Анализ медиа-активности фармацевтических компаний, представительств и дистрибьюторов (ноябрь, 2014

Анализ медиа-активности

фармацевтических компаний,

представительств и дистрибьюторовПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ:

ноябрь 2014 г.

СодержаниеМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ (3)

Перечень объектов исследования (4)

Ключевые новости фармотрасли, госрегулятора и компаний (6)

Резюме (9)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИА-АКТИВНОСТИ ТОП-20 УКРАИНСКИХ И МИРОВЫХ

ФАРМКОМПАНИЙ В СМИ (10)

• Общее количество упоминаний и IMQ (11)

• Динамика качественной представленности топ-20 наиболее активных компаний (12)

• Фокус публикации (14)

• Инициированные публикации (18)

• Тональность упоминания (19)

• Упоминания в разрезе типов СМИ (20)

• Региональная структура упоминаний (25)

• Наиболее цитируемые издания и авторы публикаций (28)

• Активность спикеров компаний (29)

• Тематические направления медиа-активности (31)

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИА-АКТИВНОСТИ ФАРМКОМПАНИЙ И ЛС ПО АТХ

НАПРАВЛЕНИЯМ (48)


• Динамика качественной представленности наиболее активных ЛС (52)

• Количественная представленность ЛС по АТХ направлениям (53)

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИА-АКТИВНОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ В СМИ (54)

• Ключевые новости рынка дистрибуции (55)


• Динамика качественной представленности все исследуемых (топ-21) дистрибьюторов (57)

• Фокус публикации (58)

• Тональность упоминания (59)

• Упоминания в разрезе типов СМИ (61)

• Региональная структура упоминаний (62)

• Активность спикеров компаний (63)

• Тематические направления медиа-активности (64)

Методология исследования

3

Объекты исследования: мировые и украинские фармкомпании, представительства и фармдистрибьюторы, занимающие лидирующие позиции по

финансовым показателям, R&D инвестициям, объемам продаж ЛС, рекламной и информационной активности в СМИ.

В разделе 1 отображены общие результатах медиа-активности топ-20 фармацевтических компаний, максимально представленных в СМИ за исследуемый

период (включают как украинских, так и мировых фармпроизводителей). В разделе 2 отображены общие результатах медиа-активности дистрибьюторских

компаний Украины среди всех анализируемых (48) в СМИ за исследуемый период. В разделе 3 отображены результаты медиа-активности фармкомпаний

в разрезе АТХ классификации и представленность топ-20 ТМ лекарственных препаратов в привязке к медиа-активности их производителей в СМИ за

исследуемый период.

Тематические направления медиа-активности позволяют определить особенность медиа-модели компании, исходя из приоритетных векторов ее медиа-

активности – акцентирование на бизнес деятельности (данные, характеризующие текущее состояние компаний и представительств – в том числе

финансовые и производственные показатели, инвестиционную составляющую и дальнейшую стратегию развития, рынок M&A, объемы продаж ЛС);

инновации и разработки (акцент на разработку и запуск новых лекарственных средств, проведение клинических испытаний, научные новшества и

инновационные технологии); взаимоотношениях с властью (влияние госрегулирования на развитие фармрынка, законодательные инициативы, патенты,

государственное финансирование и тендерные закупки, политический лоббизм); имиджевых характеристиках (КСО, маркетинговая активность компании,

работа с персоналом, качество продукции, участие в публичных мероприятиях и др.).

Период исследования: ноябрь 2014 г.

Исследуемые СМИ: печатные (центральные и региональные), интернет, информационные агентства, телевидение и радио. Актуальный список источников, в

том числе анализируемую сетку ТВ и радио, можно уточнить у менеджеров ИА «Контекст Медиа».

Метод исследования: контент-анализ публикаций в СМИ, в которых упоминались объекты исследования (ключевые слова). Методология исследования

предполагает выделение количественных и качественных характеристик медиа-активности компаний и составление общего интегрального показателя (IMQ).

Инициированные публикации – материалы, основанные на сообщениях компании, ее пресс-службы или спикеров (в том числе пресс-релизы, интервью,

авторские статьи).

Фокус публикации – параметр упоминания, характеризующий роль ключевого слова в публикации и его отношение к описываемому информационному

поводу:

• Фокус – присваивается ключевому слову, если оно занимает центральную роль в публикации и без него информационный повод потерял бы свой основной

смысл либо не состоялся.

• Акцент – ключевое слово (и связанная с ним информация) занимает относительно существенную часть текстового массива и имеет прямое отношение к

информационному поводу, описанному в публикации.

• Контекст – ключевое слово упоминается косвенно по отношению к информационному поводу либо занимает крайне низкую долю в публикации.

Тональность упоминания (позитивная/негативная) – присваивается ключевому слову в том случае, если событие, описываемое в тексте, очевидно

положительно/отрицательно отразится на бизнесе или репутации объекта исследования либо если в тексте прослеживаются положительные/отрицательные

характеристики объекта исследования автором (спикерами).

IMQ (Impact of Media Quality) – комплексный количественно-качественный показатель, позволяющий оценить воздействие медиа-материалов на репутацию

компании. Рассчитывается на основе оценки роли ключевого слова в публикации, его отношения к информационному поводу, наличия комментария спикеров,

тональности упоминания и параметров издания.

IMQ = (фокус+спикеры)*тональность*коэф.издания. Диапазон значений IMQ для одного упоминания [-36;+36].

Коэффициент издания рассчитывается с учетом типа СМИ, тиража (посещаемости) и индекса цитируемости (количества публикаций, в которых есть ссылка

на данный источник). Значение коэффициента регулярно обновляется.

Перечень компаний участвующих в исследовании

4

Мировые фармацевтические компании и представительства*

Abbott Chiron Heel Mucos Pharma Sankyo

AbbVie Chugai Pharmaceutical Co. Hemofarm Mylan Labs Sanofi, Sanofi-Aventis

Actavis CIA Herbion Nabros Pharma Schering AG

Actelion Ltd CSL Limited Hexal AG Natur ProduKt Schwabe

Adamed Daiichi Sankyo Homviora Navidea Biopharmaceuticals Schwarz Pharma

Alcon Laboratories Ltd Dainippon Sumitomo Pharma Hospira Inc. Nikopharm Servier

Alembic Ltd Dr. Falk Indukern Chemie AG Nobel Shionogi

Allergan Dr. Theiss, Naturwaren Isis Pharmaceuticals Inc. Norton Healthcare Shire

Alpen Pharma Dr.Reddy’s Jadran, JGL Novartis Slovakofarma

Altana Ebewe Janssen-Cilag Novo Nordisk Solgar

Amgen Egis Pharmaceuticals Jazz Pharmaceuticals Nycomed Solvay Pharma

Apotex Inc. Eisai Johnson & Johnson Ono Pharmaceutical Sopharma

Astellas Eli Lilly King Pharma Organon Stada

AstraZeneca Endo Health Solutions KRKA Orion Pharma Takeda

B Braun Exelixis Kusum Healthcare Otsuka Tanabe Seiyaku

Bausch & Lomb Ferring Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. Perrigo Teva

Baxter Ferrosan Lek Pfizer Theravance

Bayer Forest Laboratories Lundbeck Pliva Tripharma

Beaufour Ipsen International Fujisawa McKesson Polfa UCB Pharma GmbH, UCB

Beres Gedeon Richter Medivir Polpharma Unipharm

Berlin Chemie, Menarini

GroupGenentech Megacom Purdue Pharma Valartin Pharma

Biogen Idec Genzyme Corp. megaPharma Ranbaxy Valeant Pharmaceuticals

Bionorica Gilead Mepha Ratiopharm Warner Chilcott plc

Bittner Gladpharm Merck & Co (MSD), Serono Reckitt Benckiser Watson Pharmaceuticals Inc.

Boehringer Ingelheim GlaxoSmithKline, GSK Merrimack Recordati Woerwag Pharma

Bosnalijek Glenmark Merz Pharma GmbH Regado Wyeth

Bristol-Myers Squibb, BMS Grifols Mili Healthcare Roche Yamanouchi

Celgene Grindex Mitsubishi Tanabe Pharma Salix Pharmaceutical Zentiva

Cephalon Inc. H. Lundbeck A/S MSD Sandoz

* Список представлен в алфавитном порядке для удобства прочтения

Перечень компаний участвующих в исследовании

5

Украинские фармацевтические компании * Украинские дистрибьюторы* фармацевтических препаратов

Артериум, Arterium,

Киевмедпрепарат, ГаличфармНофарм Авиценна Мост-Польфарм

Астрафарм Омега Фарма, Omega Pharma Альба Украина Натурпродукт-Вега

Биолек Опытный завод ГНЦЛС Аметрин Оптима Фарм

Биофарма Орисил-Фарм Артур-К ПРО-Фарма, Pro Pharma

Борщаговский ХФЗ Сінмедік Лтд, Synmedic БаДМ Рейнбо

Виола Сперко Украина, Sperko Бизнес Центр Фармация СБС-Фармация

Вишфа, Vishpha, Житомирская

фармацевтическая фабрикаСтиролбиофарм, Stirolbiopharm Биокон Тест

Дарница Фалби ВВС-ЛТД Триграм Фармадент

Дельта Медикел Фармак Вента Укр-Мегабакс

Здоровье, ФФ или ГК Фармастарт Випекс-Фарм Фалби

Индар Фитофарм Витас Фалвест-Фарм

Интерхим Юрия-Фарм Ганза Фармако

Киевский витаминный завод, КВЗ Гастро Корпорейшн Фарма-Трейдинг

Красная звезда Гедеон Рихтер - Укрфарм Фармация

Креома-фарм Гледфарм Фармвест

Лектравы Дельта Медикал, Delta Medical Фармимпэкс

Лекхим Ділео Фарма, Dileo Farma Фармпланета

Лубныфарм ЕВРОЛЕК, Eurolek ФармУкраина

Луганский ХФЗ Интербиофарм Фармфирма Аптека-95

Люмьер-Фарма Интерфарм Фито-лек

Микрофарм Конарк Интелмед Фра-М

Микрохим Людмила-ФармЦентр медицинский Медцентр

М.Т.К.

Монфарм Мегаполис Эдельвейс

МСД-Украина Медфарком Элегант-Фарм

Новофарм-биосинтез Микс

* Список представлен в алфавитном порядке для удобства прочтения

Ключевые новости фармрынка (ноябрь 2014 г.)

6

Дешевые лекарства начнут исчезать из аптек с января 2015 г. 12 ноября Кабинет министров принял постановление о введении

ограничения розничной наценки на лекарства не дороже 12 грн, сообщил «Капиталу» Иван Сорока, советник вице-премьера Александра

Сыча, курирующего здравоохранение. Аптекари смогут продавать препараты только на 30% дороже от закупочной стоимости.

Запрет рекламы лекарств приведет к переделу фармрынка и станет катастрофой для СМИ. Пять медиаассоциаций обратились

к президенту Петру Порошенко с просьбой не запрещать рекламу лекарственных средств. Представители СМИ убеждены, что никакого

анализа в этой сфере не проводилось и что не существует никаких доказательств того, что запрет рекламы препаратов пойдет на пользу

потребителям. В то же время, если норма будет принята, медиакомпании потеряют большую долю доходов, что усугубит и без того сложную

рыночную ситуацию, связанную с сокращение рекламных бюджетов, подчеркивается в обращении.

Отечественным фармацевтам удается понемногу отвоевывать украинский рынок у импортеров. За январь-сентябрь через аптеки

было продано 848,5 млн упаковок лекарств, на 21,8 млрд грн. На долю украинских препаратов пришлось 29,1%, что на 1,6 п. п. больше

показателей аналогичного периода прошлого года. В упаковках доля местных фармацевтов выросла на 3,9 п. п. — до 67,8%.

В ЕБА обеспокоены отсутствием механизма применения поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих обложение 7%-ным

НДС импорта ЛС, ввозимых в Украину для проведения клинисследований.

Рынок РФ закроют для украинских экспортеров, если Украина не будет закупать российские вакцины. Такую позицию высказал

директор Ассоциации российских фармацевтических компаний Виктор Дмитриев на заседании экспертного совета по здравоохранению при

Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ.

Кабмин создал комиссию по ликвидации Госслужбы по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу.

1 ноября аптечные настойки переведены в категорию спиртных напитков. Горячительным отныне являются все продукты

диетического питания, которые содержат не менее 8,5% этилового спирта.

4 ноября в "Голос Украина" опубликован закон об отмене перерегистрации лекарственных средств.

8 областей Украины высказались за введение предметно-количественного учета кодеиносодержащих препаратов и отнесли их к

сильнодействующим лекарственным средствам.

Ассоциация AIPM Ukraine выступает против внедрения принципов рецептурного отпуска лекарств. В ассоциации отметили, что,

согласно принципам европейского регулирования и международной практики, на которые ориентируется AIPM Ukraine, "ответственное

самолечение является нормальной мировой практикой и главным инструментом в предоставлении первой доврачебной помощи".

В ООН обеспокоены прекращением лечения в Украине 70 тыс. пациентов с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом. Об этом идет речь в

докладе ООН от 20 ноября о состоянии соблюдения прав человека в Украине.

ООН передала Украине акушерско-гинекологические средства на сумму 1,1 млн гривен.

Ключевые новости госрегулятора (ноябрь 2014 г.)

7

В отношении чиновников Минздрава возбуждено уголовное дело. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 367

Уголовного кодекса Украины относительно ненадлежащего выполнения служебных обязанностей чиновниками Минздрава, в том числе

бывшего первого заместителя министра здравоохранения и главы тендерного комитета Минздрава Руслана Салютина.

В Минздраве поддержали инициативу продавать препараты исключительно по рецепту. «Рецептурный отпуск лекарств - это

нормальная европейская практика. Попробуйте какой-то препарат купить за рубежом без рецепта. Вы его так не купите или он будет стоить

в 5-10 раз дороже, чем с рецептом», - сообщил и.о. министра здравоохранения Василия Лазоришинец.

В Минздраве поддержали инициативу внедрения бюджетной страховой медицины. «Бюджетная страховая медицина должна быть

введена, поскольку дети и пенсионеры должны быть обеспечены государством, остальные – застрахованы работодателями», - сообщил и.о.

министра здравоохранения Василия Лазоришинец.

Минздрав изменил порядок расчета оптовой цены на лекарственные средства. В Порядке расчета оптово-отпускной цены на

лекарственные средства указано, что заключение об экономической обоснованности расчета оптовой цены на препарат выдает

Государственная инспекция по контролю за ценами.

10 ноября временно исполняющим обязанности гендиректора Государственного экспертного центра МЗ Украины назначен Игорь

Шкробанец.

"Самопомощь" предложила свою кандидатуру на пост министра здравоохранения. Партия "Объединение "Самопомощь"

предложила участникам будущей коалиции Верховной Рады 8-го созыва рассмотреть на должность министра здравоохранения кандидатуру

бывшего главы Госслужбы по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу, экс-советника министра здравоохранения Владимира Курпиту.

Представители фармацевтического рынка требуют провести люстрацию чиновников Гослекслужбы. 19 ноября под зданием

Кабмина прошел митинг представителей фармацевтической отрасли, которые возмущены деятельностью руководства Гослекслужбы

Украины. Фармацевты требуют усилить ответственность аптек за торговлю фальсификатом и вернуть реальный контроль Гослекслужбы в

борьбе с поступлениями фальсификата в аптеки. Также фармацевты настаивают на отмене введения НДС на лекарства. В свою очередь

митингующие акцентировали внимание на том, что при новом руководстве Гослекслужба решила не ставить под учет продажу

кодеиносодержащих препаратов, и требуют перевести их на предметно-количественный учет, чтобы остановить распространение

наркомании среди молодежи.

Глава Минздрава Василий Лазоришинец скрывает частный бизнес своей семьи в Институте им. Амосова. По информации

телепрограммы "Наші гроші" семья главы МОЗ причастна к обслуживанию иностранных клиентов, продаже лекарств, а также к

функционированию столовой.

МОЗ: Международные организации и иностранные правительства предоставили Украине гуманитарную помощь на $34 млн.

Среди стран, которые напрямую или через ВОЗ предоставили гуманитарную помощь Украине, - США, Канада, Грузия, Словения, Израиль и

другие.

Экс-министр здравоохранения Олег Мусий обжаловал свое отстранение в суде.

Ключевые новости компаний (ноябрь 2014 г.)

8

Actavis приобретает Allergan за $66 млрд. Ирландская фармацевтическая компания Actavis подписала соглашение о приобретении

американской биофармацевтической компании Allergan. Стоимость сделки составит 66 млрд долл. (219 долл. за акцию).

Вакцина Glaxo от Эболы признана безопасной по итогам первых испытаний. Вакцина над которой компания работает в лабораториях

в Бельгии и Италии, прошла первый этап испытаний и признана безопасной. Данные были обнародованы Национальными институтами

здравоохранения (NH) США.

В связи с фальсификацией ЛС введен временный запрет на препараты компаний Sopharma, Ranbaxy, Sanofi и Материа Медика.

Под временный запрет в обращении попали препараты Карсил, Анаферон, Кетанов, Фестал.

