2014 07-08 точка кипения short

ЦМАКП

1

Как прогнозировать будущее?

О технологии долгосрочного прогнозирования и

вызовах будущего

© Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования»

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: [email protected], http://www.forecast.ru

Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н. Д.Р. Белоусов

ЦМАКП

2

Определение будущего: пределы традиционных методовТрадиционный подход к прогнозированию (форкаст)

• Осуществляется экспертами на основе анализа трендов развития ключевых факторов прогноза и

существующих неопределенностей; производится построение сценариев, упорядочивающих

возникающие неопределенности перспективного периода; проводятся количественные оценки.

Что хорошо:

• «объективный» характер выявляемых тенденций и развилок, не зависящий от личности

аналитика, а только от квалификации; прозрачность способа формирования трендов и сценариев;

возможность получения количественных оценок прогнозных параметров;

• Долгосрочный государственный прогноз, по идее, стимулирует «удлиннение» горизонтов

планирования в частном секторе, снижая риски и увеличивая определенность перспектив

развития.

Что плохо:

• в построении прогноза лишь косвенно учитываются реальные интересы участников бизнес-

процесса (а равно научно-технологического и т.д.). С учетом дефицита ресурсов у государства,

это означает риск нереализации целей и задач, поставленных перед собой государством, их

превращения в «набор благопожеланий» (как это уже случалось с технологическими

приоритетами);

• трудность учета «скрытых онтологий»: гипотез относительно развития смежных сфер прогноза

(например, глобальных экономических сценариев для специалистов по глобальной энергетике),

существенно влияющих на итоговые результаты.

ЦМАКП

3

Определение будущего: станет ли форсайт выходом?Форсайт

• Осуществляется на основе Дельфи-опросов реальных участников бизнес- или научно-

технологического процесса. Формируется совместное видение «повестки дня», являющееся,

одновременно, элементом управления соответствующим процессом.

Что хорошо:

• Прогноз формируется самими участниками процесса. Одновременно, «автоматически»

формируется и сеть взаимодействия участников процесса между собой (в том числе

представителей бизнеса, науки и технологий, экспертного сообщества, государства) и, главное,

«мягко» формируется управляющее воздействие долгосрочного характера. Есть очевидный выход

на краудсорсинг.

Что плохо:

• Существует высокий риск «трансляции коллективных мифов», в данный момент популярных в

опрашиваемом сообществе;

• Для долгосрочного форсайта необходимо наличие соответствующего, долгосрочного видения у

участников процесса (а именно с долгосрочным видением у субъектов российского бизнеса – да и

науки – существенные проблемы). Иначе «на конце периода» оказывается, в общем-то,

случайный результат («Термояд в 2025 г.»);

• Как правило, нет никаких возможностей осуществления количественных оценок, а консенсус-

прогноз требует единства гипотез у его участников;

• Высокий риск связан с формулировкой вопросов и характером интересов организационной

группы Форсайта. Высок риск «скрытой подсказки».

4

ЦМАКП

А. МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

ЦМАКП

5

Базовые тренды, основные проблемы и противоречия

глобального макроэкономического развития

• Геоэкономика и энергетика

• Демография: глобальное старение населения;

• Население: рост благосостояния домохозяйств развивающихся экономик,

формирование «среднего класса» в развивающихся странах на фоне его кризиса

и размывания в развитых экономиках;

• Технологии: диффузия передовых технологий из развитых в развивающиеся

страны и формирование в некоторых из них (Китай) инновационных систем

«полного цикла»;

• Рынок труда: переориентация образовательных систем развитых стран на

обслуживание сферы услуг; дисбаланс между наличием высокооплачиваемых

рабочих мест в развитых странах и все еще высокими притязаниями населения,

особенно образованного

• Проблемы долговой нагрузки: дефицит сбережений и глобальные дисбалансы

между странами-потребителями (США) и странами-донорами/производителями

(Китай);

• Новая конфликтность

ЦМАКП

6

Геоэкономика:

• Новая география «новых углеводородов»: переход к самообеспечению основных

макрорегионов (сланцевый газ в США плюс тяжелая нефть в Канаде; африканские

энергоносители для Европы; самообеспечение АТР за счет нефти Желтого моря, океанических

газовых гидратов, китайского угля /CTL)

• Новое распределение производственных потенциалов: реиндустриализация США,

завершение «второй модернизации» Китая.

Глобальное технологическое развитие – напряженная неопределенность:

• Либо начнется новый технологический рывок (энергетика? ИКТ? нанотех/материаловедение?

Биотех?), обеспечивающий «уход в отрыв» стран-лидеров и воспроизводящийся разрыв

лидеров и отстающих;

• Либо из-за кризиса технологическое развитие резко затормозится; на некоторое время

начнется конкуренция издержек и эффективности.

Новая конфликтность:

Велика вероятность новой волны конфликтов, сопровождающих дрейф «глобального центра

силы» от США к Китаю (при невозможности прямого столкновения) будет сопровождаться

расширением локальных и региональных конфликтов

Новый внешний формат: главное

7

ЦМАКП

• Традиционные углеводороды: «сланцевая революция»; океанические газовые

гидраты (повсеместно распространены!); добыча тяжелых и геологически

трудноизвлекаемых нефтей (Баженовская, Ачиновская свиты); «чистая

угольная энергетика». GTL.

• «Новая энергетика» - продолжаются работы по нанофотонике; усиливаются –

по возобновляемым ресурсам; постепенно улучшается ситуация с созданием

супераккумуляторов. «Черный лебедь» - возможность «термоядерного

прорыва» в 2020х;

• Энергоэффективность – адаптивные энергосети, управление потреблением

Чем на вызов более дифференцированного, дешевого и вероятно

регионализованного мирового энергетического рынка Россия? А на новые

«стандарты de facto» в энергоэффективности?

Новый внешний формат

Глубокие подвижки идут во всех трех

технологических направлениях, определяющих

ситуацию в энергетике:

ЦМАКП

8

0

100

200

300

400

500

600

700

2010

2015

2020

2025

2030

Биотопливо Нефтяные пески

Сверхтяжелые нефти CTL

GTL Сланцевые нефти

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

СШ

А

ЕС

Ки

тай

Пр

оч

ие

стр

ан

ы

Нефть Газ Уголь Атом Гидро Возобновляемые

2011-2021 2020-2030 2035

ДЭ США (долл. 2009 г.) 104 ок. 115 125

МЭА (долл. 2010 г.) 120

ОПЕК 85-95 133

РЭА-ИНЭИ (долл. 2010 г.) 80-120 85-140 90-140

ВБ 95 80 (на 2025 г.)

Добыча нетрадиционной нефти,

млн. тонн. (ДЭ США)

Источники первичной энергии, %


ЦМАКП

9

G7

Япония

США

ЕСГермания

Франция

ЦВЕ

Россия

Индия

Китай

Бразилия

Мир

0

30

60

90

120

150

0 30 60 90 120 150

2000

2010

Мир

Бразилия

Китай

Индия

Россия

Франция

ЕССША

Япония

G7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

1990-2000

2000-2

010

Рост

энергоэффективности

Энергоемкость экономического роста по

отношению к странам G7, %

Эластичность прироста ВВП по

энергопотреблению

Соотношения цены нефти, газа и угля

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

Газ/Нефть ЕС Газ/Нефть США Уголь/Нефть ЕСУголь/Нефть США Газ США/ЕС


Относительные цены на отдельные категории

энергоносителей

Динамика цен на газ в Henry Hub

($ за btu)

ЦМАКП

10


Мировые инвестиции в «чистую»

энергетику (млрд. долл.)

Динамика поставок угля в Европу

(январь 2009 – 100%)

Мельникова С., Горячева А., Черная волна сланцевой революции,

Независимая газета, 15 января 2013Global trends in clean energy investments, Bloomberg new energy finance, 2013.

Спад инвестиций в альтернативную энергетику в 2012 г. (-11%).

(сильное падение – в США, Италии, Испании; рост – в Китае, ЮАР).

Дальнейшее увеличение добычи сланцевого газа в США (на 18.6% в 2012 г.)

Инвестиционный бум в металлургических и химических отраслях в США (заявлено проектов на 90 млрд. долл.)

Рост импорта американского угля в Европу – временная (?) дискредитация будущего «зеленого» образа энергетики.;

Большие перспективы нового газоносного района у берегов Восточной Африки.

Начало 2013 – Япония впервые в мире добыла газ из гидратов метана (начало промышленной добычи заявлено на 2016-2018 гг.);

Начало 2013 – представитель Lockheed объявил о создании технологии, позволяющей достичь устойчивой термоядерной реакции.

