Индустриальный контекст, Борис Искрицкий, Яндекс

Контекст в 2015 году – основные тренды и изменения

Борис Искрицкий

Руководитель индустрии

Отраслевая структура рекламных бюджетов: смена лидеров

10%

6%

12%

6%

6%

5%

7%

4%

2%

2%

2%

Строительство и ремонт: товары

Недвижимость

Авто: товары

Дом и сад

Путешествия и туризм

Одежда и обувь

Финансы и страхование

Медицина

FMCG

Бытовая техника

Электроника

2013

10%

7%

10%

6%

7%

5%

7%

4%

2%

2%

2%

2014

11%

8%

8%

7%

7%

6%

5%

5%

2%

2%

2%

2015 (9 месяцев)

Данные Яндекса. Октябрь, 2015.

3

Идеальный шторм

Путешествия и туризм •  Непростой 2014 год – уход порядка 15 тур-операторов, включая ТОПов;

•  Переосмысление путешествий – рост самостоятельного отдыха;

•  Смена приоритетов – внутренний туризм (Крым, Сочи).

4

Всё сам

* Данные по крупнейшим представителям группы. ** Кривые отложены по разным осям для удобства сопоставления динамики.

5

▌  Переходы на популярные сервисы для самостоятельной организации путешествий растут существенно быстрее готовых туров.

▌  Поиски сервисов для самостоятельного заказа авиабилетов и жилья обгоняют по темпам роста поиски туров, но пока сильно отстают в объёме

7%

93%

Суммарные переходы (2015) *

81% 19%

Суммарная доля в потоке (2015)

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Авг Сен Окт Ноя Дек 2014 Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек 2015 Фев Март Апр Май Июнь Июль

Международные Внутренние

Внутренние и международные направления

Интерес пользователей вырос значительно больше к внутренним рейсам, чем к международным перелетам. Весной-летом можно наблюдать сезонное повышение интереса к внутренним рейсам.

© Яндекс 2015 6

С марта 2014 года, Крым – это часть РФ, и относится к внутренним рейсам.

+23%

wordstat.yandex.ru. Гео: Россия

-2%

TOP-20 внутренних рейсов

Москва, как пункт назначения, составляет 34% от всех внутренних рейсов.

Интерес к Симферополю увеличился на 41%, к Санкт-Петербургу на 33%.

Интерес к Сочи, также вырос (+53%).


wordstat.yandex.ru. Гео: Россия

17%

41%

33%

53%

17%

18%

17%

13%

25%

19%

24%

28%

10%

35%

5%

25%

11%

-2%

30%

34%

Москва

Симферополь

Санкт-Петербург

Сочи

Екатеринбург

Новосибирск

Краснодар

Красноярск

Уфа

Ростов

Самара

Анапа

Иркутск

Минеральные

Владивосток

Челябинск

Казань

Хабаровск

Пермь

Омск

Авг'2013 - Июл'2014

Авг'2014 - Июл'2015

8

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+5% YOY

+20% YOY

+4% YOY

Тематика «Путешествия и туризм» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года

По каждому показателю раcсчитаны индексы к 1му периоду


Динамика категорий «Туризм» по расходам в Директе



26%

23%

1%

50%

12%

12%

6%

32%

ГОСТИНИЦЫ

УСЛУГИ ВОЗДУШНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

УСЛУГИ ПО ТУРИЗМУ И ОТДЫХУ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГА

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

УСЛУГИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

АВИАТРАНСПОРТ

Q1'14 - Q3'14 Q1'15 - Q3'15

Электроника и бытовая техника •  Повышение стоимости товаров;

•  Падение интереса к премиум брендам;

•  Конкуренция со стороны китайских производителей.