ГлаксоСмитКляйн Украина станет поставщиком ряда иммунобиологических вакцин по результатам тендера Минздрава. В

частности, вакцины для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, комбинированной вакцины для профилактики коклюша, дифтерии,

столбняка и полиомиелита, вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи, вакцины для профилактики гемофильной инфекции типа b.

Под Минздравом Валартин Фарма требовала не допустить уничтожения отечественного препарата против гепатита С. Трудовой

коллектив украинского производителя "Валартин Фарма" 13 ноября пикетировал МЗ Украины с требованием не допустить уничтожения

единственного отечественного препарата против гепатита С. По словам представителей компании, замминистра здравоохранения Юрий

Савко лоббирует лишение этого лекарственного средства государственной регистрации и недопущение его к тендерам на закупку

медикаментов по государственным программам.

ГЭЦ Минздрава подтвердил эффективность и безопасность отечественного лекарственного средства против гепатита. В "Валартин

Фарма" отмечают, что "документы ГЭЦ являются очередным красноречивым опровержением лживых утверждений отдельных карманных

общественных организаций о том, что "Альфапег" не эффективен или даже вреден".

Компания Санофи поддержала акцию по раннему выявлению рака молочной железы в Харькове. В ходе проведения акции было

бесплатно обследовано 674 женщин, которые также получили квалифицированную консультацию врачей-онкологов.

Pfizer приобретает онкопрепарат Merck KGaA за $850 млн. Американская фармацевтическая компания Pfizer приобретает права на

экспериментальный противоопухолевый препарат MSB0010718C у немецкой Merck KGaA за 850 млн долл.

Takeda оштрафовали почти на $160 тысяч за сокрытие информации о побочных эффектах ЛС. Американец Ричард Миерс выиграл

суд против Takeda Pharmaceutical. Г-н Миерс утверждал, что производитель препаратов уничтожил данные исследования, где указано о

высоком риске развития рака при приеме антидиабетического препарата Actos.

Суд в США отклонил просьбу Ranbaxy заблокировать одобренные FDA дженерики Nexium и Valcyte.

Roche получила в США одобрение на использование препарата Avastin. Американский регулятор FDA одобрил препарат Avastin для

использования в рамках терапии женщин, у которых диагностировали рак яичников и которые оказались устойчивыми к платиносодержащей

химиотерапии.

Резюме

9

ОБЩИЕ ТРЕНДЫ МЕДИА-АКТИВНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ДИСРИБЬЮТОРОВ

Укрепление позиции на рынке украинских фармпроизводителей вследствие девальвации гривни, введение 7% ставки НДС на

лекарственные средства и изделия медицинского назначения, возможный запрет на рекламу препаратов, тяжелая ситуация в Восточном

регионе и аннексия Крыма, а также проблемы в каналах распределения стали основными темами, обсуждаемыми в СМИ на

фармацевтическом рынке. При этом значительная часть внимания медиа была привлечена и к разработкам инновационных препаратов,

объем продаж, которых позволяет компаниям покрывать инвестиции в их исследования и приносить ощутимый доход. Следует отметить,

что разразившаяся эпидемия вируса Эбола в Западной Африке заставила мировые фармацевтические компании обратить внимание на

проблему и начать более ускоренные и масштабные исследования в поиске вакцины от данного вируса. В ноябре ключевым событием на

этом поприще стало объявление мировой фармацевтической компании GlaxoSmithKline о первом успехе в разработке экспериментальной

вакцины против лихорадки Эбола. Также, о начале исследований сообщили мировые фармгиганты Merck и Johnson&Johnson. Среди

других актуальных новостей в сфере R&D-разработок можно отметить запуск вакцин Shan5 производства Sanofi и Труменба производства

Pfizer.

Наиболее привлекательным для фармрынка терапевтическим направлением по представленности топ-20 самых активных фармкомпаний

в СМИ стали препараты для лечения онкологических заболеваний и вируса гепатита С. Резонанс новостей на отечественном фармрынке

был определен судебными разбирательствами компании Валартин Фарма с общественным активистом Дмитрием Шерембеем и редакцией

газеты Капитал, которые обнародовали данные, что единственный украинский препарат Альфапег для лечения гепатита С зарегистрирован

с нарушениями и может навредить больным. Разрешение FDA применять препарата Авастин (Roche) для лечения рака яичников, покупка

Pfizer экспериментального противоопухолевого препарата MSB0010718C у Merck за $850 млн и эффективные результаты КИ

онкопрепарата Opdivo (Bristol-Myers) стали основными событиями в рамках онкологического направления представленности компаний в

СМИ. Знаковой также стала публикация ВВС о нарастающем недовольстве общественности фактом получения сверхприбылей мировыми

фармацевтическими компаниями за счет высокой стоимости терапии, неэтичного брэндинга и продвижения ЛС с ошибочными данными по

поводу его применения и дачей взяток врачам.

Сделкой года на мировом фармрынке, спрогнозированной экспертами, стало приобретение фармацевтической компанией Actavis

калифорнийского производителя ботокса Allergan за $66 млрд в ноябре 2014 года.

Наиболее конфликтным было медиа-поле мировых компаний Sopharma, Ranbaxy, Sanofi-Aventis, что связано с запретом обращения

фальсифицированных серий лекарственных средств Карсил, Кетанов и Фестал, производимых компаниями. В ноябре внимание СМИ было

акцентировано и на проблеме распространения и потребления наркотических препаратов в стране. В частности, ряд общественных и

фармацевтических организаций требовали ввести контроль над оборотом кодеиносодержащих препаратов, главным производителем

которых является завод Интерхим. Наличие данного конфликта повлияло на эмоциональную представленность компании, вызвав

негативную составляющую в медиа-поле.

Представленность украинских дистрибьюторов фармацевтических препаратов в медиа-поле ноября была достаточно низкой и составила

311 сообщений среди всех 48 исследуемых объектов. Стоит обратить внимание, что дистрибьюторские компании не генерировали

новостной поток и лишь одна Фарпланета выступила медиаинициатором, информационное поводы остальных участников размещались

преимущественно в обзорных статьях и рейтингах. Наиболее негативным было поле Альбы Украины, так как СМИ продолжают писать о

возможных причинах банкротства крупнейшего игрока рынка дистрибуции Украины. Также, взгляд медиа был прикован к освещению

новостей о непрекращающейся коррупции в стенах Минздрава при тендерных закупках препаратов.

Раздел 1. Общие результаты

медиа-активности топ-20 фармацевтических

компаний и представительств

Общее количество упоминаний и IMQ

11

Мес

то

Фармкомпании

Об

щее

ко

ли

чест

во

упо

ми

на-

ни

й

1 Sanofi-Aventis 168

2 GlaxoSmithKline 135

3 Фармак 104

4 Sopharma 100

5 Дарница 99

6 Интерхим 98

7 Здоровье 89

8 Валартин Фарма 83

9 Bayer 81

10 Novartis 73

11 Pfizer 62

12 Johnson&Johnson 59

13 Merck 58

14 Actavis 54

14 Индар 54

15 Ranbaxy 50

16 Артериум 49

17 Allergan 47

18 AstraZeneca 44

18 Roche 44

18 Takeda 44

19 Gilead 42

20 Astellas 41

20 Stada 41

Мес

то

Фармкомпании

IMQ

*

1 GlaxoSmithKline 927

2 Фармак 555,5

3 Actavis 411,5

4 Bayer 409

5 AstraZeneca 397,5

6 Merck 355

7 Артериум 319,5

8 Дарница 303

9 Roche 295

10 Takeda 273

11 Allergan 258,5

12 Novartis 249

13 Pfizer 239,5

14 Здоровье 237

15 Gilead 218

16 Stada 178,5

17 Johnson&Johnson 159,5

18 Валартин Фарма 148

19 Astellas 105

20 Индар -94

21 Sanofi-Aventis -109,5

22 Ranbaxy -259,5

23 Интерхим -459

24 Sopharma -646,5* IMQ - комплексный количественно-качественный показатель, позволяющий оценить воздействие медиа-материалов на репутацию компании. Рассчитывается на основеоценки роли ключевого слова в публикации, его отношения к информационному поводу, наличия комментария спикеров, тональности упоминания и параметров издания.Диапазон значений для одной публикации – от -36 до +36. Отрицательное значение присваивается упоминанию с негативной тональностью. Итоговый показатель равен суммекоэффициентов всех публикаций с упоминанием компании.


12

168

135

104 100 99 9889

83 8173

62 59 58 54 54 50 49 47 44 44 44 42 41 41

-109,5

927,0

555,5

-646,5

303,0

-459,0

237,0 148,0

409,0249,0

239,5159,5

355,0 411,5

-94,0

-259,5

319,5 258,5397,5

295,0 273,0 218,0 178,5105,0

-1400

-1000

-600

-200

200

600

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200Sa

no

fi-A

ven

tis

Gla

xoSm

ith

Klin

e

Фар

мак

Sop

har

ma

Дар

ни

ца

Ин

тер

хим

Здо

ро

вье

Вал

арти

н Ф

арм

а

Bay

er

No

vart

is

Pfi

zer

Joh

nso

n&

Joh

nso

n

Me

rck

Act

avis

Ин

дар

Ran

bax

y

Ар

тер

иум

Alle

rgan

Ast

raZe

ne

ca

Ro

che

Take

da

Gile

ad

Stad

a

Ast

ella

s

общее количество упоминаний (леваѐ шкала) IMQ (праваѐ шкала)

• В ноябре 2014 года в медиа-пространстве исследуемых СМИ лидером по количеству упоминаний среди топ-20 фармкомпаний стала Sanofi-Aventis,

которая была представлена в 168 публикациях, при этом Sanofi-Aventis имеет негативное значение качества медиа-активности среди исследуемых

объектов (-109,5), причиной тому стало доминирование публикаций с негативной тональностью и высокая концентрация их в рейтинговых СМИ.

• «Пальма первенства» по качеству медиа-воздействия в ноябре 2014 года у GlaxoSmithKline, несмотря на то, что по количеству упоминаний

фармкомпания в рейтинге на второй позиции, она показала наивысшую позитивную динамику значения IMQ благодаря лидирующему количеству

позитивных сообщений в фокусе, размещенных в рейтинговых профильных интернет-изданиях и информационных агентствах, а также весомому

положению по количеству публикаций с комментариями топ-менеджеров и представителей компании.

• Фармак по значению IMQ на втором месте с показателем 555,5 пункта. Всего фармкомпания упоминалась в 104 публикациях в ноябре, в результате

чего заняла 3-е место по количественной представленности в СМИ.

• Преобладание негативных информационных поводов в медиа-поле Sopharma способствовало наименьшему значению качества медиа-резонанса

среди всех объектов исследования (-646,5). При этом в ноябре СМИ проявили достаточно высокий интерес к компании – по количеству упоминаний

Sopharma оказалась на четвертом месте с показателем в 100 сообщений.

• Отрицательные значения IMQ были зафиксированы также у Интерхим, Ranbaxy и Индар.

Динамика качественной представленности

топ-10 наиболее активных компаний в СМИ

13

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

01.11-09.11 10.11-16.11 17.11-23.11 24.11-30.11

Понедельное изменение коэффициента IMQ

Sanofi-Aventis GlaxoSmithKline Фармак

Sopharma Дарница Интерхим

Здоровье Валартин Фарма Bayer

Novartis

• Большая часть фармацевтических компании из топ-10 наиболее медиа-активных продемонстрировали в течении всех недель ноября плавную

динамику изменений коэффициента IMQ. Еженедельно они были представлены в диапазоне значений от -30 до +150.

• В период с 01 по 09 ноября наилучший результат показала отечественная фармкомпания Фармак вошедшая в рейтинг «200 крупнейших компаний

Украины» по версии журнала «Forbes» и сохранившая лидирующие позиции в рейтинге крупнейших продавцов 3 кв. 2014 года по данным

исследовательской компании Support in Market Development (SMD). А наихудший – Валартин Фарма, что связано с судебными тяжбами вокруг первого

отечественного препарата от гепатита С - «Альфапег».

• С 24.11 по 30.11 абсолютным лидером по качественной представленности (IMQ) стал GlaxoSmithKline. Высокий интерес СМИ касался разработки

компанией вакцины от вируса Эбола.

• Интерхим, Sanofi-Aventis и Sopharma на третьей неделе исследуемого периода продемонстрировали наибольшее падение коэффициента IMQ.

Антилидерские показатели Интерхима отображают происходящие события на фармрынке в вопросе контроля оборота кодеиносодержащих

препаратов. В свою очередь, очень высокий резонанс в СМИ новости о запрете оборота фальсифицированных серий препаратов «Фестал» и «Карсил»

выступил понижающим фактором для IMQ Sanofi-Aventis и Sopharma.

Фокус публикации

14

5

3

9

20

20

22

24

2

17

31

24

21

15

17

25

31

80

1

57

16

2

14

81

25

35

37

33

24

19

22

23

47

33

19

29

34

31

39

47

41

3

87

41

83

98

90

50

140

1

1

5

4

1

3

13

6

1

9

1

4

3

0 25 50 75 100 125 150 175

StadaAstellas

GileadAstraZeneca

RocheTakeda

AllerganАртериум

RanbaxyActavisИндарMerck

Johnson&JohnsonPfizer

NovartisBayer

Валартин ФармаЗдоровьеИнтерхим

ДарницаSopharma

ФармакGlaxoSmithKline

Sanofi-Aventis

Фокус

Акцент

Контекст

33%

64%

3%

Долевое распределение фокуса публикации по всем объектам

исследования

Фокус Акцент Контекст

• Лидером по количеству упоминаний в фокусе публикации стала GlaxoSmithKline – в 81 случае компания занимала центральную или ключевую роль в

тексте. Наиболее резонансные новости касались разработки компанией вакцины для лечения вируса Эбола и победы GSK в тендере Министерства

здравоохранения Украины на прямые поставки ряда иммунобиологических препаратов.

• Отечественная фармкомпания Валартин Фарма уступила лидеру лишь в 1 упоминании, и заняла второе место с количеством публикаций в фокусе равным

80. При этом у компании наивысшая доля фокуса в сообщениях – 96% от общего количества упоминаний. Основные месседжи компании в фокусе связаны с

опровержением информации о неэффективности лекарственного средства от гепатита С и регистрации его «в обход» законодательству», а также судебными

исками о защите репутации компании.

• Третье место по фокусным упоминаниям заняла компания Интерхим с показателем 57 публикаций. СМИ писали о признании ВАСУ незаконными действия

Гослекслужбы по остановке производственного процесса в компании Интерхим и конфликте вокруг продажи Кодтерпина.

•Sanofi-Aventis с 140 публикациями доминирует в медиа-поле с акцентной представленностью – занимая существенную часть информационного повода.

• Невысокую долю упоминаний в фокусе относительно общей представленности в СМИ продемонстрировали Astella, Sopharma, Артериум и Здоровье. А

максимальная доля контекстных публикаций была зафиксирована у Johnson&Johnson.

Наиболее резонансные упоминания компаний

в фокусе публикации

15

GlaxoSmithKline

• Фармацевтическая компания "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" (GSK) впервые станет прямым поставщиком ряда иммунобиологических

препаратов по результатам тендера, проведенного Министерством здравоохранения Украины.

• Британская фармкомпания GlaxoSmithKline (GSK) объявила о первом успехе в разработке вакцины для лечения вируса Эбола.

• Частный американский инвестиционный фонд Apollo Global Management планирует приобрести портфель устоявшихся препаратов у британской

фармкомпании GlaxoSmithKline.

• GlaxoSmithKline получила разрешение антимонопольных служб на покупку вакцинного бизнеса Novartis.

Валартин Фарма

• 4 ноября 2014 г. под стенами Дарницкого районного суда активисты общественных организаций провели пикет в защиту Дмитрия Шерембея, Иск

ему предъявила фармацевтическая компания "Валартин Фарма".

• 13 ноября 2014 г. под стенами Министерства здравоохранения Украины состоялась протестная акция трудового коллектива "Валартин Фарма" с

требованием не допустить уничтожения единственного отечественного препарата против гепатита С — Альфапега.

• "Валартин Фарма" готовит ряд исков относительно повторного распространения Д.Шерембеем через украинские СМИ недостоверной информации

об одном из препаратов компании - "Альфапеге".

• Антимонопольный комитет признал антиконкурентным тендер на закупку лекарств от гепатита С по государственной программе, который

планировало проводить Министерство здравоохранения.

• Независимый общественный аудит показал эффективность украинского препарата против гепатита С - "Альфапег".

• В Минздраве подтвердили законность регистрации отечественного препарата против гепатита С - "Альфапег".

• "Валартин Фарма" передала на нужды украинских больниц в качестве благотворительной помощи кардиологических препаратов на общую сумму

379 тыс. грн.

Интерхим

• ВАСУ признал незаконными действия Гослекслужбы в отношении фармкомпании "Интерхим".

• Чиновников Минздрава подозревают в лоббировании интересов наркобизнеса.

