Рынок кисломолочных продуктов в России 2012 и прогноз на 2013-2016. Слайд-Статистика

РЫНОК КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 2012

И ПРОГНОЗ ДО 2016.Слайд-Статистика

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Краткое описание исследования

Маркетинговое исследование «Рынок кисломолочной продукции в России 2012 и прогноз до 2016. Слайд-

Статистика» включает в себя:

- Анализ годовой и квартальной динамики основных показателей рынка (импорта/ экспорта/ производства/ объема

рынка/ потребления) с 2010 до 2012

- Сегментацию производства кисломолочной продукции по федеральным округам в натуральном выражении

- Сегментацию производства кисломолочной продукции по России по различным видам: (кефир, йогурт, сметана,

сыворотка, ряженка, продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные, продукты кисломолочные

прочие, в т. ч. обогащенные, продукты кисломолочные для детского питания, варенец, простокваша, ацидофилин,

айран, кумыс, прочие виды кисломолочной продукции)

- Средние потребительские цены на кисломолочные продукты в целом, а также сметану и йогурт (2010-2012)

- Сегментацию средних потребительских цен на кисломолочную продукцию в целом, а также сметану и йогурт по ФО

- Средние цены производителей на сметану, йогурт с сегментацией по ФО

- Сегментацию импорта/экспорта кисломолочной продукции по странам импортерам/экспортерам в натуральном и

стоимостном выражении

- Прогноз динамики рынка кисломолочных продуктов до 2016 года, рассчитанный как в натуральном, так и в

стоимостном выражении (в ценах производителей)

- Описание основных тенденций рынка кисломолочной продукции

2

В исследовании проанализированы следующие показатели:

Объем рынка (2010-2012):

-Годовая и квартальная динамика (1 кв.2011-4 кв.2012) рынка кисломолочной продукции в натуральном и

стоимостном выражении (в ценах производителей)

-Средние потребительские цены на кисломолочную продукцию (2010-2012)

-Годовая (2010-2012) и квартальная динамика (1 кв. 2011-4 кв. 2012) объема потребления кисломолочной

продукции в России

-Основные тенденции рынка кисломолочной продукции в России

Производство (2010-2012):

-Годовая (2010-2012) и квартальная (1 кв. 2011-4 кв. 2012) динамика производства кисломолочной продукции в

натуральном и стоимостном выражении

-Сегментация цен производителей (1 кв. 2011-4 кв. 2012) на кисломолочную продукцию по видам (сметана,

сыворотка сухая, йогурт) и цен производителей на сметану и йогурт по федеральным округам

-Сегментация потребительских цен (1 кв. 2011-4 кв. 2012) в целом на кисломолочную продукцию и по ее видам

(сметана, йогурт) по федеральным округам

-Сегментация производства кисломолочной продукции (2010-2012) по федеральным округам и по видам (кефир,

йогурт, сметана, сыворотка, ряженка, продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные,

продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные, продукты кисломолочные для детского питания, варенец,

простокваша, ацидофилин, айран, кумыс, прочие виды кисломолочной продукции)

Основные части исследования

3

Импорт и экспорт (2010-2012):

-Объем импорта и экспорта кисломолочной продукции в натуральном и стоимостном выражении (2010-2012)

-Квартальная (1 кв. 2011-4 кв. 2012) динамика импорта/экспорта кисломолочной продукции

-Динамика доли импорта в объеме рынка кисломолочной продукции

-Динамика доли экспорта в объеме производства кисломолочной продукции в России в натуральном выражении

-Сегментация импорта/экспорта кисломолочных продуктов по странам импортерам/ экспортерам в натуральном и

стоимостном выражении

-Сегментация импорта/экспорта кисломолочной продукции в натуральном и стоимостном выражении по видам

(пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и

сливки; молочная сыворотка и продукты из натуральных компонентов молока)

-Цены импорта и экспорта на кисломолочную продукцию

Прогноз развития ситуации на рынке кисломолочной продукции на 2013-2016

-Прогноз развития до 2016 года построен на основе опыта анализа рынка кисломолочной продукции и учитывает

данные официальной статистики, а также существующие тенденции рынка.

-Результат представлен в натуральном и стоимостном выражении

Основные части исследования

4

Краткий обзор ситуации на рынке кисломолочных продуктов:

В 2011 году объем российского рынка кисломолочной продукции уменьшился на <…>% в натуральном выражении. В 2012 году

рынок показал тенденцию к восстановлению, объем рынка вырос на <…> % относительно 2011 года в натуральном выражении.

