REPUBLlKA HRVATSKAAGENCIJA ZA ZASTITUTRZISNOG NATJECANJA

CROATIAN COMPETITION AGENCY

Klasa: 031-02/2007-01/02Urbroj: 580-02-2010-30-081Zagreb, 14. svibnja 2010.

Predmet: Plus Marketi - nabava mjesovite robe od veleprodajnih centara Velpropoduzetnika KONZUM d.d., Zagreb- prikupljanje podataka i obavijesti bitnih za ispitivanje i utvrdivanje stanja natrzistu

Obavijest 0 rezultatima provedenog istrazivanja

1. Povod za pokretanje istrazivanja trzista u okviru projekta Plus Marketi

Agencija za zastitu trzisnog natjecanja (dalje: Agencija) ovlastena je pratiti, istrazivati ianalizirati uvjete na trZistu. To ovlastenje temelji se na odredbama elanka 37. toeke 7. i toeke8. Zakona 0 zastiti trzisnog natjecanja ("Narodne novine", broj 122/2003; dalje: ZZTN). Ciljtakvog istrazivanja je razvoj trZisnog natjecanja. U obavljanju te izuzetno znaeajne zadace,Agencija je bez pokretanja formalnog postupka, ovlastena od poduzetnika koji djeluju natrZistu koje se istrazuje ili imaju odredena saznanja 0 tom trzistu prikupljati podatke iobavijesti koji su bitni za utvrdivanje stanja na mjerodavnom trZistu.

Tako je Agencija pokrenula istrazivanje trzista nabave mjesovite robe od veleprodajnihcentara Velpro u sastavu Konzuma d.d. (dalje: Konzum) u okviru projekta Plus Marketi.Istrazivanje je pokrenuto 15. sijeenja 2007.

Povod za istrazivanje toga trzista bila su saznanja koje je Agencija prikupila iz medija. Premaobavijestima iz medija Hrvatska obrtnieka komora, Konzum i dvanaest hrvatskih proizvodaeasklopili su sporazum eiji je predmet opskrba obrtnika i malih trgovaca mjesovitom robom uokviru projekta Plus Marketi.

2. Razlozi za istrazivanje trzista u okviru projekta Plus marketi

Agencija je smatrala potrebnim istraziti 0 kakvom je obliku povezivanja rijee i koji je cilj iliueinak povezivanja hrvatskih proizvodaea, malih trgovaca i obrtnika koji se bavemaloprodajom mjesovite robe u nespecijaliziranim trgovinama i Konzuma, koji je istovremenotrgovac na veliko mjesovitom robom i znaeajan trzisni takmac malim trgovcima i obrtnicima.Konkretno, svrha istrazivanja je bila utvrdivanje mogucih posljedica opisanog ugovornog

CROATIA, 10000 Zagreb,Savska cesta 41,tel.: +3851 6176448, fax.: +3851 6176450 1e-mail: agencija.ztn@aztn.hr http://www.aztn.hr

povezivanja na trZista trgovine na veliko i trZista trgovine na malo mjesovitom robom unespecijaliziranim prodavaonicama u Republici Hrvatskoj, u dijelu koji taj sporazum pokriva.

Interes Agencije za istrazivanje cilja, znaeaja i mogucih ueinaka toga sporazuma temeljio sena vise razloga.

Prije svega, Konzum kroz vlastitu maloprodajnu mrezu ostvaruje znaeajne trZisne udjele natrZistima trgovine na malo mjesovitom robom u Republici Hrvatskoj. Osim toga, kroz Velprokoji se nalazi u sastavu toga poduzetnika, Konzum je najznaeajniji takmac na hrvatskomtrZistu trgovine na veliko mjesovitom robom, s trzisnim udjelima koji su se u razdoblju od2005. do 2007. godine kretali na razini od 30 do 40 posto. Pritom Konzum raspolazeznaeajnom financijskom i poslovnom snagom koja proizlazi iz pripadnosti Agrokor Grupi.