• Восемь областных советов требуют запретить свободную продажу кодеиносодержащих препаратов, а представители фармацевтического рынка

готовят пикет под Кабмином и Администрацией Президента с требованиями устранить аптечную мафию и ввести контроль за продажей опасных

препаратов.

Bayer

• 6 ноября 2014 года в "Мистецком Арсенале" торжественно открылась интерактивная выставка "Наука во благо лучшей жизни". Это уникальное

событие, во время которого представлены инновации и изобретения, внедренные компанией "Байер" за 150 лет.

• Bayer продает бизнес по производству диагностического оборудования для диабетиков.

• В Японии одобрили препарат Айлия компании Байер для лечения диабетического макулярного отека.

• Bayer завершает сделку по приобретению китайской компании Dihon.

Actavis

• Actavis приобрел портфель производитель ботокса Allergan за $66 млрд.

• Объем продаж Actavis в III квартале вырос на 83% в связи с новыми приобретениям.



16

Sanofi-Aventis

• Компания Санофи поддержала акцию по раннему выявлению рака молочной железы в Харькове.

• Санофи в Украине поддержала ряд мероприятий посвященных Всемирному дню борьбы с диабетом.

• Компании Sanofi и Regeneron проводят испытания нового средства против астмы.

• Первая в мире вакцина против лихорадки денге производства Sanofi появится в 2015 год.

• Sanofi выкупила часть собственных акции после ухода Криса Виебахера.

• В США одобрен препарат Лемтрада компании Санофи для лечения рассеянного склероза.

Novartis

• В Италии расследуют 11 подозрительных случаев смерти людей, которым была сделана прививка от гриппа вакциной Flaud компании Novartis.

• В ЕС одобрили препарат Signifor против акромегалии компании Novartis.

• В ЕС рекомендовали одобрить препарат секукинамаб компании Novartis для лечения псориаза.

• SPN Communications Ukraine разработало креативные концепции лончей двух препаратов компании Novartis.

Индар

• На "Индаре" сейчас очередная волна рейдерских захватов. И существует большая вероятность того, что все инсулинозависимые украинцы могут

остаться без лекарств

Allergan

• Actavis приобрел портфель производитель ботокса Allergan за $66 млрд.

Takeda

• Общественный совет МЗ Украины совместно "Такеда Украина" проводит всеукраинскую социальную акцию "Остановим инсульт вместе".

• Takeda и GE Healthcare подписали соглашение о сотрудничестве.

• Takeda оштрафовали почти на $160 тысяч за сокрытие информации о побочных эффектах ЛС.

Merck

• В Житомире откроют первый в Украине симуляционно-тренинговый центр благодаря глобальной программе корпоративной социальной

ответственности MSD for Mothers.

• Pfizer приобретает права на экспериментальный противоопухолевый препарат MSB0010718C у немецкой Merck KGaA за 850 млн долл.

• Мерк разработает новую вакцину против лихорадки Эбола.

AstraZeneca

• Квартальный объем продаж AstraZeneca увеличился на 5%.

• AstraZeneca предоставит 300 рабочих мест в связи с расширением производства биопрепаратов в США.

• AstraZeneca продолжает разработки препарата Brilinta.

• AstraZeneca укрепляет позиции онкобизнеса за счет трех новых сделок .

Roche

• Roche инвестирует более $480 млн в китайское производство.

• В США одобрено применение препарата Авастин для лечения рака яичников.

• Компания Рош добилась устойчивого роста продаж по итогам девяти месяцев 2014 года.



17

Pfizer

• Pfizer приобретает права на экспериментальный противоопухолевый препарат MSB0010718C у немецкой Merck KGaA за 850 млн долл.

• Pfizer будет продавать в развивающихся странах инъекционные контрацептивы по 1 доллару.

• Индийское подразделение Pfizer понесло убытки из-за производства в Мумбаи. Ranbaxy судится с американским регулятором FDA.

Ranbaxy

• В США отозваны разрешения на продажу двух дженериков Ranbaxy.

• Ranbaxy судится с американским регулятором FDA.

• Суд в США отклонил просьбу Ranbaxy заблокировать одобренные FDA дженерики Nexium и Valcyte.

• Бывшее руководство американского офиса Ranbaxy создает в США новую компанию Bion Pharma.

Дарница

• Запрет рекламы лекарств в коалиционном соглашении лоббировал гендиректор ―Дарницы‖ Глеб Загорий.

• Набсовет фармфирмы "Дарница " уволил генерального директора.

Johnson&Johnson

• Американская компания дала диабетикам в Крыму 2 тыс. упаковок тестов на сахар.

• Johnson&Johnson планирует приобрести ряд активов в Китае.

• Johnson&Johnson намерена получить почти $7 млрд от Boston Scientific в качестве компенсации.

Фармак

• "Фармак" оказал помощь бойцам АТО в размере 600 тыс. грн.

• "Фармак" называет приоритетным запуск производства субстанций в 2015г, но отказывается от выхода на публичные рынки.

Gilead

• ЕС одобрил комбинированную терапию гепатита С Harvoni компании Gilead Science.

• Во Франции цена на препарат Совалди для лечения гепатита C будет самой низкой в Европе.

Stada

• Объем продаж российского подразделения Stada упал на 19%.

• В Центральной Европе продажи Stada выросли на 14%.

Astellas

• Astellas заключила сделку с Proteostasis Therapeutics на сумму $1,2 млрд.

Sopharma

• "Карсил" реализуется в аптеках, завозится в Украину в запланированном объеме – производитель.

Артериум

• Компания "Артериум" инвестировала в создание Центра исследований и разработок препаратов 13 млн грн.

• Компания "Артериум" проводит тренинги для студентов Национального Университета Пищевых технологий.

Здоровье

• Компания "Здоровье" заявляет о черном пиаре в адрес генерального директора предприятия Александра Доровского.

Инициированные публикации

18

1

1

1

1

2

2

3

4

5

5

7

8

10

11

13

14

15

16

16

21

24

25

29

59

0 10 20 30 40 50 60

AllerganИндар

ЗдоровьеSopharma

Astellas АртериумДарница

GileadStada

RanbaxyJohnson&Johnson

ФармакActavis

PfizerNovartis

RocheMerck

AstraZenecaTakeda

ИнтерхимGlaxoSmithKline

Sanofi-AventisBayer


Количество инициированных публикаций*

2,1%

1,9%

1,1%

1,0%

4,9%

4,1%

3,0%

9,5%

12,2%

10,0%

11,9%

7,7%

18,5%

17,7%

17,8%

31,8%

25,9%

36,4%

36,4%

21,4%

17,8%

14,9%

35,8%

71,1%

0% 20% 40% 60% 80%

Контролируемость медиа-поля

Долѐ инициированных публикаций от общего количества упоминаний компаниии*материалы, основанные на сообщениях компании, ее

пресс-службы или спикеров (в том числе пресс-релизы,интервью, авторские статьи)

• Абсолютным лидером по количеству инициированных публикаций стала Валартин Фарма – показатель компании оказался в 2 раза выше, чем у

ближайшего преследователя (Bayer). Также, компания лидирует и в долевой представленности – 71% сообщений от общего объема. В основном,

Валартин Фарма генерировала информационные поводы, в защиту своей деловой репутации и эффективности единственного отечественного

препарата Альфапега в лечении гепатита С, посредством судебных тяжб и проведения акций протеста трудовым коллективом Минздрава.

• Высокая доля инициированных публикаций была зафиксирована у Takeda (36,4%), AstraZeneca (36,4%) и Bayer (35,8%). Можно отметить, также, что

компания Bayer вторая и в количественной инициации публикаций. Большинство тем, генерированных компанией, касалось продажи бизнеса по

производству диагностического оборудования для диабетиков и проведения интерактивной выставки «Наука во благо лучшей жизни». В свою очередь,

Takeda инициировала новости о проведении социальной акции «Остановим инсульт вместе», а AstraZeneca о разработке антидота антиагреганта

Брилинта и укреплении позиций онкобизнеса за счет трех новых сделок.

Среднее значение

17,3%

Тональность упоминания

19

3

3

32

27

20

34

15

46

1

30

6

29

16

18

30

36

18

5

5

31

41

91

46

38

36

8

17

20

8

32

3

17

24

20

24

32

38

28

43

48

81

31

55

4

63

38

29

2

2

4

2

32

28

5

11

6

15

2

17

3

62

13

96

6

93

0% 20% 40% 60% 80% 100%

StadaAstellas

GileadAstraZeneca

RocheTakeda




NovartisBayer




Sanofi-AventisПозитив Нейтрал Негатив

• В медиа-поле исследуемых топ-20 компаний преобладала нейтральная тональность (43%), что обусловлено низким показателем генерируемых компаниями

информационных поводов и представленностью их преимущественно в акцепте.

• Наибольшая доля упоминаний с позитивной тональностью была зафиксирована у GlaxoSmithKline (свыше 67,4% от общей представленности в СМИ).

Большинство из них было связано с новостями об успешной разработке безопасной вакцины против вируса Эболы. Кроме того, GSK впервые поставит ряд

иммунобиологических вакцин для Украины по результатам тендера, проведенного Министерством здравоохранения Украины.

• Максимальное количество негативных информационных сообщений было у Sopharma (96) и Sanofi-Aventis (93). Большинство публикаций касалось

запрета Государственной службой по лекарственным средствам Украины оборота фальсифицированных серий препаратов компаний – «Карсил» и «Фестал».

• У фармацевтических компаний Фармак, Actavis, Артериум, Allergan. AstraZeneca и Stada негативных упоминаний по итогам ноября зафиксировано не

было.

34%

43%

23%

Долевое распределение тональности упоминаний по всем объектам

исследования

Позитив Нейтрал Негатив

Упоминания в центральных и специализированных

печатных СМИ

20

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

3

3

1

3

1

3

11

7

1

1

4

3

2

5

3

4

4

4

5

7

6

5

5

7

6

8

6

6

12

0 5 10 15 20

Johnson&JohnsonAllergan

GileadAstraZeneca

RocheMerck

ActavisStada

SopharmaPfizer

ИндарAstellas

ЗдоровьеАртериум

RanbaxyTakeda

GlaxoSmithKlineВалартин Фарма

BayerSanofi-Aventis

ИнтерхимNovartis

ДарницаФармак

Количество упоминаний

центральнаѐ пресса

специализированные изданиѐ

4

1

1

4

1

2

4

3

4

6

5

4

3

6

4

3

5

5

8

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

0 5 10 15 20

Упоминаемость по источникам*

Аптека

Капитал

Ваше здоровье

Фармацевтическаѐ отрасль

Урѐдовий кур'юр

Forbes

Фокус

День

Голос України

Компаньон

*выбраны источники, наиболее активно упоминающиеисследуемые компании (топ-3 специализированных и топ-7неспециализированных)

• Большинство фармацевтических компании из топ-20 проявили максимальную активность в специализированных изданиях - газете «Еженедельник

Аптека» (52% от общего количества СМИ с наибольшим упоминанием компаний), медицинской газете «Ваше здоровье» (11%) и журнале

«Фармацевтическая отрасль» (9%).

• Лидерами по количеству упоминаний в центральной и специализированной прессе стали отечественные фармкомпании - Фармак и Дарница. При этом

последняя немного чаще встречалась в публикациях центральных изданий (11 публикаций). Обе компании проявили максимальную активность в

специализированной газете «Еженедельник Аптека». Из центральной прессы Дарница чаще всего была представлена в изданиях «Урядовий кур'єр» и

«Капитал», а Фармак – в еженедельнике «Фокус».

• Значительную часть медиа-поля фармкомпаний Sanofi-Aventis, Валартин Фарма и GlaxoSmithKline занимали центральные печатные издания.

Ranbaxy, Sopharma и Merck, в отличии от других анализируемых компаний представлены только в печатных специализированных СМИ, а

Johnson&Johnson, Allergan и Gilead – в центральных печатных СМИ.

Упоминания в региональных печатных СМИ

21

1

1

1

1

1

3

3

3

7

0 2 4 6 8

Здоровье

Novartis

Merck

Ranbaxy

Gilead

GlaxoSmithKline

Sopharma

Takeda

Sanofi-Aventis

Количество упоминаний в региональной прессе

3

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1 1

0 2 4 6 8

Упоминаемость по регионам*

Волынь

Днепропетровск

Житомир

Киев

Ровно

Харьков

Черновцы

*выбраны регионы, в печатной прессекоторых компании упоминались наиболееактивно

• Всего 9 фармацевтических компаний из Топ-20 исследуемых представлены в региональных печатных изданиях, что определяет низкую медиа-

активность в данном виде СМИ.

• Максимальную представленность в региональной прессе продемонстрировала компания Sanofi-Aventis. Большинство упоминаний размещалось в

изданиях Днепропетровской и Ровенской областях. Во многом это связано с данными Госэкспертцентра МЗ Украины о зарегистрированной вакцине

эпидемического сезона 2014-2015 гг. «Ваксигрип» (производства Sanofi) для профилактики гриппа в Украине.

• Волынская область стала приоритетным регионом для присутствия сообщений компании Takeda, что связано с проведением в Луцке 21-22 ноября

2014 года всеукраинской социальной акции по информированию населения о факторах развития сердечно-сосудистых заболеваний.

• Gilead, Ranbaxy, Merck, Novartis и Здоровье были размещены лишь в одном регионе.

Упоминания на телевидении и радио

22

1

8

2

0 2 4 6 8 10

Фармак

Takeda


Количество упоминаний на ТВ и радио

центральные

региональные

4

1

2 1 1

2

0 2 4 6 8 10


УТ-1

ICTV

СТБ

5 канал

Канал "Рудана" (Днепропетровск)

*выбраны источники, наиболее активноупоминающие исследуемые компании

• В исследуемой сетке телевидения и радио максимальную активность продемонстрировала фармкомпания Валартин Фарма. Все упоминания

компании были представлены на каналах центрального телевиденья. Максимальное количество сюжетов выходило на канале «УТ-1».

Информационным поводом 8 новостных выпусков на каналах УТ-1, ICTV, СТБ и 5-ом стал конфликт вокруг распространения недостоверной

информации о лекарственном препарате для лечения гепатита С: «4 ноября 2014 г. под стенами Дарницкого районного суда активисты

общественных организаций провели пикет в защиту Дмитрия Шерембея, иск ему предъявила фармацевтическая компания Валартин Фарма».

• Takeda представлена только в эфире днепропетровского регионального телеканала «Рудана», который снял сюжет о проведении социальной акции

«Стоп инсульт», призванной привлечь внимание людей к своему здоровью.

• Упоминание компании Фармак связано с комментарием руководителя отдела маркетинга безрецептурных препаратов Юрия Маркевича о

возможном запрете рекламы ЛС в вечернем новостном выпуске «Фактов» на канале ICTV.

• Ни одна из топ-20 компаний в ноябре 2014 года не была представлена в новостной сетке радиоэфиров.

Упоминания в информационных агентствах

23

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

8

0 2 4 6 8 10

Фармак

Здоровье

Bayer

Pfizer

Ranbaxy

Roche

Stada


Индар

AstraZeneca

Sanofi-Aventis

Sopharma

Артериум

GlaxoSmithKline

Дарница

Интерхим

Количество упоминаний в информагентствах*

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

1

3

2

2

1

1

4

1

1

1

2

1

2

1

0 2 4 6 8 10

Упоминаемость по источникам

Интерфакс-Украина

РБК-Украина

Униан

Украинские новости

Укринформ

• Лидирующую позицию по количеству упоминаний в информационных агентствах заняла отечественная фармкомпания Интерхим. Компания на

первом месте по количеству материалов в «РБК-Украина» и «Украинские новости». Интерес информагентств был связан с протестом фармацевтов

и активистов требующих остановить бесконтрольную продажу кодеиносодержащих препаратов, мощным лоббистом и производителем которых

является предприятие ИнтерХим.

• В информационном агентстве «Интерфакс-Украина» максимальное количество упоминаний было у GSK, Sopharma и Sanofi-Aventis. Основным

информационным поводом агентства стала новость о планах Гослекслужбы привлекать иностранных экспертов для выявления фальсификатов.

• В информагентстве «Униан» более активно были представлены сообщения Дарницы: 26 ноября компания провела собрание акционеров, а

набсовет уволил генерального директора Глеба Загория.

