Talentum Pörssi-illat syksy 2010

Talentum

Tietoa ja näkemystä tarvitsevan ammattilaisen ykkösvalinta.

Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen

SSisältöTalentum tänäänTalentum tänään

LiiketoimintaympäristöLiiketoimintaympäristö

Taloudellinen katsausTaloudellinen katsaus

St t i j äk ätStrategia ja näkymät

A ainl tAvainluvutTalentumin lehtien levikki/jakelu yhteensä n. 800 000 kpl

Kokonaislukijamäärä n. 1,4 miljoonaa

Sähköisillä palveluilla käyttäjiä yhteensä n. 1,2 miljoona

Uusia kirjoja / vuosi n. 100

Koulutus ja seminaarit / vuosi n. 350

Henkilöstö keskimäärin n. 800

Liikevaihto, 2009 (jatkuvat toiminnot) 66,8 milj. euroa

2010 tammi-syyskuussa konsernin liikevaihdosta ulkomailta 45 %

Toimitusjohtaja Juha BlomsterHallituksen puheenjohtaja Merja Strengell


Hallituksen puheenjohtaja Merja Strengell

Talentumin ylivoimatekijät

• Hyvät, koulutetut jaostovoimaiset kohderyhmätsekä Suomessa ettäsekä Suomessa ettäRuotsissa.

• Ammattitaitoinen• Ammattitaitoinenhenkilökunta.

J t liik t i i• Joustavuus liiketoiminnankehittämisessä, mm. ei omaakirjapainoa.kirjapainoa.

• Vahvat, vakiintuneet brändit.


Suomen ja Ruotsin johtavia brändejä


Talentumilta palvelut ammattilaisten kasvavaan tiedontarpeeseen

Koulutus ja tapahtumatp

OnlineKirja

UutiskirjeLehti


Talentum ja Talentum ja liiketoimintaympäristö

T l t t i i l ttTalentum toimialan muuttuessa

Tuottorakennemonipuolistuu

• Media-toimialalla käynnissä rakennemuutos.

• Talentum kehittää18Muut sisältötuotot

33 %31 %

Talentum kehittää määrätietoisesti liiketoimintaa, joka on mainontaa vähemmän riippuvainen suhdanteista 10

121416

ilj.

36 %

riippuvainen suhdanteista.

• Sähköisen liiketoiminnan osuus kustannustoiminnan liikevaihdosta on 21

468

10

€m

i

LevikkiIlmoitustuotot

liikevaihdosta on 21 prosenttia. 0

2

Q1-3 2009

Q1-3 2010o us uo o

Muut sisältötuotot


Talentum on kasvattanut huomattavastionline–myyntiään ja -tulonlähteitään

14

16€ milj.

8

10

12

4

6

8

0

2

4

2005 Ilmoittelun kasvu,orgaaninen ja

yritysostojen kautta

Online-sisältörakennussektori

Online-sisältöHR-sektori

Online-sisältö muu

E2010

Ilmoitukset Sisältö

Talentum / Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen9

Mainonta ylireagoi BKT:n muutokseen Mainonta ylireagoi BKT:n muutokseen

15%

BKT ja mainonnan muutos Suomessa 1990-2010

5

10

ennuste

-5

01990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-15

-10

-20

BKT:n muutos Mainonnan muutos

10Lähde: TNS Gallup, Tilastokeskus, Nordea


Ruotsissa mainosmarkkina elpyy, Suomipyy,varovaisesti perässä

• Mainonta on sidoksissayleisen taloudellisentilanteen kehitykseen. 5 6Mediamainonta Suomi

Euromäärän muutos-% 1-9/2010

• Ruotsissa mainonnanmäärä putosi aikaisemminkuin Suomessa ja myös 2 9

-3,3

5,6

Talentum mediamyynti Suomi

Mediamainonta Suomi

Aikakauslehdet Suomi

nousee aikaisemmin.

• Talentumin mediamyyntimenestyi markkinoita

5 5

17,1

2,9

Ammattilehdet Ruotsi*

Mediamainonta Ruotsi*

Talentum mediamyynti Suomi

yparemmin.

• Talentuminkustannustoiminnan

39,5

5,5

10 0 10 20 30 40 50

Talentum mediamyynti Ruotsi*

Ammattilehdet Ruotsi*

liikevaihdosta kertyi 49 % muista Pohjoismaista, pääosin Ruotsista.

-10 0 10 20 30 40 50

* Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperäisvaluutan mukaan ilmanbisnesinformaatioliiketoimintaa

11111111

Lähde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyråer


Uusia asioita

• IIR- tapahtumaliiketoiminnan hankinta (nytTalentum Events / FYI)

• Tietoviikko-lehden Microsoft Areenakumppanisivusto

• Talouselämän yrityskaupat – OP-Pohjola-ryhmän palsta

• Tietoviikon White Paper –kirjasto –kontaktitietojen hyödyntäminen

• Talouselämä Platinum – lifestyle-liite 4 xTalouselämä Platinum lifestyle liite 4 x vuodessa

• Ny Teknik Historia –digilehti tavoittanutkohderyhmänsä hyvin. y y

• Verkkopalvelu Dagensmedia.se voitti Åretstidskrift 2010 –kilpailun digimedia-sarjassa.


