Petrobras: Oportunidades e Desafios

25 de Abril de 2012

CÂMARA DOS DEPUTADOSComissão de Minas e Energia

Sumário

� OPORTUNIDADES: O Brasil no Contexto Mundial

� OPORTUNIDADES: A PETROBRAS, suas Reservas & Produção

� OPORTUNIDADES: Geração Termelétrica a Gás Natural

� OPORTUNIDADES: O Crescimento do Consumo de Fertilizantes

� OPORTUNIDADES: Mercado de Derivados

� DESAFIO: O Imponderável

� DESAFIO: O Conteúdo Local nos Investimentos da PETROBRAS

� DESAFIO: Implementação de Ajustes Gerenciais Aprovados em

2011/12

BRASIL: Crescimento Doméstico em Exploração e Produção

BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOBCONCESSÃO

BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOBCONCESSÃO

Entre 2000 e 2011...

EMPRESAS EM ATIVIDADEEXPLORATÓRIA

EMPRESAS EM ATIVIDADEEXPLORATÓRIA

EMPRESAS PRODUTORAS DEÓLEO E GÁS

EMPRESAS PRODUTORAS DEÓLEO E GÁS

122

Petrobras2000

+293%

2011

479190 (40%)

NO BRASIL

Blocos sob

Concessão

Empresas em

Exploração

22 78

Brasileiras

39 (50%)

+255%

20112000

Empresas

Produtoras

6

+850%

2011

57

2000

33 (58%)

BrasileirasLeis do Setor d

ePetróleo e Gás

2

2011

8

2000

LEIS RELACIONADAS ÀINDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DERIVADOS

LEIS RELACIONADAS ÀINDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DERIVADOS

Obs: Dados atuais com base em fev/12. Fonte ANP.

BRASIL: Crescimento em Óleo e Gás Acima da Média Mundial

RESERVAS DE ÓLEO E GN

MUNDO: +3,0% a.a.

BRASIL: +5,1% a.a.

RESERVAS DE ÓLEO E GN

MUNDO: +3,0% a.a.

BRASIL: +5,1% a.a.

Entre 2000 e 2011...

PRODUÇÃO DE ÓLEO

MUNDO: +1,1% a.a.

BRASIL: +5,1% a.a.

PRODUÇÃO DE ÓLEO

MUNDO: +1,1% a.a.

BRASIL: +5,1% a.a.

CONSUMO DE DERIVADOS

MUNDO: +1,3% a.a.OCDE: -0,35% a.a.NÃO-OCDE: +3,7% a.a.

BRASIL: +2,5% a.a.

CONSUMO DE DERIVADOS

MUNDO: +1,3% a.a.OCDE: -0,35% a.a.NÃO-OCDE: +3,7% a.a.

BRASIL: +2,5% a.a.

17,09,9

+73%

20112000

+38%

2011

2.711

2000

1.958

BRASIL MUNDO

Reservas de Óleo

e GN (b

ilhão boe)

Produção de Óleo

(milhão bpb

)

2,21,3

+73%

20112000

+12%

2011

84,5

2000

75,2

Dem

anda por

Derivados

(milhão bpb

)

2,2 2,9

+32%

20112000

+15%

2011

88,8

2000

76,9

Fontes: BP Statistical Review, Agência Internacional de Energia, Oil & Gas Journal e ANP.

OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos.

Agregação de Reservas: Nosso Desafio Permanente

15,7115,28

9,65

5,962005

+164%

2011

2010

+3%

1991

7,53

1995

2000

13,23

Petrobras: Reservas Provadas no Brasil (bilhão boe) • Reserva/Produção ���� 19,2 anos

• Apropriação de Reservas em 2011

Total: 1,24 bilhão boe

Pré-Sal: 0,98 bilhão boe

Índice de Reposição de Reservas (IRR) acima de 100% pelo 20º ano consecutivo: 152% em 2011

Espírito Santo

Espírito Santo

Malombe

Brigadeiro

Pé-de-moleque

Quindim

• Tambuata Santo

Pós-sal

CamposCampos

Guanabara

Tucura

Pós-sal

SantosSantos

Gávea

Forno

Pré-sal

Pós-sal

Pré-sal

Patola

AbaréBiguá

Franco NW. Carioca Sela. NE de Tupi. Carcará

. Dolomita Sul

Descobertas em 2011 e 2012 (•)