*учитывались упоминания в 5 основныхинформационных агентствах Украины –Интерфакс-Украина, Украинские новости,УНИАН, РБК-Украина и Укринформ

Упоминания в интернет-источниках

24

12

31

28

31

14

24

10

15

33

39

31

23

37

33

34

42

53

52

57

49

71

43

85

70

10

5

8

5

26

12

24

25

12

3

19

26

19

20

28

22

17

3

9

10

10

11

25

33

10

4

4

7

1

1

5

4

5

1

1

2

23

15

22

2

35

10

46

0 25 50 75 100 125 150

TakedaAstellas

StadaАртериум

AstraZenecaGilead

RanbaxyRoche

AllerganИндарActavisMerckPfizer

Johnson&JohnsonNovartis

Валартин ФармаBayer

ДарницаИнтерхимЗдоровье

ФармакSopharma

GlaxoSmithKlineSanofi-Aventis

Количество упоминаний в интернет-изданиях

центральные (непрофильные)

профильные (АПК)

региональные4

2

3

1

12

6

12

16

12

3

16

15

10

13

17

3

9

3

3

2

10

10

3

1

5

5

2

4

7

2

1

3

6

7

5

7

1

3

6

5

3

1

1

1

6

2

8

4

1

3

2

4

2

1

2

2

1

2

1

5

3

1

1

3

1

5

3

3

1

4

3

1

6

3

2

1

5

4

2

1

1

1

1

1

2

1

1

3

3

2

6

1

1

3

2

2

4

2

5

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

15

1

1

1

1

10

1

2

2

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

3

3

0 10 20 30 40 50


Pharma.net.uaНовости и событиѐ в миреФАРМУКРАИНАМЕДФАРМКОННЕКТАптекаКапиталУННМедичні новиниОбозревательКомментарииХарьковВечерний Харьков

• В интернет-источниках абсолютным лидером представленности стала Sanofi-Aventis. Фармкомпания продемонстрировала максимальное количество

упоминаний в профильных и региональных Интернет-ресурсах. Из наиболее рейтинговых интернет-источников максимальный интерес к Sanofi показали

профильные сайты - Pharma.net.ua, Apteka.ua, непрофильные сайты - Новости и события в мире, и региональные сайты - Вечерний Харьков и Харьков.

• GlaxoSmithKline заняла второе место по упоминаниям в интернет-источниках и стала лидером присутствия в непрофильных интернет-СМИ. Основной

массив публикаций был размещен на Интернет-ресурсах: Pharma.net.ua, ФармУкраина, МедФармКоннект, Новости и события в мире.

• Основной контент непрофильных интернет-СМИ компании Валартин Фарма размещался на сайте Украинские Национальные Новости, а профильные

СМИ были представлены ресурсами Медичні новини и Apteka.ua.

• Значительная доля, за исключением лидера, по количеству упоминаний в региональных интернет-источниках была у компаний Sopharma, Дарница и

Здоровье.

*выбраны по топ-5 наиболее рейтинговыхнепрофильных и профильных источников идва рейтинговый в регионах

Количество упоминаний по регионам (все типы СМИ)

25

Регион

San

ofi

-Ave

nti

s

Sop

har

ma

Дар

ни

ца

Здо

ро

вье

Take

da

Ин

тер

хим

Gla

xoSm

ith

Klin

e

Ran

bax

y

Gile

ad

Joh

nso

n&

Joh

nso

n

Me

rck

Ин

дар

Ар

тер

иум

Bay

er

No

vart

is

Фар

мак

Alle

rgan

Ro

che

Вал

арти

нФ

арм

а

ИТО

ГО

АР Крым 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6

Винницкаѐ обл. 3 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Волынскаѐ обл. 2 2 2 11 1 18

Днепропетровскаѐ обл. 2 3 2 2 1 10

Донецкаѐ обл. 2 2 1 2 1 8

Житомирскаѐ обл. 4 4

Закарпатскаѐ обл. 5 4 3 4 1 1 18

Запорожскаѐ обл. 2 2 1 1 2 1 1 1 11

Ивано-Франковскаѐ обл. 1 1 1 3

Киевскаѐ обл. 1 1 1 1 4

Луганскаѐ обл. 2 2 1 2 1 2 1 1 12

Львовскаѐ обл. 1 1 1 1 1 1 6

Николаевскаѐ обл. 1 1 2 1 1 6

Одесскаѐ обл. 1 1 2 10 1 15

Ровенскаѐ обл. 4 4 1 9

Тернопольскаѐ обл. 6 1 1 2 10

Харьковскаѐ обл. 16 15 2 7 2 4 6 2 1 55

Херсонскаѐ обл. 1 1

Черкасскаѐ обл. 1 1

Черниговскаѐ обл. 2 2

Черновицкаѐ обл. 5 1 1 1 1 9

ИТОГО 53 38 23 23 15 15 13 8 5 5 5 5 4 2 2 2 1 1 1 221

*компания лидирует в регионе среди конкурентов

Коэффициент IMQ по регионам (все типы СМИ)

26

Регион

Take

da

Gla

xoSm

ith

Klin

e

Дар

ни

ца

Здо

ро

вье

Me

rck

Joh

nso

n&

Joh

nso

n

Gile

ad

Ар

тер

иум

Ин

дар

Bay

er

Фар

мак

Вал

арти

н Ф

арм

а

Alle

rgan

Ин

тер

хим

Ro

che

No

vart

is

Ran

bax

y

San

ofi

-Ave

nti

s

Sop

har

ma

ИТО

ГО

АР Крым 15 3 3 0,5 21,5

Винницкаѐ обл. 5 -2 3 -12 -12 -17,5

Волынскаѐ обл. 66 3 -4 -8 -8 49

Днепропетровскаѐ обл. 24 3 7,5 3 3 40,5

Донецкаѐ обл. 3 3 3 -8 -8 -7

Житомирскаѐ обл. 20 20

Закарпатскаѐ обл. 6 6 3 3 -13 -16 -11

Запорожскаѐ обл. 5 3 3 3 1,5 -8 -8 -8 -8,5

Ивано-Франковскаѐ обл. 5 1,5 1,5 8

Киевскаѐ обл. 1,5 3 3 1,5 9

Луганскаѐ обл. 5 3 3 6 3 3 -8 -8 7

Львовскаѐ обл. 3 1,5 3 -4 -4 -4 -4,5

Николаевскаѐ обл. 4,5 1,5 2 -4 -4 0

Одесскаѐ обл. 6 3 28 -4 -4 28,5

Ровенскаѐ обл. 1,5 -16 -16 -30,5

Тернопольскаѐ обл. 3 1,5 1,5 10 16

Харьковскаѐ обл. 21 4,5 13 6 -20 -6 -36 -53 -76 -146,5

Херсонскаѐ обл. 5 5

Черкасскаѐ обл. 5 5

Черниговскаѐ обл. 3 3

Черновицкаѐ обл. 1,5 1,5 1,5 8,5 -4 9

ИТОГО 100 45 44 37 25 21 15 12 11 6 5 3 1,5 1 0,5 -3 -44 -115 -168 -4

*компания лидирует в регионе среди конкурентов *у компании доминируют упоминания с негативной тональностью

Региональная структура медиа-активности

на примере Sanofi-Aventis, количество упоминаний

27

• Максимальную активность Sanofi-Aventis продемонстрировал в Харьковской и Тернопольской областях – 16 и 6 публикаций, соответственно. Публикации

в харьковских СМИ были связаны с двумя информационными поводами - проведением Sanofi акции «Онко-Дозор» по случаю Всемирного дня борьбы

против рака молочной железы и запретом Гослекслужбы продажи «Карсила». При освещение эпидемической ситуации в Тернопольской области СМИ

привели справку, что для профилактики гриппа в Украине зарегистрирована вакцина с обновленным штаммовым составом эпидемического сезона 2014-

2015 годов – «Ваксигрип» производства Sanofi.

• Из других регионов Sanofi был активен в Закарпатской, Черновицкой и Ровенской областях.

Наиболее цитируемые издания и авторы (топ-10)

28

• Наиболее цитируемым изданием в ноябре было информагентство «Интерфакс-Украина». В 240 публикациях с упоминаниями объектов исследования

СМИ ссылались на данный источник. Самые резонансные новости касались запрета оборота фальсифицированных серий препаратов компаний

Sopharma и Sanofi-Aventis, победа в тендере на поставку в Украину иммунобиологических вакцин GSK и признание Высшим административным судом

Украины незаконными действия Гослекслужбы в отношении фармкомпании Интерхим.

• Журнал «Forbes» цитировали в связи с опубликованным в ноябре рейтингом «200 крупнейших компаний Украины». Высокий интерес СМИ к статье

«Сделка года: производитель ботокса продался за $66 млрд» вызвал огромное количество перепечаток с интернет-ресурса «Forbes.ua», на котором

непосредственно и была опубликована статья.

• Лидером по цитируемости среди авторов публикаций (статей, обзоров и интервью) был Дмитрий Уляницкий, пишущий для газеты «Капитал».

Высокий интерес СМИ вызвали его статьи «Таблетки для смелости. Украинские фармацевты нерешительно укрепляют позиции на рынке» и «Кнутом.

Правительство пытается снизить цены на лекарства административными методами».

12

12

15

16

17

26

27

44

85

240

0 50 100 150 200 250

Украинские новости

Комментарии

Обозреватель

Униан

РБК-Украина

УНН

Вести

Forbes

Капитал

Интерфакс-Украина

Наиболее цитируемые издания

количество ссылок на издание как на первоисточник в публикациѐх с упоминанием объектов исследованиѐ

9

9

9

9

10

14

20

24

47

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Алексей Невельский, Vedomosti.ru

Богдан Коновалов, Ваше здоровье

Галина Калачова, Экономическая правда

Екатерина Дмитрик, Аптека

Дмитрий Товстенко, Капитал

Инна Бурбан, Pharma.net.ua

Денис Закиянов, Forbes.ua

Мэтью Херпер, Forbes

Денис Кирсанов, Аптека

Дмитрий Уляницкий, Капитал

Наиболее цитируемые авторы публикаций*

количество публикаций автора с упоминанием объектов исследованиѐ (с учетом перепечаток)

*учитывались публикации в форместатей, обзоров и интервью

Активность спикеров компаний

29

2

2

2

5

6

9

9

9

10

11

11

16

17

21

21

22

24

31

31

0 5 10 15 20 25 30 35

Allergan

Pfizer

Интерхим

Novartis

Johnson&Johnson

AstraZeneca

Sanofi-Aventis

Индар

Merck

Roche

Фармак

Bayer

Takeda

Actavis

GlaxoSmithKline

Дарница


Astellas

Stada

Количество публикаций с комментариями спикера

4,3%

3,2%

2,0%

6,8%

10,2%

20,5%

5,4%

16,7%

17,2%

25,0%

10,6%

19,8%

38,6%

38,9%

15,6%

22,2%

28,9%

75,6%

0% 20% 40% 60% 80%

Насыщенность комментариями

долѐ комментариев спикеров от общего количества упоминаний компании

• Максимальную активность в ноябре показали спикеры фармкомпаний Stada и Astellas (по 31 комментарию в СМИ). Наиболее насыщенным

комментариями было медиа-поле Stada с показателем 75,6% (от общего количества упоминаний компании). Абсолютное большинство комментариев

данной компании за директором департамента внешних связей Иваном Глушковым (19) и главой компани Хартмутом Ретцлаффом (11). В 30

публикациях компании Astellas присутствовали комментарии главы представительства в Украине Кшиштофа Седлецкого.

• Второе место по количественной представленности комментариев спикеров у Валартин Фарма. Все 24 публикации отечественного

фармацевтического предприятия содержат комментарии его директора Андрея Разумного.

• По насыщенности комментариями вторая позиция за спикерами компаний GlaxoSmithKline (38,9%) и Actavis (38,6%). Максимальную активность

проявили генеральный директор Actavis Брент Саундерс (21) и генеральный директор ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина, Беларусь,

Молдова, Армения Серкан Ягджиоглу (13).

• Медиа-поле Gilead, Ranbaxy, Sopharma, Артериум и Здоровье не содержало в себе публикаций с комментариями представителей компаний.

Средняя доля18,2%

Наиболее активные спикеры (топ-10)

30

9

11

11

11

13

16

19

21

24

30

0 5 10 15 20 25 30 35

Вишневскаѐ Лябовь, председатель правлениѐ "Индар"

Заика Евгений, директор "Такеда Украина"

Ретцлафф Хартмут, глава компани Stada

Хенце Кристоф, гендиректор представительства "Байер" в Украине

Ягджиоглу Серкан, гендиректор "ГлаксоСмитКлѐйн Фармасьятикалс Украина, Беларусь, Молдова, Армениѐ"

Мироняк Андрей, советник гендиректора "Дарница"

Глушков Иван, заместитель гендиректора Stada CIS

Саундерс Брент, гендиректор Actavis

Разумный Андрей, директор "Валартин Фарма"

Седлецки Кшиштоф, глава представительства Astellas в Украине

Количество публикаций с комментариями спикера*

• Наиболее цитируемым спикером по итогам ноября стал глава представительства Astellas в Украине Кшиштоф Седлецки. Все его комментарии

касались уровня «будущего» курса валют, который закладывают дистрибьюторы на ЛС в рамках нестабильной экономической ситуации в стране, а

также он акцентировал внимание на том, что многие дистрибьюторские компании вообще приостановили импорт.

• Андрей Разумный, директор отечественной фармацевтической компании Валартин Фарма, был представлен в качестве спикера

комментирующего конфликтную ситуацию, которая возникла после того, как компания подала гражданские иски в суд против главы

Благотворительного фонда «Пациенты Украины» Дмитрия Шерембея в связи с распространением им неправдивой информации в СМИ о

единственном препарате отечественного производства против гепатита С - «Альфапег», а также отмечал, что тендер Минздрава на закупку

препаратов для больных с гепатитом С уже дважды признавался АМКУ как антиконкурентный.

• Комментарии Брента Сандерса, генерального директора Actavis, всецело были посвящены крупнейшему слиянию на фармацевтическом рынке –

покупкой Actavis портфеля активов производителя «Ботокса» компании Allergan.

*учитывались все комментарииспикеров в привязке к упоминаниюобъекта исследования (какпредставителя компании)

Тематический профиль медиа-активности

31

5%

22%

14%

20%

34%

7%

0%

4%

86%

7%

44%

3%

7%

5%

21%

19%

83%

85%

89%

58%

97%

13%

19%

63%

12%

71%

19%

43%

32%

39%

98%

31%

10%

87%

11%

52%

32%

69%

40%

36%

0%

9%

3%

31%

3%

25%

17%

18%

83%

7%

62%

20%

27%

50%

2%

65%

4%

6%

44%

33%

49%

19%

36%

44%

17%

6%

8%

11%

0%

62%

16%

15%

0%

0%

5%

16%

7%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

12%

12%

6%

4%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

48%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Astellas Stada

GileadAstraZeneca

RocheTakeda




NovartisBayer




Sanofi-Aventis

Госрегулирование, лоббизм Бизнес деѐтельность Имидж Инновации, разработки

• В ноябре доминирующим тематическим направлением исследуемых компаний стало Госрегулирование. Наибольшая доля публикаций данного типа в

структуре медиа-поля компаний Sopharma (97%), Интерхим (89%), Ranbaxy (86%), Здоровье (85%) и Валартин Фарма (83%), что связано с запретом

оборота фальсифицированных ЛС, лоббированием продажи кодеиносодержащих препаратов, коррупционных тендерах в МЗ и скандалом вокруг

единственного отечественного препарата против гепатита С.

• Бизнес деятельность преобладала в сообщениях компаний Allergan (98%) и Actavis (87%), чему предшествовало дружеское поглощение Actavis

конкурирующего производителя Ботокса за $66 млрд.

•Тематическое направление Имидж занимало максимальную долю в медиа-профиле Astellas (83%). Абсолютное большинство сообщений касалось

комментария Главы представительства Astellas в Украине Кшиштофа Седлецки о величине курса валюты, которую иностранные фармпредставительства

закладывают в стоимость лекарственного препарата в нынешних условиях валютного рынка.

• Доминирование Инновационного направления в медиа-поле GlaxoSmithKline (48%) связано с резонансными новостями об успешной разработке

экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола.

40%

28%

26%

6%

Долевое распределение тематических направлений по всем

объектам исследования

Госрегулирование, лоббизм

Бизнес деѐтельность

Имидж

Инновации, разработки

Тематики направления "Бизнес деятельность"

32

мес

то

Компания

Фо

нд

овы

й

ры

но

к, а

кци

и

Ин

вест

иц

ии

Об

ли

гац

ии

, п

ри

влеч

ен

ие

сред

ств

Со

труд

ни

чест

во,

пар

тнер

ство

Об

ъем

пр

од

аж,

ро

зни

ца

Пр

ои

зво

дст

вен

ны

е р

езул

ьтат

ы

M&

A

Стр

атег

ия

раз

вити

я

Фи

нан

совы

е р

езул

ьтат

ы

ИТО

ГО

1 Actavis 8 0 0 0 7 0 30 1 1 47

2 Allergan 8 0 0 0 0 0 36 1 1 46

3 Pfizer 8 2 0 4 1 0 18 4 6 43

4 Дарница 0 0 0 1 11 13 0 0 6 31

5 Merck 10 4 0 4 6 0 4 1 1 30

6 Sanofi-Aventis 2 2 0 0 15 0 3 2 6 30

7 Bayer 2 1 0 1 5 0 13 0 7 29

8 Novartis 2 1 1 1 14 1 5 1 3 29

9 Stada 3 0 0 0 25 0 0 0 1 29

10 Фармак 0 0 0 2 15 1 0 2 6 26

11 GlaxoSmithKline 0 0 1 0 14 0 6 0 2 23

12 AstraZeneca 2 2 1 1 5 0 5 3 0 19

13 Johnson&Johnson 2 1 1 1 2 0 8 3 1 19

14 Takeda 0 2 0 0 14 0 0 1 0 17

15 Артериум 0 1 0 0 14 0 0 0 0 15

16 Roche 1 4 0 1 5 0 1 0 2 14

17 Gilead 1 0 1 0 4 0 0 0 2 8

18 Здоровье 0 0 0 0 7 1 0 0 0 8

19 Индар 0 0 0 2 1 2 0 0 1 6

20 Astellas 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5

21 Ranbaxy 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5

22 Sopharma 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

23 Интерхим 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

24 Валартин Фарма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 49 20 5 19 177 18 132 19 46 485

33

Финансовые результаты

Журнал "Forbes" опубликовал рейтинг "200 крупнейших компаний Украины" по итогам первого полугодия 2014 года. На 134 месте фармацевтическая

фирма Фармак с выручкой в размере 1,036 млрд. грн., Bayer Украина на 150 месте с выручкой 877,8 млн грн, Sanofi-Aventis - 177 место с выручкой

661,8 млн грн, Дарница - 197 место (585,9 млн грн).

