Tomas Ljeto 2010

3ljetoStavovi i potronja turista u Hrvatskoj

SAETAK

SAETAK

TOMAS Ljeto 2010. Istraivanje stavova i potronje turista u Hrvatskoj tijekom ljeta 2010. godine.

Jedino kontinuirano istraivanje obiljeja putovanja i boravka turista u Hrvatskoj koje Institut za turizam provodi ve osmi put.

TOMAS Ljeto 2010. - METODECilj

istraivanja Identifi kacija trinog profi la gostiju kao pretpostavka za seg-mentaciju trita.

Utvrivanje glavnih prednosti i slabosti turistike ponude. Utvrivanje obiljeja potronje gostiju. Kontinuirano praenje trendova domae i inozemne potranje.

Prostorni obuhvat

Sedam primorskih upanija.

Vremenski obuhvat

Lipanj rujan 2010.

Instrument istraivanja

Strukturirani upitnik tiskan na dvanaest jezika.

Metoda Osobni intervju.Uzorak veliina 4.973 ispitanika anketiranih u 85 mjesta.

Uzorak obuhvat 4 vrste smjetajnih objekata: hoteli, turistika naselja, kampovi, privatni smjetaj.

15 zemalja porijekla turista: Hrvatska, Njemaka, Slovenija, Ita-lija, eka, Austrija, Poljska, Slovaka, Nizozemska, Maarska, Rusija, Francuska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, Srbija te skupina ostalih zemalja.

Uzorak dizajn Stratifi cirani sluajni uzorak. Stratifi kacija prema: upaniji, vrsti smjetajnog objekta, zemlji porijekla turista. Okvir za izbor uzorka turistiki promet u 2009. godini.

Uzorak je reprezentativan na razini upanija s obzirom na vrstu smjetajnog objekta i zemlju porijekla turista.


SAETAK

Ponderiranje Svi rezultati ponderirani su ostvarenim prometom primorskih upanija u VI.- IX. 2010., na razini smjetajnog objekta i zemlje porijekla.

SMJETAJNA PONUDA I TURISTIKA POTRANJA U PRIMORSKIM UPANIJAMA (2007. - 2010.)

Smjetajna ponuda

802 tisue stalnih postelja; svaka druga postelja je registrirana u privatnom smjetaju (49%), 27% u kampovima, a 12% u hotelima.

Turistika potranja

9,4 milijuna dolazaka turista i 54,2 milijuna turistikih noenja u primorskim upanijama; 96% ukupnih noenja u Hrvatskoj.

Od lipnja do srpnja ostvareno 88% ukupnih noenja primor-skih upanija.

U privatnom smjetaju ostvareno je 36%, dok je u hotelima i kampovima ostvarena po jedna etvrtina ukupnih noenja primorskih upanija.

Vodea inozemna trita u 2010. godini bila su Njemaka, Slovenija, Italija, Austrija i eka.

Promjena u 2010. u odnosu na 2007.

2% vie postelja; 6% vie u hotelima i 3% vie u kampovima. Udio srpnja i kolovoza u ukupnim noenjima primorskih upanija povean je sa 64% u 2007. na 66% u 2010. godini.

Noenja u hotelima su neznatno smanjena (0,4%), dok je porast noenja ostvaren u privatnom smjetaju (10%) i kampovima (6%).

Noenja domaih turista u promatranom su razdoblju sma-njena za 15%, dok su noenja inozemnih poveana za 6%.

TOMAS LJETO 2010. REZULTATI I PROMJENA Sociodemografski

profi l turista Najvie je turista u dobi od 30 do 49 godina (56%), 25% je u dobi od 50 i vie godina, a 19% mlae od 30 godina; prosjena starost iznosi 41 godinu.

Oko 60% gostiju sa zavrenom viom kolom ili fakultetom. Gotovo polovica (47%) gostiju dolazi iz kuanstava s mjese-

nim prihodima do 2 tisue eura, 36% iz kuanstava s 2 do 3 ti-sue eura, a 17% iz kuanstava s prihodima iznad 3 tisue eura mjeseno.