ЦМАКП

11

279 256

135

96

5442 40

32 3225

900

298

152

110

48

97

46

10

100

1000

Пла

тина

Кали

йны

е

удоб

рени

я

Жел

езны

е ру

ды

Бок

ситы

Мет

аллы

плат

инов

ой гру

ппы

Фос

фор

ные

конц

ентр

аты

Ник

ель

Сер

ебро

Мед

ь

Золо

то

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

5

10

15

20

25

30

35

40через 15 лет

через 14 лет





через 9 лет

через 8 лет

через 7 лет

через 6 лет

через 5 лет

через 4 года



на следующий год

в текущем году

Цена никеля, $/кг, прав.шкала

Иллюстрация «подстройки» освоения

месторождений под цену ресурса (на примере

никеля, реализуемые новые проекты, млн.т,

мир в целом)

Обеспеченность основными видами

промышленных минералов

(подтвержденные запасы в годах

производства, 2006)


12

ЦМАКП

Потенциал нынешнего «двойного баланса»: наука (частично

ОКР) – в США, производство – в АТР и, с другой стороны,

производство и покупка долга в АТР – потребление и

наращивание долга в США подошел к исчерпанию (если

только в США не возникнет высокотехнологичный рынок

масштаба дот-комов 1990х.

• Китай – «высокая индустриализация» с созданием собственной НИС полного

цикла

• США – реиндустриальный проект («новый хайтек» + часть машиностроения,

химии, металлургия; самообеспечение по энергоресурсам).

После кризиса: произойдет ли смена лидирующего

центра силы

13

ЦМАКП

США

Китай

Россия

ЕС

Фундаментальные исследования

институты ИС

Прикладные НИР, производство

высокотехнологичной продукции

Производство средне- и частично


Массовый выпуск низко-

технологичной продукции

Производство сырья и/или

избыток трудовых

ресурсов

Кризис стратегического позиционирования в

глобальной экономике (представления рубежа 1990-2000х…)

Желаемая позиция в

глобальной экономике

ЦМАКП

14

США

Россия

ЕС

Китай

Фундаментальные исследования

институты ИС

Прикладные НИР, производство


Производство средне- и частично


Массовый выпуск низко-

технологичной продукции

Производство сырья и/или

избыток трудовых

ресурсов

?

Ре-индустриализация США

Формирование производственной

базы ЕС в Восточной Европе

Модернизация китайской индустрии

Сможет ли Россия

занять позицию в

«ядре» глобальной

экономики?

… И куда идем: последствия глобальных

решений в сфере науки и технологий

15

ЦМАКП

Суть:

Оформление новых центров силы мировой экономики в Юго-Восточной Азии и перенос

производств из Центральной Европы в Восточную означает переформатирование

геоэкономического пространства

Угроза

• для России в новом мире может не оказаться геоэкономического пространства: Китай, сохраняя

дешевые факторы производства, создает все более технологически сложную продукцию;

восточо-европейские страны, принимающие производства стран «Старой Европы», получают

доступ к современным технологиям, дешевым долгосрочным финансовым ресурсам и

современным институтам инновационной системы.

Возможность

• можно (??) попытаться «влезть» между Европой (более дешевые пока факторы производства,

собственная сырьевая база) – и Китаем (существенный потенциал в технологически сложных

сферах, таких, как ядерная энергетика, военное авиастроение, управление сложными

системами).

Геоэкономический вызов

ЦМАКП

16

Китай: стремление модернизировать НИС и

продвинуться в «технологической пирамиде»

0.90%0.95%

1.07%1.13%

1.23%

1.32%1.39% 1.40%

1.47%

1.70%1.76%

1.84%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Доля расходов на НИОКР в Китае в ВВП

Доля высокотехнологичного экспорта в ВВП по ППС

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

США Китай Великобритания

Россия Франция Германия

Япония Ю. Корея Италия

Венчурные инвестиции ведущих стран мира (млрд. долл.)

ЦМАКП

17



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

США ЕС

Канада

Мексика

Бразилия

Япония

Китай

Индия

Индонезия

Россия

2007 2020 2030

Доля населения трудоспособного возраста с высшим

образованием в основных регионах мира (%)

Источник: МОТ, ООН, оценка ЦМАКП

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010

2015

2020

2025

2030

0.55

0.56

0.56

0.56

0.56

0.56

0.57

0.57

0.57

Население 20-64, млн. чел.

Доля когорты 20-64 в населении

Когорта 20-64 в мире: численность и доля в

населении

5

10

15

20

25

2010

2015

2020

2025

2030

Мир

Нагрузка пожилыми для мира в целом (%)

ЦМАКП

18



3000

3500

4000

4500

5000

2005 2006 2007 2008

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

среднегодовые доходы домохозяйств на душу населения 20-64

лет, тыс. долл. по ППС

эластичность доходов населения по ВВП (правая шкала)

Скорость роста и уровень доходов населения в Китае

800

850

900

950

2010

2015

2020

2025

2030

0.50

0.55

0.60

0.65

Доля когорты 20-64 в населении

Население 20-64, млн. чел.

Скорость роста и уровень доходов населения в Китае

При росте согласно прогнозу и постепенному снижению эластичности доходов

домохозяйств по ВВП к уровню развитых стран Азии, к 2020 г. средний доход на душу

населения трудоспособного возраста в Китае примерно составит 20 тыс. долл. в год (в

постоянных ценах 2000 г.)

19

ЦМАКП

С одной стороны, крупнейшие центры мировой экономики ставят в центр повестки

дня технологический рывок, призванный обеспечить новый уровень

конкурентоспособности в посткризисный период (заодно – и обеспечить условия

для развития финансовых рынков)

• Энергетические технологии (как «новые», так и углеводородные)

• Био- нано-, инофокоммуникационные;

• Экологические и энергосберегающие;

• Улучшающие инновации в производственных, транспортных и оборонных технологиях

С другой стороны, кризис вызвал снижение доверия субъектов экономики друг к

другу. Соответственно, не восстановился уровень высокорискованного

венчурного финансирования. Параллельно в США экономия бюджетных

расходов привела к масштабноу сокращению высокотехнологичных оборонных

и космических программ.

Кроме того, сама идея «высокотехнологичного» выхода из кризиса сильно

дискредитирована неудачами поддержки масштабных оборонных (F-35 –

избыточно дорогой) и «зеленых» программ

Глобальный кризис – к новому технологическому рывку или

застою?

ЦМАКП

20

Перспективы глобального

технологического развитияНовая

технологическ

ая волна

Улучшающая

(адаптационна

я) волна

Инерционная

волна

ЦМАКП

21

Структура венчурного финансирования в США

• Венчурные инвестиции в США в 2012 г. сократились на

10%

• Рост был отмечен в сегменте ПО - +10%

Источник: PwC, NVCA, MoneyTree Report, Q4 2012/ Full-year 2012, 2013.

ЦМАКП

22

ИКТ• LTE и оптоволоконные сети

• наноэлектроника и конвергенция конечного

оборудования

• облачные технологии и централизация

обработки информации

• беспроводные системы сенсоров

Биотехнологии:• «красные»: адресная доставка лекарств, биосенсоры,

персонифицированная медицина…

• «зеленые»: генетически модифицированные растения и

селекция генетического материала

• «белые»: биотопливо из отходов и водорослей,

биотехнологии в нефтедобыче, химии

Нанотехнологии • наноэлектроника

• наноструктуры в композитных материлах

• нанокатализаторы и нанопокрытия…

Альтернативная энергетика• Атомная (РБН)

• Солнечная (фотовольтаика и

концентрационная)

• Ветряная (наземная и прибрежная)

• Биотопливо

Нетрадиционные углеводороды и др.• сланцевый газ, экстратяжелые и битуминозные нефти

• разработка нефти из пластов «Баженовской свиты»

• GTL, CTL

• улавливание CO2 (CCS)

• технологии чистого сжигания угля

Перспективные направления НТР в глобальной экономике,

технологии в процессе внедрения

Врезка 3.1. Временная ось технологического развития (выход технологии на

стадию быстрого расширения).