Фармацевтические компании получают сверхприбыли. В прошлом году пять фармацевтических компаний имели доходность 20% и более - Pfizer,

Hoffmann-La Roche, AbbVie, GlaxoSmithKline (GSK) и Eli Lilly.

Компания Pfizer понижает прогноз дохода за 2014 год. Сокращение дохода связано с выплатой $850млн. немецкой фармацевтической компании Merck

KgAA, с которой Pfizer договорилась работать вместе над разработкой нового препарата для лечения рака. Прогноз по EPS за 2014 понижен с $1.50 —

$1.59 до $1.40 — $1.49, так как выплаты Merck KgAA по контракту могут составить $2млрд.

Доход компании Actavis продолжает расти, что связано с высокими показателями продаж брендированных препаратов в III квартале. Компания

увеличила общий доход на 83% – до 3,7 млрд долл. Такой подъем обусловлен удачным приобретением Forest Laboratories.

Индийское подразделение Pfizer сообщило о квартальных убытках из-за расходов, связанных с отстранением сотрудников от работы на производстве в

Мумбаи. Чистый убыток Pfizer за квартала составил 118,3 млн рупий (1,93 млн долл.), хотя годом ранее компания зафиксировала прибыль в размере

695,9 млн рупий (10,9 млн долл.).

"Индар" в июле-сентябре 2014 года увеличил размер чистой прибыли более чем в 42 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до

143,809 млн грн.

M&A

Фармацевтическая компания Actavis купила калифорнийского производителя ботокса Allergan за $66 млрд. Actavis выплатит Allergan наличными и

ценными бумагами сумму в эквиваленте $ 219 за акцию. Это слияние - крупнейшая сделка на рынке здравоохранения в нынешнем году.

Bayer продает бизнес по производству диагностического оборудования для диабетиков. Частные инвестиционные фонды Cinven, EQT Partners и Triton

Advisers могут стать покупателями бизнеса компании. Источники предполагают, что стоимость этого бизнеса может составить от 1,2 млрд долл. до 2,5

млрд долл.

Американская антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению компанией GlaxoSmithKline вакцинного подразделения Novartis, за

исключением иммунопрепаратов против гриппа.

Частный американский инвестиционный фонд Apollo Global Management планирует приобрести портфель устоявшихся препаратов у британской

фармкомпании GlaxoSmithKline. По оценкам экспертов, сумма сделки может составить более 3 млрд долл.

Johnson&Johnson заинтересована в приобретении активов китайских компаний для расширения присутствия на китайском рынке.

AstraZeneca укрепляет позиции онкобизнеса за счет трех новых сделок. Это сотрудничество подразумевает заключение сделки о приобретении

компании Definiens, которая изучила образцы тканей пациентов с онкозаболеваниями. Стоимость соглашения может составить 150 млн долл. Также

AstraZeneca в ближайшее время планирует заключить еще два альянса с целью тестировать новые комбинированные препараты.

Действующее в Великобритании жесткое правило поглощения компаний, известное как "Put Up or Shut Up" ("плати или молчи"), изменило ситуацию на

рынке M&A в этом году. В частности, помешало заключению сделки между Glencore Plc и Pfizer Inc.


34

M&A

Bayer завершила сделку по приобретению всего пакета акций китайской фармацевтической компании Dihon Pharmaceutical Group. Последняя

специализируется на производстве OTC-препаратов в области дерматологии и традиционной китайской медицины для улучшения здоровья женщин.

Стоимость подписанного соглашения составила 3,6 млрд долл.

Американская фармкомпания Perrigo Co. покупает бельгийскую Omega Pharma NV за 3,6 млрд евро, включая долг компании в размере 1,1 млрд

евро. На покупку Omega, согласно сведениям Bloomberg, претендовали Sanofi, Actavis, Boehringer и Ingelheim.

Комиссия по вопросам конкуренции в Индии (The Competition Commission of India, CCI) огласит окончательное решение по поводу слияния активов

Sun Pharmaceutical и Ranbaxy уже в конце ноября.

Фондовый рынок, котировки акций

Акции одного из крупнейших мировых производителей дженериков Actavis Plc во вторник подорожали на 8,7%. Днем ранее компания объявила о

покупке за $66 млрд Allergan Inc.

Бумаги фармкомпании Pfizer подешевели на 0,6% после того, как компания понизила прогноз показателя прибыли в расчете на акцию на 2014 год

на 10 центов, до $1,4-1,49 на бумагу, из-за покупки у Merck препарата против рака за $850 млн.

Цена бумаг Merck KGaA подскочила на 3,2%. Германская фармацевтическая компания сообщила, что Pfizer Inc. приобретет права на

разрабатываемый Merck противораковый препарат за $850 млн. Merck также получит от Pfizer порядка $2 млрд, если дальнейшая разработка этого

препарата приведет к достижению определенных коммерческих целей.

Французская фармацевтическая компания Sanofi впервые с июля 2014 г. осуществила выкуп акций. Акции компании упали на фоне

неблагоприятного прогноза по противодиабетическому направлению, а также кадровых изменений: уволили генерального директора Криса

Виебахера.

Стоимость акций германского химико-фармацевтического концерна Bayer AG увеличилась по итогам торгов на 0,7% после того, как эксперты

Kepler Cheuvreux SA рекомендовали инвесторам покупать его бумаги.

По информации Bloomberg, германская фармкомпания Stada Arzneimittel AG входит в список 29 международных компаний, в выручке которых

российский рынок составляет не менее 10%. С начала года акции компании в долларовом выражении в среднем подешевели на 21%.

Стратегия развития

Merck Senoro планирует стать лидером в области онкологии в Китае. Президент и исполнительный директор немецкой фармацевтической

компании Merck Serono Белен Гарийо планирует построить в Китае подразделение по производству онкопрепаратов.

AstraZeneca планирует расширить возможности собственного производства биопрепаратов в Фредерике (штат Мэриленд), предоставив 300

дополнительных рабочих мест.

"Фармак" называет запуск производства субстанций в Шостке (Сумская обл.) в 2015 году приоритетным проектом.


35

Инвестиции

Roche инвестирует более $480 млн в китайское производство. Площадка будет находится в технопарке Suzhou Industrial Park и должна

производить диагностические тесты для жителей Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Основная продукция предприятия –

иммунохимические тесты и диагностика в области клинической биохимии. Штат сотрудников за ближайшие годы должен вырасти до 600 человек.

Завод станет восьмым в мире и первым в АТР производством Roche, ожидается, что он будет запущен к 2018 году.

В Великобритании объявили о новых инвестициях в сферу здравоохранения, в том числе 42 млн фунтов стерлингов от компании Merck&Co. на

создание лицензионного центра в Лондоне и расширение клинических испытаний в области лечения онкозаболеваний и деменции в штаб-квартире в

Хартфоршире.

Pfizer Venture Investments предоставил Mission Therapeutics инвестиции серии B на сумму 32 млн долл. за счет собственных средств. Инвестиции

откроют для Mission Therapeutics более широкий спектр возможностей, которые смогут повлиять на развитие ведущих программ биотехнологической

компании, в том числе разработку терапии различных видов рака.

Компания «Артериум» инвестировала в создание Центра исследований и разработок препаратов UAH 13 млн.

Объем продаж, розница

AstraZeneca повысила прогноз на 2014 г. на фоне роста показателя объема продаж в III квартале благодаря задержке лонча в США дженерикового

аналога препарата Nexium. Квартальный объем продаж препарата Nexium, аналог которого должен был появиться на рынке 1 октября 2014 г.,

увеличился на 1% и составил 922 млн долл. при постоянных валютных курсах. Индийская компания Ranbaxy, получившая право на эксклюзивную

продажу дженерика в США в течение 180 дней, объявила о том, что FDA отозвало разрешение на лонч аналога вследствие проблем на

производственном предприятии.

Портфель экспериментальных разработок компании AstraZeneca способен обеспечить высокий рост продаж, который к 2023 г. может составить

более 45 млрд долл.

Продажи немецкой фармацевтической компании Stada в России по итогам девяти месяцев 2014 г. упали по сравнению с аналогичным периодом

2013 г. на 19% и составили 236,1 млн евро в связи с негативным колебанием рубля. В компании сообщают, что из расчета по курсу 2013 г. продажи

компании в России за отчетный период снизились на 9%.

Stada ожидает улучшения дел на своем важнейшем зарубежном рынке. "Мы исходим из того, что российский рынок и наша российская дочка будут

положительно развиваться в четвертом квартале", - заявил глава компании Хартмут Рецлафф.

Actavis сообщил, что в III квартале продажи выросли на 83% и составили 3,7 млрд долл., что связано с приобретением портфеля активов Forest

Laboratories и Warner Chilcott. Квартальные финансовые показатели превысили прогнозы аналитиков – 3,6 млрд долл. Компания заявила также об

убытках в размере 1 млрд долл. за трехмесячный период по сравнению с прибылью в 65,6 млн долл. за аналогичный период в 2013 г.

Объем продаж Stada за первые 9 месяцев 2014 года вырос на 4% и составил 1 482, 7 млн. евро (1-9/2013: 1 426, 2 млн. евро).

Объем продаж компании Merck Serono, которая является подразделением немецкой Merck KgaA, в III квартале 2014 г. увеличился на 3,7% и

составил 1,5 млрд евро (1,9 млрд долл.) на фоне роста показателей по ключевым фармацевтическим препаратам, в том числе Rebif, Erbitux и Gonal-f.


36

Облигации, привлечение средств

Эмитент Glaxosmithkline 25 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1,375%.

Бумаги были проданы по цене 98,856% от номинала.

Эмитент Novartis 31 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0,75%. Бумаги

были проданы по цене 99,143% от номинала.

Эмитент Roche Holdings 13 ноября выпустил еврооблигации на USD 650.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4%. Бумаги были

проданы по цене 98,436% от номинала.

Эмитент Johnson&Johnson 18 ноября 2014 выпустил еврооблигации на USD 700.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1,125%

Бумаги были проданы по цене 99.921% от номинала с доходностью 1,152%.

Эмитент AstraZeneca 19 ноября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0,875% Бумаги

были проданы по цене 99,119% от номинала.

12 ноября 2014 состоялось размещение облигаций Gilead, 4.5% 01feb2045 (US375558BA09) на USD 1 750.0 млн. по ставке купона 4.5% с

погашением в 2045 г. Доходность первичного размещения 4.535%.

Сотрудничество, партнерство

Американская фармацевтическая компания Pfizer приобретает права на экспериментальный противоопухолевый препарат MSB0010718C у

немецкой Merck KGaA за 850 млн долл. Кроме того, Pfizer выплатит немецкой компании еще 2 млрд долл., когда препарат достигнет намеченных

коммерческих и регуляторных целей.

Швейцарский производитель препаратов Novartis расширил границы сотрудничества с Национальным институтом здравоохранения

Великобритании (NHS) в области терапии глазных заболеваний за счет запуска нового сервисного центра возле Бристоля.

Geron сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве с биотехнологическим подразделением Johnson&Johnson– Janssen. Это партнерство

направлено на развитие и коммерциализацию экспериментального ингибитора теломеразы imetelstat для лечения онкозаболеваний. Стоимость

соглашения может составить 935 млн долл.

Шведско-британский производитель препаратов AstraZeneca завершил подписание стратегического соглашения о получении патента на

респираторные ЛС у испанской Almirall.

Roche подписала соглашение о сотрудничестве с LabCentral в области инноваций, в рамках которого Roche представит технологическую и

финансовую поддержку LabCentral.

Astellas заключила сделку с Proteostasis Therapeutics на сумму $1,2 млрд. Это партнерство будет сфокусировано на запуске этапа заработок

кандидатов-препаратов для лечения наследственных заболеваний через определение сигнального пути как реакции на несвернутые белки (UPR).


Тематики направления "Инновации и разработки"

37

мес

то

Компания

Кл

ин

иче

ски

е и

спы

тан

ия,

и

ссл

ед

ова

ни

я

Но

вые

те

хно

ло

гии

, р

азр

або

тки

, за

пус

к п

ре

пар

ата

Но

вые

пр

од

укты

ИТО

ГО

1 GlaxoSmithKline 2 63 0 65

2 Sanofi-Aventis 1 6 2 9

3 Merck 3 4 1 8

4 AstraZeneca 5 2 0 7

5 Johnson&Johnson 0 7 0 7

6 Pfizer 1 3 1 5

7 Novartis 0 3 1 4

8 Roche 1 2 1 4

9 Gilead 1 1 0 2

10 Takeda 0 2 0 2

11 Bayer 1 0 0 1

12 Здоровье 0 0 1 1

13 Фармак 0 0 1 1

14 Actavis 0 0 0 0

15 Allergan 0 0 0 0

16 Astellas 0 0 0 0

17 Ranbaxy 0 0 0 0

18 Sopharma 0 0 0 0

19 Stada 0 0 0 0

20 Артериум 0 0 0 0

21 Валартин Фарма 0 0 0 0

22 Дарница 0 0 0 0

23 Индар 0 0 0 0

24 Интерхим 0 0 0 0

ИТОГО 15 93 8 116

Ключевые темы направления

"Инновации и разработки"

38

Новые технологии, разработки, запуск препарата

GlaxoSmithKline объявила о первом успехе в разработке вакцины для лечения вируса Эбола. Вакцина, над которой компания работает в

лабораториях в Бельгии и Италии, прошла первый этап испытаний и признана безопасной. Данные были обнародованы Национальными институтами

здравоохранения (NH) США. Гендиректор GSK Эндрю Витти заявил BBC, что компания рассчитывает получить жизнеспособную вакцину во второй

половине 2015 года.

Takeda и GE Healthcare займутся совместными разработками и исследованиями в области терапии заболеваний печени.

Американская фармацевтическая компания Merck заявила о покупке международных прав на экспериментальную вакцину против лихорадки Эбола

у небольшой американской фармкомпании НьюЛинк Генетикс (NewLink Genetics). Компания получит за вакцину rVSV-EBOV 50 млн. долларов плюс

роялти от продаж.

Клинические испытания, исследования

Экспериментальную вакцину против лихорадки Эбола компании GlaxoSmithKline испытывают на почти 200 добровольцах США, Мали, Швейцарии

и Великобритании.

В первом квартале 2015 года начнутся исследования экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола компании Johnson&Johnson.

Sanofi и Regeneron проводят испытания нового средства против астмы. Представители этих фирм сообщают, что закончена вторая фаза

тестирования препарата дупилумаба. Вскоре стартует третья фаза испытаний нового лекарства.

По результатам сравнительного клинического исследования экспериментальный препарат алирокумаб (alirocumab) разработки Regeneron оказался

эффективнее популярного гиполипидемического лекарства эзетимиба (Зетия) компании Merck.

Полученные результаты II фазы клинических исследований экспериментального препарата сифалимумаба (sifalimumab) разработки специалистов

AstraZeneca свидетельствуют о том, что в скором времени на рынке может появиться новое эффективное средство против системной красной

волчанки.

11 ноября американская биотехнологическая компания Amgen и шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщили о том,

что их экспериментальный противопсориатический препарат бродалумаб (brodalumab) продемонстрировал эффективность в лечении бляшечного

псориаза.

Американская Bristol-Myers Squibb сообщила, что экспериментальный онкопрепарат Opdivo показал эффективные результаты КИ за счет

увеличения уровня выживаемости среди пациентов. По данным результатов испытаний, 41% пациентов, у которых диагностировали рак легкого и

которые принимали Opdivo в качестве терапии, остались живы после года лечения.

39

Новые продукты

Sanofi Pasteur сообщила о запуске педиатрической пятивалентной вакцины Shan5, которую разработали и запустили в производство на заводе

компании Shantha.

Первая в мире вакцина против лихорадки денге производства Sanofi появится в 2015 году.

18 ноября в США появилась вакцина Труменба компании Pfizer для профилактики менингококковой инфекции.

"Фармак" вывел на рынок новый препарат для лечения отита Ототон в форме ушных капель.


