Маркетинговое исследование рынка прямого интернет страхования (Дэмо-версия)

Маркетинговое исследование рынка

интернет-страхования в РФ

(в разрезе анализа тенденций рынка

страхования)

2011

Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и

проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.

www.ciman.ru e-mail: [email protected] тел.: +7 9278 911 528

2

Содержание.

1 Цели и методы исследования

1.1 Цели и задачи исследования

1.2 Опрос в формате телефонного интервью

1.3 Кабинетный метод изучения материалов открытых источников

2 Рынок страхования в России

2.1 Итоги 1-го полугодия 2012 года

2.1.1 Лидеры рынка

2.2 Рынок розничного страхования

2.3 Рынок страхования ОСАГО

2.4 Рынок страхования КАСКО

2.5 Тенденции, перспективы развития рынка страхования

2.5.1 Последствия вступления России в ВТО для рынка страхования

3 Потребители страховых услуг (КАСКО и ОСАГО)

3.1 Факторы выбора страховой компании потребителями ОСАГО

3.2 Факторы выбора страховой компании потребителями КАСКО

4 Общая характеристика и структура каналов продаж на страховом рынке Российской Федерации

4.1 Основные виды каналов продаж и тенденции их развития

4.2 Рентабельность страховой деятельности

4.3 Перспективные направления завоевания доли рынка и повышения рентабельности

5 Прямое Интернет-страхование

5.1 Мировой и европейский опыт он-лайн страхования

5.2 Интернет-страхование на рынке РФ

5.2.1 «Ренессанс Страхование»

5.2.2 «КИТ Финанс Страхование»

5.2.3 «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»

5.2.4 «Ресо-Гарантия»

5.2.5 Сравнительный анализ сайтов, предлагающих страхование он-лайн

5.3 Ограничения по развитию Интернет-страхования в РФ

5.4 Перспективы развития Интернет-страхования в РФ

Заключение




3

Приложения

Таблица 1. Данные опроса потребителей, кол-во человек

Таблица 2. Основные показатели деятельности первой 20-ки рейтинга страховщиков, 2011, руб/%

Таблица 3. Основные показатели деятельности ведущих страховщиков за I полугодие 2012 г

Таблица 4. Плюсы и минусы каналов продаж

Таблица 5. Сравнительный анализ сайтов конкурентов на рынке Direct Insurance.

Диаграмма 1. Страховая премия на душу населения, 2010-2012 гг, тыс. руб

Диаграмма 2. Совокупный объем премий, 2010-2012 гг, трлн. руб

Диаграмма 3. Совокупные страховые выплаты, 2010-2012 гг, млрд. руб

Диаграмма 4. Доля обязательного страхования в совокупных сборах, 2010-2012 гг, %

Диаграмма 5. Доля добровольного страхования в совокупных сборах, 2010-2012 гг, %

Диаграмма 6. Совокупный капитал российских страховщиков, 2010-2012 гг, млрд. руб

Диаграмма 7. Квота иностранного участия в совокупном капитале российских страховщиков, 2010-2012 гг, %

Диаграмма 8. Доля страховых премий в ВВП, 2010-2012 гг, %

Диаграмма 9. Динамика взносов по розничному страхованию, 2005-2012 гг, млрд. руб

Диаграмма 10. Структура рынка розничного страхования, 2011 г, %

Диаграмма 11. Динамика взносов по ОСАГО, 2008-2011 г, млн. руб

Диаграмма 12. Объем страховых взносов в 1-м полугодии, 2011-2012 г, млн.руб

Диаграмма 13. Сумма средней выплаты, 2011-2012 г, руб

Диаграмма 14. Динамика взносов по КАСКО, 2008-2011 г, млн. руб.

