Talousnäkymät - Etusivu | Teknologiateollisuus · Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Teknologiateollisuuden*

Talousnäkymät Teknologiateollisuus

2 | 2019

Maailman ja Suomen talouden näkymätPoliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiäs. 3

Teknologiateollisuus SuomessaLiikevaihto ja henkilöstömäärä jatkaneet kasvussas. 4

2 | Talousnäkymät 2/2019

Sisällysluettelo

Maailman ja Suomen talouden näkymät .............................. 3Teknologiateollisuus Suomessa ........................................... 4Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa ....................... 5Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa .......................... 6Metallien jalostus Suomessa ............................................... 7Suunnittelu ja konsultointi Suomessa .................................. 8Tietotekniikka-ala Suomessa ............................................... 9Henkilöstömäärä kasvoi sekä Suomessa että ulkomailla vuonna 2018 ...................................................... 10

Maailmantalouden kasvu on hidastunut viime kuukausina. Myös odotukset koko tälle vuodelle ovat aiempaa heikommat. Kasvunä-kymiä varjostavat kauppasotaan liittyvät korotetut tullit erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, taloudelliset pakotteet sekä mahdolli-sen Brexitin aiheuttama epävarmuus. Myös Saksan autoteollisuutta koskevat uudet päästöstandardit sekä Turkin ja Argentiinan taantu-ma jarruttavat osaltaan kansainvälistä taloutta.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF tarkensi maailmantalouden kasvuennusteitaan huhtikuussa. Verrattuna tammikuussa laadit-tuun ennusteeseen kasvun hidastumista nähdään tapahtuvan kaik-kiaan 70 prosentissa maailman maista. Tuoreen ennusteen mukaan kasvua on tänä vuonna 3,3 prosenttia, kun vuonna 2018 kasvua oli 3,6 prosenttia ja vuonna 2017 lähes neljä prosenttia.

Euromaiden talouskasvu on hidastunut nopeasti viime kuukausi-na ja koskee suurista maista erityisesti Italiaa, Ranskaa ja Saksaa. Espanjassa kasvu on jatkunut vahvempana. Huhtikuussa kerätyt tiedot teollisuuden ja palvelualan yrityksiltä kertovat, ettei käännettä parempaan ole vielä tapahtunut. Tilanne on erityisen heikko teol-lisuudessa, jossa sekä uudet tilaukset että tilauskanta vähenevät edelleen. Palvelualoilla kasvua on hieman. Teollisuudessa työpaik-koja ei enää juurikaan lisätä.

Myös Yhdysvalloissa talouskasvu on hidastunut, joskin kehittynyt Länsi-Eurooppaa vahvemmin. Teollisuustuotanto lisääntyy edelleen ja asuntomarkkinoilla on tapahtunut uutta elpymistä. Kauppasota Kiinan kanssa on koitunut Yhdysvalloille Kiinaa haitallisemmaksi, mutta ulkomaankaupan alijäämä on kokonaisuudessaan kääntynyt laskuun alkuvuoden aikana.

Kiina on ottanut käyttöön useita finanssi- ja rahapoliittisia elvy-tystoimia kasvun nopeuttamiseksi. Teollisuustuotannossa ja raken-tamisessa on jo näkyvissä pientä elpymistä. Kauppasota Yhdysval-tain kanssa kuitenkin pitää Kiinan kasvunäkymät epävarmoina.

Suomen talous pääsi kasvuun kiinni vasta vuoden 2015 jälkipuo-liskolla, kun euromaissa keskimäärin käänne tapahtui jo vuoden 2013 alussa. Bruttokansantuotteen kehityksessä Suomella on edel-leen seitsemän prosentin takamatka, viennissä jopa 40 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin.

Talven aikana Suomen takamatka kasvussa on jonkin verran ka-ventunut ja näyttää pienenevän myös keväällä. Maltilliset palkkarat-kaisut, kilpailukykysopimus sekä teollisuuden tuotantokapasiteetin vahvistuminen telakoilla, autojen ja biotuotteiden valmistuksessa sekä useilla keskisuurten yritysten toimialoilla on monipuolistanut Suomen talouden rakenteita ja kasvua.

Maailman ja Suomen talouden näkymät

Poliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiä

Suomi tarvitsee aktiivista talouspolitiikkaa, jottamuiden euromaiden BKT-etumatka kurotaan kiinni

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden vauhdista

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty

Talouskasvu euromaissa on hidastunut selvästi

Talousnäkymät 2/2019 | 3

65

60

25

55

50

45

40

35

30

1.5

1.0

-2.5

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

201820172016 20152014201320122011201020092008

Euromaiden bkt, q/q%

Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

BKT Ostopäällikköindeksi2019

Lähde: IHS Markit, EurostatViimeisin tieto huhtikuu 2019.

