Toàn Cảnh Thị Trường Nông Sản

Công ty cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor

Phòng 1604, Tòa nhà 101 Láng Hạ, quận Đồng Đa, Hà Nội.

SĐT liên hệ: +84 4 35627684; Fax: +84 4 35627705 Hotline: 0943 411 411 -Website: www.viettraders.com; Email: agromonitor.hn@gmail.com

Lúa GạoThức Ăn Chăn Nuôi

Phân BónSắn

Cá TraTôm

Chăn NuôiĐiều

Mía ĐườngCao SuCà Phê

Hồ Tiêu

25 - 6 - 2019

Kính gửi quý Khách hàng

AgroMonitor xin gửi đến Quý vị một số thông tin phân tích hiện trạng và triển vọng một số ngành hàng

nông sản chính của Việt Nam.

Các thông tin trong bản báo cáo tổng quan này được chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn chính thống và

đặc biệt từ các thương nhân kinh doanh ở các thị trường và địa bàn sản xuất trọng điểm của mỗi ngành

hàng. Tuy nhiên, các nhận xét trong bản báo cáo này hoàn toàn mang tính độc lập.

Xin Quý vị lưu ý, do thị trường các ngành hàng nông sản được đặc trưng bởi tính biến động cao và rủi ro

nên những nội dung trong báo cáo tổng quan này chỉ mang tính mô tả về xu hướng hơn là những thông

tin chi tiết và theo kịp các diễn biến thực. Để có thể giám sát được các biến động của các thị trường Quý

vị nên tham khảo thông tin trên các chuyên trang của chúng tôi như www.agromonitor.vn hoặc bộ phận

kinh doanh để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thương nhân và đối tác đã có những chia sẻ vô cùng quý

giá, giúp chúng tôi có được các thông tin cập nhật và hữu ích. Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ góp

phần giúp cho các thương nhân và những chủ thể liên quan đến các ngành hàng nông sản của Việt Nam

có được những thông tin tham khảo hữu ích.

Hà Nội 25/ 6 / 2019

Trân trọng

Phạm Quang Diệu

Chief economist, AgroMonitor

NGÀNH LÚA GẠO

HIỆN TRẠNG NGÀNH LÚA GẠO: Giá lúa gạo các loại vụ Hè Thu 2019 đồng loạt giảm sâu

• THỊ TRƯỜNG

• Thị trường gạo trắng tháng 5 ảm đạm, gạo xấu, giá giảm mạnh, các kho ngưng mua

• Thị trường gạo thơm – hạt dài tháng 5 cũng đã chững lại, nhu cầu tìm mua hàng Đông Xuân

nhưng nguồn cung cạn kiệt, gạo Hè Thu kho chê xấu, ít mua

• Từ đầu tháng 5 nguồn cung IR50404 – OM5451 có trở lại khi bắt đầu thu hoạch vụ Hè Thu 2019

• Chất lượng lúa – gạo đầu vụ Hè Thu thu hoạch cuối tháng 5 rất xấu, thương lái xay ra lỗ nhiều

• Giao hàng xuất khẩu tháng 5 tiếp tục ở mức cao tương đương so với 2 tháng trước đó (gần 700

ngàn tấn/tháng). Philippines tiếp tục là thị trường số 1 của Việt Nam trong tháng 5/2019

• DOANH NGHIỆP

• Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu 5 tháng đầu năm 2019: VNF 1 tiếp tục dẫn đầu, VNF 2

chỉ đứng thứ 4, Tập đoàn Intimex vươn lên vị trí thứ 2 với lượng nhiều đi Philippines

NGÀNH LÚA GẠO: Philippines tiếp tục dẫn đầu Top các thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 5

tháng đầu năm 2019. Trung Quốc đã quay lại nhập khẩu nhưng chưa bền vững

Tháng 5, Philippines tiếp tục nhập khẩu rất nhiều gạo Việt Nam. Lũy kế 5

tháng đầu năm 2019 lượng nhập khẩu của thị trường này gấp hơn 4 lần

cùng kỳ năm 2018

Tháng 5, Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu lượng đáng kể gạo từ Việt Nam

(gần bằng lũy kế 4 tháng trước đó). Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ 2018

thì lượng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2019 của Trung Quốc đã ít đi rất nhiều

143

29

5 9

86

230

99

238

279

252

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lượng xuất khẩu gạo Việt đi Philippines theo tháng (ngàn tấn)

2018 2019

116

79

223

279

147

8 1

35

77

102

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lượng xuất khẩu gạo Việt đi Trung Quốc theo tháng (ngàn tấn)

2018 2019

NGÀNH LÚA GẠO: VNF 1 tiếp tục dẫn đầu, Intimex và Tân Đồng Tiến bứt phá mạnh mẽ

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019

• VNF1 tiếp tục dẫn đầu với lượng chủ yếu đi CuBa và Malaysia. VNF 2 chỉ đứng ở vị trí thứ 4 với lượng chủ yếu đi Malaysia

• Tập đoàn Intimex tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 2 với lượng Đài Thơm, OM5451 và gạo 5% chủ yếu đi Philippines

• Quốc Tế Gia và Thuận Minh tiếp tục nổi bật với xuất khẩu IR50404 đi Philippines và Malaysia (cho OLAM), gạo thơm Jasmine, Nàng Hoa đi Châu Phi

• Tân Đồng Tiến đứng vị trí thứ 5 khi xuất khẩu mạnh mẽ sang Philippines và Malaysia (chuyển đổi từ thị trường truyền thống là Trung Quốc các năm trước)

73

63

60

36

31

27

26

22

19

18

15

15

14

13

12

12

11

10

9

9

VinaFood 1

Quốc Tế Gia

Tập Đoàn Intimex

VinaFood 2

Tân Đồng Tiến

KTC

Kigimex

Phan Minh

Thành Tín

Dương Vũ

Hiệp Lợi

Tân Long

Lộc Trời

PANORAMAS

Tín Thương

Tân Thạnh An

BidiFood

Tấn Vương

Việt Hưng

Phước Hưng

Top 20 DN xuất khẩu tháng 5 năm 2019

324

185

172

138

128

106

101

98

96

90

77

61

58

52

49

48

47

46

45

44

VinaFood 1

Tập Đoàn Intimex

Quốc Tế Gia

VinaFood 2

Tân Đồng Tiến

Thuận Minh

KTC

Thành Tín

Tân Thạnh An

V.I.P Ltd

Hiệp Lợi

Phước Hưng

Kigimex

PANORAMAS

Tân Long

Vilexim

Phan Minh

BidiFood

Vinacam

Dương Vũ

Top 20 DN xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019

NGÀNH LÚA GẠO: Chất lượng lúa IR50404 gạo thu hoạch cuối tháng 5/2019 xấu do đổ ngã nhiều

TP IR50404 Hè Thu đầu vụ (hàng về từ Đồng Tháp), thương lái chào bán

giá 7,200 tại nền nhưng nhà máy khu vực Chợ Mới không dám mua vào

do chất lượng gạo quá xấu, sợ không bán được cho các kho xuất khẩu.