40%57% 59%

2009 2010 2011

Sucesso Exploratório da Petrobras no Brasil

Pré-Sal: Índice de Sucesso Exploratório em 2011: 94%

Produção de Petróleo: Nosso Desafio Diário

+213%

+1%

0,65

2011

2,02

2010

2,00

2005

1,682000

1,27

1995

0,72

1991

Petrobras: Produção de Petróleo e LGN (bilhão boed)

Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 anos: + 213%

Espírito Santo

Espírito Santo

Golfinho

Camarupim Norte

Camarupim

CamposCampos

Marlim Sul

Roncador

Marlim

SantosSantos

Lula

Baúna

Uruguá

Maiores Campos Produtores

2.022

213

1.709

100

Média 2011

2.0842.098TOTAL

212209Terra

1.739

133

Dez/11

1.791Pós-Sal - Mar

98Pré-Sal - Mar

Fev/12 Produção

Espírito Santo:

314 mbpd

Produção

Campos:

495 mbpd

Produção

Santos:

53 mbpd

Referência: Fev/12

Produção (mbpd)

BRASIL: Crescimento Doméstico em Geração Termelétrica

CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA A GÁS NATURAL

BRASIL: +21,2% a.a.

CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA A GÁS NATURAL

BRASIL: +21,2% a.a.

Entre 2000 e 2011...

CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA A ÓLEO

BRASIL: +7,6% a.a.

CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA A ÓLEO

BRASIL: +7,6% a.a.

CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA EÓLICA

BRASIL: N/A.

CAPACIDADE DE GERAÇÃO DEENERGIA EÓLICA

BRASIL: N/A.

9.8821.192

+729%

20112000

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO BRASIL (SIN)

Gás Natural

(MW)

Óleo

(MW)

3.7181.662

+124%

20112000

Eólica

(MW)

1.300

20112000

0

Leis do Setor

Elétrico

59

20112000

LEIS RELACIONADAS AO SETOR ELÉTRICO

LEIS RELACIONADAS AO SETOR ELÉTRICO

Gás Natural para Usinas Termelétricas no PN 2011-2015: +25 MM m³/d para Novas Usinas, Dobrando o Consumo Potencial de 2011

Demanda Termelétrica

Fonte: Petrobras, PN 2011-15

• Realização dos Leilões pela EPE

• Competitividade do Gás Natural frente às demais fontes (eólica, biomassa e PCH)

A materialização de 5,5 GW depende de:

GÁS NACIONAL

GÁS DA BOLÍVIA

GÁS NATURAL LIQUEFEITO: GNL

Fontes Demanda

1113

259

Inflexível

Flexível40

13

3725

2011 2015 2020

A contratar(5,5 GW)

76(15,1 GW)59

(10,7 GW)38

(6,7 GW)

x 2

BRASIL: Crescimento em Fertilizantes Acima da Média Mundial

CONSUMO DE AMÔNIA

MUNDO: +2,1% a.a.

BRASIL: +2,6% a.a.

CONSUMO DE AMÔNIA

MUNDO: +2,1% a.a.

BRASIL: +2,6% a.a.

Entre 2000 e 2011...

CONSUMO DE UREIA

MUNDO: +3,3% a.a.

BRASIL: +5,0% a.a.

CONSUMO DE UREIA

MUNDO: +3,3% a.a.

BRASIL: +5,0% a.a.

CONSUMO DE SULFATO DE AMÔNIO

MUNDO: +1,6% a.a.

BRASIL: +1,9% a.a.

CONSUMO DE SULFATO DE AMÔNIO

MUNDO: +1,6% a.a.

BRASIL: +1,9% a.a.

414 548

+32%

20112000

Dem

anda por

Amôn

ia (m

il ton)

Dem

anda por

Ureia(mil ton)

2011

4.501

2000

2.620

+72%

Dem

anda por

Sulfato de Amônio

(mil ton)

+23%

2011

2.339

2000

1.908Dem

anda Outros

Potássicos

(mil ton)

+73%

2011

4.431

2000

2.562

CONSUMO DE FERTILIZANTES POTÁSSICOS

MUNDO: +2,5% a.a.

BRASIL: +5,1% a.a.

CONSUMO DE FERTILIZANTES POTÁSSICOS

MUNDO: +2,5% a.a.

BRASIL: +5,1% a.a.

Fontes: ANDA/MDIC para dados do Brasil e Fertecon, CRU e IFA para dados internacionais.