00,20,40,60,8

1

1,61,8

22,22,42,62,8

3,23

1,21,4

joulok marsyyeloEnnusteajankohta

heikesmaa huh touhel2018,tammi

maahel2018,tammi

BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, %

SaksaItäinen Eurooppa RuotsiRanska

Venäjä

Lähde: Consensus Economics

Italia

Indeksi 2008 = 100

2017 20182012 2013 2014 2015 2016 2022 20232019 2020 2021201120102009200890

94

98

106

122

114

118

102

110

*) IMF:n ennuste euroalueelle huhtikuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,5 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,5 % 4 vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ryViimeisin tieto: 2023 Q4

Euromaat(IMF:n ennuste 2019-2023*)

Suomi (3 %:n kasvu vuosittain 2019-2023)

908070

100110120130140150160170

200

180190

201820172015 20162014201320122011201020092008

Lähde: Macrobond, EurostatViimeisin tieto: 2018 Q4

SaksaViroPuola

Espanja BelgiaRuotsi Suomi

Tšekki

Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina),kiintein hinnoin, indeksi, 2008=100

Teknologiateollisuus Suomessa

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Kasvu jatkui samansuuruisena tammikuussa. Kasvua oli viime vuonna tasaisesti kaikilla päätoimialoilla, mutta vuodenvaihteessa liikevaihto supistui metallien jalostuksessa. Liikevaihdon kasvusta noin puolet on ollut volyymikasvua, puolet raaka-aineiden ja komponenttien maailman-markkinahintojen noususta aiheutunutta myynnin arvon nousua. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 77 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli yhteensä 86 miljardia euroa.

Maailmantalouden kasvun hidastumisesta huolimatta tekno-logiateollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla tammi-maaliskuussa. Tilauskanta vahvistui edelleen. Poikkeuksellista on kuitenkin telakoiden suuri osuus tilauskannan kokonaisarvosta. Vuoden 2014 alun jälkeen toteutuneesta tilauskan-nan kasvusta noin 60 prosenttia koostuu laivatilauksista. Telakoiden tilauskannassa olevista laivoista viimeisin toimitetaan asiakkaalle näillä näkymin vuonna 2024. Telakkateollisuuden vahvistuminen tuo kasvua laajasti monille toimialoille.

Teknologiateollisuuden yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä kasvoi uudelleen kevättä kohden. Huhtikuussa yritykset saivat enemmän tarjouspyyntöjä kuin vielä vuoden alussa. Yritysten

Liikevaihto ja henkilöstömäärä jatkaneet kasvussakilpailukyky ratkaisee, missä määrin ne muuttuvat tilauksiksi.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina saman verran kuin loka-joulukuussa, mutta 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja 14 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 maaliskuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateolli-suuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa runsaat kolme prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 318 500 eli lähes 7 500 enemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi yrityksillä oli vuokratyövoimaa lähes 20 000 henkilöä.

Uuden henkilöstön rekrytoinnit lisääntyivät uudelleen tammi-maaliskuussa loppuvuoden hieman maltillisemman kehityksen jälkeen. Rekrytointeja oli yhteensä 12 500. Pk-yritysten osuus rek-rytoinneista oli 61 prosenttia. Yrityksestä riippuen henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita.

Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa*

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa


Kotimaahan Vientiin

Milj. euroa, käyvin hinnoin

*) Pl. metallien jalostus,pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,viimeisin tieto 31.3.2019.

02 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 000

28 00026 000

2018 20192017201620152014201320122011201020092008

Muutos: 31.3.2019 / 31.3.2018 31.3.2019 / 31.12.2018Vientiin: +17 % +7 % Kotimaahan: +3 % +5 %Yhteensä: +14 % +6 %

Yhteensä


Kotimaahan Vientiin Yhteensä

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 00011 000

13 00012 000

20192018201720152014201320122011201020092008 2016

Muutos: I,2019 / I,2018 I,2019 / IV,2018Vientiin: +20 % -1 % Kotimaahan: -2 % +3 %Yhteensä: +14 % 0 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.

*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa olinoin 77 miljardia euroa vuonna 2018

Indeksi 2008=100 Muutos: 1-1,2019 / 1-1,2018, %

Kasvusta noin puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua.

Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatLähde: Macrobond, TilastokeskusViimeisin tieto: tammikuu 2019

7075

85

95

105110

TeknologiateollisuusTeollisuus

2017 2018 2019201620152014201320122011201020092008

80

90

100 6 %3 %

-60-50-40-30-20-10010203040

2016 2017 2018 201920152014201320122011201020092008

Saldoluku

*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2019.


Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkö-koneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi neljä prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli 11 prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 15,3 miljar-dia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli yhteensä 30,4 miljardia euroa.

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo kasvoivat edelleen tammi-maaliskuussa. Tilaukset ovat olleet maltillisessa kasvusuunnassa jo lähes kolmen vuoden ajan.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina prosentin verran enemmän kuin loka-joulukuussa ja 15 prosenttia enem-män kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja 12 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 maaliskuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa runsaat kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 39 500 eli lähes 1 000 enemmän kuin viime vuonna.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus SuomessaTilauksissa lähes kolme vuotta tasaista kasvua



0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

5 000

6 000

7 0007 500

4 500

5 500

6 500

2017 2019201820152014201320122011201020092008 2016

Muutos: I,2019 / I,2018 I,2019 / IV,2018Vientiin: +18 % +4 % Kotimaahan: +3 % -8 %Yhteensä: +15 % +1 %


Kotimaahan Vientiin

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500

Yhteensä


2017 201920182015 20162014201320122011201020092008

Muutos: 31.3.2019 / 31.3.2018 31.3.2019 / 31.12.2018Vientiin: +12 % +3 % Kotimaahan: +8 % -4 %Yhteensä: +12 % +2 %



Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneu-vot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli kaksi prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 31,7 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli yhteensä 33,3 miljardia euroa.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla tammi-maaliskuussa. Tilaukset vähenivät hieman loka-joulukuusta, mutta olivat selvästi korkeam-malla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tilauskannan kokonaisarvo vahvistui edelleen. Poikkeuksellista on telakoiden suuri osuus tilauskannan kokonaisarvosta. Vuoden 2014 alun jälkeen toteutu-neesta tilauskannan vahvistumisesta noin 75 prosenttia koostuu laivatilauksista. Telakoiden tilauskannassa olevista laivoista viimeisin toimitetaan asiakkaalle näillä näkymin vuonna 2024. Telakkateolli-suuden vahvistuminen tuo kasvua laajasti monille toimialoille.

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta SuomessaKone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina kolme prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa, mutta 18 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 maaliskuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituo-teteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä hieman suurempi tai samansuuruinen kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa vajaat 1,5 prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 134 700 eli lähes 2 000 enemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi yrityksillä oli vuokratyövoimaa noin 11 500 henkilöä.

Kone- ja metallituoteteollisuus SuomessaUudet tilaukset hyvällä tasolla, tilauskannan vahvistuminen jatkunut



0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000

7 5007 0006 500

5 5006 000

201920182017201620152014201320122011201020092008

Muutos: I,2019 / I,2018 I,2019 / IV,2018Vientiin: +23 % -4 % Kotimaahan: +1 % +6 %Yhteensä: +18 % -3 %



Kotimaahan Vientiin

02 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 000

20 000

16 00018 000

2017 2018 20192015 20162014201320122011201020092008

Yhteensä

Muutos: 31.3.2019 / 31.3.2018 31.3.2019 / 31.12.2018Vientiin: +18 % +8 % Kotimaahan: +3 % +9 %Yhteensä: +16 % +8 %



Metallien jalostus SuomessaLiikevaihto ja tuotantomäärät vähenivät talven aikana

Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, me-tallimalmit) liikevaihto Suomessa kasvoi seitsemän prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Vuoden lopulla liikevaihto oli kuitenkin laskusuunnassa. Tammikuussa liikevaihto oli kaksi prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 10,8 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2007 liikevaihto oli yhteensä 11,1 miljardia euroa.

Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteen-laskettu tuotannon määrä Suomessa oli tammi-helmikuussa yhdek-sän prosenttia pienempi kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.

Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni tammi-maaliskuussa hieman verrattuna vuoden 2018 keskiar-

Metallien jalostuksen tuotannon määrä SuomessaMetallien jalostuksen liikevaihto Suomessa

voon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa noin 16 300. Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi tammi-helmi-

kuussa lähes neljä prosenttia verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon. Tuotanto lisääntyi Aasiassa reilut kuusi prosenttia ja Yhdysvalloissa noin seitsemän prosenttia. EU-maissa tuotanto supistui neljä prosenttia. Kauppasodan ja talouspakotteiden vaikutukset ovat tuntuneet monissa maissa. Venäjällä tuotanto väheni alkuvuonna viisi prosenttia, Turkissa 16 prosenttia, Kana-dassa kolme prosenttia ja Japanissa kahdeksan prosenttia.

