Utility의 공동 구매, 합성수지

(PE, PP) 부문의 해외 공동 매를 검토하고, 가공 수요업계와의 기술

제공 등의 력을 통해 신규수요 창출이 필요함.

○ Debottlenecking, Revamping을 통한 설비효율성 제고로 생산능력의 확

추진

- 원료의 공동구매, 단지내 배 공동이용 등 석유화학단지 업체간 략

제휴 단지내 물질과 에 지 수지의 통합 리체계 구축으로 손실

요소를 최소화

□ 단지효율성 제고 지원

○ 제조공정시 발생되는 부산물을 고도로 재이용하는 기술 개발 등을 통해

콤비나트 단지의 효율성을 제고시키려는 노력을 지원

(5) 석유화학산업 발전을 위한 정책과제

○ 기업간 공동 R&D 부분합병에 한 지원을 강화해야 하고 고 인력

양성을 한 지원방안을 강구하고 정유-석유화학사간 네트워크 강화를 지

원할 필요가 있음.

○ 자율 구조조정의 여건조성을 해 공정거래법의 탄력 운용과 조세감

면 검토 필요

- 국내 기업은 세계시장에서 소기업에 불과, 로벌 경쟁력 확보를

해 형화․ 문화가 필요하나 독과 등 기업결합 제한규정의 엄격한

용으로 구조조정에 장애요인이 되고 있음.

○ 아 리카, 남미 등 공 부족지역에 한 시장정보를 확보하고, 수출물류

의 공동화를 추진하며 수출마 강화를 지원

- 석유화학 수출은 특정지역(아시아 지역이 70% 수 )에 집 되어 있어

시장 환경변화에 한 능동 인 응이 미흡한 실정이므로 세계 일류

화 상품을 지속 으로 발굴하고 이에 한 기술개발 마 등을

지원

○ 장기 으로 해외진출 확 를 지원할 필요도 있음.

- 국내 석유화학 해외진출은 간 진출(수출)방식에 치 하고 있는 바,

동지역 등 산유국이나 성장잠재력이 큰 국, 인도 등 아시아 지역에

한 생산기지를 구축, 안정 시장확보를 도모