WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007

SIĘGAJ PO WIĘCEJ

Warszawa 27 lutego 2008

2

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007 R.

2007

3 551

24.7%

Zysk netto (PLN mln.)

ROE (%)

3

AGENDA

NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE WYNIKI FINANSOWE 2007 STATUS INTEGRACJI PERSPEKTYWY 2008

4

2007

Dochody

Koszty

ROE 24.7% C/I 45.8%

Zysk netto

(PLN mln)

NOWY PEKAO NAJWIĘKSZY BANK W POLSCE – KLUCZOWE DANE

Bardzo dobra zyskowność i efektywność

Zysk netto stanowi 1/4 zysku netto sektora bankowego

8 330.2

- 3 811.53 550.8

Udział w

rynku~20%

~17%

~26%

5

2007Aktywa

Kredyty

RankingNr 1

Oszczędności

Fundusze inwestycyjne

Kapitały

Depozyty

32

26

35

66

50

7120

1981

108

26

7788

222

57

89

N° oddziałów

N°1 po względem oddziałów

N°2 pod względem oddziałów



~1,058 placówek ~3,000(2) bankomatów ~300 agencji ~3,9 mln kart ~5 mln klientów ~23 tys. pracowników

73.8

Kredyty/Depozyty 83% Współczynnik wypłacalności 11.6%

Wielkość bilansu pozwalająca na uzyskanie korzyści skali Bardzo dobry potencjał dystrybucyjny Doskonale wyposażony w środki i kapitał do dalszego wzrostu

14.6

(1) Grupa Pekao TFI(2) Razem z bankomatami Euronet

Nr 2

Nr 1

Nr 1

Nr 1

Nr 1

(PLN mld)

NOWY PEKAO NAJWIĘKSZYM BANKIEM W POLSCE – KLUCZOWE DANE

123.8

88.5

31.9(1)

120.4

6

AGENDA


7

ZYSK NETTO I ZYSK OPERACYJNY

22,8%

16,2%

20,9%

2005 2006 2007

(1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej. Wyłączone koszty integracji.

Silny wzrost zysku netto (+20.9%) dzięki dalszej poprawie zysku operacyjnego

(+13.8%)

Kontynuacja wzrostu potwierdzeniem stabilności pomimo procesu integracji

2007

Zysk netto 2 157.5 12.6%

Znormali-zowany

r/r zm.(1)

Zysk operacyjny

Q4 07

561.820.9%

Znormali-zowany r/r

zm.(1)

2 635.2 13.8% 3.3%679.9

673

Q4 07 bez

kosztów integracji

19,8%

13,0% 13,8%

2005 2006 2007

WZROST ZYSKU NETTO WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO

(PLN mln.)

8

DOCHODY

2007

(PLN mln)

4.1%

Q4 07

1 542.3Dochody

Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe

5 368.7 9.5%

2 729.2 7.9%

2 166.6 12.7%

472.9 5.5%

860.5

556.3

125.4

8,7%

6,5%

9,5%

2005 2006 2007

Wzrost dochodów o 9.5% r/r ze zrównoważoną poprawą wszystkich

głównych

pozycji

WZROST DOCHODÓW

Znormali-zowany r/r

zm.(1)

Znormali-zowany r/r

zm.(1)


9

WYNIK ODSETKOWY I MARŻA ODSETKOWA NETTO

2007

(PLN mln.)

9.9%

Q4 07

860.5Wynik odsetkowy 2 729.2 7.9%

- 0.1 pp4.3%Marża odsetkowa netto

4.1% -0.1 pp

znormalizowany r/r

zm.(1)

znormalizowany r/r

zm.(1)


10

WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI

2007

(PLN mln)

2 166.6 -3.5%

878.4

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Rachunki i transakcji

Fundusze inwestycyjne

Karty

Kredyty

798.5

255.6

234.2

Wzrost wyniku z opłat i prowizji o 12.7% r/r pomimo presji

na rynku

funduszy inwestycyjnych w 4 kwartale, w Pekao

złagodzony poprzez

cykliczne opłaty za zarządzanie

Q4 07

248.8

175.2

68.1

12.7%

2.4%

37.4%

0.3%

2.0%

556.3

64.2

znormalizowany r/r

zm.(1)

znormalizowany r/r

zm.(1)


11

KOSZTY

2007

(PLN mln)Q4 07

Koszty

Osobowe

Rzeczowe

Amortyzacja

2 733.5 5.2%

1 392.8 7.5%

1 005.0 2.6%

335.7 2.4%

862.4 5.1%

405.0

364.4

93.0

Wzrost kosztów o 5.2% r/r włączając ekspansję na Ukrainie

(+2.8% r/r wg

tych samych parametrów)

znormalizowany r/r

zm.(1)

znormalizowany r/r

zm.(1)


12

OSZCZEDNOŚCI KLIENTÓW

2007

(PLN mln)

Oszczędności klientów ogółem

Depozyty klientów detalicznych

Fundusze inwestycyjne(2)

Depozyty klientów korporacyjnych

Oszczędności ogółem wzrosły o 6.0% r/r dzięki funduszom

inwestycyjnym oraz

depozytom korporacyjnym

znormalizowany r/r

zm.(1)

(1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej. (2) Pioneer Pekao TFI

6.0%

-4.4%

23.4%

5.9%

115 140*)

36 434

28 718

49 988

*) oszczędności klientów ogółem, razem z depozytami sturkuryzowanymi, wynoszą 117 189 mln zł

13

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

5,8%

30,70%31,4%

49,1%

19,9%11,3%

45,1%

58,1% 48,7%

4Q 06 3Q07 4Q07Obligacji Zrównoważone Akcyjne

47,4%

36,8%

15,8%

FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln. PLN)

28 71829 801

23 263

4Q06 3Q07 4Q07

UDZIAŁ W RYNKU

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 4 KW. 20007

STRUKTURA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ PEKAO

Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych o 23.4% r/r mimo presji na rynku

w 4 kwartale

Stabilizacja udziałów w rynku

21.3%21.2%23.5%

4Q 06 3Q07 4Q07

14

KREDYTY

(PLN mln)

Kredyty dla klientów ogółem

Kredyty klientów detalicznych

Kredyty klientów korporacyjnych

2007

73 845

24 236

49 609

Kredyty dla klientów ogółem wzrosły o 9.8% r/r

Udział kredytów detalicznych wzrósł do 33% w kredytach

ogółem

znormalizowany r/r

zm.(1)

9.8%

17.2%

7.6%

(1) 2007 dane raportowane. 2006 skorygowany do wartości porównywalnej.

15

JAKOŚĆ AKTYWÓW

Koszt ryzyka 0.56%, odzwierciedla poprawę jakości portfela,

skutecznego zarządzania ryzykiem oraz konserwatywnej

polityki rezerw

2007

Koszt ryzyka 0.56%

NPL 7.8%

Wskaźnik pokrycia rezerwami 84.1%

16

AGENDA


17

PRACE KONCENTRUJĄ SIĘ WOKÓŁ MIGRACJI IT, KTÓRA BĘDZIE ZAKOŃCZONA DO KOŃCA 2Q 2008

Wybór docelowych placówek i definicja składników wyodrębniony

Ocena modeli operacyjnych (stan „as is”)

Określenie barier prawnych

Rozpoczęcie działań kadrowych i komunikacyjnych

Zaprojektowanie struktur organizacyjnych

Oddolny plan finansowy

Planowanie integracji / wydzielenia

Przygotowanie do przeprowadzenia transakcji

Określenie celów i modelu operacyjnego

Spełnienie wymogów prawnych i umownych do integracji / sprzedaży

Przygotowanie sprzedaży operacyjnej

Ustanowienie docelowego modelu operacyjnego i przejściowych struktur organizacyjnych

Ustanowienie Zakładów

Przygotowanie integracji operacyjnej / technicznej i zapewnienie gotowości do Dnia 1

Faza 1 Faza 2 Faza 3

Działania integracyjne przed podpisaniem umowy

Planowanie integracji i sprzedaży

Porównanie obecnego stanu banków i definicja składników wyodrębnionych

Listopad 16, 2006 (zatwierdzenie planu

wydzielenia)

22 Maj Lipiec 27

Kampanie w mediach

Docelowa struktura organizacyjna

Migracja IT (prace rozpoczęte)

Wzmocnienie wsparcia regionalnego sieci oddziałów

Faza 4

Działania integracyjne po podpisaniu umowy

Listopad 29, 2007(data integracji prawnej

i wydzielenia)