Dodatni je razlog za istrazivanje uoeljiva standardiziranost prodajnih prostora, ujednaeenostvizualnog identiteta i logo Plus Market koji ima odredene slienosti s logom Konzuma. Stogaje Agenciju zanimalo je li moguce rijee 0 ugovorima izmedu Konzuma i malih trgovaca iobrtnika koji po svojoj pravnoj prirodi odgovaraju fransiznim ili slienim ugovorima, sto bimoglo predstavljati neizravno prosirenje Konzumove maloprodajne mreze.

Osim toga, Agenciju je zanimalo omogucuju Ii spomenuti ugovori da se kroz veleprodajnekanale Velpra malim trgovcima i obrtnicima izravno plasiraju proizvodi iz asortimana drustavaAgrokor Grupe i njihovih privatnih robnih marki u mjeri u kojoj bi to predstavljalo zatvaranjetrZista, u smislu onemogucavanja prodaje konkurentskih proizvoda kroz maloprodajnu mrezuPlus Marketa, zbog eega bi se takvi ugovori smatrali ugovorima 0 iskljuCivoj kupnji.

3. Sporazumi poduzetnika u okviru projekta Plus marketi

Suradnja poduzetnika u okviru projekta Plus Marketi temelji se na vise sporazuma koji einejedinstvenu pravnu cjelinu.

Temeljni sporazum je Sporazuma 0 dugoro6noj poslovnoj suradnji, kojeg su Hrvatskaobrtnieka komora i Agrokor Grupa sklopili u proljece 2002. godine. Sporazumom jeugovorena distribucija proizvoda potpisnika sporazuma malim trgovcima i obrtnicima putemVelpra kao veleprodajne jedinice poduzetnika Konzuma.

Kao nadgradnja tome sporazumu, 12. prosinca 2006., sklopljen je Sporazum 0 strateskompartnerstvu i poslovnoj suradnji (dalje: Sporazum). Rijee je 0 trostranom sporazumu koje susklopile Hrvatska obrtnieka komora, Konzum i dvanaest hrvatskih proizvodaea, prvenstvenoprehrambenih proizvoda. To su Franck d.d., Koestlin d.d., Kras d.d., Lura d.d., Podravkad.d., Saponia d.d. i Zveeevo d.d., te pet proizvodaea iz sastava Agrokor Grupe (Jamnica d.d.,Ledo d.d., Zvijezda d.d., PIK Vrbovec d..d. i Belje d.d.).

Proizvodi koji su predmet Sporazuma Konzum distribuira malim trgovcima i obrtnicima natemelju pojedina6nih ugovora 0 nabavi mjesovite robe na veliko koje sklapa sa svakimpojedinim malim poduzetnikom. Rijee je 0 tipskim ugovorima 0 prodaji kojima se utvrdujuuvjeti nabave, naeini placanja, rabati i ostali uvjeti kupoprodaje mjesovite robe. Rabatnapolitika Konzuma utvrdena je jednako za sve kupce, temeljeci se na odredenom rasponuvrijednosti ostvarenog prometa. Za nabavu proizvoda svoje privatne robne marke "Rial",Konzum odobrava i dodatni rabat.

Kako bi stekli status Plus Market kupca, mali trgovci i obrtnici, uz ugovore 0 nabavi, sKonzumom sklapaju i tipske Ugovore 0 poslovnoj suradnji na rok od dvije godine sautomatskim produljenjem ukoliko niti jedna strana izrieito ne navede kako ne zeli nastavitisuradnju. Tim ugovorima utvrduju se obveze kojemali trgovac ili obrtnik mora ispuniti kako bi

