Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* 11.11.2016 Teknologiateollisuus. 5 Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät3.11.2016

Pääekonomisti Jukka Palokangas

111.11.2016 Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino


• 50 % Suomen koko viennistä.• Alan yritykset investoivat Suomessa

vuosittain noin 5,5 miljardia euroa.• 75 % Suomen koko elinkeinoelämän

t&k -investoinneista.• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes

290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.

• Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa talvella 2016/2017


Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt kaksi prosenttia viimevuotisesta

411.11.2016 Teknologiateollisuus *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1-

7,2016 / 1-

7,2015, %

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Teknologiateollisuus

- 2 %

Teollisuus

- 2 %

Viimeisin tieto: heinäkuu 2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa*

511.11.2016 TeknologiateollisuusOsuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus


7,2016 / 1-

7,2015, %

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

Elektroniikka-

ja sähköteollisuus

- 4 %

Kone-

ja metallituoteteollisuus

- 2 %

Metallien jalostus

- 11 %

Suunnittelu ja konsultointi

10 %

Tietotekniikka-

ala

1 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa

611.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 00011 00012 000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016

Vientiin: -11 % +3 %

Kotimaahan: +11 % -1 %

Yhteensä: -6 % +1 %

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa

711.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016.

02 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 000

Vientiin

Kotimaahan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016

Vientiin: 0 % +1 %

Kotimaahan: -2 % -4 %

Yhteensä: -1 % 0 %

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset

Yhteensä

Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi

811.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2016.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla

911.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(30.9)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Henkilöstöstä noin 12 000lomautusjärjestelyjen

piirissä 30.9.2016

Teknologiateollisuus rekrytoi uusia työntekijöitä kaikkiaan yli 21 000 tammi-syyskuussa Suomessa

1011.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa


0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Vientiin: +15 % +2 %

Kotimaahan: +45 % +17 %

Yhteensä: +20 % +5 %

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa


0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500

Vientiin

Kotimaahan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016

Vientiin: +14 % +1 %

Kotimaahan: +48 % +16 %

Yhteensä: +20 % +4 %

Yhteensä

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa


0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Vientiin: -30 % +2 %

Kotimaahan: +16 % -13 %

Yhteensä: -23 % -2 %

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa


01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 000

Vientiin

Kotimaahan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016

Vientiin: -5 % +1 %

Kotimaahan: -11 % -11 %

Yhteensä: -6 % -2 %

Yhteensä

Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa

1511.11.2016 Teknologiateollisuus Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksiOsuudet liikevaihdosta 2014: rauta- ja terästuotteet sekä värimetallit 90 %, metallimalmien louhinta 7 %, valut 3 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus


7,2016 / 1-

7,2015, %

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

- 11 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa

1611.11.2016 Teknologiateollisuus Kausipuhdistettu teollisuustuotannon volyymi-indeksiOsuudet liikevaihdosta 2014: rauta- ja terästuotteet sekä värimetallit 90 %, metallimalmien louhinta 7 %, valut 3 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus


8,2016 / 1-

8,2015, %

50

60

70

80

90

100

110

120

130

8 %

Viimeisin tieto: elokuu 2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maailmantalouden näkymät 2017- Suomi osana maailmantaloutta


Teollisuustoimialat maailmanlaajuisesti ovatkasvaneet suunnilleen viimevuotista vauhtia

1811.11.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2016.Lähde: Markit

Palveluelinkeinot maailmanlaajuisesti ovatkasvaneet hitaammin kuin viime vuonna

1911.11.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2016.Lähde: Markit

Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa vain niukasti

2011.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Indeksi 2005=100

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5

110,0

112,5

Viimeisin tieto: 2016 Q3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Euroalue

Suomi

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti


Indeksi 2005=100

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ruotsi

Viro

Saksa

USA

Iso -Britannia

Ranska

Espanja

Suomi

2211.11.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2016. Lähde: Markit

Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös lokakuussaTeollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta


Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvanaVenäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassaKiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %

BKT:n muutos edellisvuotisesta, %

- 15

- 10

- 5

0

5

10

15

20


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Intia

Kiina

Brasilia

Venäjä

Saksan koneteollisuus odottaa noin prosentinkasvua tuotannossa vuonna 2017

2411.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: VDMA

Saksan metallituoteteollisuus työllistää jo selvästienemmän kuin vuonna 2008

2511.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: WSM

2611.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Maailmankauppa kehittyy edelleen vaimeasti Tuonnin määrän kehitys