2010 2015 2020 2030

LTE Ветряная

энергетика

Био- топлив

о

Электромобили

Системы сенсоров

Солнечная энергетика

Превентивная медицина

Экологические технологии

GTL Промышленны

е роботы

Нетрадиционные углеводороды

(в отсутствии прорыва

альтернативной энергетики)

Реакторы на быстрых

нейтронах

Регенеративная

медицина CTL

2025

ЦМАКП

23

Технологические приоритеты стран

США Германия Япония Франция Великобритания Китай

Устойчивая ресурсная

база **

Технологии

экологической

консервации

Медицина

Система экологической

с/х продукции с

высокой добавленной

стоимостью

ИКТ ИКТ

Коммуникаци

онные

технологии

ИКТ"Креативные"

отрасли*

Система

всепроникающей

информационной сети

Производстве

нные


Передовые


обрабатывающей

промышленности

"Зеленая" система

передовых материалов

и умного проиозводства

Технологии

космической

отрасли

Мобильность

Использование

потенциала космоса и

океана

Система безопасности

Устойчивая ресурсная

база **

Другое"Креативные"

отрасли*

Медицина

"Зеленые"


Инновации

для жизни

"Зеленая" экономика"Зеленые"


"Зеленые"

инновации

Экология/энер

гетика

Экологически

чистая энергетика

Безопасность

Медицина и

биотехнологииМедицина

Медицина и

биотехнологии

Медицина и

биотехнологи

и

24

ЦМАКП

• На рынке оборонной продукции – усиливается позиция Китая. Кроме того, на

рынок выходит оружия из наличия Украины (среднесрочная перспектива) и США

(долгосрочная). В долгосрочной перспективе – смена «стандартов-де-факто»

(«сетевизация войны», смарт-боеприпасы, безлюдные технологии).

• На рынке гражданских самолетов – новые игроки / продукты (Япония, Китай, новая

линейка Бомббардье). Технологический рывок (композиты, двигатели). Успеваем ли

мы с SSJ и, тем более, с МС-21?

• На рынках реакторов – мы уже с трудом конкурируем с Францией на рынках

третьих стран (ВВЭР-1000, Китай). В ближайшее время к ним присоединится Китай с

линейкой реакторов третьего поколения. Стратегически, вопрос – в основном в том,

сумеем ли мы а) создать линейку современных водо-водяных реакторов и б)

удержаться в гонке за создание коммерчески эффективного реактора четвертого

поколения (БН-800).

• Следующая тема технологической гонки – новое материаловедение. Готовы ли мы к

нему?

На приоритетных для России рынках – резко усиливается

уровень конкуренции.

Насколько к этому готова Россия?

ЦМАКП

25

Две стратегии ответа на вызов растущей ЮВА

1. США, Германия – подготовка к жесткой конкуренции

(реиндустриализация + развитие нового технологического

«ядра»)

При этом технологии должны быть «не переносимыми» в АТР

(при разумных затратах). Отсюда в принципе локальный

биомед и слишком капиталоемкие новые материалы, опытка

локализовать энергорынки, попытки термояда.

2. Япония, Франция, Великобритания – ориентация на новые

рынки; «постиндустриализация»

Последствия глобальных решений в сфере

науки и технологий

ЦМАКП

26

Сценарные факторы развития глобальной экономики

и риски безопасности

• Фактор начала «перехода гегемонии» от старой страны-глобального лидера (США) к

новому (Китаю).

• Наличие ряда неурегулируемых региональных узлов военно-политических

противоречий, ряд из которых имеют тенденцию к обострению.

• Наличие ряда «замороженных конфликтов» в рамках которых боевые действия не

ведутся, но и полноценного политического урегулирования не достигнуто.

• Возникновение «хаотического компонента» в мировой политике и конфликтности.

• Дополнительный – и слабо определенный на сегодня риск – неконтролируемое

распространение технологий создания ОМП и рост высокотехнологичного терроризма.

• Наличие новых типов рисков, связанных с кибератаками на критические элементы

производственной, социальной и управленческой инфраструктуры.

Политические и геополитические риски:

ЦМАКП

27

Узлы напряженности

• Глобальное противостояние Китая и США

• Большой Ближний Восток

– Арабо-израильский конфликт

– Противостояние Иран-Саудовская Аравия

• Дальневосточный узел

– Вопрос единой Кореи

– тайваньский вопрос

– Японские и китайские территориальные претензии

• «Замороженные конфликты» в СНГ

… умеют размораживаться

ЦМАКП

28

Сценарные факторы развития глобальной экономики

и риски безопасности

• Начало «быстрых войн» со стороны технологически развитых стран, сокращение

«особого периода» и сроков на стратегическое развертывание группировок войск-сил.

• Размывание грани между состоянием «мира» и «войны».

• Резкий рост интеллектуализации боевых действий.

• Постепенное увеличение вероятности применения тактического ядерного оружия.

• Распространение «пороговых» и двойных технологий.

• Создание возможности для развертывания средств вооруженной борьбы в космосе.

• Развитие гиперзвуковых воздушных и воздушно-космических средств.

Военно-технический аспект :

29

ЦМАКП

Б. МИРОВЫЕ СЦЕНАРИИ

ЦМАКП

30

Сценарии возможных траекторий выхода из глобального

экономического кризиса и развитие центров глобальной

экономики

После кризиса: произойдет ли смена лидирующего центра силы

ЦМАКП

31

Сценарии возможных траекторий выхода из глобального

экономического кризиса и развитие центров глобальной

экономики

После кризиса: произойдет ли смена лидирующего центра силы

ЦМАКП

32

Сценарный прогноз развития глобальной

экономики до 2030 г.

• Разработаны два основных сценария развития глобальной экономики в

долгосрочной перспективе: «инфляционного восстановления» и

«финансовой реструктуризации», различающиеся характером развития.

• Сценарий «инфляционного восстановления» предполагает ускоренный

экономический рост и технологическую модернизацию на базе

проведения политики "дешевых денег" (что означает высокую

вероятность экономического кризиса в конце 2010-х гг.).

• Сценарий «финансовой реструктуризации» предполагает проведение

политики финансового оздоровления в ключевых странах, ведущей к

замедлению роста в ближайшем десятилетии и переносу начала новой

технологической волны на середину 2020х годов.

ЦМАКП

33

4.Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.

Характеристик «Инфляционного

восстановления»

«Финансовой

реструктуризации»

Разрешение проблемы глобальных

дисбалансов

кризис в 2017-2018 кризис в 2012-2013 (малый) и

2022-2023

Трансграничные инвестиции Больше: больше денег, больше

доверия

Меньше: меньше денег,

меньше доверия

Независимость ЦБ и

инфляционное таргетирование

меньше больше

Средние уровни госдолга Выше ниже

ЦМАКП

34



• ускорение научно-технического прогресса под влиянием сохранения дешевого кредита, развития национальных инновационных систем, роста расходов бизнеса на НИОКР, расширения рынков высокотехнологичной продукции по мере роста численности глобального среднего класса;

• интенсификация международной торговли и прямого иностранного инвестирования в условиях благоприятного многостороннего режима РГЭП и доминирования модели «нового регионализма» в деятельности существующих и вновь создаваемых РИО.

Основными движущими силами экономического роста в рамках

сценария «инфляционного восстановления» будут являться:

ЦМАКП

35



• инвестиционная экспансия компаний ведущих стран в сырьевые

регионы и страны с дешевой рабочей силой;

• государственные инвестиции в НИОКР;

• постепенный отход от модели «нового регионализма» в пользу

«жесткой» модели региональной интеграции, с формированием

«лидероцентричной» системы использования ресурсного и

рыночного потенциала соответствующих РИО.

Основными движущими силами экономического роста в рамках

сценария «финансовой реструктуризации» будут являться:

ЦМАКП

36

Сценарии развития: мир

Успех проектов в сфере

«новой энергетики» и

энергосбережения

Неудача НИОКР в «новой

энергетике», сохранение и

усиление углеводородной

экономики

«Инфляционное

восстановление»:

Много денег в

глобальной

экономике,

быстрый выход из

экономического

кризиса

Инфляционный технологический

прорыв («Глобальные США»):

много денег, экономический рост,

активные инновации.

