Фінансові результати українських підприємств за 2012 рік

1

Финансовые результаты украинских предприятий - 2012.

ТОП-200 частных прибыльных компаний.

Источники: Госстат, Forbes Ukraine

Управление исследований Департамента Маркетинга

2

Чистая прибыль (убыток), млн. грн.

Прибыльные предприятия Убыточные предприятия

% от общего числа

предприятий

Финансовый результат, млн. грн.

% от общего числа

предприятий

Финансовый результат, млн. грн.

Всего1 35067,3 63,0 210607,6 37,0 175540,3

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 27001,3 78,1 33903,2 21,9 6901,9

Промышленность 2023,0 60,3 67336,3 39,7 65313,3

Строительство -1387,4 58,7 8240,1 41,3 9627,5

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта 2635,5 63,9 39365,2 36,1 36729,7

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 3087,1 59,9 9611,8 40,1 6524,7

Временное размещение и организация питания -984,1 57,4 663,7 42,6 1647,8

Информация и телекоммуникации 3386,8 61,2 9244,2 38,8 5857,4

Финансовая и страховая деятельность 439,7 58,0 17832,3 42,0 17392,6

Операции с недвижимостью -8934,9 54,7 5155,5 45,3 14090,4

Профессиональная, научная и техническая деятельность 5961,2 61,0 11173,2 39,0 5212,0

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 4224,8 59,6 7264,0 40,4 3039,2

Образование 89,3 67,1 178,5 32,9 89,2

Здравоохранение, оказание медицинской помощи -91,3 61,0 335,9 39,0 427,2

Искусство, спорт, отдых и развлечения -2299,8 52,3 188,5 47,7 2488,3

Предоставление других услуг -83,9 62,1 115,2 37,9 199,1

Чистая прибыль (убыток) предприятий по видам экономической деятельности в 2012 году (Госстат)

1Данные приведены без учета результатов деятельности банков и бюджетных организаций

Финансовые результаты предприятий в отраслевом разрезе

3

200 крупнейших частных компаний Украины

Суммарная выручка ТОП-200 украинских предприятий по итогам 2012 г. составила 1,2 трлн. гривен –на 8,6% больше, чем в 2011 г., на фоне общего падения производства на 1,8%.

Почти 25% всей выручки из ТОП-200 компаний приходится на сектор металлургии, при показателе чистой прибыли менее 1,5 млрд. гривен.

Машиностроение - самая рентабельная отрасль: при выручке в 60 млрд гривен чистая прибыль составила 8 млрд. гривен. Производительность труда в этой сфере минимальная – 438 000 гривен в год на человека.

Номер компании в рейтинге соответствует позиции по объему годовой выручки в 2012 году, в

млн. грн.

Ежегодно в рейтинге обновляется до 10% компаний, причины:

• консолидация и агрессивные поглощения со стороны крупных игроков (например, ДТЭК , «Мегаполис-Украина»);; • появление высокоприбыльных низкотехнологичных стартапов («МАКО Трейдинг»,

«Украинская нефтегазовая компания»).

