ИндексГерфиндаляикоэффициентконцентрацииконкуренциипоосновнымотраслямпромышленностиРоссии
[SimpleAnalytics]www.simple-analytics.com
ВЭТОМВЫПУСКЕ
О чем говорит индекс Герфиндаля? ............................. 1
Об индексе……………………………… 1
Формула расчета индекса ........ 3
Коэффициент концентрации…. 3
ОЧЕМГОВОРИТИНДЕКСГЕРФИНДАЛЯ?Для определения конкуренции в отрасли существует достаточно простая формула — индекс Герфиндаля (подробнее о методологии расчета индекса см. ниже).
Расчеты показывают, что, несмотря на кажущуюся конкуренцию, в большинстве своем российский рынок представляет собой рынок олигополий (рис. 1), т.е. практически в каждой из рассмотренных отраслей существует на самом деле не более 5–10 крупных компаний, которые и делят между собой рынок. Это значит, что они вполне могут дик-товать свои условия рынку, пусть и не явно.
ОбиндексеИндекс Герфиндаля или Индекс
Герфиндаля — Хиршмана
(англ. Herfindahl-Hirschman index)
(также известен, как Индекс
Герфиндаля — Гиршмана) ис-
пользуется для оценки степени
монополизации отрасли.
С 1982 г. в США индекс Герфин-
даля сделан законодателем важным показателем при оценке
допустимости слияний и погло-
щений в рамках
«антитрестовского» законода-
тельства.
www.simple-analy cs.com 1
#1816.10.2014
Рис. 1. Индекс Герфиндаля по итогам 2013 г. для основных отраслей промышленности РФ
Из рассмотренных отраслей пока что нельзя выделить те, в которых преобладает свободная конкуренция. Очень близок к этому определению рынок машино-строения.
Неожиданно проявил себя рынок инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства, который еще в прошлом году двигался в сторону укрупнения игроков. Видимо большие денежные вливания государства в инфраструктуру заставили обратить внимание на этот рынок многих игроков, что привело к проявлению на рынке более здоровой конкуренции. В итоге, по ито-гам 2013 года данный рынок можно охарактеризовать как рынок монополистиче-ской конкуренции, на котором значимыми являются несколько десятков ком-паний.
Химическую и нефтехимическую промышленность можно также охарактеризо-вать как рынки с монополистической конкуренцией.
Все прочие выделенные в исследовании рынки можно отнести к рынкам с олиго-полистической конкуренцией. На этих рынках не более одного десятка ключе-вых игроков, имеющих ресурс для инвестирования в развитие бизнеса. Прочие компании либо неплатежеспособны, либо их инвестиционные программы, как и рыночная доля незначительны.
Явно выраженной монополии нет ни на одном из рассматриваемых рынков, хотя очень близко по данному показателю находится промышленность цветных ме-таллов, транспортный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство и нефтяная и нефтегазовая промышленность.
Расчеты показывают, что в долгосрочной перспективе данные рынки будут все более конкурентонасыщенными. Исключение составляют банковский сектор, транспорт, электроэнергетика и черная металлургия. В этих отраслях наблюдает-ся тренд к минимизации конкуренции и укрупнение игроков.
Практически все из рассмотренных отраслей по итогам 2013 года продемонстри-ровали рост (незначительный) по отношению к 2012 году. Исключение составили только рынок инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства, цветная и черная металлургия, а также химическая и нефтехимическая промыш-ленность. Здесь наблюдается незначительное падение объемов производства.
ОЧЕМГОВОРИТИНДЕКСГЕРФИНДАЛЯ?(продолжение)
SimpleAnalytics
Simple Analy cs – маркетинговое
агентство для компаний крупного и
среднего бизнеса, целью которого
является минимизация маркетин-
говых рисков своих Клиентов по-
средством аналитического подхода
к структурированию рыночной
информации.
Мы стартовали в начале 2014 г.
Весь наш опыт общения с другими
маркетинговыми агентствами (во
времена работы по найму) привел
нас к мысли о том, что на рынке не
хватает качественной маркетинго-
вой информации и аналитических
данных (особенно это актуально
для сектора b2b). Поэтому мы
создали маркетинговое агентство,
строящее свою работу на аналити-
ческом инструментарии.
Мы знаем: наши маркетинговые
исследования, аналитические
отчеты и рекомендации способ-
ствуют росту Вашего бизнеса. Для
этого мы и работаем.