Увеличение объема рынка в 2012 году произошло за счет роста внутреннего производства в стране.

Спрос на кисломолочную продукцию удовлетворяется практически полностью за счет отечественного производства, так как на

долю внутреннего производства кисломолочной продукции по итогам 2012 года пришлось более <…>% российского рынка.

Внутреннее производство кисломолочной продукции в России сосредоточено в основном на территории 3 округов: ЦФО, ПФО и

СФО. Их удельный вес в общероссийском выпуске кисломолочной продукции составил почти <…>% по итогам 2012 года.

Центральный ФО с совокупной долей более <…>% в 2012 году лидировал среди федеральных округов по объемам выпуска

кисломолочной продукции.

Большая часть внутреннего производства кисломолочной продукции приходится на выпуск кефира и йогурта. Кефир, как

традиционный кисломолочный напиток, занимает первое место в структуре производства кисломолочной продукции по видам

(<…> % в 2012 году).

Для российского рынка характерна малая доля импорта кисломолочной продукции. По итогам 2012 года удельный вес импорта в

общем объеме рынка составил менее <…>%. Экспорт кисломолочной продукции из России так же невелик и занимает

несущественную долю в совокупном российском производстве (всего экспортируется около <…>% произведенной продукции)

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2013 году продолжится рост российского рынка кисломолочной продукции, который в

натуральном выражении составит около <…>%. В 2014-2016 рост будет сдерживаться значительной насыщенностью рынка

кисломолочной продукции.

Краткий обзор ситуации на рынке

кисломолочных продуктов

Источники

• данные официальной статистики

• электронные и печатных СМИ, мнения экспертов в открытом доступе

• опубликованные отчетные документы игроков рынка

• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований,

данных союзов, фондов

Язык отчета: русский

Объем отчета: 67 страниц

Отчет содержит: 48 таблиц и 10 рисунка

5

О компании «Экспресс-Обзор»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают

возможность в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-

Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на

рынках различной специфики

• Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию

практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 700 компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных плат

в отрасли

• Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование можно

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

6

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

Рисунок. Классификация кисломолочных продуктов

Кисломолочные продукты

(Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных) (15.51.52)

Йогурт (15.51.52.110)

Без пищевых продуктов и пищевых

добавок (15.51.52.111)

С пищевыми продуктами и пищевыми

добавками (15.51.52.112)Сухой (15.51.52.113)

Ацидофилин (15.51.52.120)

Айран (15.51.52.130)

Кефир (15.51.52.140)

Без пищевых продуктов и пищевых добавок (15.51.52.141)С пищевыми продуктами и пищевыми добавками

(15.51.52.142)

Кумыс (15.51.52.150)

Варенец (15.51.52.160)

Ряженка (15.51.52.170)

Классификация кисломолочных продуктов (согласно ОКПД)

7


Рисунок. Классификация кисломолочных продуктов (продолжение)

Простокваша, в т. ч. мечниковская (15.51.52.180)

Продукты кисломолочные для детского питания, в т.ч. для питания детей раннего возраста

(15.51.52.210)

Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные (15.51.52.220)

Напитки, коктейли кисломолочные с

долей жира не более 9,5 % (15.51.52.221)

Кисели, желе, пудинги кисломолочные

с долей жира не > 9,5 % (15.51.52.222)

Пасты, кремы, соусы

кисломолочные с долей жира не

более 9,5 % (15.51.52.223)

Муссы, суфле, торты кисломолочные с

долей жира не более 9,5 % (15.51.52.224)

Напитки, коктейли сквашенные

термообработанные (15.51.52.225)

Кисели, желе, пудинги сквашенные

терм. с долей жира не > 9,5 %

(15.51.52.226)

Пасты, кремы, соусы сквашенные терм.

с долей жира не > 9,5 % (15.51.52.227)

Муссы, суфле, торты скваш. терм. с

долей жира не > 9,5 %(15.51.52.228)

Продукты кисломолочных ,

продукты скваш. терм. пр., в т.ч.

обогащенные (15.51.52.229)

Сметана (15.51.52.230)

Сметана с массовой долей жира от 10,0

% до 14,0 % (15.51.52.231)

Сметана с массовой долей жира от 15,0

% до 34,0 % (15.51.52.232)

Сметана с массовой долей жира

более 35,0 % (15.51.52.233)

Продукты сметанные , продукты скваш.

