генеральный директор INFOLine...В2В ритейл и стройбазы (~15%) Оптовый канал (50-55%) Потребление базовых строительных

Стр. 1www.infoline.spb.ru | www.diytop.ru | +78123226848 | +74957727640

Подготовлено в апреле 2019 года информационным агентством INFOLine



Ключевые каналы и драйверы потребления базовых строительных

материалов

Москва

2019 год

Докладчик: Федяков Иван,генеральный директор INFOLine





INFOLine – партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Об INFOLine





Об INFOLine

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»

Ежедневный мониторинг событий –услуга «Тематические

новости»

Крупнейшие инвестиционные проекты

в промышленном, гражданском,

инфраструктурном строительстве в 2019-

2021 годах

Исследования рынков

строительных материалов

Ежеквартальный обзор

«Строительная отрасль России»

Перед Вами краткая версия исследования

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»,

которое включает в себя результаты многолетней отраслевой

работы INFOLine:▪ Мониторинг событий строительной отрасли, отрасли

промышленности материалов и других.▪ Формирование аналитических баз данных и рейтингов

компаний.▪ Анализ инвестиционных проектов 2019-2021 годов.

Аналогичные исследования по другим отраслям доступны на сайте www.economica2020.ru

5 разделов, 127 слайдов, 73 диаграммы, более 160 проектов

http://www.economica2020.ru/





Содержание

Ключевые каналы и драйверы потребления базовых строительных материалов

• Строительная отрасль1

• Каналы потребления базовых строительных материалов2

• Жилищное и коммерческое строительство3

• Каналы продаж базовых строительных материалов4





Строительная отрасль





Динамика строительных работ в России

Показатели инвестиционной и строительной деятельности

5,1%

2,5%

0,1%

-2,3%-3,9%

-2,2%-1,2%

5,3%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд руб.

Динамика в фактически действовавших ценах, % (пр. шкала)

Динамика в сопоставимых ценах, % (пр. шкала)

По итогам 2018 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос по сравнению с 2017 г. в сопоставимых ценах на 5,3% до 8,4 трлн руб. Географию работ всё больше определяет государственный сектор.

Возможности Вызовы

Источник: данные ФСГС, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»





Кредитование строительных организаций

Задолженность строительных организаций по кредитам на конец периода

Объем выдачи кредитов строительным организациям

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

400

800

1200

1600

2000

II кв. 2011

I кв. 2012

IV кв. 2012

III кв. 2013

II кв. 2014

I кв. 2015

IV кв. 2015

III кв. 2016

II кв. 2017

I кв. 2018

IV кв. 2018

Просроченная задолженность, млрд руб.Не просроченная задолженность, млрд руб.Доля просроченной задолженности, % (пр. шкала)

0

40

80

120

160

200

июн.

11

сен.

11

дек

.11

мар

.12

июн.

12

сен.

12

дек

.12

мар

.13

июн.

13

сен.

13

дек

.13

мар

.14

июн.

14

сен.

14

дек

.14

мар

.15

июн.

15

сен.

15

дек

.15

мар

.16

июн.

16

сен.

16

дек

.16

мар

.17

июн.

17

сен.

17

дек

.17

мар

.18

июн.

18

сен.

18

дек

.18

Кредиты в рублях, млрд руб. Кредиты в валюте и драгоценных металлах, млрд руб.

Задолженность строительных организаций за 2018 г. сократилась на 5,3% по сравнению с 2017 г. до 1,24 трлн руб., а просроченная задолженность на конец 2018 г. составила 18,8% общего объема задолженности (на 0,8 п. п. выше уровня IV кв. 2017 г.).

Источник: данные ЦБ РФ, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»





Динамика ввода зданий в России

Ввод зданий и сооружений в России по видам, млн кв. м

8,2%

11,5%

6,7%

17,7%

0,6%

-2,5%

1,1%

-3,3%0

25

50

75

100

125

150

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Жилые помещения в многокв. домах Жилые помещения в индивид. домахНежилые помещения жилых зданий Нежилые зданияДинамика, % (пр. шкала)

В 2018 г. было введено около 132,7 млн кв. м зданий (на 3,35% ниже уровня 2018 г.).На жилье приходится около 77% от общего объема введенной недвижимости, на коммерческое строительство – 6%.

