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綠金商機國內環保產業的現況與發展
March,11,2011
簡報大綱簡報大綱簡報大綱簡報大綱
中聯資源(股)公司(9930)簡介
傳統產業中的綠金商機
爐石粉及高爐水泥業務
資源再生／再利用及土水整治業務
碳中和交易
國內環保產業與展望
行業特性行業特性行業特性行業特性－－－－以以以以4R理念創造資源永續理念創造資源永續理念創造資源永續理念創造資源永續
工業所需資源、原料
生產製程工業廢棄物／副產物
研發創新符合顧客需求
生產／銷售品質、服務
Reduce、Recycle、Recovery、Reuse
PerformancePerformancePerformancePerformance----CHCCHCCHCCHC
-
5,000
012345
營收(百萬元) 3,478 4,055 4,126 3,986 4,635 4,751 4,701
稅後EPS(元) 2.74 3.40 3.19 3.03 4.46 3.31 2.58
93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年
資源再生業務成長趨勢資源再生業務成長趨勢資源再生業務成長趨勢資源再生業務成長趨勢
0
5
10
15
20
0%
10%
20%
30%
40%
資源再生業務營收 8.83 10.32 12.49 13.15 17.22
佔全公司營收比重 21.40% 25.89% 26.95% 27.68% 36.63%
95年 96年 97年 98年 99年
億元
重要財務比率重要財務比率重要財務比率重要財務比率
16.317.221.815.712.4純益率(%)
20.920.227.919.214.5股東權益報酬率(%)
17.216.422.715.711.7資產報酬率(%)
190.3191.0171.3149.1137.1流動比率(%)
16.220.916.819.519.5負債佔資產比率(%)
95年96年97年98年99年
永續經營永續經營永續經營永續經營－－－－發行發行發行發行企業社會責任報告書企業社會責任報告書企業社會責任報告書企業社會責任報告書
卓越經營管理的最高榮譽卓越經營管理的最高榮譽卓越經營管理的最高榮譽卓越經營管理的最高榮譽－－－－榮獲第20屆「國家品質獎」
產品特性產品特性產品特性產品特性－－－－高爐水泥高爐水泥高爐水泥高爐水泥、、、、爐石粉爐石粉爐石粉爐石粉
高強度
耐久性
低水合熱
101大樓 85國際廣場
高雄世運主場館
產品特性產品特性產品特性產品特性－－－－高爐水泥高爐水泥高爐水泥高爐水泥、、、、爐石粉爐石粉爐石粉爐石粉
高強度
耐久性
臺灣高鐵 國道六號 高雄捷運
臺中研磨廠桶倉國道三號斜張橋
產品特性產品特性產品特性產品特性－－－－高爐水泥高爐水泥高爐水泥高爐水泥、、、、爐石粉爐石粉爐石粉爐石粉
預防鋼筋腐蝕
抵抗酸、鹼、
海水侵蝕使用高爐水泥使用高爐水泥使用高爐水泥使用高爐水泥 使用普通水泥使用普通水泥使用普通水泥使用普通水泥
使用普通水泥使用普通水泥使用普通水泥使用普通水泥使用高爐水泥使用高爐水泥使用高爐水泥使用高爐水泥
轉爐石應用轉爐石應用轉爐石應用轉爐石應用－－－－製成瀝青混凝土骨材製成瀝青混凝土骨材製成瀝青混凝土骨材製成瀝青混凝土骨材 (CNS15310)
使用普通水泥使用高爐水泥
使用普通水泥使用高爐水泥
中聯資源廠區道路中聯資源廠區道路中聯資源廠區道路中聯資源廠區道路
中鋼廠區道路中鋼廠區道路中鋼廠區道路中鋼廠區道路 高雄高雄高雄高雄市市市市澄清路澄清路澄清路澄清路
高雄高雄高雄高雄市市市市澄清路澄清路澄清路澄清路
中鋼中鋼中鋼中鋼/中龍礦泥及舊耐火材資源化中龍礦泥及舊耐火材資源化中龍礦泥及舊耐火材資源化中龍礦泥及舊耐火材資源化
使用普通水泥使用高爐水泥
使用普通水泥使用高爐水泥
煤灰礦泥拌合料
舊耐火材
處理作業 成品
100%資源化
礦泥原料
重金屬污泥重金屬污泥重金屬污泥重金屬污泥、、、、土壤污染處理土壤污染處理土壤污染處理土壤污染處理
使用普通水泥使用高爐水泥
使用普通水泥使用高爐水泥
Before After
土壤及地下水污染整治土壤及地下水污染整治土壤及地下水污染整治土壤及地下水污染整治
高硫場址工程高硫場址工程高硫場址工程高硫場址工程 高硫場址工程高硫場址工程高硫場址工程高硫場址工程
國內本土第一筆碳排放交易
國內土壤及地下水污染整治市場規模預估國內土壤及地下水污染整治市場規模預估國內土壤及地下水污染整治市場規模預估國內土壤及地下水污染整治市場規模預估
以5年期間預估，市場商機約NT 88億元
大型廢棄物場址大型廢棄物場址大型廢棄物場址大型廢棄物場址50億元
工業區工業區工業區工業區6億元
小型廢棄物場址小型廢棄物場址小型廢棄物場址小型廢棄物場址4億元
加油站加油站加油站加油站2億元
小型工廠小型工廠小型工廠小型工廠4億元
大型工廠大型工廠大型工廠大型工廠22億元
估算依據：(1)環保署土基會每年調查預算(污染案件數量)(2)各類型場址整治費用之經驗概估
報告完畢報告完畢報告完畢報告完畢 敬請指導敬請指導敬請指導敬請指導
Green Business Opportunity—
Current Situation and Development of Domestic
Environmental Protection Industry
March,11,2011
Table of Contents
(9930)CHC Profiles
Green Business (Eco-Business) Opportunity in
Traditional Industry
Ground Granulated BF-Slag and BF-Slag Cement
Resource Recycling/Reuse, Soil and Ground Water
Remediation
Carbon Neutrality and Emissions trading
Development Vision of Domestic Environmental
Protection Industry
Business Characteristic －－－－Sustainable Resource Management Based on 4R Philosophy
IndustryNeeds on Resource
Production ProcessIndustrial Wastes/By-Product
research/innovation customer demand
Production/SalesQuality and Service
Reduce、Recycle、Recovery、Reuse
PerformancePerformancePerformancePerformance----CHCCHCCHCCHC
-
5,000
012345
Revenue(NT$million) 3,478 4,055 4,126 3,986 4,635 4,751 4,701