Hình ảnh AgroMonitor nhận được lúc 6h55 sáng 21/5/2019

Lúa IR50404 bị đổ ngã do mưa nhiều tại Bà Đầm - Thới Lai - Cần Thơ (khu vực

này đa phần trồng IR50404, tuần sau thu hoạch nhiều). Thương lái chưa dám

mua nhiều lúa này vì tỷ lệ TP gạo xay ra rất thấp chỉ 8,5-9,2kg/20kg lúa tươi

(cùng kỳ Hè Thu 2018 đạt gần 10kg), một số thương lái đã xay ra bị lỗ giờ không

dám mua tiếp, chờ thời tiết tốt lên. Hình ảnh AgroMonitor nhận được lúc 7h5'

sáng 31/5/2019

Ngày 10/5 tàu MARIANA đã vào cảng Sài Gòn chuẩn bị ăn hàng 29 ngàn

tấn gạo 5% tấm của VNF 1 đi CuBa. Đây là tàu thứ 7 vào ăn hàng từ đầu

năm 2019 (tổng lượng 208 ngàn tấn). Hình ảnh Agromonitor nhận được

lúc 9h sáng 10/5

NGÀNH LÚA GẠO : Giao hàng tại cảng Sài Gòn – Mỹ Thới tháng 5 tiếp tục sôi động

Ngày 17/5 có tàu SEA DRAGON 9999 vào cảng Mỹ Thới lấy 4,85 ngàn tấn gạo

5% tấm của Tân Đồng Tiến bán cho OLAM đi Malaysia. Hình ảnh tại cảng Mỹ

Thới AgroMonitor nhận được lúc 15h30 chiều 17/5/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH LÚA GẠO: Thị trường giao dịch chậm lại, triển vọng giá giảm

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 6, thị trường IR50404, Đài Thơm 8, OM5451 dự kiến giao dịch chậm hơn các tháng

trước, chất lượng lúa gạo xấu, các kho hạn chế mua vào

• Từ giữa tháng 6 thu hoạch rộ vụ nhiều chủng loại lúa vùng ĐBSCL

• Giá lúa, gạo IR50404 và OM5451 xu hướng giảm sâu do lượng nhiều, chất lượng xấu

• Giao hàng tới Philippines dự báo sẽ ít hơn trước đây, khách quốc tế xu hướng muốn đợi

đến lúc thu hoạch rộ vụ giá thấp mới mua vào và lựa gạo đẹp để mua

• DOANH NGHIỆP

• Các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam giao dịch chậm lại, tư nhân Philippines hạn chế ký hợp

đồng mới, tiếp tục đè giá thấp

• VNF 1 và Kho liên doanh Iraq tiếp tục giao nhiều hàng trong tháng 6

NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

HIỆN TRẠNG NGÀNH TACN:

• THỊ TRƯỜNG

• Giá ngô CBOT đảo chiều tăng mạnh trong tháng 5 do tiến độ gieo trồng chậm

chạp tại Mỹ, tính đến cuối tháng 5, giá ngô đã tăng tới hơn 20% chỉ trong vòng 20

ngày.

• Ngược lại, giá ngô giao dịch tại Việt Nam vẫn có xu hướng giảm do nguồn cung

nhập khẩu về nhiều (hơn 1 triệu tấn) trong khi nhu cầu yếu bởi ảnh hưởng của

dịch tả châu Phi.

• Trung bình tháng 5 giá khô đậu tương nội địa cũng có chiều hướng giảm nhưng

tầm 10 ngày cuối tháng 5 miền Nam hút hàng do hàng nhập khẩu về ít.

• DOANH NGHIỆP

• Sản lượng của nhiều nhà máy TACN có thị phần cám heo nhiều tiếp tục giảm

mạnh.

• Hàng nhập khẩu của các DNTM nhỏ về ít do các đơn vị này bị thua lỗ nhiều trước

đó. Hàng tập trung chủ yếu vào các DNTM lớn.

NGÀNH TACN: Giá ngô CBOT tăng vọt trong khi khô đậu tương vẫn giảm

Diễn biến giá ngô CBOT, năm 2018-5/2019

(USD/tấn)

Diễn biến giá khô đậu tương CBOT, năm

2018-5/2019 (USD/tấn)

135

140

145

150

155

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12 1 2 3 4 5

2018 2019

300

320

340

360

380

400

420

440

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2018 2019

Đậu tương Khô đậu tương

NGÀNH TACN: DNTM có ngô nhập khẩu về trong tháng 5 bị lỗ sâu hơn tháng trước

So sánh giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu quy đổi và

giá bán tại cảng miền Bắc của DNTM (đồng/kg)

So sánh giá ngô nhập khẩu quy đổi và giá bán tại cảng

miền Nam của DNTM (đồng/kg, giá quy đổi được tính

từ giá CNF về cảng, cộng thuế và các chi phí khác rồi

nhân với tỷ giá)

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5

2017 2018 2019

Giá nhập khẩu thực tế Giá giao dịch tại cảng

Giá giao dịch tại

cảng thấp hơn giá

nhập khẩu thực tế

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5

2017 2018 2019

Giá nhập khẩu thực tế Giá giao dịch tại cảng

Giá giao dịch tại

cảng thấp hơn

giá nhập khẩu

thực tế

Hình ảnh tàu Union Erwin (40.045 tấn khô đậu tương Argentina) dỡ hàng tại cảng Vũng Tàu (Hình ảnhAgroMonitor nhận được ngày 12/5/2019)

TRIỂN VỌNG NGÀNH TACN: Nhập khẩu ngô tháng 6 ít nên giá ngô nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng

• THỊ TRƯỜNG

• Trong tháng 6, nhập khẩu ngô về Việt Nam chỉ đạt khoảng 610 nghìn tấn nhưng trong đó có hai

tàu (tổng lượng hơn 140.000 tấn) là hàng của một nhà máy TACN lớn về cảng miền Bắc. Lượng

ngô về cảng miền Nam chỉ đạt khoảng 250 nghìn tấn. Nguồn cung ngô nhập khẩu ít nên có thể bị

hụt hàng, giá ngô nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng.

• Ngược lại với ngô, lượng khô đậu tương nhập khẩu về miền Nam trong tháng 6 lại khá nhiều, với

hơn 470 nghìn tấn nên nguồn hàng dồi dào.

• DOANH NGHIỆP

• Nhà máy nhỏ chưa mua được nhiều ngô nên có thể phải mua ngô giá cao trong tháng 6.

• Sản lượng cám heo của các nhà máy nhiều khả năng tiếp tục giảm mạnh trong tháng 6 do heo

dân gần như đã cạn kiệt.

NGÀNH PHÂN BÓN

HIỆN TRẠNG NGÀNH PHÂN BÓN: Giá Ure thế giới đi lên trong khi giá DAP giảm xuống

• THỊ TRƯỜNG

• Thị trường Ure thế giới TĂNG GIÁ do nguồn cung hạn chế trong bối cảnh các phiên thầu mua liên tục được mở.

• Tiêu thụ nội địa trong tháng 5-nửa đầu tháng 6 đã không được như kỳ vọng do giá các mặt hàng nông sản thấp nên

tiếp tục gây sức ép đến thị trường.

• Nhập khẩu Ure TĂNG MẠNH trong tháng 4-5/2019 trong khi tiêu thụ CHẬM đã làm GIA TĂNG hàng tồn kho cuối

tháng 6.

• Tồn kho DAP thế giới CAO trong bối cảnh nhu cầu HẠN CHẾ ở Ấn Độ và Pakistan tiếp tục kéo giá DAP GIẢM.