4

Металлургическая отрасль Выручка Чистая

прибыльДинамика

2012, млн грн

2012, млн грн млн грн

1 Metinvest металлургия 100432 3477 -12935,2

3 Индустриальный союз Донбасса металлургия 28920 0 -20126

4 АрселорМиттал Кривой Рог металлургия 28896,2 0 41346

13 Донецксталь металлургия 16300 1230 -6676,4

14 Запорожсталь металлургия 15560,4 0 -2345,8

17 Interpipe металлургия 14147,8 0 807,4

22 Ferrexpo металлургия 11382,3 1723,1 -2903,6

24 УГМК металлургия 11050 120 8974,8

34 ЮГОК металлургия 8243 2389,6 -2523,8

42 Евраз Украина металлургия 6900 90 -2140

62 Никопольский завод ферросплавов металлургия 5150 0 -1543,3

65 Укр Мет металлургия 4990 620 723,8

79 Днепроспецсталь металлургия 4128,7 0 -1577

105 Криворожский железорудный комбинат металлургия 3057,5 772,2 -944,5

112 Донецкий электрометаллургический завод металлургия 2727 0 -2666,7

140 Керамет металлургия 2054,9 41478 -1287,5

142 Электросталь ДМПЗ металлургия 2047,1 53,5 -73,2

146 Запорожский железорудный комбинат металлургия 1982 401,9 261,3

149 АВ металл групп металлургия 1911,8 41307 406,8

160 Сентравис Продакшн Украина металлургия 1710 -130 239,5

165 АЗОЦМ металлургия 1642,9 41343 -366,1

168 Укрвторчермет металлургия 1607,4 0 -665,2

171 Побужский ферроникелевый комбинат металлургия 1589,5 41488 681,2

Место в рейтинге

Компания Отрасль


5

Машиностроение

Медиа

Выручка Чистая прибыль

Динамика

2012, млн грн


21 Азовмаш машиностроение 11980 150 72040 Крюковский вагонзавод машиностроение 7225,9 775,3 1048,141 Мотор Сич машиностроение 7130,2 2096 1337,751 Укравто машиностроение 6160 400 3248,782 Запорожтрансформатор машиностроение 3947,8 946,9 357,385 Днепровагонмаш машиностроение 3900 820 42,596 НПК «Горные машины» машиностроение 3320 310 1519,999 НПО им. Фрунзе машиностроение 3250 240 513,4

106 Корпорация Богдан машиностроение 3040 2100 1140108 Стахановский

вагоностроительный завод

машиностроение 2939,5 41459 -557,6

126 НКМЗ машиностроение 2372,7 77,2 -382132 Атолл Холдинг машиностроение 2190 20 430158 Лугансктепловоз машиностроение 1731,5 38,7 37,2




Динамика

2012, млн грн


144 StarLightMedia медиа 2020 0 420




6

Агропромышленный комплекс Выручка Чистая


2012, млн грн


8 Kernel АПК 21241 1402,2 5423,815 UkrLandfarming АПК 15200 4340 446023 Мироновский

хлебопродуктАПК 11250 2485,2 1430,1

25 Нибулон АПК 10740 0 615529 Bunge Украина АПК 9620 50 4563,636 Cargil l Украина АПК 8114,9 478,3 1698,752 Серна АПК 6135,1 0 1428,858 Креатив АПК 5460 600 236061 Louis Dreyfus Украина АПК 5234,5 41455 3416,763 Хлеб инвестбуд АПК 5090,9 0 -888,368 Alfred C. Toepfer Украина АПК 4719,2 0 2526,3

109 T.B.Fruit АПК 2910 0 Нет данных

113 Агроимпорт АПК 2695,4 41306 754,3119 Олияр АПК 2598,5 41368 1054,7150 Комплекс «Агромарс» АПК 1895,7 186,1 227,1162 КМТ АПК 1701,5 41384 1064179 Дельта Вилмар СНГ АПК 1478,4 0 -387,6190 Украинские аграрные

инвестицииАПК 1320 270 154,4




7

Нефтегазовая отрасль Выручка Чистая


2012, млн грн


6 WOG нефтегаз 22700 0 270011 Укртатнафта нефтегаз 19996 0 -22712 Газтэк нефтегаз 19853 7 2920,818 Концерн «Галнафтогаз» нефтегаз 13940 280 1675,720 ТНК-‐BP Коммерс нефтегаз 12162 0 -2306,330 БНК-‐Украина нефтегаз 9450 50 2252,438 Лукойл-‐Украина нефтегаз 7889,2 0 1606,639 Газпром сбыт Украина нефтегаз 7718,5 41373 -2398,153 Интергал нефтегаз 6019,2 41311 1651,355 Альянс ойл Украина нефтегаз 5941,6 92,2 761,373 Shell Украина нефтегаз 4474,6 73,6 52177 Западная нефтегазовая

компаниянефтегаз 4293,1 0 82,7

87 Параллель нефтегаз 3820 60 787,994 Авиас нефтегаз 3505,4 0 -160,9

102 Украинская нефтегазовая компания

нефтегаз 3120,7 41395 Нет данных

120 Socar Украина нефтегаз 2545,1 0 1208,9129 Нефтегаздобыча нефтегаз 2300 0 1252,6131 Укргаз-‐Энерго нефтегаз 2256 1467,6 -574,7152 Закарпатнефтепродукт-‐

Мукачевонефтегаз 1845,7 6 -1125,2

156 Атан-‐Крым нефтегаз 1744,1 41312 211,3173 ПГНК нефтегаз 1530,9 513,5 -277,9180 Rompetrol Украина нефтегаз 1436,1 0 -613,5




