РЕЗЮМЕ

105 украинских компаний в рейтинге

49% - базированы в Киеве

50% - ориентированы на глобальные рынки

44% - software и online services проекты

20% - компании с оценкой в $10-100 млн и более

Общая капитализация – от $1,5 до 2,0 млрд.

1

6%

9%

13%

23%

21%

28%

2

• В Украине одинаково развиты как software компании, ориентированные глобально и СНГ, так и онлайн-сервисы и екоммерсы на локальный и региональный рынок

• % изменения к 2013 году имеют технический характер, связанный с более полными и точными данными

E-commerce

Онлайн-сервис

Software

Gaming

Прочее

Мобильные технологии

СТРУКТУРА КОМПАНИЙ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доля сегмента в общей структуре (кол-во), %

+3% vs. 2013

-4% vs. 2013

-2% vs. 2013

+2% vs. 2013

-1% vs. 2013

+2% vs. 2013

3

• Киев – однозначный лидер среди городов, в которых базированы компании, и обладает значительно более развитой экосистемомой, чем все другие города вместе взятые

• 50% компаний из списка в своей деятельности ориентируется на глобальные рынки, что больше чем на СНГ

СТРУКТУРА КОМПАНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ И ЦЕЛЕВОМУ РЫНКУ

География компаний Целевой рынок

1

49%

16%

9% 8% 6%

14%

Киев Днепропетровск Львов Харьков

Одесса Прочие

К -ство п р о екто в

50%

38%

12%

Глобальный УкраинаСНГ

4

• Свыше 80% компаний являются прибыльными или безубыточными• Продуктовые компании можно создавать при относительно небольшом

количестве персонала и высокой добавленной стоимостью на каждого сотрудника компании

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Фин. результат компаний Количество сотрудников

1

59%

21% 19%

Прибыльные БезубыточныеУбыточные

1

27%

41%

15%13%

4%

<20 чел 20-50 чел 50-100 чел100-200 чел >200 чел

5

• Общую капитализацию проектов оцениваем в $1,5-2,0 млрд. дол• Абсолютное большинство проектов привлекало минимальное

финансирование, и мы ожидаем большего количества компанию в стоимостью $50-100-200 млн и более по мере развития венчурной экосистемы

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОЦЕНКЕ И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Капитализация компаний Привлеченное финансирование

1

41%38%

14%

5%

$1-5m $5-10m $10-50m $50m+

1

34% 34%

24%

8%

Не привлекали <$1 млн. $1-5 млн.

>$5 млн.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕГМЕНТАМ

6

Город

Киев

Харьков

Днепроп

69%

8%

8%

Цел. рынок

Глобал.

Украина

СНГ

7%

85%

8%

Гео

граф

ия

и

ры

но

к

7

3. E-COMMERCE

Фи

н.

ре

зул

ьта

т Прибыль

Безубыт.

Убыточн.

54%

35%

11%

Фи

нан

со

вы

е п

ока

зате

ли

Ка

пи

тал

иза

ци

я $1-5m

$5-50m

$50m+

35%

57%

8% Фи

на

нс

ир

ов

ан

. Не было

$0,1-5m

$5m+

15%

69%

15%

Город

Киев

Днепроп

Львов

45%

18%

9%

Цел. рынок

Глобал.

Украина

СНГ

45%

41%

14%

Гео

граф

ия

и

ры

но

к

8

ОНЛАЙН-СЕРВИС

Фи

н.

ре

зул

ьта

т Прибыль

Безубыт.

Убыточн.

55%

14%

32%

Фи

нан

со

вы

е п

ока

зате

ли

Ка

пи

тал

иза

ци

я $1-5m

$5-50m

$50m+

41%

50%

9% Фи

на

нс

ир

ов

ан

. Не было

$0,1-5m

$5m+

32%

50%

18%

Город

Киев

Днепроп

Харьков

38%

21%

13%

Цел. рынок

Глобал.

Украина

СНГ

67%

8%

25%

Гео

граф

ия

и

ры

но

к

9

SOFTWARE

Фи

н.

ре

зул

ьта

т Прибыль

Безубыт.

Убыточн.

58%

13%

29%

Фи

нан

со

вы

е п

ока

зате

ли

Ка

пи

тал

иза

ци

я $1-5m

$5-50m

$50m+

25%

71%

4% Фи

на

нс

ир

ов

ан

. Не было

$0,1-5m

$5m+

39%

61%

0%

Город

Днепроп

Львов

Киев

23%

23%

15%

Цел. рынок

Глобал.