Остальные сегменты (с/х, пром., учёба, здравоохранение и пр.) – каждый 5% и менее.Источник: данные ФСГС, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»

Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием по ФО, км

Ввод мостов по ФО, тыс. пог. м

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

СЗФО ЦФО ЮФО СКФО

ПФО УФО СФО ДФО

0

8

16

24

32

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

СЗФО ЦФО ЮФО СКФО

ПФО УФО СФО ДФО





Каналы потребления

Каналы потребления: ключевые направления, перспективы





Ключевые направления потребления базовых строительных материалов

БАЗОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Жилищное строительство

Коммерческоестроительство

Инфраструктурноестроительство

Массовое строительство (В2В-сегмент)- сокращение ввода и площади

на стадии строительства+ рост доли жилья, сдающегося

с отделкой

ИЖС и ремонты (В2С-сегмент)- снижение покупательской

реальных доходов и способности населения

+ рост площади объектов ИЖС

Торговые центры- ввод новых объектов

на исторических минимумах+ возобновление инвестиционных

программ, ожидание роста вводав 2019-2021 гг.

Логистические объекты+ стабильные объемы

строительства и ввода в 2016-2018 гг.+ сохранение показателей

в 2019-2021 гг.

+ расширение сфер применения современных материалов в дорожном строительстве

- высокая зависимость от гос. вложений





Жилищное строительство

Жилищное строительство: массовое строительство замирает, фокус смещается на ИЖС





Строительство жилья и ипотека

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000ян

в.08

май

.08

сен.

08

янв.

09

май

.09

сен.

09

янв.

10

май

.10

сен.

10

янв.

11

май

.11

сен.

11

янв.

12

май

.12

сен.

12

янв.

13

май

.13

сен.

13

янв.

14

май

.14

сен.

14

янв.

15

май

.15

сен.

15

янв.

16

май

.16

сен.

16

янв.

17

май

.17

сен.

17

янв.

18

май

.18

сен.

18

янв.

19

Кредитный портфель банков для физических лиц и ипотека

в 2008-2018 гг., млрд руб.Ипотека (физ.лиц)

Потребительские Кредиты

Доля ипотекина уровне 40-45%

в 2017 г. – 1092 тыс. кв. = 2 трлн по ипотеке (рекорд)

в 2018 г. – 1470 тыс. кв. = 3 трлн по ипотеке (NEW рекорд)

Рост

в 2 раза!

В 2017 г. – 1139 тыс. квартир и домов

В 2018 г. – 1076 тыс. квартир и домов

Общий объем построенного жилья в России в 2008-2018 гг., тыс. шт.

Источник: данные ЦБ РФ, ДОМ.РФ, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»

75,7млн кв. в 2018 г.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кол-во введенного жилья, тыс. шт.

Площадь введенного жилья, млн кв. м (пр. шкала)





Строительство жилья: многоквартирные и индивидуальные домостроения

46

48

50

52

54

56

58

60

62

20

25

30

35

40

45

50

55

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Массовое жилье, млн кв. м Средняя площадь квартиры, кв. м (пр. шкала)

Ввод массового жилья в РФв 2012-2018 гг.

Ввод индивидуального жилья в РФв 2012-2018 гг.

