Sales and Operations Planning - Overskrifter

Chapter 12, Slide 2

Sales and Operations Planning - Overskrifter

• 12.1 Strategiske og taktiske overvejelser

• 12.2a Top-down planlægning

• 12.2b Bottom-up planlægning

• 12.3-5 Organisering, implementering, service og linking med SC.

• 12.6 Optimeringsteknikker

Chapter 12, Slide 3

Pennington (fortsat)

Efterspørgsel efter køkken- og badeka-binetter - de næste 12 måneder:

MonthSales forecast

Jan 750Febr 760Mar 800Apr 800May 820Jun 840July 910Aug 910Sept 910Oct 880Nov 860Dec 840

Chapter 12, Slide 4

Pennington Cabinet

• Strategisk Kapacitetsniveau:Fem maskiner, ni monterings-team

• Virksomhed producerer make-to-stock bade-og køkkenkabinetter, som sælges hos forskellige detailhandlere.

• Effektiv kapacitet:

848 jobs (kabinetter pr. måned på normal tid) mulighed for 10% på overtid

Chapter 12, Slide 5

Pennington

750

900

Månedlig kapacietet = 848

Efterspørgsel

Juli

Krav 910

850

Chapter 12, Slide 6

Sales and Operations Planning (SOP)

• Formål: Fastlæg kapacitetsvalg for den intermediære tidshorisont.

• Kapacitetsvalg:

– Arbejdsstyrken– Overtid– Subcontracting– Lager– etc.

Chapter 12, Slide 7

Tidshorisonter . . .

Kort-sigts plan(dage, ugen ud)

SOP(4 måneder til et

år)

Lang-sigt plan(over år)

Kapacitetsniveau-er betragtes som fixede på kort sigt

Lav risiko

Ændringer i let-justerbare

kapaciteter er mulige

Moderat risiko

Ændringer i “alle” kapaciteter er her

mulig

Høj risiko

Chapter 12, Slide 8

SOP (fortsat)

(2 - 18 måneder)• Udenfor tidsrammen når der er tale om strategisk

planlægning• Inden for tidsrammen, når der er tale om taktisk

planlægning

“Big Picture” approach:Grupper (aggregering) af:

– Produkter– Ressourcer– Teknologier eller kompetancer

• Fremskaf “grove” estimater er “godt nok”!!

Chapter 12, Slide 9

Position i den samlede Planlægnings-cykel

Beslutning Tids-ramme Produkter og processer “Bricks and Mortar”

18+ måneder

Beskæftigelse og overordnet lager-niveau beslutninger Hvilke efterspørgsler tilfredsttilles?

2 til 18 måneder

Specifikke produkter Skedulering af arbejdsstyrke og af materiel

Mindre end 2 måneder

Langsigtsplaner

SOP

Kortsigtsplaner

Chapter 12, Slide 10

Input til processen

SOPs

Strategiske Kapacitets-niveauer• Eksisterende bygninger• Processer

Efterspørgsels- Management

Forecasts af kundeefterspørgsel

Behov for reservedele, etc. Prispolitik

Externale Kapaciteter Udbydere Subcontractors


SOP Approaches

Top-Down• Ensartede produkter ELLER

stabile mix af produkter

• Standarder tilrådighed når der planlægges

– tid, historiske omkostnings-krav og/eller historiske planlægnings-dokumentation

• Kan lave “Gennemsnitlighed” over produkter, dvs kan aggregere

Bottom-Up• Forskelligartede

produkter OG ustabile mix

• Kræver forecasts og produktions-data for individuelle produkter

• Kan være ekstremt data-intensive


Top-Down Planlægning

1. Udvikle aggregerede salgs-forecast og “planning values”.

2. “Oversæt” salgsforecast til ressource krav. Personel, materiel, materialer

3. Generer alternative produktionsplaner. Chase, level, mixed

4. Vælg den bedste af planerne Laveste omkostninger, bedste fit i forhold

“evner/anlæg/muligheder” (capability)


Top-Down Eksempel IV(Eftersp. Forecast for 12 måneder)

MonthSales forecast

Jan 750Febr 760Mar 800Apr 800May 820Jun 840July 910Aug 910Sept 910Oct 880Nov 860Dec 840

10080


Top-Down Eksempel V(Andre data stumper…)

• Ansættelses-omkostninger: $1750

• Afskedigelses-omkostninger: $1500

• Lager-omkostninger: $40 / unit / month

• Intialt og ultimo er der ansat 100 ansatte (målsætning)

• Intialt og ultimo er der 100 enheder på lager (målsætning)