"Инновации и разработки"

Тематики направления "Госрегулирование, лоббизм"

40

мес

то

Компания

Госп

ро

ект

ы,

пар

тне

рст

во

, те

нд

ер

ы

Зако

но

пр

ое

кты

, р

егу

ли

ро

ван

ие

р

ын

ка в

це

ло

м

Ко

нф

ли

ктн

ые

си

туац

ии

Ло

бб

изм

, п

ол

ити

ческ

ий

ко

нте

кст

Ви

зиты

п

ре

дст

ави

тел

ей

влас

ти

Де

йст

ви

я р

егу

ли

рую

щи

х о

рга

но

в п

о

отн

ош

ени

ю к

ко

мп

ани

ям

Це

но

вая

по

ли

тика

ИТО

ГО

1 Sanofi-Aventis 0 2 0 0 0 104 0 106

2 Sopharma 0 0 0 0 0 97 0 97

3 Интерхим 0 0 85 0 2 0 0 87

4 Здоровье 0 1 10 1 0 64 0 76

5 Валартин Фарма 0 0 69 0 0 0 0 69

6 Дарница 0 9 0 39 0 2 7 57

7 Ranbaxy 0 1 2 0 0 40 0 43

8 GlaxoSmithKline 13 5 0 0 0 8 0 26

9 Индар 0 12 7 4 0 1 0 24

10 Bayer 0 2 0 6 0 7 0 15

11 Novartis 0 3 0 0 0 12 0 15

12 Roche 0 0 1 0 0 14 0 15

13 Фармак 2 4 5 0 0 2 1 14

14 AstraZeneca 0 0 1 0 0 8 0 9

15 Stada 0 9 0 0 0 0 0 9

16 Gilead 0 2 0 0 0 4 0 6

17 Actavis 0 1 0 0 0 3 0 4

18 Johnson&Johnson 0 0 1 0 0 3 0 4

19 Pfizer 1 1 0 0 0 1 0 3

20 Takeda 0 1 0 0 0 2 0 3

21 Astellas 0 0 0 0 0 2 0 2

22 Merck 0 0 0 0 0 2 0 2

23 Артериум 0 0 0 0 1 1 0 2

24 Allergan 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 16 53 181 50 3 377 8 688


"Госрегулирование, лоббизм"

41

Законопроекты, регулирование рынка в целом

Дешевые лекарства начнут исчезать из аптек с января 2015 г. 12 ноября Кабинет министров принял постановление о введении ограничения

розничной наценки на лекарства не дороже 12 грн, сообщил «Капиталу» Иван Сорока, советник вице-премьера Александра Сыча, курирующего

здравоохранение. Аптекари смогут продавать препараты только на 30% дороже от закупочной стоимости. После изменения законодательного поля

дешевые лекарства вымоются из розницы, поскольку аптекарям невыгодно продавать препараты, на которых можно заработать максимум 3-4 грн,

предупреждает советник генерального директора фармфирмы "Дарница" Андрей Миронюк.

Кабинет министров Украины увеличил количество промышленных предприятий, которые обязаны покупать газ этой зимой исключительно у НАК

"Нафтогаз Украины", вдвое - с 74 до 152. В дополнительный перечень вошли: ПАО "Фармак" и ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Кабинет министров Украины включил завод по производству инсулина "Индар" в список стратегических объектов.

Французское правительство согласовало с американской биотехнологической компанией Gilead Sciences размер скидки на цену на препарат для

лечения гепатита C Совалди – она будет самой низкой в Европе.

Действия регулирующих органов по отношению к компаниям (препаратам)

Государственная служба по лекарственным средствам Украины (Гослекслужба) временно запретила оборот лекарственных средств: Карсил

(производителя Софарма), Анаферон (производителя НПФ Материа Медика Холдинг), Кетанов (производителя Ранбакси Лабораториз Лимитед) и

Фестал (производителя Авентис Фарма Лимитед).

По данным Госэкспертцентра МЗ Украины для профилактики гриппа в Украине зарегистрированы следующие вакцины с обновленным штаммовым

составом эпидемического сезона 2014-2015 годов: Ваксигрип (производства Санофи), Инфлувак (производства Аббот) и Флюарикс (производства

ГлаксоСмитКляйн).

FDA отозвало разрешения для дженериков препарата от изжоги Нексиум и противовирусного лекарства Вальцит. компании Ranbaxy.

Ranbaxy судится с американским регулятором FDA. Представители фармкомпании обвинили регулирующий орган в незаконном аннулировании

одобрения аналогов препарата для лечения изжоги Nexium (AstraZeneca) и противовирусного средства Valcyte (Roche).

FDA одобрил дженериковую версию препарата Valcyte производства индийской Dr. Reddy's Laboratories и американской Endo International.

В США одобрено применение препарата Авастин компаний Roche для лечения рака яичников.

В ЕС одобрили препарат Signifor против акромегалии компании Novartis.

В ЕС рекомендовали одобрить препарат секукинамаб компании Novartis для лечения псориаза.

В Японии одобрили препарат Айлия компании Байер для лечения диабетического макулярного отека.

В США одобрен препарат Лемтрада компании Санофи для лечения рассеянного склероза.



42

Действия регулирующих органов по отношению к компаниям (препаратам)

ГлаксоСмитКляйн подала заявки на одобрение препарата меполизумаб для лечения астмы в США и ЕС.

ГлаксоСмитКляйн подала заявку на одобрение в ЕС препарата Револейд для лечения тяжелой апластической анемии.

В США одобрили терапию Olysio компаний Johnson&Johnson и Medivir в комбинации с препаратом Sovaldi.

В Европе одобрен новый ингалятор Дуаклир Генуеир компании АстраЗенека для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Конфликтные ситуации

4 ноября 2014 г. под стенами Дарницкого районного суда активисты общественных организаций провели пикет в защиту Дмитрия Шерембея, Иск

ему предъявила фармацевтическая компания "Валартин Фарма".

"Валартин Фарма" подало ряд исков о защите деловой репутации к председателю Благотворительного фонда "Пациенты Украины" Дмитрию

Шерембею, журналисту Дмитрию Уляницкому и ООО "ДЕЛОВАЯ ПРЕССА УКРАИНЫ" за распространение недостоверной информации об одном из

препаратов компании - "Альфапеге". Ранее Д.Шерембей обнародовал информацию, что лекарства против гепатита С, которые выписывает эта

компания, не прошли клинических исследований и могут повредить пациентам.

13 ноября 2014 г. под стенами Министерства здравоохранения Украины состоялась протестная акция трудового коллектива "Валартин Фарма" с

требованием не допустить уничтожения единственного отечественного препарата против гепатита С.

В Минздраве подтвердили законность регистрации отечественного препарата против гепатита С - "Альфапег" производства "Валартин Фарма".

Независимый общественный аудит показал эффективность украинского препарата против гепатита С - "Альфапег" (Валартин Фарма).

19 ноября под зданием Кабмина прошел митинг представителей фармацевтической отрасли, которые возмущены деятельностью руководства

Гослекслужбы Украины. Фармацевты требуют усилить ответственность аптек за торговлю фальсификатом и вернуть реальный контроль

Гослекслужбы в борьбе с поступлениями фальсификата в аптеки. Также фармацевты настаивают на отмене введения НДС на лекарства.

Митингующие акцентировали внимание и на том, что при новом руководстве Гослекслужба решила не ставить под учет продажу кодеиносодержащих

препаратов, и требуют перевести их на предметно-количественный учет, чтобы остановить распространение наркомании среди молодежи, при этом

отмечая, что мощным лоббистом продажи препаратов данной группы является предприятие-производитель "ИнтерХим".

8 областей Украины высказались за введение предметно-количественного учета кодеиносодержащих препаратов и отнесли их к

сильнодействующим лекарственным средствам. Как сообщается, фармацевтическая компания "ИнтерХим" - основной производитель

кодеиносодержащего препарата "Кодтерпина" - в 2013 году заработала на нем 222 млн. гривен. Такие доходы позволяют производителям

блокировать не только профильное министерство, но и правоохранительные органы, обеспокоенные бесконтрольным распространением

наркосодержащих препаратов через аптеки.

ВАСУ признал незаконными действия Гослекслужбы в отношении фармкомпании "Интерхим". Высший административный суд Украины (ВАСУ)

отменил постановление Киевского апелляционного суда от 13 мая 2014 г., признав действия Государственной службы по лекарственным средствам

(Гослекслужба) по остановке производственного процесса в компании ОДО "Интерхим" (Одесса) противоправными, а принятое в начале года

соответствующее распоряжение незаконным.



43


Американский инвестор Дориан Фойл, экс-владелец украинского лицензированного брокера ООО "Фойл Секьюритиз Нью Юроп" и компания

"Фармак" стали жертвами финансовых махинаций новых владельцев компании, которые перевели на свои личные счета, причитающиеся Дориану и

его клиентам дивиденды ПАО "Фармак", в размере почти 770 тысяч гривен.

Суд в США отклонил просьбу Ranbaxy заблокировать одобренные FDA дженерики Nexium и Valcyte.

Лоббизм, политический контекст

Генеральный директор "Дарница" Глеб Загорий избран в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов

Украины 26 октября 2014 года от Партии "Блок Петра Порошенко".

В разделе парафированного 21 ноября коалиционного соглашения "Реформа системы здравоохранения" есть пункт "4.4. Запретить рекламу

лекарственных средств". По информации источника, причастного к подготовке этого документа, данный пункт пролоббировал генеральный директор

"Фармацевтической фирмы "Дарница" и депутат президентского блока Глеб Загорий.

По данным НВ, Глеба Загория, №52 в списке БПП и гендиректора фармкомпании "Дарница", в кулуарах коалиционных переговоров,

рассматривают одним из 4-х кандидатов на пост нового главы Министерства здравоохранения.

Кремль провел тайные переговоры с представителями немецкого бизнеса - Ford, Bayer, Nestle и др.

Госпроекты, партнерство, тендеры

Фармацевтическая компания "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" (GSK) впервые станет прямым поставщиком ряда

иммунобиологических препаратов по результатам тендера, проведенного Министерством здравоохранения Украины.

Тематики направления "Имидж"

44

мес

то

Компания

Ан

али

тика

, р

ей

тин

ги,

эксп

ертн

ые

о

це

нки

Кач

еств

о

пр

од

укц

ии

Ко

нф

ли

ктн

ые

си

туац

ии

КС

О,

спо

нсо

рст

во

Мар

кети

нг,

р

екл

ама,

PR

Кад

ро

вые

р

ота

ци

и,

пер

сон

ал

Пр

ои

сшес

тви

я

Пуб

ли

чны

е

ме

ро

пр

ият

ия

Др

уго

е

ИТО

ГО

1 Фармак 9 1 0 6 0 0 1 42 4 63

2 Bayer 1 3 2 0 0 2 0 18 10 36

3 Astellas 31 0 0 1 1 0 0 0 1 34

4 Артериум 29 0 0 2 0 0 0 1 0 32

5 Johnson&Johnson 2 1 9 4 0 0 0 0 13 29

6 Gilead 21 5 0 0 0 0 0 0 0 26

7 Novartis 1 11 4 1 2 4 0 0 2 25

8 Индар 1 17 4 0 0 0 1 1 24

9 Sanofi-Aventis 1 5 1 11 2 2 0 0 1 23

10 Takeda 1 1 2 16 0 1 0 1 0 22

11 GlaxoSmithKline 3 8 1 0 1 1 1 2 4 21

12 Merck 1 1 4 9 0 3 0 0 0 18

13 Валартин Фарма 0 2 8 4 0 0 0 0 0 14

14 Pfizer 1 0 1 2 1 0 0 2 4 11

15 Roche 0 0 0 2 0 3 0 4 2 11

16 Дарница 0 0 2 1 0 2 0 2 4 11

17 AstraZeneca 0 0 0 7 0 1 0 1 0 9

18 Интерхим 0 0 0 5 0 0 0 3 0 8

19 Здоровье 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4

20 Actavis 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3

21 Stada 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3

22 Ranbaxy 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

23 Allergan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

24 Sopharma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 103 38 55 77 7 21 2 79 48 430

Ключевые темы направления "Имидж"

45

КСО, спонсорство

Общественный совет МЗ Украины совместно «Такеда Украина» проводит всеукраинскую социальную акцию "Остановим инсульт вместе".

Санофи в Украине поддержала акцию "Онко-Дозор" по раннему выявлению рака молочной железы в Харькове.

Санофи в Украине поддержала ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с диабетом. 11 ноября в Украинском доме в Киеве всем

желающим предоставлялась возможность измерить уровень глюкозы в крови. 13-14 ноября была создана страничка в социальной сети Facebook

"Живи здорово с диабетом", чтобы максимально привлечь внимание общества к проблеме диабета и способам профилактики этого заболевания.

"Валартин Фарма" оказала благотворительную помощь украинским больницам , предоставив кардиологических препаратов на сумму 400 тыс. грн.

Johnson&Johnson бесплатно предоставила 2 тыс. упаковок тестовых полосок для выявления уровня сахара в крови для больных диабетом в

Крыму.

18 ноября Житомирский областной перинатальный центр впервые в Украине открывает уникальную симуляционно-тренинговую программу для

обучения медицинских работников по курсу "Помощь в случаях послеродовых кровотечений", разработанную специалистами Гарвардского

университета (США). Этот проект стал возможным благодаря глобальной программе корпоративной социальной ответственности MSD for Mothers.

AstraZeneca предоставила Украине современные препараты для обезболивания и антибиотики на общую сумму 1 млн. 217 тыс. грн.

"Фармак" оказал помощь бойцам АТО в размере 600 тыс. грн.

"Интерхим" выступил генеральным спонсором международного проекта Science Slam в Одессе.

Novartis борется с малярией в Замбии через собственную инициативу Power of One.

Pfizer и благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс заключили соглашение, в рамках которого будет упрощен доступ к инъекционным

контрацептивам для женщин из беднейших стран мира. Речь идет о продаже в 69 странах инъекционного контрацептива Sayana Press по цене 1

доллар за дозу.

Кадровые ротации, персонал

Sanofi приступила к рассмотрению потенциальных кандидатов на пост исполнительного директора. В сферу интересов Sanofi попали

операционный директор Takeda Кристоф Вебер, исполнительный директор Smith & Nephew Оливье Бохун, директор по этике Novartis Эрик Корн и

руководитель Bayer HealthCare Оливье Брандикурт.

1 ноября российское подразделение Merz возглавила Ольга Степанова.

Sanofi назначила микробиолога Бонни Баслера на должность независимого директора в структуру правления компании.

GlaxoSmithKline уволила одного из руководителей филиала в Южной Африке из-за расовой дискриминации.

Наблюдательный совет "Дарница" прекратил полномочия генерального директора Глеба Загория.


46

Кадровые ротации, персонал

Bayer назначила Клауса Шеферана должность главы департамента по вопросам технологий производства.

Actavis назначила финансовым директором Марию Терезу Хиладо.

Индийскую фармацевтическую компанию Ranbaxy покинули еще два руководителя - глава департамента мировой стратегии, корпоративного и

делового развития Санджив Дани и президент глобального фармацевтического бизнеса Раджив Гулати.

Аналитика, рейтинги, экспертные оценки

21 марта 2015 года состоится чествование лауреатов и победителей XIX общенациональной программы "Человек года". Среди претендентов на

получение титула в номинации "Менеджер года" исполнительный директор Корпорации "Артериум" Гарцилов Денис.

Глава фармацевтической компании Gilead Sciences Джон Мартин занял третье место в списке "Бизнесменов года" по версии американського

журнала "Fortune". Как отмечает издание, в этом году Gilead Science представила революционные лекарства для лечения гепатита С, от которого

ежегодно умирают 350 тыс. человек. Ценные бумаги компании в текущем году подорожали на 40%. По мнению многих, своим успехом Gilead Science

обязана исключительно лидерским качествам Мартина.

Глава представительства Astellas в Украине Кшиштоф Седлецки прокомментировал изданию "Вести" какой курс фармкомпании закладывают в

стоимость ЛС в связи с нестабильной ситуацией продажи валюты на межбанке.

Журнал "Фокус" опубликовал рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины". Председатель правления и совладелец ПАО "Фармак" Филя

Жебровская заняла 43-е место в рейтинге.

Совладелец "Фармак" Филя Жебровская приняла участие в совместном совещании с представителями бизнеса под председательством главы

Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

GlaxoSmithKline заняла первое место в рейтинге Access To Medicines Index-2014.

Маркетинг, реклама, PR

SPN Communications Ukraine разработало креативные концепции лончей двух препаратов компании Novartis.

Публичные мероприятия, конференции, симпозиум

6 ноября в "Мистецком Арсенале" в Киеве торжественно открылась интерактивная выставка "Наука во благо лучшей жизни". Это уникальное

событие, во время которого представлены инновации и изобретения, внедренные компанией "Байер" за 150 лет.

25 ноября на базе фармацевтического предприятия "Фармак" состоялось совместное заседание руководящего состава Национальной академии

медицинских наук Украины и предприятий - членов Ассоциации "Производители лекарств Украины" с участием руководителей МЗ Украины и

Гослекслужба. Целью заседания было обсуждение вопросов подготовки отечественной фармацевтической отрасли по вступлению Украины в ЕС.