Obiteljski dolazak je dominantan (52%), oko jedne treine gostiju dolazi u pratnji partnera, 12% s prijateljima, a tek 3% bez pratnje.

Profi l gostiju nije znatno promijenjen u odnosu na 2007. godinu.


SAETAK

Udio obiteljskog dolaska raste s 47% u 2007. na 52% u 2010. godini.

Motivacija, lojalnost i izvori

informacija

Pasivni odmor i oputanje primarni je motiv dolaska koji privlai tri etvrtine gostiju. Slijedi zabava (44%) kao drugi primarni motiv dolaska te tri sekundarna motiva nova iskustva i doivljaji (25%), gastronomija (22%) i upoznavanje prirodnih ljepota (21%).

Inozemni gosti iznimno su lojalni Hrvatskoj kao destinaciji provoenja ljetnog odmora. Neto manje od tri etvrtine ino-zemnih gostiju (73%) ve je posjetilo Hrvatsku tri ili vie puta, a 40% je ve vie od dva puta bilo i u destinaciji anketiranja. U 2010. godini 14% inozemnih gostiju bilo je prvi put u Hrvatskoj.

Glavni izvor informacija je prijanji boravak na koji se oslanja 32% turista. Slijede mediji putem kojih informacije prikuplja 29% turista, preporuke rodbine i prijatelja na koje se oslanja 28% te internet kojeg koristi 27% turista.

Motiv odmora i oputanja raste sa 62% u 2007. na 75% u 2010. godini, blagi porast u istom razdoblju biljei i motiv gastronomije, dok se smanjuje udio dolazaka motiviranih prirodnim ljepotama, kulturom i sportom.

Raste udio inozemnih gostiju vjernih Hrvatskoj, sa 60% u 2007. na 73% u 2010.

Obiljejaputovanja

Automobilski je prijevoz dominantan (84%); slijedi zrani (8%) te autobusni prijevoz (5%).

Usluge turistike agencije prilikom organizacije putovanja koristilo je 34% gostiju, i to najee za organizaciju smjetaja.

Blago je povean udio dolazaka automobilom, a neznatno smanjen udio dolazaka zrakoplovom. Poveano je koritenje niskotarifnih zranih prijevoznika.

Boravak u destinaciji

U prosjeku, gosti u destinaciji ostvare oko 9,5 noenja. Najei su boravci na kojima se ostvaruje od 4 do 7 noenja (47%).

Najvei dio gostiju koristi samo uslugu smjetaja, bez ukljuene usluge prehrane (69%), polupansion koristi 19%.

Najomiljenija je aktivnost plivanje/kupanje, a zatim slijede odlazak u slastiarnice, kafi e, restoran, kupnju i na etnje u prirodi, aktivnosti koje je istaknulo vie od 70% gostiju.


SAETAK

Nastavlja se trend poveavanja udjela kraih dolazaka onih na kojima se ostvaruje od 4 do 7 noenja. Pri tome se kontinu-irano smanjuje udio gostiju koji ostvaruju 11 i vie noenja. Prosjeni boravak u primorskim upanijama smanjuje se s 11,7 noenja u 2004. na 9,8 noenja u 2007. odnosno 9,5 noenja u 2010. godini.

Porast koritenja usluge smjetaja bez ukljuene prehrane (s 59% u 2007. na 69% u 2010. godini).

Gosti se, u odnosu na 2007. godinu, u znatno manjoj mjeri bave gotovo svim aktivnostima.

Zadovoljstvoponudom

Turisti primorskih destinacija su u ljeto 2010. godine bili iznim-no zadovoljni ukupnim boravkom. Za veinu pojedinanih elemenata ponude gosti su iskazali visok ili vrlo visok stupanj zadovoljstva.

Najbolje ocijenjeni elementi su ljepota prirode i krajolika, pogodnost za provoenje obiteljskog odmora, socijalni elementi koji ukljuuju ljubaznost osoblja, gostoljubivost lokalnog stanovnitva i osobnu sigurnost, te kvaliteta hrane u smjetajnom objektu i restoranima.