Быстрое расширение прямых

иностранных инвестиций, активный

технологический трансферт на

развивающиеся рынки (в том числе, на

российский)

Энергетическая инфляция («Поход

в Арктику»): быстрый рост спроса на

углеводороды (вместе с оживлением

глобальной экономики) – рост цен –

переход к добыче дорогих

нетрадиционных углеводородов

(углеводороды арктического шельфа,

тяжелые нефти, нефти Баженовской

свиты, сланцевые углеводороды и

т.д.). Соответственно, для России

возникает природная рента как

ключевой ресурс развития

«Финансовая

реструктуризация»

(затяжной кризис)

«Глобальная Япония»: экономика в

стагнации, но идет активное развитие

технологических инноваций

«Глобальное торможение»: низкие

темпы роста, мало денег,

торможение технологических

инноваций

ЦМАКП

37

Сценарий «Инфляционный технологический прорыв» («Глобальные США)

2014 2017 2020 2025 2030

!1

!2

Ми

ров

ая

эк

он

ом

ик

аМ

ир

ов

ые

тех

нол

оги

и

Солнечная, ветряная энергетика,

аккумуляторы, SmartGrid,

электромобили, биосенсоры

Солнечная энергетика,

электромобили,

«супераккумуляторы»

Сланцевый газ, нетрадиционные

нефти

?

Возобновление

роста

Доступные госсубсидии для

НИОКР, «дешевые»

венчурные средства

Только

финансирова-ние

НИР

Доступны длин-ные

кредиты для

массового внедрения

Существенное снижение

стоимости энергии,

появление новых рынков

Инфляционный рост,

доступные финансы, дорогая

нефть

Кризис,

снижение

доверия

Быстрый рост мировой экономики,

относительное снижение цен на нефть

!4

?

Точка бифуркации в районе 2020-25 г. связана с неопределенностью развития энергетических

технологий: или развитие альтернативной энергетики - продолжение сценария «Инфляционный

технологический прорыв», или развитие нетрадиционных углеводородов – переход к сценарию

«Энергетическая инфляция».

!1-4

«Черные лебеди» 1-4

ЦМАКП

38

Сценарий «Энергетическая инфляция» («Поход в Арктику»)

!1-4

«Черные лебеди» 1-4

Точка бифуркации в районе 2020-25 г. связана с неопределенностью развития энергетических

технологий: или развитие альтернативной энергетики - переход к сценарию «Инфляционный

технологический прорыв», или развитие нетрадиционных углеводородов – продолжение сценария

«Энергетическая инфляция».

?

2014 2017 2020 2025 2030

Ми

ров

ая

эко

ном

ик

а

Ми

ров

ые

тех

нол

оги

и

Возобновление

роста

Сланцевый газ, нетрадиционные

нефти

?

Сланцевый газ,

нетрадиционные нефти,

энергосберегающие

технологии, CCS

Солнечная, ветряная энергетика,

аккумуляторы, SmartGrid,

электромобили, биосенсоры

Доступные госсубсидии для

НИОКР, «дешевые» венчурные

средства Только

финансирова-ние

НИР

Снижение

привлекательности

альтернативной

энергетики

Рост издержек

добычи энергии

Инфляционный рост, доступные

финансы, дорогая нефть

Кризис,

снижение

доверия

Умеренный рост мировой экономики, рост цен

на нефть

GTL, CTL, чистые технологии

сжигания угля,

регенеративная медицина

!

1

!2

!

4

ЦМАКП

39

Глобальные сверхдолгосрочные тренды (перспектива

2050): странное• Быстрое развитие «безлюдных» производственных (3D Printing, адаптивные

робототехнические технологии) и интеллектуальных (конвергентные IT и креативные

технологии) приводит к снижению потребности в населении, занятом в современной

экономике. Что такое глобальное общество, в котором целесообразной работой занято 15-

20% населения? Как на это накладывается размывание среднего класса в развитых

странах?

• Если в период «классической» технологической революции мотивация к развитию была

позитивной («движение к фронтиру») – то сегодня для ведущих технологий (биомед – страх

старения и смерти, инфоком – «цифровое одиночество»). Что это маркирует?

• Радикальное продление жизни – до 120 лет или далее. Постарение - означает мощный

стимул к стагнации? Коснется только элит (закрепленное «новое неравенство») и/или

развитых стран? Станет стимулом дальнейшего снижения рождаемости?

• Что означает сочетание постепенной утраты странами-лидерами технологических

преимуществ перед АТР – с ростом спроса на социальную поддержку (постарение

населения)?

• Что означает сочетание усиления глобальных противоречий (в итоге, размывающего

институциональный порядок) – с невозможностью ни «замерить» потенциалы ведущих стран,

ни разрешить противоречия через войну. Вероятен резкий рост локальных конфликтов?

Размывание «порога войны» через применение неконвенциального оружия?

40

ЦМАКП

В. РОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ

ЦМАКП

41

Контекст инновационной политики: замедление роста

Российская экономика нуждается в высоких – 5-5.5% - темпах роста, обеспечивающих стабильность бюджета (с учетом принятых социальных и оборонных обязательств, необходимостью модернизации инфраструктуры), развитие науки и технологий, модернизацию производственного аппарата;

Необходимы усилия, повышающие темпы экономического

роста на 1-1.5 проц. пункта в год

«Четырехпроцентное гетто»:

• «инерционные» темпы роста не превысят (при умеренном прогнозе цен на нефть – порядка 100

долл. за барр.) 3-4.5% в год из-за медленного роста товарооборота (эффект замедления динамики

реальной заплаты), экспорта (стабилизация вывоза нефти) и госпотребления;

• исчерпываются традиционные конкурентные преимущества: регионализация рынка нефти,

модернизация китайской экономики, реиндустриализация США, развитие производств в

Восточной Европе и т.д. – ограничивают конкурентоспособность традиционных российских

товаров;

• во главу угла становятся усилия – прежде всего, связанные с переходом к интенсивному

инновационному обновлению – по обеспечению конкурентоспособности российской продукции,

эффективности использования ограниченных (и дорогих) человеческих и энергетических

ресурсов развития, формирования новых секторов-чемпионов.

Кризис бюджета

• набранные обязательства означают возникновение напряженности в государственных финансах;

• поэтому расширение финансирования сферы НИОКР может быть связано, прежде всего, с

расширением не государственных, а частных расходов. «Государство и наука - лицом к бизнесу»

ЦМАКП

42

Внутренние ограничения и эффективность

Цены на энергоресурсы в России вплотную приблизились к уровню США

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Электроэнергия Газ естественный

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Украина

Казахстан

Россия

Китай

Бельгия

США

Мир в среднем

Австралия

Бразилия

Франция

Европа

Германия

Австрия

Аргентина

Италия

Великобритания

ВВП по обменному курсу

ВВП по паритету покуп. способ-ти

Энергоемкость ВВП в 2008 г. (британских тепловых единиц на доллар ВВП в ценах 2005 г.)

Уровень средних цен для промышленных потребителей

в России, в % от уровня цен в США

В то же время, энергоемкость

экономики России кратно выше

уровня развитых стран

ЦМАКП

43

1.7

5.2

6.0

2.6

1.0

13.1

3.9

4.3

4.8

5.9

10.0

8.3

14.5

7.8

2.4

3.8

2.1

6.5

5.1

3.0

1.0

12.6

3.3

4.7

5.8

6.4

11.2

8.0

14.7

8.0

3.1

3.9

1357911131517

Сельское хозяйство

Пром-ть в целом

Добыча п/и

Пищевые пр-ва

Пр-во текстиля и кожи

Целлюл.-бум. пр-во

Деревообработка

Химическое пр-во

Пр-во стройматериалов

Металлургия

Пр-во машин и обор-я

Пр-во трансп. ср-в

Прочие пром.пр-ва

Строительство

Транспорт

Сектор услуг

страны ОЭСР

наиболее развитые ОЭСР


В значительном числе

отраслей разрыв по

энергоэффективности

со странам ОЭСР

составляет 4-5 и более

раз

Разрыв в энергоэффективности по видам деятельности

между странами ОЭСР и Россией (добавленная

стоимость по обменному курсу на 1 единицу

потребленной общей энергии, Россия = 1)

ЦМАКП

44

Численность занятых в экономике (млн. чел.) Параметры роста эффективности

(2012 = 100)

Предложение энергоресурсов Номинальная заработная плата, тыс. долл. США

498499498497497497496495494494

487489495495495495495495495496497

494491

488485

482

474

466

458

450

442

649669

652

706716726726727744751

783789795806813820831843850

862870

790790790790792794796798800

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

добыча нефти (собственный полюс)

добыча нефти (встраивание в глобальные цепочки)