Наши основные направления
деятельности:
маркетинговые исследования рынков;
стратегическое планирование и прогнозирование;
разработка стратегии позицио-нирования;
оптимизация производственной деятельности.
Информация, которую мы предо-
ставляем нашим Клиентам, являет-
ся основой для разработки марке-
тинговых стратегий и принятия
управленческих решений.
У Вас остались вопросы? Напиши-
те нам:
info@simple-analy cs.com
www.simple-analy cs.com
www.simple-analy cs.com 2
Не менее интересным является показатель концентрации конкуренции в отрасли (рис. 2). Значение показателя более 0,40 говорит о том, что в отрасли существует не более трех-пяти компаний, на которые и приходится большая часть оборотов рынка.
Так в отрасли электроэнергетики 74% оборота рынка делают такие четыре компа-нии как: Российские сети, Группа «Интер РАО», РусГидро и КЭС-Холдинг. В бан-ковском секторе 66% оборота рынка приходится на Сбербанк России, Группу ВТБ, Группу Газпромбанк и Группу Альфа-банк. В химической и нефтехимической про-мышленности 52% оборота рынка приходится на Сибур, Группу Еврохим, Нижне-камскнефтехим и Группу Уралкалий. В нефтяной и нефтегазовой промышленно-сти 88% оборота рынка приходится на Газпром, НК Лукойл, НК Роснефть и Сургут-нефтегаз. В промышленно-инфраструктурном строительстве и инжиниринге бо-лее 46% оборота рынка приходится на такие компании как: Стройгазконсалтинг, Стройгазмонтаж, Мостотрест и Мосинжпроект. И только в машиностроении на первую четверку лидеров приходится чуть более 32% оборотов по рынку (ОПК Оборонпром, Фольксваген Груп Рус, Объединенная авиастроительная корпора-ция и Группа АвтоВаз).
ФОРМУЛАРАСЧЕТАИНДЕКСАЧто делать, чтобы Ваши марке-тинговые решения были лучши-ми?
Ответ прост. Знать тренды, разво-
рачивающиеся на вашем рынке и
рынках, связанных с вашим. А
как о них узнать? В электронной
рассылке "Маркетинг на рынке
промышленно-инфраструктурного
строительства и инжиниринга".
Что такое рассылка "Маркетинг на
рынке промышленно-
инфраструктурного строительства
и инжиниринга?"
Каждые две недели в ваш почто-
вый ящик будет приходить неболь-
шое электронное письмо. Страни-
ца текста. В нем актуальная инфор-
мация о тенденциях рынка, ключе-
вых игроках, инвестиционных
проектах. Читайте и актуализируй-
те маркетинговую стратегию.
В прошлых выпусках рассылки
были эти маркетинговые обзоры:
емкость рынка энергоэффективности в РФ
до 2020 года;
SWOT-анализ компании сектора управления многоквартирными домами и коммуналь-
ными активами;
уровень конкуренции в экономике России. О чем говорит индекс Герфиндаля?
визуальная составляющая бренда в марке-
тинговых коммуникациях россий-ских инжиниринговых компаний;
лидеры роста рынка промышленно-
инфраструктурного строительства и инжи-ниринга РФ;
PEST-анализ сектора управления много-
квартирными домами и коммунальными активами;
укрупненная цепочка создания стоимости
при строительстве промышленных и инфра-структурных объектов;
и многие другие.
Готовы улучшить свои маркетинго-
вые решения? Оставляйте свой
адрес электронной почты:
www.simple-analy cs.com/subscrip on
Для определения конкуренции в отрасли существует достаточно простая форму-ла:
G = (q1)2 + (q2)2 + (q3)2 + (q4)2 + …,
где G — значение индекса Герфиндаля;
q — доля компании на рынке в процентах.
значение индекса меньше 400 говорит о том, что на рынке преобладает сво-бодная конкуренция (очень много игроков).
значение индекса в диапазоне от 400 до 1000 говорит о монополистической конкуренции (10–20 игроков).
значение индекса в диапазоне от 1000 до 3000 — на рынке преобладает олигополистическая конкуренция (5–7 игроков).
значение индекса свыше 3000 — на рынке царит монополия.
КОЭФФИЦИЕНТКОНЦЕНТРАЦИИКОНКУ-РЕНЦИИ
www.simple-analy cs.com 3
Рис. 2. Коэффициент концен-трации по итогам 2013 г. для основных отраслей промышлен-ности.