терм. (15.51.52.234)

Желе, пудинги, пасты, кремы, соусы

сметан. с долей ж. >10 %(15.51.52.235)

Муссы, суфле, торты сметанные с

долей жира более 10 % (15.51.52.236)

Желе, пудинги, пасты, кремы скваш.

терм. c долей ж. > 10 % (15.51.52.237)

Муссы, суфле, торты, скваш.терм. С

долей жира более 10 %(15.51.52.238)

Продукты смет., продукты скваш.

терм. прочие, в т.ч. обогащенные

(15.51.52.239)

8



Продукты кисломолочные (кислосливочные) сухие, гранулированные и в других твердых формах,

кроме творога (15.51.52.240)

Продукты кисломолочных сухие

гранул. и в др. твердых формах с долей

жира не более 1,0 % (15.51.52.241)


гранул. и в др. твердых формах с д./ж.

от 1,5 % до 30,0 % (15.51.52.242)


гранул. и в др. твердых формах с

д./ж. более 30,0 % (15.51.52.243)

Продукты сметанные сухие гранул. и в

др. твердых формах с долей жира от

35,0 % до 54,0 % (15.51.52.244)

Продукты сметанные сухие гранул. и в

др. твердых формах с массовой долей

жира более 55,0 % (15.51.52.245)

Продукты кисломолочные сухие для

детского питания (15.51.52.246)

Прод. кисломолоч. сухие и смеси

кисломолоч. сухие для питания детей

раннего возраста (15.51.52.247)

Продукты кисломолочные сухие для

детского питания прочие (15.51.52.248)

Продукты кислосливочные сухие,

гранулированные и в других

твердых формах (15.51.52.249)

Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные (15.51.52.250)

Виды молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенные в другие группировки,

прочие (15.51.52.290)

9

ПРОИЗВОДСТВО

КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

В РОССИИ

(2010-2012)

10

11

Резюме к разделу: Производство кисломолочных продуктовв России в 2012

Рисунок. Изменение структуры производства кисломолочных

продуктов по федеральным округам, 2011-2012, %

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата

В 2011 году объемы производства кисломолочных продуктов в России

сократились на <…> % в натуральном выражении. В 2012 году выявлена

тенденция к восстановлению, в целом по России внутреннее производство

увеличилось на <…> % в натуральном и на <…> % в стоимостном

выражении относительно 2011 года и вплотную приблизилось к показателям

2010 года.

… 50,0%50,0% 2011Страны СНГ

Страны дальнего зарубежья

50,0%50,0% 2012Страны СНГ Страны дальнего зарубежья

12

Резюме к разделу: Производство кисломолочных продуктовв России в 2012

В структуре производства по видам по итогам 2012 года на долю

2-х видов кисломолочной продукции (кефира и йогурта) суммарно

пришлось более половины всего объема производства в отрасли.

…


Рисунок. Изменение структуры производства кисломолочных продуктов по

видам, 2011-2012, %

50,0%50,0% 2011Страны СНГ

Страны дальнего зарубежья50,0%50,0% 2012

Страны СНГ Страны дальнего зарубежья

13

Производство кисломолочных продуктов в России(2010-2012)Таблица. Производство кисломолочных продуктов в России 2010-2012, т, $ млрд., млрд. руб.

Таблица. Производство кисломолочных продуктов в России, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, т, $ млрд., млрд. руб.



Показатель / год 2010 2011 2012

Объем производства кисломолочных продуктов (т.)

Темп прироста (%)

Объем производства кисломолочных продуктов ($ млрд)


Объем производства кисломолочных продуктов (млрд. руб.)


Показатель / год2011 2011

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Объем производства кисломолочных продуктов (т.)


Объем производства кисломолочных продуктов ($ млрд)


Объем производства кисломолочных продуктов (млрд. руб.)


*Сумма квартальных данных по производству за 2012 год не совпадает с годовыми данными по производству за 2012 год в следствии того, что

точные данные по годовой динамике производства появятся только во 2-3 квартале 2013 года.

14

Производство кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении (2010-2012)

Таблица. Производство кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении, 2010-2012, т.


Вид продукта/год 2010 2011 2012

т.

Кисломолочная продукция

Темп прироста, %

Кефир


Йогурт


Сметана


Сыворотка


Ряженка


Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные


Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные


Продукты кисломолочные для детского питания


Варенец


Простокваша


Ацидофилин


Айран


Кумыс


Прочие виды кисломолочной продукции


15

Структура производства кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении (2010-2012)

Таблица. Структура производства кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении, 2010-2012, %


Вид продукта/год 2010 2011 2012

%

Кефир

Йогурт

Сметана

Сыворотка

Ряженка




Варенец


Айран


Кумыс


16

Производство кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)Таблица. Производство кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т.