Украина

СНГ

100%

0%

0%

Гео

граф

ия

и

ры

но

к

10

GAMING

Фи

н.

ре

зул

ьта

т Прибыль

Безубыт.

Убыточн.

77%

15%

8%

Фи

нан

со

вы

е п

ока

зате

ли

Ка

пи

тал

иза

ци

я $1-5m

$5-50m

$50m+

69%

31%

0% Фи

на

нс

ир

ов

ан

. Не было

$0,1-5m

$5m+

62%

38%

0%

Город

Киев

Одесса

Харьков

50%

33%

17%

Цел. рынок

Глобал.

Украина

СНГ

100%

0%

0%

Гео

граф

ия

и

ры

но

к

11

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Фи

н.

ре

зул

ьта

т Прибыль

Безубыт.

Убыточн.

34%

33%

33%

Фи

нан

со

вы

е п

ока

зате

ли

Ка

пи

тал

иза

ци

я $1-5m

$5-50m

$50m+

67%

33%

0% Фи

на

нс

ир

ов

ан

. Не было

$0,1-5m

$5m+

17%

83%

0%

Город

Киев

Днепр.

Львов

56%

22%

11%

Цел. рынок

Глобал.

Украина

СНГ

56%

44%

0%

Гео

граф

ия

и

ры

но

к

12

ПРОЧЕЕ

Фи

н.

ре

зул

ьта

т Прибыль

Безубыт.

Убыточн.

67%

33%

0%

Фи

нан

со

вы

е п

ока

зате

ли

Ка

пи

тал

иза

ци

я $1-5m

$5-50m

$50m+

75%

25%

0% Фи

на

нс

ир

ов

ан

. Не было

$0,1-5m

$5m+

44%

56%

0%

СПИСОК ТОП-100 КОМПАНИЙ

13

14

4. ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)

E-commerce (29)Компания Рынок Комментарийall.biz глобальный В2В marketplaceAllegro Group Украина e-commerce проектыBt.kiev.ua Украина Онлайн магазин крупной бытовой техникиCitrus Украина Интернет магазин электроникиDeshevshe.net Украина Онлайн магазин электроникиExpoPromoter Group глобальный Сервисы для конференцийFinline Украина Финансовый сервисFotomag Украина Онлайн магазин электроникиHotline Украина Сервис сравнения ценKarabas Украина Билеты на развлекательные мероприятияlabel.ua Украина Онлайн магазин одежды и других товаровLeBoutique Украина Шоппинг клубMakeUp Украина Онлайн торговля парфюмериейMobiluck Украина Онлайн магазин электроникиModnaKasta Украина Шоппинг клубNadavi СНГ Сервис сравнения ценNezabarom Украина Бронирование отелейParter Украина Билеты на развлекательные мероприятияPrice.ua Украина Сервис сравнения ценProm.ua СНГ B2B торговая площадкаPufetto Украина Онлайн торговля фурнитуройRIA Украина Classifieds, online services (ria.ua, hotels24, 20minut)Rozetka Украина Крупнейший онлайн магазин в УкраинеSenturia СНГ Продажа авиа билетовSokol Украина Онлайн магазин электроникиTerraSport Украина Онлайн торговля спортивными товарамиTickets.ua Украина Продажа авиа билетовTopmall Украина MarketplaceYakaboo Украина Интернет магазин книг

15

ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)

Онлайн-сервисы (22)

Компания Рынок Комментарий

4shared глобальный Хранение файлов

Avtobazar.ua Украина Авто классифайд

Betegy глобальный Сервис для ставок на спортивные мероприятия

CrowdIn глобальный Коллаборативный сервис по переводу приложений

Depositphotos глобальный Marketplace продажи фотографий

Divan.tv глобальный Smart TV сервис

Favim глобальный Фото сервис наподобие Pinterest

Jooble глобальный Поисковая система по сайтам работы

Klasnaocinka Украина Образовательная социальная сеть

megogo.net СНГ Видео портал

Meta.ua Украина Интернет портал

MySchool Украина Образовательная социальная сетьPDFFiller глобальный Онлайн редактор pdf файловRstcars Украина Авто классифайдShodennik Украина Образовательная социальная сеть

TemplateMonster глобальный Продажа шаблонов веб-сайтов

TogetherNetworks глобальный Онлайн знакомства

TR Data СНГ Bloomberg для развивающихся рынков

Ukr.net Украина Веб портал

United Online Ventures Украина i.ua, bigmir, tochka.net, korrespondent.net

WishDates СНГ Онлайн знакомства

work.ua Украина Портал по поиску работы

16

ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)