2

stekao status Plus Market kupca, te daljnji oblici suradnje s Konzumom nakon stjecanja togastatusa. Uvjeti koje kupac mora zadovoljiti odnose se na zadovoljavanju odredenih standardaprodavaonica i na ostvarivanje minimalnih pragova vrijednosti nabave. Ovisno 0 vrijednostinabave, Konzum kupcu omogueuje ostvarivanje odredenih pogodnosti. Te su, primjerice,pruzanje savjetodavne pomoei kod otvaranja novih prodavaonica, uredenje postojeeihprodavaonica, prijedlog rasporeda robe na policama, vanjsko i unutarnje oznacavanjeprodavaonice, sudjelovanje u nagradnim igrama, edukacija zaposlenika, pomoe i savjeti prikupnji opreme, preporuke u kontroli zaliha i koeficijenta obrtaja i slicno. Za uzvrat, kupci sepredmetnim ugovorom obvezuju da ee prihvatiti oznacavanje prodajnog mjesta na nacin kojiodredi Konzum, da ee omogueiti pozicioniranje robe Konzuma u svojim prodavaonicama, daee za vrijeme trajanja akcija imati na zalihi cijeli asortiman robe i slicno, te da ee nastojatipoveeati obujam prodaje proizvoda od Konzuma, kao i da ee unaprjedivati prodajuKonzumove privatne robne marke "Rial".

Prema podacima Hrvatske obrtnicke komore, u 2007. godini bilo registrirano 7.621nespecijaliziranih prodavaonica na malo mjesovitom robom, pretezno hranom, pieima ihigijenskim proizvodima za domaeinstvo koje su u vlasnistvu ili zakupu obrtnika. U 2008.godini bilo ih je registriranih 7.199, a u 2009. godini 6.814.

Prikupljajuei podatke 0 broju malih trgovaca i obrtnika koji su stekli status Plus Marketkupaca, Agencija je utvrdila da je taj status u 2007. godini ostvarilo 670 malih trgovaca iobrtnika. Do kraja 2008. godine taj je broj porastao na 887 malih trgovaca i obrtnika. Premanesluzbenim podacima taj je broj u 2010. godini poveean na 1300 malih trgovaca i obrtnika.

Analizirajuei odnos broja Plus Marketa i ukupnog broja obrtnika u pojedinoj godini u RepubliciHrvatskoj, razvidno je kako je u 2007. godini broj Plus Marketa iznosio samo 8,8 posto, a u2008. godini 12,3 posto od ukupnog broja obrtnika koji djeluju na trzistu maloprodajemjesovite robe u nespecijaliziranim prodavaonicama na podrucju Republike Hrvatske. Akose kao vjerodostojne prihvate nesluzbeni podaci 0 broju Plus Marketa za 2010. godinu i brojmalih trgovaca i obrtnika iz 2009. godine, broj Plus Marketa kupaca ne prelazi 20 posto odukupnog broja obrtnika u Republici Hrvatskoj.

Analiza navedenih sporazuma pokazuje da maloprodajnu mrezu Plus Marketa cine malitrgovci i obrtnici izmedu kojih ne postoji izravna horizontalna povezanost, vee su onipojedinacno vertikalno ugovorno povezani s Konzumom.

4. Istrazivanje mogueih ucinaka sporazuma u okviru projekta Plus Marketi

Analizirajuei strukturu prihoda Konzuma utvrdeno je kako je taj poduzetnik od trgovine naveliko mjesovitom robom u 2007. i 2008. godini kroz Velpro ostvarivao izmedu 25 i 35 postood ukupno ostvarenog prihoda. Konzum je u istom razdoblju od trgovine s Plus Marketkupcima ostvarivao izmedu 20 i 30 posto od prihoda ostvarenog trgovinom na veliko. Dakle,prihod ostvaren trgovinom s Plus Market kupcima iznosio je izmedu 5 i 10 posto ukupnihprihoda Konzuma u 2007. i 2008. godini.

Od prodaje vlastite robne marke "Rial", Konzum je u u 2007. i 2008. godini ostvarivao izmedu5 i 10 posto od ukupno ostvarenog prihoda od trgovine na veliko, odnosno manje od 5 postoukupno ostvarenih prihoda. Od ukupnog prihoda koji je Konzum ostvario od Plus Marketa,proizvodi poduzetnika iz sastava Agrokor Grupe sudjelovali su sa 30 do 40 posto, a "Rial"proizvodi sa 10 do 15 posto.