120

124

128

132

136

140

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Индивидуальные дома, млн кв. м Средняя площадь дома, кв. м (пр. шкала)

в 2018 г. – 843 тыс. квартир (снижение на -5,8%) в 2018 г. – 233 тыс. дома (снижение на -4,5%)Источник: данные ФСГС, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»





Структура стеновых материалов в массовом жилищном строительстве, в 2009-2018 гг., % от введенной площади

13

%

27

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

монолитные

панельные

блочные

кирпичные

25%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

прочие

монолитные

панельные

каменные

блочные

деревянные

кирпичные

Строительство жилья: многоквартирные и индивидуальные домостроения

Структура стеновых материалов в индивидуальном жилищном строительстве,

в 2009-2018 гг., % от введенной площади

Источник: данные ФСГС, Обзор INFOLine «Строительная отрасль России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года»





Доля квартир с отделкойв 2012-2018 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Московский регион

Санкт-Петербург и ЛО

Строительство жилья: квартиры с отделкой

Недовольны качеством ремонта

Ремонт не соответствовал заявленному

Переделали ремонт частично или полностью

Выявлено множество технологических нарушений

96%

Источник: оценки INFOLine

Источник: «Каширский двор»

Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой, %

Оценка качества отделки квартир –«Эконом» и «Комфорт» класса в 2018 г.





Коммерческое строительство

Коммерческое строительство, как одно из перспективных направлений потребления строительных материалов и сухих строительных смесей:

динамика, особенности строительства, инвестиции, прогнозы





Коммерческое строительство: итоги 2018 года

Ввод коммерческих зданий в РФСтруктура ввода коммерческих

зданий и торговых центров в РФ, %

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество зданий, тыс. ед. Площадь, млн кв. м

Динамика площади, % (пр. шкала) Динамика количества, % (пр. шкала)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Логистические объекты ГипермаркетыТорговые центры Апартаменты, гостиницы и прочееПрочие коммерческие объекты

Источник: базы данных INFOLine «Торговые центры России», «Гипермаркеты FMCG и DIY России», «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве»

Ввод коммерческой недвижимости в России в 2018 г. составил 7,8 млн кв. м (-14%) при сохранении числа введенных объектов на уровне 2017 г. Снижение ввода коммерческой недвижимости происходит с 2015 г.

и обусловлено инвестиционной паузой, начавшейся со второй половины 2014 г.





Коммерческое строительство: приоритетные конструкционные схемы

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Логистика и гипермаркеты

Торговые центры Гостиницы и апартаменты

Прочие объекты

Бетон / ЖБИКомбинированная (ЖБИ+МК)Колонны ЖБИ + МК (фермы, балки, перекрытия)Металлоконструкции

Приоритетные конструкционные схемы несущего каркаса коммерческих

зданий, % от площади построенных зданий

Источник: Исследование INFOLine «Рынок металлоконструкций России»





Каналы продажстроительных

материалов





В2В ритейл и стройбазы (~15%)

Оптовый канал (50-55%)

Потребление базовых строительных материалов

~ трлн руб.

внутреннее потребление

В2С ритейл (сети DIY) (~20%)

В2С несетевой ритейл (15%)

Структура каналов реализации сегмента базовых строительных материалов (без учета стеновых)

Ключевой потребитель – строительные компании. Преимущественно жилищное и коммерческое строительство.

Ключевой потребитель – мелкие строительные компании, бригады.

Ключевой потребитель – население, строительные бригады.

Ключевой потребитель – население, строительные бригады.Преимущественно индивидуальное жилищное строительство, ремонт

DIY

Источник: оценки INFOLine





0 40 80 120 160 200 240 280

2015

2016

2017

2018

DIY Retail Russia TOP

Доля ТОР-10крупнейших сетей DIY

2018 г. – более %

Рост TOP-10 (по выручке) за 2018 г. +17%(в 2017 г. +14%)

TOP-10 = 600 млрд руб. с НДС

Рост TOP-10 (по торговой площади) за 2018 г. +8% (в 2017 г. +24%)

TOP-10 = 2,2 млн кв. м / 320 магазинов

* оц

енки

INFO

Line

Выручка ТОP-10 ритейлеров DIYв 2015-2018 гг., млрд руб. без НДС

ТОP 10

ТОP 9

ТОP 8

ТОP 7

ТОP 6

ТОP 5

ТОP 4

ТОP 3

ТОP 2

ТОP 1

ТОP 11

Источник: данные компаний, анализ INFOLine





Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам +7(495) 772-7640, +7(812) 322-6848 или по почте: [email protected]