10

Динамика категории «КБТ»

Россия

© Яндекс 2015 11

Статистика wordstat.yandex.ru

Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

6 169 155 6 749 776

+9%

1 2 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Окт Ноя Дек 2014 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2015 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен

Показы

Динамика категории «МБТ»

Россия

© Яндекс 2015 12


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

31 730 34 502

+9%

1 2 0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500


Показы

Динамика категорий «Электроника»

Россия

© Яндекс 2015 13


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

122 777 635 111 274 089

-9%

1 2 0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000


Показы

14

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+21% YOY

+22% YOY

+4% YOY

Тематика «Электроника» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



15

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+13% YOY

+21% YOY

+0% YOY

Тематика «Бытовая техника» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



Динамика категорий «Бытовой техники» по расходам в Директе

© Яндекс 2015 16


27%

13%

0%

1%

27%

-2%

24%

7%

77%

ОТОПИТЕЛЬНОЕ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (РАЗНОЕ)

КЛИМАТСИСТЕМЫ

САДОВАЯ ТЕХНИКА

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ХОЗ-ВА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Q1'14 - Q3'14 Q1'15 - Q3'15

Динамика категорий «Электроники» по расходам в Директе

© Яндекс 2015 17


32%

4%

-18%

8%

9%

10%

69%

-26%

10%

-3%

-43%

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ТВ И ВИДЕОАППАРАТУРА

ПЛАНШЕТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

АУДИОАППАРАТУРА

НОУТБУКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ

КИНО И ФОТОАППАРАТУРА

ФОТОАППАРАТЫ

АУДИО, ВИДЕО, КИНО И ФОТОТЕХНИКА (РАЗНОЕ)

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

Q1'14 - Q3'14 Q1'15 - Q3'15

Авто •  Уход Chevrolet;

•  Уход Opel;

•  Уход Ssang Young;

•  Honda и дилеры;

•  Закрытие производства Land Cruiser в РФ.

18

19

Динамика категории «АВТО»

Россия

© Яндекс 2015 20


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

664 039 550 584 842 412

-12%

1 2 0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000


Показы

Динамика категории «АВТО + транзакционные добавки»

Россия

© Яндекс 2015 21


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

99 346 353 105 917 247

+7%

1 2 0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000


Показы

Динамика категории «Б/У автомобили»

Россия

© Яндекс 2015 22


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

49 798 629 61 578 288

+24%

1 2 0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000


Показы

23

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+1% YOY

-7% YOY

+22% YOY

Тематика «Авто: товары» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



Динамика категорий «Авто» по расходам в Директе

© Яндекс 2015 24


-25%

14%

25%

-25%

-8%

-31%

-11%

-8%

-16%

-51%

31%

-13%

АВТОТРАНСПОРТ (РЕКЛАМА ТМ)

АВТОЗАПЧАСТИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСОВ

ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ (MASS MARKET)

КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОТРАНСПОРТ

ВНЕДОРОЖНИКИ (MASS MARKET)

ВНЕДОРОЖНИКИ (PREMIUM)

АВТОШИНЫ

ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ (PREMIUM)

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

АВТОХИМИЯ

ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Q1'14 - Q3'14 Q1'15 - Q3'15

Финансы и страхование •  Ключевая ставка – 17%;

•  Снижение ключевой ставки в течение 2015 г.;

•  Сокращение кредитной розницы;

•  Подорожание КАСКО и ОСАГО;

•  е-ОСАГО (Закон от 1.07.2015).

25

26

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+8% YOY

+17% YOY

-10% YOY

Тематика «Финансы и страхование» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



Банки

© Яндекс 2015 27

Динамика категории «Вклады»

Россия

© Яндекс 2015 28


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

12 377 972 19 269 265

+56%

1 2 0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000


Показы

Доля категории «Вклады» по регионам

© Яндекс 2015 29

Центральный федеральный округ 44%

Северо-Западный федеральный округ 13%

Приволжский федеральный округ 17%

Южный и Северо-Кавказский федеральный округ 8%

Уральский федеральный округ 8%

Сибирский федеральный округ 8%

Дальний Восток 2%

Крымский федеральный округ < 1%

Динамика категории «Кредитные карты»

Россия

© Яндекс 2015 30


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

5 266 536 5 030 070

-4%

1 2 0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000


Показы

Динамика категории «Дебетовые карты»

Россия

© Яндекс 2015 31


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

6 712 787 7 659 509

+14%

1 2 0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000


Показы

© Яндекс 2015 32


Динамика категории «Потребительское кредитование» и ключевой ставки ЦБ РФ

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Сен Ноя 2014 Мар Май Июл Сен Ноя 2015 Мар Май Июл