• Lượng DAP nhập khẩu về cửa khẩu Lào Cai trong kỳ 22/5-4/6/2019 GIẢM khoảng 45% so với kỳ 8/5-21/5/2019.

• DOANH NGHIỆP

• Sản xuất Ure nội địa TĂNG trong tháng 5-6 do các nhà máy Phú Mỹ, Cà Mau, Ninh Bình sản xuất ổn định.

• Nhà máy Đạm Hà Bắc bảo dưỡng từ 1/5-17/5 nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung Ure trên thị trường,

• TGO Hải Phòng tiếp tục nhập khẩu DAP Vân Thiên Hóa về Ga Hải Phòng.

NGÀNH PHÂN BÓN: Đầu tháng 6/2019, giá Ure giao dịch nội địa giảm nhẹ dù các doanh nghiệp đều muốn kéo giá lên theo xu hướng giá thế giới.

200

220

240

260

280

300

320

Ure hạt trong Yuzhny Ure hạt đục Trung Đông Ure hạt đục Nola

Ure hạt đục- Ai Cập Ure hạt đục- Brazil-

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

1 2 T1/3 T2/3 T3/3 T4/3 T1/4 T2/4 T3/4 T4/4 T5/4 T2/5 T3/5 T4/5 T5/5 T1/6

2019

Ure Phú Mỹ (TXS), đ/kg Ure Cà Mau (TXS), đ/kg

Ure Malaysia hạt đục (TXS), đ/kg Ure Indo hạt trong (TXS), đ/kg

Giá Ure tại một số khu vực trên thế giới bình quân tuần

trong năm 2019, USD/tấn FOB

Diễn biến giá Ure tại chợ Trần Xuân Soạn (TXS), 1/2019-5/2019, đ/kg

(Tháng 3-6/2019: tính theo tuần, từ cuối T4-đầu T5/2019, nhà máy

Đạm Phú Mỹ bảo trì nên Ure Phú Mỹ khan hàng, không có chào giá,

trong khi các chủng loại Ure khác tăng lên.

NGÀNH PHÂN BÓN: Hàng tồn kho, lượng nhập khẩu và sản xuất DAP của Ấn Độ trong 4 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ 2018 làm giảm nhu cầu nhập khẩu DAP ở Ấn Độ, kéo giá DAP thế giớigiảm.

300

320

340

360

380

400

420

440

460

DAP Tampa DAP Morocco DAP Nola

DAP Ả rập xê út DAP Trung Quốc DAP Ấn Độ C&F

Diễn biến lượng nhập khẩu, hàng tồn kho và lượng sản

xuất DAP của Ấn Độ từ 2016-2019

Giá DAP tại một số khu vực trên thế giới bình quân tuần

năm 2019, USD/tấn FOB

NGÀNH PHÂN BÓN: Nhập khẩu và xuất khẩu phân bón của Việt Nam ước tính trong tháng 5/2019 đềugiảm so với cùng kỳ 2018. Trong tháng 5/2019, nhập khẩu phân bón Việt Nam ước giảm 13-28% so vớitháng 5/2018, trong khi xuất khẩu phân bón giảm khoảng 17% so với tháng 5/2018.

-

5

10

15

20

25

30

35

-

20

40

60

80

100

120

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5*

2018 2019

Triệu USDNghìn tấn

Lượng, Nghìn tấn Kim ngạch, Triệu USD

-

20

40

60

80

100

120

140

160

-

100

200

300

400

500

600

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5* 5** 5***

2018 2019

Triệu USDNghìn tấn

Lượng, Nghìn tấn Kim ngạch, Triệu USD

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam

từ tháng 5/2018-5/2019

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam

từ tháng 5/2018-5/2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH PHÂN BÓN: Thị trường Ure thế giới tiếp tục khởi sắc trong khi DAP vẫn suy yếu.

• THỊ TRƯỜNG

• Dự kiến nhu cầu phân bón cho lúa Thu Đông (tháng 7-8) tại ĐBSCL sẽ sụt giảm do diện tích vụ 3 năm nay giảm so

với năm 2018. Tại Cần Thơ dự kiến giảm 10-15%, tại Đồng Tháp Mười dự kiến giảm 10-30%.

• Thị trường phân bón Đông Nam Bộ trong tháng 6 đang kỳ vọng GIA TĂNG nhu cầu phân bón do giá mủ cao su đầu

mùa tăng.

• Thị trường Ure thế giới dự kiến tiếp tục được hỗ trợ nhờ nguồn cung hạn chế do nhiều nhà máy bảo trì trong khi kỳ

vọng Ấn Độ mở thầu nhập khẩu Ure sau Hội nghị IFA.

• Triển vọng thị trường DAP thế giới sẽ tiếp tục suy yếu đến hết tháng 7-đầu tháng 8 do cung vẫn vượt cầu.

• Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc dự báo sẽ rớt xuống khoảng 340 USD/tấn FOB vào cuối tháng 7/2019.

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch CHẬM.

• Lượng Ure nhập khẩu trong tháng 6 sẽ giảm xuống mức 40 nghìn tấn- giảm 50% so với tháng 5/2019 sau đó duy trì

ở mức thấp trong giai đoạn tháng 7-9/2019.

• Nhập khẩu DAP sẽ duy trì ở mức thấp trong tháng 6-8/2019 và có thể gia tăng trở lại khi vào vụ Đông Xuân.

NGÀNH SẮN

HIỆN TRẠNG NGÀNH SẮN: Xuất khẩu tinh bột sắn suy giảm mạnh mẽ trong tháng 4/2019 ở cảkênh xuất khẩu đường biển lẫn biên mậu

• THỊ TRƯỜNG

• Xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 5/2019 giảm mạnh so với tháng

trước lẫn cùng kỳ năm trước.

• Sang tháng 5, mì lát từ Gia Lai không còn đưa về Quy Nhơn do hết vụ nên chỉ còn giao

dịch bán ra.

• Mì lát từ Campuchia chỉ còn đưa về cửa khẩu Xa Mát với lượng từ 200-300 tấn/ngày, hầu

hết là hàng mì vỏ với giá mua tại cửa khẩu từ 4.750-5.000 đồng/kg.

• Giá hàng lưu kho chào bán từ 5.200-5.300 đồng/kg với hàng cồn và 5.400-5.500 đồng/kg

cho hàng cám.

• DOANH NGHIỆP

• DN còn hàng sắn lát cũng không vội ký hợp đồng xuất khẩu đi Trung Quốc do giá thấp,

để bán đi nhà máy cồn và cám nội địa.

• Hầu hết các nhà máy đều đã nghỉ bảo dưỡng do hết vụ.