U elemente kojima su gosti najmanje zadovoljni ubrajaju se elementi ponude destinacije, od raznolikosti kulturnih mani-festacija, opremljenosti i ureenosti plaa, mogunosti za kupnju do kvalitete lokalnog prijevoza.

Zadovoljstvo gotovo svim elementima ponude poraslo je u odnosu na 2007. godinu. Elementi ponude destinacije i dalje su meu posljednje rangiranim elementima na ljestvici stupnja zadovoljstva.

Konkurentnost hrvatske ponude u

odnosu na mediteranske

destinacije

Konkurentske prednosti hrvatskog turistikog proizvoda su ljepota krajolika i ekoloka ouvanost, istoa mjesta, sigurnost i gostoljubivost.

Nedostaci u odnosu na konkurentske destinacije - elementi ponude destinacije (zabava, sport i rekreacija i kupovina).

Prosjeni dnevni izdaci u destinaciji

Prosjeni dnevni izdaci u destinaciji provoenja ljetnog od-mora u 2010. godini iznosili su 58 eura.

Najvei dio prosjenih dnevnih izdataka u destinaciji, 43 eura (74%), odnosi se na izdatke za ugostiteljstvo: uslugu smjetaja (49%), prehrane u okviru usluge smjetaja (9%) te ostale usluge hrane i pia izvan usluge smjetaja (16%). Izdaci za sve ostale usluge iznose oko 15 eura (26% prosjenih dnevnih izdataka u destinaciji).


SAETAK

Prosjeni dnevni izdaci gostiju u 2010. godini za 5% su poveani u odnosu na 2007. godinu kada su iznosili 55 eura. To poveanje rezultat je poveanja izdataka za usluge ugostiteljstva od 13% dok su svi ostali izdaci u destinaciji smanjeni (izdaci za kupnju smanjeni su za 17%, a za sve osta-le usluge poput sporta, rekreacije, kulture i zabave za 11%).

Udio izdataka za usluge ugostiteljstva povean je sa 68% u 2007. na 74% u 2010. godini, dok se istodobno, za po tri postotna boda, smanjio udio izdataka za kupnju i izdataka za ostale usluge.

Ministarstvo turizmaREPUBLIKE HRVATSKE

Sanda orakSanda orak

Zrinka Marui

i suradnicii suradnici

1Institut za turizam www.iztzg.hr

CroTOUR 11

Zagreb, oujak 2011.

TOMAS Ljetoj

KvantitativnoISTRAIVANJE Reprezentativno

KontinuiranoKontinuirano

Vertikalna i horizontalna analizaKORISTI

Vertikalna i horizontalna analizaPretpostavka stratekog upravljanja

RAZVOJirenje istraivanja

RAZVOJ Prilagoavanje promjenama potranje


METODA ISTRAIVANJAMetoda/instrument prikupljanja podataka Osobni intervju/upitnik Osobni intervju/upitnik

Obuhvat 7 primorskih upanija, komercijalni oblici smjetaja (hotel, p p j , j j j ( ,

naselje, kamp, privatni smjetaj), lipanj do rujan 2010.Ispitanik/lokacije Domai i inozemni turisti (21 zemlja porijekla), 85 mjesta

Veliina i dizajn uzorka4 973 ispitanika4.973 ispitanikaStratificirani sluajni uzorakReprezentativan prema upanijama, zemljama porijekla iReprezentativan prema upanijama, zemljama porijekla i

vrsti smjetajaAnaliza podataka


Ponderiranje rezultata fizikim prometom u 2010.