Indeksi 2008=100

70

80

90

100

110

120

130

140

Viimeisin tieto: elokuu 2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kehittyvä Aasia

Kehittyvät maat

Maailma

Kehittyneet maat

Kiinan talouskasvun heikkeneminen nähdäänsuurimpana riskinä globaalin talouskasvunhidastumiselle

2711.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Oxford Economics

USAn kasvun kiihtyminen nähdään suurimpanamahdollisuutena globaalin talouskasvunnopeutumiselle


Yritysten pelko maailmantalouden kasvuvauhdinvoimakkaasta hidastumisesta on voimistunut


Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Bkt:n kehitys 2017 / 2016, %

3011.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October 2016Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2016.

Pohjois-Amerikka: +2,2 %USA +2,2 %Kanada +2,0 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 %Brasilia +1,2 %Meksiko +2,2 %Argentiina +3,2 %Venezuela -3,5 %Kolumbia +2,8 %Chile +2,1 %Peru +4,2 %

Länsi-Eurooppa: +1,3 %Saksa +1,3 %Iso-Britannia +0,9 %Ranska +1,2 %Italia +0,7 %Espanja +2,1 %Alankomaat +1,5 %Sveitsi +1,4 %Ruotsi +2,3 %Belgia +1,3 %Norja +1,7 %Itävalta +1,2 %Tanska +1,6 %Kreikka +1,1 %Suomi +1,1 %Portugali +1,2 %Irlanti +3,0 %

Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,0 % Israel +3,1 %

Aasia: +4,6 %Kiina +6,3 %Japani +0,9 %Intia +7,7 %Australia +2,8 %Etelä-Korea +2,6 %Indonesia +5,3 %Taiwan +1,7 %Thaimaa +3,3 %Malesia +4,3 %Singapore +1,8 %Uusi Seelanti +3,0 %Filippiinit +6,1 %Vietnam +6,5 %

AfrikkaEtelä-Afrikka +1,3 %Nigeria +3,0 %Egypti +3,6 %

Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,3 %Venäjä +1,2 %Turkki +3,0 %Puola +3,3 %Tšekki +2,5 %Romania +3,3 %Ukraina +2,5 %Unkari +2,6 %Slovakia +3,1 %Slovenia +2,3 %Liettua +2,8 %Latvia +3,1 %Viro +2,5 %

Suomen talouskasvu on investointien ja viennin varassa


Suomessa on panostettava tuottavuuteen* Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008

3211.11.2016 Teknologiateollisuus*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus

Indeksi 2000=100

90

100

110

120

130

140

150

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Teollisuus

Teknologiateollisuus

Koko kansantalous

Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

3311.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa

Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on riittämätön

3411.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook

859095

100105110115120125130135140145150155

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e

Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100

Ruotsi

Alankomaat

USA

Saksa

Sveitsi

Suomi

Pk-yritysten osuus yritysten investoinneista on yli puolet, suuryritysten osuus on noin kolmannes%-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014

3511.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto)

Alle 10 henkilöä työllistävät24,5 % (344 471 yritystä)

10-49 henkilöä työllistävät14,1 % (15 978 yritystä)

50-249 henkilöä työllistävät16,0 % (2 554 yritystä)

250-499 henkilöä työllistävät 5,8 % (305 yritystä)

500-999 henkilöä työllistävät6,9 % (159 yritystä)

Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät32,7 % (119 yritystä)

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä

3611.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä

Euroa/työntekijä

3711.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen vientituloista (2015)Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen

Koneet ja laitteet, 7,3

Paperi, kartonki, pahvi, 7,0

Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5,0

Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4,4

Terästuotteet, 3,9

Sähkökoneet ja -laitteet, 3,7

Pelit ja ohjelmistot, 3,5

Dieselpolttoaineet, 3,4

Tietoliikennelaitteet, 2,8Värimetallit, 2,6Sahatavara, 2,5

Autot, 2,2Selluloosa, 1,8

Kumi- ja muovituotteet, 1,4

Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,4

Koneteollisuuden palvelut, 1,4

Metallituotteet, 1,3

Lääkkeet, 0,9

Lääkintäkojeet ja laitteet, 0,9

Metallien jalostuksen palvelut, 0,9

Kemianteollisuuden palvelut, 0,8

Metsäteollisuuden palvelut, 0,4

Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0,3

Muut tavaratuotteet, 6,6 Matkailutulot ym. palvelut, 10,2

Documents

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* 11.11.2016 Teknologiateollisuus. 5 Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus