Маркетинговое исследование рынка
интернет-страхования в РФ
(в разрезе анализа тенденций рынка
страхования)
2011
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
2
Содержание.
1 Цели и методы исследования
1.1 Цели и задачи исследования
1.2 Опрос в формате телефонного интервью
1.3 Кабинетный метод изучения материалов открытых источников
2 Рынок страхования в России
2.1 Итоги 1-го полугодия 2012 года
2.1.1 Лидеры рынка
2.2 Рынок розничного страхования
2.3 Рынок страхования ОСАГО
2.4 Рынок страхования КАСКО
2.5 Тенденции, перспективы развития рынка страхования
2.5.1 Последствия вступления России в ВТО для рынка страхования
3 Потребители страховых услуг (КАСКО и ОСАГО)
3.1 Факторы выбора страховой компании потребителями ОСАГО
3.2 Факторы выбора страховой компании потребителями КАСКО
4 Общая характеристика и структура каналов продаж на страховом рынке Российской Федерации
4.1 Основные виды каналов продаж и тенденции их развития
4.2 Рентабельность страховой деятельности
4.3 Перспективные направления завоевания доли рынка и повышения рентабельности
5 Прямое Интернет-страхование
5.1 Мировой и европейский опыт он-лайн страхования
5.2 Интернет-страхование на рынке РФ
5.2.1 «Ренессанс Страхование»
5.2.2 «КИТ Финанс Страхование»
5.2.3 «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»
5.2.4 «Ресо-Гарантия»
5.2.5 Сравнительный анализ сайтов, предлагающих страхование он-лайн
5.3 Ограничения по развитию Интернет-страхования в РФ
5.4 Перспективы развития Интернет-страхования в РФ
Заключение
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
3
Приложения
Таблица 1. Данные опроса потребителей, кол-во человек
Таблица 2. Основные показатели деятельности первой 20-ки рейтинга страховщиков, 2011, руб/%
Таблица 3. Основные показатели деятельности ведущих страховщиков за I полугодие 2012 г
Таблица 4. Плюсы и минусы каналов продаж
Таблица 5. Сравнительный анализ сайтов конкурентов на рынке Direct Insurance.
Диаграмма 1. Страховая премия на душу населения, 2010-2012 гг, тыс. руб
Диаграмма 2. Совокупный объем премий, 2010-2012 гг, трлн. руб
Диаграмма 3. Совокупные страховые выплаты, 2010-2012 гг, млрд. руб
Диаграмма 4. Доля обязательного страхования в совокупных сборах, 2010-2012 гг, %
Диаграмма 5. Доля добровольного страхования в совокупных сборах, 2010-2012 гг, %
Диаграмма 6. Совокупный капитал российских страховщиков, 2010-2012 гг, млрд. руб
Диаграмма 7. Квота иностранного участия в совокупном капитале российских страховщиков, 2010-2012 гг, %
Диаграмма 8. Доля страховых премий в ВВП, 2010-2012 гг, %
Диаграмма 9. Динамика взносов по розничному страхованию, 2005-2012 гг, млрд. руб
Диаграмма 10. Структура рынка розничного страхования, 2011 г, %
Диаграмма 11. Динамика взносов по ОСАГО, 2008-2011 г, млн. руб
Диаграмма 12. Объем страховых взносов в 1-м полугодии, 2011-2012 г, млн.руб
Диаграмма 13. Сумма средней выплаты, 2011-2012 г, руб
Диаграмма 14. Динамика взносов по КАСКО, 2008-2011 г, млн. руб.