PRIKAZ REZULTATA ISTRAIVANJA

Profil turista Profil turista

Motivacija i priprema putovanjaj p p p j

Aktivnosti u destinaciji

Zadovoljstvo ponudom

Potronja u destinaciji Potronja u destinaciji


PROFIL TURISTATOMAS Ljeto 2010. TOMAS 2007 - 2010

Prosjena 41 godina Minimalni porast s 40 6 naProsjena dob

41 godinaVeina gostiju srednje ivotne dobi (56% u dobi od 30 do 49 godina)Jedna etvrtina starijih od 50

Minimalni porast s 40,6 na41,4 godine

Stabilni udio srednje dobiJedna etvrtina starijih od 50Jedna petina mlaih od 30

Obrazovanje 30% vie obrazovanje 30% f k lt t k b j

Nema30% fakultetsko obrazovanje

Mjesto 70% iz gradova s vie od 10.000 Porast gostiju iz ruralnihstalnog boravka

stanovnika podruja i manjih gradova

Mjesena primanja kuanstva

47% do 2 tisue eura mjeseno36% izmeu 2 i 3 tisue eura mjeseno17% iznad 3 tisue eura mjeseno

Nema


j

PRATNJA NA PUTOVANJU

Obit lj ki d l k

Samo s

S lanovima obitelji

33,1%

52,3% Obiteljski dolazak dominantanS partnerom ee od

S prijateljima (poznanicima)

Samo s partnerom

11,6%

, % S partnerom ee od prosjeka dolaze:

Nizozemci, Britanci,

Sam(a)

(p )

3,1%Austrijanci i Rusi

Gosti hotela i kampova

TOMAS 2007-2010 Poveanje obiteljskog dolaska s 47% na 52%


UESTALOST DOLASKA U HRVATSKU

Uestalost dolaska Dominiraju vjerni gosti Uestalost dolaska inozemnih gostiju u Hrvatsku

%j j g

(73% s vie od 2 posjeta)

Najvei udio novih gostiju meu:Prvi posjet 14,0Drugi posjet 12,7

Najvei udio novih gostiju meu: Britancima (47%), Rusima (41%) i

Francuzima (37%)

3 do 5 posjeta 34,16 i vie posjeta 39,2

Gostima hotela (22%)

TOMAS 2007-2010 Raste udio vjernih gostiju sa 60% na 73%


PRIJEVOZNO SREDSTVO TOMAS TREND83 82 81 84

8090

Automobilski

506070

i

j

u

a

b

i

l

o

v

o

v

o

v

o

v

b

i

l

b

i

l

b

i

l

prijevoz dominantan

304050

%

g

o

s

t

A

u

t

o

m

o

Z

r

a

k

o

p

l

o

Z

r

a

k

o

p

l

o

Z

r

a

k

o

p

l

o

Z

r

a

k

o

p

l

o

A

u

t

o

m

o

A

u

t

o

m

o

A

u

t

o

m

o Svaki drugi gost koji dolazi redovnim letom koristi usluge

4 69 8

01020 niskotarifnih

prijevoznika0

2001. 2004. 2007. 2010.

TOMAS 2007-2010

Porast dolazaka osobnim automobilom Raste koritenje niskotarifnih zranih prijevoznika


2007 2010 Raste koritenje niskotarifnih zranih prijevoznika

MOTIVACIJA%

1. Pasivni odmor, oputanje 75 Odmor na moru, p j2. Zabava 443. Nova iskustva i doivljaji 25

Odmor na moru dominantan

Akti i d4. Gastronomija 225. Upoznavanje prirodnih ljepota 216 VFR 9

Aktivni odmor -Francuzi i Slovenci

Zabava - Talijani6. VFR 97. Sport, rekreacija 88 Kulturne znamenitosti/dogaanja 7

j

Kultura - Rusi i Britanci

8. Kulturne znamenitosti/dogaanja 79. Zdravstveni razlozi 5

Porast pasivnog odmora (62% na 75%)TOMAS

2007-2010

Porast pasivnog odmora (62% na 75%) Porast gastronomije (20% na 22%) Blagi pad dolazaka motiviranih prirodnim


g p pljepotama, kulturom, sportom

MOTIVACIJA TOMAS TREND

50 Odmor na moru

36

43 43 44

404550

dominantan, ali

2620

25 26 25253035

s

t

i

j

u

a

1811

1820

152025

%

g

o

05

10

01994. 1997. 2001. 2004. 2007. 2010.