163.274

2011

130.077

+26%

2000

MUNDOBRASIL MUNDO

2000 2011

+43%

154.437107.779

2000

17.872 21.363

+20%

2011

+31%

2011

29.200

2000

22.220

Estaqueamento Pipe Rack da Unidade de Amônia – UFN III (Mar/12)

UFN III: Três Lagoas (MS). 1.223 mil t/ano de uréia e 70 mil t/ano de amônia.

Estágio: Execução da ObraEntrada em Operação: Dezembro/14Conteúdo Local: 67%

Terraplenagem: Corte no Platô 2 – UFN V (Abr/12)

UFN V: Uberaba (MG). 519 mil t/ano de amônia.

Estágio: TerraplenagemEntrada em Operação: Setembro/15Conteúdo Local: 68%

Montagem da Forma da Viga da Sala de Operadores (Abr/12)

Sulfato de Amônio: FAFEN-SE. 303 mil t/ano de sulfato de amônio. Ácido Sulfúrico produzido pela Refinaria Abreu Lima.

Estágio: Execução da ObraEntrada em Operação: Maio/13Conteúdo Local: 75%

8367

5873

4251

76

39

14

Amônia Ureia Sulfato de Amônio

-7 p.p.-28 p.p.

-44 p.p.

2011 2015 2020

Percentual do Mercado Brasileiro Atendido por Importações

%

BRASIL: Crescimento da Demanda de Derivados Acima da Média Mundial

CONSUMO DE GASOLINA

MUNDO: +1,3% a.a.

BRASIL: +3,7% a.a.

CONSUMO DE GASOLINA

MUNDO: +1,3% a.a.

BRASIL: +3,7% a.a.

Entre 2000 e 2011...

CONSUMO DE DIESEL

MUNDO: +2,3% a.a.

BRASIL: +3,3% a.a.

CONSUMO DE DIESEL

MUNDO: +2,3% a.a.

BRASIL: +3,3% a.a.

CONSUMO DE QAV

MUNDO: -0,2% a.a.

BRASIL: +4,0% a.a.

CONSUMO DE QAV

MUNDO: -0,2% a.a.

BRASIL: +4,0% a.a.

469315

+49%

20112000

Dem

anda por

Gasolina (mbpd)

Dem

anda por

Diesel (mbp

d)

626 896

+43%

20112000

Dem

anda por

QAV (mbpd)

79 121

+53%

20112000

Dem

anda por

Óleo Com

bustível

(mbp

d)

-56%

2011

84

2000

189

CONSUMO DE ÓLEOCOMBUSTÍVEL

MUNDO: -1,8% a.a.

BRASIL: -7,1% a.a.

CONSUMO DE ÓLEOCOMBUSTÍVEL

MUNDO: -1,8% a.a.

BRASIL: -7,1% a.a.

Fontes: Petrobras para os dados do Brasil e Woodmackenzie para dados internacionais.

+15%

2011

22.533

2000

19.616

MUNDOBRASIL MUNDO

+29%

2011

26.072

2000

20.220

-2%

2011

6.393

2000

6.506

-18%

2011

7.958

2000

9.675

Sudão

Líbia

Iêmen

IrãIraque

Síria

Preços de Petróleo: Tensões Geopolíticas e Elevação do Brent

Situação persiste e pode afetar a produção desses países, pressionando o preço nos próximos anos.

Sudão

Líbia

Iêmen

IrãIraque

Síria

Preços de Petróleo: Tensões Geopolíticas e Elevação do Brent

Situação persiste e pode afetar a produção desses países, pressionando o preço nos próximos anos.

140133 130

91 94100

79 7687

105

117 113 109119 123

77

0

20

40

60

80

100

120

140

1601T10

2T10

3T10

4T10

1T11

2T11

3T11

4T11

1T12

2T12

3T12

4T12

US$/bbl

Média 2011:

US$ 111 / bbl

Média 2010:

US$ 80 / bbl

Média 2012:

Previsores Max. - US$ 130 / bblPetrobras - US$ 119 / bbl

Previsores Min. - US$ 101 / bbl

Realizado

Projeção Petrobras

Orçamento de Investimentos

A conjuntura de preços internacionais não tem afetado a capacidade de investimentos da Petrobras

33,0

41,8

1,4

1,31,4

4,2

4,4

Abastecimento

E&P Corporativo

Biocombustível

Distribuição

Internacional

Gás & Energia

Orçamento de Investimentos 2012R$ 87,5 bilhões

Fonte: Site de Relações com Investidores.