Do 6 miesięcy po integracji prawnej (koniec integracji

operacyjnej)

Nowy Bank Pekao

18

INTEGRACJA W KLUCZOWYCH OBSZARACH ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA

Usługi skarbu/Rachunkipowiernicze

Wspólne działanie obydwu banków już od Dnia Jeden

Migracja 4 tys. rachunków

Migracja 180 tysięcy klientów z systemu Promak (BPH) do nowej platformy Maestro

Dedykowane działania wspierające klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z dostępem on-line, w tym zwiększenie obsady call center oraz aktywacja dodatkowych funkcjonalności w systemie IVR

Usługimaklerskie

Wydanie i wysyłka do klientów 1,15 miliona kart (922 tys. kart debetowych i 227 tys. kart kredytowych)

Wskaźnik aktywacji nowych kart (automatyczna aktywacja podczas pierwszego użycia karty w bankomacie Pekao 800 albo za pośrednictwem call center) osiągnął już poziom 63% w odniesieniu do wszystkich oddziałów, a w odniesieniu do oddziałów zmigrowanych osiągnął poziom prawie sprzed migracji (około 80%)

Wdrożenie specjalnych środków minimalizujących problemy z unikalną skalą migracji, w tym między innymi przedłużenie ważności wszystkich kart oraz zwiększenie obsady call center

Wykorzystanie platformy specjalistycznego dostawcy SSB

Karty

Główne działania

19

SIEĆ DYSTRYBUCJI UJEDNOLICONA W PIERWSZYM DNIU INTEGRACJI

Zmiana marki

285 oddziałów zmieniło markę w trakcie weekendu

610 bankomatów zmieniło markę w trakcie weekendu

Ponad 3 600 materiałów reklamowych różnych rodzajów (np. ulotki, plakaty) rozprowadzonych w trakcie weekendu

Konsolidacja sieci

Powiększenie zasięgu geograficznego z 8 do 9 regionów

Zdefiniowanie nowego grupowania oddziałów i rozpoczęcie wdrożenia

Ujednolicenie procesów sprzedażowych i wdrożenie w całej sieci

Włączenie całej sieci Agencji przy pełnym utrzymaniu poprzedniego zakresu działalności

Grudniowa kampania powitalna

20

PIERWSZE TRZY FALE MIGRACJI ODDZIAŁÓW ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

Podejście do migracji

Harmonogram migracji ustalony w tygodniowych falach, obejmujących ~20-30 oddziałów

Migracja przeprowadzana podczas weekendu (między 23.00 w piątek a 6.00 w sobotę), aby uniknąć niedogodności dla klientów

2-stopniowe podejście do migracji

Migracja danych demograficznych i przydzielenie nowych numerów rachunków 3 tygodnie wcześniej i wysłanie do klientów szczegółowej informacji o migracji

Migracja produktów podczas weekendu

Stare numery rachunków pozostaną aktywne przez 12 miesięcy

Rezultat pierwszych trzech fal migracji

66 oddziałów pomyślnie zmigrowanych

470 000 klientów zmigrowanych

Pełna migracja zakończona do końca II kw. 2008

21

NISKI POZIOM ODEJŚĆ KLIENTÓW NIE ULEGŁ ZMIANIE PO ROZPOCZĘCIU INTEGRACJI OPERACYJNEJ

Poziom odejść klientów%

(1) Średnia miesięczna za okres Kwiecień 2005 – Marzec 2006(2) Średnia miesięczna za okres Kwiecień 2006 – Listopad 2007(3) Średnia miesięczna za okres Grudzień 2007 – Styczeń 2008

0.76

Przedogłoszeniem wydzielenia(1)

0.72

Po ogłoszeniu wydzielenia(2)

0.73

Po Dniu Jeden(3)

Niski poziom odejść klientów

22

UWAŻNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zakończono budowę nowego, wspólnego zespołu menedżerskiego

Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, wraz ze stopniową zmianą funkcji i odpowiedzialności

1173 menadżerów zostało przeniesionych do Pekao w trakcie Dnia Jeden. Od tego dnia odeszło 83, łącznie z tymi, którzy skorzystali ze specjalnych warunków w okresie przejściowym

