Рынок бижутерии в России: 2010-2013, предварительные итоги 2014, прогноз до 2018

Рынок бижутерии: предварительные итоги 2014, прогноз до 2018

Стр. 1 из 25

РЫНОК БИЖУТЕРИИ В РОССИИ:2010-2013, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2014,

ПРОГНОЗ ДО 2018

ДЕМО-

ВЕРСИЯ


Стр. 2 из 25

ОГЛАВЛЕНИЕ

Рынок бижутерии в России: 2010-2013, предварительные итоги 2014, прогноз до 2018

Оглавление 2

Характеристика исследования 9

РЫНОК БИЖУТЕРИИ 12

ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ 12

Объем и региональная структура производства бижутерии 12

Объем реализации бижутерии производственными предприятиями 14

Сезонность производства и отгрузки бижутерии 15

ИМПОРТ БИЖУТЕРИИ 17

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины 17

Объем и динамика импорта бижутерии 18

Сезонность импорта бижутерии 19

Структура импорта бижутерии по странам 21

ЭКСПОРТ БИЖУТЕРИИ 24

Объем и динамика экспорта бижутерии 24

Структура экспорта бижутерии по странам 25

ОБЪЕМ РЫНКА БИЖУТЕРИИ 28

Динамика объема рынка бижутерии (2010 - 2014) 28

Сезонность рынка бижутерии 29

УРОВЕНЬ СПРОСА НА БИЖУТЕРИЮ И ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 30

Потребительские расходы на бижутерию 30

Объем розничного рынка бижутерии в региональном разрезе 31


Стр. 3 из 25

Региональная структура розничного рынка бижутерии 32

Основные новости на рынке в 2012-2013 34

Тенденции розничного рынка бижутерии 36

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЖУТЕРИИ 37

Объем рынка бижутерии 2014 – 2018 37

Прогноз по объему розничного рынка бижутерии в региональном разрезе 38

Соотношение спроса и предложения на рынке бижутерии 39

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ БИЖУТЕРИИ 40

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ БИЖУТЕРИИ 41

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИЖУТЕРИИ 43

ЗАО Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» 43

Jenavi 46

ОАО «Янтарный Ювелирпром» 49

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ БИЖУТЕРИИ 52

Lady Collection 52

DIVA Russia 55

Accessorize (Monsoon Accessorize Limited) 58

Marmalato 59

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 60


Стр. 4 из 25

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование посвящено текущей ситуации на российском рынке бижутерии, темпам его роста и перспективам развития.

Рассмотрены основные количественные характеристики рынка (производство, импорт, экспорт, расходы населения на бижутерию и

объем рынка, прогноз), проведен анализ основных игроков, описаны тенденции, факторы и основные события, способные оказать

значимое влияние на участников рынка.

Статистическая информация по объемам внешней торговли представлена по данным Федеральной таможенной службы (ФТС). В

соответствии с ТН ВЭД ТС, учету подлежит «бижутерия из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического

покрытия из драгоценных металлов» (код 7117).

Статистическая информация по объему российского производства и отгрузки продукции представлена по данным Федеральной

службы государственной статистики (Росстат). В соответствии с номенклатурой Росстата, в категории «бижутерии» годовому и

ежемесячному учету подлежит продукция по коду 36.61.10 (Изделия ювелирные из недрагоценных материалов (бижутерия)).

Для пересчета количественных показателей по объему импорта и экспорта использовались фактические данные по среднегодовому

курсу валют Центрального Банка России за 2010-2013 гг.

Расчеты показателей на 2014 – 2017 годы основаны на консенсус-прогнозе, который был получен путем опроса профессиональных

прогнозистов (24 эксперта), проведенного Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ в ноябре 2014 г.

Таблица 1. Динамика среднегодового курса доллара по отношению к рублю в 2010-2013 гг., прогноз до 2018 г.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Курс доллара по отношению к российскому рублю

30,2 29,4 31,1 31,8 38,4 44,1 44,2 44,8 45,3

Темп прироста, % к предыдущему году -4,8% -2,8% 5,8% 2,2% 20,8% 14,8% 0,2% 1,4% 1,1%

Источник: ЦБ РФ, «Центр Развития» НИУ ВШЭ


Стр. 5 из 25

Для определения объема розничного рынка (расходы населения на продукцию) использовались данные выборочного обследования

бюджетов домашних хозяйств, проводимые органами государственной статистики на ежеквартальной основе.

