1

Сетевая розничная торговля г. МоскваМагазины спортивных товаров

июль 2010 г

2

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод сбора информации: Он-лайн опрос

Респонденты: Мужчины и женщины 18 – 60 лет

Выборка: 1000 респондентов Из них 123 для блока «Спортивные магазины»

Период проведения полевого этапа исследования:

21 июня – 1 июля 2010 года

Дизайн исследования

3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Только половина респондентов посещают спортивные магазины:– 32% респондентов посещали за последние 3 месяца;– 51% посещали за последний год.

«Уровень цен» и «Широта ассортимента»– базовые критерии выбора спортивного магазина – чаще всего именно эти критерии называются первыми:

– 20-24% респондентов называют эти критерии первыми, более 2/3 упомянули их в числе пяти важных критериев.

Так же очень важна «Система скидок» - около половины респондентов отметили эти критерий.

Посетители спортивных магазинов склонны рекомендовать их: – для всех магазинов доля посетителей, готовых порекомендовать их своим

знакомым (оценивают вероятность рекомендаций на 8-10 баллов из 10) высока и составляет 63-84%. И лишь 4-8% посетителей не будут рекомендовать магазины (оценивают вероятность рекомендаций на 1-3 балла из 10).

ВЫВОДЫ

4

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ На рынке можно выделить 3 магазина-лидера: Спортмастер, Декатлон и Адидас

Спортмастер:– Наиболее известный магазин – его знают 89% респондентов. – Сильная марка с точки зрения Привлечения&Удержания - то есть их способность

привлекать покупателей (доля посетивших магазин, среди тех кто о нем знает), а так же удерживать (доля потративших максимальную сумму среди тех, кто посетил) высокая. В результате этот магазин успешно переводит знание о марке в покупки. При этом основное преимущество Спортмастера «Привлечение», по этому показателю Спортмастер лидер на рынке.

– 20% посетителей спортивных магазинов наибольшую сумму потратили в Спортмастере.– Спортмастер имеет самый сильный имидж. Отличительные свойства магазина –

«Система скидок» и «Возможность доставки»Декатлон:

– Известность магазина относительно низкая – его знают 61% респондентов. – Сильная марка с точки зрения Привлечения&Удержания. При этом основное

преимущество «Удержание», по этому показателю Декатлон бесспорный лидер на рынке (доля удерживаемых превышает аналогичную для Спортмастера в 2 раза).

– 23% посетителей спортивных магазинов наибольшую сумму потратили в Декатлоне.– Сильные стороны имиджа «Декатлон» - «Выгодные цены» и «Широкий ассортимент»

(соответствует основным критериям выбора спортивного магазина)Адидас:

– Магазины Адидас знают 79% респондентов. – Адидас - сильная марка с точки зрения Привлечения&Удержания. – 18% посетителей спортивных магазинов наибольшую сумму потратили в магазинах

Адидас.– Отличительное свойство имиджа - «Престижность»

ВЫВОДЫ

5

Какие магазины посещают?

6

Посещение магазинов

85%

75%

69%

69%

68%

68%

66%

61%

57%

51%

46%

31%

27%

81%

77%

66%

59%

62%

59%

56%

60%

52%

49%

40%

36%

23%

21%

50%

46%

56%

44%

40%

32%

17%

16%

93%

83%

89%

29%

56%

49%

87%

74%

71%

58%

12 месяцев

6 месяцев

3 месяца

Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?Какие из магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев?Какие из магазинов Вы посещали за последние 3 месяца?

База: 1000

Продуктовые сети

Аптечные сети

Торговые центры

Сети магазинов одежды

Сети магазинов обуви

Банки

Салоны сотовой связи

Сети магазинов бытовой техники и электроники

Кафе, рестораны

Магазины парфюмерии и косметики

Сети книжных магазинов

Спортивные магазины

Сети магазинов строительных и отделочных материалов

Ювелирные магазины

Автосалоны

7

Посещение магазинов vs Пол

78%

64%

57%

65%

68%

68%

61%

46%

50%

49%

45%

24%

29%

92%

86%

85%

81%

72%

68%

68%

71%

76%

64%

53%

46%

37%

25%

81%

91%95%

Мужской Женский

Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?

База: 501/ 499

Продуктовые сети

Аптечные сети

Торговые центры

Сети магазинов одежды

Сети магазинов обуви

Банки

Салоны сотовой связи

Сети магазинов бытовой техники и электроники

Кафе, рестораны

Магазины парфюмерии и косметики

Сети книжных магазинов

Спортивные магазины

Сети магазинов строительных и отделочных материалов

Ювелирные магазины

Автосалоны

8

Магазины спортивных товаров. Кто осуществляет покупки vs ПолКакое из утверждений лучше всего характеризует степень Вашего участия в покупке товаров и/или услугв магазинах данного типа в течение последних 12 месяцев?