47

Публичные мероприятия, конференции, симпозиум

28 ноября в Киеве в рамках «Дня логиста®» состоялась всеукраинская практическая конференция, в которой приняли участие 150 руководителей

логистики торговых и производственных компаний, среди которых и "Фармак".

13-14 ноября состоится пресс-конференция на тему "Есть шанс увеличить выживаемость больных с онкологией желудочно-кишечного тракта в

Украине?" в рамках 13-ого модуля Школы медицинской журналистики. Этот учебный проект реализуется Национальным союзом журналистов

Украины совместно с Общественным Союзом "Международный клуб врачей и фармацевтов" при поддержке Министерства здравоохранения Украины

и "Рош Украина".


На «Индаре» сейчас очередная волна рейдерских захватов. И существует большая вероятность того, что все инсулинозависимые украинцы могут

остаться без лекарств.

По информации СБУ в Украине реализовывали поддельные лекарства: безрецептурное средство против аллергии «Кларитин» и рецептурный

препарат от гипертонии - «Ренитек» производства компании MSD (Мерк Шарп енд Доум, Iнк.).

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International включила Johnson&Johnson в список

непрозрачных мировых компаний.

Takeda оштрафовали почти на $160 тысяч за сокрытие информации о побочных эффектах препарата Actos.

Харьковская фармацевтическая компания "Здоровье" заявляет о черном пиаре в адрес генерального директора предприятия Александра

Доровского. В компании заявили, что в последнее время среди жителей Киевского района распространяются фальшивые листовки якобы за

подписью Доровского. В них сказано, что в рамках благотворительной акции людям были розданы аптечки с препаратами, срок годности которых

истек, и владельцы аптечек якобы могут заменить лекарства на другие 5 ноября на проходной предприятия. В компании подчеркнули, что эта

информация не соответствует действительности.

Качество продукции

В Италии расследуют 11 подозрительных случаев смерти людей, которым была сделана прививка от гриппа. Речь идет о вакцине FLAUD компании

Novartis, две партии которых были отозваны после первого известия о кончине трех пожилых людей после вакцинации.

Крем Zovirax компании GlaxoSmithKline эффективен при лечении лабиального герпеса.


медиа-активности лекарственных средств

и представленность их по наиболее

популярным терапевтическим

направлениям (АТХ-классификация)

48

Представленность топ-20 компаний в разрезе наиболее

популярных терапевтических направлений

49

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)

Пр

епар

аты

дл

ѐ л

ечен

иѐ

гаст

ро

ин

тест

ин

альн

ых

заб

ол

еван

ий

(А

)О

нко

ло

гиче

ски

е п

реп

арат

ы и

и

мм

уно

мо

дул

ѐто

ры

(L)

Пр

епар

аты

дл

ѐ л

ечен

иѐ

ин

фек

ци

он

ны

х за

бо

лев

ани

й (

J)П

реп

арат

ы д

лѐ

леч

ени

ѐ ко

стн

о-м

ыш

ечн

ых

заб

ол

еван

ий

(M

)П

реп

арат

ы д

лѐ

леч

ени

ѐ се

рд

ечн

о-с

осу

ди

сты

х за

бо

лев

ани

й (

C)

Пр

епар

аты

дл

ѐ л

ечен

иѐ

рес

пи

рат

ор

ны

х за

бо

лев

ани

й (

R)

Пр

епар

аты

дл

ѐ л

ечен

иѐ

заб

ол

еван

ий

нер

вно

й

сист

емы

(N

)П

реп

арат

ы д

лѐ

леч

ени

ѐ за

бо

лев

ани

й о

рга

но

в чу

вств

(S)

Пр

епар

аты

дл

ѐл

ечен

иѐ

заб

ол

еван

ий

кр

ови

(В

)

Дер

мат

ол

оги

ческ

ие

сред

ства

(D

)

Пр

епар

аты

дл

ѐ л

ечен

иѐ

мо

че-п

ол

ово

й с

ист

емы

(G

)П

реп

арат

ы д

лѐ

леч

ени

ѐ эн

до

кри

нн

ых

заб

ол

еван

ий

(H

)

Пр

очи

е л

екар

стве

нн

ые

пр

епар

аты

(V

)

Пр

оти

воп

араз

ита

рн

ые

пр

епар

аты

(Р

)

ИТО

ГО п

о А

ТХ

клас

сиф

ика

ци

и

Sanofi-Aventis 107 7 15 0 6 3 8 0 1 0 0 0 0 0 147

Sopharma 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97

Валартин Фарма 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77

Здоровье 63 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 66

GlaxoSmithKline 2 3 43 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 55

Ranbaxy 14 0 13 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

Novartis 2 7 7 5 7 3 2 1 0 2 0 3 0 1 40

Roche 0 17 11 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 39

Merck 0 19 1 0 6 6 0 0 0 2 1 0 0 0 35

AstraZeneca 10 5 1 0 2 6 1 0 4 2 0 0 0 0 31

Pfizer 1 17 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 25

Индар 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Интерхим 0 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 0 0 22

Bayer 1 2 1 1 1 0 1 6 1 2 1 0 3 0 20

Takeda 2 0 0 1 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 20

Gilead 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Johnson&Johnson 3 4 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18

Дарница 0 0 0 0 5 0 9 2 1 0 0 0 0 0 17

Actavis 1 0 0 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 15

Фармак 3 0 1 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 11

Allergan 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Astellas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Артериум 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Stada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ИТОГО по топ-20 компаниям 332 158 126 49 48 41 40 14 11 8 6 5 3 1 842

Представленность топ-20 компаний

в разрезе терапевтических направлений

50

1

3

5

6

8

11

14

40

41

48

49

126

158

332

0 50 100 150 200 250 300 350

Противопаразитарные препараты (Р)

Прочие лекарственные препараты (V)

Препараты для лечения эндокринных заболеваний (H)

Препараты для лечения моче-половой системы (G)

Дерматологические средства (D)

Препаратыдля лечения заболеваний крови (В)

Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S)

Препараты для лечения заболеваний нервной системы (N)

Препараты для лечения респираторных заболеваний (R)

Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (C)

Препараты для лечения костно-мышечных заболеваний (M)

Препараты для лечения инфекционных заболеваний (J)

Онкологические препараты и иммуномодуляторы (L)

Препараты для лечения гастроинтестинальных заболеваний …

Количество упоминаний топ-20 компаний в разрезе терапевтических направлений

• Наибольшую медиа-активность топ-20 исследуемых компаний проявили в разрезе терапевтического направления препаратов для лечения

гастроинтестинальных заболеваний. Это связано в первую очередь с резонансной информацией в СМИ о запрете обращения

фальсифицированных серий лекарственных средств Карсил и Фестал производителей Sopharma и Sanofi, соответственно. Также, среди ключевых

сообщений данного направления, можно отметить отзыв FDA разрешения на продажу дженерика препарата от изжоги Нексиум компании Ranbaxy и

повлекшие за этим судебные разбирательства, бесплатное предоставление 2 тыс. упаковок тестовых полосок для выявления уровня сахара в крови

компанией Johnson&Johnson для больных диабетом в Крыму и информация вокруг рейдерского захвата отечественного производителя инсулина

завода Индар.

• Максимально представленной в разрезе направления онкологических препаратов и иммуномодуляторов была компания Валартин Фарма, что

связано с конфликтной ситуацией вокруг единственного отечественного препарата против гепатита С - Альфапега.

• В разрезе препаратов для лечения инфекционных заболеваний чаще других упоминалась GlaxoSmithKline с разработкой вакцины против

вируса Эболы.

Общее количество упоминаний ЛС

51

Мес

то

Лекарственные препараты

Об

щее

ко

ли

чест

во

упо

ми

нан

ий

1 Карсил 97

2 Фестал 92

3 Альфапег 66

4 Кетанов 24

5 Кодтерпин 13

6 Инсулин 12

7 Нексиум 12

8 Ваксигрип 12

9 Совалди 11

10 Вальцит 11

11 Ботокс 10

12 Фляарикс 10

13 Актовегин 10

14 Канефрон Н 10

15 Линекс 10

16 Но-шпа 10

17 Цитрамоном 10

18 Гропринозин 9

19 Инфлувак 9

20 Кардиомагнил 9

21 Нимесил 9

22 Эссенциале форте Н 9

Мес

то

Лекарственные препараты

IMQ

*

1 Альфапег 281,5

2 Кодтерпин 84

3 Канефрон Н 76

4 Вальцит 72,5

5 Совалди 60,5

6 Актовегин 58,5

7 Цитрамоном 56

8 Линекс 54

9 Но-шпа 54

10 Гропринозин 51

11 Кардиомагнил 51

12 Нимесил 51

13 Эссенциале форте Н 51

14 Инсулин 43,5

15 Нексиум 43

16 Ботокс 34,5

17 Ваксигрип 21

18 Фляарикс 15

19 Инфлувак 13,5

20 Кетанов -266

21 Фестал -620

22 Карсил -663

* IMQ - комплексный количественно-качественный показатель, позволяющий оценить воздействие медиа-материалов на репутацию компании. Рассчитывается на основеоценки роли ключевого слова в публикации, его отношения к информационному поводу, наличия комментария спикеров, тональности упоминания и параметров издания.Диапазон значений для одной публикации – от -36 до +36. Отрицательное значение присваивается упоминанию с негативной тональностью. Итоговый показатель равен суммекоэффициентов всех публикаций с упоминанием компании.


52

9792

66

24

13 12 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9-663,0

-620,0

281,5

-266,0

84,043,5 43,0 21,0

72,5 60,5 76,0 58,5 56,0 54,0 54,0 34,5 15,0 51,0 51,0 51,0 51,0 13,5

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

0

20

40

60

80

100

120

Кар

сил

Фе

стал

Ал

ьфап

ег

Ке

тан

ов

Ко

дте

рп

ин

Ин

сул

ин

Не

кси

ум

Вак

сигр

ип

Вал

ьци

т

Со

вал

ди

Кан

еф

ро

н Н

Акт

ове

гин

Ци

трам

он

ом

Ли

не

кс

Но

-шп

а

Бо

токс

Фл

юар

икс

Гро

пр

ин

ози

н

Кар

ди

ом

агн

ил

Ни

ме

сил

Эсс

ен

ци

але

фо

рте

Н

Ин

фл

увак


• Абсолютным лидером по количеству упоминаний (97 сообщений) и аутсайдером по качественному показателю медиа-поля (IMQ = -663) среди всех

анализируемых лекарственных средств стал препарат Карсил. На втором и третьем месте с подобными характеристиками препараты Фестал и

Кетанов, отличает их лишь незначительная разница в количестве. Причиной минимального значения IMQ среди всех исследуемых ЛС стало

доминирование негативной тональности упоминаний в значительном объеме сообщений. Они касались запрета обращения фальсифицированных

серий данных ЛС.

• Препарат для лечения гепатита С - Альфапег – имеет наибольший IMQ (281,5) за исследуемый период благодаря высокому резонансу в СМИ и

концентрации сообщений в фокусе.

• Остальные лекарственные препараты показали низкое значения IMQ из-за отсутствия активности в СМИ.

Представленность ЛС по АТХ классификации

53

• Первое место среди наиболее популярных терапевтических областей по представленности лекарственных средств в медиа-пространстве исследуемого

периода заняли препараты для лечения гастроинтестинальных заболеваний с показателем 303 сообщения и долей 31,1% (от общего количества).

Значительную медиа-активность в данном направлении проявили гепатопротектор Карсил и фермент Фестал.

• С показателем в 158 сообщений (16,2%) онкологические препараты и иммуномодуляторы стали вторым терапевтическим направлением

представленности ЛС в СМИ. Наибольшая медиа-активность была отмечена у украинского препарата от вируса гепатита С Альфапег.

• В разрезе терапевтического направления препараты для лечения инфекционных заболеваний чаще других упоминалась инактивированная сплит-

вакцина Ваксигрип. По количеству упоминаний направление на третьем месте с долей 15,3% и показателем 149 сообщений.

32%

30%4%4%

30%

Долевое соотношение препаратов (А)

Карсил

Фестал

Инсулин

Нексиум

Другие

31%

16%15%

7%

7%

6%

6%4%

3%

2%

1%

1%

1%

Долевое распределение тематических направлений по всем объектам исследования

Препараты длѐ лечениѐ гастроинтестинальных заболеваний (А)Онкологические препараты и иммуномодулѐторы (L)Препараты длѐ лечениѐ инфекционных заболеваний (J)Препараты длѐ лечениѐ костно-мышечных заболеваний (M)Препараты длѐ лечениѐ заболеваний нервной системы (N)Препараты длѐ лечениѐ сердечно-сосудистых заболеваний (C)Препараты длѐ лечениѐ респираторных заболеваний (R) Препаратыдлѐ лечениѐ заболеваний крови (В)Препараты длѐ лечениѐ моче-половой системы (G)Препараты длѐ лечениѐ заболеваний органов чувств (S) Дерматологические средства (D)Прочие лекарственные препараты (V)Препараты длѐ лечениѐ эндокринных заболеваний (H) Противопаразитарные препараты (Р)

8%7%

7%

7%71%

Долевое соотношение препаратов (J)

Ваксигрип

Совалди

Вальцит

Фляарикс

Другие

42%

6%3%

3%

46%

Долевое соотношение препаратов (L)

Альфапег

Авастин

Хумира

Перьета

Другие


медиа-активности украинских

дистрибьюторов фармацевтических

препаратов

54

Ключевые новости отрасли дистрибуции

55

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА

Фармдистрибьютора "Здраво" теснят с рынка. 14 ноября прокуратура Подольского района Киева провела обыск на складе

фармацевтического дистрибьютора «Здраво». Обыск осуществляли в рамках уголовного расследования по факту нарушения авторских

прав на лекарственный препарат «Налбуфин». Компания «Здраво» является дистрибьютором препарата «Налбуфин инъекции»,

производимого индийской компанией Rusan Pharma с реализация этого препарата в 20% от общем объеме продаж компании.

Благодаря прямой дистрибьюции фармпроизводители смогут оптимизировать расходы и гарантировать качество ЛС. Директор

по развитию FM Health Александр де Бопюи (Alexandre de Beaupuy) считает, что внедрение в Украине принципа прямой дистрибьюции в

фармотрасли позволит производителям оптимизировать расходы на цепочку поставок и гарантировать потребителю качество препаратов.

Бродский: После отстранения Мусия коррупция в Минздраве только усилилась. На тендерах в Минздраве, проведенных после

отстранения министра Олега Мусия, победили компании из "тендерной гвардии" Семьи и Раисы Богатыревой. Об этом пишет бывший

председатель Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский в интернет-

издании "Обозреватель".

Минздрав закупил лекарства на 159 млн грн. Более четверти подрядов выиграла Компания «Укроптпостач» Петра Багрия, которая

получит 44,47 млн. грн. за лекарственные средства для онкобольных, несмотря на повышение цен по данным ЛС в 2,5 раза по отношению к

прошлогоднему тендеру.

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

Рейтинг Forbes "200 крупнейших компаний Украины". По итогам первого полугодия 2014 года фармацевтический дистрибьютор БаДМ

занял 21 место с выручкой в размере 6,598 млрд. грн., Оптима-фарм на 30 месте - 4,763 млрд. грн., Велта ЛТД на 69 месте – 2,158 млрд.

грн., Фра-М 109 месте – 1,339 млрд. грн.

Среди претендентов на получение титула "Человек года-2014" два представителя фармы. В номинации "Менеджер года"

представлены главный исполнительный директор Корпорации "Артериум" Денис Гарцилов и генеральный директор ООО "БаДМ" Виктор

Чичерин.

По итогам 9-ти месяцев компания "Фармпланета" заняла первое место в рейтинге Evolution Index среди дистрибьюторов.

Согласно данным, опубликованным в специализированном еженедельнике "Аптека" (№964 от 03.11.14), показатель динамики роста –

Evolution Index – компании "Фармпланета" за январь–сентябрь 2014 г. составил 224 пункта. На сегодняшний момент это наивысший

показатель на рынке, он почти вдвое выше, чем у других фармдистрибьюторов.

Forbes: Лекарства не помогли: история одного банкротства. "Альба Украина" в этом году должна была войти в рейтинг крупнейших

компаний страны. В 2013-м она была на 48-м месте. Но в начале июня предприятие подало заявление о банкротстве. Дело возбудили

в августе, и контрагенты начали обивать пороги судов, чтобы хоть как-то вернуть свои деньги.

Тендеры Минздрава в очередной раз выиграла компания "Людмила-Фарм" и фирма группы Багрия. 5-11 ноября МОЗ по

результатам тендеров заключило ряд соглашений на поставку ЛС на общую сумму 170,31 млн грн: 83,10 млн грн у Людмила-Фарм Елены

Мироновой и Константина Грошева и 47,07 млн грн у компании Укроптпостач из группы Багрия-Кучирко.