Основные характеристики (выборка, методология) представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные характеристики выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств

Основные характеристики выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств1

Вид исследования Государственное статистическое наблюдение за уровнем жизни населения

Ответственный орган Федеральная служба государственной статистики

Объем выборки Объем выборки составляет 47765 домохозяйств* ежеквартально

Тип выборки Двухступенчатая случайная выборка, построенная по территориальному принципу

Репрезентативность Выборка обеспечивает получение репрезентативных итогов обследования в целом по России и по субъектам Российской Федерации.

Метод сбора данных

Самозаполнение дневника, который представляет собой подробный ежедневный учет всех денежных расходов. По окончании квартала осуществляется опрос всех членов домашних хозяйств, подлежащих обследованию, по программе ежеквартального опроса. По завершению годичного цикла проведения обследования проводится годовой опрос домашних хозяйств.

Периодичность Ежеквартально (4 волны в год)

Источник: «Организационные и методологические положения выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств», 2013, ФСГС,

*Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных родством, совместно

обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека.

1 http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_102/Main.htm

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_102/Main.htm


Стр. 6 из 25

Рисунок 1. Динамика производства

бижутерии по регионам, 2011-2014, % к

предыдущему году

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных ФСГС

РЫНОК БИЖУТЕРИИ

ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ

Объем и региональная структура производства бижутерии

После интенсивного роста в 2010-2012 гг. производство бижутерии начало снижаться. В целом, за

2013 год на территории России было произведено продукции на общую сумму … млн рублей (в

фактических ценах, без НДС, акцизов и других аналогичных платежей). Снижение по отношению к

2012 году составило порядка …%, за счет сохранившегося роста производства в … ФО.

По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2014 года тенденция снижения производства бижутерии в

стоимостном выражении сохранится. Общий объем выпуска снизится на …% и составит порядка …

млн рублей.

Таблица 3. Динамика производства бижутерии, 2010 – 2014, млн рублей

Объем производства, млн рублей

2010 2011 2012 2013 2014

(Оценка)

РФ

ЦФО

СЗФО

Прочие

Темпы роста (% к предыдущему году)

РФ -

ЦФО -

СЗФО -

Прочие -

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2011 2012 2013 2014*

РФ ЦФО СЗФО

ДЕМО-

ВЕРСИЯ


Стр. 7 из 25

Рисунок 2. Динамика объемов

производства и отгрузки бижутерии,

январь-сентябрь, 2010-2014, млн руб.



В данные об отгрузке продукции

включается продукция собственного

производства фактически отгруженная

(переданная) в отчетном периоде другим

юридическим и физическим лицам или

выданная своим работникам в счет

оплаты труда

Объем реализации бижутерии производственными предприятиями

Если в 2010-2011 гг. объем отгруженной продукции примерно соответствовал объему производства,

то начиная с 2012 года, наблюдалось существенное расхождение значений. Так, в 2013 году было

отгружено бижутерии на сумму … млн рублей, тогда как объем производства составил … млн

рублей (в фактических ценах, без НДС, акцизов и других аналогичных платежей).

В соответствии с оперативными данными ФСГС, в январе-сентябре 2014 года объем отгруженной

продукции снизился на …% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. С

учетом падения производства на …%, разрыв между производством и отгрузкой существенно

вырос.

Таблица 4. Динамика производства, отгрузки и остатков бижутерии, 2010-2013 (значения за год), 2010-2014 (значения за январь-сентябрь), млн рублей

2010 2011 2012 2013 2014

Значение показателя за год (факт), млн рублей

Произведено продукции -

Отгружено продукции -

Остатки на конец года -

Темпы роста (% к предыдущему году)

Произведено продукции - -

Отгружено продукции - -

Остатки на конец года - -

Значение показателя за январь-сентябрь (факт), млн рублей

Произведено продукции

Отгружено продукции

Остатки на конец сентября

Темпы роста (% к аналогичному периоду пред. года)

Произведено продукции -

Отгружено продукции -

Остатки на конец сентября -


200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014

Произведено продукции

Отгружено продукции

ДЕМО-

ВЕРСИЯ


Стр. 8 из 25

Сезонность производства и отгрузки бижутерии

Пик производства бижутерии приходится на …., когда объем производства превышает

среднемесячный примерно на четверть. Минимум наблюдается в августе.

Рисунок 3. Динамика производства бижутерии в России, январь 2010 – сентябрь 2014, млн рублей

Таблица 5. Динамика и коэффициенты сезонности производства бижутерии, январь 2010 – сентябрь 2014, млн рублей

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2010

2011

2012

2013

2014 - - -

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

0,87

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе оперативных данных по производству продукции, ФСГС

КОЭФФИЦИЕНТ СЕЗОННОСТИ показывает во сколько раз фактический уровень ряда в определенный интервал времени больше или меньше среднего уровня.