Przeniesieno i objęto szerokim zakresem szkoleń 7000 pracowników

Badanie satysfakcji pracowników przeprowadzone, rezultaty są obecnie analizowane

23

AGENDA


24

POLSKA GOSPODARKA W 2008 R. – SOLIDNY WZROST POMIMO ZWOLNIENIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

2008F

PKB, r/r % 6,5 5,2

2007

LIBOR 1m (eop) % 4,63 2,66

WIBOR 3m (śr) % 4,74 5,70

EURIBOR 1m (eop) % 4,29 3,43

SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY

Inflacja (eop) % 4,0 3,8

WIBOR 3m (eop) % 5,68 5,63

EURIBOR 1m (śr) % 4,11 3,73

Kurs EURO (eop) 3,58 3,65

LIBOR 1m (śr) % 5,28 2,79

Kurs USD (eop) 2,43 2,45

Źródło: Bank Pekao SA

Prężna polska gospodarka

Stymulowana przez popyt wewnętrzny

Wysoka dynamika wzrostu

Ograniczona ekspozycja w stosunku do gospodarki USA

Niewielki i kontrolowany

deficyt na rachunku obrotów bieżących

Sektor bankowy finansowany głównie poprzez bazę depozytową

25

SEKTOR BANKOWY W 2008 R. – CIĄGLE SZYBKI WZROST ALE TRUDNIEJSZYCH WARUNKACH

2008F2007

Kredyty, r/r % 30,0 13,8

- detal, r/r % 37,9 15,4- hipoteki, r/r % 46,0 17,4- korporacje, r/r % 23,4 12,8- kredyty konsumenckie, r/r % 32,5 13,8

Depozyty, r/r % 14,5 9,2

- detal, r/r % 10,7 10,9- korporacje, r/r % 14,4 7,3Fundusze inwestycyjne, r/r % 36,4

3,5

SEKTOR BANKOWY

Źródło: Bank Pekao SA

26

NOWE PEKAO ROZPOCZYNA STRATEGICZNY PROGRAM WZROSTU

Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach

Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami

Satysfakcja i mobilizacja pracowników

Dalsza poprawa kanałów dystrybucji

Wartość dla klienta

Aspiracje PEKAO 2010

Poprawa jakości obsługi i satysfakcji klienta poprzez usprawnienia w kluczowych punktach styku z klientem

Zdefiniowanie inicjatyw biznesowych wspierających wzrost i zwiększających dochodowość

Powiązanie Pekao z wyspecjalizowanym modelem biznesowym Grupy UniCredit

Wykorzystanie najlepszych praktyk Grupy w zakresie satysfakcji oraz mobilizacji pracowników, w tym zarządzania rozwojem pracowników

Kluczowe elementy programu

Ustalenie ambitnych finansowych i jakościowych celów na rok 2010

27

PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA




Dalsza poprawakanałów dystrybucji


Aspiracje PEKAO 2010

Dalszy rozwój oferty kredytów konsumenckich i kredytów hipotecznych poprzez wyspecjalizowane podejście

Natychmiastowa specjalizacja pracowników sprzedażowych oddziałów w kredytach konsumenckich i hipotecznych

Poprawienie obecnej oferty kont osobistych i wprowadzenie programu lojalnościowego

Selektywna ekspansja sieci dystrybucji przez oddziały tradycyjne, oddziały nisko-kosztowe, kanały elektroniczne, pośredników

28

PION BANKOWOŚCI INDYWIDUALNEJ I PRYWATNEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA




Dalsza poprawa kanałów dystrybucji


PEKAO 2010

Poprawa oferty poprzez optymalizację portfela i usprawnienie narzędzi

Dedykowana platforma dla klientów MŚP

Zainicjowanie Programu Partnerstwa dla MŚP w celu poprawy obsługi i procesów kredytowych

Wzbogacenie oferty produktów inwestycyjnych

29

Dalsza poprawa produktów/modelu

obsługi w kluczowych segmentach



Dalsza poprawa kanałów

dystrybucji


PEKAO 2010

PION BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA

Dopasowanie sieci do potencjału regionów

Model kooperacji w ramach MIB – najlepsza na rynku oferta w zakresie Bankowości Inwestycyjnej

Model obsługi z pojedynczym punktem kontaktu i wielopoziomową relacją

Zaawansowane rozwiązania finansowania przedsiębiorstw

Wykorzystanie produktów transakcyjnych

30

PODSUMOWANIE

Pekao – nowy lider na rynku z najwyższą zyskownością (3.5 bil zł) i

najwyższym wolumenem (blisko 200 bil zł)