Top-Down Eksempel III(Antagelser og bibetingelser)

• Enighed om hvilken efterspørgsel, der skal dækkes gennem de næste 12 måneder

• Antal ansatte og lager-niveau kan ændres af beslutningstager

• Ingen restordre (No backordering)

• “Gennemsnitlig” produkt kræver 20 arbejdsenheder

• Hver ansat arbejder 160 timer om måneden


Top-Down Eksempel I(Produkt Data)

Produkt % of Total Arbejds-

kraft/enhedA100 10% 40 timer

B200 50% 20 timer

C300 20% 15 timer

D400 5% 10 timer

E500 10% 20 timer

F600 5% 10 timer


Top-Down Eksempel II(“Gennemsnitlig” Produkt)

Produkt % af Total Arbejds-kraft/Enhed

A100 10% 40 timer

B200 50% 20 timerC300 20% 15 timerD400 5% 10 timerE500 10% 20 timerF600 5% 10 timer

10%(40) + 60%(20) + 20%(15) + 10%(10) = 20 hours


Detaljer af første 12 måneder fra Level Strategi

Bemærk: Vi udvikler en “level” strategi ved at sætte “Faktisk ansatte” lig med den gennemsnitlige værdi, som der kræves for 12-måneders planlægningsperioden.

Figur 12.5-Level model 20291050 Grand total-minimer

MonthSales forecast

Sales in labor hrs.

Sales in workers

Actual workers

Regular production

Allow. Overtime prod.

Overtime production Hirings Layoffs

Ending inventory

100 848 10% 100,0Jan 750 15000 93,75 105 840 84 5,0 190,0Febr 760 15200 95 105 840 84 270,0Mar 800 16000 100 105 840 84 310,0Apr 800 16000 100 105 840 84 350,0May 820 16400 102,5 105 840 84 370,0Jun 840 16800 105 105 840 84 370,0July 910 18200 113,75 105 840 84 300,0Aug 910 18200 113,75 105 840 84 230,0Sept 910 18200 113,75 105 840 84 160,0Oct 880 17600 110 105 840 84 120,0Nov 860 17200 107,5 105 840 84 100,0Dec 840 16800 105 105 840 84 100,0

100 5,010080 201600 1260 10080 1008 0 5 5 2870,0

Average 105


Detaljer af første 12 måneder fra Chase Strategi

Bemærk: Vi udvikler en “chase” strategi ved at sætte “Faktisk ansatte” lig det antal ansatte, som vi lige præcis skal bruge i hver periode.

Figur 12.6 Chase model 20275500 Grand total-minimer

MonthSales forecast

Sales in labor hrs.

Sales in workers

Actual workers

Regular production



Ending inventory

100 848 10% 100,0Jan 750 15000 93,75 94 752 75,2 0,0 0,0 6,0 102,0Febr 760 15200 95 95 760 76 0,0 1,0 0,0 102,0Mar 800 16000 100 100 800 80 0,0 5,0 0,0 102,0Apr 800 16000 100 100 800 80 0,0 0,0 0,0 102,0May 820 16400 102,5 103 824 82,4 0,0 3,0 0,0 106,0Jun 840 16800 105 105 840 84 0,0 2,0 0,0 106,0July 910 18200 113,75 106 848 84,8 62,0 1,0 0,0 106,0Aug 910 18200 113,75 106 848 84,8 62,0 0,0 0,0 106,0Sept 910 18200 113,75 106 848 84,8 62,0 0,0 0,0 106,0Oct 880 17600 110 106 848 84,8 32,0 0,0 0,0 106,0Nov 860 17200 107,5 106 848 84,8 12,0 0,0 0,0 106,0Dec 840 16800 105 105 840 84 0,0 0,0 1,0 106,0

100 0,0 0,0 5,010080 201600 1260 9856 985,6 230 12 12 1256,0

Average 105


Omkostningsdetaljer

“Level” strategi

“Chase” strategi

Trade-off mellem Afskedigelses-ansættelsesomkostninger- overtidsomk.- og lager omkostninger

Total plan cost: CHASE-model

19712000 Produktionsomkostninger474260 Overtidsprod.omkostninger21000 Ansættelseomkostninger18000 Afskedigelsesomkostninger50240 Lageromkostninger

20275500 I alt omkostnnger

Total plan cost: LEVEL model

20160000 Produktionsomkostninger0 Overtidsprod.omkostninger

8750 Ansættelseomkostninger7500 Afskedigelsesomkostninger

114800 Lageromkostninger



Detaljer af første 12 måneder fra MIX Strategi

Bemærk: Vi udvikler en “mix” hvor man ønsker at begrænse overtid i sommermånederne. Der arbejdes således kun 12 timer ove I hhv. okt. og nov.