2010

2011

2012

2013

2014

ДЕМО-ВЕРСИЯ


Стр. 9 из 25

ИМПОРТ БИЖУТЕРИИ

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины

1.09.2013 года введены новые ставки таможенных пошлин. «С 1 сентября вступят в силу новые

ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные решениями коллегии и совета Евразийской

экономической комиссии, говорится в сообщении организации. Данными решениями исполняются

обязательства России в условиях членства в ВТО по постепенному снижению ставок ввозных

таможенных пошлин. Изменения утверждены решением коллегии ЕЭК №138 от 25 июня 2013 года и

решениями Совета ЕЭК №45 от 2 июля 2013 года и от 16 августа 2013 года.» 2

В таблице приведены данные по таможенным пошлинам.

Таблица 6. Изменение ставок таможенных пошлин на бижутерию после вступления России в ВТО

Бижутерия

Связанная ставка ввозной таможенной пошлины на 22.08.12

15.0 %, но не менее 4.0 Евро/кг

Ставка пошлины в 2013 году (действует с 1 сентября 2013 года)

15.0 %, но не менее 3.75 Евро/кг

Конечная связанная ставка ввозной таможенной пошлины

……

Год окончания исполнения обязательств …..

Источники: "Экспресс-Обзор" на основе данных tks.ru

2 «Expert Online» /22 авг 2013, 12:56, http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny, «Почувствовать ВТО», автор: Анна Королева

http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny


Стр. 10 из 25

Рисунок 4. Динамика средней цены

импорта бижутерии, 2010-2014, руб./кг.


данных ФТС

Объем и динамика импорта бижутерии

По данным таможенной статистики, в 2013 г. общий объем ввоза составил … тыс. тонн бижутерии

на сумму … млрд рублей. За счет относительно стабильных цен импорта (в рублях) снижение

объемов импорта составило порядка …%, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

По оценке Экспресс-Обзор, умеренное сокращение объемов ввоза бижутерии в натуральном

выражении продолжится по итогам 2014 года. В то же время денежный объем импорта прирастет

примерно на треть, преимущественно за счет колебаний курса валют.

Таблица 7. Динамика объема и средние цены импорта бижутерии в Россию, 2010-2014

Объем импорта 2010 2011 2012 2013 2014

(Оценка)

Объем импорта, тонн

Темп прироста, % - -8,4% -0,4%

Объем импорта, тыс. дол.

Темп прироста, %

Объем импорта, млн руб.

Темп прироста, %

Цена импорта

Цена импорта, руб./кг.

Темпы прироста, %

Цена импорта, дол./кг.


Курс доллара

Среднегодовой курс доллара 30,2 29,4 31,1 31,8 38,4

Темп прироста, % -4,8% -2,8% 5,8% 2,2% 20,8%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

2010 2011 2012 2013 2014 (Оценка)

Цена импорта, руб./кг.


ДЕМО-

ВЕРСИЯ


Стр. 11 из 25

Рисунок 5. Структура импорта

бижутерии в Россию по странам в

натуральном выражении, январь-

сентябрь, 2011-2014, %


данных ФТС

Структура импорта бижутерии по странам

Ключевым импортером бижутерии является Китай. В январе-сентябре 2014 года удельный вес

продукции китайского происхождения составил …% от всего объема ввоза в натуральном

выражении. В период с 2010 по 2014 г. положительную динамику показывали объемы импорта из

Италии и Индии, что вызвало некоторое снижение концентрации импорта: в период 2010-2014 гг.

доля Китая сократилась на 6 процентных пункта.

Таблица 8. Динамика импорта бижутерии по странам-отправителям, в натуральном выражении, 2010-2013, январь-сентябрь 2011-2014, тонн

2010 2011 2012 2013

янв-сент 2011




ВСЕГО

Китай

Италия

Корея

Индия

Гонконг

Таиланд

Германия

Вьетнам

Франция

Украина

Индонезия

США

Беларусь

Тайвань (Китай)

Австрия

Литва

Чехия

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС





Прочие

Индия

Корея

Италия

Китай

ДЕМО-

ВЕРСИЯ


Стр. 12 из 25

ОБЪЕМ РЫНКА БИЖУТЕРИИ

Динамика объема рынка бижутерии (2010 - 2014)

Объем рынка бижутерии в 2013 году умеренно сократился по отношению к 2012 г. в стоимостном

выражении и составил … млрд рублей.