добыча газа (собственный полюс), левая шкала

добыча газа (встраивание в глобальные цепочки), левая шкала

1.3 1.3 1.4 1.6 1.7 1.92.1

2.32.6

2.9

0.7 0.8 0.9 0.9 0.9

1.0 1.0

1.1 1.2 1.3 1.4

1.2 1.1 1.21.2 1.3 1.4

1.5 1.6

1.71.8

4.1

1.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

собственный полюс

встраивание в глобальные цепочки

Средний уровень стран G7 в 2011 г., тыс. долл. США

Средний уровень стран Восточной Европы в 2011 г., тыс. долл. США

68 68 68 6868

69

6970

7071

70

71

72

7272

71

7070 70 70

70

68 68

68 67 6768

6869

6969

65

66

67

68

69

70

71

72

73

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

собственный полюс встраивание в глобальные цепочки

100101102103104105106107108109110111112113115116117118119100

106107111

114117

120124

128129131

133137

140144

148152

156159

90

100

110

120

130

140

150

160

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

производительность труда (2012=100)

энергоэффективность (2012=100)


ЦМАКП

45

По производительности труда Россия кратно отстает от других стран в подавляющем большинстве отраслей

При это в обрабатывающих отраслях издержки по труду превышают его производительность

Производительность труда в основных видах

деятельности по странам, тыс.евро на одного работника

Cтрана

Сел

ьско

е хо

з-во

, ох

ота

и

лес

ное

хоз-

во

Ры

болов

ство

,

рыбо

водст

во

Доб

ыча

пол

езны

х

иско

паем

ых

(в ц

елом

)

Обр

абат

ыва

ющ

ие п

р-ва

в це

лом

Пр-

во и

рас

пр-е

э/эн

ерги

и, газ

а и

воды

Стр

оите

льс

тво

Тор

говл

я

Гост

иниц

ы и

рес

тора

ны

Тра

нспо

рт и

свя

зь

Фин

ансо

вая

дея

тельн

ость

Австрия 125.6 52.2 159.2 80.2 186.6 68.0 56.5 55.6 63.2 118.4

Бельгия 94.7 129.2 104.2 85.8 243.1 76.8 77.7 45.0 87.4 143.4

Великобритания 52.2 101.9 809.2 77.7 252.2 90.0 44.9 28.4 79.9 100.5

Германия 46.1 79.8 59.2 71.1 170.7 50.3 42.2 25.0 60.0 109.3

Голландия 83.2 159.4 2037.0 79.2 334.9 72.0 52.9 35.3 79.6 82.3

Дания 48.1 115.5 2394.2 70.6 253.9 65.1 56.5 34.1 86.7 111.9

Испания 53.0 50.2 59.7 49.2 216.2 47.5 39.9 60.4 68.2 102.6

Италия 52.7 43.0 132.9 61.3 217.8 64.2 77.2 62.3 95.1 151.5

Норвегия 98.5 292.4 1474.1 91.4 430.8 77.8 64.8 51.2 91.0 141.6

США 301.4 85.3 369.2 56.5 55.7 23.9 87.5 123.0

Франция 104.4 93.6 68.9 163.9 71.1 55.8 49.2 72.3 124.7

Россия 34.5 47.6 192.0 32.2 33.2 34.7 55.8 19.5 35.6 53.6

43%46%

20%

29%

40%

32% 32%34%

29%

55%

29%24% 23%

39%

52% 51%55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Доб

ыча

пол

езны

х

иско

паем

ых

(в ц

елом

)

Доб

ыча

пол

езны

х

иско

паем

ых

ТЭ

К

Доб

ыча

пол

езны

х

иско

паем

ых

кром

е ТЭ

К

Обр

абат

ыва

ющ

ие п

р-ва

в

цело

м

Про

-во

пищ

евы

х пр

одук

тов

Тек

стил

ьное

и ш

вейн

ое п

р-во

Пр-

во к

ожи,

обу

ви

Дер

евоо

браб

отка

Цел

люло

зно-

бум

ажно

е пр

-во,

поли

граф

ия

Хим

ичес

кое

пр-в

о

Пр-

во р

езин

овы

хз и

плас

тмас

совы

х из

дели

й

Пр-

во п

рочи

х

нем

етал

лич.

мин

ер.п

роду

ктов

Мет

аллу

ргия

и п

р-во

мет

алло

изде

лий

Пр-

во м

ашин

и о

бору

дова

ния

Пр-

во э

лект

ро- и

опти

ческ

ого

обор

удов

ания

Пр-

во т

ранс

порт

ных

ср-в

Про

чие

прои

звод

ства

Производительность труда добывающей и обрабатывающей промышленности России, в % от среднего уровня западноевропейских стран

83%

110%

133%133%

63%

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4П

роизв

од

ств

о

од

еж

ды

и о

буви

Деревообрабаты

ва

ющ

ие и

цел

лю

лозн

о-

бум

аж

ны

е

произв

од

ств

а

Произв

од

ств

о

хим

ическо

й и

неф

техим

ическо

й

прод

укц

ии

Мета

лл

урги

я

Маш

иностр

оение

Производство добавленной стоимости на руб. оплаты труда, Россия в % от ОЭСР


46

ЦМАКП

• Результат вступления в ВТО – необходимость перехода от «адаптации к

импорту» (через таможенно-тарифную политику и курс) и

импортозамещения к управлению импортом – рационализацию

импортозамещения, импортодополнение (как, например, в ИКТ), в конце

концов – к рациональному встраиванию в глобальную производственную и

технологическую кооперацию (в том числе – с российской интеграцией

проектов);

• Главный крупный ресурс роста экспорта – расширение вывоза машин и

оборудования.

Таким образом, технологическое развитие, обеспечивающее национальную

конкурентоспособность – сейчас условие макроэкономической

устойчивости

Коридор возможного: управление импортом и экспорто-

ориентированное развитие

ЦМАКП

47

• По величине отставания экспортной цены от мировой отраслевые группировки выделяются три сегмента:

• 74-76% – строительные материалы и товары химической промышленности (удобрения, парфюмерия, красители и др.);

• 58-60% – деревообработка (бумага и картон), продовольственные товары (злаки и рыба), текстиль (обувь, ткани, химические нити и волокна);

• 42-44% – металлургия (черные металлы), машины и оборудование (электрооборудование).

Исключения из описанного правила (отставание не отмечено):

• по драгоценным камням, металлам и изделиям из них;

• по минеральным продуктам, кожевенному сырью и пушнине.