Kako bi se st~ preciznije utvrdilo kakvo je stvarno stanje na terenu, Agencija je provelaanalizu na uzorku od trideset najznacajnijih Plus Market kupaca prema vrijednosti nabavemjesovite robe za razdoblje od sijecnja 2007. do rujna 2009. godine. Agencija je od

3

odabranih Plus Market kupaca zatrazila podatke potrebne kako bi se moglo utvrditi u kojojmjeri pojedini Plus Market kupci nabavljaju proizvode mjesovite robe i od drugih dobavljaca,kao i u kojoj mjeri nabavljaju proizvode Konzumove (Vel pro) robne marke llRial",

Prikupljeni su i obradeni podaci za dvadeset Plus Marketa koji su Agenciji dostavili trazenepodatke. Iz tih podataka proizlazi da je udjel "Rial" proizvoda u ukupnoj nabavi konkretnihPlus Market kupca u prosjeku iznosio izmedu 10 i 20 posto. Slicnu visinu udjela pokazuju ipodaci 0 kolicini nabave proizvoda drustava iz Agrokor Grupe, koji se takoder u prosjekukrece izmedu 10 i 20 posto ukupne nabave pojedinog Plus Market kupca. Navedeniprosjecni udjeli ne pokazuju trend znacajnog rasta.

Udjeli nabave Plus Market kupaca od Konzuma znatno variraju od kupca do kupca. Ti su seudjeli u 2008. godini uglavnom povecali u odnosu na 2007. godinu. Medutim, u 2009. godinibroj Plus Market kupaca koji su povecali i onih koji su smanjili udjel nabave od Konzumapodjednak je.

Zamjetno je da veCina od dvadeset analiziranih najznacajnijih Plus Market kupaca djeluje umanjim mjestima i mjestima udaljenijim od vecih sredista Republike Hrvatske. Naime, samosu dva od dvadeset najvecih Plus Market kupca iz Grada Zagreba, dok ih je vecinasmjestena u manjim mjestima Splitsko-dalmatinske zupanije i manjim mjestima drugihzupanija.

Osim toga, iz analiziranih podataka proizlazi kako je visina udjela nabave Plus Market kupcau prosjeku obrnuto proporcionalna ukupnoj nabavnoj vrijednosti. Drugim rijecima, manji PlusMarket kupci ostvaruju veci obujam nabave mjesovite robe od Konzuma.

Iz opisanog mozemo zakljuciti kako manji Plus Market kupci koji djeluju u manjim mjestima,nabavu mjesovite robe od Konzuma, kao kanala distribucije za veci dio asortimana mjesoviterobe, smatraju pogodnijim nacinom nabave te se odlucuju za nabavu veceg asortimanaproizvoda mjesovite robe upravo iz tog izvora.

lako je istrazivanjem utvrdeno kako je Konzum (Velpro) jedan od pet najznacajnijihdobavljaca Plus Market kupcima, ipak niti jedan od analiziranih Plus Marketa ne nabavljamjesovitu robu iskljucivo od Konzuma, dok vecina mjesovitu robu nabavlja od veceg brojarazlicitih dobavljaca.

Dakle, usporedba vrijednosti nabave pojedinog Plus Marketa od Konzuma (Velpra) u odnosuna druge dobavljace ne ukazuje da bi se Plus Market kupci u nabavi vecinom, a pogotovo neiskljucivo oslanjali na Konzum.

5. Zakljucak

Vijece za zastitu trZisnog natjecanja razmatralo je rezultate provedenog istrazivanja ucinakaugovornog povezivanja malih trgovaca i obrtnika, Konzuma, Hrvatske obrtnicke komore idvanaest hrvatskih proizvodaca u okviru Plus Market projekta, na 41. sjednici odrZanoj 14.svibnja 2010. i donijelo sljedece zakljucke.

Istrazivanje Agencije za zastitu trZisnog natjecanja pokazalo je da Konzum kroz sporazume uokviru Plus Market projekta obrtnicima i malim trgovcima omogucuje ostvarivanje nekihprednosti i pogodnosti, koje bi im inace bile nedostupne s obzirom na njihovu velicinu itrZisnu snagu.