По предварительной оценке итогов 2014 года, проведенной специалистами «Экспресс-Обзор»,

объем рынка вырос на …% и превысил … млрд рублей.

В силу существенного прироста цен на импортную бижутерию и снижения объема российского

производства, удельный вес импортной продукции на рынке составил 94%, что на 5 процентных

пункта выше, чем в 2013 году.

Таблица 9. Динамика объема рынка бижутерии в России, 2010-2014, млн рублей

млн рублей* 2010 2011 2012 2013 2014

(Оценка)

Производство

Темп прироста, % -

Импорт


Экспорт


Объем рынка


Удельный вес импорта на рынке 89% 94%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС, ФТС *в ценах производства / импорта / экспорта


Стр. 13 из 25

Рисунок 6. Карта спроса на

бижутерию, 2014



Карта спроса иллюстрирует

уровень расходов населения на

приобретение бижутерии, в расчете

на душу населения в 2014 году

УРОВЕНЬ СПРОСА НА БИЖУТЕРИЮ И ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

Потребительские расходы на бижутерию

По оценке «Экспресс-Обзор», уровень расходов в расчете на душу населения на покупку бижутерии

в 2014 году (по предварительным данным) составит порядка … рублей, что на …% превышает

показатель предыдущего года. Устойчивый рост расходов на бижутерию в период 2012-2014 гг.

отмечен во всех федеральных округах, кроме ЦФО и СКФО.

Наиболее высокий уровень трат наблюдался в Уральском ФО (… руб.). Также достаточно высокие

расходы в сравнении со средним по России зафиксированы в Дальневосточном (… руб.) и

Центральном (… руб.) ФО. Меньше всех на бижутерию тратили жители Южного округа (… руб.).

Таблица 10. Потребительские расходы на бижутерию в 2011-14 гг., Россия и федеральные округа, рублей на душу населения

Расходы, руб./чел. 2011 2012 2013 2014

(Оценка) CAGR*

2011-2014

Российская Федерация

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО


*CAGR - совокупный среднегодовой темп прироста

СКФО

ЦФО

ЮФО ПФО

СЗФО

УФО СФО ДФО

Расходы, руб./чел.

I Ниже среднего, ≤ 110

II Средние, 110 - 149

III Выше среднего, ≥ 149


Стр. 14 из 25

Рисунок 7. Структура розничного

рынка бижутерии по федеральным

округам, 2012-2014г, %



Региональная структура розничного рынка бижутерии

По предварительной оценке объема розничного рынка бижутерии в 2014 году, удельный вес

Центрального ФО составил порядка …. всего объема. На долю Приволжского ФО, второго округа по

численности населения, пришлось порядка …% рынка (в стоимостном выражении).

За счет низких темпов прироста удельный вес ЦФО существенно сократился в сравнении с 2012

годом. В то же время наблюдался устойчивый рост долей …….

…….

Таблица 11. Структура розничного рынка бижутерии по федеральным округам, в 2011-2014 гг., в стоимостном выражении

2011 2012 2013

2014 (Оценка)

Российская Федерация (млн руб.)



Южный ФО







2012 2013 2014

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФОДЕМО-

ВЕРСИЯ


Стр. 15 из 25

Таблица 12. Рисунок 21. Динамика расходов населения и розничного рынка бижутерии в стоимостном выражении, 1 кв. 2013 – 3 кв. 2014

2013 2014

Расходы, руб./чел. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 9 мес 1 кв. 2 кв. 3 кв. 9 мес




Южный ФО






Объем рынка (млн рублей)




Южный ФО






Структура рынка



Южный ФО








Стр. 16 из 25

Рисунок 8. Динамика объема

предложения и импорта бижутерии в

2012 – 2018 гг., млн руб.


данных Росстат

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЖУТЕРИИ

Объем рынка бижутерии 2014 – 2018

По оценке «Экспресс-Обзор», в ближайшие годы предложения на рынке бижутерии в стоимостном

выражении покажет положительную динамику развития. В 2015 - 2018 гг. рынок будет прирастать на

….% ежегодно, и в 2018 году превысит …. млрд рублей (в ценах производства / импорта / экспорта).

Выраженная импортозависимость рынка сохранится. Удельный вес импорта составит порядка

……% всего объема рынка в стоимостном выражении.