Вид продукта/год2011 2012

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

т.

Кисломолочная продукция


Кефир


Йогурт


Сметана


Сыворотка


Ряженка








Варенец






Айран


Кумыс




*Сумма квартальных данных по производству за 2012 год не совпадает с годовыми данными по производству

за 2012 год в следствии того, что точные данные по годовой динамике производства появятся только во 2-3

квартале 2013 года.

17

Структура производства кисломолочных продуктов по различным видам в нат. выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Структура производства кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %




%

Кефир

Йогурт

Сметана

Сыворотка

Ряженка




Варенец


Айран


Кумыс


*Сумма квартальных данных по производству за 2012 год не совпадает с годовыми данными по производству за 2012 год в следствии того, что

точные данные по годовой динамике производства появятся только во 2-3 квартале 2013 года.

18

Производство кисломолочных продуктов в России по федеральным округам в натуральном выражении (2010-2012)

Таблица. Производство кисломолочных продуктов в России по федеральным округам в натуральном выражении, 2010-2012, т., %


ФО/год 2010 2011 2012

т.

Россия


Центральный ФО


Приволжский ФО


Сибирский ФО


Южный ФО


Северо-Западный ФО


Уральский ФО


Северо-Кавказский ФО


Дальневосточный ФО


%

Центральный ФО

Приволжский ФО

Сибирский ФО

Южный ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Северо-Кавказский ФО

Дальневосточный ФО

19

Производство кисломолочных продуктов в России в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Производство кисломолочных продуктов в России в натуральном выражении, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, т., %




т.

Россия


Центральный федеральный округ


Приволжский федеральный округ


Сибирский федеральный округ


Южный федеральный округ


Северо-Западный федеральный округ


Уральский федеральный округ


Северо-Кавказский федеральный округ


Дальневосточный федеральный округ


%









*Сумма квартальных данных по производству за 2012 год не совпадает с годовыми данными по производству

за 2012 год в следствии того, что точные данные по годовой динамике производства появятся только во 2-3

квартале 2013 года.

20

Средние потребительские цены и цены производителейна кисломолочную продукцию и ее виды (2010-2012)

Таблица. Средние потребительские цены на кисломолочные продукты, 2010-2012, руб./кг.


* - Оценка «Экспресс-Обзор»


Таблица. Средние цены производителей на кисломолочные продукты, 2010-2012, руб./т

Показатель/год 2010 2011 2012

Руб

./кг

Кисломолочные продукты


Сметана


Йогурт



Руб

./т

Кисломолочные продукты*


Сметана


Йогурт и прочие виды молока или сливок


Сыворотка сухая


21

Средние цены производителей на сметану в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)


Таблица. Средние цены производителей на сметану, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./т.

ФО/период

2011 2012 Темп прироста, %

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2012/2011

Руб

./т.

Россия


















22

Средние цены производителей на йогурт и прочие виды молока или сливок в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)


Таблица. Средние цены производителей на йогурт, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./т.

ФО/период2011 2012 Темп прироста, %

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2012/2011

Руб

./т.

Россия


















23

Средние потребительские цены на кисломолочные продукты в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)


Таблица. Средние потребительские цены на кисломолочные продукты, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./кг.

Регион/год2011 2012 Темп прироста, %

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2012/ 2011

Россия


















24

Средние потребительские цены на сметану в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)


Таблица. Средние потребительские цены на сметану, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./кг.



Россия


















25

Средние потребительские цены на йогурт в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)


Примечание: 125 г – стандартный вес упаковки йогурта

Таблица. Средние потребительские цены на йогурт, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./125 г.



Россия














Южный федеральный округ (с 2010 года)




ИМПОРТ


В РОССИЮ

(2010-2012)

26

27

Резюме к разделу: Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2012

Импортная кисломолочная продукция занимает малую часть

российского рынка (<…> % в 2012 году). По итогам 2012 года объем

импорта в натуральном выражении снизился на <…> % по сравнению

с предыдущим годом…

Рисунок. Динамика доли импорта кисломолочных продуктов на российском

рынке в натуральном выражении, 2011-2012, %



Рисунок. Сегментация импорта по видам в натуральном выражении, 2011-

2012, %

50,0%50,0% 2011Страны СНГ



50,0%50,0% 2011Страны СНГ



28

Объем импорта кисломолочных продуктов в Россию (2010-2012)

Таблица. Объем импорта кисломолочных продуктов в России, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, т, $ млн., млрд. руб.