Потребительские кредиты

Ключевая ставка ЦБ РФ

Показы

Динамика категорий «Банки» по расходам в Директе

© Яндекс 2015 33


-47%

-46%

-6%

-61%

-33%

19%

-12%

-64%

3%

-18%

-85%

554%

ВКЛАДЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

УСЛУГИ ФИНАНСОВЫЕ (РАЗНОЕ)

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ

КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДЕПОЗИТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФ)

Q1-Q3' 2015 Q1-Q3' 2014

Страхование

© Яндекс 2015 34

Динамика категории «КАСКО»

Россия

© Яндекс 2015 35


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

3 138 596 2 842 535

-9%

1 2 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000


Показы

Динамика категории «ОСАГО»

Россия

© Яндекс 2015 36


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

6 018 644

11 617 802

+93%

1 2 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000


Показы

Динамика категорий «Страхование» по расходам в Директе

© Яндекс 2015 37


11%

51%

30%

92%

56%

63%

92%

311%

СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КАСКО)

СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

УСЛУГИ СТРАХОВЫЕ (РАЗНОЕ)

СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Q1'14 - Q3'14 Q1'15 - Q3'15

38

Штиль

DIY •  Нестабильная ситуация в стране –> покупка квартир –> ремонт;

•  Ремонт в жилье, до которого не доходили руки;

•  Digital-изация рынка DIY.

39

Динамика категории «Инструмент»

Россия

© Яндекс 2015 40


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

15 088 802 16 784 980

+11%

1 2 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000


Показы

Динамика категории «Садовая техника»

Россия

© Яндекс 2015 41


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

14 098 709 15 254 708

+8%

1 2 0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000


Показы

42

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+20% YOY

+24% YOY

+2% YOY

Тематика «Строительство и ремонт: товары» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



43

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+22% YOY

+35% YOY

+13% YOY

Тематика «Дом и сад» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



Динамика «DIY» категорий по расходам в Директе

© Яндекс 2015 44


27%

24%

29%

21%

27%

35%

25%

27%

17%

23%

34%

36%

79%

24%

28%

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

САНТЕХНИКА

ОТОПИТЕЛЬНОЕ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КЛЕИ

САДОВАЯ ТЕХНИКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОИТ, ОТД. МАТЕРИАЛЫ,САНТЕХНИКА(РАЗНОЕ)

ЭЛЕКТРОТЕХ. АРМАТУРА И ЭЛЕКТРОУСТАН. ИЗДЕЛИЯ

РАСТЕНИЯ,ТОВАРЫ ДЛЯ САДА,ОГОРОДА (РАЗНОЕ)

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

АГРОХИМИЯ И ПОЧВОГРУНТЫ

Q1'14 - Q3'14 Q1'15 - Q3'15

Недвижимость •  Тенденции 2014 –> рост заинтересованности в покупке квартир;

•  Государственная программа льготного кредитования;

•  Логичное вложение денег в нестабильное время;

•  Агрессивное завоевание рынка со стороны крупных девелоперов.

45

Динамика категории «Недвижимость»

Россия

© Яндекс 2015 46


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

414 061 951 409 656 839

-1%

1 2 0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000


Показы

Динамика категории «Вторичное жилье»

Россия

© Яндекс 2015 47


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

7 761 752 8 809 534

+13%

1 2 0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000


Показы

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Сен 2013 - Авг 2014 Сен 2014 - Авг 2015

Интерес к категории «Новостройки в Москве»

Изменение интереса на десктопных площадках

© Яндекс 2015 48

Показы

Статистика wordstat.yandex.ru: Россия

-16%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Сен 2013 - Авг 2014 Сен 2014 - Авг 2015



© Яндекс 2015

Показы

Статистика wordstat.yandex.ru: Россия (кроме Москвы)

+55%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Сен 2013 - Авг 2014 Сен 2014 - Авг 2015



© Яндекс 2015

Показы

Статистика wordstat.yandex.ru: Россия (кроме Москвы и области)

+13%

51

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+8% YOY

+13% YOY

+23% YOY

Тематика «Недвижимость» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



Одежда и обувь •  Органическое развитие рынка;

•  Глобальные тренды по перетеканию аудитории из десктопа в мобайл;

•  Привыкание к выбору и покупкам через Интернет.