Цены компаний России в % от среднемировых

миру ОЭСР миру ОЭСР миру ОЭСР миру ОЭСР

01-24Продовольственные товары и с/х

сырье (кроме текстильного)21% 17% 34% 23% 0,76 0,80 0,81 0,73

25-27 Минеральные продукты 25% 17% 28% 40% 0,75 0,75 0,61 0,99

28-40Продукция химической

промышленности, каучук9% 4% 26% 24% 0,55 0,57 0,66 0,74

41-43Кожевенное сырье, пушнина и

изделия из них51% 27% 45% 27% 1,10 0,83 0,99 0,70

44-49Древесина и целлюлозно-бумажные

изделия31% 32% 41% 38% 0,80 0,88 0,94 0,95

50-67Текстиль, текстильные изделия и

обувь29% 17% 28% 11% 0,71 0,61 0,74 0,61

71Драгоценные камни, металлы и

изделия из них59% 47% 70% 42% 1,53 1,13 2,34 0,91

72-83 Металлы и изделия из них 17% 5% 27% 22% 0,72 0,69 0,82 0,82

84-90Машины, оборудование и

транспортные средства34% 24% 45% 23% 0,79 0,67 0,92 0,80

68-70,

91-97Другие товары 16% 6% 38% 25% 0,46 0,42 0,84 0,75

01-24Продовольственные товары и с/х

сырье (кроме текстильного)33% 25% 40% 41% 0,95 0,83 1,22 1,43

25-27 Минеральные продукты 26% 17% 33% 37% 0,74 0,72 2,20 4,95

28-40Продукция химической

промышленности, каучук30% 25% 45% 50% 1,83 2,21 1,41 1,99

41-43Кожевенное сырье, пушнина и

изделия из них54% 36% 36% 24% 1,20 0,91 1,18 1,16

44-49Древесина и целлюлозно-бумажные

изделия34% 31% 45% 54% 1,00 1,03 1,02 1,45

50-67Текстиль, текстильные изделия и

обувь47% 33% 36% 21% 1,25 1,04 0,95 0,79

71Драгоценные камни, металлы и

изделия из них32% 26% 37% 23% 0,96 0,67 1,27 0,50

72-83 Металлы и изделия из них 29% 17% 34% 33% 0,91 0,84 0,98 0,98

84-90Машины, оборудование и

транспортные средства44% 32% 45% 26% 1,20 0,96 0,95 0,83

68-70,

91-97Другие товары 33% 21% 46% 37% 0,93 0,79 1,10 0,94

Агрегация на базе собственной структуры внешней торговли

Агрегация на базе мировой структуры внешней торговли

Код Агрегат МЭР

Процентиль по цене Соотношение медиан цены

Экспорт РФ к Импорт РФ к Экспорт РФ к Импорт РФ к


ЦМАКП

48

Конкурентоспособность: динамика объемов и стоимости

единицы экспорта

Если в докризисный период в большинстве видов шло укрепление

позиций (наращивание как объемов, так и стоимости единицы

экспорта), то в (пост)кризисный период прогресс практически во всех

секторах прекратился

DN

DM

DL

DK

DJDI

DH

DG

DF

DE

DD

DC

DB

DA

CB

CA

B

A

0,950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

0,750 1,000 1,250

Отн

оси

тел

ьн

ое

уд

ор

ож

ан

ие

эксп

ор

та

Ро

сси

и п

о В

ЭД

Темпы роста экспорта России по ВЭД

DN

DM

DL

DK

DJDI

DH

DG

DF

DE

DD

DCDB

DA

CB

CA

B

A

0,950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

0,750 1,000 1,250

Отн

оси

тел

ьн

ое

уд

ор

ож

ан

ие

эксп

ор

та

Ро

сси

и п

о В

ЭД

Темпы роста экспорта России по ВЭД

Рост экспорта РФ и его относительное удорожание

2009–20112002–2008


ЦМАКП

49ЦМАКП, апрель 2013

49

Внутренние расходы на ИиР в 2010 г. (млрд. долл. по ППС)Кол-во персонала занятого в ИиР в 2010 г. (тыс. чел. в эквиваленте полной занятости

)

178141

8653 50 40 33 25 25 20 13 12 10 9 8 6 5

409

050

100150200250300

СШ

А

Кита

й

Япо

ния

Герм

ания

Ю. К

орея

Фра

нция

Вел

икоб

рит...

Рос

сия

кана

да

Ита

лия

Исп

ания

Нид

ерла

нды

Шве

ция

Турц

ия

Авс

трия

Фин

лянд

ия

Пол

ьшая

Нор

веги

я

549

393 351 335

226 222 221

101 82 82 77 59 56 36

2554

840878

0100200300400500600700800900

1000

Китай

Япония

Росс

ия

Герм

ания

Фран

ция

Велико

британия

Ю. К

орея

Ита

лия

Испан

ия

канад

а

Нид

ерлан

ды

Пол

ьшая

Турция

Швец

ия

Австр

ия

Финляндия

Норвеги

я

135 131 127 127119 113 111 109

91

70 69

39

159 157161 160161

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Швец

ия

Япония

Австр

ия

Ю. К

орея

Герм

ания

Финляндия

Норвеги

я

Нид

ерлан

ды

Фран

ция

Турция

Велико

британия

канад

а

Ита

лия

Испан

ия

Китай

Пол

ьшая

Росс

ия

Расходы на ИиР на одного занятого в ИиР в 2010 г. (тыс. долл. по ППС)


50

ЦМАКП

Россия

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Украина

Австралия

Австрия

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

ДанияИрландия

Испания

ИталияКанада

Корея

МексикаНидерланды

Н.Зеландия

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

США

Турция

Финляндия

Франция

Чехия

Швейцария

Швеция

Япония

Латвия

Литва

РумынияСловения

Эстония

Аргентина

Бразилия

Индия

Китай

ЮАР

10

100

1000

10000

100000

10000001

0

10

0

10

00

10

00

0

10

00

00

10

00

00

0

Затраты на НИОКР, логарифмическая шкала (долл. по ППС)

Экс

по

рт м

аш

ин

и о

бо

ру

до

ва

ни

я,

ло

гар

иф

ми

че

ска

я ш

ка

ла

(д

ол

л.

по

ПП

С)


51

ЦМАКП

В России сложилась модель «разомкнутой ИС»

Средства

бюджета

Внешние

ресурсы

Средства

бизнеса

Прикладные ИР

Импорт

оборудования и

готовых решений

Создание

образцаКоммерциализация Производство

Фундаментальные

исследования

Внешний мир

Россия

52

ЦМАКП

Возможности наращивать финансирования «технологий ради технологий» и даже

«инноваций ради инноваций» - исчерпаны

• дальнейший «фронтальный» рост финансирования науки и технологий – нереален из-за

бюджетных ограничений;

• кроме того, «фронтальный» рост ведет к потере приоритезации – а значит, и крайне низкой

концентрации ресурсов на действительно приоритетных и востребованных направлениях;

• низкая концентрация ресурсов, в свою очередь, ведет к малой эффективности российского

высокотехнологического сектора. В итоге, значительные – на уровне европейских стран –

расходы на НИОКР – крайне слабо трансформируются в рост высокотехнологичного экспорта,

поступления с рынка технологий и т.д.;

• это, в свою очередь, ведет к превращению российской инновационной системы в

«разомкнутую», когда российские расходы на НИОКР, фактически, работают на

конкурентоспособность других экономик;

• стимулирование «инноваций ради инноваций» - способны привести к чисто имитационной

деятельности, когда у ложно-инновационного продукта «индекс Н есть – роста качества нет».

Впоследствии – к разочарованию государства в поддержке инноваций у компаний, как

«неэффективной» и ее свертыванию – с соответствующими негативными последствиями для

реальных инноваций (как это уже было с налоговым стимулированием инвестиций в 2000е гг.).


ЦМАКП

53

Долгосрочные возможности и ограничения развития

секторов

Возможности для роста Ограничивающие факторы

Увеличение насыщенности домохозяйств ТДП

Повышение потребительских стандартов

Восстановление роли кредитования в экономике

Реализация отложенного спроса на оборудование

Господдержка

Снижение доли теневого сектора

Возможности экспортной экспансии

Нехватка рабочей силы, прежде всего, наиболее

квалифицированной

Дефицит свободных конкурентоспособных

производственных мощностей

Неадекватное предложение инфраструктуры

Усиление конкуренции на мировых рынках

Исчерпание прежних месторождений

Ускоренный рост издержек производства

(энергоносители, заработная плата)

ЦМАКП

54

Сценарии развития: Россия

Встраивание в

глобальные

цепочки (далее -

рассматривается

подробно)

Собственный

полюс (далее –

рассматривается

подробно)

Умный

сырьевой

Принуждение к

модернизации

Какой мировой

сценарий

Глобальные США

(финансовое

оживление +

технологическая

революция в

альтернативных

энергоносителях)

Поход в Арктику (глобальное

оживление, альтернативные

дорогие углеводороды)

Глобальная

Япония

ЦМАКП

55

Сценарии развития: технологии в России«Встраивания в

глобальные

цепочки»

«Собственный

полюс»

«Умный

сырьевой»

«Принуждения

к

модернизации»

Сценарий локального

технологического

лидерства

несовместим возможен возможен Несовместим

Сценарий

догоняющего

развития в

кооперации с

глобальными

лидерами

возможен возможен возможен Несовместим

Сценарий адаптации

к мировому рынку

возможен Несовместим Несовместим Возможен

ЦМАКП

56

Динамика ВВП (темпы прироста, %)Инвестиции в основной капитал

(темпы прироста, %)

-2.1

2.9

3.7

4.5

5.1

5.7 5.65.3

4.54.3

3.4

3.02.8

4.0

4.85.2

5.8

-1.6

1.7 2.0

2.6

3.0

4.44.2

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030



Poly. (собственный полюс)

Poly. (встраивание в глобальные цепочки)

-9.6

4.95.6

6.87.3 7.86.6

5.66.0

10.8

6.6

4.53.6

4.4

5.96.57.27.5

-9.7

3.2

5.86.4 6.2

4.8

-10

-5

0

5

10

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030



-3.6

1.8

2.5

3.7

5.05.6 6.05.9

0.5

4.4

3.53.6

4.74.85.2

-2.8

1.21.0

1.92.0

3.0

3.84.2

-4

-2

0

2

4

6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030


Основные параметры прогноза

Динамика реальных

располагаемых доходов населения

(темп прироста, %)

ЦМАКП

57

Норма накопления основного капитала (% к ВВП) Динамика инвестиций в основной капитал (млрд. долл.)