NGÀNH SẮN: Giá sắn lát tại thị trường nội địa tiếp tục tăng, trong khi giá xuất khẩu sang Trung Quốc vẫngiữ quanh mức 230 USD/tấn CNF nên các doanh nghiệp chưa vội ký xuất đi Trung Quốc khiến sản lượngxuất khẩu trong tháng 5 tiếp tục giảm mạnh

Giá sắn lát giao dịch nội địa Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam năm

2018-2019

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

1 4 7 101316192225283134374043464952 3 6 9 12151821

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2018 2019

Quy Nhon Tay Ninh0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019

Giá sắn nguyên liệu tại Tây Nguyên

và Tây Ninh

NGÀNH SẮN: Giá sắn củ tươi nhập khẩu lẫn nội địa tiếp tục giảm do mì bị rớt điểm mạnh

Giá sắn củ tươi nhập khẩu từ

Campuchia

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

3700

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2018 2019

Dak Lak Phu Yen Tay Ninh

70

80

90

100

110

120

130

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4

2017 2018 2019

NGÀNH SẮN: Nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam tháng 04/2019 tiếp tục giảm mạnh so vớitháng trước do hết vụ

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sắn củ tươi

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sắn lát

NGÀNH SẮN: Trong tháng 5, giá xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu tiếp tục giảm mạnh, lượng TBS xuất khẩu giảm mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

250

300

350

400

450

500

550

1 8 1318232833384348 1 6 111621263136414651 4 9 1419

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 56

2017 2018 2019

Đường biển Đường biên mậu0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019

Giá xuất khẩu TBS của Việt Nam năm

2017-2019Lượng tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam năm

2018-2019 (tấn)

TRIỂN VỌNG NGÀNH SẮN: Xuất khẩu sắn vẫn trong trạng thái ảm đạm do nhu cầu từ TrungQuốc và thị trường ngoài Trung Quốc đều rất yếu

• THỊ TRƯỜNG

• Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam tiếp tục giảm do chịu sức ép từ đà giảm giá

của Thái Lan.

• Xuất khẩu tinh bột sắn được nhận định sẽ vẫn trầm lắng đến hết quý 2 năm 2019 do

tiêu thụ thực phẩm của Trung Quốc đang trong mùa thấp điểm.

• Giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam và Thái Lan tăng mạnh trở lại do lượng tồn kho nội

địa mỏng và được hỗ trợ bởi đà tăng của giá ngô thế giới trước triển vọng nguồn cung

không mấy khả quan do thời tiết bất lợi và dịch sâu bướm hoành hành tại nhiều nước

châu Á.

• Doanh nghiệp

• Nhiều nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Tây Ninh vẫn tạm ngưng sản xuất do thiếu

nguyên liệu và đầu ra xuất khẩu khó khăn.

NGÀNH CÁ TRA

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÁ TRA: Xuất khẩu suy giảm 3 tháng liên tiếp (3-4-5) so với cùng kỳ năm 2018, thị trường giao dịch ảm đạm, giá nguyên liệu giảm mạnh dưới giá thành sản xuất.

• THỊ TRƯỜNG

• Trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6, giá cá nguyên liệu LIÊN TỤC SUY GIẢM và đã thấp hơn

giá thành sản xuất khoảng 3.000đ/kg.

• Sản lượng thu hoạch cá tra 5 tháng 2019 tăng đến 11% so với cùng kỳ năm trước.

• Trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6, giá cá giống DUY TRÌ MỨC THẤP do nguồn cung nhiều

trong khi giá cá thịt GIẢM SÂU khiến nhu cầu bắt giống thả lại chậm.

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp chủ yếu bắt CÁ NHÀ và CÁ TRONG HỆ THỐNG, hạn chế bắt thương mại ngoài,

tồn kho khá cao.

• Giá bán cá fillet đi Mỹ, Trung Quốc GIẢM.

NGÀNH CÁ TRA: Lũy kế xuất khẩu cá tra 5 tháng 2019 giảm 3,9% về lượng và 0,63% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

0

50

100

150

200

250

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5*

2018 2019

Lượng, nghìn tấn Trị giá, triệu USD

Nghìn tấn Triệu USD

NGÀNH CÁ TRA: Top 6 thị trường/khu vực nhập khẩu cá tra nổi bật lũy kế 3-4-5/2019 và TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU lũy kế 6-7-8/2019

Thị trường/Khu vực Lượng xuất khẩu lũy

kế 3-4-5/2019, tấn

So với lũy kế

12/2018-1-2/2019

Triển vọng lũy kế 6-

7-8/2019

Trung Quốc - HK 62,540 36.03

USA 14,734 -37.06

EU 25,296 12.81

Asean 27,256 4.96

Trung Đông 19,688 29.95

Nam Mỹ 10,129 -34.00

NGÀNH CÁ TRA: Sản lượng cá tra nguyên liệu: Dự kiến tăng trong nửa cuối năm nhưng xuất khẩu vẫn tồn tại những động lực tăng trưởng để khôi phục lại thị trường đã suy giảm trong nửa đầu năm 2019

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12*

2018 2019

Sản Lượng (nghìn tấn) Xuất khẩu (nghìn tấn) Giá nguyên liệu (nghìn đồng)

Nghìn tấn Nghìn đồng

NGÀNH CÁ TRA: Từ tháng 6/2019, bên phía Trung Quốc siết chặt yêu cầu các lô hàng cá tra xuất khẩu qua cửa khẩu phải có chứng thư an toàn thực phẩm (ATTP)

TRIỂN VỌNG NGÀNH CÁ TRA: Dự kiến 6 tháng cuối năm 2019, sản lượng cá tra nguyên liệu gia tăng tạo áp lực mạnh lên thị trường, tuy nhiên xuất khẩu nửa cuối năm vẫn tồn tại những động lực tăng trưởng để khôi phục lại thị trường đã suy giảm liên tục trong nửa đầu năm 2019.

• THỊ TRƯỜNG

• Sản lượng cá tra trong tháng 6,7 dự kiến tiếp tục duy trì mức cao.

• Dự kiến xuất khẩu trong tháng 6,7 sẽ tiếp tục đối diện với tình trạng khó khăn. Kỳ vọng phục hồi

tại thị trường Mỹ, tiếp tục tăng trưởng tại thị trường EU, ASEAN và ổn định tại thị trường Trung

Quốc.

• Nguồn cung cá tra giống trong tháng 7,8 dự kiến giảm lại khi vào mùa mưa, mùa nước đổ.

• DOANH NGHIỆP

• Bắt cá thương mại nhiều hơn khi nguồn cá nhà giảm bớt và lượng đặt hàng gia tăng khi giá xuất

khẩu cá tra đã giảm về mức thấp.

NGÀNH TÔM

HIỆN TRẠNG NGÀNH TÔM: Gia tôm thẻ nguyên liệu giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 5- chạmmức gia thành sản xuất

• THỊ TRƯỜNG

• Giá tôm thẻ miền Tây giảm mạnh trong tháng 5 do nguồn cung vụ 1 gia tăng –chạm mức giá thành sản

xuất. Giá tôm thẻ tại miền Trung và miền Bắc sụt giảm nghiêm trọng cuối tháng 5-đầu tháng 6 do tôm Việt

Nam không sang được hàng tại biên giới Trung Quốc.

• Kê tư 31/5-12/6, giao dịch hàng tôm thẻ nguyên con đóng thùng xốp tại biên mậu Móng Cái (Quảng Ninh) -

Trung Quốc “đóng băng” do các yêu cầu vê an toàn thực phẩm; giấy tơ kiểm định, truy xuất nguồn gốc đối

với hàng tôm Việt Nam xuất sang Trung Quốc.