EPS 2.74 3.40 3.19 3.03 4.46 3.31 2.58
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Growth Tendency of Resource Recycling Service
0
5
10
15
20
0%
10%
20%
30%
40%
Revenue of Resource
Recycling Service
8.83 10.32 12.49 13.15 17.22
Proportion of whole
Revenue
21.40% 25.89% 26.95% 27.68% 36.63%
2006 2007 2008 2009 2010
unit:NT$100million
Financial Analysis
16.317.221.815.712.4Net income to sales(%)
20.920.227.919.214.5Rate of return on stock equity(%)
17.216.422.715.711.7Rate of return on assets(%)
190.3191.0171.3149.1137.1Current ratio(%)
16.220.916.819.519.5Debt ratio(%)
20062007200820092010
Sustainable Management－－－－ Publication of Corporate Social Responsibility Report
Top Honor of Remarkable Enterprise Management－－－－ The 20th National Quality Award
Product Features －－－－Ground Granulate BF-Slag and BF-Slag Cement
Taipei 101 Tuntex 85 International
Plaza (85 floors), Kaohsiung
The World Games 2009 Kaohsiung Main Stadium
High strength
Durability
Low hydration heat
Product Features －－－－Ground Granulate BF-Slag and BF-Slag Cement
High strength
Durability
Cable-Stayed Bridge
On Freeway No.3Silo of CHC Taichung
Plant
Taiwan High Speed Rail Freeway No.6Kaohsiung Metropolis
Rapid Transit
Product Features －－－－Ground Granulate BF-Slag and BF-Slag Cement
RegularRegularRegularRegularcementcementcementcement
blast furnace cementblast furnace cementblast furnace cementblast furnace cement
RegularRegularRegularRegularcementcementcementcement
blast furnace cementblast furnace cementblast furnace cementblast furnace cement
Prevention of steel bar
corrosion
Acid, Base and Sea
Water Resistance
BOF (Basic oxygen furnace) Slag as Aggregate in Asphalt Concrete Pavement (CNS15310)
使用普通水泥使用高爐水泥
使用普通水泥使用高爐水泥Road Inside CSC Plant Cheng-Ching Road in
Kaohsiunf City
Road Inside CHC Plant Cheng-Ching Road in Kaohsiunf City
Sludge and Used Refractory Recycling and Reutilization
使用普通水泥使用高爐水泥
使用普通水泥使用高爐水泥Used Refractory
Treatment product
100%Resource Reutilization
SludgeMixture of Sludge and
Coal Ash
Heavy Metals Containing Sludge Treatment, Cleanup of Contaminated Soil
使用普通水泥使用高爐水泥
使用普通水泥使用高爐水泥
Before After
Remediation of Contaminated Soil and Ground Water
Contaminated Site of Kaohsiung Ammomium Sulfate Co., Ltd.
Contaminated Site of Kaohsiung Ammomium Sulfate Co., Ltd.
The First Domestic Carbon Emission Trade in Taiwan
Estimated Market of Soil and Ground Water Remediation in Taiwan
A Market ofA Market ofA Market ofA Market of ArroundArroundArroundArround 8.8 Billion NTD in Next 5 Years8.8 Billion NTD in Next 5 Years8.8 Billion NTD in Next 5 Years8.8 Billion NTD in Next 5 Years
Big Illegal Dump Sites5 Bi. NTD
Industry District600 Mio. NTDSmall Illegal Dump Sites400 Mio. NTD
Gas Stations200 Mio. NTD
Small Facilities400 Mio. NTD
Big Facilities
2.2 Bi. NTD
Estimation basis: (1) environmental protection Administration, Soil and Ground Water Foundation: Annual Budget for Site Investigation (2)Experience for Remediation Costs
Thank YouThank YouThank YouThank You