56

Мес

то

Дистрибьюторы

Об

щее

ко

ли

чест

во

упо

ми

нан

ий

1 БаДМ 85

2 Лядмила фарм 31

3 Вента ЛТД 27

4 Оптима-Фарм 25

5 Фра-М 25

6 Альба-Украина 24

7 Фармпланета 21

8 Ганза 14

9 Фармадис 10

10 Фармекс-групп 10

11 Фармако 7

12 Артур-К 5

13 ВВС-ЛТД 5

14 Аметрин 4

15 Медцентр М.Т.К. 4

16 Про-Фарма 4

17 Фито-Лек 4

18 Медфарком 3

19 Авиценна 1

20 Биокон 1

21 Фармациѐ 1

Мес

то

Дистрибьюторы

IMQ

*

1 БаДМ 371,5

2 Вента ЛТД 215

3 Фармпланета 185

4 Фра-М 166,5

5 Оптима-Фарм 149,5

6 Фармако 55,5

7 Аметрин 48

8 Медцентр М.Т.К. 48

9 Фито-Лек 48

10 Про-Фарма 18

11 Лядмила фарм 16

12 Медфарком 13,5

13 Фармациѐ 12

14 Биокон 5

15 Авиценна 3

16 Артур-К -68

17 ВВС-ЛТД -68

18 Фармадис -76

19 Фармекс-групп -76

20 Ганза -116

21 Альба-Украина -170* IMQ - комплексный количественно-качественный показатель, позволяющий оценить воздействие медиа-материалов на репутацию компании. Рассчитывается на основеоценки роли ключевого слова в публикации, его отношения к информационному поводу, наличия комментария спикеров, тональности упоминания и параметров издания.Диапазон значений для одной публикации – от -36 до +36. Отрицательное значение присваивается упоминанию с негативной тональностью. Итоговый показатель равен суммекоэффициентов всех публикаций с упоминанием компании.


57

85

3127 25 25 24

2114

10 107 5 5 4 4 4 4 3 1 1 1

371,5

16,0

215,0166,5 149,5

-170,0

185,0

-116,0-76,0 -76,0

55,5

-68,0 -68,0

48,0 48,0 48,018,0 13,5 12,0 5,0 3,0

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Б

аДМ

Лю

дм

ил

а ф

арм

Ве

нта

ЛТД

Фр

а-М

Оп

тим

а-Ф

арм

Ал

ьба-

Укр

аин

а

Фар

мп

лан

ета

Ган

за

Фар

мад

ис

Фар

ме

кс-г

руп

п

Фар

мак

о

Ар

тур

-К

ВВ

С-Л

ТД

Ам

етр

ин

Ме

дц

ен

тр М

.Т.К

.

Фи

то-Л

ек

Пр

о-Ф

арм

а

Ме

дф

арко

м

Фар

мац

ия

Би

око

н

Ави

це

нн

а


• Абсолютным лидером в ноябре 2014 года в медиа-пространстве исследуемых СМИ по количеству упоминаний и по качественному показателю

медиа-поля (IMQ) среди топ-21 фармдистрибьютора стал БаДМ, опередив своих ближайших конкурентов по количеству упоминаний фактически в

три раза. Причиной максимального значения качества медиа-активности среди исследуемых дистрибьюторов стало доминирование позитивной и

нейтральной тональности упоминаний, наличие большой доли акцентных сообщений, а также высокая активность в рейтинговых СМИ. Основные

информационные поводы БаДМ касались итогов присутствия на 21 месте в рейтинге «200 крупнейших компаний Украины» издания Forbes, участия в

конференции «12-й День Логиста» и номинации гендиректора на получение титула «Менеджер года» в рамках общенациональной программы

«Человек года».

• Благодаря высокой концентрации позитивных сообщений второе место по значению IMQ занял фармдистрибьютор Вента ЛТД, третье место по

качественному показателю у Фармпланета с максимальным присутствие в медиа-поле инициированных фокусных сообщений. Наиболее

резонансная инициированная новость была связана с первенством компании в рейтинге Evolution Index среди дистрибьюторов.

• Минимальное присутствие публикаций в фокусе, доминирование негативных тональностей и отсутствие позитивных, преобладающее размещение в

интернет-СМИ, а также невысокая итоговая сумма сообщений в медиа-поле Альба-Украина способствовало наименьшему значению качества

медиа-резонанса среди всех объектов исследования (-170).

• Отрицательные значения IMQ были зафиксированы также у дистрибьюторов Ганза, Фармадис, Фармекс-групп, Артур-К и ВВС-ЛТД. Это

обусловлено высоким резонансом сообщений, касающихся коррупционной составляющей в тендерных закупках ЛС и банкротства.

Фокус публикации

58

1

2

11

6

1

2

1

1

3

4

4

4

4

5

5

4

10

10

12

8

12

24

19

23

29

83

3

2

6

1

5

2

2

2

0 15 30 45 60 75 90

Фармация

Биокон

Авиценна

Медфарком

Аметрин

Медцентр М.Т.К.

Фито-Лек

Про-Фарма

Артур-К

ВВС-ЛТД

Фармако

Фармадис

Фармекс-групп

Ганза

Фармпланета

Альба-Украина

Фра-М

Оптима-Фарм

Вента ЛТД

Людмила фарм

БаДМ

Фокус

Акцент

Контекст

48%

26%

9%

9%4%4%

Долевая представленность компаний в фокусе публикации

Фармпланета Альба-УкраинаГанза Вента ЛТДБиокон Оптима-Фарм

• В ноябре 2014 года среди всех объектов исследования в фокусе публикации присутствовали лишь 6 дистрибьюторов, этому способствовало

преобладающее размещение их в статьях, обзорах и рейтингах.

• Лидером по количеству упоминаний в фокусе публикации стала Фармпланета. В 11 публикациях (48% от всех объектов исследования)

дистрибьютор был основным действующим лицом. Наиболее резонансные новости были связаны с лидерством компании в рейтинге дистрибьюторов

по Evolution Index, а также Фарпланета стала официальным дистрибьютором в Украине немецкого препарата для лечения суставов Curavisc.

• Альба Украина заняла 26% от упоминаний в фокусе публикации всех исследуемых дистрибьюторов. В ноябре журнал «Forbes» опубликовал

статью «Лекарства не помогли: история одного банкротства», в которой проанализировал возможные причины банкротства компании.

• Наличие фокусных публикаций в медиа-поле фармдистрибьюторов Ганза, Вента ЛТД, Биокон и Оптима-Фарм не значительно.

Тональность упоминания

59

1

1

1

4

4

4

4

17

18

15

25

47

3

4

3

4

8

6

10

2

24

37

5

5

10

10

14

16

1

7

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Фармация

Биокон

Авиценна

Медфарком

Аметрин


Фито-Лек

Про-Фарма

Артур-К

ВВС-ЛТД

Фармако

Фармадис


Ганза



Фра-М


Вента ЛТД


БаДМПозитив Нейтрал Негатив

• Лидером по количеству упоминаний с позитивной тональностью стал БаДМ. Доля позитива составила 33% от всех объектов исследования. Основная часть

данных публикаций была связана с лидерством дистрибьютора по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения по итогам 9 месяцев

2014 года, итогами присутствия на 21 месте в рейтинге «200 крупнейших компаний Украины» издания Forbes, участием в конференции «12-й День Логиста» и

номинацией гендиректора на получение титула «Менеджер года» в рамках общенациональной программы «Человек года».

• Максимальный процент негатива был зафиксирован у Альба-Украина, также особенностью эмоциональной представленности медиа-поля компании

является отсутствие публикаций с позитивной составляющей. Доля негативных упоминаний от суммарного показателя составила 23%, в количественном

выражении 16 публикаций. Наиболее резонансным событие стало прекращение компанией операционной деятельности.

• Ганза, Фармадис, Фармекс-групп, Артур-К и ВВС-ЛТД были представлены только в публикациях с негативным содержанием, что связано с новостями об

участии (первых трех перечисленных) дистрибьюторов в коррупционных тендерах Минздрава, и банкротстве (двух последующих).

33%

18%13%

12%

24%

Долевое соотношение упоминаний с позитивной тональностью

БаДМ

Вента ЛТД

Фра-М


Другие

23%

20%

15%14%

28%

Долевое соотношение упоминаний с негативной тональностью


Ганза

Фармадис


Другие

Упоминания компаний в разрезе типов СМИ

60

Печатные СМИ ТВ, радиоИнформ.

агентства*

Интернет

ИТОГО

Центр. Спец. Регион. Центр. Регион. Центр. Проф.** Регион.

БаДМ 2 5 0 0 0 3 57 5 13 85

Лядмила фарм 0 2 3 0 0 0 22 3 1 31

Вента ЛТД 2 5 0 0 0 1 13 4 2 27

Оптима-Фарм 3 5 0 0 0 0 11 4 2 25

Фра-М 2 4 0 0 0 0 12 4 3 25

Альба-Украина 3 2 0 0 0 0 12 4 3 24

Фармпланета 0 6 0 0 0 0 10 5 0 21

Ганза 1 1 0 0 0 0 10 2 0 14

Фармадис 0 1 0 0 0 0 8 1 0 10

Фармекс-групп 0 1 0 0 0 0 8 1 0 10

Фармако 0 5 0 0 0 0 0 2 0 7

Артур-К 1 0 0 0 0 0 2 1 1 5

ВВС-ЛТД 1 0 0 0 0 0 2 1 1 5

Аметрин 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4

Медцентр М.Т.К. 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4

Про-Фарма 0 1 0 0 0 0 1 2 0 4

Фито-Лек 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4

Медфарком 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3

Авиценна 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Биокон 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Фармациѐ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

ИТОГО 15 44 3 0 0 4 171 47 27 311

Типы СМИ

Компании

** издания, специализирующиеся на фармацевтическом рынке* в рубирку включены 5 основных информационных агентств Украины – Интерфакс-Украина,УНИАН, Украинские новости, РБК-Украина и Укринформ

Упоминания компаний в разрезе типов СМИ

61

1

1

1

3

2

2

3

2

4

4

2

9

9

12

15

19

17

19

19

26

75

1

1

1

3

3

2

2

2

2

2

1

2

5

1

1

1

6

2

5

4

5

2

5

3

1

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Авиценна

Биокон

Фармация

Медфарком

Аметрин


Про-Фарма

Фито-Лек

Артур-К

ВВС-ЛТД

Фармако

Фармадис


Ганза




Фра-М

Вента ЛТД


БаДМИнтернет Центральнаѐ пресса

• В ноябре Интернет-ресурсы заняли лидирующее место в представленности исследуемых дистрибьюторов фармацевтических препаратов в средствах

массовой информации (78,8% от общего количества СМИ).

• Максимальную активность в специализированных изданиях проявили – Фармпланета, БаДМ и Вента ЛТД с превалирующим размещением в газете

«Еженедельник Аптека» (53% от общего количества данного типа СМИ).

• Наивысшая доля (44%) размещения в региональных изданиях среди всех анализируемых дистрибьюторских компаний у БаДМ. Приоритетным регионом

для присутствия сообщений компании стала Волынская область, что связано с участием дистрибьютора в конкурсных торгах на поставку препаратов для

больных с трансплантированной почкой Волынской областной больнице. При этом, региональные печатные издания были представлены лишь тремя

публикациями Людмила-Фарм.

• Медфарком, Фармация, Биокон и Авиценна, в отличии от других анализируемых компаний, представлены только в интернет-СМИ.

12%

11%

10%

10%9%

48%

Долевая представленность в специализированных изданиях


БаДМ

Вента ЛТД


Фра-М

Другие

44%

13%10%

10%

23%

Долевая представленность в региональных изданиях

БаДМ

Лядмила фарм

Фра-М


Другие

Количество упоминаний по регионам (все типы СМИ)

62

Регион

БаД

М

Ля

дм

ил

а ф

арм

Ал

ьба-

Укр

аин

а

Фр

а-М

Вен

таЛ

ТД

Оп

тим

а-Ф

арм

Ави

цен

на

Ар

тур

-К

ВВ

С-Л

ТД

ИТО

ГО

АР Крым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Волынскаѐ обл. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Днепропетровскаѐ обл. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Закарпатскаѐ обл. 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4

Запорожскаѐ обл. 2 0 1 1 1 0 0 1 1 7

Луганскаѐ обл. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Львовскаѐ обл. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Одесскаѐ обл. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Полтавскаѐ обл. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Харьковскаѐ обл. 0 3 1 1 0 1 0 0 0 6

Черновецкаѐ обл. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

ИТОГО 12 4 3 3 2 2 1 1 1 30

*компания лидирует в регионе среди конкурентов

Активность спикеров компаний

63

1

5

5

8

0 2 4 6 8 10

Вента ЛТД


Фра-М


Количество публикаций с комментариями спикера

3,7%

20,8%

20,0%

38,1%

0% 10% 20% 30% 40%

Насыщенность комментариями

долѐ комментариев спикеров от общего количества упоминаний компании

• В ноябре 2014 года в медиа-поле дистрибьюторов представленность комментариев спикеров невысока и содержится лишь в 19 сообщениях. Лидерство

по количеству комментариев спикеров и по насыщенности ними у дистрибьютора Фармпланета. В 6 публикациях присутствовали цитаты директора по

развитию, члена совета директоров компании Натальи Сергейко и 2 публикации эксклюзивное интервью президента компании Валерия Кондрука

специализированному печатному изданию «Еженедельник Аптека». Оба спикера рассказали о рецептах эффективности компании, отмечая вхождение ее в

топ-5 дистрибьюторов по поставкам препаратов в аптеки за период январь-сентябрь 2014 года.

• Фра-М и Альба-Украина заняли второе место по количеству цитат спикеров. В статье «Лекарства не помогли: история одного банкротства» издания

«Forbes» основатель дистрибьюторской компании Фра-М Сергей Ходос и соучредитель компании Альба-Украина Владимир Дудка озвучили возможные

причины банкротства крупнейшего дистрибьютора ЛС в Украине.

• Интервью руководителя отдела сбыта Вента ЛТД Валерия Моисеенко порталу розничной и оптовой торговли «TradeMaster.UA» и отображает единичный

показатель значения. В интервью руководитель рассказал о том, какие задачи стоят перед компанией сегодня и какие условия успешной работы

внутренних и внешних бизнес-процессов.

Средняя доля20,7%

Тематические направления медиа-активности

64

• Тематическое направление Бизнес деятельность стало доминирующим в медиа-поле исследуемых дистрибьюторских компаний в ноябре 2014 года с

показателем в 150 публикаций и долевой насыщенностью 48%. Наибольшую активность в разрезе данного тематического направления проявили Вента

ЛТД (25 публикаций) и Фра-М (23), что связано с активным присутствием их в различных финансовых и розничных рейтингах.

• Дистрибьютор БаДМ абсолютный лидер в тематическом направлении Имидж с долей равной 70%. Основные публикации касались новостей о

номинации гендиректора компании на получение титула «Менеджер года» в рамках общенациональной программы «Человек года». Кроме того,

компания приняла участие в конференции «12-й День Логиста», которая состоялась 28 ноября в Киеве.

• В медиа-поле Людмила-Фарм, Ганза, Фармадис и Фармекс-групп преобладала тематика Госрегулирование, лоббизм, что связано с активным

участием компаний в тендерных процедурах государственных закупок ЛС Минздравом.

48%

28%

24%

Долевое распределение тематических направлений по всем

объектам исследования

Бизнес деѐтельность

Имидж

Госрегулирование, лоббизм1

4

4

4

3

5

5

4

17

19

23

18

25

1

17

1

1

1

2

2

3

4

1

7

2

2

61

3

1

10

10

12

1

1

1

28

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Фармация

Биокон

Авиценна

Медфарком

Аметрин


Фито-Лек

Про-Фарма

Артур-К

ВВС-ЛТД

Фармако

Фармадис


Ганза



Фра-М


Вента ЛТД


БаДМБизнес деѐтельность Имидж Госрегулирование, лоббизм

Информация о компании "Контекст Медиа"

65

Информационно-аналитическое агентство «Контекст Медиа» является лидером на рынке мониторинга СМИ в Украине ивходит в рейтинг ТОР-5 в странах СНГ.

Круглые сутки 130 высококвалифицированных специалистов в области сбора и обработки информации, аналитики,лингвистики, журналистики, PR и IT помогают клиентам компании сориентироваться в огромном массиве информации.

ИА «Контекст Медиа» обладает крупнейшей в Украине базой печатных и электронных СМИ – около 14 тысяч источников.

На протяжении 15 лет работы агентства было реализовано более 1 200 проектов.

Мы обладаем уникальными методиками сбора и обработки информации, которые успешно реализуем при решениипоставленных задач. Собственная база СМИ, инновационные решения, комплексные подходы в изучении различныхотраслей, оперативность в работе и актуальность предлагаемой информации, а также наличие представительств вовсех регионах обеспечивают создание высококачественного информационного аналитического продукта.

Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход!

Контакты:

Украина, 01011, г. Киев, ул. Резницкая, 8, оф. 55тел.: +3 044 501-84-58,

Электронная почта: [email protected]

Веб-сайт: www.context-ua.com

Спасибо за внимание!

mailto:[email protected]



http://www.context-ua.com/



Health & Medicine

Анализ медиа-активности фармацевтических компаний, представительств и дистрибьюторов (ноябрь, 2014