Диаграмма 15. Факторы, способствующие росту страхового рынка

Диаграмма 16. Прогноз увеличения объема собранной премии по продуктам, 2012, %

Диаграмма 17. Приоритетные направления в 2013 году

Диаграмма 18. Места приобретения полиса ОСАГО, %

Диаграмма 19. Факторы выбора страхования ОСАГО, %

Диаграмма 20. Места приобретения полиса КАСКО, %

Диаграмма 21. Факторы выбора страхования КАСКО, %




4

Диаграмма 22. Технологии продаж страховых полисов

Диаграмма 23. Каналы прямых и посреднических продаж страховых полисов

Диаграмма 24. Ожидания страховых компаний в отношении изменения объема продаж по каналам, 2013, %

Диаграмма 25. ИТ-области, наиболее приоритетные для инвестирования в 2013 году

Диаграмма 26. Расходы страховых компаний, подлежащие оптимизации в большей степени, по мнению экспертов рынка

Диаграмма 27. Планируемые компаниями методы сокращения расходов на ведение дела

Диаграмма 28. Планируемые компаниями способы снижения аквизиционных расходов, %




5

1 Цели и методы исследования

1.1 Цели и задачи исследования

Целью исследования является определение потенциала развития формата прямых он-лайн продаж для страховых компаний. Исследование будет полезно предприятиям на рынке страховых услуг, ориентированным на создание единой комплексной web-based информационной системы для продаж страховых полисов в различных каналах на основе единого общего ядра: модернизацией и оптимизацией каналов продаж страхового предприятия с использованием механизмов автоматизации.

1.2 Опрос в формате телефонного интервью

При подготовке исследования проведен структурированный телефонный опрос реальных и потенциальных пользователей услуг страховых компаний по разработанной анкете. Опрос проводился среди пользователей услуг автострахования (ОСАГО и каско), страхования недвижимого имущества, жизни и выезжающих за рубеж. Общее количество опрошенных – 811 человек, проживающих в крупных городах России.

Вид страхования Кол-во респондентов

ОСАГО 658

КАСКО 346

Недвижимость 290

Туристические поездки 314

Всего опрошено 811

Таблица 1. Данные опроса потребителей, кол-во человек

Поскольку каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов, совокупное количество ответов превысило число респондентов, а совокупный процент – 100%.

В рамках реализации задач исследования был проведен экспертный опрос представителей отрасли. В качестве экспертов выступали сотрудник страховых компаний, штатные маркетологи и специалисты по маркетингу, активно взаимодействующие со страховым бизнесом.

1.3 Кабинетный метод изучения материалов открытых источников

В данном исследовании использовался метод кабинетного исследования с элементами структурированного системного анализа данных. В целом, в исследовании были использованы следующие источники информации:

• внешние источники - официальные государственные органы (Федеральная служба государственной статистики, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового надзора Минфина РФ, ГИБДД); общественные и профессиональные




6

организации: Всероссийский союз страховщиков, профсоюзы актуариев и страховщиков, комитеты по защите прав потребителей; научно-исследовательские институты, частные консультационные фирмы; средства массовой информации и Интернет;

• внутренние источники страховщиков: отчеты страховых компаний; базы данных по страхователям и по потенциальным клиентам; отчеты отделов, занимающихся урегулированием страховых событий, отделов по связям с общественностью, рекламы и пропаганды.




7

2 Рынок страхования в России

В 2011 году страховой рынок в России показал значительный рост. Аналитики назвали этот рынок «одним из самых быстрорастущих рынков страхования в мире». Очевидно, что положительным образом отразилось на росте спроса на продукты страхования «нежизни», восстановление российской экономики а увеличение объемов кредитования способствовало росту рынка страхования жизни.

Минфин РФ в докладе о выполнении стратегии развития страхового рынка в 2008-2012 годах привели данные о базовых показателях отрасли с 2010 года и прогноз на 2012 год. В документе отмечается, что ……

Диаграмма 1. Страховая премия на душу населения, 2010-2012 гг, тыс. руб

За последние три года совокупный объем премий ……

Хххх……………………

2.1 Итоги 1-го полугодия 2012 года

Ххх………………..

2.1.1 Лидеры рынка

Ххххх………

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2010 2011 2012 (прогноз)




8

Наименование Взносы, млрд руб

Рост взносов, %

Выплаты, млрд руб

Рост выплат, %

Чистая прибыль, млрд руб

Рост прибыли, %

Таблица 3. Основные показатели деятельности ведущих страховщиков

за I полугодие 2012 г

2.2 Рынок розничного страхования

Ххххх……………..

3 Потребители страховых услуг (КАСКО и ОСАГО)

Хххх……………………….

4 Общая характеристика и структура каналов продаж на страховом рынке Российской Федерации

4.1 Основные виды каналов продаж и тенденции их развития

Технологии продаж мы условно разделим на четыре группы: по продукту, по отношению к договору страхования, по уровню автоматизации, по каналам продаж.




9

Диаграмма 22. Технологии продаж страховых полисов

Под прямыми и посредническими продажами подразумеваются следующие типы:

Диаграмма 23. Каналы прямых и посреднических продаж страховых полисов

Каждый канал продаж имеет свои плюсы и минусы.

Каналы продаж страховых продуктов

Плюсы Минусы

Прямые продажи

Агентские сети

По уровню автоматизации:

По продукту:

По каналам продаж:

По отношению к договору

страхования:

Технологии продаж

Прямые

Посреднические




10

Продажи через брокеров

Таблица 4. Плюсы и минусы каналов продаж

Любой канал продаж при соответствующем обслуживании и развитии может принести достаточное ххххх………………….




11

Диаграмма 24. Ожидания страховых компаний в отношении изменения

объема продаж по каналам, 2013, %

Хххххх………………

4.3. Перспективные направления завоевания доли рынка и повышения рентабельности

Главный тренд рынка розничного страхования сегодня – это хххххх…………………

5 Прямое Интернет-страхование

Директ-страхование (от англ. direct — прямой) — это упрощенная форма

продажи страховок, которая вычеркивает из цепочки «компания — страховой агент — клиент» среднее звено[1].

Это новый способ ведения бизнеса, при котором все процессы интегрированы в общую CRM-систему, которая включает в себя блок продаж, урегулирования убытков, клиентского сервиса, андеррайтинга и актуарных расчетов (по материалам Википедии).

Интернет-страхование – это комплекс элементов взаимодействия страховой компании и ее клиента, возникающий в процессе продажи продукта страхования, его обслуживания и выплаты страхового возмещения, если он

45%

Банковский канал

Дилерский канал

Прямые продажи через телефон/интернет

Собственные офисы продаж

Собственные агенты

Брокеры

Независимые агенты

Существенное увеличение Незначительное увеличение

На прежнем уровне Незначительное уменьшение

Существенное уменьшение

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-lbudgetrubric.3Dspb.26rid.3D906-0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)




12

полностью или большей частью осуществляется с использованием сети Интернета.

В Интернет-страховании выделяют следующие этапы его реализации:хххх………………

5.1 Мировой и европейский опыт он-лайн страхования

Методы прямых продаж в страховании на Западе начали использовать довольно давно. Ххх…………………….

5.2 Интернет-страхование на рынке РФ

Ххх……………….

«Ренессанс Страхование»

«КИТ Финанс Страхование»

«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»

«Ресо-Гарантия»

5.2.5. Сравнительный анализ сайтов, предлагающих страхование он-лайн

С целью определения конкурентных преимуществ компаний, предлагающих услуги интернет-страхования, мы проанализировали ключевые характеристики сайтов.

Название производителя

«Ренессанс Страхование»

«КИТ Финанс Страхование»

«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»

"Ресо Гарантия"

Наименование сайта




13

Таблица 5. Сравнительный анализ сайтов конкурентов на рынке Direct

Insurance.

Как видно из таблицы, ххх…………………………

Заключение

В настоящее время Минфин РФ планирует предложить создание на

российском страховом рынке электронных продаж услуг по добровольным

видам страхования, что станет одной из мер стимулирования развития

добровольного страхования в России и открытием новых горизонтов в он-лайн

продажах для страховых компаний.

Хххххх………………………………

Marketing

Маркетинговое исследование рынка прямого интернет страхования (Дэмо-версия)