Figur 12.7 - Mix model 20269388 Grand total-minimer

MonthSales forecast

Sales in labor hrs.

Sales in workers

Actual workers

Regular production



Ending inventory

100 848 10% 100,0Jan 750 15000 93,75 100 800 80 150,0Febr 760 15200 95 100 800 80 190,0Mar 800 16000 100 103 824 82,4 3,0 214,0Apr 800 16000 100 106 848 84,8 3,0 262,0May 820 16400 102,5 106 848 84,8 290,0Jun 840 16800 105 106 848 84,8 298,0July 910 18200 113,75 106 848 84,8 236,0Aug 910 18200 113,75 106 848 84,8 174,0Sept 910 18200 113,75 106 848 84,8 112,0Oct 880 17600 110 106 848 84,8 12,0 92,0Nov 860 17200 107,5 106 848 84,8 12,0 92,0Dec 840 16800 105 106 848 84,8 100,0

100 6,010080 201600 1260 10056 1005,6 24 6 6 2210,0

Average 105


Omkostningsdetaljer

“MIX” strategi

Trade-off mellem Afskedigelses-ansættelsesomkostninger- overtidsomk.- og lager omkostninger´-feriehensyn

Total plan cost:MIX-model

20112000 Produktionsomkostninger49488 Overtidsprod.omkostninger10500 Ansættelseomkostninger9000 Afskedigelsesomkostninger




Detaljer af første 12 måneder fra LP-optimerings-Strategi

LP-model - Pennington 20232203 I alt omkostnnger

MonthSales forecast

Sales in labor hrs.

Sales in workers

Actual workers

Regular production



Ending inventory

100 848 10% 100,0Jan 750 15000 93,75 95,75 766 76,6 0,0 0,0 4,3 116,0Febr 760 15200 95 95,75 766 76,6 0,0 0,0 0,0 122,0Mar 800 16000 100 95,75 766 76,6 0,0 0,0 0,0 88,0Apr 800 16000 100 95,75 766 76,6 0,0 0,0 0,0 54,0May 820 16400 102,5 95,75 766 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0Jun 840 16800 105 105 840 84 0,0 9,3 0,0 0,0July 910 18200 113,75 105 840 84 70,0 0,0 0,0 0,0Aug 910 18200 113,75 105 840 84 70,0 0,0 0,0 0,0Sept 910 18200 113,75 105 840 84 70,0 0,0 0,0 0,0Oct 880 17600 110 105 840 84 40,0 0,0 0,0 0,0Nov 860 17200 107,5 105 840 84 20,0 0,0 0,0 0,0Dec 840 16800 105 105 840 84 100,0 0,0 0,0 100,0

100 0,0 0,0 5,010080 201600 1260 9710 971 370 9,25 9,25 480,0

Average 105


Omkostningsdetaljer

“Lineær programmering” strategi

Trade-off mellem Afskedigelses-ansættelsesomkostninger- overtidsomk.- og lager omkostninger-men ikke feriehensyn

Total plan cost:


16187,5 Ansættelseomkostninger13875 Afskedigelsesomkostninger19200 Lageromkostninger



Omkostnings-sammenligninger

Total plan cost: LEVEL model


8750 Ansættelseomkostninger7500 Afskedigelsesomkostninger



Total plan cost: CHASE-model

19712000 Produktionsomkostninger474260 Overtidsprod.omkostninger21000 Ansættelseomkostninger18000 Afskedigelsesomkostninger50240 Lageromkostninger


Total plan cost:MIX-model

20112000 Produktionsomkostninger49488 Overtidsprod.omkostninger10500 Ansættelseomkostninger9000 Afskedigelsesomkostninger



Total plan cost: LINEÆR PROGRAMM.-model


16187,5 Ansættelseomkostninger13875 Afskedigelsesomkostninger19200 Lageromkostninger



Load Profile eksempel

Loading Prof ile

0

100

200

300

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Loading Prof ile

En Load Profil er en grafisk fremstilling af det fremtidige kapacitetskrav baseret på forecastede ordrer over et vist antal tidsperioder


Top-Down Eksempel(Andre ting …)

• Er alle relevante omkostningstyper inddraget i analysen??– (budget og cash flow analyse)

• “Input” (leverandører) og “output” (logistik og “warehousing”) betragtninger

– Lead time, tilgængelighed af materialer, lagerplads?