Таблица 13. Прогноз по объему предложения и импорта бижутерии до 2018 года, млн рублей

Млн рублей* 2014 2015 2016 2017 2018

Объем предложения на рынке

Темп прироста, %**

Объем импорта на рынке

Темп прироста, %**

Удельный вес импортной продукции на рынке

Курс доллара (среднегодовой) 38,4 44,1 44,2 44,8 45,3

Темп прироста, %** 20,8% 14,8% 0,2% 1,4% 1,1%

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС

*в ценах производства / импорта / экспорта **Темп прироста указан по отношению к предыдущему году

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем предложения на рынке, млн руб.

Объем импорта на рынке, млн руб.

ДЕМО-

ВЕРСИЯ


Стр. 17 из 25

Рисунок 9. Соотношение уровня

потребительского спроса и объема

предложения на рынке бижутерии, 2013-

2018, в стоимостном выражении, млн руб.


данных ФСГС и ФТС

Соотношение спроса и предложения на рынке бижутерии

По предварительным итогам 2014 года в стоимостном выражении объем спроса на рынке в три раза

превышает объем предложения (в ценах поставщиков), что отчасти обусловлено торговой наценкой

на бижутерию в розничном секторе.

По словам участников рынка бижутерии, торговая наценка составляет в среднем, порядка …%. В

частности, компания Jenavi рекомендует своим партнерам наценку в …%; компания EQUIP (сеть

мультибрендовых бутиков бижутерии) сообщает о рекомендованной наценке в …%3.

Таким образом, по оценке «Экспресс-Обзор» на основе данных по производству, импорту, экспорту

и потреблению бижутерии, можно сделать вывод о том, что доля неучтенного (нелегального,

мелкосерийного, кустарного) производства и импорта продукции составляет порядка трети рынка

бижутерии в денежном выражении.

Таблица 14. Соотношение уровня потребительского спроса и объема предложения на рынке бижутерии, 2011-2018, в стоимостном выражении, млн рублей

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем рынка в ценах

поставщиков, млн рублей

Объем рынка со стороны

спроса на продукцию, млн

рублей

Соотношение спрос /

предложение

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФСТ

3 Источник:………

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем рынка в ценах поставщиков, млн рублей

Объем рынка со стороны спроса на продукцию, млн рублей

Соотношение спрос / предложение

ДЕМО-

ВЕРСИЯ


Стр. 18 из 25

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ БИЖУТЕРИИ

Рейтинг производителей бижутерии

Рейтинг производителей бижутерии (по объему производства без указания объемов)

В рамках исследования основных игроков рынка было построен рейтинг по объемам производства

бижутерии в 2013 году. По сравнению с 2012 распределение мест рейтинга никак не изменилось.

Таблица 15. Рейтинг производителей бижутерии по объему производства в стоимостном выражении

(без указания объемов), 2013

№ Название компании Регион ФО Выручка,* 2013,

млн руб.

1 ЗАО Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

Ивановская область ЦФО

2 ЗАО «ЖЕНАВИ» г. Санкт-Петербург СЗФО

3 ОАО «Янтарный Ювелирпром» Калининградская область

СЗФО

4 ФГУП Центр «Русские ремесла» Управления делами Президента РФ

Ярославская область ЦФО

Источник: ГМЦ Росстат

В рейтинге основных игроков представлены ведущие производители бижутерии по объемам производства в 2013 году в

стоимостном выражении. Поскольку публикация объемов производства по каждому отдельному предприятию Росстату

запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке убывания объемов производства (без указания объемов

производства).

*помимо производства бижутерии компании могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности

разделение выручки по различным видам продукции не приводится. Соответственно, рейтинг по объему выручки может не

отображать реального распределения компаний по выручке от продажи бижутерии.


Стр. 19 из 25

Рисунок 10. Крупнейшие розничные

сети по количеству торговых точек в

России (по состоянию на 01.12.2014)

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным

компаний

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ БИЖУТЕРИИ

По оценке «Экспресс-Обзор» на основе данных компаний и открытых СМИ, лидером по количеству

торговых точек среди розничных сетей является Jenavi, насчитывающая …. магазин (в т.ч. … в

Москве и … в Санкт-Петербурге), большая часть которых развиваются по программе франчайзинга.

Кроме того, сеть насчитывает … торговых объектов, преимущественно в ближнем Зарубежье.

Российская сеть Lady Collection активно открывает магазины на территории России, присутствуя в …

городах; однако по франшизе не работает; и все … магазина находятся в собственности компании.

Также торговые точки сети присутствует в …..

