Исследование потребительского рынка Украины - весна 2016

УкраинаВЕСНА-2016

Западная маркетинговая компания

– это молодая, прогрессивная и динамично развивающаяся фирма, з безупречной репутацией, что вошла на рынок Украины по

маркетинговым услугам и маркетинговым исследованиям в 2006 году.

2

В “ЗМК” работает высококвалифицированный

персонал:

Обладает специализированными

программами

длѐ обработки информацииВладеет

необходимыми знаниями и навыками

в области маркетинга, социологии и психологии

Имеет

значительный опыт в проведении различного рода

исследований позволѐет получить необходимуя

информация при эффективном использовании имеящихсѐ

ресурсов

Украина ВЕСНА-2016

Наши клиенты

3 Украина ВЕСНА-2016

4

ФАБРИКА ИССЛЕДОВАНИЙпроект для компаний, которым важно владеть информацией о изменениях на рынке,

о поведение потребителей и т.д.

ПРОЕКТ ПРОХОДИТ ВО ВСЕХ ОБСЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ УКРАИНЫ

Опрос проходит в формате омнибус (одновременно для нескольких компаний).

Компании-заказчики выбирают те вопросы, которые им интересны.


География проекта «ФАБРИКА ИССЛЕДОВАНИЙ» по Украине


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель проекта:

• Предоставить возможность компаниѐм оперативно и качественно получать достовернуя информация о поведении потребителей в лябом городе Украины, или по стране в целом

Результаты исследования:

• Причины изменениѐ динамики продаж

• Определениѐ потенциала рынка

• Сегментирование рынка

• Выѐвление рыночных ниш

• Анализ поведениѐ потребителей (критерии выбора товара, услуги, точки продаж)

• Уровень лоѐльности потребителей

• Уровень знаниѐ бренда потребителѐми

• Определение эффективности рекламной компании

• Тестирование рекламной компании, нового бренда, нового внешнего вида товара и др.

• Много других вопросов необходимых длѐ принѐтиѐ решениѐ в компаниѐх.


МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

• Исследованиѐ проходѐт за методом личного опроса.

• Интервьяеры отбираят респондентов в соответствии с квотами выборки.

• Проходит личное интервья каждого респондента.

• Выборка формируетсѐ как модель населениѐ Украины, учитываѐ половозрастное распределение и дополнительнуя стратификация за географией проживаниѐ.

• Анкета формируетсѐ за принципом «омнибус»: в одной анкете принимая участиѐ несколько тематических блоков вопросов от нескольких компаний.

• Завершаящим блоком вопросов выступает социально-демографическаѐ характеристика респондента (12 вопросов): пол, возраст, уровень образованиѐ, вид занѐтости, владеят ли и водѐт авто самостоѐтельно, семейное положение, количество детей , уровень семейных расходов доходов, оценка степени активности использованиѐ соц.сетей, поисковых систем.


ВЫБОРКА

• Длѐ достижениѐ целей исследованиѐ проводитсѐ личный опрос среди населениѐ Украины.

• Создаетсѐ выборка из 1320 чел. среди населениѐ возрастом 18+.

• Генеральнаѐ совокупность 31 177 668 чел.

• Доверительный интервал – 95%, ошибка - +/- 3%.

• Выборка квотированнаѐ по половозрастному признаку и стратифицирована по областѐм Украины.

• Таким образом, выборка представлѐет собой модель населениѐ Украины.

• Вопросы формируятсѐ Западной маркетинговой компанией вместе с компанией Заказчиком.

8

Все население

Общее количество постоянного

городского населения и в разрезе по

регионам страны

Процентное соотношение городского

населения региона к общему количеству

населения Украины

Выборочная совокупность общая и

в разрезе по регионах в

соответствии с данными

Госкомсата Украины

Украина 31177668 100% 1320

Южный регион 4609940 15% 195

Северный регион 1457175 5% 62

Западный регион 5218026 17% 221

Восточный регион 12316774 40% 521

Центральный регион 7575753 24% 321


МЕХАНИКА ПРОЕКТА

Проект состоит из нескольких этапов:

1. Организациѐ проекта

2. Сбор информации и контроль над качеством собранной информации

3. Формирование базы данных

4. Обработка, анализ информации, подготовка аналитических отчетов

5. Презентациѐ отчетов

• На всех этапах принимаят участие высококвалифицированный персонал с опытом работы в среднем 4-6 лет.

Особое внимание уделѐетсѐ контролю над качеством собранной информации.