Таблица. Объем импорта кисломолочных продуктов в России, 2010-2012, т, $ млн., млрд. руб.




Объем импорта кисломолочной продукции (т.)


Объем импорта кисломолочной продукции (млн. $)


Объем импорта кисломолочной продукции (млрд. руб.)


Средняя цена импортируемой кисломолочной продукции ($/т.)


Показатель/год 2011 2012

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Объем импорта кисломолочной продукции (т.)


Объем импорта кисломолочной продукции (млн. $)


Объем импорта кисломолочной продукции (млрд. руб.)


Средняя цена импортируемой кисломолочной продукции ($/т.)


29

Импорт кисломолочных продуктов в натуральном выражении по видам (2010-2012)Таблица. Импорт различных кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении по видам, 2010-2012, т, %



т.

Кисломолочная продукция, всего


Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или

сквашенные молоко и сливки


Йогурт


Прочая молочная продукция с добавками


Молочная сыворотка и продукты из натуральных компонентов молока


Молочная сыворотка


Прочие молочные продукты с добавлением или без добавления сахара или других

подслащивающих веществ


%

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или

сквашенные молоко и сливки


30

Импорт кисломолочных продуктов в натуральном выражении по видам (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Импорт различных кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %


Показатель/год2011 2012


т.



Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие

ферментированные или сквашенные молоко и сливки


Йогурт




Молочная сыворотка и продукты из натуральных компонентов

молока




Прочие молочные продукты с добавлением или без добавления сахара

или других подслащивающих веществ


%




молока

31

Импорт кисломолочных продуктов в стоимостном выражении по видам (2010-2012)


Таблица. Импорт различных кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении по видам, 2010-2012, тыс. $, %


тыс. д

ол

л.






Йогурт








Прочие молочные продукты с добавлением или без добавления сахара или других

подслащивающих веществ


%




32

Импорт кисломолочных продуктов в стоимостном выражении по видам (1 кв. 2011-4 кв. 2012)


Таблица. Импорт различных кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, тыс. $, %

Показатель/год2011 2012


тыс. д

ол

л.






Йогурт





молока




Прочие молочные продукты с добавлением или без добавления сахара

или других подслащивающих веществ


%




молока

33

Импорт кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении (2010-2012)

Таблица. Импорт кисломолочных продуктов в Россию по странам, в натуральном выражении, 2011-2012, т, %


Регион/год 2010 2011 2012Темп прироста, %

2011 2012

т.

Все страны мира

Беларусь

Финляндия

Франция

Польша

Германия

Литва

Украина

Эстония

Нидерланды

Латвия

Италия

Испания

Чешская Республика

Прочие страны

34

Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении (2010-2012)

Таблица. Структура импорта кисломолочных продуктов в натуральном выражении в Россию, 2010-2012, %


Регион/год 2010 2011 2012

%

Беларусь

Финляндия

Франция

Польша

Германия

Литва

Украина

Эстония


Латвия

Италия

Испания



35

Импорт кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012)

Таблица. Импорт кисломолочных продуктов в Россию по странам, в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %


Регион/год



1 кв.

2012/ 1

кв. 2011

2 кв.

2012/ 2

кв. 2011

3 кв.

2012/ 3

кв. 2011

4 кв.

2012/ 4

кв. 2011

т.


Беларусь

Финляндия

Франция

Украина

Литва

Германия

Польша

Эстония


Латвия

Испания

Италия



36

Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012)

Таблица. Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении, по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %


Регион/год2011 2012


%

Беларусь

Финляндия

Франция

Украина

Литва

Германия

Польша

Эстония


Латвия

Испания

Италия



37

Импорт кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении (2010-2012)

Таблица. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении по странам, 2010-2012, тыс. $, %


Регион/год 2010 2011 2012Темп прироста, %

2011 2012

тыс. д

ол

л.


Беларусь

Финляндия

Франция

Германия

Литва

Польша

Эстония

Украина


Дания

Латвия

Новая Зеландия

Швейцария


38

Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении (2010-2012)

Таблица. Структура импорта кисломолочных продуктов в стоимостном выражении в Россию, 2010-2012 , %


Регион/год 2010 2011 2012

%

Беларусь

Финляндия

Франция

Германия

Литва

Польша

Эстония

Украина


Дания

Латвия

Новая Зеландия

Швейцария


39

Импорт кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012)

Таблица. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, тыс. $, %


Регион/год



1 кв.