• DOANH NGHIỆP

• Đầu tháng 6, tập đoàn Minh Phú bị cáo buộc nhập khẩu tôm của Ấn Độ, sau đó sơ chế ở mức tối thiểu và

xuất sang Mỹ để tránh thuế chống bán phá giá đối với tôm Ấn Độ vào Mỹ. Tuy nhiên trong 5 tháng đầu năm

2019, nhập khẩu tôm của Minh Phú từ Ấn Độ giảm mạnh so với cùng kỳ 2018.

• Theo biểu thuế nhập khẩu của Nhật Bản công bố ngày 1/4/2019, các sản phẩm tôm mã HS 030617 nhập

khẩu vào Nhật Bản từ Việt Nam sẽ được miễn thuế. Các sản phẩm tôm chứa thành phần bột gạo chịu mức

thuế 4,3% (theo mức thuế hiệp định CPTPP).

NGÀNH TÔM: Nguồn cung tôm thẻ gia tăng mạnh trong giai đoạn thu hoạch chính vụ 1 đã kéo giá tôm thẻ sụt giảm nghiêm trọng.

Nguồn cung tôm the gia tăng mạnh trong giai đoạn thu

hoạch chinh vu 1 đa keo giá tôm the sut giam nghiêm

trọng.

Biên mâu ngưng trê đầu tháng 6 đa thu hep khoang

cách gia tôm the 100 con/kg tại các khu vực miên

trung

60000

65000

70000

75000

80000

85000

90000

95000

100000

105000

110000

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tôm thẻ 100 con/kg tại aoTôm thẻ 100 con/kg đạt kháng sinh tại nhà máy StapimexTôm thẻ 100 con/kg đạt kháng sinh thường tại nhà máy MPHGTôm thẻ 100 con/kg đạt kháng sinh Mỹ tại nhà máy MPHGTôm thẻ 100 con/kg đạt kháng sinh tại nhà máy Kim AnhTôm thẻ 100 con/kg tại nhà máy Tài Kim Anh (nhiễm kháng sinh)Giá thành sản xuất

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6*

2018 2019

Sóc Trăng Ninh Thuận Hà Tĩnh Quảng Ninh

NGÀNH TÔM: Nhập khẩu tôm thẻ của Minh Phú từ Ấn Độ trong năm 2017-2018 tương đương với xuấtkhẩu tôm thẻ của Tập đoàn này sang Mỹ

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Năm 2017 Năm 2018 5T 2019

XK tôm thẻ của Minh Phú XK tôm thẻ của Minh Phú sang Mỹ NK tôm thẻ của Minh Phú từ Ấn Độ

XK tôm thẻ của TĐ Minh Phú năm 2016-5/2019 chiếm 16,2% thị phần tổng XK tôm thẻ của Việt Nam

Xuất khẩu tôm thẻ của Tập đoàn Minh Phú sang Mỹ trong năm 2017-2018 chiếm khoảng 50% so với tổng

xuất khẩu tôm thẻ của Tập Đoàn. 5 tháng đầu năm 2019 giảm xuống 37% tương đương cùng kỳ năm

2018.

Nhập khẩu tôm thẻ của Minh Phú từ Ấn Độ trong năm 2017-2018 tương đương với xuất khẩu tôm thẻ của

Tập đoàn này sang Mỹ. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu tôm thẻ của MP từ Ấn Độ sụt

mạnh, chỉ bằng khoảng 40% so với xuất khẩu sang Mỹ.

Tinh đến 13/6 BNA là 1 trong số 5 công ty tại Quang Ninh được phép xuất khẩu tôm xốp sang TrungQuốc. Hình ảnh AgroMonitor nhận được lúc 13h00 ngày 13/6/2019.

Hình anh bao gói, nhãn mác thùng xốp đựng tôm

chân trắng ướp đá theo quy định mới của Hai

quan Trung Quốc. Hình ảnh AgroMonitor nhận được

lúc 13h00 ngày 13/6/2019.

TRIỂN VỌNG NGÀNH TÔM: Giao dịch biên mâu sôi động

• THỊ TRƯỜNG

• Xuất khẩu tôm thẻ sang Trung Quốc sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ nhập khẩu

và truy xuất nguồn gốc như bên hải quan Trung Quốc thì dự kiến sẽ sôi động từ giữa

tháng 6 đến tháng 8 (kết thúc thu hoạch tôm vụ 2).

• Xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật Bản; Hàn Quốc kỳ vọng tăng trong nửa cuối

năm 2019 do tác động tích cực từ các hiệp định thương mại.

• DOANH NGHIỆP

• Nhập khẩu tôm của Tập đoàn này trong 6 tháng cuối năm dự báo sẽ sụt giảm so với

cùng kỳ năm trước.

• Các nha máy chê biến tại miền Nam vẫn tăng cường thu mua tôm trong quy 3/2019

NGÀNH CHĂN NUÔI

HIỆN TRẠNG NGÀNH CHĂN NUÔI: Dịch tả heo châu Phi tiếp tục có diễn biến phức tạp, heo được đổ

ra bán mạnh kéo giá giao dịch đồng loạt giảm ở khắp các vùng trong tháng 5 vừa qua

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 5, dịch tả heo châu Phi tiếp tục có diễn biến phức tạp tại Việt Nam khi nhiều ổ dịch mới được công bố tại nhiều

tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Đồng Nai-thủ phủ chăn nuôi của khu vực miền Nam. Phát biểu tại kỳ họp quốc hội

vào hôm 31/05, Bộ trưởng NN và PTNT Việt Nam cho biết tính tới 30/5, dịch tả châu Phi đã lan ra 48 tỉnh thành phố của

Việt Nam và làm tiêu huỷ hơn 2 triệu con, chiếm khoảng 6% tổng đàn heo. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại trên thực tế có

thể đã lên tới 20-30%.

• Những thông tin mới về dịch bệnh khiến giá heo hơi tại hầu khắp các vùng đồng loạt có điều chỉnh giảm trong tháng 5

vừa qua. Tại miền Bắc, mức phổ biến vẫn dao động từ 25.000-30.000 đồng/kg cho cả heo công ty và heo dân, tuy nhiên,

có thời điểm giá heo dân một số vùng còn 20.000-25.000 đồng/kg. Tương tự, tại miền Nam, heo công ty cũng giảm

mạnh, giá bán còn 29.500-35.500 đồng/kg.

• Từ đầu tuần thứ 3, do heo to miền Bắc đóng lên xe vào Nam được hạ giá mạnh, chênh lệch đủ hấp dẫn nên heo Bắc

được đóng lại vào Nam tiêu thụ.

• Giao dịch gà hơi: Nguồn cung gà to sụt giảm mạnh khiến giá gà trắng tại thị trường miền Nam bật tăng mạnh trong nửa

cuối tháng 5 vừa qua, giá cao nhất đạt 25.000 đồng/kg.

NGÀNH CHĂN NUÔI: Kim ngạch nhập khẩu heo đông lạnh trong 4 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh dù giáheo nội địa rớt mạnh

Kim ngạch nhập khẩu thịt lợn đã qua giết mổ

năm 2017 - 2019 (triệu USD)

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình từ năm

2016-5/2019 (đồng/kg)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2018 2019

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

3 2 1 4 3 1 4 3 2 5 3 2 1 4 2 1 4 3 2 1 4 3 1 4 3 1 4 3 2 5 3 2 1 4 3 2 1 4 2

2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5

2017 2018 2019

Đồng Nai Hòa Bình

NGÀNH CHĂN NUÔI: Giá gà trắng miền Nam tăng mạnh trở lại ở nửa cuối tháng do nguồn cung gà to sụtgiảm mạnh.