• Фото-отчет бригадиров с точек опроса

• Контрольный повторный телефонный опрос респондентов: интервьяеры имеят право только 10% анкет предоставить без контактного номера телефона респондента, с целья дальнейшей их проверки.

• Проверка собранных анкет в соответствии с выборочным распределением: у каждого интервьяера на руках есть поло-возрастные квоты респондентов, которых он должен опросить.

• Проверка правильности заполнениѐ интервьяером ответов на вопросы в анкете.

• После формированиѐ полной базы данных нашими аналитиками она проверѐетсѐ на наличие пропущенных значений и дублей.

Для обеспечения качественной полной выборки опрашивают по Украине на 30% больше (1716 анкет)


ФОРТМАТ ОТЧЕТА

• Отчет содержит анализ результатов исследованиѐ в соответствии с задачами проекта, выраженный в графиках, таблицах, диаграммах, гистограммах.

• Каждый элемент анализа аргументированный, в выводах предоставлѐятсѐ рекомендации от экспертов Западной маркетинговой компании.

• Документы исследованиѐ (материалы) по выполненному проекту будут поданные в электронном виде на украинском или русском ѐзыке.

Материалы проекта:

• Аналитический отчет в формате MS Exel и/или PowerPoint, который содержит анализ результатов исследованиѐ в соответствии с задачами проекта;

• База данных по желания компании-участницы может быть предоставлена в электронном виде в формате SPSS.


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗМК

• Западная маркетинговая компания предоставляет месяц дополнительного обслуживания.

• В дополнительное обслуживание входит: более глубокий дополнительный анализ и обработка интересующих вопросов, консультация по аналитическим материалам выполненного проекта.


ПРИМЕРЫ ВОСПРОСОВ

• А1. ПРИ ВИБОРІ ХАРЧОВОЇ МОРСЬКОЇ СОЛІ НА ЩО ВИ ЗВЕРТАЄТЕ УВАГУ НАЙБІЛЬШЕ. РОЗСТАВТЕ ОЦІНКИ ВІД 1 ДО 10, ДЕ 1 – ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО, 10 – НЕ ВАЖЛИВО.

Розмір упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Тип упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Ціна Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Країна виробник Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Розмір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Колір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Збагачена корисними складовими

(йодована, сіль з ламінаріюя) Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Наѐвність корисних порад Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Прозорість упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Торгову марку Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

• В1. ДЕ ВИ КУПУЄТЕ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ?Інтерв’юер, окремо відмітьте місце купівлі овочів та фруктів, обвівши цифру в таблиці кружечком

Не купую……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

•


ПРИМЕР АНАЛИЗА

13 Украина ОСЕНЬ-2016

Х 2012

ДЕКІЛЬКА СЛАЙДІВ ЗІ ЗВІТУ«АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ»

ПОВНИЙ АНАЛІЗ 10 ОСНОВНИХ ПИТАНЬ МІСТИТЬ 30 СЛАЙДІВ

РОЗПОДІЛ РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ В М. Х

• Дві третини працездатного населення м. Х купують гречану крупу.

• З них 60% ринку розподіляють 3-ри ТМ: С, В, А.

• Ще 15% ділять між собою торгові марки Б, N та Clever.

АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 15

71,60%

28,40%

Купуя

Не купуя

31%

17%

13%

7%

5%4% 3% 3% 2% 2%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

РІВЕНЬ ВПІЗНАВАННОСТІ ТМ ГРЕЧАННИХ КРУП

• Майже 40% споживачів не можуть назвати ТМ гречаної крупи, яку вони купують. Споживачі при купівлі гречаної крупи не завжди звертають увагу на торгову марку.

• Лідерами за рівнем впізнаванності виявились лідеру Х ринку гречаної крупи: С, В, А.

• ТМ N назвали 4,2% споживачів гречаної крупи.


31,90%

16,40%

13,30%

7,40%

4,20% 3,60%2,50% 2,20% 2,20% 1,80%

14,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

62%

38%Пам'ѐтаять ТМ гречанної крупи

Не пам'ѐтаять ТМ гречанної крупи

АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ДО БРЕНДІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ

• Абсолютної відмінної оцінки якості не отримав жодний з лідерів ринку.

• Важливо відзначити, що якість ТМ N оцінили значно вище, а ніж основну частину конкурентів.


4,5

4,4

3,9 3,9

4,3

4,0

4,1

4,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ТМ N У СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ

• Сильні сторони ТМ N в основному полягають у смакових властивостях та ціні гречаної крупи.