Rijec je 0 povoljnijim uvjetima nabave i rokovima placanja s obzirom na nabavu proizvodavise proizvodaca iz jednog izvora, pruzanje savjetodavne pomoci kod otvaranja novih

4

prodavaonica, uredenja postojecih prodavaonica, davanja prijedloga rasporeda robe napolicama, vanjsko i unutarnje oznacavanje prodavaonice, edukacija zaposlenika, pomoc isavjeti pri kupnji opreme, preporuke u kontroli zaliha i koeficijenta obrtaja i slicno.

Ugovorne obveze Plus Market kupaca odnose se na prihvacanje oznacavanja prodajnogmjesta odredenog od Konzuma, nastojanje svakog kupca da poveca obujam prodajeproizvoda od Konzuma, kao i da unaprjeduje prodaju Konzumove privatne robne marke"Rial". lako sam Konzum na svojim Internet stranicama navodi kako je za dobivanje statusaPlus Market potrebno nabavljati veci dio asortimana mjesovite robe od Velpro, istrazivanjeAgencije pokazalo je kako ugovori ne sadrze odredbe koje bi izravno ili neizravno utvrdivaleobvezu nabave veceg dijela asortimana od Velpra, st~ su podacima dostavljenim Agencijipotvrdili i sami Plus Market kupci.

Istrazivanje je pokazalo da pojedinacni ugovori koje Konzum sklapa s malim trgovcima iobrtnicima u okviru projekta Plus Market po svojoj pravnoj prirodi ne odgovaraju fransiznimugovorima, niti je rijec 0 ugovorima 0 iskljucivoj kupnji. Konkretno, rijec je 0 ugovorima 0prodaji i ugovorima 0 poslovnoj suradnji. Naime, cilj sklapanja Sporazuma 0 strateskompartnerstvu i poslovnoj suradnji izmedu Konzuma, Hrvatske obrtnicke komore i dvanaestproizvodaca je jacanje polozaja malih trgovaca te unapredenje hrvatske trgovine iproizvodnje kako bi se poboljsala kvaliteta proizvoda i usluga za krajnje potrosace, osobito umanjim mjestima gdje je prisutan manji broj trgovaca.

Uvjeti sadrZani u ugovorima 0 prodaji i ugovorima 0 poslovnoj suradnji definirani su natransparentan nacin, te su na jednak i nediskriminirajuci nacin primjenjivi na sve kupce.Navedene ugovore Konzum je sklopio s 670 malih trgovaca i obrtnika u 2007. godini te sa887 malih trgovaca i obrtnika u 2008. godini, st~ predstavlja tek 8,8 posto ukupnog brojaobrtnika u 2007., a samo 12,3 posto od ukupnog broja obrtnika u 2008. godini. Uz navedeno,potrebno je uzeti u obzir kako je trzisni udjel Plus Marketa na trZistu trgovine na malomjesovitom robom u Republici Hrvatskoj neznatan u odnosu na druge trZisne takmace. Rijecje 0 trZistu koje godisnje ostvaruje oko 8 milijardi kuna. lako ne postoje relevantni podaci 0ukupnom prihodu malih trgovaca i obrtnika u pojedinoj godini, kao odredena oijentaciijaprimjer moze posluziti procjena zajednickog trZisnog udjela malih trgovaca i obrtnika napodrucju Grada Zagreba u 2007. godini. lako na trZistu Grada Zagreba djeluje najveci brojmalih trgovaca i obrtnika, prema razlicitim nesluzbenim izvorima, njihov zajednicki trzisniudjel procijenjen je na 4 do 7 posto.