Giá gà hơi tại thị trường nội địa

Giá giảm mạnh

do tiêu thụ giảm

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

3524242131313135242424131313524241424242413135242424131313531313524

101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5

2016 2017 2018 2019

Miền Nam Miền Bắc

Giá tăng lại do

trước đó đóng

mạnh ra Bắc,

khiến cung giảm

mạnh

TRIỂN VỌNG NGÀNH CHĂN NUÔI: Nguồn cung heo sụt giảm do tác động của dịch bệnh khiến giá heo khu vực miền

Bắc nhiều khả năng tăng lại

• THỊ TRƯỜNG

• Tại miền Bắc, dịch bệnh kéo dài trong gần 4 tháng, dịch nổ mạnh tại nhiều địa

phương, lượng bán chạy và tiêu hủy nhiều khiến nguồn cung sụt giảm mạnh, dẫn tới

kỳ vọng về một đợt tăng giá trong tương lai gần.

• Giá heo Thái và heo Cam vẫn ở mức cao nên nhu cầu của Cam đối với heo Việt

Nam vẫn rất lớn. Tuy nhiên, giao dịch biên mậu có thể sẽ còn khó khăn do những lo

ngại về dịch bệnh khiến biên phòng phía Cam tiếp tục siết chặt kiểm soát.

• Khối bếp ăn tập thể tại các trường học bước vào thời gian nghỉ hè phần nào khiến

cho lượng gà tiêu thụ giảm, kéo giá gà có thể giảm trong ngắn hạn.

NGÀNH ĐIỀU

HIỆN TRẠNG NGÀNH ĐIỀU: Giá điều nhân tăng trở lại do các hợp đồng rang/chiên có nhiều hơn, trong bối cảnh nguồn cung điều nhân thiếu hụt, đặc biệt với hạt điều chất lượng cao

• THỊ TRƯỜNG

• Giá hạt điều thô tăng mạnh trong nửa cuối tháng 5 do nhu cầu mua vào nguyên liệu của các nhà máy

tăng cao khi nhà máy đến hạn trả hợp đồng, trong khi lượng điều thô trữ kho rất ít hoặc không có do

nhà máy không dám trữ nhiều, sợ rủi ro như năm 2018.

• Giá hạt điều nhân xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng tăng trở lại do nhu cầu hỏi mua từ các thị

trường: Mỹ, EU và Trung Quốc đều tăng khá tốt, đặc biệt với hàng phẩm cấp cao: W240/W320 trong

khi hàng nhân bể giao dịch chậm.

• Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ giữ ổn định trong tháng 5 sau khi giảm mạnh vào tuần cuối tháng

4. Riêng hàng phẩm cấp thấp, giá vẫn tiếp tục giảm do nhu cầu tiêu thụ kém hơn.

• DOANH NGHIỆP

• Nhà máy tăng công suất chạy nhằm trả đủ cho các hợp đồng đã ký trước đó. Tuy nhiên, các DN

không ký nhiều hợp đồng giao xa do chưa chủ động được nguồn nguyên liệu;

• Năm nay, các DN Việt Nam mua nguyên liệu rất thận trọng do lo ngại chất lượng điều châu Phi

đưa về kém hơn, đặc biệt, nguy cơ bị trộn hàng tồn kho vụ cũ rất cao.

NGÀNH ĐIỀU: Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam trong tháng 5 tăng trở lại do các nhà rang chiên bắtđầu mua vào nhiều hơn, trong khi nguồn cùng điều nhân trên thị trường giao ngay thấp khi nhiều nhà máyphải đóng cửa do thua lỗ

Giá xuất khẩu bình quân chung theo tháng

năm 2018-2019

300

320

340

360

380

400

420

440

460

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 8 10 12 14 16 18 20 22

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2018 2019W240 W320

Giá xuất khẩu điều nhân tại cảng Tuticorincochin - Ấn

Độ năm 2017-2019

NGÀNH ĐIỀU: Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Tuticorincochin Ấn Độ ổn định ở mức đã được thiết lập từcuối tháng 4, riêng hạt điều loại W450 giá giảm nhẹ 0,025 USD/lb từ tuần giữa tháng 5 do nhu cầu mua vớihàng phẩm cấp thấp chậm hơn.

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2017 2018 2019

W240 W320 W450

NGÀNH ĐIỀU: Lượng nhập khẩu điều thô từ các thị trường : Campuchia, Bờ Biển Ngà, Indonesia, Ghana và Guinea- Bissau đều tăng rất mạnh so với cũng kỳ năm trước nhưng không thể bù đắp được phần thiếuhụt từ thị trường Tanzania

Giá trị nhập khẩu điều thô từ các thị trường trong

năm 2018-2019

0

50

100

150

200

250

300

4T. 2018 4T. 2019

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỀU: Sang tháng 6, thị trường vẫn khá sôi động khi nhu cầu tiêu thụ hạtđiều có xu hướng tăng mạnh vào thời điểm cuối năm

• THỊ TRƯỜNG

• Trong tháng 6, lượng hạt điều từ Campuchia đưa về Việt Nam sẽ giảm rất mạnh do

hết vụ, tuy nhiên nguồn cung điều thô từ các nước châu Phi vẫn khá dồi dào do đang

trong giai đoạn thu hoạch điều chính vụ.

• Giá điều nhân xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ổn định quanh mức đã thiết lập từ

tháng 5 do nguồn cung hạn chế.

• DOANH NGHIỆP

• Hầu hết các nhà máy đều tăng công suất chạy do nhu cầu tiêu thụ điều nhân trong

nửa cuối năm 2019 được nhận định tăng.

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG

HIỆN TRẠNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Giao dịch sôi động, NMĐ tăng giá đường từ 500-600 đ/kg

• THỊ TRƯỜNG

• Giao dịch sôi động, sức mua nhiều nhưng nguồn cung ít. Giá đường nội địa tăng

500-600 đ/kg, tùy từng mặt hàng.

• Lượng bán ra nhỏ giọt, găm hàng, đẩy giá lên cao.

• Đường Thái về ít, siết chặt lượng hàng, giá tăng. Nhu cầu tiêu thụ đường hạt

trung Thái Lan nhiều, một số đầu nậu gom hàng.

• Giao dịch với Trung Quốc ít, siết chặt biên mậu, lượng hàng đi được ít.

HIỆN TRẠNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG:

• DOANH NGHIỆP

• NMĐ An Khê điều chỉnh giá đường, từ 11,300 đ/kg lên 11,950 đ/kg cuối tháng.

• KH TM bán ra lượng nhỏ giọt, găm hàng, đẩy giá lên cao.