55%

48%

31%

38% 9%

7%

4%

8%

Я совершал(а) основные покупки Я совершал(а) покупки наравне с другими членами своей семьи Основные покупки совершали другие члены семьи Ни я, ни члены моей семьи не совершали покупки товаров \ услуги

Мужчины

Женщины

9

Спортивные магазины

10

Спортивные магазины. Знание. Посещение. Покупка

89%

83%

79%

78%

71%

61%

46%

38%

35%

30%

28%

25%

23%

12%

15%

46%

21%

22%

30%

20%

31%

8%

20%

7%

18%

5%

1%

23%

32%

20%

38%

40%

36%

15%

9%

68%

15%

11%

7%

4%

7%

6%

4%

4%

7%

7%

9%

61%

6%

4%

3%

4%

4%

3%

3%

6%

10%

2%

4%

4%

1%

4%

ЗнаниеПосещение. 6 месяцевПокупка. 6 месяцевНаибольшая сумма

1.Какие из перечисленных спортивных магазинов Вы знаете (хотя бы по названию)? 2.Какие из спортивных магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев?3.В каких спортивных магазинах Вы делали покупки за последние 6 месяцев?4.В каком из спортивных магазинов Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев?

База: 123

Спортмастер

Reebok

Adidas (Адидас)

Nike (Найк)

Puma (Пума)

Декатлон

Sprandi

Экстрим

InterSport (Интерспорт)

Триал Спорт

Эпицентр

Дельта-спорт

Профи спорт

Кант

Спорт + мода

Спорт Хит

Другой спортивный магазин

11

Спортивные магазины. Сила марок1.Какие из перечисленных спортивных магазинов Вы знаете (хотя бы по названию)? 2.Какие из спортивных магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев?3.В каких спортивных магазинах Вы делали покупки за последние 6 месяцев?4.В каком из спортивных магазинов Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев?

Adidas

Nike

Reebok

Декатлон

Кант

Спортмастер

Экстрим

Эпицентр

InterSport

Puma

Sprandi

Дельта-спорт

Профи спорт Спорт + мода

Спорт Хит

Триал Спорт0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Привлечение (доля посещающих среди знающих )

Удер

жан

ие (д

оля

потр

атив

ших

мак

сим

альн

ую с

умм

у де

нег с

реди

пос

етив

ших

)

НИШЕВЫЕ МАРКИ СИЛЬНЫЕ МАРКИ

ПРИВЛЕКАЮЩИЕ МАРКИСЛАБЫЕ МАРКИ

12

Спортивные магазины. Знание vs Пол

91%

75%

77%

70%

61%

48%

43%

32%

30%

29%

23%

20%

23%

7%

90%

81%

79%

72%

16%

32%

16%

24%

22%

30%

31%

31%

39%

43%

88%

31%

49%

85%

Мужской

Женский

1.Какие из перечисленных спортивных магазинов Вы знаете (хотя бы по названию)?

База: 56/ 67

Спортмастер

Reebok

Adidas (Адидас)

Nike (Найк)

Puma (Пума)

Декатлон

Sprandi

Экстрим

InterSport (Интерспорт)

Триал Спорт

Эпицентр

Дельта-спорт

Профи спорт

Кант

Спорт + мода

Спорт Хит

13

Спортивные магазины. Рекомендации5. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете своим знакомым эти магазины?

79%

63%72%

84%

24%18%

29%

26%11%

6% 4% 2% 5%

70%

8%

Спортмастер Adidas (Адидас) Декатлон Reebok Nike (Найк)

Малая вероятностьСредняя вероятностьВысокая вероятность

База: 84/ 57/ 49/ 47/ 44

NPS*: 64% 75% 55% 70% 79%

*NPS (Net Promoter Score) = Высокая вероятность(%) – Малая вероятность(%)

14

Что важно при выборе спортивного магазина

6. Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе спортивного магазина?

База: 123

Базовые критерии выбора

Важные критерии

Критерии второго порядка

74%

71%

51%

43%

36%

32%

27%

24%

20%

15%

15%

15%

14%

8%

6%

6%

3%

54%

50%

35%

20%

18%

15%

17%

13%

15%

9%

3%

4%

3%

2%

20%

23%

13%

4%

3%

3%

3%

7%

2%

1%

2%

18%

8%

9%

6%

7%

5%

Уровень цен

Широта ассортимента

Личный опыт покупки в ЭТОМ МАГАЗИНЕ

Удобное расположение магазина

Система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи)

Осведомленность персонала о товаре

Удобство расположения товара, понятность навигации

Честность по отношению к потребителю

Оперативность обслуживания

График работы

Внимательность персонала

Вежливость персонала

Рекомендации знакомых, друзей, родственников

Престижность магазина

Известность магазина

Возможность покупки в кредит

Оформление, внешний вид магазина

Возможность доставки купленного товара

ТОП 5 ТОП 3 1 место

15

Спортивные магазины. Имидж марок7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие спортивные магазины, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