Федяков Иван,

генеральный директор INFOLine

К л ю ч е в ы е к а н а л ы

и д р а й в е р ы п о т р е б л е н и я б а з о в ы х

с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в

http://www.infoline.spb.ru/

http://www.advis.ru/

mailto:[email protected]



ИССЛЕДОВАНИЕ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ» Структура исследования:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли (10 слайдов) ➢ Объем строительных работ➢ Инвестиции в основной капитал➢ Деловая активность строительных организаций➢ Ввод недвижимости (жилых и нежилых зданий)➢ Ввод нежилых зданий➢ Ипотечное кредитование➢ Кредитование строительных компаний➢ Основные показатели промышленности строительных материалов➢ Основные показатели промышленности отделочных материалов

Часть II. Ключевые события строительной отрасли (6 слайдов)➢ Государственное регулирование и поддержка➢ Сделки M&A➢ Отставки и назначения

Часть III. Инвестиционная активность в строительной отрасли (17 слайдов)➢ Жилищное строительство, Промышленное строительство, Топливно-энергетический комплекс,

Агропромышленный комплекс, Гражданское строительство, Торговые центры, Транспортная отрасль, Горно-обогатительные комбинаты

Часть IV. Основные показатели сегментов строительной отрасли и промышленности строительных материалов (84 слайда)➢ Жилищное строительство➢ Промышленное строительство➢ Коммерческое строительство➢ Инфраструктурное строительство➢ Строительные материалы

Часть V. Перспективы развития строительной отрасли (4 слайда)➢ Сценарные условия и показатели экономического развития России➢ Сценарии развития строительной отрасли до 2020 года➢ Прогноз развития строительной отрасли до 2020 года➢ Прогноз развития промышленности строительных материалов до 2020 года

Дата выхода: июль 2019 г. Кол-во страниц: 127 Кол-во диаграмм: 73 Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)Формат предоставления: Презентация (PDF)Стоимость: 150 000 руб.

Ежеквартальный обзор «Строительная отрасль

России» №1 и №2 за 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ



КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Крупнейшие инвестиционные проекты в переработке нефти и газа РФ 2018-2021 годов

Крупнейшие строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 годов

Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ 2018 года

350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года

Структурированное описание проектов строительства и реконструкции объектов с указанием контактныхданных участников реализации проекта:

▪ Заказчик▪ Инвестор▪ Девелопер▪ Застройщик

▪ Генподрядчик▪ Проектировщик▪ Поставщик оборудования▪ Другие участники проекта

200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2019-2022 годов

200 строящихся и планируемых к строительству проектов логистических комплексов РФ. Проекты 2017-2020 годов

400 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ. Проекты 2018-2022 годов

Крупнейшие проекты строительства гостиничных объектов РФ. Проекты 2018-2021 годов


http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=157756







http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=151410



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РФ - ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ

Производители

Поставщики

Клиенты

Гос. органы

Нормативные акты

СМИ

Оперативная информация о состоянии строительного комплекса

Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц

➢ Общие новости в промышленном строительстве➢ Международное сотрудничество➢ Нормативные документы➢ Отраслевые мероприятия➢ Влияние экономического кризиса

на инвестиционную деятельность компаний➢ Новости о запуске промышленных производств➢ Инвестиционные планы➢ Важнейшие новости по федеральным округам

и в Московском регионе

✓ Информация по России в целом и по федеральным округам✓ Контактные данные участников рынка✓ Ключевые материалы выделены графически✓ Более 5 000 анализируемых источников✓ Уникальные технологии сбора и предоставления информации


http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ

➢ Контактная информация участников проекта➢ Стадия реализации➢ Планируемый объем инвестиций➢ Планируемый срок реализации

➢ Местоположение➢ Описание и ход реализации проекта➢ Иллюстрации возводимого объекта

➢ Ведение базы строящихся объектов с 2005 года➢ Более 25 000 объектов в базе➢ Информация по России в целом и по округам➢ Проверенные контактные данные ➢ Ключевая информация выделена графически➢ Более 5 000 анализируемых источников➢ Ежемесячно до 100 новых инвестиционных проектов

по каждому направлению

Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ

Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ

Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ

Инвестиционные проекты инженерной инфраструктуры ТЭК, тепло-

и водоснабжения РФ

Описание проекта

Преимущества Обзоров


http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=156755



https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=145152







РЫНОК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

Дата выхода: сентябрь 2018 г.Кол-во страниц: 111Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)Формат предоставления: PDFСтоимость: 80 000 руб.