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Giá đường RS nội địa có xu hướng tăng

9,600

10,000

10,400

10,800

11,200

11,600

12,000

1/2

/20

19

1/9

/20

19

1/1

6/2

01

9

1/2

3/2

01

9

1/3

0/2

01

9

2/6

/20

19

2/1

3/2

01

9

2/2

0/2

01

9

2/2

7/2

01

9

3/6

/20

19

3/1

3/2

01

9

3/2

0/2

01

9

3/2

7/2

01

9

4/3

/20

19

4/1

0/2

01

9

4/1

7/2

01

9

4/2

4/2

01

9

5/1

/20

19

5/8

/20

19

5/1

5/2

01

9

5/2

2/2

01

9

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

TRIỂN VỌNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG: Thị trường ít nguồn cung, giá đường tăng

• THỊ TRƯỜNG

• Lượng đường tồn kho trong các nhà máy không còn nhiều

• Các KHTM hỏi mua trở lại, găm hàng, bán ra lượng ít, chờ giá lên cao

• Đường Thái Lan về lai rai, ngày về nhiều giá giảm, ngày về ít giá tăng.

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch lai rai, chờ giá lên mới đẩy hàng ra

• Một số NMĐ tăng giá đường lên 300-400 đ/kg

NGÀNH CAO SU

HIỆN TRẠNG NGÀNH CAO SU: Thị trường cao su thế giới tăng mạnh về giá

• THỊ TRƯỜNG

• Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho biết sản lượng cao su

thiên nhiên toàn cầu trong quí 1/2019 đạt 2,989 triệu tấn

• Thái Lan cắt giảm 126.240 tấn cao su xuất khẩu trong 4 tháng, bắt đầu từ 20/5 -

19/9

• Tại sàn Tocom và sàn Thượng Hải, trong đầu tháng 5 giao dịch khá ảm đạm sau

kỳ nghĩ lễ kéo dài. Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 5 trở đi, giá cao su đã liên tục

tăng

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc có nhiều thuận lợi

• Doanh thu bán cao su thành phẩm trong tháng 5/2019 giảm so với cùng kỳ năm

2018

NGÀNH CAO SU: Giá cao su thế giới bắt đầu tăng liên tục từ trung tuần tháng 5 trở đi sau khi Thái Lan bắt đầu thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng xuất khẩu

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 6/2019, 7/2019 và 8/2019 tại

sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

T6/2019 T7/2019 T8/2019

Thái Lan bắt đầu cắt giảm

126.240 tấn cao su xuất khẩu

NGÀNH CAO SU: Giá mủ cao su tại thị trường Việt Nam tăng mạnh do cây cao su đang bước vào giai đoạn rụng lá, năng suất mủ thấp

Diễn biến giá mủ chén dây khô, mủ đông khô và mủ tận thu từ tháng 1/2018 –

tháng 5/2019, đồng/kg

0

5000

10000

15000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2018 2019

Mủ chén dây khô Mủ đông khô Mủ tận thu

TRIỂN VỌNG NGÀNH CAO SU: Tiêu thụ cao su toàn cầu giảm

• THỊ TRƯỜNG

• Tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến giảm do doanh số bán xe đã chậm lại

ở tất cả các khu vực chính, bao gồm Trung Quốc, Bắc Mỹ và Châu Âu.

• Xuất khẩu cao su của Việt Nam được dự báo sẽ chậm lại trong quí 2/2019 bởi

nguồn cung cao su giảm.

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch giảm

• Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tiếp tục thuận lợi do sản phẩm cao su Việt

Nam đang có lợi thế cạnh tranh cao so với các nhà cung cấp cao su khác

NGÀNH CÀ PHÊ

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÀ PHÊ: Tháng 5, giá cà phê bật tăng trở lại, lượng xuất khẩu không có sựthay đổi đáng kể so với tháng trước

• THỊ TRƯỜNG

• Theo báo cáo mới nhất của ICO, vào tháng 4 năm 2019, xuất khẩu cà phê thế giới tăng

4,6% lên 10,73 triệu bao so với cùng kỳ năm trước.

• Tháng 4 năm 2019, sản lượng cà phê thế giới ước tính đạt 168,05 triệu bao trong niên vụ

2018/19, cao hơn 1,5% so với năm 2017/18. Tiêu thụ ước tính tăng 2% lên 164,64 triệu

bao, với mức tiêu thụ ở các nước xuất khẩu tăng 1,3% lên 50,26 triệu bao.

• Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 5/2019 đạt 146 ngàn tấn với kim ngạch 238 triệu

USD (tăng 2% về lượng, tuy nhiên lại giảm 2% về kim ngạch so với tháng trước đó).

• Giá cà phê Arabica và Robusta quốc tế trong tháng 5 có sự tăng giảm đan xen giữa các

tuần, đặc biệt tăng mạnh vào tuần cuối tháng.

• Mức giá cà phê Robusta nội địa trong tháng 5/2019 và cụ thể là tại Đắk Lắk đã có xu

hướng tăng dần trở lại, đặc biệt là vào những ngày cuối tháng.

HIỆN TRẠNG NGÀNH CÀ PHÊ: Tháng 5, giá cà phê bật tăng trở lại, lượng xuất khẩu không có sự thay đổi đáng kể so với tháng trước

• DOANH NGHIỆP

• Trong tháng 4, top 3 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam gồm: Tập đoàn

Intimex (14 ngàn tấn), Công ty XNK 2-9 Đăk Lăk (9,2 ngàn tấn) và Công ty ATLANTIC

Việt Nam (8,6 ngàn tấn).

• Trong tháng 4/2019, Top 3 thị trường nhập khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam trong tháng 4

gồm: Đức (20,9 ngàn tấn), Mỹ (16,5 ngàn tấn) và Ý (12,8 tấn).

NGÀNH CÀ PHÊ: Giá cà phê tại thị trường nước ngoài cũng như trong nước có sự tăng giảm đan xen giữacác tuần, đặc biệt tăng mạnh vào tuần cuối tháng

Diễn biến giá cà phê Arabica và Robusta kỳ hạn

trên sàn London và New YorkBiểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo

tuần

Mức giá cà phê Robusta nội địa trong tháng 5/2019 và cụ thể là tại Đắk Lắk đã có

xu hướng tăng dần trở lại, đặc biệt là vào những ngày cuối thángGiá cà phê Arabica và Robusta quốc tế trong tháng 5 có sự tăng giảm đan

xen giữa các tuần, đặc biệt tăng mạnh vào tuần cuối tháng

90

100

110

120

130

140

150

160

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2017 2018 2019

Robusta (London) USD/tấn Arabica (New York) cent/lbUSD/tấn Cent/Lb

28000

33000

38000

43000

48000

2017 2018 2019

Đăk Lăk Lâm Đồng

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (tư 1/2017 – 5/2019)

NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 5/2019 không có sự thay đổi đáng kể so vớitháng trước đó

Xuất khẩu cà phê tháng 5/2019 đạt 146 ngàn tấn với kim ngạch 238 triệu USD (tăng 2% về lượng, tuy nhiên lại giảm 2%

về kim ngạch so với tháng trước đó). Tính chung 5 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu đạt 777 ngàn tấn và kim ngạch đạt

1.330 triệu USD (giảm 11,8% về lượng và 22% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước).