Software (25)Компания Рынок КомментарийCheckio глобальный Игровая платформа для обучению программированияCloudessa глобальный ПО для WIFi securityComputer Systems Odessa глобальный ПО для проектного менеджментаDr. Eleks СНГ Автоматизация мед учережденийGrammarly глобальный SaaS и технологии для проверки грамматики и орфографииInvisibleCRM глобальный Интеграция CRM системJelastic глобальный Облачные тенологииKodisoft глобальный 5 различных продуктов Lime Systems Украина ПО для банковMacPaw глобальный Mac OS программное обеспечениеMagneticOne глобальный Приложения для e-commerce Maxymiser глобальный Продукт по увеличению конверсийNAKIVO Глобальный Виртуализация и backupOWOX СНГ ПО для интернет-магазиновPics.io глобальный Онлайн редактор для обработки фотографийrollapp глобальный ПО для переноса приложений в облакоSemanticForce СНГ ПО для мониторинга социальных медиаSoftware Business Systems СНГ ПО для автоматизации дистрибьюторовStarWind Software глобальный Облачные технологииTelesens Украина ПО для телекоммуникационных компанийTerrasoft глобальный CRM системыUnisender СНГ Сервис для рассылки емейловWeb CEO глобальный ПО для SEO оптимизацииYouScan СНГ ПО для мониторинга социальных медиаZeobit глобальный Mac OS программное обеспечение

17

ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)

Gaming (14)

Компания Рынок Комментарий

4A Games глобальный Игры для PC

Absolutist глобальный Казуальные игры

BattleGates глобальный Мобильные игры

Black Wing глобальный Мобильные игры

JoyRocks глобальный Социальные игры

MissinGames глобальный Мобильные игры

Mokus глобальный Мобильные игры

Murka глобальный Мобильные игры

Nravo глобальный Мобильные и социальные браузерные игры

Pinokl Games глобальный Казуальные и социальние игры

Room8 глобальный Мобильные игры

Tatem Games глобальный Мобильные игры

Vostok Games глобальный ММО игры

WarSpark глобальный Мобильные игры

Zadzen Games глобальный Мобильные игры

18

ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)

Прочее (9)Компания Рынок КомментарийAudiko глобальный Сервис рингтонов

Augmented Pixels глобальный Технология дополненной реальности

CoreValue глобальный Мобильные продукты для enterprise клиентовInterkassa Украина Платежный сервис

Liqpay Украина Платежный сервис

marketgid глобальный тизерная рекламная сеть

MoneXy Украина Платежный сервис

Paymentwall глобальный Платежный сервис

Portmone Украина Платежный сервис

Мобильные технологии (6)

Компания Рынок Комментарий

Attendify глобальный Конструктор мобильных приложений

CallsFreeCalls глобальный VoIP

Coppertino глобальный VOX аудио плеер

Readdle глобальный Мобильные приложения

Shape Services глобальный Сервис мгновенных сообщений IM+

Ubertesters глобальный Сервис для тестирования ПО на мобильных устройствах

19

ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (РЕГИОНЫ)Киев (51)

4A Games

4sharedall.biz

Attendify

Avtobazar.uaBt.kiev.ua

CallsFreeCalls

Coppertino

depositphotosDeshevshe.net

Divan.tvExpoPromoter Group

Finline

Grammarly

Hotline

Interkassa

InvisibleCRM

JoobleKarabas

Kodisoft

label.ua

LeBoutique

MacPaw

MakeUp

marketgid

megogo.netModnaKastaMoneXyNadaviNAKIVOParterPaymentwallPortmonePrice.uaProm.uaPufettoRozetka

ShodennikSokolStarWind SoftwareTatem GamesTerrasoftTerraSportTopmall

TR DataUkr.netUnisender

United Online VenturesYakabooZeobitZadzen Games

AbsolutistAllegro GroupAudikoBlack WingCheckioFotomagLiqpayMaxymiserMurkaOWOXrollappSemanticForceTogetherNetworksWarSparkWishDateswork.uaYouScan

Центр (17)

BattleGatesBetegyCoreValueCrowdInDr. EleksFavimJelasticJoyRocksMagneticOneMokusMySchoolNravoPinokl GamesRIASoftware Business SystemsTickets.ua

Запад (16)

CloudessaKlasnaocinkaLime SystemsMeta.uaMobiluckNezabaromPDFFillerPics.ioTelesensUbertesters

Восток (10)Augmented PixelsCitrusComputer Systems OdessaMissinGamesReaddleRoom8rstcarsSenturiaShape ServicesTemplateMonsterWeb CEO

Юг (11)