2012/ 1

кв. 2011

2 кв.

2012/ 2

кв. 2011

3 кв.

2012/ 3

кв. 2011

4 кв.

2012/ 4

кв. 2011

тыс. д

ол

л.


Беларусь

Финляндия

Франция

Германия

Литва

Украина

Польша

Эстония


Латвия

Испания

Италия

Дания


40

Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012)

Таблица. Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %


Регион/год2011 2012


%

Беларусь

Финляндия

Франция

Германия

Литва

Украина

Польша

Эстония


Латвия

Испания

Италия

Дания


ОБЪЕМ РЫНКА


В РОССИИ

(2010-2012)

41

42

Резюме к разделу: Объем рынка кисломолочных продуктов в России в 2012

Объем российского рынка кисломолочной продукции в 2012 году увеличился относительно предыдущего года на <…>

% в натуральном выражении. Основным фактором увеличения объема рынка стал рост внутреннего производства

кисломолочной продукции в стране. В стоимостном выражении объем рынка так же увеличился: в рублевом

эквиваленте - на <…> %, в долларовом – на <…> %.

…

43

Объем рынка кисломолочных продуктов в России (2010-2012)

Таблица. Объем рынка кисломолочных продуктов в России в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 т, $ млрд., млрд. руб.

Таблица. Объем рынка кисломолочных продуктов в России в натуральном выражении, 2010-2012, т, $ млрд., млрд. руб.

Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма

объема импорта (по таможенной стоимости) и объема производства (в ценах производителей) за вычетом объема

экспорта (по таможенной стоимости).

Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (по таможенной стоимости)

и объема производства (в ценах производителей) за вычетом объема экспорта (по таможенной стоимости).


Объем рынка кисломолочных продуктов (т)


Объем рынка кисломолочных продуктов ($ млрд)


Объем рынка кисломолочных продуктов (млрд. руб.)




Объем рынка кисломолочных продуктов (т.)


Объем рынка кисломолочных продуктов ($ млрд.)




44

Среднедушевое потребление кисломолочных продуктов в России (2010-2012)

Таблица. Потребление кисломолочных продуктов в России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, кг/чел./кв., $/чел./кв., руб./чел./кв.

Таблица. Потребление кисломолочных продуктов в России, 2010-2012, кг/чел./год, $/чел./год, руб./чел./год


Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (по таможенной стоимости)

и объема производства (в ценах производителей) за вычетом объема экспорта (по таможенной стоимости).



Потребление кисломолочных продуктов (кг/чел./год)


Потребление кисломолочных продуктов ($/чел./год)


Потребление кисломолочных продуктов (руб./чел./год)



Потребление кисломолочных продуктов (кг/чел./год)


Потребление кисломолочных продуктов ($/чел./год)


Потребление кисломолочных продуктов (руб./чел./год)


Натуральное выражение (т) Стоимостное выражение (руб.)

Производство

Импорт

Экспорт

Объем рынка

+ <…> %

2012 по сравнению с 2011

- 0,7% - 8,7%

+ %

Динамика рынка кисломолочных продуктов в России (2011-2012)Рисунок. Динамика рынка кисломолочной продукции, 2011-2012, %

45

+ <…> %

+ <…> % + <…> %

+ <…> % + <…> %

- <…> % - <…> %

46

Прогноз развития рынка кисломолочных продуктов России на 2013-2016

Таблица. Прогноз развития рынка кисломолочных продуктов России, 2013-2016, т, $ млрд., млрд. руб.

Прогноз развития рынка кисломолочных продуктов на 2013-2016 был составлен на основе анализа помесячной и

поквартальной динамик показателей импорта, экспорта и производства кисломолочных продуктов, а также на основе

анализа открытых источников.

По прогнозу «Экспресс-Обзор», по итогам 2013 года…

Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (по

таможенной стоимости) и объема производства (в ценах производителей) за вычетом объема экспорта (по таможенной стоимости).

Показатель / год 2012 2013 2014 2015 2016

Объем рынка кисломолочных продуктов (т.)


Объем рынка кисломолочных продуктов ($ млрд.)




• Кисломолочные продукты – традиционное составляющее русского стола. Потребление этой продукции будет в будущем

оставаться на стабильно высоком уровне.