Zabava Nova iskustva i doivljaji


Zabava Nova iskustva i doivljaji

IZVORI INFORMACIJA

Prijanji boravak 31,5%Prijanji boravak

Mediji

,

29,4%Broure 19%lanci 10%Radio, TV 8%

Preporuke rodbineili prijatelja

Internet

28,2%

26,8% www turistikihInternet

Preporuke putnike agencije ili kluba

7,8%

4 8%

turistikih zajednica i smjetajnih objekata

Turistiki sajmovi,izlobe

4,8%

TOMAS 2007-2010

Rast vanosti prijanjeg boravka Blagi pad vanosti ostalih izvora


g p

IZVORI INFORMACIJA TOMAS TREND

3030

35

2219 21

25

19

23

2725

30

j

u

19 19

11 101015

20

%

g

o

s

t

i

j

7 68

11 10

5 4 5

108

2

9

5

10

20

1997. 2001. 2004. 2007. 2010.

Broure, oglasi, plakati lanci u novinama, asopisima

Radio, TV, film ili video Internet


DULJINA BORAVKA TOMAS TREND

46 45 4446

444550

2010.: 9,5 noenja

2932

3641

29354045

1 do 3

, j

2529

2421

16 15202530

%

g

o

s

t

i

j

u

1 do 3 4 do 78 do 1415 i vie

2 2 2

16 15

51015

15 i vie

1 2 2 2 105

1997. 2001. 2004. 2007. 2010.

TOMAS 2007-2010

Poveanje udjela boravaka od 4 do 7 noenja Smanjenje udjela boravaka od 11 do 14 noenja


2007 2010 j j j j

AKTIVNOSTI U DESTINACIJI

Vie od 70% gostiju:

Pliva i kupa se Odlazi u slastiarnice, kafie, restorane

Odl i k jVie od 70% gostiju: Odlazi u kupnju Odlazi na etnje u prirodi

Izmeu 50% i 70% gostiju: Posjeuje lokalne zabaveIzmeu 50% i 70% gostiju: j j Razgledava znamenitosti Posjeuje nacionalne parkove Odlazi na ples ili u disco

Izmeu 30% i 50% gostiju:Odlazi na ples ili u disco

Posjeuje koncerte, muzeje i izlobe Bavi se sportovima na vodi, ronjenjem Koristi zdravstveno-rekreacijske/wellnessj

programe

TOMAS 2007-2010

Gosti pasivniji; okreu se uslugama koje se ne naplauju

Pada sudjelovanje u gotovo svim ostalim aktivnostima


STUPANJ ZADOVOLJSTVAVrlo visok Visok

Ljepota prirode i krajolika Pogodnost za kratki odmorP d t j bit lj k d Slik it t i t j t ++Pogodnost za provoenje obiteljskog odmora Slikovitost i ureenost mjesta ++Ukupni boravak ++ Komfor smjetajaLjubaznost osoblja u smjetajnom objektu ++ Kvaliteta usluga u smjetajnom objektuK lit t h i j t j bj kt ++ B t t t k d j tKvaliteta hrane izvan smjetajnog objekta ++ Bogatstvo gastronomske ponude u mjestuOsobna sigurnost ++ istoa plaaGostoljubivost lokalnog stanovnitva ++ Ekoloka ouvanostK lit t h j t j bj kt K lit t i f ij d ti ijiKvaliteta hrane u smjetajnom objektu ++ Kvaliteta informacija u destinaciji ++

'Vrijednost za novac' gastronomske ponude'Vrijednost za novac' smjetajaP d i i ih i l t k liPonuda organiziranih izleta u okolicu ++Bogatstvo sportskih sadraja ++Prometna dostupnost mjesta ++Prezentacija kulturne batine ++++Kvaliteta oznaavanja znamenitosti ++++Bogatstvo sadraja za zabavu ++++