Suurimmat tuotantomaat helmikuussa olivat Kiina, Intia, Ja-pani, Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Venäjä. Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli 52 prosenttia.

Copy

right

© O

vako

Copy

right

© O

vako

Indeksi 2008 = 100 Muutos: 1-1,2019 / 1-1,2018, %

405060708090

100110120130

-2 %

20122011201020092008 2019201820172015 201620142013

Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksiLähde: Macrobond, TilastokeskusViimeisin tieto tammikuu 2019

Indeksi 2008 = 100

60708090

100110120130140150

-9 %

Muutos: 1-2,2019 / 1-2,2018, %

201920182017201620152014201320122011201020092008

Kausipuhdistettu teollisuustuotannon volyymi-indeksiLähde: Macrobond, TilastokeskusViimeisin tieto helmikuu 2019


Suunnittelu ja konsultointi SuomessaUusien tilausten ja tilauskannan kasvu jatkunut

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi viisi prosenttia vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli kolme prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,3 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli yhteensä 5,5 miljardia euroa.

Suunnittelu- ja konsultointialalla tilausten myönteinen kehitys jatkui tammi-maaliskuussa. Sekä uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina kuusi prosenttia enemmän

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta SuomessaSuunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

kuin loka-joulukuussa ja kolme prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa viisi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 maaliskuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa noin neljä prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 56 500 eli 2 200 enemmän kuin viime vuonna.


0

50

100

150

200

250

300

2017 20192018201620152014201320122011201020092008


Muutos: I,2019 / I,2018 I,2019 / IV,2018Vientiin: -1 % -4 % Kotimaahan: +4 % +7 %Yhteensä: +3 % +6 %



0

100

200

300

400

500

600

700

50

150

250

350

450

550

650

750

Kotimaahan Vientiin2017 2018 201920152014201320122011201020092008 2016

800

Muutos: 31.3.2019 / 31.3.2018 31.3.2019 / 31.12.2018Vientiin: -17 % -4 % Kotimaahan: +14 % +6 %Yhteensä: +9 % +5 %

Yhteensä



Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 2018 verrat-tuna vuoteen 2017. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli yhdek-sän prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2018 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 13 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli yhteensä 6,7 miljardia euroa.

Tietotekniikka-alalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta pysyivät tammi-maaliskuussa hyvällä tasolla. Alalle ovat tyypillisiä voimakkaat tilausvaihtelut vuosineljännesten välillä.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina 15 prosenttia enemmän kuin loka-joulukuussa, mutta 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna

Tietotekniikka-alan* tilauskanta SuomessaTietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa

vastaavalla ajanjaksolla. Peliteollisuuden ja datakeskusten yrityk-set eivät ole mukana tässä tiedustelussa.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa, mutta prosentin verran pienem-pi kuin vuoden 2018 maaliskuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Tietotekniikka-alan henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maalis-kuussa lähes neljä prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 71 500 eli 2 600 enemmän kuin viime vuonna.

Tietotekniikka-ala SuomessaTilaukset pysyneet hyvällä tasolla


Muutos: 31.3.2019 / 31.3.2018 31.3.2019 / 31.12.2018Yhteensä: -1 % +6 %

0200400600800

1 0001 200

2 000

1 4001 6001 800

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

2018 2019201720152014201320122011201020092008 2016


Muutos: I,2019 / I,2018 I,2019 / IV,2018Yhteensä: -11 % +15 %

0

100

200

300

400

500

600

700

800

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

201920182017201620152014201320122011201020092008




Suomalaisilla teknologiateollisuuden yrityksillä oli vuonna 2018 henkilöstöä kaikkiaan 599 000, josta kotimaassa 311 000 ja ulkomail-la 288 000. Suomessa henkilöstö kasvoi vuoden aikana lähes neljällä prosentilla eli runsaalla 11 000:lla. Tytäryrityksissä ulkomailla kas-vua oli reilun prosentin verran eli yhteensä 4 000 henkilöä.

Teknologiateollisuuden neljännesvuosikyselyn mukaan hen-kilöstön määrä oli Suomessa edelleen nousussa tämän vuoden tammi-maaliskuussa. Kaikkiaan henkilöstömäärä kasvoi run-saat kolme prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskimääräiseen tilanteeseen. Viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna henki-löstömäärä kasvoi kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla metallien jalostusta lukuun ottamatta. Metallien jalostuksessa henkilöstömäärä pysyi suurin piirtein ennallaan. Alan yritykset työllistivät maaliskuun lopussa Suomessa 318 500 henkilöä.