• …

• …

Основные тенденции и особенности рынка кисломолочных продуктов в России

47

Оглавление

48

Рынок кисломолочной продукции в России 2012 и прогноз до 2016. Слайд-Статистика 1

Оглавление 2

Краткое описание исследования 6

Основные части исследования 7

Основные части исследования 8

Краткий обзор ситуации на рынке кисломолочных продуктов 9

О компании «Экспресс-Обзор» 10

Классификация кисломолочных продуктов (согласно ОКПД) 11

Рисунок. Классификация кисломолочных продуктов





ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ (2010-2012) 14

Резюме к разделу: Производство кисломолочных продуктов в России в 2012 15

Рисунок. Изменение структуры производства кисломолочных продуктов по федеральным округам, 2011-2012, %

Резюме к разделу: Производство кисломолочных продуктов в России в 2012 16

Рисунок. Изменение структуры производства кисломолочных продуктов по видам, 2011-2012, %

Производство кисломолочных продуктов в России (2010-4 кв. 2012) 17

Таблица. Производство кисломолочных продуктов в России 2010-2012, т, $ млрд., млрд. руб.

Таблица. Производство кисломолочных продуктов в России, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, т, $ млрд., млрд. руб.

Производство кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении (2010-2012) 18

Таблица. Производство кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении, 2010-2012, т.

Структура производства кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении (2010-2012) 19

Таблица. Структура производства кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении, 2010-2012, %

Производство кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 20

Таблица. Производство кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т.

Структура производства кисломолочных продуктов по различным видам в нат. выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 21

Таблица. Структура производства кисломолочных продуктов по различным видам в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %

Производство кисломолочных продуктов в России по федеральным округам в натуральном выражении (2010-2012) 22

Таблица. Производство кисломолочных продуктов в России по федеральным округам в натуральном выражении, 2010-2012, т., %

Производство кисломолочных продуктов в России в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 23

Таблица. Производство кисломолочных продуктов в России в натуральном выражении, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, т., %


49

Средние потребительские цены и цены производителей на кисломолочную продукцию и ее виды (2010-2012) 24

Таблица. Средние потребительские цены на кисломолочные продукты, 2010-2012, руб./кг.

Таблица. Средние цены производителей на кисломолочные продукты, 2010-2012, руб./т

Средние цены производителей на сметану в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 25

Таблица. Средние цены производителей на сметану, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./т.

Средние цены производителей на йогурт и прочие виды молока или сливок в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 26

Таблица. Средние цены производителей на йогурт, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./т.

Средние потребительские цены на кисломолочные продукты в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 27

Таблица. Средние потребительские цены на кисломолочные продукты, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./кг.

Средние потребительские цены на сметану в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 28

Таблица. Средние потребительские цены на сметану, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./кг.

Средние потребительские цены на йогурт в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 29

Таблица. Средние потребительские цены на йогурт, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, руб./125 г.

ИМПОРТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИЮ (2010-2012) 30

Резюме к разделу: Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2012 31

Рисунок. Сегментация импорта по видам в натуральном выражении, 2011-2012, %

Рисунок. Динамика доли импорта кисломолочных продуктов на российском рынке в натуральном выражении, 2011-2012, %

Объем импорта кисломолочных продуктов в Россию (2010-2012) 32

Таблица. Объем импорта кисломолочных продуктов в России, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, т, $ млн., млрд. руб.

Таблица. Объем импорта кисломолочных продуктов в России, 2010-2012, т, $ млн., млрд. руб.

Импорт кисломолочных продуктов в натуральном выражении по видам (2010-2012) 33

Таблица. Импорт различных кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении по видам, 2010-2012, т, %

Импорт кисломолочных продуктов в натуральном выражении по видам (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 34

Таблица. Импорт различных кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %

Импорт кисломолочных продуктов в стоимостном выражении по видам (2010-2012) 35

Таблица. Импорт различных кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении по видам, 2010-2012, тыс. $, %

Импорт кисломолочных продуктов в стоимостном выражении по видам (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 36

Таблица. Импорт различных кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, тыс. $, %

Импорт кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении (2010-2012) 37

Таблица. Импорт кисломолочных продуктов в Россию по странам, в натуральном выражении, 2010-2012, т, %

Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении (2010-2012) 38

Таблица. Структура импорта кисломолочных продуктов в натуральном выражении в Россию, 2010-2012, %

Импорт кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012) 39


50

Таблица. Импорт кисломолочных продуктов в Россию по странам, в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %

Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012) 40

Таблица. Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в натуральном выражении, по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %

Импорт кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении (2010-2012) 41

Таблица. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении по странам, 2010-2012, тыс. $, %

Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении (2010-2012) 42

Таблица. Структура импорта кисломолочных продуктов в стоимостном выражении в Россию, 2010-2012 , %

Импорт кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012) 43

Таблица. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, тыс. $, %

Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012) 44

Таблица. Структура импорта кисломолочных продуктов в Россию в стоимостном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %

ЭКСПОРТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ (2010-2012) 45

Резюме к разделу: Экспорт кисломолочных продуктов из России в 2012 46

Рисунок. Сегментация экспорта по видам в натуральном выражении, 2011-2012, %

Рисунок. Динамика доли экспорта кисломолочных продуктов в российском производстве в натуральном выражении, 2011-2012, %

Объем экспорта кисломолочных продуктов из России (2010-2012) 47

Таблица. Динамика объема экспорта кисломолочных продуктов из России в натуральном выражении, 1 кв. 2011–4 кв. 2012, т, млн. $, млрд. руб.

Таблица. Динамика объема экспорта кисломолочных продуктов из России, 2010-2012, т, млн. $, млрд. руб.

Экспорт кисломолочных продуктов в натуральном выражении по видам (2010-2012) 48

Таблица. Экспорт различных кисломолочных продуктов из России в натуральном выражении по видам, 2010-2012, т, %

Экспорт кисломолочных продуктов в натуральном выражении по видам(1 кв. 2011-4 кв. 2012) 49

Таблица. Экспорт различных кисломолочных продуктов из России в натуральном выражении по видам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %

Экспорт кисломолочных продуктов в стоимостном выражении по видам (2010-2012) 50

Таблица. Экспорт различных кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении по видам, 2010-2012, тыс. $, %

Экспорт кисломолочных продуктов в стоимостном выражении по видам (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 51

Таблица. Экспорт различных кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении по видам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 тыс. $, %

Экспорт кисломолочных продуктов из России в натуральном выражении (2010-2012) 52

Таблица. Экспорт кисломолочных продуктов из России в натуральном выражении по странам, 2010-2012, т, %

Структура экспорта кисломолочных продуктов из России в натуральном выражении (2010-2012) 53

Таблица. Структура экспорта кисломолочных продуктов в натуральном выражении из России, 2010-2012 , %

Экспорт кисломолочных продуктов из России в натуральном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012) 54

Таблица. Экспорт кисломолочных продуктов из России по странам, в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, т, %

Структура экспорта кисломолочных продуктов из России в натуральном выражении (1 кв. 2011–4 кв. 2012) 55


51

Таблица. Структура экспорта кисломолочных продуктов из России в натуральном выражении, по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %

Экспорт кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении (2010-2012) 56

Таблица. Экспорт кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении по странам, 2010-2012, тыс. $, %

Структура экспорта кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении (2010-2012) 57

Таблица. Структура экспорта кисломолочных продуктов в стоимостном выражении из России, 2010-2012, %

Экспорт кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении (1 кв. 2011–1 кв.2012) 58

Таблица. Экспорт кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, тыс. $, %

Структура экспорта кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении (1 кв. 2011–1 кв.2012) 59

Таблица. Структура экспорта кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении, по областям, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, %

ОБЪЕМ РЫНКА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ (2010-2012) 60

Резюме к разделу: Объем рынка кисломолочных продуктов в России в 2012 61

Объем рынка кисломолочных продуктов в России (2010-2012) 62

Таблица. Объем рынка кисломолочных продуктов в России в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 т, $ млрд., млрд. руб.

Таблица. Объем рынка кисломолочных продуктов в России в натуральном выражении, 2010-2012, т, $ млрд., млрд. руб.

Среднедушевое потребление кисломолочных продуктов в России (2010-2012) 63

Таблица. Потребление кисломолочных продуктов в России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012, кг/чел./кв., $/чел./кв., руб./чел./кв.

Таблица. Потребление кисломолочных продуктов в России, 2010-2012, кг/чел./год, $/чел./год, руб./чел./год

Динамика рынка кисломолочных продуктов в России (2011-2012) 64

Рисунок. Динамика рынка кисломолочных продуктов в России 2011-2012, %

Прогноз развития рынка кисломолочных продуктов России на 2013-2016 65

Таблица. Прогноз развития рынка кисломолочных продуктов России, 2013-2016, т, $ млрд., млрд. руб.

Основные тенденции и особенности рынка кисломолочных продуктов в России 66

52

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

Food

Рынок кисломолочных продуктов в России 2012 и прогноз на 2013-2016. Слайд-Статистика