• Українське виробництво для споживачів відіграє важливу роль у споживачів гречки і виступає сильною стороною ТМ N.

• Рівномірно прожарена гречка впливає на її смак, і відіграє важливу роль при виборі торгової марки.

• Кількість чорних зерен та сміття, що трапляється в крупі, негативно впливає на сприйняття торгової марки споживачами.

• Слабкою стороною ТМ N виступає погана представленість на полицях магазинів м. Х


Сильні сторони Слабкі сторони

Смак Чорні зерна

Доступна ціна Не завжди можна знайти

Українська марка Є сміття

Гарно прожарена Мало відома

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ

• В результаті проведеного повіднкового сегментаційного аналізу були визначенні три сегменти базуючись на цілях споживання гречаної крупи.

• 1 СЕГМЕНТ – ДЛЯ РІЗНОМАНІТТЯ ЇЖІ

• 2. СЕГМЕНТ – ЛЮБИТЕЛІ ГРЕЧКИ

• 3 СЕГМЕНТ – КОРИСТЬ (БО ВОНА КОРИСНА ТА ДОТРИМУЮСЬ ДІЄТИ ДЛЯ ФІГУРИ)


56,3%

37,0%

8,9%

7,8%

36,3% Для різноманіття їжі

Бо вона корисна

Дотримуюсь дієти (для

здоров`я)

Дотримуюсь дієти (для

фігури)

Бо подобається смак

гречки

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

• По результатам факторного аналізу були виділено дві групи факторів.

• В кожній групі поєднались ті фактори, які мають вплив на вибір гречаної крупи окремими сегментами ринку.

• Кожній була надана назва.

• 1 ГРУПА: Ціновий вплив

• 2 ГРУППА: Якісний вплив


Оцінка ступеня впливу на ваш вибір фактора Ціновий вплив

Якісний вплив

Ціна ,666

Українське виробництво ,738

Відомість торгової марки -,619

Чистота гречки ,537 ,496

Рекомендація знайомих, друзів,

родичів

-,548

Рівномірний колір ,608

Приваблива упаковка -,588

Великі зерна гречки ,628

Інформація на упаковці про

корисність гречки

-,503

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• До 20.03.2016 – прием заѐвок, подписание договора, оплата авансового счета (50% от полной суммы)

• С 22.03.2016 по 22.04.2016 идет проект.

• С 23.04.2016 по 29.04.2016 – презентациѐ аналитических отчетов по результатам исследованиѐ.


БЮДЖЕТ ПРОЕКТА


Общее количествоосновных вопросов

Общая стоимость участияв 1 волне по 1 городу, грн

5 основных вопросов 11 088,00




Стоимость дополнительного вопроса 2772,00 грн

ВЫБОРКА

• Длѐ достижениѐ целей исследованиѐ проводитсѐ личный опрос среди населениѐ Украины.

• Создаетсѐ выборка из 1320 чел. среди населениѐ возрастом 18+.

• Генеральнаѐ совокупность 31 177 668 чел.

• Доверительный интервал – 95%, ошибка - +/- 3%.

• Выборка квотированнаѐ по половозрастному признаку и стратифицирована по областѐм Украины.

• Таким образом, выборка представлѐет собой модель населениѐ Украины.

• Вопросы формируятсѐ Западной маркетинговой компанией вместе с компанией Заказчиком.

8

Все население

Общее количество постоянного

городского населения и в разрезе по

регионам страны

Процентное соотношение городского

населения региона к общему количеству

населения Украины

Выборочная совокупность общая и

в разрезе по регионах в

соответствии с данными

Госкомсата Украины

Украина 31177668 100% 1320

Южный регион 4609940 15% 195

Северный регион 1457175 5% 62

Западный регион 5218026 17% 221

Восточный регион 12316774 40% 521

Центральный регион 7575753 24% 321


Кто владеет информацией – тот владеет миром

Натан Ротшильд


Контактная информация

«Западнаѐ маркетинговаѐ компаниѐ»: 58000 Украина, г. Черновцы ул. Небесной сотни, 14 а, оф. 506тел./факс +38 (0372) 907-5978 (050) 9200442www.zmk.com.ua

[email protected]@gmail.com

www.facebook.com/FabrikaDoslidzen


http://www.zmk.com.ua/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.facebook.com/FabrikaDoslidzen

Marketing

Исследование потребительского рынка Украины - весна 2016