R$ bilhão

737671

5345

34262218

88+32%

+18%+34%

+19% a.a.

-5%

+31%+18%

+8%

20122011201020092008

+21%

2006200520042003

+18%

2007

Fonte: Site de Relações com Investidores. Histórico de investimentos nominais em US$ convertidos pela cotação média de cada ano.

Plano de Negócios 2011-2015:

US$ 224,7 bilhões (R$ 431,7 bilhões)

Investimentos Realizados Petrobras(R$ bilhão)

88*

* Orçamento Aprovado para 2012.

Requisitos de Conteúdo Local Associados aos Investimentos

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO• Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos

submarinos, gasodutos e oleodutos de escoamento da produção, unidades de processamento de gás natural.

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO• Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos

submarinos, gasodutos e oleodutos de escoamento da produção, unidades de processamento de gás natural.

Entre 2004 e 2011...

ABASTECIMENTO• Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo

cru e derivados.

ABASTECIMENTO• Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo

cru e derivados.

GÁS E ENERGIA• Gasodutos, estações de compressão, usinas

termelétricas.

GÁS E ENERGIA• Gasodutos, estações de compressão, usinas

termelétricas.

6255

2011

+6 p.p.

2004

INDICADOR DE CONTEÚDO LOCAL CONSOLIDADO PELO PROMINP

Conteúdo Lo

cal

E&P

(%)

Conteúdo Lo

cal

Abastecimento

(%) 82 92

+10 p.p.

20112004

Conteúdo Lo

cal

Gás e Energia

(%)

2011

9070

+20 p.p.

2004

Fontes: PROMINP

Conteúdo Local em Exploração e ProduçãoSONDAS DE PERFURAÇÃO

40

26

16

875+2 +1

+10+8

+14

201220112010200920082007Núm

ero de Sondas (LDA > 2.000m)

Sondas Importadas: Conteúdo Local ZERO

2020

+1

2019

+9

2018

+6

2017

+9

2016

+8

Núm

ero de Sondas (LDA > 2.000m)

33 Novas Sondas Nacionais a Partir de 2016: Conteúdo Local entre 55% e 65%

Conteúdo Local em Exploração e ProduçãoSONDAS DE PERFURAÇÃO UEPs: UNIDADES ESTACIONÁRIAS DE PRODUÇÃO

40

26

16

875+2 +1

+10+8

+14

201220112010200920082007Núm

ero de Sondas (LDA > 2.000m)

Sondas Importadas: Conteúdo Local ZERO

126124122117

112109+3

+5+2+5

+2

201220112010200920082007Núm

ero de UEP

sDisponíveis

UEPs Entregues Até 2012: Conteúdo Local ZERO

2020

+1

2019

+9

2018

+6

2017

+9

2016

+8

Núm

ero de Sondas (LDA > 2.000m)

33 Novas Sondas Nacionais a Partir de 2016: Conteúdo Local entre 55% e 65%

0

+5

20172016

+6

20152014

+4

2013

+5

2018

+1

Nºd

e UEP

sque Es

tarão Disponíveis

21 Novas UEPs Nacionais a Partir de 2013:Conteúdo Local entre 63% e 65%

O conteúdo local exigido nas rodadas 0 (1998), 1 (1999) e 2 (2000) para os projetos de desenvolvimento da produção variava de 0% a 30%.

Assessoria de Conteúdo Local e Projetos do PAC ligados à Presidência

Presidente PETROBRAS

E&P ABAST G&E

MAT

COMISSÃO DE CONTEÚDO LOCAL

Gerentes das estruturas responsáveis pelo Conteúdo Local em cada área de Negócio

Composta pelos Gerentes das estruturas responsáveis pelo Conteúdo Local em cada Área, sob coordenação do Assessor da

Presidente

CENPES FINENG

Orientações, desdobramentos e metodologia de cálculo

Informaçõesde Conteúdo Local

Relato dos indicadores de Conteúdo Local dos projetos de investimento e operação

Informações de integração

Assessor da

Presidente

para PAC

Gerência de Conteúdo LocalGerência de Capacitação Profissional da Indústria

INT

Assessor da Presidente

para Conteúdo Local e

PROMINP

Rota Cabiúnas

2 Ampliação TECAB

P-67

SapinhoáNorte

P-68

FPSO Mangarat

iba

Projetos Integrados

Obrigada!

25 de Abril de 2012

CÂMARA DOS DEPUTADOSComissão de Minas e Energia