100

150

200

250

300

350

400

450

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5

2017 2018 2019

Kim

ng

ạch

Lư

ợn

g

Lượng (ngàn tấn) Kim ngạch (triệu USD)

NGÀNH CÀ PHÊ: Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 5/2019 không có sự thay đổi đáng kể so vớitháng trước đó

- 5,000 10,000 15,000 20,000

Tập đoàn Intimex

2-9 Đắk Lắk

ATLANTIC Việt Nam

Olam Việt Nam

TCT Vinacafe

Tín Nghĩa

MASCOPEX

Intimex Mỹ Phước

Phúc Sinh

NEUMANN GRUPPE

Sunwah Commodities

Minh Huy

Intimex Đắk Nông

VOLCAFE Việt Nam

Cát Quế

Dakman Việt Nam

TOUTON Việt Nam

Vĩnh Hiệp

Agrexport

Intimex Buôn Ma Thuột

So sánh top 20 thị trường xuất khẩu cà phê tháng 4 và tháng 3/2019 (tấn)

Tháng 3 Tháng 4

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Germany

United States of America

Italy

Spain

Algeria

Russian Federation

Japan

Belgium

Viet Nam

Indonesia

United Kingdom

Thailand

France

Philippines

India

Malaysia

Korea (Republic)

Australia

China

Ecuador

So sánh top 20 thị trường nhập khẩu cà phê tháng 4 và tháng 3/2019 (tấn)

Tháng 3 Tháng 4

TRIỂN VỌNG NGÀNH CÀ PHÊ: Giá cà phê tiếp tục ở mức thấp, chưa có dấu hiệu phục hồi

• THỊ TRƯỜNG

• Giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ

• Sản lượng cà phê tăng

• DOANH NGHIỆP

• Giao dịch đều

• Xuất khẩu duy trì ổn định

NGÀNH HỒ TIÊU

HIỆN TRẠNG NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu đen xô nội địa biến động giảm trong tháng 5, lượnghàng trong dân bán ra tiếp tục cầm chừng, doanh nghiệp thu mua đều giao hợp đồng đã ký.

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 5, giá tiêu đen xô nội địa trong tháng 5/2019 biến động giảm. Mức giá giao

dịch phổ biến 43,000-44,000 đ/kg tại các tỉnh Tây Nguyên. So với tháng 4, giá

giảm 1,000 đ/kg.

• Giá xuất khẩu tiêu trắng và tiêu đen của Việt Nam giao ngay tại cảng Sài Gòn

giảm mạnh trong tháng 5. Cuối tháng giá tiêu đen 500 g/l chỉ còn ở mức 1,900

USD/tấn (giảm 250 USD/tấn so với mức giá cuối tháng trước), giá chào bán Giá

tiêu trắng 630 g/l cũng giảm mạnh về mức 2,975 USD/tấn

HIỆN TRẠNG NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu đen xô nội địa biến động giảm trong tháng 5, lượng hàngtrong dân bán ra tiếp tục cầm chừng, doanh nghiệp thu mua đều giao hợp đồng đã ký.

• THỊ TRƯỜNG

• Lượng hàng trong dân bán ra tiếp tục ít do giá thấp, hàng tồn còn nhiều trong

dân, nông dân trữ lại đợi giá lên.

• Thời điểm hiện tại, các tỉnh Tây Nguyên người dân dang chăm sóc tiêu cho vụ

mới, thời tiết có mưa thuận lợi cho việc ra hoa và trổ bông của tiêu. Tuy nhiên một

bộ phân người dân đã chuyển hướng trồng tiêu sang trồng các loại cây ăn quả do

giá tiêu quá thấp.

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp nhu cầu mua vào đều xuất hợp đồng đã ký, chọn được hàng đẹp

do nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên giá mua vào nguyên liệu duy trì ở mức thấp.

• Tháng 5, Việt Nam xuất khẩu được 38 ngàn tấn hồ tiêu các loại, trị giá 93,4 triệu

USD, tăng 1,9% về lượng nhưng giảm 0,7% về trị giá so với tháng 4. Kể từ đầu

năm, tháng 5 có lượng xuất khẩu cao nhất từ đầu năm.

• Trong khối VPA: Top 3 Doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong 5 tháng: Trân

Châu 16.683 tấn, Phúc Sinh 10.154 tấn, Olam 8.390 tấn.

HIỆN TRẠNG NGÀNH HỒ TIÊU: Lượng tiêu xuất khẩu trong tháng 5 tiếp tục tăng vọt(cao nhất từ đầu năm) nhưng giảm về mặt giá trị do giá thấp.

NGÀNH HỒ TIÊU: Xuất khẩu Hồ tiêu tháng 5 cao nhất kể từ đầu năm, tăng 1,9% về lượng so với tháng 4, tăng64% so với cùng kỳ năm 2018 (23 ngàn tấn).

Xuất khẩu tháng 3/2019 tăng 110% về lượng và 102% về trị giá so với tháng

2 (tăng 16,7% về lượng so với cùng kỳ 2018)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2017 2018 2019

Triệ

u U

SDN

gàn t

ấn

Lượng Giá trị

NGÀNH HỒ TIÊU: Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong tháng 5 với lượng nhập khẩu gấp đôi Mỹ đạt 10.137 tấn, chiếm 26,5% tỷ trọng nhập khẩu

Trân Châu (Pearl Corporation) tiếp tục là doanh

nghiệp xuất khẩu đứng đầu trong tháng 5 với tổng

lượng 3,5 ngàn tấn tiêu các loại. Lũy kế 5 tháng đạt

đạt 16.683 tấn

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn

nhất trong tháng 5 và lượng nhập khẩu gấp đôi

Mỹ đạt 10.137 tấn, chiếm 26,5% tỷ trọng nhập

khẩu

3,492

2,201

2,159

2,101

1,470

1,419

1,352

1,260

997

931

891

858

842

774

732

672

632

588

580

577

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Pearl Corporation

Phúc Sinh

Olam Việt Nam

Haprosimex JSC

Nedspice Việt Nam

Phan Vũ Hiền

Vũ Văn Duyệt

Vinaines Logistics

Liên Thành

Hoàng Gia Luân

DK Commodity

Simexco Đăk Lăk

Mai Linh

Gia vị Sơn Hà

Hồng Phúc

Phạm Ngọc Dung

Hanfimex Việt Nam

Expo Commodities

Unispice Việt Nam

Sinh Lộc Phát

10,137

5,119

2,263

2,056

1,394

1,288

1,196

1,144

1,115

1,104

1,103

962

850

802

532

505

488

453

429

395

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

China

America

India

Germany

Egypt

Pakistan

Nerthlands

Ireland

Thailand

Myanmar

United Arab

Nepal

Iran

Russia

Philippine

Turkey

Korea

Saudi Arabia

Spain

France

TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU: Giá tiêu tháng 6 tiêp tục duy trì mức thấp chưa có khả năng phục hồido nguồn cung dồi dào.

• THỊ TRƯỜNG

• Tháng 6, thị trường hồ tiêu duy trì trạng thái ổn định về giá.

• Trong thời gian tới giá tiêu cũng chưa có gì khởi sắc hơn, chưa có khả năng

phục hồi khi mà nguồn cung hạt tiêu toàn cầu hiện vẫn còn nhiều và đang tiếp

tục được bổ sung bởi một số nước sản xuất lớn đang trong vụ thu hoạch như

Sri Lanka và Madagascar.

• DOANH NGHIỆP

• Doanh nghiệp mua vào đều giao hợp đồng đã ký, lượng xuất khẩu tiếp tục

nhiều.

• Giao dịch đều, giá chào mua duy trì ổn định

Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company AGROMONITOR

Room 1604-16th Floor- Building No. 101 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

Tel: +84 943 411 411 Fax: +84 24 62730190

Website: www.agromonitor.vn sales@agromonitor.vn