• (Stokastiske) variationer i faktisk produktion

– Spild, rework, maskin-nedbrud, vedligehold


Det andet Approach:“Bottom-Up” SOP

• Forskelligartede produkter OG ustabile mix

• Produkter der produceres med meget forskellige krav til f.eks. produktionsfaktorer og efterspørges i ustabile mix

• Kræver forecasts og produktionsdata for hvert individuelt produkt

• Kan være meget data-intensive


Iterativt Approach(Ligner Top Down, men er meget

mere disaggregeret)Develop Production

Plans for DistinctFamilies or Otems

DetermineTotalLoad

Check feasibility: – Bottleneck processes – Key suppliers – Other resources (cash)

Feasible?

NO

YES Implement Plan

Udvikle produktions-planer for distinktegrupper af produkter

BestemTotal Load af faktorerfra ”Load Profiles”

Check feasibility:- flaskehalse- nøgle-leverandører- andre ressource (cash)

Feasible? Implement PlanYes

No


EXAMPLE 12.7

• Philips Toys produces a summer toy line and a winter toy line. Machine and labor requirements for each product line are given in Table 12.8.

Relative faktorforbrug meget forskelligt!


Selvom aggregeret forecast er konstant og kapacitetskrav til maskintimerogså er meget konstant, så varierer kapacitetskrav til arbejdstimer voldsomt


EXAMPLE 12.7


12.4 Service produktion

• S&OP er endog mere kritisk i en service-produktionssammenhæng

• Service kan ikke produceres før det forbruges og kan ikke lagres– Et tomt flysæde eller et tomt hotelværelse

involverer serviceydelser, der er spildt• Men serviceproduktion har muligheder for at

aligne ressourcer med efterspørgsel. To approaches:

• “Making sales match capacity”, og• “Making capacity (typically the workforce) match

sales”.


Making sales match capacity.

• “Yield management” services with highly perishable "products," (airlines and hotels). Incentive to make sure every unit of capacity contributes to the firm's bottom line.

• If you have ever booked a hotel room or made a plane reservation, only to have the price for new reservations change two days later, you have seen yield management in action.


Making Capacity Match Sales.

• Use a tiered workforce. Service organizations hire additional full-time or part-time employees during peak demand periods, while maintaining a smaller, permanent staff year-round.

• Other services use offloading to shift part of the work to the customer. Companies have customers deliver and assemble their own furniture (IKEA) and handle their own financial transactions over the Web (Netbank).


12.6 Optimerings-modeller og S&OP

• Hvad er optimeringsmodeller?

• Essentielle betinglser

• Anvendelser på “operations management” problemer


Optimeringseksempel 2

SOP:

Find den mandskabsplan og de lager-niveauer, som vil minimere omkostningerne til ansættelser, afskedigelser, og til lager, mens vi skal kunne dække den gældende efterspørgsel.


SOP Optimering

1. Maksimer profit eller revenue under ressource bibetingelser

2. Minimer omkostninger under bibetingelser m.h.t. efterspørgselskrav

To typer af problemer


1. CSE: $1000 pr enhedHome Gym: $150 pr enhed

2. Arbejdskraft krav:

Montage Maling

CSE 50 2

Home Gym 2 3

Maksimeringsproblem I


3. Timer tilrådighed pr. måned

Assembly 2200 timerPainting 750 timer

4. Salg af home gyms begrænset til 150 pr. måned

Maksimeringsproblem II


På matematisk form:(CSE C, Home Gym H)

max1000 150 , . .

50 2 2200 (Montagetidslimit)

2 3 750 (Malingstidslimit)

10000 (Maks. efterspøgsel)

150 (Maks. efterspørgsel)

, 0

C H s t

C H

C H

C

H

C H


Opsummering

• Løsningen angiver det maksimale revenue vi kunne opnå med de givne bibetingelser

• Ingen slack i montageafdelingen flaskehals• Home gym efterspørgsel er bindende !!• Mere tid i “maling” eller mere CSE

efterspørgsel vil ikke ændre noget• Flere bibetingelser vil “sænke” det opnåede

revenu, og færre bibetingsler vil “hæve” dette– (Sænke eller udforandret/hæve eller uforandret)


Minimeringsproblem

SOP: “Gøre produktionsplanen brugbar med minimale omkostninger til antal ansatte, til ansættelser og afskedigelser samt til lager

• Tag det tidligere opstillede SOP problem og løs det med optimeringsteknikker.

• Hvordan er optimeringsproblemet defineret (i matematiske termer)?

Documents

Sales and Operations Planning - Overskrifter