Соотношение валового сбережения и валового

накопления (% к ВВП)

22.1

23.1

25.9

24.7

33.7

21.6

35.0

32.3

31.0

24.024.6

23.6

24.9

23.9

24.0

24.5

25.3

26.4

28.0 29.5

21

23

25

27

29

31

33

35

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

301376 404 413

677

520

1754

2031

1095

922

786

679596

531491

567

445489 478

1292

1505

0

500

1000

1500

2000

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

21.6 21.622.1

23.1

25.9

33.7

35.0

27.1

30.2

28.6

29.5 29.530.1

31.4 31.6

24.8

28.0

29.429.7

30.330.7

31.5

32.8

34.1

35.5

36.7

38.1

39.3

32.3

31.0

24.0

24.6

23.6

24.9

23.9 24.024.5

25.3

26.4

28.0

29.5

24.7

0.82

0.80

0.79

0.80

0.82

0.79

0.86

0.81 0.81 0.81

0.82

0.84

0.85

0.86

0.870.88

0.89

0.73

0.82

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0.7

0.8

0.8

0.9

0.9

1.0

1.0валовое накопление

валовое сбережение

соотношение (правая шкала)

Poly. (соотношение (правая

шкала))

Основные параметры прогноза

ЦМАКП

58

206

158

121

100

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Производительность труда (2011=100)

«Цена роста»: производительность труда и

высвобождение занятых

188

19

121

231

139

327

228

179

144

358

0

50

100

150

200

250

300

350

Сел

ьско

е и

лесн

ое

хо

зяй

ств

о,

ры

бо

ло

вств

о

До

бы

ча п

ол

езн

ых

иско

паем

ых

Пр

ои

зво

дств

о

пи

щев

ых

пр

од

укто

в

Хи

ми

ко

-лесн

ой

ко

мп

лекс

Мета

лл

ур

гическо

е

пр

ои

зво

дств

о

Маш

ин

остр

оен

ие

Пр

ои

зво

дств

о и

расп

ред

ел

ен

ие

эл

ектр

оэн

ер

гии

,

газа

и в

од

ы

Стр

ои

тел

ьств

о

Оп

тов

ая и

ро

зни

чн

ая

тор

гов

ля

Тр

ан

сп

ор

т и

св

язь

1.5 1.5 1.3 1.2

0.8 0.9 0.8 0.9

1.1 0.8 0.9 1.0

1.10.9 1.0 1.2

0.90.8 0.8

1.0

3.1

2.5 2.6

3.1

1.3

1.3 0.8

0.7

3.9

2.12.1

2.8

3.7

3.33.2

3.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство Добыча полезных ископаемых

Производство пищевых продуктов Химико-лесной комплекс

М еталлургическое производство М ашиностроение и прочие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство

Транспорт и связь

14.211.0 10.6 12.2

32.135.5 36.4 35.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

производство товаров производство услуг

Производительность труда в 2030 г.

(2011=100, темпы прироста)

Численность занятых в отдельных отраслях

(2030, млн. чел.)

Численность занятых: маневр между производством

товаров и услугами (2030, млн. чел.)

59

ЦМАКП

Российская экономика: «Встраивание в глобальные цепочки»М

акр

о-

эко

ном

ика

Бю

дж

етн

ая

сист

ема

2013 2020 2025 2030

Реструктуризация и начало

новой фазы цикла

Выход из околостагнационной динамики

Ослабление рубля

2017

Оживление

финансовых

рынковМи

ро

вая

эко

ном

ика

Ми

ро

вы

е

тех

ноло

гии

Фи

нан

сова

я

сист

ема

Активная разработка потенциально прорывных

технологий в энергетике

(супераккумуляторы+SmartGrid, маловодные

сланцевы е технологии, гидраты метана), расширение

сферы использования ИКТ

Удачное завершение и

демонстрация одной или

нескольких прорывных

технологий в энергетикеБум неэнергетических технологий (новые

материалы, био-, ИКТ)

Замедление роста цен на нефть

Новый цикл роста глобальной экономики

Постепенное восстановление

Замедление динамики экспорта и

инвестиций

Рост внешнего долга частного

сектора

Рост стоимости человеческого капитала

Пузыри на рынках суверенного долга

Рост венчурных рынков

Рост инвестиций в новые технологические

проекты

Привлечение ПИИ

Расширение экспорта

Ускоренное расширение


Повышение напряженности

баланса частных сбережений и


Перераспре-

деление

собственнос-ти

Привлечение ПИИ и технологий

Начало 2-й волны роста инвестиций

Закрепление разомкнутой (центры

привлечения финансирования – за

рубежом) модели финансового сектора

Активизация социальных и инфраструктурных госрасходов с

приоритетом социальных и оборонных расходов

Начало

инвестирования

нефтегазовых

доходов

2021

Девальвация рубля

Внешнеторговый шок

Кризис платежного баланса

Кризис

корпоративного

внешнего долга

Кризис

Медленный рост расходов, низкий уровень инвестиционной

активности государства

Стремительное развитие и масштабирование новых

прорывных энергетических технологий

60

ЦМАКП

Российская экономика: «Собственный полюс»М

акр

о-

эко

ном

ика

Бю

дж

етн

ая

сист

ема

2013 2020 2025 20302017

Ми

ро

вая

эко

ном

ика

Ми

ро

вы

е

тех

ноло

гии

Фи

нан

сова

я

сист

ема

Активная разработка потенциально прорывных

технологий в энергетике

(супераккумуляторы+SmartGrid, маловодные

сланцевы е технологии, гидраты метана), расширение

сферы использования ИКТ

Неудача в разработке

прорывных

энергетических

технологий

Торможение прорывных инноваций на

промрынках

Активная разработка Арктического шельфа, «тяжелых» нефтей, чистых

угольных технологий

Начало активного расширения

госинвестиций (в т.ч.

инфраструктура)

Приток ПИИ

Стагфляция, затем медленный рост при высокой инфляции

Обострение дефицита сбережений, рост инфляции

Рост цен на нефть

Возобновление быстрого роста альтернативной энергетики

Вступление в кооперацию

(параллельный рост экспорта и

импорта)

Постепенное

удорожание чел.

капитала

Реструктуризация и начало новой

фазы цикла

Пузыри на рынках суверенного долга

Замедленное развитие новых

неэнергетических технологий (био-,

ИКТ)

Жесткая бюджетная политика с приоритетом

социальных и оборонных расходов

Выход из околостагнационной динамики

Ослабление рубля

Постепенное восстановление

Привлечение ПИИ

Расширение экспорта

Ускоренное расширение


Активная реструктуризация

внутреннего финансового

сектора

Появление российских

инвестбанков глобального

масштаба

Наращивание

госинвестиций

Риск

замедления эк.

роста

Инвестирование дополнительных

нефтегазовых доходов

2021

Быстрый рост инвестнагрузки на

экономику (шельф+новые сектора)

Сохранение уровня

расходов

Торможение внутренних цен на газ

Привлечение ПИИ в новые проекты

Быстрое развитие внутренних рынков

долгосрочного кредита и ценных бумаг

Кризис

ЦМАКП

61

Перспективы технологического развития России

SSJ100

Ми-38

Ангара

МС-21

ГЛОНАССЛунная

программа

ПАК ФА

Ил-476

ГЛА

Ядерные

энергоус

тановки

БлижняяСредняя

Дальняя

Ближняя

СредняяДальняя

Космос

Авиа

Судостр

оение

военные

кораблиатомные ледоколы

арктические

суда

ИКТ

Фотолитограф

ическое

оборудование

LTE

Облака

М2М,

сенсоры

печатная

электроника

Биотех

Дженерики

Вакцины

Биоматери

алы

Глубокая

переработка

зерна

Превентивная и

персонализированная

медицина

Массовое

секвениров

ание ДНК

Энергетика/

транспорт

Гибридные

автомобили

ПГУ

Когенерация

Распределенная

энергетика

SmartGridВСЖМ

Биотоп

ливоРБН

Су-35

ЦМАКП

6262

Ключевые направления технологического развития и

потенциал роста

ВВЭР-ТОИ

Атомная энергети

ка

Супер ВВЭР

БРЕСТ

СВБР

ПАТЭС Реакторы на БН

Реактор для

космоса

Авиа-космос

МС-21

ПАК ФАПАК

ДА

ГЛАГЛОНАСС

Ангара

Нефтегаз

Арктика

ТРИЗ

ИКТ

Электронные госуслуги

Импортозамещение электроники для ОПК

и космоса

LTEЭРА-ГЛОНАСС

Машиностроение

Химпром

Биотех

Технологическое

лидерство, рынки

насыщены,. потенциал

роста невысокий

Постепенное технологическое отставание, доминирование

госкапитала, большие, но близкие к предельным инвестиции,

высокие риски

Доминирование частных отечественных компаний в ИТ,

критическая зависимость от импорта электроники,

ограниченный потенциал роста

Большой инвестиционный

потенциал, критическая

зависимость от иностранных

технологий

Отсутствие

крупных игроков,

попытка

«подтянуться» к

технологической

передовой

Инвестиционный

подъем,

значительный

потенциал роста,

дефицит

технологических

проектов

ЦМАКП

63

Оценка эффекта приоритетных направлений

Согласно полученным оценкам, общий прямой и

косвенный эффект от реализации приоритетных

направлений научно-технологического развития

составит 1,24% ВВП в год, что эквивалентно 688

млрд. руб. в ценах и для условий 2011 г.