Taloudellinen katsausosavuosikatsaus

tammi-syyskuu 2010

Konsernin avainluvut

Milj euroa 1-9/ 1-9/ 1-12/Milj. euroa 1 9/ 2010

1 9/ 2009

1 12/ 2009

Liikevaihto 56,2 46,9 66,8Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

0,5 -2,4 -0,9

Liiketulos -0,8 -4,4 -5,2, , ,% liikevaihdosta -1,5 -9,4 -7,8Omavaraisuusaste % 32,0 38,9 31,4Velkaantumisaste % 92,5 57,0 81,7Henkilöstö keskimäärin 776 740 755Liiketoiminnan rahavirta/osake 0 01 0 16 0 13Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

-0,01 -0,16 -0,13

Osakekannan markkina-arvo 82,0 82,9 77,6


Kustannusliiketoiminnan liikevaihtoKustannusliiketoiminnan liikevaihto

12

LiikevaihtoMuut Pohjoismaat

12

LiikevaihtoSuomi

8

10

12

8

10

12

6

8

Milj

. eur

oa

6

8

Milj

. eur

oa

2

4M

2

4M

0Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010

0Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010


Kustannustoiminnan liiketulos ilman Kustannustoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

LiiketulosMuut Pohjoismaat

2,5

LiiketulosSuomi

1 52,02,5

1 0

1,5

2,0

a

0 00,51,01,5

ilj. e

uroa

0,0

0,5

1,0

Milj.

eur

o

1 5-1,0-0,50,0M

-1 5

-1,0

-0,5

-1,5Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010

-1,5Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010


Osakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtainenoma pääoma

Osakekohtainen tulos

0,50

0,60 oma pääoma

0,01

0,02

0,30

0,40

uroa-0,01

0,00

roa

0,20

,

eu

-0,03

-0,02eur

0,00

0,10

Q1 Q2 Q3 Q4-0,05

-0,04

Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010

,Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010


Konsernin omavaraisuusaste

50 %Omavaraisuusaste %

• Konsernin omavaraisuusaste

30 %

40 %32,0%

• Taseen loppusumma 65,1 milj. euroa (31.12.09 58,8 milj. euroa)

20 %

30 %• Konsernin oma pääoma syyskuun

lopussa 16,6milj. euroa

0 %

10 %

-10 %Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010


Konsernin rahoitusasemaKonsernin rahoitusasema

• Liiketoiminnan rahavirta -0,4 milj. Gearing % /Liiketoiminnan rahavirta 0,4 milj. euroa (- 6,9 milj. euroa).

• Konsernin nettovelka 15,3 milj. euroa syyskuun lopussa (31 12 2009 12 2 ilj ) 75 %

95 %

Gearing % / Velkaantumisaste(Nettovelat / oma pääoma)

(31.12.2009: 12,2 milj. euroa).• Voimassaolevat shekkitili- ja

rahoituslimiitit yhteensä 34 milj. euroa vuoden 2011 helmikuun 35 %

55 %

75 %

euroa vuoden 2011 helmikuun alkuun saakka.

• Lisäksi 30 milj. euron yritystodistusohjelma.

5 %

15 %

35 %

• Rahoituslimiiteistä ja yritystodistuksista käytössä 16,1 milj. euroa.Rahoitusneuvottelut saatu 45 %

-25 %

-5 %

• Rahoitusneuvottelut saatu päätökseen uusista 36,0 milj. euron limiiteistä kolmelle/neljälle vuodelle.

-45 %Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010


Strategia ja näkymät

Talentumin strategia Talentumin strategia

• Talentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalvelut, koulutus ja tapahtumat.

• Lähiajan tärkein tavoite on kannattavuuden parantaminen.

• Pidemmän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu. Orgaanista kasvua tuetaan yritysostoin. Merkittävää g y ypotentiaalia nähdään Pohjoismaissa. Lisäksi Talentum selvittää mahdollisuuksia laajentua myös muille lähellä oleville markkina-alueille.

• Tavoitteena on, että liikevaihdosta yli puolet tulee Suomen ulkopuolelta.

• Talentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan jaTalentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan ja siten vähentämään riippuvuutta suhdanneherkistä tuotoista.


Strategian toteutus 2007-2010keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen - keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen

monipuolistaminen

Dagens Media

Strategian kirkastaminen

E&T Förlag

Media

Thomson Fakta ygg

Sverige Bygger

ArbetarskyddYritysostot IIR

Finland

SatamaVaresvuo DH ToolsAcacom

2007 2008 2009 2010

Divestoinnit Satama Interactive

Partners

FaktorOy

Sata-Flexo Oy

DH Tools

ReprostHeku

30%Divestoinnit

• 2010 Talentum vahvisti tapahtumaliiketoimintaa ja osti IIR Finland Oy:n, nyt Talentum Events.• Toimintaa tehostettiin siirtymällä tulosyksikköorganisaatioon; lisäksi lehtien toimituksia on yhdistetty.• Uusia ennakkoluulottomia hankkeita medioissa; Talouselämän Yrityskaupat ja lifestyle –liite 4

22

Uusia ennakkoluulottomia hankkeita medioissa; Talouselämän Yrityskaupat ja lifestyle liite 4 kertaa vuodessa; vastaavia myös Ruotsissa


Toimialan ja Talentumin näkymätTalentumin asiakkaiden• Talentumin asiakkaiden loppuvuonna 2009 alkanut aktiivisuuden kasvu jatkui myös vuoden 2010 kolmannellavuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Talentumissa tämä näkyi parantuneina myyntilukuina Ruotsissa SuomenRuotsissa. Suomen kustannustoiminnan kehitys oli positiivista, mutta edelleen vaimeaa.vaimeaa.

• Talentum pitää koko vuoden näkymät ennallaan ja arvioi, että

t il k l i k k dsen vertailukelpoinen koko vuoden liikevaihto kasvaa vuodesta 2009 ja että liiketulos on positiivinen.


Autamme ammattilaisia menestymään.y

Talentum OyjAnnankatu 34-36 B00100 HelsinkiPuhelin 020 442 40www.talentum.com


Documents

Talentum Pörssi-illat syksy 2010