52

Динамика категории «Все виды обуви» (десктоп)

Россия

© Яндекс 2015 53


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

72 161 046 66 914 648

-7%

1 2 0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000


Показы

Динамика категории «Все виды обуви» (мобильные площадки)

Россия

© Яндекс 2015 54


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

13 764 315 22 108 947

+61%

1 2 0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000


Показы

Динамика категории «Одежда» (десктоп)

Россия

© Яндекс 2015 55


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

200 936 705 181 032 286

-10%

1 2 0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000


Показы

Динамика категории «Одежда» (мобильные площадки)

Россия

© Яндекс 2015 56


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

40 163 831

87 469 124

+118%

1 2 0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000


Показы

57

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+22% YOY

+17% YOY

+8% YOY

Тематика «Одежда и обувь» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



Динамика категорий «Одежда и Обувь» по расходам в Директе

© Яндекс 2015 58


13%

27%

14%

27%

15%

35%

48%

22%

25%

10%

45%

-7%

ОДЕЖДА

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

ОБУВЬ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (РАЗНОЕ)

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

МУЖСКАЯ ОБУВЬ

Q1'14 - Q3'14 Q1'15 - Q3'15

Медицина •  Постоянная потребность в лекарствах/лечение;

•  Между телевизором и конечным препаратом/клиникой все чаще появляется Интернет;

•  Усиление основных игроков медицинской индустрии.

59

60

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+10% YOY

+22% YOY

+12% YOY

Тематика «Медицина» Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



FMCG •  Два основных двигателя прогресса – нацеленность на e-commerce и долгосрочные отношения в виде спецпроектов;

•  Развитие рынка в целом – товары повседневного значения обретают повышенный спрос;

•  Рост отдельных секторов: косметика, парфюмерия и прочие.

61

Динамика категории «Уход за кожей» (десктоп)

Россия

© Яндекс 2015 62


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

14 994 258 15 258 125

+2%

1 2 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000


Показы

Динамика категории «Уход за кожей» (мобильные площадки)

Россия

© Яндекс 2015 63


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

3 453 586 5 512 141

+60%

1 2 0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000


Показы

Динамика категории «Парфюмерия» (десктоп)

Россия

© Яндекс 2015 64


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

10 756 552 10 335 763

-4%

1 2 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000


Показы

Динамика категории «Парфюмерия» (мобильные площадки)

Россия

© Яндекс 2015 65


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

2 333 127 3 695 788

+58%

1 2 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000


Показы

Динамика категории «Декоративная косметика» (десктоп)

Россия

© Яндекс 2015 66


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

22 210 804 20 779 593

-6%

1 2 0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000


Показы

Динамика категории «Декоративная косметика» (мобильные площадки)

Россия

© Яндекс 2015 67


Окт 2013 - Сен 2014 Окт 2014 - Сен 2015

5 434 888 9 006 759

+66%

1 2 0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000


Показы

68

сен 2013

окт 2013

ноя 2013

дек 2013

янв 2014

фев 2014

мар 2014

апр 2014

мая 2014

июн 2014

июл 2014

авг 2014

сен 2014

окт 2014

ноя 2014

дек 2014

янв 2015

фев 2015

мар 2015

апр 2015

мая 2015

июн 2015

июл 2015

авг 2015

сен 2015

+29% YOY

+25% YOY

+7% YOY

Тематика FMCG Динамика ключевых параметров Директа за 2 года



69

Попутный ветер

Отраслевая структура рекламных бюджетов: смена лидеров

10%

6%

12%

6%

6%

5%

7%

4%

2%

2%

2%

Строительство и ремонт: товары

Недвижимость

Авто: товары

Дом и сад

Путешествия и туризм

Одежда и обувь

Финансы и страхование

Медицина

FMCG

Бытовая техника

Электроника

2013

10%

7%

10%

6%

7%

5%

7%

4%

2%

2%

2%

2014

11%

8%

8%

7%

7%

6%

5%

5%

2%

2%

2%

2015 (9 месяцев)

25%

36%

-13%

31%

18%

25%

-11%

34%

33%

7%

14%

2015/2014


119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16 тел.: +7 495 739-70-00, факс: +7 495 739-70-70

Спасибо! Борис Искрицкий

Руководитель индустрии «Финансы»

Индустриальный Отдел

+7 926 794 69 01

[email protected]

Internet

Индустриальный контекст, Борис Искрицкий, Яндекс