Наибольший эффект из рассмотренных

приоритетных направлений ожидается по

«Транспортным и космическим системам» – 185

млрд. руб. в год (0,33% ВВП), более четверти от

общего эффекта.

Наименьший эффект ожидается от направлений

«Науки о жизни» и «Рациональное

природопользование» (72-85 млрд. руб. в год,

или 0,13-0,15% ВВП). По каждому из трех

оставшихся направлений эффект оценивается в

105-129 млрд. руб. в год, или 0,19-0,23% ВВП.

Сводные результаты макроэкономических и структурных

эффектов реализации приоритетных направлений научно-

технологического развития в РФ (прирост добавленной

стоимости, в год)

Повышение

производи-

тельности

труда

Сокращение

удельных

затрат

Увеличение

доли в

мировом

экспорте

Сокращение

доли

импорта на

рынке

Рост цены

продукции,

отражающий

улучшение

свойств

ИТОГО

МЛРД. РУБ.

ВСЕГО 281.3 143.5 69.1 66.9 126.9 687.6

Науки о жизни 29.5 7.8 3.2 17.2 13.8 71.5

Информационно-

коммуникационные


79.7 2.9 3.4 11.4 7.7 105.1

Новые материалы и

нанотехнологии39.4 20.7 1.2 25.4 42.5 129.2

Рациональное

природопользование41.7 5.7 13.9 3.1 20.9 85.2

Транспортные и

космические системы53.5 56.8 30.6 9.8 34.0 184.6

Энергетика и

энергосбережение37.5 49.6 16.8 -0.1 8.1 111.9

% ВВП

ВСЕГО 0.51 0.26 0.12 0.12 0.23 1.24

Науки о жизни 0.05 0.01 0.01 0.031 0.025 0.13

Информационно-

коммуникационные


0.14 0.01 0.01 0.02 0.01 0.19

Новые материалы и

нанотехнологии0.07 0.04 0.00 0.05 0.08 0.23

Рациональное

природопользование0.07 0.01 0.02 0.01 0.04 0.15

Транспортные и

космические системы0.10 0.10 0.05 0.02 0.06 0.33

Энергетика и

энергосбережение0.07 0.09 0.03 0.00 0.01 0.20

ЦМАКП

64

Распределение видов деятельности по масштабам

возможных эффектов технологического развития и

потребности в наращивании инвестиционной активности

A

B

CA

CB

DADB

DC

DDDE

DF

DG

DH

DI DJDK

DL

DM

DN

E

F

G

I

64

MN

O

JKLPQ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 20 40 60 80 100 120

Потр

ебност

ь в

нар

ащиван

ии и

нвес

тиционной а

ктивност

и (

раз

к у

ровню

201

2 г.

)

Потенциал роста добавленной стоимости как результат научно-технологического развития (%)

(площадь круга соответствует абсолютному масштабу эффекта)

ЦМАКП

65

Г. ПРО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ (приложение)

66

ЦМАКП

Повестка дня: приоритеты «новой индустриализации»

В сфере науки и технологий:• реализация научно-технологического потенциала – через инициирование масштабных проектов

(на началах частно-государственного партнерства) и формирование технологических платформ;

• создание институциональной среды, мотивирующей компании к инновациям и, одновременно,

расширяющих предложение технологических решений для бизнеса;

• стимулирование технологического трансферта из развитых экономик (совместные предприятия,

оффсетные сделки);

• поддержка создания и капитализации высокотехнологичных гринфилдов

В сфере модернизации государства и общества:• формирование пространства регулярного взаимодействия государства, бизнеса, представителей

научного и экспертного сообществ по выбору приоритетов социально-экономического и научно-

технологического развития. Институционализация этого диалога (Форсайт и т.д.)

• в рамках взаимодействия государства и бизнеса - взаимная ответственность за реализацию

экономической политики. Подавление оппортунистического поведения на всех уровнях;

• поддержка образования, повышение социального статуса квалифицированного научного,

инженерного и рабочего труда. Поддержка профсоюзов (ассоциаций) квалифицированного труда;

• образование, как главный «социальный лифт»; отсюда – необходимость всеобщей доступности

образования, как общего так и профессионального. Сочетание фундаментальности и

креативности образования. Система непрерывного «образования в течение всей жизни».

67

ЦМАКП

Приоритеты технологического развития

• поиск нового позиционирования на рынках («Между

Китаем и Европой»); концентрация усилий на ограниченном

числе прорывных промышленных высокотехнологичных

проектов;

• адаптация экономики к ограничениям разного рода, прежде

всего – со стороны трудовых ресурсов и энергоносителей

• обеспечение модернизации массовых производств в целях

повышения конкурентоспособности их продукции.

Три основных задачи, на которых будет фокусироваться

технологическое развитие:

68

ЦМАКП

Реализация технологического потенциала – продвижение на рынки

высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции (5-7 или

более рынков, 10-15%)

Обеспечение условий для модернизации массовых

среднетехнологических производств – повышение ценовой

(эффективность) и неценовой (качество, технологический уровень,

соответствие «стандартам де факто») конкурентоспособности.

Сдерживание роста импорта на массовых внутренних рынках, выход

(сохранение позиций) на отдельные внешние рынки

среднетехнологической машинотехнической продукции (пример –

грузовики высокой проходимости).

Создание технологической базы нового поколения – создание

универсального потенциала развития «послезавтрашнего дня» (пример

– нанотехнологическая инициатива)

ЦМАКП

68

Направления действий в сфере науки и техники

69

ЦМАКП

С развитыми странами-технологическими лидерами:

• поузловая кооперация; создание СП, обеспечивающих технологический трансферт в

российскую экономику и/или продвижение российской продукции на глобальные рынки;

создание инжиниринговых центров и центров трансферта технологий, обеспечивающих

взаимное обогащение технологическими решениями; поддержка оффсетных сделок при

приобретении высокотехнологичного оборудования;

С интенсивно развивающимися странами:

• привлечение капитала развивающихся стран в разработку российской высокотехнологичной

продукции, ориентированной на соответствующие рынки; частичная локализация производства

российской высоко- и среднетехнологичной продукции на соответствующих рынках с

использованием местных преимуществ в стоимости рабочей силы, энергоресурсов, низкой

экологической нагрузке;

Максимальная интеграция научно-технологических и производственных

комплексов на постсоветском пространстве. Унификация институтов, регулирующих

соответствующие сферы и научно-технологической политики. От экономической интеграции – к

политической и культурной

Поддержка внешнеэкономических связей

70

ЦМАКП

Социокультурный аспект модернизации

Особая роль образования – как: а) важнейшей ценности для населения; б)

ключевого ресурса для модернизации; в) едва ли не единственного

социального лифта.

• ключевая проблема – как сочетать знаниевый и компетентностный подходы к

образованию

Новая социальная стратификация: восстановление престижа и статуса в

обществе квалифи-цированного труда. Формирование нового инженерного

корпуса и слоя «рабочей аристократии», его экономическая и социально-

культурная подпитка. «Культ мастерства», как культурная доминанта.

71

ЦМАКП

Что дальше:

• Приоритезация технологического развития. Увязка технологического развития с

отраслевым («отраслевыми технологическими цепочками»);

• Взаимодействие государства и бизнеса: совместная выработка приоритетов

(Форсайт, технологические платформы); трансмиссия результатов

государственных мегапроектов в экономику;

• «Экономизация» технологических приоритетов. Сочетание проектного «прорывы

к новому качеству» - и институтов, обеспечивающих подлинно массовую

модернизацию производств;

Следующий шаг – использование наработанных потенциалов

и технологий Форсайта для обеспечения национального

диалога между государством, экспертным сообществом и

бизнесом по вопросу выработки долгосрочнойнациональной

повестки дня и инструментов ее реализации.

Food

2014 07-08 точка кипения short