Istrazivanje je pokazalo da unatoc zajednickom oznacavanju Plus Market prodavaonica iodredene slicnosti njihovog vizualnog identiteta i njihovog loga Konzumovom, njihovisporazumima utvrdeni odnosi i stvarna mogucnost i praksa nabave od drugih dobavljaca neukazuje kako se maloprodajna mreza Plus Marketa moze fakticno smatrati dijelomKonzumove maloprodajne mreze.Dakle, usporedba vrijednosti nabave pojedinog PlusMarketa od Konzuma (Velpra) u odnosu na druge dobavljace ne ukazuje da bi se PlusMarket kupci u nabavi vecinom, a pogotovo ne iskljucivo oslanjali na Konzum.

Isto tako, obujam nabave i prodaje proizvoda iz asortimana poduzetnika iz sastava Agrokorgrupe i Konzumove privatne robne marke "Rial" kroz maloprodaju Plus Market kupaca nijetakav da bi ukazivao na mogucnost zatvaranja toga segmenta trZista za istovrsnekonkurentske proizvode. Osim toga, broj malih trgovaca i obrtnika ugovorno obuhvacen uPlus Market projektu nije znacajan u odnosu na ukupan broj obrtnika mjesovitom robom uRepublici Hrvatskoj, buduCi da ne prelazi 20 posto.

Istrazivanje Agencije je pokazalo da projekt Plus Market po svojoj pravnoj prirodi nijesporazum 0 poslovnoj suradnji malih trgovaca i obrtnika radi ostvarivanja povoljnijih uvjetanabave. Naime, svaki Plus Market kupac zadrZava polozaj samostalnog poduzetnika koji

5

nastupa samostalno prema Konzumu kao dobavljacu. Dakle, izmedu malih trgovacaobrtnika ukljucenih u Plus Market projekt nema horizontalnih ugovornih veza.

Plus Marketi su izravni triisni takmaci. Stoga se oni u medusobnim odnosima kao i u odnosuna Konzumove prodavaonice moraju ponasati i stvarno djelovati kao konkurenti. Oni bi setako morali ponasati cak i u slucaju da imaju ugovorenu zajednicku nabavu od Konzuma.

Medutim, Agencija je ovim istrazivanjem utvrdila kako zajednickim oglasavanjem iprovodenjem zajednickih prodajnih akcija koje su cesta praksa Plus Marketa, mali trgovci iobrtnici ukljuceni u Plus Market, prestaju medusobno konkurirati u prodaji proizvoda koji supredmet akcije. Drugim rijecima, clanovi Plus Marketa za vrijeme trajanja zajednickeprodajne akcije, prodajuei akcijske proizvode po istoj cijeni u stvari djeluju kao jedanpoduzetnik. Medutim, prodaju po jedinstvenoj cijeni ne organiziraju mali trgovci i obrtnici, veeKonzum kao njihov dobavljac.

Stoga, iako preliminarno utvrdene cinjenice ukazuju da se proizvodi u okviru marketinskeakcije prodaju po jedinstvenoj cijeni, s obzirom na slozenost ugovornih i stvarnih odnosaizmedu potpisnika Sporazuma 0 strateskom partnerstvu i poslovnoj suradnji i na njemuzasnovanih dvostranih sporazuma Konzuma i malih trgovaca i obrtnika, takva se poslovnapraksa bez iscrpnih pravnih i ekonomskih analiza u ovom trenutku ne moze kvalificirati kaozabranjeni sporazum. Medutim, sasvim je sigurno da takva poslovna praksa nije pozeljna sastanovista temeljnih nacela prava i politike triisnog natjecanja.

Stoga ee Agencija:a) 0 svome nalazu obavijestiti sve potpisnike Sporazuma 0 strateskom partnerstvu iposlovnoj suradnji;b) upozoriti sve potpisnike Sporazuma 0 strateskom partnerstvu i poslovnoj suradnji, aosobito Konzum kao inicijatora takvog zajednickog oglasavanja i zajednickih prodajnih akcija,da bez odgode prekinu naprijed opisanu praksu zajednickog oglasavanja i zajednickogprovodenja prodajnih akcija koje za posljedicu imaju iskljucivanje triisnog natjecanja;c) pratiti daljnje provodenje Sporazuma 0 strateskom partnerstvu i poslovnoj suradnji iponasanje njegovih potpisnika.

6