8

Угольная отрасль

Химическая отрасль


Динамика

2012, млн грн


56 МАКО уголь 5700 450 Нет данных

183 Индустриал групп уголь 1399,4 0 -217,1186 Coal Energy уголь 1357 236,8 -66,8




Динамика

2012, млн грн


10 Остхем Украина химия 20855 0 -2438,357 Procter & Gamble Украина химия 5521,9 195,1 308,1

83 Эридон химия 3944,3 125,4 1046,186 Карпатнефтехим химия 3837,3 0 418,788 Henkel Украина химия 3814,1 574,8 1390,992 Крымский титан химия 3595,8 41522 301,4

111 Днепразот химия 2795,8 41334 -92,6118 Сингента химия 2613,8 92,9 941,5130 Еврохим Украина химия 2295,5 99,2 98,3136 Retal Industries химия 2120 -200 -90170 HeidelbergCement

Украинахимия 1590,2 0 252,3

196 Укрпластик химия 1281,7 81,7 160,9




9

Дистрибуция

Косметика


Динамика

2012, млн грн


5 Мегаполис-‐Украина дистрибуция 27452 443,5 13909,546 Оптима-‐фарм дистрибуция 6759,7 382,4 473,648 Альба Украина дистрибуция 6555,1 41333 1807,791 Савсервис-‐Мова дистрибуция 3600 10 2142,2

121 ERC дистрибуция 2527,6 41277 41390151 IDS Group дистрибуция 1851,2 153,8 392,2155 Noble Resources Ukraine дистрибуция 1758,4 0 -7,4172 L’Oreal Украина дистрибуция 1537 194,6 96,5178 Mars Украина дистрибуция 1491,1 119,9 104,5195 Palma Group дистрибуция 1285,3 0 56,6




Динамика

2012, млн грн


185 Oriflame Cosmetics Украина

косметика 1368,8 0 -149




10

Пищевая промышленность Выручка Чистая


2012, млн грн


35 Roshen пищепром 8120 1360 438,466 Nestle Украина пищепром 4890 60 603,575 PepsiCo пищепром 4420 250 180076 Kraft Foods Украина пищепром 4401,9 452,4 146,780 Sun Inbev Украина пищепром 4072,6 199,9 250,595 Конти пищепром 3393,1 268,3 -1643,998 Carlsberg Украина пищепром 3295,8 531,7 41371

101 Оболонь пищепром 3180 220 417,2104 АВК пищепром 3090,1 177,4 89,2107 Milkiland пищепром 3032,3 143,3 151,4114 Coca-‐Cola Украина пищепром 2682,2 0 275,4117 Молочный альянс пищепром 2620 150 320123 Терра Фуд пищепром 2520 40 430138 ТД Щедро пищепром 2111 0 Нет

данных141 McDonald's Украина пищепром 2054,2 131,1 253,8145 Danone-‐Юнимилк пищепром 1988,5 0 944154 Санойл пищепром 1809 0 612,8191 Лакталис Украина пищепром 1317,9 0 201,9197 Золотой урожай пищепром 1280 50 300200 Геркулес пищепром 1247,8 0,5 150




11


Динамика

2012, млн грн


50 Global Spirits Group алкоголь 6160 400 172071 Баядера Холдинг алкоголь 4500 270 200

127 Крымская водочная компания

алкоголь 2324,5 94,4 495,7

176 Олимп алкоголь 1500 41279 -270194 Nemiroff алкоголь 1300 0 77,4



Алкогольная отрасль

Деревообрабатывающая отрасль Выручка Чистая


2012, млн грн


133 ККБК деревообработка 2166,2 129 131,6169 Кроно-‐Украина деревообработка 1591,6 38,4 140184 РКТК деревообработка 1372 35,3 -109,7




12


Динамика Выручка Чистая прибыль

Динамика

2012, млн грн


2012, млн грн


7 Фоззи Групп ритейл 21920 0 21920 122 Новая Линия ритейл 2526,5 0 -196

9 АТБ-‐маркет ритейл 21239,3 283,6 6158,6 125 Nissan Motor Украина

ритейл 2424,9 41324 442,4

16 Эпицентр К ритейл 14693 581,4 2472,2 134 ВиДи груп ритейл 2160 0 590

27 Metro Cash & Carry Украина

ритейл 10122,5 0 240,3 135 Розетка ритейл 2130 0 530

33 Группа компаний «Фокстрот»

