SKOL 1

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus

Rakennustieto2.5.2017

Matti Mannonen

15.5.2017 SKOL

25.5.2017 SKOL

Vuoden Nuori Konsultti 2017 on Ville Laine, A-Insinöörit

Onnittelut Villelle ja muille finalisteille Joona Tuikalle(Ramboll) ja Suvi Saastamoiselle (Sito)!

SKOL 2

1. SUOMEN JA TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TALOUSNÄKYMÄT

35.5.2017 SKOL

45.5.2017 Teknologiateollisuus

Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti

- Teknologiateollisuuden liikevaihto, tilaukset ja henkilöstö kasvusuunnassa

- Suomen talous on kilpailijoihin verrattuna raskaasti takamatkalla

SKOL 3

55.5.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhtikuu 2017. Lähde: Markit

Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausinaTeollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

65.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys

SKOL 4

Suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisestiyksityisen kulutuksen ja rakentamisen ansiota

75.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

85.5.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto tammikuu 2017Lähde: Tilastokeskus (liikevaihdon arvoindeksit)

Nyt myös teknologiateollisuuden viennin liikevaihto antaa merkkejä käänteestä kasvuun

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

Liikevaihto kotimaahan

Liikevaihto yhteensä

Liikevaihto vientiin

Käyvin hinnoin, indeksi 2008=100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SKOL 5

Teknologiateollisuuden liikevaihto on kasvussa kaikilla päätoimialoilla

95.5.2017 TeknologiateollisuusKausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtoindeksit.Osuudet liikevaihdosta 2016: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa lisääntyi hieman tammi-maaliskuussa

105.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(31.3)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Henkilöstöstä noin 7 000lomautusjärjestelyjen

piirissä 31.3.2017

SKOL 6

Teknologiateollisuus rekrytoi* tammi-maaliskuussa 11 000 henkilöä, viime vuonna yhteensä 28 500

115.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä*) Rekrytoinneilla tarkoitetaan henkilöstön kokonaismäärän kasvattamista sekä eläkkeelle siirtyneiden ja työpaikkaa vaihtaneiden korvaamista

125.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017)

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, %

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-AmerikkaLänsi-Eurooppa

Japani

Kiina Intia

Muu

it.

Euro

oppa

Ven

äjä

Bra

silia M

eksi

ko Muu

Lat

. Am

.

Lähi

-itä

jaAfr

ikka

Kasvu keskimäärin: +3,4 %

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %

Muu Aasia

SKOL 7

Takamatkaa jäljellä: Ruotsin kasvuvauhdilla 2009-2016 Suomen bkt olisi 40 miljardia euroa nykyistä suurempi

135.5.2017 Teknologiateollisuus

Suomi on jäänyt jälkeen kilpailijamaiden bruttokansantuotteen kehityksestä

145.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

SKOL 8

155.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eorostat (kansantalouden tilinpito)

Ruotsin kasvuvauhdilla 2009-2016 Suomen bkt olisi 40 miljardia euroa nykyistä suurempi

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2016

Suomen toteutunutkehitys

Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2. SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNENÄKYMÄT

165.5.2017 SKOL

SKOL 9

Suunnittelualan kasvu jatkuu vahvana

175.5.2017 SKOL

• Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdeksän prosenttia edellisvuotisesta.

• Tämän vuoden tammikuun liikevaihto oli 13 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan.

• Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta olivat hienoisessa kasvussa tammi-maaliskuussa verrattuna loka-joulukuuhun.

Teollisuussektorin tilanne paranemassa nopeasti

185.5.2017 SKOL

• Infrasektorilla tilauskanta kasvoi viime vuoteen verrattuna 4,5 % ja talosektorilla 1,8 %. Teollisuussektorilla tilauskanta kasvoi vuoden takaisesta 34,6 %.

• Teollisuussektorin tilauskannat ovat kasvaneet viennin ja laskeneet kotimaan osalta. Talosektorilla muutokset ovat vähäisiä. Infrasektorilla kasvua löytyy kotimaasta viennin supistuessa.

• Vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen verrattuna tilauskannan muutokset vaihtelivat sektorien välillä – kaikki kolme sektoria jäivät positiivisen puolelle. Tilauskantatiedustelun mukaan positiivisinta kehitys on teollisuussektorilla, kasvua oli 6,6 %. Talonrakentamis- (+1,2 %) ja infrasektorilla (0,6 %) suhdanne pysyy hyvänä, mutta suurimmat kasvuluvut on toistaiseksi saavutettu.