Pekao posiada solidną bazę by zapewnić systematyczny wzrost

wyników w obecnym, wymagającym otoczeniu

Migracja systemów IT w trakcie, spodziewane zakończenie w 2

kwartale, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału banku

Plan 3-letni w trakcie opracowywania, koncentruje się na 3

wymiarach; wzrost, satysfakcja klienta i pracownika. Wysoki

priorytet nadany działaniom:

Rozszerzenie i uproszczenie oferty rachunków bieżących

Program dla MSP Wyspecjalizowane kredyty hipoteczne i kredyty

konsumenckie

Bankowość transakcyjną

31

ZAŁĄCZNIK

32

KREDYTY DETALICZNE

2007

(PLN mln)

10 962

5 730Walutowy portfel kredytów hipotecznychWartość portfela kredytów konsumenckich(1)

Pozostałe

66% portfela kredytów hipotecznych w złotych, tylko 34%

w walutach

Kredyt konsumencki stanowi 14.6% portfela kredytów

detalicznych

3 528

4 016

(1) Pożyczka Ekspresowa

Złotowy portfel kredytów hipotecznych

33

TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (1)

15,918

16,6

26,2

5,3

18,520,8

19,8

9

6,4

3,9

1,2

8,6

10,1

3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07

9,2

10,2

8,9

10,7

8,7

8,8

9,18,88,8

8,3

8,0

7,97,3

8,99,2

8,6

7,47,57,87,8

7,0

8,0

6,96,8

JAN'0

6M

ARM

AYJU

LSEP

NOV

JAN'0

7M

ARM

AYJU

LSEP

NOV

4,4

3,5

5,2

6,9

4,7

5,2

4,4

5,1

5

1,6

2,7

1,4

2,5 2,5

3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07

4,8

6,3 5,96,66,46,4

6,6

7,2

4,34,0

2,4

3,2

4,45,4

3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q07F

PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R)

EKSPORT (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R)

Źródło; GUS, NBP

34

TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (2)

2,54,0

2,32,6

1,41,6

0,80,40,7

1,81,4

4,4

3,4

5,75,14,74,24,24,24,24,2

4,64,54,9

5,96,6

5,04,5 4,75

4,04,04,04,04,04,54,55,0

6,06,5

4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07

Inflacja EOP 3M WIBOR Stopa interwencyjna4500,0

4600,0

4700,0

4800,0

4900,0

5000,0

5100,0

5200,0

5300,0

2004

I III V

VII IX XI

2005

I III V

VII IX XI

2006

I III V

VII IX XI

2007

I III V

VII IX XI

INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (TYS. OSÓB)

Źródło; GUS, NBP

35

TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (1)

33,437,737,7 37,9

24,4

39,6

31,1

28,826

25,4

22

18,416,813,3

24,422,2

17,514,3

9,8

5,2

3,92,5

1,1

0,4-3,7

-4

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

4Q04

1Q05

2Q05

3Q05

4Q05

1Q06

2Q06

3Q06

4Q06

1Q07

2Q07

3Q07

4Q07

Gosp. domowe Przedsiębiorstwa

6,5

10,714,4

8,36,4

10,36,6

10,28,2

5

8,68,88,8

0,6

23,4

19,4

29,625,9

19,4

21,8

17,817,1

21,7

14,3

24,524,8

-2

3

8

13

18

23

28

33

38

4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07

Gosp. domowe Przedsiębiorstwa

30,0

23,4

31,029,2

26,8

19,2

5,6

16,013,6

13,3

10,98,6

2,9

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07

14,5

17,7

15,215,2

10,3

8,3

15,4

12,111,912,6

14,5

12,212,6

7

9

11

13

15

17

19

4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07

DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R)

DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R)

KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R)

36

TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (2)

-2

3

8

13

18

23

28

33

38

I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2003 2004 2005 2006 2007

-3-2-10123456789

101112

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2003 2004 2005 2006 2007

-6-4-202468

10121416182022242628


2003 2004 2005 2006 2007

-2

3

8

13

18

23

28

33

38


2003 2004 2005 2006 2007

DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)

DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)

DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)

DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)

Documents

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007