Bogatstvo sadraja za zabavu

STUPANJ ZADOVOLJSTVASrednjiRaznolikost kulturnih manifestacija ++Raznolikost kulturnih manifestacija ++Opremljenost i ureenost plaaMogunost za kupnjuKvaliteta lokalnog prijevoza ++g p j

TOMAS 2007-2010

Gosti zadovoljniji veinom elemenata I dalje najloije ocijenjeni elementi ponude

destinacije


USPOREDBA S KONKURENCIJOMPrednosti u odnosu na Hrvatsku

PANJOLSKA Veina elemenata ponude, posebice zabava, sport, PANJOLSKA rekreacija, kupnja, informacije

FRANCUSKA Imid, prometna dostupnost, smjetajna i FRANCUSKA j jugostiteljska ponuda te razni sadraji destinacije

ITALIJA Zabava i kupnja

CRNA GORA Zabava

ITALIJA Zabava i kupnja

CRNA GORA Zabava

GRKA Kvaliteta i raznolikost ugostiteljske ponude, GRKA g j p ,prezentacija kulturne batine, zabava i kupnja

TURSKA Zabava i kupnja; vrijednost za novac


TURSKA Zabava i kupnja; vrijednost za novac

USPOREDBA S KONKURENCIJOM

Prednosti NedostaciPrednosti NedostaciLjepota krajolika Zabava

Ekoloka ouvanost Sport i rekreacijaistoa mjesta Mogunosti za kupnju

SigurnostGostoljubivostGostoljubivost

TOMAS 2007 2010 Odnos prednosti i nedostataka bez promjena2007-2010


POTRONJA U DESTINACIJI

%Prosjena dnevna potronja po osobi

UKUPNO 58,00 100Smjetaj 28,62

74Hrana u objektu 5,27Hrana izvan objekta 6,43 UGOSTITELJSTVO

Pie 2,65Kupnja 7,92 14Sport i zabava 1,40

12Kultura 0,66Zabava 2 68 12Zabava 2,68Izleti 1,44Ostalo 0 94


Ostalo 0,94

POTRONJA U DESTINACIJIProsjena dnevna potronja po osobi u

Britanci 126Rusi 118

Hoteli 100Turistika naselja 74

Francuzi 107Nizozemci 63

Kampovi 47Privatni smjetaj 43

Talijani 67Austrijanci 63Nijemci 58Nijemci 58


POTRONJA U DESTINACIJI

4 5% j d t j 4,5% vea prosjena dnevna potronja (u eurima, u tekuim cijenama)

Izdaci za ugostiteljske usluge: + 13%

TOMAS

Izdaci za ugostiteljske usluge: + 13% Izdaci za kupnju: - 17%

TOMAS 2007-2010 Izdaci za ostale usluge: - 11%

Struktura prosjene dnevne potronje u 2010.: Udio izdataka za usluge ugostiteljstva povean za 6

postotnih bodova

Udio izdataka za kupnju smanjen je za 4 postotna boda, Udio izdataka za kupnju smanjen je za 4 postotna boda, a ostalih usluga za 2 postotna boda


TOMAS LJETO 2010.Poveanje zadovoljstva boravkomPo ratak jernih gostij smanjen dio no ih gostijPovratak vjernih gostiju, smanjen udio novih gostijuPoveanje obiteljskih dolazakaSmanjena potranja za dodatnim aktivnostima u destinacijiPoveanje prosjene dnevne potronjePoveanje prosjene dnevne potronje

Raste udio potronje na ugostiteljske uslugeSmanjenje udjela potronje na izvanugostiteljske usluge

TOMAS 2007-2010

Odraz gospodarske krize na emitivnim podrujimaTuristika ponuda zadrala korak s konkurencijom


Hvala na pozornosti!Hvala na pozornosti!

Institut za turizamVrhovec 5, 10000 ZagrebVrhovec 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 3909 666F 01 3909 667Fax: 01 3909 667Email: [email protected]: www.iztzg.hrg


Documents

Tomas Ljeto 2010