Третий крупный игрок рынка, сеть Diva, насчитывает … магазинов в России, большая часть из

которых являются франчайзинговыми.

Еще два розничных игрока рынка бижутерии, вошедших в ТОП-5, английская Accessorize и

российская Marmalato, не поддерживают франчайзинговых программ, однако сети насчитывают

порядка … и … торговых точек (соответственно).

Российский рынок бижутерии еще далек от насыщения, особенно в. ………..

…………….

…………… 4

4 Источник

Jenavi

Lady Collection

Diva

Accessorize

Marmalato

AlessandroFrenza

Nomination

EQUIP

PILGRIM

Selena

ZOPPINI

Iness M. PARIS

Bijoux Land

Six

Courtney G

ДЕМО-

ВЕРСИЯ


Стр. 20 из 25

Таблица 16. Сравнительная характеристика крупнейших розничных сетей на рынке бижутерии

Название Сайт Страна

происхождения

Дата основания

Наличие франчайзинга

Ценовая категория

Площадь помещений

(м2)

Розничная сеть в России

на 01.12. 2013

на 01.12. 2014

Интернет-магазин

Jenavi

Lady Collection

Diva

Accessorize

Marmalato

Alessandro Frenza

Nomination

EQUIP

PILGRIM

Selena

ZOPPINI

Iness M. PARIS

Bijoux Land

Six

Courtney G

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании и специализированных порталов


Стр. 21 из 25

Адрес:

155550, Ивановская обл,

Приволжский р-н, Приволжск г,

Фабричная ул, 10

Генеральный директор:

Обабков Сергей Андреевич

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БИЖУТЕРИИ

ЗАО Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

Таблица 17. Общая информация и основные показатели деятельности ЗАО «Красная Пресня»

Показатель Значение

Год основания компании 1940

Розничная сеть Нет

Основные форматы торговых точек Нет

Численность сотрудников ………….. человек

Ассортимент в России Более 6000 видов ювелирных изделий и бижутерии

Год запуска программы франчайзинга Нет

Рынок сбыта Россия

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным компании и открытых СМИ

О компании

Таблица 18. Сведения о юридическом лице

Показатель Значение

ОГРН 1023701711428

ИНН 3719004049

Дата регистрации 01.11.1995

Уставный капитал ……….. рублей

Основной вид деятельности 36.22.5 производство ювелирных изделий

Источник: ФНС России


Стр. 22 из 25

В 1940 году разрозненные ювелирные мастерские объединились в артель «Красная Пресня». В

1949 году был организован в Плесе филиал по изготовлению цепочек. С 1960 года фабрика

«Красная Пресня» освоила новую технологию гальванического покрытия изделий золотом и

серебром. С 1967 года фабрика перешла в подчинение «Союзювелирпрома», в 1973 году была

переименована в завод, осуществляющий поставки крупнейшим московским торговым базам

«Росювелирторга» и «Металлогалантереи».

С 1993 года завод «Красная Пресня» относится к предприятиям народных художественных

промыслов. В 2003 году был открыт компактный участок по производству цепей на итальянском

оборудовании. В 2007 году был открыт участок по выпуску изделий из золота5.

Ассортимент

Бижутерия: броши, кольца, серьги, колье, подвески, шнурки, браслеты, зажимы, запонки, брелоки,

сувенирная группа, цепи машинной вязки, кордовая тройная, ромб двойной граненый, панцирная

граненая, цепи ручной вязки.

Сбыт продукции

Компания имеет розничный салон-магазин, расположенный рядом с заводом, где реализация

продукции осуществляется по оптовым ценам.

Официальным представителем ЗАО «Красная Пресня» является компания Серебряный СЛОНЪ (5

оптовых центров и 35 розничных магазина в России6)

5 http://kr-presnya.ru/inf.php?id=1

6 http://slon925.ru/?page_id=11

http://kr-presnya.ru/inf.php?id=1

http://slon925.ru/?page_id=11


Стр. 23 из 25

Основные финансовые показатели 2011 – 2013

Таблица 19. Основные финансовые показатели ЗАО «Красная Пресня», 2011-2013, тысяч рублей

Наименование показателя 2011 2012 2013

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода

Источник: ФСГС


Стр. 24 из 25

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры регионов

России

Заказать исследование можно:

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине: www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их

может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями

компании-заказчика.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 700 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и

на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 25 из 25

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых

целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на

день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в

настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,

вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем

отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях

запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Marketing

Рынок бижутерии в России: 2010-2013, предварительные итоги 2014, прогноз до 2018