ритейл 8620 0 1403 137 Технополис ритейл 2119,2 54,9 226,9

45 Фуршет ритейл 6760 0 1664 139 Varus ритейл 2070 20 1152,1

47 Samsung Electronics Украина

ритейл 6660,1 32,3 668,1 143 Караван, сеть магазинов

ритейл 2039,4 0 165,2

64 Porsche Украина ритейл 5054,6 246,8 1250,2 147 Группа компаний «Нико»

ритейл 1960 0 -500

67 Амстор ритейл 4864,1 283,9 697,4 159 Renault Украина ритейл 1716,9 43,3 113,7

69 Ашан Украина Гипермаркет

ритейл 4709 0 514,4 161 Novus ритейл 1707,3 0 524,5

72 Toyota Украина ритейл 4475,1 254,6 463,3 163 Мегамаркет ритейл 1700 0 1657,9

74 Ритейл Групп ритейл 4451,4 159,8 41365 166 Watsons Украина ритейл 1625,2 82,2 206,6

78 Comfy ритейл 4240 20 -713 167 Украинский ритейл ритейл 1620 -150 752,3

81 Эльдорадо ритейл 3961,2 0,8 984 175 ПКФ «Лиа» ритейл 1506,6 41353 40,8

90 Таврия-‐В ритейл 3697,3 41312 619,1 177 Мобилочка ритейл 1500 0 1500

93 Виннер импортс Украина ритейл 3577,1 192,6 354,4 181 Пакко Холдинг ритейл 1435,1 41462 280,197 МТІ ритейл 3316,3 36,5 41502 188 Краина ритейл 1340 0 489,1

103 Эко ритейл 3094 0,2 693,7 193 АВТ Бавария ритейл 1306,1 39,4 255,6

110 LG Electronics Украина ритейл 2816,1 0 -278,7 198 Еvа ритейл 1262,8 41379 310,1

115 Омега-‐Автопоставка ритейл 2636,5 39,8 278,6


Компания Отрасль Место в рейтинге


Ритейл


13

Телекоммуникации

Строительство


Динамика

2012, млн грн


19 Киевстар связь 13159 4093,1 719,528 МТС-‐Украина связь 9651,3 2268,4 527,844 Укртелеком связь 6780 320 41406

100 Астелит связь 3240 0 263,7




Динамика

2012, млн грн


60 Дорожное строительство «Альтком»

строительство 5240 260 1668,5

124 Альтис-‐Холдинг строительство 2430 60 1133,6174 К.А.Н. Строй строительство 1517,3 0,2 436,2




14

Табачные компании

Транспорт


Динамика

2012, млн грн


43 JT International Company Ukraine

табак 6807,9 457 616,6

59 Philip Morris Украина табак 5257,1 1098,4 -7,870 Imperial Tobacco Украина табак 4677,3 37,6 46,1

128 B.A.T.-‐Украина табак 2309,7 120,7 151,6




Динамика

2012, млн грн


49 Лемтранс транспорт 6260 1010 129,954 АэроСвит транспорт 5986,5 0 402,889 МАУ транспорт 3709 41300 675,7

187 Роза Ветров транспорт 1346,1 13 279,2




15

Фармацевтика

Энергетика


Динамика

2012, млн грн


31 БаДМ фармацевтика 9253,7 41325 1784,4116 Вента.ЛТД фармацевтика 2636 41293 693,4148 Фра-‐М фармацевтика 1921,5 0 -38,3157 Bayer Украина фармацевтика 1743,6 41409 319164 Фармак фармацевтика 1690,7 271 213,5192 Sanofi-‐Aventis Украина фармацевтика 1309,7 0 61,5




Динамика

2012, млн грн


2 ДТЭК энергетика 82581 5922 4298726 Энергостандарт энергетика 10320 600 6076,932 Укрэнергоконсалтинг энергетика 9100,7 201,6 -7437,937 VS Energy International энергетика 7978,8 119,2 615,284 AES Украина энергетика 3940,2 197,1 648,3

182 Белоцерковская ТЭЦ энергетика 1402,2 52 444,5189 КрымТЭЦ энергетика 1323,5 197,8 330,8




Economy & Finance

Фінансові результати українських підприємств за 2012 рік