Диаграмма 15. Факторы, способствующие росту страхового рынка
Диаграмма 16. Прогноз увеличения объема собранной премии по продуктам, 2012, %
Диаграмма 17. Приоритетные направления в 2013 году
Диаграмма 18. Места приобретения полиса ОСАГО, %
Диаграмма 19. Факторы выбора страхования ОСАГО, %
Диаграмма 20. Места приобретения полиса КАСКО, %
Диаграмма 21. Факторы выбора страхования КАСКО, %
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
4
Диаграмма 22. Технологии продаж страховых полисов
Диаграмма 23. Каналы прямых и посреднических продаж страховых полисов
Диаграмма 24. Ожидания страховых компаний в отношении изменения объема продаж по каналам, 2013, %
Диаграмма 25. ИТ-области, наиболее приоритетные для инвестирования в 2013 году
Диаграмма 26. Расходы страховых компаний, подлежащие оптимизации в большей степени, по мнению экспертов рынка
Диаграмма 27. Планируемые компаниями методы сокращения расходов на ведение дела
Диаграмма 28. Планируемые компаниями способы снижения аквизиционных расходов, %
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
5
1 Цели и методы исследования
1.1 Цели и задачи исследования
Целью исследования является определение потенциала развития формата прямых он-лайн продаж для страховых компаний. Исследование будет полезно предприятиям на рынке страховых услуг, ориентированным на создание единой комплексной web-based информационной системы для продаж страховых полисов в различных каналах на основе единого общего ядра: модернизацией и оптимизацией каналов продаж страхового предприятия с использованием механизмов автоматизации.
1.2 Опрос в формате телефонного интервью
При подготовке исследования проведен структурированный телефонный опрос реальных и потенциальных пользователей услуг страховых компаний по разработанной анкете. Опрос проводился среди пользователей услуг автострахования (ОСАГО и каско), страхования недвижимого имущества, жизни и выезжающих за рубеж. Общее количество опрошенных – 811 человек, проживающих в крупных городах России.
Вид страхования Кол-во респондентов
ОСАГО 658
КАСКО 346
Недвижимость 290
Туристические поездки 314
Всего опрошено 811
Таблица 1. Данные опроса потребителей, кол-во человек
Поскольку каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов, совокупное количество ответов превысило число респондентов, а совокупный процент – 100%.
В рамках реализации задач исследования был проведен экспертный опрос представителей отрасли. В качестве экспертов выступали сотрудник страховых компаний, штатные маркетологи и специалисты по маркетингу, активно взаимодействующие со страховым бизнесом.
1.3 Кабинетный метод изучения материалов открытых источников
В данном исследовании использовался метод кабинетного исследования с элементами структурированного системного анализа данных. В целом, в исследовании были использованы следующие источники информации:
• внешние источники - официальные государственные органы (Федеральная служба государственной статистики, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового надзора Минфина РФ, ГИБДД); общественные и профессиональные
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
6
организации: Всероссийский союз страховщиков, профсоюзы актуариев и страховщиков, комитеты по защите прав потребителей; научно-исследовательские институты, частные консультационные фирмы; средства массовой информации и Интернет;
• внутренние источники страховщиков: отчеты страховых компаний; базы данных по страхователям и по потенциальным клиентам; отчеты отделов, занимающихся урегулированием страховых событий, отделов по связям с общественностью, рекламы и пропаганды.
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
7
2 Рынок страхования в России
В 2011 году страховой рынок в России показал значительный рост. Аналитики назвали этот рынок «одним из самых быстрорастущих рынков страхования в мире». Очевидно, что положительным образом отразилось на росте спроса на продукты страхования «нежизни», восстановление российской экономики а увеличение объемов кредитования способствовало росту рынка страхования жизни.
Минфин РФ в докладе о выполнении стратегии развития страхового рынка в 2008-2012 годах привели данные о базовых показателях отрасли с 2010 года и прогноз на 2012 год. В документе отмечается, что ……
Диаграмма 1. Страховая премия на душу населения, 2010-2012 гг, тыс. руб
За последние три года совокупный объем премий ……
Хххх……………………
2.1 Итоги 1-го полугодия 2012 года
Ххх………………..