SKOL 10

Uusissa tilauksissa laskua infrasektorilla

195.5.2017 SKOL

• Uudet tilaukset olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä selvässä laskussa edelliseen neljännekseen verrattuna. Erityisesti laskua oli talonrakentamisen puolella viennissä ja infrasektorilla sekä kotimaan että viennin tilauksissa.

• Yhteensä talosektori laski -2,9 % edelliseen kvartaaliin verrattuna, mutta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna sektori oli 3,8 % positiivisen puolella. Infrasektorilla vastaavat luvut olivat -0,2 % ja -30,4 %.

• Infrasektorilla uusien tilausten merkittävä pudotus vuoden takaiseen verrattuna on huolestuttava kehityssuunta.

• Teollisuussektori kohosi 8,8 % edelliseen kvartaaliin ja 26,9 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Lähiajan näkymät vakaat

205.5.2017 SKOL

• Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkemysten mukaan näkymät pysynevät lähitulevaisuudessa vakaina.

• Vastaajista 65 % ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 30 % ennakoi positiivista muutosta ja 5 % negatiivista muutosta.

• Teollisuussektorin saldoluku oli +25, talonrakennussektorilla +32 ja infrassa +11.

SKOL 11

Henkilöstömäärä jatkaa kasvuaan

215.5.2017 SKOL

• Suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön määrä kasvoi 1,2 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä laski edelleen 1,1 prosentista 0,5 prosenttiin vastanneiden yritysten henkilöstöstä.

• Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna henkilöstömäärä on vastaajayrityksissä kasvanut 5,1 %.

• Henkilömäärän odotetaan kasvavan noin 2,5-3,0 % seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

225.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2017.

0

50

100

150

200

250

300

350

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: I,2017 / I,2016 I,2017 / IV,2016

Vientiin: 0 % +10 %

Kotimaahan: +10 % +2 %

Yhteensä: +8 % +7 %

SKOL 12

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

235.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2017.

050

100150200250300350400450500550600650700750800

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 31.3.2017 / 31.3.2016 31.3.2017 / 31.12.2016

Vientiin: +69 % +11 %

Kotimaahan: +1 % +2 %

Yhteensä: +12 % +4 %

Yhteensä

3. HANKINTALAKI JA INNOVATIIVISET HANKINNAT

245.5.2017 SKOL

SKOL 13

• Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja 35 miljardilla eurollavuodessa.

• Julkisten hankintojen arvo vuonna 2015 oli 18 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Julkisten hankintojen merkitys on valtava

• Hallitusohjelma: ”innovatiivisten hankintojen osuus 5 % kaikista julkisista hankinnoista”.

• Mahdollisuudet: lähes kaikissa julkisissa hankinnoissa pystytään parempaan hyödyntämällä palvelutuottajien osaamista ja innovaatiokykyä.

Kymmenen prosentin parannus julkisten hankintojen elinkaaritaloudellisuudessa poistaisi lähes puolet Suomen kestävyysvajeesta. Se on täysin realistinen tavoite.

Hallitusohjelmatavoite vs. mahdollisuudet

SKOL 14

275.5.2017 SKOL

• Edistetään yhteistyötä kaikkien osapuolten osaamisen hyödyntämiseksi, jo ennen tarjouspyynnön tekemistä ja varsinkin työn aikana.

• Annetaan markkinoille mahdollisuus innovoida ja tarjota parasta osaamistaan. Hankintayksikön tehtävä on määritellä työn tavoitteet tai toivotut vaikutukset, ei sitä miten niihin päästään.

• Tehdään valinta laatupainotteisesti, esim. osoitetun laaduntuottokyvyn ja elinkaaritaloudellisuuden perusteella: minimiratkaisusta parhaaseen ratkaisuun.

• Panostetaan suunnitteluun nykyistä enemmän, koska suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon valtaosa ratkaisuista.

• Palkitaan tulosten perusteella.

On opeteltava ostamaan hyvää

0,2 %80-90 % kustannuksista sidotaan tässä vaiheessa

Esimerkki: Sairaalahankkeen elinkaarikustannukset

Lisäpanostus

suunnitteluvaiheeseen

parantaa aina hankkeen

elinkaaritaloudellisuutta

SKOL 15

Case: PPSHP Tulevaisuuden sairaala 2030 -säästöpotentiaali elinkaarikustannuksissa 20 %

295.5.2017 Teknologiateollisuus

Kiitos!

Matti Mannonenmatti.mannonen@teknologiateollisuus.fi040 544 7047@mannonen_matti

305.5.2017 SKOL