Соответствует марке НЕ соответствует марке Нейтрально

Спортмастер

Reebok

Adidas

Nike

Puma

Декатлон

Sprandi

Экстри

м

InterSport

Триал С

порт

Эпицен

тр

В этом магазине вежливый персонал -0,3 0,6 -0,1 0,4 0,0 0,7 -0,5 -0,6 -0,1 -0,5 -0,6

В этом магазине внимательный персонал -0,6 0,8 0,7 1,0 1,0 -0,7 -0,8 -0,6 -0,6 -0,5 -0,6

В этом магазине оперативное обслуживание-0,6 1,0 0,0 0,5 -0,7 -0,1 -0,3 -0,4 1,0 -0,4 0,3

В этом магазине честное отношение к потребителю -0,1 -0,6 -0,4 0,5 0,4 -0,2 0,8 -0,4 0,1 0,7 0,3

В этом магазине удобный график работы 0,4 -0,8 -0,6 -0,4 -0,7 0,7 0,4 0,9 0,2 0,4 -0,6

В этом магазине возможна покупка в кредит1,1 0,0 -0,8 0,0 -0,3 -0,5 -0,3 0,4 0,1 0,4 -0,8

В этом магазине приемлемый уровень цен 1,2 -1,4 -1,9 -0,1 -0,9 2,2 0,9 0,5 -1,2 -0,8 0,4

В этом магазине удобно расположены товары, понятная навигация (что где находится) -0,3 0,0 0,5 -0,3 -0,2 0,4 0,8 -1,2 0,1 -0,2 0,1

Есть личный опыт покупки в этом магазине-0,3 0,2 -0,6 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,6 0,9 0,1 0,3

В этом магазине хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара -1,4 0,7 0,8 0,2 -0,1 -0,5 -0,4 0,3 1,3 1,1 0,3

В этом магазине широкий ассортимент 0,2 -0,7 -0,8 -0,9 0,0 1,3 -0,2 1,8 -0,8 0,7 0,1

В этом магазине есть система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи) 1,3 -0,6 -0,3 -0,7 1,4 -1,5 1,0 -0,7 -0,2 0,8 -0,6

В этом магазине есть возможность доставки1,8 -2,0 -1,6 -1,0 0,3 0,9 -0,7 1,1 1,6 -0,4 0,5

В этом магазине достойное оформление, внешний вид -0,8 0,4 0,5 0,7 0,2 -0,2 -0,3 -0,2 0,4 -0,8 0,0

Этот магазин известный 0,0 0,3 0,8 -0,2 0,7 -0,6 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,2

Этот магазин престижный -1,5 1,1 2,0 1,5 0,4 -2,2 -0,5 -0,6 -0,1 0,5 0,2

Этот магазин удобно расположен 0,7 0,4 0,4 -1,6 -0,7 0,9 0,1 0,0 -1,8 0,1 -0,5

Этот магазин рекомендуют знакомые, друзья, родственники 0,7 -0,6 0,5 0,1 -1,2 -0,6 0,0 0,1 0,0 -0,6 1,5

16

Мульти-брендовые магазины. Имидж марок7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие магазины, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%... Есть личный опыт покупки в этом магазине

…Известный

…Есть система скидок (дисконтные карты,бонусы, распродажи)

…Широкий ассортимент

…Удобный график работы

…Удобно расположены товары, понятнаянавигация (что где находится)

…Приемлимый уровень цен

…Достойное оформление, внешний вид

…Удобно расположен

…Вежливый персонал

…Внимательный персонал

…Честное отношение к потребителю

…Оперативное обслуживание

…Рекомендуют знакомые, друзья, родственники

…Престижный

…Хорошая осведомленность персонала охарактеристиках и особенностях товара

…Есть возможность доставки

…Возможна покупка в кредит

Спортмастер

Декатлон

17

Моно-брендовые магазины. Имидж марок7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие магазины, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%... Есть личный опыт покупки в этом магазине

…Известный

…Достойное оформление, внешний вид

…Престижный

…Внимательный персонал

…Вежливый персонал

…Оперативное обслуживание

…Удобно расположены товары, понятная навигация(что где находится)

…Хорошая осведомленность персонала охарактеристиках и особенностях товара

…Удобно расположен

…Широкий ассортимент

…Есть система скидок (дисконтные карты, бонусы,распродажи)

…Удобный график работы

…Честное отношение к потребителю

…Рекомендуют знакомые, друзья, родственники

…Приемлимый уровень цен

…Возможна покупка в кредит

…Есть возможность доставки

Reebok

Adidas

Nike

Puma

18

Спасибо за внимание!

MA FDFgroupГостиничная ул., д. 3 корп. 11 T +7 495 7552224 | F +7 495 7887214