2.1.1 Лидеры рынка
Ххххх………
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2010 2011 2012 (прогноз)
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
8
Наименование Взносы, млрд руб
Рост взносов, %
Выплаты, млрд руб
Рост выплат, %
Чистая прибыль, млрд руб
Рост прибыли, %
Таблица 3. Основные показатели деятельности ведущих страховщиков
за I полугодие 2012 г
2.2 Рынок розничного страхования
Ххххх……………..
3 Потребители страховых услуг (КАСКО и ОСАГО)
Хххх……………………….
4 Общая характеристика и структура каналов продаж на страховом рынке Российской Федерации
4.1 Основные виды каналов продаж и тенденции их развития
Технологии продаж мы условно разделим на четыре группы: по продукту, по отношению к договору страхования, по уровню автоматизации, по каналам продаж.
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
9
Диаграмма 22. Технологии продаж страховых полисов
Под прямыми и посредническими продажами подразумеваются следующие типы:
Диаграмма 23. Каналы прямых и посреднических продаж страховых полисов
Каждый канал продаж имеет свои плюсы и минусы.
Каналы продаж страховых продуктов
Плюсы Минусы
Прямые продажи
Агентские сети
По уровню автоматизации:
По продукту:
По каналам продаж:
По отношению к договору
страхования:
Технологии продаж
Прямые
Посреднические
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
10
Продажи через брокеров
Таблица 4. Плюсы и минусы каналов продаж
Любой канал продаж при соответствующем обслуживании и развитии может принести достаточное ххххх………………….
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
11
Диаграмма 24. Ожидания страховых компаний в отношении изменения
объема продаж по каналам, 2013, %
Хххххх………………
4.3. Перспективные направления завоевания доли рынка и повышения рентабельности
Главный тренд рынка розничного страхования сегодня – это хххххх…………………
5 Прямое Интернет-страхование
Директ-страхование (от англ. direct — прямой) — это упрощенная форма
продажи страховок, которая вычеркивает из цепочки «компания — страховой агент — клиент» среднее звено[1].
Это новый способ ведения бизнеса, при котором все процессы интегрированы в общую CRM-систему, которая включает в себя блок продаж, урегулирования убытков, клиентского сервиса, андеррайтинга и актуарных расчетов (по материалам Википедии).
Интернет-страхование – это комплекс элементов взаимодействия страховой компании и ее клиента, возникающий в процессе продажи продукта страхования, его обслуживания и выплаты страхового возмещения, если он
45%
Банковский канал
Дилерский канал
Прямые продажи через телефон/интернет
Собственные офисы продаж
Собственные агенты
Брокеры
Независимые агенты
Существенное увеличение Незначительное увеличение
На прежнем уровне Незначительное уменьшение
Существенное уменьшение
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
12
полностью или большей частью осуществляется с использованием сети Интернета.
В Интернет-страховании выделяют следующие этапы его реализации:хххх………………
5.1 Мировой и европейский опыт он-лайн страхования
Методы прямых продаж в страховании на Западе начали использовать довольно давно. Ххх…………………….
5.2 Интернет-страхование на рынке РФ
Ххх……………….
«Ренессанс Страхование»
«КИТ Финанс Страхование»
«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»
«Ресо-Гарантия»
5.2.5. Сравнительный анализ сайтов, предлагающих страхование он-лайн
С целью определения конкурентных преимуществ компаний, предлагающих услуги интернет-страхования, мы проанализировали ключевые характеристики сайтов.
Название производителя
«Ренессанс Страхование»
«КИТ Финанс Страхование»
«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»
"Ресо Гарантия"
Наименование сайта
Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528
13
Таблица 5. Сравнительный анализ сайтов конкурентов на рынке Direct
Insurance.
Как видно из таблицы, ххх…………………………
Заключение
В настоящее время Минфин РФ планирует предложить создание на
российском страховом рынке электронных продаж услуг по добровольным
видам страхования, что станет одной из мер стимулирования развития
добровольного страхования в России и открытием новых горизонтов в он-лайн
продажах для страховых компаний.
Хххххх………………………………