Henkilöstön määrä ulkomaisissa tytäryrityksissä kasvoi vuonna 2018 kone- ja metallituoteteollisuudessa (+2 %), suunnittelu- ja konsultointialalla (+15 %), tietotekniikka-alalla (+7 %) ja metallien jalostuksessa (+2 %). Henkilöstömäärä ulkomailla laski ainoa-na päätoimialana elektroniikka- ja sähköteollisuudessa (-1%). Maantieteellisesti tarkasteltuna teknologiateollisuuden henkilös-tömäärä pysyi lähes samana kehittyneillä markkinoilla ja kasvoi hiukan kehittyvillä markkinoilla (+2 %). Länsi-Euroopassa henki-löstömäärä kasvoi prosentin. Pohjois-Amerikassa henkilöstömäärä väheni kolme prosenttia. Henkilöstömäärien muutoksiin ulkomailla vaikuttivat myös viime vuonna yritysjärjestelyt.

Henkilöstömäärä kasvoi sekä Suomessa että ulkomailla vuonna 2018 Suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä 59 prosenttia

sijaitsee matalan kustannustason maissa kehittyvillä talousalueil-la: Aasiassa, Keski- ja Itä-Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Tytäryritysten henkilöstömäärältään kymmenen suurinta sijain-timaata olivat vuonna 2018: Kiina (49 400), Intia (35 700), Yhdysval-lat (28 900), Saksa (20 700), Ruotsi (14 100), Puola (14 900), Ranska (11 500), Iso-Britannia (7 600), Brasilia (6 800) ja Venäjä (6 400).

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissäulkomailla maittain vuonna 2018

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissäulkomailla päätoimialoittain

Teknologiateollisuuden henkilöstörekrytoinnitSuomessa vuosineljänneksittäin

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa jaulkomailla

150 000170 000190 000210 000230 000250 000270 000290 000310 000330 000350 000

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

2019(31.3)

2011 20122010 2014 2016 2017 20182015201320092008200720062005

Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomaillaHenkilöstö Suomessa

2016 2017 201820062005 2007 20152011 20122010 2014201320092008020 00040 00060 00080 000

100 000120 000

160 000140 000

180 000200 000

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Tietotekniikka-alaMetallien jalostus Suunnittelu- ja konsultointi

2018Q3 2019Q12018Q12016Q1 2016Q32015Q3 2017Q32017Q12015Q12014Q3-4 000-2 000

02 0004 0006 0008 000

10 00012 000

16 00014 000


Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna


Kiina, 49 386, 17 %

Intia, 35 658, 13 %

Yhdysvallat, 28 939, 10 %

Saksa, 20 676, 7 %

Ruotsi, 15 124, 5 %Puola, 14 906, 5 %

Ranska, 11 525, 4 %

Brasilia, 6 750, 2 %

Venäjä, 6 425, 2 %Italia, 5 956, 2 %

Kanada, 4 676, 2 %

Muut maat, 75 513, 26 %

Espanja, 4 372, 2 %

Iso-Britannia, 7 565, 3 %

Teknologiateollisuus keräsi jäsenyrityksiltään maalis-huh-tikuussa 2019 tietoa Suomessa toimivien konserniyritysten/yritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryritysten henkilöstön määrästä maittain vuoden 2018 lopussa.

Ulkomaisilla tytäryrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joista Suomessa sijaitseva yritys omistaa vähintään 50 pro-senttia. Henkilöstömäärä voi kasvaa tai laskea ulkomailla yritysostojen/-myyntien, toiminnan laajenemisen/supis-tumisen tai omistusosuuden suurenemisen/pienenemisen seurauksena.

Neljännesvuosiseurannan yhteydessä tiedusteltiin henki-löstön määrää Suomessa vuoden 2019 maaliskuun lopun tilanteen mukaan. Erikseen kerättiin tietoa lomautettujen, vuokratyövoiman sekä rekrytoitujen määrästä.

Henkilöstön kehitys Suomessa ja ulkomailla



TALOUSNÄKYMÄT 2 | 2019Tiedot perustuvat tilanteeseen 24.4.2019Pääekonomisti Jukka Palokangas, puh. (09) 1923 358, 040 750 5469Johtava ekonomisti Petteri Rautaporras, puh. (09) 1923 357, 050 304 2220 Lisätietoa teknologiateollisuuden liikevaihdon, viennin, investointien, henkilöstön ja tuottajahintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: www.teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuus ry | Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki | puhelin (09) 19231 | www.teknologiateollisuus.fi


Documents

Talousnäkymät - Etusivu | Teknologiateollisuus · Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Teknologiateollisuuden*