Содержание исследования:

➢ Анализ состояния рынка металлических конструкций, динамики внешнеторгового оборота, фактических цен реализации металлоконструкций.

➢ Анализ и прогноз факторов, определяющих динамику производства металлоконструкций.

➢ Разработка прогнозов развития отрасли, динамики и структуры спроса на металлоконструкции;

➢ Сравнительный анализ и формирование рейтинга крупнейших производителей металлоконструкций России.

Содержание исследования:

➢ Анализ состояния рынка сэндвич-панелей, динамики внешнеторгового оборота, фактических цен реализации сэндвич-панелей.

➢ Анализ и прогноз факторов, определяющих динамику производства сэндвич-панелей.

➢ Разработка прогнозов развития отрасли, динамики и структуры спроса на сэндвич-панели.

➢ Формирование рейтинга крупнейших производителей сэндвич-панелей России.

Дата выхода: октябрь 2018 г.Кол-во страниц: 105Язык отчета: Русский / Английский (по запросу)Формат предоставления: PDF и MS ExcelСтоимость: 80 000 руб.

РЫНОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ 2018 ГОДА. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА








О Т Р А С Л Е В Ы Е А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е О Б З О Р Ы

Итоги 2018 годаПерспективы развития в 2019-2021 годахПодготовлено в феврале-марте 2019 года

О Т Р А С Л Е В Ы Е И С С Л Е Д О В А Н И Я

информационное агентство information agency

W W W . I N F O L I N E . S P B . R U W W W . A D V I S . R U W W W . A L L I N V E S T . R U

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ В 2012-2018 гг. И ПРОГНОЗЫ НА 2019-2021 гг.▪ «Строительная отрасль России»▪ «Транспортная отрасль России» ▪ «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»▪ «Топливно-энергетический комплекс России»▪ «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России»



ЭКОНОМИКА РОССИИ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ В 2019-2021 ГОДАХ

▪ За последние несколько лет экономическая ситуация в стране претерпелазначительные изменения. Специалисты INFOLine отмечают, что все болеежесткие требования предъявляются к участникам рынка, которые вынужденыпостоянно повышать эффективность работы. Благодаря консолидацииостается все меньше игроков, и отношение между ними переходит от модели«продавец–покупатель» к модели «партнер–партнер», построенной навзаимной выгоде.

▪ Для повышения результативности взаимодействия между участниками рынкаINFOLine с 1999 года занимается мониторингом и исследованиями рынков,предоставляет комплексное информационно-аналитическое обслуживаниеведущим российским и зарубежным компаниям.

▪ На основании результатов Исследования INFOLine знакомит отрасльс итогами года и лучшими практиками ведущих компании ̆. Презентациирейтингов от INFOLine ежегодно становятся центральным деловым событием,позволяя участникам рынка сформировать реальную картину экономикистраны. Результаты рейтингов публикуются в ведущих деловых изданиях РФ,а Исследования информационно-аналитического агентства INFOLineиспользуют в работе ключевые игроки рынка.

Для клиентов INFOLine действуют Специальные условия приобретения!

Мы независимы и работаем с 1999 года

Публичность

Мы не скрываем наше мнение и готовы его отстаивать

Независимость

Профессионализм

Нам доверяют лидеры отраслей

Технологии

Собственное ПО, автоматизация управления и обработки данных




ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

▪ «Строительная отрасль России»▪ «Транспортная отрасль России»▪ «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»▪ «Топливно-энергетический комплекс России»▪ «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России»

▪ Впервые! в 2018 году INFOLine представляет серию отраслевыхИсследований, которые, помимо подробного анализа развития отрасли,включают в себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейшихсделок M&A, анализ изменений в государственном регулировании,динамику развития отраслей за последние 6 лети прогноз развития отраслей на 2019-2021 гг. и ещё ряд элементов,необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.

▪ Впервые! Исследования выпущены в формате удобной электроннойпрезентации: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов,графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), атакже гиперссылки на важнейшие нормативные документыи сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.

▪ Впервые! Единый по методике и структуре набор из семи Исследованийохватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзорывключают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие тригода.

Специальное предложение: Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версиюИсследования одной из интересующих Вас отраслей, для этого отправьтезапрос на электронную почту [email protected] или свяжитесьс нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.










INFOLine – краткая история компании

▪ Начало работы в 1999 году. Нестабильноеположение экономики страны потребовало отмногих компаний постоянного отслеживаниярыночных показателей.В ситуации ограниченного числа источниковинформации мы создали услугу по рассылкефакс-сообщений (FAXLine) для предприятий.

▪ В 2000 году создана услуга "Тематическиеновости" – мониторинг СМИ, она позволяетнашим клиентам оценивать текущую ситуациюна рынке, отслеживать информацию опотенциальных клиентах, конкурентах и т.д.

▪ IT-специалистами агентства INFOLine быларазработана уникальная программа«Обозреватель», которая в будущем позволилаосуществлять сбор и обработку тысячновостных материалов в день, формировать изних неограниченное число структурированныхновостных выпусков.На сегодня подготовлено более 3,5 млнматериалов по 50 отраслям за 10 лет.

▪ 2004 году мы начали работы в направленииисследований и анализа рынковпо отраслям: железнодорожноемашиностроение и транспорт, энергетика,строительство, торговля и т.д.

▪ В 2005 году отдел аналитики INFOLine началподготовку периодических отраслевыхобзоров, первыми из которых стали: обзор«Торговые сети России» и «Инвестиционныепроекты в строительстве».

▪ На сегодняшний день специалистамиАгентства подготовлено более 200инициативных и заказных исследований.INFOLine – это больше 60 специалистов,работающих в собственном офисев Петербурге. Количество клиентов агентства вэтом году превысит 9 тыс. компаний.




РАЗВИТИЕ СЕРИИ ОБЗОРОВ

pdf-анкета web-анкетаработает для повышения

эффективности Вашего бизнеса

Чутко анализируем

запросы клиентов

Обращаем внимание на все

замечания

Следуем пожеланиям

об изменениях

Использование информации:

▪ Повышение эффективности управления рискамии стратегического планирования и улучшить качествовзаимодействия с клиентами позволяет комплекснаясистема мониторинга информации о рынках

▪ Выявление и оценка перспективных компаний-партнеровтребует оперативного и комплексного бенчмаркингана ключевых рынках

▪ Выявление инвестиционных возможностей и развитиеотношений с клиентами требует внедрения технологийвзаимодействия с использованием авторитетныхнезависимых рейтингов

Перспективы проекта:

▪ Подготовка обзоров осуществляется регулярнои на постоянной основе.

▪ Оптимальная периодичность – ежегодно. Для отраслейс высокой волатильностью предлагаем ежеквартальный обзорили гибкие индивидуальные решения

▪ Проведение индивидуальных презентаций по отраслями рынкам на территории заказчика или онлайн


https://kp.infoline.spb.ru/~shQRe

https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/5_anketa_poluchatelya_ezhekvartalnykh_otraslevykh_obzorov_infoline/660b5b/



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализаотраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи представляется возможнымтолько при наличии профессионального и высокоэффективного информационного отдела.Агентство INFOLine — это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса,услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей Россиис 2001 года. Проведенные в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отрасляхпромышленности специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке, что признано многочисленнымиклиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

[email protected]

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИИтоги 2018 года. Тенденции 2019 года.



mailto:[email protected]



mailto:[email protected]?subject=Запрос%20по%20исследованиям%20в%20ТЭК

Documents

генеральный директор INFOLine...В2В ритейл и стройбазы (~15%) Оптовый канал (50-55%) Потребление базовых строительных